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• 本簡報係本公司於簡報當時之主、客觀因素，對過去、現在及未來之營運彙總與評估；其中含有前瞻性之論述，將受風險、不確定性及推論所影響，部份將超出我們的控制之外，實際結論可能與這些前瞻性論述大為不同。
• 所提供之資訊(包含對未來的看法)，並未明示或暗示地表達或保證其具有正確性、完整性及可靠性；亦不代表本公司、產業狀況及後續重大發展之完整論述。
• 本公司並不保證資料之正確性，且不負有更新及修正本簡報資料內容之責任。
2 2019/5/13
目 錄
3
01
02
03
公司簡介
營運概況
市場分析
04
競爭優勢
未來展望 05 2019/5/13
公司簡介
4 2019/5/13
股票代號 5536
總經理：賴銘崑 王俊盛
成立日期：1979/02 上櫃日期：2010/11
資本額：新台幣5.42億元
員工人數： 集團合計1,096人
地址： 台中市西屯區文心路二段201號19樓
1
國內, 83%
國外, 17%
股權結構
公司簡介- 重要里程碑
5 2019/5/13
設立 1979
設立蘇州聖暉 2003
合併越南聖暉 2008
合併朋億 2009
聖暉上櫃 2010
設立印尼 聖暉
2013
朋億上櫃 2017
1
聖暉工程科技股份有限公司
Sheng Huei International Co., Ltd.
New Point Group Ltd.
張家港保稅區富鈺國際貿易有限
公司
聖暉工程技術(蘇州)有限公司
聖暉工程技術(深圳)有限公司
深圳市鼎貿貿易有限公司
Acter international Ltd.
聖暉工程科技有限責任公司(越南)
Nova Technology Singapore Pte., Ltd
Pt. Novamex Indonesia
Nova Technology Malaysia Sdn. Bhd.
豐澤工程股份有限公司
和碩工程股份有限公司
朋億股份有限公司
寶韻科技股份有限公司
冠禮控制科技(上海)有限公司
蘇州冠博控制科技有限公司
Novatech Engineering & Construction Pte. Ltd.
公司簡介- 轉投資
6 2019/5/13
100% 56.94% 100% 62.19%
100% 86.66% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
99% 100%
100%
1%
100%
重要子公司
1
100%
公司簡介-主要服務項目
7 2019/5/13
工業用無塵室 生化及醫藥用無塵室
無塵室工程 高科技產業用水、氣體、化學品製程供應系統設備製造、買賣、施工安裝與測試
高科技製程設備整合
包括消防、水電、給排水、維修保養、營造施工、廢水廢氣處理、節能等
TURNKEY 服務 機電工程需整合各項機械、電力等專業技術，為客戶規劃優質而節能的空間方案。
機電空調整合
1
設計 規劃
施工 管理
維護保養 代操 EPC
公司簡介-集團版圖
8 2019/5/13
廣泛區域的服務 Company name Service Location
聖暉工程科技股份有限公司
1.高科技產業製程技術、動態重整工程服務 2.整廠機電、空調系統整合服務 3.節能與生技工程規劃、整合服務
台灣 和碩工程科技股份有限公司 台灣 聖暉工程技術(蘇州)有限公司 大陸 聖暉工程技術(深圳)有限公司 大陸 (越南)聖暉工程科技有限責任公司 越南 NOVA Technology Malaysia 馬來西亞 PT. Novamex Indonesia 印尼 豐澤工程股份有限公司 營造工程服務 台灣 朋億股份有限公司 1.整廠水、氣體、化學供應系統整合服務
2.減廢再生利用與節能環保系統統包服務 3.水資源開發、回收整合服務 4.整廠設備系統整合施工服務
台灣
NOVATECH ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD 新加坡
冠禮控制科技(上海)有限公司 化學設備供應系統製造
大陸
蘇州冠博控制科技有限公司 大陸
寶韻科技股份有限公司 電子器材設備代理銷售 台灣
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公司簡介-榮耀
9 2019/5/13
2016~2018 公司治理評鑑前5%
2016&2018 天下CSR企業公民獎
1 公司治理上櫃組前5%
天下公民中堅企業第5名
TCSA台灣企業永續獎TOP50金獎
公司 項目 2017年 2016年
650大服務業 125 170
工程承攬類別 7 13
朋億 營運績效50強 23
聖暉
天下雜誌2000大排名調查
證券櫃檯買賣中心指數成分股 ▪ 富櫃200指數 ▪ 富櫃五十指數成分股 ▪ 高殖利率指數成分股 ▪ 薪酬指數成分股 ▪ 勞工就業88指數 ▪ 公司治理指數
N/A
競爭優勢-多元產業接單模式
10 2019/5/13
永續
專業
誠信 國際化 滿足客戶
PBC
封裝測試
LED
光學
半導體
雲端機房 TFT LCD
高端住宅 飯店工程
設備代理 辦公商場
生技製藥
醫療科技 食品
面板
2
消防
給排水 空調
維修
水氣化 節能
土建
無塵室
水電
優質空間
塑造者
競爭優勢-整合團隊的競爭優勢
11 2019/5/13
2
競爭優勢-技術規範制定者之一
12 2019/5/13
聖暉集團是共同制定了中國的電子化學品系統工程技術規範之一
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市場分析-無塵室應用廣泛
14 2019/5/13
半導 體
雲端 儲存
生技 光電
面板
電子零 組件 車用
電子
電機 機械
食品 航太
製藥 醫療
其他 電子業
疫苗
軍用
工業用無塵室I.C.R
生化及醫藥用無塵室 B.C.R
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市場分析-全球無塵室市場
15 2019/5/13
Technavio has published a new report on the global cleanroom apparel market from 2017-2021. (Graphic: Business Wire)
預期全球無塵室市場2017年至2021
年複合成長率近於11%
3
市場分析-2018年半導體產業趨勢
16 2019/5/13
資料來源：posted by electronic products on 05/29/2018
WSTS預估，2018年和2019年全球半導體市場將分別增長至4630億美元和4840億美元。 2018年，更以12.4％年成長。這反映了所有主要產品類別的預期增長，記憶體佔26.5％，其他分別：模擬晶片(9.5%)、邏輯晶片(7.1％)、MCU(3.5%)。 預計到2018年，所有區域的市場都將成長
3
市場分析-半導體封測產業
17 2019/5/13
根據全球半導體組裝及封測產業報導，預期該產業2017-2027年複合成長率為4.5%
3
Source: MRFR Analysis
Semiconductor Assembly and Testing Service Market, By Service (Assembly, Packaging, Testing), By Application (Consumer Electronics, Information Technology, Telecommunication, Automotive, Industrial) - Forecast till 2022
18 2019/5/13
根據SEMI報導 半導體設備銷售2018年寫下新記錄，2019市場停歇，2020年將寫入新高記錄
市場分析-中國半導體設備支出 3
December 12, 2018 SEMI
市場分析-被動元件產業
19 2019/5/13
預期全球連接及被動元件市場成長至美金2110億，至2020年複合成長率至6%
Source: market research future on August, 2018
3
市場分析-中國IC市場
20 2019/5/13
Fig. 1: China’s IC market vs. production trends. Source: IC Insights, February 07, 2019
3
預測中國IC製造至2023年相較2018年增
加5.2%來到20.5%，2018至2023年複合
成長15%。
市場分析-營運趨勢
21 2019/5/13
以年度來看，聖暉受惠於半導體、電子零組件產業市場規模持續提升，帶動整體營收逐年成長。
單位：%
客戶產業別營收占比 A 3
44%
22%
34% 44%
18% 23%
24% 17%
24% 16%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2017 2018
其他
綠能光電
電子組裝
半導體
5,894
850 1,059 932
2,703
7,034
1,077
4,501
892 717 1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
無塵室機電 民生機電 水氣化供應系統 生技醫療 高科技設備材料銷售及服務
2015
2016
2017
2018
無塵室機電工程 近四年來需求持續增加 CAGR 19%
市場分析-營運趨勢
22 2019/5/13
單位：台幣百萬
3
57% 37%
6%
2017
台灣 大陸 其他
41%
54%
5%
2018
市場分析-依客戶所在地區域營收表現營運趨勢
23 2019/5/13
成長17%，以金額計成長82%
14221M 11438M
3
營運概況-營收表現分析(資產負債表)
24 2019/5/13
項目/年度 2018年 2019Q1 資產負債表 金額 % 金額 %
流動資產 10,892,189 93 10,728,526 92 約當現金及銀行存款(含流動金融資產) 4,734,988 41 4,463,624 38 應收款項 3,467,303 30 3,496,151 30 合約資產(應收建造合約款) 1,079,944 9 1,057,253 10 存貨 321,315 3 472,883 4 其他流動資產 1,288,639 10 1,238,615 10
非流動資產 888,600 7 995,760 8 資產總額 11,780,789 100 11,724,286 100 流動負債 5,921,201 50 5,410,012 47 非流動負債 478,076 4 601,951 5 負債總額 6,399,277 54 6,011,963 52 歸屬於母公司業主權益 4,349,126 37 4,608,956 39 權益總額 5,381,512 46 5,712,323 48
4 單位：仟元/新台幣
營運概況-營收表現分析-損益
25 2019/5/13
單位：仟元/新台幣 4 項目/年度
2018 年 2018 Q1 2019Q1 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入 14,220,653 100 3,028,937 100 2,757,745 100
營業成本 11,684,474 82 2,455,622 81 2,170,491 79
營業毛利 2,536,179 18 573,315 19 587,254 21
營業費用 814,561 6 169,531 6 212,121 8
營業利益 1,721,618 12 403,784 13 375,133 13
業外收(支)淨額 117,428 0 (41,016) (1) 40,993 2
稅前淨利(淨損) 1,839,046 12 362,768 12 416,126 15
所得稅(費用) (563,614) (4) 127,243 4 (121,781) (4)
稅後淨利 (歸屬於母公司)
1,049,020 7 198,613 7 233,695 9
EPS(元) 19.52 3.71 4.33
營運概況-營收表現分析(2018)
26 2019/5/13
4 聖暉個體
朋億合併
朋億個體
冠禮
其他 蘇州合併
其他
AC
TER
30%
34%
29%
7%
38%
58%
4%
100%
註：沖銷金額皆置於其他
營運概況-營收分佈(2019Q1)
27 2019/5/13
4 聖暉個體
朋億合併
朋億個體
冠禮
其他 蘇州合併
其他
聖暉
25%
44%
20%
11%
35%
50%
16%
註：沖銷金額皆置於其他
100%
營運概況-營收分佈(2018)
28 2019/5/13
4 44%
23%
17%
6% 10%
半導體 電子組裝 綠能光電 醫療生技 其他
49%
8%
32%
6% 5%
無塵室機電
民生機電
水氣化供應系統
生技醫療
高科技設備材料銷售及服務
41%
54%
5%
台灣 大陸 其他
依客戶所在地區分
0%
5%
10%
15%
20%
25%
毛利率
營業利益率
稅後淨利率
線性(毛利率)
線性(營業利益率)
線性(稅後淨利率)
營運概況-季度獲利能力趨勢
29 2019/5/13
近三年以來毛利率、營業利益率、稅後淨利率穩定提升 單位：%
4
營運概況-股利政策
30 2019/5/13
過去六年股利配發率維持65%以上
單位：元/NT;%
註：殖利率之股價是以董事會公告股利政策當日之收盤價計算
4
10.0 2.0
6.0 8.0 13.0 15.0
1.50 10.11
2.06
9.02 9.45
18.17
19.52
8.44%
2.49%
6.91% 7.73%
6.90% 7.69%
0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2013 2014 2015 2016 2017 2018現金股利 股票股利 EPS 殖利率
未來展望-樂觀面對未來變化
31 2019/5/13
5
面對大環境變動
多元 多區域
多經驗
多人才 多工法
多技術
工案穩定，整體影響波動小
未來展望-營運焦點
32 2019/5/13
01
02
03
強化 強化創新整合、新市場、
新客戶、新合作伙伴…的
開發
精進 持續技術開發核心技術多
元運用 維持 客戶維持及成長
持續製造的優越表現
5
未來展望-以核心技能為基礎持續精實精進
33 2019/5/13
以本業為基礎，由設計面做起，節能減廢，永續
發展
積極投入 廢液及廢溶劑回收再生系統 廢水中水回收再生利用及海水淡化系統 高階無塵室整合
整合資源 聚焦核心能力多元運用 BIM導入工法推展
多區域 多工種 多人才
5
www.acter.com.tw