SYNTHESE DES DEALSDES STARTUPS FRANCAISES4ème trimestre 2014 vs 4ème trimestre 2013

En partenariat avec

Cette étude est réalisée à partir de la base de données analytique de MyFrenchStartup :

- cette base est constituée des entreprises ayant été incubées, accélérées, labellisées JEI, lauréates d’unconcours d’innovation, reconnues comme StartUp par l’écosystème français (notamment les media spécialisés)

- ces données sont vérifiées, qualifiées agrégées puis croisées avec celles de Capital Finance, CF News et Fusacq.

La présente étude donne un éclairage sur l’évolution de l’activité des StartUps françaises, et ce sous l’angleFinancement.

Elle porte sur les « Deals » réalisés lors du 4ème trimestre 2014, sur la base des opérations ayant fait l’objet d’unecommunication publique.

3L’Institut Open Innovation et ses partenaires soutiennent activement MyFrenchStartUp mais ne peuvent en aucun cas être mis en cause en raison du contenu de la présente publication

French StartUpsData & Deals +6 000 +8 500 +4 300

StartUps Entrepreneurs Deals

Préambule

Sommaire

4

VUE D’ENSEMBLE DE TOUS LES DEALS T4 2014 vs T4 2013

LEVÉES DE FONDS PAR :

LISTE DES ACQUISITIONS

Montant Mois Région Activité Effectif Tour de table

1

2

3

113Levées de fonds

5

Vue d’ensemble – T4 2014 vs T4 2013Un 4ème trimestre en baisse en Levées de fonds et en Acquisitions par rapport à la même période en 2013. Aucune entrée en bourse réalisée durant ce trimestre.

125 -16%

15Acquisitions

0IPO

30

T4-2013 T4-2013

6

T4-2013

252M€244 M€ [T4-2013]

Montant global levé2,2 M€

1,92 M€ [T4-2013]

Montant moyen par levée de fonds

* Les 10 montants confidentiels n’ont pas été pris en compte

*

KIMA VENTURES

CM CIC CAPITAL PRIVE

GO CAPITAL

ALVEN CAPITAL

EMERTEC

Fonds d’investissement et Business Angels

LES INVESTISSEURS PRIVÉS LES PLUS ACTIFS

6

Levées de fonds par MontantMalgré une baisse des levées de fonds en volume, du fait d’un montant moyen plus important par levée de fonds, on observe une légère progression des levées de fonds en valeur.

50 PARTNERS

MONTANT DES LEVÉES DE FONDS (M€) (vs T4-2013)NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS (vs T4-2013)

7

4446

37

45

37

31

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Octobre Novembre Décembre

61,7

86,4

96,589

102,4

61,1

0

20

40

60

80

100

120

Octobre Novembre Décembre

Levées de fonds par MoisL’évolution en valeur est notamment liée à la levée de fonds d’ERYTECH [30M€] qui a eu lieu en Octobre.De manière générale, le montant moyen est en hausse sur Octobre et Novembre, et ce de manière plus importante que l’érosion en volume à partir de Novembre ; en revanche, Décembre voit une double baisse en volume & valeur.

T4-2014T4-2013

8

Levées de fonds par RégionPar rapport au 4ème trimestre 2013, l’Ile-de-France est en nette progression ce trimestre (65% des levées de fonds vs 53% en 2013) ; PACA, Rhône-Alpes, Aquitaine et Pays de La Loire sont les régions leaders après l’Ile-de-France.

30 0

41

0 173 0

10

6001

1

5 3 07

1

5

65%

35%

IDF

Reste de la France

176

62

26

1 1Biotech, Greentech Electronique, Matériels Internet SSII, Software Services Transport

9[X] = Date de création | XM€ = Montant levé

Levées de fonds par Secteur d’activité et TOP 3La baisse en volume des levées de fonds s’explique par les secteurs « non internet » ; en effet, dans ce contexte baissier, le secteur Internet voit ses levées de fonds augmenter de 35% en volume.

-34%T4-2013

-60%T4-2013

+35%T4-2013

0%T4-2013

-50%T4-2013

-33%T4-2013

ERYTECH[2004] 30M€

YNSECT[2011] 5,5M€

VEXIM[2006] 5M€

SUNNA DESIGN[2011] 5,3M€

DELTA DRONE[2011] 2,5M€

E-BLINK[2006] 1,5M€

BLUENOVE[2008] 1,34M€

MENINVEST[2009] 23M€

MELIJOE[2007] 9M€

LENDIX[2014] 7M€

1.

2.

3.

WATTMOBILE[2010] 1,2M€

FINEXCAP[2012] 18M€

INTERSEC[2004] 17M€

TAG COMMANDER[2010] 6,5M€

11

2

6

6

6

7

3

16

0

1

6

7

13

2

2

1

1

1

2

0

2

7

0

5

4

0 2 4 6 8 10 12 14

Site Internet : Autres

Voyage, Hébergement, Tourisme

Transport

Restauration, Recette

Mode

Marketing, Media

Financement, Crowdfunding

Emploi, Recrutement

Education, E-learning

E-commerce

Comparateur de prix

Art, Culture, Musique

Application mobile

T4-2013

T4-2014

NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS INTERNET (vs T4-2013)

10

Levées de fonds par Secteur d’activité – Focus Internet

Biotech, GreentechElectronique, MatérielsIndustrie Internet SSII, Software Transport

31

44

35

30

1 à 45 à 1011 à 5051 à 100Sup 100

52T4-2013

Série A

69Série B

32Série C

7Série D

4Série E

1

TOUR DE TABLE (vs T4-2013)

EFFECTIF (vs T4-2013)

Seules le segment des Startups légèrement matures (5 à 10 personnes) est en croissance de levées de fonds; ceci se confirme par une croissance des levées de fonds de série A uniquement .

37T4-2013

34T4-2013

2T4-2013

2T4-2013

11

Levées de fonds par Effectif et Tour de table

-17% -50% -54% +16%

12

ANNEXE 1

LISTE DES ACQUISITIONS ayant fait l’objet d’une communication au 4ème Trimestre 2014

13

STARTUP CRÉATION ACTIVITÉ ACQUÉREUR

ADVENCIS 2011 Biotech, Greentech BIOMERIEUX

APIX 2009 Marketing, Communication SYNTHES'3D

CARRIERES-JURIDIQUES.COM 2011 Emploi, Recrutement LEADERS LEAGUE

CITYVOX 2000 Site Internet YELP

COMMONBOX 2007 Site Internet LE POT COMMUN

ID2SORTIES 2007 Site Internet GROUPE PRATIQUE

ISTHMA 2003 SSII, Software VISEO

NAXEO 2004 Marketing, Communication SQLI

PAULLSTER 2012 Mode, Vêtements THETOPS

QUNB 2011 SSII, Software VE INTERACTIVE

SEJOURNING 2011 Voyage, Hébergement E-LOUE

SYNTAXTREE 2011 Jeux vidéos, Jeux en ligne MICROSOFT

TIMEFY 2009 E-commerce RED LUXURY

WEBIMM 1999 Site Internet SELOGER.COM

WEROOM 2013 Voyage, Hébergement NEXITY

Liste des Startups rachetées – 4ème trimestre 2014

Créer de la valeur entre Grandes Entreprises et Start Up innovantes

14

Start-upsGrandeEntreprise

PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION

• MISE EN ŒUVRE : D’ACCÉLÉRATEURS DE START UP POUR LE COMPTE DE GRANDES ENTREPRISES.

• BONNES PRATIQUES, DO’S ET DON’T• SENSIBILISATION, CULTURE START UP et GRANDE

ENTREPRISE, PARCOURS EXPÉRIENTIELS, FORMATIONS

ETUDES & FORMATIONS

Avec sa base de données analytiques, MyFrenchStartup est le Benchmark Group des StartUps françaises.

Disposant d’informations chiffrées et validées, MyFrenchStartup met à la disposition de tous les acteurs de

l’écosystème des StartUps françaises des informations stratégiques pour optimiser leur activité :

Gouvernement, Corporate, Investisseurs, Entrepreneurs, Medias, Agences événementielles …

Ces informations peuvent être exploitées pour des études de marché, du « profiling », de la préparation de

Due Diligence, du Sourcing / Dealflow, de l’Open Innovation…

MyFrenchStartup peut également accompagner tout organisateur d’événements StartUp dans l’optimisation

de son événement (Salon, Conférence, PitchDay, Hackathon, Concours,…).

MyFrenchStartup - 70 Rue Rouget de Lisle – 92150 Suresnes - Site web : www.myfrenchstartup.com - eMail : contact@myfrenchstartup.com

Contact : Hamadi LANOUARTél : +33 (0)1 70 70 62 52E-mail : h.lanouar@myfrenchstartup.com

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