perfil de mercardo de uva - india
DESCRIPTION
PERFIL DE MERCADO INTERNACIONAL, EXPORTACION DE UVA PERU . INDIATRANSCRIPT
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
1
Elaborado por:
INGA GARCIA, Devora
PONCE CASTILLO, María Del Carmen
TARAZONA TINEO, Patricia
Profesor:
CAMARGO HERMOSILLA Raúl
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
2
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
3
INDICE
I. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ................................................................. 5
II. DATOS DE ESTADÍSTICOS ............................................................................ 6
2.1. Datos de Producción
2.2. Estadísticas de Comercio Exterior
2.3. Consumo Aparente
2.4. Origen de las Importaciones
III. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO ............................................................ 14
3.1. Aspectos Generales de la india
3.2. Análisis De Mercado Potencial
3.3. Factores importantes para incursionar en el mercado
3.3. Preferencias y Hábitos De Consumo
3.4. Segmento De Mercado
3.5. Análisis De La Competencia
3.6. Tendencia De La Demanda
IV. ACCESO AL MERCADO ............................................................................. 24
4.1. Barreras Arancelarias
4.2. Barreras No Arancelarias
4.3. Estándares
4.4. Documentos Comerciales
V. PRECIOS DE LA UVA A NIVEL INTERNACIONAL ...................................... 30
5.1. Costo De La Uva en Chacra
5.2. Precio De La Uva En El Mercado Internacional
5.3. Cotizaciones en algunos mercados importantes
VI. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ................................ 33
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
4
VII. PRACTICAS COMERCIALES ....................................................................... 35
7.1. Horarios laborales
7.2. Feriados
7.3. Cultura De Negocios India
7.4. Normas de Protocolo
7.5. Infraestructuras De Transporte
VIII. EMBALAJE Y ETIQUETADO ....................................................................... 40
8.1. Embalaje
8.2. Etiquetado
IX. PROMOCIÓN DE LAS VENTAS ................................................................. 42
X. PERSPECTIVAS DEL MERCADO ................................................................ 43
XI. DIRECCIONES ÚTILES ................................................................................ 46
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
5
I. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Nombre comercial: Uvas frescas, grapes, uva de mesa, table grape.
Descripción: Uvas frescas.
Variedades / Especies
Flame seedless.
Thompson seedless.
Red globe
White seedless.
Sugarone seedless.
Crimson.
Usos y Aplicaciones
Los racimos que se comercializan se ajustan a normas de calidad que determinan
el peso y el tamaño medio de los frutos que tendrán un diámetro medio de 1,6 cm.
y un peso de entre 200 y 350 gr.
Se consume principalmente en forma fresca o combinada con otras frutas.
Se emplea para la preparación de confituras, postres, cocktails, vinos.
Contiene potasio, útil por su acción diurética, además de calcio, aminoácidos,
entre otros componentes.
Se le atribuyen propiedades diuréticas y hepáticas.
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
6
Normas De Calidad: NTP 011.012:2005.
Se presentan tradicionalmente en cajas de cartón corrugado o de espuma de polietileno
de 5 y 8 kg. Según el mercado.
Partida: 0806100000 Uvas frescas.
II. DATOS DE ESTADÍSTICOS
2.1. Datos de Producción
Perú tiene más de 270.000 hectáreas dedicadas a la producción ecológica y más de
33.000 orgánica los agricultores que cultivan esas tierras, ocupando el 7 º en el mundo en
términos del número de agricultores dedicados a la agricultura orgánica. El mercado
interno de productos orgánicos es pequeño y de crecimiento lento de la demanda se
concentra en los minoristas de alta gama o mercados de granjeros en Lima.
En términos de tamaño de las explotaciones, la agricultura en
Perú: 88% de las explotaciones tienen menos de cinco hectáreas. La
formación de asociaciones ha sido una característica esencial de la
agricultura orgánica, especialmente para los principales productos
orgánicos del Perú.
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
7
Como podemos observar la mayor cantidad de producción de uva se encuentra en el
departamento de Ica siguiéndole Lima y luego la Libertad.
De continuar tendencia a la siembra de este producto, es probable que en un mediano
plazo se duplique el número de hectáreas dedicadas a este fruto, de gran demanda. Las
posibilidades de la uva de mesa en el país hacen que cada vez sean más los empresarios
que estarían apostando por este producto, lo que implicaría mayores inversiones para el
2010, ya que para el 2009 los proyectos se habían visto frenados.
Superficies cosechada (Has.)
Producción (T.M.)
AÑOS CHINCHA PISCO ICA PALPA NAZCA TOTAL
2000 12,459 637 17,460 - 557 31,113
2001 13,054 492 30,822 8 406 44,782
2002 14,657 674 34,755 14 466 50,566
2003 19,696 610 38,246 24 1,012 59,588
2004 21,390 908 31,355 26 708 54,387
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
8
2005 22,913 1,175 36,847 21 831 61,787
2006 21,172 1,983 64,416 36 538 88,145
2007 17,656 1,979 62,668 32 700 83,084
2008 24,029 3,776 73,986 21 905 102,717
2009 23,479 4,486 71,490 136 944 100,536
Rendimiento promedio (kg./ha.)
AÑOS CHINCHA PISCO ICA PALPA NAZCA TOTAL
2000 8,893 5,179 5,228 - 5,305 6,261
2001 9,219 3,905 7,529 2,667 4,511 7,817
2002 10,351 7,659 10,261 4,667 5,482 10,156
2003 13,245 4,586 12,008 4,800 8,504 12,089
2004 13,461 7,264 9,692 5,200 6,211 10,731
2005 14,420 8,640 10,976 4,260 9,776 11,947
2006 16,658 11,429 18,274 7,116 6,485 17,429
2007 13,137 10,332 15,921 5,907 10,598 14,981
2008 17,029 17,345 16,763 4,160 13,717 16,802
2009 17,720 19,504 16,065 11,367 12,758 16,506
Fuente : Informes Mensuales de las Agencias Agrarias Elaboración : Dirección de Información Agraria Ica
2.1.1. Calendario Nacional de Cosechas
El Perú produce uva durante todo el año. Esto permite abastecer la cantidad demandada
de este cultivo a nivel mundial durante el periodo de baja producción por parte de los
principales exportadores y consumidores de uva, sobre todo durante el periodo diciembre
– marzo, debido a que es durante esta época en donde los principales mercados
mundiales carecen mayoritariamente de este producto.
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
9
Fuente: Profut SA – Agronegocios arq
Elaborado: Technoserve Inc
El Perú es una de los países más privilegiados ya que tiene una
variedad de uvas, las cuales producen casi en todos los meses del
año, esto la hace más competitiva en el aprovechamiento óptimo de
las ventanas de producción y venta.
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
10
2.1.2. Mercado Internacional
Los principales productores de uva a nivel mundial son Italia, Francia, y España por lo que
podemos decir que su cultivo es principalmente europeo, pues estos tres países
concentran la tercera parte de la producción mundial, esto a pesar de no contar con un
óptimo calendario fenológico, pues sólo producen mayoritariamente uva en la segunda
parte del año (junio – noviembre).
Estados Unidos nos presenta ventajas y uno de los países que mayor ingreso de esta
fruta posee. Chile presenta una fuerte competencia para nosotros que deseamos exportar
al mercado de Estados Unidos, ya que más del 50% del total de sus exportaciones son
destinadas a este mercado, tanta es la aceptación de la uva chilena que hasta en nuestro
país tiene también una importante aceptación. Por tanto se vio por conveniente buscar
nuevas alternativas de mercado.
2.2. Estadísticas de Comercio Exterior
2.2.1. Exportaciones Nacionales
Las exportaciones nacionales mantienen una tendencia creciente, sobre todo por la oferta
generada en Ica (47 %), La Libertad (23 %) y Lima (23%). Se tiene un ritmo de
crecimiento sostenido producto de que se viene incrementando la demanda internacional
desde 1998. Durante los últimos 8 años, los departamentos que han mostrado mayores
beneficios del comercio debido al incremento de las exportaciones son Ica y Lima.
Como observamos en
el gráfico, el 6% de
las importaciones de
uva de Hong Kong
proveniente de
nuestro país frente a
un 30% proveniente
de chile
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
11
2.2.2. Importaciones Nacionales
Fuente: http://agrodataperu.blogspot.com/2010/06/importacion-uvas-peru-mayo-2010.html
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
12
A US 1.9 millones alcanzan las importaciones de Uvas provenientes de Chile. Esta cifra
es 17% menor a lo importado en el mismo período del 2009 en que se importó US 2.4
millones. Los precios se mantienen en US 0.77 kilo. Se sigue importando Uvas frescas a
pesar del fuerte crecimiento de nuestra producción y Exportación.
2.3. Consumo Aparente
Producción Nacional de Uva Fresca
Product label 2005 2006 2007 2008 2009
Production
quantity, Tons
Production
quantity, Tons
Production
quantity, Tons
Production
quantity, Tons
Production
quantity, Tons
Grapes, fresh 169540 191642 196604 223371 264517
Importación Nacional de Uva Fresca
Product label 2005 2006 2007 2008 2009
Imported quantity, Tons
Imported quantity, Tons
Imported quantity, Tons
Imported quantity, Tons
Imported quantity, Tons
Grapes, fresh 809 740 0 1863 3571
Exportación Nacional de Uva Fresca
Product label 2005 2006 2007 2008 2009
Exported quantity, Tons
Exported quantity, Tons
Exported quantity, Tons
Exported quantity, Tons
Exported quantity, Tons
Grapes, fresh 18977 27879 26095 43883 60524
Consumo Aparente
VOLUMEN(TONS) 2005 2006 2007 2008 2009
PRODUCCION 169540 191642 196604 223371 264517
IMPORTACION 809 740 0 1863 3571
EXPORTACION 18977 27879 26095 43883 60524
CONSUMO APARENTE 151372 164503 170509 181351 207564
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
13
2.4. Origen de las Importaciones
EL mercado de uva ha conllevado al país de la India a incrementar su tasa de
importaciones, destacando como el principal exportador Afganistan con un valor
exportado en términos monetarios igual a 12 788 millones de dólares americanos,
Seguido por Estados Unidos de Norte América con una cantidad mucho menor a
la anterior equivalente a USD 2 840 y Australia con USD 1 208 y otras
exportaciones de menor envergadura.
Exporters Imported value in 2009
'Afghanistan 12 788
'United States of America 2 840
'Australia 1 208
'China 862
'Chile 392
'Mexico 147
'Peru 82
'Thailand 40
'Pakistan 38
'Iran (Islamic Republic of) 26
'Greece 3
'Area Nes 2
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
14
III. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
3.1. Aspectos Generales de la india
3.1.1. Demografía
Fuente: CIA World Fact Book
Población: 1156897766 (julio de 2010 est)
país comparación con el mundo: 2
Estructura de edad:
0-14 años: 30,5% (hombres 187,197,389 / mujeres 165,285,592)
15-64 años: 64,3% (hombres 384,131,994 / mujeres 359,795,835)
65 años y más: 5,2% (hombres 28,816,115 / mujeres 31.670.841) (2010 est)
La mediana de edad:
total: 25,9 años
hombres: 25,4 años
mujeres: 26,6 años (2010 est)
Tasa de crecimiento: 1.407% (2010 est)
país comparación con el mundo: 93
Tasa de natalidad: 21.72 nacimientos / 1,000 población (2010 est)
país comparación con el mundo: 90
Tasa de mortalidad: 7,6 defunciones por 1.000 habitantes (julio de 2010 est)
país comparación con el mundo: 115
Tasa de migración
neta:
-0.05 Migrante (s) / 1.000 habitantes (2010 est)
país comparación con el mundo: 85
Grupos étnicos: Indo-aria 72%, 25% drávidas, mongoloides y otros 3% (2000)
Religiones: Hindú 80,5%, 13,4% musulmanes, cristianos 2,3%, sikh un 1,9%, otros 1.8%, sin
especificar 0,1% (censo 2001)
Idiomas:
Hindi 41%, 8,1% bengalí, telugu 7,2%, 7% marathi, tamil 5,9%, 5% urdu, gujarati
4,5%, Canarés 3,7%, 3,2% malayalam, oriya 3,2%, 2,8% Punjab, Assam 1,3%,
1,2 Maithili %, otros 5,9%
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
15
3.1.2. Gobierno
Tipo de Gobierno: república federal
Divisiones
administrativas
28 estados y siete territorios de la unión *; de Andaman y Nicobar *, Andhra
Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chandigarh *, Chhattisgarh,
Dadra y Nagar Haveli *, Daman y Diu *, * Delhi, Goa, Gujarat, Haryana,
Himachal Pradesh, Jammu y Cachemira, Jharkhand, Karnataka, Kerala, *
Lakshadweep, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya,
Mizoram, Nagaland, Orissa, Pondicherry *, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil
Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttaranchal, West Bengala
Sistema jurídico
basada en el derecho común Inglés, revisión judicial de actos legislativos;
acepta la jurisdicción obligatoria de la CIJ, con reservas, por separado
códigos derecho de las personas se aplican a los cristianos, hindúes y
musulmanes
Poder Ejecutivo:
Jefe de Estado: Presidente PratibhaPatil (desde el 25 de julio de 2007);
vicepresidente Hamid Ansari (desde el 11 de agosto de 2007)
Jefe de Gobierno: Primer Ministro, Manmohan Singh (desde el 22 de mayo de
2004)
gabinete: Gabinete designado por el presidente de la recomendación del
primer ministro
Poder Legislativo
Parlamento bicameral o Sansad formada por el Consejo de Estado o de
RajyaSabha (un organismo integrado por no más de 250 miembros de 12 de
los cuales son nombrados por el presidente, el resto son elegidos por los
miembros electos de las asambleas estatales y territoriales, los miembros
servir a seis años plazo) y la Asamblea Popular o LokSabha (545 asientos;
543 miembros elegidos por voto popular, dos nombrados por el presidente,
los miembros de un periodo de cinco años)
Poder Judicial
Supremo Tribunal de Justicia (un juez presidente y 25 jueces asociados son
designados por el presidente y permanecerán en funciones hasta que
alcancen la edad de 65 años o se quitan por "mal comportamiento
demostrado")
Fuente: CIA World Fact Book
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
16
3.1.3. Economía
PIB (paridad del poder
adquisitivo)
$ 3,570,000,000,000 (2009 est)
país comparación con el mundo: 5
$ 3,324,000,000,000 (2008 est)
$ 3,095,000,000,000 (2007 est)
Nota: Los datos son de 2009 dólares de los EE.UU.
PIB - Tasa de crecimiento
real
7,4% (2009 est)
país comparación con el mundo: 10
7,4% (2008 est)
9% (2007 est)
PIB - per cápita (PPP)
3,100 dólares (2009 est)
país comparación con el mundo: 163
$ 2,900 (2008 est)
$ 2,800 (2007 est)
Nota: Los datos son de 2009 dólares de los EE.UU.
PIB - Composición por
sector
la agricultura: 17%
industria: 28,2%
servicios: 54,9% (2009)
Fuerza de trabajo 467 millones (2009 est)
país comparación con el mundo: 2
Fuerza laboral - por
ocupación
la agricultura: 52%
industria: 14%
servicios: 34% (2009 est)
Tasa de desempleo
10,7% (2009 est)
país comparación con el mundo: 120
10,4% (2008 est)
Población bajo el umbral
de la pobreza: 25% (2007 est)
Ingreso o consumo por
porcentaje
más del 10%: 3,6%
más del 10%: 31,1% (2005)
Tasa de inflación (precios
al consumidor)
10,9% (2009 est)
país comparación con el mundo: 196
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
17
8,3% (2008 est)
Balanza por cuenta
corriente:
- 31,54 mil millones dólares (2009 est)
país comparación con el mundo: 183
- 30,96 mil millones dólares (2008 est)
Exportaciones -
productos
productos derivados del petróleo, piedras preciosas, maquinaria, hierro y acero,
productos químicos, vehículos, prendas de vestir
Importaciones -
productos:
petróleo crudo, piedras preciosas, maquinaria, fertilizantes, hierro y acero,
productos químicos
Fuente: CIA WorldFact Book
3.2. Análisis De Mercado Potencial
India ha experimentado durante el último lustro un crecimiento sostenido de su economía
superior al 8%, por lo que sus avances en materia de desarrollo han sido notables. Pese a
la actual situación global de recesión económica, India se prevé que mantendrá su
inercia/trayectoria de crecimiento durante el próximo ejercicio, previéndose una tasa de
crecimiento superior al 5%.
Si bien el Gobierno indio apuesta por el desarrollo de las infraestructuras e ingeniería civil
como elemento fundamental para el futuro crecimiento sostenido de su economía,
observamos que son otros muchos sectores industriales relacionados con bienes de
consumo y servicios, los que presentan buenas oportunidades comerciales para las
empresas.
De los más de mil millones de habitantes que tiene India, puede estimarse como mercado
objetivo para productos importados procedentes de Europa un tercio de la población, de
los cuales, cinco millones de familias, se ubican en la clase social dominante con una
elevada capacidad adquisitiva y de compra.
Los sectores específicos de oportunidad, Productos como el aceite de oliva, comidas
preparadas, salsas, frutas y verduras en conserva, alimentos orgánicos o beneficiosos
para la salud, zumos de frutas, bebidas light, chocolates y caramelos, comida para la
infancia y productos cárnicos, presentan un gran potencial alentados por el desarrollo
progresivo de la distribución y venta al público.
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
18
3.2.1. Producción de frutas en la india
Aunque la India es uno de los mayores productores mundiales de fruta, los actuales
volúmenes de exportación siguen siendo pequeños. La mayor parte de la fruta producida
en la India se consume dentro del país. Las cantidades exportadas representan menos
del 1 por ciento de la producción nacional total, y menos del 1 por ciento de las
exportaciones mundiales. Más del 80 por ciento de las exportaciones de fruta de la India
consiste en frutas tropicales, especialmente mango, guayaba, piña y papaya. La India fue
el segundo mayor exportador mundial de mangos en 2004, después de México, y sus
exportaciones totalizaron 180 000 toneladas, es decir, el 21 por ciento del total mundial.
Las exportaciones de papaya y piña ascendieron a 3 550 y 1 624 toneladas,
respectivamente.
La India importa también una cantidad considerable de frutas frescas, pero se trata sobre
todo de frutas de clima templado, como manzanas y peras, así como un gran volumen de
frutas secas, especialmente dátiles y uvas pasas. El total de las importaciones de frutas
frescas y secas fue de 216 400 toneladas en 2003 (último año del que se tiene una serie
completa de datos sobre el valor del comercio), y su valor fue de 47,1 millones de dólares
EE.UU.
Fuente: http://www.fao.org/docrep/meeting/004/y1879s.htm
3.3. Factores importantes para incursionar en el mercado
Los más de mil millones de habitantes de India se han utilizado tradicionalmente como
argumento para atraer el interés de las empresas extranjeras hacia este país. No
obstante, la población con capacidad adquisitiva suficiente para adquirir bienes de
consumo procedentes de países extranjeros es significativamente menor, pero igualmente
atractiva, pues se estima en más de 20 millones el número de familias de renta alta y en
cerca de 300 millones de ciudadanos los que componen la clase media.
Se puede concluir, que dentro de los 20 mejores productos producidos por la India, no se
encuentra la uva, por la tanto es un mercado potencial para realizar exportaciones.
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
19
El desarrollo económico, la mejora en el nivel educativo de la población, la consolidación
de la apertura económica iniciada a principios de la década de los noventa, y el desarrollo
del sector servicios, han hecho posible un crecimiento considerable de una clase media
urbana, ávida por incorporar a su vida pautas de consumo y comportamiento de estilo
occidental, que representan un mercado objetivo de consideración para los fabricantes y
exportadores Peruanos.
Debe destacarse el clima de optimismo imperante entre la población y las autoridades
gubernamentales, basado fundamentalmente en el buen momento que han atravesado
los mercados de valores, alcanzando máximos históricos durante los últimos años, el
desarrollo de determinados sectores industriales.
3.3.1. Población
El crecimiento demográfico de la India se calculó en el 1,67 por ciento al año entre 1995 y
2004. Según estadísticas oficiales, se prevé que dicho crecimiento se reducirá al 1,3 por
ciento al año para 2015, en que se prevé que la población total de la India será de 1 200
millones. Estudios de investigación mostraron un considerable potencial de crecimiento
del consumo de fruta en las zonas rurales, en los Estados donde actualmente el consumo
per cápita es bajo y en las zonas urbanas en crecimiento.
3.3.2. Ingresos
El desarrollo económico de la India ha sido notable en los últimos tiempos, con un
crecimiento medio del PIB del 5,6 por ciento entre 1990 y 2003, debido principalmente a la
sólida demanda interna. Se ha contenido la inflación y se han incrementado las
exportaciones. Estos hechos contribuyeron a un crecimiento del 3,75 por ciento de los
ingresos per cápita entre 1990 y 2003, mientras que el gasto de los hogares en frutas y
hortalizas se estima que ha aumentado un 5 por ciento al año durante el mismo período.
Aumentó también el consumo anual per cápita de fruta, de 30 kg en 1992 a 37,7 kg en
2002. El consumo de frutas tropicales y de otro tipo está muy relacionado con los ingresos
per cápita.
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
20
Investigaciones realizadas por el Instituto indio de investigaciones agrarias indicaron que
la proporción de la población que constituye el grupo de ingresos más altos consume
alrededor de seis veces más fruta que el grupo de ingresos más bajos, tanto en las zonas
rurales como en las urbanas.
Los hogares urbanos gastan el 2,25 por ciento de sus ingresos en frutas frescas y secas,
mientras que los rurales dedican el 1,8 por ciento de sus ingresos a estos artículos. En
cuanto a las zonas rurales, la elasticidad ingreso de la demanda de fruta en el grupo de
ingresos más altos se calculó en 0,283, mientras que en el de ingresos más bajos fue de
0,826.
3.3.3. Estabilidad política
El sistema politico en India y la democracia ha exhibido -en líneas generales y salvo
algunos cortos períodos- estabilidad desde 1947 hasta la fecha. El partido gobernante
desde las elecciones de mayo de 2005 es el Partido del Congreso coaligado con otros
partidos en la alianza denominada “United Progresive Alliance” (UPA).
Entre los factores que afectan la dinámica social y política en la India se pueden
mencionar: la violencia religiosa entre hindúes y musulmanes desde la época de la
“partición” que creó Pakistán; la violencia entre las distintas castas que conforman la India
(fundamentalmente el castigo contra los dalits o “intocables”, denominado sistema de
“intocabilidad”, que se encuentra prohibido por el artículo 17 de la Constitución de la
India); la violencia naxalita (guerrilla maoísta) en varios estados del noreste.1
3.4. Preferencias y Hábitos De Consumo
Después de un análisis más detallado, resultó evidente que la tendencia a un consumo de
alimentos más saludables en la India fomenta un interés creciente en las cualidades
nutritivas de las frutas tropicales, especialmente a medida que aumentan los ingresos de
los hogares. El interés en una alimentación más sana ha dado lugar al incremento del
consumo de todas las frutas. Se ha determinado que las frutas de clima templado se
1 http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/material/guiaindia.pdf
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
21
consumen sobre todo entre los grupos de ingresos más altos, mientras que el consumo
de las frutas tropicales está más difundido entre todos los grupos de ingresos.
El aumento del turismo y los viajes a la India ha permitido a los extranjeros experimentar
el sabor de una gran variedad de frutas tropicales, lo que contribuye positivamente a
incrementar la demanda del mercado de frutas tropicales en Asia, Europa y América.
Otro factor que ha contribuido al crecimiento del consumo es el de las actividades de
promoción dentro del país. El Gobierno de la India ha realizado recientemente varios
programas de educación nutricional para sensibilizar a la población sobre la importancia
de una dieta variada y los beneficios del consumo de fruta. Además, los programas de
promoción realizados por la industria de elaboración de zumos de fruta a través de la
televisión, los periódicos y actividades de promoción en las tiendas, estimuló la demanda
general de frutas. La uva es un producto de gran demanda y consumo en India. La
importación de UVA sólo fue liberada en abril de 1999. Las Importaciones de India
representan menos 1% las importaciones mundiales de uva.
3.5. Segmento De Mercado
El consumidor de los productos importados es un consumidor de clase media-alta,
muchas veces formado en el extranjero y que ya ha sido educado en el consumo de
comida procesada, en la importancia de lo sano y de una alimentación variada.
Además, muchas veces se trata de un consumidor para el cual comprar comida importada
es un símbolo de estatus. En 2007, las frutas y verduras seguían representando entre el
55% y el 60% del comercio minorista de la alimentación y sólo el 20% de esta fruta y
verdura estaba siendo importada. En cambio, el 50% de los aderezos para ensalada, las
salsas, las mermeladas y gelatinas, los frutos secos, la comida enlatada, las galletas, los
cereales y zumos eran importados.
3.5.1. Variables a considerar
Se escogí la ciudad de Dhla, como segmento de mercado, la cual es la capital de India, se
evaluó dos factores que se detallan a continuación.
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
22
Población Delhi 18, 639,762 12 (la segunda ciudad más poblada en la india)
Ingresos: Dheli es el centro comercial más grande del norte de la india con un
ingreso per-cápita de 1450 dólares anuales a precios corrientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Delhi
También por las características que tiene la capital de un país
3.6. Análisis De La Competencia
A partir de análisis de los cuadros, se puede concluir que nuestro
principales competidores encuentras ubicados en los países de EEUU,
chile y Austria. Será importante analizar cada uno de estos
competidores y determinar su capacidad productiva así como, su
estacionalidad. También se dice que los meses que exporta chile a india
son entre noviembre y agosto. El Perú tendría q buscar un espacio de
producción, para ingresar con mayores cantidades a este prometedor
país.
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
23
3.7. Tendencia De La Demanda
COMERCIO ACTUAL Y POTENCIAL ENTRE INDIA Y PERÚ 2009
Descripción del
producto
India importa desde Perú
Valor 2009, en
miles US$
Tasa de crecimiento
anual en valor entre 2005-
2009, %, p.a.
Participación en las
importaciones de India , %
Arancel equivalente ad
valorem aplicado por India a Perú
Valor 2009, en miles US$
Tasa de crecimiento anual en valor entre 2005-2009, %, p.a.
Participación en las exportaciones mundiales, %
uvas frescas 82 1,7 30 135834 38 2,5
pasas 0 0 100 282 0
Fuente: COMTRADE
Código del
producto
Comercio potencial
indicativo en miles de USD
Valor 2009, en miles US$
Tasa de crecimiento
anual en valor entre 2005-
2009, %, p.a.
Participación en las importaciones mundiales, %
'080610 4881 38 0,1 4799
'080620 13547 7 1,1 282
Existe una tendencia positiva en
el consumo y exportación de
Perú acerca de esta partida
arancelaria, hacia la India.
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
24
IV. ACCESO AL MERCADO
4.1. Barreras Arancelarias
India se caracteriza por mantener aranceles altos para las importaciones, especialmente
de productos agrícolas, comparados con los estándares internacionales y existen todavía
muchas restricciones cuantitativas a la importación. Las tarifas arancelarias fluctúan entre
un 15% y un 35%.
Generalmente, las tarifas arancelarias se calculan sobre el valor CIF en la aduana de los
productos importados. Las excepciones son derechos compuestos (combinación de
derechos específicos y ad valorem) que se aplican a algunos productos agrícolas y a
ciertos productos manufacturados.
En India, los productos importados están sujetos a tres tipos de arancel prioritarios:
1. Arancel Básico o Basic Duty
2. Arancel adicional o Aditional Duty
También llamado Countervailing Duty (CVD). Este impuesto es equivalente al
impuesto interior que se aplica sobre artículos similares producidos en India.
3. Tasa de Educación (Educational Cess)
Las importaciones tributan un arancel del 2% destinado a un fondo para la educación,
esta tasa se aplica dos veces (como parte del arancel adicional y vuelve a aplicarse sobre
el arancel total sin tasa de educación para obtener el arancel total).
4.2. Barreras No Arancelarias
A pesar de la eliminación de algunas barreras al comercio experimentada en los últimos
años, India ha aumentado las barreras no arancelarias que afectan la importación de
productos, en particular ha reforzado los requerimientos de utilización de etiquetaje y
certificación.
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
25
4.2.1. Medidas anti-dumping
India utiliza profusamente las investigaciones anti-dumping, la iniciación de estos
procesos de investigación a petición de la industria local, dificulta las importaciones.
4.2.2. Impuestos al Valor Agregado
El 1 de abril de 2005 entró en vigor el nuevo sistema VAT (Value Added Tax), cuyo
objetivo es simplificar y unificar el mercado indio en términos impositivos. Aún no todos los
estados Indios han aceptado este nuevo sistema y algunos siguen funcionando con sus
propias regulaciones impositivas autónomas.
4.2.3. Sector Agricultura
Al momento de ser importados, los productos agroalimentarios deben tener una “shelf life”
(tiempo en que siguen óptimos para venta al público), no inferior al 60% del producto
original. La vida del producto en establecimiento se calcula a partir de la fecha de
fabricación y la fecha de caducidad.
Los productos agroalimentarios están sujetos a inspecciones más exhaustivas. No sólo la
composición del producto, su estado, el estado del transporte, etc; sino también el tamaño
del empaquetado y el etiquetado serán controlados. Las normas PFA (Ley de Prevención
de Adulteración de Alimentos) son muy complejas y específicas y suelen ser utilizadas por
los inspectores para dificultar las importaciones, a través de las normas de:
A. Legislación relativa a higiene alimentaria y sistemas de APPCC
La legislación vigente que rige la inocuidad de los alimentos es la Ley de
Normas Alimentarias e Inocuidad de los Alimentos (2005). Esta misma ley creó
la Autoridad de Normas Alimentarias e Inocuidad de los Alimentos.La Oficina
de Normas de India (BIS, por sus siglas en inglés) ha preparado un código de
condiciones higiénicas para diversas industrias alimentarias y ha adoptado
tanto el CODEX como APPCC y las Directrices para la higiene alimentaria
como normas en India.En septiembre de 2008, en virtud de la Ley de
Prevención de la Adulteración de los Alimentos, el gobierno de India emitió una
notificación para el etiquetado de los alimentos. Por primera vez, dicha
notificación incluye etiquetado para declaraciones nutricionales y saludables.
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
26
No obstante, las diversas leyes y normativas promulgadas por el gobierno no
han sido aplicadas en forma eficaz.
B. Mecanismo de seguimiento de la inocuidad de los alimentos
La Comisión Central de Normas Alimentarias y subcomités dedicados a temas
específicos, todos dependientes del Ministerio de Sanidad y Bienestar Familiar
de India son las entidades responsables de otorgar las aprobaciones y
supervisar la aplicación global de la reglamentación relativa a alimentos. La ley
y las normas de Prevención de la Adulteración de Alimentos establecieron el
mecanismo de seguimiento. En virtud de esta legislación, el Gobierno de India
ha implementado en cada estado laboratorios para pruebas de alimentos que
se conocen con el nombre de Laboratorios Públicos de Análisis. Si detectan
irregularidades, estos laboratorios pueden iniciar procesos legales en contra de
los responsables. Los inspectores de alimentos verifican que las plantas
industriales cumplan con las reglamentaciones de carácter obligatorio. Los
inspectores del Oficina de Normas de India (BIS) llevan a cabo verificaciones
sólo si la persona o entidad registra el certificado de la BIS.
4.3. Estándares
El BIS Certification es un certificado obligatorio de calidad que cubre una amplia variedad
de productos; entre los cuales están las uvas frescas, dentro de la categoría de productos
agroalimentarios.
Las importaciones de estos productos son permitidas solo tras la certificación del Bureau
of Indian Standards (BIS). La legislación india dice que aquellos que soliciten las licencias
BIS deberán pagar tasas de solicitud, de proceso, los gastos de las visitas para la
inspección desde India hacia el país de origen, los costos de las pruebas, las tasas
anuales y las tasas de licencia. La licencia es válida para un año y puede renovarse,
previo envío de nuevas muestras para inspección y prueba. Todos los costos, incluidos
los de renovación deben pagarse nuevamente por el solicitante de la licencia.
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
27
4.3.1. Organizaciones Estandarizadoras
La Oficina de Normalización de India, es la única institución encargada del desarrollo de
normas en India. Es responsable de formular las políticas y lineamientos en materia de
normalización.
4.4. Documentos Comerciales
Estos documentos son expedidos por el propio exportador para la tramitación de la
operación.
Factura Pro forma:
Es el documento donde el vendedor, comunica al comprador el precio y las
condiciones de venta de la operación.
Factura comercial definitiva:
Documento donde el vendedor fija definitivamente el precio y las condiciones de
venta. El vendedor lo confecciona siguiendo el modelo utilizado por la empresa en
un idioma que sea entendido por el cliente
Factura comercial debidamente diligenciada, que contenga: Número de licencia de
importación, país de origen, descripción detalla de la mercancía, posición
arancelaria, valor CIF (si no están especificados en la factura los valores del
transporte, la aduana puede incrementar el valor del arancel de un 10% a 20%).
Lista de contenidos (Packing List):
Es un documento emitido por el exportador que acompaña la factura. En el se
relacionan los bultos que constituyen la exportación indicando el contenido de
cada uno de ellos.
Licencia de importación: (sólo autorizada para importadores registrados).
Requerida para todas las importaciones, excepto: muestras, material publicitario y
obsequios de hasta 500 Rupias.
En los últimos años, India ha liberalizado, en gran medida, su política arancelaria y
de importaciones. En abril de 2001 eliminó las restricciones cuantitativas que
quedaban por motivos de la balanza de pagos, suprimiendo las licencias de
importación especial (SIL), que fueron sustituidas por el RIL (Restricted item
licence) para ciertos casos.
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
28
IEC Number”:
Existe la necesidad de cualquier importador o exportador indio de obtener un “IEC
Number” (Importer-Exporter Code Number) como requisito para poder realizar
operaciones de importación/exportación. El despacho de aduana no se realiza a
menos que el importador haya obtenido este número tras su registro en la
autoridad que otorgue las licencias correspondientes en cada una de las regiones
de india.
Certificado de Origen:
El certificado de origen acreditará el origen de los productos y es exigido por la
aduana india. Es requerido sólo si los bienes llegan de lugares diferentes del país
de origen, o si el país de origen no puede ser identificado a través de la
mercancía. Este debe estar firmado por el transportador y visado por la Cámara de
Comercio o Consulado de la India.
Certificado de calidad y peso:
Este certificado es exigido por el importador indio para asegurar que las
mercaderías objeto de expedición se corresponden con lo acordado en el contrato
de compraventa. Son las compañías de inspección las encargadas de emitir este
certificado.
Cuaderno ATA:
El Cuaderno ATA o Carné ATA facilita por medio de trámites simplificados la
admisión y salida temporal de mercancías para exhibiciones, muestras, prototipos,
etc., que portan empresarios, comerciantes, vendedores en sus viajes de
negocios.
Este mecanismo es un pasaporte para mercancías que cuenta con una actuación
preponderante del sector privado, administrado por la Oficina Internacional de
Cámaras de Comercio. Es de fácil uso tanto para importadores como para
exportadores y permite resguardar los derechos e impuestos en cualquier país en
que las mercancías se encuentren.
Conforme al Convenio de Estambul, correspondió a la Aduana Chilena designar a
la entidad nacional encargada de emitir los Carné ATA y garantizarlos frente a la
Aduana y al Estado, siendo designada la Cámara de Comercio de Santiago como
Agencia Nacional encargada de emitir y garantizar los Carné ATA.
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
29
Certificado Fitosanitario:
Es un instrumento de control y lucha contra las plagas. Determinados vegetales,
productos vegetales y otros objetos relacionados con ellos, deben ir acompañados
de su correspondiente pasaporte fitosanitario en el momento de la expedición. Es
emitido por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
Certificado de inspección (Certificate of Surrey):
El objetivo de este documento es el prevenir el fraude o proteger al importador
ante el posible recibo de una mercadería no deseada. Estos certificados son
emitidos por la agencia gubernamental competente del país exportador.
4.4.1. Envío de muestras
Factura Pro Forma, donde especifique “MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL”. Sin
embargo el valor debe estar especificado para propósitos de aduana.
La importación de muestras es permitida por la aduana sin Licencia de Importación
cuando:
o El valor no excedan las 50.000 Rupias.
o El importador está registrado como productor/exportador y presenta
evidencia de esto en la aduana al momento de liberación.
Sin embargo el USTR informa que el sistema de información sobre aranceles y demás
cargas en frontera se caracteriza por su falta de transparencia, careciéndose de alguna
publicación que concentre todos los cargos que se deben pagar en la aduana al momento
de la importación.
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
30
0
0,5
1
1,5
2
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
EVOLUCION DE PRECIO EN CHACRA
TOTAL
V. PRECIOS DE LA UVA A NIVEL INTERNACIONAL
5.1. Costo De La Uva en Chacra
AÑOS CHINCHA PISCO ICA PALPA NAZCA TOTAL
1994 0.77 0.85 0.75 - 0.57 0.75
1995 0.86 0.88 0.68 0.87 0.74 0.75
1996 0.83 1.07 1.11 0.85 - 1.02
1997 0.77 1.65 0.82 0.75 1.45 0.83
1998 1.44 2.53 1.75 - 1.55 1.67
1999 1.4 2.16 2.1 - 1.96 1.77
2000 1.16 1.32 1.35 - 0.96 1.25
2001 1.02 1.15 1.03 1 1.29 1.04
2002 0.98 1.66 1.03 1 1.37 1.02
2003 0.87 1.58 1.21 1.41 1.52 1.1
2004 0.95 1.47 1.29 1.52 1.76 1.16
2005 0.92 1.66 1.38 1.47 1.91 1.22
2006 1.06 1.88 1.82 1.45 0.92 1.17
2007 1.4 2.21 1.8 0.64 1.92 1.72
2008 1.54 1.95 2.19 0.8 2.05 1.41
2009 1.66 2 1.98 0.61 1.3 1.63
Fuente: Portal agrario regional ICA
Como se puede observar en la gráfica, el precio de la uva en chacra se ha ido incrementando, es
decir tiene una tendencia pasiva y esto, se debe también a la demanda creciente del mercado. A
este costo se le agregaran costos adicionales como el envase, etiquetad, mano de obra entre
otras, que consolidaran el precio EXW.
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
31
5.2. Precio De La Uva En El Mercado Internacional
Los precios CIF referencial al 2009 son de US$ 1,98/ Kg desde USA, US$ 1,84/Kg para la
misma desde Australia y de US$ 1,43/Kg desde Perú que aprovecha envíos tempraneros
antes que chile entre en producción, sin embargo dejan de importarle al tener oferta
chilena. Chile logró un precio referencial promedio de US$ 2,16/Kg.2
El precio al consumidor es lo que en India se conoce como MRP (Maximum Retail Price),
que viene marcado en las etiquetas o los envases y que es el precio máximo al que el
minorista puede vender el producto.
2http://www.chilealimentos.com/medios/Servicios/noticiero/EstudioMercadoCoyuntura2010/Frutas_hortali
zas/india_uva_fresca_2010_Prochile.pdf
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
DIC
NO
V
OC
T
SEP
AG
O
JUL
JUN
MA
Y
MA
R
FEB
ENE
DIC
NO
V
OC
T
SEP
JUL
JUN
MA
Y
AB
R
MA
R
FEB
ENE
2009 2008
EVOLUCION DEL PRECIO DE LA UVA
KG
El precio de la uva se ha ido incrementando, tiene una tendencia positiva, por tanto se
debe incentivar la producción en estos meses para la exportación a nuevos nichos de
mercado como la india, que demanda uva todo el año.
Meses de
mayor
producción
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
32
Para poder observar si el producto es viable en el mercado, los
importadores/distribuidores observan los precios del mercado. Si con el precio CIF
ofrecido por el exportador en cuestión más los aranceles, sus márgenes y los posibles
márgenes de revendedores y distribuidores que actúen en la cadena, no se ve como
viables, quizá haya que hacer un reajuste de los márgenes del exportador si es posible.
Por ello, es interesante que la cadena de distribución sea lo más corta posible para evitar
los márgenes que se van añadiendo con cada persona que interviene en la cadena.
5.3. Cotizaciones en algunos mercados importantes
Calendario de comercialización de uvas de masa en países del hemisferio
norte y sur
El periodo encerrado en círculo, es donde el que el Perú debe aprovechar para enviar uvas al país de
la india ya que en esos meses hay más demanda, y en los mismos el país produce en mayor cantidad.
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
33
VI. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
La distribución en India es una de las principales dificultades que deben solventar
aquellas empresas interesadas en este mercado, pues en gran parte la distribución está
desorganizada y la clave del éxito para hacer llegar los productos al consumidor final pasa
por encontrar a un socio comercial con capacidad y recursos a tal efecto. Las
dimensiones del país y sus deficientes infraestructuras obligan a las empresas a abordar
el mercado indio progresivamente, empezando por las principales ciudades, donde se
concentran la mayoría de importadores, puntos de venta organizados y consumidores
finales.
Según un estudio sobre el comercio minorista en la India del instituto de comercio Exterior
español (ICEX), para el año 2004 el mercado se componía de mas de 12 millones de
puntos de venta. El sector indio de la distribución, según el estudio, es un conglomerado
de muchas pequeñas tiendas independientes y no organizadas. Los puntos de venta
pueden variar desde ventas callejeras, tiendas de barrio y vendedores ambulantes hasta
los segmentos organizados que hoy en día tienen cadenas nacionales o regionales de
tiendas y supermercados.
En el sector tradicional se pueden encontrar formatos como:
Paan Shops.- pequeñas tiendas de espacio muy reducido que venden
principalmente tabaco y dulces, se pueden encontrar en cualquier rincón del país.
Kirana.- éstas son negocios familiares que no superan los 50 metros cuadrados de
espacio. Estos pequeños puntos de distribución son un elemento fundamental en
la organización de los barrios poblados por su perfecta adaptación a la vida social
india. Comercializan todo tipo de productos alimenticios hasta productos de
higiene personal y ofrecen ciertos servicios adicionales como entrega a domicilio.
Bazares; Haats semanales.- tienen presencia en zonas urbanas de tamaño medio
o pequeño y ofrecen una experiencia relativamente comparable con la que ofrecen
los centros comerciales en los países industrializados.
El sector organizado inició su desarrollo en la década de los noventa, principalmente en el
sur de la India, en Chennai, Bangalore y Hyderabad, también en Mumbai y Delhi. La
inversión se dio por parte de grandes grupos nacionales como: RPG (FoodWorld,
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
34
MusicWold, también por grandes entidades familiares como la familia Biyani ( que posee
el grupo Pantaloon) han desarrollado su actividad en el sector. También comenzaron a
surgir las tiendas de ropa, zapatos o bienes de consumo de marca.
Más recientemente, a finales de los noventa, se construyeron los primeros malles y
centros comerciales y se establecieron las principales cadenas de hipermercados como:
Giant, Big Bazar y Metro AG.
Respecto márgenes de comercialización para la comercialización de uvas, el importador
mayorista genera margen 10% pero existe kickback al distribuidor de un 5%, el
distribuidor asigna margen 10% y el minorista un margen del 25% con pérdidas de un
15% por lo cual su margen real es de 10%.
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
35
VII. PRACTICAS COMERCIALES
7. .
7.1. Horarios laborales
La India es un país con musulmanes pero la mayoría es hindu. En consecuencia los
horarios de trabajo de las principales ciudades indias son de lunes a viernes.
En algunos casos se trabaja los sábados en el sector privado. En Nueva Delhi el horario
de las oficinas gubernamentales es de 9hs a 1730 hs. Empresas de 10 a 17, Bancos de
10 a 14 hs y de 10 a 12 los sabados.
Tiendas de 9.30 hs a 19.30. La mayoría de las oficinas realizan una interrupción de
almuerzo de 13 a 14 hs. Puede haber diferencia con Mumbai, Chennai, Calcuta o
Bangalore.3
7.2. Feriados
En India hay muchos feriados religiosos. El más importante es probablemente la festividad
de Diwali cuya fecha cae en oportunidades distintas. Los feriados reconocidos por el
Gobierno de la India para el año 2009 son los siguientes:
8 de enero: Muharram
26 de enero: dia de la República
10 de marzo: Milad-Un-Nabi o Id-E-Milad (Cumpleaños Profeta Mahoma)
11 de marzo: Holi (Dola Yatra)
3 de abril: Ram Navani
7 de abril: Mahavir Jayanti
10 de abril: Viernes santo
9 de mayo: Buda Purnima
14 de agosto: Janmashtami (Vaisnava)
15 de agosto: Independencia de la India
21 de septiembre: Idu‟l Fiar
28 de septiembre: Dussehra (Vijaya Dashami)
2 de octubre: Cumpleaños de Mahatma Ghandi
17 de octubre: Diwali
3 http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/material/guiaindia.pdf
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
36
2 de noviembre: Cumpleaños de Guru Nanak
28 de noviembre: Idu‟l Zuha (Bakrid)
25 de diciembre: Navidad
28 de diciembre: Muhurram
7.3. Cultura De Negocios India
Para hacer negocios en India es casi imprescindible contar con un colaborador o socio
local. Cuando se trata de vender productos industriales es aconsejable contratar un
ingeniero que actúe como delegado en exclusivo de la empresa. Para productos de
consumo la figura del agente comercial esta muy reconocida. Sin su ayuda, difícilmente
podrá penetrarse en el complejo entramado empresarial del país.
En la negociación sobre precios tienden a mostrarse rígidos, recurriendo habitualmente al
regateo. Es mejor mostrarse firme y no ceder en exceso ya que de esta forma se
generará una reacción de respeto en la otra parte. Una alternativa a la petición de precios
más bajos es ofrecer facilidades de financiación. Los tipos de interés en India son más
altos que en Occidente por lo que para ellos representará una ventaja importante. Las
negociaciones deben establecerse al más alto nivel. La cultura empresarial está muy
jerarquizada. Los mandos intermedios no toman decisiones, aunque canalizan las
propuestas y orientan sobre su interés. Una de las tareas clave del colaborador o socio
local es encontrar en cada empresa a la persona idónea para negociar y cerrar el
acuerdo.
El proceso de negociación es lento. Hay que ir dando información de forma gradual.
Tendrán que transcurrir varias reuniones hasta que se entre en la negociación de los
aspectos más importantes. El ambiente de las reuniones es formal. El comportamiento
debe ser reservado y de control. Los argumentos o actitudes emocionales no son bien
vistos. No obstante una vez que se tiene un cierto trato el “factor sentimental” si tiene
importancia para hacer negocios.
La armonía entre las partes es esencial para el éxito de la negociación. Utilizar tácticas
agresivas, de confrontación o presionar para la toma de decisiones es contraproducente.
Tampoco es positivo hacerles ver sus errores ya que nunca los reconocerán; como en la
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
37
mayoría de los países asiáticos el „face saving‟ es fundamental. Hay que tener en cuenta
que en su religión no existe el remordimiento, el propósito de enmienda ni la confesión,
propios de las religiones cristianas. En ocasiones, los negociadores indios pueden mostrar
cierto aire de superioridad en su relación con los occidentales. No hay que olvidar que su
civilización tiene cinco mil años de antigüedad.
Los negociadores indios nunca dicen “no” directamente ya que se considera una falta de
cortesía. En su lugar, utilizan evasivas, recurren a la expresión “lo intentaremos” o tratan
de prolongar las negociaciones. En último caso encomiendan a un subordinado la tarea
de finalizar los contactos con los negociadores extranjeros. No se debe ser
excesivamente “legalista” en la formalización de los acuerdos. En cualquier caso existe la
creencia de que los negocios serán diferentes a como se había planeado e, incluso,
plasmado en los contratos.
Los contratos deben redactarse en el idioma local y en inglés. Para ello habrá que
contratar traductores y asesores jurídicos. En la India existen grandes diferencias
culturales y regionales. No debe asumirse que estrategias que tuvieron éxito en una
ciudad, funcionarán en otra.
7.4. Normas de Protocolo4
El saludo tradicional consiste en juntar las palmas con los pulgares hacia arriba,
debajo de la barbilla, hacer una ligera inclinación de cabeza y decir Namaste, que
significa “Paz”. Con los negociadores extranjeros lo más habitual es un ligero
apretón de manos en la presentación y en la despedida. Sólo los indios
occidentalizados dan la mano al sexo opuesto.
Otras formas de contacto físico en el saludo-abrazos, palmadas, besos, etc.- no
están bien vistas. La cultura india es muy tradicional y desaprueba la expresión de
afectos en público.
La cabeza se considera el lugar donde reside el alma. No se debe tocar nunca la
cabeza de un indio, ni siquiera para acariciar el pelo de un niño.
4 Datos obtenidos de “Como negociar con éxito en 50 países”, 2da. Edición. Autor: Olegario Llamazares
García-Lomas
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
38
El gesto de mover la cabeza de derecha a izquierda no tiene un significado
negativo, por el contrario; indica asentimiento o aprobación.
Tradicionalmente, los indios no tienen apellidos de familia. Usan la inicial del
nombre del padre, seguido de su propio nombre. Por ejemplo, una persona que se
llame R. Chibalratti, la “R” significa que el nombre de su padre empieza por esa
letra (por ejemplo, Rajam o Rama) y Chibalratti es su nombre propio. No obstante,
en la práctica diaria los nombres largos se acortan. Así, Mr R. Chibalratti puede
hacerse llamar Mr. Chibal o Mr. Ratti.
El estatus social se determina por la edad, los títulos universitarios, la casta y la
profesión. Los funcionarios tienen más prestigio que los empleados del sector
privado.
En la conversación deben evitarse temas como la pobreza, la religión, la casta y
las relaciones con el vecino Pakistán. Hablar del clima tampoco es una buena
elección ya que suele ser muy caluroso y húmedo. Temas bien recibidos son: el
arte, la vida en otros países y el cine –India es el país del mundo que más
películas produce.
La mejor hora para concertar citas con directivos indios es antes o después del
almuerzo (a las 11:00 o a las 4:00)
Al principio de la reunión se suele ofrecer té o refrescos. La costumbre es rechazar
el primer ofrecimiento y aceptar el segundo o tercero. Rehusar la bebida puede ser
contraproducente. Se aconseja beber despacio en caso de que no se desee
repetir.
Las cenas de negocios son más frecuentes que los almuerzos. Con ello se evita el
tráfico y la humedad del mediodía en el desplazamiento al restaurante.
Es habitual que a los actos sociales y cenas se llegue con bastante retraso. Antes
de pasar a cenar se dedica un tiempo largo a los aperitivos y bebidas (sobre todo
whisky). La sobremesa no existe. Una vez que han terminado de comer se
levantan de la mesa. El dicho local “indio comido, indio ido”, lo expresa muy bien.
Los menús suelen ser vegetarianos. Los hindúes no comen carne de vaca, que se
considera un animal sagrado.
No se debe tocar con las manos los platos que sirven de fuentes, ni muchos
menos dar a probar comida de nuestro plato a otra persona.
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
39
Al final de la comida no es costumbre dar las gracias al anfitrión ya que la
expresión “gracias” en este contexto se consideraría como una forma de pago y
sería mal interpretada.
En un primer contacto no es necesario hacer regalos. Más adelante o cuando el
negocio se cierra, una botella de whisky, una corbata de colores vivos o una caja
de especies (el azafrán es muy codiciado) pueden ser buenas opciones. Hay que
evitar los objetos confeccionados en cuero (carteras, bolsos, cinturones, etc.), ya
que es sabido que la vaca es un animal sagrado.
También hay que tener precaución con los regalos de bebidas alcohólicas ya que
en algunos estados hay restricciones por motivos religiosos o están en épocas den
elecciones.
Los regalos no deben envolverse en papel blanco o negro ya que estos colores se
asocian a la muerte. No deben abrirse en presencia de quién los da.
Existen numerosas fiestas locales de carácter religioso en cada Estado o región.
Para preparar el viaje de negocios es aconsejable comprobar el calendario de
fiestas.
Para desplazarse por el país, lo mejor es el avión. Hay dos o tres vuelos diarios
entre las principales ciudades.
Viajar en coche es complicado por el mal estado de las carreteras. Debe
calcularse una velocidad media de 40 o 50 Km./h. Conviene evitar los viajes
nocturnos ya que hay un alto número de camiones circulando, algunos de ellos sin
luces.
En las reuniones de negocios no es estrictamente necesario vestir con traje y
corbata, salvo en encuentros muy formales o de alto nivel.
No es aconsejable beber agua que no esté envasada o servida en hoteles.
Igualmente comer fuera de los hoteles y restaurantes recomendados para
“occidentales” es un riesgo que aumenta cuanto más pequeña sea la cuidad
visitada.
7.5. Infraestructuras De Transporte
Tanto aeropuertos como carreteras, ferrocarriles y puertos, presentan oportunidades para
las empresas peruanas implicadas en los sectores agroindustriales.
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
40
Por parte del Gobierno indio, se considera que el elemento fundamental para un
crecimiento sostenido del país es el desarrollo de las infraestructuras que sirva para dotar
al tejido industrial y al sector servicios de una mayor eficiencia y competitividad. Las
deficiencias cualitativas y cuantitativas existentes en este momento, presentan una
importante oportunidad de actividad y desarrollo.
A tal efecto, conviene señalar la previsión de inversión superior a 7500 millones de euros
en aeropuertos, 34000 millones en carreteras y 13000 millones en puertos hasta el año
2012.
VIII. EMBALAJE Y ETIQUETADO
8.1. Embalaje
Clasificación y limpieza De acuerdo al color y el tamaño de los racimos. En esta etapa es
importante la calidad de la mano de obra.
Empaque : Pesado y preselección. El tamaño de las cajas para la comercialización
depende básicamente del mercado al que se destine el producto. Antes de cerrar la caja,
se coloca un generador de anhídrido sulfuroso.
Paletizado: Se colocan las cajas en pallets de madera.
Fumigación: El tratamiento con fumigantes químicos para eliminar la presencia de
posibles plagas.
Cámaras de enfriamiento con aire forzado entre los -5° C y -7° C. Este golpe de frío
permite disminuir la temperatura de la fruta hasta un nivel cercano a los 0°C,
Cámara de almacenamiento refrigerado, entre 0°C y 2°C, y a una humedad relativa de
entre 85% y 95%.
Transporte: el transporte debe de ser muy cuidadoso.
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
41
8.2. Etiquetado
Bajo la presión de la industria doméstica, India ha extendido la aplicación de las
reglamentaciones de etiquetados del “Standard of Weights and Measures Rules of 1977”
a todos los productos importados, según notificación Nº 44 (RE-2000)/1997-2002 del 24
de Noviembre 2000.
Todos los productos empaquetados para el comercio tendrán que cumplir la anterior
normativa y los bienes importados serán controlados, en este sentido, en aduana. Es
obligatorio el cumplimiento de las siguientes especificaciones:
o Nombre y dirección del importador
o Nombre genérico o común del producto empaquetado
o Cantidad neta en los términos estándares de las unidades de peso y
medida.
o Fecha (mes y año) del empaquetado en que el producto es fabricado,
empaquetado o importado.
o Máximo precio de venta al público (“maximum retail sale price, MRP). Este
precio debe incluir todos los impuestos locales, cargos de transporte,
comisiones de los agentes, y todos los gastos de publicidad, envío,
empaquetado y demás gastos según el caso.
Asimismo las etiquetas deben estar en idioma inglés, además de una serie de requisitos
establecidos por las autoridades aduaneras.
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
42
IX. PROMOCIÓN DE LAS VENTAS
Una de las principales fuentes de ingreso y promoción de uvas frescas al mercado de la
India, es a través de la participación en ferias y misiones comerciales.
Feria Internacional de la India 2010
La Feria Internacional de la India (India
International Trade Fair), la feria multisectorial
más importante de la India y una de las más
importantes y grandes del mundo, se lleva a cabo
durante el mes de Noviembre en la ciudad de
Nueva Delhi. Durante la feria una amplia se encuentra presentes una gran variedad de
sectores, desde grandes fabricantes hasta pequeñas empresas. Este evento constituye
una excelente oportunidad para ampliar los horizontes con nuevas transacciones
comerciales.
Exposición Internacional de Alimentos y Bebidas
IFE es la oportunidad de llegar a los principales
compradores del Reino Unido. De los 1200
expositores totales, más de la mitad (611) son
internacionales, provenientes de 51 países.
Además, casi 3000 visitantes provienen de 82
países del total de los 22,565 visitantes profesionales.
IFE es una de las ferias alimenticias más importantes del mundo y la primera en su rubro
de todo el Reino Unido. Cada año, el Reino Unido importa 17 mil millones de libras en
alimentación y bebidas. IFE es el certamen más importante del Reino Unido con 1.200
expositores en la pasada edición y más de 22.000 visitantes profesionales del sector
minorista, mayorista y catering.
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
43
Exposición Internacional de Alimentos y Bebidas – Nueva Delhi
El IFE india ofrece a los visitantes las últimas
tendencias en la industria de alimentos y bebidas
para la industria de la restauración. Una variedad
de ihhre última Austellern proporcionar
alimentos,& bebidas y servicios. Otro programa de
conferencias completa la oferta
Internacional de Alimentos y Bebidas Expo
India tiene la cuarta economía más grande del mundo según el PIB y una población de
1,2 millones de dólares. SUSTA invita sur de proveedores de EE.UU. para explorar el
mercado indio, al tienen la oportunidad de conocer a uno-a-uno con los principales
compradores. Además de mostrar el espacio en el pabellón de SUSTA, los participantes
reciben un informe de mercado, viajes de servicio al por menor y los alimentos, y la
oportunidad de reunirse con los consultores en el país SUSTA para discutir su estrategia
de comercialización de las exportaciones y las metas.
X. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
10.1 ¿Qué perspectivas prevé para el sector?
Consideramos que en términos de volúmenes de exportación y áreas de producción
seguiremos creciendo, pero esperamos que este crecimiento sea ordenado y con el
cumplimiento de los estándares internacionales.
Cabe destacar que la agenda de apertura comercial que a través del desarrollo de
Tratados Comerciales y Acuerdos en la que hoy nuestro país se encuentra inmerso,
facilitara el crecimiento del sector sin duda alguna. Asimismo, seguiremos consolidando
nuestra relación con entidades con las cuales venimos trabajando desde hace muchos
años como Senasa y Promperu, entre otras.
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
44
El momento propicio ha despertado el interés de los agroexportadores, al punto que
algunos proyectos de inversión impli- A inicios del nuevo milenio, el Perú no era
protagonista de la escena exportadora de uva de mesa del hemisferio sur, mucho menos
de la mundial. En el 2000, un grupo de empresarios decidió apostar por un cultivo que,
tradicionalmente, era destinado al consumo interno o para la fabricación de vino.
Errores como el uso inadecuado, en algunos casos, o nulo, en otros, de patrones o el
endeudamiento excesivo con entidades financieras, marcaron la etapa de preparación
para el gran salto. El agricultor peruano ha aprendido mucho acerca del cultivo y la
poscosecha. Los resultados saltan a la vista. Pero tampoco nos durmamos en nuestros
noveles laureles. A la fecha, tenemos alrededor de 3 000 hectáreas de viñas. La mayoría
de ellas ubicadas en los valles de Ica,
En cuanto al acceso a mercados, nuestro país tiene la oportunidad de acentuar su
presencia gracias a los acuerdos comerciales que viene firmando el Gobierno, aunque es
determinante que sigamos llegando a más destinos. Tengamos en cuenta que los
mercados siempre son fluctuantes y si la oferta exportable crece y exportamos a pocos
mercados, podríamos saturarnos.
En conclusión, la uva de mesa peruana goza de una gran expectativa de cara al
panorama mundial. Ello, es fruto de la inversión en tecnología y de la capacitación de los
empresarios nacionales que, además, han hecho un buen trabajo de posventa.
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
45
En la actualidad, la superficie dedicada al cultivo de uva de mesa a escala mundial, es de
398 000 hectáreas, con una producción cercana a los 18 millones de toneladas anuales.
China, con sus 3,4 millones de toneladas, casi el 20% de la producción mundial, es el
principal productor.
A pesar de esto, su producción no aparece en las rutas comerciales, puesto que la gran
parte del cultivo se destina para el consumo interno. Similares circunstancias, presentan
países como Irán, India y Brasil, importantes productores de uva de mesa.
A nivel global, las exportaciones están lideradas por Chile, Italia, los Estados Unidos y
Sudáfrica. Éstas superan los 3,1 millones de toneladas anuales. Haciendo un análisis de
nuestro vecino sureño, podemos decir que sus embarques alcanzaron, en la última
temporada, las 850 000 toneladas, cifra 5%
superior a los envíos de la temporada 2005/
2006.
Cualquier comparación que se quiera hacer
entre Chile y sus competidores, resulta poco
significativa al hablar de liderazgo en
exportación. Ese país concentra cerca de
dos tercios de las ventas del hemisferio Este
incremento, cifrado en 1% en la producción
del hemisferio sur y en un 4% en la
producción del hemisferio norte, es la
respuesta al aumento sostenido que registra
el consumo de este fruto desde hace 20
años, aproximadamente. Sur. Sudáfrica, el
segundo exportador, maneja 21% del
mercado.
La relación existente entre la evolución del
comercio mundial y los precios para este tipo
de oferta, muestra claramente que desde
hace 40 años y hasta principios de la última
década, existía una correlación positiva
entre mayores volúmenes exportados y
precios conseguidos en destino.
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
46
Este escenario, muy positivo por cierto, comenzó a estabilizarse en el segmento de los
precios, pero sostuvo su tendencia creciente en la oferta del producto con la incorporación
de nuevos países productores al sistema. La escena mundial de producción y de
exportación de uva de mesa coincide con el buen momento que atraviesa el cultivo y la
comercialización peruana del producto. Una oportunidad, indudablemente, buena para los
agricultores nacionales.
XI. DIRECCIONES ÚTILES
Portal agrario regional Ica
Agrobanco
Aduanas
Www.chilealimentos.com/medios/servicios/noticiero/estudiomercadocoyuntura2
010/frutas_hortalizas/india_uva_fresca_2010_prochile.pdf
Www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/material/guiaindia.pdf
“Como negociar con éxito en 50 países”, 2da. Edición. Autor: olegario llamazares
García-lomas
www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/material/guiaindia.pdf
Http://agrodataperu.blogspot.com/2010/06/importacion-uvas-peru-mayo-
2010.html
Comtrade
Cci
Cámara de Comercio India Perú
Prochile
Cia world fact book
Exportación de uvas frescas
Perú India
Marketing Internacional
47