Mercado

ESPANHA

• 1º cliente (23% de quota) e 1º fornecedor (32%)

• Mais de 5.000 empresas portuguesas exportam para Espanha

• Portugal é o 3º cliente de Espanha (7,5%) e 8º fornecedor (3,8%)

• Expedições portuguesas para Espanha atingiram 11,3 mil milhões de

euros (+1,5% face 2013)

• 2º destino do IDPE e 3º maior investidor (2014)

• Cerca de 350 empresas com capitais portugueses, 75% três

Comunidades Autónomas: Madrid (±160), Catalunha e Galiza (± 40)

• O mercado da Galiza é mais importante do que a Itália, nosso 8º

cliente

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

Tendências de Mercado

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

CURTO E MÉDIO PRAZO

ESPANHA

•Crescimento da atividade económica em 2015: até 3%, cenário de

normalização das condições de financiamento, diminuição do preço

do petróleo e desvalorização do euro face ao dólar

• Aumento do consumo: mais de 2%, recuperação do emprego,

reforma fiscal, melhores expectativas do consumidor

• Aumento das exportações: mais de 5%, complementaridade dos

dois tecidos produtivos e o grau de integração ibérica de inúmeras

cadeias de fornecimentos e serviços

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

ESPANHA

• Mercado extremamente

competitivo: forte concorrência

das empresas locais e

estrangeiras

• Forte pressão para preços

baixos

• Similitude em vários produtos

Ameaças Barreiras

• Abordagem Regional ou

Nacional: Espanha é um país

formado por 17 Comunidades

com as suas próprias

especificidades, legislação e

hábitos diferentes

• Línguas estrangeiras

• Certo grau de “nacionalismo”:

preferência pelos produtos

nacionais e regionais

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

ESPANHA

Oportunidades

• As oportunidades podem surgir em todos os sectores

• Vestuário. Séries curtas, com qualidade, produtos com maior valor

acrescentado, desaparecimento da indústria têxtil local, importância da

proximidade geográfica

• Calçado. Segmento médio-alto, produto de qualidade

• Habitat. Segmento médio-alto, com boa qualidade. Contract

• Alimentar. Fornecimento da indústria local, Matérias-primas e

produtos semitransformados

• Parcerias 3º mercados. Plataforma de negócios para América Latina

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

ESPANHA

Oportunidades

•Subcontratação industrial. Altos padrões de qualidade e entrega

rápida, proximidade geográfica. Vestuário, calçado, mobiliário,

iluminação ou equipamento industrial. Regresso de clientes que foram

procurar fornecedores mais baratos na Ásia

•IDPE. O IDPE pode ser um canal para a prestação internacional de

serviços, através do estabelecimento de redes de comércio e

distribuição, serviços de transporte, outsourcing empresarial, etc

• TICS. Incluindo serviços de base tecnológica, consultoria técnica,

informática e engenharia

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

ESPANHA

CRITÉRIOS COMPETITIVIDADE PRÁTICAS COMERCIAIS

Multissetorial

• Assegurar pagamentos,

dificuldade nas cobranças e

aumento do número de

insolvências

• Feiras especializadas

• “Recargo de equivalencia”

• Encerramento de lojas e

concentração em grandes

cadeias/operadores no mercado

• Mercado único - Mercado

interno

• Influência do MADE IN:

Presença física no mercado

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

ESPANHA

CONCORRENTES CLIENTES

Multissetorial

• Maior dimensão que em

Portugal, maior investimento e

dificuldade e mais benefícios

• Privilegiar o relacionamento

direto com os clientes, confiança

e conhecimento mútuo

•“Nacionalismo”: Necessidade de

estar próximo do cliente

• Fator Preço

• Grandes empresas, locais e

estrangeiras, domínio das marcas

já conhecidas pelos

consumidores

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

ESPANHA

COMO OS POTENCIAR? PONTOS FORTES DA OFERTA

NACIONAL

Multissetorial

• Produção em pequenas

quantidades/versatilidade

• Boa relação qualidade/preço

• Proximidade geográfica e

cultural

• Crescente aposta em produtos

inovadores, de nicho e que

incorporem valor acrescentado

• Estudo aprofundado das

oportunidades de negócio

efetivamente existentes: zonas

com maior potencial para o

produto/serviço

• Adaptação do produto ao

consumidor local

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

ESPANHA

COMO OS SUPERAR? PONTOS FRACOS DA OFERTA

NACIONAL

Multissetorial

• Reduzida dimensão empresarial

e pouca capacidade financeira

• Abordagens pontuais, sem

planificação

• Marketing – Comunicação

• Recursos humanos

• Benchmarking

• Tratar o mercado espanhol

como um mercado específico

• Definir uma estratégia, forte

componente comercial/marketing

• Plano de investimento

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

ESPANHA

DO’S DONT’S

• Definir uma estratégia a médio

prazo com targets claros e um

posicionamento de mercado

muito bem definido

• Considerar a possibilidade de

ter parceiros locais

• Acompanhamento permanente

(evitar estratégias “toca e foge”)

• Esforço de comunicação intenso

com os potenciais clientes

• Esperar resultados imediatos

• Considerar Espanha como um

mercado similar ao português

• Não ter em conta a existência

de várias autonomias

• Não adaptar o produto ao

mercado

• Não apostar em quadros

dedicados em exclusivo ao

mercado

• Não traduzir para espanhol

•Produção espanhola por tipo de produto e período – Instituto Nacional de Estatística

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

MADRID

Informação Adicional

•Dados sobre produção, trocas externas, mercado interno e existências de azeite e azeitona, AICA – agencia de información y control alimentarios

•The Spanish Consumer Behaviour, Attitudes and Perceptions Toward Food Products, 2012, Agriculture and Agri-Food Canadá

•Organic Packaged Food in Spain, 2012, Agriculture and Agri-Food Canadá

•Alimentación en España, 2014, Mercasa

•Alimentación en España – informação sobre 35 produtos, incluindo bebidas, Mercasa

•Alimentación en España - La industria alimentaria en 2013, 2014, Mercasa

•Espanha - Ficha de Mercado

•Alimentación en España 2014 (Produção agroalimentar, indústria alimentar, Distribuição, Consumo e Hotelaria e restauração por Comunidade Autónoma), Mercasa

•DATOS DE CONSUMO ALIMENTARIO EN ESPAÑA 2013, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

MADRID

Informação Adicional

•Alimentación en España - Comercio exterior agroalimentario, 2014, Mercasa

•Alimentación en España - Estructura del comercio minorista, 2014, Mercasa

•Alimentación en España - Consumo alimentario en 2013, Mercasa

•LA ALIMENTACIÓN MES A MÊS NOVIEMBRE 2014, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

•Spagna, Il settore alimentare e bevande, 2014, ICE

•Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España, 2013, Cerveceros de España

•Cerveza – últimas cifras disponibles, Cerveceros de España

•IRI Pulse Report Frozen Food, Q2, 2014

•IRI Pulse Report Confectionery, Q2, 2014

•IRI Pulse Report Chilled and Fresh, Q2, 2014

•IRI Pulse Report Drinks, Q2, 2014

•IRI Topline Report, Q2, 2014

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

MADRID

Informação Adicional

•The wine market: evolution and trends, 2014, OIV

•El Vino en Cifras – Año 2014, ICEX

•SPAGNA La Grande Distribuzione Organizzata,2013, ICE

•Perfil de la Empresa Exportadora Española del viño– 2014, Observatório Español del mercado del viño

•LA DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA PERDIÓ 388 ESTABLECIMIENTOS EN 2013, NILSEN

•Informe de síntesis del mercado y los consumidores españoles, NIELSEN

•LOS ESPAÑOLES COMPRARON EL 0,7% MÁS EN 2014, NIELSEN

•Estudio del modo de hacer la compra de los españoles, NIELSEN

•European Bakery Company Panorama 2001-2011/2012 & 2016, Gíra 2013

•Informe sobre la cesta de la compra de los españoles, NIELSEN

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

MADRID

Informação Adicional

•Artificial sweeteners Spain, 2015 Edition , 88€

•Food and Drink Spain, 2015 Edition 1806€

•Aperitifs Spirits Spain, 2015 Edition 88€

•Alcoholic Drinks Spain, 2015 Edition 287€

•Baby Foods Spain, 2015 Edition , 228€ •Baby jars Spain, 2015 Edition , 88€

•Baby milks Spain, 2015 Edition , 88€ •Bacon & ham Spain, 2015 Edition , 88€

•Bakery Spain, 2015 Edition , 459€

•Beef Spain, 2015 Edition , 88€

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

MADRID

Informação Adicional

•Bread products Spain, 2015 Edition , 88€

•Biscuits Spain, 2015 Edition , 88€

•Bouillon cubes Spain, 2015 Edition, 88€

•Black tea Spain, 2015 Edition , 88€

•Breakfast cereals Spain, 2015 Edition , 88€ •Butter Spain, 2015 Edition , 88€

•Canned cat food Spain, 2015 Edition , 88€ •Canned dog food Spain, 2015 Edition , 88€

•Canned fish Spain, 2015 Edition , 88€

•Canned Food Spain, 2015 Edition , 498€

•Canned fruit Spain, 2015 Edition , 88

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

MADRID

Informação Adicional

•Canned meat Spain, 2015 Edition , 88€

•Canned tomato Spain, 2015 Edition , 88€

•Canned pasta Spain, 2015 Edition , 88€

•Canned vegetables Spain, 2015 Edition , 88€ •Cheese Spain, 2015 Edition , 228€

•Chilled dairy desserts Spain, 2015 Edition, 88€ •Chilled Food Spain, 2015 Edition , 613€

•Chilled ready meals Spain, 2015 Edition, 88€

•Chilled vegetables Spain, 2015 Edition , 88€

•Chocolate confectionery Spain, 2015 Edition, 88€

•Chewing gum Spain, 2015 Edition , 88€

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

MADRID

Informação Adicional

•Confectionery Spain, 2015 Edition , 287€

•Chocolate countlines Spain, 2015 Edition , 88€

•Condensed milk Spain, 2015 Edition , 88€

•Coffee substitutes Spain, 2015 Edition , 88€

•Cream Spain, 2015 Edition , 88€

•Crispbread Spain, 2015 Edition , 88€ •Cured meat Spain, 2015 Edition , 88€ •Dairy Spain, 2015 Edition , 426€ •Dehydrated potato Spain, 2015 Edition , 88€

•Dehydrated Products Spain, 2015 Edition , 459€

•Dehydrated ready meals Spain, 2015 Edition , 88€

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

MADRID

Informação Adicional

•Dressings And Condiments Spain, 2015 Edition , 459€

•Dehydrated soup Spain, 2015 Edition , 88€

•Desserts Spain, 2015 Edition , 486€

•Delicatessen products Spain, 2015 Edition , 88€

•Dry Pasta Spain, 2015 Edition , 88€

•Eggs Spain, 2015 Edition , 88€ •Extruded snacks Spain, 2015 Edition , 88€ •Fresh And Processed Fish Spain, 2015 Edition , 287€

•Fresh And Processed Meat Spain, 2015 Edition , 498€

•Fresh cheese Spain, 2015 Edition , 88€

•Fresh fish Spain, 2015 Edition , 88€

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

MADRID

Informação Adicional

•Fresh potatoes Spain, 2015 Edition , 88€

•Fresh fruit Spain, 2015 Edition , 88€

•Fresh Pasta Spain, 2015 Edition , 88€

•Fresh Meat Spain, 2015 Edition , 340€

•Fresh Products Spain, 2015 Edition , 498€

•Fresh vegetables Spain, 2015 Edition , 88€ •Frozen convenience meat Spain, 2015 Edition , 88€

•Frozen fish Spain, 2015 Edition , 88€

•Frozen Foods Spain, 2015 Edition , 498€

•Frozen fruit Spain, 2015 Edition , 88€

•Frozen pastry products Spain, 2015 Edition , 88€

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

MADRID

Informação Adicional

•Frozen soup Spain, 2015 Edition , 88€

•Frozen pizza Spain, 2015 Edition , 88€

•Frozen ready meals Spain, 2015 Edition , 88€

•Frozen potato Spain, 2015 Edition , 88€

•Frozen vegetables Spain, 2015 Edition , 88€

•Fruit juices Spain, 2015 Edition , 88€

•Fruits Spain, 2015 Edition , 228€

•Herbal teas Spain, 2015 Edition , 88€

•Honey Spain, 2015 Edition , 88€

•Hot Beverages Spain, 2015 Edition , 387€

•Ice cream Spain, 2015 Edition , 88€

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

MADRID

Informação Adicional

•Jams Spreads Preserves Spain, 2015 Edition , 228€

•Ice tea Spain, 2015 Edition , 88€

•Ingredients Spain, 2015 Edition , 599€

•Industrial pastry Spain, 2015 Edition , 88€

•Ketchup Spain, 2015 Edition , 88€

•Liquid milk Spain, 2015 Edition , 88€

•Margarine Spain, 2015 Edition , 88€

•Mayonnaise Spain, 2015 Edition , 88€

•Mineral water Spain, 2015 Edition , 88€

•Mustard Spain, 2015 Edition , 88€

•Mutton Spain, 2015 Edition , 88€

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

MADRID

Informação Adicional

•Olive oil Spain, 2015 Edition , 88 €

•Natural cheese Spain, 2015 Edition , 88€

•Oils And Fats Spain, 2015 Edition , 426€

•Nuts Spain, 2015 Edition , 88€

•Other baby foods Spain, 2015 Edition , 88€

•Other canned ready meals Spain, 2015 Edition , 88€

•Other canned sauces Spain, 2015 Edition , 88€

•Other choc. confectionery Spain, 2015 Edition , 88€

•Other dairy spreads Spain, 2015 Edition , 88€

•Other non-dairy spreads Spain, 2015 Edition , 88€

•Other oils Spain, 2015 Edition , 88€

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

MADRID

Informação Adicional

•Pasta and Pasta Sauces Spain, 2015 Edition , 228€

•Other Spain, 2015 Edition , 88€

•Other sweet spreads Spain, 2015 Edition , 88€

•Other sugar confectionery Spain, 2015 Edition , 88€

•Pasta sauces Spain, 2015 Edition , 88€

•Pork Spain, 2015 Edition , 88€

•Potato And Potato Products Spain, 2015 Edition , 287€

•Potato crisps Spain, 2015 Edition , 88€

•Poultry Spain, 2015 Edition , 88€

•Powdered desserts Spain, 2015 Edition , 88€

•Powdered milk Spain, 2015 Edition , 88€

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

MADRID

Informação Adicional

•Rice Spain, 2015 Edition ,88€

•Processed cheese Spain, 2015 Edition , 88€

•Ready Meals Spain, 2015 Edition , 426€

•Processed Meat Spain, 2015 Edition , 340€

•Salad dressings Spain, 2015 Edition , 88€

•Sauces Spain, 2015 Edition , 387€

•Savoury biscuits Spain, 2015 Edition , 88€

•Savoury Snacks Spain, 2015 Edition , 287€

•Soft Drinks & Juices Spain, 2015 Edition , 426€

•Soft drinks Spain, 2015 Edition , 88€

•Soluble coffee Spain, 2015 Edition ,88€

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

MADRID

Informação Adicional

•Sugar confectionery Spain, 2015 Edition , 88€

•Soups Spain, 2015 Edition , 287€

•Still wine Spain, 2015 Edition , 88€

•Sparkling wine Spain, 2015 Edition , 88€

•Sugar Spain, 2015 Edition , 88€

•Sweet Snacks Spain, 2015 Edition , 426€

•Table salt Spain, 2015 Edition , 88€

•Tomato concentrate Spain, 2015 Edition , 88€

•Vegetables Spain, 2015 Edition , 287€

•Vinegar Spain, 2015 Edition ,88

•Yoghurt Spain, 2015 Edition , 88€

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

MADRID

Informação Adicional

•Dried, Smoked, Salted Fish Spain, 2015 Edition , 88€

•Bean, ground coffee Spain, 2015 Edition , 88€

•Cooking fats Spain, 2015 Edition , 88€

•Canned, cartoned soup Spain, 2015 Edition , 88€

•Dry semi-moist cat food Spain, 2015 Edition ,88€

•Dry semi-moist dog food Spain, 2015 Edition , 88€

•Flour Spain, 2015 Edition , 88€

•Fruit drinks Spain, 2015 Edition ,88€

•Health sports drinks Spain, 2015 Edition ,88€

•Herbs spices Spain, 2015 Edition , 88€

•Jams, marmalade Spain, 2015 Edition , 88€

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

MADRID

Informação Adicional

•Vegetables in Vinegar Spain, 2015 Edition 88€

•Oils Spain, 2015 Edition ,88€

•Squashes concentrates Spain, 2015 Edition ,88€

•Powdered chocolate drinks Spain, 2015 Edition ,88€

•Food and Drink Market in Spain – Report , 1767 €

•Alcoholic Drinks in Spain, 2014, Euromonitor, 108 pag, 1425€

•The New Face of Private Label: Global Market Trends to 2018 2014, Euromonitor, 103 pag, 900€

•Beer in Spain 2014, Euromonitor, 44 pag, 675€

•Wine in Spain, 2014, Euromonitor, 46 pag, 675€

•Wine in Spain, 2014, Euromonitor, 46 pag, 675€

•Coffee in Spain, 2015, Euromonitor, 22 pag, 675€

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

MADRID

Informação Adicional

•Baby Food in Spain, 2014, Euromonitor, 70 pag, 675€

•Hot Drinks in Spain , 2015, Euromonitor, 41 pag, 1425€

•Tea in Spain, 2015, Euromonitor, 26 pag, 675€

•Other Hot Drinks in Spain, 2015, Euromonitor, 23 pag, 675€

•Baked Goods in Spain, 2014, Euromonitor, 61 pag, 675€

•Bakery in Spain, 2014, Euromonitor, 78 pag, 1425€

•Biscuits in Spain, 2014, Euromonitor, 62 pag, 675€

•Breakfast Cereals in Spain, 2014, Euromonitor, 56 pag, 675€

•Canned/Preserved Food in Spain, 2014, Euromonitor, 60 pag, 675€

•Cheese in Spain, 2014, Euromonitor, 63 pag, 675€

•Chilled Processed Food in Spain, 2014, Euromonitor, 60 pag, 675€

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

MADRID

Informação Adicional

•Dried Processed Food in Spain, 2014, Euromonitor, 62 pag, 675€

•Chocolate Confectionery in Spain, 2014, Euromonitor, 64 pag, 675€

•Dairy in Spain, 2014, Euromonitor,100 pag, 1425€

•Confectionery in Spain, 2014, Euromonitor, 82 pag, 1425€

•Drinking Milk Products in Spain, 2014, Euromonitor, 76 pag, 675€

•Frozen Processed Food in Spain, 2014, Euromonitor, 67 pag, 675€

•Ice Cream in Spain, 2014, Euromonitor, 63 pag, 675€

•Meal Replacement in Spain, 2014, Euromonitor, 55 pag, 675€

•Noodles in Spain, 2014, Euromonitor, 59 pag, 675€

•Oils and Fats in Spain, 2014, Euromonitor, 62 pag, 675€

•Other Dairy in Spain, 2014, Euromonitor, 69 pag, 675€

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

MADRID

Informação Adicional

•Sauces, Dressings and Condiments in Spain, 2015, Euromonitor, 70 pag, 675€

•Packaged Food in Spain, 2015, Euromonitor, 303 pag, 4875€

•Ready Meals in Spain, 2014, Euromonitor, 65 pag, 675€

•Pasta in Spain, 2015, Euromonitor, 59 pag, 675€

•Snack Bars in Spain, 2014, Euromonitor, 59 pag, 675€

•Soup in Spain, 2015, Euromonitor, 62 pag, 675€

•Spreads in Spain, 2014, Euromonitor, 62 pag, 675€

•Sugar Confectionery in Spain, 2014, Euromonitor, 60 pag, 675€

•Sweet and Savoury Snacks in Spain, 2015, Euromonitor, 57 pag, 675€

•Yoghurt and Sour Milk Products in Spain, 2014, Euromonitor, 70 pag, 675€

•Grocery Retailers in Spain, 2015, Euromonitor, 65 pag, 675€

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

MADRID

Informação Adicional

•Concentrates in Spain, 2015, Euromonitor, 33 pag, 675€

•Retailing in Spain, 2015, Euromonitor, 169 pag,1425€

•Carbonates in Spain, 2015, Euromonitor, 34 pag, 675€

•Bottled Water in Spain, 2015, Euromonitor, 41 pag, 675€

•Juice in Spain, 2015, Euromonitor, 41 pag, 675€

•RTD Coffee in Spain, 2015, Euromonitor, 30 pag, 675€

•RTD Tea in Spain, 2015, Euromonitor, 33 pag, 675€

Eduardo Henriques

eduardo.henriques@portugalglobal.pt

ROADSHOW em Ponta Delgada e Faro em Maio de 2015

Mais informações em www.portugalglobal.pt/Roadshow