manual entorno sap
DESCRIPTION
Manual Entorno SAP - Generalidades en Español.TRANSCRIPT
MANUAL DE USUARIO
Introducción a SAP BO
VERSIÓN:
SAP BUSINESS ONE 9.0
Visión general y guía de usuario
Noviembre 2013
MANUAL DE USUARIO - Introducción a SAP BO
2
Tabla de contenido CONOCIENDO SAP BUSINESS ONE ................................................................................ 3
1. Primeros Pasos ......................................................................................................................... 3
2. Entender el entorno SAP Business One ............................................................................... 4
a) Ventana Principal ................................................................................................................. 4
b) Barra de Menú y Barra de Herramientas .......................................................................... 5
c) Barra de Estado .................................................................................................................... 6
3. Ventanas del Documento ........................................................................................................ 7
a) Uso de las flechas de la barra de herramientas para buscar documentos ................. 7
b) Navegación con la flecha naranja ...................................................................................... 8
c) Herramientas de entrada ..................................................................................................... 9
d) Información de Campos del sistema y Campo de Usuario ............................................ 9
4. Arrastrar y Vincular ................................................................................................................. 11
5. Menú de Usuario .................................................................................................................... 13
6. Accesos Rápidos .................................................................................................................... 15
7. Mapa de relaciones ................................................................................................................ 17
MANUAL DE USUARIO - Introducción a SAP BO
3
CONOCIENDO SAP BUSINESS ONE
1. Primeros Pasos
Para iniciar SAP Business One, haga doble clic en el icono que aparece en la imagen:
Para trabajar con otra empresa, haga clic en el botón Modificar sociedad
Haga doble clic en el icono
de SAP Business One para
iniciar la aplicación y mostrar
la imagen de acceso.
Seleccionamos la sociedad a
conectarnos e ingresamos el
ID de usuario y la clave de
acceso.
MANUAL DE USUARIO - Introducción a SAP BO
4
2. Entender el entorno SAP Business One
a) Ventana Principal
La ventana principal se abre automáticamente al iniciar SAP Business One y es el
lugar central donde se puede iniciar cualquier tarea.
Sólo la ventana principal tiene una barra de menú en la parte superior. También tiene
una barra de herramientas con iconos que proporcionan un acceso sencillo a las
funciones utilizadas habitualmente.
Si no aparece el Menú Principal puede acceder a él desde la barra de menú si elige Ventana->
Menú Principal o mediante el acceso directo del teclado Ctrl + 0 (cero, no la letra O).
La pestaña Módulos muestra la parte superior de la
jerarquía de SAP Business One. Enumera todos los
módulos de SAP Business One. En cada módulo hay
una lista de funciones. Haga clic en una función para
iniciarla o expandirla y ver más selecciones.
La pestaña Arrastrar y vincular se utiliza para un
método innovador de búsqueda de transacciones
enlazadas a los datos maestros, tal como se explicara
más adelante en esa sección.
Menú de usuario es un menú personalizable para
acceder rápidamente a las funciones que utiliza con
más frecuencia, similar a los favoritos de un navegador
Web. Esto se explicara más adelante.
.
Empresa Manager
Nos muestra el nombre de la sociedad y el usuario con el que estamos conectados a SAP.
MANUAL DE USUARIO - Introducción a SAP BO
5
b) Barra de Menú y Barra de Herramientas
La barra de menús de SAP Business One se muestra en la parte superior de la
ventana principal. Al hacer clic en cada elemento del menú se muestra un menú
desplegable que ofrece más opciones.
MANUAL DE USUARIO - Introducción a SAP BO
6
La barra de herramientas se encuentra justo debajo de la barra de menú. Se trata de
una colección de iconos que proporcionan un acceso sencillo a las funciones
utilizadas habitualmente.
Las funciones activas se muestran en color mientras que las inactivas o no
autorizadas están de color gris.
c) Barra de Estado
La barra de estado se extiende por todo el borde inferior de la ventana principal de
SAP Business One y contiene varios campos.
El área inferior izquierda de la barra de estado muestra los siguientes tipos de
mensajes:
Un mensaje de error aparece sobre un fondo rojo e informa de que el
procedimiento no puede continuar hasta que se lleve a cabo una acción
correctiva.
Un aparece sobre un fondo azul e informa de
un problema que no impide que continúe el procedimiento.
Un aparece sobre un fondo verde e informa de
la ejecución correcta de un procedimiento.
La parte central de la barra de estado contiene la fecha y hora actuales tal como están
definidas en el servidor.
El área superior izquierda contiene información importante sobre la ventana activa. Por
ejemplo, al mover el cursor sobre un campo de entrada, aparece un texto que describe
el formato de entrada y la longitud.
MANUAL DE USUARIO - Introducción a SAP BO
7
3. Ventanas del Documento
Existen cuatro modos de operación de ventana posibles en SAP Business One:
Añadir: Añadir un nuevo registro o documento.
Buscar: Buscar registros o documentos existentes.
Ver: Ver un registro o documento existente.
Actualizar: Modificar los datos de un registro o documento existente.
Las ventanas en SAP Business One tienen un modo predeterminado, que puede ser
“añadir” o “buscar”, según el contexto de lo que esté haciendo. Por ejemplo, al elegir la
ventana Datos maestros socio de negocios o Datos maestros de artículo, se abre
automáticamente en modo de búsqueda porque normalmente se suele querer ver la
información que ya se ha introducido.
a) Uso de las flechas de la barra de herramientas para buscar documentos
Una forma sencilla de desplazarse por los documentos o datos maestros de un
determinado tipo consiste en utilizar las flechas de la barra de herramientas de SAP
Business One, puede utilizar las teclas de flecha para desplazarse rápidamente por todos
los pedidos que tenga.
MANUAL DE USUARIO - Introducción a SAP BO
8
Haga clic en las flechas dobles para ir al primer o último documento; haga clic en las
flechas simples para ir al documento siguiente o anterior. El siguiente y el anterior se
determinan mediante el número de documento.
b) Navegación con la flecha naranja
Siempre que aparezca, puede hacer clic en ella para mostrar un registro de datos maestros
o los detalles de las opciones de datos maestros, como códigos de impuestos o
condiciones de pago. En ocasiones, las flechas naranja conducen a documentos
enlazados, como un documento base o un asiento de diario.
MANUAL DE USUARIO - Introducción a SAP BO
9
c) Herramientas de entrada
SAP Business One ofrece dos herramientas de entrada:
Lista de selección: Seleccione el icono situado a la izquierda del campo
para abrir una ventana nueva con una lista de todas las entradas posibles.
Lista desplegable: Seleccione el icono situado a la derecha del campo para
abrir una lista desplegable con todas las entradas posibles.
d) Información de Campos del sistema y Campo de Usuario
Si activa la opción de menú Visualizar → Información sistema, el sistema mostrará
información técnica sobre el campo, que puede utilizar para crear consultas o búsquedas
formateadas.
Al seleccionar un campo del formulario me muestra la tabla y nombre del campo en la Base de datos.
MANUAL DE USUARIO - Introducción a SAP BO
10
Si activa la opción de menú Visualizar → “Campos definidos por el usuario” el sistema
mostrara los campos de usuario creados para el cliente.
MANUAL DE USUARIO - Introducción a SAP BO
11
4. Arrastrar y Vincular
Es un método particularmente eficaz para enlazar dos objetos empresariales y crear una
consulta.
Significa que comparar dos objetos cualesquiera en SAP Business One. Por ejemplo,
puede enlazar un código de cliente al objeto de pedido de cliente y obtener una lista de
todos los pedidos de un cliente en concreto.
Seleccionas el proveedor y sin soltar el cursor lo arrastras
hasta la transacción que deseas consultar.
MANUAL DE USUARIO - Introducción a SAP BO
12
Se genera una ventana con todas las ofertas de compra abiertas generadas con este proveedor.
MANUAL DE USUARIO - Introducción a SAP BO
13
5. Menú de Usuario
Esto te permite crear tus propios accesos a formularios que más utilizas.
Para organizar este menú nos dirigimos a
Herramientas->Menú->Organizar
Primero ubicamos donde se encuentra
este método.
Por defecto viene con 4 carpetas que no
se pueden eliminar solo podemos agregar
más carpetas dentro de ellas.
En la ventana Organizar creamos nuestras carpetas dentro de las carpetas estándar de SAP.
MANUAL DE USUARIO - Introducción a SAP BO
14
Ahora queremos asignar un formulario dentro de la carpeta creada con el nombre de
“Datos Maestros”.
Para el ejemplo asignaremos
el formulario de Datos
Maestros socio de negocio.
Abrimos el Formulario de Datos
maestros socio de negocios ubicado
en el módulo de Socios de Negocio.
Una vez abierta esta ventana nos
dirigimos a la siguiente ruta:
Herramientas->Menú->Añadir Menú.
Elegimos la carpeta donde se colocara el
formulario (Carpeta Datos Maestros) y le
damos clic en Crear.
Cuando verifiquemos en la ventana principal
observaremos que se encuentra este
formulario agregado a nuestra carpeta.
MANUAL DE USUARIO - Introducción a SAP BO
15
6. Accesos Rápidos
Sap cuenta con una utilidad para poder acceder más rápido a los formularios o informes
por medio de las teclas de función (F2 hasta F12).
Cuando damos clic en configurar se nos presenta la siguiente ventana:
Primero seleccionamos la tecla de función que será nuestro acceso rápido.
MANUAL DE USUARIO - Introducción a SAP BO
16
Cada vez que le demos clic a la tecla F4 levantara el formulario “Lista de partidas abiertas”.
Elegimos que formulario queremos que se visualice cuando demos clic en la tecla F4.
Una vez seleccionado le damos clic en el botón Asignar.
Y OK.
Ahora el formulario quedo asignado a la tecla de función F4.
MANUAL DE USUARIO - Introducción a SAP BO
17
7. Mapa de relaciones
Para poder darle un seguimiento a los formularios origen y destinos que se van creando
SAP nos proporciona una utilidad que se muestra a continuación.
Primero seleccionamos un formulario y le damos clic en la cabecera y seleccionamos
Mapa de relaciones.
Para poder visualizar el formulario podemos darle doble clic en el cuadro.
MANUAL DE USUARIO - Introducción a SAP BO
18
DOCUMENTACION ADICIONAL
Puede encontrar más información acerca de esta versión de SAP y otras en
el siguiente enlace:
http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation