la última fase del tlcan: beneficios e implicaciones...
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La última fase del TLCAN: beneficios e
implicaciones para consumidores e industriales del
campo
Objetivo
Medir el impacto que la desgravación del 2008 tendrá
sobre consumidores y productores dentro de estos
mercados y otros relacionados mediante una
metodología robusta basada en datos duros.
Hacer propuestas de política pública para maximizar los
beneficios de TLCAN y minimizar impactos negativos.
Evitar politizar la discusión de la última fase del TLCAN
que es del interés a todos los mexicanos
Metodología
Vía 2 modelos
Curvas de costos
Modelo de
Equilibrio General
Recomendaciones
de Políticas Públicas
para maximizar
beneficios del
TLCAN
Analizar beneficios y
retos de integración de
mercados
agroindustriales de
Norteamérica
Recomendaciones
de Políticas Públicas
para mitigar efectos a
grupos afectados
Logística
Acopio
Mayor apertura
Política espejo azúcar
Fortalecer acceso a
mercados
Tecnología
Reconversión
Marketing
Re escalamiento
Resultados Generales
1. En el maíz el mercado no sufrirá ninguna consecuencia
ya que el mercado ya esta integrado desde hace 10
años.
2. Para el frijol el efecto es incierto ya que los frijoles
mexicanos y norteamericanos compiten por calidad y no
por precio en 2 variedades
3. En el caso del azúcar 40% del azúcar estándar
presentará costos mayores a los precios del azúcar
Norteamericana.
Resultados Generales
4. Para los 3 productos interrumpir el TLCAN perjudicaría a
todos los mexicanos, disminuyendo sus ingresos y
encareciendo los precios de todos los bienes no sólo de
estas cadenas.
5. Los más afectados serían los mexicanos más pobres,
que obtiene un 15% de su ingreso del autoconsumo
mientras destinan el 30% del mismo a la alimentación.
Resultados Generales: Interrumpir TLCAN disminuye bienestar social
y encarece los insumos
Escenario reduciendo importaciones; maíz en 5MTM, 200 KTM de
azúcar y 80 KTM de frijol
*Medición de bienestar agregado a través de la curva de utilidad social de Samuelson-Bergson.
**Ingreso Sector primario = suma de valor de productos y factores solamente del sector primario y agroindustrias
Bienestar* Ingresos
Agrícolas**
Cambio en precios relativos Cambio en ingresos
Lo que afecta otras cadenas cómo los cárnicos (especialmente pollo)
por su alta dependencia en maíz
Cambio % en consumo derivado de un aumento de
1% en el precio del maíz (1)
(1) Utilizando dos pasos y aislando efecto ingreso. Se excluyó huevo y res por falta de información y resultados pocos significativos
respectivamente.
Fuente: IMCO con datos Secretaría de Economía y Banco de México y Estimating a Demand System with Nonnegativity Constraints: Mexican
Meat Demand Golan Amos, Perloff Jeffrey M. and Shen Zhihua Edward, 2000
Pollo
Puerco
Consumo por habitante de bienes
básicos
Gramos per capita diarios
Pollo
Huevo
Puerco
Res
Frijol
El caso de maíz
El mercado de maíz ya esta integrado por la importación vía cupos libres de arancel
Importaciones de maíz en México
(libre de arancel)
Fuente: SIAP y SE
Millones ton
Sin embargo el 2008 llega en buen momento para los productores
mexicanos
% de mercado
Costos Maíz en Guadalajara 2007
Fuente: FIRA, ASERCA
Sin
alo
a
Jalis
co
Edo M
exic
o
Precio de
indiferencia 2,973
Mic
hoaca
n
Tam
aulip
as
Chia
pas
Transporte +
Almacenamiento
Transporte Costos Totales
Por ello, urge invertir en biotecnología, para mejorar productividad y precios en mercados locales
Gráfica Costos de maíz en Guadalajara (efecto tecnología)
Fuente: IMCO con datos ASERCA
Pesos - ton
% de mercado
Sin
alo
a
Jalis
co
Edo M
exic
o
Precio de indiferencia
2,973
Mic
hoaca
n
Tam
aulip
as
Chia
pas
Curva con biotecnología Curva original
Disminución de
costos 14%
Aumento de
producción
13%
La biotecnología en maíz impacta al resto de los cultivos, disminuyendo los precios
relativos de los factores, excepto por transporte
-1.1%
Cambio en precios relativos de los factores de la producción e
insumos del sector primario
140.5%
2.3%
-15.7%
-8.3% -9.4% -7.4% -6.2% -4.8%
-50%
0%
50%
100%
150%
Capital Trab Transporte Agua Semilla Fertiliz. Pesticida Tierra Log y Alm
Cambio en el uso de factores e insumos
para la producción de maíz
7.8%
-26.4%
-9.3% -10.7%
-9.4% -9.0% -9.0% -9.5% -6.1%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
Capital Trab Transporte Agua Semilla Fertiliz. Pesticida Tierra Log y Alm
Cambio en precios relativos
-6.1%
7.2%
-1.5%
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
Maíz Caña Frijol Trigo
Cambio en cantidades producidas
10.5%
7.6%
12.5%
6.6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
´Maíz Caña Frijol Trigo
1,877
3,237
6,735
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Pre
cio
Arg
entina
Pre
cio +
transp
ort
e
Pre
cio e
nM
ex +
Tarifa
El alza de precios en EU es preocupante por lo que se debe explorar la posibilidad de diversificar importaciones de terceros países
Fuente: IMCO con datos de INEGI y Secretaría de Economía Arancel actual de 194%
Mayor competencia entre
principales compradores de maíz de
EU
Factores que podrían favorecer esta
negociación
Precios Maíz Argentino en México 2006
1. Tailandia
2. Medio Oriente
3. España
Menores costos de transporte
Migrar menos producción de maíz a soya en el
corto plazo
Mayor productividad de Sinaloa y Jalisco vía
tecnología
Pesos ton
El caso del frijol
El frijol norteamericano compite más por calidad que por precio en el mercado
Mexicano representado cerca de 10% del consumo nacional
Pesos kilo
Centrales de abasto
Fuente: SNIM
Pesos kilo
Centrales de abasto
Precio central de abastos frijol Negro Precio central de abastos frijol Pinto
Diferencial 2007 = 51% Diferencial 2007 = 16%
La disminución del 11.8% en arancel no es suficiente para hacerlos más baratos
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
Por ello el fin del TLCAN no implica un alto riesgo en precio. El problema esta en
las distorsiones del mercado nacional
% de mercado
Costos Frijol en Cd de México 2007
•Curva construida con origen frijol Centrales de abasto DF considera consumo de 300 mil toneladas
Fuente: SIAP Se estimo el arancel de 2007 de 11.8%
Pesos - tonelada
Sinaloa Chih
uahua
Zaca
teca
s
Dura
ngo
Naya
rit
Frijol Negro Mx
negro imp
negro imp 2008
Pinto imp 2008
Trasnporte + Almacenamiento
Costos Totales
Precio prod frijol negro
Cambio de
8.6%
17
El suo de semillas certificadas y mejoradas puede traer beneficios importantes al mejorar la productividad en 25% en promedio
% de mercado
Costos Frijol en Cd de México 2007 Pesos - tonelada
Sinaloa Chih
uahua
Zaca
teca
s
Dura
ngo
Naya
rit
Disminuye
costo 14%
Aumenta
producción
18%
•Promedio ponderado anual 2006
•Curva construida con origen frijol Centrales de abasto DF considera consumo de 300 mil toneladas
Fuente: FIRA, SIAP Se estimo el arancel de 2007 de 11.8%
Curva con tecnología
Curva original
Frijol Negro Mx
negro imp
negro imp 2008
Pinto imp 2008
También la integración de productores en asociaciones puede generar
economías de escala; el productor promedio tiene 4 hectárea
TAAC=2.2%
Fuente: FIRA
Programa piloto de re-escalamiento en Sonora (FIRA)
Porcentaje de ahorro en costo total
17%
Para lograr lo anterior se deben promover:
Agricultura por contrato
Cobertura de precios
Seguro agrícola
Garantías de financiamiento
Asistencia técnica
La solución para algunos de largo plazo es la reconversión, pensados bajo la lógica de densidades económicas y otros como:
Fuente: CNA, Desempeño Económico del Sector Agrícola. Taller de Trabajo con SAGARPA Septiembre 2003. McKinsey & Company, Inc
20 productos
36 Mill ton
3.1 Mill Ha
11.7 ton/Ha
44 productos
49Mill ton
11Mill Ha
4.5 ton/Ha
11 productos
67 Mill ton
3.6 Mill Ha
18.3 ton/Ha
10 productos
19 Mill ton
6 Mill Ha
3.2 ton/Ha
A B
C D <1
>1
1
>1 1 <1
Producción relativa México/EU
Pro
duct
ivid
ad R
elat
iva
Méx
ico/
EU
Segmentación de la producción agrícola en México
Ingresos y riesgos
Otras actividades (pecuarias,
forestales, acuícolas)
Potencial agroecológicos
Acceso a mercados
Tecnología para alternativas
productivas
Zonas libres de plagas y
enfermedades a la brevedad.
También urge invertir en mejoras de transporte dadas las diferencias de precios
en frijol en centrales de abasto
Pesos kilo
Centrales de abasto
Fuente: SNIM 2006
Diferencia de
72%
Precios en frijol pinto nacional 2006
El caso del azúcar
FormaMax
14min
11min
11max
FormaMin 14max=
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Alrededor del 40% del azúcar estándar (1.4 MTM) no es competitiva
en el mercado TLCAN 2008
Precios y costos de azúcar estándar
Ajustando diferencias de calidad
Peso
s por
tonela
da
No es un azúcar crudo, pero
tampoco es un refinado, y por ello
tiene problemas para venderse
afuera de México
Fuente: IMCO con datos de FORMA, USDA y COAAZUCAR
En cambio el azúcar refinada es más competitiva, sólo 10% estará en riesgo al 2008
MidwestMax
14min
14max
11min
11max
MidwestMin=
FormaMin
FormaMax
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Pe
so
s p
or
ton
ela
da
Precios y costos de azúcar refinado ajustando diferencias de calidad
*Los precios de azúcares crudos de los contratos futuros 14 NYBOT (EUA) y 11 NYBOT (Mercado Mundial) han sido
ajustados para considerar costos de refinación.
Fuente: IMCO con datos de FORMA, USDA y COAAZUCAR
Entre un 10 y un 15% del azúcar
refinado mexicano no es
competitivo en costos, mercado
Midwest es muy estrecho, debe
venderse a C14+refinación
En el 2008 se espera que los precios y calidades
converjan… ILUSTRATIVO
Antes del 2008 Después del 2008
1er semestre del
año
2o semestre del
año
Precio mexicano de azúcar
1er semestre del
año
2o semestre del año
Precio mexicano de azúcar
Precios
Calidades Azúcar estándar
Polaridad 99.4-99.5%
Color oscuro
Azúcar cruda a granel
Polaridad 98%
Color oscuro
ó
Azúcar refinado
Polaridad 99.9%
Color blanco
Menor oportunidad
de arbitraje
intertemporal
Fuente: IMCO
… que México importe azúcar de EU en algunas temporadas (mejores
precios y mayor disponibilidad)
35
40
45
50
55
60
65
70
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
Kilo
s de
edu
lcor
ante
s pe
r cá
pita
, val
or c
rudo
EUA México
Disponibilidad de edulcorantes per cápita, México y EUA
Fuente: EUA: USDA, Foreign Agricultural Service, PSD database. México: IMCO, con datos de INEGI,
COAAZUCAR, CNIAA y USDA-FAS-PSD.
Al igual que en los otros cultivos se requiere invertir en tecnología…
ILUSTRATIVO Toneladas de caña por hectárea
Toneladas de azúcar por hectárea
Producción nacional (MTM)
+D=11%
+D=31%
Fuente: IMCO
Riego tecnificado y var
mejoradas
Riego tecnificado
y var mejoradas
… y tambíen tener mayor acceso a mercado, mediante una Política Espejo
a la de los EU que permita acceso a azúcares mundiales
Precio Azúcar crudo dlls/ton
221.8
463
Promedio mundial Promedio México - EUA
La cuota EUA de importaciones es
previa al TLCAN
EUA y Canadá pueden obtener
azúcares del mercado mundial, lo cual
no puede hacer México
Precios Futuros de azúcar Contratos (11, 14 y 5)
Centavos de dll la libra
Fuente: USDA y NYBOT
La consecuencia de la protección de los mercados de edulcorantes y
energía en México es aislar las llamadas a la producción de bioenergía
Precios bajos de azúcar Oportunidades de negocio
en el mercado de energía
y oxigenantes
Llamada a salirse del
azúcar hacia los mercados
de energía
Esquemas
de
protección
Preferencia del
monopolio estatal por
los hidrocarburos
Así como propiciar rentas económicas en una cuantía importante para
algunos
Precios del mercado mundial a octubre 2007, contrato de futuros #11 NYBOT.
Precios del mercado EUA contrato #14 (promedio septiembre-noviembre).
Estimativo del promedio del precio FORMA LAB ingenio
216.49
ILUSTRATIVO
485
600
Precios de azúcar, dólares por tonelada
0
100
200
300
400
500
600
700
Mercado mundial EUA México
Materia prima Exceso costo MP Transformación Exceso costo T
Propuestas de política
• Soluciones económicas
Cañeros socios del ingenio, utilidad con base en participación accionaria
Reestructuración del contrato Ley y reducción de personal
Medidas de eficiencia energética en la fábrica
Medidas de eficiencia en campo
Impuestos al uso como edulcorante y subsidio al uso energético
• Los obstáculos para reestructurar este sector son eminentemente políticos
Recomendaciones para los 3
32
Por lo que es clave fortalecer la competencia en el sector logística e
implementar medidas como:
Fuente: IMCO con datos de Minsa
Costos de logística en maíz en México
40%
Mayor competencia en transporte
y almacenes generales de
deposito
facilitar proceso de concesión de
almacenes generales de deposito
Más información de transporte
Des chatarrizar
Dirimir conflictos ferroviarios
Mayor Inversión
Incentivos para formalizar a
hombre-camión
Recomendaciones en Logística
33
Otras Medidas necesarias para maíz, frijol y azúcar
TAAC=2.2%
Fuente: IMCO con información Pro Agro, Sagarpa, AMSDA
Financiamiento
Programas multianuales de crédito
Seguros generalizados (Evitar Riesgo Moral)
Esquema de aseguramiento al ingreso
Marketing
Investigación sobre mercados nicho
Valor agregado empaques, estampas, limpieza
etc.
Otros
Promover la modernización de los Registros Públicos
de Comercio y de la Propiedad
Maíz Frijol Azucar
Azul, rojo Variedades Azucares de
especialidad
Deshidratado,
enlatado
Bolsas 1-1.5 t
Conclusiones
Conclusiones
Maíz.- Los transgénicos son clave, ya que están a la mano y reducen costos en 14% y aumentan producción en 13%.
Frijol.- solución a largo plazo la re-conversión productiva.
Azúcar.- las soluciones son políticas y dependen de:
Reducir costo de la mano de obra (reformas al Contrato
Ley del 2007 primer paso)
Consolidación y modernización tecnológica de ingenios.
Asociación mercantil entre cañeros e industriales,
dejando la discusión del precio de la materia prima.
Conclusiones
Consumo y Producción de maíz en
México Millones de ton
Fuente:CNA ASERCA y FAO
TLCAN es cada día más
necesario
Beneficia a todos los
CONSUMIDORES
mexicanos especialmente
los más pobres
Crea nuevas e
importantes oportunidades
de negocio para
PRODUCTORES
Transfiere Agua
Miles de ton
934%
162%
Carne de exportación
La última fase del TLCAN: beneficios e
implicaciones para consumidores e
industriales del campo