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Made in China 2025 – Chinas Hightech StrategieIndustriepolitische Offensive auf dem Weg zur Technologieführerschaft
Max J. Zenglein
03. Mai 2018
1. Politische Motivation
2. Was ist Made in China 2025
3. Umsetzung und Rolle des Staatskapitalismus
4. Auswirkung auf Industrienationen
5. Chancen und Risiken für Unternehmen
Agenda
3
Politische Motivation
Beeindruckendes Wachstum nach 40 Jahren Reformen
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
China EU USABillionen
GDP, PPP (current international USD)
Quelle: World Bank
Aber auch noch ein weiter Weg
2
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10000
20000
30000
40000
50000
60000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
China EU US
GDP/capita PPP (current international USD)
Quelle: World Bank
Zwei hundertjährige Ziele treiben die Wirtschaftspolitik
2021 100 Jahre Gründung der KP
Moderat wohlständige Gesellschaft
2049 100 Jahre Gründung der Volksrepublik China
Starkes, modernes sozialistisches Land
Sorge in die Falle der mittleren Einkommen zu geraten
Steigerung der Produktivität
Wettbewerbsfähige und innovative Industrie
3
4Quelle: basierend auf Stan Shih
Wert
schöpfu
ng
Wertschöpfungskettevorgelagert Produktion nachgelagert
innovation
design
manufacturing assembly
logistics
marketing
Langsame Verabschiedung von der Werkbank der Welt
Was ist Made in China 2025
9
Chinas „Sputnik-Moment“
Staatlich getriebener Plan
Stärkung des chinesischen Wirtschaftssystems
Bedeutung der Industrie stärken
Orientiert an Deutschland oder Japan
Modernisierung der industriellen Produktion
Ähnlichkeiten mit Industrie 4.0
Aufschluss zu hochentwickelten Industrienationen
Etablierung im oberen Spektrum der Wertschöpfungskette
Technologische Unabhängigkeit
Kompetenz in Schlüsselindustrien
5
Langfristig angesetzte Ziele bis 2049
2025
Aufschluss zu den Industrienationen
2035
Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit
2049
Technologisch führende Industrienation
2025
20352049
6
10 Schlüsselindustrien in Made in China 2025
Next Generation IT
Energieerzeugung
Neue Materialien
Bahntechnik
Luft-und Raumfahrt
Maschinenbau/Roboter
Meerestechnik/
Spezialschiffsbau
Landwirtschaftsmaschinen
Pharma und Medizintechnik
Fahrzeuge mit alternativen
Antrieben
Quelle: CKGSB 7
8
High-Tech Ambitionen für chinesische Unternehmen
Ziele für Marktanteile chinesischer Unternehmen im Binnenmarkt
0 20 40 60 80 100
Medical Devices
Connected Cars Technology
New Energy Vehicles
Combustion Engine Vehicles
Power Equipment
Industrial Robots
Long-Distance Planes
Chips for Mobile Devices
Mobile Devices 2020 2025 2030Mobilfunktechnik
Halbleiter für Mobilfunktechnik
Langstrecken Flugzeuge
Industrieroboter
Energieausrüstung
Verbrennungsmotoren
E-Autos
Digitales Fahren
Medizintechnik
Quelle: Made in China 2025 Technology Roadmap
Made in China 2025 als Teil eines komplexen Masterplans
9
Aktionsplan 2018-2020
Bahntechnik
Spezial-Schiffsbau
Roboter
E-Autos
Medizintechnik
Pharma
Neue Materialien
Ausweitung der Bereiche
Fokus auf KI
Umsetzung und Rolle des Staatskapitalismus
15
Die kommunistische Partei weitet ihre Macht aus
Die KP institutionalisiert ihre Kontrolle über die Wirtschaft
Aufwertung der Leading Small Groups zu Kommissionen
Gründung von Parteizellen in Unternehmen
Umschreibung der Unternehmenssatzung bei Staatsbetrieben
Strikteres regulatorisches Umfeld
Cyber-Sicherheitsgesetzt
Neues Gesetz zu IP Transfers (Testphase)
Social Credit System
10
Der Staat gibt die Richtung vor
Förderung von Forschung und Entwicklung
Fokus auf Grundlagenforschung und Zukunftstechnologie
Staatliche und quasi-staatliche Zielvorgaben
Ziele für Marktanteile und Unterstützung chinesischer Unternehmen
Etablierung von National Champions
Starke Position von Staatunternehmen
Förderung von Schlüsselunternehmen aus der private Wirtschaft
11
Massive finanzielle Unterstützung
Beispiele von Staatsfonds
40 Mrd
CNY20 Mrd
CNY
200 Mrd CNY
Fond für Halbeiterindustrie
Fond für „newly emerging industries“
Fond für „advanced manufacturing“
12Quelle: MERICS Recherche 2016
Chinas Tech Unternehmen erhalten üppige Subventionen
Beispiele von erhaltenen Subventionen
Quelle: MERICS Berechnung basierend auf Jahresberichte der Firmen
In P
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13
Projects 2015 2016 2017
Smart
Manufacturing
Pilot Demonstration Projects 46 63 97
Special Projects - 17 33
Comprehensive Standardization Projects - 43 38
New Business Application Projects - 165 106
Industrial
champions
Enterprises Demonstration Projects - 54 71
Products Demonstration Projects - 20 35
Incubating Enterprises Projects - 50 -
ClustersPilot Demonstration Cities and Zones - 8 23
Manufacturing Innovation Centers - 1 2
Die Umsetzung ist im vollem Gange
Pilot Projekte im Rahmen von Made in China 2025
14Quelle: MERICS
15
Gezielte Aufkäufe von Unternehmen im Ausland
Ausweitung der Regeln für Investitionen
im Ausland
Überwiegend M&A inbesondere imTechnologiesektor
Auswirkung und Reaktion der Industrienationen
15
16
Chinas Staatskapitalismus attackiert
17
Internationale Gegenwind zu Made in China 2025 nimmt zu
Politische Widerstand zu chinesischen Investitionen formiert sich
Sorge über Technologietransfer
Potentieller Handelsstreit mit den USA
Strafzölle würden High-Tech Sektor treffen
Ungleiche Marktbedingungen als Streitpunkt
Marktzugangsbeschränkungen
Schutz von geistigem Eigentum
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Undurchsichtige Strukturen bei Investitionen im Ausland
Beispiel: Aixtron Angebot
Produktionspläne für RoboterhubsIn Mrd. USD bis 2020
Industrieroboter Markt in Mrd CNY 2020
Überkapazitäten der Zukunft
kumulierte Ziele verschiedener
lokal Regierungen
Geschätzter Gesamtmarkt in China
19Quelle: MERICS
20
Beispiel E-Autos: Marktgröße beeinflusst internationale Innovation
China Speed: es geht schnell voran
Staat setzt auf Zukunft von Batterie
betriebenen Fahrzeugen
Massive staatliche Förderung und Anreize
China beginnt technische Standards zu
setzten
Internationale Unternehmen müssen folgen
Rest der
Welt
42 GWh
China
130 Gwh
Geplante Batterie Kapazitäten
Quelle: Bloomberg
Zentralen Punkte zu Made in China 2025
Teil eines komplexen Masterplans
Top down Wirtschaftspolitik mit ambitionierten Zielen
Massive Mobilisierung von Geldern und Fördermitteln
Stärkung eines staatlichen Wirtschaftsmodells
Ernstzunehmende Konkurrenz für entwickelte Industrienationen
21
Chancen und Risiken für Unternehmen
20
22
China auf dem Weg zur High-Tech Nation
Vert
eid
igen
Chinalow end
entwickelte Länderlow end high end
high end
Emerging marketslow end high end
Angriff
23
Kurzfristig können Industrienationen profitieren
Quelle: Aerotime.aero
Positive Dynamik auch für ausländische Unternehmen
Investitionsanreize für
ausl. Unternehmen
Nachfrage nach high-
tech und Premium
Produkten
Hersteller von
Komponenten
Teilnahmen an
Pilotprojekten
Partner für die
Globalisierung chinesischer
Unternehmen
Von China lernen
24
Nutzung ausländischer Technik als Zwischenstufe…
Anziehen
von
ausländischen
Unternehmen
Schutz
vor Konkurrenz
aus dem
Ausland
Substitution
von ausländischen
Unternehmen
Globalisierung
Chinesischer
Unternehmen
Te
chnolo
gis
che L
ücke
klein
gross
25
…mit dem Ziel chinesische Unternehmen zu stärken
Quelle: MERICS
2007 2010 2015 2017
CRH1A CRH2E
250
350
400
CRH5G
CRH380A CRH380B
CR400AF/BF
Gemeinsame
chinesische und
ausländische
Produktion
Chinesisches Design,
Produktion mit
ausländischen
Standards und Patenten
Chinesisches Design,
Produktion, Standards
und Patenten
I
II III
Km/h
26
Automotive
MIC2025 schafft globale Champions
Industrie 4.0 IKT Bahn
nationale
Champions
nationale
Folger
globale
Champions
… … … …
27
China öffnet sich selektiv weiter
Ausweitung der
Freihandelszonen
Vereinfachte
Genehmigungs-
verfahren
Wegfall von
Joint-Venture
Zwang im
Automobilsektor
Verbessertes
Investitionsklima
(Staatsrat)
Keine China
Repräsentanz
nötig
Reduzierung der
Negativliste
Apr 2018Sep 2017Aug 2017Jun 20172013
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Massgeschneiderte Subventionen
Beispiel Batterien
29
Nur E-Autos mit speziellen Batterien
qualifizieren für Subventionen
Zahlreiche Versuche von LG Chem und
Samsung SDI trotz Produktion in China
fehlgeschlagen
Strategische Versuche chinesische Hersteller
zu unterstützen
inkl. BYD und CATL
Geschickte Diskriminierung gegen ausländische Unternehmen
SelektiveZugang in einigen
Sektoren stark
Beschränkt
FragmentiertProtektionismus in form
von einer Vielzahl an
individuellen Regeln
SmartMassnahmen sind
schwierig zu
identifizieren
30
Keine offizielle Diskriminierung
Aber: Flickwerk an Massnahmen
Herausdrängen ausländischer Unternehmen?
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Gute Chancen für Firmen mit benötigter Technologie
Aber es gibt Warnsignale:
Aufkauf von Unternehmen
Druck auf Unternehmen je nach politischer Situation
Zunehmender Nationalstolz ausschließlich chinesische Produkte zu
verwenden
Unfairer Wettbewerb durch staatliche Unterstützung
Mögliche Überkapazitäten drücken Preise und Profit
Massive F&E Unterstützung für Staatsbetriebe
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China Strategie im Umgang mit MIC2025
Eine Frage des Zeithorizontes
Kurzfristig: China als Partner und Wachstumschance
Am Wachstum teilhaben so lange man gebraucht wird
Marktzugang und Zugang zu staatlicher Unterstützung durch
chinesischen Partner
Langfristig: Aushöhlen der heimischen Industrie und globale
Konkurrenz
Konfliktpotenzial auf nationaler Ebene
Ungelöste Fragen beim Marktzugang
Abwägung kurzfristiger und langfristiger Auswirkungen
Vielen Dank