maxrise consulting Киев Антоновича, 172 Бизнес центр ... · 2018-08-26 ·...

Maxrise Consulting г. Киев, ул. Антоновича, 172 Бизнес-центр «Палладиум Сити» www.maxrise-consulting.com +380 95 041 78 07 +380 67 405 87 78 E-mail: [email protected]

Исследование перспективных рынков сбыта

кукурузной муки и кукурузной крупы крупного

помола в странах Европейского Союза, Азии и

Африки

ОБРАЗЕЦ

http://www.maxrise-consulting.com/

mailto:[email protected]

2

www.maxrise-consulting.com

Содержание

Резюме исследования ...................................................................................................................................... 3

1. Введение. Текущие тенденции на рынках кукурузной муки и кукурузной крупы грубого помола в

ЕС-28, Азии и Африке........................................................................................................................................ 6

2. Анализ динамики производства кукурузной муки и кукурузной крупы в 2012-2015гг. ........................ 7

2.1. Страны Азии ............................................................................................................................................... 7

2.2. Страны Африки........................................................................................................................................... 9

2.3. Страны Европейского Союза. .................................................................................................................. 13

3. Исследование внешней торговли кукурузной мукой и кукурузной крупой в странах Европейского

Союза, Азии и Африки в 2012-2015гг. ........................................................................................................... 16

3.1. Анализ экспорта кукурузной муки и кукурузной крупы ....................................................................... 16

3.1.1.Экспорт кукурузной муки ...................................................................................................................... 16

3.1.2.Экспорт кукурузной крупы .................................................................................................................... 21

3.2. Исследование импорта кукурузной муки и кукурузной крупы странами Европейского Союза, Азии

и Африки в 2012-2015гг. ................................................................................................................................. 26

3.2.1. Импорт кукурузной муки ..................................................................................................................... 26

3.2.2. Импорт кукурузной крупы ................................................................................................................... 34

3.2.3. Анализ индикативных импортных цен на кукурузную муку и крупу в странах ЕС-28, Азии и

Африки. ............................................................................................................................................................ 42

3.2.3.1 Кукурузная мука .................................................................................................................................. 42

3.2.3.2 Кукурузная крупа ................................................................................................................................ 45

3.2.4. Рейтинг стран по темпу роста импортной ниши ................................................................................ 48

3.2.4.1. Европейский Союз ............................................................................................................................. 48

3.2.4.2. Азия ..................................................................................................................................................... 52

3.2.4.3. Африка ................................................................................................................................................ 53

4. Динамика внутреннего потребления кукурузной муки и крупы в странах ЕС-28, Азии и Африки в

2012-2015гг. ..................................................................................................................................................... 55

4.1. Страны Европейского Союза. .................................................................................................................. 55

4.2. Страны Азии ............................................................................................................................................. 57

4.3. Страны Африки......................................................................................................................................... 60

5. Определение наиболее перспективных рынков для экспортных продаж кукурузной муки и крупы.

.......................................................................................................................................................................... 64

6. Анализ конкурентной среды на наиболее перспективных импортных рынках в ЕС-28, Африке и

Азии .................................................................................................................................................................. 69

7. Анализ тарифного и нетарифного регулирования импорта кукурузной муки и круп на

перспективных рынках. .................................................................................................................................. 72

3


Резюме исследования

1. Крупнейшие рынки кукурузной муки:

- Европейский Союз: ___________________________________________________.

- Азия: ______________________________________________________________.

- Африка: ______________________________________________________________.

2. Крупнейшие рынки кукурузной крупы грубого помола:

- Европейский Союз: _________________________________________________________.

- Азия: ______________________________________________________________________.

- Африка: ___________________________________________________________________.

4. Лидеры по объему импортной ниши кукурузной муки:

- Европейский Союз:

а) общий импорт: _______________________________.

б) внешний импорт (не из ЕС): ___________________________________.

- Азия: ___________________________________________________.

- Африка:______________________________________.

5. Лидеры по объему импортной ниши кукурузной крупы грубого помола:

- Европейский Союз:

а) общий импорт: ______________________.

б) внешний импорт (не из ЕС): ________________________________________.

- Азия:___________________________________________.

- Африка:_____________________________________________________.

6. Определение перспективных стран для экспорта кукурузной муки и кукурузной крупы

грубого помола проводилось на основании экспертной оценки следующих факторов: объем

импортной ниши (в т.ч. внешней импортной ниши для стран ЕС), темп роста импортного

спроса, объем внутреннего рынка, индикатор импортных цен, конкурентная среда, импортные

пошлины. Результат проведенной оценки предоставлен в нижеследующих таблицах.

Таблица 1 Перспективные страны для экспорта кукурузной муки

№ Страна Объем

импорта

Объем внешнего

импорта (для ЕС)

Темп роста импорта

Объем внутреннего потребления

Индикатор импортных

цен

Европейский Союз 1 ------- Большой Малый Высокий Большой Высокий 2 ------- Большой Большой Высокий Большой Средний 3 ------- Большой Малый Высокий Малый Средний 4 ------- Большой Малый Высокий Большой Средний

Азия 1 ------- Средний - Низкий Малый Низкий 2 ------- Средний - Высокий Малый Средний

4



импорта






цен

Африка 1 ------- Большой - Высокий Большой Низкий 2 ------- Большой - Высокий Большой Низкий 3 ------- Большой - Высокий Большой Низкий

Таблица 2 Перспективные страны для экспорта кукурузной крупы грубого помола


импорта

Объем внешнего импорта (для ЕС)




цен

Европейский Союз 1 ------- Большой Малый Отрицательный Большой Высокий 2 ------- Большой Средний Высокий Большой Низкий 3 ------- Большой Малый Высокий Большой Высокий

Азия 1 ------- Большой - Отрицательный Большой Низкий 2 ------- Большой - Высокий Средний Низкий

Африка 1 ------- Большой - Высокий Большой Высокий 2 ------- Большой - Низкий Большой Средний

7. Основные конкуренты потенциальных украинских экспортеров кукурузной муки.:

- на рынке страны 1: __________ (40% импортного рынка)

- на рынке страны 2: __________ (50%)

- на рынке страны 3: __________ (34%)

- на рынке страны 4: __________ (43%)

- на рынке страны 5: __________ (36%)

- на рынке страны 6: __________ (45%)

-на рынке страны 7: __________ (32%)

- на рынке страны 8: __________ (100%)

- на рынке страны 9: __________ (87%)

8. Основные конкуренты потенциальных украинских экспортеров кукурузной крупы:

- на рынке страны 1: __________ (96%)

- на рынке страны 2: __________ (52%)

- на рынке страны 3: __________ (48%)

5


- на рынке страны 4: __________ (55%)

-на рынке страны 5: __________ (92%)

- на рынке страны 6: __________ (92%)

- на рынке страны 7: __________ (30%)

6


1. Введение. Текущие тенденции на рынках кукурузной муки и кукурузной

крупы грубого помола в ЕС-28, Азии и Африке.

В настоящий момент потребление кукурузной муки и кукурузной крупы грубого помола

(далее в по тексту просто «крупы») в странах ЕС, Азии и Африки, в отличии от большинства

пищевых и потребительских товаров в целом, обусловлено не столько уровнем благосостояния

населения, сколько культурными и гастрономическими предпочтениями местного населения

стран. Так, несмотря на несравнимо более высокий показатель национального богатства стран

ЕС, потребление указанных продуктов в них ниже, чем в той же Африке, где блюда из

продуктов кукурузного происхождения довольно популярны. Как подтверждение, следует

обратить внимание на очень высокий показатель потребления кукурузной муки и крупы в

Румынии (по сравнению с остальными странами ЕС), где данный вид полуфабрикатов входит в

качестве составляющей во многие блюда национальной кухни.

В целом, данные продукты являются довольно специфическими, что и определяет

небольшие объемы как потребления, так и торговли ними в анализируемых странах. Так, к

примеру, та же пшеничная мука пользуется несравненно большим спросом в силу гораздо

широкого применения в пищевой промышленности как ЕС, так и Азии и Африки.

Производство кукурузной муки в анализируемых странах (за исключением стран Европы),

имеет свои особенности в силу распространенного производства муки и крупы в

домохозяйствах населения. Особенно эта тенденция распространена в бедных регионах

азиатских и африканских стран, что накладывает свои особенности при проведении оценки

динамики реального производства в каждой из стран.

Несмотря на периодические спады во внешней торговле кукурузной крупой и мукой, ее

ретроспективная динамика позволяет делать вывод о постепенном увеличении объемов

экспортно-импортных операций на рынках Европы, Азии и Африки, что диктуется ростом

производства в экспортирующих и увеличением потребления продуктов переработки

кукурузы в импортирующих странах. Кроме того, значительный рост импорта многими

странами в ЕС, Азии и Африке обусловлен дефицитом кукурузы для производства данных

продуктов в силу более значительного роста внутреннего спроса на корма и биотопливо,

сырьем для которого часто используется кукуруза местного производства.

В данном исследовании проведен подробный анализ указанных тенденций и динамики

основных показателей развития региональных рынков, что дало возможность определить

перспективность выхода украинских производителей кукурузной муки и крупы на внешние

направления сбыта.

7


2. Анализ динамики производства кукурузной муки и кукурузной крупы в 2012-

2015гг.

2.1. Страны Азии

Суммарное производство кукурузной муки в анализируемых странах Азии

колебалось на уровне _ тыс. тонн в год. При этом крупнейшим производителем муки

стабильно оставался _, на долю которого приходилось около _% в общей структуре

производства. Также довольно крупными региональными производителями являются

_ и _ – 7-10%. Следует отметить, что производство кукурузной муки большинством

стран Азии производится не только на промышленных предприятиях, но и в домашних

хозяйствах. Так, данная тенденция особенно характерна для сельских провинций

Китая и Индии, где такой способ производства занимает довольно большой вес.

В целом производство кукурузной муки в данных странах увеличивается (за

исключением _, _, _ _ и _). Среднегодовой прирост производства кукурузной муки в _ и на

_ составляет _%, во _ – _%, а в _ – _%. Суммарно по анализируемым странам

среднегодовой прирост производства составляет _%, что обусловлено увеличением

населения и постепенным ростом спроса на данный продукт (смотрите следующую

таблицу и рисунки).

Таблица 3 Динамика производства кукурузной муки в странах Азии в 2012-2015гг., тыс. тонн

2012 2013 2014 2015

средний темп прироста в 2012-

2015гг., % Afghanistan

Cambodia

China

India

Indonesia

Japan

Korea, North

Korea, South

Laos

Malaysia

Nepal

Philippines

Taiwan

Thailand

Vietnam

Total

8


Рис. 1 Производство кукурузной муки в Азии в 2015г., тыс. тонн

Рис. 2 Удельный вес стран в производстве кукурузной муки в Азии в 2015г., %

Производство кукурузной крупы в Азии также демонстрирует _______ динамику. Так,

если в 2012г. было произведено около _ млн. тонн, то в 2015г. этот показатель _ до _

млн. тонн. Крупнейшим производителем крупы является ___, удельный вес которого

составляет более _% в общей структуре производства региона. Существенно отстают _

и _, на которые приходится _ и _ млн. тонн соответственно (смотрите следующую


Таблица 4 Динамика производства кукурузной крупы в странах Азии в 2012-2015гг., тыс.

тонн

2012 2013 2014 2015


2015гг., % Afghanistan

Cambodia

China

India

Indonesia

Japan

Korea, North

Korea, South

Laos

Malaysia

Nepal

Philippines

Taiwan

Thailand

Vietnam

0 5 10

India Nepal

Indonesia China

Thailand Philippines Cambodia

Vietnam Afghanistan

Malaysia Korea, North

Laos Japan

Korea, South

China 7%

India 10%

Indonesia 12%

Philippines 14%

Vietnam 17%

Nepal 19%

others 21%

9


2012 2013 2014 2015


2015гг., %

Total

Рис. 3 Производство кукурузной крупы в Азии в 2015г., тыс. тонн

Рис. 4 Удельный вес стран в производстве кукурузной крупы в Азии в 2015г., %

Несмотря на довольно большие объемы производства кукурузной муки и крупы,

Азиатский регион является крупным нетто-импортером данной продукции, что

позволяет рассматривать его как потенциально привлекательный рынок для поставок

указанной продукции из Украины.

2.2. Страны Африки

Некоторые страны Африки являются довольно крупными производителями

кукурузной муки. Так, ___ производят около _ и _ тыс. тонн в год соответственно.

Остальные же страны _, которые не оказывают существенного влияния на

региональный рынок. Так, на вышеуказанные две страны приходится _ производства

муки в Африке. Всего же на африканском континенте ежегодно производится около _

тыс. тонн муки, которая в подавляющем преимуществе потребляется на внутреннем

африканском рынке (смотрите следующую таблицу и рисунки).

Таблица 5 Динамика производства кукурузной муки в странах Африки в 2012-2015гг., тыс.

тонн

2012 2013 2014 2015


2015гг., %

Algeria Angola

0 50 100

Malaysia Taiwan

China Korea, South

India Japan

Indonesia Cambodia

Vietnam Afghanistan Philippines

Thailand Korea, North

Nepal Laos

China 10%

India 13%

Indonesia 15%

Vietnam 18%

Philippines 21%

Others 23%

10


2012 2013 2014 2015


2015гг., %

Botswana Burkina Burundi Cameroon Central African

Republic Chad Congo (Brazzaville) Congo (Kinshasa) Cote d'Ivoire Egypt Eritrea Ethiopia Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Kenya Lesotho Madagascar Malawi Mali Mauritania Morocco Mozambique Namibia Nigeria Rwanda Senegal Sierra Leone Somalia South Africa South Sudan Swaziland Tanzania Togo Uganda Zambia Zimbabwe Total

11


Рис. 5 Производство кукурузной муки в Африке в 2015г., тыс. тонн

Рис. 6 Удельный вес стран в производстве кукурузной муки в Африке в 2015г., %

Производство кукурузной крупы носит __ по сравнению с производством муки. Так,

ежегодно в Африке производится около _ тыс. тонн крупы. При этом крупнейшим

производителем является _, на долю которой приходится _% в региональной структуре

производства. Также довольно крупными производителями являются _ (9%), _ (8%), _

(7%), _ (4%) и _ (4%). Удельный вес данных стран превышает _% в общей структуре

производства Африки, что позволяет их рассматривать как ключевых игроков на

данном рынке (см. следующую таблицу и рисунки).

Таблица 6 Динамика производства кукурузной крупы в странах Африки в 2012-2015гг., тыс.

тонн

2012 2013 2014 2015


2015гг., % Algeria

Angola

Botswana

Burkina

Burundi

Cameroon

Central African

Republic

Chad

Congo (Brazzaville)

Congo (Kinshasa)

Cote d'Ivoire

Egypt

Eritrea

Ethiopia

0 20

South Africa

Uganda

Nigeria

Tanzania

Ethiopia

Kenya

Malawi

Zambia

Mali

Cameroon

Angola

Others Others 3%

Kenya 3%

Ethiopia 42%

Tanzania 3%

Nigeria 44%

Uganda 2%

South Africa

3%

12


2012 2013 2014 2015


2015гг., % Gambia

Ghana

Guinea

Guinea-Bissau

Kenya

Lesotho

Madagascar

Malawi

Mali

Mauritania

Morocco

Mozambique

Namibia

Nigeria

Rwanda

Senegal

Sierra Leone

Somalia

South Africa

South Sudan

Swaziland

Tanzania

Togo

Uganda

Zambia

Zimbabwe

Total

Рис. 7 Производство кукурузной крупы в Африке в 2015г., тыс. тонн

Рис. 8 Удельный вес стран в производстве кукурузной крупы в Африке в 2015г., %

0 5 10

Others

Mozambique

Ethiopia

Angola

Nigeria

Ghana

Kenya

South Africa

Congo (Kinshasa)

Cameroon

Tanzania Others 11%

Angola 14%

Cameroon 17%

Kenya 8%

Tanzania 17%

Nigeria 14%

South Africa 19%

13


2.3. Страны Европейского Союза.

Производство кукурузной муки в странах Европейского Союза концентрировано в

нескольких странах. Так, крупнейшими производителями данной продукции являются

_ (около _ тыс. тонн в год), _ (~_ тыс. тонн), _ (_ тыс. тонн) и _ (_ тыс. тонн). Суммарно на

эти страны приходится около _% от общего производства.

Суммарно же в ЕС производится около _ тыс. тонн, при этом среднегодовой _

производства составляет около _% (см. следующую таблицу и рисунок).

Таблица 7 Динамика производства кукурузной муки в странах ЕС в 2012-2015гг., тыс. тонн

2012 2013 2014 2015


2015гг., %

Austria Belgium

Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom

14


2012 2013 2014 2015


2015гг., %

TOTAL

Рис. 9 Производство кукурузной муки в ЕС в 2015г., тыс. тонн

Рис. 10 Удельный вес стран в производстве кукурузной муки в ЕС в 2015г., %

Производство кукурузной крупы в странах ЕС составляет около _ тыс. тонн в год.

Крупнейшими производителями данной продукции являются _ (_ тыс. тонн), _ (_ тыс.

тонн), _ (_ тыс. тонн) и _ (_ тыс. тонн). Суммарно на данные страны приходится более

половины суммарного производства кукурузной муки в Европейском Союзе (см.

следующую таблицу и рисунки).

Таблица 8 Динамика производства кукурузной крупы в странах ЕС в 2012-2015гг., тыс. тонн

2012 2013 2014 2015


2015гг., %

Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland Italy

0 10

Others

France

Belgium

Germany

Italy

Spain

Romania

Hungary

Poland Others

5% Belgium

6% Germany

3%

Spain 4%

Hungary 64%

Poland 4%

Italy 4%

Romania 6%

France 4%

15


2012 2013 2014 2015


2015гг., %

Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom TOTAL

Рис. 11 Производство кукурузной крупы

в ЕС в 2015г., тыс. тонн Рис. 12 Удельный вес стран в производстве кукурузной крупы в ЕС в 2015г., %

Несмотря довольно значительные показатели производства, ЕС потребляет

существенные объемы импортной продукции, что указывает на наличие

определенных возможностей украинских экспортеров по экспорту кукурузной муки и

крупы в европейские страны. Подробнее об импортном спросе и внешней торговле в

целом смотрите раздел 3 настоящего исследования.

0 20 40 60 80 100

Others

Greece

Hungary

Spain

Romania

Italy

France

Croatia

Poland

Bulgaria

Germany Others

13% Hungary

10%

Romania 10%

Italy 10%

France 10%

Poland 16%

Germany 16%

Spain 15%

16


3. Исследование внешней торговли кукурузной мукой и кукурузной крупой в

странах Европейского Союза, Азии и Африки в 2012-2015гг.

3.1. Анализ экспорта кукурузной муки и кукурузной крупы

3.1.1.Экспорт кукурузной муки

Ежегодный экспорт кукурузной муки европейскими производителями составляет

около - тыс. тонн. При этом заметным является возрастающая динамика экспорта

муки. Так, в 2015г. было экспортировано на -% -, чем в 2010г. Характерной

особенностью экспорта муки из ЕС является преимущественная ориентация

экспортеров на рынок самого Европейского Союза. Так, внутренний европейский

экспорт превышает -%. К примеру, в 2015г. вовне из ЕС было поставлено - тыс. тонн

муки, тогда как европейские страны закупили у европейских контрагентов больше -

тыс. тонн.

Крупнейшими экспортерами муки из - являются - (- тыс. тонн или -%), - (- тыс. тонн

или -%) и - (- тыс. тонн или -%). Суммарно на данные страны приходится -

европейского экспорта кукурузной муки (см. следующую таблицу и рисунки).

Таблица 9 Динамика экспорта кукурузной муки странами ЕС в 2012-2015гг., тонн

2012 2013 2014 2015

Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus

Czech Republic Denmark Estonia Finland France

Germany Greece

Hungary Ireland

Italy Latvia

Lithuania Luxembourg

Malta Netherlands

Poland Portugal Romania Slovakia

17


2012 2013 2014 2015

Slovenia Spain

Sweden United Kingdom

extra export

intra export

Total

Рис. 13 Экспорт кукурузной муки странами ЕС в 2015г., тонн

Рис. 14 Удельный вес стран в экспорте кукурузной муки из ЕС в 2015г., %

В стоимостном выражении экспорт кукурузной муки из ЕС ежегодно составляет

около - млн. евро. При этом структура экспорта в разрезе стран-поставщиков

практически идентична структуре экспорта в натуральном выражении (см. следующую


Таблица 10 Динамика экспорта кукурузной муки странами ЕС в 2012-2015гг., тыс. евро

2012 2013 2014 2015



Germany

0 5 10

Others

ROMANIA

HUNGARY

PORTUGAL

NETHERLANDS

SPAIN

BELGIUM

POLAND

GERMANY

ITALY

FRANCE Others

7% NETHERLA

NDS 5%

SPAIN 7%

BELGIUM 59%

POLAND 8% GERMANY 5%

ITALY 4%

FRANCE 5%

18


2012 2013 2014 2015

Greece Hungary Ireland

Italy Latvia


Malta Netherlands

Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia

Spain Sweden

United Kingdom extra export

intra export

Total

Рис. 15 Экспорт кукурузной муки странами ЕС в 2015г., тыс. евро

Рис. 16 Удельный вес стран в экспорте кукурузной муки из ЕС в 2015г., %

Экспорт кукурузной муки странами Азии является - и составляет около - тыс. тонн

на суму -млн. долл. ежегодно, что обусловлено довольно высоким спросом на данный

продукт на внутренних рынках азиатских стран и недостаточным предложением

внутренних производителей. Крупнейшими экспортерами кукурузной муки в Азии

являются -, - и -, которые занимают соответственно -, - и -% в общем региональном

0 2 4 6 8

Others

PORTUG…

UNITED …

POLAND

BELGIUM

NETHER…

GERMA…

ITALY

SPAIN

FRANCE Others

5%

NETHERLANDS 66%

PORTUGAL 8%

POLAND 4%

GERMANY 2%

ITALY 6%

FRANCE 9%

19


экспорте муки. Таким образом, данные страны покрывают более -% азиатского

экспорта кукурузной муки (см. следующую таблицу и рисунки).

Таблица 11 Динамика экспорта кукурузной муки странами Азии в 2012-2015гг.

2012 2013 2014 2015

тонн тыс. $ тонн тыс. $ тонн тыс.

$ тонн тыс. $

Afghanistan Cambodia

China India

Indonesia Japan

Korea, North Korea, South

Laos Malaysia

Nepal Philippines

Total

Рис. 17 Экспорт кукурузной муки странами Азии в 2015г., тонн

Рис. 18 Экспорт кукурузной муки странами Азии в 2015г., тыс. $

Экспорт кукурузной муки странами Африки существенно больший по сравнению с

азиатским экспортом. Так, ежегодно африканские производители экспортируют - тыс.

тонн муки на суму - млн. долл.

Крупнейшими региональными поставщиками кукурузной муки являются - и - -, на

долю которых приходится около - и - тыс. тонн соответственно. Удельный вес данных

0 50 100

China

Hong Kong, …

India

Indonesia

Japan

Korea, South

Malaysia

Nepal

Taiwan

Thailand

Vietnam

0 20 40 60 80

China

Hong …

India

Indonesia

Japan

Korea, …

Malaysia

Nepal

Taiwan

Thailand

Vietnam

20


стран в африканском экспорте составляет почти -%, что обуславливает их ведущую

роль на региональном рынке. При этом стоит отметить, что -% африканского экспорта

оседает в Африке в силу наличия значительного импортного спроса со стороны

местных покупателей (см. следующую таблицу и рисунки).

Таблица 12 Динамика экспорта кукурузной муки странами Африки в 2012-2015гг.

2012 2013 2014 2015

тонн тыс. $ тонн тыс. $ тонн тыс.

$ тонн тыс. $

Algeria Angola

Botswana Burkina Burundi

Cameroon Central African

Republic

Chad Congo (Brazzaville) Congo (Kinshasa)

Cote d'Ivoire Egypt

Eritrea Ethiopia Gambia Ghana Guinea

Guinea-Bissau Kenya

Lesotho Madagascar

Malawi Mali

Mauritania Morocco

Mozambique Namibia Nigeria Rwanda Senegal Total

21


Рис. 19 Экспорт кукурузной муки странами Африки в 2015г., тонн

Рис. 20 Экспорт кукурузной муки странами Африки в 2015г., тыс. $

3.1.2.Экспорт кукурузной крупы

Ежегодный экспорт кукурузной крупы Европейским Союзом составляет около -

тыс. тонн. При этом в последние годы наметились четкие тенденции - внешней

торговли крупой. Так, если еще в 2012г. общий экспорт составлял - тыс. тонн, то в

истекшем году внешние поставки - до - тыс. тонн (-%). Также следует обратить

внимание на почти трехкратное - поставок крупы за границы Европейского Союза за

последние 4 года – в 2015г. неевропейским странам было поставлено всего - тыс. тонн

крупы. В целом же, на экспорт крупы внутри ЕС приходится почти -% от суммарного

экспорта.

Крупнейшими европейскими экспортерами крупы являются -, - и -, которые

суммарно отгрузили на внешние рынки около - тыс. тонн, что составляет больше

половины европейского экспорта (см. следующую таблицу и рисунки).

Таблица 13 Динамика экспорта кукурузной крупы странами ЕС в 2012-2015гг., тонн

2012 2013 2014 2015


2015гг., %


Czech Republic Denmark Estonia

0 200 400 600

Kenya

Madagascar

Ghana

Chad

Lesotho

Rwanda

Others

South Africa

Uganda

Zambia

Egypt

Tanzania, …

Cameroon

0 200 400 600

Camero…

Chad

Egypt

Ghana

Lesotho

Others

Rwanda

South …

Tanzania

Uganda

Zambia

22


2012 2013 2014 2015


2015гг., %

Finland France

Germany Greece

Hungary Ireland

Italy Latvia


Malta Netherlands


Spain Sweden


intra export

Total

Рис. 21 Экспорт кукурузной крупы странами ЕС в 2015г., тонн

Рис. 22 Удельный вес стран в экспорте кукурузной крупы из ЕС в 2015г., %

Практически аналогичные тенденции имеют место и при экспорте кукурузной

крупы в стоимостном выражении. Так, ежегодный экспорт составляет около - млн.

евро. При этом следует отметить гораздо более медленное - экспорта в деньгах по

сравнению с - экспорта в натуральном выражении, что обусловлено медленным ростом

0 100 200 300 400

AUSTRIA

BELGIUM

CROATIA

FRANCE

GERMANY

ITALY

Others

POLAND

PORTUGAL

SPAIN ITALY

4% CROATIA

5% POLAND

5%

GERMANY 5% Others

6%

SPAIN 7%

FRANCE 68%

23


стоимости крупы при снижающихся объемах поставок (см. следующую таблицу и

рисунки).

Таблица 14 Динамика экспорта кукурузной крупы странами ЕС в 2012-2015гг., тыс. евро

2012 2013 2014 2015


2015гг., %



Germany Greece

Hungary Ireland

Italy Latvia


Malta Netherlands


Spain Sweden


intra export

Total

24


Рис. 23 Экспорт кукурузной крупы странами ЕС в 2015г., тыс. евро

Рис. 24 Удельный вес стран в экспорте кукурузной крупы из ЕС в 2015г., %

Экспорт кукурузной крупы странами Азии существенно - в последние годы. Так,

если в 2010г. суммарный экспорт составлял - тыс. тонн на - млн. долл., то в 2015г.

азиатские страны экспортировали почти - тыс. тонн на сумму - млн. долл. благодаря

увеличению спроса на кукурузную крупу в Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

Крупнейшим региональным экспортером является -, на долю которой в 2015г.

пришлось - тыс. тонн или - млн. долл., что составляет -% в общей структуре азиатского

экспорта. При этом следует отметить усиление роли - в качестве регионального

экспортера, ведь данная страна увеличила внешние поставки более чем - за последние

четыре года (см. следующую таблицу и рисунки).

Таблица 15 Динамика экспорта кукурузной крупы странами Азии в 2012-2015гг.

2012 2013 2014 2015

тонн долл. тонн долл. тонн долл. тонн долл.


China India

Indonesia Japan


Laos Malaysia

Nepal Philippines

Taiwan

0 20 40 60

Others

GERMANY

CROATIA

FRANCE

SPAIN

PORTUGAL

AUSTRIA

ITALY

POLAND Others

13% ITALY 10%

POLAND 13%

FRANCE 13% PORTUGAL

16%

GERMANY 16%

AUSTRIA 19%

25


2012 2013 2014 2015


Total

Рис. 25 Экспорт кукурузной крупы странами Азии в 2015г., тонн

Рис. 26 Экспорт кукурузной крупы странами Азии в 2015г., тыс. $

Африканский экспорт кукурузной крупы довольно -. Так, в 2015г. было

экспортировано около - тыс. тонн на сумму - млн. долл. При этом следует отметить, что

в последние годы было существенно - экспортные поставки из-за - производства и

роста потребления крупы на внутренних рынках стран Африки.

Крупнейшим экспортером является -, на долю которой пришлось почти -%

экспортных поставок, при этом удельный вес данной страны остается практически

неизменным уже на протяжении многих лет. Следует отметить, что - практически -%

экспорта отправляет в страны африканского континента в силу невысоких требований

к качеству продукции и наличия существенных очагов импортного спроса в

сопредельных странах (см. следующую таблицу и рисунки).

Таблица 16 Динамика экспорта кукурузной крупы странами Африки в 2012-2015гг.

2012 2013 2014 2015


Algeria Angola

Botswana Burkina Burundi

Cameroon Central African

Republic

0 20 40 60 80

Taiwan

Philippi…

Vietnam

Malaysia

China

Banglad…

India

Nepal

Thailand

Korea, …

0 2 4 6

Banglad…

China

India

Korea, …

Malaysia

Nepal

Philippi…

Taiwan

Thailand

Vietnam

26


2012 2013 2014 2015


Chad Congo

(Brazzaville)

Congo (Kinshasa) Cote d'Ivoire

Egypt Eritrea

Ethiopia Gambia Ghana Guinea

Guinea-Bissau Kenya

Lesotho Madagascar

Malawi Mali

Mauritania Morocco

Total

Рис. 27 Экспорт кукурузной крупы странами Африки в 2015г., тонн

Рис. 28 Экспорт кукурузной крупы странами Африки в 2015г., тыс. $

3.2. Исследование импорта кукурузной муки и кукурузной крупы странами Европейского Союза, Азии и Африки в 2012-2015гг.

3.2.1. Импорт кукурузной муки Европейский Союз ежегодно импортирует около - тыс. тонн муки на сумму - млн.

евро. При этом характерной особенностью импорта является очень небольшой вес

внешнего импорта из стран, которые не входят в ЕС. Так, доля внешнего импорта

кукурузной муки в 2015г. составила всего лишь -%, что обусловлено наличием

0 100 200 300 400 500 600

Algeria

Belize

Botswana

Côte d'Ivoire

Ghana

Kenya

Lesotho

Malawi

Nigeria

South Africa

Swaziland

Tanzania, United …

Uganda

Zambia

Zimbabwe

0 100 200 300 400 500 600

Algeria

Belize

Botswana

Côte d'Ivoire

Ghana

Kenya

Lesotho

Malawi

Nigeria

South Africa

Swaziland

Tanzania, United …

Uganda

Zambia

Zimbabwe

27


довольно крупных поставщиков муки европейского происхождения, которые

предлагают высококачественную продукцию по приемлемой цене.

Крупнейшими европейскими импортерами являются - и -, на долю которых

приходится соответственно - и -% от общеевропейского импорта муки. Кроме того, -

импортирует почти - тыс. тонн из неевропейских стран, что составляет ровно половину

внешнего европейского импорта кукурузной муки (см. следующую таблицу и рисунки).

Таблица 17 Динамика импорта кукурузной муки странами ЕС в 2012-2015гг., тонн

2012 2013 2014 2015 средний темп

прироста в 2012-

2015гг., %

Всего в т.ч.

внешний импорт







Total

28


Рис. 29 Общий импорт кукурузной муки странами ЕС в 2015г., тонн

Рис. 30 Внешний импорт кукурузной муки странами ЕС в 2015г., тонн

Рис. 31 Динамика импорта кукурузной муки странами ЕС в 2012-2015гг., тонн

В следующей таблице предоставлен импорт кукурузной муки странами ЕС в

стоимостном выражении. Структура импорта в таком разрезе практически идентична

структуре импорта в натуральном исчислении.

Таблица 18 Динамика импорта кукурузной муки странами ЕС в 2012-2015гг., тыс. евро

2012 2013 2014 2015 средний темп


2015гг., %









0 10000 20000 30000 40000

BELGIUM

FRANCE

GERMANY

ITALY

NETHERLANDS

Others

PORTUGAL

ROMANIA

SPAIN

SWEDEN

UNITED KINGDOM

0

5000

10000

15000

20000

25000

2012 2013 2014 2015

Всего

Внешний импорт

0 1000 2000 3000 4000 5000

AUSTRIA

FRANCE

GERMANY

ITALY

NETHERLANDS

Others

PORTUGAL

SLOVENIA

SPAIN

SWEDEN

UNITED KINGDOM

29


2012 2013 2014 2015 средний темп


2015гг., %









Рис. 32 Общий импорт кукурузной муки странами ЕС в 2015г., тыс. евро

Рис. 33 Внешний импорт кукурузной муки странами ЕС в 2015г., тыс. евро

0 3000 6000 9000 12000 15000

AUSTRIA

BELGIUM

FRANCE

GERMANY

ITALY

NETHERLANDS

Others

PORTUGAL

ROMANIA

SPAIN

SWEDEN

UNITED …

0 1000 2000 3000 4000

AUSTRIA

FRANCE

GERMANY

ITALY

NETHERLANDS

Others

PORTUGAL

SLOVENIA

SPAIN

SWEDEN

UNITED KINGDOM

30


Рис. 34 Динамика общего импорта кукурузной муки странами ЕС в 2012-2015г., тыс. евро

Рис. 35 Динамика внешнего импорта кукурузной муки странами ЕС в 2012-2015г., тыс. евро

Ежегодный импорт кукурузной муки странами Азии незначительный и составляет

около - тыс. тонн на сумму - млн. долл. Крупнейшими региональными импортерами

кукурузной муки являются - (- тыс. тонн или -%), - (- тыс. тонн или -%) и - (- тыс. тонн

или -%). Остальные страны не играют существенной роли в региональном импорте и

не могут рассматриваться в качестве потенциально привлекательных рынков для

поставок кукурузной муки из Украины (см. следующую таблицу и рисунки).

Таблица 19 Динамика импорта кукурузной муки странами Азии в 2012-2015гг., тонн

2012 2013 2014 2015

тонн тыс. $ тонн тыс. $ тонн тыс. $ тонн тыс. $

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2012 2013 2014 2015

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2012 2013 2014 2015

31


Рис. 36 Импорт кукурузной муки странами Азии в 2015г., тонн

Рис. 37 Импорт кукурузной муки странами Азии в 2015г., тыс. $

Рис. 38 Динамика импорта кукурузной муки странами Азии в 2012-2015г., тонн

Рис. 39 Динамика импорта кукурузной муки странами Азии в 2012-2015г., тыс. $

Импорт кукурузной муки африканскими странами значительно превышает

азиатский и колеблется в пределах - тыс. тонн на сумму - млн. долл. Крупнейшими

импортерами кукурузной муки в Африке являются - и -, причем на - приходится

больше - от суммарного импорта Африки. Также крупными импортерами являются - и -

, на которые приходится около - тыс. тонн импорта (по результатам 2015г.). Кроме

данных стран, в Африке существует довольно большое количество импортеров, чьи

показатели импорта колеблются в пределах - тыс. тонн и которые могут

рассматриваться в качестве потенциальных рынков сбыта украинской продукции.

Примечание. Большой официальный показатель импорта муки - выглядит

несоизмеримо большим по сравнению с количеством населения данной страны. Если

принять данный показатель за реальный импорт (без реэкспорта), то среднедушевое

0 2000 4000 6000


Laos Myanmar

Nepal India

Japan Vietnam

Hong Kong, China Philippines

Indonesia Malaysia

China Taiwan

Thailand Korea, South

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2012 2013 2014 2015

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2012 2013 2014 2015

0 1000 2000 3000 4000


China Hong Kong, China

India Indonesia

Japan Korea, South

Laos Malaysia

Myanmar Nepal

Philippines Taiwan

Thailand Vietnam

32


потребление муки в Лесото составит около 10 кг. в год, что превышает в разы

показатели всех анализируемых стран. По всей вероятности, учитывая географическое

положение данной страны (см. следующий рисунок), транзит экспортируемой муки из -

рассматривается как импорт Лесото.

Рис. 40 Географическое расположение Лесото

Данная гипотеза подтверждается анализом поставщиков в эту страну, где

единственным экспортером оказалась -. Таким образом, для целей нашего исследования,

ориентация на импорт - как на показатель привлекательности данной страны для

экспорта из Украины, является некорректным. Следовательно, данная страна не будет

рассматриваться как потенциально привлекательный рынок для сбыта. Аналогичная

ситуация имеет место и с импортом - кукурузной крупы.

Таблица 20 Динамика импорта кукурузной муки странами Африки в 2012-2015гг., тонн

2012 2013 2014 2015


33


2012 2013 2014 2015


34


Рис. 41 Импорт кукурузной муки странами Африки в 2015г., тонн

Рис. 42 Импорт кукурузной муки странами Африки в 2015г., тыс. $

Рис. 43 Динамика импорта кукурузной муки странами Африки в 2012-2015г., тонн

Рис. 44 Динамика импорта кукурузной муки странами Африки в 2012-2015г., тыс. $

3.2.2. Импорт кукурузной крупы

Импорт кукурузной крупы странами ЕС колеблется в довольно широком

диапазоне. Если еще в 2012г. импорт составлял - тыс. тонн, то в 2013г. данный

показатель снизился до - тыс. тонн, а в 2014г. – до - тыс. тонн. Однако в 2015г. импорт

увеличился до - тыс. тонн, что на -% больше, чем годом ранее. Как и в случае с

импортом кукурузной муки, практически весь импорт кукурузной крупы

осуществляется из стран ЕС. Так, в последние три года импорт крупы из стран, которые

не входят в Европейский Союз, составлял около -тыс. тонн, что - -, учитывая объем

потребления и общего импорта в ЕС.

0 40000 80000 120000 160000

Others

Kenya

Namibia

Congo (DR)

Ethiopia

Niger

Burkina Faso

Rwanda

Burundi

CAR

Mozambique

Lesotho

Sudan

Angola

0

50000

100000

150000

200000

250000

2012 2013 2014 2015

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2012 2013 2014 2015

0 10000 20000 30000 40000 50000

Others

Kenya

Namibia

Congo (DR)

Burundi

Niger

Ethiopia

Rwanda

Burkina Faso

CAR

Mozambique

Lesotho

Sudan

Angola

35


Крупнейшими потребителями импортной крупы являются -, - и -, на долю которых

приходится более -% от всего европейского импорта. Что касается внешнего импорта,

то крупнейшим импортером является -, которая в 2015г. завезла из неевропейских

стран - тыс. тонн (см. следующую таблицу и рисунки).

Таблица 21 Динамика импорта кукурузной крупы странами ЕС в 2012-2015гг., тонн

2012 2013 2014 2015 средний темп


2015гг., %









36


Рис. 45 Общий импорт кукурузной крупы странами ЕС в 2015г., тонн

Рис. 46 Внешний импорт кукурузной крупы странами ЕС в 2015г., тонн

Рис. 47 Динамика общего импорта кукурузной крупы странами ЕС в 2012-2015г., тонн

Рис. 48 Динамика внешнего импорта кукурузной крупы странами ЕС в 2012-2015г., тонн

Импорт кукурузной крупы странами ЕС в денежном выражении отмечается теми

же тенденциями, что и импорт кукурузной крупы в натуральном выражении.

Ежегодный импорт составлял около - млн. евро, при этом внешний импорт едва

превышает - млн. евро (см. следующую таблицу и рисунки).

Таблица 22 Динамика импорта кукурузной крупы странами ЕС в 2012-2015гг., тыс. евро

2012 2013 2014 2015 средний темп


2015гг., %









0 15000 30000 45000 60000

CYPRUS

GERMANY

GREECE

IRELAND

NETHERLANDS

Others

PORTUGAL

ROMANIA

SPAIN

SWEDEN

UNITED …

0

500

1000

1500

2000

2500

2012 2013 2014 2015

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2012 2013 2014 2015

0 500 1000 1500 2000

AUSTRIA

CROATIA

CZECH REPUBLIC

FRANCE

Others

POLAND

PORTUGAL

SLOVENIA

SPAIN

SWEDEN

UNITED KINGDOM

37


2012 2013 2014 2015 средний темп


2015гг., %









Рис. 49 Общий импорт кукурузной крупы странами ЕС в 2015г., тыс. евро

Рис. 50 Внешний импорт кукурузной крупы странами ЕС в 2015г., тыс. евро

0 5000 10000 15000

CYPRUS

FRANCE

GERMANY

GREECE

IRELAND

NETHERLANDS

Others

PORTUGAL

ROMANIA

SPAIN

SWEDEN

UNITED KINGDOM

0 300 600 900

AUSTRIA

BELGIUM

CROATIA

CZECH REPUBLIC

FRANCE

GERMANY

Others

POLAND

SPAIN

SWEDEN

UNITED KINGDOM

38


Рис. 51 Динамика общего импорта кукурузной крупы странами ЕС в 2012-2015г., тыс. евро

Рис. 52 Динамика внешнего импорта кукурузной крупы странами ЕС в 2012-2015г., тыс. евро

Импорт кукурузной крупы азиатскими странами носит нисходящий характер. Так,

если в 2013г. было импортировано около - тыс. тонн на сумму - млн. долл., то в 2015г.

суммарный импорт сократился до - тыс. тонн на сумму -- млн. долл., что обусловлено

сокращением импортного спроса в -.

В данном регионе есть два ярко выраженных лидера по импорту крупы – - и -. При

этом на - приходится более -% азиатского импорта, тогда как на - – -%. Остальные

страны не играют существенной роли в импорте кукурузной крупы в азиатском

регионе (см. следующую таблицу и рисунки).

Таблица 23 Динамика импорта кукурузной крупы странами Азии в 2012-2015гг.

2012 2013 2014 2015

тонн тыс. $

тонн тыс. $

тонн тыс. $

тонн тыс. $

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2012 2013 2014 2015

0

500

1000

1500

2000

2500

2012 2013 2014 2015

39


Рис. 53 Импорт кукурузной крупы странами Азии в 2015г., тонн

Рис. 54 Импорт кукурузной крупы странами Азии в 2015г., тыс. $

Рис. 55 Динамика импорта кукурузной крупы странами Азии в 2012-2015г., тонн

Рис. 56Динамика импорта кукурузной крупы странами Азии в 2012-2015г., тыс. $

В отличии от ЕС и Азии, в Африке имеется довольно большое количество стран со

значительными объемами импорта кукурузной крупы. Так, 17 стран импортировали

более - тыс. тонн крупы в 2015г. При этом в Африке присутствует явный лидер по

импорту – -, которая ежегодно импортирует около - тыс. тонн крупы на сумму - млн.

долл. Также крупными импортерами являются - (в силу близости данной страны к

крупнейшему региональному экспортеру – -) и - (страна, в которую регулярно

осуществляются поставки кукурузной крупы Украиной). В целом, на данные три

страны приходится почти -% от общего африканского импорта кукурузной крупы (см.

следующую таблицу и рисунок).

Примечание касательно специфики импорта -- смотрите в комментарии к таблице

20.

0 40000 80000 120000

Bangladesh

Cambodia

Hong Kong, China

India

Indonesia

Japan

Korea, South

Malaysia

Myanmar

Nepal

Philippines

Taiwan

Thailand

Vietnam

0

50000

100000

150000

200000

250000

2012 2013 2014 2015

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2012 2013 2014 2015

0 20000 40000 60000

Bangladesh

Cambodia

China

Hong Kong, China

India

Indonesia

Japan

Korea, South

Malaysia

Myanmar

Nepal

Philippines

Taiwan

Thailand

Vietnam

40


Таблица 24 Динамика импорта кукурузной крупы странами Африки в 2012-2015гг.

2012 2013 2014 2015


41


2012 2013 2014 2015


Рис. 57 Импорт кукурузной крупы странами Африки в 2015г., тонн

Рис. 58 Импорт кукурузной крупы странами Африки в 2015г., тыс. $

Рис. 59 Динамика импорта кукурузной крупы странами Африки в 2012-2015г., тонн

Рис. 60 Динамика импорта кукурузной крупы странами Африки в 2012-2015г., тыс. $

Таким образом, анализ импорта кукурузной муки и кукурузной крупы странами ЕС,

Азии и Африки указывает на наличие наибольшего импортного спроса на данные виды

продукции на - -. Однако четкое определение перспективности поставок украинской

муки/крупы на рынки этих регионов должно осуществляться не основании не только

0 40000 80000 120000

Algeria

Angola

Botswana

Cameroon

Congo, Democratic …

Côte d'Ivoire

Egypt

Lesotho

Mozambique

Namibia

Nigeria

Others

South Africa

Tanzania

Zimbabwe

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2012 2013 2014 2015

0

500

1000

1500

2000

2500

2012 2013 2014 2015

0 15000 30000 45000

Algeria Angola

Botswana Cameroon

Congo Congo, Democratic …

Côte d'Ivoire Egypt

Gabon Lesotho Namibia

Nigeria Others

South Africa Tanzania

Zimbabwe

42


анализа объема импорта, но и других факторов (см. следующие разделы

исследования).

3.2.3. Анализ индикативных импортных цен на кукурузную муку и крупу в

странах ЕС-28, Азии и Африки.

3.2.3.1 Кукурузная мука

Анализ индикативных импортных цен на кукурузную муку и кукурузную крупу

является важным инструментом оценки привлекательности экспорта продукции в ту

или иную страну. Методически расчет цен проводился на основании официальных

данных по импорту в натуральном и денежном выражении. Естественно, при

предоставлении отчетности в международные организации возможны определенные

искажения (особенно стоимостной части), что не позволяет считать рассчитываемый

показатель «полноценной» ценой товара. Однако такой индикатор вполне подходит в

качестве индикативной стоимости продукции, который, в любом случае, отображает

уровень цен в странах и, соответственно, коммерческую привлекательность экспорта

муки и крупы в определенные страны Азии, Африки или ЕС.

Примечание: расчет индикативных цен проводился лишь по крупнейшим

импортерам в каждом из регионов. Кроме того, в некоторых странах отсутствовал

импорт в определенные периоды, что не позволяло рассчитать адекватный индикатор

стоимости. Как следствие, такие страны исключались из таблиц и графиков данного

раздела.

Индикатив импортной цены указывает, что наиболее дорогой импорт муки имеет

место в - и -, тогда как наиболее дешевый импорт наблюдается в - и - (см. следующую


Таблица 25 Динамика индикативных импортных цен на кукурузную муку в странах ЕС в 2012-

2015гг., $/т daf/cif

2012 2013 2014 2015

Средний индикатив

Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France

43


2012 2013 2014 2015


Germany Рис. 61 Сравнение индикативных уровней импортных цен на кукурузную муку в

ЕС, $/т

В азиатском регионе наиболее дорогой импорт муки осуществляется -, - и -- Тогда

как наиболее низкая стоимость импортируемой продукции наблюдается на - и в - (см.

следующую таблицу и рисунок).

Таблица 26 Динамика индикативных импортных цен на кукурузную муку в странах Азии в

2012-2015гг., $/т daf/cif

2012 2013 2014 2015


0 500 1000 1500

SLOVENIA

AUSTRIA

FRANCE

UNITED …

ITALY

SPAIN

PORTUGAL

SWEDEN

NETHERLANDS

IRELAND

GERMANY

44


Рис. 62 Сравнение индикативных уровней импортных цен на кукурузную муку в

Азии, $/т

Лидер импорта кукурузной муки в Африке – - – одновременно является страной с

наиболее низкими ценами импорта. Остальные лидеры импорта – - и - – также не

отличаются высокими ценами импорта. В то же время мелкие импортеры – - и - –

закупают муку по наиболее высоким ценам (см. следующую таблицу и рисунки).

Таблица 27 Динамика индикативных импортных цен на кукурузную муку в странах Африки в

2012-2015гг., $/т daf/cif

2012 2013 2014 2015


Algeria

Angola

Botswana

Burkina

Burundi

Cameroon

Central African Republic

Chad

Congo (Brazzaville)

Congo (Kinshasa)

Cote d'Ivoire

Egypt

Eritrea

Algeria

0 500

China

Hong Kong, …

Indonesia

Korea, South

Malaysia

Philippines

Taiwan

Thailand

Vietnam

45


Рис. 63 Сравнение индикативных уровней импортных цен на кукурузную муку в

Африке, $/т

3.2.3.2 Кукурузная крупа

Что касается стоимости импорта кукурузной крупы в ЕС, то крупнейшие

импортеры – - и - – закупают данную продукцию по наиболее высоким ценам. В то же

время -, которая также импортирует значительные объемы крупы, импортирует ее по

гораздо более низким ценам, чем остальные европейские страны (см. следующую

таблицу и рисунок).

Таблица 28 Динамика индикативных импортных цен на кукурузную крупу в странах ЕС в

2012-2015гг., $/т daf/cif

2012 2013 2014 2015


Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

0 500 1000

Angola

Belize

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Central …

Congo, …

Ethiopia

Lesotho

Mozambique

Namibia

Niger

Rwanda

Sudan

46


Рис. 64 Сравнение индикативных уровней импортных цен на кукурузную крупу в

ЕС, $/т

Интересная ценовая картина в Азии. Так, крупнейший импортер кукурузной крупы

– - – импортирует продукцию по наиболее низким ценам. В то же время наиболее

дорогой импорт имеет место в -, - и - (см. следующую таблицу и рисунок).

Таблица 29 Динамика индикативных импортных цен на кукурузную крупу в странах Азии в

2012-2015гг., $/т daf/cif

2012 2013 2014 2015

Средняя цена


China India Indonesia

Japan Korea, North

0 500

AUSTRIA

CROATIA

CZECH …

FRANCE

GERMANY

SPAIN

SWEDEN

UNITED …

47



Азии, $/т

Наиболее дорогой импорт муки в Африке имеет место в - и -, тогда как наиболее

дешевая продукция закупается импортерами -, - - - и - (см. следующую таблицу и

рисунок).

Таблица 30 Динамика индикативных импортных цен на кукурузную крупу в странах Африки

в 2012-2015гг., $/т daf/cif

2012 2013 2014 2015

Средняя цена

Algeria

Angola

Botswana

Burkina

Burundi

Cameroon

Central

African

Republic

Chad

Congo

(Brazzaville)

Congo

(Kinshasa)

Cote d'Ivoire

Egypt

Eritrea

0 500

Cambodia

Hong Kong, China

India

Indonesia

Malaysia

Philippines

Taiwan

48



Азии, $/т

3.2.4. Рейтинг стран по темпу роста импортной ниши

3.2.4.1. Европейский Союз

Расчет темпа роста импорта кукурузной муки и кукурузной крупы является одним

из критериев определения перспективности экспорта данной продукции в

импортирующие страны. Так, высокие темпы роста импорта в стране указывают на

хорошие перспективы новых поставщиков при продажах продукции в такие страны в

силу роста импортного спроса и временного ослабления конкуренции.

Примечание: расчет среднего темпа роста импорта кукурузной муки и крупы

производился для стран, которые стабильно демонстрировали импорт за последние

годы. Показатель рассчитывался для импорта в натуральном выражении, как для

наиболее показательного при определении спроса на продукцию.

В ЕС наибольшие темпы прироста импорта демонстрируют страны, которые не

играют особой роли в качестве региональных импортеров. Поэтому такие высокие

показатели не являются признаком значительных перспектив экспорта в силу малой

импортной ниши в данных странах. Кроме того, высокие значения этого показателя,

как правило, как раз таки имеют место при малых объемах импорта, которые

подвержены частым конъюнктурным изменениям.

Крупнейшие европейские импортеры муки – - и - – демонстрируют довольно

высокие показатели роста импорта – -% в год, тогда как Великобритания сокращает

импорт в среднем на -% в год. При этом все три страны наращивают внешний импорт

0 100 200 300 400 500 600 700

Algeria

Angola

Botswana

Congo, …

Côte d'Ivoire

Egypt

Lesotho

Mozambique

Namibia

Nigeria

South Africa

Tanzania

Zimbabwe

49


(из неевропейских стран), что указывает на довольно неплохие возможности по

экспорту украинской продукции на эти рынки (см. следующую таблицу и рисунки).

Таблица 31 Среднегодовой темп роста импорта кукурузной муки странами ЕС в 2012-2015гг.

Страна

Средний темп роста общего

импорта в 2012-2015гг.,

%

Страна

Средний темп роста

внешнего импорта в

2012-2015гг., %

50


Рис. 67 Средний темп роста общего импорта муки в ЕС в 2012-2015гг., %

Рис. 68 Средний темп роста внешнего импорта муки в ЕС в 2012-2015гг., %

Очень значительный темп роста общего импорта демонстрируют лидеры по

импортным закупкам кукурузной крупы в ЕС – - и - (- и -% соответственно). В то же

время - сокращает общий импорт в среднем на -%. Однако в части внешнего импорта,

все страны демонстрируют быстрые темпы роста закупок (- +-%, - -% и - -%).

Таблица 32 Среднегодовой темп роста импорта кукурузной крупы странами ЕС в 2012-2015гг.

Страна

Средний темп роста общего

импорта в 2012-2015гг., %

Страна

Средний темп роста внешнего импорта в 2012-

2015гг., %

0 200 400 600 800 1000

AUSTRIA

BELGIUM

BULGARIA

CROATIA

CYPRUS

CZECH …

DENMARK

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

GERMANY

GREECE

HUNGARY

IRELAND

ITALY

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBOURG

MALTA

NETHERLANDS

POLAND

PORTUGAL

ROMANIA

SLOVAKIA

SLOVENIA

SPAIN

SWEDEN

UNITED …

400 500 600

AUSTRIA

BELGIUM

CYPRUS

CZECH REPUBLIC

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

GREECE

IRELAND

ITALY

NETHERLANDS

POLAND

PORTUGAL

ROMANIA

SLOVAKIA

SLOVENIA

SPAIN

SWEDEN

UNITED KINGDOM

51


Рис. 69 Средний темп роста общего импорта кукурузной крупы в ЕС в 2012-2015гг., %

Рис. 70Средний темп роста внешнего импорта крупы в ЕС в 2012-2015гг., %

0 200 400 600 800 1000

AUSTRIA BELGIUM

BULGARIA CROATIA

CYPRUS CZECH …

DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE

GERMANY GREECE

HUNGARY IRELAND

ITALY LATVIA

LITHUANIA MALTA

NETHERLANDS POLAND

PORTUGAL ROMANIA SLOVAKIA SLOVENIA

SPAIN SWEDEN

UNITED …

0 40 80 120

AUSTRIA

BELGIUM

CROATIA

CZECH REPUBLIC

DENMARK

FRANCE

GERMANY

NETHERLANDS

SLOVENIA

SPAIN

SWEDEN

UNITED KINGDOM

52


3.2.4.2. Азия

Наибольшие темпы роста импорта кукурузной муки в Азии демонстрируют -,

Индия, - и -. В то же время лидеры по импорту муки – - - и - – демонстрируют

умеренные темпы роста импорта – - и -% соответственно.

Что касается кукурузной крупы, то быстры темпы роста импорта имеют место в - и

- -. В то же время крупнейший региональный импортер – - – сокращает импорт в

среднем на -% в год. Однако другой крупный импортер – - – наращивает импорт очень

значительными темпами - % в год (см. следующую таблицу и рисунки).

Таблица 33 Среднегодовой темп роста импорта кукурузной муки и крупы странами Азии в

2012-2015гг.

Страна

Средний темп роста импорта кукурузной муки в 2012-2015гг.,

%

Страна

Средний темп роста импорта кукурузной

крупы в 2012-2015гг., %

Рис. 71 Средний темп роста импорта кукурузной муки в Азии в 2012-2015гг., %

Рис. 72 Средний темп роста импорта кукурузной крупы в Азии в 2012-2015гг., %

0 20 40 60 80 100

Bangladesh

China

India

Japan

Laos

Myanmar

Philippines

Thailand

0 150 300 450 600

Bangladesh

Cambodia

Hong Kong, …

India

Indonesia

Japan

Korea, South

Malaysia

Myanmar

Philippines

Taiwan

Thailand

Vietnam

53


3.2.4.3. Африка

В Африке импорт кукурузной муки наибольшими темпами растет в странах,

которые импортируют очень незначительные объемы продукции – -, -, -, -. Однако

лидеры по импорту – - (-%), - (-%) и - (-%) – также демонстрируют высокие темпы

роста импорта, что указывает на значительные перспективы по развитию экспорта

кукурузной муки в данные страны.

Крупнейшие импортеры кукурузной крупы – - (-%), - (-%) и - (-%) – также

показывают высокие среднегодовые темпы роста импорта. Таким образом, все эти

страны могут рассматриваться как потенциально перспективные для экспорта

продукции новыми поставщиками (см. следующую таблицу и рисунки).

Таблица 34 Среднегодовой темп роста импорта кукурузной муки и крупы странами Африки в

2012-2015гг.

Страна


импорта кукурузной

муки в 2012-

2015гг., %

Страна


импорта кукурузной

крупы в 2012-

2015гг., %

54


Рис. 73 Средний темп роста импорта кукурузной муки в Африке в 2012-2015гг., %

Рис. 74 Средний темп роста импорта кукурузной крупы в Африке в 2012-2015гг., %

-100 100 300 500 700 900

Algeria Angola Belize Benin

Botswana Burkina Faso

Burundi Central African Republic

Congo Congo, Democratic Republic

Côte d'Ivoire Egypt

Equatorial Guinea Ethiopia Gambia

Ghana Guinea

Guinea-Bissau Guyana Lesotho

Liberia Madagascar

Malawi Mauritania

Morocco Mozambique

Namibia Niger

Nigeria Rwanda Senegal Somalia

South Africa Sudan

Swaziland Tanzania

Uganda Zambia

Zimbabwe

-100 100 300 500 700

Algeria

Angola

Belize

Botswana

Burkina Faso

Chad

Congo

Congo, Democratic Republic

Côte d'Ivoire

Egypt

Ethiopia

Gabon

Gambia

Ghana

Guinea

Guyana

Lesotho

Liberia

Libya

Madagascar

Malawi

Mali

Mauritania

Morocco

Mozambique

Namibia

Nigeria

Senegal

South Africa

Sudan

Swaziland

Tanzania

Tunisia

Uganda

Zambia

Zimbabwe

55


4. Динамика внутреннего потребления кукурузной муки и крупы в странах ЕС-

28, Азии и Африки в 2012-2015гг.

4.1. Страны Европейского Союза.

Суммарное потребление кукурузной муки в странах ЕС составляет - тыс. тонн в год.

При этом крупнейшими потребителями муки являются - (- тыс. тонн в год), - (- тыс.

тонн в год) и - (- тыс. тонн в год). Суммарно на данные страны приходится около -% в

общей структуре европейского потребления. При этом в - среднегодовой темп

прироста потребления составляет всего -%, тогда как в - – -%, а в - – -%. Однако следует

отметить довольно значительное сокращение потребление муки в - в 2015г. – до - тыс.

тонн (см. следующую таблицу и рисунки).

Таблица 35 Динамика потребления кукурузной муки в странах ЕС в 2012-2015гг., тыс. тонн

2012 2013 2014 2015


2015гг., %

Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom TOTAL

56


Рис. 75 Потребление кукурузной муки в ЕС в 2015г., тыс. тонн

Рис. 76 Удельный вес стран в потреблении кукурузной муки в ЕС в 2015г., %

Ежегодное потребление кукурузной крупы странами ЕС колеблется в пределах -

тыс. тонн. Крупнейшими потребителями кукурузной крупы являются - (- тыс. тонн в

2015г.), - (- тыс. тонн) и - (- тыс. тонн). На эти три страны приходится больше половины

европейского потребления кукурузной крупы. Однако -, - и - демонстрируют

значительные темпы сокращения потребления (% в год), что является предпосылкой

для возможного сокращения импорта в ближайшей перспективе. В то же время - очень

быстро наращивает потребление, которое за последние четыре года увеличилось в три

раза. В таких условиях вполне возможно ожидать дальнейшего быстрого увеличения

импорта кукурузной крупы (см. следующую таблицу и рисунки).

Таблица 36 Динамика потребления кукурузной крупы в странах ЕС в 2012-2015гг., тыс. тонн

2012 2013 2014 2015


2015гг., %

Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece

0 10 20 30 40 50 60

Others

Spain

Belgium

Poland

United Kingdom

Germany

Hungary

France

Bulgaria

Romania Others

8% United

Kingdom 1%

France 1%

Romania 14%

Spain 75%

Germany 1%

57


2012 2013 2014 2015


2015гг., %

Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom TOTAL

Рис. 77 Потребление кукурузной крупы в ЕС в 2015г., тыс. тонн

Рис. 78 Удельный вес стран в потреблении кукурузной крупы в ЕС в 2015г., %

4.2. Страны Азии

Ежегодное потребление кукурузной муки в странах Азии довольно равномерно и

составляет около - тыс. тонн. При этом среднегодовой темп прироста потребления

достигает -%. Крупнейшим потребителем муки является -, на который приходится

около -% азиатского потребления. Также довольно крупными потребителями, хоть и

намного меньшими, чем -, являются - и -, которые потребляют - тыс. тонн и - тыс. тонн

0 200 400 600

Germany

Hungary

Others

Poland

Bulgaria

United Kingdom

Italy

France

Greece

Spain

Romania Others

3%

United Kingdom

30%

Italy 20%

Romania 20%

France 15%

Spain 10%

Germany 2%

58


соответственно (по итогам 2015г.). При этом рынок Китая постоянно растет (в среднем

на -% ежегодно), тогда как рынки - и - снижаются, хоть и незначительными темпами. В

то же время крупные азиатские импортеры - - и - демонстрируют позитивные темпы

роста внутреннего потребления, а - – наоборот, снижает потребление муки (см.

следующую таблицу и рисунки).

Таблица 37 Динамика потребления кукурузной муки в странах Азии в 2012-2015гг., тыс. тонн

2012 2013 2014 2015


2015гг., %

Afghanistan Cambodia China India Indonesia Japan Korea, North Korea, South Laos Malaysia Nepal Philippines Taiwan Thailand Vietnam Total

Рис. 79 Потребление кукурузной муки в Азии в 2015г., тыс. тонн

Рис. 80 Удельный вес стран в потреблении кукурузной муки в Азии в 2015г., %

0 50 100

Korea, North

Korea, South

China

Japan

Indonesia

Taiwan

Cambodia

Thailand

Philippines

India

Laos

Afghanistan

Malaysia

Nepal

Vietnam Others 16%

Vietnam 16%

Philippines 17% Indonesia

17%

India 17%

China 17%

59


Ежегодное потребление кукурузной крупы в Азии превышает - млн. тонн,

увеличиваясь в среднем на -% в год. Крупнейшими потребителями являются - (- млн.

тонн) и - (- млн. тонн), на которые приходится почти -% азиатского потребления. В то

же время крупные импортеры кукурузной крупы – - и - – потребляют соответственно -

и - тыс. тонн соответственно. При этом малазийский рынок сокращается, тогда как

рынок - наоборот демонстрирует позитивную динамику (см. следующую таблицу и

рисунки).

Таблица 38 Динамика потребления кукурузной крупы в странах Азии в 2012-2015гг., тыс.

тонн

2012 2013 2014 2015


2015гг., %

Total

60


Рис. 81 Потребления кукурузной крупы в Азии в 2015г., тыс. тонн

Рис. 82 Удельный вес стран в потреблении кукурузной крупы в Азии в 2015г., %

4.3. Страны Африки

Ежегодно в странах Африки потребляется - тыс. тонн кукурузной муки, а

внутреннее потребление стран демонстрирует рост в среднем на -% в год. Крупнейшим

потребителем кукурузной муки является -, которая потребляет около - тыс. тонн в год,

что составляет -% африканского потребления. - и - потребляют существенно меньше –

на уровне - тыс. тонн в год. Следует отметить, что -, - и - демонстрируют позитивные

темпы роста потребления, что позволяет предварительно оценить рынки этих стран

как довольно привлекательные для экспортных поставок (см. следующую таблицу и

рисунки).

Таблица 39 Динамика потребления кукурузной муки в странах Африки в 2012-2015гг., тыс.

тонн

2012 2013 2014 2015


2015гг., %

Algeria Angola Botswana Burkina Burundi Cameroon Central African

Republic Chad Congo (Brazzaville)

0 2 4 6


China India

Indonesia Japan


Laos Malaysia

Nepal Philippines

Taiwan Thailand Vietnam China

15%

India 15%

Indonesia 14%

Malaysia 14%

Others 14%

Philippines 14%

Vietnam 14%

61


2012 2013 2014 2015


2015гг., %

Congo (Kinshasa) Cote d'Ivoire Egypt Eritrea Ethiopia Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Kenya Lesotho Madagascar Malawi Mali Mauritania Morocco Mozambique Namibia Nigeria Rwanda Senegal Sierra Leone Somalia South Africa South Sudan Swaziland Tanzania Togo Uganda Zambia Zimbabwe Total

62


Рис. 83 Потребление кукурузной муки в Африке в 2015г., тыс. тонн

Рис. 84 Удельный вес стран в потреблении кукурузной муки в Африке в 2015г., %

Потребление кукурузной крупы странами Африки составляет около - тыс. тонн в

год, при этом рынок относительно стабилен, что подтверждается среднегодовым

ростом потребления на уровне всего лишь -%. Крупнейшими потребителями являются

- (- тыс. тонн или -%), - (- тыс. тонн или -%), - - (- тыс. тонн или -%) и - (- тыс. тонн или -

%). При этом - и -, которые являются крупнейшими импортерами, демонстрируют

позитивные темпы роста внутреннего потребления (см. следующую таблицу и

рисунки).

Таблица 40 Динамика потребления кукурузной крупы в странах Африки в 2012-2015гг., тыс.

тонн

2012 2013 2014 2015


2015гг., %

Algeria Angola Botswana Burkina Burundi Cameroon Central African

Republic Chad Congo (Brazzaville) Congo (Kinshasa) Cote d'Ivoire Egypt Eritrea Ethiopia

0 30

Angola

Congo (Kinshasa)

Ethiopia

Mozambique

Nigeria

Others

South Africa

Sudan

Tanzania Angola

5% Mozambiq

ue 9%

Sudan 14%

South Africa 19%

Congo (Kinshasa)

24%

Others 29%

63


2012 2013 2014 2015


2015гг., %

Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Kenya Lesotho Madagascar Malawi Mali Mauritania Morocco Mozambique Namibia Nigeria Rwanda Senegal Sierra Leone Somalia South Africa South Sudan Swaziland Tanzania Togo Uganda Zambia Zimbabwe Total

Рис. 85 Потребление кукурузной крупы в Африке в 2015г., тыс. тонн

Рис. 86 Удельный вес стран в потреблении кукурузной крупы в Африке в 2015г., %

200 250 300

Angola

Cameroon

Congo (Kinshasa)

Egypt

Kenya

Nigeria

Others

South Africa

Tanzania Others

12%

Tanzania 11%

Cameroon 11%

Kenya 11%

Congo (Kinshasa)

11%

Egypt 11%

South Africa 11%

Nigeria 11%

Angola 11%

64


Таким образом, анализ внутреннего потребления кукурузной муки и кукурузной

крупы в ЕС, Азии и Африке позволяет косвенно оценить вероятность роста или

наоборот, снижения импортного спроса в ближайшей перспективе. Так, в случае

быстрого сокращения внутреннего потребления стоит ожидать и сокращение импорта

в краткосрочной и среднесрочной перспективе (и наоборот). Данный критерий будет

принят во внимание при выборе потенциально привлекательных стран для экспорта

украинской кукурузной муки и крупы (см. следующий раздел исследования).

5. Определение наиболее перспективных рынков для экспортных продаж

кукурузной муки и крупы.

Определение перспективных рынков для поставок кукурузной муки и кукурузной

крупы производилось исходя из следующих критериев оценки:

1. Объем импорта. Для стран Европейского Союза также принимался к

вниманию объем импорта из неевропейских стран. Данный фактор имеет

наибольший вес в оценке перспективности поставок в страну.

2. Темп увеличения импортного спроса.

3. Объем внутреннего рынка (объем внутреннего потребления).

4. Индикатор внутренних цен.

5. Уровень конкуренции (см. раздел 6).

6. Тарифные ограничения на импорт (см. раздел 7).

Для удобства, цифровые показатели были переведены в категории (для объема

импорта – категории «большой», «средний», «малый»; для темпа роста импорта –

«высокий», «низкий», «отрицательный» и т.д.).

Оценка проводилась не по всем странам, а лишь по тем, объем импорта которых

достаточен для рассмотрения их в качестве потенциального рынка экспортных

поставок продукции из Украины. В следующей таблице предоставлена оценка каждой

из страны по вышеуказанным критериям.

Таблица 41 Матрица оценки привлекательности стран ЕС, Азии и Африки для экспорта

кукурузной муки


импорта






цен

Европейский Союз 1 2 3 4

65



импорта






цен

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

Азия 1 2 3 4

Африка 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15

Таким образом, наиболее перспективными странами для экспорта кукурузной

муки мы считаем:

1. Европейский Союз. В ЕС наиболее привлекательными странами для

экспорта муки являются -, -, - и -. Все эти страны импортируют муку в довольно

больших объемах, при этом темп роста импорта также высокий. Кроме -, данные

страны имеют довольно емкий внутренний рынок, что обеспечит наличие

спроса в кратко- и долгосрочной перспективе. Однако следует обратить

внимание, что -, - и - подавляющие объемы импорта осуществляют из

сопредельных стран ЕС, что может быть определенной преградой экспорту

продукции из неевропейских стран. Исключение составляет лишь -, импортный

66


спрос которой в значительной степени распространяется на закупки муки из

стран, не являющимися членами ЕС. Таким образом, при концентрации экспорта

на одной из стран ЕС, такой страной, очевидно, должна стать -. Однако,

существенной преградой к экспорту муки в данные страны может стать быстрое

исчерпание тарифных квот на экспорт из Украины, после чего импортная

пошлина с - вырастает до - евро за тонну продукции, что на

высококонкурентном рынке ЕС существенно повлияет на маржинальность

работы экспортера (подробно о пошлинах см. раздел 7).

2. Азия. Наиболее привлекательными странами для экспорта муки в данном

регионе являются - - и -. Обе страны импортируют около - тыс. тонн крупы,

причем среднегодовые темпы роста являются позитивными. При этом -,

несмотря на меньшие объемы импорта, демонстрирует быстрые темпы роста

внешних закупок. Вполне вероятно, что при сохранении текущей динамики,

данная страна может стать лидером по импорту муки в азиатском регионе.

Однако следует обратить внимание на очень высокую импортную пошлину в

данной стране – около -%, что, тем не менее, не мешает - и - регулярно

осуществлять экспорт в эту страну. Существенным недостатком данных рынков

является небольшой показатель внутреннего потребления. Однако, вряд ли

стоит опасаться активного развития внутреннего производства в этих странах в

силу очень низких показателей выращивания кукурузы, подавляющая часть

которой, к тому же, идет на корм животным.

3. Африка. Наиболее привлекательными рынками для экспорта муки в

Африке являются -, - и -. Все эти страны в значительных объемах импортируют

муку. Кроме того, среднегодовые темпы роста импорта довольно большие, что

позволяет новым поставщикам претендовать на расширяющуюся импортную

нишу. Также потребление на внутренних рынках данных стран значительное и,

по всей вероятности, будет оставаться таким в длительной перспективе. Однако,

анализ конкурентов (см. следующий раздел) показывает, что - и - импортируют

муку из единственных источников – из - и - соответственно. В то же время -

импортирует муку из большого количества стран, часть из которых

располагается не в Африке. Кроме того, импортная пошлина на муку в -

составляет всего -%, тогда как - и - будут взымать пошлины -% при ввозе

продукции из Украины. Таким образом, приоритетность - для экспортных

поставок муки явно выше, по сравнению с - и -.

67


В следующей таблице предоставлена матрица оценки перспективности поставок

кукурузной крупы в страны ЕС, Азии и Африки.

Таблица 42 Матрица оценки привлекательности стран ЕС, Азии и Африки для экспорта

кукурузной крупы


импорта






цен

Европейский Союз 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 Азия

1 2 3 4 5 6 7

Африка 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

68



импорта






цен

21 22 23

Наиболее перспективными рынками для экспорта кукурузной крупы являются:

1. Европейский Союз. Наиболее перспективными рынками в этом регионе

являются -, - и -. Наряду с большим объемом общего импорта, емкость рынка

этих стран довольно большая. Кроме того, - и - демонстрируют большие темпы

роста импорта крупы. Однако, существенным недостатком рынков этих стран

является очень низкий объем импорта из стран, не входящих в ЕС. На этом фоне

более привлекательно выглядит -, внешний импорт (не из ЕС) крупы которой

превышает показатели - и -. Таким образом, - является более привлекательным

рынком сбыта для украинских экспортеров по сравнению с двумя остальными

странами. Однако следует обратить внимание на импортные пошлины,

аналогичные тем, которые взымаются при импорте муки (см. раздел 7). -

2. Азия. Наиболее привлекательными странами для экспорта кукурузной

крупы являются - и -. При этом приоритетность - в качестве перспективного

рынка не ставится под сомнение в силу огромного импортного спроса и нулевых

импортных ставок на крупу, тогда как экспорт данной продукции в - облагается -

% импортной пошлиной. При этом значительные объемы импорта и

внутреннего потребления в -, по нашему мнению, компенсируют отрицательный

темп роста закупок извне. Что касается -, то данная страна также является

довольно привлекательной для экспортеров в силу немалого импортного

спроса, значительного среднегодового показателя прироста импорта и активно

развивающегося внутреннего потребления кукурузной крупы.

3. Африка. Приоритетными рынками - для поставок кукурузной крупы

являются -, -, -, - и -. У всех перечисленных стран большой объем импорта и все

они демонстрируют позитивные темпы прироста импорта. Причем -, - и -

отличаются очень высоким приростом закупок извне. Также отобранные страны

отличаются большим внутренним рынком, который практически у всех стран

(кроме -) демонстрирует рост. По нашему мнению, особо интересным рынком

для украинских экспортеров является - в связи с наличием большого

разнообразия поставщиков из неафриканских стран (см. следующий раздел

69


исследования). Данная страна регулярно закупает крупу у -, что является

прямым индикатором перспективности поставок в этом направлении.

Логистически данная страна расположена наиболее близко к Украине, что

может стать существенным конкурентным преимуществом отечественных

экспортеров при поставках крупы в -. Кроме того, импортные пошлины на

кукурузную крупу в - самые низкие из перечисленных стран (-%), что позволяет

торговать на этом направлении с наибольшей маржинальностью.

6. Анализ конкурентной среды на наиболее перспективных импортных

рынках в ЕС-28, Африке и Азии

В целом, количество конкурирующих стран при поставках кукурузной муки на

рынки, которые были определены как перспективные, довольно невелико. Так,

европейские страны импортируют муку от - ключевых экспортеров, которые

преимущественно размещены в странах -. Довольно разнообразен пул конкурирующих

стран при поставках муки в -, где крупнейшим конкурентом потенциальных

украинских экспортеров будут - и - -. В то же время едва ли не единственными

конкурентом украинских поставщиков при поставках в - и - станут соответственно - и -

- (см. следующую таблицу и рисунки).

Таблица 43 Основные конкуренты потенциальных украинских экспортеров при поставках

кукурузной муки на наиболее перспективные рынки ЕС, Африки и Азии

Импортеры Основные

поставщики

Объем поставок в

2015г., тонн

Доля в импортной нише

соответствующей страны, %

70





2015г., тонн

Доля в импортной нише

соответствующей страны, %

Аналогично конкурентной среде при поставках кукурузной муки, при поставках

кукурузной крупы в Европу украинские поставщики столкнутся с жесткой

конкуренцией со стороны европейских стран. Так, при поставках в - едва ли не

единственным серьезным конкурентом является -, которая занимает около -%

импортной ниши. Эта же страна является ключевым экспортером при поставках в -. На

рынке же - основными конкурентами будут - и -.

На рынках перспективных стран Азии (- и -), главными конкурентами станут - и -.

Что касается Африки, то здесь наиболее благоприятная для украинских экспортеров

конкурентная среда имеет место в -, где количество экспортеров довольно велико.

Причем на рынке данной страны присутствует крупа из стран Европы, Азии, Южной

Америки и Украины. Именно этот фактор определяет очень высокую

привлекательность данного рынка для поставок украинской кукурузной крупы.

71


Таблица 44

Основные конкуренты потенциальных украинских экспортеров при поставках кукурузной крупы на наиболее перспективные рынки ЕС, Африки и Азии




2015г., тонн

Доля в импортной нише соответствующей

страны, %

72


7. Анализ тарифного и нетарифного регулирования импорта кукурузной муки

и круп на перспективных рынках.

Тарифные ограничения на импорт кукурузной муки и кукурузной крупы

существенно отличаются в зависимости от импортирующих стран и существенно

влияют на перспективы поставок продукции со стороны экспортеров. В настоящий

момент, наиболее приемлемыми тарифными ставками на импорт муки и крупы из

Украины являются ставки -% в рамках действия Глубокого и всеохватывающего

договора о зоне свободной торговли. Однако - ставка импортной пошлины действует

лишь в рамках товарной квоты - тыс. тонн, в которую кроме анализируемых

продуктов, включаются следующие товары: кукуруза (кроме семенной), кукурузные

гранулы, обработанные зерна кукурузы. При этом в 2014г. вся квота была

использована Украиной уже в июле, а в 2015г. – в мае. После этого с украинских

экспортеров взымалась пошлина как для третьих стран – - евро за тонну.

При поставках кукурузной крупы в Азию, импортные пошлины - -. Так, при

поставках на крупнейший рынок – - – импортный тариф составляет -%, тогда как при

экспорте крупы в Камбоджу импортная ставка составляет -%.

При экспорте кукурузной муки из Украины в Африку наиболее благоприятный

тарифный режим наблюдается в - – -%, в то время как две другие перспективные

страны – - и - – взымают импортную пошлину в размере -%.

При экспорте кукурузной крупы в Африку очень благоприятный тарифный режим

в - и - – -%, тогда как - и - облагают -%-й пошлиной импорт муки. Импортная же

пошлина на крупу в Танзании вообще является едва ли не заградительной для

экспортеров – -%, тем не менее, - экспортеры регулярно поставляют продукцию в

данную страну (см. следующую таблицу).

Таблица 45 Импортные пошлины на кукурузную муку и кукурузную крупу на перспективных

рынках (данные для Украины)

№ Страна Импортная пошлина

Кукурузная мука Кукурузная крупа 1

2 3 4 5 6 7 8 9

73


№ Страна Импортная пошлина

Кукурузная мука Кукурузная крупа 10 11 12 13 14 15 16

Что касается нетарифного регулирования, то оно является чрезвычайно жестким в

-, тогда как в остальных странах требования к продукции гораздо меньше, а в

некоторых (например, Танзания или Судан), специфические требования к

импортируемой продукции вообще не выдвигаются.

К примеру, регулирование импорта кукурузной муки и кукурузной крупы в Европе

регулируется на основании следующих критериев и нормативных актов Европейской

Комиссии (базовые пункты):

1. ------------------------------------------------------.

2. ----------------------------------

3. --------------------------------------------------------

4. ------------------------------------------------------------

Подтверждение соответствия продукции требованиям ЕС, которое завершается

выдачей сертификата соответствия, является довольно длительной и дорогостоящей

процедурой и может являться существенным барьером для осуществления экспорта

муки и кукурузы в - в особенности для новых и небольших предприятий, не

располагающих большими финансовыми ресурсами.

В Азии и Африке нетарифное регулирование сводится к использованию

национальных стандартов, которые базируются на -, который разработан и введен в

действие в рамках ВТО и имеет рекомендательный характер. Как правило,

____________________________________________________________________________________________________________

_______________

maxrise consulting Киев Антоновича, 172 Бизнес центр ... · 2018-08-26 ·...

Documents