rfr mobile tatiana firsova
DESCRIPTION
MobileTRANSCRIPT
Неизбежна ли всеобщая
мобилизация?
Татьяна Фирсова Аналитический центр Vi
Конференция РФР, 14 октября 2014
Компьютер – основное средство выхода в
интернет, но не единственное
2
62%
72%
21%
46%
62% 67%
9%
34%
2%
22%
11% 13% 8%
3%
2011 2014
Пользовались интернетом
Пользовались мобильным интернетом
Компьютер/ноутбук
Смартфон
Интернет-планшет
Обычный сотовый телефон
Телевизор (функция смарт ТВ)
Игровые приставки, DVD-плееры и пр.
TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+), декабрь 2011 и июнь 2014 года, 12 лет и старше, % от
населения
mobile only
Пользование устройствами не зависит от
размера города
3
73%
47%
68%
36%
24%
8%
71%
46%
65%
33%
20%
8%
71%
44%
66%
31%
19%
9%
Пользовались интернетом
Пользовались мобильным интернетом
Компьютер/ноутбук
Смартфон
Интернет-планшет
Телевизор (функция смарт ТВ)
700 тыс. чел. и более
от 400 до 700 тыс.чел.
от 100 до 400 тыс.чел.
TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+), декабрь 2011 и июнь 2014 года, 12 лет и старше, % от
населения
Аудитория активна на всех устройствах
4 TNS Web Index Установочное Исследование, Россия 100k+, март 2014, % ежедневной аудитории от месячной аудитории, 12+ лет
78% 77%
62%
Мультиплатформенность:
рост и… падение?
67%
34% 22% 8%
Десктоп Смартфон Планшет Смарт ТВ
-1
+20 +15
+29
TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+), июнь 2014, 12 лет и старше, Monthly Reach, % от населения,
прирост июнь 2014 к ноябрю 2013
Прирост, %
Проникновение, %
5
“the traditional desktop PC continues to go
the way of the dodo bird”
268 388
1 965
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2012 2013 2014E 2015E
мл
н.
уст-
в
6 Gartner, декабрь 2013, worldwide device shipments by segments, млн. устройств. TechCrunch.com
В 2012 году предсказывали, что скоро
мобильный интернет превысит десктопный
7 Morgan Stanley Research, количество интернет-пользователей во всем мире, млн. чел.
Мобайл пока не перегнал, но активно
догоняет десктоп
8 ITU, 2014, количество интернет-пользователей и пользователей мобильного интернета, млн. чел.
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Desktop Internet
Mobile Internet
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
по
льзо
ва
ни
е и
нте
рн
ето
м з
а м
есяц
, %
о
т н
асе
ле
ни
я
Total Online
Total Mobile
Smartphones +Tablets
Desktop
Smart TV
9 Оценка АЦ Vi основывается на факте TNS (Web Index Установочное исследование, Россия, 100 000+, все 12+) и корректируется с учетом
существующих прогнозов от eMarketer и PriceWaterhouseCoopers
К 2017 году охват мобильного интернета
превысит десктопный
2014 2017
73% 77%
46% 65%
42% 62%
65% 60%
10% 20%
Проникновение в 46%:
много или мало?
10
Мобильный интернет
США
середина 2010
«Большой» интернет
Россия
середина 2011
Мобильный интернет
Россия
середина 2014
46%
В США мобильный интернет занимает
больше времени, чем десктопный
11
4:24 4:34 4:38 4:31 4:28
2:22 2:33 2:27 2:19 2:12
0:24 0:48 1:35 2:19 2:51
2010 2011 2012 2013 2014
Интернет (мобильный)
Интернет (десктоп)
ТВ
Среднее время потребления медиа в день в расчете на население, США, данные eMarketer за 2013 год
…В России пока нет
12
4:31 3:30
2:19
1:32
2:19
1:00
США, все 18+ лет РФ, города 100+, все 12-64 года
Интернет (мобильный)
Интернет (десктоп)
ТВ
Источник: США - данные eMarketer за 2013 год, апрель 2014; Россия: TNS TV Index, Web Index, экспертная оценка АЦ Vi на основании
TNS Mobile Index, июнь 2014. Одновременное потребление нескольких медиа не учитывается.
2/3 пользователей Вконтакте мобильны
13
35%
54%
11%
Desktop only
MAU
42%
28%
30%
Mobile + Desktop Mobile only
DAU
Данные компании, август 2014
Август 2014 –
начало продаж
мобильной
рекламы
Opera и Facebook – в первую
очередь, мобильные компании
14
51%
Распределение доходов компаний во II кв. 2014 года
62%
Отчетность компаний, мир, II квартал 2014. Opera:впервые мобильное рекламное подразделение Opera Mediaworks стало главным
генератором прибыли, взяв на себя 51%. Facebook заработала большую часть своих рекламных доходов (62%) на мобильной рекламе
Яндекс на мобильных устройствах
15
12%
18%
9%
13%
Q1 2013 Q1 2014
Поисковые запросы
Доходы от контексной рекламы
0.64
млрд
1.3
млрд
Данные компании, rbcdaily.ru
Онлайн-кинотеатры: почти половина
просмотров – не с десктопа
16 iKS-Consulting, “Российский рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2013 года”, март 2014. Доля аудитории по устройствам в видеопросмотрах,
совокупная оценка по данным компаний (онлайн-кинотеатров). Ivi, Megogo – данные компаний
55%
13%
32% Desktop
Mobile
Smart TV32%
45% 58%
24%
17% 6%
44% 38% 36%
Ivi (мар.14)
Megogo (апр.14)
Zoomby (июл.14)
Зумби местами цифры по десктопу и смартам (смартов должно быть меньше)
65% 72%
60% 58%
27%
49%
8% 18%
2013 2014 2015 2016 2017
пр
осм
отр
он
ла
йн
-ви
де
о з
а м
есяц
, %
о
т н
асе
ле
ни
я
Total OnlineVideo
Desktop
Smartphone +Tablet
Smart TV
17 Оценка АЦ Vi на основании TNS TV Index, Web Index УИ, Mobile Index, comScore VMX, оценок iKS-consulting («Российский рынок онлайн-
кинотеатров по итогам 2013 года»), данных ТВГТЗ. База: население РФ 100+ 12+, охват за месяц в % от населения
Охват онлайн-видео будет расти за счет
роста мобильной аудитории
Д. Навоша: «Аудитория давно ушла в
мобильный интернет, а рекламодатели за
ней не поспевают»
18 Соотношение зарабатываемых Sports.ru рекламных денег в разбивке по устройствам - Дмитрий Навоша (гендиректор Sports.ru), выступление в
«Школе новых медиа» 22 августа 2014; Структура размещенной рекламы онлайн-кинотеатра ivi.ru, 2013/2012 - iKS-Consulting, “Российский
рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2013 года”, март 2014.
6%
94%
Mobile
Desktop
Smart TV
13% 2%
85%
18%
8%
74%
2013
2012
Консерватизм рекламодателей есть,
но он преодолим
Сложности с контролем охвата и частоты по всем устройствам
Появились панельные аудиторные измерения, пока – в зародыше
Рынок децентрализован, приход крупных игроков стимулирует
стандартизацию
Ближайшее будущее – стирание границ между мобильным
интернетом и «просто интернетом»
19
Спасибо!
Татьяна Фирсова эксперт отдела исследований интернета Аналитического Центра Vi
тел. (495) 231-48-52, (495) 737-87-44, доб. 2714
catadelic