os desafios do rs na era dos emergentes (luciano d'andrea)

CONCEX - FIERGS

Os Desafios do RS

na Era dos Emergentes

Luciano D’Andrea

Setembro 2015

Considerações IniciaisRelações internacionais: cenário dinâmico e em constante transformação cada vez mais rápido e inetgrado fruto da globalização

Aspirações de poder e equilíbrio político, econômico, social, militar, e outros.

Estratégias, influência e ações: articulação, alianças, acordos, adoção de modelos, vantagens comparativas, dotação de recursos, etc.

Imprevisibilidade internacional é a regra: conjunto de fatores internos e externos + grupo de variáveis endógenas e exógenas (crises, conflitos, guerras, movimentos civis, catástrofes naturais, fenômenos econômicos, etc).

Plano Interno: gestão econômica e política de Estado – acertos e erros – política externa – e prioridades

Emergentes: dinamismo e crescimento econômico expressivo - receptores de investimentos dos PDs – melhorias macro-econômica – vantagens comparativas – recursos naturais e minerais - custos baixos – efeito China, preços e commodities

BRICS: a cereja do bolo dos emergentes. Importante na relação estratégica e comercial com o BR e RS. Porém, existem desafios a serem superados nesta relação.

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL EMERGENTES X DESENVOLVIDOS (1995-2014)

Fonte: UNCTAD. Elaboração: FIERGS

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DOS BRICS (1995-2014)

Fonte: UNCTAD. Elaboração: CONCEX

?

EXPORTAÇÕES MUNDIAIS (2001-2014) – Crescimento e Participação

US$ milhões

Fonte: Aliceweb. Elaboração: CONCEX

Início da forte diminuição da diferença entre

export. Desenvol x Em desenvolvimento.

Mundo (2001-2014): 206%

Desenvol. (2001-2014): 137%

Em desenvol.(2001-2014): 356%

Brics (2001-2014): 601%

66%

34%8%

51%

49%

18%

Participação em 2014



Mundo (2001-2014): 198%

Desenvol. (2001-2014): 134%

Em desenvol.(2001-2014): 357%

Brics (2001-2014): 626%

70%

30%6%

54%

46%

16%



IMPORTAÇÕES MUNDIAIS (2001-2014) – Crescimento e Participação

US$ milhões

OS BRICS

Sigla criada pelo economista, Jim O´Neill, em 2001 no estudo “Building Better Global Economic BRIC”

Torna-se um grupo político com potencial de influência e cooperação.

Formaliza-se como Grupo em 2009

Começou como BRIC: Somente em 2011 África do Sul foi incorporada ao grupo para tornar-se

BRICS.

Convergência inicial: grandes nações geográficas e populosas com influência regional na política e economia novas economias emergentes com taxas de crescimento expressivas e dinamismo econômico nos

últimos anos.

Desafios / Objetivos: Reduzir dependência externa dos desenvolvidos e reduzir riscos da globalização financeira; Reformar o Sistema Monetário Internacional (contrabalancear modelo FMI e Banco Mundial); Revisão da Cota e da Governança do Banco Mundial; Identificar agendas estratégicas convergentes e Intensificar trocas comerciais; Coordenar estratégias no G20 e outros fóruns multilaterais; Pressionar para uma nova ordem mundial e governança nas organizações multilaterais.

BRICS (2014) = ¼ do PIB e 40% da população mundial.Objetivo Maior: Converter poder econômico em maior influência geopolítica

As Reuniões de Cúpulas As Reuniões de Cúpulas dos BRICS:

1ª – Ecaterimburgo (Rússia) – 16 de Junho de 2009

2ª - Brasília (Brasil) – 15 e 16 de Abril 2010

3ª - Sanya, (China) – 14 de abril de 2011

4ª - Nova Dehli (Índia) – 29 de Março de 2012

5ª - Durban (África do Sul) – 26 e 27 de Março de 2013

6ª – Fortaleza (Brasil) – 15 e 16 Julho de 2014

Novo Banco de Desenvolvimento

- Entrou em operação em Julho de 2015, com aporte inicial de US$ 100 bilhões.

- Objetivo de servir de alternativa ao FMI e BM controlados pelos EUA e EU.

- Contrabalancear as políticas dos países doadores tradicionais

- Investir em projetos de desenvolvimento e infraestrutura em países em

desenvolvimento e subdesenvolvidos

BALANCA COMERCIAL BRASIL - BRICS

BRASIL - 2014 (US$ milhões) MUNDO BRICS ÍNDIA CHINA RÚSSIA ÁFRICA DO SUL

EXPORTAÇÃO 225.101 50.460 4.789 40.616 3.829 1.226% 100% 22,4% 2,1% 18,0% 1,7% 0,5%IMPORTAÇÃO 229.146 47.733 6.640 37.345 3.016 732% 100% 20,8% 2,9% 16,3% 1,3% 0,3%SALDO -4.045 2.726 -1.852 3.271 813 494FLUXO COMERCIAL

454.247 98.193 11.429 77.961 6.846 1.958

PIB (PPC)

US$ milhões (2014)PIB

per capita (2014)IDH

(2014)População (2014) Ranking

Exportação Brasil (2014)

Ranking Exportação RS

(2014)Brasil

3.263.866 16.155,10 0,74 202.033.670

Rússia 3.745.157 25.635,90 0,77 143.819.569 12º 11°Índia 7.393.076 5.833,30 0,58 1.267.401.849 8º 30ºChina 18.030.932 13.216,50 0,71 1.364.270.000 1º 1ºÁfrica do Sul 704.521 13.046,20 0,65 54.001.953 38º 33ºTOTAL 33.137.552 35.034,60 3.031.527.041

DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS GERAIS

Fonte: Aliceweb

Fonte: Banco Mundial / PNUD / Aliceweb

Brasil x BRICS – Principais Produtos (2014)Brasil x BRICS – Principais Produtos (2014)

US$ 50,4 US$ 50,4 bilhõesbilhões

Fonte: SECEX/MDIC

Combustíveis minerais

11,61%11,61%

US$ 47,7 bilhõesUS$ 47,7 bilhões

Carnes6,09%6,09%

Soja33,56%33,56%

Máquinas e aparelhos elétricos23,15%23,15%

Máquinas e Equipamentos

15,6%15,6%

Combustíveis minerais

8,79%8,79%

Produtos químicos orgânicos

6,21%6,21%

Minérios, escórias e

cinzas26,01%26,01%

EXPORTAÇÕES POR FATOR AGREGADO BRASIL - PRINCIPAIS REGIÕES

América Latina

União Europeia

EUA BRICS

CHINA ÍNDIA RÚSSIA ÁFRICA DO SUL

78,2% 81,5%

52,2% 48,5%

54,2% 64,0%83,9% 72,9%

88,0% 84,5% 56,4% 51,6% 77,5% 71,9%74,5% 75,6%


Manufaturados Semimanufaturados Produtos Básicos

IMPORTAÇÕES POR FATOR AGREGADO BRASIL - PRINCIPAIS REGIÕES

América Latina

União Europeia

EUA BRICS

CHINA ÍNDIA RÚSSIA ÁFRICA DO SUL

Manufaturados Semimanufaturados Produtos Básicos

98,0% 96,8% 98,5% 97,2%59,6% 48,2% 60,9% 66,7%

63,6% 61,6% 95,9% 95,2% 92,8% 94,2% 95,2% 93,3%


CONCEX - FIERGS

PRINCIPAIS MERCADOS DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DO RS2014 - PARTICIPAÇÃO %

35,75%

14,91% 14,43%

11,17%

7,51%

16,24%

27,23%


PRINCIPAIS MERCADOS DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DO RS2014 - PARTICIPAÇÃO %

23,58% 22,37%

14,68%12,75%

8,14%

18,48%

12,12%


RS x BRICS – Principais Produtos (2014)RS x BRICS – Principais Produtos (2014)

US$ 5 bilhõesUS$ 5 bilhões

Fonte: SECEX/MDIC

Carnes5,27%5,27%

US$ 1,8 bilhõesUS$ 1,8 bilhões

Óleo Soja3,96%3,96%

Soja70,71%70,71%

Fertilizantes23,2 %23,2 %

Máquinas e Equipamentos

16,09%16,09%

Máquinas e materiais elétricos

9,75%9,75%

Veículos e suas partes

8,23%8,23%

Fumo8,98%8,98%

Partes de elevadores

PRODUTOS EXPORTADOS RS - 2014 BRICS ÍNDIA CHINA RÚSSIA ÁFRICA DO SUL

Soja Grão (70,7%) Óleo Soja (74%) Soja Grão (80,8%) Carnes (60%) Veículos e suas partes (22%)

Fumo (9%) Tanino (6,5%) Fumo (7,5%) Fumo (29%) Máquinas e equip. (18%)Carnes (5,3%) Máquinas (3,7%) Pasta de madeira (2%) Calçados (4%) Fumo (16%)Óleo Soja (4%) Peles e Couros (2,4%) Óleo de Soja (1,9%) Máquinas e equip.(3%) Peles e Couros (11,3%)

Peles e couros (2%) Prod. Quím. Org. (1,9%) Peles e Couros (1,9%) Leite (0,9%) Carnes (10,9%)

Pasta de madeira (1,7%) Prod. Quím Diversos (1,5%) Plásticos (1,8%) Cutelaria (0,7%) Plásticos (5%)

Plásticos (1,7%) Máq. e Eq. Elétr. (1,5%) Carnes (1%) Obras de pedra e gesso (0,5%) Calçados (3%)

PRODUTOS IMPORTADOS RS - 2014

BRICS ÍNDIA CHINA RÚSSIA ÁFRICA DO SUL

Fertilizantes (23,2%) Veículos e suas partes (39,2%) Máquinas E Equip. (20,4%) Fertilizantes (80,5%) Prod. Quím Org. (87,4%)

Máquinas E Equip. (16,0%) Máquinas E Equip. (17,8%) Máq e Equip Elét. (13,1%) Combustíveis (15,7%) Prod. Quím. Diversos

(3,9%)

Máq e Equip Elét. (9,7%) Prod. Quím. Org. (8,2%) Fertilizantes (10,7%) Borrachas (1,7%) Plásticos (3,2%)

Veículos e suas partes (8,2%) Extratos Tanantes (6,4%) Veículos e suas partes

(7,1%) Ferro fundido e aço (1,1%) Obras de ferro fundido ou aço (0,7%)

Plásticos (4,3%) Máq e Equip Elét. (3,6%) Plásticos (5,6%) Obras de ferro fundido ou aço (0,3%) Sementes (0,7%)

Prod. Quím. Org. (3,7%) Plásticos (3,0%) Obras de ferro fundido ou aço (3,7%) Papel e cartão (0,2%) Frutas (0,5%)

Combustíveis (3,2%) Combustíveis (2,8%) Móveis (3,2%) Prod. Quím Inorg. (0,1%) Vidro e suas obras (0,5%)

Fonte: Aliceweb.

Empresas Exportadoras e Importadoras

BALANCA COMERCIAL RS - BRICS

ÍNDIA CHINA RÚSSIA ÁFRICA DO SULBR RS Part. RS % BR RS Part. RS % BR RS Part. RS % BR RS Part. RS %

Exportadoras 1.356 147 10,84% 2.869 312 10,87% 710 115 16,20% 1.265 214 16,92%

Importadoras 5.093 343 6,73% 27.928 2.371 8,49% 647 57 8,81% 779 38 4,88%

RS – 2014 (US$ milhões) MUNDO BRICS ÍNDIA CHINA RÚSSIA ÁFRICA DO SUL

EXPORTAÇÃO 18.696 5.090 155 4.455 353 127% 100% 27,23% 0,83% 23,83% 1,89% 0,68%

IMPORTAÇÃO 14.948 1.813 144 1.301 349 19% 100% 12,13% 0,96% 8,71% 2,33% 0,13%SALDO 3.747 3.277 11 3.154 5 108FLUXO COMERCIAL

33.644 6.903 299 5.756 702 146

% RS no Fluxo BR 7,41% 7,03% 2,61% 7,38% 10,25% 7,47%

Empresas Exportadoras e ImportadorasBR RS Part. RS %

Exportadoras 19.234 2.561 13%Importadoras 44.364 4.493 10%

Fonte: Aliceweb

Fonte: MDIC

Fonte: MDIC

Considerações Finais• As relações internacionais são complexas e dinâmicas, requerendo constante atualização e ação no

sentido de ganhar e manter poder, estabilidade, crescimento, bem estar econômico e social.

• A relação entre os PEDs e PDs é cada vez mais interdependente através da globalização cultural, de

pessoas, fluxos de capitais, investimentos e mercadorias.

• Crescimento exponencial dos emergentes atinge esgotamento dos patamares das últimas décadas e

desenvolvidos apresentam recuperação e perspectivas de maior crescimento, esp. EUA

• Não obstante, o mercado dos BRICS é importante e estratégico para o RS.

• A China é o mercado que tem garantido o desempenho exportador gaúcho no setor agrícola, com

efeito positivo nas vendas de produtos agroindustriais como máquinas agrícolas

• Potencial de diversificação da pauta exportadora aproveitando o desenvolvimento do mercado

consumidor Chinês, especialmente na área de alimentos premium e de maior valor.

• Com a Índia e África do Sul seria importante continuar esforços de integração extra regional com

vistas ao fortalecimento das trocas comerciais.

• Recomenda-se a ampliação do Acordo Mercosul – Índia e Mercosul – SACU como forma de ampliar

as preferências tri-regionais no âmbito dos BRICS.

Considerações Finais

• O RS já demonstra a capacidade de exportar produtos manufaturados e com maior diversificação à

Rússia, Índia e África do Sul, porém ainda de forma tímida muito em função aos problemas de

competitividade e do perfil fechados destas economias.

• Ações de inteligência comercial, missões e feiras são necessárias para melhor explorar estes mercados,

com culturas bem diferentes.

• BRICS representam 27% das Exportações e 12% das Importações do RS. RS participa com 7% no fluxo

comercial total entre Brasil e BRICS

• China representa 87% do fluxo de comércio do RS com os BRICS. A pauta de exportação e importação

gaúcha com os BRICS é basicamente definida pelo intercâmbio de produtos com a China.

• 80% da pauta de produtos exportados aos BRICS é concentrada em Soja (71%) e Fumo (9%)

• A pauta para a África do Sul é mais distribuída e equilibrada entre veículos, máquinas, fumo e peles e

couro. Índia, Rússia e África do Sul aceitam mais produtos manufaturados.

• Embora reconheça-se a importância dos emergentes (BRICS), mercados como EUA, UE, AL, MX são

prioridades na agenda da indústria nacional.

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