next#1 the three-screen challenge digital distribution: the key to a multi-platform strategy

NEXT#1The Three-Screen ChallengeDigital Distribution:The Key to a Multi-Platform StrategyThursday 20th September 2007Contact IDATE

Florence LE BORGNE - BACHSCHMIDTHead of TV & New Media Practice+33 (0)4 67 14 44 [email protected]

**

From the consumer side

**

A few questions

**

What are the main concerns of a broadcaster?

Addressing its consumers needs

To increase their loyalty

To maintain or even to increase its turnover

**

What are the consumers needs?To access a TV offer

more individualised

more personalised

more interactive

To free themselves from the programming grid

**

Towards personal TV?Source: IDATE, according to Simon Walker BBC Corporate StrategyDifferent phases of Europes TV industry

**

What are the screens available?

**

A multiplicity of screens inside the householdsExample of the French market: on average, 4.4 screens per householdSource: IDATE, Use-IT survey 2006Average number of screens per HH

Graph1

1.71.70.95

1.30.70.51

1.91.60.83

1.50.30.18

Average number of screens per equipped HH

Average per French HH

Penetration rate

Feuil1

1990199520002005

France5152535

Allemagne7131925

Royaume-Uni12182430

Belgique8111417

Suisse3579

Pays-Bas281420

Italie591317

Espagne6162636

Danemark10121416

Sude12151821

Novge14192429

Feuil1

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

1990

1995

2000

2005

Titre X

Titre Y

Feuil2

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

1990

1995

2000

2005

Titre X

Titre Y

Feuil3

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

1990

1995

2000

2005

Titre X

Titre Y

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

France

Allemagne

Royaume-Uni

Belgique

Suisse

Pays-Bas

Italie

Espagne

Danemark

Sude

Novge

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

France

Allemagne

Royaume-Uni

Belgique

Suisse

Pays-Bas

Italie

Espagne

Danemark

Sude

Novge

Titre X

Titre Y

0000

0000

0000

0000

0000

1990

1995

2000

2005

0000

0000

0000

0000

0000

1990

1995

2000

2005

5152535

7131925

12182430

8111417

3579

1990

1995

2000

2005

Tableau 37: Nombre moyen dcrans par foyer

Average number of screens per equipped HHAverage per French HHPenetration rate

TV1.71.795%

PC1.30.751%

Mobile1.91.683%

Handheld console1.50.318%

TOTAL4.4

&A

Page &P

Average number of screens per equipped HH

Average per French HH

Penetration rate

"Seriez-vous intress par la possibilit de recevoir des chanes de tlvision via votre connexion Internet?"(%)

Trs intress9%

Assez intress18%

Peu intress28%

Pas du tout intress44%

NSP1%

TOTAL100%

"Nous allons maintenant parler d'un nouveau service payant appel vido la demande: vous auriez accs un catalogue de films grce votre accs Internet et vous pourriez alors slectionner le film de votre choix et le visionner.(%)

Dans quelle mesure seriez-vous intress par cette possibilit?"

Lutilise dj1%

Trs intress7%

Assez intress27%

Peu intress36%

Pas du tout intress29%

TOTAL100%

"Si l'on vous proposait une vingtaine de chanes de tlvision gratuitement grce votre accs Internet, seriez-vous tent de rsilier votre abonnement de TV payante?"(%)

Oui, certainement12%

Oui, probablement25%

Non63%

TOTAL100%

(%)

Echange avec la famille ou les amis44%

Tlchargement gratuit sur Internet37%

DVD achets dans le commerce11%

Achat sur Internet2%

Programmes TV enregistrs2%

Autre3%

TOTAL100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

**

Teenagers are well-equippedBeyond individual equipment, toward the development of a personal equipmentHalf of the teenagers have a TV set in their bedroomBase: TeenagersSource: IDATE, Use-IT survey 2006Personal equipment of Teenagers

Graph3

0.14

0.16

0.18

0.29

0.42

0.48

0.75

0.92

Feuil1

1990199520002005

France5152535

Allemagne7131925

Royaume-Uni12182430

Belgique8111417

Suisse3579

Pays-Bas281420

Italie591317

Espagne6162636

Danemark10121416

Sude12151821

Novge14192429

Feuil1

5152535

7131925

12182430

8111417

3579

281420

591317

6162636

10121416

12151821

14192429

1990

1995

2000

2005

Titre X

Titre Y

Feuil2

5152535

7131925

12182430

8111417

3579

281420

591317

6162636

10121416

12151821

14192429

1990

1995

2000

2005

Titre X

Titre Y

Feuil3

5152535

7131925

12182430

8111417

3579

281420

591317

6162636

10121416

12151821

14192429

1990

1995

2000

2005

Titre X

Titre Y

571283256101214

1513181158916121519

251924147141326141824

352530179201736162129

France

Allemagne

Royaume-Uni

Belgique

Suisse

Pays-Bas

Italie

Espagne

Danemark

Sude

Novge

571283256101214

1513181158916121519

251924147141326141824

352530179201736162129

France

Allemagne

Royaume-Uni

Belgique

Suisse

Pays-Bas

Italie

Espagne

Danemark

Sude

Novge

Titre X

Titre Y

5152535

7131925

12182430

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1990

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5152535

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3579

1990

1995

2000

2005

5152535

7131925

12182430

8111417

3579

1990

1995

2000

2005

Portable PC14%

Internet access in the bedroom16%

PC in the bedroom18%

Handheld console29%

Home console42%

TV in the bedroom48%

MP3 player75%

Mobile92%

**

But TV is still the leading screenTV still has the lions share An average French viewer spent :Around 3h30 a day on a TV setBut only 52 mn a day on InternetAverage weekly screen-time (in hours)Source: IDATE, Use-IT survey 2006

Graph6

23.19

2.2

3.89

4.52

6.23

0.6

Feuil1

1990199520002005

France5152535

Allemagne7131925

Royaume-Uni12182430

Belgique8111417

Suisse3579

Pays-Bas281420

Italie591317

Espagne6162636

Danemark10121416

Sude12151821

Novge14192429

Feuil1

0000

0000

0000

0000

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0000

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0000

0000

0000

0000

1990

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2000

2005

Titre X

Titre Y

Feuil2

0000

0000

0000

0000

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0000

0000

0000

0000

0000

0000

1990

1995

2000

2005

Titre X

Titre Y

Feuil3

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

1990

1995

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2005

Titre X

Titre Y

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

France

Allemagne

Royaume-Uni

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Sude

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00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

France

Allemagne

Royaume-Uni

Belgique

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Titre X

Titre Y

0000

0000

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0000

0000

0000

1990

1995

2000

2005

Portable PC14%



Handheld console29%

Home console42%


MP3 player75%

Mobile92%

TV time - Live23.19

TV time - Recorded2.2

Internet time - Home3.89

PC time - Home (including Internet)4.52

Total Internet time6.23

Gaming time0.6

Gaming time

PC time - Home

TV time - Recorded

TV time - Live

High interest6%

Medium interest13%

Little interest26%

No interest54%

Already user1%

HH with a DVD player27%

Home cinema HH34%

Pay-TV subscribers HH23%

Films or TV series17%

Personal video files30%

Music files44%

FrequentlySometimes

Live TV2%4%

Films or series downloading4%10%

Blogs7%8%

Online gaming6%12%

Radio listening11%13%

Music downloading10%16%

Frequently

Sometimes

MBD0005C0F4.xls

Graph1

0.23

0.5

0.24

0.03

Feuil1

18-24 ans23%

25-36 ans50%

37-55 ans24%

56 ans et plus3%

Feuil1

0

0

0

0

Feuil2

Feuil3

**

even if Internet/PC replaces TV gradually but not in the short term!A generational trend introduced by the youngestThe 15-24 spend less time on TV but more on internet than the elderlyTeens are more inclined to consume recorded and on demand programsSource: IDATE, Use-IT survey 2006Average weekly screen-time by age (in hours) Gaming timePC time HomeTV time - RecordedTV time - Live

**

and even if mobile screen will complement or compete with the TV set but not in the short term!Interest for mobile TV depends on the knowledge :Between 2/3 and 3/4 people who have tested the service intend to subscribeBut only 15% to 20% of people who have not tested the service intend to subscribeSource: CNES-IDATEInterest in the concept of mobile TVSource: IDATE, Use-IT survey 2006Equipment rate in mobile phone by age

Graph2

0.06

0.13

0.26

0.54

0.01

Feuil1

1990199520002005

France5152535

Allemagne7131925

Royaume-Uni12182430

Belgique8111417

Suisse3579

Pays-Bas281420

Italie591317

Espagne6162636

Danemark10121416

Sude12151821

Novge14192429

Feuil1

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

1990

1995

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2005

Titre X

Titre Y

Feuil2

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0000

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0000

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1990

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2005

Titre X

Titre Y

Feuil3

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0000

0000

0000

0000

0000

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0000

1990

1995

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2005

Titre X

Titre Y

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00000000000

00000000000

00000000000

France

Allemagne

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00000000000

France

Allemagne

Royaume-Uni

Belgique

Suisse

Pays-Bas

Italie

Espagne

Danemark

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Titre X

Titre Y

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0000

1990

1995

2000

2005

Portable PC14%



Handheld console29%

Home console42%


MP3 player75%

Mobile92%

TV time - Direct23.19





Gaming time0.6

0

0

0

0

0

0

0

0

High interest6%

Medium interest13%

Little interest26%

No interest54%

Already user1%

MBD0005C0F4.xls

Graph1

0.23

0.5

0.24

0.03

Feuil1

18-24 ans23%

25-36 ans50%

37-55 ans24%

56 ans et plus3%

Feuil1

0

0

0

0

Feuil2

Feuil3

**

What do consumers expect to find on each platform?

**

On the TV screenA large free TV offer37% of French pay-TV subscribers would unsubscribe for a large free TV offer complemented with VOD and SVOD services 44% of French TV viewers would be interested in VOD servicesAnd 2/3 of them would accept to pay around 3 EUR/film57% of French TV viewers would be interested in a SVOD service and with PVR functionalities 1/4 French TV viewers would be interested in such functionalitiesAmong HH with PVR devices, recorded programs represents from 30% to 40% of the total TV time and programs in HD qualityInterest in HDTV according to the existing equipmentSource: IDATE, Use-IT survey 2006

Graph2

0.27

0.34

0.23

Feuil1

1990199520002005

France5152535

Allemagne7131925

Royaume-Uni12182430

Belgique8111417

Suisse3579

Pays-Bas281420

Italie591317

Espagne6162636

Danemark10121416

Sude12151821

Novge14192429

Feuil1

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0000

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Titre X

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0000

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0000

0000

1990

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2000

2005

Titre X

Titre Y

Feuil3

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

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0000

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1990

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2005

Titre X

Titre Y

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00000000000

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France

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00000000000

France

Allemagne

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Titre X

Titre Y

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2005

0000

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1990

1995

2000

2005

Portable PC14%



Handheld console29%

Home console42%


MP3 player75%

Mobile92%






Gaming time0.6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

High interest6%

Medium interest13%

Little interest26%

No interest54%

Already user1%


Home cinema HH34%


MBD0005C0F4.xls

Graph1

0.23

0.5

0.24

0.03

Feuil1

18-24 ans23%

25-36 ans50%

37-55 ans24%

56 ans et plus3%

Feuil1

0

0

0

0

Feuil2

Feuil3

**

On the PCPC becomes a new device for content storage and managementMore than a third of PC HH listen to music on their PC26% watch films or TV series on their PCBut entertainment practices are still marginal on Internet in comparison to communication (e-mails, IM, etc.) and practical uses (banking, e-commerce, etc.)E-mails: 80%Banking: 48%Live TV: 6%An obvious development of UGC24% of French net surfers share their photos on line and 4% their personal videosbut are people really interested in UGC? What do people store on their PC?Source: IDATE, Use-IT survey 2006What do people do on Internet?

Graph3

0.17

0.3

0.44

Feuil1

1990199520002005

France5152535

Allemagne7131925

Royaume-Uni12182430

Belgique8111417

Suisse3579

Pays-Bas281420

Italie591317

Espagne6162636

Danemark10121416

Sude12151821

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Feuil1

0000

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1990

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Titre X

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1990

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Titre X

Titre Y

Feuil3

0000

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Titre X

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00000000000

France

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00000000000

France

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Titre X

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1990

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2000

2005

Portable PC14%



Handheld console29%

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Mobile92%






Gaming time0.6

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

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0

0

High interest6%

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Home cinema HH34%




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0.54

0.01

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Graph1

0.23

0.5

0.24

0.03

Feuil1

18-24 ans23%

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56 ans et plus3%

Feuil1

0

0

0

0

Feuil2

Feuil3

Graph4

0.020.04

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0.060.12

0.110.13

0.10.16

Frequently

Sometimes

Feuil1

1990199520002005

France5152535

Allemagne7131925

Royaume-Uni12182430

Belgique8111417

Suisse3579

Pays-Bas281420

Italie591317

Espagne6162636

Danemark10121416

Sude12151821

Novge14192429

Feuil1

0000

0000

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1990

1995

2000

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Titre X

Titre Y

Feuil2

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Titre X

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France

Allemagne

Royaume-Uni

Belgique

Suisse

Pays-Bas

Italie

Espagne

Danemark

Sude

Novge

00000000000

00000000000

00000000000

00000000000

France

Allemagne

Royaume-Uni

Belgique

Suisse

Pays-Bas

Italie

Espagne

Danemark

Sude

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Titre X

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Portable PC14%



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Medium interest13%

Little interest26%

No interest54%

Already user1%


Home cinema HH34%




Music files44%

FrequentlySometimes

Live TV2%4%

Films or series downloading4%10%

Blogs7%8%

Online gaming6%12%

Radio listening11%13%

Music downloading10%16%

0.06

0.13

0.26

0.54

0.01

0.27

0.34

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Frequently

Sometimes

MBD0005C0F4.xls

Graph1

0.23

0.5

0.24

0.03

Feuil1

18-24 ans23%

25-36 ans50%

37-55 ans24%

56 ans et plus3%

Feuil1

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Feuil2

Feuil3

**

On the mobile screenWhat are consumers looking for?Two main wishes :To find on the mobile screen the same content than on the TV setTo access contents matching their personal interestsA large offer is preferable but is not essentialThe most wanted contents:NewsSportEntertainmentMusicDocumentariesExtra functionalities :VODPVR-like functionalitiesInteractive servicesDigital radioSource: CNES-IDATEThe most wanted programs

**

Conclusions: how to adapt to this evolving environment?

**

How to adapt?TV is still the leading screen, butTV viewers want a large free TV offerAnd will favour time-shifting

To create new forms of advertisingTo develop live eventsConsumers need referencesThey want to find their favourite channels, their traditional brands

To be present on mobile TV and on InternetBut maybe with different formats (shorter programs, close-shots)New developments will generate extra-costs, butWill the consumers accept to pay?Can the advertising market support alone the development of a multi-platform strategy?And will consumers accept ads on their personal devices?

Thank you !

next#1 the three-screen challenge digital distribution: the key to a multi-platform strategy

Documents

personal tv

tv payante

multiplicity of screens

tv offer

tv set

screens available

vous auriez accs

seriezvous tent