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Le commerce électronique dans un Québec numérique en 2016 : un levier de croissance pour les PME
SIAL CANADA 2016 - Montréal - 13 au 15 avril 2016
Guillaume Ducharme
Directeur des communications et des relations avec les partenaires
@gducharme
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Le CEFRIO • Organisme de recherche et d’innovation reconnu
• Accompagne les entreprises et les organisations dans la transformation de leurs processus et pratiques d'affaires par l’adoption et l’appropriation du numérique
• Recherche, expérimente, enquête et fait connaître les usages du numérique dans tous les volets de la société
• Réseau de 80 chercheurs et 150 organisations membres
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Au menu
1. Quel est l'usage du numérique
au Québec, en 2016?
2. Portrait de l'achat en ligne au Québec
2. Qu'en est-il de la vente en ligne?
3. Conclusion
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Quel est l’usage du numérique au Québec, en 2016?
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Qui ici n’utilise pas Internet?
Seulement 13,8 % des foyers québécois ne sont pas branchés
à Internet (2015).
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51%
Les internautes québécois
85% des foyers québécois sont branchés à Internet
NETendances 2015 – Base foyers québécois (n = 1 003) Mentions multiples
ÉQUIPEMENT (EN % DES FOYERS)
53% 65%
57%
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En moyenne, les internautes québécois passent
22,2 heures par semaine sur Internet
NETendances 2015 – Base internautes (n = 897)
9,4 h
7,2 h
6,9 h
Les internautes québécois
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Heures d’utilisation d’Internet, par semaine,
selon l’âge (2015)
18 – 24 ans : 33 heures par semaine 25 – 34 ans : 25 heures par semaine
35 – 44 ans : 24 heures par semaine
45 – 54 ans : 22 heures par semaine
55 – 64 ans : 17 heures par semaine
65 et plus ans : 14,5 heures par semaine
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Les médias sociaux
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Base : adultes québécois (n=1003)
73%
94% 92% 88%
78%
62%
46%
25%
Total 18 à 24ans
25 à 34ans
35 à 44ans
45 à 54ans
55 à 64ans
65 à 74ans
75 ans etplus
Utilisation des médias sociaux (2015)
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Proportion d’utilisateurs
chez les adultes
62 %
57 %
27 %
17 %
10 %
9 % Base : adultes québécois (n=1001)
Les réseaux sociaux les plus utilisés en 2015
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Proportion des internautes qui suivent un (e)
organisme/entreprise/marque sur les médias sociaux
OUI55%
NON 45%
2015
21 % des adultes
suivent au moins
une marque
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La mobilité
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Taux d’adultes québécois qui possèdent
un appareil mobile en 2015
• 1 adulte sur 2 possède un téléphone intelligent • vs 34 % un téléphone cellulaire de base
• 75 % des adultes avec enfant (s) à la maison en détienne un
• 44 % des adultes possèdent une tablette numérique • 64% avec enfant(s) à la maison
• En moyenne : 1,8 appareils mobiles par personne!
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Portrait de l’achat en ligne au Québec
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Le commerce électronique
Des dépenses totales estimées à 8 milliards de dollars en 2015.
1 $ sur 4 seulement est dépensé au Québec.
Le commerce électronique
AU QUÉBEC EN 2015
58,1%
Plus de 1 québécois sur 2 a fait au moins un achat en ligne, au cours de l’année
Plus de 1 québécois sur 4 a fait des achats en ligne au cours du mois dernier
32,2%
Chaque cyberacheteur dépense en moyenne 309$ par mois
309 $ par mois
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Québec: NETendances 2014 – Base adultes (n = 1 000) – Au moins un achat en ligne au cours de l’année
Reste du monde: eMarketer 2014 – Base: 14 ans et plus – Au moins un achat au cours de l’année (prévisions 2014)
État du commerce électronique :
Québec vs le reste du monde
% de cyberacheteurs
53%
63%
54%
27%
21%
13%
49% 73%
61%
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Produits achetés en ligne en 2014
Produits achetés en ligne en 2015
29%
27%
24%
29%
17%
22% 21%
10% 10% 5%
25%
4%
13%
Proportion des adultes ayant achetés en ligne en 2015
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1 568 SITES INTERNET _ _ _ _ _ _ _ _ _
20 PREMIERS SITES
= 42 % DU TOTAL $
ICEQ 2014-2015 Base montant (n = 1 917 666 $)
Sur quels sites réalisent-ils leurs achats en ligne?
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
2%
2%
3%
4%
4%
6%
7%
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Quelles plateformes utilisent-ils pour réaliser
leurs achats en ligne?
2012-2013 47% 42% 4%
5%
ICEQ 2014-2015 – Base transactions (n = 10 868) – Total = 100% / ICEQ 2012-2013 – Base transactions (n = 13 576) – Total = 100%
% TRANSACTIONS EN LIGNE
40% 39% 15%
4%
2014-2015
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Base: adultes québécois (n=1003)
et cyberacheteurs québécois (n=3416)
Achats et dépenses selon l’âge
43% 48% 47%
32%
22%
13% 6%
18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 74 ans 75 ans +
Proportion de cyberacheteurs ayant complété au moins un achat par mois
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Achats et dépenses selon l’âge
309 $
210 $ 230 $
354 $ 382 $ 368 $
322 $
Total 18 à 24ans
25 à 34ans
35 à 44ans
45 à 54ans
55 à 64ans
65 ans etplus
Base : cyberacheteurs québécois (n=3 868)
Montant mensuel moyen dépensé par les cyberacheteurs selon
l'âge
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Qu’en-est-il de la vente en ligne?
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12 % des entreprises vendent leurs produits/services
en ligne
88 % des entreprises ne font pas de
commerce électronique !
BASE : Entreprises québécoises des 4 secteurs ciblés au cours de l’enquête (n = 32 224)
Parmi les entreprises québécoises
des 4 secteurs ciblés :
Les entreprises québécoises
et le commerce électronique?
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En 2014,
les ventes brutes en ligne ont
représenté
18 % de leurs ventes brutes totales
BASE : Entreprises ne vendant pas uniquement en ligne excluant celles qui n’ont pas répondu (n = 615)
Part de la vente en ligne au sein
des entreprises de notre échantillon
EXCLUANT LES ENTREPRISES QUI VENDENT
UNIQUEMENT EN LIGNE
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Ventes en ligne selon le marché géographique
4,3 %
7,4 %
10,4 %
69,5 %
Autres pays
États-Unis
Reste du Canada
Québec
Proportion des ventes en ligne réalisées selon le marché géographique en 2014
Base : entreprises avec activités de vente en ligne (n=903)
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BASE : Entreprises ne vendant pas en ligne (n = 205)
90 % des entreprises ont
un site Web informationnel
53 % SONT PRÉSENTES
SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
31 % ONT UN SITE WEB
ADAPTÉ AU MOBILE
18 % ONT UNE
APPLICATION MOBILE
Les entreprises québécoises
qui ne vendent pas en ligne
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53 % Les produits/services ne se prêtent pas à la vente sur le Web
12 % La clientèle visée ne se prête pas à la vente sur le Web
6 % La vente en ligne ne fait pas partie des priorités de l’équipe de direction
BASE : Entreprises ne vendant pas en ligne (n = 205)
Raisons évoquées pour ne pas vendre en ligne
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Avantages perçus
• Accroissement des ventes (77 %)
• Augmentation du nombre de clients (74 %)
• Élargissement géographique de la clientèle (71 %)
• Réduction du temps de commercialisation (51 %)
• Réduction des coûts (29 %)
• Amélioration de la visibilité (10 %)
Que retirent-elles du commerce électronique?
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Que retirent-elles du commerce électronique?
Mais 42 % des entreprises prévoient investir moins de 10 000 $
en commerce électronique au cours des 12 prochains mois.
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Conclusion
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• Les citoyens ont réalisé la transformation numérique dans leur vie privée et ont adopté le commerce électronique
• Mais les entreprises, bien qu’utilisant souvent plusieurs technologies, font peu usage des capacités numériques de leurs employés, et tardent à adopter le commerce électronique
• En 2015, il en va de leur compétitivité, de leur croissance et de leur pérennité
Un virage numérique inégal
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