perspectivas internacionales para los commodities agosto del 2012 1

PERSPECTIVAS INTERNACIONALESPARA LOS COMMODITIES

AGOSTO DEL 2012

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COMENTARIOS GENERALES

2

COMENTARIOS GENERALESGRANOS BÁSICOS Y OLEAGINOSAS:

Para el 2012/13, en relación a lo estimado para 2011/12, el USDA estima que los precios pagados al productor en EUA aumentarán para todos los granos básicos maíz 31.2%, frijol de soya 28.51%, sorgo 26.23%, pasta soya 21.79%, cebada 16.82%, trigo 14.64% y arroz 3.91%.

Para el periodo enero-julio 2012, en relación al 2011, se registran decrementos en los precios internacionales del trigo (-10.15%) y maíz (-3.19%), mientras que se tiene un aumento importante en la pasta soya del 15.58% y en menor medida en arroz y frijol soya (3.9% y 3.7%, respectivamente).

Por otra parte, para los precios internacionales en julio del 2012 versus el mes anterior el trigo registró un aumento significativo del 25.16, en el maíz del 24.62%, frijol soya del 16.75% y pasta soya del 16.07%. Por su parte, el precio del arroz decreció 4.42%.

PRODUCTOS PECUARIOS:Para el 2013, en relación a las estimaciones para el 2012, los precios de los

principales productos pecuarios en EUA muestran un incremento (Puercos 3.20%, novillos 5.39% y pollos 4.82%), a excepción de los precios de los pavos y huevo que registran disminuciones en menor escala(0.93% y 1.69%, respectivamente).

Con base en las proyecciones del USDA, los precios de los principales productos lácteos en EUA en 2013 crecerán, destacado el aumento del 9.92% en los precios de la Leche en Polvo Descremada; en el suero deshidratado del 4.46%; Leche bronca (3.68%); Quesos (2.74%), y mantequilla (1.61%).

3

COMENTARIOS GENERALESPESQUEROS (HARINA DE PESCADO Y CAMARÓN):

Los precios internacionales promedio del camarón y la harina de pescado para Enero- Julio del presente año, muestran una disminución de -15.42% y -7.03 respectivamente, en comparación con los precios promedios Enero-Diciembre 2011.

Para el mes de julio del 2012, versus el mes anterior, el precio internacional de la harina de pescado registró un aumento del 4.87%, mientras que el precio del camarón permaneció sin cambios.

INSUMOS (FERTILIZANTES):Para el promedio Enero- Julio del presente año, versus el año anterior, algunos precios

de los fertilizantes registraron una importante reducción: Fosfato diamónico (-13.5%) y el Superfosfato triple (-14.6%). Por su parte, el precio promedio del Cloruro de potasio registró una alza de 7.8% y la Urea de 0.3%

Por su parte, para el mes de julio del presente año versus el mes anterior, el precio del cloruro de potasio aumentó 1.09%, mientras que la Urea tuvo un decremento importante del 8.45%; el resto de los fertilizantes prácticamente no reportaron cambios.

PRECIOS DE INDIFERENCIA (GRANOS FORRAJEROS):Los precios de indiferencia en zona de consumo de maíz amarillo y sorgo se

encuentran en 5,165.49 y 4,985.56 pesos por tonelada, respectivamente, al 6 de agosto del 2012.

Por su parte, los promedios anuales de los precios de indiferencia de maíz amarillo y sorgo para el presente año (al 6 de Agosto del 2012) se encuentran en 4,446.91 y 4,380.13 pesos por tonelada, respectivamente, por encima de los que han prevalecido desde el 2008.

4

COMENTARIOS GENERALESOFERTA - DEMANDA MUNDIAL DE GRANOS Y OLEAGINOSAS:

La proyección para el año 2012/2013 indica que la producción mundial de trigo registrará una disminución de -4.7%, en las exportaciones del 12.1% y en los inventarios finales del 10.3%. La menor producción, resultado de expectativas de menor rendimiento (-3.4%).

La proyección para el año 2012/2013 para los granos forrajeros muestra un decremento en la producción del 2.4%; en las exportaciones del 8.2%, y en los inventarios finales del 9.7%. La menor producción, resultado de la expectativa de menor rendimiento (-4.4%).

En cuanto a las oleaginosas la proyección para el año 2012/2013 muestra un aumento en la proyección del 4.8% y del 3.1% en exportaciones, derivado del crecimiento en el rendimiento del 2.9%.

OFERTA - DEMANDA PARA ESTADOS UNIDOS DE GRANOS Y OLEAGINOSAS:En el caso del trigo se registra un aumento en la producción del ciclo 2012/2013 del

13.5%, así como en las exportaciones del 14.4%; por su parte, se espera un inventario final menor en 6.6%. La mayor producción, resultado de la expectativa de mayor superficie cosechada (+2.94%) y del rendimiento (+6.41%).

En el caso de los granos forrajeros se proyectan decrementos en la producción del 11.6%; en las exportaciones del 12.6% y en los inventarios finales del 33.1%. La menor producción, resultado del menor rendimiento (-16.9%), aún con el incremento en la superficie cosechada del 6.34%.

En caso de las oleaginosas se espera una reducción en la producción y en las exportaciones (-8.7% y -16.9%, respectivamente), derivado de una disminución del rendimiento del 13%

En el caso del arroz pulido se espera una reducción en los inventarios finales del 16.9%, derivado de que el consumo crece más rápido que la producción (6.2% versus 3.1%) y se pronostican reducciones importantes en las exportaciones (-9.6%).

Se proyecta que para el 2013 en Estados Unidos, la utilización de maíz para producción de etanol aumente del 40.5% al 41.7%. 5

COMENTARIOS GENERALESOFERTA - DEMANDA DE PRODUCTOS PECUARIOS EN EUA:

En las proyecciones para el 2013 para EUA destacan las disminuciones en la producción de todos los productos pecuarios: Carne de res (-3.9%); carne de puerco (-1.2%); carne de pollo (-1.3%); carne de pavo (-2.7%); huevo (-2.0%) y leche (-0.6%).

Por su parte, se proyecta para el 2013 inventarios finales menores para la carne de res (-4.4%); carne de puerco (-3.7%) y particularmente de pavo (-10.0%). Por su parte, los inventarios finales de huevo permanecerían sin cambios y los de pollo y leche aumentarían en 11.7% y 3.8%, respectivamente.

Se proyecta que crecerán las importaciones de carne de res (6.7%); carne de puerco (4.0%); pollo (3.0%) y particularmente de huevo (14.8%). Por el contrario, las expectativas para las importaciones de pavo y leche son de reducciones del 4.8% y 2.7%, respectivamente.

Por su parte, las proyecciones para las exportaciones son de decrementos en la mayoría de los productos: Carne de pollo (-1.8%); carne de pavo (-6.9%); huevo (-14.1%) y leche (-9.2%). Solamente se esperaría una mejora en las exportaciones de carne de res (2.9%), mientras que la de puerco se mantendría al mismo nivel que el 2012.

AZÚCAR:Los promedios Enero-Julio 2012 de los precios del azúcar se encuentran por debajo de

los promedios registrados para enero-diciembre 2011. En el caso de la Unión Europea se encuentra 7.5% más abajo; en Estados Unidos 16.6% menor, y el promedio mundial se encuentra 12.8% por debajo del registrado el año anterior.

En el caso de los precios del azúcar para el mes de julio del 2012, en relación al mes anterior, para la Unión Europea se registró una reducción del -2%, mientras que los Estados Unidos y la referencia mundial se registraron aumentos del 0.3 y 11.8%, respectivamente.

6

ÍNDICES INTERNACIONALES DE PRECIOS

DE COMMODITIES

7

ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS DE LA FAO: GENERAL

El Índice de la FAO para los precios de los alimentos se situó en un promedio de 213 puntos en julio de 2012, hasta 12 puntos (un 6 por ciento) por encima del nivel de junio, pero todavía muy por debajo del máximo de 238 puntos alcanzado en febrero de 2011.

El aumento del índice de julio se ha producido después de tres meses de descensos.

FAO, Julio 2012FAO, Julio 2012 8

ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS DE LA FAO: POR RAMAS PRODUCTIVAS

El Índice de la FAO de los precios de los cereales tuvo un promedio de 260 puntos en julio, 38 puntos por encima (17 por ciento) con respecto a junio y sólo 14 puntos por debajo de su máximo histórico (en términos nominales) de 274 puntos registrado en abril de 2008.El Índice de la FAO de los precios de los aceites y las grasas alcanzó un promedio de 226 puntos en julio, 5 puntos (el 2 por ciento) más que en junio. El aumento, que sigue a dos meses de contracción, mantiene el índice por encima de la media histórica, pero por debajo de los picos registrados en 2008 y 2011. El Índice de la FAO de los precios de la carne tuvo un promedio de 168 puntos en julio, 3 puntos menos (1,7 por ciento) comparado con junio y la tercera caída mensual consecutiva.El Índice de la FAO de los precios de los productos lácteos se situó en 173 puntos en julio, sin cambios desde junio, después de cinco meses consecutivos de descensos.

FAO, Junio 2012FAO, Junio 20129

PRECIOS DE GRANOS Y OLEAGINOSAS EN EUA E

INTERNACIONALES

10

EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS DE GRANOS BÁSICOS Y OLEAGINOSAS EN EUA Y

PERSPECTIVAS

*Estimación

** Proyección con base en el reporte del mes de agosto del 2012

FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES.

(Precios pagados al productor, Dólares/Ton)

11

%Var. 2012-13**vs. 2011-12*

Trigo 125.7 156.5 238.1 249.1 178.9 209.4 266.0 305.0 14.64Maíz 78.7 119.7 165.3 159.8 139.8 203.9 246.1 322.8 31.20Sorgo 73.2 129.5 160.6 126 126.8 197.6 240.1 303.1 26.23Cebada 116.2 130.9 184.6 246.6 214.0 177.3 245.7 287.1 16.82Avena 112.3 128.8 181.2 217 139.2 173.6 240.4 241.1 0.29Arroz (Palay)

168.7 219.6 282.2 370.4 317.5 280.0 309.7 321.9 3.91

Frijol Soya

208 236.3 371.1 366.3 352.4 415.2 457.5 587.9 28.51

Pasta Soya

192 226.5 370.3 365.1 343.1 380.9 429.9 523.6 21.79

2012/13**2009/10 2010/11 2011/12*2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO DE PRECIOS EN LOS EUA

PRINCIPALES GRANOS BASICOS

50

100

150

200

250

300

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12*2012/13**

Dólar

es/To

nelad

a

Trigo

Maíz

Sorgo

Cebada

Avena

*Estimación** Proyección con base en el reporte del mes de agosto del 2012FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES


12

EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO DE PRECIOS EN LOS EUA

ARROZ Y OLEAGINOSAS

50100150200250300350400450500550600650

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12* 2012/13**

Dóla

res/

Tone

lada

Arroz(Palay)

FrijolSoya

PastadeSoya

*Estimación** Proyección con base en el reporte del mes de agosto del 2012FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES


13

14

EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE GRANOS BASICOS Y

OLEAGINOSAS (DÓLARES/TONELADA)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADO, ARROZ BLANCO, PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONES DE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM. PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM.

ENE – DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE - JUL

% VAR.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 /2011

MAIZ 98.7 121.9 163.7 223.1 165.5 185.9 291.7 282.4 -3.19

SORGO 96.2 122.9 162.7 207.8 151.1 165.4 268.7 268.7 0.00

TRIGO 152.4 192.0 255.2 326.0 224.1 223.6 316.3 284.2 -10.15

ARROZ 286.3 304.9 326.4 650.2 555.0 488.9 543.0 564.2 3.90

F. SOYA 274.7 269.0 384.0 523.0 437.0 450.0 541.0 561.0 3.70

P. SOYA 214.4 209.0 308.0 424.0 408.0 378.0 398.0 460.0 15.58

15

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE GRANOS BASICOS Y

OLEAGINOSAS (DÓLARES/TONELADA)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADO, ARROZ BLANCO, PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONES DE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM. PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM.

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL % VAR.

2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012Jul. 12

/Jun. 12

MAIZ 310.2 295.3 274.8 274.4 258.6 272.8 279.5 280.7 274.0 269.3 267.3 333.1 24.62

SORGO 302.5 288.8 263.7 265.4 256.4 265.7 269.2 274.0 254.9 216.7 n.d. n.d.No

aplica

TRIGO 327.1 315.9 289.0 281.0 269.0 274.9 277.8 283.9 266.3 264.4 276.2 345.7 25.16

ARROZ 566.0 598.8 599.4 615.3 585.8 542.0 537.5 548.0 547.8 600.5 600.0 573.5 -4.42

F. SOYA 558.0 530.0 503.0 486.0 474.0 498.0 512.0 543.0 575.0 573.0 567.0 662.0 16.75

P. SOYA 401.0 395.0 374.0 354.0 342.0 367.0 387.0 421.0 463.0 496.0 504.0 585.0 16.07

16

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES DE GRANOS BÁSICOS (PROMEDIOS ANUALES)

50100150200250300350400450500550600650700

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Dóla

res/

Tone

lada

Trigo

Maíz

Sorgo

Arroz

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADOS, ARROZ BLANCO (WR), PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONES DE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK * Promedio enero – junio de 2012

17

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES DE GRANOS BÁSICOS (PROMEDIOS MENSUALES A JULIO 2012)

50

150

250

350

450

550

650

750

850

950

E-07 M S E-08 M S E-09 M S E-10 M S E-11 M S E-12 M

Dóla

res/

Tone

lada Trigo

Maíz

Sorgo

Arroz

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA:TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO.MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO.SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADOS, ARROZ BLANCO (WR), PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONESDE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK

18

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES FRIJOL SOYA Y PASTA DE SOYA,

PROMEDIOS ANUALES

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM. PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM. * Promedio enero - julio de 2012.

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Dó

lare

s/to

nel

ada

Frijol Soya Pasta Soya

19

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALESFRIJOL SOYA Y PASTA DE SOYA,

PROMEDIOS MENSUALES

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA:FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM.PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM.

200250300350400450500550600650700

2007F M A M J A S O N D 2008F M A M J J A S O N D 2009F M A M J J A S O N D 2010F M A M J J A S O N D 2011F M A M J J A S O N D 2012F M A M J J

Dólar

es/T

onela

da

Frijol Soya Pasta de Soya

20

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS

PECUARIOS

20

PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS EN EUA

* Estimado con base en el reporte del mes de agosto del 2012

**Proyección con base en el reporte del mes de agosto del 2012

*** 2013 vs 2012

1/ 5 regiones; directo; total para todos los grados.

2/ Base nacional; equivalente en pie; 51-52% carne magra.

3/ Al mayoreo; promedio para 12 ciudades.

4/ Gallinas de 8 a 12 libras; a nivel nacional.

5/ Grado A grande; New York; compradores de gran volumen.

FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES 2121

2010 2011 2012* 2013** % Var ***Novillos 1/ Dls/kg 0.43 0.52 0.55 0.58 5.39Puercos 2/ Dls/kg 0.25 0.30 0.28 0.29 3.20Pollos 3/ Dls/kg 0.38 0.36 0.38 0.39 4.82Pavos 4/ Dls/kg 0.41 0.46 0.49 0.48 -0.93Huevos 5/ Dls/Docena 1.06 1.15 1.19 1.17 -1.69

PRECIOS DE PRINCIPALES PRODUCTOS LÁCTEOS EN EUA (DÓLARES POR KILOGRAMO)

1/ Precio recibido por los productores, toda la leche.

2/ 2013 vs 2012



FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

2222

Queso Mantequilla Leche en

Polvo Descremada

Suero deshidratado

Leche 1/

2009 2.86 2.67 2.03 0.57 0.28 2010 3.36 3.75 2.58 0.82 0.36 2011 4.02 4.30 3.32 1.17 0.44 2012* 3.63 3.43 2.78 1.23 0.39 2013** 3.73 3.48 3.05 1.29 0.40 % Var 2/ 2.74 1.61 9.92 4.46 3.68

23

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS

PESQUEROS

23

24

EVOLUCIÓN MENSUAL Y ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES

DE HARINA DE PESCADO (dls / ton) Y CAMARÓN (cts dls / kg)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: Harina de pescado de cualquier origen 64-65%, CIF Bremen Camarón Mexicano, costa oeste, congelado, blanco no 1, sin pelar, sin cabeza, 26 a 30 piezas por libra, precio al mayoreo en Nueva York

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-JUL % VAR.

UNIDAD 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122012 / 2011

HARINA DE PESCADO Dol. / Ton 731.0 1,166.0 1,177.0 1,133.0 1,230.0 1,688.0 1,537.0 1,429.0 -7.03CAMARÓN MEXICANO Ctvs / Kg 1,034.0 1,024.0 1,010.0 1,069.0 945.0 1,004.0 1,193.0 1,009.0 -15.42


UNIDAD 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012May. 12 / Abr. 11

HARINA DE PESCADO Dol. / Ton 1,435.0 1,353.0 1,359.0 1,339.0 1,309.0 1,307.0 1,292.0 1,300.0 1,383.0 1,480.0 1,581.0 1,658.0 4.87CAMARÓN MEXICANO Ctvs / Kg 1,223.6 1,140.9 1,102.3 1,083.0 1,069.0 1,069.0 1,047.0 1,047.0 992.0 970.0 970.0 970.0 0.00

25

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES HARINA DE PESCADO Y CAMARÓN MEXICANO

PROMEDIOS ANUALES

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Harina de Pescado Camarón

Dls / Ton

Ctv Dls / Kg

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: Harina de pescado de cualquier origen 64-65%, CIF Bremen Camarón Mexicano, costa oeste, congelado, blanco no 1, sin pelar, sin cabeza, 26 a 30 piezas por libra, precio al mayoreo en Nueva York * Promedio enero - julio de 2012.

26

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALESHARINA DE PESCADO Y CAMARÓN MEXICANO,

PROMEDIOS MENSUALES

500

700

900

1100

1300

1500

1700

1900

2100

2007F M A M J J A S O N D 2008F M A M J J A S O N D 2009F M A M J J A S O N D 2010F M A M J J A S O N D 2011F M A M J J A S O N D 2012F M A M J J

Harina de Pescado Camarón

Dls / Ton

Ctv Dls / Kg

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: Harina de pescado de cualquier origen 64-65%, CIF Bremen Camarón Mexicano, costa oeste, congelado, blanco no 1, sin pelar, sin cabeza, 26 a 30 piezas por libra, precio al mayoreo en Nueva York

27

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS

FERTILIZANTESY DEL PETRÓLEO

28

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRÓLEO (EUA DÓLARES/BARRIL)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA BRENT = PRECIO SPOT DEL PETRÓLEO CRUDO (38 API´S) EN REINO UNIDO; LIBRE A BORDO EN LOS PUERTOS DE ESE PAÍS.WTI = PRECIO INTERMEDIO DEL PETRÓLEO CRUDO EN EL OESTE DE TEXAS (40 API´S); LIBRE A BORDO EN LA REGIÓN CENTRAL DE ESA ENTIDAD.

Ene-Dic 2008

Ene-Dic 2009

Ene-DIc 2010

Ene-Dic 2011

Ene-Jul 2012

% Var. 2012-2011

Brent 97.64 61.86 79.64 110.94 112.21 1.14West Texas Int. 99.56 61.65 79.43 95.05 96.70 1.74

Ago-2011

Sep-2011

Oct-2011

Nov-2011

Dic-2011

Ene-2012

Feb-2012

Mar-2012

Abr-2012

May-2012

Jun-2012

Jul-2012

%Var. May 2012 / Abr. 2012

Brent 110.08 110.88 109.47 110.50 107.91 111.16 119.70 124.93 120.46 110.52 95.59 103.14 7.90West Texas Int. 86.32 85.58 86.41 97.12 98.56 100.29 102.21 106.15 103.28 94.68 82.36 87.90 6.73

102030405060708090

100110120

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 *

Dóla

res/

Barr

il

Brent WTI

29

PRECIOS MUNDIALES DEL PETRÓLEO (DÓLARES/BARRIL),

PROMEDIOS ANUALES

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA BRENT = PRECIO SPOT DEL PETRÓLEO CRUDO (38 API´S) EN REINO UNIDO; LIBRE A BORDO EN LOS PUERTOS

DE ESE PAÍS.WTI = PRECIO INTERMEDIO DEL PETRÓLEO CRUDO EN EL OESTE DE TEXAS (40 API´S); LIBRE A BORDO EN LA

REGIÓN CENTRAL DE ESA ENTIDAD. * Promedio enero – julio de 2012.

30

PRECIOS MUNDIALES DEL PETRÓLEO (EUA DÓLARES/BARRIL),

PROMEDIOS MENSUALES*

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA BRENT = PRECIO SPOT DEL PETRÓLEO CRUDO (38 API´S) EN REINO UNIDO; LIBRE A BORDO EN LOS PUERTOS

DE ESE PAÍS.WTI = PRECIO INTERMEDIO DEL PETRÓLEO CRUDO EN EL OESTE DE TEXAS (40 API´S); LIBRE A BORDO EN LA

REGIÓN CENTRAL DE ESA ENTIDAD. * Actualización al mes de julio de 2012.

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

140.00

2006

MA

R

MA

Y

JUL

SEPT

NO

V

2007

MA

R

MA

Y

JUL

SEPT

NO

V

2008

MA

R

MA

Y

JUL

SEPT

NO

V

2009

MA

R

MA

Y

JUL

SEPT

NO

V

2010

MA

R

MA

Y

JUL

SEPT

NO

V

2011

MA

R

MA

Y

JUL

SEPT

NO

V

2012

MA

R

MA

Y

EU

A D

s. /

Bar

ril

Brent WTI

31

EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES

(PROMEDIOS ANUALES; EUA DLS/TON)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA.FOSFATO DIAMÓNICO.- A GRANEL; SPOT; F.O.B. PUERTOS DEL GOLFO, EUA.CLORURO DE POTASIO.- GRADO ESTÁNDAR; SPOT; F.O.B. VANCOUVER, CANADA.SUPERFOSFATO TRIPLE.- A GRANEL; SPOT; F.O.B. PUERTOS DEL GOLFO, EUA.UREA (MAR NEGRO).- A GRANEL; SPOT; F.O.B. ORIGEN MAR NEGRO, PRINCIPALMENTE YUZHNYY)

FERTILIZANTEENE-DIC

2006ENE-DIC

2007ENE-DIC

2008ENE-DIC

2009ENE-DIC

2010ENE-DIC

2011ENE-JUL

2012%VAR.

2012-2011

Fosfato Diamónico (18-46-00) 260.3 432.5 967.6 323.1 500.7 618.9 535.5 -13.5Cloruro de potasio 174.5 200.2 570.1 630.4 331.9 435.3 469.4 7.8Superfosfato triple 201.6 339.1 879.4 257.4 381.9 538.3 459.6 -14.6Urea (46-00-00) 222.9 309.4 492.7 249.6 288.6 421.0 422.4 0.3

32

EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES

(PROMEDIOS ANUALES; EUA DLS/TON)

100

300

500

700

900

ENE-DIC2004

ENE-DIC2005

ENE-DIC2006

ENE-DIC2007

ENE-DIC2008

ENE-DIC2009

ENE-DIC2010

ENE-DIC2011

ENE-JUL2012

EUA

Dls/

Ton

Fosfato Diam ónico (18-46-00) Cloruro de potasio

Superfosfato triple Urea (46-00-00)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA

33

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES

DE FERTILIZANTES (EUA DÓLARES/TONELADA)


Jul Ago SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL % VAR.

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012May. 12 / Abr 12

FOSFATO DIAMÓNICO 651 659 643 631 611 575 530 517 503 518 553 564 563 -0.23CLORURO DE POTASIO 461 483 470 470 474 475 476 483 480 469 458 458 463 1.09SUPERFOSFA-TO TRIPLE 555 560 560 593 570 530 435 445 441 441 485 485 485 0.00UREA 475 478 504 487 471 354 368 383 411 493 497 420 385 -8.45

34

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES: FOSFATO DIAMÓNICO Y CLORURO DE

POTASIO

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

ene-

06 Mar

May Ju

lSe

pN

oven

e-07 Mar

May Ju

lSe

pN

oven

e-08 Mar

May Ju

lSe

pN

oven

e-09 Mar

May Ju

lSe

pN

oven

e-10 Mar

May Ju

lSe

p N

oven

e-11 Mar

May Ju

lSe

pN

oven

e-12 Mar

May Ju

l

EU

A D

ls/T

on

Fosfato Diamónico Cloruro de Potasio


* Actualización al mes de julio de 2012.

35

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES: SUPERFOSFATO TRIPLE Y UREA


* Actualización al mes de julio de 2012.

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

ene-

06

Abr

Jul

Oct

ene-

07

Abr

Jul

Oct

ene-

08

Abr

Jul

Oct

ene-

09

Abr

Jul

Oct

ene-

10

Abr

Jul

Oct

ene-

11

Abr

Jul

Oct

ene-

12

Abr

Jul

Dó

lare

s/T

on

elad

a

Superfosfato TripleUrea

36

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS MERCADOS DE

FUTUROS

37

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

Dó

lare

s / B

ush

el

Precio Futuros de maíz amarillo(2 junio 2008 a 10 agosto 2012)

$ 7.61

2.94

+180.3%

Fuente: CBOT; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana

8.24

8.20

-0.49%

38

Precio Futuros de trigo(16 septiembre 2008 a 10 agosto 2012)

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

Dó

lare

s / B

ush

el

$4.3

+118.6%


$9.1

$9.4 -3.2%

39

Precio Futuros de arroz(1º octubre 2008 a 10 agosto 2012)

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

Dó

lare

s / B

ush

el

$ 18.34

-12.6%


$ 9.4

+93.6%

$15.9

$18.2

40

Precio Futuros de soya(16 septiembre 2008 a 10 agosto 2012)

7.68.08.48.89.29.610.010.410.811.211.612.012.412.813.213.614.014.414.815.215.616.016.416.817.217.618.018.4

16/0

9/20

08

16/11

/2008

16/0

1/200

9

16/0

3/200

9

16/0

5/200

9

16/0

7/20

09

16/0

9/20

09

16/11

/2009

16/0

1/2010

16/0

3/2010

16/0

5/2010

16/0

7/20

10

16/0

9/20

10

16/11

/2010

16/0

1/2011

16/0

3/2011

16/0

5/2011

16/0

7/20

11

16/0

9/20

11

16/11

/2011

16/0

1/2012

16/0

3/2012

16/0

5/2012

16/0

7/20

12

Dó

lare

s / B

ush

el

$ 7.8

+125.6%

$ 12.1


$ 16.9

$ 17.6-4.0%

41

Precio Futuros de harina de soya(16 septiembre 2008 a 10 agosto 2012)

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

4.8

5.0

5.2

5.4

5.6

5.8

Dó

lare

s / B

ush

el

$ 2.41

+123.4% $ 5.39


$ 4.28

$ 5.45-1.1%

Precio Futuros de Algodón(24 septiembre 2010 a 10 agosto 2012)

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

220.0

240.0

cts

/ lb

42

75.6-68.9%

215.2

Fuente: ICE (New York); cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana

66.8

+13.2%

Precio Futuros de Café Arábiga ICE

(24 septiembre 2010 a 10 agosto 2012)

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

dls

/ lb

-50%

43

3.0

1.8


1.5

+40%

Precio Futuros de Café Robusta(24 septiembre 2010 a 10 agosto 2012)

1,600.0

1,800.0

2,000.0

2,200.0

2,400.0

2,600.0

2,800.0

dls

/ t

on

+60.5%

1,621

2,166

44

2,602

-16.75%


Precio Futuros de Res en Pie(28 julio 2009 a 10 agosto 2012)

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

125.0

130.0

135.0

cts

/ l

b.

+63.8%

79.5

121.7

45

122.8

Fuente: CME; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana

130.2

-6.5%

Precio Futuros de Cerdo(28 julio 2009 a 10 agosto 2012)

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

cts

/ lb

.

+131.5%

92.0

46

44.4

102.8

-10.5%

Fuente: CME; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana

PRECIOS DE INDIFERENCIA EN ZONA DE CONSUMO (PIZC) DE MAÍZ AMARILLO Y SORGO (PESOS/TON)

ENERO 2007- 6 DE AGOSTO 2012

Elaborado por el CNA con datos del GCMAPromedio de precios de las ciudades de Culiacán, Mérida, Puebla, Distrito Federal y Guadalajara.Precio promedio actualizado al 6 de agosto del 2012

Elaborado por el CNA con datos del GCMAPromedio de precios de las ciudades de Culiacán, Mérida, Puebla, Distrito Federal y Guadalajara.Precio promedio actualizado al 6 de agosto del 2012 47

48

PROMEDIOS ANUALES DE PRECIOS DE INDIFERENCIA EN ZONA DE CONSUMO (PIZC) DE

MAÍZ AMARILLO Y SORGO (PESOS /TON; PROMEDIO AL 6 DE AGOSTO DEL 2012)

•Datos al 6 de Agosto del 2012•Promedio de precios de las ciudades de Culiacán, Mérida, Puebla, Distrito Federal y Guadalajara.Fuente: Elaborado por el CNA con datos de GCMA

49

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA-DEMANDA MUNDIAL Y PARA EUA DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS

50

COMPORTAMIENTO Y EXPECTATIVAS DE LA PRODUCCION

MUNDIAL DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS

PROD. EXPORT. CONSUMO INV. FINAL RELACIÓN %(000 TON) (000 TON) (000 TON) (000 TON) INV/CONSUMO

TRIGO 2007/08 611,020 117,210 617,300 122,660 202008/09 682,190 143,660 641,480 166,660 262009/10 685,590 135,800 650,160 202,500 312010/11 651,900 132,430 654,480 197,970 302011/12* 695,180 153,910 695,560 197,590 282012/13** 662,830 135,210 683,250 177,170 26% VAR. 1/ -4.7 -12.1 -1.8 -10.3

GRANOS 2007/08 1,078,730 127,080 1,056,450 161,710 15FORRAJEROS 2008/09 1,110,240 113,040 1,079,490 195,630 18(MAIZ Y 2009/10 1,115,550 122,960 1,114,560 195,380 18SORGO) 2010/11 1,097,950 116,460 1,130,060 165,170 15

2011/12* 1,149,030 128,840 1,145,680 168,520 152012/13** 1,121,420 118,280 1,137,810 152,130 13% VAR. 1/ -2.4 -8.2 -0.7 -9.7

CULTIVO CICLO

*Estimación** Proyección con base en el reporte del mes de agosto del 20121/ 2012/13 vs 2011/12FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

51

SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y RENDIMIENTO

DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS MUNDIAL

CULTIVO CICLO SUP. COSECHADA PRODUCCION RENDIMIENTOMillones/Ha Millones/Ton Ton/Ha

TRIGO 2007/08 217.91 611.02 2.802008/09 224.72 682.19 3.042009/10 227.71 685.59 3.012010/11 218.22 651.90 2.992011/12* 221.75 695.18 3.132012/13** 218.85 662.83 3.03% VAR. 1/ -1.3 -4.7 -3.4

GRANOS 2007/08 318.23 1,078.73 3.39FORRAJEROS 2008/09 312.98 1,110.24 3.55(Maíz, sorgo, 2009/10 310.48 1,115.55 3.59cebada y avena; 2010/11 303.11 1,097.95 3.62más del 90% de 2011/12* 311.14 1,149.03 3.69los dos primeros) 2012/13** 317.66 1,121.42 3.53

% VAR. 1/ 2.1 -2.4 -4.4

*Estimación** Proyección con base en el reporte del mes de agosto del 20121/ 2012/13 vs 2011/12FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL PRODUCTION

52


MUNDIAL DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSASCULTIVO CICLO PROD. EXPORT. CONSUMO INV. FINAL RELACIÓN %

(000 TON) (000 TON) (000 TON) (000 TON) INV/CONSUMOARROZ PULIDO 2007/08 434,000 31,250 428,140 81,000 19

2008/09 448,070 28,910 436,870 91,480 212009/10 442,690 31,370 440,070 94,320 212010/11 449,370 34,840 445,950 98,590 222011/12* 465,040 35,510 458,620 105,000 232012/13** 463,220 35,880 466,400 101,820 22% VAR. 1/ -0.4 1.0 1.7 -3.0

OLEAGINOSAS 2007/08 392,220 92,670 339,090 61,680 182008/09 396,310 94,160 338,660 54,970 162009/10 445,130 108,320 358,830 72,830 202010/11 456,710 109,210 377,250 81,620 222011/12* 436,440 108,780 389,390 61,470 162012/13** 457,300 112,100 390,370 60,940 16% VAR. 1/ 4.8 3.1 0.3 -0.9


53


DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS MUNDIAL 1/

CULTIVO CICLO SUP. COSECHADA PRODUCCION RENDIMIENTOMILLONES/HA MILLONES/TON TON/HA

ARROZ PULIDO 2007/08 155.02 434.01 4.18(Rend de Arroz 2008/09 157.79 448.07 4.25Palay) 2009/10 156.02 442.69 4.23

2010/11 157.73 449.37 4.252011/12* 158.91 465.04 4.362012/13** 158.84 463.22 4.35% VAR. 2/ 0.0 -0.4 -0.2

OLEAGINOSAS 2007/08 193.08 375.41 1.942008/09 201.99 378.69 1.872009/10 206.83 427.03 2.062010/11 213.77 438.15 2.052011/12* 216.59 417.63 1.932012/13** 220.60 437.86 1.98% VAR. 2/ 1.9 4.8 2.9

1/ Datos totales para los mayores productores mundiales2/ 2012/13 vs 2011/12*Estimación** Proyección con base en el reporte del mes de agosto del 2012FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL PRODUCTION

54


DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUACULTIVO CICLO PROD. EXPORT. CONSUMO INV. FINAL RELACIÓN

(000 TON) (000 TON) (000 TON) (000 TON) INV/CONSUMOTRIGO 2007/08 55,820 34,360 28,610 8,320 29

2008/09 68,020 27,640 34,290 17,870 522009/10 60,370 23,930 30,980 26,550 862010/11 60,060 35,080 30,710 23,470 762011/12* 54,410 28,560 32,150 20,210 632012/13** 61,730 32,660 33,830 19,000 56% VAR. 1/ 13.5 14.4 5.2 -6.0

GRANOS 2007/08 349,860 69,890 274,530 45,060 16FORRAJEROS 2008/09 325,870 50,940 275,980 47,060 17(MAIZ Y 2009/10 348,760 54,660 295,340 48,130 16SORGO) 2010/11 330,240 50,650 297,950 32,290 11

2011/12* 323,700 41,000 289,010 28,740 102012/13** 286,050 35,830 263,950 19,240 7% VAR. 1/ -11.6 -12.6 -8.7 -33.1


55


DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUACULTIVO CICLO SUP. SEMBRADA SUP. COSECHADA RENDIMIENTO

Millones/Ha Millones/Ha Ton/HaTRIGO 2007/08 24.48 20.64 2.70

2008/09 25.58 22.54 3.022009/10 23.96 20.19 2.992010/11 21.69 19.26 3.112011/12* 22.01 18.49 2.942012/13** 22.66 19.75 3.13% VAR. 1/ 2.94 6.78 6.41

GRANOS 2007/08 44.11 39.78 8.80FORRAJEROS 2008/09 41.20 36.83 8.85(Maíz, sorgo, 2009/10 40.47 36.22 9.61cebada y avena; 2010/11 40.31 36.42 9.07más del 90% de 2011/12* 41.48 36.87 8.77los dos primeros) 2012/13** 44.11 39.17 7.29

% VAR. 1/ 6.34 6.26 -16.90

* Estimación* Proyección con base en el reporte del mes de agosto del 20121/ 2012/13 vs 2011/12FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

56


DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUA

CULTIVO CICLO PROD. EXPORT. CONSUMO INV. FINAL RELACIÓN(000 TON) (000 TON) (000 TON) (000 TON) INV/CONSUMO

ARROZ PULIDO 2007/08 6,340 3,350 4,080 940 232008/09 6,400 3,000 3,960 960 242009/10 7,130 3,510 4,020 1,180 292010/11 7,590 3,530 4,320 1,510 352011/12* 5,870 3,240 3,720 1,060 282012/13** 6,050 2,930 3,950 910 23% VAR. 1/ 3.1 -9.6 6.2 -14.2

OLEAGINOSAS 2007/08 82,450 33,050 53,500 6,910 132008/09 89,200 35,690 49,340 5,620 112009/10 98,900 41,690 51,490 5,550 112010/11 100,380 41,830 49,330 7,310 152011/12* 91,320 37,360 50,010 4,940 102012/13** 83,370 31,040 45,960 4,560 10% VAR. 1/ -8.7 -16.9 -8.1 -7.7


57


DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUACULTIVO CICLO SUP. SEMBRADA SUP. COSECHADA RENDIMIENTO

MILLONES/HA MILLONES/HA TON/HA

ARROZ PULIDO 2007/08 1.12 1.11 8.09(Rend de Arroz 2008/09 1.21 1.21 7.67Palay) 2009/10 1.27 1.25 7.94

2010/11 1.47 1.46 7.542011/12* 1.09 1.06 7.922012/13** 1.08 1.07 8.07% VAR. 1/ -1.1 0.8 1.8

OLEAGINOSAS 2007/08 26.18 25.94 2.80(Frijol Soya) 2008/09 30.63 30.23 2.67

2009/10 22.33 22.01 2.962010/11 31.32 31.00 2.932011/12* 30.35 29.78 2.792012/13** 30.80 30.19 2.43% VAR. 1/ 1.5 1.4 -13.0


58

UTILIZACIÓN DE MAÍZ EN LA PRODUCCIÓN DE ETANOL EN LOS ESTADOS UNIDOS (MILLONES DE

TONELADAS)

* Estimado

** Proyección con base en el reporte del mes de agosto del 2012


CicloProducción Total en los

EE.UU.

Consumo para la Producción de

Etanol

% Part. Prod. Etanol

Consumo Pecuario

% Part Consumo

Pec.

2003/2004 256.27 29.67 11.6 147.20 57.4

2004/2005 299.91 33.61 11.2 156.42 52.2

2005/2006 282.31 40.72 14.4 156.34 55.4

2006/2007 267.50 53.83 20.1 142.02 53.1

2007/2008 331.18 77.45 23.4 150.20 45.4

2008/2009 307.15 94.21 30.7 131.63 42.9

2009/2010 332.55 116.62 35.1 130.18 39.1

2010/2011 316.17 127.54 40.3 121.75 38.5

2011/2012* 313.91 127.01 40.5 115.58 36.8

2012/2013** 273.80 114.31 41.7 103.51 37.8

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA-DEMANDA PARA EUA DE PRODUCTOS

PECUARIOS

59

DISPONIBILIDAD-DEMANDA DE LAS PRINCIPALES CARNES EN EUA (MILLONES

DE TONELADAS)



1/ 2013 vs 2012


60

Año Inventario inicial Producción Importaciones

Oferta Total Exportación

Inventario final

Consumo interno

2010 0.26 11.98 1.04 13.28 1.04 0.27 11.972011 0.27 11.93 0.93 13.12 1.26 0.27 11.592012* 0.27 11.65 1.11 13.03 1.12 0.26 11.652013** 0.26 11.19 1.19 12.64 1.16 0.25 11.23% Var. 1/ - 4.17 - 3.93 6.68 - 3.02 2.91 - 4.35 - 3.57 2010 0.24 10.19 0.39 10.81 1.92 0.25 8.652011 0.25 10.33 0.36 10.94 2.35 0.25 8.342012* 0.25 10.55 0.37 11.16 2.45 0.31 8.402013** 0.31 10.42 0.38 11.10 2.45 0.29 8.36% Var. 1/ 24.54 - 1.23 3.96 - 0.50 0.07 - 3.70 - 0.55

Carne de Res

Carne de puerco

DISPONIBILIDAD-DEMANDA DE LAS PRINCIPALES CARNES EN EUA (MILLONES

DE TONELADAS)



1/ 2013 vs 2012


61

Año Inventario

inicial Producción Importaciones Oferta Total Exportación

Inventario final

Consumo interno

Pollo 2010 0.28 16.56 0.05 16.89 3.07 0.35 13.47

2011 0.35 16.69 0.05 17.09 3.16 0.27 13.66

2012* 0.27 16.59 0.05 16.90 3.21 0.27 13.42

2013** 0.27 16.38 0.05 16.70 3.15 0.30 13.24

% Var. 1/ 1.69 -1.26 2.97 -1.20 -1.81 11.67 -1.32

Pavo 2010 0.12 2.53 0.01 2.66 0.26 0.09 2.31

2011 0.09 2.59 0.01 2.69 0.32 0.10 2.27 2012* 0.10 2.67 0.01 2.77 0.34 0.11 2.32

2013** 0.11 2.60 0.01 2.72 0.31 0.10 2.30 % Var. 1/ 18.48 -2.69 -4.76 -1.96 -6.88 -10.00 -0.86

DISPONIBILIDAD-DEMANDA DE HUEVO EN EUA (MILLONES DE DOCENAS)



1/ 2013 vs 2012


2009 2010 2011 2012* 2013** % Var. 1/

Inventario Inicial 17.2 18.0 19.3 27.7 26.0 -6.1Producción 7547.1 7630.0 7655.0 7665.0 7515.0 -2.0Importaciones 10.5 11.8 20.9 20.9 24.0 14.8Oferta Total 7,574.8 7,659.8 7,695.2 7,713.6 7,565.0 -1.9

Exportación 242.2 258.4 276.3 292.2 251.0 -14.1Para incubación 955.2 982.2 952.1 942.9 935.0 -0.8Inventario Final 18.0 19.3 27.7 26.0 26.0 0.0Demanda Total 6,359.4 6,399.9 6,439.1 6,452.5 6,353.0 -1.5

Demanda per cápita (Número) 248.4 247.9 247.7 248.6 240.8 -3.1

DISPONIBILIDAD-DEMANDA DE LECHE EN EUA (MILLONES DE TONELADAS) 1/

Nota: los totales pueden variar debido al redondeo en la fuente original



1/ Cifras con base en la leche descremada, a excepción de la producción.

2/ 2013 vs 2012

3/ Producción disponible para el mercado

4/ Retiros netos de Credit Commodity Coorporation


2009 2010 2011 2012* 2013** Var 2/

Producción 85.9 87.5 89.0 90.7 90.2 - 0.6

Auto consumo 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 -

Ventas Internas 3/ 85.41 87.00 88.54 90.26 89.77 - 0.6

Inventario inicial 4.6 5.1 4.9 4.9 4.8 - 3.7

Importaciones 2.5 1.9 1.6 1.7 1.6 - 2.7

Oferta Total 92.53 93.94 95.03 96.89 96.16 - 0.7

Exportaciones 2.0 3.9 4.3 4.4 4.0 - 9.2

Inventario final 5.1 4.9 4.9 4.8 4.9 3.8

Retiros Netos 4/ 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 -

Consumo interno 85.05 85.05 85.82 87.68 87.18 - 0.6

Precios InternacionalesPrecios InternacionalesDel AzúcarDel Azúcar

Fuente: Banco Mundial y Mercado de FuturosFuente: Banco Mundial y Mercado de Futuros

64

EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR

(EUA CTVS. DLR./KILOGRAMO)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA:

Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de África, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos.EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIF.Mundial.- Precio diario con base en el Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard, FOB, estibado en los principales puertos de Caribe.

65

ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–JUL % VAR.2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012

/2011Unión Europea

66.5 64.6 68.1 69.7 52.4 44.2 45.5 42.1 -7.5

Estados Unidos

46.9 48.8 45.8 46.9 54.9 79.3 83.9 70.0 -16.6

Mundial 21.8 32.6 22.2 28.2 40.0 46.9 57.3 50.0 -12.8

EVOLUCIÓN MENSUALDEL PRECIO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR

(CTVS DLS/KG)


Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos.EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIFMundial.- Precio diario con base en el Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard, FOB, estibado en los principales puertos de Caribe.

66


2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012Jun. 12 / May. 12

Unión Europea 46.8 44.9 44.8 44.3 42.9 42.2 43.2 43.2 43.0 41.8 41.0 40.1 -2.0Estados Unidos 88.0 88.5 82.8 83.6 79.8 76.5 74.1 76.4 70.3 66.6 63.1 63.2 0.3Mundial 61.2 58.8 56.1 53.0 50.8 51.9 53.2 53.1 50.2 45.9 45.1 50.4 11.8

EVOLUCIÓN DEL PRECIO MUNDIAL DEL AZÚCAR, PROMEDIOS ANUALES

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*

Ctv

s D

lr /

Kg

Unión Europea

Estados Unidos

Mundial


• Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos.

• EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIF• Mundial.- Precio diario con base en el Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA),

standard, FOB, estibado en los principales puertos de Caribe.

* Promedio enero - julio de 2012.

67

EVOLUCIÓN DEL PRECIO MUNDIAL DEL AZÚCAR, PROMEDIOS MENSUALES

10

60

E-05A J O E-06A J O E-07A J O E-08A J O E-09A J O E-10A J O E-11A J O E-12A J

EUA

Cts D

lr / K

gr

Unión Europea Estados Unidos


• Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos.

• EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIF• Mundial.- Precio diario con base en el Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard,

FOB, estibado en los principales puertos de Caribe.• * Actualizado al mes de julio de 2012.

68

Precio Futuros de Azúcar(28 julio 2009 a 10 agosto 2012)

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

dls

/ lb

13.7

+127.7%

20.8

69

18.5

31.2

-33.3%


perspectivas internacionales para los commodities agosto del 2012 1

Documents

precios promedios

precios pagados

ao anterior

presente ao

frijol de soya

frijol soya

pasta soya

precio promedio