plan vue lo baja california
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Introducción
1. La industria aeroespacial y de defensa en México
1.1.Perfildemadurezdelaindustriaaeroespacialmexicana yestrategiadegobierno
2. La industria aeroespacial y de defensa de Baja California
2.1.AnálisisdeFODA
3. Mapa de Ruta del sector aeroespacial y de defensa de Baja California
4. Hitos y proyectos estratégicos
4.1.Generacióneintegracióndeunmapadecapacidadesdelsector (porciudad)conpuntodereferencia(regionaleinternacional)
4.2.Sistemadegestióndetalentoporcompetencias
4.3.IntegracióndeunplanestratégicoyMRTestatalparalaindustria
4.4.Mapadecapacidadesdeformaciónyeducación
Conclusiones
Matriz de Capacidades, Productos y Procesos
Directorio
7
9
10
13
14
21
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25
25
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35
30
D.R. ©ProMéxico
Camino a Santa Teresa 1679,Col. Jardines del Pedregal,Del. Álvaro Obregón,C.P. 01900,México, D.F.
Primera ediciónCiudad de México, Junio 2012
PROMÉXICO
Carlos Guzmán BofillDirector General
Ana María Rivas LlamasJefa de la Unidad de Administración y Finanzas
Carlos Casas GuerreroJefe de la Unidad de Promoción de Exportaciones
Juan Ángel Vargas PlataJefe de la Unidad de Inteligencia de Negocios
Juan Carlos Téllez Girón BarrónJefe de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales
Luis Anthony Olivé HawleyJefe de la Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales
Sebastián Escalante BañuelosDirector de Publicaciones y Contenidos
Maria Emilia Escobedo ResanoEdición
Izael Mijangos GonzálezDiseño
Elaborado por:
Manuel Sandoval RíosMaría Cristina Carreón SánchezJuan Héctor Algrávez Gómez Ronald Eduardo Pérez Díaz
Con el apoyo de:
Gilberto Macías ZavalaEduardo González Díaz de LeónMaría Josefa Padilla MonroyJosé Mariano Moreno BlatMaría Luisa Silva Hernández
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo y por escrito de ProMéxico.
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· Baja Aerospace Group· Baja California State Government· CETYS University· Coast Aluminum· Cobham· Eaton· Galvanizadora Tijuana· GKN Aerospace· Goodrich· Honeywell· Mexicali’s Industrial Development
Commission· Mexican Space Agency (AEM)
· National Chamber of IT, Telecommunications and Electronics Industry (CANIETI)
· Parker Aerospace· The United States-Mexico Foundation for
Science (FUMEC)· Tijuana´s City Council· Tijuana’s Industrial and Economic
Development (Deitac) · Tijuana’s Technological University (UTT)· Volare Engineering· Zodiac Aerospace
Miembros del Grupo (TRM del Sector Aeroespacial y de Defensa de Baja California):
7
Introducción
IntroducciónLas directivas enumeradas en el Plan de Vuelo Nacional del Mapa de Ruta del Sector Ae-roespacial representan uno de los esfuerzos nacionales más importantes para impulsar el desarrollo tan representativo que ha tenido la industria aeroespacial y de defensa del país en los últimos 10 años.
Este Mapa de Ruta es producto de la visión de ese documento. A partir de un enfoque integral que reúne los esfuerzos de la academia, las empresas más importantes del sector, así como del gobierno, se han trazado metas y guías estratégicas a mediano y corto pla-zo. Se busca consolidar a Baja California como el principal clúster de México en servicios basados en el conocimiento de alto valor agregado (KPO)1 para la industria Aeroespacial y de Defensa (A+D). Esta entidad federativa tiene el potencial necesario para desarrollar sis-temas de fuselaje y plantas de poder con lo que se convertirá en un importante proveedor de manufactura con cadenas de valor integradas.
En México se han generado múltiples oportunidades para el sector aeroespacial y la industria de la defensa a partir de la creación de un sistema de control de exportaciones y la participación del país en el Arreglo de Wassenaar.2 Destaca el manejo adecuado de tec-nologías de uso dual en los procesos industriales, así como en las exportaciones de México.
La captación de inversiones de alto valor agregado es una tarea de promoción sustan-tiva, la cual será benéfica para los planes de Baja California con respecto a los servicios de KPO’s para la industria A+D.
Los esfuerzos de este mapa de ruta regional involucran un proceso de mejora conti-nua, de constante evaluación, así como de la confluencia de todos los actores que aporten conocimientos. Debido a ello, es un documento que requiere actualización y adecuación permanente.
2El objetivo del Arreglo de Wassenaar es pro-
mover la transparencia y el intercambio de
información durante la manufactura y transfe-
rencia de tecnologías de uso dual para evitar la proliferación de armas
convencionales. De esta manera se propicia un ambiente seguro para el comercio de bienes
y tecnologías de uso restringido y dual entre 41 países que a la fecha
se han adherido a este mecanismo.
1 Knowledge Process
Outsourcing o KPO por sus siglas en inglés.
9
1 // La industria aeroespacial y de defensa en México
1. La industria aeroespacial y de defensa en México
México ha sido un socio confiable para el desarrollo de componentes, manufacturas y servicios del sector aeroespacial. Debido a ello, el país registró en los últimos 7 años un crecimiento anual sostenido del 20% en las exportaciones de las 249 empresas del sector aeroespacial y de defensa existentes en el país. 3
México tiene una serie de ventajas que lo han convertido en un destino idóneo para la atracción de proyectos de inversión de este sector. En el país hay personal talentoso y alta-mente capacitado. Hay más de 115 mil egresados en ingeniería en el país, lo cual ha con-vertido a México en la principal fuente de talento tecnológico del Continente Americano.4 De acuerdo con datos de Alix Partners, México supera a India y China como el destino más competitivo en costos de manufactura para los Estados Unidos, el socio comercial más importante del orbe.5 Aunado a ello, la ubicación estratégica del país permite compartir fronteras con el mercado más importante en la producción y consumo aeroespacial y de defensa. Esto también ubica al país en la zona del dólar, la moneda más común para llevar a cabo transacciones de esta industria. En suma, debido a las ventajas que ofrece el país, el monto de proyectos estratégicos de inversión ha sido constante desde la década pasada.
Durante 2011, al medir el valor neto del sector aeroespacial y de defensa en México, se registró que las exportaciones de manufacturas y componentes del sector alcanzaron 4.3 mil millones de dólares. México ofrece servicios para el sector aeroespacial y de defensa, mismos que debido a su potencial para la generación de bienes de alto valor agregado, tienen mayor valor estratégico que operacional. Tal es el caso de las exportaciones KPO’s tales como ingeniería y diseño de componentes, software y procesos industriales, mismos que contribuyeron a las exportaciones con más de 600 millones de dólares durante 2011.6
Una oportunidad para potencializar el desarrollo de KPO’s en el clúster de la industria A+D de Baja California se basa en las oportunidades que ofrece el país como destino pri-vilegiado para la captación de proyectos que incluyan alta tecnología restringida y de uso dual (para uso compartido civil y militar). Esto es resultado de la creación de un sistema de control de exportaciones, así como de la incorporación de México al prestigioso Arreglo de Wassenaar que integra a la fecha a 41 países que incluyen tecnologías duales en sus procesos industriales y de exportaciones.
La posibilidad de captar proyectos de inversión que incluyan alta tecnología restringida incide en la competencia nacional a través de la transferencia de tecnología. Estos proyectos de inversión impulsan el bienestar económico y social con la generación de empleos bien remunerados para los mexicanos. Según estimaciones conservadoras, el Arreglo de Wasse-naar permitirá que la industria nacional acceda a un mercado potencial de exportaciones de alta tecnología de alrededor 11.3 mil millones de dólares adicionales por año, aunado al potencial para crear de 30 a 40 mil empleos de alta remuneración en los próximos 5 años.7
Cabe destacar que la imagen que se tiene de México en el exterior por parte de sus socios comerciales es también un factor favorable. En el país existe una protección a la propiedad intelectual y se mantienen acuerdos para garantizar la calidad de sus servicios y manufacturas, lo cual ha incidido en la certidumbre y seguridad de las empresas del sector aeroespacial y de defensa existentes en el país.
3Elaborado en 2012 por
la UIN de ProMéxico, con datos del 2011 la DGCE
de la Secretaría de Economía.
4*Proyecciones 2011,
INEGI – ANUIES, Anua-rios Estadísticos de
Posgrado, 2000-2009.
5Alix Partners, U.S.
Manufacturing- Outsourcing Index, 2011
http://www.alixpartners.com/en/WhatWeThink/
Manufacturing/2011USManufacturingOutsourcingI
ndex.aspx.
6Estimación sus-
tentada en el 20% de crecimiento que muestra el sector
aeroespacial y defesa, UIN ProMéxico, 2012.
7 Dirección General
de Comercio Exterior, Secretaría de Economía,
2011.
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IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (Baja calIfornIa) 1 // La industria aeroespacial y de defensa en México
Todos estos factores permiten la creación de polos de alta competitividad que funcio-nan dentro de un ecosistema certificado y de clase mundial. Un ejemplo es el Acuerdo Bila-teral de Seguridad Aérea (BASA) con los Estados Unidos, mediante el cual las empresas lo-calizadas en el territorio nacional homologan las certificaciones otorgadas por la autoridad nacional (DGAC) con las de las del Departamento de Aviación Federal (Federal Aviation Administration o FAA por sus siglas en inglés), para que sus productos y diseños puedan ingresar al mercado estadounidense.
Gráfica No. 1 Perfil de madurez
6D
2M
2C
1
E
E
7
2
1
3
C
4
4
3
3
M
4
4
5
5
D
1.1. Perfil de madurez del sector aeroespacial mexicano
El Instituto para la Manufactura de la Universidad de Cambridge desarrolló el concepto de estrategias para el desarrollo de sectores. En este estudio, el Instituto clasifica los sectores según el desarrollo global así como su mismo desarrollo a nivel nacional. A partir de esta clasificación se definen siete áreas, cada una representa una estrategia sectorial, según el desarrollo de la industria.
Las estrategias son las siguientes:
Área 1: Donde la política industrial se traslapa con la política de ciencia y tecnología, mien-tras las nuevas industrias se mantienen conforme éstas emergen por primera vez.
Área 2: Es de protección de la industria emergente, donde los países buscan participar en una industria existente en el mundo y protegerse durante las curvas de aprendizaje y costo asociados con esa industria.
Área 3: En esta categoría un país tiene liderazgo significativo conforme una industria se desarrolla.
Área 4: Mientras la industria madura, la atención estará preferentemente en la mejora de la productividad y competitividad, proporcionando soporte de transición a las industrias que están en declive o que imponen tarifas y toman medidas proteccionistas para mante-ner a la industria.
Área 5: Donde la industria está en declive, pero puede estar emergiendo o creciendo en el contexto global. Cualquier intervención depende si el país está perdiendo una industria por la competencia internacional o si se está moviendo fuera de una industria que no es relevante.
Área 6: Tiene por definición un pequeño y relativamente estable número de productores en el país. Mientras la posición mundial se deteriore, es más probable que sea una indus-tria en declive y poco conveniente para recibir apoyos.
Área 7: Si la industria estaba en declive antes de desarrollarse en el país, será más proba-ble que sea una industria en decadencia a nivel global.
En el caso de México, tal como puede apreciarse, la industria aeroespacial se localiza en el área 2, la cual recomienda que la estrategia nacional se oriente a la protección de un sector emergente.
Gráfica No. 2 Perfil de madurez de las industrias de México
D
M
Niv
el d
e de
sarr
ollo
glo
bal
Nivel de desarrollo nacional
C
E
E
C
Video Juegos
Aeroespacial
Animación TIC’s Automotriz
Energía
Publicidad ElectrónicasCinematografía
E Learning Multimedia
Mineria Metalmecánico
M D
Dado que el sector aeroespacial mexicano se encuentra en desarrollo para una industria madura a nivel global, le corresponde una estrategia centrada en la inserción de capa-cidades de innovación en redes internacionales, así como en la atracción de proyectos estratégicos.
El crecimiento del sector aeroespacial mexicano dependerá de su capacidad para ge-nerar cuadros de innovación endógena y aumentar el valor agregado de los productos manufacturados en el país.
13
2 // La industria aeroespacial y de defensa de Baja California
El desarrollo de la industria aeroespacial en Baja California se originó desde hace más de cuatro décadas con actividades de manufactura. Debido a la cercanía geográfica y el en-tendimiento cultural con los Estados Unidos, se ha mantenido una base significativa de empresas que responden a los requerimientos de altos estándares de calidad y cumpli-miento regulatorio, participando de manera cotidiana en la producción de componentes para aplicaciones espaciales y de defensa.
Baja California es una de las entidades federativas más importantes para la industria ae-roespacial mexicana. Tiene más de 50 empresas del sector que han registrado exportacio-nes de 1,148 millones de dólares anuales, lo que representa casi 27% de las exportaciones a nivel nacional.8
Estados Unidos atrae dos terceras partes de las exportaciones de Baja California. El resto se dirige a Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, entre otros países. Cabe destacar que las exportaciones a estos países han mantenido un crecimiento sostenido desde 2002.
Baja California centra sus capacidades de innovación en pruebas de integración com-pleta de aeronaves, así como en el diseño de interiores. En manufactura, esta entidad se especializa en maquinados de precisión, sistemas eléctricos y de potencia, sistemas hi-dráulicos e interiores y procesos de conformación de placas de metal. Algunas empresas tienen capacidades internas para procesos especiales, tratamientos térmicos y superficia-les. También realizan actividades de MRO de partes de motor.
8Elaborado por la UIN de
ProMéxico, con datos de Secretaría de Economía,
2011.
Gráfica No. 3 Capacidades del Sector Aeroespacial y de Defensa de Baja California
Nota: Las capacidades aparecen en morado y corresponden a activi-dades de manufactura e innovación. Las capa-
cidades en verde son actividades de diseño e
ingeniería.
2. La industria aeroespacial y de defensa de Baja California
Proveedores de componentes y partes
Venta y ensamblaje de
estructuras aéreas
Sistemas de aviónica
abordoSistemas de propulsión
Estructuras aéreas, sub ensamblaje y subsistemas
Partes y componentes eléctrico-electrónicos
Sistemas electrónicos y subsistemas
Sistemas de control medioambiental
Sistemas de aterrizaje
Sistemas hidráulicos
Sistemas de encendido y fuentes de energía eléctrica
Sistemas de combustible
Estructuras y fuselajes
Motores y sus partes
Accesorios del motor
Sistemas al interior de la cabina y sus componentes
1514
IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (Baja calIfornIa) 2 // La industria aeroespacial y de defensa de Baja California
Baja California tiene una matrícula de estudiantes en ingeniería y tecnología de 20 mil 923 personas de un universo cercano a los 774 mil 597 estudiantes a nivel nacional, siendo una de las entidades federativas con mayor número de estudiantes en estos rubros.9 Esta entidad se perfila como un lugar de agrupamiento de este sector que define sus capacida-des de manera transversal, puede capitalizar su experiencia en la industria electrónica, en las manufacturas metálicas, de plásticos y materiales compuestos.
Debido a lo anterior, es importante reforzar las actividades de ingeniería de desarrollo y de la infraestructura de soporte asociada tanto a la formación de talento como a la pro-visión de servicios técnicos y tecnológicos requeridos, para aventajar el alcance global de las actuales operaciones de la industria de manufactura.
2.1. Análisis FODAPara el desarrollo de la estrategia de la industria A+D de Baja California se muestran los resultados obtenidos por el Grupo de trabajo realizar el regional que se estableció para analizar la situación de esta industria en dicha entidad;
9ANUIES
(2008-2009).
FOrtAlEzAS DEBiliDADES
Alta oferta de talento
Amplia experiencia en la industria
Mayor concentración de empresas
Coordinación de la triple hélice
Apoyo del gobierno federal, estatal y municipal
Incipiente coordinación y comunicación entre ciudades de la entidad federativa
Escaso desarrollo de proveedores
Necesidad de certificaciones de calidad para la industria en la cadena de proveeduría local
Baja coordinación entre la academia y necesidades de la industria
Recursos humanos con poca especialización
OPOrtuNiDADES AMENAzAS
Ubicación geográfica
Orientación de programas de estudios a las necesidades de la industria
Reducción de presupuesto en Estados Unidos para proyectos de defensa
Fortaleza económica
Arreglo de Wassenaar
Evolución de la manufactura aeroespacial hacia servicios de valor agregado y centros de diseño (KPO’s)
Competencia Internacional
Coyuntura económica
Percepción de inseguridad
Cambio de gobierno
Incertidumbre fiscal
El grupo de trabajo del Mapa de Ruta de A+D de Baja California busca convertir a la en-tidad en el principal clúster de México en KPO’s para la industria de A+D. Después de haber identificado los factores inhibidores y promotores de la región para alcanzar esta meta, el grupo de trabajo señaló que la alta oferta de talento para la industria aeroespacial y de defensa, la experiencia industrial y de concentración de empresas, así como la coordina-ción entre la triple hélice y los apoyos del gobierno han sido factores fundamentales para apuntalar este desarrollo. Asimismo, enfatizaron las ventajas de la cercanía con el mercado aeroespacial más importante del mundo, así como las reducciones presupuestarias a los proyectos de investigación y desarrollo de tecnología y la manufactura de tecnologías de uso dual en Estados Unidos como factores que han incidido para que México sea un socio comercial competitivo para la continuación de estos proyectos.
1716
IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (Baja calIfornIa) 2 // La industria aeroespacial y de defensa de Baja California
Gráfico No.4 Mapa Causal
Oferta de talento
Concentración de empresas
Voluntad para coordinar la triple hélice
Apoyo de Gobierno
recursos humanos poco especializados
Desarrollo de Proveedores
Coordinación efectiva
academia-industria
Coordinación entre país
incipientes calificaciones y certificaciones
Experiencia a nivel nacional
Conforme a los resultados del ejercicio FODA y al análisis de la situación actual de la industria aeroespacial y de defensa de Baja California, el principal reto para convertir a Baja California en el polo más competitivo en KPO’s para este sector radica en la generación de nuevos técnicos e ingenieros que puedan adaptarse al entorno de las nuevas tecnologías que demanda esta industria.
Baja California tiene 20 mil 923 estudiantes en las carreras de ingeniería y tecnología, de los cuales mil 811 egresan y mil 772 se titulan de licenciatura cada año. Debido a ello, debe aprovechar la capacidad de infraestructura y la calidad de las universidades y los centros tecnológicos de la entidad, al implementar nuevos programas destinados a cubrir las necesidades de esta industria y enfocarse en la oportunidad de Baja California en alta eficiencia terminal.
En 2010, las subcontrataciones de KPO’s estuvieron valuadas en 17 mil millones de dó-lares, siendo India el mayor receptor de las mismas (71% de participación en el mercado). Hay una tendencia a la alza por la subcontratación global de KPO’s. Según estimaciones de KPMG, México tendrá una importante participación en este sector valuado en 34 mil millones de dólares para el 2020.10
Dentro de las ventajas que hacen de México un socio privilegiado para captar proyectos de inversión alusivos a KPO’s destacan: ubicación geográfica estratégica de México; uso de zonas horarias similares; proveer de talento capacitado y de calidad que ofrece costos competitivos necesarios para este nicho económico; así como una fuerte relación econó-mica con Estados Unidos, lo cual permite a México adentrarse con más facilidad a este sector de generación de alto valor agregado.
Asimismo, el análisis de las tendencias mostró una enorme oportunidad para el clúster de KPO’s de A+D de Baja California con las reducciones presupuestarias para la defensa por parte de los Estados Unidos.11 Estos recortes obligan a las firmas del sector aeroespacial que han recibido proyectos de producción a continuar pero con menor presupuesto. De esta misma manera, esto conlleva al cierre de centros de investigación y desarrollo en Estados Unidos para proyectos que contengan tecnologías restringidas y de uso-dual.12
Por motivos de seguridad nacional y de protección de propiedad intelectual que po-drían poner en riesgo el liderazgo tecnológico de los Estados Unidos, las opciones de aso-ciación limitan a ciertas regiones y la nacionalidad de los profesionales que pueden par-ticipar en el mercado de defensa estadounidense. Sin embargo, México y sus nacionales son completamente elegibles para la subcontratación de este tipo de proyectos, lo cual sustenta el éxito del clúster de A+D en KPO’s de Baja California para atraer proyectos de exportación de bienes y servicios controlados hacia los Estados Unidos.
10KPMG “Nuevo Enfoque del Outsourcing: KPO”,
2010 http://www.kpmg.com/mx/es/issuesandinsights/
articlespublications/paginas/imagen-
nuevo-enfoque-del-outsourcing-kpo.aspx
11http://www.
huffingtonpost.com/2012/01/26/
military-budget-cuts-pentagon_n_1234761.
html
12http://www.wired.com/
dangerroom/2011/11/mega-weapons-lab/
Después de analizar las tendencias identificadas por el Grupo de trabajo del Mapa de Ruta de A+D de Baja California, se determinó que la vocación seleccionada para este clús-ter está de acuerdo con una importante tendencia mundial: Los países industrializados realizan KPO’s en países emergentes; con economías dinámicas como México.
1918
IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (Baja calIfornIa) 2 // La industria aeroespacial y de defensa de Baja California
2012
SOCiAl
tECNOlóGiCO
ECONóMiCO
AMBiENtAl
POlítiCO y lEGAl
2013 2014 2015 2016
Crecimiento de la industria de aviación en China
Aviones más ligeros ( nueva generación)
turbinas más eficientes y menos dañinas
Estabilidad macroeconómica
Desarrollo de políticas publicas asociadas al sector
Elecciones en México y Estados unidos
integración de sistemas aeroespaciales
reducción de costos y eficiencia demandada en el sector
Aumento en la regulación ambiental
COMAC lanza el C919
Mayor proteccionismo en las economías desarrolladas
Crecimiento población económicamente activa
Coyuntura ecónómica en Estados unidos (empresas en la región son afectadas)
implementación de nueva tecnología en aeronaves
reconversión de sistemas hidráulicos y neumáticos a eléctricos
Gráfico No.5 tendencias Mundiales: KPO´s de A+D
2017 2018 2019 2020 2021 2022Fuga de profesionistas
Migración a México de ingeniería y diseño
Aprovechamiento de capacidad ociosa de jets ejecutivos
Aumento en la instrumentación y código dentro de la aeronave
Experiencia de pasajeros influye en el diseño del avión
Competencia con otros medios de transporte
integración de tecnologías de otras industrias a la industria aeroespacial
utilizar componentes off the shelf para aplicaciones de defensa
incremento en el costo del ticket de entrada a la industria aeroespacial
para la industria aeroespacial
incremento en la oferta de jets regionales
incremento en el costo de la energía
Desarrollo de zonas alternas de proveeduria en economías emergentes
Migracion progresiva a emular sistemas de calidad automotriz
Migración de la industria a México
Configuraciones alternativas de mayor eficiencia
Procesos y materiales verdes
Aviones utilizan energias alternativas/renovables
incremento en la demanda y producción en la industria
inversión en desarrollo de nuevos materiales (nanocompositos)
Aumento en la confianza del mundo de México como destino
21
3 // Mapa de Ruta del sector aeroespacial y de defensa de Baja California
3. Mapa de Ruta del sector aeroespacial y de defensa de Baja California
El mapa de ruta esta planeado en dos fases, la prioridad fue establecida por el grupo de trabajo conforme a la importancia de los proyectos estratégicos. En una primera fase, se acordó trabajar en los proyectos que se identificaron como de alto impacto y factibilidad para el desarrollo de la industria aeroespacial de Baja California.
Gráfico No. 6 Mapa de ruta
Polo de competitividad
internacional a través de la articulación de un ecosistema productivo de alto
valor
V.C.O=Volumen de exportación, nivel de sofisticación de las exportaciones,
iED, sustitución de importaciones,
proveedores locales.
Principal Hub de exportación de
servicios basados en conocimiento
de alto valor (KPO) para la industria de
A+D en el país
Detona y coordina el liderazgo de
México en Al de KPO para sistemas de fuselaje y planta
de poder
2015
2020
2025
Diagnostico de necesidades de capacitación
Sistema de gestión de talento por competencias
Generación e integración de un Mapa de Capacidades del sector (por ciudad) con Benchmark (regional e internacional)
Mapa de capacidades de formación y educación del Estado de Baja California
integración de un plan estratégico y Mrt estatal para la industria
Apoyos verticales para la industria con enfoque a pymes
Alianzas estratégicas con organismos internacionales afines
Comisión transfronteriza para el desarrollo de polos
Hub de reciclado de flotas maduras
Programas de especialización a nivel de ingeniería, téorico, operador y soft skills (alineadas a las DNC de la industria)
identificación y acercamiento con empresas lideres para promover sus capacidades
integración de capacidades regionales a los sistemas de innovación mundial en SFPP
Programa de Branding, promoción y difusión de las capacidades de la zona
Observatorio tecnológico, de inteligencia industrial y de tendencias de mercado
Programa de prácticas y sistemas dual (nacional e internacional)
Atracción de KPO’s para sistemas de fuselajes y planta de poder
implementación de infraestructura de capacidades tecnológicas, innovación, pruebas y certificación
23
4 // Hitos y proyectos estratégicos
4. Hitos y proyectos estratégicos
Un hito estratégico es una meta u objetivo con base en el análisis prospectivo de tenden-cias. Asimismo, para que un hito sea considerado estratégico debe cumplir los requisitos: SMART
S.- Específico, M.- Medible, A.- Agresivo pero alcanzable, R.- Relevante, T.- Con un marco de tiempo definido.
A continuación se presentan los tres hitos estratégicos en los que se enfoca el Mapa de Ruta, obtenidos en el grupo de trabajo conformado para su respectivo análisis.
Gráfico No.7 Hitos Estratégicos
2014 2016 2020 20242018 2022 20262017 2021 20252019 20232015
Baja California es el principal hub de exportación de servicios basados en conocimiento de alto valor
(KPO) para la industria de A+D en el país.
Baja California es un polo de competitividad internacional a través de la articulación de un
ecosistema productivo de alto valor.
Baja California es detonador. Coordina las acciones para que México se convierta en líder
de América latina de KPO para sistemas de fuselaje y planta de poder.
V.C.O = volumen de exportación, nivel
de sofisticación de las exportaciones, IED, sustitución de
importaciones, pro-veedores locales.
2524
IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (Baja calIfornIa) 4 // Hitos y proyectos estratégicos
A partir de estos hitos, se programaron todas las actividades subsecuentes enfocadas a propiciar las condiciones requeridas para lograrlos. Será necesario el trabajo comprometi-do de la triple hélice (academia, industria, Estado) para lograr que estas tres grandes metas se realicen en los tiempos y la forma requerida, por lo que será de suma importancia la participación activa y propositiva de todos los involucrados.
Conforme a los resultados de la evaluación y ponderación de los proyectos estratégicos en los talleres del grupo de trabajo mencionado, se presentan 15 proyectos estratégicos establecidos. Se acordó con este grupo que se trabajará en ellos de acuerdo a los resulta-dos de la ponderación de impacto/factibilidad generados en los talleres del Mapa de Ruta.
1. Generación e integración de un mapa de capacidades del sector por ciudad con punto de referencia regional e internacional
2. Sistema de gestión de talento por competencias.
3. Integración de un plan estratégico y MRT estatal para la industria.
4. Mapa de capacidades de formación y educación.
Fase 1: Diagnóstico de necesidades de capacitación.
Fase 2: Programas de especialización a nivel de ingeniería, técnico, operador y soft skills, alineadas a las DNC de la industria.
5. Identificación y acercamiento con empresas líderes para promover sus capacidades.
6. Integración de capacidades regionales a los sistemas de innovación mundial en SFPP.
7. Programa de posicionamiento, promoción y difusión de las capacidades de la zona.
8. Apoyos verticales para la industria con enfoque a pymes.
9. Observatorio tecnológico, de inteligencia industrial y de tendencias de mercado.
10. Programa de prácticas y sistema dual (nacional e internacional).
11. Atracción de KPO’s para sistemas de fuselajes y planta de poder.
12. Implementación de infraestructura de capacidades tecnológicas, innovación, pruebas y certificación.
13. Alianzas estratégicas con organismos internacionales afines.
14. Comisión transfronteriza para el desarrollo de polos.
15. Hub de reciclado de flotas maduras.
4.1. Generación e integración de un mapa de capacidades del sector (por ciudad) con punto de referencia (regional e internacional)
Este proyecto tiene como objetivo identificar las capacidades de procesos industriales y la cadena de valor de Baja California y lograr el desarrollo de proveedores, así como de las competencias para la formación profesional del sector.
El mapa establecerá las bases para sustentar estrategias que lleven a la industria de esta entidad a cumplir sus metas. Es una herramienta fundamental para la implementación de un sistema de articulación productiva. El alcance del proyecto incluye el análisis de las ca-pacidades de las empresas líderes y sus proveedoras de bienes y servicios por ciudad, para generar una mejora de negocio tras el desarrollo de la cadena de valor de la industria local.
El liderazgo de este proyecto, conforme a lo acordado por el grupo de trabajo comen-tado, recae en la representación de la Fundación de México-Estados Unidos para la Ciencia (FUNEC) el compromiso de dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento de dicho proyecto estratégico.
Soporte y BeneficiosEl beneficio de este proyecto es conocer la oferta actual de la industria de Baja California clasificada en sus competencias y capacidades para el fortalecimiento de la cadena de valor de la proveeduría. También busca generar estrategias para mantener y capitalizar las fortalezas; identificar y promover aquellas áreas de oportunidad que se requieran para cumplir con los objetivos principales del sector en esta entidad federativa.
Desagregar la oferta en competencias permite promover el sector a otros nichos de valor en donde las competencias actuales y aquellas en desarrollo son necesarias, más allá de la venta de especialización técnica. Este proyecto servirá para detonar otros, como la planeación estratégica, el observatorio tecnológico y de inteligencia industrial, para de esta forma contar con información continua e histórica que dará soporte para la toma de decisiones sobre el rumbo de la industria.
Corroborar la factibilidad del desarrollo y fortalecimiento en los nichos de oportunidad detectados anteriormente (sistemas de fuselaje y plantas de poder) permite orientar los esfuerzos y acelerar el desarrollo a través de la ejecución de proyectos estratégicos orien-tados a esta especialización para lograr posicionarse en el mercado mundial.
4.2. Sistema de gestión de talento por competencias
El objetivo de este proyecto es cubrir las necesidades para identificar los perfiles y com-petencias requeridas para los puestos de gran demanda en materia aeroespacial y de defensa. Para esto, se abarca el desarrollo y el uso de una plataforma tecnológica, así como el uso de prácticas avanzadas de gestión de talento e inteligencia de negocios.
Conforme a lo acordado en el grupo de trabajo, el presidente del clúster de Baja Califor-nia, dirigirá este proyecto con el compromiso de dar seguimiento a las actividades a realizar.
2726
IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (Baja calIfornIa) 4 // Hitos y proyectos estratégicos
Soporte y beneficios La creación de una plataforma de gestión de talento es necesaria para catalizar el talento de esta región. Los beneficios implícitos son:
Identificar entre los profesionales orientados a disciplinas aeroespaciales, ingeniería, di-seño, tecnologías restringidas y ciencias en general, aquellos que tienen el potencial para integrarse a este sector.
Analizar las tendencias y requerimientos futuros de personal para facilitar la planeación de las capacidades y habilidades que deben desarrollarse conforme a los hitos y proyectos trazados por los mapas estratégicos del sector
Orientar e impulsar a los profesionales dotándolos de rutas de desarrollo a partir del área de especialización y nivel del candidato, para aclarar su perspectiva de crecimiento en disciplinas aeroespaciales y altas tecnologías restringidas.
El principal reto para Baja California radica en cubrir con la demanda de formación de ingenieros, técnicos y especialistas considerando que en países líderes (como Estados Uni-dos), hay un déficit de talento y tienen menos ingenieros disponibles per cápita que en México. Aunado a ello, México es un socio comercial estratégico para Estados Unidos y cumple los requisitos para la subcontratación de especialistas.
4.3. integración de un plan estratégico y Mrt estatal para la industria
Este proyecto tiene como objetivo crear un plan estratégico para identificar el potencial de desarrollo de la región y definir una vocación específica, mediante la metodología de los mapas de ruta, en la cual es indispensable la participación y cooperación de las principales empresas del sector, academia y gobierno.
Conforme a lo acordado en el grupo de trabajo, el representante de la oficina estatal de ProMéxico dirigirá este proyecto con el compromiso de dar seguimiento a las actividades a realizar en esta estrategia sectorial.
Soporte y beneficiosUna estrategia es indispensable para el desarrollo adecuado de una industria. Ayuda a identificar factores críticos vinculados con la competitividad y a definir próximas líneas de acción mediante tendencias y tecnologías, así como a planear adecuadamente la distri-bución de recursos para cumplir objetivos. Una estrategia permite trazar el camino por el que la industria podría transitar para concretar objetivos de largo plazo. También establece canales de comunicación entre los actores y un sistema de gestión de conocimiento que funciona como base común para desarrollar la estrategia de la industria a nivel regional.
4.4. Mapa de capacidades de formación y educación
Este proyecto tiene el objetivo de identificar los programas actuales en las universidades y escuelas técnicas, para evaluar las capacidades de investigación y desarrollo para el sector en la entidad federativa. El representante de la iniciativa privada del clúster aeroespacial de Mexicali será el líder para dar el seguimiento adecuado a las actividades necesarias para cumplir el proyecto.
Soporte y beneficiosEste proyecto sentará las bases para generar un estudio sobre la brecha entre las necesi-dades del sector y la oferta educativa con el fin de obtener una mayor vinculación entre la industria aeroespacial y las instituciones de educación superior con el fin de disminuir la curva de aprendizaje y dar un mayor grado de especialización.
El capital humano es un elemento crucial y detonador para el desarrollo de la indus-tria aeroespacial. De ahí la necesidad de orientar esfuerzos y estrategias para fortalecer la oferta de formación y educación para convertir a Baja California en el principal clúster de exportación de servicios basados en el conocimiento de alto valor agregado.
29
Conclusiones
ConclusionesEl creciente número de proyectos de inversión del sector aeroespacial y de defensa que se han apuntalado en el país respaldan también uno de los desarrollos más importantes de esta industria en la última década. México ha logrado posicionarse ante sus socios co-merciales como uno de los destinos más competitivos y estratégicos para la manufactura, subcontratación de servicios y procesos industriales del sector.
Este Mapa de Ruta fue elaborado con la intención de generar una visión para el de-sarrollo industrial del sector aeroespacial en Baja California a efecto de generar una ruta estratégica de acción. Mediante la coordinación entre el sector empresarial, académico y gubernamental se creó una visión compartida, con compromisos puntuales para que Baja California sea el principal clúster de México en servicios basados en KPO’s para la industria A+D, así como para el desarrollo de los proveedores necesarios para consolidar la cadena de valor de algunos nichos como los sistemas de fuselaje y plantas de poder.
Al analizar las tendencias para KPO’s a nivel global, hay una gran oportunidad frente a la dinámica de desaceleración industrial de Estados Unidos que obliga a los principales sectores económicos a mantener su competitividad en la industria. Por ello, para lidiar con costos cada vez más altos, así como con la carencia de talento necesario para su desarrollo, las principales industrias en Estados Unidos tienen que buscar opciones más competitivas para mantener sus actividades de investigación y desarrollo, al igual que el resguardo de actividades que requieren de capacidades profesionales muy especializadas.
Debido a múltiples ventajas endógenas como su frontera con el principal mercado de KPO´s en el mundo, la existencia de población altamente calificada, costos de manufactura sumamente competitivos y la afinidad cultural entre ambos países, Baja California es un destino idóneo para las actividades que requieran conocimientos de alto valor agregado y manufactura avanzada para el sector aeroespacial y de defensa.
Este Mapa de Ruta es flexible y requiere una actualización permanente para cumplir con los objetivos trazados. Ahora que esta ruta ha sido marcada, Baja California podrá al-canzar este destino con éxito a partir de la suma de esfuerzos y la colaboración de los actores señalados.
3130
IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (Baja calIfornIa) Matriz
1. Aerodesign de México S.A. de C.V (C&D Zodiac Aerospace)
3. Alied, Tools & Die Comapny
2. Aerospace Coatings International (Industrial Vallera de Mexicali, S. A. de C.V.)
4. Anodimex de México, S. de R.L. de C.V.
5. AP PARPRO (Ensambles del Pacífico, S. de R.L. de C.V.)
6. BC Manufacturing, S. de R. L de C. V.
7. Bourns de México S.A. de C.V.
8. Chromalloy, S.A. de C.V. (Chromalloy Aerospace)
9. Cobham (Remec México, S.A. de C.V.)
10. Compoende Aeronáutica de México, S.A. de C.V.
11. Consolidated Precision Products, S. de R.L. de C.V.
12. Crissair de México, S.A. de C.V.
13. Custom Sensors and Technologies de Mexico Aerospace
15. Dynamic Resources Group Tecate Llc, S.A. de C.V.
17. Empresas L.M., S.A. de C.V.
19. FSI de Baja, S.A. de C.V.
21. Goodrich Aerospace de México, S. de R.L. de C.V.
23. Honeywell Aerospace de México, S. de R.L. de C.V.
25. Jonathan Mfg. de México, S. de R.L. de C.V.
14. Delphi Connection Systems Tijuana, S.A. de C.V.
16. Eaton Industries, S. de R.L. de C.V.
18. Esterline (Leach International México, S. de R.L. de C.V.)
20. GKN Aerospace Chem-tronics Inc. (Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V.)
22. Gulfstream-Interiores Aéreos, S.A. de C.V.
24. Hutchinson Seal de México, S. A. de C . V.
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IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (Baja calIfornIa)
COMPAñíA
Matriz
26. Lat Aero-Espacial, S.A. de C.V.
28. Lockheed Martin (Electro-Ópticas Superior, S.A. de C.V.)
27. LMI Aerospace (Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V.)
29. MAHETSA (Máquinas, Accesorios y Herramientas de Tijuana, S.A. )
30. Nex Tech Aerospace (Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V.)
31. North American Production Sharing de México, S.A. de C.V.
32. Orcon de México, S.A. de C.V.
33. Parker Industrial, S. de R.L. de C.V.
34. Placas Termodinámicas S.A. de C.V.
35. Procesos Térmicos y Especiales de Mexicali, S. de R.L. de C.V.
36. River Manufacturing International
37. Rkern Manufacturing de México, S. de R.L. de C.V.
38. Rockwell Collins (Ensambladores Electrónicos de México, S. A.)
40. Segó Precisión de México, S. de R.L. de C.V.
42. Suntek Manufacturing Technologies, S.A. de C.V.
44. Switch Luz, S. A.
46. Technology and Industrial Services de México
48. Tyco Electronics Tecnologías, S.A. de C.V.
39. SEA CON Global Production, S. de R.L. de C.V.
41. Southco Inc. - Hartwell Dzus, S.A. de C.V.
43. Suntron de México, S. de R.L. de C.V.
45. TDI -Transistor Devices de México, S. de R.L. de C.V.
47. Transmex International, S. A.
49. Volare Engineering, S. de R.L. de C.V.
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BAJA CALIfornIA: Matriz de capacidades, productos y procesos
35
Directorio de Empresas de Baja California
Directorio de Empresas de Baja CaliforniaAllpower Mfg. Co. (Co-Production)Fernando Bello Taller Pirul #302-A Parque Industrial Tecate.01 (665) 521 13 [email protected]
Consolidated Precision Products, S. de R.L. de C.V.Ulíses VáldezCarretera Tijuana - Ensenada Km. 97.5, El Sauza de Rodríguez, 22760 Ensenada01(646) 175 88 [email protected]
FSI de Baja, S.A. de C.V.Arturo BerecocheaAv. Reforma No. 394, Fraccionamiento Loma Linda, 22890 Ensenada01(646) 120 58 [email protected]
Hutchinson Seal de México, S. A. de C . V.Mario García Gerente General / Ignacio Sanchez Encargado del Area AeroespacialCalle Pelícano No. 313, Col. Lomas de San Fernando, Exejido Chapultepec, 22785 Ensenada01(646) 173 67 [email protected]@[email protected]
Orcon de México, S.A. de C.V. Roberto Buelna de la Toba, Director GeneralBlvd. Lázaro Cárdenas No. 244, Ejido Chapultepec, Parque Industrial Chapultepec, 22785 Ensenada01(646) 120 18 8801(646) 129 24 [email protected] [email protected]@orcon.com
3736
IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (Baja calIfornIa)
Aerospace Coatings International (Industrial Vallera de Mexicali, S. A. de C.V.)Fortunato G. Arce, Director General; Celia Castro AsistenteCalle Industria del Papel No. 17, Parque Industrial El Vigia, 21389, Mexicali.01(686) 562 64 [email protected]
Chromalloy, S.A. de C.V. (Chromalloy Aerospace)Héctor Vázquez, Gerente de PlantaCalle Galaxia No. 91, Parque Industrial Mexicali 1, 21210, Mexicali.01(686) 566 53 31 01(686) 566 53 [email protected]
Compoende Aeronáutica de México, S.A. de C.V.Ricardo Martínez, Representante.Júpiter No. 193, Parque Industrial Mexicali I, 21210, Mexicali.01(686) 565 [email protected]@compoende.com
Empresas L.M., S.A. de C.V.Luis Mendivil N., Gerente General, Luis Fernando Mendivil S., Gerente de Producción.Av. Mecánicos No. 1350, Col. Industrial, 21010, Mexicali.01(686) 554 66 91 01(686) 555 61 [email protected] [email protected]
Rockwell Collins (Ensambladores Electrónicos de México, S. A.)Aldo Romero Moreno, Director General, Sra. Anabel Valle Astorga, Gerente de Planta, Ernesto Duarte Magaña, Representante LegalAv. Sierra San Agustín No. 2498, Col. El Porvenir, Parque Industrial Progreso, 21185, Mexicali.01(686) 556 63 01 01(686) 837 34 [email protected] [email protected]
GKN Aerospace Chem-tronics Inc. (Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V.) Dave Harriman, Vicepresidente de la Planta, Ardy Najafian, Gerente GeneralCircuito Siglo XXI No. 1974, Parque Industrial Ex-XXI, 21290, Mexicali.01(686) 905 00 05 01(686) 905 57 [email protected] [email protected]
Goodrich Aerospace de México, S. de R.L. de C.V.J.J. Pérez, será el Director de la Planta, Bijan Latifzadeh, Gerardo Teuttli, Gary M. Sullivan, Representante Legal.Calzada Venustiano Carranza No. 238, Desarrollo Industrial Colorado, 4a. Etapa, 21384, Mexicali.01(686) 904 79 00 01(686) 904 79 [email protected] [email protected] [email protected]
Gulfstream-Interiores Aéreos, S.A. de C.V. Daniel O'Malley Juday, Gerente General, Srita. Joana CervantesBlvd. Lázaro Cárdenas No. 2385, Col. Elías Calles, 21397, Mexicali.01(686) 562 86 00 01(686) 562 86 [email protected]@ulfstream.com
Honeywell Aerospace de México, S. de R.L. de C.V. José del Muro, Gerente de Línea de Producción, James Bedon, Gerente General, Aldo Ro-mero Moreno, Director de Planta, Alfredo Cárdenas, Gerente de PlantaCircuito Aeroespacial No. 12, Parque Industrial El Vigía II, 21395, Mexicali.01(686) 580 53 00 01(686) 580 53 07 01(686) 580 53 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
Directorio de Empresas de Baja California
3938
IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (Baja calIfornIa)
Jonathan Mfg. de México, S. de R.L. de C.V.Eduardo Lavalle, Gerente de Materiales, Marco Jiménez,Circuito Siglo XXI No. 2136, Parque Industrial Ex-XXI, 21259, Mexicali.01(686) 567 67 67 01(686) 567 67 [email protected]
LMI Aerospace (Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V.)Armando Vargas, Gerente de Recursos Humanos, Brad Nelson, Gerente de ProgramasAv. Eucalipto No. 2351 Módulos C y D, Parque Industrial Calafia, 21259, Mexicali.01(686) 905 00 [email protected]@lmiaerospace.com
Nex Tech Aerospace (Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V.)Calle Saturno No. 2 PIMSA 1, Parque Industrial Mexicali 1 Alamitos, 21210, Mexicali.01(686) 841 03 [email protected]
Suntek Manufacturing Technologies, S.A. de C.V.Zaven Arakelian, Director General, Santos Soriano, Gerente General Daniel Hernandez Circuito Internacional Norte No. 14-Sur, Parque Industrial Nelson, 21395, Mexicali.01(686) 580 04 14www.karelmanufacturing.comgperez@[email protected] [email protected]
Volare Engineering, S. de R.L. de C.V. Edgar Paz, Director, Sergio Segura, RepresentanteCalz. Cuauhtémoc No. 899-2A, Col. Pro-hogar, 21240, Mexicali.01(686) 567 52 8601(686) 567 49 [email protected] [email protected]
Triumph Insulation Systems (Placas Termodinámicas)Steven Willson, Director General, Sra. Luisa Miramontes, Gerente GeneralAv. El Rey del Desierto No. 66, Parque Industrial El Sahuaro, 21399, Mexicali.01(686) 561 54 [email protected] [email protected]
Dynamic Resources Group Tecate Llc, S.A. de C.V. Romeo A. Toledo Muñoz, Gerente General; Martha BenitezAv. Maple No. 7B-1, Parque Industrial Tecate, 21430, Tecate.01(665) 655 01 [email protected]; [email protected]
Southco Inc-Hartwell Dzus S.A. de C.V.Javier Mendoza, Gerente GeneralProl. Av. Juárez No. 999, Col. El Refugio, 21440, Tecate.01(665) 654 04 9301(665) 654 66 [email protected]
TDI-Transistor Devices de México, S. de R.L. de C.V.Martín Quezada, Gerente GeneralCalle Viñedos No. 3000, Parque Industrial El Bajío, 21440, Tecate.01(665) 655 51 [email protected] [email protected]
Anodimex de México, S. de R.L. de C.V.Roberto Limón, Srita. Yolanda A. Ortiz, Representante LegalBlvd. Pacífico No. 9217, Parque Industrial Pacífico, 22709, Tijuana.01(664) 969 96 3401(664) 969 96 [email protected]
BC Manufacturing, S. de R. L de C. V. Mario Alberto Rodriguez Garcia, Gerente GeneralRampa de Otay No. 1115, Parque Industrial Misiones de las Californias, 22396, Tijuana.01(664) 624 99 39 01(664) 188 97 [email protected]
Aerodesign de MéxicoBlvd. Pacífico No. 14634, Parque Industrial Pacífico, 22670, Tijuana.01(664) 626 05 55 01(664) 626 05 58Gustavo Treviño, Gerente de Recursos Humanoswww.cdzodiac.comgustavo.treviñ[email protected]
Directorio de Empresas de Baja California
4140
IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (Baja calIfornIa)
Crissair de México, S.A. de C.V. Salvador Jiménez, Gerente de Planta; Karla AnayaRomano No. 13525-M, Fracc. Alcalá La Mesa, 22440, Tijuana.01(664) 683 30 [email protected];[email protected]
Delphi Connection Systems Tijuana, S.A. de C.V.Sra. Natividad Rosario Osuna, Gerente de Planta y Representante Blvd. Pacífico No. 14532, Parque Industrial Pacífico, 22643, Tijuana. 01(664) 622 61 00 01(664) 622 61 52 01(664) 622 61 55www.delphi.com [email protected]
Eaton Industries, S. de R.L. de C.V. Jerry Newman, Gerente de Planta, Alberto García y Héctor Soto, Representantes Legales.Av. Santa Rosalia No. 9707, Parque Industrial Pacífico II, 22572, Tijuana.01(664) 978 16 00 01(664) 626 50 [email protected] [email protected]@eaton.com
Lockheed Martin (Electro-Ópticas Superior, S.A. de C.V.)Pablo Santos, Gerente de PlantaAlba y Terrazo No. 9, La Mesa, Parque Industrial Bustamante, 22450, Tijuana. 01(664) 626 15 [email protected]
AP Parpro-Ensambles del Pacífico, S. de R.L. de C.V. José Luis Vega de la Cruz, Director General y Representante Legal,Periférico Sur No. 1, Col. Obrera 2a Sección, Parque Industrial Agua Azul, 22180, Tijuana.01(664) 637 56 02 01(664) 637 56 [email protected]
Lat Aero-Espacial, S.A. de C.V. Román Barroterán, Gerente de PlantaErmita Norte No. 2-C, Col. La Mesa, 22440, Tijuana.01(664) 621 61 [email protected]
Esterline (Leach International México, S. de R.L. de C.V.)Roberto Navarro, Gerente de PlantaAvenida del Águila Azteca No. 19190, Parque Industrial Bajamaq, El Águila, 22215, Tijuana.01(664) 625 51 [email protected]
Mahetsa (Máquinas, Accesorios y Herramientas de Tijuana, S.A.)Wilberth Santoyo, Gerente General.Av. Del Fuerte No. 18 - 469, Fracc. Campestre Murua, 22520, Tijuana.01(664) 623 25 4401(664) 624 30 [email protected]
North American Production Sharing de México, S.A. de C.V.Ricardo Sánchez, Gerente de PlantaCarretera Tecate Km. 14.5, Centro Industrial Los Pinos (bodega 30), 22850, Tijuana.01(664) 660 83 [email protected]
Parker Industrial, S. de R.L. de C.V.Geromin ReyesCalle Siete Norte No. 111, Parque Industrial Nueva Tijuana, 22500, Tijuana.01(664) 623 30 [email protected]
Cobham (Remec México, S.A. de C.V.)Javier Urtizo, Gerente de Planta. Terrazas No. 4350 Int. 6 y 7, Col. La Mesa, Ciudad Industrial Bustamante, 22610, Tijuana.01(664) 661 60 25www.remecrds.com [email protected]
Directorio de Empresas de Baja California
4342
IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (Baja calIfornIa)
River Manufacturing InternationalAv. 2B Corporativo, Parque Industrial OT, Tijuana.01(664) 624 94 95www.rivermanufacturing.com
Rkern Manufacturing de México, S. de R.L. de C.V.Valle del Sur No. 8431-1, Col. El Rubí, 22620, Tijuana.01(664) 701 05 39 01(664) 637 91 79
Seacon Global Production, S. de R.L. de C.V.Leticia Margarita PaziCallejón Terrazos No. 8, Local 2-C, Centro Industrial Las Brisas 1a. Sección, 22610, Tijuana.01(664) 626 27 [email protected]
Segó Precisión de México, S. de R.L. de C.V.Sergio Golfo, Director General Calle Torre de Piza No. 230, Col. Magisterial, 22470, Tijuana.01(664) 645 43 [email protected]@segoprecision.com
Suntron de México, S. de R.L. de C.V.Luis Chacón, Gerente General Humberto Nieves Av. Producción No. 20 Módulo C, Parque Industrial Tijuana, 22425, Tijuana.01(664) 979 11 00 01(664) 979 11 11 01(664) 979 11 [email protected] [email protected]
Switch Luz, S. A.David Octavio Berruecos Ortigoza, Gerente de Planta Av. Las Brisas No. 14930 Int. 1 y 2, Parque Industrial Las Brisas II, 22610, Tijuana.01(664) 686 80 88 [email protected]
Transmex International, S. A.Mario Rodríguez Corrella RepresentanteRomano No. 13525-B, Fracc. Alcalá La Mesa, Parque Industrial Jumare, 22106, Tijuana.01(664) 681 50 [email protected]
Tyco Electronics Tecnologías, S.A. de C.V. José Luis García Hernández, Gerente de Planta, Sra. Adelina Acevedo, Gte. De Recursos HumanosAv. Producción No. 20, Parque Industrial internacional Tijuana, 22424, Tijuana.01(664) 647 45 00 01(664) 647 45 [email protected] [email protected]
Procesos Térmicos y Especiales de Mexicali, S. de R.L. de C.V.Av. Eucalipto No. 2351, Parque Industrial Calafia, 21259, Mexicali, Baja California.01(686) 905 00 75
Allied Tool & DieBill JordanCircuito de las Misisones Sur 199 Modulo 1, Mexicali, Baja California.01(602) 276 24 39
Bourns de MéxicoBlvd. Agua Caliente 4600 Local 13 Centro Industrial Barranquita Tijuana, B.C. Mexico CP 22400.01 (664) 608 6800
Customs Sensors and Technologies de México AerospaceCesar CastroPlanta Otay: Parque Industrial FINSA.01 (665) 682 21 [email protected]
Directorio de Empresas de Baja California
4544
IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (Baja calIfornIa)
Empresas de SubcontrataciónAmerica's Plating Company, S. de R.L. de C.V. Srita. Wendy Raelings, Daniel CuevasCircuito Brasil s/n, Col. Alamitos, Parque Industrial El Alamo, Mexicali 2121001(686) 567 85 35www.americasplatingcompany.compprado@[email protected]
Alu-Wheel Machining Carretera San Felipe km 5.5 Granjas Sta. Cecilia.563 73 61http://aluwheelmx.com/index.html
CCN GroupHéctor Richarte, Gerente GeneralPIMSA I841 60 [email protected] www.ccn2.com
Clon ManufacturingAdres AcuñaRamon Corona 1704 Col. Las Hadas, C.P. 21216.
CD Electronica de MéxicoLic. Jose Lopez VillarealBlvd. Benito Juarez, Km. 5.5, Col. Sanchez Taboada, Parque Ind. Nelson, C.P. 21360.01 (665)561 70 [email protected]
TIMSAJosé Burboa, Gerente GeneralCalle el Rey del desierto # 66 Parque industrial el Sahuaro, Mexicali B.C.01 (664) 561 54 [email protected]
WDF ServicesCesar Ponce, gerente generalSaturno 18 Parque Industrial Mexicali I, Mexicali, B. C. 21210.01 (686) 565 64 [email protected] [email protected]
Baja Precision Cutting ToolsKm. 5, carretera Tecate-Tijuana Paso del Aguila Tecate Baja California, 21470, Mexico.01 (665) 655 51 80
ConesysEhsan LatiffLos Olivos No. 2000, Col Industrial, C.P. 21430.01(311) 618 37 37
Fiesco PrecisionC. Jose Maria Pino Suarez No. 4000 Col. Bella Vista, Tecate Baja Cfa. Mexico.01(665) 654 18 25www.fiescoprecision.com
Catalyst Asteel FlashJessica CorralAv. Producción 5B Parque Industrial Finsa.01 (664) 231 50 07 Ext. [email protected]
Cubic de México Bernardo Felix621 51 [email protected]
Galvanizadora TijuanaMariana Montalvo Martino, Rricardo Garcia, Gerente de plantaFracc. Garita de Otay, Tijuana B.C Jose Manuel Salvatierra No. 137.01 (664) 623 85 [email protected]
Platinadora BajaBlvd. Insurgentes # 19814 Parque Ind. Baja Maq625 95 55
Precision PlatingCalle Tres Norte No. 103-B Ciudad Industrial Nueva Tijuana, Tijuana B.C.01 (664) 647 26 28 [email protected]
Directorio de Empresas de Baja California
4746
IndustrIa aeroespacIal de MéxIco, Mapa de ruta (Baja calIfornIa)
Smiths Conexions AerospaceJorge SanchezCarretera libre Tecate - Tijuana #20221, Fideicomiso el Florido C.P 22234.211 07 54 / 211 07 [email protected]
MTI de BajaArturo Berecochea, Gerente GeneralC. Reforma No. 394, Col Carlos Pacheco, Ensenada B.C, 22890.01 (646) 120 58 [email protected]
TCT Industries Av. Ferrocarril Km. 14.5 Nave 27 Parque Industrial Pinos.01 (664) 689 5300
WelLchalynDanna Colling, Gerente de PlantaEmilio Flores 2471-A Canon del Padre, 22203 Tijuana, Baja California.01 (664) 211 69 [email protected]
Spectrum IntegrityMichael InghamBlvd. Benito Juarez #907-7, Ocean Plaza.01 (661) 100 23 49 [email protected]
Emerson (Emermex)Jesus Martin del CampoIndustria de la electrónica no. 44/70 col. Ahumada, 21600.842 75 [email protected]
Manufacturing Solutions de MexicoSergio Samaniego, Gerente GeneralCalle Ramón Corona no. 3000 Fracc. Las Hadas.218 19 [email protected]
Mexicali PlatingFernando Arvizu, Gerente GeneralCircuito siglo XXI no 2136 Parque industrial Ex-XXI567 67 [email protected]
PAIMEXAna Abarca, Gerente GeneralAve. Jose maria rotea s/n Col. Huertas de la Progreso C.P. 21190.558 92 [email protected]
BAP Aerospace de MéxicoCalle Maquiladoras 101 Col. Industrial Mesa de Otya.134 84 [email protected]
Servicios de ApoyoCalidad ISO AerospaceDaniel Ramos645 14 [email protected]
CIMA (Centro de Investigación y Manufactura Aplicada)Tomas Prieto, Gerente GeneralAve. Rio mocorito #801-1 Col. Independencia.01 (686)145 74 74
Honeywell Aerospace MRTC Centro Tecnológico y de investigación y desarrolloAlfredo Cardenas, Gerente General842 53 [email protected]
Directorio de Empresas de Baja California
