lio ‐ demanda actual, potencial y proyecciones³n debate litio - daniela... · lio ‐ demanda...

Li#o‐DemandaActual,PotencialyProyeccionesDanielaDesormeauxGerenteGeneral,signumBOX

www.signumbox.com/[email protected]íza1921,oficina1001–Providencia,SanGago,Chile562‐9460407

ElliGo….cuánrelevanteesparaChileyparaelmundo?

Algunosdelospuntosaabordar:

  ¿EselliGoelnuevopetróleo?  ¿SepuedehablardequeChile,ArgenGnayBoliviaformanun

triángulodelliGo?….SeremoslapróximaOPEP?

  ¿CuáleslaimportanciadelliGoenChile?

  Enconclusión,esestratégicoelliGo?

¿EselliGoelnuevopetróleo?

¿EnquéseusaelliGo?

23%

6%

28%9%

4%

4%3%

3%

2%

18%

Usosdelli#o(2011)Baterías‐excl.HEV/EV&2WEVsBaterías‐HEV/EV&2WEVs

Fritasyvidrios

Grasaslubricantes

Airesacondicionaldos

Metalurgia

Medicina

Aluminio

Polímeros

Otros

Fuente:signumBOX.

LCE:LithiumCarbonateEquivalentHEV:HybridElectricVehicleEV:ElectricVehicle2WEVs:TwoWheelElectricVehicles

  ConsumoliGo2011:aprox.

120,000–140,000MTLCE

  ElprincipalusodelliGoesbaterías  Otrosusosimportantes:Vidriosy

cerámicas,grasaslubricantes,medicina,aireacondicionado,aluminio

Acomienzosdelos90entraronalmercadolasprimerasbateríasNiMHyLiGo(Sony),desplazandodelmercadoalasdeNickelCadmio(NiCd)

0

1.250

2.500

199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010

Celdasdeli#o(100.000celdas)

Fuente:signumBOX

El principal uso de baterías es son los celulares; pero entérminosdecontenidodeliGolosnotebooksrepresentanlaaplicaciónmásimportante

Fuente:signumBOX.

54%

16%

16%

6%4% 4%

Usodeli#oenbaterías

Notebooks

Mobilephones

Otros

Smartphones

Tablets

Herramientaseléctricas

UsodeliGoenbateríasesfuncióndesucapacidaddealmacenamientoenergéGco(AhoKWh)

¿CuántoliGoGenelabateríadeun:

Smartphone(Gpoblackberry)?

  2‐3gramosLCE  600millonesdesmartphonessevenderánen20111.200–1.500MTLCE  3,3Billonesen20259.500MTLCE

Tablet(GpoiPAD)?  20‐30gramosLCE  54millonesdetabletssevenderánen20111.000–1.500MTLCE  780millonesen202518.000MTLCE

Autoeléctrico?  5–60kilosLCE  100.000unidadessevenderánen20113.300MTLCE  16millonesen2025180.000MTLCE

ImportantecrecimientoparalasbateríasdeliGoendisposiGvoselectrónicos

Fuente:signumBOX

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2011 2015 2020 2025

Usodeli#oenbaterías

Notebooks Mobilephones Otros Smartphones Tablets Herramientaseléctricas

27.000MT

100.000MT

0

60.000

120.000

180.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Requerimientosdeli#oporfabricanteautomotriz(MTLCE)

BYD OTHERS FORD TOYOTA GMMITSUBISHI NISSAN DAIMLER BMWGroup VOLKSWAGEN

Fuente:signumBOX

MotordelcrecimientodelademandadeliGo:bateríasparaautos(China!)

3.000MT

180.000MT

33.000

26.400

19.800

16.500

13.200

10.560 9.900 9.240 8.5807.260

5.9404.950

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

BateríaEVde33KWh:Proyecciónevolucióncosto(US$)

Costodelabatería:principaltrabaparaeldesarrollodeestaindustria

1.000US$/KWh

500US$/KWh

150US$/KWh

Fuentes:DepartamentodeEnergíadeEEUUyesGmaciónpropia.

El futurono será 100% eléctricomejoras en eficienciaparatodoGpodetecnología

Fuente:“MeeGngUSpassangervehiclefueleconomystandardsin2016andbeyond”.L.Cheah,J.Heywood.JournalofEnergyPolicy,Octubre2010.

1,00

0,89

0,62

0,840,75

0,53

0,7

0,59

0,350,28 0,25

0,17

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2009 2016 2030

Consumorela#vodecombus#ble(bencinaequivalente)

Bencinero

Diesel

HEV‐bencinero

P‐HEVbencinero

Escenariobase:ConsumodeliGoalcanzaría470.000MTLCEen2025crecimientopromediode10,4%poraño

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Consumodeli#ofuturo(MTLCE)

OpGmista Conservador Base

Fuente:signumBOX

Bateríasparaautosrepresentanmenosdel2%delademandaen20011

Bateríasparaautosrepresentarían38%en2025

¿SeremoslapróximaOPEP?

LiGoseencuentraendiversasformasenelmundo

¿Podemos hablar de “el” liGo?....hay variados compuestosquímicos,siendoelmásimportanteelcarbonato

Li‐Acetylide

Methyl‐lithium

Phenyl‐lithium

LDA

LHS

Li‐t‐Butoxide

Li‐Methoxide

Li‐Hydride

Li‐tri(t‐butoxy)‐alanate

Li‐Amide

Li‐Salicylate

Li‐Citrate

Li‐Benzoate

Li‐Acetate

Li‐Zeolite

Potash

Bischofite

Li‐Sulphate

Li‐Nitrate

Li‐Phosphate

Li‐Silicate

Li‐Tetra‐borate

Li‐Chromate

Sabalith

Li‐Nitride

Li‐Bromide

Li‐Fluoride

Li‐Peroxide

Li‐Hydroxide

CO2‐Absorp#onProducts

Li‐Iodide

Li‐Perchlorate

LiBOB

Anodes

Foils

LithiumCarbonate

LithiumChloride

Brines

Butyl‐lithium

Li‐Alanate

LithiumMetal

Fuente:RockwoodHoldings.

¿Quiénproducequé?

Li‐Acetylide

Methyl‐lithium

Phenyl‐lithium

LDA

LHS

Li‐t‐Butoxide

Li‐Methoxide

Li‐Hydride

Li‐tri(t‐butoxy)‐alanate

Li‐Amide

Li‐Salicylate

Li‐Citrate

Li‐Benzoate

Li‐Acetate

Li‐Zeolite

Potash

Bischofite

Li‐Sulphate

Li‐Nitrate

Li‐Phosphate

Li‐Silicate

Li‐Tetra‐borate

Li‐Chromate

Sabalith

Li‐Nitride

Li‐Bromide

Li‐Fluoride

Li‐Peroxide

Li‐Hydroxide

CO2‐Absorp#onProducts

Li‐Iodide

Li‐Perchlorate

LiBOB

Anodes

Foils

LithiumCarbonate

LithiumChloride

Brines

Butyl‐lithium

Li‐Alanate

LithiumMetal

Fuente:RockwoodHoldings.

Y el resto (productos de mayor valor agregado)…dónde seproducen?

Chile aporta con el 37% de la producción mundial: SQM yChemetall(atravésdeSCL,SociedadChilenadelLiGo)

Fuente:signumBOX

Talison28%

SQM23%Chemetall

16%

China15%

FMC12%

Ofertadeli#oporproductor‐2011

Chile37%

Australia30%

China15%

ArgenGna12%

Otros6%

Ofertadeli#oporpaís‐2011

PerspecGvas de demanda han incenGvado la exploración yprospeccióndenuevosyacimientos(másde90)

30

4

22

2

11 1

Proyectosbasadosenminerales

Canada

US

Australia

Finland

Serbia

Mexico

Spain

Ireland

18

13

6

6

2 2 1

Proyectosbasadosensalmueras

ArgenGna

US

Chile

Canada

Mexico

Bolivia

Australia

  Seisproyectos/empresashanmanifestadosuinterésenexplotaryacimientosdeliGoenChile

  ActualCódigoMineroestableceliGocomomineralestratégico,portantonoestápermiGdosuexplotación

(paraconcesionesposterioresa1984)

  Excluidos:SalardeAtacama(perteneceaCORFO)ySalardePedernales(Codelco)

  GobiernoChilenodispuestoacambiarsituacióndelliGo,peronoporvíalegislaGvo

De 92 proyectos, menos de 10 Genen probabilidad de converGrse enpartedelaofertadeliGoCapacidadproducGvallegaríaa450.000MTen2020

Fuente:signumBOX

0

200.000

400.000

600.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Capacidadproduc#vaydemanda

Productoresactuales Nuevosproductores Consumo‐Base Consumo‐Bajo Consumo‐Alto

En valor exportaciones de liGo enChile en 2010 alcanzaronUSD207,5millones

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*US$MMSQM 16,3 20,4 27,1 30,7 30,0 31,0 37,3 46,6 57,2 96,3 149,7 174,3 84,2 136,5 151,9US$MMSCL 23,9 19,0 20,6 22,7 21,5 24,8 26,5 20,4 33,1 44,9 70,9 88,9 54,7 71,0 76,3TOTALUS$MM 40,1 39,4 47,6 53,3 51,5 55,8 63,8 67,0 90,4 141,3 220,6 263,3 139,0 207,5 228,2

‐

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

Exportacionesdeli#oenMillonesdeUS$

Fuente:LegalPublishing

Exportaciones de liGo representaron 0,45% de lasexportacionesminerasen2010

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ExportacionesminerasenChile(USD)

Otros

Sal

CarbonatodeliGo

Molibdeno

Plata

SalitreyYodo

Hierro

Cobre

Fuente:BancoCentraldeChile

¿EsestratégicoelliGo?

  ElliGoesunmineralconunpotencialimportanteporelusoendisposiGvos

dealmacenamientoenergéGco.Crecimientodelademandamayorqueel

promediodelaeconomía.

  Sinembargo,elmundonoserá100%eléctrico,seapuntahaciauna

diversificacióndetecnologías.

  DesarrolloincipientedeenergíanuclearconliGo….  HayliGoentodoelmundo.LaventajaquetenemosenChileesquese

producealmásbajocosto(condicionesideales).

  ElmercadoseestávolviendocadavezmáscompeGGvo.Mayorproducción

enChinayenotrospaísesdelmundo.

  EnningúnpaísdelmundoseclasificaliGocomoestratégico(salvoprovincia

deJujuy,ArgenGna,peroesonoimpidesuexplotación)

Fidel Oteíza 1921, oficina 1001 – Providencia, Santiago, Chile 562-9460407 569-66690429 www.signumbox.com

MuchasgraciasporsuatenciónLapresentaciónestarádisponibleenelsiGowebdesignumbox:www.signumbox.com

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