m and a bulletin bdo 02 2013

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    M&A-BULLETINFEBRUARY 2013(English edition)

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    M&A-BULLETINFEBRUARY 2013

    PREFACE60 SECONDS - OVERVIEW

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    BUY-SIDE AND SELL-SIDE MANDATES

    USE THE 60-SECONDS-OVERVIEW TOGET AN OUTLINE OF THE MANDATES

    IN THIS BULLETIN.

    Dear Reader,

    The M&A-team of BDO International is pleased topresent the February 2013 issue of the M&A-Bulletin.

    The BDO M&A-Bulletin contains a selection of BDObuy and sell mandates.

    The projects are published in the language that

    might fit the interested party the most. The respon-sibility for content and language lies with the re-spective project manager.

    Projects with very specific target groups as well ashighly confidential projects are not published in thisBulletin.

    The BDO M&A-Bulletin is aimed at entrepreneursand companies who are interested in buying or sell-ing small or middle-sized companies.

    The BDO M&A-Bulletin is sent out via email at no

    charge to parties, who have expressed an interest inM&A transactions, and is published about every oth-er month.

    Printing and forwarding via email are allowed whenthe source is mentioned.

    For further information about individual projectsplease contact the named project manager or yourcontact person for M&A transactions in your region(see page 221).

    BDO M&A-DATABASE

    THE CORPORATE FINANCE TEAM OFBDO INTERNATIONAL HAS A PROPRIE-

    TARY M&A-DATABASE WHICH IN-CLUDES OTHER BUY AND SELL MAN-DATES, BESIDES THE PROJECTS MEN-TIONED IN OUR M&A-BULLETIN.

    Due to the sensitivity of the data, only chosenmembers of the BDO M&A-team have access to theBDO M&A database.

    Do not hesitate to contact your local BDO M&A con-tact for details of M&A-transactions in your region.

     Marek Franke

    Global Head of Mergers & Acquisitions([email protected])

    BDO WORLDWIDE

    USING OUR SIZE INTELLIGENTLY

    BDO is a worldwide network of public accountingfirms, called BDO Member Firms. With more than

    1,000 offices in over 100 countries, BDO is the fifthlargest such network in the world.

    Each BDO Member Firm is an independent legal enti-ty in its own country.

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    M&A-BULLETINFEBRUARY 2013

    PREFACE60 SECONDS - OVERVIEW

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    60 SECONDS - OVERVIEW PAGE

    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION ........................................... 7

    Switzerland, Germany, Austria, Liechtenstein ............................................................................ 8

    Autogarage mit eigener Liegenschaft ....................................................................................... 8Construction et rénovation de bâtiments .................................................................................. 9Dosierungssystem für Konsumgüter ........................................................................................ 10E-Bike-Branche - Handels- und Servicefirma ............................................................................. 11Fabrication de machines et d'équipements ............................................................................... 12Fabrication de machines et d'équipements ............................................................................... 13Fahrzeugbau.................................................................................................................... 14Gastronomie.................................................................................................................... 15Gesundheitswesen............................................................................................................. 16Gipser- und Malergeschäft ................................................................................................... 17Handelsbetrieb Fahrzeug-Verbrauchsmaterial ......................................................................... 18Haute Couture Geschäft zu verkaufen.....................................................................................19Heizungsspezialist ............................................................................................................. 20Hoch- und Tiefbau............................................................................................................. 21

    Hotel- und Gastrobranche ................................................................................................... 22Hotel- und Gastroangebot ................................................................................................... 23Innenausbau: Neues, innovatives Einrichtungsprojekt.................................................................. 24Investitionsangebot in Orthopädieunternehmen ......................................................................... 25IT- und Software Handeslfirma.............................................................................................. 26Kunstgallerie ................................................................................................................... 27Language school ............................................................................................................... 28Praxis für Dermatologie und ästhetische Medizin ....................................................................... 29Schreinerei...................................................................................................................... 30Software-Entwicklung ........................................................................................................ 31Software-Entwicklung / E-Commerce...................................................................................... 32Software-basiertes Führungssystem........................................................................................ 33Sportcenter ..................................................................................................................... 34

    Sport- und Tennis-Zentrum .................................................................................................. 35Telekomdienstleister zu verkaufen ........................................................................................ 36Unterhaltungselektronik-Fachgeschäft .................................................................................... 37Wand-, Decken- und Innenausbau (Trockenbau)......................................................................... 38

    Rest of Europe & Mediterranean .............................................................................................39

    4 star tower .................................................................................................................... 394 star superior Hotel .......................................................................................................... 40Configuration Software ....................................................................................................... 41Construction Company........................................................................................................ 42Dairy products.................................................................................................................. 43Dental Products ................................................................................................................ 44Distributing and marketing drugs and beauty care products ......................................................... 45

    Ferien- und Agritourismus Resort in der Toskana........................................................................ 46Fish & seafoods ................................................................................................................ 47Hotel development in Amsterdam.......................................................................................... 48Hotels & Motels - Accommodations ........................................................................................ 49Hotels in a city of Art......................................................................................................... 50Industrial sector ............................................................................................................... 51Industrial sector - Market research/ opinion survey .................................................................... 52International Forwarding and Custom Agency............................................................................ 53Manufacturing and Construction ............................................................................................ 54Oil and Gas Services .......................................................................................................... 55Packaging ....................................................................................................................... 56Participation / Investment in vessels shipping, dry-bulk............................................................... 57Personal Emergency Service ................................................................................................. 58

    Project of construction of a tourist complex............................................................................. 59

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    M&A-BULLETINFEBRUARY 2013

    PREFACE60 SECONDS - OVERVIEW

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    Property & inoperative plant for vinegar production ................................................................... 60Real estate ..................................................................................................................... 61Real Estate (Commercial) .................................................................................................... 62Real Estate Development .................................................................................................... 63Retail Chain .................................................................................................................... 64Second-hand clothing ......................................................................................................... 65Security Services............................................................................................................... 66

    Ski- / Freizeitpark ............................................................................................................. 67Tourist complex................................................................................................................ 68Tre Fontane Hotel ............................................................................................................. 69Transport........................................................................................................................ 70Wholesale/ distribution of hair treatment products .................................................................... 71Wholesale of metals and minerals..........................................................................................72

    Rest of the world ................................................................................................................73

    Aluminium Segment ........................................................................................................... 73Animal Genetics ............................................................................................................... 74Beverage Hygiene ............................................................................................................. 75CCTV-Global .................................................................................................................... 76Consulting/Specialized in information security .......................................................................... 77

    Cosmetics ....................................................................................................................... 78Digital Advertising Network..................................................................................................79Drug Development............................................................................................................. 80Electronics ...................................................................................................................... 81Energy Efficiency .............................................................................................................. 82Facilities Management Industry .............................................................................................83Forex Services.................................................................................................................. 84Food and Beverages ........................................................................................................... 85Food Ingredients Manufacturer .............................................................................................86Food Processing Industry .....................................................................................................87Freight Logistics Services (SIC Code 4731) .............................................................................. 88Garments........................................................................................................................ 89Gift Wholesaling ............................................................................................................... 90Heavy Construction Segment ................................................................................................ 91High End Bolts.................................................................................................................. 92Hospitality and Retails in São Paulo........................................................................................ 93Hotel Real Estate .............................................................................................................. 94Ice Cream & Frozen Desserts ................................................................................................ 95Information Technology ......................................................................................................96Insurance Services............................................................................................................. 97Laboratory/Specialized in diet products / cosmetics...................................................................98Manufactured Goods .......................................................................................................... 99Manufacture & Supply of Labels ...........................................................................................100Manufacturer of fasteners oil & gas sector ............................................................................101Marketing ......................................................................................................................102Medical information system solutions leader............................................................................103Mining...........................................................................................................................104Mobile Resource Management Solutions Provider ......................................................................105Nurserey corporation ........................................................................................................106Oil & Gas Sector ..............................................................................................................107Online Retailer................................................................................................................108Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations .....................................................................109Pharmaceutical ...............................................................................................................110Pharmaceutical Packaging ..................................................................................................111Plastic Products...............................................................................................................112Polyethylene Films Producer ...............................................................................................113Power Electronic Industry...................................................................................................114Real Estate.....................................................................................................................115

    Real Estate.....................................................................................................................116

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    PREFACE60 SECONDS - OVERVIEW

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    Real Estate, Hospitality and Leisure ......................................................................................117Real-time end-to-end billing software company........................................................................118Retail Specialist Health Food...............................................................................................119Semiconductor Industry Test equip. producer ........................................................................120Ski Resorts .....................................................................................................................121Software developer ..........................................................................................................122Software - Forecasting System .............................................................................................123

    Solar Power Supply Contracts ..............................................................................................124Sportsware.....................................................................................................................125Staffing Services ..............................................................................................................126Steel Segment.................................................................................................................127Tahini manufacturer .........................................................................................................128Telecommunication Industry ...............................................................................................129Tools Distribution (MRO) ....................................................................................................130UV-Systems ....................................................................................................................131Waste Management ..........................................................................................................132Water Filtration...............................................................................................................133

    BUY MANDATES - PARTICIPATIONS - INVESTMENTS .............................................. 134

    Switzerland, Germany, Austria, Liechtenstein ......................................................................... 135Baubranche / General- / Totalunternehmung ..........................................................................135Fachdetailhandel mit pharmazeutischen Produkten ...................................................................136Firmenübernahme infolge Nachfolgeregelung...........................................................................137Handel Dienstleistung - Produktion .....................................................................................138Handel- oder Produktionsunternehmen ..................................................................................139Handelsunternehmen /Vertrieb............................................................................................140Herstellungsbetrieb (Konsumgüter inkl. Nahrungsmittel) ............................................................141Herstellungsbetrieb (Konsumgüter inkl. Nahrungsmittel) ............................................................142Immobilien / real estate ....................................................................................................143Immobilienportefeuille - Verwaltung .....................................................................................144Immobilientreuhand / -verkauf ............................................................................................145Industrie........................................................................................................................146Industrie........................................................................................................................147Industrie- und Dienstleistungsbereich ....................................................................................148Internationale Spedition und Logistik.....................................................................................149Konsumgüterbereich .........................................................................................................150Logistic Industry ..............................................................................................................151Liegenschaftsverwaltung / Immobilientreuhand........................................................................152Lifestyle-Unternehmen mit Potential.....................................................................................153Lüftung / Trocknung / Klima ...............................................................................................154MBI - Elektro- / Medtechbranche ..........................................................................................155Medical Technologies ........................................................................................................156Nachfolgeregelung ...........................................................................................................157Nachfolge- / Wachstumsfinanzierung für industrielle Tätigkeit .....................................................158

    Nahrungsmittelindustrie.....................................................................................................159Nahrungsmittel- / Werbe- und Logistikbranche.........................................................................160Old Economy ..................................................................................................................161Optikerfachgeschäft .........................................................................................................162Produktion Handel Dienstleistung .....................................................................................163Sanitär- , Heizungs-, Lüftungstechnik ....................................................................................164Schweizer Unternehmung (etabliert) .....................................................................................165Supplier to Construction Industry .........................................................................................166Technologiebranche .........................................................................................................167Unternehmen in Restrukturierungs- oder Wachstumsphase ..........................................................168Wellness-Markenunternehmen mit Potential ............................................................................169Werkzeuggrosshandel ........................................................................................................170

    Rest of Europe and Mediterranean ........................................................................................ 171

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    PREFACE60 SECONDS - OVERVIEW

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    All sectors......................................................................................................................171Building Materials ............................................................................................................172Building Products - Engineering - Rain Water Management ..........................................................173Commercial Building .........................................................................................................174Commercial Electric Lighting Fixtures ....................................................................................175Conglomerate of large manufacturing businesses ......................................................................176Consumer Goods ..............................................................................................................177

    Engineering & Container Handling.........................................................................................178Fabricated Metal Products ..................................................................................................179Fluid Handling.................................................................................................................180Holiday and recreational parks ............................................................................................181Hotels in Western Europe ...................................................................................................182Industrial instrumentation ..................................................................................................183Logistics provider.............................................................................................................184Machinery & Engineering ....................................................................................................185Manufacturing.................................................................................................................186Manufacturer of small bottles for the pharmaceutical industry .....................................................187Precision Engineering Company ............................................................................................188Rental...........................................................................................................................189Retail sector...................................................................................................................190Sensorik & Automatisierungstechnik ......................................................................................191Transport sector ..............................................................................................................192Verleih..........................................................................................................................193

    Rest of the world .............................................................................................................. 194

    Adhesives and Sealants ......................................................................................................194Chemicals manufacture and distribution.................................................................................195Distribution ....................................................................................................................196Electronic equipment and instruments ...................................................................................197Electronics manufacture sensors and controls ........................................................................198Engineering in the nuclear sector .........................................................................................199Flavor and fine ingredients company .....................................................................................200Food raw materials...........................................................................................................201Food sector ....................................................................................................................202Food sector ....................................................................................................................203Global Garment Hanger Company .........................................................................................204Healthy food chain ...........................................................................................................205Manufacturer of car cleaning products ...................................................................................206Manufacturer of electronic components / sensors .....................................................................207Manufacturer of engineered components ................................................................................208Plastic Additives ..............................................................................................................209Oil and Gas Services .........................................................................................................210Software Solutions ...........................................................................................................211Steel Service ..................................................................................................................212Supply of capital equipment and after-sales servicing ................................................................213Supplier of surveillance and security systems...........................................................................214Targets with future-oriented products or active in innovative industries .........................................215Thermal engineering .........................................................................................................216Transformer Manufacturing Company ....................................................................................217

    CONFIDENTIALITY ...................................................................................... 218

    OUR SERVICES WITHIN M&A........................................................................... 219

    CONTACT INFORMATION............................................................................... 220

    OUR CORPORATE FINANCE-TEAM WORLDWIDE.................................................... 221

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    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

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    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

    The following list offers an excerpt of sell-side mandates and /or succession plans, which BDO's corporate fi-nance department has been engaged on. Besides the projects mentioned below, BDO has additional sell-sidemandates in its proprietary BDO M&A-Database.

    SALE MANDATES

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    M&A-BULLETINFEBRUARY 2013

    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

    SALE MANDATES-COMPANY PROPOSALS-SUCCESSION BUY MANDATES-PARTICIPATIONS-INVESTMENTS

    SWITZERLAND,GERMANY,AUSTRIA,LIECHTENSTEIN

    REST OF EUROPE& MEDITER-RANEAN

    REST OF THEWORLD

    SWITZERLAND,GERMANY,AUSTRIA,LIECHTENSTEIN

    REST OF EUROPE& MEDITER-RANEAN

    REST OF THEWORLD

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    Switzerland, Germany, Austria, Liechtenstein

    Autogarage mit eigener LiegenschaftFirmenangebot - Verkauf - Nachfolge

    Region   Ostschweiz Graubünden

    Branche   Fahrzeug

    Titel   Autogarage mit eigener Liegenschaft

    Kurz-beschreibung

    Die Eigentümer führen eine moderne und gutausgebaute Autogarage mit einer treuen Kund-schaft und einem florierenden Neuwagen- und Occasionshandelsgeschäft.

    Zum Kauf stehen zwei Aktiengesellschaften; eine AG hält die Immobilien und eine AG be-treibt das Geschäft.

    Es handelt sich hier um eine interessante Einstiegsmöglichkeit für den Betrieb einer Autoga-rage für Personen, die sich selbständig machen wollen oder auch zur Erweiterung einesbereits bestehenden Garagennetzes.

    Umsatz-kategorie

    CHF 1 bis 2 Mio.

    # Mitarbeiter

    (Köpfe)

    4 Mitarbeiter plus Aushilfen

    Preis-kategorieErwartetesEngagement

    nur finanziellesEngagement

    nur Management-kapazität

    beides

    Referenz   Autogarage Ostschweiz

    Kontakt   Marek Franke+41 41 368 12 [email protected]

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    M&A-BULLETINFEBRUARY 2013

    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

    SALE MANDATES-COMPANY PROPOSALS-SUCCESSION BUY MANDATES-PARTICIPATIONS-INVESTMENTS

    SWITZERLAND,GERMANY,AUSTRIA,LIECHTENSTEIN

    REST OF EUROPE& MEDITER-RANEAN

    REST OF THEWORLD

    SWITZERLAND,GERMANY,AUSTRIA,LIECHTENSTEIN

    REST OF EUROPE& MEDITER-RANEAN

    REST OF THEWORLD

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    Construction et rénovation de bâtimentsMandat de vente

    Région   Canton de Genève

    Titre   Entreprise familiale dans le domaine de la construction et la rénovation de bâtiments (ma-çonnerie, béton armé, gypserie et peinture)

    Brèvedescription Entreprise active depuis plusieurs générations dans le domaine de la construction, la trans-formation et la rénovation de bâtiments publics et privés, d'immeubles locatifs, de bâti-

    ments industriels et artisanaux, de bâtiments classés ainsi que de villas.Elle dispose de références prestigieuses ainsi qu'une base de clientèle fidèle et régulièrereprésentant près de 50% du chiffre d'affaire.Vente pour raison de succession.Plusieurs modèles de reprise sont envisageables, en particulier accompagnement par lepropriétaire sur quelques années avec possibilité d'échelonner les payements.

    Catégorie de   CHF 5 - 6 Mio.

    Nombre decollaborateurs

    40

    Catégoriede prix

    A discuter

    Type   Financement Management Les deux

    Référence   Rénove

    Contact   Jacques Blanc+41 21 310 23 [email protected]

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    M&A-BULLETINFEBRUARY 2013

    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

    SALE MANDATES-COMPANY PROPOSALS-SUCCESSION BUY MANDATES-PARTICIPATIONS-INVESTMENTS

    SWITZERLAND,GERMANY,AUSTRIA,LIECHTENSTEIN

    REST OF EUROPE& MEDITER-RANEAN

    REST OF THEWORLD

    SWITZERLAND,GERMANY,AUSTRIA,LIECHTENSTEIN

    REST OF EUROPE& MEDITER-RANEAN

    REST OF THEWORLD

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    Dosierungssystem für KonsumgüterFirmenangebot - Verkauf 

    Region   Schweiz

    Branche   Bestehendes Lizenzgeschäft (Lizenzgeber) für Dosierungssystem /Aufbau Vertriebsorganisation

    Titel   Neuartiges Dosierungssystem für Konsumgüter (Flüssigkeiten, Granulate, Pulver)

    Kurz-beschreibung

    Das Produkt: Einfach, exakt und sauber dosieren!Das innovative Dosierungssystem FLIPPER vereinigt mehrere praktikable, sinnvolle und effizi-ente Eigenschaften in einem Produkt.

    FLIPPER ermöglicht ein exaktes, sauberes und fehlerfreies Dosieren der unterschiedlichs-ten Füllgüter (Flüssigkeiten, Pulver, Granulate etc.)Eine Über- oder Unterdosierung ist bei sachgemässer Anwendung von FLIPPER nahezuausgeschlossenFLIPPER ermöglicht effizientes Arbeiten: Für den Dosierungsvorgang wird nur eine Handbenötigt, in einem Arbeitsgang wird zugleich eine Dosierung entnommen, währendgleichzeitig die nächste in die Kammer erfolgt.FLIPPER trägt zur optischen und insbesondere zur funktionalen Aufwertung der Ge-samtverpackung bei. Produkte erfahren durch FLIPPER einen Mehrwert, was zu einer po-

    sitiven Kaufentscheidung beiträgt.Bestehende Struktur:Das innovative Produkt ist lizenzrechtlich geschützt und konnte bereits in verschiedenen eu-ropäischen Ländern erfolgreich vertrieben werden.

    Finanzierung / Beteiligung:Es besteht die Möglichkeit sich mit 60% an der Gesellschaft zu beteiligen. Kaufpreis: RundEUR 3.5 Mio., wobei von diesem Kaufpreis rund EUR 1.4 Mio. durch die bestehenden Aktionä-re wieder in die Gesellschaft als Cash eingebracht werden.

    FinanzielleKennzahlen

    z.Z.: jährliche Lizenzeinnahmen: EUR 300'000 bis 600'000.-

    Mitarbeiter

    (Köpfe)

    1

    Preis-kategorie

    Equity Value (100%): EUR 3.5 Mio.

    ErwartetesEngagement

    nur finanziellesEngagement

    nur Management-kapazität

    beides

    Referenz   Projekt FLIPPER

    Kontakt   Marek Franke+41 41 368 12 [email protected]

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    M&A-BULLETINFEBRUARY 2013

    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

    SALE MANDATES-COMPANY PROPOSALS-SUCCESSION BUY MANDATES-PARTICIPATIONS-INVESTMENTS

    SWITZERLAND,GERMANY,AUSTRIA,LIECHTENSTEIN

    REST OF EUROPE& MEDITER-RANEAN

    REST OF THEWORLD

    SWITZERLAND,GERMANY,AUSTRIA,LIECHTENSTEIN

    REST OF EUROPE& MEDITER-RANEAN

    REST OF THEWORLD

    page 11 / 221

    E-Bike-Branche - Handels- und ServicefirmaFirmenangebot - Verkauf - Nachfolge

    Region   Nordwestschweiz

    Branche   E-Bike-Branche - Handels- und Servicefirma

    Titel   Firmenübernahme infolge Nachfolgeregelung

    Kurz-beschreibung

    Für eine in der Branche der E-Fahrräder und Roller führendes und erfolgreiche Handels-und Serviceunternehmung in der Nordwestschweiz wird eine Nachfolgelösung gesucht:

    Seit 1998 mit stetig steigenden Umsätzen mehrheitlich für CH-Kundschaft tätigBreites Angebot von Elektro-Fahrräder, -Roller inkl. Service/Reparaturen2 Standorte (in Miete) an attraktiver Lage

    Umsatz-kategorie

    CHF 1 bis 2 Mio.

    # Mitarbeiter(Köpfe)

    < 10 MA

    Preis-kategorie

    CHF 500'000 bis 2 Mio.

    ErwartetesEngagement

    nur finanziellesEngagement

    nur Management-kapazität

    beides

    Referenz   Handels- und Servicefirma

    Kontakt   Stephan Bolliger+41 (0)62 834 91 [email protected]

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    M&A-BULLETINFEBRUARY 2013

    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

    SALE MANDATES-COMPANY PROPOSALS-SUCCESSION BUY MANDATES-PARTICIPATIONS-INVESTMENTS

    SWITZERLAND,GERMANY,AUSTRIA,LIECHTENSTEIN

    REST OF EUROPE& MEDITER-RANEAN

    REST OF THEWORLD

    SWITZERLAND,GERMANY,AUSTRIA,LIECHTENSTEIN

    REST OF EUROPE& MEDITER-RANEAN

    REST OF THEWORLD

    page 12 / 221

    Fabrication de machines et d'équipementsVente

    Région   Suisse romande

    Secteur   Fabrication de machines et d'équipements - D29

    Titre   Réfrigération commerciale et industrielle

    Brèvedescription

    Entreprise familiale active dans le domaine de l'engineering et la fourniture de système deréfrigération commerciale et industrielle, de système de climatisation et de pompes àchaleur. Grand potentiel de développement géographique ainsi que dans les domaines duservice après vente et de la maintenance.Vente pour raison de succession.

    Catégorie dechiffre d'affaire

    CHF 2 à 5 mio.

    # employés   11 à 20

    Catégoriedu prix

    -

    Engagement   seulementfinancier

    seulementmanagement

    les deux

    Référence   Froid 101129

    Contact   Gianni Saitta+41 21 310 23 [email protected]

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    M&A-BULLETINFEBRUARY 2013

    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

    SALE MANDATES-COMPANY PROPOSALS-SUCCESSION BUY MANDATES-PARTICIPATIONS-INVESTMENTS

    SWITZERLAND,GERMANY,AUSTRIA,LIECHTENSTEIN

    REST OF EUROPE& MEDITER-RANEAN

    REST OF THEWORLD

    SWITZERLAND,GERMANY,AUSTRIA,LIECHTENSTEIN

    REST OF EUROPE& MEDITER-RANEAN

    REST OF THEWORLD

    page 13 / 221

    Fabrication de machines et d'équipementsVente

    Région   Suisse romande

    Secteur   Fabrication de machines et d'équipements - D29

    Titre   Entreprise dans le secteur industriel

    Brèvedescription

    Cette entreprise, fondée au début des années 1970, est active dans le domaine de la con-ception mécanique et l'usinage de tous matériaux solides. Avec notamment une clientèledans l'industrie, l'engineering, la pharmaceutique ou l'architecture d'intérieur, elle maîtrisela mécanique de précision, la construction, l'usinage, la soudure (acier inoxidable compris)et la mécanique décorative.

    Catégorie dechiffre d'affaire

    CHF 2 à 5 mio.

    # employés   11 à 20

    Catégoriedu prix

    -

    Engagement   seulementfinancier

    seulementmanagement

    les deux

    Référence   Acier 101122

    Contact   Gianni Saitta+41 21 310 23 [email protected]

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    M&A-BULLETINFEBRUARY 2013

    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

    SALE MANDATES-COMPANY PROPOSALS-SUCCESSION BUY MANDATES-PARTICIPATIONS-INVESTMENTS

    SWITZERLAND,GERMANY,AUSTRIA,LIECHTENSTEIN

    REST OF EUROPE& MEDITER-RANEAN

    REST OF THEWORLD

    SWITZERLAND,GERMANY,AUSTRIA,LIECHTENSTEIN

    REST OF EUROPE& MEDITER-RANEAN

    REST OF THEWORLD

    page 14 / 221

    FahrzeugbauFirmenangebot - Verkauf - Nachfolge

    Region   Deutschschweiz

    Branche   Fahrzeugbau

    Titel   Beteiligung/Firmenübernahme

    Kurz-beschreibung

    Erfolgreiche und in ihrem Segment führende Unternehmung mit langjähriger, qualitätsbe-wusster Kundschaft sucht eine strategische Zusammenarbeit oder Übernahme durch geeig-nete Unternehmung.

    Die Betriebstätigkeit wird in eigener Liegenschaft ausgeführt; eine Übernahme der Liegen-schaft wird angestrebt, ist jedoch kein Muss-Kriterium.

    Umsatz-kategorie

    CHF 2.0 bis 5.0 Mio.

    # Mitarbeiter(Köpfe)

    11 bis 20

    Preiskategorie/(Preisvorstellung)

    Verhandlungssache

    ErwartetesEngagement

    nur finanziellesEngagement

    nur Management-kapazität

    beides

    Referenz   Fahrzeugbau

    Kontakt   Peter Baumgartner+41 41 368 12 [email protected]

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    M&A-BULLETINFEBRUARY 2013

    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

    SALE MANDATES-COMPANY PROPOSALS-SUCCESSION BUY MANDATES-PARTICIPATIONS-INVESTMENTS

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    GastronomieMietangebot - Top Lage am Vierwaldstättersee

    Region   Zentralschweiz

    Branche   Gastronomie - Lokalität auch bestens geeignet für ein Spezialitätenrestaurant, eine Vino-thek, ein Café oder ein neues, innovatives Konzept

    Titel   Zu vermieten: Restaurant an bester Lage direkt am Vierwaldstättersee mit Seeterrasse undgrosser Gartenanlage

    Kurz-beschreibung

    Das Mietobjekt liegt an bester Lage im Herzen der Zentralschweiz am Vierwaldstättersee.

    Die direkte Lage am See, eigene Bootsanlegeplätze sowie eine phantastische Aussicht aufSee und Berge machen dieses Mietobjekt einzigartig.

    Die jetzigen Eigentümer und Betreiber wollen ihre altersbedingte Nachfolge frühzeitig re-geln und sind bereit, einem erfahrenen und solventen Interessenten einen langjährigenMietvertrag zu geben.

    Die Lokalität befindet sich in einem steuergünstigen Ort und verfügt über rund 80 Sitzplätze

    sowie eine Terrasse mit ca. 70 Sitzplätzen. Parkmöglichkeiten stehen direkt vor und nebendem Haus genügend zur Verfügung. Der gepflegte Garten kann für Barbecue, Gartenwirt-schaft, Events, Bar am See und andere Möglichkeiten genutzt werden.

    Umsatz-kategorie

    ca. CHF 1.0 Mio.

    # Mitarbeiter(Köpfe)

    ca. 10 MA

    Preis-kategorie

    Verhandlungssache

    ErwartetesEngagement

    nur finanziellesEngagement

    nur Management-kapazität

    beides

    Referenz   Projekt OASE

    Kontakt   Patrick Knüsel Peter Baumgartner+41 41 368 12 71 +41 41 368 12 [email protected] [email protected]

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    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

    SALE MANDATES-COMPANY PROPOSALS-SUCCESSION BUY MANDATES-PARTICIPATIONS-INVESTMENTS

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    GesundheitswesenFirmenangebot - Beteiligung

    Region   Deutschschweiz

    Branche   Gesundheitswesen

    Titel   Beteiligung an einer seit mehr als 20 Jahren erfolgreichen Reha-Klinik mit gutem Ruf undWachstumspotential

    Kurz-beschreibung

    Die spezialisierte Reha-Klinik ist auf verschiedenen Spitallisten von Deutschschweizer Kan-tonen aufgeführt und verfügt über ein sehr seriöses Image. Die Infrastruktur entspricht denheutigen hohen Anforderungen, ebenso wie das qualifizierte Personal in den verschiedenenArbeitsbereichen.Die Klinik ist weiter ausbaubar (eigene Liegenschaft) und insbesondere für eine Unterneh-mung im Gesundheitswesen sehr interessant.Interesse besteht an finanzieller Beteiligung / Übernahme und Führung. Der Eigentümer istbereit, bei Bedarf noch für einige Zeit Unterstützung zu leisten.

    Umsatz-kategorie

    > CHF 7.0 Mio.

    # Mitarbeiter(Köpfe) > 50

    Preis-kategorie

    Verhandlungssache

    ErwartetesEngagement

    nur finanziellesEngagement

    nur Management-kapazität

    beides

    Referenz   Projekt REHA

    Kontakt   Peter Baumgartner Marek Franke+41 41 368 12 50 +41 41 368 12 [email protected] [email protected]

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    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

    SALE MANDATES-COMPANY PROPOSALS-SUCCESSION BUY MANDATES-PARTICIPATIONS-INVESTMENTS

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    Gipser- und MalergeschäftFirmenangebot - Verkauf - Nachfolge

    Region   Espace Mittelland

    Branche   Baunebenbranche

    Titel   Gipser- und Malergeschäft

    Kurz-beschreibung

    Dieses seit über 20 Jahren erfolgreiche Gipser- und Malergeschäft beschäftigt 20 Mitarbeiterund verfügt über eine etablierte Geschäftsleitung.Es hat sich in der Region einen ausgezeichneten Namen durch Qualität und Zuverlässigkeitgeschaffen.

    Umsatz-kategorie

    CHF 2 bis 5 Mio.

    # Mitarbeiter(Köpfe)

    20 Mitarbeiter

    Preis-kategorie

    CHF 2 bis 5 Mio.

    Erwartetes

    Engagement

    nur finanzielles

    Engagement

    nur Management-

    kapazität

    beides

    Referenz   Gipser- und Malergeschäft

    Kontakt   Marek Franke+41 41 368 12 [email protected]

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    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

    SALE MANDATES-COMPANY PROPOSALS-SUCCESSION BUY MANDATES-PARTICIPATIONS-INVESTMENTS

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    Handelsbetrieb Fahrzeug-VerbrauchsmaterialFirmenangebot - Verkauf - Nachfolge

    Region   Schweiz - Deutschschweiz

    Branche   Automobil

    Titel   Nachfolgeregelung für Handelsbetrieb für Fahrzeug-Verbrauchsmaterial

    Kurz-beschreibung   Der Eigentümer führt ein lukratives und profitables Handelsgeschäft mit Verbauchsmateria-

    lien aller Art und Reinigungsartikeln für Fahrzeug und beliefert zahlreiche Garagen in derganzen Schweiz.

    Die Handelsfirma verfügt über eigene gelabelte Markenprodukte, welche im Markt gutetabliert sind.

    Umsatz-kategorie

    CHF 1 bis 2 Mio.

    # Mitarbeiter(Köpfe)

    < 10

    Preiskategorie/(Preisvorstellung)ErwartetesEngagement

    nur finanziellesEngagement

    nur Management-kapazität

    beides

    Referenz   Projekt Fahrzeug-Verbrauchsmaterial

    Kontakt   Marek Franke+41 41 368 12 [email protected]

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    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

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    Haute Couture Geschäft zu verkaufenFirmenangebot - Verkauf - Nachfolge

    Region   Schweiz

    Branche   Haute Couture - Damenoberbekleidung

    Titel   Haute Couture Geschäft mit einer grossen Anzahl an Schnittmustern zu verkaufen

    Kurz-beschreibung

    Das Projekt SILK steht für ein schweizweit bekanntes Unternehmen, welches Massanferti-gungen im Textilbereich auf höchstem Niveau für Damen und Herren fertigt und einen aus-gezeichneten Ruf geniesst.

    Die Inhaber, die das Unternehmen über 30 Jahre lang aufgebaut und geführt haben, suchennun im Sinne einer Nachfolgeregelung einen neuen Eigentümer.

    Mit der Investition ins Projekt SILK profitiert der zukünftige Eigentümer von folgenden Vor-teilen:

    -   Etabliert: Grosser Kundenstamm und grosser Bekanntheitsgrad im betreffendenMarktsegment.

    -   Ausgezeichnete Qualität:  SILK ist bekannt für höchstwertige Qualität, Exklusivitätund Stil. Diese Bekanntheit wurde durch langjährige Kundenzufriedenheit und Mar-kenpflege aufgebaut.

    -   Know-how: Handwerkliches Know-how im Kunsthandwerk Couture.-

    Wertvolle Prototypen: Mit den 1'500 vorhandenen Schnittmuster und Prototypen kann inkürzester Zeit mit wenig Aufwand eine neue Kollektion erstellt werden. Das Schnittarchivkann von einem Investor sofort genutzt werden, indem man sie für eine eigene Kollektionumsetzt oder sie in ein CAD Programm einliest und so vervielfältigen kann.

    Umsatz-kategorie

    CHF 1 Mio. bis 2 Mio.

    # Mitarbeiter(Köpfe)

    < 10

    Preis-kategorie

    CHF 500'000 bis 2 Mio.

    ErwartetesEngagement

    nur finanziellesEngagement

    nur Management-kapazität

    beides

    Referenz   Projekt SILK

    Kontakt   Marcel Jans Simone Aebersold+41 44 444 37 55 +41 44 444 36 [email protected] [email protected]

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    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

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    HeizungsspezialistFirmenangebot - Verkauf - Nachfolge

    Region   Schweiz - Kanton und Stadt Zürich

    Branche   F45.3

    Titel   Nachfolgeregelung:

    Kurz-beschreibung

    HEIZUNGSSPEZIALIST steht für eine traditionelle Heizungsfirma im Zürcher Oberland, wel-che im Service (Ölbrenner-Service) und der Installation von Heizungen aller Art einen aus-gezeichneten Ruf geniesst. Momentan werden nur Sanierungen und keine Neubauten durch-geführt.Die jetzigen Inhaber, welche das Unternehmen bereits über 30 Jahre in 3. Generation mit-prägen, suchen im Sinne einer Nachfolgeregelung einen neuen Eigentümer. Geplant ist dieÜbernahme des gesamten Aktienkapitals durch den neuen Eigentümer oder in einem erstenSchritt auch nur eine Partnerfirma für die Montage.HEIZUNGSSPEZIALIST ist nicht nur auf einen Heizungstyp spezialisiert, sondern installiertund unterhält Heizungen im Bereich Öl, Holz, Solar und Wärmepumpen.

    Umsatz-kategorie

    CHF 2.0 -5.0 Mio.

    # Mitarbeiter(Köpfe) < 10

    Preiskategorie/(Preisvorstel-lung)

    CHF 500'000 bis 2 Mio.

    ErwartetesEngagement

    nur finanziellesEngagement

    nur Management-kapazität

    beides

    Referenz   Projekt HEIZUNGSSPEZIALIST

    Kontakt   Florin Gass+41 44 931 35 [email protected]

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    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

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    Hoch- und TiefbauFirmenangebot Verkauf Nachfolge

    Region   Westaargau / Zentrales Mittelland

    Branche   Bau

    Titel   Nachfolgeregelung / Verkauf eines erfolgreich geführten Hoch- und Tiefbauunternehmensmit langjähriger Stammkundschaft und sehr guter Marktverankerung

    Kurz-beschreibung

    Die Unternehmung wird in der 2. Generation erfolgreich geführt. Sie erwirtschaftet jährlicheinen Umsatz in der Höhe von rund CHF 5.3 Mio.

    Die KMU hat sich im Bereich Hoch- und Tiefbau spezialisiert und ist vor allem im GebietWestaargau / zentrales Mittelland tätig. Sie liegt an verkehrsgünstiger Lage und verfügtüber einen modernen Maschinen- und Fahrzeugpark sowie über einen zweckmässigen Werk-hof. Zurzeit beschäftigt sie 22 Mitarbeitende.

    Der langjährige und wiederkehrende Kundenstamm hat wesentlich zum Erfolg der Unter-nehmung beigetragen. Aus Altersgründen strebt der Inhaber eine Nachfolge durch Verkaufder Unternehmung an.

    Die optimale und moderne Infrastruktur, die langjährigen Kundenbeziehungen sowie einbewährtes Unternehmenskonzept sollen dafür sorgen, dass die Unternehmung auch zukünf-tig im Wettbewerb bestehen kann.

    Umsatz-kategorie

    CHF 5 Mio. (brutto)

    # Mitarbeiter(Köpfe)

    22

    Preis-kategorie

    Verhandlungssache

    ErwartetesEngagement nur finanziellesEngagement nur Management-kapazität beides

    Referenz   Kleinere Bauunternehmung

    Kontakt   Stephan Bolliger+41 62 834 91 [email protected]

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    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

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    Hotel- und GastrobrancheFirmenangebot - Verkauf - Nachfolge

    Region   Zentralschweiz

    Branche   Hotel und Gastrobranche

    Titel   Renommierter Gasthof an erstklassiger Lage zu verkaufen

    Kurz-beschreibung

    Die Eigentümer eines während Jahren erfolgreich geführten Gasthofs mit sehr gutem Re-nommée, langer Tradition, breiter Kundenbasis und Spitzenküche suchen im Rahmen einesgeordneten Nachfolgeprozesses einen Käufer/Investor. Das Objekt liegt an einer erstklassi-gen Lage innerhalb einer aufstrebenden Luzerner Agglomerationsgemeinde. Der Betriebbietet Potenzial sowohl im F&B- wie auch im Logementbereich. Die Kapazitäten sehen inder Übersicht wie folgt aus:

    Diverse Restaurants: 290 SitzplätzeBar: 50 PlätzeTerrasse: 150 PlätzeZimmer: 18 Gästezimmer mit total 30 Betten

    Zwei 3-ZimmerwohnungenEine 2-Zimmerwohnung

    Umsatz-kategorie

    CHF 3 Mio.

    # Mitarbeiter(Köpfe)

    20 bis 25 Personen

    Preis-kategorie

    bis CHF 5 Mio.

    ErwartetesEngagement

    nur finanziellesEngagement

    nur Management-kapazität

    beides

    Referenz   GULLIVER

    Kontakt   David Dahinden+41 41 368 12 [email protected]

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    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

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    Hotel- und GastroangebotFirmenangebot - Verkauf - Nachfolge

    Region   Tessin

    Branche   Hotel und Gastrobranche

    Titel   Renommierter Hotel- und Gastrobetrieb zu verkaufen

    Kurz-beschreibung

    Die Gesellschaft beschäftigt sich mit der Verwaltung eines Hotelbetriebes im Nord-Tessininkl. Restaurant und Pizzeria (7x7 offen). Anzahl Zimmer: 30-35.

    Die Region bietet zahlreiche Möglichkeiten für Ausflüge sowie Spaziergänge oder Sport.

    Umsatz-kategorie

    CHF 2 bis 5 Mio.

    # Mitarbeiter(Köpfe)

    21 bis 50 Mitarbeitende

    Preis-

    kategorie

    TCHF 500 bis CHF 2 Mio.

    ErwartetesEngagement

    nur finanziellesEngagement

    nur Management-kapazität

    beides

    Referenz   Projekt TESSIN

    Kontakt   Nicola Zanetti+4191 913 32 [email protected]

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    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

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    Innenausbau: Neues, innovatives EinrichtungsprojektBeteiligungs- und Zusammenarbeitsangebot

    Region   CH / Mittelland

    Branche   Möbel / IT / B2C-Marketing

    Titel   Beteiligungs- und Zusammenarbeitsangebot

    Kurz-beschreibung

    Unsere Kundin ist eine erfolgreiche, solide und bestens etablierte Unternehmung mit rund30 Mitarbeitenden in einem bisher ausschliesslich B2B-geprägten Innenausbausegment.

    2012 wurde ein sehr innovatives, neues Geschäftsfeld mit der Produktion von Möbeln fürden Endverbraucher (B2C) realisiert. Die grosse Innovation dahinter sind nicht die Produkteselber, sondern deren Internet-basierte Eigenkonfiguration, Bestellung ("Warenkorb") undBezahlung durch den Kunden. Durch die Einbindung des Konsumenten in die Wertschöp-fungskette wird diese deutlich günstiger während gleichzeitig die Kundenbindung deutlicherhöht wird. Das System ist am Markt eingeführt und hat sich bei der Abwicklung vonselbstkonfigurierten Kundenaufträgen von bisher über CHF 0,5 Mio. bestens bewährt, wasauch dem Markt und den Medien nicht entgangen ist.

    Nun steht die Wachstumsphase dieses möglicherweise zu verselbstständigen Geschäftsfeldesan, wozu insbesondere dem heute noch fehlenden Knowhow im Detailhandelsmarketing(B2C-Marketing) und dessen Finanzierung besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Derrelevante ansprechbare Schweizer Markt wird auf CHF 3,5 Mrd. geschätzt und das Konzeptlässt sich über Lizenznehmer sowohl im Inland wie im Ausland rasch ausweiten. Der sorgfäl-tig und zurückhaltend erarbeitete Businessplan sieht einen primär auf Marketing fokussier-ten Investitionsbedarf über 2 Jahre von ca. CHF 2 Mio. vor.

    Innovativen Investoren und/oder B2C-erfahrenen Partnern aus dem Detailhandelsmarketingbietet sich hier eine einmalige Gelegenheit, beim Durchstarten eines bahnbrechenden Ge-schäftsmodells mit enormem Potenzial und Return dabei zu sein.

    Umsatzkategorie   CHF 2-5 Mio. (Investitionsbedarf CHF 2 Mio.)

    # Mitarbeiter   10 - 40Vorstellung   Kapital und Knowhow im B2C-Detailhandelsmarketing langlebiger Konsumgüter

    ErwartetesEngagement

    nur finanziellesEngagement

    nur Management-kapazität

    Beides

    Referenz   Möbel-B2C RDML/07.2012

    Kontakt   Werner Mathys+41 32 624 6587 / +41 79 634 3393 (mobile)[email protected]

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    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

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    Investitionsangebot in OrthopädieunternehmenFirmenangebot - Verkauf - Nachfolge

    Region   Schweiz

    Branche   Medizinaltechnik / Gesundheit

    Titel   Investitionsmöglichkeit in Orthopädieunternehmen

    Kurz-beschreibung

    Die Bevölkerung in Europa wird immer älter. Im Gleichschritt wachsen auch der Markt, dieUmsätze und die Verdienstmöglichkeiten im Bereich orthopädischer Implantate.

    Kompetente und erfahrene Spezialisten für die Entwicklung und den Vertrieb haben sich ineinem Start-up zusammengeschlossen, um eine neue Generation von Produkten zu entwi-ckeln und vorerst auf den CH und DE Markt zu bringen. Ergänzend werden auch Produkte fürdie Fraktur- und Knochenbruchbehandlung als Handelsprodukte demselben Kundenkreisangeboten.

    Der Gesamtkapitalbedarf beträgt rund EUR 5.0 Mio. Interessenten ab einem Betrag von EUR0.25 Mio. bieten sich interessante Renditemöglichkeiten.

    Umsatz-kategorie

    n.a.

    # Mitarbeiter(Köpfe)

    n.a.

    Preis-kategorie

    EUR 0.25 bis 5.0 Mio.

    ErwartetesEngagement

    nur finanziellesEngagement

    nur Management-kapazität

    beides

    Referenz   Ortho-Start-up

    Kontakt   Rolf Fäs

    +41 62 834 92 [email protected]

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    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

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    IT- und Software HandeslfirmaFirmenangebot - Verkauf - Nachfolge

    Region   Schweiz

    Branche   Informatik

    Titel   IT- und Software Handelfirma

    Kurz-beschreibung   Das Projekt ORDINARIO steht für ein etabliertes und sehr rentables IT-Fachgeschäft in der

    Zentralschweiz. Das Familienunternehmen ermöglicht der Inhaberschaft eine sehr attrakti-ves, stabiles Einkommen. Im Fokus stehen Dienstleistungen rund um Computer und Soft-wareprodukte.

    ORDINARIO agiert sehr erfolgreich im zunehmend herausfordernden Markt. Die expliziteAusrichtung auf eine Nischenstrategie mit Schwerpunkten in der Beratung, Reparatur unddem Service ermöglicht dem Unternehmen eine sehr interessante Zukunft. Basis der Ge-schäftstätigkeit ist eine breite Stammkundschaft aus allen Kaufkraftklassen, die einem zu-künftigen Inhaber einen erfolgreichen Geschäftsverlauf ermöglicht.

    Gesucht wird eine junge Käuferschaft, die viel Herzblut in ein Nischenunternehmen steckenmöchte. Innovative, technikaffine Persönlichkeiten können sich in diesem Unternehmenverwirklichen und die Firma weiterentwickeln.

    Umsatz-kategorie

    Bis CHF 1.0 Mio.

    # Mitarbeiter(Köpfe)

    Bis 5

    Preis-kategorie

    Bis TCHF 500

    ErwartetesEngagement

    nur finanziellesEngagement

    nur Management-kapazität

    beides

    Referenz   ORDINARIO

    Kontakt   Toni Bussmann+41 41 925 55 [email protected]

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    27/221

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    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

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    KunstgallerieFirmenangebot - Verkauf - Nachfolge

    Region   Schweiz - Basel

    Branche   Kunst

    Titel   Kunst

    Kurz-beschreibung

    Es handelt sich um eine Kunstgallerie, die auf Konsignationsbasis Bilder und Skulpturen ver-kauft. Es bestehen grosszügig Verkaufsräumlichkeiten mit 190 m2 Ladenfläche, 5 grossenSchaufenstern und 85 m2 Keller.

    Umsatz-kategorie

    n.a.

    # Mitarbeiter(Köpfe)

    n.a.

    Preis-kategorie

    Bis CHF 0.2 Mio

    ErwartetesEngagement

    nur finanziellesEngagement

    nur Management-kapazität

    beides

    Referenz   Kunst

    Kontakt   Marek Franke+41 41 368 12 [email protected]

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    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

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    Language schoolSellside

    Region   Austria, worldwideIndustrialsector

      Education / Language school

    Title   Chinese language school for sale in AustriaShortdescription

      An Austrian language school for Chinese has come up for sale, creating an exciting opportunity for a

    buyer to expand his business or for those who are interested in entering into this market.The school has already been running very successfully, however currently it is not operating due to ashortage of managing capacity. Therefore the school is fully prepared to be re-started immediately bythe new owner.

    Based in the capital of Austria and Munich the school is specializing in the language of the fastestgrowing economy of the world and running both 24-level-courses as well as specialty courses with the

    Within 4 years of development a unique language-course was designed by European and Chinese lan-guage teachers together. Already after passing the first level the students are able to read, write andunderstand basic Chinese expressions.

    The advantages of booking a course in this particular language school and with that the USP of buyingthis school are the following:

    A course can be started by a student at any time.

    A wide variety of teaching methods allows to adjust to individual circumstances.The educational staff from China leads the student through the entire course which enables thestudents to get acquainted with the use of language by native speakers quickly.The courses can be attended at the language center as well as at home or on the way.

    For every course level access is granted to an online vocabulary training programme with a spe-cial feature to train pronunciation.

    For every course level 3 different books are available an exercise book, a vocabulary book anda grammar book.The students are not only taught in speaking, but also in reading and writing Chinese symbols.

    Currently there exists no Chinese language school offering all of the above. When opening seven lan-guage schools in-line with the above described model, the school would immediately have marketleadership in Germany.

    Together with the thoroughly planned course material comes a specific management programme forall administrative tasks particular to language schools. This programme offers separate client admin-istration for branch offices including offer administration, book keeping, monitoring payments, admin-istration of the multimedia training and vocabulary training. Furthermore a full package of marketingmaterial including its own homepage has already been developed for this school.

    Besides the financing needs, it would be necessary to hire a new management team for the school.The educational staff could be immediately re-hired. Also a translation of the German part of theservices into f.ex. English can be done easily.

    Categoryof price

    EUR 1 bis 5 mio.

    Engagement   just financial just management bothContact   Doris Nöhrer

    +43 1 537 37 662

    [email protected]

  • 8/18/2019 M and a Bulletin BDO 02 2013

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    M&A-BULLETINFEBRUARY 2013

    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

    SALE MANDATES-COMPANY PROPOSALS-SUCCESSION BUY MANDATES-PARTICIPATIONS-INVESTMENTS

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    Praxis für Dermatologie und ästhetische MedizinFirmenangebot - Verkauf - Nachfolge

    Region   Mittelland

    Branche   Aesthetische Dermatologie und Chirurgie

    Titel   Nachfolgeregelung, 100% Verkauf der Aktien

    Kurz-beschreibung Das Projekt BEAUTY steht für eine in der Schweiz führende Praxis für Dermatologie und ästhetischeChirurgie im Mittelland. BEAUTY ist eine Marke mit dem Zweck Zweck "Führung eines Kompetenz-zentrums für ästhetische Medizin und einer dermatologischen Praxis". Heute hat BEAUTY eine Grösse

    Wachstum nur in einer neuen betriebswirtschaftlichen Form zu bewältigen. Im weiteren beabsichtigtder Eigentümer sich innerhalb der nächsten 2-3 Jahre aus dem aktiven Geschäft zurückzuziehen.Daher wird eine Nachfolgeregelung durch Verkauf der Klinik angestrebt.

    BEAUTY befindet sich im Zentrum einer grösseren Stadt im Mittelland. Die Infrastruktur gehört zummodernsten, was die Schweiz in diesem Bereich zu bieten hat. Auf 550 m2 verteilen sich 14 moderneingerichtete Praxisräume. Der Operationssaal wurde 2012 neu eröffnet. In den letzten 3 Jahrenwurden für MCHF 2.5 Investitionen in Räume und Geräte getätigt. Der Inhaber und Dermatologe wirddurch einen weiteren Dermatologen und eine plastischen Chirurgen unterstützt. Im weitern sind 14Mitarbeiterinnen für BEAUTY tätig.

    Der Markt für Schönheitsmedizin bleibt weiterhin schnell wachsend und äusserst attraktiv.

    Das Unternehmen generiert einen Umsatz von über CHF 3.3 Mio. und bietet ein Wachstumspotentialvon ca. 30% über den Zeitraum der nächsten 5 Jahre. Der durchschnittliche EBITDA der letzten Jahrebelief sich auf CHF 650'000 (nach Unternehmerlohn). Die Klinik ist kerngesund und verfügt über einekomfortable Liquidität. Es bestehen keinerlei Bankverbindlichkeiten. Aufgrund der gut gepflegtenInfrastruktur sind in nächster Zeit keine grösseren Investitionen notwendig.

    Wir sehen den idealen Käufer von BEAUTY wie folgt:

    Dermatologe oder ästhetischer Chirurg, der sich in eine gut eingeführte Praxis/Klinik einkaufenwillKlinikgruppe, welche ihr Geschäftsfeld als strategischer Käufer erweitern will

    Umsatz-kategorie

    CHF 2 -5 Mio.

    # Mitarbeiter(Köpfe)

    11 bis 20

    Preiskategorie/(Preisvorstellung)

    CHF 2 - 5 Mio.

    ErwartetesEngagement

    nur finanziellesEngagement

    nur Management-kapazität

    beides

    Referenz   Projekt BEAUTY

    Kontakt   Martin Niederberger+41 44 444 36 96

    [email protected]

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    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

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    SchreinereiFirmenangebot - Verkauf - Nachfolge

    Region   ZürichBranche   Baunebenbranche

    Titel   Top Design Schreinerei

    Kurz-beschreibung

    Erfolgreiche Schreinerei mit eigenen Produkten und sehr gutem kontinuierlichem Auftrags-bestand.

    Umsatz-kategorie

    CHF 2.5 Mio.

    # Mitarbeiter(Köpfe)

    15

    Preis-kategorie

    CHF 1.0 Mio

    ErwartetesEngagement

    nur finanziellesEngagement

    nur Management-kapazität

    beides

    Referenz   Design Schreinerei

    Kontakt   Marek Franke+41 41 368 12 [email protected]

  • 8/18/2019 M and a Bulletin BDO 02 2013

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    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

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    Software-EntwicklungFirmenangebot - Verkauf - Nachfolge

    Region   Ostschweiz

    Branche   EDV

    Titel   Software-Entwicklung bersetzungssoftware

    Kurz-beschreibung

    Der Eigentümer hat über die letzten Jahren eine ausgereifte bersetzungssoftware entwi-ckelt, welche herkömmliche Übersetzungsprogrammen hoch überlegen ist.Aus finanziellen Gründen ist es dem Eigentümer nicht möglich, diese Software richtig zuvermarkten. Er sucht deshalb entweder einen Finanzinvestor mit dem nötigen Kapital odereinen Investor, der die bestehende Software (inkl. sämtlichem SourceCode) übernehmenwill.

    Umsatz-kategorie

    Offen

    # Mitarbeiter(Köpfe)

    Eigentümer und 1 administrativ Kraft

    Preis-

    kategorie

    CHF 15 bis 20 Mio.

    ErwartetesEngagement

    nur finanziellesEngagement

    nur Management-kapazität

    beides

    Referenz   Software-Entwicklung

    Kontakt   Marek Franke+41 41 368 12 [email protected]

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    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

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    Software-Entwicklung / E-CommerceFirmenangebot - Verkauf - Nachfolge

    Region   Zentralschweiz

    Branche   IT- und Software-Branche

    Titel   Software-Entwicklung / E-Commerce

    Kurz-beschreibung

    Das Projekt DIGITAL LEADER steht für ein sehr dynamisches und innovatives Unternehmen inder Zentralschweiz. Das Unternehmen hat sich auf Dienstleistungen rund um die Software-und IT-Branche spezialisiert. Zurzeit werden sechs Mitarbeitende beschäftigt. DIGITAL LEA-DER agiert sehr erfolgreich in einem starken Wachstumsmarkt. Die ausgezeichneten Wachs-tumszahlen in den letzten Jahren bestätigen die eingeschlagene Strategie und lassen dasPotenzial dieser Firma erahnen.

    Das Dienstleistungsportfolio besteht vereinfacht aus zwei Standbeinen: Erstens werdenSoftwareapplikationen für Hersteller von hochwertigen Konsumgütern programmiert, diesich durch Anbindungen an Direct-Marketing-Tools auszeichnen und je nach Kundenwün-schen individuell gestaltet werden können.

    Zweitens werden im E-Business-Bereich Projekte realisiert, die sich durch kundenspezifischeSchnittstellen zu ERP-Systemen (Navision, SAP) von Konkurrenzprodukten abheben.

    Das Unternehmen ist im Markt gerade durch die intern programmierten Softwareprodukteund die damit zusammenhängende Flexibilität und das Know-how sehr gut positioniert. Be-stätigt wird dies durch ein breites Kundenportfolio mit langjährigen Stammkunden aus allenBranchen.

    Umsatz-kategorie

    Bis CHF 1.5 Mio.

    # Mitarbeiter(Köpfe)

    Bis 10

    Preis-

    kategorie

    Bis 2.5 Mio.

    ErwartetesEngagement

    nur finanziellesEngagement

    nur Management-kapazität

    beides

    Referenz   Projekt DIGITAL LEADER

    Kontakt   David Dahinden+41 41 368 12 [email protected]

  • 8/18/2019 M and a Bulletin BDO 02 2013

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    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

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    Software-basiertes FührungssystemFirmenangebot - Verkauf - Nachfolge

    Region   Schweiz - Deutschland - OesterreichBranche   IT-DienstleistungenTitel   Software-basiertes FührungssystemKurz-beschreibung

    FOCUS entwickelt und vermarktet ein bewährtes und praktisches software-basiertes Füh-rungssystem gestützt auf bewährten Führungsprozessen.

    FOCUS kann in jeder Organisation oder Organisations-Einheit (Unternehmen, Abteilung,PMO, Projekte, etc.) eingesetzt werden. FOCUS ist eine innovative und schlanke Organisati-on mit einer klaren Vision und Mission. Die Organisation kann eigenständig oder innert kür-zester Zeit in einer vom Investor definierten Organisation integriert werden.

    Um das Marktpotential zu erschliessen, sucht FOCUS einen Investor, der durch finanzielleMittel und die Kombination seines Know-hows, seiner Produktepalette, seiner Kundenbasisseiner Vertriebskanäle oder seines Netzwerkes das volle Potenzial für Führungssysteme er-schliessen kann.

    FOCUS develops and commercialises a proven and practical software-bases leadership sys-

    tem. FOCUS supports all people who are involved in decisions and processes and therefore"lead"(delegate, supervise and act themselves). Thus, these leaders cana ct future-orientedas well as forward-looking and can ensure that the full potential of their business-unit initi-atives or projects is realised.

    FOCUS can be used in any organisation or organisational unit (company, department, PMO,project, etc.). The FOCUS solution can be implemented within a very short time as a SaaSor On-premises solution. Productivity increases of 20% or more within a very short time canthus be realized.

    In order to tap the market potential, FOCUS seeks an investor who can exploit the full po-tential of the venture by the combination of his financial resources an know-how, his prod-

    uct range, his customer base, his distribution channels.

    Umsatz-kategorie

    CHF 1.6 Mio

    Preis-kategorie

    Investition von CHF 4.0 Mio.

    ErwartetesEngagement

    nur finanziellesEngagement

    nur Management-kapazität

    beides

    Referenz   FOCUS

    Kontakt   Marek Franke+41 41 368 12 55

    [email protected]

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    SportcenterFirmenangebot - Verkauf - Nachfolge

    Region   Schweiz - Zentralschweiz

    Branche   Sport

    Titel   Sportcenter - Nachfolgeregelung

    Kurz-beschreibung

    Im Zusammenhang mit der Nachfolgeregelung steht ein Sportcenter in der Zentralschweizzum Verkauf. Die Sportanlage ist sehr zentral in einem Gewerbegebiet gelegen (7'714 m2Land, auch Umnutzung möglich). Zum Angebot gehören:

    Sporthalle mit Angebot für Tennis und BadmintonMinigolfRestaurantKinderspielplatzParkplätze

    Umsatz-kategorie

    Bis CHF 1.0 Mio.

    # Mitarbeiter(Köpfe)

    Bis 10

    Preis-kategorie

    CHF 2.0 bis 5.0 Mio.

    ErwartetesEngagement

    nur finanziellesEngagement

    nur Management-kapazität

    beides

    Referenz   Projekt Sportcenter

    Kontakt   Urs Condrau+41 41 368 12 [email protected]

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    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

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    Sport- und Tennis-ZentrumFirmenangebot - Verkauf - Nachfolge

    Region   Kanton und Stadt Zürich

    Branche   Sport

    Titel   Sport- und Tennis-Zentrum

    Kurz-beschreibung

    Das Sportcenter ist eine schöne und im Grünen gelegene, gepflegte Sportanlage mit Aussen-plätzen und Halle. Es beheimatet eine der grössten Tennisschulen der Schweiz. Geführt vonden jetzigen beiden Eigentümern mit je 50% Anteil. Verkauft wird aus Altersgründen eine50% Beteiligung mit einer möglichen Option für die restlichen 50%.

    Umsatz-kategorie

    CHF 1 Mio.

    # Mitarbeiter(Köpfe)

    15 Personen

    Preis-kategorie

    Verhandlungssache

    Erwartetes

    Engagement

    nur finanzielles

    Engagement

    nur Management-

    kapazität

    beides

    Referenz   Sport- und Tennis-Zentrum

    Kontakt   Marek Franke+41 41 368 12 [email protected]

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    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

    SALE MANDATES-COMPANY PROPOSALS-SUCCESSION BUY MANDATES-PARTICIPATIONS-INVESTMENTS

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    Telekomdienstleister zu verkaufenFirmenangebot - Verkauf - Nachfolge

    Region   Schweiz

    Branche   Telekommunikationsbranche

    Titel   Telekomdienstleister zu verkaufen!

    Kurz-beschreibung

    Hinter dem Projekt STAR COM steht ein etabliertes Telekommunikationsunternehmen ausdem B2B-Markt.

    Mit derzeit 35 Mitarbeitenden bietet STAR COM Schweizer KMU hochprofessionelle und aus-gewiesene Beratungsleistungen im Telekommunikationssegment an. Als kompetenter Bera-ter für KMU analysiert und optimiert STAR COM die eingesetzten Telekommunikationslösun-gen in KMU.

    Im sich ständig wandelnden und dynamischen Telekommunikationsmarkt

    schafft STAR COM Transparenz und Klarheit;

    legt in einer kostenlosen Situationsanalyse Verbesserungspotentiale offen;und kümmert sich um sämtliche Formalitäten wie Vertragskündigung und den Transfervon Telefonnummern zu neuen Anbietern.

    Die Firma hat in der Telekommunikationsbranche als Business Sales Partner einen exzellen-ten Ruf erarbeitet und besitzt den höchsten Vertriebsstatus bei den grossen Netzbetreibern.

    Das qualifizierte, hochmotivierte Team rund um den Geschäftsführer und Inhaber lebt eineinnovative Unternehmenskultur und konnte bereits mehrfach hochgesteckte Wachstumszie-le realisieren.

    Umsatz-kategorie

    CHF 5.0 Mio.

    # Mitarbeiter(Köpfe)

    35 MA

    Preis-kategorie

    offen

    ErwartetesEngagement

    nur finanziellesEngagement

    nur Management-kapazität

    beides

    Referenz   STAR COM

    Kontakt   David Dahinden+41 41 368 12 [email protected]

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    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

    SALE MANDATES-COMPANY PROPOSALS-SUCCESSION BUY MANDATES-PARTICIPATIONS-INVESTMENTS

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    Unterhaltungselektronik-FachgeschäftFirmenangebot - Verkauf - Nachfolge

    Region   Schweiz

    Branche   Unterhaltungselektronik

    Titel   Sehr profitables Radio-TV-Fachgeschäft sucht altersbedingte Nachfolge

    Kurz-beschreibung

    Das Projekt MERKUR steht für ein etabliertes und rentables Radio-TV-Fachgeschäft in derZentralschweiz.

    Das Unternehmen beschäftigt über 10 Mitarbeitende inkl. vier Lehrlingen. Im Fokus stehenDienstleistungen rund um die Produkte der Unterhaltungselektronik, der Beschallungsanla-gen, der Satellitenempfangsanlagen und der Präsentationstechnik.

    MERKUR agiert sehr erfolgreich im zunehmend herausfordernden Markt. Die explizite Aus-richtung auf eine Nischenstrategie mit Schwerpunkten in der Beratung, Reparatur und demService ermöglicht dem Unternehmen eine sehr interessante Zukunft, die auch in den Fi-nanzzahlen Niederschlag findet.

    Dank einem ausgeklügelten Kundenbindungsinstrument ist ein zukünftiger Umsatz über CHF2.0 Mio. sichergestellt.

    Eine breite Stammkundschaft aus allen Kaufkraftklassen ist die Basis für den heutigen undkünftigen erfolgreichen Geschäftsverlauf.

    Umsatz-kategorie

    CHF 2.0 Mio.

    # Mitarbeiter(Köpfe)

    10 MA

    Preis-kategorieErwartetesEngagement

    nur finanziellesEngagement

    nur Management-kapazität

    beides

    Referenz   MERKUR

    Kontakt   Christoph Müller+41 44 444 37 [email protected]

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    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

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    Wand-, Decken- und Innenausbau (Trockenbau)Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge

    Region   Kanton und Stadt Zürich

    Branche   Baunebenbranche

    Titel   Wand-, Decken- und Innenausbau (Trockenbau)

    Kurz-beschreibung

    Höchst effiziente Unternehmung im Trockenbau (Verkaufsgeschäfte, Arztpraxen, Museen,etc.); ortsungebunden (eigene Schreinerei wäre vorhanden); effektive Bauplanung und teil-weise Bauleitung; über 1 Mio. Auftragsbestand.

    Umsatz-kategorie

    CHF 1 Mio.

    # Mitarbeiter(Köpfe)

    Heute 3, weitere werden zugemietet.

    Preis-kategorie

    --

    ErwartetesEngagement

    nur finanziellesEngagement

    nur Management-kapazität

    beides

    Referenz   Wand-, Decken- und Innenausbau

    Kontakt   Marek Franke+41 41 368 12 [email protected]

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    SALE MANDATES - COMPANY PROPOSALS - SUCCESSION

    SALE MANDATES-COMPANY PROPOSALS-SUCCESSION BUY MANDATES-PARTICIPATIONS-INVESTMENTS

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    Rest of Europe & Mediterranean

    4 star towerSell side

    Region   Italy

    Industrialsector

    Hotel accommodation

    Title   Hi-tech hotel for business meeting

    Shortdescription

    The Hotel is located in