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Manual de Usuario

Índice

ÍNDICE .................................................................................................................................................................... 2

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................................... 3

OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................................................ 3

REQUERIMIENTOS .................................................................................................................................................. 3

HARDWARE ........................................................................................................................................................... 3 SOFTWARE ............................................................................................................................................................ 3

INSTALACIÓN ......................................................................................................................................................... 3

CONFIGURACIÓN.................................................................................................................................................... 9

AGREGAR EMPRESA ................................................................................................................................................. 9 MODIFICAR DATOS DE LA EMPRESA .................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. MODIFICAR CONTRASEÑA ....................................................................................................................................... 10

PRIMEROS PASOS ................................................................................................................................................. 12

ALMACÉN ............................................................................................................................................................. 12

AGREGAR UN PRODUCTO ........................................................................................................................................ 12 AGREGAR UNIDADES.............................................................................................................................................. 15 EDITAR PRODUCTO ................................................................................................................................................ 17 INVENTARIO ........................................................................................................................................................ 17 AGREGAR ALMACÉN .............................................................................................................................................. 98 CONECTAR ALMACÉN ............................................................................................................................................. 99 BUSCAR Y EDITAR ALMACÉN ...................................................................................................................................100 EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN ........................................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

Importar Productos ...................................................................................................................................... 81 Exportar Productos ...................................................................................................................................... 82 Exportar Almacén ........................................................................................................................................ 84 Importar Almacén ........................................................................................................................................ 85 Exportar Clientes.......................................................................................................................................... 90 Importar Clientes ......................................................................................................................................... 92 Exportar Usuarios ........................................................................................................................................ 93 Importar Usuarios ........................................................................................................................................ 94 Exportar Proveedores ................................................................................................................................... 95 Importar Proveedores .................................................................................................................................. 96

COMPRAS ............................................................................................................................................................. 18

GENERAR COMPRA................................................................................................................................................ 19 CAMBIAR PRECIO .................................................................................................................................................. 19 COMPRA A CRÉDITO .............................................................................................................................................. 20

VENTAS ................................................................................................................................................................ 21

GENERAR VENTA .................................................................................................................................................. 22 Agregar Productos ....................................................................................................................................... 22 Editar piezas ................................................................................................................................................ 24 Quitar producto ........................................................................................................................................... 24 Cobrar ......................................................................................................................................................... 24 Venta a Crédito ............................................................................................................................................ 26 Cancelar una venta ...................................................................................................................................... 28 Generar una nota de venta .......................................................................................................................... 28 Realizar un presupuesto ............................................................................................................................... 29 Facturar ....................................................................................................................................................... 30

Teclas especiales en Ventas .......................................................................................................................... 30

PERSONAS ............................................................................................................................................................ 31

USUARIOS ........................................................................................................................................................... 31 Agrega un nuevo usuario ............................................................................................................................. 31

CLIENTES ............................................................................................................................................................ 35 Agregar un nuevo cliente ............................................................................................................................. 36 Buscar y editar cliente .................................................................................................................................. 37 Cuentas por cobrar ...................................................................................................................................... 39

PROVEEDORES...................................................................................................................................................... 39 Agregar Proveedor ....................................................................................................................................... 39 Editar Proveedor .......................................................................................................................................... 41 Eliminar Proveedor ...................................................................................................................................... 43 Cuentas por pagar ....................................................................................................................................... 43 Abonar ........................................................................................................................................................ 44

Introducción

Objetivo General

Requerimientos

Hardware .

Memoria RAM: 2GB o más.

Disco Duro: 2GB Libres.

Software

Sistema Operativo: Compatible hasta Windows 10 y Linux.

Java JRE 1.8

Instalación 1. Abrir la carpeta de Smart Business POS y ejecutar como administrador el

Instalador:

2. Permita que la aplicación realice cambios en su equipo. 3. Puede crear un icono en el escritorio, si no lo desea, desactive la casilla y de clic

en siguiente:

4. Posteriormente de clic en Instalar:

5. Automáticamente se instalará es sistema en su equipo:

6. Para concluir con la instalación de clic en el botón Finalizar

7. Desde el escritorio de clic derecho sobre el icono de Smart Bussines POS y de clic

en Ejecutar como Administrador:

8. En la siguiente ventana de clic en Aceptar:

9. En la ventana de Configuración de clic en Default, o si tiene la información de un servidor coloque en los campos correspondientes:

Posteriormente de clic en Guardar.

10. Ingreso por primera vez, las credenciales son: Usuario: ADMIN y Contraseña: ADMIN, de clic en el botón Entrar.

Configuración. Agregar Empresa Aparecerá un mensaje que le indicará que agregue los datos de la empresa, de clic en Aceptar.

Ingresa los datos correspondientes:

Nombre Empresa: Nombre de la empresa, aparecerá en el del ticket y reportes.

RFC: RFC de la empresa con el cual también se podrá Facturar, en caso de que se requiera.

Eslogan: Eslogan de la empresa, aparecerá en el ticket y reportes.

Dirección: Dirección de la empresa, aparecerá en el ticket y reportes.

C.P: Código Postal de la empresa.

Teléfono: Teléfono de la empresa, aparecerá en el ticket y reportes.

Porcentaje IVA: Colocar el porcentaje en formato decimal, que se utilizara para los productos y facturación.

Tamaño del papel: elegir el tamaño del ticket que se utilizara, el sistema cuenta con tres tamaños: 5cm, 8cm y 10.8cm.***

Fuente: elegir el tipo de fuente, este formato será utilizado en el ticket.

Tamaño de letra: elegir el tamaño de letra que aparecerá en el ticket.

Logo: Si la empresa cuenta con Logo, puede seleccionar la imagen para agregarla, se utilizara en los reportes, no es obligatorio

Una vez llenados los campos, de clic en Guardar, la información se guarda en la base de datos.

Modificar Contraseña Puede seguir accediendo a Smart Business POS con el Usuario y Contraseña predefinidos, para colocar la contraseña que desee, de clic en el Menú Personas y en la pestaña Usuario:

En seguida de clic en el botón Buscar, aparecerá un panel con los usuarios Agregados, seleccione ADMIN y de clic en el botón Editar:

Aparecerá la ventana Editar Usuario, seleccione la opción Editar Contraseña, coloque la contraseña deseada y de clic en el Botón Actualizar Datos:

Una vez actualizada la información podrá ingresar al sistema con sus datos.

Primeros pasos Para utilizar Smart Business POS es necesario que ingrese información, por ejemplo, productos, Usuarios, Clientes, Proveedores. Es necesario que ingrese un producto para poder realizar operaciones, y se recomienda agregar información sobre sus clientes y proveedores. Puede comenzar a utilizar el sistema, y seguir agregando información en cualquier momento.

Almacén Agregar un producto De clic en el Menú Almacén, en seguida en la pestaña productos, se mostrara la pestaña Agregar:

A continuación, se describe cada uno de los campos que conforman la venta de Agregar Producto:

1. Código de Barras: ingrese el Código de Barras del producto, puede ingresarla por medio del teclado o con el lector de código de barras, en caso de que el producto no cuente con un código, puede agregar el que se desee.

2. Nombre: Ingrese el nombre que identificara al Producto, este es el que aparecerá

en el ticket y reportes. 3. Se vende por: Puede elegir la forma en que el producto sera vendido, “Unidad”

para productos que se venden en piezas y “Granel” para productos que son vendidos por kilogramos o cualquier otra unidad de medida con punto decimal.

4. Descripción: Ingrese la Descripción del producto. 5. Clave de Producto o Servicio: Smart Business POS tiene precargado el

Catálogo de Productos y Servicios del SAT, elija la opción necesite, en caso de que el producto no cuente con clave, elija la opción No existe en el Catálogo.

6. Clave Unidad: Se selecciona la Unidad de medida del Producto, puede ser: Pieza, Litro o Kilogramo.

7. Precio Compra: Ingrese el precio por el cual fue adquirido el Producto 8. Precio Unitario: Ingrese el precio unitario al que se va a vender el Producto, este

precio es libre de impuestos. 9. Mayoreo: En caso de que el producto se venda por Mayoreo seleccione la casilla

de Mayoreo, al seleccionar se activarán los precios 2,3 y 4. 10. Código de Mayoreo: Ingrese el nombre con que se identificara al producto(s) para

venta de Mayoreo.

11. Piezas, Precio2 y precio Neto: Ingrese las piezas a partir de las cuales se podrá

determinar el precio 2 del producto. 12. Piezas, Precio3 y precio Neto: Ingrese las piezas a partir de las cuales se podrá

determinar el precio 3 del producto. 13. Piezas, Precio4 y precio Neto: Ingrese las piezas a partir de las cuales se podrá

determinar el precio 4 del producto. 14. IVA: Seleccione la casilla IVA en caso de que el producto tenga este impuesto. 15. IEPS: Ingrese el Factor que tenga el producto, ya sea Tasa o Cuota y el porcentaje

en formato decimal (por ejemplo: 0.35 para un porcentaje del 35%), en caso de que el producto no tenga este impuesto, seleccione la opción Exento.

16. Precio Venta: Ingrese el precio de venta, y de clic en el botón calcular, al realizar

esta acción el sistema le devuelve el precio unitario (antes de impuestos), tomando en cuenta el (los) impuesto(s) que le haya agregado al producto en los campos 13 y 14.

17. Imagen: Selecciona la imagen en caso de que el producto cuente con una. 18. N° de Parte: Si el producto cuenta con un número de parte, selecciona la casilla

n° de parte. 19. Máximo: Si requiere tener solo un máximo de productos, selecciona la casilla

Máximo e ingrese el número máximo de productos que desees. Al terminar de agregar los campos correspondientes de clic en el Botón Agregar para guardar el nuevo producto, aparecerá un mensaje de Datos Guardados, de clic en Aceptar. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo del llenado de un producto:

Agregar Unidades. Para poder vender el producto agregado, de clic en el Menú Almacén, en la pestaña Productos:

Se mostrará un panel con todos los productos agregados, seleccione el producto al que desea agregar unidades, de clic en el botón Agregar Existencia.

Aparecerá una venta como la siguiente:

A continuación ingrese la información correspondiente.

1. Se muestra el Id del producto. 2. Se muestra el nombre del producto al cual se agregarán Unidades. 3. Ingrese el número de Unidades que desea agregar. 4. Ingrese el número mínimo de unidades con que se puede dejar el inventario, este

servirá de referencia para los avisos del almacén. 5. Se muestra el máximo de productos que puede tener en el Almacén, puede

modificarse. 6. Ingrese el Lote del producto que está ingresando al Almacén. 7. Seleccione la fecha de caducidad del producto. 8. Ingrese el ID del Proveedor, en caso de no saber el Id, puede buscarlo al dar clic

en el botón Buscar, seleccione el proveedor. 9. Ingrese el número de Factura o Compra que se realizó para la adquisición del

producto. 10. Elija el número de días de anticipación que requiere ser avisado cuando se llegue

al mínimo de producto. 11. Si desea agregar alguna observación a las unidades que se agregar puede

realizarlo en este apartado. Una vez agregados todos los campos, de clic en el botón Agregar, se mostrará un mensaje de unidades agregadas, de clic en Aceptar.

Editar Producto Para modificar un producto de clic en el Menú Almacén, enseguida de clic en la pestaña Productos, se mostrara la lista de todos los productos agregados, seleccione el producto a modificar y de clic en el botón Editar Producto, o de clic derecho sobre el producto, aparecerá un menú, seleccione la opción editar.

Se mostrará la ventana Editar Producto con la información del producto, modifique el (los) campo(s) que desee.

Una vez ingresados los cambios de clic en el botón Actualizar, aparecerá el mensaje de Datos Guardados, de clic en Aceptar para seguir editando más productos.

Inventario Smart Business POS cuenta con el apartado de Inventario, es una tabla que muestra el stock, Nombre, las Unidades en existencia y el mínimo de cada producto. Para acceder a esta tabla vaya al menú Almacén, en la pestaña Inventario, si desea buscar un producto en específico escriba el nombre en el apartado Buscar.

Opcionalmente cuenta diferentes opciones para ordenar y visualizar la tabla de inventarios.

Compras Es la opción para dar una entrada a productos, a este Modulo puede acceder solo el empleado que tenga el permiso, en la siguiente imagen se describe la ventana de Compras y sus principales operaciones:

1. Lista de posibles productos a Comprar. 2. Nombre y código interno de los productos activos. 3. Número de piezas del producto a ingresar. 4. Espacio para ingresar el código de barras del(os) producto(s) a comprar. 5. Campo de texto para buscar el producto por nombre o código Interno. 6. Botón para cancelar la compra. 7. Botón para realizar la compra a crédito. 8. Botón para realizar una nota de venta. 9. Botón para exportar la venta a formato .xls. 10. Etiqueta que muestra el total de piezas de productos adquiridos. 11. Opción de formas de pago. 12. Etiqueta que muestra el total de la compra.

13. Botón para buscar al proveedor que se le está comprando. 14. Botón para quitar de la lista algún producto o más. 15. Botón para realizar una compra al contado. 16. Etiqueta que muestra el cambio de un pago en efectivo.

Generar Compra 1. Agregar Producto:

Para esta acción tenemos dos opciones, la primera es escanear con el lector de código de barras el código que viene en el producto:

O bien puede escribir el nombre en el campo Buscar o presionar la tecla rápida F2:

Puede desplazarse con las teclas de dirección y Enter o seleccionar el producto con doble clic sobre la tabla, se agregara a la lista.

Cambiar Precio Puede cambiar el precio, seleccionando el producto de la lista y presionando la tecla rápida F5, aparecerá una ventana indicando que ingrese el nuevo precio, después de clic en Aceptar para que se realice el cambio de precio:

2. Eliminar Producto:

Puede seguir agregando productos a la lista, pero si lo desea puede quitar productos, seleccionando el producto y presionando la tecla de retroceso o Borrar, o con el botón de eliminar.

3. Compra: Para realizar la compra, presione la tecla rápida F5 o bien de clic sobre el botón Cobrar, seleccione el Proveedor e ingrese la cantidad en efectivo:

Mostrará el cambio para devolver e imprimirá el ticket correspondiente.

Compra a Crédito Otra opción es realizar la compra a Crédito, para esta acción presione el botón Crédito o las teclas ALT + c (1), seleccione el proveedor, enseguida se mostrara una venta de Abono, en caso de que haya alguno, ingrese la cantidad (2):

Posteriormente aparece la ventana para asignar la fecha de vencimiento del crédito, seleccione una fecha y de clic en el botón OK.

Posteriormente se imprime el ticket correspondiente.

Ventas Si cuenta con el permiso para para generar una Venta, diríjase al Menú Venta:

A continuación, se describen los elementos que forman parte del módulo venta:

1. Lista de productos posibles a vender. 2. Nombre y Código Interno de todos los productos activos. 3. Botón eliminar producto de la lista. 4. Número de piezas de productos a ingresar a la lista. 5. Campo de texto para ingresar el Código de Barras de los productos. 6. Campo de texto para buscar un producto, ya sea por Nombre o por Código Interno. 7. Panel en donde aparecerán las promociones vigentes. 8. Piezas totales de la venta. 9. Botón para cancelar la Venta. 10. Botón para generar una Nota de Venta. 11. Botón para generar una Venta a Crédito. 12. Botón para generar un Presupuesto de Venta. 13. Botón para generar una factura electrónica. 14. Botón para cobrar la venta. 15. Etiqueta que muestra el total de la Venta. 16. Etiqueta que muestra el cambio del efectivo recibido. 17. Botón para la búsqueda del Cliente a quien se le está vendiendo. 18. Etiqueta que muestra el nombre de la Tienda o Empresa.

Generar Venta

Agregar Productos Para agregar productos a la lista de venta podemos hacerlo de dos maneras, una es ingresando el código de barras de cada producto con ayuda del lector:

La segunda opción es colocar el cursor en el campo de búsqueda o presionamos la tecla rápida F2:

Escribe el Nombre del producto o su Código Interno, se desplegará una lista con los posibles productos que buscas, puedes utilizar las teclas de dirección y enter para seleccionar el producto o con doble clic sobre la lista:

Puede ingresar más productos si así lo desea.

Editar piezas Para agregar piezas o colocar menos de las que hay en los productos ya ingresados, selecciona el producto, y escribe en el campo las piezas que necesites o bien presiona * y presiona la tecla Enter para que se modifiquen las piezas:

Quitar producto Seleccione el producto a quitar, presione el botón de eliminar o la tecla de retroceso:

Cobrar Tiene la opción de elegir el cliente al que le está vendiendo, si no lo selecciona el cliente predefinido es Público en General. Para editar solo el nombre que aparecerá en el ticket, presione la tecla F6 o coloque el

cursor en el campo Cliente:

O bien puede buscar del catálogo de Clientes y seleccionar el que desee:

Se desplegará la lista, seleccione el que desee y de clic en Seleccionar. Para cobrar una venta, presione la tecla F3 o clic sobre el botón Cobrar:

Se desplegará la venta para realizar el cobro, que contiene: (1) El tipo de pago, (2) La cantidad recibida (opcionalmente puede dejar el campo de la cantidad vació y el sistema toma la cantidad del monto exacto de la venta) (3) Referencia para el pago (este campo es opcional). Puede agregar mas de una forma de pago si así lo requiere.

Venta a Crédito Una vez que término de agregar los productos de clic sobre el botón Crédito, o presione las teclas ALT + C:

Enseguida seleccione un cliente del Catálogo que aparecerá:

Para continuar con la venta a crédito, aparecerá la ventana de Abono, aquí podrá ingresar algún anticipo de la venta en caso de que lo necesite, en caso contrario deje en blanco el campo del pago, esta cantidad quedara registrada en el ticket que se genera al finalizar:

Posteriormente seleccione la fecha de vencimiento del crédito asignado:

Cancelar una venta En caso de querer cancelar una venta presione la tecla ESC o el botón del Sistema Cancelar venta que se encuentra en la parte inferior:

Generar una nota de venta Después de haber agregado sus productos, presione las teclas ALT + N o presione el botón Nota de venta de inmediato se visualizar la venta que le mostrar la opción de nota de venta local o ruta.

Después de seleccionar el tipo de nota de venta se visualizara la ventana para efectuar el pago correspondiente, una vez realizado el pago se visualizara la nota en Formato PDF como se muestra a continuación;

Realizar un presupuesto Para realizar el presupuesto de sus productos una vez que ya tenga agregados los productos que necesita puede utilizar las teclas rápidas ALT + P o si lo presionar el botón de prepuesto.

De inmediato saldrá a la vista un cuadro de dialogo preguntando si desea imprimir el presupuesto

En caso se elegir imprimir presupuesto, se visualizara una nueva ventana con las opciones, ticket que imprime el ticket con los productos del presupuesto, código de barras que solo imprime el código del prepuesto o PDF que mostrara en este formato la lista de los productos y el total del prepuesto.

Facturar Es muy importante que los datos de la empresa hayan sido registrados con anterioridad, para mayor informes valla a Datos de la empresa de la categoría Facturación.

Teclas especiales en Ventas F4: para ir a cogido de barras * (asterisco): ir a piezas (Teclado de 104 teclas en inglés y 105 en español) F2: Buscar producto F3: Cobrar F4: Ir a código de barras F5: Editar precio F6: Editar el nombre del cliente ESC: Limpiar ventana Barra espaciadora: Imprimir presupuesto ALT + C: Venta a crédito ALT + N: Nota de venta ALT + P: presupuesto ALT + B: Buscar clientes

Personas Usuarios Agrega un nuevo usuario Para agregar un nuevo usuario diríjase a la pestaña usuarios y de clic en el botón nuevo.

1. Nombre: Ingrese el nombre del nuevo usuario. 2. Contraseña: Ingrese la contraseña para dar acceso al nuevo usuario. 3. Nick: Es el nombre de usuario con el cual se ingresa al sistema. 4. Credencial: 5. Status: puede elegir el estatus del nuevo usuario (Activo puede ingresar al

sistema, Inactivo se niega el acceso al sistema), el estatus por defecto es activo. 6. Permisos de usuario: Para garantizar un mejor control de los usuarios, se

dispone de diferentes permisos para los usuarios. 1. Realizar presupuesto: Otorga el permiso al usuario de realizar

presupuestos en el panel de ventas. 2. Ventas: Activa el módulo de ventas. 3. Ventas a crédito: Permite generar ventas a crédito. 4. Vender sin existencias: Permite que el usuario pueda vender un producto

sin existencias en el almacén. 5. Caja: Permite acceder al panel de Caja para realizar movimientos como

cortes y retiros de efectivo. 6. Facturar: Otorga el permiso para acceder al panel de facturación. 7. Cancelar venta: Permite al usuario cancelar ventas al vender. 8. Cobrar: Permite al usuario poder vender productos. 9. Devolución: Otorga el permiso necesario para poder realizar devoluciones

de productos dentro del panel de editar ventas. 10. Compras: Activa el panel de compras. 11. Surtir: Permite al usuario surtir los presupuestos. 12. Configuración: Activa el panel de configuraciones.

13. Agregar productos: Activa el panel de Almacén. 14. Compras a crédito: Permite al usuario realizar compras a crédito. 15. Editar precio: Permite al usuario editar el precio de algún producto durante

la venta. 16. Recursos humanos: Activa el panel de Personas. 17. Reportes: Activa el panel de reportes.

Una vez que ya tengamos el nombre, la contraseña, el nick y los permisos que tendrá el nuevo usuario, hacemos click en el botón agregar.

Una ventana emergente notificando que el nuevo usuario fue agregado.

Buscar usuarios Para poder buscar de click en el botón buscar, de inmediato se visualizará la siguiente tabla:

Dentro del módulo de buscar personas existen 4 componentes;

1. Ver usuarios dados de baja: al dar click en esta opción inmediatamente se visualizarán a los usuarios que han sido eliminados de la tabla principal

2. Tabla donde se visualizar a los usuarios del sistema 3. Botón de editar usuarios: permite editar a un usuario que este seleccionado. 4. Botón de eliminar usuarios: Elimina de la tabla principal a los usuarios.

Editar un usuario Para poder editar un usuario, y cambiar alguno d sus datos es necesario seleccionar a dicho usuario y presionar el botón editar usuario. Des pues de hacer click en el botón editar aparecerá la siguiente ventana mostrando; el nombre, la opción de editar la contraseña, el nick, la credencial, el estatus del usuario y los permisos que se le dieron al usuario.

Al finalizar la edición presiones el botón Actualizar datos y los cambios se verán reflejados en el próximo inicio de sesión. Eliminar usuarios. Eliminar a un usuario evita que el usuario siga accediendo al sistema y pueda realizar cualquier actividad colocando el estatus de usuario en inactivo. Para eliminar un usuario de la tabla de usuarios es necesario seleccionar a dicho usuario y presionar el botón eliminar, se visualizará un cuadro de dialogo preguntando ¿desea dar de baja a este usuario? En caso de seguir con la acción presiones si.

El sistema permite interactuar entre usuarios activos e inactivos, lo que permite la edición y activación de un usuario que ya fue dado de baja del sistema, para hacer esto solo hay que presionar la opción “Ver usuarios eliminados del sistema” lo que mostrara la lista de los usuario que ya no se encuentran activos.

Clientes Dentro de este módulo tendrá tres opciones para la gestión de clientes como lo son; el botón nuevo, el botón buscar y el botón de cuentas por cobrar, como se ve a continuación:

Agregar un nuevo cliente Para agregar un nuevo cliente de click en el botón de nuevo para visualizar el formulario con los datos necesarios para el registro del cliente, como se muestra a continuación.

1. RFC: clave del Registro Federal de Contribuyentes. 2. Nombre: nombre del usuario (Campo obligatorio). 3. Dirección: domicilio del nuevo cliente. 4. C.P: código postal. 5. Teléfono: número telefónico del cliente (local o móvil). 6. Email: correo electrónico. 7. Compras a crédito: permite que el cliente pueda realizar compras a crédito. 8. Límite de crédito: establece una cantidad máxima con la cual el cliente puede

realizar sus compras a crédito. 9. Estatus: administra si el usuario puede o no entrar al sistema.

El único campo obligatorio es el nombre del nuevo cliente, al finalizar el llenado de cada uno de los campos presione el botón agregar y el nuevo usuario será agregado en la base de datos.

Buscar y editar cliente Una vez agregado del nuevo cliente puede ver a todos los registros dando clic en el botón Buscar, de inmediato aparecerá una tabla mostrando a los diferentes usuarios registrados, al igual que en el módulo de usuarios, puede editar a un cliente seleccionando a dicho cliente y presionando el botón editar.

A continuación, se visualiza la ventana emergente que permite editar a un cliente.

Al finalizar presione el botón actualizar datos para guardar lo cambios.

Eliminar cliente

Para eliminar a un cliente de la tabla principal debe seleccionar a dicho cliente y presionar el botón eliminar lo que cambiará el estatus de activa inactivo, con esta acción el cliente ya no podrá comprar a crédito. Si desea cambiar el estatus del cliente de inactivo a activo puede editar nuevamente a dicho cliente, para visualizar a los clientes inactivos presione la opción “ver clientes dados de baja”.

De la nueva lista que se visualizara elija al cliente que desea dar de nuevo de alta y presione el botón editar.

Cuentas por cobrar Para acceder a este apartado de click en la opción “Cuentas por cobrar”, una vez dentro de este apartado se podrá visualizar la siguiente tabla:

1. Campo para buscar al cliente por su ID: si conoce el ID del cliente ingréselo

directamente en esta opcion, 2. Tabla con comprar a crédito realizadas por el cliente. 3. Buscar Cliente

Proveedores En este módulo tendrá la información de los proveedores a los que compra, datos del contacto, dirección, etc.

Agregar Proveedor Para agregar un nuevo Proveedor diríjase al Menú Personas (1) y de clic en la pestaña Proveedores (2), enseguida de clic en el botón Nuevo (3):

Llene los campos que necesite, en la siguiente imagen se muestra un ejemplo:

Una vez llenado la información correspondiente de clic sobre el botón Guardar.

Editar Proveedor Del Módulo Proveedores de clic en el botón Buscar, se mostrará una lista de los proveedores agregados anteriormente, seleccione el que desee editar y de clic en el botón Editar:

Se mostrará una ventana con toda la información respecto al Proveedor seleccionado, edite los datos que desee y de clic sobre el botón Actualizar:

Se notificará de la actualización, de clic en Aceptar para seguir editando otros proveedores.

Eliminar Proveedor Para eliminar un proveedor, seleccione de la lista el proveedor que no necesite y de clic sobre el botón eliminar, tendrá que confirmar que desea eliminarlo y dar clic en Continuar (si).

Cuentas por pagar Dentro del panel de proveedores existe la opción de “Cuentas por pagar”, que permite llevar el control de todas las compras realizadas a crédito a cualquier proveedor.

1. Fechas de búsqueda: permite realizar la búsqueda de cualquier adeudó de

acuerdo a un determinado rango de fechas en las cuales se hayan realizado las compras.

2. Búsqueda: permite realizar la búsqueda dependiendo el rango de fechas. 3. Abonar: permite abordar efectivo a una compra. 4. Imprimir: imprime un ticket con los datos del adeudo de la compra. 5. PDF: permite Exportar la información de la compra en Formato PDF. 6. Exportar a Excel: permite exportar los datos de la compra en formato xls.

El sistema identifica el estatus de la compra de la siguiente manera;

1. Rojo: compras con fecha de pago vencidas 2. Verde: compras pagadas. 3. Blanco: compras que se encuentran en proceso de ser pagas.

Abonar Para realizar un abono es necesario seleccionar la compra a la cual se desea realizar el abono y posteriormente presionar el botón Abonar.

Aparecerá una ventana solicitando el monto del abono, puede cambiar la forma de pago en caso de ser necesario y una vez que se ha realizado el abono el sistema imprime un ticket de comprobante.

Editar ventas Dentro del módulo Editar venta, tendrá diferentes opciones que le permitirán surtir ventas a crédito, devoluciones y reimpresiones de tickets.

Surtir Dentro del panel Surtir se encuentras las siguientes opciones;

1. Buscar por número de Ticket: permite buscar los datos de un presupuesto. 2. Buscar por fecha: permite buscar una o varios presupuestos dependiendo de la

fecha en la que se haya realizado.

En caso de no contar con el número del ticket puede buscar los distintos presupuestos que se han generado durante un rango de fechas, como se muestra continuación.

Al hacer click sobre un numero de ticket, este se agregar automáticamente al buscador de Numero de ticket

Cuando buscar un presupuesto por su número de ticket este automáticamente se agrega a la una tabla que muestra el la descripción y el precios de los productos

Si se desea realizar la venta del presupuesto solo se debe elegir el tipo de pago y presionar el botón “Surtir”, de esta manera se visualizara la venta solicitando el efectivo recibido

Después de ingresar el efectivo recibido, se imprimirá el ticket correspondiente y se mostrara el total del cambio que hay que devolver.

Devolución Dentro del panel de devolución existe el campo (1) Número de ticket que permite buscar los datos necesarios de la venta para la devolución.

Una vez que se ingresa el número del ticket y presiona el botón buscar, se mostraran los productos que fueron registrados en la venta como se muestra a continuación.

1. Lista de productos. 2. Número de piezas. 3. Total de piezas. 4. Tabal de productos a devolver. 5. Cantidad de efectivo a devolver. 6. Botón de devolución. 7. Botón para devolver todos los productos. 8. Botón para devolver un producto seleccionado.

Ticket Dentro del panel de panel de ticket puede consultar la información completa de un determinado ticket.

1. Numero de ticket. 2. Tabal de productos: muestra la descripción de cada uno de los productos

registrados. 3. Número de piezas: muestra el total de productos vendidos. 4. Tipo de pago: muestra la forma de pago registrada con la venta. 5. Vendedor: muestra el nombre del vendedor. 6. Total: muestra el precio total de la venta. 7. Abono: muestra el total de abonos recibidos en caso de ser una venta a crédito. 8. Fecha de vencimiento: fecha límite en caso de ser una venta a crédito. 9. Descuento total: muestra la suma de todos los descuentos de la venta. 10. Cambio: muestra el total de cambio devuelto. 11. Botón de imprimir: permite realizar una reimpresión del ticket en caso de ser

necesario. 12. Botón de limpiar: permite borrar todos los datos del panel.

A continuación se muestra un ejemplo de búsqueda para un número de ticket.

Reportes SmartBusinessPOS permite generar algunos reportes dentro del sistema como lo son:

1. Ventas. 2. Almacén. 3. Crédito. 4. Compras. 5. Estadísticas. 6. Ventas viarias. 7. Productos. 8. Series.

Todos los reportes generados en formato PDF son guardados en la carpeta “ReportesPos” dentro de Documentos.

Ventas El panel de ventas permite generar tres tipos de graficas; grafica lineal, grafica de barras y grafica de pastel, cada una de las gráficas permite la búsqueda por días, mes y año.

Almacén Dentro de este módulo, puede consultar los distintos movimientos que se han realizado en el almacén, como lo son; altas de productos, registro de existencias, devoluciones, caducidad y venta de productos.

Por defecto la busque se realiza de forma general, mostrando todos los tipos de movimiento.

En caso de buscar un movimiento en específico debe dar click en la opción filtra búsqueda y seleccionar el tipo de movimiento.

Puede exportar las búsquedas que aparecen den la tabla a un archivo xls o PDF en caso de requerirlo.

Crédito Dentro del reporte de crédito, puede visualizar en lista todas la ventas a crédito realizadas durante de un determinado rango de fechas.

Dentro de este panel se pude saber la cantidad a la que haciende la suma de todas las ventas a crédito, el saldo restante y la suma de todos los abonos de todos los clientes.

La información contenida dentro de del panel puede ser exportada a xls o PDF.

Compras El reporte de ventas muestra todas la compras realizadas acredito.

1. Búsqueda por fechas: permite selecciona un rango determinado de fechas. 2. Búsqueda por usuarios y clientes: permite elegir buscar por proveedores o por

usuarios. 3. Tabla de resultados: muestra la lista de resultados obtenidos. 4. Total: Muestra el total de la suma de todas las compras.

Por defecto la búsqueda se realiza sin ningún filtro lo que permite listar todas las compras realizadas a crédito de todos los usuarios y proveedores.

Para realizar una búsqueda por usuarios debe seleccionar la opción de “Búsqueda por usuarios” al hacer esto la lista desplegable de proveedores quedara inhabilitada y solo se podrá buscar seleccionando un usuario a la vez.

En el caso de búsqueda por proveedores, debes seleccionar la opción “Búsqueda por proveedor” de esta manera la lista desplegable de usuarios quedara inhabilitada y solo se podrá realizar la búsqueda de un proveedor a la vez.

Opcionalmente puede exportar los resultados mostrados en la tabla a formato xls y PDF.

Estadísticas Dentro del reporte de estadísticas, puede consultar en un gráfico de barras invertido la lista de los 10 productos más vendidos y los 10 productos menos vendidos, por defecto se busca la lista de productos del día en curos. Puede elegir el rango de fechas por las cuales desea visualizar las gráficas.

Ventas diarias Dentro de los reportes de “Ventas diarias” podrá consultar la lista de los tickets que han sido registrados durante el transcurso de día.

1. Búsqueda por fecha: permite elegir el día de la búsqueda. 2. Búsqueda por vendedor: permite elegir a un vendedor de la lista desplegable de

vendedores. 3. Forma de ordenar la tabla: permite ordenar la búsqueda. 4. Tabla de resultados. 5. Total: muestra la suma de todas las ventas que se muestra en la tabla.

Productos Dentro de Reportes de “Productos” puede listar todos los productos que se han vendido durante el transcurso del dial o durante un determinado rango de fechas.

1. Búsqueda por fechas: Permite elegir el rango de fechas por las cuales se

realizara la búsqueda. 2. Búsqueda por producto: por defecto se pueden mostrar todos los productos si el

campo se deja vacío. 3. Tabla de resultados. 4. Piezas totales: muestra el número total de productos que existen en la lista.

Para visualizar todos los productos vendidos deje el campo de producto como se muestra continuación.

Si dese visualizar un producto en específico presione el botón buscar.

Lo que mostrara una venta emergente donde podrá buscar el producto y seleccionarlo.

Una vez seleccionado el producto se visualizara en la tabla el resultado de la búsqueda.

Nota: Puede guardar el resultado de la búsqueda en formato PDF.

Series

Caja

Efectivo Dentro del panel de efectivo visualizar la sumatoria total de todas las formas de pago registradas en el sistema y permite realizar el corte de caja.

1. Lista desplegable de usuarios: permite elegir al usuario. 2. Efectivo: muestra la cantidad de efectivo con la que cuenta el usuario. 3. Cheque: muestra la suma total de todos los pagos registrados cheques.

4. Transferencia electrónica: muestra la suma total de todas las transferencias

electrónicas registradas. 5. Tarjeta de crédito: muestra la suma total de todos los pagos registrados con

tarjeta de crédito. 6. Monedero electrónico: muestra la suma total de todos los pagos registrados con

monedero electrónico. 7. Vales de Despensa: muestra la suma total de todos los pagos registrados con

vales de despensas. 8. Tarjeta de debido: muestra la suma total de todos los pagos registrados con

tarjeta de débito. 9. Tarjeta de servicios: muestra la suma total de todos los pagos registrados con

tarjeta de servicios. 10. Por definir: muestra la suma total de todos los pagos registrados con la opción

por definir. 11. Inicio de caja: muestra la cantidad de efectivo registrado al inicio. 12. Retiro de efectivo: muestra la cantidad de efectivo retirado de la caja. 13. Venta total: muestra la suma de todas las ventas realizadas por el usuario. 14. Documentos por cobrar: muestra la suma total de todos los documento por

cobrar. 15. Total de efectivo: muestra la suma total de efectivo que está registrado en caja. 16. Documentos por pagar: muestra la suma total de todos los documentos por

pagar. Puede generar un corte de caja de la siguiente manera:

1. Seleccione a un usuario. 2. Presione el botón “Aceptar”, de esta manera se visualizara en cada uno de los

campos el monto existente.

3. Presione el botón “Realizar corte”, de inmediato se visualizara una ventana

solicitando la confirmación para realizar el corte.

Inicio de caja En el módulo de inicio de caja tiene la opción de registrar la cantidad de efectivo con la cual se inician las operaciones de cada uno de los usuarios.

1. Lista desplegable de usuarios: muestra la lista de usuarios. 2. Efectivo: permite ingresar la cantidad de efectivo a registrar.

Parar realizar un inicio de caja siga las siguientes instrucciones:

1. Lo primero que tiene que hacer es seleccionar a usuario. 2. Ingrese el monto que desea agregar. 3. Presione el botón ok.

4. Por último se visualizara una ventana de dialogo mostrando el mensaje “inicio de

caja registrado”, lo que significa que la operación se realizó con éxito.

Retiro de efectivo En el módulo de Retiro de efectivo puede generar retiros de efectivo a cada usuario así como reimpresiones de tickets generados por el retiro de efectivo.

3. Lista desplegable de usuarios: muestra la lista de usuarios. 4. Campo de efectivo: muestra la cantidad total de efectivo con el que cuenta el

usuario (el campo está oculto por defecto para v visualizar el resultado presione la opción mostrar efectivo).

5. Efectivo a retirar: campo que permite ingresar la cantidad de efectivo que se

retirara de la caja. 6. Numero de ticket retiro: permite reimprimir un ticket generado del retiro de

efectivo. Para realizar un retiro de efectivo siga las siguientes instrucciones:

1. Seleccione al usuario al cual se le retirara el efectivo y digite la cantidad de efectivo a retirar.

2. Presione el botón “Retirar”, inmediatamente se le solicitara la contraseña del

administrador del sistema.

3. Después de ingresar la contraseña automáticamente se actualizara la cantidad de

efectivo que existe en la caja.

Facturación Dentro de módulo de facturación se encuentran las opciones; Datos empresa, facturar y Recepción de pagos.

Datos empresa

Dentro de este panel debe registrar los datos necesarios para la emisión de un comprobante fiscal digital.

1. Nombre fiscal: Nombre con el cual se emitirán los comprobantes. 2. RFC fiscal: RFC registrado ante el SAT. 3. Dirección fiscal: dirección desde la cual se emiten el comprobante. 4. C.P fiscal: código postal desde el cual se emite el comprobante. 5. Usuario PAC: nombre de usuario del PAC (Proveedor de Certificación de

Factura). 6. Password PAC: contraseña de ingreso al panel del PAC (Proveedor de

Certificación de Factura). 7. Certificado: Archivo “.cer” (Llave Pública). 8. Llave: Archivo “.key” (Llave Privada). 9. Clave certificado: Contraseña de Llave Privada. 10. Régimen fiscal: conjunto de las normas e instituciones que rigen la situación

tributaria de una persona física o jurídica. 11. Serie: se usa principalmente para diferenciar facturas correspondientes a

diferentes actividades de la empresa.

Facturar El panel de Facturar cuenta con la opción Buscar tickets que permite al administrador tener mayor control de los tickets a facturar. Para ingresar al panel, de clic en la pestaña de facturación, luego de click a la opción facturar y podrá ver la opción de buscar tickets.

Buscar tickets El panel de búsqueda de ticket muestra todos los tickets de ventas que han sido generados, a continuación se describen sus componentes:

1. Filtros de búsqueda: permite seleccionar el tipo de búsqueda que se desea realizar, desde búsqueda por fechas, por mes entre otros.

Promoción Dentro de este módulo podrá registra promociones que serán visualizadas en el apartado de promociones de módulo de ventas (Por el momento las promociones son solo de carácter informativo, no realizan ningún cambio en el módulo de ventas).

1. Botón de agregar promoción: permite registra un nueva promoción en la tabla

de promociones. 2. Botón de editar promoción: permite cambiar los datos de una promoción

seleccionada. 3. Tabal de promociones: permite visualizar todas las promociones registradas. 4. Botón de eliminar promoción: permite eliminar una promoción seleccionada.

Promoción dentro del módulo de ventas.

Agregar promoción Para agregar una nueva promoción siga los siguientes pasos:

1. De click en el botón de “Agregar promoción”, de inmediato vera una ventana solicitando los siguientes datos:

1. IDProducto: identificador único del producto. 2. Botón de Buscar: permite buscar un producto. 3. Nombre del producto: este campo es llenado automáticamente después

de seleccionar el producto. 4. Descuento: permite ingresar la descripción o el precio de la promoción. 5. Fecha final: permite elegir la fecha en la cual la promoción debe ser

eliminada automáticamente.

2. De click en el botón buscar para visualizar la ventana de buscar un producto.

3. Al seleccionar un producto este automáticamente llenara los campos de

“IDProducto” y “Nombre” del producto, después ingrese la descripción en el campo de “Descuento” y elija la fecha de término para la visualización.

Editar promoción Para editar una promoción sigua los siguientes pasos:

1. Seleccione la promoción.

2. Presione el botón de “Editar promoción” y de inmediato se visualizara la misma

ventana que permite agregar una nueva promoción con los datos de la promoción listos para editar.

Eliminar promoción En caso de requerir eliminar la promoción antes de la fecha establecida para el borrado automático debe seleccionar la promoción y posteriormente presione el botón de Eliminar promoción.

Una vez realizada esta acción se visualizara una ventana informando que la promoción fue borrada.

Ajustes El módulo de ajustes permite modificar las características de SmartBusinessPOS, este módulo cuneta con las opciones de:

Conexiones El panel de conexiones permite modificar los ajustes de la conexión a la base de datos del sistema (Actualmente el sistema es compatible únicamente con el gestor de base de datos MySQL).

1. Cadena de conexión: cadena que contiene información acerca de un motor de

base de datos, además de incluir la información necesaria para conectarse a la misma.

2. Servidor: nombre del servidor o dirección IP donde se encuentra la base de datos. 3. Puerto: Puerto de conexión al servidor donde se encuentra la base de datos. 4. Nombre de la Base de Datos. 5. Usuario: Usuario para establecer la conexión con la base de datos. 6. Clave de acceso: contraseña del usuario para establecer la conexión con la base

de datos. 7. Nombre de la caja: Nombre que se utilizar para la caja (se utiliza localmente por

lo que cada caja puede tener un nombre diferente). 8. Botón de Guardar: Permite guardar la configuración. 9. Botón de Default: Coloca los valores por defecto para la conexión.

Valores por defecto para la conexión

Cadena de conexión: jdbc:mysql:

Servidor: localhost

Puerto: 3306

Nombre de la Base de Datos: pos02

Usuario: SMART

Clave de acceso: SM4RT

Nombre de la caja: Mi caja

Exportar En este módulo podrá importar y exportar productos desde una hoja de Excel, actualizar ciertos productos y exportar su información como empleados, clientes, proveedores, y su almacén. Dentro del panel de exportación encontrara las siguientes opciones:

1. Productos. 2. Almacén. 3. Lote. 4. Clientes. 5. Usuarios. 6. Proveedores.

Productos El panel de exportar productos permite visualizar la lista de todos los productos registrados.

1. Buscar por fecha: permite buscar productos que fueron registrados durante un

determinado rango de fechas. 2. Botón de limpiar: permite limpiar toda la tabla. 3. Botón todos: muestra todos los productos de la base de datos 4. Tabla de resultados: muestra la lista de resultados. 5. Botones de importación y exportación: estos botones permite realizar la

importación y la exportación (por defecto el archivo generado es un xls).

Importar Productos De clic sobre el botón Importar (1), se mostrará una ventana, seleccione el archivo .xls (2), y de clic en Abrir (3).

El sistema automáticamente empezará a insertar los productos y podrá empezar a administrarlos:

Exportar Productos Para Exportar los productos tenemos dos opciones, usted puede exportar solo aquellos productos que hayan sido actualizados recientemente o exportar todos los productos. Para exportar solo los productos que desee: En el Modulo de Exportar Productos, seleccione la fecha inicial (1) y la fecha final (1) para consultar los productos modificados en ese rango de tiempo:

Enseguida de clic sobre el botón Buscar (2) y posteriormente de clic cobre Exportar (3). Se abrirá una ventana, busque la ruta donde desea guardar el archivo y elija un nombre, después de clic en Guardar.

Posteriormente se mostrará un mensaje de Exportación exitosa, de clic en aceptar.

Almacén Dentro del panel exportar alancen se encuentran los siguientes componentes:

1. Limpiar: permite limpiar la tabla de resultados. 2. Mostrar: permite visualizar todos los datos de Almacén para su exportación. 3. Botones de Importar y Exportar: estos botones permite realizar la importación y

la exportación (por defecto el archivo generado es un xls). 4. Tabla de resultados: muestra la lista que se genera con la consulta.

Exportar Almacén Diríjase al menú Exportar y de clic en el botón Almacén. De clic sobre el botón Mostrar:

Una vez cargados todos los registros, de clic sobre el botón Exportar (1), seleccione la ruta y nombre del archivo (2) y de clic en Guardar (3).


Importar Almacén De clic sobre el botón Importar (1), se mostrará una ventana, seleccione el archivo .xls (2), y de clic en Abrir (3).

Automáticamente se cargan los registros y se muestra un mensaje de éxito.

Lote Dentro del panel de lote se pueden visualizar los siguientes componentes:

1. Limpiar: permite limpiar la tabla de resultados.

2. Mostrar: permite visualizar todos los datos de Lote para su exportación. 3. Botones de Importar y Exportar: estos botones permite realizar la importación y


Exportar lote Diríjase al menú y presione la opción mostrar de esta manera se visualizaran todos los registros.

Automáticamente se cargan los registros

Importar lote De clic sobre el botón Importar (1), se mostrará una ventana, seleccione el archivo .xls (2), y de clic en Abrir (3).

Clientes Dentro del panel de clientes podrá observar los siguientes elementos:

1. Limpiar: permite limpiar la tabla de resultados. 2. Mostrar: permite visualizar todos los datos de los clientes para su exportación. 3. Botones de Importar y Exportar: estos botones permite realizar la importación y


Exportar Clientes Diríjase al menú Exportar y de clic en el botón Clientes. De clic sobre el botón Mostrar:

Importar Clientes De clic sobre el botón Importar (1), se mostrará una ventana, seleccione el archivo .xls (2), y de clic en Abrir (3).

Automáticamente se cargan los registros y se muestra un mensaje de Clientes Agregados, de clic en Aceptar.

Usuarios El panel para la exportación de los usuarios cuneta con los siguientes elementos.

1. Limpiar: permite limpiar la tabla de resultados. 2. Mostrar: permite visualizar todos los datos de los usuarios para su exportación. 3. Botones de Importar y Exportar: estos botones permite realizar la importación y


Exportar Usuarios

De clic sobre el botón Mostrar (1), una vez cargados todos los registros, de clic sobre el botón Exportar (2), seleccione la ruta y nombre del archivo (3) y de clic en Guardar (4).


Importar Usuarios De clic sobre el botón Importar (1), se mostrará una ventana, seleccione el archivo .xls (2), y de clic en Abrir (3).

Automáticamente se cargan los registros y se muestra un mensaje de Usuarios Agregados, de clic en Aceptar.

Proveedores Dentro del panel de proveedores encontrara los siguientes elementos:

1. Limpiar: permite limpiar la tabla de resultados. 2. Mostrar: permite visualizar todos los datos de los proveedores para su

exportación. 3. Botones de Importar y Exportar: estos botones permite realizar la importación y


Exportar Proveedores Diríjase al menú Exportar y de clic en el botón Proveedores. De clic sobre el botón Mostrar (1), una vez cargados todos los registros, de clic sobre el botón Exportar (2), seleccione la ruta y nombre del archivo (3) y de clic en Guardar (4).


Importar Proveedores De clic sobre el botón Importar (1), se mostrará una ventana, seleccione el archivo .xls (2), y de clic en Abrir (3).

Automáticamente se cargan los registros y se muestra un mensaje de Proveedores Agregados, de clic en Aceptar.

Datos Empresa Para modificar los datos de la empresa, de clic en el Menú Ajustes, y en la pestaña Datos Empresa. Dentro de este panel podrá visualizar los siguientes elementos:

1. Nombre de la tienda. 2. RFC. 3. Eslogan. 4. Dirección. 5. C.P. 6. Teléfono. 7. Logotipo de la empresa. 8. Botón de consultar. 9. Botón de guardar.

Se mostraran los datos guardados que se le solicito en la configuración inicial, modifique los datos que necesite y de clic en el botón Guardar.

Almacén

Agregar Almacén Smart Business POS, le da la opción de acceder a otros almacenes ubicados en otros lugares, para poder agregar uno, diríjase al menú Ajustes y a la pestaña Almacenes, en la opción AGREGAR.

1. Servidor: Ingrese la dirección URL o la IP del servidor a agregar. 2. Puerto: Ingrese el número de puerto con que se comunica el servidor. 3. Nombre de la Base de Datos: Ingrese el nombre de la base de datos del servidor

al que se va a conectar. 4. Usuario: Ingrese el nombre del usuario con el que accede al otro servidor. 5. Contraseña: Ingrese la contraseña con la que accede al otro servidor.

Una vez ingresada la información de clic en Guardar datos, aparecerá el mensaje de datos guardados, de clic en Aceptar.

Conectar Almacén

Diríjase al menú Ajustes, en la pestaña Conectar, seleccione el almacén al cuál desea conectarse y de clic en el botón Conectar.

Al dar clic en el Botón Conectar, aparecerá el mensaje de cambios Guardados y el sistema se reiniciara de manera automática.

Buscar y Editar Almacén Para editar la información acerca de un almacén, diríjase al menú Ajustes (1) en la pestaña Almacenes (2) y enseguida a la pestaña Buscar (3), se mostrara un panel, con una lista de todos los almacenes registrados, seleccione (4) el almacén a editar y de clic en el botón Editar (5).

Edite los datos que necesite y de clic en el botón Actualizar datos, se mostrará un mensaje de datos Actualizados, de clic en Aceptar para seguir editando más almacenes.

Formato ticket Dentro del panel de formato de ticket puede modificar el tipo de fuente, el tamaño y agregar algunos mensajes que se imprimirán en los ticket de vetas entre otras configuraciones. Este panel esta compuesto por los siguientes elementos:

1. Nombre de la empresa. 2. Tamaño del papel: permite cambiar el tamaño de papel para la impresión, los

tamaños configurados dentro de SmartBusinessPOS son; 80MM 58MM y 108MM. 3. Tipo de fuente: permite elegir el tipo de fuente con el que se imprimirá la fuente,

SmartBusinessPOS actualmente solo cuenta con las fuentes; Forte, Arial y Ravie. 4. Tamaño: permite elegir el tipo de tamaña con el que se imprimirá el ticket. 5. Imprimir código de barras: permite elegir si en el ticket se imprime el código de

barras en el caso de estar seleccionado, si se desmarca esta opción el ticket se imprime sin código de barras.

6. Imprimir código QR: permite elegir si te imprime un código QR en lugar de un código de barras en caso de estar seleccionado, si se desmarca esta opción el ticket se imprime sin código QR.

7. Imprimir descuento: permite elegir si en el ticket de ventas se imprime el

descuento de los productos en caso de tener algún descuento. 8. Imprimir logotipo: permite elegir si el ticket es impreso con el logotipo de la

empresa en caso de tener algún logotipo guardado. 9. Mensajes opcionales: SmartBusinessPOS permite agregar hasta 5 mensajes

adicionales de carácter informativo al ticket.

10. Botón de imprimir prueba de ticket: opcionalmente puede imprimir un ejemplo

del formato de ticket presionando este botón, de esta manera podrá probar una nueva configuración después de haber sido guardada.

11. Botón de guardar: permite guardar la configuración elegida.

Nota: es muy importante verificar el tamaño del papel, el sistema no detecta el cambio de tamaños automáticamente por lo que es necesario hacerlo manualmente.

Impuestos Dentro de este panel tendrá la opción de poder cambiar el porcentaje del IVA que es aplicable a su región.

1. Porcentaje de IVA: el porcentaje del IVA debe ser registrado en formato decimal:

ejemplo: IVA 16% debe ser guardado como 0.16. 2. Botón de consultar: permite saber el porcentaje de IVA que fue registrado con

anterioridad. 3. Botón de guardar: permite guardar el nuevo porcentaje de IVA.

Temas SmartBusinessPOS cuenta con cinco temas predefinidos para aplicar al sistema; azul, naranja, verde, vino y rosa.

1. Para cambiar el tema por defecto, de clic en cualquiera de los colores.

2. Se mostrara una ventana preguntando si desea reiniciar el sistema para aplicar

los cambios.

3. Después de reiniciar el sistema el color del tema será aplicado.

Base de Datos SmartBusinesPOS permite generar respaldos de su base de datos.

1. Respaldo de base de datos: permite genera un respaldo de la base de datos que

se está utilizando. 2. Restaurar base de datos: permite restaurar un respaldo generado desde el

sistema.

Respaldar Base de datos Para generar un respaldo de la base de datos presione el botón “Respaldar base de datos”, de inmediato vera una venta que le permitirá elegir donde guardar el archivo que se genere, coloque el nombre del archivo y presione la opción guarda.

Si todo fue correcto vera un mensaje confirmando la generación del archivo.

Restaurar base de datos Para restaurar una base de datos debe presionar el botón examinar y buscar el archivo que será importado.

Seleccione el archivo y presione la opción abrir.

Cuando la ruta del archivo se agregada presione el botón “Restaurar base de datos”

Email El panel correspondiente al email permite enviar los comprobantes fiscales al correo electrónico los usuarios, si estos campos no son llenado el correo no será enviado contiene los siguientes elementos:

1. Email: campo que registra el correo electrónico. 2. Password: campo que registra la contraseña de la cuneta de correo. 3. SMTP service: campo que permite registra el Protocolo para Transferencia Simple

de Correo.

4. Puerto SMTP: campo que permite registrar el puerto de comunicación para el

servidor SMP. 5. Botón de Mostrar: permite mostrar la configuración guardada. 6. Botón Guardar: permite guardar en la base de datos la información.

Ejemplo de configuración con el servicio SMTP de Outlook

Glosario Smtp: Simple Mail Transfer Protocol o Protocolo para Transferencia Simple de Correo.

manual de usuario · Índice Índice ..... 2

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