Октябрь 2017

Республика Беларусь: общая информация …………………………………………… 3

Белагропромбанк: общая информация …………………………………………….….. 5

Белагропромбанк: финансовые показатели ………………………….………………… 14

Белагропромбанк: международный бизнес ………………………………….………… 19

Контакты ……..….………………………………..…………………………………………... 25

Содержание

Республика Беларусь:общая информация

Население 9.5 млн.

Внешняя торговля, 01.08.2017 39.9 млрд. долларов США

Инфляция, 01.09.2017 2.5%

Золотовалютные резервы,01.09.2017

7.0 млрд. долларов США

Внешний государственный долг, 01.09.2017

15.7 млрд. долларов США

Кредитные рейтинги:

S&P B-/стаб.

Fitch Ratings B-/позит.

Moody's Caa1/стаб.

4

Республика Беларусь: обзор

Структура ВВП в 2016 г.

Источники: Национальный банк и Национальный статистический комитет Республики Беларусь

USD47.4

млрд.

Торговля, 10.8%Чистые налоги на продукты, 13.7%

Другие отрасли, 31.8%

Сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство, 6.8%

Транспорт и связь, 5.7%

Строительство, 6.3%

• Экономика Беларуси является экспортно-ориентированной

• Природные ресурсы: калийная соль, каменная соль, древесина, нефть и природный газ, гранит, торф, доломитовый известняк, мел, сланец

• Ставка рефинансирования с 18.10.2017 –11.0% годовых.

• 01.07.2016 состоялась деноминация национальной валюты в соотношении BYR 10 000 : BYN 1.

Промышленность, 24.9%

Белагропромбанк:общая информация

Универсальный коммерческий банк

Преобладающая доля государства в структуре собственности банка

Агент Правительства Республики Беларусь по реализации государственных программ

Лидирующие позиции в банковском секторе Беларуси:

– №2 по величине уставного фонда и капитала

– №2 по размеру активов и депозитов клиентов

Вторая по величине региональная сеть: 5 филиалов и 259 РКЦ*

Порядка 40 000 корпоративных и 1.7 млн. розничных клиентов

Кредитный рейтинг:

– S&P – В-, Стабильный прогноз(на суверенном уровне)

Единственный банк вБеларуси, обладающийглубокими знаниями всельском хозяйстве –ключевом экспортно-ориентированном секторебелорусской экономики

Ключевые финансовыепоказатели

2 кв. 2017 млн. BYN

2 кв. 2017млн. USD

Активы 9 141 4 727

Уставный капитал 3 174 1 642

Кредиты, предоставленные клиентам

4 224 2 184

Средства клиентов 5 233 2 706

Прибыль 16 8

Коэффициент достаточности капитала первого уровня , %

18.6

6

Белагропромбанк: краткий обзор

Источник: Данные за 2 кв. 2017 года по МСФО (не подтверждены аудитом)

* По состоянию на 01.10.2017

В 2017 году уставный фонд ОАО «Белагропромбанк» был увеличен на BYN 428.0 млн. (230 млн. долларов СШАв эквиваленте).

1991–1996 03.09.1991 – ОАО

«Белагропромбанк» было учреждено на основе белорусского филиала Сельскохозяйст-венного банка СССР

1992 – Банком получена генеральная лицензия на осуществление банковских операций в иностранной валюте

1994 – Банк становится участником международной межбанковской системы SWIFT

1996 – Банк приобретает статус Агента Правительства по реализации государственных программ

Белагропромбанк присоединился к системе Reuters

2002 - Белагропромбанк становится победителем в номинации «Банк года 2002» по версии журнала The Banker

2004 – финансовая отчетность Банка составлена в соответствии с требованиями МСФО и подтверждена аудиторской компанией Deloitte and Touche

Международным рейтинговым агентством Fitch Ratings Банку присвоен долгосрочный рейтинг ССС+

2005 – Банк стал участником платежной системы VisaInternational

2006 – Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Банка до B-

Банк выходит на международный рынок долгового капитала, общий объем заимствований составил 340 млн. долл. США

2007 – Журнал GlobalFinance назвал Белагропромбанк Лучшим банком Беларуси

Банк открыл свое представительство в г. Милане, Италия

Журнал Euromoneyудостоил Банк «Награды за отличное качество» (Award for Excellence )

Банк становится членом CICA (Международная конфедерация сельскохозяйственного кредита)

2008 – Впервые Банку присвоен рейтинг международным рейтинговым агентством Moody’s

Банк во второй раз был признан Лучшим банком Беларуси по версии GlobalFinance

2009 - Банк провел конференцию по вопросам развития агроэкотуризма в Беларуси

2010 –Белагропромбанк первым в РБ разместил 3-летние кредитные ноты в объеме 100 млн. долл. США

Банк стал участником платежной системы MasterCard Worldwide

Белагропромбанк первым среди банков Беларуси внедрил систему менеджмента качества СТБ ISO 9001

2010, 2011 – Банк дважды удостоен EUR STP Excellence Award от Deutsche Bank за высокое качество платежных инструкций

2012, 2013 – Банк два года подряд был удостоен STP Award 2011 и STP Award 2012от Commerzbank за высокое качество оформления платежей

2014 – Банк становится участником валютных торгов на ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС»

Сертификат соответствия СМК требованиям ISO 9001:2008 подтвержден TŰV Thűringen

2015 – Банк стал полноправным членом Польско-Белорусской торгово-промышленной палаты

Банк получил награду Best Bank in Belarus 2015 от международного делового журнала bne IntelliNews

2016 - Белагропромбанк первый в Беларуси привлек синдицированный кредит, номинированный в трех валютах

7

История и развитие

1997–2006 2007–2009 2010–2016

Активы Депозиты розничных клиентов

Капитал Корпоративный кредитный портфель

Источник: Национальный банк Республики БеларусьПо состоянию на 01.09.20178

Позиция ОАО «Белагропромбанк» на рынке

19%

15% 17%

15%

9

Структура органов управления

Наблюдательный Совет возглавляетЗаместитель Премьер-министраРеспублики Беларусь

В соответствии с лучшими мировымипрактиками в состав Наблюдательногосовета входят независимые директора

Общее собрание акционеров

Наблюдательный совет

Правление

Комитет по управлению активами

и пассивами

Комитет по проблемной

задолженности клиентов

Кредитный комитет

Аудиторский комитет

Комитет по рискам

Финансовый комитет

Комитет по IT

Комитет по корпоративному

управлению

Филиальная сеть ОАО «Белагропромбанк» на 01.10.2017

Дочерние компанииОАО «Белагропромбанк»

Банк является материнской компаниейГруппы, состоящей из следующихпредприятий, консолидированных вфинансовой отчетности:

10

Группа Белагропромбанка и филиальная сеть

ОАО «Озерицкий-Агро»(сельское хозяйство)

ОАО «Туровщина»(сельское хозяйство)

ОАО «Агролизинг»(финансовый лизинг)

УП «Агробизнесконсалт»(консалтинг)

100%

92.33%

94.98%

99.70%

Головной офис в г. Минск

Реализация стратегии преобразования региональной сети

Представительство в г.Милан, Италия

5 Филиалов РКЦ259

11

Стратегия развития ОАО «Белагропромбанк»на 2015-2017гг.

Корпоративный бизнес

Розничный бизнес

Международное сотрудничество

• Повышение эффективности комплексного банковского обслуживания• Сокращение доли кредитов в рамках государственных программ• Фокус на новые клиентские сегменты (МСБ, розничные торговые сети)

• Сохранение лидирующих позиций в части привлечения средств населения

• Увеличение доли розничного кредитования• Внедрение новых сервисов и услуг, расширение каналов продаж

• Расширение инструментов привлечения внешнего финансирования• Поиск новых партнеров, установление сотрудничества с финансовыми

институтами новых регионов• Реализация широкого спектра продуктов документарного бизнеса• Оказание услуг банкам в сфере международного и документарного

бизнеса

Совершенствование ключевых элементов

систем управлениядеятельностью банка

• Преобразование региональной сети• Развитие системы внутреннего контроля• Стратегия управления рисками• Развитие информационных технологий• Развитие кадрового обеспечения

Стратегическая цель – обеспечение сбалансированного, безопасного и эффективного функционирования

12

Управление рисками

Банком на консолидированнойоснове формируется отчетность вцелях: контроля результативности

деятельности; контроля уровня рисков

(нормативов безопасногофункционирования);

обеспеченияинформационной открытости(информированиеНационального банкаРеспублики Беларусь,заинтересованныхконтрагентов и других).

Риски

Кредитный

Операционный

Потери деловойрепутации

Валютный

Стратегический

Ценовой

Ликвидности

Процентный

Система управления рисками Банка направленана обеспечение финансовой надежности,устойчивого и безопасного функционирования впроцессе достижения общих стратегическихцелей Банка

Отвечают за риски, генерируемые в процессе своей деятельности

Осуществляет функции независимого управления рисками

Структурнымиподразделениями

Управлением банковских рисков

Управлениемвнутреннего аудита,Внешним аудитом

Проводят независимую проверку эффективности функционирования системы управления рисками

Постоянный контроль зауправлением рисками

осуществляется:

Во главе структуры управления рисками Банкастоят Общее Собрание Акционеров,Наблюдательный Совет и Комитет порискам при Наблюдательном Совете.

Корпоративный бизнес Розничный бизнес Международный бизнес

Порядка 40 000 клиентов Основные клиенты – крупные

и средние производственные предприятия и предприятия сельскохозяйственной отрасли.

Корпоративный кредитный портфель – порядка 2.0 млрд. долл. США (в эквиваленте)

Программы государственного финансирования в сельскохозяйственной отрасли

Широкий перечень услуг, вт.ч.:–Кредитование, лизинг,

факторинг–Кредитная поддержка

торговых операций–Консультационные услуги

Оказание кредитной поддержки субъектам агроэкотуризма.

Порядка 1.7 млн. клиентов Область стратегического значения

и развития для Банка Объем розничного кредитного

портфеля более 136 млн. долл. США (в эквиваленте)

Перечень услуг включает:– Мультивалютные депозиты– Денежные переводы– Валютно-обменные операции – Операции с платежными

картами (БелКарт, Visa, Maestro, MasterCard)

– Услуги по осуществлению платежей

– SMS-банкинг, интернет-банкинг– Потребительское кредитование,

кредитование на покупку автотранспорта, ипотечное кредитование

– Продажа золотых, платиновых исеребряных слитков

Один из лидеров по финансированию внешнеторговых сделок на кратко- и долгосрочной основе в Беларуси

Более 7.5 млрд. долларов США было привлечено с 2005 года посредством торгового и долгосрочного финансирования, инструментов рынка капитала и т.п.

Более 1 млрд. долларов США было привлечено с 2006 года посредством синдицированных кредитов и выпусков кредитных нот и др.

Сотрудничество с более чем 100 финансовыми институтами из 30 стран

Банк акцептован 18 ЭКА (SACE, Hermes, KUKE, EGAP, OeKB и др.)

Представительство в г. Милан, Италия

13

Обзор бизнеса

Источник: Данные за 2 кв. 2017 года по МСФО (не подтверждены аудитом)

Белагропромбанк:финансовые показатели

Совокупные активы Структура активов, %

Основная часть активов сформирована за счет кредитов клиентам (преимущественно корпоративным)

Инвестиции в ценные бумаги составляют более 35% активов Банка

4,6

5,7

7,5 7,8

9,0 9,0 9,1

5,5

6,6

7,9

6,6

4,8 4,6 4,7

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 кв. 2017

BYN млрд. USD млрд. (в экв.)

15

Активы

46%36%

8%5%5%

Кредиты клиентам (46%)

Инвестиции в ценные бумаги (36%)

Денежные средства и счета в Национальном банке Республики Беларусь (8%)

Основные средства и нематериальные активы (5%)

Прочие активы (5%)

Источник: Данные за 2 кв. 2017 года по МСФО (не подтверждены аудитом)

Структура в разрезе секторов

Структура в разрезе видов обеспечения

16

Структура кредитного портфеля

У Банка качественный и диверсифицированный кредитный портфель

Доля АПК в кредитном портфеле сокращается и составляет менее 35%. Сектор АПК включает в себя как первичное производство с/х продукции всех видов, так и ее дальнейшую переработку

Банк придерживается консервативной кредитной политики; уровень просроченной задолженностисоставляет 1.04% от общего кредитного портфеля*

Отношение резервов на покрытие возможных убытков к кредитному портфелю составляет 10.59%

Строительство 1%

Физические лица 5%

АПК 34%Производственная

сфера 41%

Торговля 14%Прочие 3%

Залог имущества и товаров в обороте36%

Гарантии правительства и местных органов власти 16%

Прочие виды 11%Недвижимость 25%

Права на имущество и дебиторскую

задолженность 12%

Кредитный портфель на 100% обеспечен

Оценка кредитного рейтинга клиента(приоритет – клиентам с рейтингом «А+», «A-»,«B+», «B-» из 8 возможных)

Установление лимитов на клиента(в зависимости от суммы решения принимаютна различных уровнях корпоративногоуправления)

Постоянный мониторинг кредитных рисков

Принципы кредитной политики

* Данные по НСФО

Источник: Данные за 2 кв. 2017 года по МСФО (не подтверждены аудитом)

Государственные органы 2%

В соответствии со стандартами, установленными Базельскими Соглашениями, коэффициент достаточности капитала должен быть не менее 8%

Структура обязательств, %Уставный капитал

Коэффициент достаточности капитала первого уровня, % Высокий уровень соотношения капитала к

активам, помимо существующих резервов, позволяет покрывать непредвиденные потери по кредитам

Коэффициент достаточности капитала ОАО «Белагропромбанк» соответствует Базельским нормам и отвечает всем требованиям Национального банка Республики Беларусь

1,5 1,6

2,9 2,9 2,9 2,93,2

2,12,3

3,0

2,4

1,5 1,5 1,6

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 кв. 2017

BYN млрд.USD млрд. (в экв.)

17

Капитал и привлечённые ресурсы

Прочие обязательства 4%

Средства Нацбанка РБ и банков 17% Выпущенные

долговые ценные бумаги 11%

Счета клиентов 68%

25,822,7 23,4 22,1

17,413,2

18,6

0,0

10,0

20,0

30,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 кв. 2017

В 2017 году уставный фонд ОАО «Белагропромбанк» был увеличен на BYN 428.0 млн. (230 млн. долларов США в эквиваленте).

Источник: Данные за 2 кв. 2017 года по МСФО (не подтверждены аудитом)

Арендные, комму-нальные и ремонтные расходы 6%

Динамика процентных доходов и расходов, BYN млрд.

Динамика операционных доходов и расходов, BYN млрд.

Структура операционных расходовСтруктура операционных доходов

18

Доходы и расходы

Прочие расходы 25%

Расходы на персонал 37%

Отчисления в гарантийный фонд защиты вкладов физических лиц 6%

Амортизация 10%

Взносы в Фонд социальной

защиты населения 10%

BYN 0.2 млрд.

0,91,2 1,3

1,11,3 1,3

0,60,60,9

1,00,8

1,10,9

0,3

0

1

2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 кв. 2017

Процентные доходы Процентные расходыЧистый процентный доход

0,3 0,3

0,5 0,50,4 0,4

0,20,1

0,20,3 0,3 0,3 0,3

0,2

0

1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 кв. 2017

Операционные доходы Операционные расходыПрибыль до налогообложения

BYN 0.2 млрд.

Прочие непроцентные доходы 41%

Чистый доход по услугам и комиссиям 27%

Передача и обработка платежной информации и

сопровождение программного

обеспечения 6%

Источник: Данные за 2 кв. 2017 года по МСФО (не подтверждены аудитом)

Чистый процентный доход 32%

Белагропромбанк:международный бизнес

Деятельность на международных рынках

Белагропромбанк акцептован 18 ЭКА дляучастия в софинансировании торговыхопераций клиентов Банка

Наши достижения:

Банк стал для белорусского финансовогорынка первооткрывателем таких стран, какИталия и Венгрия, заключив дебютные дляБеларуси сделки.

Белагропромбанк первым средибелорусских банков заключил кредитноесоглашение с небанковской финансовойорганизацией-резидентом США – DeereCredit, Inc.

Банком реализована уникальная сделка дляРеспублики Беларусь, номинированная вяпонских йенах.

Банком реализована знаковая сделка попривлечению кредита под страховоепокрытие Euler Hermes на общую суммуEUR 100 млн. сроком на 10 лет без гарантииПравительства РБ. Покрытие былопредоставлено вне странового лимита наБеларусь и существенно его превышало.

Банк осуществил привлечение кредитныхресурсов под страховое покрытие ASHR’A(Израиль) сроком на 7 лет.

20

Международный бизнес

Банк сотрудничает более чем с 100 банкамииз 30 стран мира

Банк предлагает все доступные инструментыфинансирования проектов, тщательноподобранные с учетом индивидуальныхпотребностей каждого клиента

75 млн. евро 4 млн. долларов США

7 млрд. российских рублей

6 мес. + 6/1 годАО «АЛЬФА-БАНК»

ПАО ТранскапиталбанкПАО «Промсвязьбанк»

Март 2016

30 млн. евро

1 год

JSC VTB Bank & VTB Bank Europe plc

Август 2007

Пролонгация кредита с сохранением суммы

сделки и со снижением ставки

190 млн. евро

1 год + 1/1,5 года + 1,5

ПАО Банк «ФК Открытие»ПАО Транскапиталбанк

Апрель 2017

21

Сделки на международных рынках долгового капитала. Синдицированные кредиты

Первый в Беларуси синдицированный

кредит в трех валютах

Первый в Беларусиевропейский

cиндицированный кредит с 2008 года

22 млн. евро

6 мес. + 6 мес.

AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH

Май 2016

2006 2007 2008

Intesa Sanpaolo SpAвпервые в РБ

выступил в качестве MLA

55 млн. долларов США

1 год + 1Banco Finantia SA

Credit SuisseIntesa SanPaolo

Сентябрь 2008

30 млн. евро

1 год + 1

JSC VTB Bank & VTB Bank Europe plc

Август 2006

Первый синдицированный кредит гос. банка, привлеченный

на срок 1 год+1

1 млрд. российских рублей

1 год

JSC VTB Bank

Июнь 2007

«Сделка года»по версии

Trade&ForfaitingReview Magazine

40 млн. долларов США

1 год + 1

Commerzbank AG Banco Finantia SAUniCredit Group

Февраль 2008

Впервые в РБ группаUniCredit выступила

в качестве MLA

2013

43.5 млн. долларов США

1 год Клубная сделка

Ноябрь 2009

Единственная сделкав белорусском

банковском секторев 2009 году

63.5 млн.долларов США.

1 год + 1JSC VTB Bank

АО «АЛЬФА-БАНК»VTB Bank

(Deutschland) AG

Октябрь 2013

Широкая география участников сделки:

Россия и Европа

2009

2014

70 млн. долларов США29 млн евро

1 годJSC VTB Bank

VTB Bank (Deutschland) AG

Октябрь 2014

Пролонгация кредита с увеличением суммы

кредита и присоединением новых

европейских банков

2016 2017

Первый в Беларуси синдицированный

кредит, привлеченный на срок 1,5 года + 1,5

100 млн.долларов США

3 годаMLA

“Investment Company “Troika Dialog”

& The Royal Bank of Scotland plc

Ноябрь 2010

22

Сделки на международных рынках долгового капитала. Выпуски кредитных нот

70 млн. евро1 год

MLAVTB Bank Europe plc & Banco Finantia SA

Декабрь 2006

В декабре 2006 года Белагропромбанк сталпервым белорусским банком, которыйпривлек ресурсы путем выпуска кредитныхнот

Кредитные ноты сроком на 1 год былиуспешно размещены среди инвесторов,большая часть которых находилась вВеликобритании и Западной Европе,представленных фондами развивающихсярынков и частными банками

В ноябре 2010 года Белагропромбанкзавершил размещение выпуска кредитныхнот на сумму 100 млн. долларов США насрок 3 года по номиналу с купоном 9.95 %годовых и провел листинг на Франкфуртскойфондовой бирже

Белагропромбанк – единственный банкстраны, долговые обязательства котороготорговались на международном рынке

2006 2010

23

Награды и достижения

«Банк года 2002»в Беларуси

«Лучший банк Беларуси 2007»

«Награда за отличное качество, 2007»

«Лучший банк Беларуси 2008»

«Сделка года 2007»

«Брэнд года 2009»«За исключительное качество платёжных

инструкций, 2009, 2010»

Deal of the year

2007Syndicated Loan

RUB 1 bn

«Сделка года»в 2009 году

«Награда STP 2011, 2012»

«Награда Cbonds Awards 2013»

«Лучший банк Беларуси 2015»

«Лучший банк в Беларуси в сфере торгового и

структурного финансирования 2017»

24

Контактная информация

Свирская Наталья Петровна

Директор Департаментамеждународного бизнеса

Тел.: + 375 17 229 62 08

Факс: + 375 17 229 62 34

e-mail: n.svirskaya@belapb.by

Рынков Павел Павлович

Заместитель директора Департамента −

начальник Управления по работе с финансовыми институтами

Департамента международного бизнеса

Тел.: + 375 17 229 62 09

Факс: + 375 17 229 62 51

e-mail: p.rynkov@belapb.by

Чугай Сергей Петрович

Заместитель Председателя Правления

Тел.: + 375 17 229 62 07

Моб.: +375 29 150 68 05

Факс: + 375 17 229 62 75

e-mail: s.chuhai@belapb.by