[research];[digital marketing market]
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Net Index 2009
Tp. Hồ Chí Minh2 .4. 2009
No part of this document may be quoted, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means – electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise – without the written permission of Yahoo! Southeast Asia Pte. Ltd. and TNS Media Vietnam.
proudly supported by
Nghiên cứu thói quen sử dụngInternet ở Việt Nam
Thị trường truyền thông tiến triển không ngừng…
tiến triển.…
Báo inTạp chí
Truyền hinhPhát thanh
CinemaNgoài trời
1960s 1980s
Báo inTạp chí
Truyền hìnhPhát thanh
CinemaNgoài trời
Băng cassetteWalkmanĐầu VCR
Truyền hình cápMáy vi tính
InternetThư điện tử
Console Video GamesPC Video Games
Máy nhắn tinĐiện thoại di động
Nhắn tin
Ngày nay
Báo inTạp chí
Cổng tin tức trên mạngTruyền hình
Truyền hình cáoCinema
Web TV/VideoPhát thanh
Internet RadioNgoài trời
Media tương tác ngoài trờiĐầu máy CD/DVD
MP3 Player/iPodTiVo/DVR
Máy vi tínhMáy tính xách tay
Điện thoại di độngSmart Phone/PDA
SMS/MMSInternet di động
Console Video GamesPC Video Games
MMORP GamesMobile Games
Thư điện tửNhắn tin nhanh
Công cụ tìm kiếmInternet SMS
PodcastsBlogging
Mạng xã hộiMicroblogging
Web 2.0
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Philippines Indonesia Vietnam Malaysia Thailand Singapore
Inte
rnet
Use
rs*
78M 84M 92M 104M 122M 140M
Philippines, Indonesia & Vietnam sẽ đạt tới mức 70% người dùnginternet trên tổng dân số trong
năm 2012 ….
Philippines, Indonesia & Vietnam sẽ đạt tới mức 70% người dùnginternet trên tổng dân số trong
năm 2012 ….
28 tr người Việt Nam sử dụnginternet năm 2010 (IDC)
* Internet users refer to all people who access the Internet, regardless of age, location or device employed. Base numbers include internet subscriptions as well as both fixed line and mobile subscriptions obtained from individual telcos and ISPs. Base figures are then multiplied by shared connections per subscription to obtain internet user population, after correcting for double-counting of users who may access the internet from more than one point of access. Source: IDC “Asia/Pac New Media Market Model v1.3.2 (2009)”
Nghiên cứu truyền thông ở Việt Nam …
Net Index 2009• Thấu hiểu thói quen sử dụng các phương tiện truyền thông chiếm vai
trò quan trọng trong việc quảng cáo tới đúng đối tượng mục tiêu
• Internet là một phương tiện truyền thông quan trọng và có tốc độ pháttriển khá nhanh tại việt Nam.
• Yahoo!- TNS Net Index là nghiên cứu chuyên sâu đầu tiên về ngườisử dụng Internet ở Việt Nam tại 04 thành phố lớn:– Thông tin về thói quen sử dụng internet – Một bức tranh toàn cảnh về thói quen sử dụng phương tiện truyền
thông, cách sống, tâm lý và đặc điểm nhân khẩu học
Nâng tầm hiểu biết về intenet cho ngành truyền thông Việt Nam
Phương pháp nghiên cứu• Phương pháp Phỏng vấn trực tiếp sử dụng bảng câu hỏi
* MHS* Net Index
• Khu vực nghiên cứu HCMC, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ
• Đáp viên Nam, nữ từ 15 tuổi sử dụng internet trong một tháng qua
• Số mẫu 1,200
• Phương pháp chọn mẫu Ngẫu nhiên phân tầng nhiều bước
• Thời gian phỏng vấn 12. 2008
Phạm vi nghiên cứu• Chân dung người sử dụng Internet • Truy cập Internet, sử dụng và các hoạt động trên internet• Cổng thông tin• Công cụ tìm kiếm• Instant Messengers• Thư điện tử• Mạng xã hội• Trang tin tức• Trang âm nhạc• Internet thông qua điện thoại di động• Các phương tiện truyền thông ( báo hình, báo nói, báo in ) • Thói quen sử dụng sản phẩm và nhãn hàng yêu thích• Thái độ, đặc điểm tâm lý của người sử dụng Internet
So sánh giữa phương tiện truyền thông truyềnthống và các phương tiện truyền thông mới1
97
84
3643
33
8
98
86
5041 41
18
99
86
63
34
53
25
Ti vi DVD/VCD/VCRPlayer
Điện Thoại DiĐộng
Đài Máy vi tính Sử dụnginternet tại nhà
2006 2007 2008
Các phương tiện truyền thông/ sở hữu các thiết bị điện tử
(%)
Base: Males and Females aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)Source: TNS Media Habits Survey (2006-2008)
295
46
922 22
253
45
1024 30
233
46
821
43
TV Báo Tạp chí Đài Internet
2006 2007 2008
Khuynh hướng sử dụng phương tiện truyền thông
Base: Males and Females aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)Source: TNS Media Habits Survey (2006-2008)
Thời gian sử dụng hàng ngày (phút)
Hơn 50% người sử dụng Internet thuộc nhóm SEC ABC cóthuê bao sử dụng internet tại nhà
14
47
68
78
91
66
28
60
84
87
97
79
Class E/F
Class D
Class C
Class B
Class A
Total
Có máy tính tại nhàTruy cập internet tại nhà
Máy tính tại nhà /truy cập internet (%)Máy tính tại nhà /truy cập internet (%)
Base: Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)Source: Yahoo!-TNS Net Index 2008
2.7 ngườidùng chunginternet tại
nhà
2.7 ngườidùng chunginternet tại
nhà
0
20
40
60
80
100
Total Male Female SEC A/B SEC C SEC D SEC E/F
TV
Tấm phông quảngcáo
Báo
Tạp Chí
Đài
Phim ảnh
Internet
Nhiều cơ hội cho các đối tượng khác nhau…Past Week Reach (%)
Base: Males and Females aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)Source: TNS Media Habits Survey 2008 Wave 2
0
20
40
60
80
100
Tổng cộng 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40+ years
TV
Tấm phông quảngcáo
Báo
Tạp Chí
Đài
Phim ảnh
Internet
Internet – gắn kết với lớp trẻ Việt NamTỉ lệ người sử dụng tuần trước (%)
Base: Males and Females aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)Source: TNS Media Habits Survey 2008 Wave 2
31
39
31
14
8
19
13
16
8
1
5
4
3
5
3
86
92
35
48
43
Can Tho
Da Nang
Ho Chi Minh City
Hanoi
Tổng cộng (4 Tp)
VNPT FPT VIETTEL EVN NETNAM Khác
Base: Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities who have home internet accessSource: Yahoo!-TNS Net Index 2008
VNPT dẫn đầu thị trường, nhưng cạnh tranh rất gay gắt ởnhững thị trường có nhiều lựa chọn hơn
Base: Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities who have home internet accessSource: Yahoo!-TNS Net Index 2008
Chi phí bình quân cho Internet mỗi tháng
174,071
191,145
155,155
133,258
115,475
Tổng cộng (4 Tp)
Ho Chi Minh City
Hanoi
Da Nang
Can Tho
Chi phí bình quân một tháng/người cho Internet (VND)Chi phí bình quân một tháng/người cho Internet (VND)Hơn 600 tỷVND/thángHơn 600 tỷVND/tháng
Toàn cảnh internet2
35%
40%
37%
35%
19%
37%
41%
42%
38%
20%
41%
49%
49%
42%
17%
53%
60%
54%
49%
29%
4 thành phố
Ho Chi Minh City
Da Nang
Hanoi
Can Tho
2005200620072008
Không chỉ là hiện tượng ở Tp Hồ Chí Minh…
Base: Males and Females aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)Source: TNS Media Habits Survey (2005-2008)
Tháng trước (%)Tháng trước (%)
Người dùng internet nhiều trẻ và nam…
26%14%
24%14%
12%
10%
12%
8%35%
15%
14%
18%
Dân số Người dùngnet
40+
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
TuổiTuổi
56%
52%44%
48%
Dân số Người dùngnet
Nữ
Nam
Giới TínhGiới Tính
63%
64%
37%
36%
Dân số Người dùngnet
Kết hôn& khác
Độc thân
Tình trạng hôn nhânTình trạng hôn nhân
Base: * Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)Males and Females aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)Source: Yahoo!-TNS Net Index 2008; TNS Media Habits Survey 2008 Wave 2
Có học và tương đối khá …
14%
15%22%
34%
28%
21%
14%5%
9%
39%
General Netizen*
SEC E/F
SEC D
SEC C
SEC B
SEC A
Mức sốngMức sống
36%
15%
33%
32%
5%
7%18%6%
29%
19%
General Netizen*
Nội trợ/vềhưu
Thất nghiệp
Tự làm việc
Học sinh/sinhviên
Làm việc
Nghề NghiệpNghề Nghiệp
19%
18%
28%
36%
37%
14%
10%
39%
General Netizen*
Lớp và trìnhđộ thấp hơn
Trung học
Đang họcđại học/ caođẳng
Trình độ caohơn Đại học
Học vấnHọc vấn
Base: * Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)Males and Females aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)Source: Yahoo!-TNS Net Index 2008; TNS Media Habits Survey 2008 Wave 2
42
79
62
30
19
50
35
6661
52
27
12
TổngCộng
15-19 20-29 30-39 40+ Nam Nữ SEC A SEC B SEC C SEC D SEC E/F
Trong tuần qua
Một số nhóm sử dụng Internet nhiều hơn….
Tổng cộngTổng cộng TuổiTuổi Giới TínhGiới Tính Mức sốngMức sống
Base: Males and Females aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)Source: TNS Media Habits Survey 2008 Wave 2
Sử dụng internet tại nhà nhiều hơn Internet Cafe
66
53
24
20
12
56
26
14
1
2
Tại Nhà
Internet cafes& WiFi
Hotspots
Công sở
Nhà của bạnbè
Trường học
Đang sử dụng
Sử dụng nhiềunhất
Tại nhà, 55%
Công sở, 20%
Tại nhà của bạn bè, 2%
Điện thoại di động, 1%
Internet cafes & WiFi
Hotspots, 19%
Trường/ thư viện công cộng, 2%
Tỉ lệ thời gian sử dụng InternetTỉ lệ thời gian sử dụng Internet
(%)
Nơi truy cập internet (3 tháng trước)Nơi truy cập internet (3 tháng trước)
Base: Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)Source: Yahoo!-TNS Net Index 2008
Giới Trẻ vẫn sử dụng internet nhiều tại quán cafe
55% 55% 52% 50%
74%
20% 24%41%
17%19%
35%
18%
7% 7%2%5%
2%4%
Tổng cộng 15-19 20-29 30-39 40+
Điện Thoại di động
Tại nhà bạn bè
Trường học/ Thư việncông cộng
Internet cafes & WiFihotspots
Công sở
Tại nhà
Base: Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)Source: Yahoo!-TNS Net Index 2008
Tỉ lệ thời gian vào internetTỉ lệ thời gian vào internet
Và những người có mức sống thấp hơn
55% 53% 57% 62%51%
59%50%
7%
20% 20%22%
25%
29% 17%
13%
14%
19% 22% 13%8%
17% 17%31%
63%
2% 2% 4% 2% 1% 3% 2%12%
Tổngcộng
Nam Nữ Nhóm A Nhóm B Nhóm C Nhóm D Nhóm E/F
Điện thoại di động
Tại nhà của bạn bè
Trường học/ Thư việncông cộng
Internet cafes & WiFihotspots
Công sở
Tại nhà
Base: Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)Source: Yahoo!-TNS Net Index 2008
Tỉ lệ thời gian vào InternetTỉ lệ thời gian vào Internet
Giải mã thói quen sử dụng internet3
Họ thường vào web để…56
53
44
44
31
23
22
22
20
15
14
13
12
8
7
6
Tìm kiếm những thứ tôi cần phải biết
Tìm thông tin tôi cần
Giải trí bằng cách chơi game, coi video
Liên lạc với gia đình và bạn bè
Gửi email cho mọi người
Giao tiếp với mọi người
Nghiên cứu
Tìm những trang web thú vị
Khám phá những trang web mới
Chia sẽ suy nghĩ với mọi người
Liên lạc với những người có cùng sở thích
Gặp gỡ những người mới trên mạng
Lướt web để cảm thấy thoải mái
Mua bán
Trao đổi hàng hóa qua mạng
Kiếm tiền
(%)(%)
Thông tinLiên lạc
Mạng xã hội
Giải tríThương mại/trao đổi
Base: Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)Source: Yahoo!-TNS Net Index 2008
Động cơ lên mạng…
89
82
73
67
58
50
46
43
38
30
29
27
26
21
20
14
4
3
Đọc tin trên các cổng thông tin/trang web tin tức
Sử dụng công cụ tìm kiếm
Sử dụng nhắn tin nhanh
Download/upload tập tin âm nhạc
Sử dụng email
Ghé thăm trang web cộng đồng
Chơi trò chơi online
Xem truyền hình hoặc video on line
Đọc blog
Download/upload ảnh chụp lên các trang ảnh
Gửi tin nhắn SMS trên mạng
Ghé thăm chat room chung
Tự viết blog cá nhân
Sử dung webcam
Ghé thăm diễn đàn/cộng đồng online
Sử dụng điện thoại internet/VoIP
Mua sản phẩm online
Thực hiện các giao dịch ngân hàng online
Hoạt động tháng trước (%)Hoạt động tháng trước (%)
Thông tinGiao tiếp
Cộng đồng/kết bạn
Giải tríThương mại
Base: Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)Source: Yahoo!-TNS Net Index 2008
Gần 30% vào xem banner quảng trên mạng cáotrong tháng qua
2.96.65.0Đồ thể thao
4.36.45.5Ngân hàng trực tuyến
9.94.26.7Dầu thơm/nước hoa
14.62.67.9Chăm sóc da
15.22.28.0Chăm sóc tóc
12.04.98.1Sức khỏe
4.313.59.4Xe hơi
16.68.412.0Giày dép
12.213.012.7VCD/DVD Movies
8.716.413.0Xe máy
8.622.316.2Máy tính/máy in
23.329.126.5Điện thoại di động
NữNamTổngcộng
Loại quảng cáo vào xem (%)Loại quảng cáo vào xem (%)
Base: Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)Source: Yahoo!-TNS Net Index 2008
Trang tin tức và âm nhạc phổ biến …
Yahoo! (Net)
Thanhnien
Vietnamnet
VNExpress
Dantri
Tuoitre
Đang sử dụng (%)Đang sử dụng (%)
52
49
42
35
31
28
Đang sử dụng (%)Đang sử dụng (%)
Trang tin tức Trang âm nhạc
Base: Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)Source: Yahoo!-TNS Net Index 2008
Nhac 8
Nghenhac.info
Nhaccuatui
Nhac.vui
Zing
Nhacso 43
40
20
18
15
7
Sử dụng thư điện tử
96
20
5Hotmail
Gmail
Yahoo! (Net)
Đang sử dụng (%)Đang sử dụng (%)
Instant Messengers
98
3
3Skype
MSN
Yahoo!
Base: Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)Source: Yahoo!-TNS Net Index 2008
Đang sử dụng (%)Đang sử dụng (%)
Công cụ tìm kiếm
94
28
11MSN
Yahoo!
Đang sử dụng (%)Đang sử dụng (%)
Base: Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)Source: Yahoo!-TNS Net Index 2008
Động cơ vào mạng xã hội
Base: Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities who have visited social networking sites in the past 3 monthsSource: Yahoo!-TNS Net Index 2008
3733
2623
23
20
1916
1515
1311
11
10
86
Giữ liên lạc với bạn bè và gia đìnhHiểu thêm về bạn bè
Liên lạc với những người ở gần tôi
Gửi email Chia sẻ nhạc, video
Chia sẻ kinh nghiệm sốngGiúp mọi người hiểu hơn về tôi
Tìm kiếm và tạo mối quan hệ với những người chungsở thíchTìm hiểu những xu hướng mới
Tìm hiểu về sản phẩm và dịch vụ
Tìm hiểu những người tôi chưa gặp
Nối lại liên lạc với những người cũLiên lạc với những người tôi chưa gặp bao giờ
Quá khứ
Phát triển sự nghiệp
Tạo dựng mối quan hệ xã hội
85
46
27
21
5
4Facebook
Myspace
Yahoo! Groups
Google Groups
Youtube
Yahoo! 360
Họ hay vào mạng xã hội nào?
Đang sử dụng (%)Đang sử dụng (%)
Base: Past month internet users aged 15+ across all 4 major cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang and Can Tho)Source: Yahoo!-TNS Net Index 2008
CÁM ƠN.
Liên hệ mua kết quả nghiên cứu Yahoo!-TNS Net Index
Pham Thi Mai AnhClient ServicesTNS Media (Vietnam)[email protected]