planifiez vos actions À l’international en 2019 · 2019-05-27 · • la france est le 9ème...

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PLANIFIEZ VOS ACTIONS Agrave LrsquoINTERNATIONAL EN 2019

MODE ET ACCESSOIRES

WWWEXPORTBUSINESSFRANCEFR

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MODE ET ACCESSOIRES ACTIONS 2019

sommaire

Filiegravere Mode et Accessoires Ougrave exporter 4

Accompagnement collectif 22

Nos publications 28

La demande mondiale 6

8Lrsquooffre franccedilaise 8

Lrsquoexpeacuterience de lrsquoexport 20

Lrsquoaccompagnement des entreprises de la filiegravere

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Agenda 2019 23-24

Success stories 27

4 5

FILIEgraveRE MODE amp ACCESSOIRES OUgrave EXPORTER

ZONE AMERIQUE DU NORD ET AMEacuteRIQUE LATINE Pays prioritaires Etats-Unis CanadaPays challengers Mexique

ZONE EUROPEPays prioritaires Allemagne Italie Espagne Greacutece Norvegravege Pologne Royaume-UniPays challengers Gregravece Norvegravege et Pologne

ZONE ASIE OCEacuteANIEPays prioritaires Chine Coreacutee du sud JaponPays challengers Australie Coreacutee du Sud IndeVietnam

ZONE AFRIQUE amp PROCHE ET MOYEN-ORIENT Pays challengers Afrique du Sud Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis

6 7

MODE amp ACCESSOIRESLrsquounivers de la mode et des accessoires connait une croissance quand les consommateurs sont optimistes La connaissance et le suivi de lrsquoindice de confiance des consommateurs est essentiel pour eacutevaluer le potentiel des marcheacutes

LA DEMANDE MONDIALE

HABILLEMENT

Le marcheacute mondial du precirct-agrave-porter feacuteminin est resteacute stable depuis 2012 tandis qursquoil progresse encore pour le precirct-agrave -porter masculin La Chine reste le leader mondial (respectivement 35 et 29 des eacutechanges mondiaux) mais perd des parts de marcheacute puisqursquoen 2009 pregraves drsquoun vecirctement eacutechangeacute sur 2 venait de ChinePlus de diversification avec de nouveaux pays producteurs le Bangladesh et le Vietnam tandis que lrsquoItalie et la Turquie restent dans le groupe de tecircte

Internet devient incontournable la mise en place drsquoune strateacutegie omnicanal utilisant les reacuteseaux sociaux et les nouvelles technologies est indispensable pour lrsquoapproche des marcheacutes On assiste donc au deacuteclin du commerce multimarques et la croissance significative de lrsquoe-commerce

(deacuteveloppement des Pure Players) avec lrsquoutilisation des smartphones et mobiles pour effectuer les achatsCette tendance concerne tous les segments y compris le luxe on estime que drsquoici agrave 2015 25 du marcheacute mondial du luxe sera effectueacute par le e-commerceDeacuteveloppement du troc de la location des vecirctements de seconde main le consommateur ne veut plus la possession mais la recherche drsquo une expeacuterience de consommation Sensibilisation accrue au deacuteveloppement durable avec engagement des socieacuteteacutes dans une deacutemarche de RSESegments de marcheacute en deacuteveloppement le precirct-agrave-porter masculin le streetwear (une mecircme tenue pour la journeacutee au travail et le soir pour sortir) le sportwearlrsquoathleisure les grandes tailles la mode pudique le luxe dont le luxe accessible

ACCESSOIRES DE MODE (DONT LUNETTERIE)

Parce qursquoils permettent au consommateur de changer drsquoaspect sans changer de tenue les accessoires de mode sont un eacuteleacutement essentiel du secteur de lrsquounivers de la personne

Qursquoil srsquoagisse de la bijouterie de la maroquinerie ou des montures de lunettes les produits basmoyen de gamme viennent de Chine les produits haut de gamme viennent en majoriteacute drsquoEurope (Italie et France) Les accessoires de mode pour homme commencent agrave se deacutevelopper La vente en ligne est encore minoritaire pour les montures de lunettes mais srsquoaccroit pour les bijoux fantaisie la joaillerie et lrsquohorlogerie

LrsquoUNIVERS DE LrsquoENFANT

Le secteur de lrsquounivers de lrsquoenfant couvre lrsquohabillement la chaussure la pueacutericulture lrsquohygiegravene et la santeacute le mobilier la deacutecoration les jeux et jouets etc Secteurs tregraves sensibles agrave lrsquoenvironnement conjoncturel mecircme si chaque segment preacutesente sa propre dynamiqueLe marcheacute global de lrsquounivers de lrsquoenfant repreacutesente plus de 61 milliards euro soit plus de 80 pour le jouet 16 pour la layette et 4 pour la grosse pueacutericultureLe marcheacute mondial du jouet repreacutesente 40 milliards euro dont 80 des jouets commercialiseacutes au niveau mondial proviennent de Chine Les Etats-Unis sont

en tecircte de la consommation mondialeLes statistiques douaniegraveres ne permettent pas de quantifier preacuteciseacutement les eacutechanges drsquohabillement pour enfant En fonction des marcheacutes ce creacuteneau repreacutesente entre 15 et 25 du marcheacute de lrsquohabillementLes grands acteurs de la pueacutericulture ne cessent drsquoinnover pour srsquoimposer sur la scegravene internationale et faire face agrave la baisse des ventes sur les marcheacutes mature (baisse de la nataliteacute) Ils visent les pays ougrave la population srsquoaccroit avec un deacuteveloppement de la classe moyenne (Chine Inde Afrique Maghreb)

8 9

Les grandes tendances du secteur

bull Marcheacute domestique en recul depuis plusieurs anneacutees dans pratiquement toutes les filiegraveres y compris celui de lrsquohabillement pour enfant (en recul depuis 2016) ce qui oblige les PME agrave se tourner vers lrsquointernational pour rester peacuterennes

bull Forte notorieacuteteacute des marques franccedilaises pour la creacuteation et le style la dynamique du secteur passe par la mise en avant de jeunes creacuteateurs dont les creacuteations sont porteacutees par des influenceurs Les marques de laquo luxe accessible raquo sont particuliegraverement rechercheacutees Fort impact des reacuteseaux sociaux et des blogueurs

bull Moins de 10 des vecirctements sont fabriqueacutes en France le plus souvent seuls la creacuteation le prototypage et la logistique sont reacutealiseacutes sur place On constate un rapatriement drsquoune partie de la fabrication en France et dans lrsquoUE

bull La distribution est tregraves atomiseacutee Entreprises franccedilaises dans le top 30 mondial de la distribution LVMH (Christian Dior Couture) Deacutecathlon

Kering

LrsquoOFFRE FRANCcedilAISE

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Atouts de lrsquooffre franccedilaise

bull Marques agrave forte identiteacute savoir-faire reconnu et attendu en terme de qualiteacute creacuteativiteacute et innovation

bull Des normes de fabrication respectant la RSE normes de seacutecuriteacute

produits innovants alliant design et technologie3

Secteurs produits en deacuteveloppement

bull Ventes en ligne poids grandissant des reacuteseaux sociaux dans lrsquoacte drsquoachat

bull Les marques de luxe abordable reacuteunissent une communauteacute

partageant un mecircme style de vie

bull La maroquinerie secteur drsquoexcellence tireacutee par les marques de luxe

qui ouvrent des ateliers de fabrication en France

2

Principaux obstacles faiblesses

bull Secteur atomiseacute entreprises dont la taille trop modeste ne leur permet pas de lutter contre les chaines de fast fashion et drsquoinvestir

dans les technologies cleacutes bull Contrefaccedilon

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ALLEMAGNE

bull 105 euro Deacutepenses mensuelles par foyer soit 44 du budget

bull Forte progression du e-commerce observeacutee chez les distributeurs multicanaux (expeacutedition depuis les magasins physiques)

bull Les tendances Athleisure sportswear streetwear seront encore incontournables

bull Les vecirctements amples et confortables portables au bureau comme pendant les loisirs

bull Le style nordique (eacutepureacute formes simples)

bull La mode eacutethique et eacutecologique bull Les produits personnalisables

TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION

477 - Part du segment feacuteminin -02

251 - Part du segment masculin +1

41 - Part du segment enfant +15

171 - Part du segment chaussures + 17

28 - Part du segment Accessoires 18

Habillement 672 Mds euro + 11 en 2017

bull La France est le 14egraveme fournisseur de lrsquoAllemagne position en recul

IMPORTATIONS DISTRIBUTION

bull Les magasins speacutecialiseacutes mode 606 du marcheacute

bull Monomarques (Esprit S Oliver Gerry Weber hellip) 89

bull Verticaux (HampM CampAhellip) 231

bull Grandes chaines de magasins speacutecialiseacutees mode (Peek amp Cloppenburg Breuninger Woumlhrl etchellip) 152

bull Chaines de magasins de taille moyenne speacutecialiseacutees mode (Ramelowhellip) 56

bull Petites boutiques de mode 78bull Vente en ligne 20bull Discounter et supermacheacutes 194

10 11

BELGIQUE

bull 39 des Belges font du shopping au moins 1 foissemaine

bull 478 du budget shopping est consacreacute aux vecirctements

bull 65euro - Budget mensuel moyen est deacutedieacute agrave lrsquohabillement

bull 29 des Belges deacutepensent plus de 100 euros par mois en vecirctements


bull Monteacutee de la tendance mode laquoJrsquoachegravete belge - I koop Belgischraquo

bull 6 Belges sur 10 trouvent important drsquoavoir toujours lrsquoair impeccable et 56 considegraverent qursquoil est important que toute la tenue soit assortie

bull Augmentation constante de la proportion drsquohommes freacutequentant les centres commerciaux

TENDANCES

bull Le shopping se fait le plus souvent dans une chaicircne de magasins

bull Lrsquohabillement repreacutesente 23 du e-commerce en Belgique

bull 1 Belge sur 2 ne peut se passer du commerce eacutelectronique

bull 65 des consommateurs belges font encore le plus souvent leurs achats en centre ville

bull 80 des Marketplace utiliseacutees sont eacutetrangegraveres

DISTRIBUTION

bull 68 Mds euro - Montant du marcheacute de lrsquohabillement et de la chaussure en 2017

bull - 2 - Croissance du marcheacute

bull Le marcheacute des accessoires connait eacutegalement une reacutegression de 23

La France est le 1er marcheacute drsquoexportation textile de la Belgique soit

bull 258 part des importations franccedilaises dans les importations textiles totales

bull +61 croissance des importations franccedilaises en 2016

IMPORTATIONSbull Importations (2017) 54 Mds $

bull 1er fournisseur Chine (19 Mds $) Pays europeacuteens Italie Portugal et la France (7 M $)

IMPORTATIONS

CANADA

bull 368 M drsquohabitantsbull 3 371 $ ndash deacutepense moyenne

en 2017 pour la mode et les accessoires


Habillement 347 Mds $

Chaussures 78 Mds $ - La plus grande accessibiliteacute des produits de luxe au Canada (via les grands magasins + ouverture des boutiques de luxe) a boosteacute les ventes de precirct agrave porter et de chaussures

Sportswear 72Mds $

Hommes + 5 en 2017 (Le segment des costumes reste le plus dynamique)

Femmes + 3 - 176 Mds $

bull 558 des ventes se font chez les deacutetaillants speacutecialiseacutes

bull 79 dans les grands magasinsbull 35 sur Internet ndash ce canal reste

minoritaire mecircme srsquoil enregistre une bonne croissance

bull Arriveacutee reacutecente des marques du groupe SMCP

TENDANCES

bull frac14 de la population est obegravese deacuteveloppement de la consommation de produits grandes tailles

bull Inteacuterecirct des Canadiens pour des produits locaux

bull Les preacuteoccupations sociales et environnementales occupent une place de plus en plus importante dans le choix des consommateurs Attentes eacuteleveacutees en matiegravere de normes eacutethiques

DISTRIBUTION

12 13

CHINETAILLE DU MARCHE CONSOMMATION

bull 513 euro - Budget annuel moyen consacreacute aux vecirctements

bull 80 des consommateurs chinois font du shopping au moins 1 fois mois

bull +30 des consommateurs sont habitueacutes aux achats en ligne

bull 35 des cyberacheteurs visitent des sites e-commerce au moins 1 fois semaine

bull La France est le 9egraveme fournisseur drsquohabillement et drsquoaccessoires en Chine avec une part de marcheacute de 264 en 2017

bull 100 M $ - Montant des produits franccedilais importeacutes en 2017 celui-ci eacutetant en forte croissance (+3353)

1215 Mds euro - Montant du marcheacute du precirct-agrave-porter feacuteminin (contre 704 Mds euro sur le marcheacute masculin)

3029 Mds euro - Montant du marcheacute du precirct-agrave-porter et des chaussures soit une croissance de 59

236 Mds euro - Montant du marcheacute des accessoires

1er marcheacute mondial

bull Certaines marques chinoises commencent agrave attirer le jeune public en opeacuterant une monteacutee en gamme de leurs produits

bull Il devient de plus en plus neacutecessaire de diversifier les gammes de produits pour satisfaire les besoins des consommateurs chinois

bull Les nouvelles technologies (AI et VR etc) srsquoappliquent de plus en plus dans les magasins

bull 74 des achats sont reacutealiseacutes dans les magasins en 2016

bull Les magasins multimarques laquoconcept storesraquo qui distribuent des marques de nouveaux creacuteateurs sont de plus en plus preacutesents en Chine

bull 259 des vecirctements et des chaussures sont acheteacutes via Internet

bull Un marcheacute e-commerce domineacute par 3 geacuteants chinois Alibaba JD et VipShop

TENDANCESDISTRIBUTION

bull Offre de precirct-agrave-porter feacuteminin abondante ce qui nrsquoest pas le cas du segment hommes et enfants

bull Opportuniteacutes pour les marques agrave forte identiteacute

CONCURRENCEIMPORTATIONS

COREacuteE DU SUD

bull Nombre habitants 512 M bull PIBhab 27 353$bull 795 $ - Deacutepenses moyenne pour

lrsquohabillement en 2016

bull + 65 en 2017 bull Les produits franccedilais sont tregraves appreacutecieacutes

notamment dans le segment de la maroquinerie ougrave la France se classe au 3egraveme rang des pays drsquoimportation

bull La France est le 7egraveme fournisseur pour le PAP feacuteminin


IMPORTATIONS

Precirct-agrave-porter 246 Mds $+ 171 entre 2012 et 2017

Maroquinerie 62Mds $ + 229 entre 2012 et 2017

Accessoires 362 M $ + 65 entre 2012 et 2017

Chaussures 46 Mds $ + 105 entre 2012 et 2017

Mode enfantine 167Mds $+ 28 entre 2012 et 2017

bull 13 des ventes sont reacutealiseacutes dans les grands magasins

bull Forte progression des concept stores ou select shops proposant des marques plus pointues

bull Deacuteveloppement rapide des ventes online et via le teacuteleacuteshopping

TENDANCES

bull Le niveau drsquoexigence et les gouts raffineacutes des Coreacuteens ont contribueacute au rapide deacuteveloppement du marcheacute du luxe

bull + 8 - Progression des marques de designers sur les 5 derniegraveres anneacutees Les effets de modes sont influenceacutes par les ceacuteleacutebriteacutes et personnaliteacutes des reacuteseaux sociaux

bull Deacuteveloppement du sportwear (+ 3) et des styles vestimentaires deacutecontracteacutes avec lrsquoarriveacutee des tendances normcore et athleisure

DISTRIBUTION

marcheacute drsquoAsie-Pacifique3egraveme

14 15

ESPAGNE

bull 45346 euros budget annuel moyen consacreacute agrave lrsquohabillement

bull 60860 euros budget annuel moyen incluant chaussures et habillement

bull PAP feacuteminin dominant avec 45 des ventes PAP masculin 39 et mode enfantine 1612


bull 105 Md euro soit plus de 4 des importations

bull La France est le 1er client dans le secteur du textile et son 8egraveme fournisseur

IMPORTATIONS

bull 1801 Mds euro ndash Montant du chiffre drsquoaffaire du textile et de lrsquohabillement

bull + 047 en 2017

marcheacute drsquoEurope4egraveme

bull Le shopping se fait le plus souvent dans des chaicircnes speacutecialiseacutees (323)

bull e-commerce +163 en 2016bull Grands magasins ( El Corte Ingleacutes) en recul

avec 87 de part de marcheacute

DISTRIBUTION TENDANCES

bull Croissance de la mode nuptialebull Le marcheacute de la lingerie progresse

+303 depuis 2017bull Tendance globale agrave lrsquoouverture de

megastores

ETATS - UNIS

bull 4 - Part de lrsquohabillement dans la consommation des meacutenages

bull La Chine est le 1er fournisseur mais enregistre une baisse des ventes

bull 13 des importations drsquohabillement sont chinoises

bull En Europe les principaux fournisseurs sont la France lrsquoEspagne et lrsquoItalie


IMPORTATIONS

marcheacute mondial2egraveme

Habillement 273 Mds $ en 2017

Chaussures 742 Mds $

DISTRIBUTION

bull 111 - croissance des ventes on line entre 2011 et 2016

bull Le teacuteleacutephone portable est devenu un canal incontournable

bull Les deacutetaillants physiques integravegrent de plus en plus de technologies numeacuteriques pour ameacuteliorer lrsquoexpeacuterience achats

TENDANCES

bull Fort deacuteveloppement du Sportswear

bull Preacutevisions de croissance de pregraves de 19 drsquoici agrave 2022 du marcheacute de lrsquohabillement

bull Forte croissance de la consommation des Millenials particuliegraverement reacuteceptive aux nouvelles tendances

bull 6 - Croissance en 2016 du precirct agrave porter grandes tailles

bull La perception des produits franccedilais est fortement associeacutee au luxe agrave la mode

et au design Le savoir-faire laquo Made in France raquo gage de qualiteacute et de fiabiliteacute est un outil de communication majeur Cependant les consommateurs nord-ameacutericains considegraverent souvent que les produits franccedilais sont chers De mecircme les marques franccedilaises souffrent drsquoun service client trop faible

bull Le ldquomade in Americardquo est un argument de vente tregraves en vogue aux Etats-Unis

16 17

JAPON

- Nombre habitants 1267 M - PIBhab 40 063 $ (+4)- Deacutepenses mensuelles drsquohabillement environ 85euro

bull Les produits franccedilais sont tregraves appreacutecieacutes gracircce agrave lrsquoimage de marque de la France en matiegravere drsquoeacuteleacutegance et de creacuteativiteacute

bull La France est le 2egraveme fournisseur pour les sacs agrave main en cuir et le 4egraveme pour les bijoux fantaisie


3egraveme marcheacute mondial

Precirct-agrave-porter 599 Mds euro6-05 entre 2016 et 2017

Vecirctements de sport 121 Mds euro +19 entre 2016 et 2017

Accessoires 37 Mds euro+01 entre 2016 et 2017

Chaussures de sport 48 Mds euro +5 entre entre 2016 et 2017 Mode enfantine 62 Mds euro6-02 entre 2015 et 2016

bull 81 des ventes sont reacutealiseacutees dans les magasins en 2017 (contre 853 en 2011) dont 513 dans les magasins speacutecialiseacutes (select shops) et 147 dans les department stores Les magasins physiques restent extrecircmement preacutegnants bien qursquoen perte de vitesse

bull Les ventes par internet ont connu cette anneacutee une croissance record de 14 (+157 depuis 2011)

DISTRIBUTION

bull Les vecirctements fonctionnels sont toujours appreacutecieacutes chauffant en hiver et respirant en eacuteteacute ils doivent allier design et confort

bull Malgreacute une forte concurrence le marcheacute reste porteur pour les marques eacutetrangegraveres de qualiteacute

bull Les estimations 2018 sont excellentes et indiquent que le marcheacute global connaicirctra une bonne croissance dans les anneacutees agrave venir (1 drsquoici agrave 2022)

bull Deacuteveloppement du sportswear (+ 225 depuis 2011) avec lrsquoarriveacutee de la tendance athleisure et la perspective des JO de Tokyo 2020

TENDANCES

IMPORTATIONS

MEXIQUE

bull Population 121 Mbull Croissance 2 en 2017 bull PIBhab 8 129$

bull + 152 en 2016 bull Vecirctements et textile 784 Mds drsquoeurobull Chaussures et accessoires 924 M drsquoeuro

Depuis la Chine agrave 40


IMPORTATIONS

23 Mds drsquoeuro (2017)

Deacutepenses annuelles en 2017 bull Vecirctements 13 Mds drsquoeuro

bull Chaussures 10 Mds drsquoeuro

Femmes bull Vecirctements 539 Mds drsquoeuro ( 577)

bull Chaussures 435 Mds drsquoeuro (582)

Le style reste chic et europeacuteen tout en visant le

confort (vecirctements athleisure)

Hommes bull Vecirctements 42 Mds drsquoeuro (583)bull Chaussures 388 Mds drsquoeuro (589)

Le style des hommes est casual chic les costumes se portent de moins en moins au bureau

Enfants bull Vecirctements 225 Md drsquoeuro (569)

bull Chaussures 188 Md drsquoeuro (587)

Le marcheacute des chaussures est domineacute par la production locale (ex Flexi)

Vecirctements chaussures et produits de luxe

bull Department stores ce sont les grands magasins de type Galeries Lafayette ougrave les consommateurs trouvent un tregraves large choix de marques locales et internationales Les noms agrave retenir sont Sacks 5th Avenue Palacio de Hierro Liverpool Sears Sanborns et Coppel)

bull Magasins mono-marque marques ameacutericaines ou espagnoles de grands

groupes ex INDITEX (Zara Aeacuteropostale HampM Mango Bershka etc)

bull Magasins multi-marques peu nombreux au Mexique preacutesents sous forme de concept stores avec plusieurs designers proposant leurs marques agrave un seul endroit et qui offrent geacuteneacuteralement drsquoautres services (spas nailbar glacier fleuriste etc)

TENDANCES

bull Les marques europeacuteennes et ameacutericaines ont une tregraves forte preacutesence au Mexique notamment gracircce agrave la Fast Fashion

bull De nombreuses marques franccedilaises de luxe srsquoinstallent au Mexique (vecirctements bijoux accessoires) et y rencontrent un franc succegraves gracircce agrave lrsquoaugmentation du pouvoir drsquoachat de la classe moyenne (16 M drsquohabitants)

DISTRIBUTION

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PAYS-BAS

bull 1600 euro Budget par foyer consacreacute agrave lrsquohabillement et 330 euro aux chaussures en 2016 47 du budget

bull Place toujours tregraves forte de la Fast Fashion et progression du haut de gamme au deacutetriment du moyenne gamme et des boutiques indeacutependantes

bull CHAINES POPULAIRES HampM Monki Zara Primark

bull Opportuniteacutes sur le luxe et lrsquoentreacutee de gamme


Habillement 93 Mds euro

Chaussures 1585 Mds euro + 6 en 2016

Accessoires de mode et bijoux 226 M euro

Mode enfantine 455 M euro

+ 39 croissance du marcheacute de lrsquohabillement en 2015

bull 17 486 magasins speacutecialiseacutes en precirct-agrave-porter

bull Croissance de lrsquoentreacutee de gamme et du luxe depuis 2008

bull 93 des internautes neacuteerlandais ont effectueacute un achat en ligne en 2016 pour un panier moyen de 63euro

bull 33 de croissance des achats drsquohabillement on line en 2016

DISTRIBUTION

La France est le 9egraveme fournisseur drsquohabillement des Pays-Bas (Source GTA)

IMPORTATIONS

20 21

395entreprises

accompagneacutees dont

240entreprises

accompagneacuteesen individuel

220VIE en poste

Reacuteglementation InternationaleNormes locales formaliteacutes drsquoentreacutee des marchandises taxation notre Service Reacuteglementation Internationale vous renseigne sur les contraintes propres agrave vos marcheacutesDes synthegraveses reacuteglementaires dans divers domaines vous permettent de comprendre le contexte reacuteglementaire et les derniegraveres eacutevolutions Mise en place de veilles reacuteglementaires personnaliseacutees pour seacutecuriser votre strateacutegie sur vos marcheacutes phares

Pour vous deacutevelopper pensez VIE bull Recueillir des informations terrain sur les

marcheacutes ciblesbull Suivre les clients internationaux et identifier de

futurs prospectsbull Deacutevelopper un reacuteseau de distribution ou de

partenaires commerciauxbull Contribuer aux activiteacutes opeacuterationnelles drsquoune

implantation localebull Mener des projetscontrats speacutecifiquesbull Attirer et former de nouveaux talents

Le VIE est la solution RH pour vos projets agrave

lrsquoexport

LrsquoEXPEacuteRIENCE DE LrsquoEXPORT

NOTRE PRIORITEacute SIMPLIFIER ET ACCEacuteLEacuteRER LA REacuteALISATION DE VOS PROJETS Business France vous bull propose une approche sur mesure adapteacutee agrave votre projet export agrave vos ambitions et agrave vos budgetsbull aide agrave seacutelectionner des marcheacutes pertinents agrave rencontrer les bons interlocuteurs locaux pour

deacutevelopper vos courants drsquoaffairesbull permet de renforcer vos eacutequipes sur le terrain avec des jeunes talents motiveacutes les Volontaires Internationaux

en Entreprise (VIE)

1500 hommes et femmes en France et dans le monde

78 implantations dans plus de 58 pays qui vous ouvrent 90 des marcheacutes du monde

LrsquoACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

IDENTIFIEZ ET RENCONTREZ VOS FUTURS CLIENTS ET PARTENAIRES Exportateurs Business France vous propose des solutions adapteacutees agrave vos ambitionsA lrsquooccasion drsquoun entretien un interlocuteur de proximiteacute vous aide agrave deacutefinir une strateacutegie internationale approprieacutee

ANALYSE ET VEILLE DE MARCHEacute par nos eacutequipes baseacutees agrave lrsquoeacutetranger TEST ET VALIDATION DE VOTRE OFFRE aupregraves des opeacuterateurs locaux ORGANISATION DE RENDEZ-VOUS DrsquoAFFAIRES et accompagnement possible EXPLOITATION DES MEILLEURES OPPORTUNITEacuteS pour assurer un suivi de proximiteacute

ET AUSSI

La mode et le luxe secteurs drsquoexcellence franccedilaise se caracteacuterisent dans le monde par la creacuteativiteacute lrsquoaudace et

lrsquoeacuteleacutegance avec Paris capitale de la mode et de la Haute couture

Toutefois les 1500 entreprises de lrsquohabillement chaussures et accessoires doivent deacutevelopper leur part

de marcheacute agrave lrsquointernational pour assurer leur peacuterenniteacute Crsquoest pourquoi les eacutequipes Business France et leurs

partenaires sont agrave lrsquoeacutecoute des entreprises pour les accompagner et leur proposer des solutions adapteacutees agrave

leurs besoins afin drsquoaborder de nouveaux marcheacutes

LrsquoACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DE LA FILIEgraveRE

LrsquoEFFET BUSINESS FRANCE

3 entreprises sur 4 ont identifieacute de nouveaux contacts agrave potentiel sur les marcheacutes abordeacutes

1 entreprise accompagneacutee sur 2 signe un contrat dans les 2 ans (Enquecircte IPSOS 2017)

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En compleacutement des offres de financement de Bpifrance les aides reacutegionales deacutedieacutees agrave lrsquointernational sont un facilitateur de votre deacutemarche Vous les retrouverez en deacutetails et pourrez veacuterifier les conditions drsquoeacuteligibiliteacute sur les plateformes suivantes

Bpifrance la banque des entrepreneurs httpswwwbpifrancefr

Site drsquoinformation des CCI sur les aides aux entreprises httples-aidesfr

La base de donneacutees de reacutefeacuterence sur les aides aux entreprises ouverte agrave tous httpwwwaides-entreprisesfr

22 23

RENCONTRES ACHETEURSUn collectif drsquoentreprises agrave la rencontre drsquoacheteurs eacutetrangersbull Un programme de rendez-vous cibleacutes avec des acteurs locaux seacutelectionneacutes par nos bureaux en

fonction de vos attentes bull Un accompagnement sur le terrain par nos experts sectoriels interpreacutetariat et prise en charge

de lrsquoorganisation logistique sur place bull Un contact direct avec les deacutecideurs locaux pour des retombeacutees commerciales inteacuteressantes bull Une preacuteparation en amont (coaching culturel regraveglementaire point payshellip) et un suivi apregraves

lrsquoopeacuteration

PAVILLONS FRANCEEnsemble sous la banniegravere France pour deacutemultiplier la visibiliteacute des entreprisesbull Des emplacements strateacutegiques sur de grands salons mondiauxbull Une offre de stand cleacutes en main et un appui logistique completbull Une meilleure visibiliteacute due au stand collectif un affichage France et lrsquoinauguration avec

des personnaliteacutesbull Des supports de communication deacutedieacutes (catalogue des exposants fiche de preacutesentation

de votre entreprise traduite en langue localehellip)bull Des services en amont et pendant le salon agrave forte valeur ajouteacutee (coaching interculturel

eacuteveacutenements de networking emailing aupregraves des deacutecideurs locaux pour geacuteneacuterer du trafic sur le pavillon)

PREacuteSENTATIONS DE PRODUITSDes mini-expositions pour faire deacutecouvrir vos produits aux acheteurs eacutetrangers

bull Un espace drsquoexposition cleacute en main offrant une visibiliteacute privileacutegieacutee avec une assistance logistique et technique (interpregravetehellip)

bull Rencontre avec de nouveaux partenaires locaux cibleacutes afin de preacutesenter vos produits savoir-faire bull Des actions de communication cibleacutees aupregraves des deacutecideurs et journalistes locaux bull Des confeacuterences seacuteminaires eacutevegravenements networkingbull Des supports de promotion deacutedieacutes (catalogue des participants fiche de preacutesentation de votre

entreprise traduite en langue localehellip)

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF AGENDA 2019

AFRIQUE - PROCHE ET MOYEN-ORIENTRencontres Acheteurs Haut de gammeLuxe 2egraveme eacuteditionNIGERIA Lagos - 19 au 20 novembremouniralhozbusinessfrancefr

Rencontres Acheteurs - Lrsquounivers du mariage au MexiqueMEXIQUE Mexico - 9 au 11 octobre juliencarioubusinessfrancefr

AMEacuteRIQUES

Preacutesentation de produits - Virtual Pop Up ShowETATS-UNIS New-York - 14 au 31 octobremelissatoninbusinessfrancefr

Preacutesentation de produits - French Fashion LabETATS-UNIS New-York - octobremelissatoninbusinessfrancefr

ASIE-OCEacuteANIE

Preacutesentation de produits - Mode et Accessoires de modeCOREacuteE DU SUD Seacuteoul - 20 au 22 marsmarilynehoubanibusinessfrancefr

Pavillon France - Project TokyoJAPON Tokyo - 27 au 28 mars marilynehoubanibusinessfrancefr

24 25

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Pavillon France - The London Textile FairROYAUME-UNI Londres- 17 et 18 juillet evelyneperreybusinessfrancefr

Pavillon France - Munich Fabric StartALLEMAGNE Munich - 4 au 6 septembreevelyneperreybusinessfrancefr

Pavillon France - Kind + JugendALLEMAGNE Cologne - 19 au 22 septembremarilynehoubanibusinessfrancefr

Pavillon France - The London Textile FairROYAUME-UNI Londres - 9 au 10 janvier evelyneperreybusinessfrancefr

EUROPE

Preacutesentation de produits - Packaging Premiegravere - salon de lrsquoemballage de luxeITALIE Milan - 28 au 30 mai annaperronebusinessfrancefr

Pavillon France - CBME ShanghaiumlCHINE Shanghaiuml - 24 au 26 juilletmarilynehoubanibusinessfrancefr

Pavillon France - Hong Kong Optical FairHONG KONG Hong Kong - 7 au 9 novembremarilynehoubanibusinessfrancefr

Reacuteussir son e-commerce en chine FRANCE Paris - 28 maialaincimazbusinessfrancefr

Rencontres avec les plateformes de e-commerce chinois Kaola T-Mall JD et Vipcom FRANCE Paris - 2 juilletalaincimazbusinessfrancefr

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SUCCESS STORIES

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

EMPREINTE-MOI

laquo Super expeacuterience de 2 mois agrave Miami nous avons pu implanter la marque en mettant un commercial sur place Lrsquoeacutetude de marcheacute et les rendez -vous avec des professionnels on pu se faire gracircce agrave Business France et leur reacuteseau Aujourdrsquohui la marque de chemise sur mesure srsquoexporte aux Etats-Unis raquo

Seacutebastien CHATEAU - Directeur Geacuteneacuteral

EUVEKA

laquo Notre participation au programme du Creative Lab nous a permis drsquoappreacutehender le marcheacute ameacutericain de maniegravere meacutethodique ainsi que de cibler nos prochains plans drsquoaction agrave savoir ouvrir une filiale Euveka Americas Business France a largement contribueacute agrave la reacuteussite de notre tourneacutee ameacutericaine gracircce au partage de son reacuteseau ainsi qursquoagrave lrsquoinvestissement de ses membres qui ont toujours su habilement nous conseiller raquo

Audrey-Laure BERGENTHAL Preacutesidente

SKEED INTERNATIONAL

laquo Lrsquointeacuterecirct de travailler avec Business France crsquoest la capaciteacute de mes interlocuteurs agrave pouvoir approcher plusieurs marcheacutes gracircce agrave leurs relais dans les bureaux agrave lrsquoeacutetranger Le spectre de services offerts est tregraves large depuis lrsquoeacutetude de marcheacute jusqursquoagrave la recherche drsquoagent raquo

Seacutebastien JARROT - Preacutesident

SUCCESS STORIES

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NOS PUBLICATIONS

SYNTHEgraveSE REacuteGLEMENTAIRE

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Synthegravese du cadre reacuteglementaire de votre marcheacute cible pour seacutecuriser vos flux de marchandises Evitez les blocages en douane et respectez les reacuteglementations locales

Reacuteglementation des produits drsquohabillement en Russie et en Union Europeacuteenne

ANALYSE ET POTENTIEL DE MARCHEacuteUne aide agrave la deacutecision qui vous permet de mesurer le potentiel et les perspectives de vos marcheacutes cibles panorama des marcheacutes offre et demande menaces opportuniteacutes et perspectives conseils et infos utiles

Le marcheacute du precirct-agrave-porter feacuteminin en Coreacutee du Sud

Focus mode et accessoires Les circuits de distribution en Chine 2016

DOSSIER THEacuteMATIQUE

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Business France77 boulevard Saint-Jacques - 75680 Paris Cedex 14

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Business France Mode

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MODE ET ACCESSOIRES ACTIONS 2019

sommaire

Filiegravere Mode et Accessoires Ougrave exporter 4

Accompagnement collectif 22

Nos publications 28

La demande mondiale 6

8Lrsquooffre franccedilaise 8

Lrsquoexpeacuterience de lrsquoexport 20

Lrsquoaccompagnement des entreprises de la filiegravere

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Agenda 2019 23-24

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