powerpoint presentation · 2019-08-20 · 11 1,59 1,3 1,8 2,3 2,8 3,3 nov-16 abr-17 set-17 jan-18...
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4
5
6
Fernando Honorato Barbosa
Economista-Chefe
Diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos – DEPEC
Agosto de 2019
Uma
para o
7
Economia global caminha
para com guerra
comercial
8
9 Fonte: Bloomberg, Bradesco
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
5,5%
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Título do Gráfico
PIB (3,0% e 3,2%) PIB (3,2% e 3,4%) PIB (2,9% e 2,8%)
10
91,5
30,0
50,0
70,0
90,0
110,0
130,0
ago-15 fev-16 ago-16 fev-17 ago-17 fev-18 ago-18 fev-19 ago-19
PREÇO DO MINÉRIO DE FERRO EXPORTADO PARA A CHINA (MINÉRIO COM 62% DE TEOR DE FERRO) -US$/TONELADA
Fonte: Bloomberg, Bradesco
11
1,59
1,3
1,8
2,3
2,8
3,3
nov-16 abr-17 set-17 jan-18 jun-18 nov-18 mar-19 ago-19
TAXA DE JUROS DO TÍTULO DE 10 ANOS DO TESOURO AMERICANO 2006- 2013. Fonte: Bloomberg
Fonte: Bloomberg, Bradesco
12
1,001,00
2,50
4,25
5,40
3,00
7,25
3,75
6,50
0,80
2,80
4,80
6,80
8,80
10,80
12,80
16 17 18 19
Título do Gráfico
Austrália Nova Zelândia Chile
Filipinas Índia Malásia
Rússia Islândia África do Sul
Fonte: Bloomberg, Bradesco
13
3,60
4,00
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
jan/2018 abr/2018 jul/2018 out/2018 jan/2019 abr/2019 jul/2019 out/2019
Título do Gráfico
90% 75% 25% 10% mediana BRL
14
A reforma da
uma das principais de médio
prazo....
15
6,13%
-0,20%
-7%
-2%
3%
8%
13%
18%
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Despesa real, %
Fonte: STN, Bradesco
16
59
52
66
83
60
66
82
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53
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70
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06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
PIB 3 / Juro 4 PIB 2,5 / Juro 3,5 PIB 2 / Juro 3 PIB 3 / Juro 3
17
Inflação Delta metaHiato
DesempregoJuros BC
Juro real
(ex-ante)
México 4,0 1,0 -0,9 8,3 4,2
Indonésia 3,3 -0,7 -1,0 5,8 3,2
Peru 2,3 0,3 -0,5 2,8 2,9
Brasil 3,4 -0,9 2,6 6,5 1,4
Índia 3,2 -0,8 -0,7 5,8 1,6
África do Sul 4,5 0,0 1,9 6,5 1,9
Colômbia 3,4 0,4 0,5 4,3 0,6
Tailândia 0,9 -1,6 0,2 1,8 0,3
Chile 2,7 -0,3 0,4 2,5 -0,8
Polônia 2,6 0,1 -3,9 1,5 -1,0
Hungria 3,4 0,4 -4,4 1,4 -2,9
Mediana (ex-Brasil) 3,3 0,0 -0,5 4,3 1,1
Fonte: Bloomberg, Bradesco
18
2008 2010 2015 2017 2018 2019Meta
Inflação
Brasil 12,5 12,3 13,7 10,3 10,6 7,2 3,8
África do Sul 9,1 8,5 8,2 8,7 8,7 8,7 4,5
Rússia 7,9 7,8 11,3 7,8 7,9 7,4 4,0
Chile 6,7 4,8 4,5 4,2 4,6 3,3 3,0
Colômbia 10,8 7,9 7,5 6,6 6,7 6,0 3,0
Peru 7,3 5,9 6,4 5,6 5,4 4,5 2,0
México 8,4 7,0 6,0 7,2 7,9 7,6 3,0
Média final (ex-Brasil) 8,4 7,0 7,3 6,7 6,9 6,2 3,3
Fonte: Bloomberg, Bradesco
19
135,4
65,2
95,5
40
70,5
47,842,2
27
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Crédito ao setor privado Crédito ao Governo Crédito para empresas nãofinanceiras
Crédito às famílias
Emergentes Brasil
Fonte: BIS, Banco Central, Bradesco
20
Há da
a esse quadro,
ainda que gradual...
21
93,5
106,1
88,0
90,0
92,0
94,0
96,0
98,0
100,0
102,0
104,0
106,0
108,0
12 13 14 15 16 17 18 19
População Economicamente Ativa
População Ocupada
Fonte: IBGE, Bradesco
22
2,6
4,8
3,8
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Inadimplência PF e PJ livres - dessaz
PJ livres PF livres Total livres
Série retropolada
Fonte: BCB, Bradesco
23
2,2
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Título do GráficoÍndice agregado (ex-petro)
Fonte: Bloomberg, Bradesco
24
13,9%
15,5%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
14 15 16 17 18 19
Título do Gráfico
Crédito bancário PF - livres
Crédito Total para Empresas ex-BNDES
Fonte: BCB, Bradesco
25
80
100
120
140
160
180
200
90
110
130
150
170
190
210
230
250
270
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Título do Gráfico
PMC crédito (e, 51%)
PMC renda (d, 49%)
Fonte: IBGE, Bradesco
26
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
mar/17 set/17 mar/18 set/18 mar/19
CBIC Abrainc
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
mar/17 set/17 mar/18 set/18 mar/19
CBIC Abrainc
Lançamentos Vendas
Fonte: CBIC, Abrainc, Bradesco
27
Mercados começam a esse
28
109,7
138,5
321,2
234,3
140,7
0
50
100
150
200
250
300
350
1 ano antes grau de investimentoex-crise
crise global 1 ano antes deperder o grau de
investimento
hoje
Título do Gráfico
Fonte: Bloomberg, Bradesco
29 Fonte: Bradesco
30
31,4%
18,6%7,8% 3,0%
-0,6% -5,2% -8,3%-19,6%-30%
-10%
10%
30%
50%
70%
Bra
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Japã
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o
Última atualização:14/08/2019
Fonte: Bloomberg, Bradesco
31
Mas para o crescimento, o
terá que ser o
da economia...
32
Temas Reformas
Ambiente de NegóciosReforma tributária, PL da liberdade econômica, Lei do Gás e Saneamento, Marco das Agências
Reguladoras, Agenda BC+
Privatizações e Concessões R$ 204 bilhões em projetos
Abertura da Economia Acordo Mercosul-EU, Redução unilateral TEC, Novos Acordos
Estímulos de Demanda FGTS, 13o. Bolsa Família, Política Monetária
Reformas Macro e Fiscais Cessão Onerosa, Independência BC, Ajuda a estados e municípios, Reforma administrativa
Reformas ImplementadasTeto dos gastos, TLP, Trabalhista, Enxugamento crédito público, Previdência e Fraudes, Redução
meta de inflação, Home Equity, Distrato, Cadastro positivo, LIG, Duplicata eletrônica
Fonte: Bradesco
33
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Título do Gráfico
Fonte: IBGE, Bradesco
34
12,75%
8,75%
12,50%
10,50%
7,25%
11,00%
14,25%
11,25%
7,50%
6,50% 6,00%
5,00%
3,0%
5,0%
7,0%
9,0%
11,0%
13,0%
15,0%
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fonte: BCB, Bradesco
35
Aéreo (41 aeroportos)10,3
Aquaviário (12 portos)4,2
Rodoviário (16 mil km)131,0
Ferroviário (15 mil km)58,9
27,4
26,5
8,0
14,8
12,7
20,3
6,0
0 5 10 15 20 25 30
3° tri de 2021
4° tri de 2020
3° tri de 2020
2° tri de 2020
1° tri de 2020
4° tri de 2019
3° tri de 2019
Fonte: Min. Infraestrutura, Bradesco
36
117,1%
114,9%
65,7%
54,3%
46,6%
40,5%
40,4%
39,0%
37,3%
27,3%
23,1%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%
Ásia
Europa
Canadá
África do Sul
Rússia
Latam
Austrália
Índia
China
EUA
Brasil
Fonte: EIU, Bradesco
37
Bens e Consumo Renda e lucro Folha pagamento
(*) adesão voluntária dos estados
38
1,4
3,0
4,1
0,4
1,1
2,3
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
Crise da década de80 (1981-1992)
Plano Real e AjustesFHC II (1993-2002)
Reformas micro,commodities, Lula
(2003-2010)
Nova matrizeconômica e
excessos de 2010.Dilma (2011-2016)
Retomada doequilíbrio macro
(2017-2019*)
2019-2022*
39
PRINCIPAIS RISCOS / VETORES CONTRÁRIOS
Fonte: Bradesco
40
2017 2018 2019 2020
IPCA (% a.a.) 2,95 3,75 3,50 3,86
PIB (% a.a.) 1,1 1,1 0,8 2,2
Produção Industrial (% a.a.) 2,5 1,1 0,6 2,5
Vendas do Varejo Ampliado (% a.a.) 4,0 5,0 4,5 4,5
Vagas Criadas (em milhares) 264 1.316 368 1.016
Taxa de desemprego (% a.a. média do ano) 12,7 12,3 12,9 12,8
Estoque de Crédito (% a.a.) -0,5 5,0 7,5 9,4
Saldo Balança Comercial (BCB) (US$ bilhões) 64,0 53,6 51,7 47,4
Saldo Conta Corrente (US$ bilhões) -7,2 -14,5 -22,1 -38,6
Taxa de Câmbio (R$/US$ final de período) 3,31 3,87 3,80 3,80
Taxa Selic (% a.a. final de período) 7,00 6,50 5,00 5,00
Resultado Primário (R$ bilhões) -110,6 -108,3 -130,1 -89,4
Dívida Bruta (% PIB) 74,1 76,7 77,8 79,4
Fonte: Bradesco
41
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responsabilidade exclusiva dos consultores.
42
43
44
mercado
45
Economiado mundo
MercadoSeguradordo mundo1
Participação dosprêmios globais
1
1,3 1,3 1,4 1,32,1 2,1
2,7
4,44,8 5,0 5,4 5,5 5,7 6,1 6,4 6,5 6,5
% de participação da ²
arrecadação no PIB nominal
1 Swiss Re / ² Cnseg (R$ em prêmios divido pelo PIB)
46
14%
9,9RESIDÊNCIAS
SEGURADAS
30%
17,1VEÍCULOS
SEGURADOS
1 Percentual da total da Pop. Econ. Ativa 3 Hectares de área segurada subvencionada
13%
CONTRATOS PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
13,2
¹13%
24,8BENEFICIÁRIOS
PLANOS DENTAIS
²
24%
BENEFICIÁRIOS
PLANOS DE SAÚDE
47,3
²
10%
HECTARES DE ÁREAS
SEGURADAS
4,7
³
2 Percentual do total da população
19%
PARTICIPANTES
EM VIDA
47,2
¹
47
Acumulado – janeiro até maio 2018 x 2019
PRÊMIOS (R$ milhões)
RANKING 2019
SHARE (%)
TOTAL1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º OUTROS
30.626 20.803 11.968 10.011 8.537 6.488 5.817 3.846 27.619 125.714
24,4 16,5 9,5 8,0 6,8 5,2 4,6 3,1 22,0 100,0
* Saúde/Dental valores projetados base ANS 1T19
48
bradesco seguros
49
41,9% 40,0%50,01% 16,3% 15,3%50,0%
50
18134,5 MilATM’s
24,9 MilCorretores Mercado
4,6 MilAgências Bancárias
6,8 MilCorretores Rede
6,2 MilCorretores Corporate
1.1 milEquipe Comercial
6,1 MiUsuários Internet Banking
51
83,5%
REDE MERCADO CORPORATE
8,3% 8,2%
AUTORAMOS
ELEMENTARESSAÚDE DENTAL VIDA PREVIDÊNCIA CAPITALIZAÇÃO
52
48,9%*
REDE MERCADO CORPORATE
34,4%* 16,7%*
AUTORAMOS
ELEMENTARESSAÚDE DENTAL VIDA PREVIDÊNCIA CAPITALIZAÇÃO
53
23,6%
ROAE
R$ 265,2
BILHÕESProvisões Técnicas
24,4%
Market Share
*
R$ 3,6
BILHÕESLucro Líquido
R$ 35,2
BILHÕESPatrimônioLíquido
R$ 36,9
BILHÕESFaturamento
* até maio /19
54
280 369
630
1.866
3.145
305
666
912
1.764
3.647
16,0%
8,9%
(5,5)%
80,6%
44,8%
19,6%23,6%
1S18 1S19
Vida e Previdência
Ramos Elementares e Outros
Saúde
Capitalização
ROAE %
Lucro líquido R$ mi
87,9%85,9%
85,0%
82,3%
74,5% 75,1% 74,4%
70,5%
1S16 1S17 1S18 1S19
Índice Combinado Índice de Sinistralidade
Índices
10,0% 9,8%8,9%
8,3%
4,0% 3,9% 4,0% 4,1%
1S16 1S17 1S18 1S19
Índice de comercialização Índice de Eficiência
55
R$ 15,6 Bilhões
121 Mil*Indenizações
Pensões
Sinistros
103 Mil*
Média diária R$ 125 Milhões
Saúde
R$ 10,7 Bi
Vida & benefício
R$ 3,2 Bi
Auto / RE
R$ 1,6 Bi
Dental
R$ 109 Mi
ExamesSolicitados
40Mi*PartosRealizados
22Mil*Hospitalizações
375Mil*ConsultasMédicas
7,8Mi*
56
estratégicas
57
Mudança dos
modelos de
remuneração
da rede
Nova grade de
produtos Dental
Planos Regionais e
Segmentados
(Saúde Rio/Efetivo)
Ampliação do
Atendimento
Primário
58
Novo modelo de
Aceitação e Precificação- Aumento da conversão
- Mesa de negociação Frota
Diferenciais Auto Bradesco- Fast Track
- Ampliação Moto Anjo
- Programa Repare Fácil
- Ampliação BACs
ResidencialSob Medida
Novo produto
Auto Correntista
59
Revisão completa
da grade de
Fundos de
Previdência
Integração da
Previdência na
PlataformaCompleta de
Investimentos
Meu Seguro Bradesco - flexibilidade na
escolha de coberturas
e serviços de
assistência.
60
Forte crescimento
de reembolso digital
representando 31%
6 produtos para
contratação online
3 milhões de
downloads de
apps
BIA: 773 MilQuantidade de
Interações
Metodologia
AGILE com
squadsmultifuncionais
Pessoas:
capacitação e
desenvolvimento da
cultura digital e
excelência em
Customer Experience
Cultura de
Inovação: cliente
no centro,
parcerias e
colaborações
Arquitetura de
TI baseada em
serviços (APIs)
61
62
63
e digital
64 * Quantidade de ações (descontadas as ações em tesouraria) x cotação de fechamento das ações ON e PN do último dia do período;.
ROE 2T19
Capital Nível 1
Agências + PA/PAE
+ Expresso
Bilhões em Valor de Mercado*
Bilhões
Lucro LíquidoRecorrente
2T19
Trilhão
Total de Ativos
Bilhões
CarteiraExpandida
Milhões de Clientes
(29,2 milhõesde correntistas)
Destaques do BradescoUm dos maiores grupos financeiros da américa latina
65
EMPRESAS E NEGÓCIOS
SEGMENTAÇÃO
PRIVATE BANK
PRIME
EXCLUSIVE
CLASSIC
LARGE
CORPORATE
CORPORATE
CORPORATE ONE
Pessoa Física Pessoa Jurídica
* 38,4 MILHÕES DE CLIENTES
BRADESCO EXPRESSO E POSTOS DE ATENDIMENTO
ÁREAS
DE SUPORTE
VAREJO
ATACADO
WEALTH
MANAGEMENT
Maior sinergia
entre áreas
Movimentações e carreiras
internas prevalecem como centro de nossa cultura
Foco nos diferentes
negócios da companhia
Relacionamento cada vez mais
especializado com seus clientes
NÃ
O
CO
RR
EN
TISTA
S*
Estrutura e segmentaçãoMais agilidade nas decisões e foco no cliente
66
% Distribuição da Rede
% Market Share
D
M
18,4%
25,3%
D
M
5,7%
23,6%
D
M
8,2%
22,3%
D
M
15,6%
19,1%
D
M
52,1%
22,8%Nova Iorque
Cidade do México
Cayman
Buenos Aires
Londres
LuxemburgoHong Kong
São Paulo
Miami Banco/ Private
bank
Corretora
D
M
67A partir do 3T16 inclui o HSBC Brasil;
1- PA (Posto de Atendimento): resultado da consolidação do PAB (Posto de Atendimento Bancário), PAA (Posto Avançado de Atendimento) e Postos de Câmbio, conforme
Resolução CMN nº 4.072, do dia 26 de abril de 2012 e PAE (Posto de Atendimento Eletrônico em Empresas) – Posto localizado em uma empresa com atendimento eletrônico.
4.686
4.674
4.659
4.507
5.314
4.749
4.617
4.581
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jun19
AGÊNCIAS
5.237
4.766
4.631
4.247
4.834
4.827
4.731
4.791
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jun19
PAS/PAES1
BRADESCO EXPRESSO
43.053
46.851
50.006
43.560
38.340
38.708
39.100
39.507
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jun19
TOTAL(AGÊNCIAS +PA/PAE + EXPRESSO)
52.976
56.291
59.296
52.314
48.578
48.284
48.448
48.879
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jun19
68
CenárioNovas
tecnologias disruptivas
Evolução do contexto
regulatório
Aumento da competição com novos entrantes (Fintechs
e Big Techs)
BANCO DIGITAL NEXT▪ Millennials e hiperconectados▪ Construção de jornadas▪ Sem tarifas, com “mimos”▪ 1,1 milhão clientes▪ Meta de 1,5 milhão em 2019▪ 77% não-correntistas do Bradesco
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL▪ Foco na experiência do cliente▪ Novos produtos e tecnologias
(digital wallet) ▪ BIA – banco líder em IA
R$ 6 BILHÕES Investidos por ano
ROBUSTAInfraestrutura de TI
Programas de CYBERSECURITY E SEGURANÇA
Desenvolvimento“AGILE”OPEN BANKING
▪ Business as a Service▪ Terceiros desenvolvendo novas
linhas de negócios, alcançando novos segmentos
▪ Portal MEI- Soluções para o Microempreendedor individual
69
*projeção
CORRENTISTAS
DIGITAIS
NOS ÚLTIMOS
12 MESES
1213,4
15.11
1,11,3
Jun17 Jun18 Jun19
Em milhões
PESSOA FÍSICAPESSOA JURÍDICA
500 mil
DEZ18 JUN19 DEZ19*
>1,5
milhão1,1
milhão
HUB DE PRODUTOS
SERVIÇOS
FINANCEIROS
PARCEIROS(Modelo openbanking
e API)
80% entre 18 e 34 anos
77% não tinham conta
no Bradesco
70
EVOLUÇÃO DA BIA
Transacional
Foco na
Experiência
do Cliente
FASE IIOferta
de Produtos
e Serviços
Potencial
de Vendas
FASE IIIInformacional
FASE I
144milhões
de interações
Próximas fases
INTERAÇÕES NO WHATSAPP
0,1
23,2
1S18 1S19
+1,4 MILHÃOde clientes já
interagiram com
a BIA no WhatsApp
LIBERAÇÃO DE CRÉDITO VIA MOBILEevolução base 100
*PESSOA JURÍDICA
PESSOA FÍSICA 100238
445
100249
1S17 1S18 1S19
* Mobile PJ foi lançado em Set17
LIBERAÇÃO DE CRÉDITO NOS CANAIS DIGITAISEm bilhões
PESSOA FÍSICA
5,57,7
11,8
1S17 1S18 1S19
40,0%53,2%
Crédito Pessoal
+ 54%
Consignado
+ 50%
PESSOA JURÍDICA
8,3 9,714,0
1S17 1S18 1S19
16,9%44,3% Descontos
+ 34%
Antecipação
a Fornecedores
+ 73%
1S19 X 1S18 1S19 X 1S18
71
Inteligência Artificialalgoritmos
Blockchain
API
Biometria
Big Data
TECNOLOGIAS
POLOSInovação interna
VENTURESInvestimentos em startups
HABITATEspaço de co-inovação
INTERNACIONALNova Iorque e Londres
HUBPortal de inovação
aberta
LABLaboratório de Prototipação, Poc’s e certificação
ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO
STARTUPSInovação aberta
inovabra.com.br
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIALBIA
InovaçãoCompleto ecossistema
72
Atendimento a Clientes e Funcionários
BIA
Banco líder em Inteligência Artificial
90% de acurácianas respostas
Maior implementação de IA com IBM-WATSON em serviços financeiros no mundo
MULTIPLATFORMAApp Bradesco, App Next, WhatsApp, Google Assistente
Alcançamos a marca de
144 milhões de interações
Total de
interações
no trimester
(em milhão)12,2
30,839,0
2T18 1T18 2T19
Atuação em mais
de 80 produtos
BIA|Bradesco inteligência artificialBanco líder no uso de ia
73
PRESENTE EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL
por meio de diversos canais de aprendizagem
ajustados a cada segmento.
Global CCUMelhor universidade corporativa
do mundo em 2017/2018
793 milparticipações
em 2018
20% do quadro com
especialização (doutorado,
mestrado, MBA)
R$174 milhõesinvestidos em 2018
4,2 milhõesAcessos aos cursos gratuitos
para sociedade
1° lugar entre as Melhores Práticas Culturais
Étnicas.
Prêmio Sim à Igualdade Racial, promovido
pelo GPTW e instituto ID_BR.
MELHOR EMPRESAS PARA A MULHER
Trabalhar, pela GPTW. 1° lugar entre as instituições financeiras.
funcionários funcionários
com deficiência
são
mulheresestagiários
MELHORES EMPRESAS
Considerada a melhor
Empresa para trabalhar,
pela consultoria GPTW#1
são
negrosCarreira movimentada
nos últimos dois anos56%da equipe
CARREIRA INTERNA
Recursos humanosForte foco em treinamento e oportunidades de carreira
74
Aspectos de
sustentabilidade
nos negócios
e operações
do Bradesco
Aspectos socioambientais
incorporados na gestão
de riscos e oportunidades
Governança: Comitê de Diversidade
e Sustentabilidade e Comissãode Sustentabilidade
Políticas, normas e diretrizes
de gestão relacionadas
à sustentabilidade
PRINCIPAIS ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE,
CLASSIFICAÇÕES E RANKINGS:
PRINCIPAIS COMPROMISSOS VOLUNTÁRIOS:
Incorporação dos princípios ESGFoco em transparência, respeito a stakeholders e responsabilidade
corporativa
75
É com base na crença da
educação de alta
qualidade como fator de
transformação de vidas
e de inclusão social que
a Fundação Bradesco
atua ao longo de 62 anos
92milalunos beneficiados,
sendo cerca de 93%
da comunidade
R$652 Milhõesinvestidos no custeio
das atividades Contribuição
ao Governo
Remuneração de Capital
de Terceiros (Alugueis)
Reinvestimento
de lucros
Remuneração
do trabalho
JCP/Dividendos (pagos e provisionados)
O valor adicionado
do Bradesco no 1º
Semestre de 2019 somou
R$ 32,6 bilhões, distribuídos da seguinte
forma:
26%
29%13%
30%R$ 32,6 bilhões
76
77
financeiras
78
7.670 8.144 8.427 8.604 8.870 9.046
15.814
17.916
5.102 5.161 5.471 5.830 6.238 6.462
10.263
12.700
1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 1S18 1S19
Resultado Operacional Lucro Líquido Recorrente
13,3%
23,7%
R$ milhões
11,1%
25,2%
79
ROAE
Evolução de
220 bps a.a.
10 bps t.t.
18,0% 18,0%18,6% 18,4%
19,0%19,7%
20,5% 20,6%
3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
R$ 133.636 milhões18,2% a.a.
5,5% t.t.
1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 1,7% 1,8% 1,85%
3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19
ROAA
Evolução de
27 bps a.a.
5 bps t.t.
ATIVOS
TOTAIS
R$ $ 1.412 bilhões8,1% a.a.
1,7% t.t.
80
1- No 1T19, ocorreram realocações da carteira de Micro, Pequenas e Médias Empresas para Grandes Empresas, no valor
de R$6,7 bilhões. Estas realocações estão relacionadas ao aprimoramento da segmentação de nossos clientes PJ.
R$ MILHÕES JUN19 MAR19 JUN18
VARIAÇÃO % % TOTAL
JUN19 X
MAR19
JUN19 X
JUN18 2T19
Pessoas Jurídicas 1 350.671 348.130 332.818 0,7 5,4 62,6
Grandes Empresas 249.532 248.374 237.868 0,5 4,9 44,5
Micro, Pequenas e Médias Empresas 101.139 99.756 94.950 1,4 6,5 18,0
Pessoas Físicas 209.867 200.164 182.817 4,8 14,8 37,4
Crédito Pessoal Consignado 57.318 53.505 46.593 7,1 23,0 10,2
Financiamento Imobiliário 41.282 39.759 35.618 3,8 15,9 7,4
Cartão de Crédito 34.803 34.319 33.606 1,4 3,6 6,2
CDC/ Leasing de Veículos 26.032 24.628 22.167 5,7 17,4 4,6
Crédito Pessoal 23.898 21.688 18.490 10,2 29,2 4,3
Outras 26.534 26.265 26.343 1,0 0,7 4,7
Total Carteira de Crédito Expandida 560.538 548.294 515.635 2,2 8,7 100,0
Sem Variação Cambial 2,3 8,8
1- Números “pro forma” anulando o efeito das reclassificações entre segmentos Corporate e PME que ocorreram no 1T19
81Nota: Não inclui avais e fianças, debentures, produtos de câmbio e limites.
100 108117 119
140
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19
39,6%
17,3%
21,9%
15,4%
100 92
117106
122
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19
Base 100 Base 100
82
% DE PESSOA FÍSICA
EXPANDIDA
532515386 561493
29,9% 19,9% 18,7% 19,1% 18,0%
39,6% 46,7% 45,7% 44,3% 44,5%
30,5% 33,4% 35,6% 36,6% 37,4%
2012 2016 2017 2018 2T19
PME's Grandes Empresas Pessoas Físicas
17,7%
24,3%
25,1%
26,2%
27,3%
8,6%
16,6%
19,2%
19,7%
19,7%
17,8%
19,3%
19,6%
18,4%
16,6%
16,6%
16,4%
14,7%
13,4%
12,6%
26,5%
13,2%
11,8%
12,2%
12,4%
12,8%
10,2%
9,6%
10,2%
11,4%
2012
2016
2017
2018
2T19
Crédito Consignado Financiamento Imobiliário
Cartão de Crédito Outros
Veículos Crédito Pessoal
CARTEIRA DE CRÉDITO (BACEN)
291 408392 370 428
34,0% 24,2% 22,7% 22,8% 22,0%
26,0% 32,2% 30,1% 29,6% 29,1%
40,0% 43,6% 47,2% 47,5% 48,9%
2012 2016 2017 2018 2T19
PME's Grandes Empresas Pessoas Físicas
R$Bilhões
R$Bilhões
83
5,5
6,0 6,2 6,2 6,0
5,24,7 4,8 4,8
5,25,5
5,8
6,96,2
5,5
4,8 4,4 4,3
0,5 0,4
0,4
0,4 0,3 0,3 0,40,8
0,8 0,80,4
2,02,3
1,8
2,01,5
1,0
0,8
3,5 3,74,2
4,6 4,64,4
4,24,6 4,7
5,3
7,2
8,6
7,26,6
5,2
4,3 4,2 4,1
3,6 3,84,1 4,1 4,0
3,6 3,4 3,6 3,63,8
4,2
5,4
5,6
4,8
4,4
3,63,3 3,2
ma
r-11
jun
-11
set-
11
de
z-11
ma
r-12
jun
-12
set-
12
de
z-12
ma
r-13
jun
-13
set-
13
de
z-13
ma
r-14
jun
-14
set-
14
de
z-14
ma
r-15
jun
-15
set-
15
de
z-15
ma
r-16
jun
-16
set-
16
de
z-16
ma
r-17
jun
-17
set-
17
de
z-1
7
ma
r-18
jun
-18
set-
18
de
z-18
ma
r-19
jun
-19
Pessoa Física Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Total
84*Houve reversão de R$ 44 milhões em impairment de Ativo Financeiro no 1T19
3,1 3,3 3,3 3,6 3,6 3,94,2
5,45,0
5,7 5,54,9 5,0
3,84,6
3,73,2 3,2 3,5
3,63,4
0,8
0,4 0,4
0,80,8
0,30,2 0,3 0,2
0,1
3,8% 3,8% 4,0%4,6%
6,2% 5,8%
5,1%4,1%
5,0%
3,3% 3,5% 3,1%
2,9% 2,9% 3,1%3,5%
4,7% 4,9%4,2% 4,4%
3,2%2,7% 2,5%
-5,00%
-3,00%
-1,00%
1,00%
3,00%
5,00%
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19* 2T19
Impairment PDD (Despesa Líquida de Recuperação) - R$ Bilhões
PDD Excluindo Ganhos de Recuperação / Carteira Bacen PDD Expandida, Excluindo Ganhos de Recuperação / Carteira Expandida
6,3
5,3 5,4
4,6
5,4
3,93,4 3,5 3,7
3,5
85
5,1%5,1% 4,7%
3,7%3,2%
2,6% 2,5%2,5%
4,6%
5,4% 5,6%4,8% 4,4%
3,9%
3,6% 3,5%3,2%
5,8%6,7%
6,0% 5,5%4,7%
4,2% 3,9%
9,3%10,4% 10,0% 9,9%
9,0% 8,6% 8,6%
201,0%188,4%
202,5% 211,4%230,0%
245,3%267,2%
-100,0%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
160,0%
180,0%
200,0%
220,0%
240,0%
260,0%
280,0%
300,0%
320,0%
340,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
Perdas Líquidas em 12 meses Inadimplência acima de 90 dias Curso Anormal E - H
Provisão Total Índice de Cobertura Acima de 90 dias
jun-16 set-16 dez-16 mar-17 jun-17 set-17 dez-17 mar-18 jun-18 set-18 dez-18 mar-19 jun-19
86
2T19 1T19 1S19
VARIAÇÃO %
2T19 X
1T19
2T19 X
2T18
1S19 X
1S18
%Total
2T19R$ MILHÕES
Margem Financeira 14.468 14.087 28.555 2,7 7,1 5,6 100
Margem com Clientes (1) 12.185 11.960 24.145 1,9 4,2 5,2 84
Saldo Médio 484.227 470.993 477.610 2,8 13,0 13,1
Taxa Média 10,5% 10,6% 10,4% (0,1)p.p (0,9)p.p (0,8)p.p
Margem com o Mercado (2) 2.283 2.127 4.410 7,3 25,9 8,3 16
1- Corresponde ao resultado das operações com ativos (crédito e similares) e passivos sensíveis a spreads. O cálculo do resultado dos ativos sensíveis a spreads leva em consideração a
taxa original das operações deduzidas do custo interno do funding e o resultado dos passivos representa a diferença entre o custo de captação e a taxa de transferência destes recursos;
(2) Composta pela Gestão de Ativos e Passivos (ALM), Trading e Capital de Giro Próprio.
7,5% 7,4% 7,6% 7,0% 7,0%
11,4%11,0% 10,7% 10,6% 10,5%
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19
NIM Total NIM Clientes
11.960
336
-321
68142 12.185
87
R$ MILHÕES 2T19 1S19Variação% %Total
2T19 X 1T19 2T19 X 2T18 1S19 X 1S18 2T19
Rendas de Cartão 2.781 5.547 0,5 (0,3) (0,1) 33,6
Conta Corrente 1.932 3.783 4,4 9,5 7,7 23,3
Administração de Fundos 928 1.894 (3,9) (7,8) (5,3) 11,2
Operações de Crédito 755 1.481 4,0 (5,7) (2,9) 9,1
Cobrança e Arrecadações 594 1.203 (2,5) (3,9) (2,2) 7,2
Administração de Consórcios 454 911 (0,7) 10,2 14,6 5,5
Serviços de Custódia e
Corretagens268 532 1,5 4,7 8,6 3,2
Underwriting / Assessoria Financeira 270 391 123,1 5,5 (4,6) 3,3
Outras 298 612 (5,1) 11,2 12,9 3,6
Total 8.280 16.354 2,6 1,3 1,8 100,0
Dias Úteis 62 123 1 (1) (1) -
88
R$ MILHÕES 2T19 1S19Variação % %Total
2T19 X
1T19
2T19 X
2T18
1S19 X
1S182T19
Despesas de Pessoal
Estrutural 4.169 8.258 2,0 6,8 6,1 39,4
Proventos/Encargos Sociais 2.987 5.904 2,4 5,5 5,7 28,2
Benefícios 1.182 2.354 0,9 10,1 7,2 11,2
Não Estrutural 1.319 2.388 23,4 29,1 21,1 12,5
Participação nos Resultados 731 1.426 5,2 43,1 46,0 6,9
Provisão para Processos Trabalhistas 449 708 73,4 13,1 (11,9) 4,2
Treinamentos 53 87 55,9 29,3 40,3 0,5
Custo de Rescisão 86 167 6,2 17,8 29,5 0,8
Total 5.488 10.646 6,4 11,4 9,1 51,8
Despesas Administrativas
Serviços de Terceiros 1.204 2.374 2,9 3,3 4,4 11,4
Depreciação e Amortização 753 1.475 4,3 4,3 2,8 7,1
Processamento de Dados 597 1.218 (3,9) (9,1) (3,4) 5,6
Comunicação 439 880 (0,5) 1,6 1,4 4,1
Outras 2.110 4.182 1,8 4,6 5,5 19,9
Total das Despesas Administrativas 5.103 10.129 1,5 2,2 3,3 48,2
Total das Despesas Operacionais 10.591 20.775 4,0 6,8 6,2 100,0
89
48,3% 49,5% 49,3% 49,0% 49,7% 49,4% 50,4% 48,6% 49,2%
73,0% 72,4% 71,5% 70,2% 68,4% 67,0% 65,2% 64,5% 64,2%
48,4% 48,7% 48,8% 49,0% 49,4% 49,3% 49,6% 49,5% 49,4%
Índice de Eficiência - Trimestral
Índice de Eficiência Operacional Ajustado ao Risco - Acumulado 12 meses
Índice de Eficiência - Acumulado 12 meses
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19
90
ÍNDICE COMBINADO E ÍNDICE DE SINISTRALIDADE
75,0 74,0 75,1 73,8 72,4 70,4 68,5 72,5
86,2 86,1 85,3 84,8 84,1 80,8 80,3
84,5
3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19
TRIMESTRAL %
74,5 75,1 74,4 70,5
87,9 85,9 85,0 82,3
1S16 1S17 1S18 1S19
SEMESTRAL %
índice de Sinistralidade índice Combinado
280 305 369
666 630
912
1.866
1.764
3.145
3.647
19,623,6
(45,0)
(35,0)
(25,0)
(15,0)
(5,0)
5,0
15,0
25,0
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
1S18 1S19
R$ milhões
Capitalização Saúde
Ramos Elementares e Outros Vida e Previdência
ROAE - %
LUCRO LÍQUIDO
R$ MILHÕES
16,0%
8,9%
80,6%
44,8%
(5,5%)
91
/
1- Referem-se aos mínimos requeridos, conforme a Resolução n° 4193/13, somado às parcelas de adicional de capital estabelecidos pelas Circulares n° 3768/15 e 3769/15.
14,4 15,0 0,9 0,4
(0,3)
(0,4)
Mar-19 Lucro Líquido 2T19 Ajuste de Avaliação
Patrimonial
JCP/Dividendos Ativos Ponderados Jun-19
Mutação do Índice de Capital Nível I no Trimestre %
1,413,7
Capital Principal Capital Complementar
1,4
13,0
Limites 2019¹
9,5% - Nível 1
8,0% - Capital
92 1- Inclui o resultado financeiro da operação.
DIVULGADOREALIZADO 1S19 X 1S18
Carteira de Crédito Expandida 9% a 13% 9%(9% sem variação cambial)
Margem Financeira 4% a 8% 6%
Prestação de Serviços 3% a 7% 2%
Despesas Operacionais(Despesas Administrativas e de Pessoal)
0% a 4% 6%
Resultado das Operações de Seguros,
Previdência e Capitalização (1)5% a 9% 17%
PDD Expandida - R$ Bilhão R$ 11,5 a R$ 14,5 R$ 7,1(Realizado em 1S19)
93
R$ Bilhões
VARIAÇÃO IBOV: + 211%
\
*Atual: 16/08/2019. Fonte: Bloomberg
+290%
MÚLTIPLO P/VPA
3,4x 3,4x 3,6x 1,9x 2,5x 2,3x 1,9x 1,9x 1,8x 1,8x 1,1x 1,6x 1,8x 2,0x 1,9x
MÚLTIPLO P/VPA
12,1x 16,8x 15,2x 8,6x 13,6x 11,2x 9,6x 11,4x 10,5x 9,5x 5,6x 9,4x 10,5x 11,3x 10,6x
ROAE(%)
32,7 31,1 28,3 23,8 20,3 22,2 21,3 19,2 18,0 20,1 20,5 17,6 18,1 19,0 20,6
65,1 83,0
109,6
65,4
103,4 111,6 107,2 132,2 128,4
146,0
100,4
161,4
201,3
242,6 253,4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Último*
94
95
96
97
98