os desafios do rs na era dos emergentes (marcos tadeu caputi lélis)

Os Desafios do RS na Era dos Emergentes

Marcos Tadeu Caputi Lélis – UNISINOSGrupo Competitividade e Economia Internacional

Fundação de Economia e Estatística – FEE – 02/09/2015

1. A “Nova” Dinâmica de Comércio Internacional

a. Comércio e Crescimento da Rendab. Integração Produtiva e Cadeias Globais de Valorc. Os preços das Commoditiesd. Perspectivas de Curto Prazo

2. Tendências e Desempenho das Exportações do Rio Grande do Sul

e. O padrão setorial e a Intensidade tecnológica das exportações do RSf. Destinos selecionados e a intensidade tecnológica das exportações do RSg. A competitividade dos setores intensivos em trabalho



Comércio e Crescimento da Renda



Participação das regiões no PIB (PPC) mundial (%) – 2000 - 2019

Fonte: FMI

McKinsey Global Institute. Global flows in a digital age, April 2014


Crescimento da Renda Nacional – O tempo de ascensão


Participação nas Exportações Mundiais – 1900 - 2011


A partir de 2015, espera-se uma relação mas estável entre comércio de bens e serviços e renda mundial, com

o comércio respondendo por aproximadamente 32% do PIB do

mundo.

Comércio Global / PIB1980: 21%1986: 18%2008: 32%2009: 27%

Relação entre Crescimento do PIB Global e Comércio Exterior

Os Desafios do RS na Era dos Emergentes Exportações Observadas vs Exportações Projetadas – 1990 - 2013


Integração Produtiva – Cadeias Globais de Valor



Table C.2: GVC participation index, 1995–2009 GVC participation index:

1995

2000

2005

2008

2009

All 39.8 46.2 51.0 51.9 48.5

Developed 39.6 46.3 49.9 50.7 47.2

Developing 40.5 45.9 53.5 54.4 50.9

Integração Produtiva – Cadeias Globais de Valor 1996 - 2012


Tarifas de Importações Aplicadas as Partes e Componentes – 1988 até 2012


Preços das Commodities



1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Commodities Total Commodities Petróleo Commodities Alimentos e Bebidas Commodities Metais

440%

478%

223%246%

315%

147%

205%

285%

94%

79%

125%

Índice de Preços das Commodities (1999 = 100) – 1999 - 2016


Índice de Preços das Commodities (2012/M1 = 100) – 2012M1 – 2015M3


Índice de Preços das Commodities - Volatilidade – 1965 - 2013


Índice de Preços das Commodities - Volatilidade – 1970 - 2013


Consumo de Metais – Milhões de Toneladas – 1990 - 2012


Perspectivas de Curto Prazo


700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

1.300.000

1.400.000

1.500.000

1.600.000

2007

m1

2007

m4

2007

m7

2007

m10

2008

m1

2008

m4

2008

m7

2008

m10

2009

m1

2009

m4

2009

m7

2009

m10

2010

m1

2010

m4

2010

m7

2010

m10

2011

m1

2011

m4

2011

m7

2011

m10

2012

m1

2012

m4

2012

m7

2012

m10

2013

m1

2013

m4

2013

m7

2013

m10

2014

m1

2014

m4

2014

m7

2014

m10

2015

m1

2015

m4

2014/08

2011/12


Importações Mundiais – Média Móvel 12 Meses – 2007/01 – 2015/06

Coeficiente de CorrelaçãoImportações Mundo vs Importações América do Norte = 0,96

Importações Mundo vs Importações Europa = 0,89Importações Mundo vs Importações Ásia = 0,97

Importações Mundo vs Importações América do Sul e Central = 0,97


Taxa de crescimento - Importações Mundiais – Produtos Selecionados – 2012/Q1 – 2014/Q4


Crescimento do Comércio de Mercadorias – 2011 - 2016

Source: WTO Secretariat.


Considerações – 1ª Parte

1. Menor crescimento da renda mundial. Porém com contínuo aumento de

participação da economias asiáticas

2. Relação Exportações e Renda mundial menor e mais estável

3. Aprofundamento da integração produtiva – Cadeias Globais de Valor

4. Queda nos preços das commodities

5. Problemas de desaceleração do crescimento do comércio internacional no

curto prazo


O Padrão Setorial e a Intensidade Tecnológicas das Exportações do Rio Grande do Sul



2000-2014 (%) 2008-2014(%)Produtos Primários 1.374.343 3.189.628 6.563.943 6.008.966 7.346.025 8.700.220 14,1 4,8

Intensivos em Recursos Naturais 885.908 1.476.209 3.678.654 3.041.602 3.297.144 3.424.741 10,1 -1,2Intensivos em Trabalho 2.038.576 2.435.348 2.592.117 2.113.254 1.703.443 1.868.694 -0,6 -5,3

Intensivos em Economias de Escala 916.170 1.713.866 3.765.062 2.746.685 3.283.616 3.078.556 9,0 -3,3Fornecedores Especializados 437.386 906.780 1.405.850 1.181.051 1.342.151 1.197.865 7,5 -2,6

Intensivos em P&D 64.772 79.453 169.968 170.026 194.260 193.722 8,1 2,2Não classificados 65.954 100.901 209.670 120.862 219.060 231.764 9,4 1,7

Total Geral 5.783.109 9.902.184 18.385.264 15.382.446 17.385.700 18.695.564 8,7 0,3

Intensidade Tecnologica 200820042000Taxa de Crescimento

201420122010

2000-2014 2008-2014Produtos Primários 23,8% 32,2% 35,7% 39,1% 42,3% 46,5% 7.325.877 2.136.277

Intensivos em Recursos Naturais 15,3% 14,9% 20,0% 19,8% 19,0% 18,3% 2.538.833 -253.913Intensivos em Trabalho 35,3% 24,6% 14,1% 13,7% 9,8% 10,0% -169.882 -723.423

Intensivos em Economias de Escala 15,8% 17,3% 20,5% 17,9% 18,9% 16,5% 2.162.387 -686.505Fornecedores Especializados 7,6% 9,2% 7,6% 7,7% 7,7% 6,4% 760.480 -207.984

Intensivos em P&D 1,1% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,0% 128.949 23.754Não classificados 1,1% 1,0% 1,1% 0,8% 1,3% 1,2% 165.810 22.094

Total Geral 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 12.912.455 310.300

2012 2014Varição US$Intensidade Tecnologica 2000 2004 2008 2010

2000-2014 2008-2014Produtos Primários 19,6% 25,9% 34,3% 41,9% 43,7% 44,3% 88.821.223 31.674.303

Intensivos em Recursos Naturais 20,9% 20,4% 20,1% 21,1% 20,6% 19,2% 31.595.030 3.293.140Intensivos em Trabalho 10,8% 9,7% 5,4% 4,4% 3,6% 4,3% 3.682.583 -966.028

Intensivos em Economias de Escala 26,1% 26,7% 23,7% 18,9% 18,5% 18,2% 26.643.296 -5.856.695Fornecedores Especializados 9,3% 9,2% 8,2% 7,2% 7,2% 7,1% 10.925.995 -100.702

Intensivos em P&D 11,4% 6,8% 5,9% 4,7% 4,2% 3,9% 2.403.076 -3.082.193Não classificados 1,9% 1,5% 2,4% 1,8% 2,1% 3,1% 5.910.761 2.196.617

Total Geral 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 169.981.965 27.158.442

2012 2014Variação US$ MilIntensidade Tecnologica 2000 2004 2008 2010

Exportação do RS e do BR por Intensidade Tecnológica – 2000 - 2014

2000-2014 (%) 2008-2014 (%) Lavouras temporárias 304.346 1.918.426 1.941.972 2.550.950 4.425.975 21,1 15,0 Abate e fabricação de produtos de carne 321.246 2.595.806 2.278.944 2.214.306 2.281.377 15,0 -2,1 Industrial do fumo 666.270 1.858.636 1.745.106 2.164.967 1.805.614 7,4 -0,5 Óleos e gorduras vegetais e animais 285.169 1.361.777 1.216.934 1.609.988 1.394.169 12,0 0,4 Resinas e elastômeros 375.643 853.086 1.060.769 1.163.879 1.207.565 8,7 6,0 Tratores e máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária

132.357 1.126.792 849.197 834.105 764.670 13,3 -6,3

Produtos químicos orgânicos 250.149 659.908 529.162 688.377 667.418 7,3 0,2

Curtimento e outras preparações de couro 270.434 507.491 460.319 378.768 598.466 5,8 2,8

Produtos derivados do petróleo 4.624 549.631 370.879 120.098 450.900 38,7 -3,2 Calçados 1.292.775 1.117.804 712.273 385.416 387.052 -8,3 -16,2 Móveis 157.947 283.983 206.808 202.222 216.363 2,3 -4,4 Celulose e outras pastas para a fabricação de papel

135.164 160.125 179.430 138.792 129.511 -0,3 -3,5

Outros 1.587 5.392 3.831 4.934 4.366 7,5 -3,5Total 5.783.109 18.385.264 15.382.446 17.385.700 18.695.564 8,7 0,3

2010 2012 2014Taxa de CrescimentoCNAE 2000 2008


Ao se incluir as partes de calçados no setor de calçados, em 2014, chega-se no valor das Exportações próximo de US$ 530 milhões

Exportação do RS por CNAE 3 dígitos – 2000 - 2014

2000-2014 2008-2014 2014 2000 Lavouras temporárias 4.121.628 2.507.549 5% 24% 1 5 Abate e fabricação de produtos de carne 1.960.131 -314.428 6% 12% 2 4 Industrial do fumo 1.139.344 -53.021 12% 10% 3 2 Óleos e gorduras vegetais e animais 1.109.000 32.392 5% 7% 4 6 Resinas e elastômeros 831.923 354.479 6% 6% 5 3 Tratores e máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária

632.314 -362.121 2% 4% 6 11

Produtos químicos orgânicos 417.270 7.511 4% 4% 7 8

Curtimento e outras preparações de couro 328.032 90.975 5% 3% 8 7

Produtos derivados do petróleo 446.276 -98.731 0% 2% 9 64 Calçados -905.722 -730.751 22% 2% 10 1 Móveis 58.416 -67.620 3% 1% 16 9 Celulose e outras pastas para a fabricação de papel

-5.653 -30.615 2% 1% 22 10

Outros 2.779 -1.025 0% 0% - -Total 12.912.455 310.300 100% 100% - -

CNAE Variações US$ Mil Posição2000 2014

Contribuição para a Variação das Exportações do RS – 2000-201412 Setores selecionados: 78,5%

4 Principais setores: 64,5%Total da Perda do Setor de Calçados: US$ 905 milhões, onde, praticamente, 80% ocorre

depois de 2008.


Exportação do RS por CNAE 3 dígitos – 2000 - 2014


Destinos Selecionados e a Intensidade Tecnológica das Exportações do RS


2000-2014 (%) 2008-2014 (%) China 249.076 1.926.861 2.383.274 2.394.156 2.860.304 4.454.986 22,9 15,0

Estados Unidos 1.576.496 2.454.100 1.245.753 1.224.229 1.357.878 1.365.157 -1,0 -9,3 Argentina 661.648 1.617.439 2.127.642 1.681.913 1.540.804 1.345.345 5,2 -3,0 Paraguai 146.970 639.140 413.410 618.662 529.216 855.303 13,4 5,0

Países Baixos (Holanda) 170.070 594.111 418.386 600.006 642.025 530.454 8,5 -1,9 Alemanha 193.818 612.843 546.221 456.359 506.699 502.552 7,0 -3,3

Uruguai 189.316 376.600 410.617 344.096 447.365 496.887 7,1 4,7 Venezuela 45.629 389.362 255.538 241.392 385.611 451.327 17,8 2,5

Bélgica 103.752 427.902 584.124 575.024 412.318 427.786 10,6 0,0 Coreia do Sul 47.821 239.186 200.545 249.413 303.007 397.896 16,3 8,9

Outros 2.399 9.108 6.651 6.997 8.400 7.868 8,9 -2,4Total 5.783.109 18.385.264 15.236.062 15.382.446 17.385.700 18.695.564 8,7 0,3

20082000Países Taxa de Crescimento2014201220102009


2000-2014 2008-2014 China 4% 10% 16% 16% 16% 24% 4.205.910 2.528.125

Estados Unidos 27% 13% 8% 8% 8% 7% -211.339 -1.088.943 Argentina 11% 9% 14% 11% 9% 7% 683.697 -272.094 Paraguai 3% 3% 3% 4% 3% 5% 708.332 216.163

Países Baixos (Holanda) 3% 3% 3% 4% 4% 3% 360.383 -63.658 Alemanha 3% 3% 4% 3% 3% 3% 308.734 -110.292

Uruguai 3% 2% 3% 2% 3% 3% 307.570 120.286 Venezuela 1% 2% 2% 2% 2% 2% 405.698 61.965

Bélgica 2% 2% 4% 4% 2% 2% 324.034 -117 Coreia do Sul 1% 1% 1% 2% 2% 2% 350.075 158.710

Outros 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5.469 -1.240 Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 12.912.455 310.300

2012 2014Variação US$ MilPaíses 2000 2008 2009 2010

Exportação do RS por destinos – 2000 - 2014


2000-2014 2008-2014Produtos Primários 7,0% 3,5% 4,9% 2,6% 0,7% -37.117 -47.119

Intensivos em Recursos Naturais 12,8% 21,7% 22,9% 17,1% 19,6% 179.127 -86.837Intensivos em Trabalho 30,0% 12,9% 11,5% 11,8% 8,5% -83.884 -94.096

Intensivos em Economias de Escala 38,3% 43,2% 44,6% 55,4% 58,7% 536.432 91.052Fornecedores Especializados 10,8% 16,7% 14,4% 11,7% 10,9% 75.725 -122.790

Intensivos em P&D 1,1% 2,0% 1,7% 1,4% 1,5% 13.412 -12.296Não classificados 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2 -8

Total Geral 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 683.697 -272.093

Variações US$ MilIntensidade Tecnologica 2000 2008 2010 2012 2014

2000-2014 2008-2014Produtos Primários 8,2% 12,9% 18,7% 24,8% 20,3% 148.142 -39.911

Intensivos em Recursos Naturais 11,8% 10,5% 13,0% 16,4% 22,0% 113.911 41.088Intensivos em Trabalho 69,1% 24,2% 37,8% 24,6% 25,0% -749.033 -252.289

Intensivos em Economias de Escala 5,0% 44,5% 18,4% 18,1% 18,2% 169.386 -844.506Fornecedores Especializados 5,4% 7,5% 11,3% 14,7% 13,2% 95.273 -3.956

Intensivos em P&D 0,5% 0,3% 0,9% 1,4% 1,3% 9.968 9.616Não classificados 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1.015 1.015

Total Geral 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% -211.339 -1.088.943

Variações US$ MilIntensidade Tecnologica 2000 2008 2010 2012 2014

2000-2014 2008-2014Produtos Primários 83,6% 68,4% 77,9% 80,0% 90,2% 3.809.579 2.700.717

Intensivos em Recursos Naturais 2,8% 24,4% 15,1% 12,6% 4,2% 178.978 -284.161Intensivos em Trabalho 4,6% 4,1% 2,8% 1,9% 2,0% 76.608 8.970

Intensivos em Economias de Escala 8,1% 1,7% 2,5% 3,7% 2,5% 91.398 78.985Fornecedores Especializados 0,1% 0,7% 0,8% 1,3% 1,0% 42.572 29.226

Intensivos em P&D 0,7% 0,7% 0,8% 0,5% 0,2% 6.767 -5.619Não classificados 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7 7

Total Geral 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 4.205.910 2.528.125

Variações US$ Mil2000Intensidade Tecnologica 2008 2010 2012 2014

Exportação do RS – Argentina, EUA e China – 2000 - 2014


A competitividade dos setores intensivos em trabalho


Table 7 – Decomposition of the variation of Brazilian exports of labor-intensive industry between 2000 and 2010

Period Export Variation

Reasons of the Export Variation

World Trade

Export Composition

Market Distribution Competitiveness

in US$ million

2000-2005 2,434 1,901 -60 -702 1,295

2005-2010 -850 2,218 -243 1,177 -4,002

average yearly rates (in %)

2000-2005 9.2 7.2 -0.2 -2.7 4.9

2005-2010 -2.6 6.8 -0.8 3.6 -12.4 Source of raw data: COMTRADE.

Graphic 1 –Decomposition of Brazilian exports of labor-intensive industry variation (average yearly growth rates, in per cent from 2000 to 2010)

9.2%

-2.6%

7.2% 6.8%

-0.2% -0.8%-2.7%

3.6%4.9%

-12.4%-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2000-2005 2005-2010

Source of raw data: COMTRADE.

Export variation World trade Export composicion Market distribution Competitiveness


Table 8 – Competitiveness effect of Brazilian labor-intensive exports by selected products in selected continents between 2000 and 2010

Product Continent Exports

(in US$ million) Average Yearly Growth (in %)

Competitiveness (in US$ million)

2000 2005 2010 2000-05 2005-10 2000-05 2005-10

Footwear North America 1,133.6 1,080.2 384.5 -1.0 -18.7 -151.0 -973.1

Textile South America 437.0 577.3 610.7 5.7 1.1 27.0 -820.1

Footwear South America 226.6 271.5 408.9 3.7 8.5 -62.4 -398.0

Furniture North America 129.4 444.8 109.8 28.0 -24.4 258.8 -396.4

Textile North America 206.1 434.3 265.5 16.1 -9.4 160.9 -223.0

Garments South America 114.8 89.3 76.7 -4.9 -3.0 -39.9 -189.0

Ceramic Products North America 110.5 284.4 76.0 20.8 -23.2 141.6 -178.8

Furniture Europe 216.9 336.6 247.9 9.2 -5.9 -21.2 -154.0

Garments North America 106.2 138.7 24.9 5.5 -29.1 3.9 -121.0

Ceramic Products South America 81.7 95.2 161.6 3.1 11.2 2.3 -99.9

Garments Europe 32.5 97.9 34.3 24.6 -18.9 46.2 -91.9

Textile Europe 124.1 137.1 68.3 2.0 -13.0 -23.3 -88.5

Leather Products North America 38.3 101.8 55.3 21.6 -11.5 49.0 -82.1

Furniture South America 120.6 123.0 264.9 0.4 16.6 4.7 -77.0

Footwear Central America and Caribbean 9.8 41.7 39.1 33.7 -1.2 28.5 -71.1

Furniture Easth Europe 1.0 3.3 5.8 25.9 11.9 1.0 1.0

Garments Ásia 5.7 8.8 15.0 9.1 11.2 1.8 3.2

Leather South America 19.6 20.8 23.1 1.2 2.1 6.6 3.5

Footwear Easth Europe 8.4 28.1 51.8 27.2 13.0 9.5 3.6

Footwear Ásia 20.9 33.9 69.7 10.2 15.5 2.4 14.3

Leather Central America and Caribbean 2.4 3.7 20.3 8.5 40.9 -1.7 16.7

Leather Easth Europe 3.5 14.0 66.0 32.2 36.3 8.8 49.2

Leather Europe 421.3 463.8 551.9 1.9 3.5 -5.8 64.0

Leather North America 83.1 202.5 240.5 19.5 3.5 124.7 103.9

Leather Ásia 210.9 663.8 795.1 25.8 3.7 358.8 154.4



Table 9 – Decomposition of the labor-intensive exports’ variation of selected countries in US$ million between 2000 and 2010

Country Period Exports Variation

Reason of the Exports’ Variation

Market Size Basket Composition

Market Distribution Competitiveness

China 2000-05 102,019 36,408 -895 -4,139 70,645

2005-10 158,902 60,476 -1,245 9,091 90,580

Italy 2000-05 14,906 23,984 1,622 3,701 -14,401

2005-10 2,240 22,853 806 187 -21,606

United States 2000-05 1,145 13,986 311 -4,621 -8,531

2005-10 5,523 10,875 1,214 -585 -5,982

India 2000-05 9,561 6,004 -193 512 3,239

2005-10 13,690 7,614 990 -88 5,174

Vietnam 2000-05 8,307 2,216 61 281 5,749

2005-10 17,113 4,362 534 -850 13,067

Turkey 2000-05 10,517 4,768 -204 1,192 4,761

2005-10 4,359 6,997 -632 -873 -1,133

Bangladesh 2000-05 3,440 2,499 -128 -33 1,102

2005-10 9,387 2,994 -595 -637 7,625

Poland 2000-05 4,900 2,357 289 693 1,560

2005-10 4,031 3,362 -250 -335 1,255

Mexico 2000-05 -617 7,274 367 -2,533 -5,725

2005-10 -2,382 5,262 -260 -3,220 -4,164

El Salvador 2000-05 1,681 75 -5 -27 1,637

2005-10 161 602 -104 -301 -37

Guatemala 2000-05 1,657 69 0 -19 1,608

2005-10 -214 590 -77 -336 -390

Peru 2000-05 668 328 -3 -104 447

2005-10 302 463 -22 98 -237




Considerações – 2ª Parte

1. Expressiva elevação da participação dos setores de produtos Primários e

Intensivos em Recursos Naturais na pauta de exportações do RS

2. Perda de importância do setores intensivos em trabalho na pauta do RS.

Todavia, ainda, mais importante que a média do Brasil

3. Perda de competitividade dos setores intensivos em trabalho brasileiros

4. O RS posicionado em exportações de produtos Primários e Intensivo em

Recursos Naturais nas regiões que devem apresentar os maiores

crescimento da renda

5. Cadeias Globais de Valor e a dinâmica do desenvolvimento regional no RS

os desafios do rs na era dos emergentes (marcos tadeu caputi lélis)

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