mapa retail pharma 2013 ujy

5/23/2018 Mapa Retail Pharma 2013 UJY

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Panorama en Amrica Latina


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Ranking Regional de Farmacias(Importes expresados en millones de dlares)

Fuente: ILACAD World RetailNOTA: Se toma en cuenta todas las cadenas que integran los grupos en la regin. La Fragua, Guadalajara;Fasa, Ahumada y Benavides.

Posicin Cadena 2011 2012 Pas

1 Raia Drogasil 2.540 2.758 Brasil

2 Pacheco Sao Paulo 2.363 2.265 Brasil

3 La Fragua 1.665 2.031 Mxico

4 Pague Menos 1.531 1.519 Brasil

5 Fasa 1.532 1.514 Chile

6 Brazil Pharma 577 1.491 Brasil

7 Similares 1.059 1.379 Mxico

8 Farmacias Walmart 978 1.280 Mxico

9 Farmacias del Ahorro 897 1.169 Mxico

10 Cruz Verde 782 841 Chile


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Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail, datos de las cadenas y del mercado

Participacin del canal moderno de farmaciasvs. el canal tradicional (%)

Nota:Canal Moderno:Incluye las cadenas de farmacias y las farmacias dentro de los supermercadosCanal Tradicional:Incluye las farmacias tradicionales de barrio


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Fuente: ILACAD World Retail

Ventas totales del canal moderno de farmacias(en millones de U$S)Apertura de tiendas (2011/2012) canal modernoEvolucin de facturacin en moneda local

Comparativo de pases latinoamericanos - Canal Moderno

MxicoUSD M 11.035

319+ 21,45%

ColombiaUSD M 1.014

100+ 0,001%

ChileUSD M 2.051

88

- 21,40%

PerUSD M 1.144

202+ 16,60%

BrasilUSD M 12.207

608

+ 22,00%

ArgentinaUSD M 5.949

100

+ 21,60%

VenezuelaUSD M 2.565

22

+ 9,00%


6/73

Brasil

Argentina

Chile

Mxico

Venezuela

Per

Colombia


Principales cadenas por pas


7/73

Argentina

FarmacityVantage

Pharmakus

12,9%

Brasil

Raia DrogasilPachecoSao Paulo

Pague Menos

54,5%

Colombia

La RebajaOlmpica

Colsubsidio

82%

Mxico

Guadalajara

SimilaresWalmart

43,8%

Chile

Cruz VerdeAhumada

Salcobrand

96%

Venezuela

FarmatodoFarmahorro

Saas

26,5%

Fuente: ILACAD World Retail 2012

Per

InkafarmaFasa

Arcngel

73,1%

Nivel de concentracin del top 3 por pas en 2012


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Comparativo de pases latinoamericanos

Durante el ltimo ao el mercado farmacutico en Amrica Latina continu creciendo y consolidndose como uno delos mercados ms prometedores, con el canal moderno ampliando su participacin en todos los pases de la regin,alcanzando un crecimiento del 16.7% total en Amrica Latina en comparacin con el 2011.

Manteniendo la tendencia que comenz hace unos aos, el cliente que visita hoy en da el canal farmacia lo hace con

la intencin de adquirir no slo medicamentos - tanto de venta libre como de venta bajo receta-, sino que tambin esperapoder tener acceso a una seleccin de productos alimenticios y de rpida reposicin. Con miras a satisfacer esta demanday a responder a los nuevos hbitos de consumo de los clientes, las cadenas cada vez ms se enfocan hacia formatos deautoservicio.

La facturacin por tienda ubic a la Argentina en el primer lugar, seguido por Brasil y Venezuela, mientras que Mxico, apesar de ser el segundo mercado ms importante de Amrica Latina en facturacin, despus de Brasil que ocupa elindiscutido primer puesto, se ubic entre los ltimos tres lugares en cuanto a facturacin por tienda debido a que es el

pas con mas puntos de venta del canal moderno en la regin.Fuente: ILACAD World RetailNOTA: Las cifras estan expresadas en dlares

Canal Moderno Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Per Venezuela

Facturacin por tienda 3.718.125 2.789.533 1.333.550 362.142 1.133.189 660.508 2.031.433

Cantidad de Habitantespor tienda

25.562 44.545 11.312 16.156 11.295 17.321 23.568

Cantidad de Tiendasdel Canal Moderno

1.600 4.376 1.538 2.800 9.738 1.732 1.263


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Canal de farmacias en Amrica Latina 2012

Junto con China, India y Rusia, Amrica Latina integra lo que se denomina los mercados farmergentes, es decir mercados

en vas de desarrollo con un crecimiento de PBI que supera a los pases centrales ms desarrollados.


Siguiendo la tendencia de los ltimos aos, durante el 2012 la regin

experiment una mejora en el poder de compra de las clases econmicas en

ascenso repercutiendo favorablemente en las industrias, entre ellas la de

medicamentos. Brasil continu ocupando el primer lugar del ranking defacturacin, representando casi el 40% de la facturacin total de Amrica

Latina, que en 2012 super los 76 mil millones de dlares. El segundo y tercer

mercado ms importante de la regin en cuanto al canal moderno volvieron a

ser Mxico y Argentina.

De todos los mercados farmacuticos de Amrica Latina, los dos que

registraron los mayores incrementos de ventas en el canal moderno fueronMxico, cuyas ventas en dlares crecieron un 30% durante el ltimo ao, yPer, pas cuyas ventas farmacuticas crecieron un 22,3%.

En cuanto a las aperturas de nuevas tiendas, durante el 2012 fue Brasil quiense llev el primer lugar con la puesta en marcha de alrededor de 608 nuevasfarmacias, seguido por Mxico con 319 tiendas y en tercer lugar Per, con ellanzamiento de 202 nuevos establecimiento, reforzando su imagen como uno

de los mercados ascendentes en la regin.

Facturacin Relativa del CanalModerno por Pas

(expresadas en millones de dlares)


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Canal de farmacias en Amrica Latina 2012Durante el 2012 se fortaleci la presencia estatal en el mercado de medicamentos latinoamericano,principalmente en Venezuela donde la cadena Farmapatria adquiri los 28 locales de la red Fundafarmacia,mientras que las farmacias Populares en Brasil continuaron expandiendo su presencia.

En cuanto al Ranking de las principalescadenas a nivel regional de AmricaLatina, durante el ltimo ao losprimeros puestos se mantuvieronconstantes aunque tres de las cincoprincipales cadenas, como es el caso deDPSP, Fasa y Pague Menos registraronuna cada en el valor de sus ventas encomparacin con 2011.

De los diez grupos principales queconforman el ranking el 50%corresponde a empresas brasileas, delas cuales Brazil Pharma logr destacarsetrepando tres lugares durante el ultimoao pasando al puesto numero seis,desplazando a la mexicana Similares.


Aperturas Netas por pas en 2012


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Panorama por pas


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Canal Total Farmacias


25,0%

40.900.000

U$S 9.700

Canal Moderno

32%

2011 2012 Variacin

Ventas anuales en

moneda local (AR$)AR$ 75.224 M AR$ 91.106 M 21,11%

Ventas anuales en dlares

(U$S)U$S 17.494 M U$S 18.593 M 6,28%

Cantidad Total de Tiendas 14.900 (1.600 cadenas, 11.900 ind, 700 Obras Sociales, resto de700 cooperativas y otros formatos.)

Fuentes: ILACAD, Cmara Argentina de Farmacias, IMS Health, datos de cadenas y del mercado. Representa el total de lafacturacin de las cadenas. Solo se tomaron en cuenta las cadenas con ms de 8 puntos de venta. Estimacin en funcindel market share y facturacin por PDV.

Ventas Anuales

en Moneda Local (AR$)

Ventas Anualesen Dlares (U$S)

Cantidad Total de Tiendas

20122011millonesmillones

Variacin

23.972,00

1.500

5.575,00

21,61%29.154,00

5.949,00

1.600 100 PDV

Canal Moderno

6,70%

23.972,00

1.500

5.575,00

21,61%

6,70%

100 PDV


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Pos. CadenaCantidad de

Tiendas

Facturacin en

M de AR$

Facturacin en

M de U$SShare

Cantidad de

Tiendas

Facturacin

en M de AR$

Facturacin

en M de U$SShare

1 Farmacity 174 2.151,0 500,0 9,0% 190 2.846,0 580,0 9,8%

2 Vantage 126 374,0 87,0 1,6% 135 705,0 143,0 2,4%

3 Phrmakus30 111,5 25,9 0,5%

76 200,0 41,0 0,7%4 Ahorro 53 139,5 32,5 0,6% 52 175,0 37,0 0,6%

5 Zona Vital 16 59,5 13,8 0,2% 16 58,0 12,0 0,2%

6 TKL 12 44,6 10,3 0,2% 12 52,0 10,0 0,2%

Resto 1.147 21.091,9 4.905,5 88,0% 1.119 25.118,0 5.126,0 86,2%

Total 1.500 23.972,0 5.575,0 100% 1.600 29.154,0 5.949,0 100%

2011 2012

Ranking de Cadenas de Argentina 2012

Canal de farmacias en Argentina

El mercado farmacutico de Argentina continu su camino ascendente emprendido en los ltimos aos

alcanzando un crecimiento total del canal moderno del 21,6% con un valor de Ar$ 29.154 millones de pesos en

2012. La cadena Farmacity celebr su dcimo quinto aniversario en el pas manteniendo su posicin de lder

indiscutido en el mercado.Fuente: ILACAD World Retail


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Segn datos de la Confederacin Argentina de Farmacias en la actualidad existen alrededor de 14.900 farmacias en el

pas que incluyen a las cadenas, las farmacias independientes, las cooperativas y las Obras Sociales. En su conjunto, las

cadenas del canal moderno detentan alrededor del 32% en relacin a la facturacin total y representan el 11% en

cuanto al nmero de tiendas.

En cuanto a las inversiones en el sector, el Ministerio de Industria anunci a fines de 2012 que el sector farmacutico

cerr el ao con inversiones por US$ 205 millones, en lnea con el crecimiento ininterrumpido registrado desde

2003. La ministra Dbora Giorgi revel adems que el sector medicamentos aporta el 5% del valor agregado del total

de la industria argentina y destac que de los 230 laboratorios presentes en el pas, el 53% es de capital nacional.

El canal moderno de farmacias continu operando bajo dos modalidades bsicas: empresas independientes como

Farmacity, propiedad del fondo de inversin Pegasus, y cadenas que operan en conjunto con un laboratorio como el

caso de las farmacias Vantage con Sidus. Estos ltimos cuentan tanto con establecimientos propios como

franquiciados.

El mercado de farmacias se mantuvo concentrado principalmente en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, con

plazas alternativas en crecimiento como Santa Fe, Crdoba, San Juan y Mendoza. Estas, con un ritmo de crecimiento

menor debido a la legislacin vigente.

A pesar de los buenos resultados de facturacin y crecimiento en unidades, durante el 2012 las farmacias argentinas

debieron enfrentarse a la creciente inflacin, la restriccin de ingreso a algunas importaciones y la restriccin deventas en gndolas para el caso de las farmacias como Farmacity.

Fuente:ILACADWorldRetail


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Farmacity 1

Facturacin 2012(en millones)

U$S 580

Puntos de VentaTotales 190

Share % 9,8

Farmacity est presente en 11 provincias Argentinas (Crdoba, San Luis,

Entre Ros, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, La Rioja, Santiago delEstero y Provincia de Buenos Aires) adems de la Capital Federal, donde

concentra la mayor cantidad de tiendas.

Formato: Tienda tipo drugstore que combina elementos de retail

supermercadista con la venta de medicamentos y productos de

perfumera. Cuenta con gndolas bajas y el mostrador de medicamentos

al final, Farmacity ofrece en amplios salones todo tipo de producto dehigiene personal, belleza y cosmtica, con un amplio surtido de marca

propia. Algunas tiendas tienen atencin las 24 horas, estacionamiento y

servicios como pago de facturas.

Hechos relevantes:

En 2012 la cadena celebr su dcimo quinto aniversario de operaciones

en la Argentina.

Un nuevo intento por expandirse a nivel internacional se vio frustrado en2012 luego de que la cadena se bajara de la compra de los 78 localesFarmashop en Uruguay.

Farmacity sufri un revs judicial luego de que en agosto de 2012 la SalaIV de la Cmara Nacional en lo Contencioso administrativo Federal fallara ensu contra y dictara que las cadenas no podrn exponer los medicamentos deventa libre (OTC) en sus gndolas.


16/73

Vantage 2


U$S 143


Share % 2,4

La cadena de farmacias Vantage cuenta con presencia en seis

provincias, incluidas Santa Fe, Crdoba, Mendoza, San Juan, Gran

Buenos Aires y Capital Federal.

Formato: De origen ingls, la cadena de farmacias Vantage,

propiedad del grupo Sidus, responde al modelo de farmacia

europea, con el sistema de autoservicio como centro de salud, en el

marco de ambientes agradables, modernos y funcionales. Cuentacon un sistema de franquicias de primera apertura o farmacias

reconvertidas.

Adems de ofrecer atencin farmacutica y venta de productos deperfumera, los puntos de venta de la red ofrecen serviciosadicionales como envos a domicilio, aplicacin de vacunas,

preparados magistrales y pagos de servicios.

Otros datos:

Luego de que a principios de 2012 se confirmaran los rumores deventa de las farmacias del grupo Carrefour, la cadena de farmaciasVantage comenz a operar los cinco puntos de venta dentro de loshipermercados del grupo en Devoto, Boedo, Colegiales, Mataderos y

en el Shopping Paseo Alcorta.


17/73

Phrmakus 3


U$S 41


Share % 0,7

Phrmakus es un grupo empresario que nuclea a 28 cadenas de

farmacias tradicionales en el pas, con una fuerte presencia enCapital Federal y el Gran Buenos Aires, sumando una red total de 76

puntos de venta.

Formato: La historia del grupo comienza en 2002 cuando algunas

farmacias independientes y pequeas cadenas se unen para hacer

frente a la coyuntura y concentracin del mercado. La unin

comercial se da entre farmacias con una marca y trayectoria

reconocida. Atendidas por profesionales, las farmacias de la red

Phrmakus tambin ofrecen atencin las 24 horas, envo a domicilio y

al exterior, recepcin alternativa de recetas y sistema de descuentos.

Otros datos:

Algunas de las cadenas incluidas dentro de la red de farmacias queopera el grupo incluyen la reconocida farmacia homeoptica Vassallo,Red Farma Vip, Danesa y Vilela.

Durante el 2012 el grupo incorpor nuevos puntos de venta a sured, sumando un total de 76 establecimientos en operaciones lo quela ubica en el tercer puesto desplazando al Dr. Ahorro quienes sevieron obligados a cerrar tiendas en los ltimos aos.


18/73Fuente:ILACADyDatosdelacadena

Dr. Ahorro se encuentra presente en 7 provincias que incluyen a Crdoba, Salta, Chubut,

Mendoza, Catamarca, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autnoma de Buenos Aires.

De origen mexicano y presente en el pas desde 2002, Dr. Ahorro maneja locales

tpicamente tradicionales con un mostrador y el farmacutico que atiende al pblico.

Comercializa ms de 600 medicamentos con descuentos de hasta un 75% menores a las

primeras marcas. Ofrece cerca de 5.000 referencias y apunta a la cercana y al pblico de

bajos recursos.

Las farmacias de Zona Vital cuentan con presencia en tres provincias que incluyen la

Provincia de Buenos Aires, Capital Federal y Rio Negro.

Son tiendas amplias con medicamentos y productos de perfumera. Se encuentra

posicionado en zonas ABC1, la compaa primero se expandi en la zona norte (GBA y

Capital Federal) y a partir de 1999 se lanz en la Provincia de Buenos aires inaugurando

ZV Pilar, ZV Lujn, y en varios locales en el sur del pas (Patagonia). Las farmacias del

grupo ofrecen cerca de 25 mil marcas.

Las farmacias de TKL cuentan con presencia en Capital y GBA.

Son tiendas pequeas, franquiciadas, distribuidas en grandes

centros urbanos.

4

5

6Puntos de Venta

Totales12




19/73

Walmart

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad Walmart se convirti en la

nica cadena de supermercados con farmacias propias, con 14 locales

ubicados tanto en la Capital como en distintas provincias del pas como

Crdoba, Mendoza, Entre Ros, San Juan, San Luis, Tucumn y Chaco entre

otras.

Formato: Ubicadas fuera de la lnea de cajas, cuentan con amplio surtido enmedicamentos recetados, venta libre y genricos, con atencin a ObrasSociales.

Fuente: ILACAD y Datos de la cadena

Farmacias de Cadenas (supermercados)

Carrefour

Cierre de actividades en Farmacias en 2012

A principios de este ao la cadena francesa de supermercadosanunci la venta de sus cinco farmacias ubicadas en la CapitalFederal (en Devoto, Boedo, Colegiales, Mataderos y en el ShoppingPaseo Alcorta) al grupo de Farmacias Vantage.


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Canal Moderno

40%

2011 2012 Variacin

Ventas anuales en

moneda local (R$)AR$ 51.212 M AR$ 62.501 M 22,00%


(U$S)U$S 27.503 M U$S 30.517 M 11,00%


82.812 (4.376 cadenas, 68 mil independientes, 5.631 en

hospitales resto de 4.805 franquicias, homeopaticas,cooperativas, etc.)

Fuentes: Fuentes: Abrafarma, Consejo Nacional de Farmacia, Datos de cadena y del mercado.

Ventas Anuales

en Moneda Local (R$)




Variacin

20.485,00

3.768

11.000,00

22,00%25.000,00

12.207,00

4.376

10,97%

608 PDV

Canal Moderno

5,84 %

194.933.000

U$S 11.700


21/73

Pos. CadenaCantidad de

Tiendas

Facturacin en

M de AR$

Facturacin en

M de U$SShare

Cantidad de

Tiendas

Facturacin

en M de R$

Facturacin

en m de U$SShare

1 Raia Drogasil 776 4.730,0 2.540,0 23,0% 906 5.650,0 2.758,0 23,0%

2Pacheco - Sao

Paulo (DPSP)

691 4.401,0 2.363,0 21,5%720 4.640,0 2.265,0 19,0%

3 Pague Menos 489 2.852,0 1.531,0 13,9% 587 3.111,0 1.519,0 12,5%

4 Brazil Pharma 737 1.075,0 577,3 5,3% 1050 3.054,0 1.491,0 12,2%

5 Panvel 284 1.469,0 789,0 7,2% 290 1.401,0 684,0 5,6%

6 Walmart 320 934,0 501,7 4.6% 287 835,0 407,0 3,3%

7 Pao de Acucar 148 432,0 232,0 2,1% 152 550,0 268,0 2,2%

8D'Av

Su ermercado

6 17,0 9,4 0,1% 6 25,0 12,2 0,1%

Resto 317 4.574,0 2.457,6 26,4% 378 5.734,0 2.802,8 22,0%

Total 3.768 20.485,0 11.001,0 100% 4.376 25.000,0 12.207,0 100%

2011 2012

Ranking de Cadenas de Brasil 2012


Canal de farmacias en BrasilCon un crecimiento de ventas en el canal moderno que alcanz el 22% durante el 2012 - hasta los 25 mil millones de

dlares- y luego de un 2011 que dej a su paso una intensa actividad en fusiones y adquisiciones, el ltimo ao trajo

consigo la consolidacin del mercado de medicamentos en Brasil.


22/73

Junto con los mercados emergentes del BRIC (Brasil, Rusia, India y China), Brasil es hoy en da uno de los mercados

con ms promesa en cuanto a crecimiento futuro ocupando el puesto nmero 7 en el ranking mundial de ventas demedicamentos y el primero en el ranking de pases de Amrica Latina.

Brasil se ha convertido en un mercado atractivo para inversiones extranjeras como lo demuestra la reciente compra

del gigante norteamericano de farmacias CVS del 80% de la cadena ONOFRE, por R$ 670 millones, convirtindose en el

movimiento de capital extranjero ms grande en el sector en los ltimos aos, y que podra marcar la entrada de

nuevos actores en el mercado.

Otro indicador de la consolidacin del canal moderno en el pas viene dado por el aumento en el nmero de tiendas

que, en 2012, creci en alrededor de 608 unidades. Para el 2013 se estima que las primeras cuatro cadenas del ranking

abran alrededor de 320 nuevas farmacias, lo que sera el crecimiento orgnico ms grande de los ltimos tiempos. Con

este aumento adems se estara elevando el nmero total de puntos de venta del canal moderno en el pas hasta las

5000 tiendas.

Dentro de los jugadores locales, un movimiento importante durante 2012 fue la incorporacin de Farmacia SantAna

al grupo Brazil Pharma - el nmero uno en el pas en cuanto al nmero de tiendas- sumando de esta manera 116

nuevos puntos de venta al grupo que ya cuenta con Big Ben y Farmais.

En cuanto a las inversiones durante 2012, fuentes del gobierno brasileo dieron a conocer que los 18 laboratorios

nacionales recibieron inversiones por R$250 millones en el transcurso del ltimo perodo.



23/73

Raia Drogasil 1

Facturacin 2012(en millones) U$S 2,758


Share %

23

Raia Drogasil es la cadena lder en el mercado brasileo, con

presencia en once estados con un total a nivel pas de 906 puntos de

venta.

Formato:.Ofrece un mix entre farmacia y tiendas de conveniencia.

Con un fuerte posicionamiento de la perfumera con Beauty Centers

y centros de esttica. Apunta al segmento ABC. Tiene servicio de

farmacias 24 horas.

Hechos relevantes:

Raia Drogasil mantuvo el primer lugar en el ranking de farmacias deBrasil, luego de una exitosa unin en 2011 de las cadenas Drogasil yDroga Raia.

En 2012 la cadena se dedic a la puesta en marcha de nuevospuntos de venta a fin de consolidar su liderazgo. Durante el perodo elgrupo inaugur 130 nuevas farmacias, la mayora de ellas bajo labandera Raia.

A pesar de estar fuertemente concentrados en Sao Paulo, Rio deJaneiro y Minas Gerais, donde se encuentran concentradas el 28,2%,13,2% y 10,2% de sus tiendas respectivamente, durante el ltimo aola cadena inaugur locales y comenz a operar en los estados deMato Grosso, Mato Grosso Sul y Baha.


24/73

PachecoSao PauloDPSP 2


U$S 2,265


Share % 19

Las droguerias Pacheco y Sao Paulo se encuentran presente en 5

estados con un total de 720 farmacias.

Formato: Farmacia con seccin de conveniencia con un 75% de

las ventas correspondientes al rubro de medicamentos. Apunta a

un pblico del segmento ABC. Amplios espacios y atencin

personalizada

Otros datos:

Durante el 2012 el grupo DPSP comenz a operar como unaunidad luego de que en agosto de 2011 Drogaria Sao Paulo y

Drogaria Pacheco se unieran para formar el segundo grupo msimportante del pas.

En el transcurso del ltimo ao el grupo inaugur 29 nuevosestablecimientos y ya anunci que durante el 2013 prev sumarnuevas farmacias.


25/73

Pague Menos 3


U$S 1,519


Share % 12,5

La cadena Pague Menos se encuentra presente en los 26 estados de

Brasil convirtindola en la nica cadena con presencia nacional.

Formato: Cadena con ms de 30 aos en el mercado, enfocada

principalmente a la venta de medicamentos que representan el 80

por ciento de la facturacin. Est enfocado en el segmento de

poblacin BC. Cuenta con servicio de farmacias las 24 horas.

Otros datos:

La cadena brasilea Pague Menos continu creciendo durante

2012 aunque con un ritmo menor al esperador al promediar el

2011.

Durante el 2012 se prevea el lanzamiento de una oferta pblica

de acciones por primera vez por parte del grupo con el fin de

financiar la expansin de tiendas, alrededor de unas 300 hacia el

2015. No obstante, la misma se vio frenada por la coyuntura del

mercado aunque se estima que podra lanzarse en 2013.


26/73

Brazil Pharma

4


U$S 1,491


Share % 12,2

El grupo de farmacias Brazil Pharma se ubica en el primer lugar en

cuanto al nmero de tiendas con 1.050 puntos de venta en trece

estados.

Formato: Las farmacias que integran el grupo Brazil Pharma ofrecen

un amplio surtido de medicamentos a precios reducidos, as como

una amplia seccin de cosmtica y perfumera. Se constituy en

2009 y aspira a convertirse en lder del sector a partir de la comprade cadenas.

Otros datos:

Durante febrero de 2012 el grupo Brazil Pharma sum una nuevacadena a su cartera con la compra de Farmacia SantAna,con su redde 116 puntos de venta.

El grupo opera bajo un sistema de tiendas propias con un total de681 puntos de venta y farmacias bajo un rgimen de franquicias, con369 establecimientos.

Adems de SantAna, Brazil Pharma agrupa a las droguerias BigBen (237 PDV), Drogaria Rosario (121 PDV), Mais Economica (207PDV) y Farmais (369 PDV).


27/73

Panvel

5


U$S 684


Share % 5,6

Panvel es la red de farmacias con mayor presencia en el sur del

pas, en los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paran.

Formato: Panvel nace en 1973 producto de la unin entre farmacias

Panitz y Velgos. Cuenta, adems de la venta de medicamentos, con

un amplio surtido de perfumera en cmodos espacios. Estas

farmacias cuentan tambin con un servicio de venta por Internet.

Otros datos:

Durante el 2012 el grupo Panvel invirti en la puesta en marcha de6 nuevas farmacias, adems de invertir en su plataforma online.

La cadena continu operando bajo seis formatos: Megastore, condos pisos y una gran variedad de productos y servicios; Express, conuna variedad limitada de conveniencia; Promocional, con preciosdescontados; Beleza e Bem y Bem Estar sus dos formatos mstradicionales.

Panvel reforz su lnea de marca propia con nuevos productos en

sus 14 lneas durante el ltimo ao.


28/73

Walmart

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad Walmart opera 287 locales ubicados en sus

establecimientos Walmart, TodoDia, Maxxi, Bompreco, BIG y Nacional.

Formato: Las farmacias estn ubicadas en los hipermercados y Mayoristas de la cadena y cuentan

con 80 metros cuadrados de piso de ventas y una oferta de 4000 tems entre medicamentos y

artculos de perfumera. Tiene 500 medicamentos genricos a un mismo precio popular, que sonentre un 50 a 60 por ciento ms baratos que los de marca.

Fuente:ILACADyDatosdelacadena


Pa de Acar

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad el grupo cuenta con 152 puntos de venta ubicadasen los puntos de venta Extra y Pa de Acar.

Formato: Estn ubicadas a la salida de la lnea de cajas y ofrecen unos 5.000 tems entre

medicamentos, cosmticos e higiene.

7

8

6

DAv Supermercados

Cantidad de tiendas en 2012: Supermercados DAvcuenta con 6locales.

Formato: Sus tiendas tienen 80 metros cuadrados y 5.000 tems


29/73



Canal Moderno

93%

2011 2012 Variacin

Ventas anuales en

moneda local (Ch$)Ch$ 1.346.000 M Ch$1.058.400 21,36%


(U$S)U$S 2.000 M U$S 2.205 10,25%


1920 (520

independientes, 1400

cadenas)

2008 ( 470

independientes 1538

cadenas)

88

Fuentes: ILACAD, Colegio Farmacutico de Chile, IMS Health, datos de cadenas y del mercado. Representa el

total de la facturacin de las cadenas. Solo se tomaron en cuenta las cadenas con ms de 8 puntos de venta.

Ventas Anuales

en Moneda Local (Ch$)




Variacin

1.252.453,00

1.450

1.861,00

Canal Moderno

984.480,00

1.538

2.051,00

21,40 %

10,20 %

88 PDV

1,5%

17.399.000

U$S 16.000


30/73

Pos. CadenaCantidad

de Tiendas

Facturacin en

Bill de Ch$

Facturacin en

M de U$SShare

Cantidad de

Tiendas

Facturacin

en Bill de Ch$

Facturacin

en M de U$SShare

1 Cruz Verde 590 526.030,0 782,0 42,0% 596 403.809,0 841,0 41,0%

2 Ahumada 356 421.037,0 625,0 33,0% 360 334.866,0 697,0 34,0%

3 Salcobrand 330 262.470,0 390,0 21,0% 351 206.829,0 430,0 21,0%

4 Farmacias Dr.Simi 123 29.625,0 44,0 2,0% 178 23.637,0 49,0 2,4%

5 Farmacias Knop 50 12.042,0 17,8 1,0% 52 9.849,0 20,0 1,0%

Resto 1 1.249,0 2,2 0,7% 1 5.490,0 14,0 1,0%

Total 1.450 1.252.453,0 1.861,0 100% 1.538 984.480,0 2.051,0 100%

2011 2012

Ranking de Cadenas de Chile 2012

Canal de farmacias en Chile

Durante el 2012 el mercado chileno se mantuvo como el mercado ms concentrado de Amrica Latina, con las

primeras tres cadenasCruz Verde, Ahumada y Salcobrandocupando el 96% del total del canal moderno que, en

su conjunto, representa el 93% del mercado de farmacias.



31/73

Fuente:ILACADWorld

Retail

En la actualidad en Chile operan un total de 2008 farmacias de las cuales 1538 corresponden a cadenas mientras que

las 470 restantes responden al canal tradicional de farmacias independientes. Este segmento contina siendo muypequeo en relacin a otros pases en la regin debido a la concentracin del mercado en manos de grandes jugadores.

En relacin a las ventas del canal moderno, las mismas volvieron a crecer a un buen ritmo, experimentando un

aumento del 10% en dlares, hasta los US$ 2.051 millones, mientras que en pesos chilenos y en comparacin a los

valores de 2011, el valor de las ventas sufri una cada del 21% debido a la variacin del tipo de cambio y la apreciacin

del peso chileno.

A principios de 2013, y luego de tres aos de investigacin, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se expidien el caso de colusin de precios de 206 productos durante 2007 y 2008, que involucr a la tres primeras cadenas, y

decidi dejar firme su decisin de multar de forma unnime a la nmero uno Cruz Verde y a Salcobrand con U$S 19

millones, mientras que Farmacias Ahumada, si bien tambin fue declarada culpable, no debi pagar la multa ya que

haba llegado a un acuerdo con el tribunal en el ao 2009.

Desde marzo de 2013, y segn lo establecido en un decreto del ministro de Salud, Jaime Maalich, las farmacias

chilenas debern tener disponibles y a la venta los remedios que han certificado bioequivalencia de precio ms

econmico - de los cuales en la actualidad slo se encuentran disponibles en las principales cadenas un 23%.

En cuanto al proyecto de ley acerca de la venta de medicamentos sin receta en supermercados e hipermercados -

fuertemente resistido por las Cmaras de Farmacuticos de ese pas- el mismo sigue an sin haberse tratado ni

realizado votacin en la Cmara de Diputados.


32/73

Cruz Verde 1


U$S 841


Share % 41

Las farmacias Cruz Verde son la cadena con mayor cobertura geogrfica de

Chile, incluyendo las regiones de Isla de Pascua y Cerro Sombrero.

Formato: Enfocado principalmente a medicamentos, opera bajo el

formato farmacia y de drugstore con gndolas. Est enfocada al

segmento medio de la poblacin con medicamentos a precios

convenientes.

Hechos relevantes:

Durante el 2012 la cadena tena previsto inaugurar alrededor de 50nuevas tiendas de las cuales solo puso funcionamiento seis.

En el ltimo ao la cadena apost por su plataforma en internet y

lanz una gua de medicamentos online. Esta consta de una aplicacinen donde los usuarios encontrarn indicaciones sobre la composicin,dosificacin, precauciones y contraindicaciones de los distintosproductos farmacuticos de una manera rpida y fcil.

Luego de tres aos de investigacin, Cruz Verde (adems de lacadena Salcobrand) fue condenada y multada con la cifra de US$19millones por colusin, segn determin en el mes de enero el

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en formaunnime.


33/73

Ahumada 2


U$S 697


Share % 34

La cadena de farmacias Ahumada cuenta con presencia en todo el

territorio chileno.

Formato: Las farmacias Ahumada cuentan con locales de un

promedio de 160 metros cuadrados al estilo Drugstore con un

amplio surtido en medicamentos y productos relacionados con la

salud, higiene y cuidado personal. Adems cuenta con artculos deconveniencia, desarrollo de marcas propias y exclusivas.

Hechos relevantes:

Durante el ltimo ao la cadena realiz ventas en parte de susoperaciones, con el acuerdo de venta de la filial brasilea CSBdrogaria, por 42 millones de dlares, as como la venta de Boticas

Fasa en Per a Quicorp, la matriz de Qumica Suiza.

Impulsado por estas ventas, y con la expectativa de un posiblefallo adverso por parte del Tribunal de la Libre Competencia, haciafines de 2012 las acciones de Fasa lideraron bajas de la Bolsa deSantiago, al caer ms de 16%.

Farmacias Ahumada logr mantenerse en el segundo puesto del

ranking chileno adems de inaugurar cuatro nuevas tiendas.


34/73

Salcobrand 3


U$S 430


Share % 21

La cadena Salcobrand, tercera en el ranking de cadenas de Chile,

cuenta con presencia en la mayor parte del territorio chileno con351 puntos de venta.

Formato: Utiliza el formato de drugstore con gndolas, en

superficies promedio de 150 metros cuadrados. La empresa pone su

foco en cuidar la salud a travs de toda una gama de productos y

servicios, como productos saludables y productos de belleza que

apunten hacia el bienestar integral.

Hechos relevantes:

Salcobrand, al igual que Cruz Verde, sufri un revs judicial esteao con la multa por U$S 19 millones en el caso de colusin entre2007 y 2008, adems de enfrentarse a una nueva demanda por parte

del Servicio Nacional del Consumidor.

En 2012 los controladores de farmacias Salcobrand -los Yarur- y dePreUnic -la familia Abuhabda- firmaron el acuerdo final a travs delcual ambas cadenas de retail decidieron fusionarse, pasando a formarparte de la misma sociedad. Fusionadas tendr 410 locales y US$800millones en ventas.

Durante el 2012 la cadena sum 21 nuevos puntos de venta.


35/73

Farmacias Dr.Simi

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad las farmacias del Dr. Simi cuentan

con 178locales, logrando en el ao la apertura de 55 nuevas tiendas.

Formato: El formato que maneja es el tradicional de farmacia con una oferta de

precios bajos y venta de medicamentos genricos. El grupo opera tanto locales

propios como franquiciados con una superficie de entre 60 m2 a los 100 m2.

Otros datos:

En 2012 el grupo fue elegida como la farmacia con mejor reputacin en Chileen una encuesta realizada por Hill & Knowlton Captiva, La Tercera y Collect GFK.


Farmacias Knop

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad las farmacias Knop cuentan

con una red de 52locales.

Formato: Se enfoca a los productos de medicina natural, homeopticos yfitoterpicos con una oferta de ms de 4000 productos. En 2011 la cadenaatendi a ms de tres millones de clientes.

Otros datos:Durante el 2012 ala cadena inaugur 2 nuevas tiendas.


36/73



Canal Moderno45%

2011 2012 Variacin

Ventas anuales en

moneda local Bill (Col$)Col$ 4.006.000 M Col$ 4.007.135 0,02%


(U$S)U$S 2.069 M U$S 2.255 8,98%

Cantidad Total de Tiendas 20.000 (2.800 cadenas, 1.500 coop y comunitarias y 15.700independientes)

Fuentes: ILACAD,Representa el total de la facturacin de las cadenas. Solo se tomaron en cuenta las cadenas

con ms de 8 puntos de venta.

Ventas Anuales

en Moneda Local Mill (Col$)




Variacin

1.803.179,00

2.700

931,00

Canal Moderno

1.803.210,00

2.800

1.014,00

0,001 %

8,92 %

100 PDV

2,44%

45.239.079

U$S 10.200


37/73

Pos. CadenaCantidad

de Tiendas

Facturacin en

Bill de Col$

Facturacin en

M de U$SShare

Cantidad de

Tiendas

Facturacin

en Bill de

Col$

Facturacin

en M de U$SShare

1 La Rebaja 792 721.273,0 372,0 39,9% 496 721.284,0 406,0 40,0%

2 Olmpica 210 440.778,0 227,0 24,4% 92 452.821,0 253,0 25,0%

3 Colsubsidio 115 320.566,0 165,0 17,7% 146 306.546,0 172,0 17,0%4 Cafam 169 290.000,0 149,0 16,0% 143 288.513,0 162,0 16,0%

5 SuperPharma 120 15.100,0 7,8 0,8% 120 12.425,0 8,1 0,8%

6 Fava Droguerias 70 8.808,0 4,5 0,5% 70 9.016,0 5,0 0,5%

7 Farmatodo 26 3.020,0 1,6 0,2% 29 3.606,0 2,0 0,2%

8 Locatel 24 2.787,0 1,4 0,2% 25 1.928,0 1,9 0,2%

Resto 1174 847,0 2,7 0,4% 1681 7.091,0 4,0 0,3%

Total 2.700 1.803.179,0 931,0 100% 2.802 1.803.230,0 1.014,0 100%

2011 2012

Ranking de Cadenas de Colombia 2012

Canal de farmacias en Colombia

El mercado farmacutico colombiano alcanz un crecimiento de ventas en dlares de casi el 9% a nivel total y en

cuanto a las ventas del canal moderno, mientras que en moneda local las mismas alcanzaron un crecimiento del

0,02% en relacin a los valores del 2011 a raz de una apreciacin del peso colombiano. Fuente: ILACAD World Retail


38/73

Fuente:ILACADWorld

Retail

Segn medios especializados del sector, se estima que en la actualidad en Colombia el nmero de farmacias del

canal moderno y tradicional alcanzan un total de 20.000 puntos de venta.

Durante el 2012, si bien se registr un desaceleramiento del crecimiento de la venta de genricos, las mismas

continuaron siendo el motor de crecimiento del sector alcanzando el 60% de todas las unidades vendidas en el pas

durante el perodo.

Colombia continu siendo un mercado atractivo para grandes grupos farmacuticos durante el ltimo ao,

realizndose la venta de Genfar, el segundo laboratorio ms grande del pas, a la empresa francesa Sanofi Aventis,

con lo que se convirti en el lder del segmento de medicamentos genricos. Esta operacin se concret poco

despus del anuncio de la brasilea Blau Farmacutica acerca de la adquisicin el 51 por ciento de los Laboratorios

Sumimed, experta en antibiticos y biotecnolgicos, entre otros.

Segn datos de la ANDI, el mercado colombiano representa un mercado atractivo no slo para la venta de

medicamentos a nivel local sino tambin con miras a la exportacin con los principales destinos siendo Ecuador,representando el 30% de las exportaciones, Mxico con el 15%, Venezuela con el 12%, Per 11% y Panam con el

10%.

En cuanto a la poltica farmacutica, hacia fines de 2012 la Ministra de Salud Beatriz Londoo, junto con el

Ministerio de Salud y Proteccin Social, entreg un borrador que, entre otros puntos, establece la intervencin

directa en el mercado de medicamentos con el fin de monitorear los precios de los medicamentos desde los

laboratorios. Esta medida tiene previsto reducir el precio de los mismos en los prximos dos aos.


39/73

La Rebaja 1


U$S 406


Share % 40

La cadena cuenta con presencia en todo el pas, con puntos de venta en 27

departamentos y 169 ciudades.

Formato: Drogas La Rebaja, que forma parte del grupo Copservir

desde 1996, maneja dos formatos de tiendas en Colombia que

incluyen las Drogueras La Rebaja y La Rebaja Plus. Las drogueras

tradicionales cuentan con una superficie promedio de entre 65 y 70

metros cuadrados, mientras que los ltimos, con un formato de

autoservicio, se extienden en un promedio de 130 metros

cuadrados.

Hechos relevantes:

Durante el 2012 la cadena se mantuvo como la cadena lder en elpas, alcanzando una participacin en el mercado del 40%.

En el transcurso del ltimo ao la cadena continu desarrollando suplataforma 2.0 en Internet, utilizando la red de Facebook paracomunicarse de forma directa con sus clientes y ms de 12.000seguidores..

En el ltimo ao la cadena lanz una nueva aplicacin mvil para

la compra de productos a travs de telfonos celulares.


40/73

Olmpica 2


U$S 253


Share %25

La cadena de drogueras Olmpica tiene presencia en todo el pas

Formato: Olmpica maneja dos tipos de formatos, la Droguera y la

Sper droguera, ubicados dentro de sus supermercados e

hipermercados.

Hechos relevantes:

Durante el 2012 la cadena mantuvo sus operaciones bajo sus dosformatos histricos: las Super Drogueras y Drogueras.

Sper Droguera: Las superdrogueras se encuentran ubicadasdentro de los supermercados de la cadena y ofrecen una ampliaseleccin de medicamentos y cosmticos, as como una seccin deproductos alimenticios como abarrotes, lcteos y panificados. Estos

puntos de venta se extienden en una superficie de entre 250 y 750metros cuadrados y la mayora de estos se encuentran abiertos alpblico las 24 horas.

Droguera: Ms cercanas a las farmacias tradicionales, ofrecenmedicamentos, cosmticos, productos de aseo personal ymedicamentos de venta libre en locales de entre 45 y 150m2. Estasfarmacias se encuentran ubicadas dentro de los SuperalmacenesOlmpica y Supertiendas Olmpica.


41/73

Colsubsidio 3


U$S 172


Share %

17

La cadena de farmacias Colsubsidio cuenta con fuerte presencia en

las ciudades de Bogot y Medelln.

Formato: Colsubsidio es una de las cajas de compensacin ms

importantes del pas y maneja varios formatos de farmacia que

incluyen Superfarmacias, con un promedio de 150 metros

cuadrados, y Drogueras, de hasta 120 metros cuadrados. La cajatambin opera Dispensarios y servicios farmacuticos, que

suministran medicamentos por convenio a entidades del sistema de

seguridad social y a otras instituciones.

Hechos relevantes:

Durante el 2012 la cadena sum 7 nuevos puntos de venta a sured, obteniendo un total de 134 drogueras en Bogot y 12 en la

ciudad de Medelln.

En el transcurso del ltimo ao la cadena lanz las promocionesMartes de Genricos, con descuentos de hasta el 15% para afiliadosde la caja, y Jueves Vital, con productos especiales en oferta parasus clientes.


42/73

Cafam 4


U$S 162


Share %

16

La Caja de Compensacin Familiar, Cafam, cuenta con presencia en

todo el pas a partir de la alianza estratgica con el grupo xito.

Formato: En la actualidad Cafam maneja los formatos de drogueras,

especializadas en medicamentos tanto de venta libre como con

receta, ofreciendo productos de cuidado personal, belleza, artculos

para el cuidado del beb, productos dietticos y naturales con unaoferta de ms de 13.000 referencias.

Hechos relevantes:

En 2011 la Caja de Compensacin Familiar y Almacenes xitosellaron una alianza a partir de la cual Cafam comenzara a operar las

drogueras de los hiper y supermercados de la cadena. Segn asegurLuis Gonzalo Giraldo, director de Cafam, la alianza ha madurado en eltranscurso del ltimo ao y se prev que en 2013 la misma seextienda al formato Carulla adems de avanzar en nuevas estrategiascomerciales con el grupo.

Segn dio a conocer Giraldo, ms de 1,7 millones de colombianosacceden a los servicios de Cafam, ya sea a travs de sus drogueras,

centros de atencin primaria o centros de recreacin.


43/73

Super Pharma

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad las farmacias del Grupo

Dromayor cuentan con 120locales.

Formato: Pertenecientes a Drogueras Dromayor, una de las ms grandes del

pas desde 1948, opera los formatos de farmacias Superpharma y Don Saludero.

Estos son locales pequeos con surtido de medicamentos y con algunos artculosde conveniencia y perfumera. En su conjunto ambas cadenas operan ms de 120

puntos de venta.


Fava Droguerias

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad las drogueras Fava cuentan


Formato: Esta cadena pertenece a las Drogueras Acua, una droguera con

55 aos de historia en el pas. La cadena cuenta con una oferta de

medicamentos de venta con y sin receta, as como surtido limitado de

artculos de conveniencia y perfumera.


44/73

Farmatodo

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad las farmacias Farmatodo cuentan

con 29locales en Colombia.

Formato: Red de farmacia de autoservicio con amplia presencia en el

territorio nacional. Dentro de los puntos de venta la cadena ofrece tanto

medicamentos como una amplia seleccin de artculos de perfumera ybelleza. La cadena ofrece asistencia farmacutica personal, atencin las 24

horas, un servicio de auto farmacia, envos a domicilio y una gama de

servicio adicionales como revelado de fotos.


Locatel

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad las farmacias Locatel cuentan


Formato: La firma venezolana Locatel opera un formato de

supermercado especializado en la venta de productos y servicios para la

Salud y el Bienestar. Adems de ofrecer una amplia gama de

medicamentos, la cadena cuenta con un servicio de alquiler de

equipamiento medico para pacientes que lo requieran en sus hogares.


45/73



Canal Moderno

75%

2011 2012 Variacin

Ventas anuales en

moneda local Mill (Mx$)Mx$ 181.561 M Mx$ 191.108 M 5,25%


(U$S)U$S 13.011 M U$S 14.714 13,00%

Cantidad Total de Tiendas 31.397 (9.419 cadenas, 12.559 independientes, 8.477 farmacia debarrio, 942 hospitalarias, etc.)



Ventas Anuales

en Moneda Local Mill (Mx$)




Variacin

118.014,00

9.419

8.457,00

Canal Moderno

143.331,00

9.738

11.035,00

21,45 %

30,50 %

319 PDV

3,27%

110.000.000

U$S 9.728


46/73

Pos. CadenaCantidad

de Tiendas

Facturacin en

M Mx$

Facturacin en

M de U$SShare

Cantidad de

Tiendas

Facturacin en

M de Mx$

Facturacin

en M de U$SShare

1 Guadalajara 948 23.237,0 1.665,0 19,7% 1052 26.382.740,0 2.031.316,0 19,7%

2 Similares 4341 14.773,0 1.058,0 12,5% 4461 17.916.375,0 1.379.456,0 12,5%

3 Walmart 1090 13.652,0 978,0 11,6% 1150 16.626.396,0 1.280.135,0 11,6%

4 Farmacias del Ahorro 1000 12.525,0 897,0 10,6% 1000 15.193.086,0 1.169.778,0 10,6%

5 Benavides 746 10.871,0 779,0 9,2% 764 10.612.171,0 817.075,0 7,4%

6 Farmacias Yza 300 3.757,0 269,0 10,6% 300 5.159.916,0 397.283,0 3,6%

7 Francisco de Asis 180 2.254,0 161,0 1,9% 190 2.723.289,0 209.677,0 1,9%

8 Farmacias Esquivar 66 826,0 59,0 0,7% 74 1.003.317,0 77.249,0 0,7%9 Superfarmacias Fenix 46 576,0 41,3 0,5% 45 716.655,0 55.178,0 0,5%

10 Roma 45 563,0 40,4 0,5% 45 659.322,0 50.763,0 0,5%

Resto 657 34.980,0 2.509,3 22,0% 657 46.337.733,0 3.567.090,0 31,0%

Total 2.700 118.014,0 8.457,0 100% 9.738 143.331.000,0 11.035.000,0 100%

2011 2012

Ranking de Cadenas de Mxico 2012



47/73

Fuente:ILACADWorld

Retail

Canal de farmacias en MxicoEl mercado farmacutico mexicano continu siendo el segundo mercado ms importante de Amrica Latina despusde Brasil y uno de los diez ms importantes del mundo.

Durante el 2012 el mercado farmacutico mexicano logr un crecimiento del 13%, hasta alcanzar un valor de ventas

totales en dlares de 14.714 millones . En moneda local , las ventas de medicamentos totales creci un 5,25% en 2012,

hasta los 191.108 millones de pesos mexicanos. El canal moderno, conformado por las grandes cadenas, creci por su

parte un 21% en moneda local durante el ltimo ao, mientras que en dlares el crecimiento fue del 30%.

En los ltimos aos las grandes cadenas de farmacias reforzaron su liderazgo en el mercado, ganando terreno a las

tradicionales farmacias de barrio que en 2012 volvieron a perder participacin en el mercado. Segn datos del sector, se

estima que para el 2018 las farmacias de barrio tradicionales podran ocupar apenas el 10% del mercado.

Desde 1998, cuando el gobierno mexicano autoriz la produccin y comercializacin de medicamentos genricos, la

popularidad y participacin de este tipo de medicamentos ha ido en aumento, especialmente por sus atractivos precios

que llegan a ser hasta un 75% ms econmicos que las primeras marcas. Segn dieron a conocer fuentes especializadasdel sector, los genricos representan el 45% del valor de las ventas y el 70% de las unidades vendidas en el mercado.

Se estima, adems, que la participacin de las mismas siga creciendo en un 5% y 10% respectivamente para el 2016.

Las previsiones de crecimiento para el 2013 son buenas segn destac Alberto Jaimes Trujillo, presidente de la

Asociacin Nacional de Ejecutivos de Ventas de la Industria Farmacutica A.C. (Anevifac). Segn dio a conocer en una

entrevista a principios de este ao, se estima que la industria crezca un 6% hacia finales del perodo.


48/73

La Fragua1

Facturacin 2012(en millones) U$S 2.031

Puntos de VentaTotales 1.052

Share %

19,7

La cadena cuenta con presencia en 243 ciudades en 23 estados y el Distrito

Federal.

Formato: La cadena opera el formato de SuperFarmacia, tiendas querenen en el mismo lugar medicamentos, artculos de perfumera ycuidado personal, alimentos, seccin de frutas, verduras ypanificados, as como artculos para el hogar.

Hechos relevantes:

Durante el 2012 la cadena se mantuvo como la cadena lder en elpas, alcanzando una participacin en el mercado de casi el 20%.

En el transcurso del ltimo ao la cadena inaugur 104 nuevas

tiendas , superando las previsiones de apertura de 2011 que tenancomo objetivo alcanzar una red de 1000 puntos de vista hacia elcierre de 2012.

Con cerca del 50% de su oferta destinada a medicamentos y losrestantes 50% dedicados a la oferta de alimentos y productos deperfumera, Fragua mantuvo su oferta mixta de productos durante elltimo ao.


49/73

Farmacias Similares

2

Facturacin 2012(en millones) U$S 1.379

Puntos de VentaTotales 4.461

Share %

12,5

La cadena de Farmacias Similares cuenta con presencia

en todo el pas.

Formato: Farmacia lder en venta de productos genricos con unformato de tiendas austero, orientado a la cercana y el precio.Opera una amplia red de franquicias que ofrecen los medicamentosms requeridos con hasta un 75% de descuento.

Hechos relevantes:

La cadena mantuvo su presencia en Mxico y CentroAmrica - en Guatemala y El Salvador-, adems de en Chile.

Adems de las farmacias, el grupo -que es abastecido porLaboratorios Best- cuenta con una empresa de transportesfarmacuticos y de anlisis clnicos.

Durante el ltimo ao la cadena ampli en 120 puntos deventa su red de farmacias en Mxico .

En 2012, y en el marco de la Feria de las Vitaminas, lacadena Farmacias Similares anunci la creacin del dadedicado a estos productos, con 25 por ciento de

descuento, el primer sbado de diciembre, enero y febrerodel ltimo ao.


50/73

Benavides3

Facturacin 2012(en millones) U$S 817


Share %

7,4

La cadena de farmacias Benavides cuenta con una red de tiendas

distribuida en 17 estados de la Repblica Mexicana.

Formato: Farmacia Benavides opera un formato de Drugstore conuna oferta de alrededor de 15.000 referencias. Ofrece ademsproductos de cuidado e higiene personal, servicios de fotografa y unsurtido de mercaderas generales. La cadena -propiedad del grupomexicano Casa Saba a partir de la reciente compra en 2011 al grupoFASA-, cuenta adems con un amplio surtido de marcas propias entodas sus categoras.

Hechos relevantes:

Durante el 2012 la cadena sum 18 nuevos puntos de venta

a su red, obteniendo un total de 764 puntos de venta.

Farmacias Benavides forma parte del coloso latinoamericanocon mayor proyeccin a futuro que cuenta con ms de 1000farmacias en Latinoamrica con presencia en Chile y Per,adems de Mxico.


51/73

Farmacias del Ahorro

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad las farmacias del Ahorro

cuentan con 1000locales.

Formato: Con una oferta de alrededor de 7.000 referencias, las FarmaciasAhorro operan un formato de cercana donde el precio es el principal

atractivo. La cadena cuenta con una amplia seleccin de productos demarca propia.


Farmacias Yza

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad las Farmacias Yza cuentan conuna red de 300locales.

Formato: Las farmacias Yza comienzan a operar en 1958 bajo el concepto de

farmacia tradicional que luego fue agregando servicios convirtindose en un

drugstore con gndolas que ofrecen productos de higiene, cosmtica, OTC,

abarrotes, perfumera y artculos de uso general. Durante mayo de 2013 el

75% del grupo de farmacias fue adquirido por el gigante FEMSA.

4

5


52/73

Farmacia San Francisco de Ass

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad las farmacias San Francisco

de Ass cuentan con 190locales.

Formato: Son farmacias tradicionales con una seccin de autoservicio que

ofrece, adems de medicamentos, una seleccin de snacks y bebidas. La

cadena opera en cuatro estados de la Repblica de Mxico, incluidos Jalisco,Michoacn, Quertaro y Guanajuato.


SuperFarmacias Esquivar

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad las SuperFarmaciasEsquivar cuentan con una red de 74locales.

Formato: Operan un formato de tiendas de autoservicio con

especialidad en productos farmacuticos.

6

7


53/73

Superfarmacias FENIX

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad las Superfarmacias Fenix


Formato: Es una cadena de Superfarmacias que ofrece, adems de

medicinas de patente y de autoservicio, un amplio surtido de abarrotes.

Cuenta con presencia en 4 estados incluyendo Tamaulipas, Veracruz,Oaxacay San Luis Potos.


Farmacias Roma

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad las Farmacias Romacuentan con una red de 45locales.

Formato: Operan unas farmacias con amplia oferta de medicamentos

con y sin receta, adems de productos de cuidado e higiene personal,

bebs, lcteos, alimentos y bebidas. Cuenta con un servicio las 24 horas

en la mayora de las sucursales y un rea de cafetera.

8

9


54/73

Walmart

Presencia en: Bodega Aurrer, Mi Bodega Aurrer, Supecenter, Superama y Sams.

Cantidad de tiendas: 1.150

Formato: Son tiendas tradicionales luego de la lnea de cajas, ofrece 500 medicamentos genricos marca Medi-Mart,

y tiendas independientes fuera de las tiendas.

Otros Datos:

En 2012 la cadena continu con su estrategia de sacar las farmacias a la calle. En la actualidad el grupo

norteamericano opera seis tiendas independientes, cuatro ms de las primeras dos que puso en marcha en 2011. A

diferencia de las tiendas dentro de las tiendas, las nuevas farmacias independientes cuentan con 4.500 medicamentosde patentes, frente a los 3.000 de sus autoservicios. En cuanto al piso de ventas, las mismas se acercan a los 300

metros cuadrados .


Soriana, Comercial Mexicana, Mega, Costco, Chedraui son otras

de las cadenas que tienen sus propias farmacias.


55/73



Canal Moderno

60%

2011 2012 Variacin

Ventas anuales en

moneda local Mill (NS$)NS$ 4.582 M NS$ 4.866 M 6,20%


(U$S)U$S 1.700 M U$S 1.907 12,20%

Cantidad Total de Tiendas 8.585 (1.732 pertencen a cadenas, 6.853 cadenasindependientes y otros formatos)



Ventas Anuales

en Moneda Local Mill (NS$)




Variacin

2.520,00

1.530

935,00

Canal Moderno

2.919,00

1.144,00

16,00%

22,30%

202 PDV1.732

2,65%

30.000.000

U$S 5.500


56/73

Pos. CadenaCantidad

de Tiendas

Facturacin en

MM de NS$

Facturacin en

M de U$SShare

Cantidad de

Tiendas

Facturacin en

MM NS$

Facturacin

en M de U$SShare

1 Inkafarma 417 1.310,4 486,0 52,0% 533 1.465,0 574,2 50,0%

2 Fasa 190 478,8 177,6 19,0% 181 382,8 150,0 13,1%

3 Arcngel 315 352,8 130,9 14,0% 263 292,0 114,5 10,0%

4 BTL 176 252,0 93,5 10,0% 164 165,0 65,0 5,7%

5 Mifarma* 114 68,4 25,2 2,7% 143 61,6 24,1 2,1%

6 Boticas y Salud* 50 30,2 11,2 1,2% 180 35,0 13,7 1,2%

Resto 268 27,4 10,6 1,0% 268 517,6 202,5 17,9%

Total 1.530 2.520,0 935,0 100% 1.732 2.919,0 1.144,0 100%

Ranking de Cadenas de Per 2012


Canal de farmacias en Per

Durante el ltimo ao el mercado farmacutico peruano continu creciendo y consolidndose, alcanzando un

crecimiento de ventas a nivel total que en moneda local super el 6%, hasta los 4.866 millones de nuevos soles

peruanos, mientras que en dlares registr un aumento del 12,2% hasta alcanzar los 1.907 millones.


57/73

Fuente:ILACADWorld

Retail

Durante el 2012 la industria farmacutica volvi a crecer continuando la tendencia que se inici en 2011 y que,

segn dieron a conocer analistas del sector, se debe en parte a la consolidacin y crecimiento de las grandes cadenas,

as como al mayor poder adquisitivo de las personas, la construccin de nuevos centros mdicos, clnicas y hospitales,

as como el incremento del consumo de productos genricos.

Si bien en Per an operan las tradicionales farmacias de barrio, la participacin de las grandes cadenas sigue en

aumento y ya detentan el 60% del mercado mientras que las farmacias independientes representan el 40% del

mercado total.

En cuanto al gasto de salud per cpita en Per, el mismo se encuentra por debajo de algunos de sus pares de la

regin, alcanzando los USD$269 per cpita en dicho pas, frente a los USD$990 de Brasil, USD$947 de Chile, USD$742

de Argentina, USD$ 604 de Mxico y USD$ 472 de Colombia.

No obstante, segn revelaron estudios peruanos, el costo de los medicamentos en Per llega a doblar a los precios

de algunos vecinos, como es el caso de Chile.

Por su parte, segn dieron a conocer fuentes de la Asociacin de Industrias Farmacuticas Nacionales (ADIFAN), la industria

de fabricacin habra alcanzado un crecimiento del 4,4%, impulsado principalmente por la evolucin de las ventas en

farmacias y boticas.

Cabe destacar que en los ltimos aos la inversin extranjera en nuevas plantas de produccin de medicamentos ha sido

nula, desalentada por las exigencias burocrticas para la elaboracin de productos farmacuticos.


58/73

Inkafarma 1



Share %

50

La cadena cuenta con presencia en22 de las 24 regiones dePer.

Formato: Inkafarma opera un formato de farmacia moderna con una

oferta de 14.000 referencias entre medicamentos, artculos de

cosmtica y perfumera, entre otros. La cadena cuenta con Delivery,

programas de fidelizacin y descuentos. Apunta a un nivel

socioeconmico medio-alto.

Hechos relevantes:

Durante el 2012 la cadena se mantuvo como la cadena lder en elpas, alcanzando una participacin en el mercado del 52%.

En agosto de 2012 se llev a cabo una reestructuracin que form

InRetail Corp Per, holding que controla a InRetail Real Estate Corp. lacual agrupa a todas las compaas vinculadas al negocio de shoppingcenters; Supermercados Peruanos SA a travs de sus subsidiariasPlaza Vea Sur SAC y Peruana de Tiquetes SAC, que controla el negociode supermercados; y Eckerd Group que engloba, a travs de EckerdPer SA y Droguera Los Andes SA, la actividad de farmacias.

La cadena sum 116 nuevos puntos de venta a su red durante el

ltimo ao.


59/73

Fasa 2



Share %

13,1

La cadena de Boticas Fasa cuenta con presencia

en todo el pas.

Formato: Drugstore con un amplio surtido en medicamentos y

productos relacionados con la salud, higiene y cuidado personal.

Hechos relevantes:

Durante el 2012 la cadena alcanz ventas estimadas por 150millones de dlares.

Boticas Fasa pertenece al grupo Quicorp, quienes tambinoperan las farmacias BTL y Mifarma, de cuya unin sedesprende que el grupo se ubique como el segundo actorms importante del mercado peruano en cuanto ventasconsolidadas y primero en cuanto numero de tiendasteniendo en cuenta la red de locales que se agrupan bajo lastres banderas.

La cadena ofrece descuentos y promociones con miras afidelizar a sus clientes.


60/73

Arcngel3



Share %

10

La cadena de Boticas Arcngel cuenta con presencia en todo

el pas.

Formato: Farmacias austeras dirigidas a los sectores medios conun gran surtido de medicamentos. Adems de boticas, el grupoopera ms de 100 centros mdicos con atencin de profesionales.

Hechos relevantes:

La cadena pertenece al grupo Albis, importadora y

distribuidora de medicamentos

Durante el 2012 la cadena reforz su participacin en Lima

adems de cerrar el ao con ms de 100 centros mdicos y

competir por el segundo lugar en el podio del pas.

La cadena cuenta adems con un programa de asistencia

familiar llamado FAMISALUD que ofrece asistencia mdica

prepaga a costos accesibles.


61/73

BTL4



Share %

5,7

La cadena de farmacias BTL cuenta con una red de tiendas

distribuida en 19 provincias de Per.

Formato: BTL ofrece un layout de farmacia moderna, con unpromedio de 60 metros cuadrados, que apunta a los nivelessocioeconmicos medios con un amplio surtido demedicamentos.

Hechos relevantes:

Junto con Mifarma y Boticas Fasa, Boticas BTL forma parte

del grupo Qumica Suiza, el principal actor del mercado

farmacutico peruano en cuanto nmero de tiendas.

Adems de un amplio surtido de medicamentos, el grupoofrece entrega a domicilio, servicio de Conserjera

Farmacutica para despejar dudas entre los clientes, el

servicio de BTL SOS, con atencin mdica, odontolgica y de

emergencia, as como una tarjeta de crdito con el respaldo

bancario, que adems puede utilizarse en ms de 40.000

comercios por fuera de las farmacias del grupo.


62/73

Mifarma

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad las farmacias Mifarma


Formato: Mifarma forma parte del grupo Qumica Suiza y ofrece unaamplia seleccin de medicamentos en tiendas modernas. La cadena cuenta

adems con una tarjeta de fidelizacin MiClub- a travs de la cual losclientes obtienen descuentos exclusivos dentro de los establecimientos.


Boticas y Salud

Cantidad de tiendas en 2012: En la actualidad las Farmacias Boticas y Saludcuentan con una red de 180locales con presencia principalmente enLima y en sus reas metropolitanas.

Formato: Est asociada con el laboratorio Sherfarma y cuenta conlocales de 50 metros cuadrados en promedio. Apunta a ofrecer preciosbajos.

5

6


63/73



Canal Moderno

40%

2011 2012 Variacin

Ventas anuales en

moneda local (B$)B$ 15.303 B$ 16.680 Bill 9,00%


(U$S)U$S 5.885 M U$S 6.415 9,00%

Cantidad Total de Tiendas5.418 (1.263 cadenas, 3.090 independientes, 765 franquicias,

300 farmacias sociales e intrahospitalarias)



Ventas Anuales

en Moneda Local Mill (B$)




Variacin

6.121,00

1.241

2.354,00

Canal Moderno

6.671,00

2.565,70

9,00 %

9,00 %

22 PDV1.263

27,6%

29.767.000

U$S 10.409


64/73

Pos. CadenaCantidad

de Tiendas

Facturacin en

Bill de B$

Facturacin en

M de U$SShare

Cantidad de

Tiendas

Facturacin en

Bill B$

Facturacin

en M de U$SShare

1 Farmatodo 136 648,7 249,5 10,6% 136 707,2 272,0 10,6%

2 Farmahorro 95 495,7 190,6 8,1% 94 540,8 207,8 8,1%

3 Saas 196 397,8 153,0 6,5% 220 520,3 200,1 7,8%

4 Locatel 57 299,8 115,3 4,9% 58 333,5 128,2 5,0%

5 Farmapatria 27 133,1 51,2 2,2% 32 146,7 56,4 2,2%

6 Provemed 21 103,5 39,8 1,7% 18 113,4 43,6 1,7%

7 Farmaplus 18 88,7 34,1 1,4% 18 93,4 35,9 1,4%

Resto 691 3.953,7 1.520,5 64,6% 687 4.215,7 1.621,7 63,2%

Total 1.530 6.121,0 2.354,0 100% 1.263 6.671,0 2.565,7 100%

Ranking de Cadenas de Venezuela 2012



65/73


Canal de Farmacias en Venezuela

Segn dieron a conocer los organismos especializados de ese pas, el crecimiento de ventas durante el 2012 se debi alaumento en las compras por impulso, mayor liquidez y los precios congelados, en algunos casos desde el 2003.

No obstante, a pesar del crecimiento registrado en las ventas, analistas del sector resaltaron que el 2012 fue un ao difcil

debido a las trabas y regulaciones impuestas por el gobierno a la importacin. Por otra parte, a fines de 2012 se declar la

emergencia farmacutica por las sanciones que la Superintendencia Nacional de Costos y Precios impuso a los laboratorios,

las casas de representacin, las drogueras y las farmacias que no se registraron en el Sisap, o Sistema Automatizado de

Administracin de Precios.

Durante el 2012 se termin de concretar el lanzamiento de la red de farmacias estatales Farmapatria que prevea comenzar a

operar con un total de 172 establecimientos. Hasta el momento la cadena opera 32 farmacias de las cuales 28 fueron

adquiridas al grupo Fundafarmacia. La cadena operar dos tipos de formatos: el primero, de entre 10 y 30 metros cuadrados

que distribuirn medicamentos que no requieran receta el segundo, con puntos de venta de ms de 100 metros cuadrados,

que podrn adems de vender medicamentos atender a pacientes aplicando vacunas, etc.

Durante el 2012 el mercado de medicamentos venezolano volvi a crecer luego de haber registrado su primera cada en cinco

aos durante el 2011, producto de un contexto econmico y poltico inestable que no favoreci las inversiones.

Segn datos de la Cmara de la Industria Farmacutica (CIFAR), durante el ltimo ao las ventas de medicamentos en el pas

creci un 9%, habindose registrado la comercializacin de 650 millones de unidades o empaques, lo que supone un

incremento del 6,4% comparado a los valores de 2011. El consumo per cpita de empaques alcanz las 21 unidades.


66/73

Farmatodo 1



Share %

10,6

La cadena cuenta con presencia en 36 ciudades del pas.

Formato: Empresa venezolana que desarrolla el concepto de

farmacia de autoservicio dedicada a la comercializacin directa de

medicinas, adems de artculos de cuidado personal, belleza, hogar

e incluso comestibles. La cadena nace en 1918 con el nombre de

Farmacia Lara y recin pasa a llamarse Farmatodo en 1988.

Hechos relevantes:

Durante el ltimo ao la cadena, que tambin cuenta con una red

de tiendas en Colombia, se mantuvo estable en cuanto al numero

de puntos de venta, manteniendo las 136 tiendas del aoanterior.

De este total, el 71% de las farmacias se encuentran ubicadas en

los sectores C,D y E y ms del 81% ofrece servicio las 24 horas.

Las tiendas manejan un promedio de 14.000 referencias.


67/73

Farmahorro 2



Share %

8,1

La cadena Farmahorro cuenta con presencia

33 ciudades en 18 estados

Formato: La cadena Farmahorro, que encuentra sus orgenes en

1907 con los hermanos Belloso , opera un formato de autoservicio

con una oferta de medicamentos (que representa cerca del 70% de

su oferta) adems de una seleccin de miscelneos como alimentos

y perfumera. Las tiendas, que cuentan con superficies de entre 120

y 1000 metros cuadrados, operan bajo un rgimen de tiendas

propias y franquicias.

Hechos relevantes:

La cadena, que pertenece al Grupo Mistral a partir del 2004,comenz en 2008 un proceso de modernizacin de su imagen

con miras a brindar un mejor servicio a sus clientes.

Durante el ltimo ao la cadena continu expandiendo susurtido de marca propia ampliando la seleccin de artculos parabebs, adems de reforzar su estrategia 2.0 en las redessociales.

Del total de las ventas, 75 por ciento pertenece al rubro de

medicamentos.


68/73

Farmacias y Botiquera Saas 3



Share %

7,8

La cadena de Farmacias y Botiqueras

Saas cuenta con presencia 22 estados y ms de 81 ciudades.

Formato: Las Farmacias Saas, que operan bajo los formatos de

Farmacia y Botiquera, son el grupo ms grande de Venezuela en

cuando al numero de tiendas alcanzando un total de 220 puntos de

venta en el pas. El grupo opera tanto bajo el rgimen de franquicias

como con farmacias propias, compitiendo con la tradicionalfarmacia de barrio a travs de sus Botiqueras atendida por su

propietario. La oferta del grupo incluye medicamentos, productos de

cuidado personal, cosmticos y artculos comestibles bsicos.

Hechos relevantes:

Las farmacias Saas fueron las que ms crecieron durante el 2012,

incorporando 24 nuevas tiendas. Mantiene un buen ritmo de crecimiento

desde el 2011, cuando inaugur 10 nuevas farmacias.

Dentro de los servicios que ofrecen los puntos de venta del grupo

encontramos la apertura 24 horas, toma de presin arterial, medicin de

peso y talla, revelado digital, cajero automtico y servicio de entrega a

domicilio y Credit+, una lnea de crdito adicional asociadas a las

principales instituciones bancarias.


69/73

Locatel4



Share %

5

La cadena de farmacias Locatel cuenta con una red de tiendas

distribuidas en todo el pas.

Formato: La cadena de farmacias Locatel, empresa de capitalvenezolano con presencia en cinco pases, opera un formato defarmacias de autoservicio junto con la oferta de productos de unatienda de conveniencia. Los puntos de venta ofrecen un ampliosurtido de productos con los medicamentos representando el 25%

de las ventas.

Hechos relevantes:

En las farmacias Locatel los clientes gozan de un amplio surtido de

medicamentos, descuentos en la compra de medicinas y la preparacin

de frmulas magistrales.

Adems de la compra de medicamentos los clientes puede alquilar

equipos mdicos para el cuidado y restablecimiento de pacientes en sus

hogares.

Durante el ltimo ao la cadena incorpor el servicio de sillas de ruedas

especiales y personalizadas, junto con la empresa Invacare.


70/73

Fue

nte:ILACADyDatosdelacadena

Provemed

Formato: La cadena comenz a operar en 1998, en la actualidad cuenta con 18tiendas

en 7 ciudades del pas. Esta cadena ofrece, al igual que su rival Locatel, la posibilidad de

alquilar equipos mdicos para los pacientes que requieran este servicio. Adems de la

venta de medicamentos Provemed ofrece servicio de toma de presin, ptica, formulas

magistrales y cuidado de manos y pies.

Farmapatria

Formato: Es una red pblica de farmacias populares estructuradas con el propsito de

mejorar la disponibilidad de medicamentos de calidad a la poblacin ms necesitada

de manera oportuna, as como brindar servicios adicionales dirigidos a mejorar el

bienestar de la poblacin. En 2012 adquiri las 28 tiendas de Fundafarmacia.

Farmapatria en la actualidad cuenta con 32 locales.

Farmaplus

Formato:.Farma Plus, con ms de 12 aos de experiencia en el mercado, nace como

una Asociacin civil sin fines de lucro y con el paso del tiempo se constituye como una

de las principales cadenas del pas. En la actualidad cuenta con 18puntos de venta. La

cadena opera bajo un rgimen de franquicias, con una superficie de ventas de entre 70

y 250 metros cuadrados dependiendo del formato.

5

6

7


71/73

MakroEstas farmacias se encuentran ubicada en uno de los pasillos exteriores de la tienda.

Operan un formato de autoservicio con atencin del farmacutico en el mostrador.

Cuenta con precios bajos pero no maneja ventas mayorista en estos puntos de venta.




72/73

Tabla de conversiones


73/73

Pas Moneda2012USD

2011USD

Argentina ARS 4,90 4,30

Brasil BLP 2,04 1,86

Chile CLP 480 673

Colombia COP 1.777 1.936

Per PEN 2,55 2,69

Mxico MXN 12,98 13,95

Venezuela VEB 2.600 2.600

Tabla de Conversiones

mapa retail pharma 2013 ujy

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