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LOGÍSTICA NO BRASIL

Setembro de 2013

Criação da EPL

2

MP nº 576, de 15 de agosto de 2012, convertida na Lei nº 12.743, de 19 de dezembro de

2012, que alterou as Leis nº 10.233, de 5 de junho de 2001, e nº 12.404, de 4 de maio de 2011.

Logística e Mobilidade

▪ Rodovias ▪ Ferrovias ▪ Portos ▪ Aeroportos ▪ Hidrovias

Empreender

Implantar empreendimentos;

TAV.

Monitorar

Monitorar projetos e empreendimentos;

Monitorar resultados;

CONIT.

Planejar

Planejar o desenvolvimento de logística e mobilidade integrada;

Preparar a implantação do Plano Nacional de Logística e Mobilidade Integrada;

PNLI;

Licenciamento Ambiental;

EVTEA.

Ações da EPL

3

Ações de Curto Prazo

Parceria EPL, MBC e Accenture;

Diagnóstico dos principais gargalos identificados na atual infraestrutura de

transportes e estudo de oportunidades em investimentos em infraestrutura de

transportes;

Resultado: Nova onda de investimentos ou PIL 2 (12/2014) e PIL 3 (12/2015)

Ações de Longo Prazo

Plano Nacional de Logística Integrada – PNLI, o qual visa, para os próximos

anos, prover o país de uma logística eficiente.

Resultado: Ações a serem contratadas ou executadas de 2016 em diante

Ações de Curto Prazo

Objetivos do Estudo

5

Existe hoje um consenso acerca da necessidade de investimentos em

infraestrutura logística, envolvendo os diferentes modais de transporte,

de forma a garantir o crescimento sustentável do país;

O governo já contemplou uma série de projetos

de transportes no PAC1, PAC2 e no Programa de Investimentos em

Logística (PIL), mas ainda existem gargalos importantes a serem

vencidos.

Contexto

Qual é o nível necessário de investimentos em infraestrutura de

transportes nos próximos anos?

Quais são os projetos prioritários para a próxima onda de

investimentos em transportes do País?

Transporte de cargas;

Projetos de infraestrutura para melhoria da eficiência logística;

Visão integrada multimodal (Rodovias, Ferrovias, Hidrovias e Portos).

Foco do

trabalho

Questão-

chave

Estudamos, em maior detalhe, as dez cadeias produtivas mais representativas

em Valor Bruto de Produção e peso movimentado.

Agropecuária Indústria

Cana-de-açúcar

(Açúcar e Etanol)

Soja

Milho

Bovinos

Fertilizantes

Derivados de

petróleo

Minério de

Ferro ► Aço

Automóveis

(Carros, Ônibus,

Caminhões)

Papel e

Celulose

Cimento

Setores selecionados Características gerais dos setores selecionados

• Selecionadas as dez maiores cadeias

produtivas do País1, com base em Valor

Bruto de Produção e peso movimentado;

• Setores presentes em todo o Brasil e

demandantes de diversos modais:

rodoviário, ferroviário, hidroviário, portuário;

• Outros setores da economia utilizam as

mesmas vias de transporte e se beneficiam

dos resultados do trabalho;

• Representam ~80% do volume de

movimentação nos portos e ferrovias.

Para cada setor, realizamos o mapeamento dos polos de produção e consumo,

suas tendências e dos principais gargalos de infraestrutura.

1) Fonte: IBGE; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; ANTF; BNDES; Análise time de projeto. Utilizados dados de 2010.

Soja, milho e bovinos

O estudo das cadeias produtivas selecionadas

possibilitou o mapeamento dos polos de

produção e consumo

Cadeias produtivas estudadas


Cana de açúcar






Cana de açúcar





Minério de ferro e aço


Cana de açúcar

Minério de ferro e aço





Setores industriais: automotivo

e autopeças, cimento,

derivados de petróleo, papel e

celulose, fertilizantes

A partir da análise de cadeias, são mapeados os principais

corredores logísticos do País

Corredores logísticos mapeados

11 Paraná e

Sta.

Catarina

12 Rio Grande

do Sul

13 Mercosul e

Bioceânico

10 Sudeste

Industrial

6 Integração

Nacional

(Terrestre e

marítimo)

7 Centro-

Sudeste

8 Paulista

9 Minério e

Aço –

Sudeste

1 Amazônico

2 Centro-

Norte

3 Minério

exp. –

Carajás

4 MAPITOBA

5 Nordestino

1

3

4 5

2

11

12

13

9 10

Para avaliar a importância dos corredores, utilizamos três critérios

que incorporam fatores econômicos, estratégicos e sociais

Critério Subcritérios para avaliação Principais fontes de dados

1. Importância

econômica

2. Importância

estratégica

3. Necessidade

de atuação do

Governo

Custo da ineficiência de transportes

Valor da carga movimentada

Quantidade de cadeias relevantes no

corredor

Corredores essenciais para

competitividade da economia Brasileira

Crescimento do volume transportado

Desenvolvimento social das

mesorregiões impactadas

Necessidade do Governo como

promotor da infraestrutura

MDIC

SECEX

FIESP

Estudo de cadeias

FIRJAN

Estudo das cadeias

ESALQ-log

Estudo de

cadeias

Para mapeamento dos projetos, analisamos mais de 20 relatórios

e montamos um conjunto contendo mais de 4.000 sugestões

Portfólio de projetos, levantados a partir dos estudos e planos disponíveis

Levantamento

dos projetos

• PNLT

• PNLP

• Planos Mestres

Portuários

• PNIH

• CNI

• CNT

• IIRSA

• ...

• Programa de

Investimento em

Logística

>20 relatórios 4.114 projetos

Compilação da

lista de projetos

8%5%

5%

13%

18% 24%

27%SEP

CNI

CNT

PAC PNLT

Outros

PIL

Fontes dos projetos

Outros: IIRSA, PNTH, PNIH, IBP, BNB, PPA, ANTAQ, PROSEFER e EPL

Rodovias

Ferrovias

Portos e

Hidrovias

42%

15%

44%

As entrevistas contribuíram para complementar o entendimento

dos gargalos de transportes e para discussão de prioridades

de projetos.

• ABIEC – Assoc. Bras. Indústrias Exportadoras de Carne

• ABIMILHO – Assoc. Bras. Indústrias do Milho

• ABIOVE – Assoc. Bras. Indústrias de Óleos Vegetais

• ABRACICLO – Assoc. Bras. Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares

• ANDA – Assoc. Nac. para Difusão de Adubos

• ANFAVEA – Assoc. Nac. Fabricantes de Veículos Automotores

• ANUT – Assoc. Nac. Usuários do Transporte de Carga

• IBP – Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis

• SNIC – Sindicato Nacional da Indústria do Cimento

• Especialista em logística para o setor agrícola

• ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários (2 reuniões)

• ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres (2 reuniões)

• ARTESP – Agência de Transportes do Estado de São Paulo

• DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

• Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

• Ministério dos Transportes

• SEP – Secretaria Especial de Portos da Presidência da República

• Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais

• ABOL – Assoc. Bras. Operadores Logísticos

• ABTP – Assoc. Bras. Terminais Portuários

• ANTF – Assoc. Nac. Transportadores Ferroviários

• SIMEFRE – Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários

Usuários

10 reuniões

Governo

10 reuniões

Operadores de

infraestrutura

4 reuniões

Entidades entrevistadas durante o projeto

O trabalho focou na análise dos projetos classificados como

“Sugeridos & Não Comprometidos”1

“VALORES PRELIMINARES”

1) Projetos “Sugeridos & Não Comprometidos”: são projetos sugeridos nos relatórios analisados, que não foram excluídos, e que ainda não foram contemplados nos âmbitos do PAC e do

PIL

Investimento necessário Organização da análise de projetos

Investimento

(R$ MM)

642.404

351.237

291.167 700

Sugerido & Não

comprometido

1.066

Comprometidos Excluídos

2.348

Projetos

compilados

4.114

1.771 projetos

Projetos duplicados, sem informações

suficientes, referentes ao transporte

exclusivo de passageiros, ou que não

constituem obras de infraestrutura (ex:

estudos)

Projetos do PAC e PIL

Sugerido & Não comprometido Comprometido Sem info. de investimento

A categorização dos projetos em estruturantes,

complementares e demais projetos seguiu critérios

específicos

Projetos

Complementares Demais Projetos Projetos Estruturantes

Principais vias de

ligação do País

Alto carregamento

Complementação

dos projetos do PAC

e PIL

Projetos relevantes

no médio ou longo

prazo

Aumento da

capilaridade de vias

estruturantes

Baixo carregamento

Investimento alto

com demanda não

comprovada

Dependência de

obras em países

vizinhos (Mercosul)

Análise das cadeias produtivas e

corredores logísticos

PROJETOS PROPOSTOS

Hidrovias

Portos

+

Hidrovias – Estruturantes

Hidrovias no PAC

Portos no PAC / PIL

Portos no PAC / PIL e projetos

Estruturantes

Santarém

Manaus

Porto Alegre

Porto Velho

Macapá

Belém /

V. Conde

Rio Grande

Santos

Itaguaí

Rio de Janeiro

Vitória

Ilhéus

Salvador

Suape

Pecém Itaqui

S. Sebastião

Maceió

Natal

Aratu

Cabedelo

Recife

Fortaleza

S F. Sul

Paranaguá

Itajaí / Navegantes

Antonina

Miritituba

Ferrovias

Estruturantes

Malha - PIL

Malha - Explorada

(principais trechos)

Malha - PAC

Santarém

Manaus

Porto Alegre

Porto Velho

Macapá

Belém /

V. Conde

Rio Grande

Santos

Itaguaí

Rio de Janeiro

Vitória

Ilhéus

Salvador

Suape

Pecém Itaqui

S. Sebastião

Maceió

Natal

Aratu

Cabedelo

Recife

Fortaleza

S F. Sul

Paranaguá


Antonina

Portos +

Ligação

Pacífico

Ligação

Pacífico

Estruturantes

PAC – Duplicação e Implantação

PAC - Concessões 2ª Fase

MALHA RODOVIÁRIA

AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE

Concessões 1ª Fase + Estaduais

PIL – Concessões Duplicações

Santarém

Manaus

Porto Velho

Belém /

V. Conde

Rio Grande

Santos Itaguaí

Rio de Janeiro

Vitória

Ilhéus

Salvador

Suape

Pecém Itaqui

Aratu

S F. Sul

Paranaguá


20

PNLI

Plano Nacional de Logística Integrada

Ações de Longo Prazo

O que é o PNLI?

22

O Plano Nacional de Logística Integrada (PNLI) visa, para os próximos anos, prover o país de uma logística eficiente.

Estudo do segmento de transportes que servirá de base para identificar

os padrões de serviço da infraestrutura de transporte;

Implantação de sistema de simulação da rede, um cadastro da infraestrutura existente e respectiva projeção de tráfego, além de criar uma padronização para projetos futuros;

Possibilitar o monitoramento dos padrões de serviços, da malha atual e futura, identificando os desvios em relação ao padrão estabelecido;

Identificar os gargalos existentes, possibilitando a quantificação dos investimentos prioritários;

Criar um estoque de projetos que auxiliará o Governo na determinação dos investimentos que gerarão mais eficiência e principalmente qual a sequência de investimentos a ser realizada.

PNLI – Relatório de Oportunidades

23

Pesquisas

de Campo

Pesquisa de Origem e de Destino para veículos de carga e de passeio (rodovias)

Pesquisa de Contagem Volumétrica Classificatória (rodovias)

Pesquisa de Origem e Destino nos aeroportos

Pesquisa com Embarcadores

Matrizes de Origem e Destino

Coleta de dados primários e secundários

Elaboração das Matrizes ano-base

Elaboração das Projeções das Matrizes Futuras

Rede de Transporte

Levantamento da malha existente e comprometida (PAC, PIL e Nova Onda de Investimentos)

(Rodovias, Ferrovias, Hidrovias, Portos, Aeroportos, Dutos, Armazéns, etc.)

Definição de atributos da malha

Definição de padrões

Definição da meta do PNLI.

PNLI – Relatório Final - CONIT

24

Estudos de Pré -

Viabilidade

Avaliação e Programação

das Oportunidades Identificadas

Levantamento de dados de custos logísticos

(Frete, transbordo, seguro, armazenagem, custos portuários, etc.)

Características regionais

Capacidade produtiva do mercado e do Estado

Estudos de Pré-

Viabilidade

Meio Ambiente - Identificação de restrições socioambientais

Serviços - Definição de potenciais serviços a partir de volume (dados secundários)

Negócios - Definição de taxa prévia de retorno, custo prévio, proposta do modelo de negócio

Jurídico - Definição de restrições jurídicas

Submeter ao

CONIT

Prateleira de Projetos

Decisão do CONIT quanto aos projetos que serão executados e por quem

Explicitação do impacto da decisão do CONIT na meta estabelecida.

Pesquisa Rodoviária

25

Estudos de Pré -

Viabilidade

Características

200 postos de coleta em rodovias federais e estaduais;

Pesquisas em Ago/2013, Nov/2013 e Fev/2014;

Aplicação de questionários, contagem volumétrica automatizada e

contagem volumétrica classificatória manual.

Objetivos

Identificar os padrões de viagem;

Determinar as características dos usuários dos veículos de

passeio;

Apontar o efeito das concessões rodoviárias;

Determinar o volume, a tipologia e a sazonalidade.


26

Estudos de Pré -

Viabilidade

Localização dos Postos


27

Estudos de Pré -

Viabilidade EPL e IPEA EPL

Apoio PRF e PRE’s

Contratada

Pesquisa Aeroportos

28

Estudos de Pré -

Viabilidade

Características

65 postos de coleta (aeroportos);

Aplicação Set/2013, Nov/2013, Jan/2014 e Mar/2014;

Aplicação de questionários.

Objetivos

• Identificar os padrões de viagem do transporte aéreo no Brasil;

• Determinar as características dos usuários dos aeroportos;

• Apontar o efeito das concessões dos aeroportos;

• Determinar o volume, a tipologia e a sazonalidade.

Pesquisa Aeroportos

29

Estudos de Pré -

Viabilidade

Localização dos Postos

Pesquisa Aeroportos

30

Estudos de Pré -

Viabilidade EPL e SAC EPL

Apoio INFRAERO e SAC

Contratada

Pesquisa Embarcadores

31

Estudos de Pré -

Viabilidade

Objetivos

Obter um cadastro atualizado dos embarcadores de cargas no Brasil.

Determinar o perfil socioeconômico do embarcador do transporte

rodoviário de cargas;

Aferir a ordem de relevância dos atributos influentes no processo de

escolha dos serviços oferecidos pelos transportadores sob o ponto de

vista do embarcador;

Aferir a ordem de relevância dos atributos de serviço e características

operacionais que devem conter uma via pedagiada, sob a ótica do

embarcador;

Aferir a ordem de relevância dos fatores de avaliação dos embarcadores do

Vale-Pedágio Obrigatório e Pagamento Eletrônico de Frete;

Aferir a ordem de relevância dos fatores de avaliação dos embarcadores da Lei

nº 12.619/12.

Pesquisa Embarcadores

32

Estudos de Pré -

Viabilidade EPL e ANTT EPL Contratada

Empresa de Planejamento e Logística - EPL

Tel: +55 (61) 3426-3723

E-mail: [email protected]

Website:

http://www.logisticabrasil.gov.br

http://www.logisticsbrazil.gov.br

Contato

33

http://www.logisticabrasil.gov.br/

http://www.logisticsbrazil.gov.br/

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