kob-open integration
DESCRIPTION
KOB-OPEN integration. Denne præsentation gennemgår funktionaliteten i KOB-OPEN integrationen til Microsoft Business Solutions Navision / Attain / Financials Integrationsmodulet giver adgang til KOBs database direkte fra Navision / Attain / Financials - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
KOB-OPEN integration• Denne præsentation gennemgår funktionaliteten i KOB-OPEN
integrationen til Microsoft Business Solutions Navision / Attain / Financials
• Integrationsmodulet giver adgang til KOBs database direkte fra Navision / Attain / Financials
• KOB-OPEN integrationsmodulet er udviklet af E Foqus. Modulet er certificeret af MBS og kan derfor licensmæssigt konfigureres direkte i C/Caps.
• Objekter kan downloades direkte fra E Foqus’s hjemmeside sammen med diverse vejledninger og betingelser: http://www.efoqus.dk/kob.html
• Relevante kontaktpersoner for yderligere information er:• KOB: Bo Ketil Riemer, Product Channel Manager, [email protected], mobil
40 86 04 18• E Foqus: Bettina Bak Lunde, [email protected], Telefon 70 20 92 01
WWWWEB
Server
VB PassThru
komponen t
NaturalSubProgNatural
SubProgNaturalSubProg
ADABAS
Mainframe
Entire Broker(med egen
XML Wrapper)
PCPC
PC
<- XML ->COM+ komponent XML -> CSV eller Fix
Data overføres over internettet i XML-format
Brug KOB-OPEN integrationen til at ….
• Oprette enkeltfirmaer
• Foretage markedsudvælgelser og masseoprettelser
• Opdatere data i din database - både enkelvis og i batch
• Søge yderligere informationer om en virksomhed
• At få kreditoplysninger og betalingserfaringer
• Kreditcheck
KOB-OPEN integrationsmodulet er tilgængeligt i modulet Relationsstyring. Dette modul har tidl. også heddet CRM Salg & Marketing, BIM og Marketing
Herudover er modulet tilgængeligt fra Stamdatakortene for henholdsvis kontakter, debitorer og kreditorer
Oprettelse af kontakt, debitor og/eller kreditor
Aktiver KOB Søgning i modulet Relationsstyring
Her kan du lave dit firmaopslag. Skriv din søgning i et eller flere af felterne i sidehovedet og tryk F11.
Sådan søger du…
Resultat viser alle virksomheder, hvor Volvo indgår i hoved-, bi- eller tidligere firmanavn
Dette ikon betyder, at virksomheden allerede ligger i din database. Dobbelklik på ikonet for at se stamkort
Med Page Up og Page Down kan der ”bladres” i tidligere søgninger
Listen er visning af data, der fysisk ligger hos KOB. Data fylder ikke op i din database.
Der er fra knappen Detaljer adgang til KOBs informationer om den virksomhed i listen, der er markeret
Er en eller flere af punkterne lysegrå/inaktive skyldes det, at jeres KOB-OPEN abonnement ikke giver adgang til denne information
Se eksempelvis Regnskabstal for Volvo Danmark
Den gule prik angiver hvilket regnskabsår, der vises data for. Skift regnskabsår på Page Up og Page Down
Udvikling i alle nøgletal og tal fra drift og balance kan vises grafisk
Regnskab kan naturligvis også ses i talformat på de øvrige faneblade
Der er fra knappen Integration mulighed for at oprette en eller flere i listen som kontakt, debitor og/eller kreditor i din egen database
Efter oprettelse, er der naturligvis angivelse med ikon i listen
Oprettelses sker udfra de kriterier, der er defineret i opsætning. Hér er eks. Defineret, at der ved oprettelse bl.a. skal importeres kontaktpersoner i direktion, forvaltning (offentlige institutioner) og funktionschefer
Aktiver KOB Søgning i modulet Relationsstyring
Markedsudvælgelse
Vælg fanebladet Markedsudvælgelse
Foretag udvælgelse udfra de informationer, I har adgang til via KOB-OPEN abonnementet
Indsæt kriterie. Standard Navision koder som >,< og .. kan anvendes
Kombinér kriterier ved at anvende Udvid (eller-søgning), Reducer (og-søgning) eller Fravælg
Når kriterier er defineret trykkes F11. Resultater i antal vises
Tryk Hent virksomheder for at få lagt emnerne over i listen under fanebladet Firmasøgning
Resultat af udvælgelsen vises nu i listen, men ligger fysisk stadig kun hos KOB
Listen kan redigeres manuelt ved at slette enkelte emner (F4)
Alle emner kan oprettes i jeres database. Der kan samtidig oprettes en målgruppe til brug i.f.m. kampagner
Opdatering - Enkelvis Gå til stamkort for kontakt, debitor eller kreditor
Gå til Opdatér fra KOB via knappen Kontakt, Debitor eller Kreditor
KOBs informationer Dine informationer
Opdatér din database med de rigtige oplysninger fra KOB
Opdatering - Batch Gå til menupunktet KOB Datavask
Datavask foretages typisk i mindre grupper á 100 – 500 emner for at bevare overblikket. I.f.m. hentning af kontakter, debitorer eller kreditorer kan der defineres yderligere selekteringskriterier
Inaktiv i KOB betyder, at virksomheden er lukket. Hér kan du altså se, om der er nogen kunder, der skal spærres (- MED DET SAMME !!!)
Bør Opdateres betyder, at nogen af dine stamoplysninger ikke længere er aktuelle
Opdatering kan foretages enkeltvis (samme skærmbillede som ved enkeltopdatering) eller du kan bede systemet opdatere alle med markering ”Bør Opdateres” automatisk
Yderligere informationer om en virksomhed i din database- Kreditoplysninger- Betalingserfaringer
Gå til stamkort for kontakt, debitor eller kreditor
Gå til KOB Informationer via knappen Kontakt, Debitor eller Kreditor
Stamoplysninger, juridiske oplysninger, antal ansatte og kapitalgrundlag
KOB Kreditrating og anbefalet kreditmaksimum
Yderligere informationer kan hentes på knappen Detaljer. Regnskabstal er vist tidligere. Hér følger yderligere nogle eksempler
Der er ingen anmærkninger i RKI
Et kig på personkredsen
Betalingserfaringer viser hvordan virksomheden har betalt sine regninger indenfor de sidste 3, 4-12 eller 13-24 måneder
KOB indsamler disse oplysninger i et samarbejde med mere end 150 partnere
Yderligere specificering på tid eller fakturastørrelse er mulig
Online kreditcheck med mulighed for anvendelse af egen policy. (Tryk F11)
• KOBOPEN1 og 2 er demopolicies.
• Kreditbeløb indtastes i 1.000 kr.