plan operativo institucional 2011 - conape.go.cr · sector: educativo objetivo institucional...
TRANSCRIPT
Comisión Nacional de Préstamos para Educación
Departamento de Planificación Sección de Programación y Evaluación
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2015
Setiembre 2014
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
1 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Contenido
Introducción ......................................................................................................................................... 2
Vinculación Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 con la Meta Institucional .................................... 3
1. Propuesta de Meta del Sector Educación para el Plan Nacional de Desarrollo – CONAPE ....... 5
2. Aspectos Estratégicos Institucionales .......................................................................................... 6
Institución ..................................................................................................................................... 6
Misión Institucional ....................................................................................................................... 6
Programas Presupuestarios ......................................................................................................... 6
Objetivo Estratégico Institucional ................................................................................................. 7
Indicadores de Resultados, línea base, desempeño proyectado, fuente de datos y Supuestos,
Notas Técnicas y Observaciones. ................................................................................................ 7
3. Programación Estratégica a Nivel de Programa (PEP) ................................................................ 8
Institución ..................................................................................................................................... 8
Programa presupuestario............................................................................................................. 8
Misión del Programa .................................................................................................................... 8
Objetivo Estratégico Institucional ................................................................................................. 8
Producto ...................................................................................................................................... 8
Objetivos Estratégicos del Programa ........................................................................................... 8
Indicadores de Gestión o de Resultados ................................................................................... 10
Programación estratégica a nivel de programa- Objetivo 1 (PEP) ............................................. 11
Programación estratégica a nivel de programa- Objetivo 2 (PEP) ............................................. 12
4. Plan Anual Operativo Interno (PAO) 2015 ................................................................................ 14
Marco Jurídico Institucional........................................................................................................ 14
Diagnóstico Institucional: ........................................................................................................... 15
Estructura organizacional........................................................................................................... 16
Marco Estratégico Institucional .................................................................................................. 17
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
2 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Misión ........................................................................................................................................ 17
Visión ......................................................................................................................................... 17
Prioridad Institucional ................................................................................................................. 17
Objetivo Estratégico Institucional ............................................................................................... 17
Indicadores de Gestión y/o de resultado .................................................................................... 17
Valores institucionales (Plan Estratégico 2014-2018) ................................................................ 18
Factores Claves de éxito ........................................................................................................... 18
Vinculación Plan-Presupuesto ................................................................................................... 19
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
2 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Introducción
EL Plan Operativo Institucional (POI) constituye un instrumento de gestión institucional, que define,
guía, organiza las acciones y asigna los recursos de la Institución, durante el ejercicio presupuestario
del año 2015; proveyendo así un marco de referencia a las unidades orgánicas; de acuerdo con el
Plan Nacional de Desarrollo (PND).
El POI se enmarca dentro de lo establecido en los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la
Programación, Seguimiento, Cumplimiento de Metas del Plan Nacional de Desarrollo y Evaluación
Estratégica de Sectores e Instituciones del Sector Público en Costa Rica1” y normativa conexa;
emitidas por el Ministerio de Planificación y Política Económica, Ministerio de Hacienda y
requerimientos adicionales solicitados por Contraloría General de la República2.
En ese sentido, el presente documento se compone de cuatro secciones, conforme a los lineamientos
citados:
1. Propuesta de Meta del Sector Educación para el Plan Nacional de Desarrollo – CONAPE.
2. Los Aspectos Estratégicos Institucionales, que contemplan el marco general orientador de
las acciones institucionales: misión, programas presupuestarios, objetivos estratégicos
institucionales, indicadores de resultados, líneas base, desempeño proyectado, fuentes de
datos del indicador, Supuestos, notas y observaciones.
3. La Programación Estratégica a Nivel de Programa (PEP), se refiere a la programación de
objetivos que se relacionan directamente hacia el cliente externo. Es el instrumento que
operativiza a nivel de programa presupuestario, los objetivos definidos y las metas por
alcanzar con sus respectivos indicadores de medición de resultados.
4. Plan Anual Operativo Interno (PAO) 2015.
1 Tomado de la página Web del Ministerio de Hacienda:
http://www.hacienda.go.cr/docs/538fdc4e3c4c4_LINEAMIENTOS%202015%20MIDEPLAN-HACIENDA.pdf 2 “Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE” reformada el 28 de mayo del 2013.
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
3 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Vinculación Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 con la Meta Institucional
Plan Nacional de Desarrollo (PND): Marco orientador del Gobierno de la República que define las
políticas que normarán la acción de gobierno para promover el desarrollo del país, por medio del
aumento de la producción, productividad, distribución del ingreso, acceso a los servicios sociales y la
participación ciudadana, para la mejora en la calidad de vida de la población y considerando las
diferencias por sexo que nos acercan a la comprensión de las brechas de género en el desarrollo3.
Para efectos de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 en el artículo 64 indica que las
instituciones están agrupadas en los siguientes sectores:
1) Trabajo, Seguridad Social y Lucha Contra la Pobreza;
2) Desarrollo Agropecuario y Rural;
3) Educativo;
4) Salud, Nutrición y Deporte;
5) Ambiente, Energía y Ordenamiento Territorial;
6) Hacienda Pública, Monetario y Supervisión Financiera;
7) Cultura y Juventud;
8) Transportes e Infraestructura;
9) Seguridad Ciudadana y Justicia;
10) Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones;
11) Economía, Industria, Comercio y Turismo;
12) Política Internacional;
13) Vivienda y Asentamientos Humanos;
14) Promoción de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.
3 Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación presupuestaria y la Evaluación Estratégica en el Sector Público en Costa Rica, Mayo 2014. 4 Ídem anterior
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
4 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Gráfica 1: Vinculación PND 2015-2018 con las Metas Institucionales
Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2015-2018
Pilares del Gobierno:
-Luchar contra la corrupción y fortalecer un EstadoTrasparente y Eficiente
-Impulsar el crecimiento Económico del País ycrear más y mejores empleos.
-Reducir desigualdad y eliminar la porbrezaextrema
Sector: Educativo
Objetivo Institucional
Otorgar créditos a estudiantes universitarios, para-universitarios y
técnicos de las zonas de menor desarrollo relativo.
Resultados Institucionales
Estudiantes universitarios, para-universitarios y técnicos de zonas demenor desarrollo relativo recibencrédito.
Cantidad de Créditos Otorgados en zonas de menor desarrollo
relativo
Hombres: 5.992
Mujeres: 10.200
Total: 16.192
Monto de Créditos Otorgados en en zonas
de menor desarrollo relativo.
Hombres: ¢30.300 millones
Mujeres: ¢46.970 millones
Total: ¢77.000 millones
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
5 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
1. Propuesta de Meta del Sector Educación para el Plan Nacional de Desarrollo – CONAPE 5 Institución: COMISION NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACION Año: 2015 Sector: Educativo
Programa
o proyecto Objetivo Resultado Indicador
Línea
base
Meta del período
2015-2018 y
anual
Estimación presupuestaria en millones de
colones, fuente de financiera y programa
presupuestario
Riesgo
Nombre de la
persona
responsable e
institución
ejecutora
Programa
Crédito
Educativo
Otorgar créditos a estudiantes universitarios, para-universitarios y técnicos de las zonas de menor desarrollo relativo.
Estudiantes universitarios, para-universitarios y técnicos de zonas de menor desarrollo relativo reciben crédito.
Número de
créditos
otorgados a
estudiantes de
zonas de menor
desarrollo
relativo6
11.586 Total:16.192
2015: 3.969
2016: 3.969
2017: 4.127
2018: 4.127
Total: 77.000.
2015: 18.900
2016: 18.900
2017: 19.600
2018: 19.600
Fondos Propios, Programa 1: Crédito
Educativo,
Partida Presupuestal: 4.01.07 Préstamos
al Sector Privado (Desembolsos a
Estudiantes)
Criterio de riesgo aceptable.
Aplicación de la
Metodología SEVRI
Institucional a los Objetivos
Operativos 20157
MBA. Carlos
Sancho V.
Jefe del
Departamento
de crédito
CONAPE
5 Aprobada por el Consejo Directivo de CONAPE en la sesión 27-8-2014 con fecha 11 de agosto, 2014 y avalada por Ministerio de Educación según oficio DM-1402-09-2014 del 22 de setiembre, 2014 6 Las zonas de menor desarrollo relativo conforme a la clasificación de MIDEPLAN del índice de Desarrollo Social 2013 incluye las zonas de medio, bajo y muy bajo desarrollo relativo. 7 Se procedió a realizar la identificación y calificación de riesgos inherentes al objetivo operativo que a continuación se indica: OO02-Cumplir con el Plan Anual de Crédito y con la ejecución de la partida
presupuestaria de desembolsos financieros para que estudiantes costarricenses cursen o continúen una carrera de educación superior. El Objetivo anterior está relacionado a la colocación de préstamos en número
y monto por parte del Departamento de Crédito de CONAPE. En el análisis de riesgo, se evaluó la frecuencia y consecuencia, lo cual generó una calificación de riesgo inherente de 30%. Aplicando los controles
existentes (medidas) se obtuvo una calificación de riesgo residual de 12%. La calificación de riesgo residual ubica el objetivo operativo en un criterio de riesgo aceptable. El Departamento de Crédito realizará el
monitoreo oportuno para efectos de mantener controlado el criterio de riesgo aceptable. La Comisión de Control Interno mantendrá el oportuno control y seguimiento de los riesgos inherentes al objetivo.
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
6 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
2. Aspectos Estratégicos Institucionales
Los aspectos estratégicos constituyen el marco general orientador de las acciones institucionales. El
Plan Estratégico 2014-2018 establece la razón de ser de la institución:
Institución
Comisión Nacional de Préstamos para Institución (CONAPE)
Misión Institucional
Somos una institución estatal costarricense pionera en servicios de préstamos educativos con enfoque
social, facilitando condiciones accesibles a estudiantes que requieren apoyo económico para realizar
estudios de educación superior y técnica.
Programas Presupuestarios
En el Presupuesto Ordinario se han establecido dos programas, a través de los cuales se realizan las
asignaciones presupuestarias que permitirán atender las diversas actividades a desarrollar durante el
año 2015:
Programa Nº 1 Crédito Educativo: Soporta la función sustantiva de la Institución, referente al proceso
de crédito educativo: gestión, otorgamiento, ejecución, cobro y recaudación de ingresos.
Programa Nº 2 Inversiones: Incorpora los egresos correspondientes a la adquisición de bienes
duraderos, preexistentes y mejoras a las edificaciones; recursos necesarios en la ejecución del
proceso de crédito educativo del Programa Nº 1.
La respectiva asignación presupuestaria y su distribución porcentual para cada programa es la
siguiente:
Nombre del ProgramaMonto Presupuestario (en
millones de colones)
Participación relativa de
cada una
Programa Nº 1 Crédito Educativo ¢25.752 98%
Programa Nº 2 Inversiones ¢636 2%
TOTAL ¢26.387 100%
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
7 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Objetivo Estratégico Institucional
El objetivo estratégico dirigido hacia el cliente externo y vinculado a la prioridad institucional, en el año
2015 es el siguiente:
OE-04 Garantizar el carácter social de la institución y el reconocimiento de su participación activa en
la educación superior y técnica (Perspectiva Valor Público)
Indicadores de Resultados, línea base, desempeño proyectado, fuente de datos y
Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones.
Los indicadores que contribuirían a la obtención de los objetivos estratégicos institucionales es el
siguiente:
Indicador Línea Base
Desempeño Proyectado Fuente de Datos
Supuestos, Notas Técnicas y
Observaciones 2015 2016 2017 2018
N° de créditos
otorgados a
zonas de
menor
desarrollo
relativo
11.586
3.969
3.969
4.127
4.127
Estadística de
Colocación
2015-2018
Para poder ejecutar el 100% de este indicador, quedará sujeto a la aprobación del contenido presupuestario.
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
8 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
3. Programación Estratégica a Nivel de Programa (PEP)
La programación estratégica a nivel de programa, se refiere a la programación de objetivos que se
relacionan directamente hacia el cliente externo y establece las metas y recursos del Programa Nº1,
que permitirán alcanzar los objetivos estratégicos institucionales previamente establecidos; pues el
Programa Nº2 incluye los fondos para inversiones que son apoyo al primero, donde está la función
sustantiva de CONAPE.
El producto final del Programa Nº 1 son los Préstamos Educativos, donde los usuarios del servicio
son los Estudiantes.
Institución
Comisión Nacional de Préstamos para Educación –CONAPE
Programa presupuestario
Crédito Educativo
Misión del Programa
Financiar los proyectos académicos de los estudiantes, mediante créditos educativos accesibles, de
bajo costo y de largo plazo.
Objetivo Estratégico Institucional
OE-04 Garantizar el carácter social de la institución y el reconocimiento de su participación activa en la educación superior y técnica (Perspectiva Valor Público).
Producto
Préstamos Educativos
Objetivos Estratégicos del Programa
El objetivo estratégico propuesto a alcanzar en el Programa 1, es:
Formular e implementar las acciones necesarias para desarrollar condiciones crediticias accesibles
establecidas por CONAPE que garanticen el carácter social y la calidad del servicio
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
9 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
PROGRAMACION ESTRATEGICA POR PROGRAMA (PEP)
2015
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:
OE-04 Garantizar el carácter social de la institución y el reconocimiento de su participación activa en la educación
superior y técnica.
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PROGRAMA:
Formular e implementar las acciones necesarias para desarrollar condiciones crediticias
accesibles establecidas por CONAPE que garanticen el carácter social y la calidad del
servicio
Solicitud de Préstamo tramitadas en la página WEB de
CONAPE. –RESOLI-
Solicitud de desembolsos tramitadas en la página WEB de
CONAPE. -SODELIUN-
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
10 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Indicadores de Gestión o de Resultados
Los indicadores que contribuirían a la obtención de los objetivos estratégicos institucionales son los
siguientes:
Indicador Línea Base Desempeño Proyectado Fuente de
Datos
Supuestos, Notas Técnicas y
Observaciones 2015 2016 2017 2018
Porcentaje de
solicitudes de
créditos aprobadas
que son aprobadas
por la página WEB.
(Indicador de
resultado)
80% 90% 90% 90% Estadística de
Colocación 2015-
2018
Ejecución de Proyecto de Registro de Solicitud en Línea RESOLI
Porcentaje de satisfacción de los
usuarios de RESOLI (Indicador de
calidad)
85% 85% 85% 85% Resultado de Encuesta de Percepción de la Calidad del Servicio realizada por la Contraloría de Servicios
Ejecución de la Encuesta de Percepción de la Calidad del Servicio.
Porcentaje de cumplimiento del
proyecto institucional
(Indicador de gestión)
100% - - - Informe de avance de proyectos
Ejecución del Proyecto Solicitud de desembolso e información de universidad (SODELIUN)8.
Porcentaje de implementación
exitosa del proyecto (Indicador de
resultado)
100% - - - Informe de avance de proyectos
Ejecución del Proyecto Solicitud de desembolso e información de universidad (SODELIUN)9.
8 Consiste en automatizar a través de una aplicación web, la solicitud de autorización de los desembolsos y el seguimiento académico de las operaciones, por parte de los estudiantes-prestatarios en Costa Rica del nivel de estudios de pregrado, grado y posgrado en Costa Rica, que se encuentran en el período de estudios, para mejorar la calidad del servicio a los estudiantes-prestatarios en el proceso de ejecución del desembolso del préstamo. Pendiente Etapa 9: implementación. Etapa 10: Acompañamiento. 9 IDEM
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
11 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Programación estratégica a nivel de programa- Objetivo 1 (PEP) INSTITUCIÓN: Comisión Nacional de Préstamos para Educación –CONAPE PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Crédito Educativo MISIÓN DEL PROGRAMA: Financiar los proyectos académicos de los estudiantes, mediante créditos educativos accesibles, de bajo costo y de largo plazo. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL OE-04 Garantizar el carácter social de la institución y el reconocimiento de su participación activa en la educación superior y técnica.
Producto Objetivo Estratégico del
Programa
Indicador de Gestión y/o
de resultados Fórmula
Línea
Base
Metas del Indicador
Estimación Recursos
Presupuestarios
(En millones de ¢) Fuente de datos
del indicador
Supuestos, Notas
Técnicas y
Observaciones
Desempeño Proyectado t
t t+1
2016
t+2
2017
t+3
2018 Monto FF anual
2015
Producto:
Préstamos Educativos
Usuarios:
Estudiantes
Cantidad de hombre:50%
Cantidad de mujeres:50%
Formular e implementar
las acciones necesarias
para desarrollar
condiciones crediticias
accesibles establecidas
por CONAPE que
garanticen el carácter
social y la calidad del
servicio
Indicador de Resultado (Total de créditos
tramitados por la web
/Total de créditos
tramitados.)*100
- 80% 90% 90% 90% 21.600
millones
(corresponde
al 80% del
total de la
colocación
2015,
¢27.000
millones)
Fondos
Propios
Estadística de
Colocación
2015-2018
Ejecución del Proyecto
de Registro de Solicitud
en Línea.
–RESOLI10- Porcentaje de solicitudes
de créditos aprobadas que
son aprobadas por la
página WEB.
Indicador de Calidad (Cantidad de
usuarios
satisfechos/Total de
usuarios consultado)*
100
- 85% 85% 85% 85% 0 Fondos
Propios
Resultado de
Encuesta de
Percepción de la
Calidad del
Servicio
realizada por la
Contraloría de
Servicios
Ejecución de la
Encuesta de
Percepción de la
Calidad del Servicio.
Porcentaje de
satisfacción de los
usuarios de RESOLI
Responsable de la ejecución: Departamento de Crédito
10 Consiste en rediseñar, mejorar el acceso y llenado de la Solicitud de Préstamo por Internet, por parte del solicitante en la página WEB de CONAPE.
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
12 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Programación estratégica a nivel de programa- Objetivo 2 (PEP) INSTITUCIÓN: Comisión Nacional de Préstamos para Educación –CONAPE PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Crédito Educativo MISIÓN DEL PROGRAMA: Financiar los proyectos académicos de los estudiantes, mediante créditos educativos accesibles, de bajo costo y de largo plazo. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº OE-04 Garantizar el carácter social de la institución y el reconocimiento de su participación activa en la educación superior y técnica.
Producto Objetivo Estratégico del
Programa
Indicador de
Gestión y/o de
resultados
Fórmula
Línea
Base
Metas del Indicador
Estimación Recursos
Presupuestarios
(En millones de ¢) Fuente de
datos del
indicador
Supuestos, Notas
Técnicas y
Observaciones
Desempeño Proyectado t
t t+1
2016
t+2
2017
t+3
2018 Monto FF anual
2015
Producto:
Préstamos Educativos
Usuarios:
Estudiantes
Cantidad de hombre:50%
Cantidad de mujeres:50%
Formular e implementar las
acciones necesarias para
desarrollar condiciones
crediticias accesibles
establecidas por CONAPE
que garanticen el carácter
social y la calidad del
servicio
Indicador de
Gestión
(Total proyecto ejecutado/
Total del proyecto formulado)
*100
- 100% - - - 0 Fondos
Propios
Informe de
avance de
proyectos
Ejecución del Proyecto
Solicitud de
desembolso e
información de
universidad
(SODELIUN)11.
Porcentaje de
cumplimiento del
proyecto
institucional
Indicador de
Resultado
(Total de etapas del proyecto
ejecutadas/ Total de etapas
del proyecto programadas)
*100
- 100% - - - 0 Fondos
Propios
Informe de
avance de
proyectos
Ejecución del Proyecto
Solicitud de
desembolso e
información de
universidad
(SODELIUN).
Porcentaje de
implementación
exitosa del
proyecto
Responsable de la ejecución: Departamento de Crédito
11 Consiste en automatizar a través de una aplicación web, la solicitud de autorización de los desembolsos y el seguimiento académico de las operaciones, por parte de los estudiantes-prestatarios en Costa Rica del nivel de estudios de pregrado, grado y posgrado en Costa Rica, que se encuentran en el período de estudios, para mejorar la calidad del servicio a los estudiantes-prestatarios en el proceso de ejecución del desembolso del préstamo. Pendiente Etapa 9: implementación. Etapa 10: Acompañamiento.
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
13 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Plan Anual Operativo Interno (PAO) 2015
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
14 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
4. Plan Anual Operativo Interno (PAO) 2015
Marco Jurídico Institucional
CONAPE fue creada por Ley 6041 del 18 de enero de 1977, con el propósito de financiar los estudios
superiores de aquellos estudiantes costarricenses de méritos personales, según sus condiciones
socioeconómicas y preferentemente de zonas rurales, a fin de proveer al país de los recursos humanos
necesarios para su desarrollo socioeconómico. En su origen fue un ente adscrito al Ministerio de
Educación Pública condición que evolucionó a institución semiautónoma, mediante Ley 6995 del 24 de
julio de 1985.
CONAPE no está sujeta a las disposiciones que sobre política presupuestaria establecen los artículos 21,
23 y 24 de la ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, del 18 de
setiembre de 2001, Nº 8131 según lo que indica el Oficio STAP 1549-08 del 30 de julio del 2008, emitido
por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.
“Artículo 21.- Autoridad Presupuestaria. Para los efectos del
ordenamiento presupuestario del sector público, existirá un órgano
colegiado denominado Autoridad Presupuestaria. Además de asesorar al
Presidente de la República en materia de política presupuestaria, tendrá
las siguientes funciones específicas:
a) Formular, para la aprobación posterior del órgano competente según
el inciso b) del presente Artículo, las directrices y los lineamientos
generales y específicos de política presupuestaria para los órganos
referidos en los incisos a), b) y c) del Artículo 1, incluso lo relativo a
salarios, empleo, inversión y endeudamiento. No estarán sujetos a los
lineamientos de la Autoridad Presupuestaria los órganos
mencionados en el inciso d) del Artículo 1, además de los entes
públicos, cuyos ingresos provengan, mediante una legislación
especial, del aporte de los sectores productivos a los que representan.
b) Presentar, para conocimiento del Consejo de Gobierno y aprobación
del Presidente de la República, las directrices y los lineamientos de
política presupuestaria para los órganos referidos en los incisos a) y
c) del Artículo 1. En el caso de los órganos citados en el inciso b) del
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
15 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Artículo 1 de esta Ley, los mencionados lineamientos y directrices se
propondrán a los jerarcas respectivos para su conocimiento y
aprobación.
c) Velar por el cumplimiento de las directrices y los lineamientos de
política presupuestaria.
Artículo 23.- Lineamientos de política presupuestaria. A partir de la
programación macroeconómica, la Autoridad Presupuestaria, tomando
en consideración el Plan Nacional de Desarrollo, elaborará la propuesta
de lineamientos generales y específicos de política presupuestaria del
siguiente ejercicio económico, para los órganos y entes comprendidos en
los incisos a), b) y c) del Artículo 1 de esta Ley.
Artículo 24.- Cumplimiento de los lineamientos. Los órganos de la
Administración Central cuyos presupuestos deben ser aprobados por la
Contraloría General de la República, así como los incluidos en el inciso
c) del Artículo 1 de esta Ley, remitirán a la Autoridad Presupuestaria
copia de sus documentos presupuestarios cuando los presenten a la
Contraloría para su aprobación, con el propósito de verificar el
cumplimiento de las directrices y los lineamientos generales y específicos
de política presupuestaria. La Autoridad Presupuestaria informará a la
Contraloría General de la República sobre los resultados de esta
verificación.”
Diagnóstico Institucional:
El Consejo Directivo de CONAPE, en sesión 38-9-2013 de fecha 12 de setiembre 2013 aprobó el Plan
Estratégico Institucional, el cual contiene el Diagnostico institucional, elemento que se consideró en la
elaboración del presente Plan Operativo Institucional 2015.
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
16 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Estructura organizacional
Consejo Directivo
Secretaría Ejecutiva
Departamento de Crédito
Sección de Gestión y Análisis
Sección de Desebolsos y
Control
Sección de Recursos Humanos
Departamento de Planificación
Sección de Informática
Sección de Programación
Departamento Financiero
Sección de Cobro
Sección de Tesorería
Sección de Contabilidad
Sección Administrativa
Comite de Cobro Asesoría Legal
Comite de Crédito
Comisión de informática
Auditoría Interna
Comisión Nacional de Préstamos para Educación
CONAPE
C.D.: Sesión 47-11-99
Organigrama Vigente
Aprobado por MIDEPLAN
Oficio No. DM-180-99
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
17 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Marco Estratégico Institucional
Misión
Somos una institución estatal costarricense pionera en servicios de préstamos educativos con enfoque
social, facilitando condiciones accesibles a estudiantes que requieren apoyo económico para realizar
estudios de educación superior y técnica.
Visión
Seremos una institución líder en servicios de préstamos educativos, con reconocimiento nacional por
su aporte al desarrollo del recurso humano del país.
Prioridad Institucional
Lograr que los estudiantes universitarios, para-universitarios y técnicos de Costa Rica, reciban un
servicio de crédito educativo, modernizado, equitativo, accesible y de calidad.
Objetivo Estratégico Institucional
El objetivo estratégico véase página 8 de este documento.
“Garantizar el carácter social de la institución y el reconocimiento de su participación activa en la
educación superior y técnica (Perspectiva Valor Público)”
Indicadores de Gestión y/o de resultado
La información en la Matriz del Plan Anual Operativo (PAO) 2015 contiene los indicadores de Gestión
y/o de Resultado.
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
18 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Valores institucionales (Plan Estratégico 2014-2018)
Factores Claves de éxito
Se determinaron los siguientes factores claves para el éxito en la industria de préstamos para
estudiantes.
Recursos financieros
Evaluación de Procesos internos claves
Evaluación de otros procesos internos
Capacidades del personal
Sistemas de Información y apoyo a la gestión
Dificultad del cambio
Excelencia
• En CONAPE ofrecemos un servicio con mayor valor del esperado por nuestros clientes, dentro de los parámetros establecidos.
Liderazgo
• En CONAPE todo nuestro accionar nos conlleva que nos distingan por ser la principal institución en el otorgamiento de crédito educativo en Costa Rica.
Transparencia
• En CONAPE efectuamos las acciones de forma tal, que puedan ser exhibidas, supervisadas o evaluadas, en cumplimiento de la normativa ética, técnica y legal que nos regula.
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
19 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Vinculación Plan-Presupuesto
La información referente a la vinculación Plan-Presupuesto se encuentra en la Matriz del Plan Anual Operativo 2015 la cual se presenta a continuación.
Plan Anual Operativo Interno (PAO) 2015
Obj
etiv
o E
stra
tégi
co y
Per
spec
tiva
(201
4-20
18)
Objetivo Operativo (PAO 2015)
Cód
igo
Indi
cado
r
Indicador de Gestión y/o resultado
Tipo de Indicador
Fórmula
Metas del Indicador
2015 2016 2017 2018
Estimación Recursos
Presupuestarios (Millones)
Fuente de Datos Supuestos, Notas
Técnicas y Observaciones
Res
pons
able
s
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-06
Rie
sgo
OO09 Implementar la mejora continua de los procesos inherentes a la Secretaría Ejecutiva con el fin de fortalecer la calidad de los servicios que brinda CONAPE y controlar el riesgo asociado
SE
IN-0
1
Porcentaje de levantamiento de requerimientos para implementar procesos inherentes a las unidades orgánicas
Ges
tión
(Cantidad de levantamientos de requerimientos realizados /Cantidad de levantamientos de requerimientos según el plan de implementación) *100
100% 0 0 0 ¢5 Fondos propios
Plan de Implementación de los Procesos y/o subprocesos a diciembre 2014.
Para poder ejecutar este objetivo deben estar levantados los procedimientos e instrucciones de trabajo.
Secretaría Ejecutiva
Sección de Recursos Humanos
Contraloría de Servicios Mercadeo
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-06
Rie
sgo
OO09 Implementar la mejora continua de los procesos inherentes a la Secretaría Ejecutiva con el fin de fortalecer la calidad de los servicios que brinda CONAPE y controlar el riesgo asociado
SE
IN-0
2
Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de Mercadeo y Contraloría de Servicios G
estió
n
(Actividades ejecutadas/ Actividades programadas en el plan de trabajo) * 100
100% 100% 100% 100% ¢250 Fondos propios
Plan de trabajo de Mercadeo
El presupuesto solo es para el 2015.
Mercadeo y Contraloría de Servicios
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
20 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Obj
etiv
o E
stra
tégi
co y
Per
spec
tiva
(201
4-20
18)
Objetivo Operativo (PAO 2015)
Cód
igo
Indi
cado
r
Indicador de Gestión y/o resultado
Tipo de Indicador
Fórmula
Metas del Indicador
2015 2016 2017 2018
Estimación Recursos
Presupuestarios (Millones)
Fuente de Datos Supuestos, Notas
Técnicas y Observaciones
Res
pons
able
s
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-06
Rie
sgo
OO09 Implementar la mejora continua de los procesos inherentes a la Secretaría Ejecutiva con el fin de fortalecer la calidad de los servicios que brinda CONAPE y controlar el riesgo asociado
SE
IN-0
3
Porcentaje de satisfacción con la calidad del servicio brindado por la Sección de Recursos Humanos
Res
ulta
do/C
alid
ad
(Cantidad de personas satisfechas con los servicios brindados por recursos humanos / Cantidad de personas consultadas) * 100
85% 90% 95% 100% ¢0 Fondos propios
Encuesta trimestral de percepción de los servicios de Recursos Humanos.
Sección de Recursos Humanos
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
21 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Obj
etiv
o E
stra
tégi
co y
Per
spec
tiva
(201
4-20
18)
Objetivo Operativo (PAO 2015)
Cód
igo
Indi
cado
r
Indicador de Gestión y/o resultado
Tipo de Indicador
Fórmula
Metas del Indicador
2015 2016 2017 2018
Estimación Recursos
Presupuestarios (Millones)
Fuente de Datos Supuestos, Notas
Técnicas y Observaciones
Res
pons
able
s
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-06
Rie
sgo
OO09 Implementar la mejora continua de los procesos inherentes a la Secretaría Ejecutiva con el fin de fortalecer la calidad de los servicios que brinda CONAPE y controlar el riesgo asociado
SE
IN-0
4
Porcentaje de actividades críticas controladas inherentes a los procesos
Res
ulta
do
(Cantidad de actividades críticas controladas inherentes a los procesos / Total de actividades críticas identificadas en los procesos) *100
92.5% 95% 97.5% 100% ¢0 Fondos propios
Según corresponda: Paso 5 Gestión de Riesgo Herramienta de Diseño de la Metodología de Normalización. Paso 9 Gestión de Riesgo Herramienta de Rediseño de la Metodología de Normalización.
Según corresponda: Se mide a partir de la fecha final, indicada en el paso 6 Plan de Implementación de la Metodología de Diseño de Normalización. Se mide a partir de la fecha final, indicada en el Paso 10 Plan de Implementación de la Herramienta de Rediseño de la Metodología de Normalización.
Secretaría Ejecutiva
Sección de Recursos Humanos
Contraloría de Servicios Mercadeo
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
22 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Obj
etiv
o E
stra
tégi
co y
Per
spec
tiva
(201
4-20
18)
Objetivo Operativo (PAO 2015)
Cód
igo
Indi
cado
r
Indicador de Gestión y/o resultado
Tipo de Indicador
Fórmula
Metas del Indicador
2015 2016 2017 2018
Estimación Recursos
Presupuestarios (Millones)
Fuente de Datos Supuestos, Notas
Técnicas y Observaciones
Res
pons
able
s
OE
-02
Apr
end.
y C
rec.
OO10 Desarrollar una identidad CONAPE como cultura organizacional orientada al servicio al cliente
SE
IN-0
5
Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas por la Sección de RRHH para implementar los valores de CONAPE
Ges
tión
(Cantidad de actividades ejecutadas/ Cantidad de actividades programadas) *100
92.5% 95% 97.5% 100% ¢0 Fondos propios
Programa de sensibilización de CONAPE
Gestionar la contratación de los servicios profesionales externos para realizar un programa de sensibilización enfocado en la cultura organizacional (Materia de valores conductuales orientados a la identidad CONAPE, Administración por Competencias, Continuidad del Negocio y otros proyectos)
Sección de Recursos Humanos
OE
-02
Apr
end.
y C
rec.
OO10 Desarrollar una identidad CONAPE como cultura organizacional orientada al servicio al cliente S
E
IN-0
6
Porcentaje de satisfacción de acuerdo con las actividades efectuadas para implementar valores de CONAPE.
Res
ulta
do
(Cantidad de personas satisfechas con las actividades ejecutadas/ Cantidad de personas consultadas) * 100
85% 90% 95% 100% ¢0 Fondos propios
Encuesta de satisfacción de las actividades efectuadas, según el programa de sensibilización enfocado en la cultura organizacional.
Sección de Recursos Humanos
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
23 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Obj
etiv
o E
stra
tégi
co y
Per
spec
tiva
(201
4-20
18)
Objetivo Operativo (PAO 2015)
Cód
igo
Indi
cado
r
Indicador de Gestión y/o resultado
Tipo de Indicador
Fórmula
Metas del Indicador
2015 2016 2017 2018
Estimación Recursos
Presupuestarios (Millones)
Fuente de Datos Supuestos, Notas
Técnicas y Observaciones
Res
pons
able
s
OE
-02
Apr
end.
y C
rec.
OO11 Desarrollar estrategias para que el personal cuente con las competencias y habilidades para la implementación de los procesos de CONAPE S
E
IN-0
7
Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas por la Sección de RRHH para desarrollar competencias Levantamiento de Estudio de Estructura de CONAPE
Ges
tión
(Cantidad de actividades ejecutadas/ Cantidad de actividades programadas) *100 Estudio Efectuado= 1
92.5% 95% 97.5% 100% ¢90 Fondos propios
Plan de trabajo de Recursos Humanos Contrato de prestación de servicios
Este estudio es la base para la
implementación de las actividades en
el 2016
Sección de Recursos Humanos
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-03
Fin
anci
ero
OE
-06
Rie
sgp
OO12 Disponer de la información gerencial pertinente para la toma de decisiones oportuna
SE
IN-0
8
Porcentaje de cumplimiento de información pertinente para la toma de decisiones
Ges
tión
(Cantidad de informes desarrollados/ Cantidad de informes identificados a desarrollar) *100
100% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios
Informes Trimestrales Gerenciales para la Toma de decisiones en materia de Recursos Humanos (Incapacidades, horas extras, Perfil actualizado del funcionario de CONAPE, Gestión de la capacitación, vacaciones, rotación de personal interno y externo)
Secretaría Ejecutiva
Sección de Recursos Humanos
Contraloría de Servicios Mercadeo
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
24 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Obj
etiv
o E
stra
tégi
co y
Per
spec
tiva
(201
4-20
18)
Objetivo Operativo (PAO 2015)
Cód
igo
Indi
cado
r
Indicador de Gestión y/o resultado
Tipo de Indicador
Fórmula
Metas del Indicador
2015 2016 2017 2018
Estimación Recursos
Presupuestarios (Millones)
Fuente de Datos Supuestos, Notas
Técnicas y Observaciones
Res
pons
able
s
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-03
Fin
anci
ero
OE
-06
Rie
sgp
OO12 Disponer de la información gerencial pertinente para la toma de decisiones oportuna
SE
IN-0
9
Porcentaje de informes desarrollados oportunamente para la toma de decisiones
Res
ulta
do
(Cantidad de informes que se entregaron oportunamente a instancias correspondientes/ Cantidad de informes por entregar) * 100
100% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios
Informes presentados La oportunidad del informe implica que se entregó a tiempo, que estaba correcto y que fue pertinente
Secretaría Ejecutiva
Contraloría de Servicios Mercadeo
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-03
Fin
anci
ero
OE
-06
Rie
sgp
OO12 Disponer de la información gerencial pertinente para la toma de decisiones oportuna
SE
IN-1
0
Cantidad de informes devueltos
Cal
idad
Número de informes devueltos = 0
0 0 0 0 ¢0 Fondos propios
Informes devueltos Se establece que se presentan los informes a la instancia correspondiente una vez para su revisión y se pueden dar observaciones no previstas por CONAPE
Secretaría Ejecutiva
Sección de Recursos Humanos
Contraloría de Servicios Mercadeo
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
25 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Obj
etiv
o E
stra
tégi
co y
Per
spec
tiva
(201
4-20
18)
Objetivo Operativo (PAO 2015)
Cód
igo
Indi
cado
r
Indicador de Gestión y/o resultado
Tipo de Indicador
Fórmula
Metas del Indicador
2015 2016 2017 2018
Estimación Recursos
Presupuestarios (Millones)
Fuente de Datos Supuestos, Notas
Técnicas y Observaciones
Res
pons
able
s
OE
-04
Val
or P
úblic
o
OE
-05
Val
or P
rivad
o
OO14 Conocer la percepción de clientes de CONAPE (estudiantes y sus familias) con el fin de realimentar a los procesos organizacionales en cuanto a acciones correctivas/preventivas para el mejoramiento de los servicios que se brindan
SE
IN-1
1
Porcentaje de cumplimiento en actividades programadas
Ges
tión
(Cantidad de actividades ejecutadas/ Cantidad de actividades programadas) *100
92.5% 95% 97.5% 100% ¢0 Fondos propios
Encuesta de percepción
Contraloría de servicios
OE
-04
Val
or P
úblic
o
OE
-05
Val
or P
rivad
o
OO14 Conocer la percepción de clientes de CONAPE (estudiantes y sus familias) con el fin de realimentar a los procesos organizacionales en cuanto a acciones correctivas/preventivas para el mejoramiento de los servicios que se brindan
SE
IN-1
2
Porcentaje de acciones correctivas-preventivas en seguimiento
Res
ulta
do
(Cantidad acciones correctivas-preventiva que se les da seguimiento/ Total acciones correctivas-preventivas detectadas) *100
92.5% 95% 97.5% 100% ¢0 Fondos propios
Matriz de seguimiento actualizada
Contraloría de servicios
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
26 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Obj
etiv
o E
stra
tégi
co y
Per
spec
tiva
(201
4-20
18)
Objetivo Operativo (PAO 2015)
Cód
igo
Indi
cado
r
Indicador de Gestión y/o resultado
Tipo de Indicador
Fórmula
Metas del Indicador
2015 2016 2017 2018
Estimación Recursos
Presupuestarios (Millones)
Fuente de Datos Supuestos, Notas
Técnicas y Observaciones
Res
pons
able
s
OE
-04
Val
or P
úblic
o
OE
-05
Val
or P
rivad
o
OO15 Desarrollar estrategias de comunicación con el fin de dar apoyo al cumplimiento de los planes de crédito y cobro
SE
IN-1
3
Porcentaje de cumplimiento en actividades programadas para el desarrollo de estrategias de comunicación
Ges
tión
(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas) *100
92,50% 95% 97,50% 100% ¢0 Fondos propios
Plan de comunicaciones
Mercadeo
OE
-04
Val
or P
úblic
o
OE
-05
Val
or P
rivad
o OO15 Desarrollar estrategias de comunicación con el fin de dar apoyo al cumplimiento de los planes de crédito y cobro
SE
IN-1
4
Porcentaje de satisfacción con las estrategias de comunicación implementadas
Res
ulta
do
(Cantidad de personas satisfechas/ Cantidad de personas consultadas) *100
92,50% 95% 97,50% 100% ¢0 Fondos propios
Encuesta de satisfacción del cliente interno
Mercadeo
OE
-05
Val
or P
úblic
o
OE
-06
Rie
sgo
OO13 Desarrollar estrategias para generar valor público y político en cumplimiento con el Plan Estratégico Institucional
SE
IN-1
6
Porcentaje de satisfacción con la percepción de la imagen pública y política de CONAPE R
esul
tado
(Cantidad de personas satisfechas/ Cantidad de personas consultadas) *100
90% 95% 95% 95% ¢0 Fondos propios
Encuesta según Estudio de imagen (Investigación de
percepción de imagen)
Encuesta semestral
Secretaría Ejecutiva
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
27 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Obj
etiv
o E
stra
tégi
co y
Per
spec
tiva
(201
4-20
18)
Objetivo Operativo (PAO 2015)
Cód
igo
Indi
cado
r
Indicador de Gestión y/o resultado
Tipo de Indicador
Fórmula
Metas del Indicador
2015 2016 2017 2018
Estimación Recursos
Presupuestarios (Millones)
Fuente de Datos Supuestos, Notas
Técnicas y Observaciones
Res
pons
able
s
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-06
Rie
sgo
OO01 Mejorar los procesos de crédito con el fin de brindar mayores condiciones de calidad del servicio y controlar el riesgo asociado
CR
E
IN-0
1
Porcentaje de levantamiento de requerimientos para implementar procesos inherentes a las unidades orgánicas
Ges
tión
(Cantidad de levantamientos de requerimientos realizados /Cantidad de levantamientos de requerimientos según el plan de implementación) *100
100% 0 0 0 ¢5 Fondos propios
Plan de Implementación de los Procesos y/o subprocesos a diciembre 2014.
Para poder ejecutar este objetivo deben estar levantados los procedimientos e instrucciones de trabajo.
Depto. de Crédito
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-06
Rie
sgo
OO01 Mejorar los procesos de crédito con el fin de brindar mayores condiciones de calidad del servicio y controlar el riesgo asociado
CR
E
IN-0
2
Porcentaje de solicitudes de préstamos que se aprueban dentro del plazo establecido en el supuesto.
Res
ulta
do
(Cantidad de solicitudes de préstamos que se aprueban dentro del plazo establecido / Total de solicitudes de préstamos aprobados) *100
85% 90% 95% 100% ¢0 Fondos propios
Fecha de análisis de la Solicitud de préstamo. Base de datos del SIC
De conformidad con la capacidad instalada, cada solicitud de préstamo se aprueba en un lapso de 15 días hábiles. Este tiempo se toma desde que ingresa la solicitud en el módulo de Análisis del SIC hasta la fecha de aprobación del préstamo por parte del Consejo Directivo.
Depto. de Crédito
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
28 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Obj
etiv
o E
stra
tégi
co y
Per
spec
tiva
(201
4-20
18)
Objetivo Operativo (PAO 2015)
Cód
igo
Indi
cado
r
Indicador de Gestión y/o resultado
Tipo de Indicador
Fórmula
Metas del Indicador
2015 2016 2017 2018
Estimación Recursos
Presupuestarios (Millones)
Fuente de Datos Supuestos, Notas
Técnicas y Observaciones
Res
pons
able
s
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-06
Rie
sgos
OO01 Mejorar los procesos de crédito con el fin de brindar mayores condiciones de calidad del servicio y controlar el riesgo asociado
CR
E
IN-0
3
Porcentaje de operaciones crediticias en ejecución que se desembolsan a tiempo, con el cumplimiento de requisitos dentro del plazo establecido en el supuesto.
Res
ulta
do
(Cantidad de operaciones crediticias que se desembolsan dentro del plazo establecido/ Total de solicitudes de desembolso con requisitos completos) *100
90% 95% 95% 95% ¢0 Fondos propios
Base de datos del SIC Transferir los desembolsos a los prestatarios en un plazo de 5 días hábiles. Este tiempo se toma desde la fecha en el prestatario hace entrega de la solicitud de desembolso con requisitos completos, hasta la fecha de la transferencia respectiva.
Depto. de Crédito
OE
-01
Pro
ceso
s
Inte
rnos
OE
-06
Rie
sgos
OO01 Mejorar los procesos de crédito con el fin de brindar mayores condiciones de calidad del servicio y controlar el riesgo asociado
CR
E
IN-0
4
Porcentaje préstamos sin inconsistencias encontradas
Res
ulta
do
(Cantidad de créditos formalizados sin inconsistencias/ Total de créditos formalizados) *100
100% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios
Contratos de crédito para estudios Formalizados sin inconsistencias
Depto. de Crédito
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
29 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Obj
etiv
o E
stra
tégi
co y
Per
spec
tiva
(201
4-20
18)
Objetivo Operativo (PAO 2015)
Cód
igo
Indi
cado
r
Indicador de Gestión y/o resultado
Tipo de Indicador
Fórmula
Metas del Indicador
2015 2016 2017 2018
Estimación Recursos
Presupuestarios (Millones)
Fuente de Datos Supuestos, Notas
Técnicas y Observaciones
Res
pons
able
s
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-06
Rie
sgos
OO01 Mejorar los procesos de crédito con el fin de brindar mayores condiciones de calidad del servicio y controlar el riesgo asociado
CR
E
IN-0
5
Porcentaje de transferencias sin inconsistencias
Res
ulta
do
(Cantidad de transferencias sin inconsistencias / Total de Emisiones de Autorizaciones de Desembolsos) * 100
96% 97% 98% 98% ¢0 Fondos propios
Inconsistencias en las cuentas por parte del Banco
Depto. de Crédito
OE
-04
Val
or P
úblic
o
OO02 Cumplir con el Plan Anual de Crédito y con la ejecución de la partida presupuestaria de desembolsos financieros para que estudiantes costarricenses cursen o continúen una carrera de educación superior
CR
E
IN-0
6
Porcentaje de cumplimiento de cantidad de préstamos aprobados
Res
ulta
do/
Ges
tión
(Número de préstamos aprobados/ Número de préstamos programados) *100
100% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios
Informes de las Secciones de Gestión y Análisis y Desembolsos y Control de Crédito
Sujeto al contenido presupuestario de la institución y políticas crediticias aprobadas por el Consejo Directivo y a la demanda crediticia Estos indicadores se llevarán desagregados por sexo, área de educación y zonas de desarrollo relativo, para ver el impacto que se ha generado en estas áreas de conformidad con la MAPI del PND. No pueden
Depto. de Crédito
OE
-04
Val
or P
úblic
o
OO02 Cumplir con el Plan Anual de Crédito y con la ejecución de la partida presupuestaria de desembolsos financieros para que estudiantes costarricenses cursen o continúen una carrera de educación superior
CR
E
IN-0
7
Porcentaje de cumplimiento de Monto de préstamos aprobados
Res
ulta
do/
Ges
tión
(Total de montos aprobados / Total de montos programados ) *100
100% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios
Depto. de Crédito
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
30 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Obj
etiv
o E
stra
tégi
co y
Per
spec
tiva
(201
4-20
18)
Objetivo Operativo (PAO 2015)
Cód
igo
Indi
cado
r
Indicador de Gestión y/o resultado
Tipo de Indicador
Fórmula
Metas del Indicador
2015 2016 2017 2018
Estimación Recursos
Presupuestarios (Millones)
Fuente de Datos Supuestos, Notas
Técnicas y Observaciones
Res
pons
able
s
OE
-04
Val
or P
úblic
o
OO02 Cumplir con el Plan Anual de Crédito y con la ejecución de la partida presupuestaria de desembolsos financieros para que estudiantes costarricenses cursen o continúen una carrera de educación superior
CR
E
IN-0
8
Porcentaje de cumplimiento del número de autorizaciones de desembolsos financieros
Res
ulta
do/
Ges
tión
(Número de autorizaciones ejecutadas/ Número de solicitudes de desembolsos recibidas) *100
100% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios
generarse metas concretas en el POI por cada uno, porque no son variables controlables por CONAPE, asimismo, en lo referente a las solicitudes y autorizaciones de desembolsos financieros.
Depto. de Crédito
OE
-04
Val
or P
úblic
o
OO02 Cumplir con el Plan Anual de Crédito y con la ejecución de la partida presupuestaria de desembolsos financieros para que estudiantes costarricenses cursen o continúen una carrera de educación superior
CR
E
IN-0
9
Porcentaje de cumplimiento en el monto de las autorizaciones de desembolsos financieros
Res
ulta
do/
Ges
tión
(Total de monto de las autorizaciones de desembolsos ejecutados/ Total de monto presupuestado para desembolsos financieros a Estudiantes) *100
90% 90% 90% 90% ¢22.068 Fondos propios
Depto. de Crédito
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
31 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Obj
etiv
o E
stra
tégi
co y
Per
spec
tiva
(201
4-20
18)
Objetivo Operativo (PAO 2015)
Cód
igo
Indi
cado
r
Indicador de Gestión y/o resultado
Tipo de Indicador
Fórmula
Metas del Indicador
2015 2016 2017 2018
Estimación Recursos
Presupuestarios (Millones)
Fuente de Datos Supuestos, Notas
Técnicas y Observaciones
Res
pons
able
s
OE
-04
Val
or P
úblic
o
OO03 Formular e implementar las acciones necesarias para desarrollar condiciones crediticias accesibles establecidas por CONAPE que garanticen el enfoque social y la calidad del servicio
CR
E
IN-1
0
Cantidad de acciones formuladas e implementadas que contribuyan al enfoque social.
Ges
tión
Número de acciones formuladas e implementadas que contribuyan al enfoque social.
3 Fondos propios
Acuerdos del Consejo Directivo
Las 3 acciones se sujetan y refieren a los siguientes tres insumos de la investigación del Convenio CONAPE-CONARE sobre: 1. Perfil del prestatario de CONAPE y necesidades de financiación de estudios superiores. 2. Oferta académica parauniversitaria y formación profesional en el país. 3. Deserción universitaria, perfiles, dinámicas y probabilidades de éxito, para incluir en el Plan Anual de Crédito e impacto en el Reglamento de Crédito, ambos de CONAPE.
Depto. de Crédito
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
32 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Obj
etiv
o E
stra
tégi
co y
Per
spec
tiva
(201
4-20
18)
Objetivo Operativo (PAO 2015)
Cód
igo
Indi
cado
r
Indicador de Gestión y/o resultado
Tipo de Indicador
Fórmula
Metas del Indicador
2015 2016 2017 2018
Estimación Recursos
Presupuestarios (Millones)
Fuente de Datos Supuestos, Notas
Técnicas y Observaciones
Res
pons
able
s
OE
-04
Val
or P
úblic
o
OO03 Formular e implementar las acciones necesarias para desarrollar condiciones crediticias accesibles establecidas por CONAPE que garanticen el enfoque social y la calidad del servicio
CR
E
IN-1
1
Porcentaje de satisfacción con la calidad del servicio brindada por el Departamento de Crédito
Res
ulta
do
(Cantidad de personas satisfechas/ Total de personas encuestadas) *100
85% 90% 95% 100% ¢0 Fondos propios
Resultados de encuestas de la Contraloría de Servicios
La medición de la aceptación de las condiciones crediticias como accesibles y del porcentaje de satisfacción con la calidad del servicio, queda sujeto a los resultados de encuestas de opinión, que realice y aplique la Contraloría de Servicios.
Depto. de Crédito
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-03
Fin
anci
ero
OE
-06
Rie
sgo
OO12 Disponer de la información gerencial pertinente para la toma de decisiones oportuna
CR
E
IN-1
2
Porcentaje de cumplimiento de información pertinente para la toma de decisiones G
estió
n
(Cantidad de informes desarrollados / Cantidad de informes identificados a desarrollar) *100
100% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios
Informes desarrollados
Depto. de Crédito
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
33 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Obj
etiv
o E
stra
tégi
co y
Per
spec
tiva
(201
4-20
18)
Objetivo Operativo (PAO 2015)
Cód
igo
Indi
cado
r
Indicador de Gestión y/o resultado
Tipo de Indicador
Fórmula
Metas del Indicador
2015 2016 2017 2018
Estimación Recursos
Presupuestarios (Millones)
Fuente de Datos Supuestos, Notas
Técnicas y Observaciones
Res
pons
able
s
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-03
Fin
anci
ero
OE
-06
Rie
sgo
OO12 Disponer de la información gerencial pertinente para la toma de decisiones oportuna
CR
E
IN-1
3
Porcentaje de informes desarrollados oportunamente para la toma de decisiones
Res
ulta
do
(Cantidad de informes que se entregaron oportunamente a instancias correspondientes/ Cantidad de informes por entregar) *100
100% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios
Informes presentados La oportunidad del informe implica que se entregó a tiempo, que estaba correcto y que fue pertinente
Depto. de Crédito
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-03
Fin
anci
ero
OE
-06
Rie
sgo
OO12 Disponer de la información gerencial pertinente para la toma de decisiones oportuna
CR
E
IN-1
4
Cantidad de informes devueltos
Res
ulta
do
Número de informes devueltos
0 0 0 0 ¢0 Fondos propios
Informes devueltos Se establece que se presentan los informes a la instancia correspondiente una vez para su revisión y se pueden dar observaciones no previstas por CONAPE
Depto. de Crédito
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
34 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Obj
etiv
o E
stra
tégi
co y
Per
spec
tiva
(201
4-20
18)
Objetivo Operativo (PAO 2015)
Cód
igo
Indi
cado
r
Indicador de Gestión y/o resultado
Tipo de Indicador
Fórmula
Metas del Indicador
2015 2016 2017 2018
Estimación Recursos
Presupuestarios (Millones)
Fuente de Datos Supuestos, Notas
Técnicas y Observaciones
Res
pons
able
s
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-06
Rie
sgo
OO01 Mejorar los procesos de crédito con el fin de brindar mayores condiciones de calidad del servicio y controlar el riesgo asociado
CR
E
IN-1
5
Porcentaje de actividades críticas controladas inherentes a los procesos
Res
ulta
do
(Cantidad de actividades críticas controladas inherentes a los procesos / Total de actividades críticas identificadas en los procesos) *100
92.5% 95% 97.5% 100% ¢0 Fondos propios
Según corresponda: Paso 5 Gestión de Riesgo Herramienta de Diseño de la Metodología de Normalización. Paso 9 Gestión de Riesgo Herramienta de Rediseño de la Metodología de Normalización.
Según corresponda: Se mide a partir de la fecha final, indicada en el paso 6 Plan de Implementación de la Metodología de Diseño de Normalización. Se mide a partir de la fecha final, indicada en el Paso 10 Plan de Implementación de la Herramienta de Rediseño de la Metodología de Normalización.
Depto. de Crédito
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-05
Val
or P
úblic
o
OE
-06
Rie
sgo
OO04 Mejorar los procesos inherentes al Departamento Financiero con el fin de brindar mayores condiciones de calidad del servicio y controlar el riesgo asociado
FIN
IN-0
1
Porcentaje de levantamiento de requerimientos para implementar procesos inherentes a las unidades orgánicas
Ges
tión
(Cantidad de levantamientos de requerimientos realizados /Cantidad de levantamientos de requerimientos según el plan de implementación) *100
100% 0 0 0 ¢5 Fondos propios
Plan de Implementación de los Procesos y/o subprocesos a diciembre 2014.
Para poder ejecutar este objetivo deben estar levantados los procedimientos e instrucciones de trabajo.
Depto. Financiero
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
35 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Obj
etiv
o E
stra
tégi
co y
Per
spec
tiva
(201
4-20
18)
Objetivo Operativo (PAO 2015)
Cód
igo
Indi
cado
r
Indicador de Gestión y/o resultado
Tipo de Indicador
Fórmula
Metas del Indicador
2015 2016 2017 2018
Estimación Recursos
Presupuestarios (Millones)
Fuente de Datos Supuestos, Notas
Técnicas y Observaciones
Res
pons
able
s
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-05
Val
or P
úblic
o
OE
-06
Rie
sgo
OO04 Mejorar los procesos inherentes al Departamento Financiero con el fin de brindar mayores condiciones de calidad del servicio y controlar el riesgo asociado
FIN
IN-0
2
Porcentaje de trámites de cobro que se resuelven en el plazo establecido en los supuestos R
esul
tado
(Cantidad de trámites de cobro resueltos en el plazo establecido en los supuestos/ Total de trámites realizados) *100
95% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios
Hoja de cálculo para control de operaciones en trámites de cobro
En condiciones normales los plazos para desarrollar trámites son los siguientes: -Trámites de Cobro: en un plazo máximo de 10 días hábiles
Depto. Financiero
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-05
Val
or P
úblic
o
OE
-06
Rie
sgo
OO04 Mejorar los procesos inherentes al Departamento Financiero con el fin de brindar mayores condiciones de calidad del servicio y controlar el riesgo asociado
FIN
IN-0
3
Porcentaje de trámites de escasa cuantía que se resuelven en el plazo establecido en los supuestos
Res
ulta
do
(Cantidad de trámites de escasa cuantía resueltos en el plazo establecido en los supuestos/ Total de trámites realizados) *100
92,50% 95% 97,50% 100% ¢0 Fondos propios
Registros del desarrollo del proceso de compra documentados en el expediente. Comienza con la entrega completa de la Decisión Inicial y finaliza con la Orden de Compra
En condiciones normales los plazos para desarrollar trámites son los siguientes: -Adquisiciones por escasa cuantía: en un plazo máximo de 20 días hábiles (contabiliza a partir de la información completa).
Depto. Financiero
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
36 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Obj
etiv
o E
stra
tégi
co y
Per
spec
tiva
(201
4-20
18)
Objetivo Operativo (PAO 2015)
Cód
igo
Indi
cado
r
Indicador de Gestión y/o resultado
Tipo de Indicador
Fórmula
Metas del Indicador
2015 2016 2017 2018
Estimación Recursos
Presupuestarios (Millones)
Fuente de Datos Supuestos, Notas
Técnicas y Observaciones
Res
pons
able
s
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-05
Val
or P
úblic
o
OE
-06
Rie
sgo
OO04 Mejorar los procesos inherentes al Departamento Financiero con el fin de brindar mayores condiciones de calidad del servicio y controlar el riesgo asociado
FIN
IN-0
4
Porcentaje de informes financieros emiten en el plazo establecido en los supuestos
Res
ulta
do
(Cantidad de informes financieros emiten en el plazo establecido en los supuestos/ Total de informes a efectuar) *100
97,50% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios
Registros contables del sistema contable financiero
En condiciones normales los plazos para desarrollar trámites son los siguientes: -Estados financieros: en un plazo máximo de 20 días hábiles (contabiliza a partir de la información completa).
Depto. Financiero
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-05
Val
or P
úblic
o
OE
-06
Rie
sgo
OO04 Mejorar los procesos inherentes al Departamento Financiero con el fin de brindar mayores condiciones de calidad del servicio y controlar el riesgo asociado
FIN
IN-0
5
Porcentaje de satisfacción de los clientes con los servicios brindados por la Sección Administrativa R
esul
tado
(Cantidad de clientes internos satisfechos/ Total de clientes internos consultados) *100 (segregados por unidad organizacional)
95% 95% 95% 95% ¢0 Fondos propios
Encuesta Encuesta dirigida al Secretario Ejecutivo, Auditor Interno, las jefaturas de sección y departamento
Depto. Financiero
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
37 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Obj
etiv
o E
stra
tégi
co y
Per
spec
tiva
(201
4-20
18)
Objetivo Operativo (PAO 2015)
Cód
igo
Indi
cado
r
Indicador de Gestión y/o resultado
Tipo de Indicador
Fórmula
Metas del Indicador
2015 2016 2017 2018
Estimación Recursos
Presupuestarios (Millones)
Fuente de Datos Supuestos, Notas
Técnicas y Observaciones
Res
pons
able
s
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-05
Val
or P
úblic
o
OE
-06
Rie
sgo
OO04 Mejorar los procesos inherentes al Departamento Financiero con el fin de brindar mayores condiciones de calidad del servicio y controlar el riesgo asociado
FIN
IN-0
6
Porcentaje de actividades críticas controladas inherentes a los procesos
Res
ulta
do
(Cantidad de actividades críticas controladas inherentes a los procesos / Total de actividades críticas identificadas en los procesos) *100
92.5% 95% 97.5% 100% ¢0 Fondos propios
Según corresponda: Paso 5 Gestión de Riesgo Herramienta de Diseño de la Metodología de Normalización. Paso 9 Gestión de Riesgo Herramienta de Rediseño de la Metodología de Normalización.
Según corresponda: Se mide a partir de la fecha final, indicada en el paso 6 Plan de Implementación de la Metodología de Diseño de Normalización. Se mide a partir de la fecha final, indicada en el Paso 10 Plan de Implementación de la Herramienta de Rediseño de la Metodología de Normalización.
Depto. Financiero
OE
-03
Fin
anci
ero
OO05 Disponer de los recursos financieros suficientes para atender los requerimientos institucionales
FIN
IN-0
7
Porcentaje de ejecución de los ingresos por recuperaciones e intereses
Ges
tión
(Ingresos Efectivos Recuperaciones e intereses / Ingresos Presupuestados Recuperaciones e intereses) *100
92.5% 95% 97.5% 100% ¢0 Fondos propios
Balances de Comprobación emitidos por la Sección de Contabilidad
Se obtiene información preliminar de la base de datos de Cobro y posteriormente se concilia con los balances de comprobación.
Depto. Financiero
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
38 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Obj
etiv
o E
stra
tégi
co y
Per
spec
tiva
(201
4-20
18)
Objetivo Operativo (PAO 2015)
Cód
igo
Indi
cado
r
Indicador de Gestión y/o resultado
Tipo de Indicador
Fórmula
Metas del Indicador
2015 2016 2017 2018
Estimación Recursos
Presupuestarios (Millones)
Fuente de Datos Supuestos, Notas
Técnicas y Observaciones
Res
pons
able
s
OE
-03
Fin
anci
ero
OO05 Disponer de los recursos financieros suficientes para atender los requerimientos institucionales
FIN
IN-0
8
Cobertura de los requerimientos institucionales
Res
ulta
do (Saldo final de
caja efectivo/ Saldo final de caja programado) *100
100% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios
Flujo de caja Actualización del flujo de caja anual
Depto. Financiero
OE
-04
Val
or P
úblic
o
OO06 Conocer la opinión del cliente con respecto a la accesibilidad a los medios de pago establecidos por CONAPE que garanticen el carácter social y la calidad del servicio
FIN
IN-0
9
Porcentaje de satisfacción de los clientes con relación a la accesibilidad a los medios de pago
Res
ulta
do
(Cantidad de personas satisfechas con respecto a la accesibilidad a los medios de pago/ Total de personas encuestadas con respecto a la accesibilidad a los medios de pago) *100
85% 90% 95% 100% ¢0 Fondos propios
Resultados de encuestas de la Contraloría de Servicios
Para poder realizar la medición de la aceptación de las condiciones crediticias como accesibles y del porcentaje de satisfacción con la calidad del servicio, se coordina con la Contraloría de Servicios para que realice dicho estudio
Depto. Financiero
OE
-04
Val
or P
úblic
o
OO06 Conocer la opinión del cliente con respecto a la accesibilidad a los medios de pago establecidos por CONAPE que garanticen el carácter social y la calidad del servicio
FIN
IN-1
0
Porcentaje de satisfacción con la calidad del servicio brindada por la Sección de cobro
Res
ulta
do
(Cantidad de personas satisfechas / Total de personas encuestadas) *100
85% 90% 95% 100% ¢0 Fondos propios
Depto. Financiero
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
39 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Obj
etiv
o E
stra
tégi
co y
Per
spec
tiva
(201
4-20
18)
Objetivo Operativo (PAO 2015)
Cód
igo
Indi
cado
r
Indicador de Gestión y/o resultado
Tipo de Indicador
Fórmula
Metas del Indicador
2015 2016 2017 2018
Estimación Recursos
Presupuestarios (Millones)
Fuente de Datos Supuestos, Notas
Técnicas y Observaciones
Res
pons
able
s
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-03
Fin
anci
ero
OE
-06
Rie
sgo
OO12 Disponer de la información gerencial pertinente para la toma de decisiones oportuna
FIN
IN-1
1
Porcentaje de cumplimiento de información pertinente para la toma de decisiones
Ges
tión
(Cantidad de informes desarrollados / Cantidad de informes identificados a desarrollar) *100
100% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios
Informes desarrollados
Depto. Financiero
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-03
Fin
anci
ero
OE
-06
Rie
sgo
OO12 Disponer de la información gerencial pertinente para la toma de decisiones oportuna
FIN
IN-1
2
Porcentaje de informes desarrollados oportunamente para la toma de decisiones
Res
ulta
do
(Cantidad de informes que se entregaron oportunamente a instancias correspondientes / Cantidad de informes por entregar) *100
100% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios
Informes presentados La oportunidad del informe implica que se entregó a tiempo, que estaba correcto y que fue pertinente
Depto. Financiero
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-03
Fin
anci
ero
OE
-06
Rie
sgo
OO12 Disponer de la información gerencial pertinente para la toma de decisiones oportuna
FIN
IN-1
3
Cantidad de informes devueltos
Res
ulta
do
Número de informes devueltos
0 0 0 0 ¢0 Fondos propios
Informes devueltos Se establece que se presentan los informes a la instancia correspondiente una vez para su revisión y se pueden dar observaciones no previstas por CONAPE
Depto. Financiero
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
40 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Obj
etiv
o E
stra
tégi
co y
Per
spec
tiva
(201
4-20
18)
Objetivo Operativo (PAO 2015)
Cód
igo
Indi
cado
r
Indicador de Gestión y/o resultado
Tipo de Indicador
Fórmula
Metas del Indicador
2015 2016 2017 2018
Estimación Recursos
Presupuestarios (Millones)
Fuente de Datos Supuestos, Notas
Técnicas y Observaciones
Res
pons
able
s
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-06
Rie
sgo
OO07 Cumplir con los requerimientos institucionales relacionados con los servicios que brinda la Sección de Informática para atender las necesidades de los clientes internos y externos
PLA
IN-0
1
Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de la Sección de Informática correspondiente a los proyectos tecnológicos inherentes a TI
Ges
tión
(Actividades ejecutadas/ Actividades programadas en el plan de trabajo) *100
100% 100% 100% 100% ¢510 Fondos propios
Plan de trabajo de TI -Proyecto de Sitio Alterno de Tecnologías de Información. ¢380 millones -Proyecto de Cableado y Estructurado. ¢130 millones
Sección de Informática
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-06
Rie
sgo
OO07 Cumplir con los requerimientos institucionales relacionados con los servicios que brinda la Sección de Informática para atender las necesidades de los clientes internos y externos
PLA
IN-0
2
Porcentaje de cumplimiento con tareas asignadas a la Sección de Informática en los proyectos institucionales
Ges
tión
(Total de tareas ejecutadas/ Total de tareas asignadas) *100
100% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios
Portafolio de Proyectos
SODELIUN NIC-SP Sitio alterno
Sección de Informática
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-06
Rie
sgo
OO07 Cumplir con los requerimientos institucionales relacionados con los servicios que brinda la Sección de Informática para atender las necesidades de los clientes internos y externos
PLA
IN-0
3
Porcentaje de satisfacción de clientes internos con los servicios ofrecidos por la Sección de Informática R
esul
tado
(Total de clientes satisfechos/ Total de clientes consultados) *100
95%
95% 95% 95% ¢0 Fondos propios
Encuesta de satisfacción al cliente interno
Sección de Informática
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
41 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Obj
etiv
o E
stra
tégi
co y
Per
spec
tiva
(201
4-20
18)
Objetivo Operativo (PAO 2015)
Cód
igo
Indi
cado
r
Indicador de Gestión y/o resultado
Tipo de Indicador
Fórmula
Metas del Indicador
2015 2016 2017 2018
Estimación Recursos
Presupuestarios (Millones)
Fuente de Datos Supuestos, Notas
Técnicas y Observaciones
Res
pons
able
s
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-06
Rie
sgo
OO08 Mejorar los procesos inherentes al Departamento de Planificación con el fin de brindar mayores condiciones de calidad del servicio y controlar el riesgo asociado
PLA
IN-0
4
Porcentaje de levantamiento de requerimientos para implementar procesos inherentes a las unidades orgánicas
Ges
tión
(Cantidad de levantamientos de requerimientos realizados /Cantidad de levantamientos de requerimientos según el plan de implementación) *100
100% 0 0 0 ¢5 Fondos propios
Plan de Implementación de los Procesos y/o subprocesos a diciembre 2014.
Para poder ejecutar este objetivo deben estar levantados los procedimientos e instrucciones de trabajo.
Depto. de Planificación
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-06
Rie
sgo
OO08 Mejorar los procesos inherentes al Departamento de Planificación con el fin de brindar mayores condiciones de calidad del servicio y controlar el riesgo asociado
PLA
IN-0
5
Estudios o investigaciones solicitadas al Departamento desarrollados
Ges
tión
Estudio o investigación efectuada
1 1 1 1 ¢50 Fondos propios
Investigación de Mercado Laboral
Investigación de Mercado Laboral, con el fin de contar con información oportuna para poder orientar en forma permanente las políticas crediticias de CONAPE
Depto. de Planificación
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-06
Rie
sgo
OO08 Mejorar los procesos inherentes al Departamento de Planificación con el fin de brindar mayores condiciones de calidad del servicio y controlar el riesgo asociado
PLA
IN-0
6
Porcentaje de satisfacción de clientes internos con los servicios brindados por el Departamento de Planificación (Control Interno, Normalización, Programación y Planificación)
Res
ulta
do
(Total de clientes satisfechos/ Total de clientes consultados) *100
92,50% 95% 97,50% 100% ¢0 Fondos propios
Plan de Trabajo (asesorías)
Depto. de Planificación
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
42 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Obj
etiv
o E
stra
tégi
co y
Per
spec
tiva
(201
4-20
18)
Objetivo Operativo (PAO 2015)
Cód
igo
Indi
cado
r
Indicador de Gestión y/o resultado
Tipo de Indicador
Fórmula
Metas del Indicador
2015 2016 2017 2018
Estimación Recursos
Presupuestarios (Millones)
Fuente de Datos Supuestos, Notas
Técnicas y Observaciones
Res
pons
able
s
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-03
Fin
anci
ero
OE
-06
Rie
sgo
OO12 Disponer de la información gerencial pertinente para la toma de decisiones oportuna
PLA
IN-0
7
Porcentaje de cumplimiento de información pertinente para la toma de decisiones G
estió
n
(Cantidad de informes desarrollados/ Cantidad de informes identificados a desarrollar) *100
100% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios
Informes desarrollados
Depto. de Planificación
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-03
Fin
anci
ero
OE
-06
Rie
sgo
OO12 Disponer de la información gerencial pertinente para la toma de decisiones oportuna
PLA
IN-0
8
Porcentaje de informes desarrollados oportunamente para la toma de decisiones
Res
ulta
do
(Cantidad de informes que se entregaron oportunamente a instancias correspondientes/ Cantidad de informes por entregar) *100
100% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios
Informes presentados La oportunidad del informe implica que se entregó a tiempo, que estaba correcto y que fue pertinente
Depto. de Planificación
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-03
Fin
anci
ero
OE
-06
Rie
sgo
OO12 Disponer de la información gerencial pertinente para la toma de decisiones oportuna
PLA
IN-0
9
Cantidad de informes devueltos
Res
ulta
do
Número de informes devueltos
0 0 0 0 ¢0 Fondos propios
Informes devueltos Se establece que se presentan los informes a la instancia correspondiente una vez para su revisión y se pueden dar observaciones no previstas por CONAPE
Depto. de Planificación
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación
43 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica
Obj
etiv
o E
stra
tégi
co y
Per
spec
tiva
(201
4-20
18)
Objetivo Operativo (PAO 2015)
Cód
igo
Indi
cado
r
Indicador de Gestión y/o resultado
Tipo de Indicador
Fórmula
Metas del Indicador
2015 2016 2017 2018
Estimación Recursos
Presupuestarios (Millones)
Fuente de Datos Supuestos, Notas
Técnicas y Observaciones
Res
pons
able
s
OE
-01
Pro
ceso
s In
tern
os
OE
-06
Rie
sgo
OO08 Mejorar los procesos inherentes al Departamento de Planificación con el fin de brindar mayores condiciones de calidad del servicio y controlar el riesgo asociado
PLA
IN-1
0
Porcentaje de actividades críticas controladas inherentes a los procesos
Res
ulta
do
(Cantidad de actividades críticas controladas inherentes a los procesos / Total de actividades críticas identificadas en los procesos) *100
92.5% 95% 97.5% 100% ¢0 Fondos propios
Según corresponda: Paso 5 Gestión de Riesgo Herramienta de Diseño de la Metodología de Normalización. Paso 9 Gestión de Riesgo Herramienta de Rediseño de la Metodología de Normalización.
Según corresponda: Se mide a partir de la fecha final, indicada en el paso 6 Plan de Implementación de la Metodología de Diseño de Normalización. Se mide a partir de la fecha final, indicada en el Paso 10 Plan de Implementación de la Herramienta de Rediseño de la Metodología de Normalización.
Depto. de Planificación