- 1 -

Mayo, 2001

- 2 -

Visión-Nafin

Partiendo del Cliente, canalizar de manera empaquetada, los

productos Financieros y no Financieros a Empresas Micro,

Pequeña y Mediana, utilizando tecnología de punta y

profundizando en la regionalización.

- 3 -

Estrategias

Regionalización

Reforzar la Red de Ventas

Atención a PYMES a través de Medios Masivos

Desarrollo de Mercados Financieros

Convenios con Entidades del Exterior

Remesas

Programa Piloto para el Uso Productivo de las Remesas

Desarrollo Sustentable

- 4 -

Regionalización

Basada en la Estratégia del Gobierno Federal.

Constitución de Consejos Consultivos

Regionales.

- 5 -

NoroestePIB= 8.7 %Habitantes:7.66 Mill

Regiones

Creación de Consejos Regionales con Empresarios Destacados

NorestePIB= 18.7%Habitantes:13.36 Mill

Centro- Occ.PIB= 18.5%Habitantes:22.41 Mill

CentroPIB= 40.1%Habitantes:31.49 Mill

Sur-SurestePIB= 14%Habitantes:22.43 Mill

- 6 -

Regiones EspecialesPlan Puebla - Panamá

Oaxaca ChiapasVeracruz Puebla Tabasco YucatánCampeche Guerrero Quintana Roo

PIB=23.57%

- 7 -

Fronteriza Norte

Baja CaliforniaSonoraChihuahuaCoahuilaNuevo LeónTamaulipas

PIB= 23.57%Habitantes:16.63 Mill

Regiones Especiales

- 8 -

Reforzar la Red de Ventas

Red de Secretarios de Desarrollo Económico

Bancos

Intermediarios Financieros No Bancarios

Uniones de Crédito

Arrendadoras

Factoraje

Entidades de Fomento

- 9 -

Atención a PYMES a través de Medios

Masivos

- 10 -

Mercado Objetivo

NAFIN OTROS

Mercado total de PYMES*: 700,000

Objetivo NAFIN: 400,000

50,000 Empresas en 2001

*Totales registradas en el IMSS

- 11 -

Desarrollo a Proveedores

$1,294

$2,568

$3,628

$5,900

1,582

891

1,2971,438

1997 1998 1999 2000

Crédito Empresas Apoyadas

- 12 -

Masificar

• Construcción de registros sobre ventas, operación, historial de crédito a través de medios magnéticos para su futura utilización.

Crédito

Capacitación

Asistencia Técnica

Internet

Banca de = Desarrollo

Virtual

- 13 -

MERCADO OBJETIVO

1,530 cadenas productivas con:

• Empresas Corporativas 250

• Empresas Medianas 1,000• Gobierno Federal 50 • Gobierno Estatal 30 • Municipios AAA 200

MERCADO OBJETIVO

1,530 cadenas productivas con:

• Empresas Corporativas 250

• Empresas Medianas 1,000• Gobierno Federal 50 • Gobierno Estatal 30 • Municipios AAA 200

VALOR DEL MERCADO

• 500 principales empresas =

US$218 b.

• Proveedores gobierno = US$25.8 b.

VALOR DEL MERCADO

• 500 principales empresas =

US$218 b.

• Proveedores gobierno = US$25.8 b.

• Financiamiento AMEFAC 2000 = US$5.0 b 2.3%

• NAFIN 2000 US$ 590 m 0.27%

• Empresas apoyadas 1,438 0.20%

El financiamiento a cadenas productivas está poco desarrollado particularmente en la PYME

- 14 -

Capacitación y Asistencia Técnica

Alianzas Estrategicas:

Universidades

Centros de Capacitación

Cursos de:

Diseños específicos para la Empresa

Cursos Básicos

Diplomados

Maestrías

- 15 -

Crédito y Servicios para la PYMECrédito y Servicios para la PYME•Financiamiento• Información Económica y Servicios

Cadenas Productivas

- 16 -

Documentos Negociables

Documentos Autorizados

Liquidez InmediataLiquidez Inmediata•Facturas pagadas y por pagar•Descuento Electrónico

BANCOBANCO%%•BancomerBancomer 17.817.8•BanamexBanamex 17.6 17.6 •BitalBital 18.418.4•BanorteBanorte 18.218.2•MifelMifel 19.919.9•InvexInvex 19.019.0•SerfínSerfín18.918.9•OtrosOtros

Cadenas Productivas

- 17 -

Grupo GEO

ISSSTE

Avances y Compromisos

Cierre de Negociaciones con 6 Cadenas: 33,500 Proveedores

Marzo 2001 - 6,000 proveedores

Marzo 2001 - 4,500 proveedores

Abril 2001 - 14,000 proveedores

1,000 proveedores

3,000 proveedores

Metas :

Dic. 2001 - 50,000 Proveedores 15 Cadenas Productivas

En 4 años - 400,000 Proveedores, más de 500 Cadenas Productivas

5,000 proveedores

- 18 -

En proceso con:• Pemex• Ford• Volkswagen• Wal-Mart, México• IMSA• Grupo Industrial Saltillo• Gobiernos de los Estados de:

*Nuevo León *Coahuila*Tabasco *Estado de México*San Luis Potosí*Zacatecas

- 19 -

Avances y Compromisos

REGION CEMEX GIGANTE BIMBO ISSSTE TOTAL

Noroeste 521 391 1,217 88 2,217

Noreste 1,131 848 2,641 188 4,808

Centro-Occ 1,105 828 2,579 184 4,696

Centro 2,411 1,810 5,623 401 10,245

Sur-Sureste

832 623 1,940 139 3,534

TOTALES 6,000 4,500 14,000 1,000 25,500

Proveedores por Regiones*

*No incluye la distribución de Grupo GEO y CFE

- 20 -

Desarrollo de Mercados Financieros

- 21 -

Variación re al de l PIB vs Financiamiento real directo al se ctor no ba ncario privado

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

1994

/01

1994

/03

1995

/01

1995

/03

1996

/01

1996

/03

1997

/01

1997

/03

1998

/01

1998

/03

1999

/01

1999

/03

2000

/01

2000

/03

0100200300400500600700

(miles d

e millo

nes d

e pesos)

PIB real Financiamiento

- 22 -

Fuentes de Financiamiento (Porcentaje de respuestas)

Fuente: Banxico, Resultados de las encuestas de evaluación coyuntural del mercado crediticio (Muestra con cobertura nacional de por lo menos 500 empresas)

1999 2000 2001 Concepto I T II T IIIT IV T I T II T IIIT IV T I T Fuentes de financiamiento

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Proveedores 49.7 47.4 45.7 46.8 48.0 49.7 50.3 53.8 55.3 Bancos comerciales

21.0 26.7 27.5 24.8 24.3 23.7 22.7 22.4 22.0

Bancos extranjeros 6.7 7.3 7.7 7.7 7.8 6.3 6.3 4.9 5.5 Otras empresas del grupo corporativo

14.1 12.1 12.7 12.4 13.0 12.7 13.8 12.7 10.8

Bancos de desarrollo

4.0 2.5 2.3 2.8 1.7 2.8 2.6 1.9 1.5

Ofna. matriz 2.6 2.6 2.7 3.9 3.8 3.1 3.0 2.7 3.4 Otros pasivos 1.9 1.4 1.4 1.6 1.4 1.7 1.3 1.6 1.5

- 23 -

Número de Cuentas

139133

391

167147141147150157155160

182

251

202

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 jun

(Miles)

De 1987 a junio del 2000 el número de cuentas descendió de 391,000 a 139,000

Problemática del Mercado de Valores

- 24 -

En los últimos diez años el número de emisoras listadas disminuyó 14%, al pasar de 207 a 178 continuando con la tendencia decreciente de los últimos dos años

Nov.

Emisoras Listadas

199

179

190

195194

193

185

206

190

207

199

170

175

180

185

190

195

200

205

210

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Problemática del Mercado de Valores

- 25 -

En los últimos 3 años el número de colocaciones de ofertas públicas ha sido prácticamente nula ya que únicamente hubo 8 colocaciones

Ofertas Públicas

11

44

0

18

14

1

24

19

24

17

0

5

10

15

20

25

30

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Problemática del Mercado de Valores

- 26 -

3

7

11

18

51

109

99.0%

80.7%

90.3%

100.0%

70.5%

50.9%

Volúmenes de Operación con Relación al Número de Emisoras

El importe operado en la Bolsa se encuentra altamente concentrado en unas cuantas emisoras, ya que 3 emisoras representan el 50.9%, 7 el 70.5% y 18 el 90.3%

Volumen $ 50.9% 70.5% 80.7% 90.3% 99.0% 100.0%

Emisoras 3 7 11 18 51 109

Problemática del Mercado de Valores

- 27 -

La participación de la inversión extranjera en la bolsa, pasó del 10% en 1990 al 43% al año 2000

Inversión Extranjera vs Valor de Capitalización

1019 21 27 26 27 29 31 35

43 43

9081 79

73 74 73 71 69 6557 57

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Inversión Extranjera

%

Valor de Capitalización = 100%

Problemática del Mercado de Valores

- 28 -

Acciones para desarrollar el Mercado

• Difundir la cultura bursátil

Area dedicada a esta tarea

Publicidad en medios masivos de comunicación

Seminarios en Universidades y Sindicatos

Premio Bursátil

• Aumentar la inversión en Bolsa

Consolidación de Series

Aumentar la confianza en el mercado de valores

(protección de minorías)

- 29 -

Acciones para desarrollar el Mercado

• Participación de AFORES en instrumentos de renta variable

• Programa de Bursatilización

Empresas

Casas de Bolsa

NAFIN

• NAFIN/estructurador de fondos distribuidos por el sector privado

• Garantías bursátiles

- 30 -

Convenios con Convenios con

entidades del entidades del

exteriorexterior

- 31 -

REMESASREMESAS

- 32 -

34 Millones de latinos= $325 Miles de Millones USD de poder de compra

Los latinos de origen mexicano, representan el 65% de este mercado.

30 Millones de habitantes

94 Millones de Habitantes

Fuente: Arthur Andersen,U.S. Bureau of the Census, marzo de 99

MercadoMercado

- 33 -

21.5 Mexicanos 63.3%

4.8 Centro y Sudamericanos 14.2%

3.2 Puertorriqueños 9.5%

1.5 Cubanos 4.4%

2.9 Otros latinos 8.5%Cifras en millones

Fuente: U.S. Department of CommerceBureau of the Census - Marzo 1999.

El principal grupo latino lo constituyen El principal grupo latino lo constituyen las personas de origen mexicanolas personas de origen mexicano

- 34 -

Fuente:(2000-2001): DRI/McGraw Hill, 1999(1990, 1999): Selig Center for Economic Growth, 1998

Tendencia DemográficaTendencia Demográfica

$208

$383$443

$641

$938

$0

$200

$400

$600

$800

$1.000

$1.200

Mil

es d

e M

illo

nes

1990 1999 2000 2005 2010

Ingreso Personal de los Latinos en E.U.

- 35 -

OcupacionesOcupacionesServicios

Profesionales29%

Manufactura18%

Pequeño Comercio17%

Construcción21%

Agricultura6%

Desempleados5%

Burocratas4%

- 36 -

> 1,000,000 Hispanos

> 300,000 Hispanos

L.A./S.D.

> 4,000,000 Hispanos

N.Y.

Chicago

80% de los Hispanos están concentrados en los 20 mercados más grandes y constituyen 21% de el total de esas poblaciones.

Miami

Houston

S.F.

San Antonio

Los Hispanos en los EUA están altamente concentradosLos Hispanos en los EUA están altamente concentradosfacilitando con ello los esfuerzos de Mercadotecniafacilitando con ello los esfuerzos de Mercadotecnia

- 37 -

Programa Piloto para el UsoPrograma Piloto para el UsoProductivo de las RemesasProductivo de las Remesas

- 38 -

Fines Sociales Fines Sociales yy

ProductivosProductivos

Clubes de MigrantesGobiernos Locales

Inversionistas Locales

Objetivo General

Remesas Colectivas Remesa

s Colecti

vas

Acuerdos con Transmisores

- 39 -

Comunidades VirtualesComunidades VirtualesBinacionalesBinacionales

L.A./S.D.

N.Y.

Miami

Houston

S.F.

Reducción de Costos

Asistencia Técnica

y Capacitación

Transparencia

Acceso en Tiempo

Real

Chicago

Zacatecas

- 40 -

Memorandum de Entendimiento

BID

Colaboración en Estudios para Identificar mecanismos para emplear las remesas en proyectos Productivos en México.

Diseño de esquemas para la participación de los Estados, Municipiosy Sector Privado en los Proyectos.

- 41 -

Proyectos LocalesProyectos LocalesGlobalmenteGlobalmenteCompetitivosCompetitivos

Clubes de Migrantes

BID - FOMIN

Empresas Transmisoras

Nacional Financiera

No BancariosBancarios

- 42 -

Productos y ServiciosProductos y Servicios

Programa de Créditos:- Pesos: Tasa fija, CAPS, Flotante- USD

• Garantías• Aportación Accionaria• Desarrollo de Proveedores• Financiamiento de Comercio Exterior• Servicios de Tesorería• Alianzas Estratégicas• Programa Ambiental• Capacitación y Asistencia Técnica

- 43 -

Mayo, 2001