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データローダで日付データを インポートすると 1日前の日付
リード 取引の開始
取引先 取引先責任者
活動 ToDo
活動設定 クラウドスケジューラ
キャンペーン キャンペーンメンバー
商談
入力規則
トリガ
検索レイアウト
セールスプロセス
検索 検索設定 ルックアップ設定
共有設定 項目アクセス許可
パスワードポリシー ネットワークアクセス
組織情報
会計年度
営業時間
休日
言語設定
Apexクラス Apexトリガ API メールサービス Sコントロール
マーケティング編
自動採番
数式
参照関係
主従関係
UR
L
テキスト
パーセント
メール
数値
選択リスト
通過
電話
日付
日付/
時間
デフォルトで表示 タブを隠す デフォルトで非表示
Sales Cloud Service Cloud Marketing Cloud Salesforce Platform Salesforce Chatter Salesforce Work.com
アイデア
キャンペーン
ケース
ソリューション
ドキュメント
リード
価格表
ホームページのコンポーネント ホームページのページレイアウト カスタムリンク
タブと表示ラベルの名称変更 ヘルプ設定
商談商品
項目
入力規則
トリガ
項目セット
制限
検索レイアウト
ボタンとリンク
商談チーム
標準項目 カスタム項目 & リレーション
条件 入力規則 トリガ ページレイアウト 検索レイアウト
アクション ジョブ名 登録実行者 申請済み 開始 次の実行スケジュール 役割
メール管理
送信
組織のアドレス
テスト送信
私の 人情報
私
ドメイン
ユーザ
有効な入力規則はオブジェクトにつき最大20 個 の
ポイント&クリック
高度な通貨管理と通貨換算レート履歴を有効にする前に、
知っておくべき
はじめに
• 「Salesforceをマーケティング業務でも活用したい」方々を対象に執筆しました。 • マーケティング担当者として、Salesforceの便利な使い方や知っておくと得することを、
20個のポイントにまとめました。 • 以下のように、キャンペーン概要/事例(5個)、メール配信(5個)、データ管理その他(10個) という3つのカテゴリごとに、20個のポイントを分類しています。
• ページ中に掲載されているURL(リンク)は、執筆時点(2013年8月)のものであり、 各サイト/ページの事情等により変更となる可能性があります。
• Salesforceユーザが知っておくべき20個のポイント「入門編」もあわせてご参照ください。 https://na6.salesforce.com/06980000000SifT ※Salesforceユーザグループのsalesforce.com組織にログインする必要があります。
• 内容に関する質問にはお応えいたしかねます。あしからずご了承ください。 • Salesforceの設定やアプリケーションの利用は、各自の責任でお願いします。 • Salesforceの設定やアプリケーションの利用によるトラブルに関しては、 一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
キャンペーン 概要/事例
メール配信
データ管理 その他
5個
5個
10個
目次
1. キャンペーン機能の説明資料：入門編
2. キャンペーン機能の説明資料：上級編
3. キャンペーンメンバーを一括で登録する2つの方法
4. セールスフォース・ドットコム社のリード管理方法
5. マーケティング用途での活用事例4件
6. メールマーケティングをはじめる
7. メールを一括配信する(Salesforce標準機能/無償)
8. メールを一括配信する(AppExchangeアプリ/有償)
9. HTMLメール制作に役立つ参考ページと素材サイト
10.HTMLメール制作に役立つフリーツール5選
11.CSVファイルを編集するときに役立つツールとコツ
12.Excelで名寄せするときに役立つ3つのTips
13.重複するリードをどうマージするか
14.資料請求フォームをつくる2つの方法
15. [取引の開始]のあとにリード情報を引き継ぐ
16.Salesforceと連携する名刺管理ツール
17.差し込み印刷でDM宛名ラベルを作成する
18.リード/取引先責任者をWebトラッキング！
19.リードスコアリング！
20.Salesforceと連携したポータルサイトをつくる
キャンペーン 概要/事例
メール配信
データ管理 その他
1. キャンペーン機能の説明資料：入門編
マーケティング用途でSalesforceを活用するうえで、キャンペーン機能は極めて重要です。
どのような機能で、何ができるのか──。概要が説明されている資料をご紹介します。
Web To Lead、キャンペーン入門セミナー資料：
http://successjp.salesforce.com/blogs/2012/07/web-to-lead-7801.html
※YouTube動画とPDF資料があります。
キャンペーン 概要/事例
2. キャンペーン機能の説明資料：上級編
前ページの入門編に続き、キャンペーン機能の説明資料を2点ご紹介します。少しボリュームが多いで
すが、詳細まで説明されています。
① キャンペーン管理実装ガイド：
http://successjp.salesforce.com/blogs/2013/04/post-8b5e.html
② ベストプラクティス：マーケティングプロフェッショナルのためのキャンペーン管理：
http://success.salesforce.co.jp/assets/BP-campaign-mgmt-jp.pdf
1 2
キャンペーン管理実装ガイド
ベストプラクティス： マーケティングプロフェッショナルのための キャンペーン管理
キャンペーン 概要/事例
3. キャンペーンメンバーを一括で登録する2つの方法
キャンペーンメンバーにリード/取引先責任者を一括で登録する際、ビューを使う方法、レポートを使
う方法の2つがあります。それぞれについて参考ページをご紹介します。
① リストビューからキャンペーンメンバーを追加する：
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=campaigns_listwizard.htm&language=ja
・ビューの左端にあるチェックボックスをONにし、[キャンペーンに追加]ボタンをクリックします。
・一度に表示できるレコード数は最大200件です。200件を超える場合は下記のレポートが便利です。
② レポートからキャンペーンメンバーを追加する：
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=campaigns_reportwizard.htm&language=ja
・レポートの結果画面にある[キャンペーンに追加]ボタンをクリックします。
・200件を超えるリード/取引先責任者をキャンペーンメンバーに登録する際に便利です。
キャンペーン 概要/事例
4. セールスフォース・ドットコム社のリード管理方法
セールスフォース・ドットコム社は、Salesforceを活用してどのようにリードを管理しているのか。ま
た、どのようにしてリードから商談を創出しているのか──。その説明資料を2点ご紹介します。
① 見込み客を確実に商談化する秘訣：
・YouTube動画：http://www.youtube.com/watch?v=1IHZm_P-EvE
・PDF資料：http://successjp.salesforce.com/pdf/seminar/Webinar_130129.pdf
② Salesforce社内のテレセールス事例：
・PDF資料：https://na6.salesforce.com/06980000000SdK6
※Salesforceユーザグループのsalesforce.com組織にログインする必要があります。
キャンペーン 概要/事例
5. マーケティング用途での活用事例4件
マーケティング用途で、他社はSalesforceをどのように活用しているのか──。その事例情報を4件、
ご紹介します。※Salesforceユーザグループのsalesforce.com組織にログインする必要があります。
① セールスフォース・ドットコムにおけるキャンペーン管理とROI測定：
https://na6.salesforce.com/06980000000RFx4
② キャンペーンを用いて複雑な施策の進捗管理を解消！ すっきり運用で売上UP！：
https://na6.salesforce.com/06980000000SmsM
※株式会社ネクスウェイさんの事例です。
③ キャンペーンを活用したマーケティング事例：
https://na6.salesforce.com/06980000000SSoP
※株式会社テラスカイさんの事例です。
④ シナジーマーケティング社のSalesforce活用事例：
https://na6.salesforce.com/06980000000RpYH
キャンペーン 概要/事例
2
メールマーケティング 虎の巻(実践編)
メールマーケティングをこれからスタートする方向けに、お役立ちコンテンツを2点ご紹介します。
① メールマーケティング虎の巻（基礎編）：
http://s360.jp/d/10023/cp/abc/toranomaki_basics.pdf
② メールマーケティング虎の巻（実践編）：
http://s360.jp/d/10023/cp/abc/toranomaki_practice.pdf
※PDF小冊子です。基礎編は16ページ、実践編は25ページで構成されています。
③ メルマガの教科書：
http://m-magazine.jp/
6. メールマーケティングをはじめる
1
メールマーケティング 虎の巻(基礎編)
メール配信
メルマガの教科書
3
7. メールを一括配信する(Salesforce標準機能/無償)
リードや取引先責任者に対して一括でメール配信したい──。標準機能とAppExchangeアプリを使う
方法をご紹介します。このページではまず、標準機能「一括メール送信機能」をご紹介します。
一括メール送信機能：
http://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=email_mass.htm&language=ja
・Salesforce.com組織1日あたりの配信数の上限は1,000通です。
・一度に送信可能な件数は以下のとおりです。
- Unlimited Edition：1,000通
- Enterprise Edition：500通
- Professional Edition：250通
・1日1,000通を超える配信、一度に1,000通を超える配信をする場合、次ページのような
AppExchangeアプリが便利です。
メール配信
8. メールを一括配信する(AppExchangeアプリ/有償)
大量のメールを配信する、HTMLメール開封率やクリック率をチェックする、指定の日付を起点にメー
ルを自動配信する(ステップメール)など、メールマーケティングに役立つアプリを3点ご紹介します。
① Autobahn for AppExchange：
https://appexchangejp.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N300000016cKNEAY
http://apex.tricorn.net/
※トライコーン株式会社さんの製品です。
② SHANON MARKETING PLATFORM：
https://appexchangejp.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N300000016bX7EAI
http://www.shanon.co.jp/solutions/salesforce/
※株式会社シャノンさんの製品です。
③ Synergy!LEAD：
https://appexchangejp.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000003JJEREA4
http://lead.crmstyle.com/
※シナジーマーケティング株式会社の製品です。
メール配信
9. HTMLメール制作に役立つ参考ページと素材サイト
●HTMLメール制作に役立つ参考ページ(2点)：
※HTMLメールを制作する前にぜひご覧ください。
① 誰でも作れる！ “崩れない”HTMLメルマガ作成術：
http://www.atmarkit.co.jp/fwcr/design/tool/ichigeki12/01.html
② HTMLメールの制作時に気をつけたい9つのポイント：
http://coliss.com/articles/build-websites/operation/work/879.html
●HTMLメール制作時に役立つ素材サイト(3点)：
※アイコン、イラスト、写真を無償でダウンロードできます。
① アイコン：「ICON FINDER」：
http://www.iconfinder.com/
② イラスト：フリーイラストサイト12点。商用利用OK・著作権表示不要・無料。：
http://wp.yat-net.com/?p=2594
③ 写真：これが全部無料なの？ フリー写真素材サイトまとめ15選：
http://liginc.co.jp/web/design/material/36659
メール配信
10. HTMLメール制作に役立つフリーツール5選
HTMLメールを制作するとき、ぜひお試しください！
① HTMLやメルマガ原稿の”変更履歴”をスゴく見やすくするWinMergeが手放せない：
http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2013/02/19/14695
② 半角カナ・機種依存文字チェック：
http://www.octalserve.gr.jp/cgi-bin/w-bank/kisyu.cgi
③ テキストエディター感覚で手軽に利用できるHTMLエディター「Crescent Eve」：
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/crescenteve/
④ HTMLメールを簡単に作成してくれる便利ツール「Template Builder」：
http://www.yuguri.com/2013/02/24htmlmail/
http://www.campaignmonitor.com/templates/
⑤ 無料で使える画像編集サービス「pixlr.com」：http://pixlr.com/editor/
※参考ページ：9 Best Free Image Editors
http://mashable.com/2013/07/22/free-image-editors/
メール配信
11. CSVファイルを編集するときに役立つツールとコツ
Salesforceにデータをインポートするときも、逆にデータをエクスポートするときも、CSVファイルを
よく使います。CSVファイルを編集するときに役立つ情報を4点ご紹介します。
① Excel 2007/2010でCSVファイルを簡単にインポート・エクスポートできる無償アドイン
「Excel CSV I/O」：
http://fnya.cocolog-nifty.com/blog/2012/03/excel-csv-io-ex.html
② 電話番号の先頭にある0(ゼロ)落ちを回避できる無償CSVエディター「Cassava Editor」：
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/cassavaedit/
③ 電話番号の先頭にある0(ゼロ)落ちを回避する2つの方法：
http://www.eccube-school.jp/products/detail54.html
④ CSVファイルを開くとデータの見た目が変わってしまう場合の解決法：
http://blog.synergy-marketing.co.jp/20130604171837.html
データ管理 その他
12. Excelで名寄せするときに役立つ3つのTips
展示会で獲得した名刺リストをインポートするときなど、Excelで名寄せすることが多いと思います。
名寄せの際に役立つTipsを3点ご紹介します。
① 顧客管理の第一歩、インポート前のデータ整形：
http://blog.synergy-marketing.co.jp/20130502180711.html
② 知らないと損をする！ リスト作成やデータ作成・整理に使える6つのExcel小技集：
http://blog.synergy-marketing.co.jp/20130805160704.html
③ 重複チェックを条件付き書式で：
http://www.becoolusers.com/excel/conditional-formatting-duplicate.html
※重複データを削除する前に、どのデータが重複しているのかを確認するための方法です。
データ管理 その他
13. 重複するリードをどうマージするか
リードの重複問題は、多かれ少なかれ、すべての企業で発生します。重複するレコードをどのように
マージし、データベースをクリーンに保つか。そのヒントを4点ご紹介します。
① 標準機能で1件ずつ検索する：
http://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=leads_merge.htm&language=ja
② セールスフォース・ドットコム社内では、どのように名寄せを行っているのか：
https://na6.salesforce.com/06980000000QNlC
※Salesforceユーザグループのsalesforce.com組織にログインする必要があります。
③ Salesforce利用企業(S社)における名寄せ業務：
https://na6.salesforce.com/06980000000QNZu
※Salesforceユーザグループのsalesforce.com組織にログインする必要があります。
④ マージ機能を有する無料AppExchangeアプリ「DupeCatcher」：
https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000003IYLlEAO
http://lead.crmstyle.com/support/salesforce/2011/08/19103528.html
※英語版AppExchangeサイトの「Data Cleansing」カテゴリもあわせてご覧ください。
⑤ Salesforce社内のテレセールス事例：
・PDF資料：https://na6.salesforce.com/06980000000SdK6
※Salesforceユーザグループのsalesforce.com組織にログインする必要があります。
データ管理 その他
14. 資料請求フォームをつくる2つの方法
ウェブサイトで資料請求フォームを公開し、Salesforceのリードオブジェクトにデータを格納する方法
は主に2つあります。ひとつは、Salesforceの「Web-to-リード」機能を使う方法、もうひとつは
AppExchangeアプリを使う方法です。
① 「Web-to-リード」機能を使ってフォームをつくる：
・Web To Lead、キャンペーン入門セミナー資料：
http://successjp.salesforce.com/blogs/2012/07/web-to-lead-7801.html
※YouTube動画もあります。
・Web-to-リード入門：
http://successjp.salesforce.com/rollout_guide/2006/12/webto_13fa_1.html
② AppExchangeアプリを使ってフォームをつくる：
・Success Leader – お問い合わせフォーム：
http://successleader.biz/feature/index.html
・Synergy!LEAD – Salesforceでフォームを作成したい：
http://lead.crmstyle.com/salesforce_user/form/
データ管理 その他
15. [取引の開始]のあとにリード情報を引き継ぐ
[取引の開始]ボタンをクリックしたあと、リードのカスタム項目の値を取引先、取引先責任者、商談の
カスタム項目に引き継ぐことができます。その方法について書かれたページを2点ご紹介します。
① SFDC：リードの取引の開始ボタンについて：
http://tyoshikawa1106.hatenablog.com/entry/2013/04/02/001927
② リードのカスタム項目の対応付け：
http://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=customize_mapleads.htm&language=ja
また、リードの標準項目の値が、取引先、取引先責任者、商談のどの標準項目に引き継がれるかにつ
いては、以下ページをご参照ください。
リード項目の対応付け
http://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=lead_conversion_mapping.htm&language=ja
データ管理 その他
16. Salesforceと連携する名刺管理ツール
Salesforceに名刺データを1件1件登録するのは面倒だ──。いずれも有償サービスとなりますが、名
刺データの登録業務を効率化するツールを3点ご紹介します。
① 超簡単な名刺管理!「メイシー」：
http://maysee.jp/
※株式会社もぐらさんの製品です。
② Salesforceと連携して効率的な名刺管理を実現する「Sansan」：
http://www.linkknowledge.net/about/appex.html
※Sansan株式会社さんの製品です。
③ 名刺デジタル化クラウドサービス「SmartVisca」：
http://www.sunbridge.com/products/smartvisca/
※株式会社サンブリッジさんの製品です。
データ管理 その他
17. 差し込み印刷でDM宛名ラベルを作成する
「拡張差し込み印刷」機能を使ってDM宛名ラベルを作成できます。この機能の利用方法について、参
考情報を3点ご紹介します。
① 拡張差し込み印刷機能と通常の差し込み印刷の違い：
http://successjp.salesforce.com/blogs/2010/03/post-9539.html
② 拡張差し込み印刷を使用した一括差し込み印刷ドキュメントの生成：
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=mailmerge_mass.htm&language=ja
③ 拡張差し込み印刷を有効にする方法：
http://help.salesforce.com/HTViewSolution?id=000007227&language=ja
データ管理 その他
18. リード/取引先責任者をWebトラッキング！
AppExchangeアプリを利用して、リードまたは取引先責任者が自社Webサイトのどのページをいつ閲
覧したかをトラッキング(追跡)できます。以下2点、アプリをご紹介します。
① 【AshiAto】Web閲覧行動可視化ツール：
https://appexchangejp.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000003GHEOEA4
http://www.slideshare.net/obanajun/bridge-ashi-ato
※ブリッジインターナショナル株式会社さんの製品です。
② Synergy!LEAD：
https://appexchangejp.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000003JJEREA4
http://lead.crmstyle.com/salesforce_user/tracking/
※シナジーマーケティング株式会社の製品です。
データ管理 その他
19. リードスコアリング！
リード(見込顧客)の属性情報や行動情報に応じて、リードの見込度合いを判定する「リードスコアリン
グ」。数式項目を利用する方法、AppExchangeアプリを利用する方法をご紹介します。
① 数式項目を利用する方法：
選択リスト型やテキスト型項目の内容を数式項目(IF関数)で数値化します。例えば、セミナーア
ンケートの回答で「参考になった」に+1点、「参考にならなかった」に-1点を与える場合、以
下のような関数を記述します。
IF(
TEXT( XXX__c )="参考になった",1,
IF(
TEXT( XXX__c )="参考にならなかった",-1,
)
)
② AppExchangeアプリを利用する方法：
・スコアリングツール「SCOBLE」 - 有償
https://appexchangejp.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000003JST6EAO
・Salesforce Labs「Leas Scoring」 - 無償
https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N300000024tT3EAI
データ管理 その他
20. Salesforceと連携したポータルサイトをつくる
Salesforceと連携するポータルサイト(会員制サイト)をつくる方法を3つご紹介します。
① Salesforceと連動するカスタマーポータル構築システム「ソラノワ」：
http://solanowa.jp/features/index.html
※株式会社スカイアークさんの製品です。
② Salesforceとウェブサイトを連携。PowerCMS for Salesforce：
http://alfasado.net/contents/news/201203211008.html
※アルファサード株式会社さんの製品です。
③ Summer’13新機能「Chatterコミュニティ」を知ろう：
http://www.terrasky.co.jp/blog/?p=922
※Chatterコミュニティは、カスタマー/パートナーポータル機能の後継という位置づけです。
※英語版の詳細資料「Getting Started With Communities」：
http://ap.salesforce.com/help/doc/en/salesforce_communities_implementation.pdf
データ管理 その他
