powerpoint プレゼンテーション · 敷地面積： 17.2万㎡...

2018年3月期決算説明会

2018年6月1日（金）

[資料作成時の基本ルール]

・簡潔な文章

・文体の統一（体言止め・単語の統一）

・フォント：Meiryo UI

・文字サイズ：18pt以上（原則）

・配色パターン：Office

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Ⅰ．会社概要 Ⅱ．決算１．17年度の業績２．18年度の業績見通し

Ⅲ．中期経営計画１．めざす姿２．高所作業車グローバルマーケット３．中期経営計画達成に向けた取り組み

1


会社概要【変更箇所】・株主数

・売上高（連結）

・従業員数（連結・単独）

（参考資料：事業報告・

有価証券報告書）

【創立】 1962年2月2日

【代表者】代表取締役社長三浦治

【本社】埼玉県上尾市大字領家字山下1152番地の10

【支店】６支店（宮城県、埼玉県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県）

【工場】４工場（国内２工場、海外２工場）

【事業内容】電力・電気・電話・通信工事用機械化車両、及び建設・荷役・造船・鉄道用等工事用機械化車両の製造・販売

【資本金】 10,425百万円

【株式】発行済 79百万株、株主数 10,042人（2018年3月末）

【大株主】株式会社豊田自動織機（52%)

【売上高】 61,474百万円（17年度）

【従業員数】連結 1,139人単独 995人（2018年3月末）

【関係会社】子会社４社、関連会社１社

2


国内・海外拠点

3

アイチコーポレーション

浙江愛知工程機械有限公司

杭州愛知工程車輌有限公司

開発本社（埼玉県上尾市）

生産日本：新治工場、伊勢崎工場中国：浙江愛知工程機械有限公司、杭州愛知工程車輌有限公司


主な製品

SH15B 活線作業タイプ

5SDK スキッドステアローダー

RM05C バーティカル

タイプ

TZ10C

LZ10KRS 軌陸両用高所作業車

SF77B 橋梁点検作業車

SV06E シザースタイプ

SR12C ブーム自走（クローラ）

D50A 穴掘建柱車

SC05A 軽自動車タイプ

KU10A ケーブル総合工事車

SH10C SK12C

[変更箇所]

・新商品が発売されたら、

写真を変更する。

4

トラックマウント式

電力業界向け通信業界向けレンタル業界向け

小型自走式自走式軌陸車 SSL

レンタル業界向け造船業界向け鉄道業界向け

SP21C ブーム自走（ホイール）

SJ30ARS


生産拠点(国内）

◇新治工場（群馬県利根郡みなかみ町）

設立： 1985年内容：トラックマウント式・自走式の組立・部品加工敷地面積： 17.2万㎡従業員：約300名（2018年3月末）

◇伊勢崎工場（群馬県伊勢崎市）

設立： 1978年内容：小型自走式の組立・部品加工敷地面積： 3.3万㎡従業員：約90名（2018年3月末）

[変更箇所]

・従業員数

新治製造部人員数

伊勢崎製造部人員数

（間接人員名簿参照）

5

＜小型自走式組み立てラインの写真＞


生産拠点（海外）

設立： 2008年資本金： 1,500万USD （当社100％出資）内容：自走式高所作業車の生産、販売、サービス敷地面積：5万㎡従業員：約120名（2018年3月末）

◇浙江愛知工程機械有限公司（中国浙江省杭州市） ◇杭州愛知工程車輌有限公司（中国浙江省杭州市）

設立： 1995年資本金： 1,000万USD （当社 50%出資) 内容：トラックマウント式高所作業車の設計、生産、販売、サービス敷地面積：3.2万㎡従業員：約200名（2018年3月末）

6

[変更箇所]

・従業員数

浙江愛知組織表

杭州愛知組織表




7


金額 % 金額 %[630.0] [100.0%]

626.1 100.0% 614.7 100.0% ▲1.8% [80.0] [12.7%]

78.1 12.5% 75.8 12.3% ▲3.0% [82.0] [13.0%]

80.4 12.8% 83.3 13.6% 3.6% [56.0] [8.9%]

中間 9円中間 11円

期末 9円期末 11円

年間 18円年間 22円

為替レート（USD）

設備投資額 ※設備投資額にはリース資産分を含んでおります。

減価償却費 23億円

１株当たり配当金

8億円

25億円

36億円

109.9円

9.4% 57.9

増減率16年度 17年度

13.0% 親会社株主に帰属する

四半期純利益 51.2 8.2%

売上高

営業利益

経常利益

112.4円

17年度の業績 ( 単位：億円 )

8

[為替レート]

特装車売上の外貨建て取引移動平均レート


381 398

114 83

16 16

101 109

14 9

626 615

16年度 17年度

（億円）

セグメント別売上高 (単位：億円)


自走式

SSL

サービス

その他

金額 % 金額 %

トラックマウント式 381 60.9% 398 64.7% 17

内）海外 29 4.6% 10 1.6% ▲ 19

自走式 114 18.2% 83 13.5% ▲ 31

内）海外 1 0.2% 18 2.9% 17

ＳＳＬ 16 2.6% 16 2.6% 0

サービス 101 16.1% 109 17.7% 8

内）海外 2 0.3% 4 0.7% 2

その他 14 2.2% 9 1.5% ▲ 5

　内）海外 5 0.8% 1 0.2% ▲ 4

合計 626 100% 615 100% ▲ 11

内）海外 37 5.9% 33 5.4% ▲ 4

増減額16年度 17年度

[注釈]

※ サービス：部品＋検査＋修理＋架装

※ その他： KD部品売上＋中古車事業＋アイチ研修センター

9


352 388

29 10

381 398

16年度 17年度

（億円）海外

トラックマウント式売上高・シェア

63.6% 63.2%

■国内総需要推移

（単位：台）

国内シェア

売上高

国内

■業界別販売台数・比率

5,200 5,900

0

2,500

5,000

14 15 16 17 18

（台）

10

販売台数比率販売台数比率

レンタル 1,620 45% 1,470 38%

電力 840 23% 730 19%

汎機 390 11% 400 10%

通信 380 10% 1,100 28%

鉄道 90 3% 110 3%

海外 280 8% 70 2%

合計 3,600 100% 3,880 100%

16年度 17年度業界

（年度）


53

26

60

39

1

18

114

83

16年度 17年度

自走式売上高・シェア

■国内総需要推移

（単位：台）

34.5%

20.2%

（億円）

国内シェア

売上高

国内 113

国内 65

海外 ■業界別販売台数・比率

13,800

10,700

0

5,000

10,000

15,000

20,000

14 15 16 17 18

（台）

11

販売台数比率販売台数比率

レンタル 4,550 94% 2,000 77%

汎機 220 5% 150 6%

海外 50 1% 450 17%

合計 4,820 100% 2,600 100%

16年度 17年度業界

小型自走式

自走式（年度）


サービス売上区分別売上高

■売上区分別比率

38 40

29 30

20 21

14 18

101 109

16年度 17年度

（億円）

部品

検査

修理

架装

経理部作成

決算要旨

ＫＤ部品は除く

12

売上高比率売上高比率

部品 38 37% 40 37%

検査 29 29% 30 28%

修理 20 20% 21 19%

架装 14 14% 18 16%

合計 101 100% 109 100%

16年度 17年度売上

区分

（単位：億円）


損益計算書

金　　額 % 金　　額 %[630.0] [100.0%]

626.1 100.0% 614.7 100.0% ▲ 11.4

売上原価 480.8 76.8% 472.2 76.8% ▲ 8.6

売上総利益 145.3 23.2% 142.5 23.2% ▲ 2.8

販管費 67.2 10.7% 66.7 10.9% ▲ 0.5

[80.0] [12.7%]

78.1 12.5% 75.8 12.3% ▲ 2.3

営業外収益 3.2 0.5% 7.7 1.3% 4.5

営業外費用 0.9 0.1% 0.1 0.0% ▲ 0.8

[82.0] [13.0%]

80.4 12.8% 83.3 13.6% 2.9

特別損益 ▲ 6.0 ▲1.0% ▲ 0.8 ▲0.1% 5.2

法人税等 23.2 3.7% 24.6 4.0% 1.4

[56.0] [8.9%]

※[　]内は17年10月公表値

17年度

57.9 9.4% 親会社株主に帰属する

四半期純利益

売上高

営業利益

経常利益

増減額

6.7

16年度

51.2 8.2%

(単位：億円) ■対前年同期比較

13



損益計算書

■連結営業利益の増減要因

16年度

17年度

78.1 +5.6

原価改善

諸経費の

削減

原材料

変動

営業利益 ▲2.3億円

75.8

労務費

増加

▲9.0 ＋4.8 ▲1.1 ▲2.0

その他

14

▲0.6

売上減少・

製品構成差



貸借対照表

残高比率残高比率

現金及び預金、預け金 271 32.3% 263 32.5% ▲ 8

売上債権 209 24.9% 200 24.8% ▲ 9

その他 52 6.2% 41 5.1% ▲ 11

流動資産 532 63.5% 504 62.4% ▲ 28

306 36.5% 304 37.6% ▲ 2

838 100.0% 808 100.0% ▲ 30

仕入債務 156 18.6% 93 11.5% ▲ 63

その他 67 8.0% 50 6.2% ▲ 17

流動負債 223 26.6% 143 17.7% ▲ 80

固定負債 56 6.7% 55 6.8% ▲ 1

279 33.3% 198 24.5% ▲ 81

559 66.7% 610 75.5% 51

838 100.0% 808 100.0% ▲ 30合計

負

債

・

純

資

産

の

部

17年度末16年度末増減額

負債　合計

純資産　合計

資

産

の

部固定資産

合計

■対前年同期比較

15

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18年度のポイント

■市場動向

トラックマウント式事業：国内需要は減少と予測

・電力業界の更新需要減少

・通信業界の更新需要はピークを過ぎ、前年比で減少

自走式事業：国内需要は横ばいと予測

・建築工事向け設備投資需要は横ばい


18年度業績見通し (単位：億円) ■対前年同期比較

17

金額 % 金額 %

614.7 100.0% 600.0 100.0% ▲2.4%

75.8 12.3% 60.0 10.0% ▲20.8%

83.3 13.6% 62.0 10.3% ▲25.6%

中間 11円中間 11円

期末 11円期末 11円

年間 22円年間 22円

為替レート（USD）

設備投資額 ※設備投資額にはリース資産分を含んでおります。

減価償却費

１株当たり配当金

8億円

109.9円

23億円

19億円

22億円

9.4% 57.9

増減率17年度

▲23.9%

18年度

44.0 7.3% 親会社株主に帰属する

四半期純利益

売上高

営業利益

経常利益

105円


18年度業績見通し

金額 % 金額 %

トラックマウント式 398 64.7% 333 55.5% ▲ 65

内）海外 10 1.6% 14 2.3% 4

自走式 83 13.5% 130 21.7% 47

内）海外 18 2.9% 24 4.0% 6

ＳＳＬ 16 2.6% 16 2.7% 0

サービス 109 17.7% 112 18.7% 3

内）海外 4 0.7% 4 0.7% 0

その他 9 1.5% 9 1.5% 0

内）海外 1 0.2% 2 0.3% 1

合計 615 100% 600 100% ▲ 15

内）海外 33 5.4% 44 7.3% 11

増減額17年度 18年度（単位：億円） ■セグメント別売上高

※ サービス：部品＋検査＋修理＋架装

※ その他：KD部品売上＋中古車事業＋アイチ研修センター

18

398 333

83

130

16 16

109 112

9 9

615 600

17年度 18年度

（億円）


自走式

SSL

サービス

その他


18年度業績見通し

（単位：億円） ■連結営業利益の増減要因

17年度

18年度

75.8

+5.0

▲1.4 60.0

その他

原価改善

▲1.5

研究開発費

増加

労務費

▲2.0

▲8.8

売上減少

製品構成差

営業利益 ▲15.8億円

原材料

変動

▲4.1

19

▲3.0 物流費

増加


Topics＜新製品小型自走式＞

～「より高く」「より広く」を追求した5mクラスの高所作業車「WM/RM05C1NS」を発売～

WM05C1NS RM05C1NS

20

＜商品の特長＞

作業範囲の拡大・最大地上高さ4.8m

・スライド拡張する作業床

作業効率の向上・ダイヤル式操作装置によるスムーズな走行

・スピンターンにより省スペースでの旋回が可能

・ACモーター採用による長時間作動

主要諸元

最大地上高 4.8m

プラットフォームスライド長さ 0.55m

最大積載荷重 200kg (1名)

車両重量 800kg

18年度販売目標：2,000台


Topics ＜新製品トラックマウント式＞

～安全性と使い勝手に配慮した「人に優しい高所作業車」 10~11mクラスのSH/SK-Cシリーズを発売～

21

＜商品の特長＞

安全装置の標準装備化

環境／騒音対策パワーユニットの設定・バッテリー式（大容量型/走行充電型）・低騒音エンジン式

作業効率の向上・機材収納力の向上

主要諸元

型式 SH10C1RN SK10C1RN SH11C1RN SK11C1RN SK10C2RN

最大地上高 9.9m 11.0ｍ 9.7m

最大積載荷重 200kg (2名)

最大作業半径 8.9m 7.6m

18年度販売目標：600台




22


中期経営計画

めざす姿

世界市場での高所作業車メーカーとしての確固たる地位の確立

2017年度主要高所作業車メーカー売上高

（当社調べ）

23

475 493

571 626 615 600

35

49

67

80 83

62

-120

-70

-20

30

80

130

0

500

1000

13 14 15 16 17 18 19 20

(億円)

経常利益

売

上

高

国内

(年度)

海外・

新規事業

16年度 17年度

JLG 2,239 2,365 米国

Terex(Genie) 1,563 1,637 米国

Skyjack 698 900 カナダ

Haulotte 562 627 フランス

Aichi 575 564 日本

Tadano 218 232 日本

国売上高（百万US$）


高所作業車グローバルマーケット

欧州北米

（当社調べ）

オセアニア

日本アジア

■地域別高所作業車総需要（2017年）

約9.8万台

約1.7万台約2.1万台

約0.6万台

約4.1万台


6%

自走式 94%

トラックマウント式 35%

自走式 65%


自走式 86%

24


自走式 87%


6%

自走式 94%


商品ラインナップ充実、トヨタL&Fとのシナジー

中期経営計画達成に向けた取り組み

2018年 2022年 2025年

国内市場での売上維持

アジア市場での売上拡大

コア領域 [他社との差別化]

グローバル展開 [地域別戦略]

新市場への参入

高所作業に付随した商品開発

新規投資事業 [技術提携・M&Aを視野に入れた事業展開]

25


グローバル展開の取り組み

欧州

販売：Aichi Sales Office

製品：自走式

・新商品投入により販売拡大

北米

販売：Toyota Material Handling USA

製品：自走式

・商品ラインナップ充実・大手レンタル会社への参入

オセアニア

販売：Toyota Material Handling Australia AICHI AUS PTY LTD / AICHI NZ LIMITED

製品：トラックマウント式 / 自走式

・トラックマウント式の販売拡大・自走式の販売開始

トヨタL&Fのシナジーを活かした海外事業の強化

アジア

販売：現地代理店・パートナー

製品：トラックマウント式

・トラックマウント式の販売拡大


グローバル展開の取り組み＜北米＞

市場動向建設市場は回復し、代替需要が増加

これまでの取り組み

2017年北米市場への再参入

TMHUディーラーミーティングにおいて、小型自走式(SV-Eシリーズ)の発表

TMHUディーラーミーティング SV-Eデモンストレーション

※TMHU: Toyota Material Handling USAの略称

今後の取り組み

2018年～

・小型自走式 (SV-Eシリーズ)の販売拡大

・新商品(バーティカルマスト)の市場投入 2018年9月 TMHUディーラーミーティングで発表 2019年

北米販売開始

300

0

1,000

2,000

17 18 19 20

販売台数推移

(年度)


グローバル展開の取り組み＜欧州＞

市場動向オランダ／北欧の好景気に伴い需要増加


2017年

・自走式(クローラ式12m)の販売再開

・小型自走式(SV-Eシリーズ)の販売再開


2018年～

・小型自走式 (SV-Eシリーズ)の販売拡大

2019年～

・新商品の市場投入

⇒バーティカルマスト・直伸ブーム

当社製自走式(クローラ式）稼働現場

バーティカルマスト

直伸ブーム


市場動向全体経済低迷により設備投資抑制傾向であったが、近年回復基調

29

グローバル展開の取り組み＜オセアニア＞


～2017年まで

現地販売代理店を活用し、絶縁型トラックマウント式高所作業車を販売

2017年

販売代理店を買収し、オセアニア販売子会社設立

・AICHI AUS PTY LTD

・AICHI NZ LIMITED


2018年～

・当社子会社を活用し、トラックマウント式の販売拡大

・TMHAを活用し、小型自走式 (SV-Eシリーズ) の販売を開始

「HIRE18」展示会に

当社製品を出展

2018年5月ブリスベンで開催されるHIRE18にTMHA として当社SVEシリーズを出展

TMHA: Toyota Material Handling Australiaの略称


新たな取り組み

～イタリアSocageブランドの高揚程高所作業車国内販売取扱開始～

イタリアのトラック式高所作業車メーカーSocage(ソカジェ）社及びSocage Asia社と同ブランドの日本国内での販売、整備、修理の取扱について合意

販売機種揚程（作業床最大地上高）

39TJJ 37ｍ

47TJJ 45m

54TJJ 52ｍ

会社名 SOCAGE S.R.L

本社所在地イタリア

設立 1974年8月

54TJJ 47TJJ


Topics＜役員体制の変更＞

移行目的・経営の透明性の向上・意思決定の迅速化

移行時期 2018年6月開催予定の第70回定時株主総会にて承認後

～監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行～

監査役会設置会社

取締役：５名（うち社外1名）

監査役：常勤監査役２名社外監査役３名

現体制

監査等委員会設置会社

取締役(監査等委員である取締役を除く）候補者：３名

監査等委員である取締役候補者：４名（うち社外３名）

新体制

コーポレートガバナンス強化


配布資料の記述についての注意

この配布資料に記述されている、弊社の予想、見通しは、現在入手可能な情報から得

られた弊社の経営者の判断に基づいています。

従って、この業績予想を全面的に依拠することはお控え頂きたく、お願い申し上げます。

また、これらの数字に関しては、様々なリスクや不確実性により、大きく異なる結果となり

得ることをご承知おきください。

ここでのリスクや不確実性とは、弊社を取り巻く経済情勢、お客様環境、競合環境、関

連法律・法規、為替レートの変動などが含まれます。

ただし、業績に与え得る要因はこれに限定されるものではありません。

32

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