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México vuelve al Top 10 en un entorno de incertidumbre

PwC 22nd Global CEO Survey, edición México

2 | PwC 22nd Global CEO Survey, edición México

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Introducción: 2019, del optimismo a la incertidumbre06

Conclusiones30

Carta Mauricio Hurtado de Mendoza04

Tecnología y toma de decisiones; transformar los datos en información10

Cerrar la brecha de talento18

México, crecimiento, nuevo gobierno y T-MEC24

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Contenido


Carta Editorial

Mauricio Hurtado de Mendoza, Socio director PwC México


Nuestro país vuelve a la lista de los 10 países más importantes para la inversión extranjera, de acuerdo con las respuestas de 1,378 ejecutivos en 91 territorios. Sin duda es una buena noticia, aunque una de las razones es que hay una desaceleración en muchos países, lo que beneficia circunstancialmente a México.

2019 plantea un panorama complejo, altamente retador. Hay indicios muy claros de cambios económicos globales. Por un lado, está el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, cuya tregua termina en febrero y, si no se alcanza un acuerdo satisfactorio entre ambas partes, puede haber un impacto global en los sectores de materias primas y de servicios.

Además, hay señales de desaceleración en la economía China, pues su Producto Interno Bruto (PIB) avanzó 6.6% en 2018, el crecimiento más bajo en 28 años.

Estados Unidos presenta señales de que puede entrar en una desaceleración, o inclusive en una recesión. El año pasado, el gobierno de EU implementó una serie de estímulos fiscales que reactivaron la economía, que creemos dio un crecimiento de 2.9% del PIB. Después de este buen resultado en 2018, difícilmente tendrá el mismo desempeño en 2019.

Afortunadamente, parece que la Reserva Federal de Estados Unidos va a tener una posición muy estable y no aumentará

las tasas de interés, lo cual favorece a todo mundo, incluido a México, pues ha ayudado a que la paridad del peso frente al dólar tenga una tendencia adecuada, lo cual es benéfico para algunas actividades económicas.

Un resultado importante de la 22ª edición de Global CEO Survey de PwC es que nuestro país vuelve a la lista de los 10 países más importantes para la inversión extranjera, de acuerdo con las respuestas de 1,378 ejecutivos en 91 territorios. Sin duda es una buena noticia, aunque una de las razones es que hay una desaceleración en muchos países, lo que beneficia circunstancialmente a México.

Las previsiones negativas sobre el crecimiento impactaron en el optimismo de los CEO, de acuerdo con los resultados de este estudio, y también develan que hay un interés cada vez más grande por incrementar las capacidades de sus empresas a través de las tecnologías emergentes y contar con el personal capacitado para implementarlas.

Las fuerzas que predominan en el mercado obligan a las organizaciones a hacer más siendo más eficientes. Entre las tecnologías emergentes, está el análisis de datos para extraer el mayor valor a la información, y una de las más importantes es la inteligencia artificial, que penetra en todos los procesos industriales, comerciales y negocios en general.

La inteligencia artificial tiene no solamente la virtud de hacer las cosas rápido y bien, sino que aprende, replica y mejora. Proporciona un avance continuo en los procesos que incrementa la rentabilidad de las empresas. El no tener este componente dentro de la estrategia de los negocios significa estar en desventaja con la competencia.

El reto de todas las personas que tienen en sus responsabilidades la dirección de una organización es no solamente adaptarse al cambio, sino anticiparse a los mismos. Esperamos que encuentres ideas muy interesantes en este reporte para iniciar la conversación.


Introducción: 2019, del optimismo a la incertidumbre

Después de que en 2018 se registraran niveles máximos de optimismo entre los Chief Executive Officer, la 22ª edición de la Global CEO Survey de PwC muestra un gran salto hacia abajo, debido, en parte, a las disrupciones en política que se observaron el año pasado y por las perspectivas nada halagüeñas para la economía estadounidense en 2019.

Los resultados de la encuesta reflejan un aumento de más de 20 puntos en el número de ejecutivos que piensa que la economía irá a la baja en 2019 (28% contra 5% en 2018). Asimismo, 42% de los CEO considera que la economía a nivel global mejorará en los próximos 12 meses, un porcentaje menor que el que contestó lo mismo en la edición anterior (57%).

La confianza en el crecimiento de los ingresos también ha caído, de acuerdo con la encuesta, hecha a 1,378 ejecutivos alrededor de 91 territorios. Solamente 35% de los CEO tiene “mucha confianza” en el crecimiento de ingresos de sus empresas en los próximos 12 meses, mientras que un 36% respondió lo mismo para un plazo de 3 años.

La mayor cautela de los líderes de negocios es comprensible en un entorno de menor crecimiento económico global, en el que se teme que Estados Unidos experimente una desaceleración a finales de este año y cierre un ciclo de expansión que inició después de la Gran Recesión entre 2008 y 2009. Por otro lado, China, la segunda economía más grande del mundo, tuvo en 2018 el crecimiento más bajo en casi tres décadas.


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También despertó preocupación la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que incrementó las tasas de interés cuatro veces durante 2018, encareciendo así el costo del dinero, lo que puede afectar a las empresas que se encuentren en un nivel de endeudamiento alto.

Otro evento que causó disrupción el año pasado fue la serie de tarifas que impuso Estados Unidos a China, primero al acero y al aluminio, para después extenderlo a varios productos. En represalia, la economía asiática aplicó aranceles a productos norteamericanos, pero el pasado 1 de diciembre, ambos países acordaron no imponer aranceles adicionales por un periodo de 90 días. Hasta ahora, la guerra comercial no ha incrementado su intensidad, pero sus consecuencias serán más notorias en 2019.

Respecto a los factores que inciden directamente en el crecimiento de las empresas, los CEO dijeron estar extremadamente preocupados por la sobrerregulación (35% de respuestas), incertidumbre política (35%), disponibilidad de habilidades clave en el mercado laboral (34%), conflictos comerciales (31%) y ciber ataques (30%).

En la encuesta de 2018, la sobrerregulación también fue el principal riesgo, aunque con un porcentaje mayor (42%). Le seguía el terrorismo (41%), la incertidumbre geopolítica (40%), los ciber ataques (40%) y la disponibilidad de habilidades en el mercado global (38%).

Entre los que expresaron estar “extremadamente preocupados” por los conflictos comerciales, la opción de ajustar las cadenas de suministro debido a este fenómeno tuvo un 45% de preferencia.

La segunda opción es cambiar la estrategia de crecimiento hacia otros territorios (25%).

El 22% expresó que está posponiendo inversión de capital (CAPEX) y 16% considera mudar su producción a otros territorios.

Asimismo, los líderes de negocios parecen tener menos certeza de dónde dirigir sus inversiones en 2019. El 27% señaló a EU como el principal destino de inversión (46% en 2018); le sigue China, con 24% de preferencias (33% en 2018). Cabe destacar que 15% comentó que no sabe hacia dónde dirigir sus inversiones; esta cifra representa casi el doble que el año pasado (8%).

Cabe destacar que México regresó al Top 10 de los países preferidos para invertir en 2019, ubicándose en la novena posición, con el 4% de respuestas. Aunque conservó el mismo porcentaje de preferencias que el año pasado, nuestro país se benefició del descenso de Japón, Canadá, Rusia y Hong Kong en el conteo, subiendo así cuatro puestos este año.


¿Cuáles son los territorios, excluyendo en el que está ubicado, que considera más importantes para las perspectivas de crecimiento general de su organización en los próximos 12 meses?

De acuerdo con las respuestas de los CEO de empresas estadounidenses, nuestro país es el cuarto territorio más importante para su crecimiento, con 11% de respuestas, después de China (39%), Reino Unido (16%) y Alemania (12%).

Es importante recordar que el pasado 30 de noviembre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá firmaron el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica, denominado T-MEC o USMCA (por sus siglas en inglés), que llegará a sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde 1994.

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EUA China Alemania India ReinoUnido

Brasil Francia Australia México Japón


Otro de los puntos que más destacaron en el estudio es la brecha entre el talento necesario para aprovechar las nuevas tecnologías y el déficit que enfrentan las organizaciones de personal capacitado. Para la mayoría de los CEO (62%) se ha vuelto más difícil contratar trabajadores con las habilidades necesarias.

Las principales consecuencias de no encontrar al personal calificado correcto, según los participantes, es que las empresas no pueden innovar con efectividad (55% de respuestas), los costos laborales suben más de lo esperado (52%), los estándares de calidad y la experiencia del cliente se ven afectados (47%) y no están preparados para perseguir oportunidades de mercado (44%).

Destaca el análisis del impacto de la inteligencia artificial (IA) en las organizaciones. Con base en los resultados de la encuesta, el 63% de los CEO a nivel global está “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en que la IA tendrá un impacto más grande que la revolución de la Internet. No obstante, la falta de personal calificado para implementar esta tecnología es el desafío más grande para las compañías.

Asimismo, en un mundo cada vez más gobernado por los datos, las organizaciones tienen que aprender a aprovechar la información existente en sus operaciones para convertirla en inteligencia de negocio. En un panorama de incertidumbre, la mejor forma de incrementar la confianza es que las empresas mejoren sus propias capacidades.


1Tecnología y toma de decisiones; transformar los datos en información


No hay duda de que la inteligencia artificial es un habilitador primordial para revolucionar los diferentes modelos de negocio. Es importante entender a la misma como un paraguas de tecnologías que aprenden y evolucionan de las interacciones con el medio donde operan, ya sean seres humanos, otros sistemas u otras aplicaciones.

El 86% de los CEO mexicanos está “muy de acuerdo” o “de acuerdo” en que la IA cambiará significativamente los negocios en los próximos 5 años. Solamente un 12% expresó estar en “desacuerdo” o “muy en desacuerdo” en esta afirmación. A nivel global, 85% de los participantes está “muy de acuerdo” o “de acuerdo” y 87% en Latinoamérica comparte esta visión.

Pese al convencimiento que se tiene sobre el impacto de la IA, solamente un 38% de los CEO mexicanos comentó que tiene planes para introducir una iniciativa de este tipo de tecnología en su organización en los próximos 3 años, mientras que un 40% indicó que no tiene ninguna iniciativa al momento.

A nivel global, únicamente un 23% de encuestados respondió no tener planes de iniciativas y 28% en Latinoamérica tampoco tiene planes para impulsar esta tecnología en sus organizaciones.

“Un error común que vemos en la aplicación de la IA en México y en Latinoamérica es que se pone a la tecnología por delante de la estrategia”. Carlos Zegarra

Generalmente, se adquieren e implementan tecnologías emergentes sin considerar primero el modelo de negocio que deseamos desarrollar habilitado por estas tecnologías.

El 33% de todos los participantes expresó que introdujo iniciativas de IA en sus negocios, pero para casos limitados. En América Latina un 26% dijo estar en esta situación y en México solo un 19%.

Una de las razones por las que no se adopta la IA en México de una forma más amplia es porque se necesita más comprensión de esta tecnología y sus efectos en el negocio. De hecho, 88% de los participantes en el país indicó que las decisiones basadas en IA tienen que ser confiables (84% global y 81% Latinoamérica).

Otra razón por la que la implementación de la IA es más lenta es porque el retorno de inversión (ROI, por sus siglas en inglés) es incierto. A veces se define a la IA como una “caja negra”, pues no se sabe lo que está dentro y qué generará; si al invertir “A” dará como resultado “B”.

Una forma de medir más fácilmente el ROI es aplicando la IA en la resolución de un problema en la organización. Por ejemplo, si una empresa tiene una pérdida de clientes más acelerada que su competencia y se plantea cómo usará la IA para solucionar esta problemática, la medición del ROI es mucho más evidente.

El 81% en México dice que la IA es buena para la sociedad (78% global, 87% Latinoamérica) y 73% cree que el gobierno debe adoptar un rol crítico e integral en la implementación de IA (68% global, 70% Latinoamérica).

De acuerdo con las respuestas de los CEO, las tres prioridades del gobierno para impulsar la IA tendrían que ser:

1. Desarrollar una estrategia nacional y políticas para implementar esta tecnología y evaluar el impacto en las comunidades.

2. Incentivar a las organizaciones a que retengan a su personal cuyos trabajos van a ser automatizados por la IA.

3. Introducir incentivos para acelerar el uso de IA.


Seleccione la declaración que mejor se aplique a su organización:

La IA tiene muchas implicaciones y por ello es relevante definir la estrategia de implementación en la empresa. Un inicio es ver las necesidades que se pueden satisfacer con la tecnología; esto se llama “el arte de lo posible” y es necesario plantearse la siguiente pregunta: ¿qué se puede hacer ahora con estas tecnologías emergentes que antes no era posible?

Una vez que se tiene definido ese arte de lo posible, es cuando puede concebirse a la IA como una de las tecnologías más importantes, pues ayuda como un habilitador de la visión que se tiene para el negocio.

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México

Las iniciativas de IA son fundamentales para las operaciones de nuestra organización

Las iniciativas de IA están presentes a gran escala en nuestra organización

No tenemos planes de ninguna iniciativa de IA en este momento

Hemos introducido iniciativas de IA en nuestro negocio, pero solo para usos limitados

Tenemos planes para comenzar a introducir iniciativas de IA en nuestra organización en los próximos 3 años

Se puede ver también que muchas empresas en Latinoamérica, y particularmente en México, no tienen claridad de ese orden. Muchos empresarios hablan de implementar la IA desde el punto de vista de las tecnologías, es decir, Machine Learning, Automatización Robótica de Procesos (RPA), entre otras, sin definir previamente esa visión de cambio en el negocio.

Muchos datos, poca información

Cuando se trata de datos, una de las prioridades de las organizaciones este año será estructurarlos muy bien, ya que las tecnologías para la toma de decisiones se alimentarán de los mismos. Se sabe que en las compañías se cuentan con muchos datos, pero poca información para tomar decisiones.


La información y la tecnología tiene mayor relevancia ahora en la toma de decisiones de las empresas. En particular, las áreas fiscales de las organizaciones son las que concentran la mayoría de la información de las otras áreas, como ventas, compras, nómina, etcétera.

En situaciones de crecimiento o no crecimiento, generalmente las compañías buscan reducir costos y riesgos. La automatización de la función fiscal permite alcanzar ambos objetivos pues, al automatizar los procesos que son repetitivos, se optimizan costos y no se necesita contratar a más personas. Hay menos injerencia humana y, por ende, se reducen los riesgos y las posibilidades de error son menores. Se libera a la gente del trabajo rutinario y se enfoca a otras tareas, como analizar la información.

Una función financiera alimentada con información y tecnología hace que una compañía sea exitosa. Si se administra bien la función financiera, puede generar ingresos y mayores tasas de rendimiento, que se traduce en ingresos adicionales.

En sintonía con el promedio global, para las organizaciones de Latinoamérica y México, los datos sobre los consumidores y clientes, sus puntos de vista y necesidades, son “importantes” o “críticos” para el éxito y la durabilidad de sus negocios, con un 93%, 94% y 97% de respuestas, respectivamente.

La información que facilita la elaboración de pronósticos y proyecciones financieras es la segunda más importante a nivel Global, América Latina y México, con 92%, 94% y 90% de respuestas, respectivamente.

El tercer tipo de información más importante son los datos acerca de la marca y su reputación con 90% 91% y 89% de respuestas a nivel global, Latinoamérica y México.


Pensando en los datos que usa para tomar decisiones sobre su negocio a largo plazo, qué tan importantes son...

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Datos sobre las necesidades de los clientes y consumidores

Datos sobre su marca y reputación

Previsiones financieras y proyecciones

Datos sobre los beneficios de las últimas tendencias tecnológicas

Datos sobre los riesgos a los que están expuestos los negocios

Datos sobre las implicaciones en impuestos

Datos sobre las necesidades y visiones de los empleados

Datos sobre la efectividad de sus procesos de investigación y desarrollo

Datos sobre su cadena de suministro

Datos comparativos sobre el rendimiento de sus pares de la industria

Crítico Importante No muy importante Nada importante en absoluto No sabe


Sobre el carácter de la información, solamente un 15% de las empresas a nivel global reportó que la calidad de los datos que reciben sobre sus consumidores y clientes es “exhaustiva”, Latinoamérica tuvo el mismo porcentaje de respuestas y México presentó un índice de respuestas ligeramente menor (13%).

En información para pronósticos financieros, 41% a nivel global respondió que la información recibida es exhaustiva (46% Latinoamérica, 34% México). Solamente un 24% a nivel global expresó que los datos sobre su marca y reputación son profundos (28% en Latinoamérica y 18% en México).

Algunos de los desafíos más grandes para los que sean líderes en inteligencia artificial serán priorizar, estructurar y categorizar los datos. Se tendrá que definir muy bien qué tipo de datos leerá la IA y estructurarlos de la mejor forma para que sean inteligentes y, por lo tanto, permitan tomar las mejores decisiones.

No obstante, muchos piensan que al automatizar, se va a prescindir de la gente, y eso no es necesariamente cierto. Hay muchas organizaciones grandes que compran y venden otras compañías, y, por ejemplo, la gente del área fiscal se divide entre si debe hacer tareas de M&A o tareas

de compliance. Con la automatización, el tiempo de trabajo se reduce y puede aprovecharse para otras tareas.

Las empresas tienen que hacer que la función fiscal sea más relevante para el negocio y no solamente un área de soporte. Pero para que pase eso, deben producir información relevante (aplicar análisis de datos a la información que producen, que toca básicamente todas las áreas de en una compañía); una vez que la administración toma consciencia de ello, el concepto que se tiene de función fiscal cambia drásticamente.

Hoy el perfil de la gente fiscal ya no es el mismo de hace 20 años, cuando eran contadores enfocados en números y especializados en temas fiscales, contables o financieros. Hoy en día, el papel del fiscalista digital va más allá de los temas fiscales, es un especialista que sabe de tecnología, de herramientas de análisis de datos y que está consciente del valor de la información para la estrategia del negocio.

“La función fiscal ya no es solamente un área de soporte; también analiza los datos de la empresa y produce información relevante para el negocio”.Adriana Rodríguez


¿Qué tan adecuados son los datos que recibe?

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Datos sobre las necesidades y visiones de los empleados

Previsiones financieras y proyecciones

Datos relacionados con la eficiencia con la que utiliza los bienes raíces que ocupa

Datos sobre las implicaciones en impuestos

Datos sobre su marca y reputación

Datos sobre los riesgos a los que están expuestos los negocios

Datos sobre las necesidades de los clientes y consumidores

Datos sobre la efectividad de sus procesos de I&D

Datos comparativos sobre el rendimiento de sus pares de la industria

Datos sobre las cadenas de suministro

Datos sobre el impacto del cambio climático en los negocios

Datos sobre los beneficios de las últimas tendencias tecnológicas

Exhaustivos Adecuados No adecuados No aplicables No sabe


2Cerrar la brecha de talento


Las organizaciones tendrán que enfocarse más en las profesiones, el perfil de las personas y habilidades requeridas, debido a que la incertidumbre global y las presiones del mercado provocarán una disminución en la contratación de personal.

Puede haber un sesgo generacional para contratar a personas que estén en carreras de inteligencia artificial, de automatización y robotización. También se necesitará capacidad de flexibilización de la plantilla laboral para aprender y realizar funciones distintas para las que fueron contratadas.

Pese a las menores expectativas de crecimiento de la economía y de los negocios, los CEO mexicanos se mostraron más positivos que el resto cuando se les preguntó por el incremento de su personal en los próximos 12 meses. Sin embargo, la falta de personal calificado continúa siendo un gran desafío para las organizaciones en general.

El 57% de los CEO en México espera que el personal de su organización se incremente moderadamente en los siguientes 12 meses, un porcentaje mayor que a nivel global (48%) y Latinoamérica (42%).

¿Espera que el personal de su organización se incremente, disminuya o permanezca igual en los próximos 12 meses?

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Aumentará mucho Aumentará moderadamente Permanecerá igual Disminuirá moderadamente Disminuirá mucho No sabe


La principal razón por las que las empresas no reciben información o no cuentan con información adecuada es la falta de talento especializado en análisis de datos, de acuerdo con el 54% de las respuestas globales. El 56% en Latinoamérica indicó los datos aislados y la falta de intercambio de información como la principal causa.

¿Cuáles son las razones principales por las que los datos que recibe no son adecuados?

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Falta de talentoanalítico

Datos aislados o falta

de intercambio

Poca confiabilidaden los datos

Renuencia de losconsumidores y

clientes a compartirinformación

Incapacidadpara cuantificar

información externa

Infraestructurainadecuada de TI

Incapacidad paranavegar en la

información del cliente y en las

reglas deprivacidad

Incapacidad para proteger

adecuadamentelos datos

Otro

Global Latinoamérica México


En el caso de México, la falta de talento en análisis de datos es la primera razón (58% de respuestas). Resalta que la segunda causa (56%) es la resistencia de clientes y consumidores para compartir información, mientras que la tercera causa es la poca exactitud en los datos.

En un entorno como el actual, es necesario que las organizaciones cuenten con personal de diferentes edades, profesiones, y con formas distintas de trabajar. Esto les permitirá observar la transformación de su industria y hacer una lectura de las tendencias, a fin de poder diversificar sus negocios.

Aunque la especialización es importante, los nuevos líderes de las organizaciones no pueden correr el riesgo de tener un gran sesgo, pues los mercados cambian continuamente para convertirse en entes distintos.

El 14% de los CEO mexicanos aseguró que su organización está “significativamente por delante” de su competencia cuando se trata de tomar decisiones basadas en análisis de datos, un nivel de respuestas ligeramente superior que el global (12%). Inclusive, Latinoamérica obtuvo un mayor porcentaje de respuestas que los dos anteriores (18%).

El 38% a nivel global contestó que está “algo por delante que la competencia”, contra un 35% de Latinoamérica y 33% de México.

Sin embargo, cambia la tendencia entre los que admiten que están por detrás de la competencia en este rubro. 14% de los encuestados en México escogió esta respuesta, contra un 10% a nivel global y 8% en Latinoamérica.

En línea con lo que ocurre en la estrategia empresarial, las áreas de talento humano están cada vez más conscientes de la importancia de recopilar y analizar información.

En la medida que se abran canales de comunicación dentro de la organización, fluirá la información que servirá para extraer valor, diseñar estrategias de negocio, detectar las vulnerabilidades de las organizaciones y hacer frente a los riesgos, utilizando los datos de forma adecuada y segura.

El 87% de los participantes mexicanos está “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con la afirmación: “Mi organización maneja proactivamente los riesgos de ciberseguridad y privacidad cuando adopta nueva tecnología”. El 78% de los encuestados en el país indicó que su organización es “ciber resiliente” (resistente a los ataques cibernéticos y puede recuperarse rápidamente), contra un 75% de respuestas globales.

Por su parte, 67% está “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con la frase: “Mi organización adapta la forma de monetizar los datos a los estándares de privacidad de la información y ética”.

En lo que respecta a la ciberactividad política, 65% de las empresas mexicanas está de acuerdo en que puede ser afectada por este aspecto, algunos puntos por debajo de las respuestas globales y en Latinoamérica (72% y 69%).

El 67% de los CEO mexicanos afirma que es más difícil ahora contratar trabajadores en su industria, un nivel de respuestas más alto que a nivel global (62%) y Latinoamérica (58%). La principal razón es el déficit de trabajadores calificados.

“Aunque la especialización es importante, los nuevos líderes de las organizaciones no pueden correr el riesgo de tener un gran sesgo, pues los mercados cambian continuamente para convertirse en entes distintos”.Moisés Pérez


En general, ¿se ha vuelto más o menos difícil contratar trabajadores en su industria?

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Para los que respondieron ‘más difícil’, ¿cuál es la principal razón?

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Global

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México

Déficit en trabajadores calificados Las habilidades requeridas en la industria han cambiado Expectativas de compensaciones

Tasa de crecimiento de la industria La visión de los candidatos sobre la industria ha cambiado Otro Condiciones de trabajo No sabe

Contar con personal con las características requeridas no significa prescindir de las que ya están en las empresas. Se requiere hacer una mezcla de la gente necesaria, en la que no todos serán trabajadores nuevos ni permanecerán todos los que están. Por ejemplo, la fuerza laboral con experiencia cuenta con una ventaja porque conocen bien a la organización.

Sin embargo, también se requiere una inyección de talento nuevo y de pensamientos diferentes; personal que piense distinto por profesión o por edad. Es relevante vislumbrar funciones y carreras que hoy no existen, el primero que tiene esa iniciativa está cerrando la brecha de talento.

Pese a la incertidumbre y poca confianza que manifiestan los CEO en esta edición de la encuesta, la mayoría de las empresas ya tienen definido lo que va a hacer con sus planes de reentrenamiento; lo que puede cambiar es la velocidad en la que aplica sus programas. Es posible que muchas ya hayan hecho una inversión importante en tecnología y se encuentren en una etapa de evaluación de resultados.

Cuando se les preguntó qué es lo más importante para cerrar la brecha de habilidades en su organización, la opción con mayor porcentaje de respuesta a los tres niveles (global, Latinoamérica y México) fue “reentrenar al personal”.


3México, crecimiento, nuevo gobierno y T-MEC


Aparte de los factores económicos que generan incertidumbre entre los CEO, es posible agregar, en el caso de México, el reto que implica la entrada de una nueva administración de una facción política diferente a las anteriores y que tiene una agenda de programas sociales y de proyectos de infraestructura específicos.

El 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como Presidente de la República y el 1 de septiembre su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), hizo lo propio en el Congreso de la Unión como mayoría. Entre sus primeras acciones estuvo discutir y aprobar el Paquete Económico 2019, que contiene la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

El diseño fiscal del gobierno se centró en la relocalización del gasto público, dando prioridad a programas sociales, como el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y el de pensiones para adultos mayores, así como planes de infraestructura. Ante un escenario de recursos limitados, se abre la posibilidad de que la inversión privada

participe en estas obras de infraestructura a través de esquemas como Asociaciones Público Privadas (APP).

Entre otros cambios que pudieran esperarse en materia económica, está la posibilidad de una reforma fiscal hacia la segunda mitad del sexenio, en un momento en el que el gobierno tenga mayor conocimiento de la situación económica y, con base en ello, saber qué sectores atender y cuáles son los resultados de las medidas que se implementarán en los primeros años del sexenio. No obstante, es posible que el panorama político se modifique, dado que para esas fechas se renovará el Congreso y no se sabe si Morena contará con la mayoría como hasta ahora.

Esto se suma a los riesgos externos que ven los directivos del país y que muestran menor optimismo sobre el crecimiento que el resto de los participantes en la encuesta.

“El diseño fiscal del gobierno se centró en la relocalización del gasto público, dando prioridad a programas sociales y proyectos de infraestructura”.Brenda García


¿Cree que el crecimiento global mejorará, seguirá igual o declinará en los próximos 12 meses?

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Global

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Mejorará mucho Mejorará moderadamente Seguirá igual Declinará moderadamente Declinará mucho No sabe

Un 31% de los participantes en México cree que la economía global mejorará en los próximos 12 meses, 38% piensa que seguirá igual y 32% que declinará.

Un 35% expresó estar “muy confiado” en el crecimiento de los ingresos de su compañía en los próximos 12 meses, mientras que 40% manifiesta tener “cierta confianza” y 17% respondió no tener mucha confianza.


¿Qué tanta confianza tiene sobre las perspectivas de ingresos de su organización en los próximos 12 meses?

El 33% en México dice tener “mucha confianza” en el crecimiento de ingresos de su organización en los próximos 3 años, 44% tiene “cierta confianza” y 16% no tiene mucha confianza.

35%

35%

35%

47%

47%

40%

15%

13%

17%

3%

6%

6%

1%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Global

Latinoamérica

México

Muy confiado Algo confiado No muy confiado Sin confianza en absoluto No sabe


¿Cuáles de las siguientes actividades, si las hay, planea en los próximos 12 meses para impulsar el crecimiento de los ingresos?

77%71%

62%

40% 37% 37%32%

14%

4% 1%

79%

63% 64%

38% 40%

31% 31%

9%3% 0%

71%

56%60%

33% 33%

19%16%

6% 3% 0%

Eficienciasoperacionales

Crecimientoorgánico

Lanzar un nuevoproducto o

servicio

Nueva alianzaestratégica oJoint Venture

Entrar a unnuevo mercado

Nuevas fusionesy adquisiciones

Colaborar conemprendedores

o start ups

Vender unnegocio

Otro Ninguno de losanteriores

Global Latinoamérica México

El 77% de los directivos a nivel global comentó que impulsará el crecimiento de su organización con eficiencias operacionales. Esta acción también será la principal para el 71% de los directivos mexicanos.

El 79% en Latinoamérica también buscará mejorar eficiencias en operaciones, lanzará un nuevo producto o servicio (64%) y 63% se enfocará en el crecimiento orgánico.

En el caso de México, cabe aclarar que en esta nueva administración, aunque no se crearon nuevos impuestos ni se aumentaron los que ya existían, sí hubo cambios importantes para las empresas. Por un lado, el Ejecutivo emitió un decreto de estímulos fiscales para la frontera norte del país, que consiste en una reducción del IVA y el ISR.


En esta disposición hay una oportunidad que deberá ponderar cada empresa también en función de otros temas. Por ejemplo, el decreto señala que si la organización goza de otros estímulos fiscales, no puede aplicar para este decreto y, al final, deben decidir si se quedan con el actual estímulo u optan por el otro. Eso puede ser una limitante.

El otro cambio importante es la eliminación de la compensación universal que, desde luego, es un tema de flujo de efectivo para las empresas y puede traer impactos negativos en términos de pago de impuestos.

Por otra parte, Morena presentó la iniciativa de reforma laboral el pasado mes de diciembre, que contiene temas como la libertad sindical y el voto libre en dichas organizaciones, esto como parte de los compromisos adquiridos para la ratificación del T-MEC. La reforma está pendiente de aprobarse; esto puede ocurrir en el próximo periodo de sesiones, es decir, entre febrero y mayo.

Además, el partido político presentó una iniciativa que, entre otros temas, contiene el de outsourcing, y estipula que las empresas pueden disponer de este esquema solamente cuando se trate de un servicio especializado. En México muchas empresas han recurrido al outsourcing y la modificación del mismo podría afectar la competitividad laboral y cómo se maneja en México.

Se observa que a nivel global, los ejecutivos más preocupados por los conflictos comerciales piensan en revisar sus cadenas de suministro o relocalizar parte de su producción en otros territorios. El año pasado, México alcanzó con Estados Unidos y Canadá un acuerdo para firmar el nuevo tratado comercial entre las tres naciones, que reemplazará al TLCAN.

Aunque esto es una buena noticia para México al permanecer en el pacto trilateral con sus socios de América del Norte, también implica nuevos retos para ajustarse a reglas más estrictas, en especial en el sector automotriz.

Asimismo, las empresas tienen que estudiar cuál es su situación actual bajo el TLCAN y cuál será su situación bajo el T-MEC. Esto involucra saber cuánto margen de maniobra tienen y lo que requieren en el futuro.

“Muchas compañías, especialmente armadoras, están evaluando los impactos de este nuevo tratado y, en algunos casos, están considerando si ciertos procesos deberán moverse a Estados Unidos para cumplir con las nuevas reglas de origen”.Yamel Cado

Derivado de todos los requisitos para cumplir con las nuevas reglas, es posible que algunas compañías deban reevaluar su cadena de suministro y reubicar sus actividades dentro de la región. Incluso, como consecuencia de la guerra comercial que actualmente vive Estados Unidos con China, podrán existir casos en los que haya compañías del mercado asiático que muden parte de su operación a México, lo cual representa una oportunidad importante para nuestro país.


4Conclusiones


Uno de los retos para las empresas mexicanas será prever todos los cambios en materia política y fiscal para absorber los impactos de manera muy rápida y conocerlos con anticipación. Si las empresas no tienen conocimiento de esto, puede tomarlas por sorpresa.

Por ahora, las modificaciones que hubo en materia fiscal no vislumbran un incremento en las tasas de impuestos, pero sí implican un aumento en el cash tax (pago), debido a la eliminación de la compensación universal. Este cambio pone más presión a la función fiscal porque esos saldos a favor de IVA ya no se podrán acreditar contra otros impuestos.

Por otra parte, independientemente de cuándo entre en vigor la ratificación del T-MEC, es importante que las empresas ya estén trabajando en ver qué impacto tendrá el tratado en cada industria. Si bien las más afectadas son las industrias automotriz y textil, todas tienen implicación benéfica o de una restricción mayor.

En lo que respecta a los riesgos externos, es importante mencionar que el mundo está entrando en un impasse político que puede derivar en un impasse económico. Pero hay temas que no se pueden parar, como la preparación de la fuerza laboral del futuro que implemente las estrategias tecnológicas. Las empresas que no hayan empezado con este tema, sea por recursos o falta de visión digital, pueden tener más problemas.

En escenarios económicos como el actual, las empresas que no se reinventan, que no hagan cosas diferentes, van a ver mermados sus márgenes de ganancia de forma importante, y aquí es donde ayudan las tecnologías emergentes.

Sin embargo, en lo que respecta a la inversión en dichas tecnologías, es recomendable no hacerlo solo. Se pueden desarrollar nuevos modelos de negocio con beneficios exponenciales y más rápidos al asociarse con terceros que agreguen capacidades diferentes a su operación y, a su vez, permitan descubrir el “arte de lo posible” para la empresa en un entorno de incertidumbre como el que se podría vivir en 2019.


5Metodología

La edición 22 de Global CEO Survey se realizó entre el 4 de septiembre y el 26 de octubre de 2018. Los resultados se desprenden de 1,378 entrevistas hechas a directores generales de empresas, de los cuales 355 son mujeres, a lo largo de 91 territorios y de más de 30 industrias y subsectores. El 48% de las empresas participantes tienen ingresos anuales de más de 1,000 millones de dólares.

Se contó con la participación de 61 ejecutivos de empresas de México en la encuesta, de las cuales un 5% tienen ingresos anuales de más de 10,000 millones de dólares, un 27% con ingresos de 101 a 999 millones de dólares y 46% de menos de 100 millones de dólares.

En algunas respuestas, el total de los porcentajes puede no sumar 100% por efectos de redondeo.


6Datos de contacto

Mauricio Hurtado de MendozaSocio Director, PwC México +52 (55) 5263 [email protected]

Adriana RodríguezSocia de Estrategia de Impuestos, PwC México+52 (55) 5263 8527 [email protected]

Yamel CadoSocia Líder de Impuestos Indirectos y Comercio Exterior, PwC México+52 (55) 5263 [email protected]

Brenda GarcíaSocia de Análisis de Política Fiscal, PwC México+52 (55) 5263 5759 [email protected]

Moisés PérezSocio Líder de Workforce of the Future, PwC México+52 (55) 5263 6659 [email protected]

Carlos ZegarraSocio Líder Management Consulting, PwC México+52 (55) 5263 [email protected]


pwc.com/mx/ceosurvey2019

El contenido de este documento es meramente informativo y de ninguna manera debe considerarse como una asesoría profesional, ni ser fuente para la toma de decisiones. En todo caso, deberán consultarse las disposiciones fiscales y legales, así como a un profesionista calificado.

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