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PULEVA FOOD S.L.
Madrid, 5 Diciembre 2002
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HISTORIA-1
• 1954 Unión Vinícola Industrial S.A. se transforma en Unión Industrial y Agroganadera S.A.(UNIASA).
• 1958 Uniasa inaugura la 1ª Fábrica para Leche y derivados lácteos.
• 1975 Uniasa inaugura la 2ª Fábrica que sustituye a la anterior.• 1976 Uniasa compra el 50% de EDDA• 1982 Uniasa compra el 100% de EDDA • 1987-89 Uniasa compra las empresas lácteas:
La Merced(Jerez), Colema(Málaga), Cunia(Sevilla) yLedesa(Salamanca).
• 1990 Uniasa construye planta en Montouban ( Francia)• 1992 Uniasa pasa a denominarse Puleva S.A.• 1992 Construye nueva planta de Nutrición infantil• 1992 Reenfoque estratégico. Leches funcionales• 1994 Puleva SA suspende pagos
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•1994 Venta de los Activos materiales e inmateriales de la División de Nutrición infantil a Abbott Lab (USA) y del Dpto. I+D
•1995 Reestructuración Industrial. Cierre Plantas
•1996 Regulación empleo
•1996 Levantamiento de la suspensión de pagos
•1996 creación del nuevo Dpto. I+D y recuperación de personal clave
•1999 Puleva adquiere Lactaria Española y Leyma.
•2000 Puleva compra 80% de Granja Castelló.
•2000 Puleva se fusiona con Azucarera Ebro Agrícolas.
•2000 Se crea una nueva Sociedad: Puleva Food S.L., filial de Ebro-Puleva.
•2001 Puleva Food S.L., se fusiona con Leyma, Lactaria Española y Granja Castelló.
•2001 Segregación I+D. Creación de Puleva Biotech
HISTORIA-2
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1977 1988 1994
facturación
El motor del cambio estratégico
Nutrición Infantil
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Proceso de cambio
• La etapa de imitación• Búsqueda de la diferenciación• Activación del Sistema de I+D• Gestión del Conocimiento Científico• Creación del Conocimiento(Patentes)• Visión Estratégica. Los Grupos• Las variables de Competencia• Proceso de Innovación
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Puleva I+D
Universidad Hospitales
El triangulo de investigación
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Farmacéuticas
Alimentación
Producto
Consumidor
Características
Prescripción
confianza
Marca
Valores
EDDA I+D
Puleva
Posicionamiento Estratégico
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El Sector Lácteo
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Características del Sector
• Sector maduro• La producción de leche representa el 5% de la
europea• Materia prima regulada.Sistema de Cuotas. Déficit• Equilibrio entre producción real y consumo• Orientación a leche liquida y poco a los derivados. In
diferenciación• Empresas de tamaño pequeño frente a empresas
europeas a pesar del proceso de concentración iniciado ( Puleva, CAPSA)
• Exceso capacidad industrial• Fuerte presencia de las marcas de la distribución• Mínima inversión en I+D• Significativa presencia de empresas internacionales.
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4,5%Irlanda
4,8%España
6,8%Suecia/DK
9,2%Italia
9,3%Países Bajos
12%Reino Unido
20%Francia
23%Alemania
% ProducciónPaíses
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Queso5%
Otros4%
L.Liquida79%
Yogourt12%
S. Lácteo . Cartera Productos
L.Liquida40%
L. Polvo15%
Mantequilla12%
Otros6%
Queso27%
España Europa
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¿ COMO CRECER ?
EN UN SECTOR MADURO
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Cooperativas
Alimentación
Producto
Consumidor
Características
confianza
Marca
Valores
I+D
Puleva
Posicionamiento Estratégico
Segmentación
Salud
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Alimentación Salud
Alimento
Función
Creación de valor
Ecuación estratégica
Empresa Consumidor
A+D, Calcio, Omega…
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ALIMENTO
FUNCIN
ESTRATEGIA DE PRODUCTOS
LECHE LIQUIDA
Inocular el mercado
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ALIMENTO
FUNCIN
ESTRATEGIA DE PRODUCTOS
Desarrollo nuevo segmento
Cambio variables de competencia
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Mercado de leche liquida
Fuente: Panel de Detallistas Nielsen .
(vitaminadas incluidas en especiales, suponen 1,8 puntos)
94,1
4,31,6
90,7
72,3
84,4
10,94,7
83,4
11,35,3
78,6
14,4
7
0%
20%
40%
60%
80%
100%
T.A.M.JJ99 T.A.M.AS00 T.A.M.AS01 T.A.M.AS02 T.A.M.AS02
Clásica Calcio Especiales
Participación en litros en valor
La leche con calcio y especiales es el segmento de crecimiento impulsado por Puleva
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42,7%
21,6%
5,5%
12,5%
17,7%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
PULEVA PASCUAL ASTURIANA M.DISTRIBUCIÓN RESTO
T.A.M. AS 2001 T.A.M. AS 2002
Participaciones en leches funcionales
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Fuente: Datos InternosFuente: Datos Nielsen
% MERCADO TOTAL LECHE LIQUIDA% MERCADO TOTAL LECHE LIQUIDAMARCASMARCAS
9,4%
13,7%11,7%
26,5%
38,7%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
PULEVA PASCUAL ASTURIANA M.DISTRIBUCIÓN RESTO
T.A.M. AS 2001 T.A.M. AS 2002
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Fuente: Datos InternosFuente: Datos Nielsen
% MERCADO TOTAL LECHE LIQUIDA% MERCADO TOTAL LECHE LIQUIDAGRUPOSGRUPOS
15,0%
14,1%
14,6%
13,0%
13,5%
14,0%
14,5%
15,0%
15,5%
GRUPO PULEVA GRUPO PASCUAL GPO. ASTURIANA
T.A.M. AS 2001 T.A.M. AS 2002
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38.238 38.318 37.022 35.194 31.819 36.200 36.932
142.308149.444
136.821
114.298104.439
13.58928.982
51.685
95.832
131.157
171.851192.900
219.692
31.776
118.163 116.245 109.456
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002
Enriquecidas A+D
ENTERANUTRICIONALES
LECHE LARGA VIDA LECHE LARGA VIDA
Fuente: Datos InternosEV
OLU
CIÓ
N D
E V
EN
TAS
PO
R Á
RE
AS
1.9
95 -
2.00
2 V
olum
en e
n M
iles
de
Litr
os (
.000
)
Fuente: Datos Internos
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Fuente: Datos Internos
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
`95 `96 `97 `98 `99 `00 `01 `02 Años
Mile
s de
Litr
os
Omega3
Calcios
EnriquecidasA+D
EnteraClásica
LECHE LARGA VIDA LECHE LARGA VIDA
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1010 A.M. BarcelonaA.M. Barcelona
Fuente: Datos Internos
05.00010.000
15.00020.00025.000
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001
CLÁSICAS CALCIOS OMEGA 3
0
2.000
4.000
6.000
8.000
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001
ENTERA CLÁSICA ENTERA CALCIO
0
2.000
4.000
6.000
8.000
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001
SEMI A+D SEMI CALCIO
0
2.000
4.000
6.000
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001
DESNATADA A+D DESNATADA CALCIO
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001
OMEGA 3
ESPECIALES
BEBIDAS LÁCTEAS
DESNATADA CALCIO
DESNATADA A+D
SEMI CALCIO
SEMI A+D
ENTERA CALCIO
ENTERA CLÁSICA
EV
OLU
CIÓ
N D
E V
EN
TAS
PO
R Á
RE
AS
1.9
95 -
2.00
1 V
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os (
.000
)
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4040 A.M. MadridA.M. Madrid
Fuente: Datos Internos
0
10.000
20.000
30.000
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001
CLÁSICAS CALCIOS OMEGA 3
0
2.000
4.000
6.000
8.000
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001
ENTERA CLÁSICA ENTERA CALCIO
02.0004.000
6.0008.00010.000
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001
SEMI A+D SEMI CALCIO
0
2.000
4.000
6.000
8.000
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001
DESNATADA A+D DESNATADA CALCIO
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001
OMEGA 3
ESPECIALES
BEBIDAS LÁCTEAS
DESNATADA CALCIO
DESNATADA A+D
SEMI CALCIO
SEMI A+D
ENTERA CALCIO
ENTERA CLÁSICA
EV
OLU
CIÓ
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TAS
PO
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1.9
95 -
2.00
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.000
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El Placer
Batidos Yogur
Una marca orientada a la salud es una marca de adulto
Es necesario trabajar la marca para anclarla en el mundo de los niños y los jóvenes
Nuevos Retos. Puleva
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T.ESPAÑAT.A.M. T.A.M.
AS 2001 AS 2002 AS 2001ON 2001DE 2002FM 2002AM 2002JJ 2002AS 2002
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
PULEVA 17,3% 20,0% 17,5% 19,1% 19,4% 19,4% 21,3% 19,5% 21,1%
RAM 3,4% 2,1% 2,4% 2,8% 2,8% 2,7% 2,4% 1,5% 1,3%
CACAOLAT 10,2% 9,1% 9,4% 10,0% 11,2% 9,7% 8,6% 8,2% 8,1%
PASCUAL 9,1% 8,9% 6,8% 9,5% 10,5% 10,7% 10,1% 7,4% 7,0%
CHOLECK 11,3% 10,3% 12,6% 10,1% 9,7% 10,1% 9,5% 11,2% 10,8%
OKEY 6,2% 5,8% 6,3% 5,8% 6,2% 5,6% 5,5% 5,8% 6,1%
ASTURIANA 5,1% 4,7% 4,9% 4,8% 4,7% 4,7% 4,3% 4,9% 4,7%
EL PRADO 4,6% 4,2% 7,3% 3,1% 1,9% 2,1% 2,9% 6,8% 6,4%
NESQUIK 1,3% 1,4% 1,0% 1,7% 1,6% 1,6% 1,7% 1,2% 1,0%
KAIKU 0,5% 0,7% 0,7% 0,9% 0,9% 0,9% 0,7% 0,6% 0,5%
COVAP 2,5% 1,9% 2,3% 2,5% 2,8% 2,1% 1,7% 1,5% 1,0%
M.DISTRIBU 22,1% 25,5% 23,6% 23,9% 22,4% 24,6% 26,1% 27,2% 26,9%
RESTO 6,2% 5,2% 5,2% 5,7% 5,8% 5,7% 5,2% 4,3% 5,1%
GPO. PULEVA 21,4% 22,2% 20,1% 22,1% 22,3% 22,2% 23,7% 21,0% 22,4%
Mercado de Batidos.Alimentación
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Optimizar el resto de marcas, Ram, Castillo,Leyma
• Posición regional en El Castillo en el área de Cataluña y Leyma en Galicia
•Posición nacional de Ram como segunda marca
Optimizar la estructura industrial
Nuevos Retos. 2
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PLANTAS INDUSTRIALES
Arteixo
LugoLeón
GranadaSevilla
Jerez
Mollerusa
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Ingresos EBITDA % EBITDA
1995 128.773 1,00 2.915 1,00 2,26%1996 141.586 1,10 11.137 3,82 7,87%1997 150.746 1,17 15.121 5,19 10,03%1998 171.457 1,33 16.690 5,73 9,73%1999 372.844 2,90 29.588 10,15 7,94%2000 511.936 3,98 34.605 11,87 6,76%2001 538.355 4,18 42.972 14,74 7,98%2002 512.349 3,98 48.607 16,68 9,49%
EVOLUCIÓN INGRESOS-EBITDA
(000 euros)
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Análisis fortalezas
• Orientación consumidor• Liderazgo en innovación• Liderazgo en investigación clínica• Referente en el sector.• Referente tecnológico• Marca reconocida• Cartera de marcas• Generador de caja• Crecimiento orgánico y capacidad de crecimiento
vía adquisiciones