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MERCOSUR MERCOSUR
Panorama General y Panorama General y
Relaciones ExternasRelaciones Externas
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA AMERICANA Y MERCOSURMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO
Intercambio comercial de la Intercambio comercial de la ArgentinaArgentina
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA AMERICANA Y MERCOSURMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO
Tendencia-ciclo de las exportaciones argentinas en u$s millones - Enero 1999 -Marzo 2009
Fuente: INDEC.
Tendencia-ciclo de las importaciones argentinas en u$s millones Enero 1999-Marzo 2009
Fuente: INDEC.
Evolución de la Balanza Comercial en los últimos Evolución de la Balanza Comercial en los últimos añosaños
EXPO IMPO SALDO2002 4.848 2.518 2.3302003 4.608 4.709 -1012004 5.605 7.603 -1.9982005 6.335 10.293 -3.9582006 8.132 11.871 -3.7392007 10.486 14.660 -4.1742008 13.220 17.981 -4.761
Var.% 2008/2007 26 23 14
BALANZA COMERCIAL ARG-BRASIL(En mill. de u$s.)
BALANZA COMERCIAL ARG-BRA (u$s. mill.)
-5.000
-2.500
0
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
17.500
20.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EXPO IMPO SALDO
Exportaciones Argentinas según destino
Primer trimestre 2009
Fuente: INDEC.
Importaciones Argentinas según origen
Primer trimestre 2009
Fuente: INDEC.
Intercambio comercial de Argentina con el MERCOSUR – 1° trimestre 2009
• Las exportaciones hacia el Mercosur decrecieron el 33%.
• Las bajas más importantes fueron de manufacturas de origen industrial, combustibles y energía, y productos primarios.
• Las importaciones cayeron el 42% en el período (se redujeron en todos sus usos con excepción de combustibles y lubricantes).
• El intercambio con el bloque arrojó un déficit comercial de u$s 135 millones.
Exportaciones Argentinas al MERCOSUR – marzo 2009
Disminuyeron el 11% con respecto a marzo de 2008.
Menores ventas en:
Combustibles, Combustibles, energíaenergía
Menores envíos a Brasil de naftas Menores envíos a Brasil de naftas y de gas natural en estado y de gas natural en estado gaseoso.gaseoso.
MOIMOI Bajas ventas de productos Bajas ventas de productos químicos y conexos, materias químicos y conexos, materias plásticas y sus manufacturas hacia plásticas y sus manufacturas hacia Brasil. Brasil.
Productos Productos primariosprimarios
Sus ventas se incrementaron el Sus ventas se incrementaron el 139% por los envíos de trigo a 139% por los envíos de trigo a Brasil.Brasil.
MOAMOA Las exportaciones se mantuvieron Las exportaciones se mantuvieron estables, aumentando levemente estables, aumentando levemente el 2%.el 2%.
Importaciones Argentinas desde el MERCOSUR – marzo 2009
Disminuyeron el 32% con respecto a marzo de 2008Disminuyeron el 32% con respecto a marzo de 2008 Se registraron bajas en las importaciones de:Se registraron bajas en las importaciones de:
Bienes de capitalBienes de capital vehículos para transporte de mercancías, barcos vehículos para transporte de mercancías, barcos cisterna,cisterna,
cosechadoras-trilladoras y aparatos de telefonía celularcosechadoras-trilladoras y aparatos de telefonía celular
Bienes intermediosBienes intermedios minerales de hierro, alúmina calcinada y benceno de minerales de hierro, alúmina calcinada y benceno de BrasilBrasil
Partes y accesorios Partes y accesorios para bienes de para bienes de capitalcapital
motores de émbolo para vehículos automotores,motores de émbolo para vehículos automotores,
neumáticos de caucho y chasis con motor incorporado neumáticos de caucho y chasis con motor incorporado dede
BrasilBrasil
Vehículos Vehículos automotores automotores
de pasajerosde pasajeros
vehículos para el transporte de hasta 6 personas de vehículos para el transporte de hasta 6 personas de BrasilBrasil
Combustibles y Combustibles y lubricanteslubricantes
naftas excluidas para petroquímica y gasolinas naftas excluidas para petroquímica y gasolinas excluidas de aviación de Uruguay y gas oil de Brasil - excluidas de aviación de Uruguay y gas oil de Brasil - aunque aumentaron los envíos de energía eléctrica aunque aumentaron los envíos de energía eléctrica desde este último país.desde este último país.
Panorama General del MercosurPanorama General del Mercosur
MERCOSUR en cifras
Población (millones) 236Superficie (km2) 11.897.508
PBI (millones de us$) 1.574Crecimiento PBI (%, promedio) 5,5PBI per capita (us$, promedio) 5.371
Expo de bienes (fob) (millones de us$, 2007) 226.926Impo de bienes (cif) (millones de us$, 2007) 174.736Balanza comercial (millones de us$, 2007) 52.190
Exp / PBI 15%Imp / PBI 11%
Sector Externo
Economía Real
El PBI del MERCOSUR representa aproximadamente el 3% del PBI mundial, y alcanzó los us$ 1,9 billones en 2008.
Existen, sin embargo, diferencias importantes entre las economías de los socios:
Brasil = us$ 1,6 billones Argentina = us$ 327 mil millones Paraguay = us$ 16 mil millones Uruguay = us$ 32 mil millones
Fuente: CEI
MERCOSUR en cifras
MERCOSUR Balance Comercial Global (2003-2007, millones de us$ )
2004 2005 2006 2007 2008
Exportaciones 135.583 163.801 190.123 226.926 273.040
Tasa de crecimiento 28% 21% 16% 19% 22%
Importaciones 90.988 109.341 135.531 174.736 241.099
Tasa de crecimiento 38% 20% 24% 29% 41%
Balance Comercial 44.595 54.459 54.592 52.190 31.941
Exportaciones del MERCOSUR (2008)
Resto39%
Comunidad Andina
6%
Medio Oriente4%
Union Europea23%
Nafta16%
Japón3%
China9%
Importaciones del MERCOSUR (2008)
Resto42%
China12% Japón
4%
Nafta17%
Union Europea19%
Comunidad Andina
3%Medio oriente
3%
Comercio Intra MERCOSUR(millones de dólares)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
MERCOSUR MERCOSUR Éxito inicial: crecimiento del comercio hasta 1998. El crecimiento del comercio se observa en un contexto de:
● Apertura generalizada● Desgravaciones arancelarias intra MERCOSUR● Economías de los principales socios con ciclos desfasados o en crecimiento simultáneo● Fuertes flujos de capital hacia la región● Términos del intercambio favorables● Contexto internacional positivo
MERCOSUR MERCOSUR Etapa de crisis: de 1998 a 2002
● Contexto internacional: crisis internacionales y regionales
● Políticas defensivas de los Estados Partes
● La integración se queda a mitad de camino
● Conflictos comerciales
● Críticas
● Cuestionamientos
●
•Éxitos políticos (Seguridad regional, consolidación de las democracias, ...)
•Mejor inserción internacional
•Desarrollo de infraestructura, complementación en algunos sectores productivos
... pero...
•Subsisten asimetrías en estructuras y políticas productivas nacionales•Ausencia de mecanismos de coordinación macroeconómica
•Adopción de medidas unilaterales que generan tensiones
●
•Iniciativas para el Fortalecimiento, Ampliaciòn y Profundizaciòn del MERCOSUR
Normas para paìses con economìas menores
Eliminaciòn del Doble Cobro del AEC y
Distribuciòn de la Renta AduaneraFondo para la Convergencia Estructural del Mercosur
Programa de Integraciòn Productiva
Fondo Mercosur de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas
Eliminación del Doble Cobro del AECEliminación del Doble Cobro del AEC
Eliminación del Doble Cobro, Mecanismo de Distribución Eliminación del Doble Cobro, Mecanismo de Distribución de la Renta Aduanera e Interconexión Aduanera:de la Renta Aduanera e Interconexión Aduanera:
Los bienes de extrazona que cumplan con la política arancelaria Los bienes de extrazona que cumplan con la política arancelaria común serán considerados originarios para la circulación e común serán considerados originarios para la circulación e incorporación a procesos productivos. incorporación a procesos productivos. Implementación gradualImplementación gradual::
1° etapa – no más allá del 31/12/05: Bienes con AEC de 0% o con 1° etapa – no más allá del 31/12/05: Bienes con AEC de 0% o con preferencias uniformes de 100%preferencias uniformes de 100%
2° etapa – Cronograma para el resto del universo de bienes, sujeto a previa 2° etapa – Cronograma para el resto del universo de bienes, sujeto a previa vigencia del Código Aduanero del MERCOSUR, la Interconexión Informática vigencia del Código Aduanero del MERCOSUR, la Interconexión Informática de las Aduanas y el Mecanismo de distribución de la renta aduanerade las Aduanas y el Mecanismo de distribución de la renta aduanera
FOCEM (Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSURFondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR )
Programa de Convergencia Estructural Programa de Convergencia Estructural Programa de Desarrollo de la Competitividad Programa de Desarrollo de la Competitividad Programa de Cohesión Social Programa de Cohesión Social Programa de Fortalecimiento de la Estructura Programa de Fortalecimiento de la Estructura
Institucional y del Proceso de IntegraciónInstitucional y del Proceso de Integración
AportesAportes DistribuciónDistribución
ArgentinaArgentina 27%27% 10%10%BrasilBrasil 70%70% 10%10%ParaguayParaguay 1% 1% 48%48%UruguayUruguay 2% 2% 32%32%
La Dec. 25/07, aprobada en junio de 2007, crea el sistema de pagos en moneda local para el comercio intrabloque.
Posibilitar el comercio bilateral en pesos y reales, evitando recurrir al mercado cambiario y las operaciones en divisas.
En una primera etapa “piloto” se aplica al comercio bilateral entre Argentina y Brasil, para luego extenderse a los demás Estados Partes que lo deseen.
El sistema entró en funcionamiento en septiembre de 2008.
Utilización de Monedas Locales en el Comercio de la Región
Integración Productiva
DEC. Nº 12/08
- Aprobación del Programa de Integración Productiva del MERCOSUR
- Creación del Grupo de Integración Productiva del
MERCOSUR (GIP)
FONDO MERCOSUR DE GARANTIAS A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
DEC. Nº 41/08
- Creación del Fondo para garantizar operaciones de Creación del Fondo para garantizar operaciones de crédito contratadas por micro, pequeñas y medianas crédito contratadas por micro, pequeñas y medianas empresas que participen de actividades de integración empresas que participen de actividades de integración productiva en el MERCOSURproductiva en el MERCOSUR
- Contribución total inicial de los Estados Partes: US$ 100 Contribución total inicial de los Estados Partes: US$ 100 millones, integrados de acuerdo a los siguientes millones, integrados de acuerdo a los siguientes porcentajes:porcentajes:
Argentina:Argentina: 27%27% Brasil: Brasil: 70%70% Paraguay:Paraguay: 1% 1% Uruguay:Uruguay: 2% 2%
FONDO MERCOSUR DE GARANTIAS A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
DEC. Nº 42/08DEC. Nº 42/08
- Aprobación del Estatuto del Fondo
DEC. Nº 43/08DEC. Nº 43/08
- Constitución de la Comisión Asesora para la implementación del Fondo
Tiene como finalidad resolver diferencias entre Tiene como finalidad resolver diferencias entre loslos Estados Partes en la CCM.Estados Partes en la CCM.
Permite el intercambio de información entrePermite el intercambio de información entre Estados Partes.Estados Partes.
Permite dar tratamiento a dificultadesPermite dar tratamiento a dificultades comerciales vinculadas con el funcionamientocomerciales vinculadas con el funcionamiento de la Unión Aduanera.de la Unión Aduanera.
Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM)Mecanismo de Consultas y Reclamaciones
Mecanismo
El proceso es iniciado por algún Estado Parte, a requerimiento del Estado Nacional, gobiernos provinciales, o sector privado afectado.
Su aplicación no impide recurrir a Procedimientos de Reclamación o Solución de Controversias.
El proceso finaliza cuando el Estado Parte consultante da por concluída la Consulta ya sea por:
- respuesta satisfactoria, o - falta de resolución del objeto de la consulta en la CCM
Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM)Mecanismo de Consultas y Reclamaciones
Plazos
No puede superar la segunda Reunión Ordinaria posterior a su presentación, o en caso de no realizarse una reunión, durante los 60 días siguientes a su formulación.
Luego de cuatro reuniones consecutivas de la CCM, a partir de la presentación de la Consulta, la misma se dará por concluída por expiración de plazo.
Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM)Mecanismo de Consultas y Reclamaciones
Relaciones ExternasRelaciones Externasdel MERCOSURdel MERCOSUR
-Tipo de Acuerdo: libre comercio, preferencias fijas
- Cobertura del Acuerdo
- Exclusión o no de Sectores/Productos Específicos
-Plazos de desgravación. Canastas de Desgravación
-Disciplinas a ser incluidas
Modalidades de la Negociación de Acuerdos
-Listado de productos con desgravación-Servicios-Inversiones-Solución de Controversias-Cooperación Aduanera
-Disciplinas:- Reglas de Origen- Salvaguardias- Otras: TBT, SPS, etc.
-La negociación es básicamente sobre el Acceso a Mercados (aranceles y medidas no arancelarias)
Estructura de un Acuerdo Comercial
•MERCOSUR – CAN
•MERCOSUR – MEXICO
•MERCOSUR – CANADA
•MERCOSUR - SICA
•MERCOSUR - CARICOM
INTEGRACIÓN HEMISFERICA
•Con la suscripción del ACE 59, se completa la red de acuerdos entre los esquemas de integración subregionales, compuesta por el ACE 35, ACE 36, el ACE 58 y el citado ACE 59.
•El perfeccionamiento de la zona de libre comercio entre ambos bloques se dará con la convergencia de las desgravaciones arancelarias contenidas en los Programas de Liberación Comercial que contienen los acuerdos.
MERCOSUR - CAN
ACUERDO DE ASOCIACIÓN INTERRREGIONAL
TRES PILARES:
- CAPÍTULO POLÍTICO
- CAPÍTULO DE COOPERACIÓN
- CAPÍTULO ECONÓMICO-COMERCIAL
MERCOSUR - UE
NEGOCIACIONES EN MATERIA DE:•BIENES•SERVICIOS•INVERSIONES•COMPRAS GUBERNAMENTALES•DISCIPLINAS: NORMAS TÉCNICAS, REGLAS DE ORIGEN, COMPETENCIA, DEFENSA COMERCIAL, SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS•ACUERDO SOBRE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS•ACUERDO DE VINOS Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS
MERCOSUR - UE
•1995 Acuerdo marco Interregional de Cooperación entre el MERCOSUR y la Comunidad Europea•1999 Lanzamiento de las negociaciones•2001 Inicio de las negociaciones arancelarias•16 Comités de Negociaciones Birregionales (CNB)•2 Programas de Trabajo (Río y Bruselas)•2003 – 2004 Intercambio de ofertas compatibles con OMC en bienes
MERCOSUR - UE
•AGRICULTURA•SERVICIOS•INVERSIONES•COMPRAS GUBERNAMENTALES•INDICACIONES GEOGRÁFICAS•DISCIPLINAS: NORMAS DE ORIGEN
MERCOSUR – UE
CUESTIONES CONFLICTIVAS
MERCOSUR – UE
CUOTAS
Pedido Mar-06 Oferta Sep-04
Carne vacuna 300.000 t 116.000+40.000Pollo 250.000 t 45.000+30.000Cerdo 20.000 t Carne de oveja 20.000 t 10.000Ajo 20.000 t Bananas 120.000 t 60.000+0Maiz/Sorgo 3.500.000 t 500.000+500.000Trigo 1.000.000 t Arroz 150.000 t 34.000+16.000Ethanol 1.000.000 t 600.000+400.000Leche en Polvo 35.000 t Manteca 20.000 t Azúcar 200.000 t Queso 60.000 t 20.000+20.000
- MERCOSUR – IndiaAcuerdo Marco (Asunción, 17 de junio de 2003)Acuerdo Preferencial de Comercio (Nueva Delhi, 24 enero 2004)Anexos (Nueva Delhi, 19 de marzo de 2005 / Productos: 903 – Reglas de Origen, Salvaguardias y Solución de Controversias)- MERCOSUR – SACUAcuerdo Marco (Florianópolis, 15 diciembre de 2000)Acuerdo Preferencial (Belo Horizonte, 16 de diciembre de 2004)Anexos (Belo Horizonte, 16 de diciembre de 2004 / Productos: 1903 – Reglas de Origen, Salvaguardias y Solución de Controversias)
Acuerdos Marco suscriptos
- MERCOSUR – Egipto (Puerto Iguazú, 8 de julio de 2004) - MERCOSUR – Marruecos (Brasilia, 26 de noviembre de 2004)
- MERCOSUR – Consejo de Cooperación del Golfo (Brasilia, 10 de mayo de 2005) - MERCOSUR – Pakistán (Córdoba, 20 de julio de 2006) - MERCOSUR – Turquía y MERCOSUR – Jordania (Tucumán, 30 de junio de 2008)
ACUERDOS MARCO Y PREFERENCIALES
MERCOSUR - Israel
•Zona de Libre Comercio
•Todo el universo arancelario
•Cuatro canastas de desgravación: 0, 4, 8 y 10 años
MERCOSUR - Israel
•Alto Poder Adquisitivo (PBI per capita: u$s 27.000)
•Importaciones de u$s 62.500 millones anuales
•90% de sus exportaciones se realizan a través de acuerdos comerciales
MERCOSUR – IndiaRatificación cumplida. Entrada en vigor: junio 2009.
MERCOSUR – SACUFirma del Acuerdo (diciembre de 2008) –
Ratificación
MERCOSUR – MarruecosNegociaciones Acuerdos Preferenciales y Anexos
MERCOSUR – Jordania y MERCOSUR - TurquíaNegociaciones Acuerdos Preferenciales y Anexos
PRÓXIMOS PASOS
Otros Acuerdos:
Rusia Singapur Corea Trilateral (SACU e India) ASEAN
PRÓXIMOS PASOS
