PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOSCÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO

NOV 2019

1,82,1

4,5

1,6

4,0

1,5

3,0

4,0

1,7

2,3

3

0

1

2

3

4

5

6

mar

-12

jul-1

2

nov-

12

mar

-13

jul-1

3

nov-

13

mar

-14

jul-1

4

nov-

14

mar

-15

jul-1

5

nov-

15

mar

-16

jul-1

6

nov-

16

mar

-17

jul-1

7

nov-

17

mar

-18

jul-1

8

nov-

18

mar

-19

jul-1

9

nov-

19

Evolución de las proyecciones de PIB para cada año(EEE del Banco Central)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fuente: BCCh, Encuesta de Expectativas Económicas

7

111

0,5

21

PYME GRANDE

NRO PROMEDIO DE LOCALES POR EMPRESAY PROMEDIO DE LOCALES AFECTADOS

NRO PROMEDIO LOCALES

NRO PROMEDIO LOCALES AFECTADOS

Fuente: CCS, encuesta socios

11

53

PYME GRANDE

COSTO PROMEDIO POR LOCAL AFECTADO (MM$)

Fuente: CCS, encuesta socios

133

775

908

PYME GRANDE TOTAL

COSTO TOTAL ESTIMADO POR SAQUEOS (MMUS$)

Fuente: CCS

55

568

PYME GRANDE

PÉRDIDA PROMEDIO POR MENORES VENTAS(MM$)

Fuente: CCS, encuesta socios

86.707

320.742

PYME GRANDE

NÚMERO POTENCIAL DE TRABAJADORES AFECTADOS POR LOCALES CERRADOS

Fuente: CCS

15%

18% 18%19%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

C1 C2 C3 D

¿Algún miembro de tu núcleo familiar ha perdido su empleo producto de los hechos que actualmente vive el país?

Fuente: CCS

48% 48%

60%

51% 53%

75%

50%

64% 65% 63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

C1 C2 C3 D Total

¿Sus ingresos se han visto afectados por la situación actual del país?

SE HAN VISTO AFECTADOS SE VERÁN AFECTADOS

Fuente: CCS

67% 67% 68% 67% 67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

C1 C2 C3 D Total

¿Crees que tu trabajo se verá afectado producto de la situación actual del país?

Fuente: CCS

No33%

Sí67%

¿Has tenido que restringir tus compras producto de la situación actual que vive el país?

Fuente: CCS

27%

23%

20%

14%

12%

Los horarios de funcionamiento delcomercio

La disponibilidad de tiendas cercanaspara poder comprar

Encontrar medios de transporte queme lleven a los lugares de compra

Encontrar los productos que deseocomprar

El retraso en recibir ingresos parapoder hacer compras

3 ASPECTOS QUE MÁS SE HAN VISTO AFECTADOS(3 PRINCIPALES)

Fuente: CCS

93%

88%

81%

78%

63%

61%

Tiendas de barrio

Ferias

Farmacias

Supermercados

Cajeros automáticos

Centros comerciales

TIENDAS ABIERTAS(SELECCIÓN MÚLTIPLE, 11 nov)Fuente: CCS

61%

56%

51%

45%

36%

29%

28%

Esperanza

Felicidad

Estrés

Incertidumbre

Impotencia

Rabia

Temor

SENTIMIENTO CONSUMIDORES (NOV 2019)% QUE RESPONDE 'MUCHO'

Fuente: CCS

77

70

50

36

33

33

He dejado de comprar aquellas cosas que no seande primera necesidad

He dejado de comprar marcas más caras paraahorrar

He comprado más alimentos no perecibles de losque necesito

He comprado cosas de emergencia como linternaso velas

He comprado menos alimentos perecibles

No ha cambiado nada

CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO

Fuente: CCS

46

36

18

Incierto

Solo mientras duren las movilizacionessociales

Permanentes, más allá de lasmovilizaciones sociales

CUÁNTO DURARÁN ESTOS CAMBIOS?

Fuente: CCS

95

95

94

92

91

91

90

88

84

84

81

53

34

He dejado de comprar paquetes turísticos y/o tickets de viaje

He dejado de comprar Tecnología y/o electro hogar

He dejado de gastar en entretención (cines, teatro)

He dejado de comprar vestuario

He dejado de comprar artículos deportivos

He dejado de comprar automóviles

He dejado de comprar calzado

He dejado de comprar artículos para el hogar y/o decoración

He dejado de comprar accesorios y/o regalos

He dejado de gastar en salidas a comer o gastronomía

He dejado de pedir en deliveries

He dejado de comprar productos de belleza y cuidado personal

He dejado de comprar productos de alimentación-supermercados

Qué tipo de compras has dejado de hacer para ti o tu familia?

Fuente: CCS

65

36

25

24

19

18

17

16

11

9

8

6

3

Productos de alimentación-supermercados

Productos de belleza y cuidado personal

Salidas a comer o gastronomía

Vestuario

Deliveries

Accesorios y/o regalos

Calzado

Entretención (cines, teatro)

Artículos para el hogar y/o decoración

Tecnología y/o electro hogar

Paquetes turísticos y/o tickets de viaje

Artículos deportivos

Automóviles

¿Tienes pensado realizar alguna de estas compras en los próximos 7 días?

Fuente: CCS

4

50

22 24

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

0 a 2 semanas 3 a 6 semanas 7 a 10 semanas sobre 10 semanas

CUÁNTAS SEMANAS MÁS DURARÁN LAS MOVILIZACIONES?

Fuente: CCS

-24%

-19%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19

VARIACIÓN REAL VENTA DE BIENES DURABLES Y VESTUARIO(12 meses)

DURABLES VESTUARIO Y CALZADO

Fuente: GfK para Durables, conversión a variaciones reales CCSINE para Vestuario y Calzado hasta sep 19; FollowUp-CCS para oct 19

-19%

-24%-25%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19

VARIACIÓN REAL VENTA DE BIENES DURABLES, AUTOMÓVILES Y VESTUARIO(En 12 meses)

VESTUARIO Y CALZADO

DURABLES

AUTOMÓVILES

Fuente: GfK para Durables, conversión a variaciones reales CCSINE para Vestuario y Calzado hasta sep 19; FollowUp-CCS para oct 19INE para Automóviles hasta sep 19; ANAC para oct 19

11%

-17%

-66%-58%

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

VARIACIÓN 12 MESES VENTAS DE DURABLES OCTUBRE 2019

Fuente: GfK

12%

26%

6%

15%

-10%

-19%

-36%

-16%

Comercio de bienes Servicios minoristas Turismo y Entretención TOTAL

Variación de las ventas en 12 mesesCompras realizadas con tarjetas operadas por Transbank

1 al 17 oct

18 al 27 octFuente: CCS

Infan

til; -

39%

Outle

t Rop

a; -4

1%

Ropa

Dep

ortiv

a; -4

4%

Acce

sorio

s; -4

6%

Outd

oor;

-47%

Vestu

ario

urba

no; -

47%

Calza

do; -

47%

Ropa

Inte

rior;

-47%

Otro

s No V

estu

ario;

-56%

Mujer

Adu

lto; -

59%

Vestu

ario

Juve

nil; -

60%

Vestu

ario

Homb

res A

dulto

s; -6

1%

Carte

ras,

moch

ilas y

bolso

s; -7

0%

Tota

l; -49

%

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

Variación de las ventas en 12 meses 19 octubre-3 noviembre(Sobre muestra de 1.900 locales)

Fuente: FollowUP-CCS

RM_C

entro

-70%

RM_S

ur-5

8%

RM_N

orte

-54%

RM_P

onien

te-4

4%

RM_O

rient

e-41

%

Norte

-48% Sur-

38%

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

Variación de las ventas en 12 meses 19 octubre-3 noviembre(Sobre muestra de 1.900 locales)

Fuente: FollowUP-CCS

SET D

ORMI

TORI

O-1

6%

BICI

CLET

AS-1

7%

CONS

OLAS

VID

EOJU

EGOS

-17%

NOTE

BOOK

S-22

%

TABL

ETS-

22%

COCI

NA-2

2%

LAVA

DORA

S-24

%

CLIM

ATIZA

CIÓN

-25%

MICR

OOND

AS-3

0%

COMP

UTAD

ORES

ESCR

ITORI

O-3

3%

CÁMA

RAS D

IGITA

LES-

35%

IMPR

ESOR

AS-3

6%

MULT

IFUNC

IONA

LES-

40%

PANT

ALLA

S PLA

NAS-

42%

SIST

EMAS

DE A

UDIO

-60%

TELÉ

FONO

S MÓV

ILES-

70%

TOTA

L-24

%

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

VARIACIÓN VENTAS DE DURABLES, OCT 2019

Fuente: GFK

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

Q1 2018 Q2 Q3 Q4 Q1 2019 Q2 Q3 Q4

CRECIMIENTO DEL PIBChile vs Hong Kong

HONG KONGCHILE

Fuente: CCS

26.137

23.392

21.500

22.000

22.500

23.000

23.500

24.000

24.500

25.000

25.500

26.000

26.500

18-1

0-19

19-1

0-19

20-1

0-19

21-1

0-19

22-1

0-19

23-1

0-19

24-1

0-19

25-1

0-19

26-1

0-19

27-1

0-19

28-1

0-19

29-1

0-19

30-1

0-19

31-1

0-19

01-1

1-19

02-1

1-19

03-1

1-19

04-1

1-19

05-1

1-19

06-1

1-19

07-1

1-19

S&P/CLX IGPA (CLP) TR

1,22

1,24

1,26

1,28

1,30

1,32

1,34

1,36

1,38

1,40

1,42

1,44

690

700

710

720

730

740

750

18-10

-19

19-10

-19

20-10

-19

21-10

-19

22-10

-19

23-10

-19

24-10

-19

25-10

-19

26-10

-19

27-10

-19

28-10

-19

29-10

-19

30-10

-19

31-10

-19

01-11

-19

02-11

-19

03-11

-19

04-11

-19

05-11

-19

06-1

1-19

07-11

-19

RIESGO PAÍS DE CHILE (EMBI) Y TIPO DE CAMBIO

US$ EMBI

FACTORES CLAVE QUE AFECTARÁN AL CONSUMO

§ INCERTIDUMBRE Y RIESGO§ DESTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA§ DESTRUCCIÓN PEQUEÑO COMERCIO§ INVERSIÓN§ EMPLEO Y MASA SALARIAL§ EXPECTATIVAS CONSUMIDORES§ MEDIDAS DE GASTO SOCIAL CON TRANSFERENCIAS DIRECTAS

(PENSIONES, INGRESO MÍNIMO)§ DÓLAR§ TURISMO§ COSTO Y EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 dic-19

Ventas Comercio: Variación en 12 meses (%)

Fuente: INE, estimaciones y proyecciones CCS

-6

-4

-2

0

2

4

6

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CONSUMO, INVERSIÓN Y PIB(Escenario alternativo)

CONSUMOPRIVADOINVERSIÓN

PIB

Fuente: Banco Central, CCS

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN

Fuente: Banco Central, CCS

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