retail trends report - sapoa.org.za · retail trends report ˘ˇˇ ˆ ˆ ˆ ˙ ˝ ˛ ˚˝ ˜ ˙ ˛...

12

Upload: others

Post on 30-Aug-2019

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RETAIL TRENDS REPORT - sapoa.org.za · retail trends report ˘ˇˇ ˆ ˆ ˆ ˙ ˝ ˛ ˚˝ ˜ ˙ ˛ ˜ ˝ ! " ˝ #ˇˇ$ ˛ ˜
Page 2: RETAIL TRENDS REPORT - sapoa.org.za · retail trends report ˘ˇˇ ˆ ˆ ˆ ˙ ˝ ˛ ˚˝ ˜ ˙ ˛ ˜ ˝ ! " ˝ #ˇˇ$ ˛ ˜

RETAIL TRENDS REPORT����������� ����

�������������� �� ������������������ ����� �� �������� ������������� ��������������������������� ������� ��� !"#� �� ��$� ���� ��� ��� ���� �� %����� ���� �&$��� �����'!� ��� ���� �����% ���� ����($����'��� � ��������� ��������)�������!�#�*!

��� ���+�������������$��������$���������������������#��������� )��������$���������,����������&$����!�-�)�,��� �� � �$��������������� ����������������� ����������������� ��!

.��������������,������,������� ������)��#� ������������,���"�����&� ����)�,�������������������,�������,�������� �������� �� � ������,����������� ����������!�/������������������"�����&����������,���� �������$����� ����� �����0�) ���1� ����������������� �� ����� �$��������� �!

2����� ������� ���� �$�� ��� ���)� ������ ��� ����� )� ��� �,�� ����� ��� ����+� ����� ��� ���$��� ������!�/����������$���� � ($������� ����� ������ ��,��� �� ����������� �������� ������� ������ ��������3��$� ,����� ,������ ������� � ������������!

4��� ,����� ������$��� ���� �&$��� ������ ��������� ���� ��������� �� ��� ���� 5� 6$���� ��� �����������)���! #�$�� ������ ��!� ���� ����������,��"������&��� ����,����� ���������� ���� ��$���������78 9�$��7#������������!

4����� ���� �$��� ��� ��� � � ,�������� �� ���� ����������� ��� ���� ,� �$�� ������� ��� ������ ��!/����� ��������,���$����������� ���$������������ �������������$���� ������ ��$����������)� ��������� ��������,�������� ���$������ ��������� ����$��������������� ����� ���� ����

4�������0������,�������� �� � ������ ���� ������� ���������������� � ������������������� ��������� ���� �$��� ��� �����!� :�������� �,�� ��� ��� ������ ���� ���)��� �� � ���� ��� �� ����������) �� ����� ���������+��,������������ 3�)� ������ � �������,���) �� ����� �������������� ��� ����� ���������� � ,����, �������!

���������������������

Page 3: RETAIL TRENDS REPORT - sapoa.org.za · retail trends report ˘ˇˇ ˆ ˆ ˆ ˙ ˝ ˛ ˚˝ ˜ ˙ ˛ ˜ ˝ ! " ˝ #ˇˇ$ ˛ ˜

RETAIL TRENDS REPORT����������� ����

�����������������

�������������� �� ������������������ ����� �� �������� ������������� ��������������������������� ������� ��� !"#� �� ��$� ���� ��� ��� ���� �� %����� ���� �&$��������'!� ��� ���� ������ % ���� ����($����'��� ����������� ��� �������������)�� ����!�#!

*� ����������������� �������������� ���� �������� �� ����� �� ��$���$��������+������ ������������������ ,��������,����������,��$��������� ������������������������ ����� -.�/!�0 �) ������ ������� �� ����������� ��,��� ���� ����,����� ��� ���� ���� ��� ���� �����#� ����� ���� ����� �� �����/ 1�����$������ ������������&$��������� ���2#�� ����!

3$���� ��� ���� �������� ��� ���� �$ ��� ��� �$��������� ������ ��������� ��� ���) ��� �� � ������ ���1�$����� ��� ���� ���� ����������������� � �����+�������� �����+���)���������$������������ ���$�� �������������$������� ����)������������&$��������� ����� ��!

4���������� ������������,���$������������,����������������� � �������������� ������������,� ��� ��� ������ ��� 5� ������� ��� � ������ ������ ����� ������� ����! ��� ���� ��� 3���� ��� �������� ��� ��������� �� ��� �$���� �,�� �6��� ������ � ����� ���)��)� �� ���)��� � ����� �����7!� 8� ����

� � � � �� � �� �� ��

!�

!

!�

!

!�

!�

!�

�!"

!"

�!"

�!��"

��#�

�!"

!"

�!"�!��"

$!��"

�!�"

!�$"

��!��"

%�&�����'()*�%�&+(,�&-��(&&.�(�)�/'%���'�/(0�%�&+(,�/'���1�

9�� ���8��$� ����:�� ������� ��;��)������� 9�� ���8��$� ����:�� ������� ������6��� ��8��$� ����:�� ������� ��;��)������� ��� ��8��$� ����:�� ������� ������6 3�$���<����

8��

$� ���

�:�� ��

����

� ��;��)��

��

��8��

$� ���

�:�� ��

����

� ��;��)��

Page 4: RETAIL TRENDS REPORT - sapoa.org.za · retail trends report ˘ˇˇ ˆ ˆ ˆ ˙ ˝ ˛ ˚˝ ˜ ˙ ˛ ˜ ˝ ! " ˝ #ˇˇ$ ˛ ˜

RETAIL TRENDS REPORT����������� ����

������� ������� � ����� ��������� ������� ��������� �������� �� �������������� ����� ����� ��� ��� �� �� ���� �������� �������� ����� � ���� ���� ���������� �������� �� �� �������� ����������������� �����������������������

������ ������� ������ ����� ��� ��� ����� ��� ���� ����� ���� ���� �� ������� ������ �� �� ��������� ���� �� ��������������������������������������� ����� ����������������� !������ ���� �� ������ ������� ����� ������ ������ ������ ���� ��� ����� ����� "� ������ ����� ������� ����������������������������#�����������������

���� �� ��� �� ��� ��� ������

����������������������������� !�"�#$ %

���

��

��

��

"�#

����

�� �&

����

�'���

���(

#��

���)�

����

*

����#���� +���%,#��%##�

�� ���)�-,�����

�#--��� !

&�(�������#����

&-��������#����

&./�����"01+�2���+���&�"�0+0+"����3���&4�����.���1&��15�1��./��01+�./

���� �$�%&"

Page 5: RETAIL TRENDS REPORT - sapoa.org.za · retail trends report ˘ˇˇ ˆ ˆ ˆ ˙ ˝ ˛ ˚˝ ˜ ˙ ˛ ˜ ˝ ! " ˝ #ˇˇ$ ˛ ˜

RETAIL TRENDS REPORT����������� ����

���������� �� �� ���������������������� �������������� ������ ��������������������� ����������������������������������������������������� ������������������ � ����������������������� ��� ��� �!���� �����"� ���#���� ��������� ��������������� ��������� ����������"������������"����������� �������� �� ���� ����� �������"����������

� �������� ���� ������� �� ������ ������������ ������ ��� � ���� "�� � ���� ����� � �� �� ��������� ������������ "���������������������������� ����������� �������� ����������������������"��������� �����������������������������������

����������� ��������������� ���������� �������"����� ���� � ���������$ ��������% &����" �� ���������������� � ����� � � ���� ���� � ��� ���������������� ���������� �������������������� �����' (������ ���������� ��� $������������ ��������������������������������� ������ ������� ��������� � �������� ���������� ��' � )���������������������������������������������� ����������� ������

��������������������������

��

� � ! " # � �� � �$ �� ��

����

%

&�

!&

!&�

"&

'��������

��(����

�)��������������

����

��*

'���������

����

������)���

�+,�

���-��*).

*

��(,��/����012,3�4�53'5�6�34���2(34'�%��0,�2,�2�(7�8����2,�'�������������(�����������6�����%��%�����9�������������������

*� �����+������ ����+�,-.

/����$ �� ��0��

1# ������������������2# 3�' ���������4� 52

Page 6: RETAIL TRENDS REPORT - sapoa.org.za · retail trends report ˘ˇˇ ˆ ˆ ˆ ˙ ˝ ˛ ˚˝ ˜ ˙ ˛ ˜ ˝ ! " ˝ #ˇˇ$ ˛ ˜

RETAIL TRENDS REPORT����������� ����

��� �� ������ � ������ ������� ������ ������ ��� ��� ������� ������ �� ����� �� ������� � ������������� ����� ����� ����� ����� ����� ������������� ����� ���� ����� � �����! "������� ������� ������ ��������������������� ������#�$����������#���%&����� '����������#�������� (�������������� ����)�%� �����* �����������$���������#����!�+����������������������������������,� ��#�#�����$������$���������%�!��������� ����#��� ��� �������&!��� �����%�!�"�$���� �������$����� ������������������$�#��������$�������������������������������!-�������%&���������� ��$�������!

+���� ����������� ���� ��������� ��� ��#��� #������ .� ���������� #$����� ����� ��� ���������#� ���$���/���#��$���������! +��� ���� ����� �������������� ���#� ������� �������������������������������� ��������� .������������� ��� ������� �������������������� ����� ��#����#���� ��������� �� �$�#����������� ���� ������������#���� ������������������������������������������������!

0$����1�������������������#�#����������#����������������������������������$���$����������������������#������� %����������#�����! �! 1����������#�������������� ����� �������������������# �����)�%�����������������#$�������� �$�����!�0�����������������������������������$������������������������������$���������������������������������������!

��������������������

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���

��

���

���

��� �

� � � � � � � �� � �� �� ��

���� ��������� !"#��� !"#�� !"#��� ! $��� ������! $�� �����! $��� ������

%�&

&

�&

�&

��&

&

�&

��&

�&

��&

�&

'#()�*�(+�'

#(���������(�,����

'�-,,���./!0�'�-1/2�-���/--3�/�!�4.'���.,4/5�'�-1/2�4.���6�

2�����1������3�#�/���� "�$���� 0����1��������'���������$�����#�+��#������������3�#�/����� '������$����# 0$����1��������

1��������

0�$��4�35�

6���$������'��� 0�����

��������7�'#(��������� '#(���������,�����4��#�������������

Page 7: RETAIL TRENDS REPORT - sapoa.org.za · retail trends report ˘ˇˇ ˆ ˆ ˆ ˙ ˝ ˛ ˚˝ ˜ ˙ ˛ ˜ ˝ ! " ˝ #ˇˇ$ ˛ ˜

RETAIL TRENDS REPORT����������� ����

� � � � � � � �� � �� �� ��

����

����������������

!���""������������

#!$%�����������������

�&

�&

����������� �������������� ���

��������������������������

�#�#'�(��#)����*��'�+*,+����(���')��-�.��&/01�#�#'�(��#)������2��2��

Page 8: RETAIL TRENDS REPORT - sapoa.org.za · retail trends report ˘ˇˇ ˆ ˆ ˆ ˙ ˝ ˛ ˚˝ ˜ ˙ ˛ ˜ ˝ ! " ˝ #ˇˇ$ ˛ ˜

RETAIL TRENDS REPORT����������� ����

���������� ��� ���������������������� �� ������ �� �� ����� �������������������������� ��������� ��� ����������!���� "�� ��#�� ����������������� ������������������!$ ���� ��� ���������������������������� ����� �������������!�����������%��� �������������&'$'''���$����������� ����������������� �������!���() *����( ������!�������

+���������$�������������������������� �����!���������������!������� ������������������� ��� ������%������!������������ �����$�������������������!��������, ������������ -����� ��� ����� *�������������������� ��� �����������������������������

��������������������������

Page 9: RETAIL TRENDS REPORT - sapoa.org.za · retail trends report ˘ˇˇ ˆ ˆ ˆ ˙ ˝ ˛ ˚˝ ˜ ˙ ˛ ˜ ˝ ! " ˝ #ˇˇ$ ˛ ˜

RETAIL TRENDS REPORT����������� ����

������ ����� � �� ��� �� ���������� �� �� ����������� ��� �� ������ �������� �� �������� ��������� ������������������������������ �� ������� ��� ������������� ���������������� ������������� ������������������������������ � ������������������ ������ ������������ � ����� ��������� ��� �������� ��� ����� ��� ������������ ��� �

� ��������������� ���� ����������������� ���������� � ����������� ����� ������������������� ��� ���� �������!� �����"������ ��������� ������ ������������ ��� ������������� ��� ������������� ��� ���������� ������������������ ������� ��������������������������������� �� ��������� ����"##$ %������ ������ ������ �� ����������������������� � ����� ��� �� ��� ��� ������ %� �� ������������������� ��������

���� �� � &� ���� � ����� ��� �������� ��� � � ������ ����� ����� ���� � � ��� ��������������� ���������� ����������'������ ���������������������������������� ������������ ���� ����� ���� (� �������� ��� ��)� ������ �������� ������� ����� ����� ������� ����� �� ������ �����������������������

������������ ���������� ����������������������� ������� ������� ����� ��������� ����������� �&����� ��� ����������������������� �����������)������������������ ���!������������*���� ��������� ����������� �������� ��������������������������������� ���� �+�����������,�����-.����� �������� �� � ����� � � ���!�� ����� �� ���� �� ������� �������� ����� ��� � �������� � ��

���������������������������

��������� ��!��� ��"!# �!#����$������%�&����'���(�����#���������$�

���������� �� ������������� ����������

��������� ��� ������� �� ��� ���!��� ��� ���� � ��� �� �� !������ ����� ��� ��)� ��� �� ���������������� ��������� �+����������������

)

Page 10: RETAIL TRENDS REPORT - sapoa.org.za · retail trends report ˘ˇˇ ˆ ˆ ˆ ˙ ˝ ˛ ˚˝ ˜ ˙ ˛ ˜ ˝ ! " ˝ #ˇˇ$ ˛ ˜

RETAIL TRENDS REPORT����������� ����

���

�����

�����

�����

����

���

���

����

����

���

����

���

����

���

���

��

��

����

�����

����

����

����

�!

���"�������������#$���� ���%�&��������$��!

���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� �� � � �� �� �� �� �����

������&�'(�����

)�&�����*����������

+��*

,�-�$$��.

+��*�/��0�&�

122���$/2������#34�*����5��*�6�7������"�#���*�#/��������.

��2���'����/�����

�$�&�����&�8�������2�.#�4��&

9�������������%�2��*����&����� 5�������'��"����������%

�2��*����&�����

:��$���6����4�.

/����

94�����

���0�����&��/��0�&��

���������'���

��*4&�*����������

:�'��+4���������#1���;4��#��&��

91/<�=�>�1�/����1<�53�>�51)?/�)?��1�@�<�/:1�����)A�?��>��)5:<�/)B���/<3��/

�������������������������������������������������������� �� ��������������������

Page 11: RETAIL TRENDS REPORT - sapoa.org.za · retail trends report ˘ˇˇ ˆ ˆ ˆ ˙ ˝ ˛ ˚˝ ˜ ˙ ˛ ˜ ˝ ! " ˝ #ˇˇ$ ˛ ˜

RETAIL TRENDS REPORT����������� ����

���� ������� ����� ������������������������������������������������ ��������������������� ���������� ��� ����� ��� � ����� ��������� ���� � ���� �� �������� ������ �� �� � ��� ������� �������� �����!

������ �"����� ������ �������#��$����������������� �� ������#%����������������������!�������������������"����� ����� �������� �������������������

������������������������������ ��� ������ ������

������������ ��!���������"�� &���� �����#

������� ��!���������"�� '� ��� (���� �����#

�� �������� ��!���������"�� #' ��� (�'� �����#

�������"#��!���������"�� �# ��� �#' �����#

����!$��!�����!���������"�� ' ��� (��# �����#

����������������

Page 12: RETAIL TRENDS REPORT - sapoa.org.za · retail trends report ˘ˇˇ ˆ ˆ ˆ ˙ ˝ ˛ ˚˝ ˜ ˙ ˛ ˜ ˝ ! " ˝ #ˇˇ$ ˛ ˜