quotation¹ƒบ... · 2019. 10. 16. · 1....

ใบเสนอราคา Quotation

สารบญ

ความหมายของใบเสนอราคา 1

หนาจอการบนทกขอมลใบเสนอราคา 1

ลกษณะการบนทกขอมลใบเสนอราคา 1

สถานะขอมลใบเสนอราคา 2

ขนตอนการบนทกขอมลใบเสนอราคา 2

การเปดใบเสนอราคา 7

การอนมตใบเสนอราคา 11

การพมพและสงอเมลใบเสนอราคา 12

การ Export ขอมลใบเสนอราคา 15

1

ตดตอสอบถามเพมเตม Tel : 093-130-1899, 081-359-7685, 062-310-6964 Email : [email protected] Website : www.getmycrm.com

โปรแกรม CRM ออนไลน

บรหารงานขาย จดการขอมลลกคา สรางความสมพนธกบลกคาผานระบบออนไลนอยางมออาชพ

ใบเสนอราคา (Quotation)

ความหมายของใบเสนอราคา

หมายถง การเสนอราคาสนคาเปนอกหนงขนตอนส าคญของการพจารณาตดสนใจซอสนคาจากลกคา ระบบเสนอราคาทดตองสามารถสรางเอกสารเสนอราคาทเปนมาตรฐาน และประกอบไปดวยขอมลส าคญตาง ๆ ทลกคาสามารถน าไปตดสนใจได เชน ขอมลสนคา ราคา สวนลด และลายเซนจากผขาย เปนตน

หนาจอการบนทกขอมลใบเสนอราคา

หนาจอการบนทกจะแบงขอมลออกเปน 5 สวน คอ

Tab ขอมลทวไป คอ การบนทกรายละเอยด รหสใบเสนอราคา วนทเอกสาร หวขอ ลกคา ผตดตอ ประเภทใบเสนอราคา สถานะใบเสนอราคา ผรบผดชอบ เปนตน

Tab สนคา คอ การบนทกรายละเอยดสนคาทลกคาสนใจ Tab ทอยเปดใบก ากบภาษ คอ การบนทกรายละเอยดทอยออกใบก ากบภาษ และขอมลส าหรบ

ตดตอ Tab ขอมลจดสง คอ การบนทกรายละเอยดทอยการสงของ รปแบบการขนสง เปนตน Tab ฟอรมเอกสาร คอ การบนทกรายละเอยดแบบฟอรม หมายเหต และขอมลเพมเตม

ลกษณะการบนทกขอมลใบเสนอราคา

การบนทกขอมลใบเสนอราคา ผใชสามารถบนทกได 5 รปแบบ ไดแก บนทกทเมนใบเสนอราคาโดยตรง

บนทกดวยการอางองจากเมนผสนใจ ซงระบบจะท าการดงขอมลส าคญ ชอ นามสกล มาแสดงในเอกสารใบเสนอราคาอตโนมต ผใชสามารถแกไขขอมลเอกสารดงกลาวใหสมบรณได

บนทกดวยการอางองจากเมนผตดตอ ซงระบบจะท าการดงขอมลส าคญ ชอ นามสกล มาแสดงในเอกสารใบเสนอราคาอตโนมต ผใชสามารถแกไขขอมลเอกสารดงกลาวใหสมบรณได

บนทกดวยการอางองจากเมนบรษท ซงระบบจะท าการดงขอมลชอบรษท ชอผตดตอ มาแสดงในเอกสารใบเสนอราคาอตโนมต ผใชสามารถแกไขขอมลเอกสารดงกลาวใหสมบรณได

mailto:[email protected]

http://www.getmycrm.com/

2




บนทกดวยการอางองจากเมนโอกาสทางการขาย ซงระบบจะท าการดงขอมลชอบรษท ชอผตดตอ

และโอกาสทางการขาย มาแสดงในเอกสารใบเสนอราคาอตโนมต ผใชสามารถแกไขขอมลเอกสารดงกลาวใหสมบรณ

ได

สถานะขอมลใบเสนอราคา

สถานะขอมลใบเสนอราคา มทงหมด 5 สถานะ คอ Wait Approve คอ ขอมลใบเสนอราคาทสรางขนมาใหม และรออนมตเอกสาร

In progress คอ เอกสารใบเสนอราคาทรอการอนมต จากผมสทธอนมตเอกสาร กรณทมผอนมตหลายทาน

Approved คอ เอกสารใบเสนอราคาทผานการอนมต จากผมสทธอนมตเอกสาร สามารถอางองไปเปดเอกสารใบสงขายไดทนท

Not Approve คอ เอกสารใบเสนอราคาทไมผานการอนมต จากผมสทธอนมตเอกสาร จะไมสามารถอางองไปเปดเอกสารใบสงขายได

Close คอ เอกสารใบเสนอราคาทมการอางองไปเปดเอกสารใบสงขายเรยบรอยแลว

ขนตอนการบนทกขอมลใบเสนอราคา

1. ผใชสามารถบนทกขอมลใบเสนอราคา โดยกดเมน “iSales” > “ใบเสนอราคา” ดงรป



3




2. จากนนโปรแกรมจะแสดงหนาจอรายการขอมลใบเสนอราคา ผใชสามารถสรางขอมลใบเสนอราคาใหมได

โดยกดปม “New” ทางดานบนขวาของหนาจอโปรแกรม ดงรป

3. ใน Tab “ขอมลทวไป”คอ การบนทกรายละเอยดขอมลของใบเสนอราคา ไดแก รหสใบเสนอราคา หวขอ ชอ นามสกล ประเภทใบเสนอราคา วนทคาดวาจะปด สถานะใบเสนอราคา ผรบผดชอบ เปนตน ผใชควรท าการกรอกขอมลในฟอรมทมเครองหมาย “ * ” ใหครบถวน ดงรป

4. ใน Tab “สนคา” ผใชสามารถเพมสนคาไดหลายรายการ โดยกดปม “+” หรอกดปม “ ” เพอท าการแกไข โปรแกรมจะแสดงหนาจอเลอกรายการสนคา ใหผใชกดปม “ ” และเลอกรายการสนคาทตองการ ดงรป



4




* หมายเหต : กรณทไมไดบนทกสนคาไว ผใชสามารถเพมสนคา โดยกดปมเมน “เพมสนคาใหม” ทดานบนของ

หนาจอเลอกสนคาได



5




5. ใน Tab “ทอยเปดใบก ากบภาษ” คอ การบนทกรายละเอยดทอยส าหรบออกใบก ากบภาษ โดยโปรแกรมจะ

อางองขอมลทอยของลกคาตามทผใชมการตงคาเรมตน และผใชสามารถแกไขขอมลในสวนนได ดงรป

6. ใน Tab “ขอมลจดสง” คอ การบนทกรายละเอยดทอยของลกคาส าหรบจดสงสนคา โดยโปรแกรมจะอางองขอมลทอยของลกคาตามทผใชมการตงคาเรมตน หรอผใชสามารถใชทอยเดยวกนกบทอยเปดใบก ากบภาษได โดยท าเครองหมายถก “ ” ดงรป



6




7. ใน Tab “ฟอรมเอกสาร” คอ การบนทกรายละเอยดแบบฟอรม หมายเหต และขอมลเพมเตม ผใชสามารถ

เลอกรปแบบแบบฟอรม ชอแบบฟอรม ระบหมายเหต ดงรป

8. หลงจากผใชตรวจสอบขอมลครบถวนแลว ใหกดปม “Save” ทางดานบนขวาของหนาจอโปรแกรม เพอเปนการบนทกขอมลใบเสนอราคา โดยการบนทกขอมลสามารถแบงการบนทกออกเปน 4 รปแบบ ดงน

Save คอ การบนทกขอมลใบเสนอราคา พรอมแสดงขอมลทมการบนทกเรยบรอยแลว Save & New คอ การบนทกขอมลใบเสนอราคา พรอมเปดหนาจอบนทกขอมลผสนใจใหมทนท Save & Copy คอ การบนทกเอกสารใบเสนอราคา พรอมคดลอกขอมลเอกสารทท าการบนทก และ

เปดหนาจอบนทกขอมลเอกสารใบเสนอราคาใหมทนท Save & Close คอ การบนทกเอกสารใบเสนอราคา พรอมเปดหนาจอรายการเอกสารใบเสนอราคา

ทงหมดทนท



7




การเปดใบเสนอราคา

การเปดใบเสนอราคาจากผสนใจ

ผใชสามารถเปดใบเสนอราคาจาก ผสนใจ โดยใหผใชเลอกเมน “Create Quotation” ดงรป

1. โปรแกรมจะแสดง Pop – up ใหยนยนผานการเปดใบเสนอราคา กดปม “ตกลง” เพอยนยนการเปดใบเสนอราคา ดงรป

2. เมอยนยนการเปดใบเสนอราคาเรยบรอยแลว ระบบจะแสดงหนาจอแบบฟอรมการสรางใบเสนอราคา และแสดงขอมลลกคาทถกอางองมาจากผสนใจ โดยอตโนมต ผใชควรกรอกขอมลในฟอรมทมเครองหมาย “ * ” ใหครบถวน



8




การเปดใบเสนอราคาจากผตดตอ

1. ผใชสามารถเปดใบเสนอราคาจาก ผตดตอ โดยใหผใชเลอกเมน “Create Quotation” ดงรป

2. โปรแกรมจะแสดง Pop – up ใหยนยนผานการเปดใบเสนอราคา กดปม “ตกลง” เพอยนยนการเปดใบเสนอ

ราคา ดงรป

3. เมอยนยนการเปดใบเสนอราคาเรยบรอยแลว ระบบจะแสดงหนาจอแบบฟอรมการสรางใบเสนอราคา และ

แสดงขอมลลกคาทถกอางองมาจากผตดตอโดยอตโนมต ผใชควรกรอกขอมลในฟอรมทมเครองหมาย “ * ” ให

ครบถวน



9




การเปดใบเสนอราคาจากบรษท

1. ผใชสามารถเปดใบเสนอราคาจาก บรษท โดยใหผใชเลอกเมน “Create Quotation” ดงรป





10





แสดงขอมลลกคาทถกอางองมาจากบรษทโดยอตโนมต ผใชควรกรอกขอมลในฟอรมทมเครองหมาย “ * ” ให

ครบถวน

การเปดใบเสนอราคาจากโอกาสทางการขาย

1. ผใชสามารถเปดใบเสนอราคาจาก โอกาสทางการขาย โดยใหผใชเลอกเมน “Create Quotation” ดงรป





11





แสดงขอมลลกคาทถกอางองมาจากโอกาสทางการขายโดยอตโนมต ผใชควรกรอกขอมลในฟอรมทมเครองหมาย

“ * ” ใหครบถวน

การอนมตใบเสนอราคา

1. ส าหรบการอนมตใบเสนอราคาจะอางองตามทผใชตงคาการอนมตไว ในกรณทผใชเปนผอนมตเอกสารระบบ

จะแสดงเครองหมายส าหรบการอนมตไวทดานลางขวาของหนาจอ ผอนมตสามารถ กดปม “ ” คอ “อนมต” หรอ

“ ” คอ “ไมอนมต” ดงรป

2. ระบบแสดง Pop-up ยนยนการเปลยนสถานะใบเสนอราคา และแสดงสถานะใบเสนอราคาใหผใชเลอก



12




3. เมอผใชเปลยนสถานะใบเสนอราคาเสรจเรยบรอยแลว ระบบจะแสดงสถานะใบเสนอราคาตามทผใชเลอก ดง

รป

การพมพและสงอเมลใบเสนอราคา

1. ผใชสามารถพมพใบเสนอราคา หรอสงใบเสนอราคาใหลกคาผานอเมล โดยกดปม “Print/Send Email” ใน

หนาจอรายละเอยดใบเสนอราคา ดงรป



13




2. โปรแกรมจะแสดง Pop – up ส าหรบเลอกแบบฟอรม และหวขอแบบฟอรมเอกสารใหผใชเลอกกดปม

“ตกลง” เพอยนยนการพมพใบเสนอราคา และแสดงฟอรม ใหผใชเลอก ดงรป



14




3. เมอผใชท าการเลอกแบบฟอรมเรยบรอยแลว ระบบจะแสดงหนาจอเอกสารใบเสนอราคา ผใชสามารถสง

อเมลไดโดยการ กดปม “สงอเมล” ดานขวาของเอกสาร ดงรป



15




การ Export ขอมลใบเสนอราคา

ผใชสามารถน าออก (Export) ขอมลใบเสนอราคาได โดยกดปม ท “Export” ดงรป

ระบบจะแสดงหนาจอส าหรบเลอกชวงเวลาในการน าออกขอมล โดยระบบจะน าออกขอมลใบเสนอราคาในรปแบบไฟล .xls



16




ในแถบ Quote ระบบจะแสดงขอมลใบเสนอราคาตามชวงเวลาทผใชเลอก

ในแถบ User Manual ระบบจะแสดงค าอธบายการใชงานขอมลแตละคอลมนทแสดงในแถบ Quote



17




ในแถบ Export Detail ระบบจะแสดงขอมลผใชงานทท าการ น าออกขอมล โดยจะแสดง ชอผใชงาน วนเวลา และ

ชวงเวลา ของการน าออกขอมล



quotation¹ƒบ... · 2019. 10. 16. · 1....

Documents