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Pardot 設定実装ガイドSalesforce, Spring ’20

@salesforcedocs最終更新日: 2019/12/13

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目次

Pardot の実装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

関係者を選ぶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2技術的な設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

トラッキングコードの実装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3トラッカードメインの追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3DKIM と SPF メール認証の実装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Pardot の送信 IP アドレスの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

ユーザーの追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6ユーザーの追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6ユーザーのインポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Salesforce との統合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Salesforce Engage の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8B2B マーケティング分析の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8マーケティングアセットを作成する . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

メールテンプレート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9フォームとフォームハンドラーによるリード生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10ランディングページを使用したビジターへのエンゲージ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Pardot を使用してファイルをホストする . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Pardot ファイルのホスト . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

プロスペクトをセグメント化する . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18スタティックプロスペクトリストとダイナミックプロスペクトリスト . . . . . . . . . . 19スタティックリストの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20ダイナミックリストの使用に関する考慮事項 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20ダイナミックリストの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

オートメーションツールの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21オートメーションルールの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23セグメンテーションルールの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24完了アクション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24ページアクションの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

プロスペクト割り当ての自動化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25コネクターの追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Pardot 成功のためのリソース . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Pardot の実装

このガイドでは Pardot を問題なく実装するために重要な点について詳しく説明します。「Pardot 実装ワークシート」をダウンロードして、実装のプラン策定や実装作業中の手順の整理に役立ててください。

関係者を選ぶPardot を実装するには、会社全体から関係者に関与してもらう必要があります。技術的な設定Pardot を正常に稼働させるために必要な基本となる技術的な設定タスクを行います。ユーザーの追加ユーザーは手動で追加するか、インポートするか、Salesforce ユーザーの同期を使用して作成します。Salesforce との統合Salesforce-Pardot コネクターでは、Pardot と Salesforce CRM 間でプロスペクトと商談のデータを同期します。Pardot は Salesforce Professional Edition 以上のアカウントと同期できます。Salesforce Engage の設定Salesforce Engage をご購入いただいている場合は、営業チームがより効果的で迅速なセールス活動に活用できるように、ツールの実装方法をご確認ください。B2B マーケティング分析の設定B2B Marketing Analytics は、Salesforce コネクターを使用して入力された Salesforce と Pardot のデータを搭載できるEinstein Analytics アプリケーションです。B2B Marketing Analytics をご購入いただいた場合は、Salesforce コネクターを設定した後、ツールを設定することができます。マーケティングアセットを作成するリードの生成、エンゲージメント、トラッキングに対応するマーケティングアセットを作成します。Pardot を使用してファイルをホストするPardot はホワイトペーパーやデータシートなどのコンテンツをホストできます。Pardot でホストされるファイルをプロスペクトがダウンロードすると、プロスペクトのアクティビティにファイルが表示されます。これらのアクティビティに基づいてオートメーションルールを実行できます。Pardot では、メールテンプレートやランディングページに使用されるイメージコンテンツもホストできます。プロスペクトをセグメント化するPardot リストメールや Engagement プログラムからプロスペクトに送信したり、プロスペクトを除外したりすることができます。手動でリストを作成して .csv 形式でリストをインポートするか、ルールを使用して動的にリストを作成します。リストを公開すれば、プロスペクトはメールプリファレンスページから購読を管理できます。または非公開にして組織内でのみ使用することもできます。リストは CRM でも表示できるため、ユーザーが CRM からプロスペクトを追加したり削除したりできます。

1

http://www2.pardot.com/pardot-setup-implementation-worksheet

オートメーションツールの設定Pardot のオートメーションツールではタスクが自動化され、マーケティング活動が効率的になります。オートメーションツールを使用して、プロスペクトにアクションを実行したり、条件に基づいてプロスペクトリストを作成したり、プロスペクトのアクションに対応したりします。プロスペクト割り当ての自動化プロスペクトの情報とアクションに基づいてプロスペクトを自動的に割り当てるには、Pardot のオートメーションツールを使用します。コネクターの追加Web セミナーサービスや Google AdWords などのサードパーティアプリケーションと Pardot を同期するには、コネクターを追加します。データが 2 つのアプリケーション間でやり取りされます。コネクターを使用することで、これまで別々だったマーケティングチャネルを Pardot から管理できるようになります。Pardot 成功のためのリソースPardot カスタマーハブには、ヘルプや学習、コラボレーションに関するリソースが集められています。

関係者を選ぶ

Pardot を実装するには、会社全体から関係者に関与してもらう必要があります。次の例を参考に、Pardot の実装に関与が必要な主なチームや個人を特定してください。

担当関係者

メール作成、フォームおよびランディングページのデザイン、リードフロープロセス、ナーチャリングプログラムの設計、PPC 統合

マーケティングチーム

Web ページの要素内への JavaScript トラッキングコードの配置、Pardot フォームの iframe コードの実装

Web マスター

トラッカードメインの CNAME レコードの作成、メール認証の作成

IT 管理者

オンラインマーケティング、リード管理およびリードナーチャリングの全般的な戦略の立案、ランディングページとメールアセットの作成

マーケティングエージェンシー

セールストレーニングの調整、メールプラグインの採択、マーケティング担当者と共にリードの割り当てプロセスを設定

セールスリーダーシップ

Salesforce-Pardot コネクターのインストールと設定Salesforce システム管理者

技術的な設定

Pardot を正常に稼働させるために必要な基本となる技術的な設定タスクを行います。

2

関係者を選ぶPardot の実装

トラッキングコードの実装各 Pardot キャンペーンには一意のトラッキングコードがあり、Web ページに追加すると、ビジターとプロスペクトのアクティビティが追跡されます。トラッカードメインの追加CNAME レコードを使用して、リンク書き換えとバニティ URL 用のトラッカードメインをアカウントに追加します。DKIM と SPF メール認証の実装Pardot で到達性を最高にするには、メール認証を実装します。Pardot では、もっとも一般的な 2 つの標準、SPF と DKIM を使用します。Pardot の送信 IP アドレスの表示送信 IP をホワイトリストに登録する必要がある場合、Pardot 管理者は、アカウントの送信 IP アドレス情報をアカウント情報テーブルで参照します。

トラッキングコードの実装エディション

使用可能なエディション:すべての Pardot エディション

ユーザ権限

Pardot でトラッキングコードを表示する• Pardot の管理者ロール

またはマーケティングロール

各 Pardot キャンペーンには一意のトラッキングコードがあり、Web ページに追加すると、ビジターとプロスペクトのアクティビティが追跡されます。1. Pardot で、追跡するキャンペーンに移動します。2. [トラッキングコードを表示] をクリックします。コードをコピーします。3. Web ページの HTML 内で、終了 body タグ (</body>) の前にキャンペーンのト

ラッキングコードを貼り付けます。

トラッカードメインの追加ユーザ権限

Pardot でドメインを管理する• Pardot の管理者ロール

CNAME レコードを使用して、リンク書き換えとバニティ URL 用のトラッカードメインをアカウントに追加します。

メモ: IT チームまたはホスティングプロバイダーと連携して、次の手順を実行します。

1. [ドメイン管理] ページを開きます。• Pardot で、[管理]、[ドメイン管理] の順に選択します。• Lightning アプリケーションで、[Pardot 設定]、[ドメイン管理] の順に選択します。

2. [トラッカードメイン] までスクロールし、[+トラッカードメインを追加] をクリックします。3. IT チームまたはホスティングプロバイダーと連携して、Padot で使用するサブドメイン用の CNAME レコード

を設定します。go.pardot.com を参照するようにレコードを設定します。

3

トラッキングコードの実装Pardot の実装

4. IT チームまたはホスティングプロバイダーと連携して、ルートドメイン (サブドメインが属するドメイン)

に検証キーを追加します。検証キーは 2 つの方法で追加できます。• Pardot の [トラッカードメイン] テーブルからドメインの検証キーをコピーします。次に、ホスティング

プロバイダーと連携して、ホストが空の TXT レコードを設定します。ホストを空にできない場合は、アット (@) 記号を使用します。ドメインの検証キーを TXT レコードに貼り付けます。

• Pardot の [トラッカードメイン] テーブルから、[ツール]をクリックし、[検証ファイルをダウンロード]をクリックします。ダウンロードしたファイルをルートドメインに追加します。たとえば、トラッカードメインが www2.example.com で検証ファイルの名前が pardot_1234.txt の場合、http://example.com/pardot_1234.txt または http://www.example.com/pardot_1234.txt となります。

5. DNS に反映されるのを待ちます。通常、24 時間以内に反映されます。6. Pardot の [トラッカードメイン] テーブルから、ドメインの歯車アイコンをクリックし、[検証]をクリックし

ます。デフォルトでは、最初に検証されたドメインがプライマリに設定されます。異なる検証済みプライマリトラッカードメインを使用するには、歯車アイコンをクリックし、[プライマリとして設定] を選択します。プライマリトラッカードメインはアカウントごとに 1 つのみ指定可能で、すべての Pardot アカウントを通して一意にする必要があります。各トラッカードメインは、同じドメインに基づく場合でもアカウントの制限に対してカウントされます。

DKIM と SPF メール認証の実装エディション


ユーザ権限

Pardot で DNS エントリを確認して検証する• Pardot の管理者ロール

Pardot で到達性を最高にするには、メール認証を実装します。Pardot では、もっとも一般的な 2 つの標準、SPF と DKIM を使用します。

メモ: このタスクでは、ドメインの DNS レコードを編集する必要があります。支援が必要な場合は、IT チームまたは DNS プロバイダーに問い合わせてください。

DomainKeys の生成Pardot では、メールの送信元ドメインごとに DomainKeys を生成します。DNS への SPF と DKIM レコードの追加IT チームに、SPF と DKIM の TXT レコードを送信ドメインの DNS レコードに追加してもらいます。SPF と DKIM のエントリの検証Pardot で SPF と DKIM のレコードを検証し、メール認証の設定を完了します。

DomainKeys の生成Pardot では、メールの送信元ドメインごとに DomainKeys を生成します。1. [ドメイン管理] ページを開きます。

• Pardot で、[管理]、[ドメイン管理] の順に選択します。• Lightning アプリケーションで、[Pardot 設定]、[ドメイン管理] の順に選択します。

4

DKIM と SPF メール認証の実装Pardot の実装

2. [+ 新しいドメインを追加] をクリックします。3. メールの送信元ドメインを入力します。4. [ドメインを作成] をクリックします。5. [想定される DNS エントリ] をクリックします。6. Domainkey_Policy と DomainKey の値をメモします。この値を DNS レコードに追加します。メール送信を認証するドメインごとに、この手順を繰り返します。

DNS への SPF と DKIM レコードの追加IT チームに、SPF と DKIM の TXT レコードを送信ドメインの DNS レコードに追加してもらいます。

メモ: DNS にレコードを追加する手順は、プロバイダーごとに異なります。レコードの追加方法がわからない場合は、DNS プロバイダーに問い合わせてください。

1. Pardot の SPF ステートメントを SPF レコードに追加します。• SPF レコードがない場合は、v=spf1 include:aspmx.pardot.com ~all というステートメントを含

む TXT レコードを追加します。• SPF レコードがある場合は、include:aspmx.pardot.comというステートメントを追加し、~allを末

尾に移動します。

メモ: SPF プロトコルでは、1 つの SPF ステートメントに最大 10 件の DNS ルックアップを含めることができます。Pardot の include ステートメントでは 2 件の DNS ルックアップが使用されています。

2. DKIM のレコードを追加します。a. TXT レコードを追加し、Pardot で生成した Domainkey_Policy の値を貼り付けます。b. TXT レコードを追加し、Pardot で生成した DomainKey の値を貼り付けます。

SPF と DKIM のエントリの検証Pardot で SPF と DKIM のレコードを検証し、メール認証の設定を完了します。1. [ドメイン管理] ページを開きます。

• Pardot で、[管理]、[ドメイン管理] の順に選択します。• Lightning アプリケーションで、[Pardot 設定]、[ドメイン管理] の順に選択します。

2. ドメインの横で [DNS エントリの確認] をクリックします。レコードが正しく追加されている場合、ドメインは検証済みとして表示されます。誤りがある場合は、エラーリンクをクリックして、詳細情報を確認します。

5

DKIM と SPF メール認証の実装Pardot の実装

Pardot の送信 IP アドレスの表示エディション


ユーザ権限

送信 IP の情報を表示する• Pardot の管理者ロール

送信 IP をホワイトリストに登録する必要がある場合、Pardot 管理者は、アカウントの送信 IP アドレス情報をアカウント情報テーブルで参照します。1. Pardot の任意のページから歯車アイコンをクリックし、[設定]を選択します。2. アカウント情報テーブルで送信 IP の行を探します。

ユーザーの追加

エディション


ユーザーは手動で追加するか、インポートするか、Salesforce ユーザーの同期を使用して作成します。

メモ: Pardot を CRM に統合する場合は、コネクターの設定時に Salesforce ユーザーの同期を使用してユーザーを作成することをお勧めします。「Pardot とSalesforce の接続」を参照してください。

ユーザーの追加Pardot 管理者は、必要に応じてユーザーを追加できます。ユーザーのインポート.csv ファイルをインポートすると、50 人までのユーザーを同時に作成したり更新したりできます。

ユーザーの追加エディション


ユーザ権限

ユーザーを作成する• Pardot の管理者ロール

Pardot 管理者は、必要に応じてユーザーを追加できます。

メモ: アカウントで [Salesforce ユーザーの同期]を有効にしている場合、代わりに Salesforce でユーザーを作成することをお勧めします。ユーザーを CRM

ユーザー名にマッピングすると、このユーザーは同期済みユーザーに変換され、[Salesforce ユーザーの同期] によって管理されます。

1. [ユーザー] ページを開きます。[管理] (Lightning アプリケーションでは [Pardot

の設定]) を選択し、[ユーザ管理] > [ユーザ] を選択します。2. [+ ユーザーを追加] をクリックします。3. ユーザーの氏名を入力します。4. ユーザーのメールアドレスを入力します。メールアドレスは、すべての Pardot

アカウントを通して一意にする必要があります。

6

Pardot の送信 IP アドレスの表示Pardot の実装

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=pardot_sf_connector_setup_connect_users.htm&language=ja#pardot_sf_connector_setup_connect_users

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=pardot_sf_connector_setup_connect_users.htm&language=ja#pardot_sf_connector_setup_connect_users

5. 有効化リンクをユーザーに送信するには、[ライセンス認証メールを送信] を選択します。このメールにより、ユーザーは、パスワードおよび秘密の質問の選択を求められます。ライセンス認証メールの有効期限は 48 時間です。ユーザーを SSO のみにする場合は、このオプションを使用しないでください。

6. ユーザーロールを選択します。7. 完了したら [ユーザーを作成] をクリックします。

ユーザーのインポートエディション


ユーザ権限

ユーザーをインポートする• Pardot の管理者ロール

.csv ファイルをインポートすると、50 人までのユーザーを同時に作成したり更新したりできます。

メモ: ユーザーインポートは、[Salesforce ユーザーの同期]を有効にしたアカウントでは使用できません。

始める前に、インポートファイルが次の条件を満たしていることを確認してください。• UTF-8 エンコードされていて、特殊文字が保持されている。• 少なくとも、名、姓、メールアドレスのヘッダーを含むヘッダー行がある。• 100 MB より小さい。インポートファイルには、次のヘッダーを含めることができます。• メールアドレス (必須)

• 名 (必須)

• 姓 (必須)

• CRM ユーザー名• 役職• パスワードの有効期限 (Yes または No)

• 電話番号• ロール• タグ• URL

1. [ユーザー] ページを開きます。[管理] (Lightning アプリケーションでは [Pardot の設定]) を選択し、[ユーザ管理] > [ユーザ] を選択します。

2. [ユーザーをインポート] をクリックします。3. [ファイルを選択] をクリックして、インポートファイルを選択します。4. [次へ] をクリックします。5. 項目をマッピングします。6. タイムゾーンを選択します。インポートするユーザーには、すべてこの設定が適用されます。7. (省略可能) Salesforce コネクターがある場合は、ユーザーのシングルサインオン (SSO) を有効にすることがで

きます。このオプションを選択すると、ユーザーは SSO のみとなり、メールとパスワードを使用して Pardot

にログインできなくなります。

7

ユーザーのインポートPardot の実装

8. インポートの設定が完了したら、[次へ] をクリックします。9. インポートを確認し、[確認して保存] をクリックします。インポートが完了すると、Pardot から確認メールが送信されます。

Salesforce との統合

Salesforce-Pardot コネクターでは、Pardot と Salesforce CRM 間でプロスペクトと商談のデータを同期します。Pardot

は Salesforce Professional Edition 以上のアカウントと同期できます。手順については、「Salesforce-Pardot Connector Implementation Guide (Salesforce-Pardot コネクター実装ガイド)」を参照してください。

Salesforce Engage の設定

エディション

使用可能なエディション:Salesforce Engage を含むすべてのエディション

Salesforce Engage をご購入いただいている場合は、営業チームがより効果的で迅速なセールス活動に活用できるように、ツールの実装方法をご確認ください。手順については、「Salesforce Engage の設定」を参照してください。

B2B マーケティング分析の設定

エディション

使用可能なエディション:B2B Marketing Analytics を含むすべてのエディション

B2B Marketing Analytics は、Salesforce コネクターを使用して入力された Salesforce とPardot のデータを搭載できる Einstein Analytics アプリケーションです。B2B Marketing

Analytics をご購入いただいた場合は、Salesforce コネクターを設定した後、ツールを設定することができます。手順の詳細については、「B2B Marketing Analytics」を参照してください。

マーケティングアセットを作成する

リードの生成、エンゲージメント、トラッキングに対応するマーケティングアセットを作成します。開始する前に、Pardot で作成したいマーケティングアセットを特定します。メールテンプレート — Pardot では、自動応答システム、リストメール、エンゲージメントプログラムにメールテンプレートを利用します。Pardot で作成したいメールテンプレートを指定してください。フォーム — Pardot では、ホストされたフォーム (フォームビルダーを使用して作成) とフォームハンドラー (既存の Web サイトフォームと統合) を利用できます。Pardot のホストされたフォームに置き換えるか、Pardot フォームハンドラーに統合するフォームを指定してください。ランディングページ — Pardot では、ホストされたランディングページを利用できます。ドラッグアンドドロップビルダーまたは HTML を使用して簡単に作成できます。Pardot でホストされるランディングページを指定してください。

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Salesforce との統合Pardot の実装

https://resources.docs.salesforce.com/latest/latest/en-us/sfdc/pdf/pardot_sf_connector_setup_implementation_guide.pdf

https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_sf_engage_setup_parent.htm&type=5&language=ja

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=pardot_b2bma_parent.htm&language=ja#pardot_b2bma_parent

[メール購読の登録解除] ページと [メールプリファレンスセンター] ページ — Web サイトの既存のページを参考にして [メール購読の登録解除] ページと [メールプリファレンスセンター] ページを作成します。

メールテンプレートPardot のメールテンプレートは再利用可能なメールデザインであり、新規メールのベースにすることができます。テンプレートをデザインして作成した後で、受信者ごとにメールをパーソナライズできます。テンプレートを変更し、ユーザーが加えることのできる変更の種類を変えることもできます。フォームとフォームハンドラーによるリード生成Web サイトとランディングページでフォームとフォームハンドラーを使用して、ビジターの情報を収集し、匿名ビジターを特定済みのプロスペクトに変えましょう。Pardot のフォームとフォームハンドラーは別々のものであり、どちらを使用するべきかを判断するためにヘルプが必要になることがあります。Pardot フォームのデザインと管理は、すべて Pardot で行います。フォームハンドラーでは、Pardot を外部フォームに接続し、プロスペクトの情報を Pardot に送り込むことができます。Pardot フォームウィザードを使用すれば、独自にカスタマイズしたフォームを数秒で作成できます。フォームハンドラーを使用して、既存のフォームを使用することもできます。ランディングページを使用したビジターへのエンゲージランディングページは、ビジターがリンクや広告をクリックした後にたどり着く Web ページです。一般的に、このページには広告、検索キーワード、クリックされたリンクに関連した固有のコンテンツが表示されます。ランディングページでは、ビジターに合ったコンテンツが提供されるため、ビジターをランディングページに転送すると変換できる可能性が高くなります。ランディングページには、ビジターが特定のアクションを取るように設計された、合理化されたパスが表示されます。

メールテンプレートエディション


Pardot のメールテンプレートは再利用可能なメールデザインであり、新規メールのベースにすることができます。テンプレートをデザインして作成した後で、受信者ごとにメールをパーソナライズできます。テンプレートを変更し、ユーザーが加えることのできる変更の種類を変えることもできます。

メールテンプレートの作成テキスト形式や HTML 形式のメールデザインを作成し、Engagement プログラム、自動応答メール、1 対 1 のメール、リストメールで再利用します。

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メールテンプレートPardot の実装

メールテンプレートの作成

エディション


ユーザ権限

メールテンプレートを作成する• Pardot の管理者ロール


テキスト形式や HTML 形式のメールデザインを作成し、Engagement プログラム、自動応答メール、1 対 1 のメール、リストメールで再利用します。1. [メールテンプレート] ページを開きます。

• Pardot で、[マーケティング] > [メール] > [メールテンプレート] を選択します。

• Lightning アプリケーションで、[Pardot メール]、[メールテンプレート] の順に選択します。

2. [+ メールテンプレートを追加] をクリックします。3. 名前を入力します。名前はプロスペクトに表示されません。名前は Pardot 内

でアセットを整理するために使用されます。4. フォルダーを選択します。5. キャンペーンを選択します。6. メールタイプを選択します。7. [次で使用可能] から、テンプレートを使用できるメールの種類を選択します。8. [保存] をクリックします。9. テンプレートを開始するレイアウトを選択してから、[適用] をクリックするか、[スキップ] をクリックし

て、テンプレートを最初からデザインします。基本情報を設定した後、メールエディターを使用して、テンプレートの編集、テスト、送信設定を行います。テンプレートを使用可能にするには、デザインが完了した段階で [テンプレートに公開] をクリックします。

フォームとフォームハンドラーによるリード生成エディション


Web サイトとランディングページでフォームとフォームハンドラーを使用して、ビジターの情報を収集し、匿名ビジターを特定済みのプロスペクトに変えましょう。Pardot のフォームとフォームハンドラーは別々のものであり、どちらを使用するべきかを判断するためにヘルプが必要になることがあります。Pardot フォームのデザインと管理は、すべて Pardot で行います。フォームハンドラーでは、Pardot を外部フォームに接続し、プロスペクトの情報を Pardot に送り込むことができます。Pardot フォームウィザードを使用すれば、独自にカスタマイズしたフォームを数秒で作成できます。フォームハンドラーを使用して、既存のフォームを使用することもできます。

Pardot のフォームとフォームハンドラーPardot のフォームとフォームハンドラーは異なります。Pardot フォームのデザインと管理は、すべて Pardot

で行います。フォームハンドラーでは、Pardot を外部フォームに接続し、プロスペクトの情報を Pardot に送り込むことができます。機能を確認して、どちらのタイプのフォームを使用するのかを判断してください。フォームの作成Pardot のフォームウィザードでは、フォームを素早く簡単に作成できます。

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フォームとフォームハンドラーによるリード生成Pardot の実装

フォームハンドラーの作成サードパーティのフォームから Pardot にデータを投稿するには、フォームハンドラーを使用します。

Pardot のフォームとフォームハンドラーPardot のフォームとフォームハンドラーは異なります。Pardot フォームのデザインと管理は、すべて Pardot で行います。フォームハンドラーでは、Pardot を外部フォームに接続し、プロスペクトの情報を Pardot に送り込むことができます。機能を確認して、どちらのタイプのフォームを使用するのかを判断してください。

フォームハンドラーPardot フォーム機能

Pardot でのデータ重複防止

メールアドレスの検証

プログレッシブプロファイリングの提供

ボット保護

サードパーティフォームとの統合

現在のリードフローの維持

Salesforce の Web-to-リードフォームとの統合

カスタムフロントエンド編集のサポート

フォームビューとエラーデータの提供

プロスペクトへの項目レベル変更監査の提供

Pardot ランディングページとの統合

フォーム表示時のベースオートメーションルール

フォーム完了時のベースオートメーションルール

Pardot 自動応答メールの送信

成功ページへのリダイレクト

フォーム登録後の Pardot のお礼メッセージの表示

11


フォームの作成

エディション


ユーザ権限

フォームを作成する• Pardot の管理者ロール


Pardot のフォームウィザードでは、フォームを素早く簡単に作成できます。1. [フォーム] ページを開きます。

• Pardot で、[マーケティング] > [フォーム] > [フォーム] を選択します。• Lightning アプリケーションで、[コンテンツ]、[フォーム] の順に選択しま

す。

2. ステップ 1: 名前a. フォームに名前を付けます。b. フォルダーを選択します。c. キャンペーンを選択します。d. [次へ] をクリックします。

3. ステップ 2: 項目a. 新しい項目を追加するには、[+ 新しい項目を追加] をクリックします。b. ツールのアイコンを使用して、項目の編集、並べ替え、削除を行います。c. [次へ] をクリックします。

4. Step 3: デザインa. レイアウトテンプレートを選択します。b. 送信ボタンのテキストを入力します。c. [フォーム上部] タブで、フォーム項目の上に表示されるコンテンツを入力します。d. [フォーム下部] タブで、フォーム項目の下に表示されるコンテンツを入力します。e. [スタイル] タブで、フォームの要素のデザインをカスタマイズします。f. [詳細] タブで、フォームが動作する方法、フォームでプロスペクトのアクティビティを追跡する方法、

スパムボットから保護する方法を設定します。g. [次へ] をクリックします。

5. ステップ 4: 完了アクションa. フォーム登録を終えたプロスペクトに表示されるコンテンツを、[お礼メッセージ] タブで入力します。b. フォーム登録後に実行するコードを、[お礼コード] タブで入力します。c. 完了アクションを追加します。d. [次へ] をクリックします。

6. フォームを確認して保存します。

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フォームハンドラーの作成

エディション


ユーザ権限

フォームハンドラーを作成する• Pardot の管理者ロール


サードパーティのフォームから Pardot にデータを投稿するには、フォームハンドラーを使用します。1. [フォームハンドラー] ページを開きます。

• Pardot で、[マーケティング] > [フォーム] > [フォームハンドラー] を選択します。

• Lightning アプリケーションで、[コンテンツ]、[フォームハンドラー] の順に選択します。

2. [+ フォームハンドラーを追加] をクリックします。3. フォームハンドラーに名前を付けます。4. フォルダーを選択します。5. キャンペーンを選択します。6. フォームのデータが別のサービスに転送される場合は、成功した場所への

データ転送を有効にします。7. [成功した場所] ドロップダウンで、[特定の URL] または [参照元 URL] を選択します。

メモ: フォーム登録後にプロスペクトが再び参照するコンテンツを含むページにフォームが存在する場合は、[参照元 URL] を選択します。フォーム登録後にプロスペクトをリダイレクトする場合、またはプロスペクトのデータを別のデータベースに転送する場合は、[特定の URL] を選択します。

8. [エラー発生場所] ドロップダウンで、フォームにエラーが存在する場合にビジターをリダイレクトする場所として、[参照元 URL] または [特定の URL] を選択します。a. [参照元 URL] を選択する場合、エラー時のリダイレクト先に特定の場所を指定できません。b. [特定の URL] を選択する場合は、リダイレクト場所の URL を入力します。

9. 完了アクションを追加します。10. フォーム項目を追加してマッピングします。フォームの項目ごとに、この手順を繰り返します。

a. [+ 新しい項目を追加] をクリックします。b. [外部項目名] を入力します。名前は、外部フォームの HTML 内に記述された入力タグの「name=」属性

で指定されています。外部項目名では大文字と小文字が区別されます。c. プロスペクト項目を選択します。d. 変更を保存します。

11. [フォームハンドラーを作成] をクリックします。フォームハンドラーの作成後、フォームハンドラーをフォームと統合します。

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ランディングページを使用したビジターへのエンゲージエディション


ランディングページは、ビジターがリンクや広告をクリックした後にたどり着く Web ページです。一般的に、このページには広告、検索キーワード、クリックされたリンクに関連した固有のコンテンツが表示されます。ランディングページでは、ビジターに合ったコンテンツが提供されるため、ビジターをランディングページに転送すると変換できる可能性が高くなります。ランディングページには、ビジターが特定のアクションを取るように設計された、合理化されたパスが表示されます。

ランディングページ用レイアウトテンプレートの作成レイアウトテンプレートは、ランディングページ、フォーム、サイトの検索結果の書式設定に使用します。レイアウトテンプレートは、サーバーサイドスクリプト言語をサポートしていません。レイアウトテンプレートを使用したランディングページの作成レイアウトテンプレートを作成したら、それを使用してランディングページのスタイルを設定できます。ストックテンプレートを使用したランディングページの作成書式設定済みストックテンプレートを使用して、ランディングページをすばやく作成します。

ランディングページ用レイアウトテンプレートの作成

エディション


ユーザ権限

レイアウトテンプレートを作成する• Pardot の管理者ロール


レイアウトテンプレートは、ランディングページ、フォーム、サイトの検索結果の書式設定に使用します。レイアウトテンプレートは、サーバーサイドスクリプト言語をサポートしていません。1. [レイアウトテンプレート] ページを開きます。

• Pardot で、[マーケティング] > [ランディングページ] > [レイアウトテンプレート] を選択します。

• Lightning アプリケーションで、[コンテンツ]、[レイアウトテンプレート]

の順に選択します。

2. [+ レイアウトテンプレートを追加] をクリックします。3. テンプレートに名前を付けます。4. 次のいずれかの方法で、スタイル設定を作成するかインポートします。

• [レイアウト] タブで HTML と CSS を追加します。変数タグ、%%title%%、%%content%%、%%description%%を削除しないでください。この変数タグにより、ランディングページのコンテンツにデータが入力されます。

• [レイアウトをインポート] ドロップダウンから [元 URL] を選択し、Web サイトからスタイル設定をインポートします。URL を入力して、[今すぐインポート] をクリックします。変数タグ、%%title%%、%%content%%、%%description%% を追加する必要があります。

• [レイアウトをインポート] ドロップダウンから反応型テンプレートを選択し、[今すぐインポート] をクリックします。テンプレートをインポートすると、[レイアウト] タブのすべてのコードが上書きされます。

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ランディングページを使用したビジターへのエンゲージPardot の実装

5. (省略可能) [フォーム] タブと [サイト検索] タブを編集します。多くの場合はデフォルトコードが最適です。6. レイアウトテンプレートを保存します。レイアウトテンプレートを作成したら、それを使用してランディングページのスタイルを設定します。

レイアウトテンプレートを使用したランディングページの作成

ユーザ権限

ランディングページを作成する• Pardot の管理者ロール


レイアウトテンプレートを作成したら、それを使用してランディングページのスタイルを設定できます。1. [ランディングページ] ページを開きます。

• Pardot で、[マーケティング] > [ランディングページ] > [ランディングページ] を選択します。

• Lightning アプリケーションで、[コンテンツ]、[ランディングページ] の順に選択します。

2. [+ ランディングページを追加] をクリックします。3. ステップ 1: 名前

a. ランディングページの名前を付けます。b. タイトルを入力します。このタイトルは、ページの表示時にブラウザーのタイトルバーに表示されま

す。c. 説明を入力します。このコンテンツは、ランディングページの <meta> の説明の SEO で使用されます。d. Pardot キャンペーンを選択します。e. (省略可能)。ランディングページが検索エンジンの結果に表示されないようにするには、[検索エンジン

のインデックス化から除外] を選択します。f. [次へ] をクリックします。

4. ステップ 2: フォームを選択a. フォームオプションを選択します。b. (省略可能)。[フォームのお礼メッセージを表示する代わりにプロスペクトをリダイレクト] を選択し、

リダイレクト URL を入力します。このオプションを使用すると、お礼メッセージが表示される代わりにプロスペクトがリダイレクトされます。

c. [次へ] をクリックします。

5. ステップ 3: コンテンツレイアウトa. レイアウトテンプレートを選択します。b. [次へ] をクリックします。

6. ステップ 4: ランディングページコンテンツa. エディターを使用してコンテンツを追加します。このコンテンツにより、レイアウトテンプレートに

%%content%% タグが入力されます。b. 完了したら、[次へ] をクリックします。

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7. ランディングページを確認して保存します。ランディングページのリンクは、リード画面で使用したり、[オンラインで表示]をクリックして使用したりできます。

ストックテンプレートを使用したランディングページの作成

ユーザ権限

ランディングページを作成する• Pardot の管理者ロール


書式設定済みストックテンプレートを使用して、ランディングページをすばやく作成します。

メモ: Pardot フォームをランディングページに配置すると、フォームのレイアウトテンプレートは、ランディングページに表示されません。代わりにレイアウトテンプレートを使用するか、フォームのレイアウト CSS をコピーして、[ページオプション] のスクリプトハンドラーに貼り付けます。

メモ: ストックテンプレートは、反応型テンプレートではありません。反応型テンプレートが必要な場合、代わりにレイアウトテンプレートを使用してください。

1. [ランディングページ] ページを開きます。• Pardot で、[マーケティング] > [ランディングページ] > [ランディングページ] を選択します。• Lightning アプリケーションで、[コンテンツ]、[ランディングページ] の順に選択します。

2. [+ ランディングページを追加] をクリックします。3. ステップ 1: 名前

a. ランディングページの名前を付けます。b. タイトルを入力します。このタイトルは、ページの表示時にブラウザーのタイトルバーに表示されま

す。c. 説明を入力します。このコンテンツは、ランディングページの <meta> の説明の SEO で使用されます。d. Pardot キャンペーンを選択します。e. (省略可能) アーカイブの日付を設定します。ランディングページをアーカイブすると、ページは無効に

なりますが、アーカイブの日付以降でもプロスペクトがランディングページの URL にアクセスすると、コンテンツが表示されます。

f. (省略可能) ランディングページが検索エンジンの結果に表示されないようにするには、[検索エンジンのインデックス化から除外] を選択します。

g. [次へ] をクリックします。

4. ステップ 2: フォームを選択a. フォームオプションを選択します。b. (省略可能)。[フォームのお礼メッセージを表示する代わりにプロスペクトをリダイレクト] を選択し、

リダイレクト URL を入力します。このオプションを使用すると、お礼メッセージが表示される代わりにプロスペクトがリダイレクトされます。

c. [次へ] をクリックします。

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5. ステップ 3: コンテンツレイアウトa. [ストックテンプレート] をクリックします。b. ストックテンプレートを選択します。

6. ステップ 4: ランディングページコンテンツa. エディターを使用してコンテンツを追加します。[ページオプション]をクリックし、スクリプトを追加

してページのデフォルトを制御します。b. 完了したら、[次へ] をクリックします。

7. ランディングページを確認して保存します。ランディングページのリンクは、リード画面で使用したり、[オンラインで表示]をクリックして使用したりできます。

Pardot を使用してファイルをホストする

Pardot はホワイトペーパーやデータシートなどのコンテンツをホストできます。Pardot でホストされるファイルをプロスペクトがダウンロードすると、プロスペクトのアクティビティにファイルが表示されます。これらのアクティビティに基づいてオートメーションルールを実行できます。Pardot では、メールテンプレートやランディングページに使用されるイメージコンテンツもホストできます。

Pardot ファイルのホストエディション


Pardot メール、フォーム、ランディングページで使用する画像や他のファイルをアップロードできます。Pardot でホストされているファイルには、トラッカードメインに基づくトラッキング URL があるため、プロスペクトが画像以外のファイルにアクセスしても、アクティビティに反映されます。

重要: Pardot でホストされているすべてのファイルは、割り当てられた URL

で公開されます。機密情報はアップロードしないでください。Pardot を使用してファイルをホストするときは、次の考慮事項を念頭に置いてください。• ファイルは最大 50 MB です。• 同じ URL を保持したままファイルをアップロードするには、元のファイルと同じ名前を使用してファイル

を編集し、新しいバージョンをアップロードします。• 新しいファイル名を使用してファイルの内容を更新すると、新しいファイル名を使用するように URL が変

更されます。古いファイルの URL は、新しいコンテンツファイルをポイントします。• コンテンツファイルは、インデックス化から除外されます。• ファイルを削除すると、完全に削除され、復元できなくなります。

サポートされているファイルタイプPardot では、次の種類のコンテンツファイルをホストできます。• すべての画像ファイル形式 (jpg、jpeg、.png、.gif、.svg など)

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Pardot を使用してファイルをホストするPardot の実装

• すべてのオーディオファイル形式 (mp3、.wav など)

• すべての動画ファイル形式 (mp4、.mov,、.avi など)

• JavaScript および CSS (.js、.css など)

• ZIP ファイル (.zip)

• Microsoft Office ファイル形式 (.doc、.docx、.xls、.xlsx、.ppt、.pptx など)

• カレンダー招待ファイル (.ics など)

• PDF (.pdf)

• フォントファイル (.woff、.ttf など)

Pardot へのファイルのアップロード

エディション


ユーザ権限

ファイルをアップロードする• Pardot の管理者ロール


個々のファイルまたは複数のファイルを Pardot に追加して、マーケティングアセットとして使用したり、ファイルのダウンロードをトラッキングしたりできます。

重要: Pardot でホストされているすべてのファイルは、割り当てられた URL

で公開されます。機密情報はアップロードしないでください。1. [ファイル] ページを開きます。

• Pardot で、[マーケティング] > [コンテンツ] > [ファイル] を選択します。• Lightning アプリケーションで、[コンテンツ]、[ファイル] の順に選択しま

す。

2. ファイルをアップロードします。

メモ: バニティ URL、キャンペーン、完了アクションを追加するには、ファイルを個別にアップロードします。それ以外の場合は、一括更新されたファイルに後でこれらを手動で追加する必要があります。

• 複数のファイルを同時にアップロードするには、それらをアップロードボックスにドラッグするか、[+

ファイルをアップロード]をクリックしてファイルを選択します。Pardot では、圧縮されたフォルダーは展開されません。

• 1 つのファイルをアップロードするには、[+ ファイルを追加] をクリックします。

3. 画面上のメッセージに従って、アップロードを完了します。

プロスペクトをセグメント化する

Pardot リストメールや Engagement プログラムからプロスペクトに送信したり、プロスペクトを除外したりすることができます。手動でリストを作成して .csv 形式でリストをインポートするか、ルールを使用して動的にリストを作成します。リストを公開すれば、プロスペクトはメールプリファレンスページから購読を管理できます。または非公開にして組織内でのみ使用することもできます。リストは CRM でも表示できるため、ユーザーが CRM からプロスペクトを追加したり削除したりできます。

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プロスペクトをセグメント化するPardot の実装

スタティックプロスペクトリストとダイナミックプロスペクトリストスタティックリストはプロスペクトで構成され、一度作成した後は、手動で編集して変更を加えます。ダイナミックリストはルールベースであり、プロスペクトのデータが変更されると、自動的に更新されます。スタティックリストの作成リストとは、プロスペクトのグループのことであり、これを使用してリストメールを送信することや、Engagement プログラムにデータを供給することができます。プロスペクトをスタティックリストに追加するには、手動で追加するか、オートメーションが使用できます。ダイナミックリストの使用に関する考慮事項ダイナミックリストを使用するときは、次の考慮事項を念頭に置いてください。ダイナミックリストの作成ルールベースのダイナミックリストでは、プロスペクトが条件に合致すると自動的に追加され、合致しないと自動的に削除されます。

スタティックプロスペクトリストとダイナミックプロスペクトリストスタティックリストはプロスペクトで構成され、一度作成した後は、手動で編集して変更を加えます。ダイナミックリストはルールベースであり、プロスペクトのデータが変更されると、自動的に更新されます。どちらのリストも、リストメールと Engagement プログラムの受信者リストまたは除外リストとして使用できます。ダイナミックリストの利点は、条件に基づいて作成され、プロスペクトが条件を満たしたときや、満たさなくなったときに更新されることです。ダイナミックリストが最も役立つのは、頻繁に変更されるプロスペクトデータに基づいてリストを作成するときです。問い合わせフォームに情報を入力したプロスペクトのリストなど、プロスペクトを削除する理由がないときは、スタティックリストを使用します。このタイプのリストはオートメーションルールで作成できます。フォームに情報を入力したプロスペクトがルールに合致したら、リストに追加します。スタティックリストでは手動でプロスペクトの追加と削除ができますが、ダイナミックリストではできません。ただし、ダイナミックリストは常に更新され、条件に合致するプロスペクトが自動的に追加されて、合致しないプロスペクトは自動的に削除されます。スタティックリストをダイナミックリストに変換することはできません。

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スタティックプロスペクトリストとダイナミックプロスペクトリスト

Pardot の実装

スタティックリストの作成エディション


ユーザ権限

リストを作成する• Pardot の管理者ロール


リストとは、プロスペクトのグループのことであり、これを使用してリストメールを送信することや、Engagement プログラムにデータを供給することができます。プロスペクトをスタティックリストに追加するには、手動で追加するか、オートメーションが使用できます。

メモ: ダイナミックリストを作成する場合は、「ダイナミックリストの作成」を参照してください。

1. [リスト] ページを開きます。• Pardot で、[マーケティング] > [セグメンテーション] > [リスト] を選択しま

す。• Lightning アプリケーションで、[プロスペクト] を選択し、[セグメンテー

ション] > [セグメンテーションリスト] を選択します。

2. [+ リストを追加] をクリックします。3. リストに名前を付けます。4. [ダイナミックリスト] はオフのままにします。5. 必要に応じて、他のオプションを選択します。

• 内部テスト用のリストを使用するには、[テストリストのメール送信] を選択します。• テーブルおよび選択リストからリストを削除するが、オートメーションでは引き続き使用するには、

[アーカイブの日付] を選択します。• メールプリファレンスセンターでリストを使用できるようにするには、[公開リスト] を選択します。• ユーザーが Salesforce からリストを編集できるようにするには、[CRM 参照可能] を選択します。

6. 完了したら [リストを作成] をクリックします。リストの作成が完了したら、リストにプロスペクトを追加できます。

ダイナミックリストの使用に関する考慮事項エディション


ダイナミックリストを使用するときは、次の考慮事項を念頭に置いてください。• スケジュールを設定したメール送信の受信者リストとしてダイナミックリス

トを使用した場合、リストのすべてのプロスペクトにメールが送信されます。

• ダイナミックリストを公開リストとして設定して、メールプリファレンスセンターに表示すると、プロスペクトはリストからオプトアウトできるようになります。リストの条件を満たすプロスペクトのみが、メールプリファレンスページでリストを表示できます。

• ダイナミックリストを分割すると、生成されるリストはスタティックになりますが、元のダイナミックリストは変更されません。スタティックリストをダイナミックリストに変換することはできません。分割したリストには、プロスペクトが自動的に追加されなくなります。

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スタティックリストの作成Pardot の実装

• 取引先または商談ルールの条件を使用する場合、ダイナミックリストに合致するのは、関連付けられた商談や取引先を持つプロスペクトのみです。商談も取引先もないプロスペクトは、リストに合致しません。

ダイナミックリストの作成エディション


ユーザ権限

ルールベースのダイナミックリストでは、プロスペクトが条件に合致すると自動的に追加され、合致しないと自動的に削除されます。1. [リスト] ページを開きます。

• Pardot で、[マーケティング] > [セグメンテーション] > [リスト] を選択します。

• Lightning アプリケーションで、[プロスペクト] を選択し、[セグメンテーション] > [セグメンテーションリスト] を選択します。

2. [+ リストを追加] をクリックします。3. リストに名前を付けます。4. 必要に応じて、他のオプションを選択します。

• 内部テスト用のリストを使用するには、[テストリストのメール送信] を選択します。• テーブルおよび選択リストからリストを削除するが、オートメーションでは引き続き使用するには、

[アーカイブの日付] を選択します。• メールプリファレンスセンターでリストを使用できるようにするには、[公開リスト] を選択します。• ユーザーが Salesforce からリストを編集できるようにするには、[CRM 参照可能] を選択します。

5. [ダイナミックリスト] を選択します。6. [ルールを設定] をクリックします。7. 一致項目を選択します。

• [すべて一致] — すべての条件を満たしたプロスペクトが、一致するものと見なされます。• [いずれか一致] — 少なくとも 1 つのルールを満たしたプロスペクトが、一致するものと見なされます。

8. 条件を個別に追加するには、[+ 新しいルールを追加]をクリックします。一連の条件を追加するには、[+ 新しいルールグループを追加] をクリックします。

メモ: 条件はセミコロン (;) で区切ります。テキスト項目は 255 文字に制限されています。

9. ダイナミックリストにデータが想定どおりに入力されることを確認するには、[プレビュー] をクリックします。

10. リストにデータを入力する準備が整ったら、[ルールを実行] をクリックします。

オートメーションツールの設定

Pardot のオートメーションツールではタスクが自動化され、マーケティング活動が効率的になります。オートメーションツールを使用して、プロスペクトにアクションを実行したり、条件に基づいてプロスペクトリストを作成したり、プロスペクトのアクションに対応したりします。

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ダイナミックリストの作成Pardot の実装

必要に応じて適切なオートメーションツールを選択する。各オートメーションツールについての詳細は、「オートメーションツールによるマーケティング活動の効率化」を参照してください。オートメーションルールは、繰り返し可能で、条件に基づいたルールであり、一致するプロスペクトを検索してアクションを適用します。セグメンテーションルールを使用すると、プロスペクトのリストを作成し、特定の条件に基づいてセグメンテーションアクションを適用できます。オートメーションルールとは異なり、セグメンテーションルールは継続的には実行されません。セグメンテーションルールは 1 回実行され、ルールの実行時にルールの条件を満たすプロスペクトのみが合致します。完了アクションは、マーケティング要素の一部のアクションを自動化する優れた方法です。たとえば、プロスペクトがフォームに情報を入力したとき、完了アクションを使用して、そのプロスペクトをリストに追加できます。完了アクションは、フォーム、フォームハンドラー、ファイル、カスタムリダイレクト、メール、ページアクションで使用できます。ページアクションは完了アクションであり、プロスペクトのページビューによってトリガーされます。ページアクションは、Pardot のトラッキングコードを含むページに適用できます。

オートメーションルールの作成オートメーションルールを作成し、条件に基づいてプロスペクトにアクションを実行してください。セグメンテーションルールの作成条件を満たすプロスペクトにセグメンテーションアクションを 1 回のみ実行するには、セグメンテーションルールを作成します。完了アクション完了アクションは、マーケティング要素の一部のアクションを自動化する優れた方法です。たとえば、プロスペクトがフォームに情報を入力したとき、完了アクションを使用して、そのプロスペクトをリストに追加できます。完了アクションは、フォーム、フォームハンドラー、ファイル、カスタムリダイレクト、メール、ページアクションで使用できます。ページアクションの作成ページアクションを作成し、プロスペクトのページビューに基づいて完了アクションを適用します。

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オートメーションツールの設定Pardot の実装

https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_automation_tools.htm&language=ja

https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_automation_tools.htm&language=ja

オートメーションルールの作成エディション


ユーザ権限

オートメーションルールを作成する• Pardot の管理者ロール


オートメーションルールを作成し、条件に基づいてプロスペクトにアクションを実行してください。1. [オートメーション] ページを開きます。

• Pardot で、[マーケティング] > [自動] > [オートメーションルール] を選択します。

• Lightning アプリケーションで、[Pardot 設定]を選択し、[オートメーション設定] > [オートメーションルール] を選択します。

2. [+ オートメーションルールを追加] をクリックします。3. ルールに名前を付けます。4. (省略可能) [ルールの繰り返し] を選択します。このオプションでは、ルール

によってプロスペクトを何回照合するのかを制御します。ルールを繰り返すように設定した場合、再開後にこの設定を変更することはできません。

5. 一致項目を選択します。• [すべて一致] — すべての条件を満たしたプロスペクトが、一致するものと見なされます。• [いずれか一致] — 少なくとも 1 つのルールを満たしたプロスペクトが、一致するものと見なされます。

6. [ルール] セクションで条件を個別に追加するには、[+ 新しいルールを追加]をクリックします。一連の条件を追加するには、[+ 新しいルールグループを追加] をクリックします。


7. [アクション] セクションで [+ 新しいアクションを追加]をクリックし、プロスペクトが条件を満たしたときに適用する、最低 1 つのアクションを選択します。

8. 完了したら、[オートメーションルールを作成] をクリックします。ルールは一時停止中モードで保存され、引き続き編集できます。Pardot に表示される指示に従って、ルールの一致をプレビューしてください。ルールが想定どおりに動作することを確認し、[オートメーションルールを再開] をクリックします。

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オートメーションルールの作成Pardot の実装

セグメンテーションルールの作成エディション


ユーザ権限

セグメンテーションルールを作成する• Pardot の管理者ロール


条件を満たすプロスペクトにセグメンテーションアクションを 1 回のみ実行するには、セグメンテーションルールを作成します。1. [セグメンテーションルール] ページを開きます。

• Pardot で、[マーケティング] > [セグメンテーション] > [ルール] を選択します。

• Lightning アプリケーションで、[プロスペクト] を選択し、[セグメンテーション] > [ルール] を選択します。

2. [+ セグメンテーションルールを追加] をクリックします。3. ルールに名前を付けます。4. 一致項目を選択します。

• [すべて一致] — すべての条件を満たしたプロスペクトが、一致するものと見なされます。

• [いずれか一致] — 少なくとも 1 つのルールを満たしたプロスペクトが、一致するものと見なされます。

5. [ルール] セクションで条件を個別に追加するには、[+ 新しいルールを追加]をクリックします。一連の条件を追加するには、[+ 新しいルールグループを追加] をクリックします。


6. ルールが想定どおりに動作することを確認するには、[プレビュー] をクリックします。7. ルールを実行する準備が整ったら、[セグメンテーションを実行] をクリックします。

完了アクションエディション


完了アクションは、マーケティング要素の一部のアクションを自動化する優れた方法です。たとえば、プロスペクトがフォームに情報を入力したとき、完了アクションを使用して、そのプロスペクトをリストに追加できます。完了アクションは、フォーム、フォームハンドラー、ファイル、カスタムリダイレクト、メール、ページアクションで使用できます。完了アクションを使用するときは、次の考慮事項を念頭に置いてください。• 完了アクションは、過去にさかのぼって適用されません。完了アクションが追加された後で発生するアク

ティビティにのみ適用されます。• ほとんどの完了アクションは、トリガーされるたびに実行されます。ただし、メールリンクのクリックに

基づく完了アクションは、プロスペクトごとに 1 回のみ実行されます。• [スコアを調整] アクションと [自動応答メールを送信] アクションは制限されます。• 完了アクションはプロスペクトにのみ実行され、ビジターは影響されません。• 完了アクションは、画像ファイルのダウンロードには実行されません。• 完了アクションは、絞り込んだアクティビティには実行されません。

24

セグメンテーションルールの作成Pardot の実装

• リンククリックに基づく完了アクションは、登録解除リンクやメールプリファレンスページのクリックではトリガーされません。

• マーケティングアセットに複数の完了アクションがある場合、他のオートメーションに影響するアクションが先に実行されます。次にオートメーションが実行され、その後、残りの完了アクションが実行されます。たとえば、ユーザーへの割り当て、ユーザーへの通知、カスタム項目の設定というアクションがフォームにあるとします。Pardot は、まずプロスペクトをユーザーに割り当て、カスタム項目値を設定し、リアルタイムの関連オートメーションを実行してからユーザーに通知します。

ページアクションの作成エディション


ユーザ権限

ページアクションを作成する• Pardot の管理者ロール


ページアクションを作成し、プロスペクトのページビューに基づいて完了アクションを適用します。1. [マーケティング] > [自動] > [ページアクション] に移動します。2. [+ ページアクションを追加] をクリックします。3. ページアクションに名前を付けます。4. ページの完全な URL を入力します。有効な URL またはワイルドカードである

必要があり、ページには Pardot のトラッキングコードが含まれている必要があります。

メモ: ワイルドカードを使用する場合は、URL の末尾に配置しなければなりません。www.example.com/products/*?src=mypage は機能しませんが、www.example.com/products/* は機能します。

5. (省略可能) ページのスコアを変更します。6. (省略可能) スコアリングカテゴリを選択します。7. (省略可能) [優先ページ] を選択します。8. 完了アクションを追加します。9. 完了したら、[ページアクションを作成] をクリックします。

プロスペクト割り当ての自動化

プロスペクトの情報とアクションに基づいてプロスペクトを自動的に割り当てるには、Pardot のオートメーションツールを使用します。

オートメーションルールオートメーションルールでは、プロスペクトが複合的な基準に基づいて割り当てられます。このルールでは、ルールの基準と照合した時点で未割り当てのプロスペクトのみが割り当てられます。

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ページアクションの作成Pardot の実装

例: あるプロスペクトは、スコアが 100 以上、役職名に VP または Vice という文字が含まれ、場所がジョージア州、テネシー州、アラバマ州のいずれかであるとします。照合基準に基づいて、このプロスペクトは米国南東部の営業担当者に割り当てられます。

例: あるプロスペクトは、スコアが 100 以上、グレードが B 以上、3 つのホワイトペーパーのうち 1 つをダウンロード済みであるとします。基準との照合に基づいて、このプロスペクトは社内営業グループに割り当てられます。

完了アクション完了アクションでは、フォームの正常な登録、特定のページの表示、ファイルのダウンロード、カスタムリダイレクトのクリックに基づいて、プロスペクトが割り当てられます。すでに所有者が割り当てられているプロスペクトは再割り当てされません。基準の組み合わせ (たとえばフォームの登録およびカスタムリダイレクトのクリックの組み合わせ) に基づいて割り当てるには、オートメーションルールを使用します。

例: プロスペクトが無料トライアルの申し込みフォームを登録しました。この関心の表れに基づき、プロスペクトはただちに営業グループに割り当てられます。

Engagement プログラムのアクションEngagement プログラムのアクションでは、プロスペクトはプログラムにどのように反応したのかに基づいて割り当てられます。

例: 30 日のナーチャリングプログラムを実施しているプロスペクトが、トライアルの申し込みリンクをクリックしたとします。ユーザーに割り当てる手順を実行して、このプロスペクトを営業担当者に割り当てます。

コネクターの追加

Web セミナーサービスや Google AdWords などのサードパーティアプリケーションと Pardot を同期するには、コネクターを追加します。データが 2 つのアプリケーション間でやり取りされます。コネクターを使用することで、これまで別々だったマーケティングチャネルを Pardot から管理できるようになります。詳細については、「接続アプリケーションによる Pardot の拡張」を参照してください。

Pardot 成功のためのリソース

Pardot カスタマーハブには、ヘルプや学習、コラボレーションに関するリソースが集められています。Pardot を最大限に活用するために、ぜひ Pardot カスタマーハブをご利用ください。

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コネクターの追加Pardot の実装

https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_connectors.htm&language=ja

https://www.pardot.com/success/

pardot 設定実装ガイド - salesforce...pardot の実装 このガイドでは pardot...

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