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ASSEMBLEA ANNUALE Roma 4 febbraio 2014

RAPPORTO

INDUSTRIA E SERVIZI IMMOBILIARI

IN ITALIA 2014

RENOVATIO URBIS

Italia: danni da guerra (differenze dai livelli pre-crisi al III trimestre 2013 e anni di

precedente minimo)

2

Indicatore Variazione

PIL -9,1% (2000)

PIL per abitante -11,5% (1996)

Consumi delle famiglie -8% (1998)

Investimenti -27,7% (1994)

Occupazione -7,2% (2000)

Produzione industriale -24,6% (1986)

Persone cui manca lavoro +3,5 mln (+92,4%)

Persone povere +3 mln (+122,3%)

ASSEMBLEA ANNUALE FEDERIMMOBILIARE – ROMA 4 FEBBRAIO 2014

Fonte: Centro Studi Confindustria, dicembre 2013

«Con questa nuova condizione bisogna

fare i conti. Cominciando a mutare

lessico, se si vuole rappresentarla in

modo corretto.

L’uso del termine «ripresa» è

improprio».

«Molto meglio parlare di inizio di una

nuova era e di «ricostruzione».

RENOVATIO URBIS

3

Fonte: Centro Studi Confindustria, dicembre 2013


Il fatturato del

mercato immobiliare (mld €) (1/3)

4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Residenziale 133 114 101 104 101,8 75,4 64,1

Non

residenziale 29 25,5 19,8 17,5 18,9 14,5 12,6

Totale 161 140 121 121 120,7 89,9 76,7

Fonte: Elaborazioni e stime* Federimmobiliare su dati Agenzia delle Entrate e ISTAT


Il fatturato del

mercato immobiliare

(variazioni % annue) (2/3)

5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Residenziale - -14,3 -11,4 3,0 -2,1 -25,9 -15,0

Non

residenziale - -12,1 -22,4 -11,6 8,0 -23,3 -13,1

Totale - -13,0 -13,6 0,0 -0,2 -25,5 -14,7



Il fatturato del

mercato immobiliare

(variazioni %) (3/3)

6


Var. % 12/13* Var. % 07/13*

Residenziale -15,0 -51,8

Non residenziale -13,1 -56,6

Totale -14,7 -52,4


7

PIL - Variazioni % annue e previsioni

Fonte: IMF, Gennaio 2014

-6

-4

-2

0

2

4

6

2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*

Mondo Economie avanzate Euro Area USA Italia


8

Fonte: Centro Studi Confindustria su dati Thomson Reuters

PMI e indicatore OCSE

predicono l’incremento del PIL (var. %, 50 = nessuna variaz. congiunturale, dati trimestrali destagionalizzati)


Le Previsioni di Ieri e di Oggi – IL MERCATO (punteggi da 1 a 10, maggiore è il punteggio, migliore

è la previsione)

2012 2013 2014 2015 2016

Previsioni formulate a inizio 2012 3,9 5,3 5,8 X X

Previsioni formulate a inizio 2013 X 3,2 4,4 6,4 X

Previsioni formulate a inizio 2014 X X 4,7 5,4 6,0

9

Fonte: Indagini Delphi Federimmobiliare 2012, 2013, 2014


10 Fonte: Indagini Delphi Federimmobiliare 2012, 2013, 2014

Le Previsioni di Ieri e di Oggi – I SEGMENTI (punteggi da 1 a 10, maggiore è il punteggio, migliore è la previsione)

Previsioni del

2014 Punteggio relativo

(il massimo = 100) Previsioni

del 2013 Trend

Ristrutturazione domestica 9 100 nd nd

Residenziale di lusso 7 78 7 ↔ Recupero da parte di

società di sviluppo

immobiliare 7- 77 nd nd

Centri commerciali 6,2 69 5,5 ↑ Residenziale 6 67 4 ↑ Trading 6 67 2 ↑ Negozi tradizionali 5,9 66 4,9 ↑ Logistica 5,7 63 3,7 ↑ Ricettivo Alberghiero 5,6 62 4,4 ↑ Sviluppo 5 56 2 ↑ Servizi con interventi misti

pubblico/privato 5 56 nd nd

Industriale 4,6 51 3,3 ↑ Uffici 4,6 51 3,2 ↑ Sportivo 2 22 1 ↑ Finanza Immobiliare nd 6 nd Housing sociale nd 5 nd Servizi nd 5 nd


11

Fonte: Indagini Delphi Federimmobiliare 2013 e 2014

Le Previsioni di Ieri e di Oggi – I SEGMENTI (punteggi da 1 a 10, maggiore è il punteggio, migliore è la previsione)

Previsioni del

2014

Previsioni

del 2013 Variazione

MEDIA

5,4

3,8

+40,4%


12 ASSEMBLEA ANNUALE FEDERIMMOBILIARE – ROMA 4 FEBBRAIO 2014

Crisi economica ed immobiliare a

confronto (Numeri indice)

14

80

85

90

95

100

105

2007 2008 2013 2014

Contributo RE al PIL PIL

Fonte: Elaborazione Federimmobiliare su fonti varie


Investimenti in costruzioni

(milioni di € a prezzi 2005)

15

Fonte: Elaborazione Federimmobiliare su dati e previsioni* ANCE

143.558

102.964

100.398*

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

140.000

150.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Investimenti in costruzioni

(N.I. 2008 = 100 a prezzi 2005)

16

Fonte: Elaborazione Federimmobiliare su dati e previsioni* ANCE

100,0

71,7 69,9*

60

70

80

90

100

110

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Il minor apporto dell’immobiliare

alla formazione del PIL (1/2)

17

Locazioni

(mld €)

Costruzioni

(mld €)

Totale

(mld €)

2007 133,2 147,1 280,3

2013 107,8 103,0 210,7

Differenza -25,4 -44,1 -69,6

Variazione in % -19,1 -30,0 -24,8

Fonte: Elaborazione Federimmobiliare su dati vari


Il minor apporto dell’immobiliare

alla formazione del PIL (2/2)

La caduta del PIL ammonta a 128 mld di Euro

mentre quella del RE ammonta a quasi 70 mld

di Euro, con una incidenza del RE sul PIL di

circa il 55%

Mancano Servizi Immobiliari e Manutenzioni

ordinarie, per cui l’incidenza sul PIL risulta

nell’ordine dei 2/3


La perdita «reale» di ricchezza

immobiliare delle famiglie

19

2008 2013

Ricchezza immobiliare

delle famiglie (mld €) 5.409 4.400*

Variazione in valore

assoluto - 1.009

Variazione % - -18,7

- Di cui per inflazione - -10,6

- Di cui per riduzione

prezzi - -8,1

Perdita per famiglia (€) - 54.000

Fonte: Elaborazioni Federimmobiliare su fonti varie

* Stima


20

Fonte: Elaborazione Federimmobiliare su dati OCSE

Incidenza % delle tasse immobiliari

sul PIL

0,9

1,9

2,0

2,7

3,9

4,2

0

1

2

3

4

5

1975 1985 1995 2005 2011 2012

Germania OECD - Media Spagna Italia Francia Regno Unito

Incremento 22,6% nell’ultimo anno

42% sopra la media OCSE


RENOVATIO URBIS «quando l’edilizia va, tutto va»

21

Italia: la Ricostruzione


22

Leon Battista Alberti, «De re aedificatoria», 1450 – Frontespizio dell’edizione in volgare, 1550


23

Piero della Francesca, «Città ideale», 1475, Galleria Nazionale delle Marche, Urbino


24

Fra Carnevale, «Città ideale», 1480-1484, Walters Art Museum, Baltimora


25

Francesco di Giorgio Martini, «Città ideale», 1477, Gemäldegalerie, Berlino


26

E. Lo Giudice, «La nuova Via Appia»


PUVaT Bologna


29

Fonte: Elaborazione Federimmobiliare su dati Cresme

Investimenti in costruzioni e

manutenzioni ordinarie

(N.I. 2008 = 100 a prezzi 2005)

96,1

89,0

70,7

53,7

40

50

60

70

80

90

100

110

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Manutenzione ordinaria

Investimenti in rinnovo

TOTALE INVESTIMENTI

Investimenti in nuovecostruzioni


30

Fonte: Elaborazione Federimmobiliare su dati ANCE

Investimenti in costruzioni – Abitazioni

(N.I. 2008 = 100 a prezzi 2005)

116,0

78,5

43,5 40

50

60

70

80

90

100

110

120

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

AbitazioniManutenzionestraordinaria

ABITAZIONI TOTALE

Abitazioni Nuove


31

Fonte: Elaborazione Federimmobiliare su dati ANCE

Investimenti in costruzioni – Non Residenziale

(N.I. 2008 = 100 a prezzi 2005)

65,1

61,2

56,0

50

60

70

80

90

100

110

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Private

NON RESIDENZIALETOTALE

Pubbliche


32

Proprietà 23,7%

Locazione 75,4%

Leasing 0,0%

Altro 0,9%

Fonte: Federimmobiliare/IFMA

Patrimoni immobiliari Distribuzione per tipologia di godimento


33


Previsioni per il prossimo biennio Ristrutturazioni/manutenzioni

straordinarie nel prossimo biennio

SI 55,9%

NO 33,8%

NON SO 10,3%


34


Previsioni per il prossimo biennio Interventi di efficientamento energetico

nel prossimo biennio

Si, ma solo su una parte del

patrimonio in uso 57%

Si, su tutto il patrimonio

13%

NO 18%

Non so 12%


35


Previsioni per il prossimo biennio Interventi di efficientamento energetico

nel prossimo biennio


«Quanto stima potrebbe essere, in percentuale, il risparmio ottenibile attraverso

l’efficientamento energetico degli edifici aziendali, rispetto allo status senza

interventi?»

3,7%

7,4%

3,7%

0,0%

14,8%

22,2%

29,6%

14,8%

3,7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

>50%

40%-50%

30%-40%

25%-30%

20%-25%

15%-20%

10%-15%

5%-10%

<5%

MEDIA: 15,7%

36


Esigenze aziendali prevalenti «Quali sono attualmente le esigenze aziendali prevalenti in merito

all’utilizzo del patrimonio immobiliare aziendale?»


2,2%

2,9%

7,4%

10,3%

16,9%

17,6%

19,1%

32,4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Altro

Rilocalizzazione all'estero

Non so

Rilocalizzazione in Italia

Maggiori spazi rispetto a quelli attuali

Riduzione degli spazi attuali

Nessuna esigenza

Razionalizzazione degli spazi attuali mamantenimento delle attuali superifici

Rating sulla Qualità delle Infrastrutture da

parte di executive globali

(punteggio da 1 a 7)

37

3,4

3,5

3,7

3,8

3,9

4,3

4,3

4,5

4,5

5,2

5,3

5,6

5,6

5,8

5,9

6

6,2

6,2

6,4

6,5

6,5

6,5

6,6

0 1 2 3 4 5 6 7

Brasile

Russia

Indonesia

India

Italia

Cina

[MEDIA]

Messico

Sud Africa

Australia

Turchia

USA

UK

Spagna

Giappone

Canada

Olanda

Germania

Francia

Hong Kong

Finlandia

Singapore

Svizzera

Fonte: ULI e Ernst & Young, 2013


Gli immobili della PA

38

Fonte: Seminario 29 settembre 2011, Ministero Economia e Finanze

Stima del valore

di mercato

(mld €)

Stima parte

libera

(mld €)

Stato 62 7

Regioni 11 2

Province 29 3

Comuni 227 25

ASL 25 3

Università 10 1

Altri Enti Pubblici

Locali 4 1

ERP 150 150

TOTALE 368 42

I Comuni rappresentano circa

il 60% del totale

Solo l’11% è libero


Priorità per la Renovatio Urbis

dall’Indagine Delphi

1. Revisione e stabilità Fiscale

39

2. Revisione normativa urbanistica ed

unificazione a livello territoriale delle

procedure

3. Semplificazione delle procedure di

autorizzazione e favorire interventi

brownfield


Grazie per l’attenzione!

La presentazione è disponibile sul

sito

www.federimmobiliare.it

40

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