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Research Online _ Purchase Offline América Central

Informe de resultados

Junio 2014

IPSOS ARGENTINA cumple con las normas de

calidad establecidas por

Ipsos Argentina está certificada bajo las normas de calidad internacionales ISO20252:2006

JB 14-010688-01© 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and

may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.

Costa Rica Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

Google Confidential and Proprietary 1

Metodología y Muestra

1

2

Se realizaron 453 entrevistas ONLINE a

usuarios del panel de Ipsos Interactive Services (LIVRA)

La distribución muestral fue ponderada de acuerdo a los parámetros del universo online y poblacional de cada país para las variables género, edad y plaza.

Período de campo:

16 al 29 de mayo de 2014

Hombres y Mujeres

18 a 64 años

Población Online

NSE Alto/Medio/Bajo

Residentes en Costa Rica, Guatemala,

Honduras, Nicaragua y Panamá

Campo

Metodología Target

Metodología y Muestra

Muestra ponderada

Hombres 49%Mujeres 51%

18-24 16%25-34 29%35-44 21%45-64 33%

Alto 23%Medio 35%Bajo 42%

Costa Rica 25%Guatemala 29%Honduras 15%Nicaragua 10%Panamá 20%


Cuestionario

F1. Por favor, indique en qué país vive usted. SA [REQUIRED]

Puerto Rico 1 CARIBE

República Dominicana 2

Costa Rica 3

CENTROAMERCIA

Honduras 4

Panamá 5

Nicaragua 6

Guatemala 7

NINGUNO DE ESTOS 9

[IF F1= code 9 go to exit text_invalidated] [ASK FOR ALL COUNTRIES] F2. Por favor indique si usted o algún integrante de su hogar trabajan en alguna de las siguientes actividades. Por favor

seleccione todas las opciones que considere necesarias. MA [REQUIRED]

Agencia de publicidad 1

Agencia de promociones 2

Agencia de investigación de mercado 3

Agencia / consultoría en Marketing 4

Departamento de publicidad en diarios / revistas / radio 5

Empresa de Internet 6

Ninguna de las anteriores 7

[CODE 7 EXCLUSIVE IF F2= code 1, 3, 4 go to exit text_invalidated IF F2= code 2, 5 OR 6 go to exit text_screen out IF F2= code 7 go to F3] [ASK FOR ALL COUNTRIES] F3. Por favor, anote su sexo. Seleccione una sola respuesta SA [REQUIRED]

Hombre 1

Mujer 2

[ASK FOR ALL COUNTRIES] F4. Anote por favor su edad exacta [REQUIRED]

años de edad

[OPEN NUMERIC= Range 0-99] [IF F4 < 18 and > 64 go to exit text_invalidated ] [RECODE INTO VARIABLE AGE RECODED USING BREAKS BELOW]: [ASK FOR ALL COUNTRIES]

14-010688-01 ROPO Centroamérica & Caribe

18-24 1

Doble click en el ícono para abrir

Google Confidential and Proprietary

Alimentación(pastas, lácteos, carnes, verduras, frutas, helados, golosinas, condimentos)

Automóvil

Bebidas alcohólicas

Bebidas no alcohólicas

Computadoras (notebook, netbook, tablet, PC de escritorio)

Educación (carreras universitarias, posgrados, diplomados, cursos, seminarios)

Equipo o aparato de telefonía celular

Línea Blanca(heladera, lavarropas, aire acondicionado, lavaplatos)

Planes o servicios de telecomunicaciones(Internet, Telefonía Celular o Telefonía Fija)

Productos de belleza (cremas, cosméticos, perfumes, shampoo, acondicionador, jabón)

TV(de tubo-tradicional, Plasma, LCD, LED, Smart TV)

Turismo – Hoteles

Turismo – Pasajes en Avión

Turismo – Paquete turístico (hotel+aéreo)

Seguros(Seguros de vida, casa, auto)

Servicios Bancarios(tarjeta de crédito, cuenta corriente, caja de ahorro, préstamos, inversiones)

4

Mercados Verticales seleccionados por Google

En promedio,

cada

entrevistado

evaluó

5 verticales


AlimentosBebidas no alcohólicas

Productos de belleza

Equipo/aparato tel. celular

Planes/servicios de telecom.

Computadoras


Servicios Bancarios Educación TV

Línea blanca Seguros Hoteles Automóvil

Pasajes de avión

Paquete turístico

79%

61% 60%

49%

38%35%

33%30%

25%23%

17% 16% 15%

10%8%

2%

63%

47%49%

35%

15%

31% 30%

17%

30%

24%27%

17%15%

18%15%

12%

Producto comprado (último año) Intención de compra (próximo año)

5P.1. En los últimos 12 meses, ¿usted compró alguno de los siguientes productos y/o servicios? Por favor indique cuáles compró. RM

P.2. Y en los próximos 12 meses, ¿usted tiene pensado comprar alguno de los siguientes productos y/o servicios? Por favor indique cuáles tiene pensado comprar. RM

Menor expectativa de compra de celulares y de adquisición de planes de telecoms. vs. mayor expectativa de compra de productos y servicios que requieren de una mayor inversión (línea blanca, automóviles, turismo).

Base total entrevistados: 453


TV (31%)

6

Por una necesidad puntual del momento

Porque lo compro regularmente

Para reemplazar el producto que ya tenía

Porque el producto estaba en oferta

Para estar actualizado / tener un producto reciente

P.3. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales usted compró…? RM

Porque tenía urgencia / debía resolver una emergencia

VERTICALES DESTACADOS

Los drivers de compra varían según la categoría. A nivel total predomina la habitualidad de compra, que se recorta principalmente entre los verticales de consumo masivo.

1° 2° 3°

Prod. De Belleza (68%)

Educación (30%)

Pasaje de avión (33%)

Computadoras (31%) Servicios de Telcos (28%) Teléfono celular (24%)

Línea blanca (16%) Computadoras (14%)

Automóvil (47%) TV (30%)Teléfono Celular (46%)

Alimentos (75%) Bebidas no alcohólicas (74%)

Línea Blanca (37%) Seguros (27%)

Hoteles (36%)

Servicios Bancarios (18%)

Ranking de drivers de compra por total verticales (2208 compras)

(n=346) (n=272) (n=254)

(n=72) (n=122) (n=70)

(n=45) (n=225) (n=102)

(n=62) (n=32) (n=102)

(n=155) (n=169) (n=225)

(n=126) (n=72) (n=155)

39%

20%

15%

12%

11%

5%

Paquetes turísticos: base de lectura insuficiente


ESTIMULO RESEARCH

A través de comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados

Recomendación de Vendedor/ promotor

A través de diarios/ revistas impresos

Lo vi en TV

Internet 12% 40%

19% 22%

16% 19%

15% 19%

15% 21%

TOP

5

En el Website de la marca o empresa

En el Website del comercio, tienda o local

Lo encontré en un buscador

Redes Sociales

Me llegó un boletín informativo/newsletterpor email

32% 34%

28% 29%

24% 29%

23% 19%

14% 8%

TOP

5

Medios de Consulta (ordenados por 1er. Research)

ESTIMULO RESEARCHCanales ONLINE (ordenados por 1er. Research)

P4. Cuando usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra de estos productos/servicios, ¿cómo empezó ese proceso, cómo fue su primer contacto, cómo le surgió la idea de adquirir el producto/servicio? RM /

P4.2 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…? RM / P4.4 ¿De qué manera o a través de qué medios lo hizo? RM / P4.5 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…? RM

(2208) (1193)

RESUMEN DEL PROCESO DE BÚSQUEDA Comparativo de proceso de estimulo y research

Internet adquiere una mayor relevancia en el momento de research.


ESTIMULO RESEARCH

Med

ios

de

Co

nsu

lta

+23

21

3

20

17

16

16

10

4

4

1

20

NETO ONLINE

Por Internet

Me enviaron un email

A través de comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados

Por recomendación de un vendedor o promotor en un comercio o tienda

Lo vi en TV

A través de diarios impresos o revistas impresas

Lo vi en un aviso, cartel o publicidad en la calle

Me llamaron telefónicamente / me enviaron una carta

Lo escuché por radio

Lo vi en el cine

Otro

Base total búsquedas (3401)

P4. Cuando usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra de estos productos/servicios, ¿cómo empezó ese proceso, cómo fue su primer contacto, cómo le surgió la idea de adquirir el

producto/servicio? RM / P4.4 ¿De qué manera o a través de qué medios lo hizo? RM

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

RESUMEN DEL PROCESO DE BÚSQUEDA(combinación del proceso de estímulo y de research)

Distintos medios tienen incidencia en el proceso previo a la compra: Internet, recomendaciones de conocidos y de expertos y publicidad en distintos medios.


ESTIMULO RESEARCH

Can

ales

On

line

+

33%

29%

27%

20%

14%

11%

10%

8%

8%

8%

8%

6%

4%

2%

En el Website de la marca o empresa

En el Website del comercio, tienda o local

Lo encontré en un buscador

En las Redes Sociales

Lo leí en sitios web con comentarios de expertos/clientes

En un portal de compras (por ejemplo, <i>Mercado Libre</i>)

Me llegó un boletín informativo/newsletter por email

En una publicidad a través de banners

Lo vi en un video online

Sitios de Clasificados

Sitios de Comparación de Precios

Me informé a través de Foros

Lo leí en blogs

Sitios de Remates

P4.2 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…? / P4.5 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…?

Base: Búsquedas online (815)

COMBINACIÓN DEL PROCESO DE ESTIMULO Y RESEARCH

En el contexto de búsqueda online, los buscadores aparecen como un canal relevante en el proceso de compra, junto con los sitios web de las marcas y de los comercios.

Google Confidential and Proprietary 13P.4.1. ¿A través de qué dispositivo realizaste las consultas Online? RM

Dispositivos online utilizados en un primer momento _ estímulo

36%

17%

Computadoras

Cada comprador utiliza entre uno y dos dispositivos tecnológicos en un primer contacto con el producto / servicio.

53%

42%

Base total de búsquedas online para el primer momento de búsqueda (313)





Planes/servicios de

telecom.

Computadoras


Servicios Bancarios

Educación TVLínea

blancaSeguros Hoteles Automóvil

Pasajes de avión

PaqueteTurístico

n 17 19 19 53 27 44 14 16 23 5 9 11 26 9 16 5

76% 50% 57% 42% 48% 62% 54% 63% 51% 24% 72% 64% 41% 77% 61% -

48% 33% 48% 52% 41% 32% 44% 45% 42% 87% 48% 38% 36% 46% 35% 16%

16% 26% 31% 38% 19% 46% 7% 54% 33% 37% 24% 38% 51% 26% 48% 72%

17% 5% 14% 23% 2% 24% 5% 6% 14% 13% - 10% 41% - 23% 31%

Promedio de menciones

1,8 1,4 1,8 1,6 1,3 1,7 1,4 1,7 1,5 1,7 1,5 1,7 1,7 1,5 1,7 1,3

14P.4.1. ¿A través de qué dispositivo realizaste las consultas Online? RM

Bases estadísticamente pequeñas para analizar.

Base: Búsquedas realizadas durante el 1er. Momento.

Dispositivos online utilizados durante el primer momento _ estímulo






Computadoras




Pasajes de avión

Paquete turístico

(346) (272) (254) (225) (169) (155) (146) (126) (122) (102) (72) (70) (62) (45) (32) (10)*

16(1) P4=1,6 ó P4.4=1,6

(2) P4.2=6 ó P4.5=6

(3) P9=1

Presencia de Internet en el proceso de compra

Base: total compradores de cada vertical *Base de lectura insuficiente

La compra online está apalancada en los verticales asociados a Turismo; mientras que presenta potencial de desarrollo en los restantes verticales.

11% 11%

16%

33%

23%

41%

14%

27%

32%

15%

21% 21%

52%

32%

63%

55%

3% 3%5%

9%

4%

11%

3%

7%9%

4% 3%6%

22%

5%

24%

5%3% 2%

10%13%

11%

19%

3%

7%

15%

3% 4%6%

54%

8%

56%

42%

% de compradores que buscaron online antes de la compra (1)

% de compradores que usaron buscadores durante el research antes de realizar la compra (2)

% de compradores que compraron online (3)






Computadoras




Pasajes de avión

Paquete turístico

(346) (272) (254) (225) (169) (155) (146) (126) (122) (102) (72) (70) (62) (45) (32) (10)*

11% 11%

16%

33%

23%

41%

14%

27%

32%

15%

21% 21%

52%

32%

63%

55%

3% 2%

10%13%

11%

19%

3%

7%

15%

3% 4%6%

54%

8%

56%

42%

% de compradores que buscaron online antes de la compra (1) % de compradores que compraron online (2)

17(1) P4=1,6 ó P4.4=1,6

(2) P9=1

Presencia de Internet en el proceso de compra

Base: total compradores de cada vertical *Base de lectura insuficiente

Google Confidential and Proprietary 18P4.7 ¿Las consultas que usted realizó ONLINE eran para usted o para otra persona? RM

Destinatarios de las consultas ONLINE

1. Para mí 86%2. Para mi pareja 27%

3. Para mi hijo 16%

4. Para mis padres 8%

5. Para mi hermano/a 6%

6. Para un amigo/a 6%

7. Para mis suegros 2%

Base: total de respuestas de todos los productos/servicios (651)

Las consultas online se realizan, en su mayoría, para satisfacer inquietudes personales.


Información sobre precios y ofertas

Imágenes y/o Videos sobre el producto/servicio

Las calificaciones de otros usuarios

Reviews del producto

Otros

P7. ¿Qué tipo de información usted considera que le ayudó, o que influyó más en usted, para tomar la decisión y finalmente

comprar dichos productos/servicios? RM

63%

30%

17%

11%

14%

Base: total de respuestas por verticales (2208)

Precios y ofertas es el tipo de información más influyente en la decisión de compra.






Computadoras




Pasajes de avión

Paquete turístico

(346) (272) (254) (225) (169) (155) (146) (126) (122) (102) (72) (70) (62) (45) (32) (10)*

3% 2%10% 13% 11%

19%

3% 7%15%

3% 4% 6%

55%

8%

56%

42%

97% 98%90% 87% 89%

81%

97% 93%85%

97% 96% 94%

45%

92%

44%

58%

Compra Offline Compra Online

20P9. ¿De qué modo se efectivizó la compra de su…? RS

Compra

*Base de lectura insuficiente

La compra online está apalancada en los verticales asociados a Turismo; mientras que presenta potencial de desarrollo en los restantes verticales.

Base: compradores de c/u de los verticales


Medios más influyentes en la decisión de compra


12%

9%

9%

8%

8%

8%

7%

7%

5%

5%

4%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

Internet

Website de la marca o empresa

Redes Sociales

Televisión

Buscador de Internet

Vendedor o promotor en un comercio o tienda

Website del comercio, tienda o local

Comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados

Diarios impresos o revistas impresas

Portal de compras

Radio

Sitios de Comparación de Precios

Sitios web con comentarios de expertos/clientes

Publicidad a través de banners

Blogs

Boletines informativos/newsletters

Sitios de Clasificados

Sitios de Remates

Videos online

Foros

P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son

las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM

Base: total menciones para todos los productos/servicios (1812 menciones)

Medios Online

Medios Offline

Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y serviciosCombinación de elecciones realizadas en 1°, 2°, 3° y 4° lugar

Distintos medios ejercen influencia sobre la decisión final de la compra de productos y servicios.


Interacción con medios digitales


75%

72%

59%

53%

52%

45%

40%

35%

34%

31%

30%

30%

28%

28%

28%

27%

24%

23%

23%

23%

20%

19%

17%

17%

17%

13%

Usar el correo electrónico

Usar buscadores

Usar/ visitar sitios de redes sociales

Usar mensajería instantánea/ chats

Ver cualquier tipo de video en Internet/en línea

Jugar juegos en Internet/ en línea

Buscar productos para comprar por marca

Buscar productos para comprar por tipo de producto

Leer evaluaciones/ comentarios/ críticas de productos o servicios

Ver series completas de televisión en Internet/ en línea

Comprar productos y/o servicios

Información del gobierno en general

Búsqueda de hoteles con fines turísticos

Research Online en general

Ver o publicar anuncios clasificados

Usar la ‘Sección Amarilla’ o búsquedas locales

Búsqueda de paquetes turísticos

Búsqueda de pasajes aéreos a destinos turísticos

Comprar y bajar música original

Leer foros o grupos de discusión ó blogs en línea

Lotería/ Sorteos

Bajar archivos a través de aplicaciones p2p para compartir archivos

Proceso electoral / candidatos / análisis político

Research Online sobre Retails (Cadenas/tiendas)

Crear contenidos (escribir en blog, subir videos a YouTube, etc)

Base: total entrevistados (453)

P12. A continuación aparecen listadas una serie de actividades / acciones. Por favor indique con cuál/es de ella usted interactúa a través de medios digitales (internet). Por favor seleccione las

opciones que considere necesarias. RM

El correo electrónico y los buscadores son los que generan mayor interacción.

Publicar evaluaciones/ comentarios/ críticas de productos o servicios



P13. En una escala del 1 al 10, donde 1 significa “nada importante” y 10 “muy importante”, cuál es el nivel de importancia que tiene los medios digitales respecto al proceso electoral en los

siguientes aspectos:

Los medios digitales ocupan un lugar relevante en el proceso electoral, sobre todo para informarse acerca de los candidatos y entender sus propuestas.

15% 18% 12% 10% 15% 19% 19%

6%8%

5% 5%7%

6% 6%4%4%

5% 4%3%

5% 5%4%3%

4%3%

5%4% 3%9%

12%

8%6%

9%11% 9%

5%5%

6%5%

6%6%

4%7%

6%

6%8%

9%8%

6%9%

7%13%

10%

9%8%

9%

10% 8% 10%13%

10%9%

9%

29% 29% 31% 35%27% 23%

30%

Total Comparar candidatos

Entender sus propuestas

Informarse acerca de los candidatos

Ver debates en línea

Ver videos de los candidatos presidenciales

Tomar una decisión de voto

basados en el contenido que vieron en linea

1=Nada Importante 2 3 4 5 6 7 8 9 10=Muy Importante

T3B 48% 44% 54% 58% 46% 40% 48%

Importancia de los medios digitales respecto al proceso electoral



P14. ¿Cuál es su nivel de acuerdo con la siguiente frase: “los medios digitales son fundamentales para comunicar las iniciativas de los gobiernos y asimismo, modificar la percepción de los

usuarios frente a las mismas”? Por favor seleccione una sola opción. SA

Los medios digitales y el gobierno

6% 3%

8% 10%

14% 15%

32% 36%

40% 36%

Totalmente de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Poco de acuerdo

Para Nada de acuerdo

Los medios digitales resultan muy relevantes para comunicar las iniciativas de los gobiernos y asimismo, modificar la percepción de los usuarios frente a las mismas.

T2B

72%



P15. En una escala del 1 al 5, donde 1 significa “Completamente en desacuerdo” y 5 “Completamente de acuerdo”, cuál es su nivel de acuerdo con la siguiente frase:

“La presencia de los retails (cadenas / tiendas) en la web (online) es fundamental para generar un mayor tráfico a las tiendas”? Por favor seleccione una sola

opción. SA

La presencia de retails en la web resulta muy relevante para generar un mayor tráfico.

6% 3%

8% 10%

14% 15%

32% 36%

40% 36%

Totalmente de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Poco de acuerdo

Para Nada de acuerdo

Presencia de retails en la web

T2B

72%


Base: total entrevistados (453) Base: participantes de la lotería (231)

P17. Pensando en la Lotería (sorteos), qué tipo de actividades realiza usted online (internet)? Por favor seleccione todas las opciones necesariasP18. Pensando en la revisión de los resultados de la Lotería (sorteos), en qué proporción diría usted que los realiza? Por favor seleccione una sola respuesta. SA

Entre quienes participan de las Loterías, el canal Online es el principal espacio utilizado para revisar los resultados.

34%

13%

9%

51%

Reviso los resultados de los sorteos una vez que haya participado

Participo en los sorteos

Reviso los resultados de los sorteos aunque no haya participado

No busco información online sobre Lotería (sorteos)

42%22%

18%

10%

8%

Medios digitales (online)

Mayoritariamente a través de medios online y en menor medida de forma offline

Ambas maneras proporcionalmente (online y offline)

Mayoritariamente de forma offline y en menor medida a través de medios online

Medios tradicionales (offline)

Tipo de Actividades Online respecto de Loterías

Canales por los cuales revisa los resultados de Loterías


49%

15%

8%

5%

23%

Elijo el destino en función del precio del aéreo y del hotel

Elijo el destino en función del precio del hotel

Solo me interesa el destino turístico final sin importar el precio del pasaje u hotel

Elijo el destino en función del precio del aéreo

No busco información sobre destinos turísticos en general (ya sea online u offline)


P16. Cuando usted busca información sobre destinos turísticos en general (ya sea a través de medios digitales - internet – u otros medios offline) que prioriza en la decisión final? Por favor seleccione una sola opción. SA

Para la mitad de los entrevistados tanto el precio del aéreo como el del hotel son decisivos para la elección del destino turístico.

Elección de destinos turísticos


Resumen por categorías


45%55%

14%27% 23%

36%26%

36% 38%

Perfil

Hombre Mujer 18-24 31-40 41-50 51-60 Alto Medio Bajo

Diarios

16%

TVComent. De conocidos

18%20%

Website del comercio/tienda/local 55%Redes Sociales 39%Buscador 28%

Compra3%

97%

Medios más influyentes en la decisión final

sobre la compra

1° 2° 3° 4°Website de la

marca/empresaTV Website del

comercio/ tiendaBuscador de

Internet

Síntesis de Alimentos-compradores últimos 12 meses-

Diarios

22%

InternetTV

24%30%

MED

IOS

CA

NA

LES

ON

LIN

E

ESTIMULO

Buscador 30%Website de la marca/empresa 29%Website del comercio/tienda/local 25% P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión

sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso

particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM

35

ESTIMULO

RESEARCH

RESEARCH


Síntesis de Bebidas No Alcohólicas-compradores últimos 12 meses-

Perfil

Compra2%

98%


sobre la compra



comercio/tiendaBuscador de

Internet

Coment.De conocidos

14%

TV

16%18%

Sitios de Clasificados 31%Website de la marca/empresa 27%Website del comercio/tienda/local 27%

Coment.De conocidos

26%

TV

27%31%

Sitio web con comentarios expertos 38%Website del comercio/tienda/local 26%Website de la marca/empresa 24%

Cartel enla calle

P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión



36

50% 50%

13%30% 22%

34% 30% 33% 37%


InternetMED

IOS

CA

NA

LES

ON

LIN

E

ESTIMULO

ESTIMULO

RESEARCH

RESEARCH


Síntesis de Productos de Belleza-compradores últimos 12 meses-

Perfil

Compra10%

90%


sobre la compra


marca/empresaTV Buscador de

InternetRecomendación

de promotor/ vendedor

Diarios

19%

Recomend.De vendedor

Coment. de conocidos

19%24%

Website del comercio/tienda/local 42%Redes Sociales 39%Website de la marca/empresa 24%

TV

22%

Coment. de conocidosInternet

26%33%

Buscador 39%Website del comercio/tienda/local 28%Website de la marca/empresa 24% P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión



37

40%60%

11%28% 24%

37% 30% 34% 36%


MED

IOS

CA

NA

LES

ON

LIN

E

ESTIMULO

ESTIMULO

RESEARCH

RESEARCH


Síntesis de Equipo telefonía celular-compradores últimos 12 meses-

Perfil

Compra13%

87%


sobre la compra


marca/empresaBuscador de

InternetRedes Sociales/ Website del

comercio/ tienda/ local

Website de la marca/empresa 36%Website del comercio/tienda/local 29%Redes Sociales 28%

Recomendac. devendedor

21%


Internet

24%49%

Website de la marca/empresa 43%Buscador 31% Website del comercio/tienda/local 30% P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión



38

57%43%

14%31% 23% 31% 29% 35% 36%


Recomendac. devendedorInternet

20%20%

Coment. De conocidos

23%

MED

IOS

CA

NA

LES

ON

LIN

E

ESTIMULO

ESTIMULO

RESEARCH

RESEARCH


Síntesis de Planes/ servicios de telecomunicaciones-compradores últimos 12 meses-

Perfil

Compra11%

89%


sobre la compra


marca/empresaComentarios de

conocidosWebsite del

comercio/ tienda/ local


16%17%28%

Website de la marca/empresa 40%Website del comercio/tienda/local 28%Buscador 27%


22%

TVInternet

22%32%

Website de la marca/empresa 43%Website del comercio/tienda/local 23%Redes Sociales 15% P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión



39

55%45%

14%27% 23%

36% 29%38% 33%


TV InternetRecomendac. de

vendedor

MED

IOS

CA

NA

LES

ON

LIN

E

ESTIMULO

ESTIMULO

RESEARCH

RESEARCH


Síntesis de Computadoras-compradores últimos 12 meses-

Perfil

Compra19%

81%


sobre la compra



comercio/tiendaBuscador de

Internet

16%19%27%

Website del comercio/tienda/local 28%Website de la marca/empresa 23%Redes Sociales 21%


17%

DiariosInternet

22%62%

Buscador 32%Website de la marca/empresa 28%Website del comercio/tienda/local 26% P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión



40

51% 49%

13%

34%20%

33% 27%38% 35%


Recomendaciónvendedor


Internet

MED

IOS

CA

NA

LES

ON

LIN

E

ESTIMULO

ESTIMULO

RESEARCH

RESEARCH


Síntesis de Bebidas Alcohólicas-compradores últimos 12 meses-

Perfil

Compra3%

97%


sobre la compra


marca/empresaBuscadores de

internetTV Comentarios de

conocidos

17%18%19%

Website de la marca/empresa 41%Website del comercio/tienda/local 37%Sitio de comparación de precios 35%

Internet

31%


TV

33%34%

Website del comercio/tienda/local 41%Sitio web con comentarios expertos 32%Redes Sociales 26%




41

52% 48%

11%

35%24% 30% 36% 37%

27%


TV Coment. de conocidos

Diarios

MED

IOS

CA

NA

LES

ON

LIN

E

ESTIMULO

ESTIMULO

RESEARCH

RESEARCH


Síntesis de Servicios bancarios-compradores últimos 12 meses-

Perfil

Compra7%

93%


sobre la compra


marca/empresaWebsite del comercio/

tienda/local


TV

27%32%

Website de la marca/empresa 62% Website del comercio/tienda/local 41%Boletín/ newsletter por email 28%


22%


Internet

23%49%

Website de la marca/empresa 47%Website del comercio/tienda/local 42%Buscador 25% P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión



42

50% 50%

6%

34% 28% 32% 33% 39%28%


Llamado/Carta


15%

Coment.de allegados

MED

IOS

CA

NA

LES

ON

LIN

E

ESTIMULO

ESTIMULO

RESEARCH

RESEARCH


Perfil

Compra15%

85%


sobre la compra



InternetRedes Sociales TV

Síntesis de Educación-compradores últimos 12 meses-

10%16%21%

Website de la marca/empresa 49%Redes Sociales 37%Buscador 24%

TV

14%


Internet

24%47%

Website de la marca/empresa 46%Buscador 28%Redes Sociales 25% P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión



43

48% 52%

24% 29% 22% 25% 29% 33% 38%


DiariosComent. de conocidos

Internet

MED

IOS

CA

NA

LES

ON

LIN

E

ESTIMULO

ESTIMULO

RESEARCH

RESEARCH


Síntesis de Televisión-compradores últimos 12 meses-

Perfil

Compra3%

97%


sobre la compra



InternetTelevisión Comentarios de

conocidos

20%20%22%

Buscador 37%Website de la marca/empresa 24%Boletín/ newsletter por email 22%


24%

DiariosInternet

28%33%

Website de la marca/empresa 29%Website del comercio/tienda/local 28%Buscador 24% P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión



44

56%44%

13%31% 25% 32% 28%

43%30%


TVDiarios Recomendac. devendedor

MED

IOS

CA

NA

LES

ON

LIN

E

ESTIMULO

ESTIMULO

RESEARCH

RESEARCH


Síntesis de Línea blanca-compradores últimos 12 meses-

Perfil

Compra4%

96%


sobre la compra



InternetTelevisión Redes Sociales

10%24%

Website de la marca/empresa 33%Publicidad de Banners 32%Portal de compras 25%

Diarios/ Tv

16%


Internet

20%35%

Website del comercio/tienda/local 58%Website de la marca/empresa 20% Buscador 15% P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión



45

52% 48%

10%

33%23%

34% 28%44%

29%


DiariosRecomendac. devendedor

12%

Aviso/Cartel

MED

IOS

CA

NA

LES

ON

LIN

E

ESTIMULO

ESTIMULO

RESEARCH

RESEARCH


Perfil

Compra6%

94%


sobre la compra



InternetTelevisión Comentarios de

conocidos

Síntesis de Seguros-compradores últimos 12 meses-

10%26%32%

Website de la marca/empresa 47%Sitio web con comentarios expertos 34% Redes Sociales 24%

Coment. deconocidos

27%

InternetRecomendac. devendedor

27%31%

Buscador 45%Website de la marca/empresa 41%Website del comercio/tienda/local 24%


Coment. deconocidos

P11. A continuación aparecen listadas una serie de

fuentes o medios para obtener información para la

decisión sobre la compra de productos y servicios

en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que

en su caso particular resultan más influyentes en la

decisión final sobre la compra de productos y

servicios? RM

46

52% 48%

13%28% 26% 33% 39% 31% 30%


Diarios

MED

IOS

CA

NA

LES

ON

LIN

E

ESTIMULO

ESTIMULO

RESEARCH

RESEARCH


Perfil

Compra54%

46%


sobre la compra


marca/empresaTelevisión Redes sociales Recomendación

de vendedor/ promotor

Síntesis de Hoteles-compradores últimos 12 meses-

9%24%35%

Buscador 45%Website de la marca/empresa 19%Sitio web con comentarios expertos/ Redes Sociales 18%


17%

DiariosInternet

23%66%

Buscador 41%Website del comercio/tienda/local 22%Website de la marca/empresa 20% P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión



47

56%44%

4%

34% 29% 33%

57%

27%16%


DiariosComent. de conocidos

Internet

MED

IOS

CA

NA

LES

ON

LIN

E

ESTIMULO

ESTIMULO

RESEARCH

RESEARCH


Síntesis de Automóvil-compradores últimos 12 meses-

Perfil

Compra8%

92%


sobre la compra


marca/empresaTelevisión Buscador de

InternetRecomendación

de Vendedor /promotor

12%

Internet

13%18%

Website de la marca/empresa 49%Sitios de clasificados 18%Boletín/ newsletter por email 16%

Coment. deconocidos

22%


Internet

22%50%

Website de la marca/empresa 33%Website del comercio/tienda/local 31%Buscador 23%


P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para

obtener información para la decisión sobre la compra de productos y

servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso

particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de

productos y servicios? RM 48

66%

34%14%

33% 25% 28%44%

32% 25%


Diarios

MED

IOS

CA

NA

LES

ON

LIN

E

ESTIMULO

ESTIMULO

RESEARCH

RESEARCH


Síntesis de Pasajes en avión-compradores últimos 12 meses-

Perfil

Compra56%

44%


sobre la compra


marca/empresaTV Comentarios de

conocidosBuscador de

Internet

16%

Internet

17%40%

Website de la marca/empresa 41%Buscador 31% Website del comercio/tienda/local 29%

Aviso/ CartelPublicidad (calle)

13%

DiariosInternet

26%78%

Website del comercio/tienda/local 50%Buscador 45%Website de la marca/empresa 26%

Coment. De conocidos




49

39%

61%

10%

31%21%

38% 42% 34%24%


Email

MED

IOS

CA

NA

LES

ON

LIN

E

ESTIMULO

ESTIMULO

RESEARCH

RESEARCH


Síntesis de Paquete Turístico-compradores últimos 12 meses-

Perfil

Compra42%

58%


sobre la compra


marca/empresaComentarios de

conocidosTelevisión Buscador de

Internet

Diarios

19%

Internet

19%42%

Website del comercio/tienda/local 31%Boletín/ newsletter por email 24%Sitios de comparación de precios 16%


25%

DiariosInternet

30%54%

Website de la marca/empresa 54%Redes Sociales 30%Sitios web con comentarios expertos 25%

Aviso en vía pública




50

69%

31%14%

29% 27% 31%45%

31% 23%


MED

IOS

CA

NA

LES

ON

LIN

E

ESTIMULO

ESTIMULO

RESEARCH

RESEARCH


Muchas gracias!

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