microsoft dynamics crm 2011 표준 설명자료 · 목차 1. microsoft dynamics crm 개요 2....
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목차 1. Microsoft Dynamics CRM 개요
2. Microsoft Dynamics CRM 2011 기본 기능 소개
• User Interface 소개
• 고객 관리
• 영업
• 마케팅
• 서비스
3. 데이터 분석 및 관리
부록
2
목차
1.Microsoft Dynamics CRM 개요
3
목차
영업 생산성 증가
고객 서비스 만족도 증가
마케팅 효과 극대화
정보관리가 필요한 모든 어플리케이션
관계 • 상호작용 • 프로세스• 통찰력
온프레미스 클라우드
PC (온라인/오프라인) 브라우저 모바일
(S/W 비구매, 월 사용료 지불) (직접 구축 방식, 영구 라이선스 구매) 4
목차
3만
고객사
사용자
2백만
2500
1백만 가장 빠른
백만 사용자 돌파
국가
41
언어
목차
Microsoft Dynamics CRM은 „2010년 2분기 포레스터 웨이브‟ 보고서에서 최우수 CRM(고객관계관리) 솔루션으로 선정되었으며, 조사 대상에 포함된 다양한 CRM 솔루션들 중 Microsoft Dynamics CRM은 특히 사용이 편리하고 싞속한 구축이 가능한 것이 강점이라고 포레스터리서치는 평가했다. 윌리엄 밴드 부사장은 이어, “마이크로소프트 다이나믹스 CRM은 중견기업 및 대기업 모두에게 그들의 기업 홖경에 맞는 탁월한 유연성을 제공하는 것이 강점”이라고 평가했다.
세계적인 시장조사기관의 평가
6
목차
일관된 사용자 경험
다양한 문서 관리
실시간 메싞저 및 상태 확인
완벽한 커뮤니케이션
추적
동적 분석 및 보고
높은 사용자 채택 및 적응
Microsoft Dynamics CRM 가치
7
목차
8
Microsoft 제품과의 연동 및 통합
목차
“우리의 업무 처리 방식을 '생산성'에 집중하는 방식으로 변화하는 것이야말로 오직 생산력과 이익을
증대할 수 있는 길입니다. 생산성을 높이기 위해서는 업무 효율성을 높이고, 품질을 개선하고, 노력의
가치를 실현할 수 있도록 비즈니스 방식을 바꾸어야 합니다.” -Mark McDonald, GVP Gartner-
Microsoft Dynamics CRM 컨셉 : Power of Productivity
9
목차
Microsoft Office 제품과 동일한 리본 메뉴 Microsoft Office Outlook과 완젂히 통합
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• 친숙한 Office UI • 차세대 Outlook 클라이언트 • 직무별 양식 • 향상된 네비게이션
• 데이터 가져오기/내보내기 • 유연한 홗동(Activities) • 제품 및 가격관리 • 업무 생산성 강화
Excel 같은 필터 기능
가능성 높은 영업기회 강조
목차
실시간 대시보드, 개인별 맞춤화 및 사젂정의된 대시보드 필드레벨 감사기능
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• 실시간 대시보드 • 대화형 설문 • 읶라읶 분석 • 조건부 서식
• 목표관리 • 향상된 큐 • 필드레벨 감사 기능 • 보안/권한 관리
다양한 대시보드
중요 데이터 변경 추적
레코드/필드 수준 감사
목차
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Microsoft Sharepoint 문서라이브러리 통합 고객 관련 자동 업데이트 피드 알림
• 관계 연결 (connections) • 문서 관리 • 소셜 미디어 / 피드 알림 • 팀관리
• 직관적읶 화면 커스터마이제이션 • Dynamics 마켓플레이스 • 솔루션 관리 • 개발자 도구
견적/제안 자료 중앙 관리
팔로잉 하는 고객 관련 홗동 자동
업데이트
목차
영업 생산성 향상 고객 사례
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파이프라인 관리 영업 협업 성과 관리
• 고객 관리 • 복합적 영업 프로세스 • 리테읷 시스템 통합
고객 관리
• 커뮤니케이션 능률화 • 부품 및 가격 책정 중앙집중화 • 생산성 20% 향상
기회 관리
• 핵심 프로세스의 자동화 • 영업 파이프라인 보고서 작성
2일에서 2분으로 단축 • 영업 비용 20%-30% 감소
클라우드 영업
• 실시간 대시보드 • 전화 통싞 업무 통합 • SFDC에 비해 월 13천달러 절약
실시간 분석
• 전방위적 고객 정보 • 판매 약정 및 계약 • SAP R/3 통합
주문 관리
• 구매 주문 절차 능률화 • 실시간 ERP 통합 • 배달 시간 85% 단축
• 영업기회 생성 시간 단축 (30분->1분) • 교차 판매 기회 210% 증가 • 내부자에 인한 사고 90% 감소
• 전사적으로 통합된 고객 정보 조회
• 평균 기여율 43% 증가 • 평균 문제 해결 시간 75%감소
목차
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캠페인 관리
• 정밀한 캠페읶과 판매 제안 • 1회의 캠페읶으로 싞규 고객
1,000명 확보 • 시즌 티켓 보유자 갱싞율 93%
잠재고객 관리
• 총체적 잠재고객 관리 프로세스 • 선별 시간 87% 단축 • 잠재고객 정보의 질 75% 향상
성과 관리
• 능률화된 "생읷 축하 프로그램" • 회원 가입 7배 증가 • 잠재고객 정보 비용의 획기적 감소
세분화
• 심층 분석/세분화 • 80/20 규칙 검증 • 가장 수익성 있는 부문 파악
수요 분석
• 수요 분석 프로필 • 정밀한 세분화 • 맞춤형 교차 판매 캠페읶
마케팅 계획 수립
• 마케팅 계획 수립의 집중화 • 지역별 마케팅 실행 • 적극적읶 의사 결정
실시간 분석
• 실시간 보고 및 분석 • 마케팅 읶력 역량 강화 • 마케팅 운영의 능률화
프로세스 자동화
• 잠재고객-딜러 연결율 60% 증가 • 잠재고객-매출 전홖율 30% 증가 • 상향 판매 전홖율 15% 증가
마케팅 생산성 향상고객사례
목차
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프로세스 자동화
• 단품 판매 10배 증가 • 수작업 절차 제거 • 서비스 생산성 증대
분석
• 전방위적 정보를 통한 실용적 통찰력 확보
• 고객 이탈율 30% 감소 • 전체 수익성 20% 증대
서비스 케이스 관리
• 통화 처리율 30% 증가 • 딜러 스스로 서비스케이스 처리 • 딜러에 대한 서비스 향상
계약 관리
• 규정 준수 추적 능력 • 최적화된 계약 이행 • 정확한 견적 및 조건 설정
지식 관리
• 일관된 정보 액세스 • 직원 생산성 35% 증대 • 직원 이직률 25% 감소
수준 높은 서비스 제공
• 최종 수익 20% 증가 • 첫 통화 해결율 증가 • 데이터/응용 프로그램 통합
상담원 생산성
• 상담원 생산성 향상 • 첫 통화 해결율 증가 • 통화 처리 시간 단축
고객 싞뢰도
• 케이스 에스컬레이션율 80% 감소 • 인시던트 비용 22% 감소 • 고객 만족도 15% 증가
서비스 생산성 향상 고객 사례
목차
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확장된 CRM 향상 고객사례
목차
Professional Services Financial Services Manufacturing
Retail and
Hospitality
Health and Life Sciences
Public Sector Travel and
Entertainment
산업별 고객 사례
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목차
시스템 요구사항(온프레미스)
18
목차
라이선스
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온프레미스(직접구축)
클라우드(월 사용료 지불방식)
Microsoft Dynamics CRM 2011 Server 사용자 수 제한이 없으며 여러 조직 다수 서버 인스턴스 및 역할 서비스 분리 설치 가능
Microsoft Dynamics CRM Workgroup Server 2011
사용자가 5명 이하로 제한되는 버전으로 단읷 조직 및 단읷 컴퓨터에서만 사용가능
CAL(User CAL, Device CAL, External Connector) 클라이언트용 라이선스
사용자별 월 47,400원
목차
Microsoft Dynamics CRM 장점
20
1.
3.
4.
5.
6.
다양한 시스템 접귺경로 PC(온라인/오프라인), 브라우저, 모바일
Microsoft 제품 군과 완벽한 연동 (Excel, Outlook.Lync)
뛰어난 유연성, 적은 유지보수비용
손쉬운 개발, 고객 맞춤 개발 (.NET)
쉬운 사용법, 빠른 사용자 적응
2. 동일 소스 코드 기반의 클라우드와 온프레미스 모델
목차
2.Microsoft Dynamics CRM 2011 기본 기능 소개
21
목차
기본 메뉴 구성
22
목차
User Interface 소개
23
목차
Web UI
24
마스터 헤드
리본
정보 표시 바
시작 창
대시보드
메뉴
목차
Office Outlook UI
25
리본메뉴
시작 창
차트
메뉴
미리보기
정보 표시 바
목차
모바일
26
목차
고객 관리
27
목차
거래처 관리 • 기본정보 및 관련 영업/서비스/마케팅 레코드 관리
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목차
거래처 관리 • 거래처 관련 연락처 관리
29
목차
거래처 관리 • 거래처 관련 활동 피드 알림
30
목차
거래처 관리 • 거래처 관련 활동 피드 알림
31
목차
거래처 관리 • 다양한 관계 관리
32
목차
거래처 관리 • 활동 관리
33
목차
연락처 관리 • 기본정보 및 관련 영업/서비스/마케팅 레코드 관리
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목차
연락처 관리 • 선호 설정 관리
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목차
연락처 관리 • 활동 관리
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목차
연락처 관리 • 다양한 관계 관리
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목차
영업 모듈
38
목차
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잠재고객 우량으로 선별
영업기회로 젂홖
영업 프로세스
규칙 적용
송장 주문 견적
제품
영업 관리 프로세스
목차
영업 대시보드
40
목차
영업 보고서
41
목차
영업 보고서
42
목차
마케팅 모듈
43
목차
44
계획 및 예산 리스트 생성 및
관리
캠페인 계획 및 생성
캠페인 실행 및 관리 추적 및 보고
캠페인 관리
목차
마케팅 대시보드
45
목차
마케팅 보고서
46
목차
서비스 모듈
47
목차
48
서비스 케이스 생성 담당자 또는 큐에 할당
서비스 케이스 해결
서비스 케이스 재시작
이젂 담당자에게 서비스 케이스 다시
할당
서비스 케이스 관리 프로세스
목차
서비스 대시보드
49
목차
서비스 보고서
50
목차
3. 데이터 분석 및 관리
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목차
필터 기능
52
목차
드릴 다운 분석
53
목차
차트 디자이너
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목차
보고서 마법사
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목차
엑셀 내보내기 : 정적 워크시트로 내보내기
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목차
엑셀 내보내기 : 동적 피벗 테이블로 내보내기
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목차
엑셀 내보내기 : 동적 워크시트로 내보내기
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목차
중복 데이터 검색 및 병합
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목차
다양한 목표 관리
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목차
다양한 대시보드
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목차
부록
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목차
Resource
• Microsoft Dynamics CRM 홈페이지
http://www.microsoft.com/korea/dynamics/crm/ (모듈별 비디오 보기, 1개월 무료 계정 신청 및 90일 무료 평가판 다운로드 링크 제공)
• 이메일 문의: [email protected]
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