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SEMINAIRE PRESSESEMINAIRE PRESSE

L’i ti d étiL’innovation au cœur des métiers de GDF SUEZ

2-3 juillet 2012

L'APPROCHE DES CLIENTSGRANDS COMPTESGRANDS COMPTESJean-Louis BlancMembre du Comité exécutifDirecteur commercial et marketing Groupe

SEMINAIRE PRESSE

2-3 juillet 2012

Direction Commerciale et Marketing Groupe

L di ti t it i l La coordination thématique

• Fortissimo

La coordination territoriale

Le développement France

• Gazissimo• Les marchés industriels

Le marketing stratégique• Stratissimo

Le développement Europe Le développement urbain

SÉMINAIRE PRESSE – 2-3 JUILLET 2012 3

Stratissimo : de l’identification de tendances structurantesau développement d’offres transverses

D é d t ité

Etudes complémentaires(enquête clients, …)

Identification et suivi des tendances clés

Recherche DRI / University

Identification

Degré de maturitédu concept d’offre ou

Semafor

Recherche DRI / University

Intelligence compétitive DSDD

BEE

Evaluation desopportunités

ValidationCOMSTRAT

StratissimoIdentificationdes premièresopportunitésde croissance

GO / NO GO

BEI B3G

Coordination CommercialeFortissimo

BES SUEZ Env

GO / NO GO

Attentes clients

Réseau Marketing

Enquêtes externes Tendances clés suivies

Premières évaluations des opportunités


Premières évaluations des opportunités

Validation des offres transverses à développer

Stratissimo : 4 nouvelles offres pour nos clients

L bi éth l t t Le biométhane pour le transport• Une offre transversale et innovante qui permet le couplage de la production et la valorisation

locale du biogaz pour un usage transport

Le Smart City Dashboard• Une plateforme modulaire et évolutive intégrant des données de différents systèmes et

permettant de développer de nouveaux servicespermettant de développer de nouveaux services

Le smart metering pour les logements sociaux• Une offre intégrée au service de la performance énergétique, environnementale, patrimoniale et

sociale des bailleurs

La réduction de l’empreinte carbone pour hyper et supermarchés


p p yp p

Stratissimo : réduction de l’empreinte carbonepour hyper & supermarchés

D i ti d l’ ff Description de l’offre• Combiner les expertises du Groupe (énergie, services à l’énergie et services à l’environnement)

afin d’améliorer l’efficacité énergétique et environnementale des hypermarchés.U ti d f é éti t CO t i l d l’ ffUne garantie de performance énergétique et CO2 est incluse dans l’offre

Attentes clients• Réduire leurs coûts opérationnels et volumes en énergie et déchets• Réduire leurs coûts opérationnels et volumes en énergie et déchets

• Réduire leur empreinte carbone

• Améliorer leur efficacité opérationnelle dans les domaines comme le froid, le chaud, le monitoringle monitoring, …

Développement de l’offre• Désignation d’une BU pilote porteuse de l’offre et élaboration d’un contrat cadre


• Désignation d une BU pilote, porteuse de l offre et élaboration d un contrat cadre

• Présentation de l’offre à des groupes internationaux ou régionaux

Les principes de la démarche

Favoriser le développement des synergies commerciales intragroupe

Développer les projets communs

Mettre au point une approche Groupe


La démarche Fortissimo au service de l’approchedes clients Grands Comptes

Une Direction des marchés industriels • Connaissance du marché• Suivi des principaux acteurs économiques du secteur

C di ti d fili l t é t ti é é l d GDF SUEZ• Coordination des filiales et représentation générale de GDF SUEZ

8 secteurs industriels à la maille européenne, une trentaine de comptes suivis

Agro-alimentaire : Cargill, Danone, Kraft Food, Nestlé, Unilever

Automobile et équipementiers : Ford, PSA, Renault, Michelin, Goodyear

Chimie et pétrochimie : Total, Arkema, DOW, Shell, Solvay Rhodia, Bayer Lanxess

T ti i i l t di t ib ti C f A h C i U ib il R d AltTertiaire, commercial et distribution : Carrefour, Auchan, Casino, Unibail Rodamco, Altarea

Métallurgie : ArcelorMittal, Rio Tinto Alcan, Tata Steel

Matériaux : Saint Gobain, Owen Illinois, AGC Europe

Transports et défense : EADS, Alstom, Bombardier, Safran, STX Europe


Transports et défense : EADS, Alstom, Bombardier, Safran, STX Europe

Elec et électronique et télécoms : Alcatel Lucent, General Electric, Royal Philips Elec, Siemens


E l d’ Exemple d’un groupe Groupe Fortissimo – Chimie Europe du Nord

Prénom Nom Fonction EntitéValentine Agid-Durudaud Directeur Programme Fortissimo Direction commerciale et marketing GroupeMarcus Breidenbach Development Manager Cofely Refrigeration GMBHWiel Broecks Business Development Manager Cofely Zuid BVAndrew Brown Directeur Exploration Ondeo Industrial Solution

Groupe Fortissimo – Chimie Europe du SudPrénom Nom Fonction Entité

Valentine Agrid-Durudaud Directeur Programme Fortissimo Direction commerciale et marketing GroupeAgostino Albertazzi Deputy Directeur Energy Pole Cofely Italie

Bruno Allenet Directeur délégué Grand Lyonet Pôles de compétitivité Direction commerciale et marketing Groupe

Andrew Brown Directeur Exploration Ondeo Industrial SolutionFrançois Bruant Directeur du développement Infrastructure SafègeJoop Bruggeman Sales Manager Corporate Accounts Site NederlandNigel Carlton Chief Executive Officer UK Fabricom UKUrban Cueni Leiter Verfauf und Marketing Cofely AGCaroline Dantec Global EnergyRichard Derry Directeur de projet marketing stratégique Direction commerciale et marketing GroupeUlrich Geenen Projekt Managing Branche EnvironnementThomas Happel Tractebel Engineering

et Pôles de compétitivitéSwellen Arnaud Ingénieur de Recherche CRIGENChristian Boquet Directeur de Pôle Cofely EndelFlorence Boyer KAM Global EnergyPhilippe Buchet Responsible Recherche Developpement CRIGENGiuseppe Cartelli Developpeur D&B Ondeo Industrial SolutionsFabienne Cavalié Directrice unité industrie SafègeCarlos Costa Directeur Général Adjoint Branche Energie ServicesRichard Derry Directeur de projet marketing stratégique Direction commerciale et maketing GroupeThomas Happel Tractebel Engineering

Andrew Hart Business Development Director Energy Services CofelyBjörn Holand Lead Account Manager Global EnergyBertholt Kuiskramp Senior Key Account Manager Pays Bas / Marketing & SalesLeendert Lau Project Leider Sita Remediation BVAdolf Lauber Geschaeftsführer Cofely GebäudetzchnikPaul Lewis Senior Account Manager – European Hey Accounts UK EuropeElise Maury Hey Accont Director Ondeo Industrial SolutionsKris Michiels Manager Operations Industry Cofely Services

y p j g g q g pClaudio Galli Directeur commercial clients nationaux Cofely ItalyJuan Ignacio Garcia Director Servicios e Industri Degrémont SpainCyrille Glad Directeur d’agence Cofely IneoPatrick Lalanne Directeur délégué Cofely ServicesMarc Ollevier Directeur Ventes Global EnergyJean-Simon Philip Direttore Commerciale Cofely ItalyAlain Roux Directeur de marché Direction commerciale et marketing GroupeFrederico Ruffini Sales Manager Italcogim Energie S.p.a.Kris Michiels Manager Operations Industry Cofely Services

Rudy Monteny Business Development FabricomJérôme Nessi Business Development Manager Cofely UKSacha Onucka Cofely GermanyAlain Roux Directeur de Marché Direction commerciale et marketing GroupeSteven Saerens Div Mngr Industry North FabricomStéphane Sambardier Sales Manager South East Europe & North Africa SitaPhilip Stadelmann Head of Sales Cofely SuisseRandy Steins Project Manager Laborelec

Arnaud Snykerque Cofely IneoDaniel Toro Directeur Energie Cofely EspanaMarie-Laurence Wacquez Directeur de projet marketing stratégique Direction commerciale et marketing Groupe


Randy Steins Project Manager LaborelecFirouzeh Tahmasbi Key Account Manager ElectrabelMijke Van der Bruggen Lead Account Manager Global EnergyArjen Van haaften Managing Director Ondeo Industrial SolutionsAuke Van stralen Directeur sales Sita NederlandSietse Wijnstra Directie Cofely NL


2012 : Organisation pour chacun des secteurs industrielsd’un « Business Day »

Objectif :

• Accroître la notoriété de GDF SUEZ dans l’industrie• Présenter les solutions adaptées à chaque secteur d’activité


Exemple de la Journée « Chimie – Pétrochimie »Lacq - 23 et 24 mai 2012 - 80 participants de 5 pays différents

Visite de la plateforme de Lacq sur 3 thèmes• Energie• Environnement• Environnement• Sécurité

C fé té i d li t T t l A k t T Conférence avec témoignages des clients Total, Arkema et Toray

Présentations thématiques• Présence du Groupe dans les métiers innovants conjuguant chimie, énergie et environnement• Décontamination des sols pollués selon leur destination• Traitement et valorisation des déchets dangereux

SÉMINAIRE PRESSE – 2-3 JUILLET 2012

• Etc.

11

« L’ESPRIT SERVICES » ET LA MARQUE DOLCEVITAET LA MARQUE DOLCEVITAÉric LestanguetDirecteur délégué de Clients H@bitat et ProfessionnelsDirecteur Commercial et Clientèle

SÉMINAIRE PRESSE

2-3 juillet 2012

L’activité marché de masse à Energie France

Clients H@bitat et Professionnels commercialise :• du gaz naturel auprès de près de 9,3 millions des clients

particuliers et de plus de 250 000 clients professionnels, 6,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires112 TWh d d

CHIFFRES CLÉS

• ainsi que de l’électricité auprès de plus de 1 150 000 clients particuliers et 85 000 clients professionnels.

112 TWh de gaz vendus5 TWh d’électricité vendus

2 000 collaborateurs, dont 900 conseillers

Avec ses marques commerciales DolceVitaet Energies France, et en s’appuyantsur ses partenaires, CH&P assure :• La relation client

2 000 positions de travail chez nos prestataires CRC3 000 partenaires DolceVita

Volume de contacts clients (par mois)2 7 illi d f t • La relation client

• La facturation et le recouvrement

• La vente de fourniture d’énergie et d’une large gammede services associés

• 2,7 millions de factures• 234 000 courriers envoyés• 737 000 appels entrants• 140 000 appels sortants• plus de 700 000 visiteurs sur le site


• Le portage d’offres d’efficacité énergétique

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pgdfsuez-dolcevita.fr

Nouveaux modèles d’offres commercialeset de relations avec nos clients

Nouvelles offresDolceVita ZenBox,

Efficacité énergétique…

Nouvelles relations clients et nouvelles relations humaines« L’esprit services DolceVita », « tchat »

conseiller reconduction certification

Nouveaux réseauxde ventes

Réseaux sociaux site mobile


conseiller, reconduction certificationISO 9001…

Réseaux sociaux, site mobile…

Les ambitions commerciales et clientèles de GDF SUEZ

Faire de GDF SUEZ l’énergéticien• choisi par ses clients pour la qualité de son service et la performance de ses offres• référent auprès du grand public sur le conseil et l’accompagnement vers des comportementsréférent auprès du grand public sur le conseil et l accompagnement vers des comportements

et des solutions d’efficacité énergétique

Mais également• Défendre une position de leader dans le gaz• S’affirmer en leader des alternatifs sur la fourniture d’électricité• Aller vers l’excellence clientèle en étant un acteur référent sur le métier de la relation client

Innover dans les offres commerciales• Innover dans les offres commerciales

GDF SUEZ DolceVita,LA marque « Utile aux Hommes » et toujours à leur écoute en leur donnant la


LA marque « Utile aux Hommes » et toujours à leur écoute en leur donnant la parole et en prenant en compte leur avis pour faire évoluer les offres et services

L’esprit services DolceVita

Un dispositif unique chez un fournisseur d’énergie Une démarche innovante, ambitieuse, et qualitative Une progression et une meilleure visibilité de la qualité des services souscrits par nos clients Un nouveau mode de relation avec l’ensemble de nos clients qui repose

sur l’écoute, la simplicité et l’interactivité



PRÉSENTATIONDispositif interactif ambitieux innovantet unique donnant la parole à nos 10 millionset unique donnant la parole à nos 10 millionsde clients pour :

• améliorer avec eux la qualité de nos services • les faire participer à l’évolution de nos offres

Via un nouvel espace dédiéwww.dolcevita-espritservices.fr

Les clients DolceVita votent et donnent leurs avisLes clients DolceVita votent et donnent leurs avissur les offres et services qu’ils utilisent

Les votes et commentaires associés à cette enquête de satisfaction permanente sont ensuite publiés sur le site



13 services notés 20 services à fi é é 2012 > 100 000 avis4

Des clients qui expriment leur satisfaction Un site dynamique Des enquêtes qui évoluent

13 services notés à fin été 2012 > 100 000 avis4Des clients satisfaits d’être informés Une communication en interne

Mailing (10M) et e-mailing (3M)

E-mailing Spot radios Information des opérationnels

Une démarche bientôt certifiéeDes clients surpris et satisfaits Une co constr ction a ec nos clients

Processus d’amélioration continue

Un blogl’esprit services

DolceVitajuin 2012

60% des clients satisfaits à la fin du ré-appel

Généralisation du pilote

ppar le traitement de leurs insatisfactions Une co-construction avec nos clients


juin 2012

Les nouvelles marques, soutiens de l’ambition commerciale et clientèle

Depuis le 3 juin 2012, GDF SUEZ DolceVita et GDF SUEZ Energies France deviennent les 2 seulesmarques de référence pour commercialiser l’énergie en France sur les marchés B to C(les particuliers et professionnels) et B to B (les entreprises et collectivités locales)

LES ENJEUXOptimiser la lisibilité et la visibilité des marques commerciales pour accroîtremarques commerciales pour accroître leur performance et leur compétitivité

Renforcer la proximité avec nos clients au-delà de notre relation « mass market »

Porter une image plus multi-énergies et services

Montrer qu’être utile aux hommes est une


réalité au travers de notre gamme d’offres

ÉLE CONTRAT POUR LA SANTÉ DE L’EAU : UN PARTENARIAT REFONDÉ AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALESLES COLLECTIVITÉS LOCALESDidier VallonDirecteur commercial de la Lyonnaise des Eaux

La protection de la ressource est devenue une priorité

L’eau facile est devenue fragile• 50% des masses d’eau en mauvais état écologique• 70% des zones humides disparues depuis un siècle70% des zones humides disparues depuis un siècle

Prise de conscience des citoyens et des élus• Pollution et raréfaction de l’eau : 1ère préoccupation environnementale d’1 Français sur 3 et de 66% des élus • La gestion de l’eau devient un sujet de débat public

Les attentes des collectivités locales évoluent• Piloter et renforcer leur contrôle sur l’opérateur• Besoin croissant d’expertise pour accomplir leur responsabilité


2009 : lancement de la démarche « Idées Neuves sur l’Eau »

2 ans de dialogue avec l’ensemble des parties prenantes pour imaginer collectivement le futur de l’eau

Un projet inédit destiné à refonder le modèle de l’eau avec l’ensemble des parties prenantes• Pour la première fois, une grande entreprise de l’eau est à l’initiative d’une démarche participative pour préparer

collectivement l’avenir de l’eau

Une pluralité d’acteurs mobilisés • Experts, sociologues, élus, associations environnementales, associations de consommateurs, agriculteurs, industriels,

blogueurs, collaborateurs

Un projet placé au cœur de la stratégie industrielle de l’entreprise• Diversification sur la protection et l’économie de la ressource


La démarche « Idées Neuves sur l’Eau »

Premier forum d’experts« Valeur et prix de l’eau »

Forum des élus 700 élus rencontrés

Présidé par Erik Orsenna dans 15 régions françaises

Deuxième forum d’experts« Eau, science et technologies »

Plateforme collaborativegrand public100 000 visites –, g

Présidé par Luc Ferry 400 contributions d’internautes

Plateforme collaborativecollaborateurs600 t ib ti


600 contributions

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Le contrat pour la santé de l’eau : un partenariat refondé avec les collectivités

Un nouveau cadre de collaboration avec des propositions concrètes autour de 3 attentes clés

Gouvernance • les élus demandent plus de contrôle

et de transparence

Innovation• 90% des élus considèrent prioritaire

« la santé de l’eau et de l’environnement »

Modèle économique concerté• règles économiques claires et partage de la compétitivité• rémunération indexée sur la performance environnementale


et sociétale

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DES CONTRATS EMBLÉMATIQUESDES CONTRATS EMBLÉMATIQUES

LIBOURNE

La tarification sociale permet de réconcilier les impératifs d’accès à l’eau à tous et la protection de la ressource

A Libourne, le prix de l’eau est facturé selon des grilles tarifaires qui tiennent compte de l’importance de l’usage • Une eau vitale (les 15 premiers mètres cubes bénéficient d’un tarif social)• Une eau utile • Une eau confort

Chèques eau distribués par la CCAS


ORLEANS

Reconduction fin 2011 du contrat d’eau potable pour une durée de 12 ans Une nouvelle gouvernance entre la ville et Lyonnaise des Eaux pour plus de transparence et de dialogue

• Société dédiéeM dé é• Marque déposée

• Choix du CAC validé par la collectivité• 4 comités (pilotage, surveillance, usagers, scientifique)• Mise en place de SEVE® pour un suivi de l’ensemble des données d’exploitation en temps réel par la collectivité• Rémunération indexée sur la performance environnementale (pénalités et intéressement)p (p )

L’innovation au service de la protection de la ressource • Réhabilitation des champs captants avec les associations• Gestion globalisée de la ressource

Dét ti ti d f it d l é• Détection acoustique de fuites dans les réseaux • Télé-relève

Des mesures pour limiter les impacts environnementaux • Réduction des GES (objectif – 20%)


• Une flotte de véhicules propres (avec des véhicules dopés à l’eau)

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Les contrats emblématiques

Dijon Avenant signé début 2012 des contrats eau et assainissement

• Répartition des gains de productivité et des risques entre la collectivité et l’entreprise• Répartition des gains de productivité et des risques entre la collectivité et l entreprise• Création d’un comité de surveillance comprenant 5 représentants du Grand Dijon• Création d’un Fonds de Solidarité et d’un Fonds Développement Durable pour des travaux liés à la protection

de la ressource

Tarbes Reconduction fin 2011 du contrat d’assainissement pour 20 ans

• Construction de 2 nouvelles stations d’épuration avec un objectif : 100 % des eaux rejetées doivent être de qualité eaux de baignade

• Une rémunération indexée sur la performance environnementale• Mise en place de SEVE pour un suivi de l’ensemble des données d’exploitation en temps réel pour la collectivité


LAON Première ville à avoir signé la charte de la gouvernance locale

Pour un renforcement du pilotage et du contrôle du service de l’eau par la collectivité • Mise en place d’un comité de pilotage mensuel des indicateurs contractuels sous la présidence de l’élu• Accès simplifié aux données du contrat• Création d’un club de goûteurs d’eau et enquête de satisfaction des usagers du service de l’eau


REPENSER LE LIEN SOCIALREPENSER LE LIEN SOCIALMuriel MorinDirecteur corporate, Directeur adjoint des Ressources humaines

SÉMINAIRE PRESSE

2-3 juillet 2012

Projets industriel et social : liés depuis toujours

« Il n’y a pas de projet industriel sans projet humain et social »

Une ambition RH engagée

« Il n’y a pas de projet industriel sans projet humain et social » Gérard Mestrallet, PDG de GDF SUEZ

Une ambition RH engagée…Valoriser et développer notre capital humain, riche de ses diversités, pour nos métiers, partout dans le monde, en menant une politique ouverte et innovante de Ressources humaines et ainsi créer de la valeur pour chacun, pour l’entreprise et ses communautésp , p p

… qui s’inscrit pleinement dans le projet d’entreprise« By people for people »et cherche à développer :et cherche à développer :• ses managers, par un « management way », spécifique et unique • l’attractivité et la fidélité au Groupe, par le sens• la cohésion sociale par les valeurs


• la cohésion sociale, par les valeurs• l’engagement des salariés, par leur(s) développement(s)

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Une vision sociale à long terme

En plaçant la responsabilité sociale au cœur de sa mission d’intérêt général,le Groupe affirme son rôle d’entreprise citoyenne responsable

EDUCATION – DIVERSITE – EGALITE DES CHANCES

“GDF SUEZ

INNOVATION SOCIALE :formalisée dans un accord mondial précurseur : sur les droits fondamentaux, le dialogue social

Projet social Rassembleursd’Energies”

get le développement durable

Un projet social pour l’emploi durable Un engagement : être éco responsable


Un engagement : être éco-responsable

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Un projet social pour l’emploi durable

Une entreprise citoyenne

8 réunions du CEE en 2011

7 000 cadres et managersformés par GDF SUEZ Egalité des chances

Le projet social de GDF SUEZL’accord mondial

qui promeut le dialogue social et répondà ses devoirs d’équité et de solidarité

Une entreprise formatriceen affirmant le rôle essentiel de la formation

pUniversity

Un engagement : l’éducationtout au long de la vie

g

Respects des droitsen affirmant le rôle essentiel de la formationet de la promotion des collaborateurs

Une entreprise solidairefaisant de l’égalité des chances un fondement

Obtention du Label Diversitéen avril 2012 Santé Sécurité

g

Une entreprise de proximitépar l’ancrage local, le partenariat et l’ancrage local de ses entités, clients et partenaires

5 000 jeunes en alternance en France en 2011

10 000 recrutements prévus

Formation


en France en 2012

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Des engagements et chantiers RSE

GDF SUEZ CITOYENNE1 Accord « Egalité professionnelle » au niveau européen Label « Diversité » au périmètre de 40 000 collaborateurs en France Politique mixité objectifs chiffrés à horizon 2015

GDF SUEZ CITOYENNE1

Politique mixité, objectifs chiffrés à horizon 2015 Accord seniors, objectifs chiffrés sur le recrutement et le tutorat Politique de reconnaissance : 500 experts-clefs tous métiers identifiés et accompagnés Politique de bien-être au travail : parentalité (crèche, vie pro-vie perso), télétravail, cellule d’écoute…

Partenariat Fondation Agir pour l’Emploi (FAPE) : en 13 ans, 2 000 projets contribuant à 10 000 emplois

GDF SUEZ SOLIDAIRE2

Partenariat Fondation Agir contre l’Exclusion (FACE) Développement de structures et d’opérations d’insertion : « Permis, Sport, Emploi », Sita Rebond,

« Un but pour l’emploi », « La Maison pour Rebondir » (Suez Environnement) Sponsoring d’actions pour accompagner les jeunes issus de « zones sensibles » vers l’emploi pérenne telles que


p g p p g j p p q« Job Academy » (avec FACE et Manpower)

Engagements « Handicap » (sourcing ciblé, Handiweek, insertion par le sport : Cécifoot…)

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Des engagements et chantiers RSE

GDF SUEZ FORMATRICE3 7000 managers formés/an dans une université d’entreprise dédiée Un haut niveau de formation santé-sécurité Une politique d’alternance volontariste : proposition de contrats d’alternance dans tous les métiers du Groupe

GDF SUEZ FORMATRICE3

Une politique d alternance volontariste : proposition de contrats d alternance dans tous les métiers du Groupeavec un objectif de 4 % de l’effectif en France dépassé en 2011

• 35 % se terminent par un CDI dans une entreprise du Groupe• Un objectif de 5 % en 2012

Création et utilisation d’une « Mallette de l’alternance » pour le suivi opérationnel des tuteurs Engagement pour la formation tout au long de la vie (formations internes pour les tuteurs…) Coaching des jeunes embauchés : principe du tutorat et du parrainage Programme de mentoring pour 60 femmes haut potentiel Création de la certification « Les Maîtres de l’Energie » (INEO), reconnaissant l’expertise des tuteurs techniquesg ( ), p q

GDF SUEZ EN PROXIMITÉ4 Colloques annuels recrutements et RSE en régions, dans les bassins d’emplois


Partenariats avec des associations (Tremplin) et des universités (Sciences Po) Création d’un réseau social dédié à la RSE, très actif

35

Zoom sur des exemples innovants

U liti i ité biti d bj tif hiff é à h i 2015 1 cadre dirigeant nommé sur 3 sera une femme 35 % de femmes hauts potentiels 25 % de femmes cadres

Une politique mixité ambitieuse avec des objectifs chiffrés à horizon 2015

30 % de femmes dans les recrutements

Pour atteindre ces objectifs, des outils innovants• Accord européen sur l’égalité professionnelle hommes/femmes en 2012• Un réseau de femmes Women in Networking (WIN) rassemblant plus de 700 membres• Un réseau de femmes Women in Networking (WIN) rassemblant plus de 700 membres• Un programme de mentoring pilote lancé en 2010 pour développer les capacités de leadership des femmes :

en 2012, 60 femmes identifiées comme hauts potentiels suivies chacune par un cadre dirigeant• Un partenariat avec le Programme de recherche et d’enseignement des savoirs sur le genre (Presage) lancé

par l’OFCE et Sciences Po pour faire progresser la recherche et diffuser les savoirs sur le genrep p p g g

En parallèle, une politique de parentalité active• Développement de crèches d’entreprise : crèche dédiée sur site à La Défense (60 berceaux), crèches

inter-entreprises en région parisienne, offre de places en réseaux à l’échelle nationale.• Publication d’un site internet « e famili » dédié à la parentalité pour les collaborateurs du Groupe


• Publication d un site internet « e-famili » dédié à la parentalité pour les collaborateurs du Groupe

36

Zoom sur des exemples innovants

L M ît d l’E i f é i i i l h INEO

Une démarche initiée pour valoriser les métiers de la filière Travaux

Les Maîtres de l’Energie : une confrérie originale chez INEO

au sein du pôle Ile-de-France d’INEO

Des tuteurs identifiés par leur hiérarchie pour transmettre leur savoiret leur expérience :• Tutorat d’un apprenti• Accueil de stagiaires• Formation du personnel

R l ti té i• Relations extérieures

Plus de 300 Maîtres de l’Energie aujourd’hui…


LE PROGRAMME « GDF SUEZ RASSEMBLEURS D’ENERGIES »D ENERGIESLaure VinçotteDirectrice générale de la SAS GDF SUEZ Rassembleurs d’Energies

SEMINAIRE PRESSE

2-3 juillet 2012

Un challenge mondial

1,3 milliard de personnesn’ont pas accès à l’électricité

2,7 milliards de personnes’ t è à é i

Entre 75 et 150 millionsd t it ti

3,8 millions de foyerst it tin’ont pas accès à une énergie

de cuisson propre et efficacede personnes sont en situation

de précarité énergétiquesont en situation

de précarité énergétique

GDF SUEZ t i t d bilité t t ’ t j d l’é i

Les entreprises de l’énergie ont des fortes sollicitationsdans un objectif de création de valeur partagée


GDF SUEZ est conscient de sa responsabilité en tant qu’acteur majeur de l’énergieGDF SUEZ : “Etre utile aux hommes”

39

L’ambition de GDF SUEZ Rassembleurs d’Energies

Contribuer à la réduction de la pauvreté et de la précarité énergétique

Participer au développement économique et social des territoires

Soutenir techniquement et/ou financièrement des projets favorisant l’accès à une énergie durable

Agir dans les pays développéset en développement


Trois leviers d’actions pour un objectif commun :l’accès à l’énergie durable pour tous

« Partir des besoins des populations pour rendre pérennes les projets »

DON / SUBVENTION INVESTISSEMENTFonds d’investissement solidaire

Fondation GDF SUEZ

MECENAT DE COMPETENCES


MECENAT DE COMPETENCESCollaborateurs

41

Des leviers complémentaires et modulables, sources de synergies

Projets à finalité socialeet viables économiquement

Projets d’intérêt général

S DON / SUBVENTION



INVESTISSEMENTSYNE

Prototypes viables économiquement dupliqués à grande échelle

RGI


DON / SUBVENTION INVESTISSEMENTES


Les principaux partenaires de GDF SUEZ Rassembleurs d’Energies

AUTORITÉS PUBLIQUES• ONG & Associations

E t i

PORTEURS DE PROJET• Niveau local

• Comité ExécutifGDF SUEZ

• Entrepreneurs sociaux

• Agences et banquesINSTITUTIONS FINANCIERES

Comité Exécutif• Filiales du Groupe• Collaborateurs• ONG internes

Agences et banquesde développement nationaleset internationales

• Etablissements financiers

GRAND PUBLIC• Particuliers

• Réseaux d’entreprenariat social

ACTEURS DE DÉVELOPPEMENT


• Réseaux d entreprenariat social• ONG de développement

Un projet ambitieux et mondial

….qui allie l’ingénierie financière, technique et sociétale

Réalisations 2011-2012

Création de la SAS solidaire« GDF SUEZ Rassembleurs d’Energies »et des fonds communs de placement

Intégration du Fonds solidaire GDF SUEZ

Tanzanie

Intégration du Fonds solidaire GDF SUEZ Rassembleurs d’Energies à l’épargne salariale en France

5 projets sous forme de donset d’assistance technique proposéepar les associations de collaborateursdu Groupe (Energy Assistance, Codegaz)

6 décisions d’investissement


6 décisions d investissement

Exemples de projets

PROJET PAYS TYPE D’ENERGIE STATUT

FRIENDSHIP Bangladesh Electrification de villages Subvention Fondation& Energy Assistance

Innovation architectes pour foyersMAISONS DE QUALITÉ France Innovation architectes pour foyersen précarité énergétique Subvention Fondation

IBEKA Indonésie Micro hydraulique Subvention Fondation

I ti t à l’ét dRwanda Micro hydraulique Investissement à l’étudeEnergy Assistance

Tanzanie Stockage d’électricité Investissement à l’étude

L t i h t ffi itéFONCIERE CHENELET France Logements sociaux haute efficacité énergétique Investissement réalisé

Inde Biogaz Investissement à l’étudeCodegaz


ICSEE Tanzanie Foyers améliorés pour villages Masai Subvention Fondation,Codegaz

SAS GDF SUEZ RASSEMBLEURS D’ENERGIES 1er investissement

La Foncière Chênelet (France)

Le groupe Chênelet cherche à répondreaux besoins essentiels des personnesaux besoins essentiels des personnesen difficulté : (re)trouver un emploi,se loger, se nourrir, se chauffer. Depuis le début des années 2000,il a développé une activité innovante de construction d'habitats sociaux écologiques et à efficacité énergétique élevée

Acquisition d’une participation minoritaire dans la SAS Foncière Chênelet pour un montant


Chênelet pour un montantde 300 kEUR, environ 15% du capital

Exemple de projet soutenu par la Fondation :ICSEE, foyers améliorés pour les villages Masai

ICSEE

ICSEE est une ONG qui a développé un foyer de cuisson adapté à la culture Masaïde cuisson adapté à la culture Masaï.Il permet de réduire de 50 % la consommation de bois, augmente l’efficacité énergétiquede 30% et assainit le logement de toutesles fumées grâce à la mise en place d’une cheminée. L’ONG a mis en place cette nouvelle technologie avec succès dans plusieurs villages emploie et formeplusieurs villages, emploie et formedes équipes de femmes à sa mise en place.

ICSEE est en train de définir une nouvelle


stratégie pour démultiplier ses ventes et se transformer en social business.

Conclusion

« GDF SUEZ Rassembleurs d’Energies »s’inscrit dans le positionnement de GDF SUEZ

êt til h tt t l’h i t« être utile aux hommes » en mettant l’humain et l’environnement au cœur de ses choix d’investissements


SITA REBONDSITA REBONDPierre-Jean LacombeDirecteur général de SITA Rebond

SITA Rebond« L’insertion est une belle entreprise »

Une structureinnovante

SITA France, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, est spécialisée dans la gestion globale des déchets

SITA Rebond

innovante dans la gestion globale des déchets

SITA Rebond élabore et met en œuvre des projets d’insertion professionnelle

SITA Rebond, créée en 2002, est spécialisée dans l’insertion par l’activité d insertion professionnelle

et d’accompagnement social. Elle place son activité dans le cadre de la loi d’orientation relative à la lutte

t l l i

spécialisée dans l insertion par l activité économique des publics en difficulté : • Accompagnement• Formation• Retour à l’emploi

l h d’ i d


contre les exclusions. composent les champs d’action de cette filiale spécifique de SITA France.

SITA RebondLes objectifs

Situer SITA France comme acteur direct dans le champ de l’insertion

Ê Être une entreprise citoyenne sur le terrain et dans la pratique

Répondre aux attentes des collectivités locales et des entreprises, notammenttiè d bilité i l t i t l d i itéen matière de responsabilité sociale et environnementale de proximité

Compléter le projet économique de SITA France par un projet sociétal mobilisateuren interneen interne

Doter l’entreprise de structures modernes d’accueil de nouveaux arrivants peu qualifiés


SITA Rebond

SITA Rebond recrute son personnel parmi les chômeurs de longue durée,les bénéficiaires des minima sociaux, les jeunes demandeurs d’emploi.

Ils sont embauchés pour une durée maximale de deux ans : • en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) via nos « Entreprises d’insertion » (EI),• en Contrat de mission d’Intérim via nos Entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI)• en Contrat de mission d Intérim via nos Entreprises de travail temporaire d insertion (ETTI)

SITA Rebond regroupe 2 SAS qui gèrent :• 4 entreprises de travail temporaire d’insertion• 4 entreprises de travail temporaire d insertion• 8 entreprises d’insertion réparties sur le territoire national• Agréées par les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation,

du travail et de l’emploi (DIRECCTE)


SITA Rebond

Depuis sa création en 2002, SITA Rebond a accompagné plus de 3 000 personnes

Parmi ces personnes, plus de 800 jeunes de - de 25 ans ont été recrutés

Plus de 400 de ces jeunes ont retrouvé une situation stable face à l'emploi

Plus de 700 personnes sont salariées dans les différentes unités de production(63 % sur l’insertion et 37 % sur l’intérim)

50 permanents accompagnent les salariés en insertion des 12 structures (EI et ETTI)

Toutes les unités SITA Rebond sont certifiées


Toutes les unités SITA Rebond sont certifiées ISO 9001 version 2008

SITA RebondUn travail de fond vers l’emploi durable

A l’entrée dans l’entreprise :1er contrat (CDDI) de 4 mois ou un contrat de mission de durée variable : Entretien individuel Formation interne (Sécurité – Contrat de travail – Règlement intérieur)

Visite médicale et vaccination Visite médicale et vaccination Mise en poste de travail avec accompagnement socioprofessionnel :

• Connaissance des produits – Gestes et postures – Fonctionnement et organisation de la chaîne de tri

• Evaluation professionnelle

• Contrat d’objectifs

• Contacts avec les référents et partenaires etc.


SITA RebondUn accompagnement multiple

Professionnel• Capacités professionnelles et comportementales• Ponctualité, relationnel, qualité et régularité de l’exécution des taches, absentéisme…Ponctualité, relationnel, qualité et régularité de l exécution des taches, absentéisme…• Acquisition des compétences sur le métier exercé (4 évaluations professionnelles/an)

Ex : Connaissance de tous les produits valorisables

Social Social• Actions en vue de résoudre les différentes problématiques sociales

(logement – santé – budget – situation administrative...)• Ex : Rencontre avec l’encadrant social pour faire le point sur la situation personnelle

Emploi / Formation• Point sur les expériences, capacités et choix pour l’élaboration du projet professionnel• Participation aux modules de formation mis en place en vue de la montée en qualification

Mi l ti d l i t t


• Mise en relation avec des employeurs qui recrutent

55

SITA RebondLes résultats pour l’année 2011

Près de 800 personnes salariées en 2011

31 130 h d f ti d t 4 180 h d f ti f i ll 31 130 heures de formation dont 4 180 heures de formation professionnelleou qualifiante

8 483 heures d’accompagnement professionnel en faveur du retour à l’emploi 8 483 heures d’accompagnement professionnel en faveur du retour à l emploi(atelier de recherche d’emploi – démarches actives – rencontre avec des entreprises,…)

5 969 heures d’accompagnement social en vue de résoudre les problématiques 5 969 heures d accompagnement social en vue de résoudre les problématiques sociales (santé, budget, logement,…)

219 ti l’ l i it 67 % d ti d i


219 sorties vers l’emploi soit 67 % de sorties dynamiques

SITA Rebond

Une préparation vers l’alternance• Cette préparation est organisée dès l’entrée dans l’entreprise d’insertion entre le partenaire,

le candidat la filiale les encadrants SITA Rebond pour certains profils de candidatsle candidat, la filiale, les encadrants SITA Rebond, pour certains profils de candidatsdont c’est le projet

• Elle permettra au salarié d’intégrer un cycle d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation dans une filiale du groupe GDF SUEZ

Méthode et rétro-planning :1) Réception des candidatures par les partenaires1) Réception des candidatures par les partenaires2) Recrutement par SITA Rebond avec la participation du RH de la filiale qui recrute et mise en poste3) Validation de l’employabilité du salarié en insertion par les encadrants en liaison avec le partenaire4) Sortie sur formation en alternance vers emploi durable dans une entreprise qui attend


4) Sortie sur formation en alternance vers emploi durable, dans une entreprise qui attend,connaît et a suivi le candidat

57

SITA RebondLes points forts

Reconnaissance par les différents partenaires d’une pratique d’insertion professionnellede qualité et de l’engagement réel du groupe dans le soutien de la démarche

Partenaire des différentes filiales dans le cadre de réponses aux appels d’offre

Mise en place de formations spécifiques conduisant à la montée en compétences,à la qualification professionnelle et au développement personnel

Développement de partenariats locaux dans la cadre de la mise en place de projets


SITA RebondLes enjeux 2012

Maintenir le niveau de rentabilité des différentes activités d’insertion

Trouver de nouvelles ressources dans le secteur de l’insertion par l’activité économique Trouver de nouvelles ressources dans le secteur de l insertion par l activité économique

Ouverture plus importante de l’ensemble des filiales du groupe à l’insertion

Développer de nouvelles activités économiques en capacité d’accueillir des actions d’insertion

Mettre en place de nouvelles formations permettant l’accès aux qualifications recherchées Mettre en place de nouvelles formations permettant l accès aux qualifications recherchées par les entreprises, notamment l’alternance.


QUE VA CHANGERLA SMART ENERGY ?LA SMART ENERGY ?Jean-François CoralloDirecteur du projet « smart energy and environment »

SEMINAIRE PRESSE

2-3 juillet 2012

LE SMART GRID : POUR QUOI FAIRE?POUR QUOI FAIRE?

De nouveaux objectifs de politique énergétique axéssur les enjeux environnementaux

La majorité des pays développés ont intégré parmi leurs objectifs de politique énergétique une consommation plus économe des ressources et plus respectueuse de l’environnementde l environnement

L’Union Européenne a fixé l’objectif des “3 x 20” à l’horizon 2020 :• Une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre• Une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre• Une part des énergies renouvelables portée à 20% de la consommation énergétique• Une amélioration de 20% de l’efficacité énergétique

Le smart grid est la principale innovation technologique permettant d’atteindre n s stème énergétiq e pl s économe et pl s respect e de l’en ironnement


un système énergétique plus économe et plus respectueux de l’environnement

Qu’appelle-t-on un smart grid ?

Le smart grid : un réseau électrique rendu « intelligent » par la circulationbi-directionnelle d’informations entre divers points du réseau

D’ici 10 ans, le smart grid devrait permettre les fonctionnalités suivantes :• La détection et l’anticipation des dysfonctionnements du réseau, voire leur réparation :

«réseaux auto-cicatrisants»«réseaux auto-cicatrisants»• Le branchement sur le réseau de distribution d’unités de production décentralisées

(par exemple, photovoltaïque ou micro-cogénération), ainsi que d’installations de stockage d’électricité• Le «demand side management», soit l’effacement ou le décalage automatique de certaines g , g q

consommations (baisse globale des consommations et / ou lissage de la pointe)• Le branchement à grande échelle de batteries de véhicules électriques


Les bénéfices du smart grid

Les smart grids agissent à la fois :

• Sur la proportion d’ENR inclue dans le parc de productionp p p p(permettent de piloter l’intermittence)

• Sur l’efficacité énergétique (via les délestages partiels ou les décalages automatiques des consommations vers les périodes hors pointe)p p )

• Sur les émissions de CO2 (outre l’augmentation de la proportion d’ENR,les smart grids limitent le recours aux unités de pointe, réputées les plus émettricesde CO2)de CO2)


Vers une transformation en profondeur du métierde la fourniture d’énergie

MONDE FUTUR

• Energie chère imposant l'efficacité énergétique• Digitalisation complète du monde, y compris

Importance des services smart

g p y pde l'énergie (habitat communicant,machine-to-machine…)

• Vente de services accompagnés de commodités• Cadre réglementaire incitant à l'efficacité

énergétique• De nouveaux concurrents non issus du monde

de l’énergie

MONDE ACTUEL

Une simple fourniture de « commodités » avec des matières premières abondantes et (encore) bon marché impliquant :

P d'i té êt d li t (h i d t i l ) l

CHEMIN DE TRANSITION FONCTION :• De la vitesse d'augmentation (inévitable) du prix

des énergies

de l énergie

FACTEURS OUVERTS• Part des ENR

• Peu d'intérêt des clients (hors industriels) pour le poste énergie

• Pas de modèle économique pour le smart grid et l'effacement (entre autres à cause des prix de l'énergie)

Un cadre réglementaire en recherche concernant l'efficacité énergétique et l'effacement

des énergies• Du cadre réglementaire• De l'amplification de la prise de conscience

environnementale actuelle (succès de la vision européenne d'une économie faiblement carbonée)

• Pénétration du véhicule électrique


Temps2011 2020/25

QUELLES CONSÉQUENCES SUR LE PAYSAGE ÉNERGÉTIQUE ?LE PAYSAGE ÉNERGÉTIQUE ?

Une première étape : le déploiement du smart metering

Le smart metering est un outil multi-fluides permettant des mesures télé-relevées de consommation en temps réel et des factures reposant sur la consommation réelle : suppression d’une source de litiges, meilleure connaissance et contrôle des consommationsmeilleure connaissance et contrôle des consommations

Première brique indispensable à la construction du smart grid : prise de conscience par le consommateur des composantes de sa consommation

Le déploiement du smart metering représente un marché considérable :• Dans l’énergie, 80% des foyers avant 2020 (Europe, USA)• L’eau, les déchets, l’éclairage public devraient suivre

Derrière le compteur, se trouve toute la gamme de services rendant le système réellement intelligent et favorisant les économies d’énergie


Une évolution possible du développement du monde smart

Développement des compteurs communicants et des produits en aval destinés aux consommateurs (visualisation des consommations, comparatifs, alertes, conseils en éco-efficacité, etc.)Familiarisation croissante du consommateur avec les outils permettant un meilleur contrôle des

ticonsommations

Elaboration de directives européennes contraignantes pour transformer les réseaux électriquesen réseaux intelligents

Financement des investissements sur les réseaux via les tarifs d’accès.Les fournisseurs ont alors à leur disposition des réseaux leur permettant de faire des offres smart

Dans le même temps, augmentation sensible du prix des énergies incitant les consommateursà ’i té à l ît i d l f t é étià s’intéresser à la maîtrise de leur facture énergétique

Elaboration par les fournisseurs d’offres de pilotage des consommations permettant, sur le modèle de la téléphonie mobile, de déplacer les enjeux de la concurrence : être compétitif non plus sur le prix du kWH mais sur le montant de la facture globale d’énergie


être compétitif, non plus sur le prix du kWH, mais sur le montant de la facture globale d énergie

68

… et ses conséquences sur le paysage énergétique

Baisse de la part de la production centralisée

Baisse de la valeur de l’électricité traditionnellement produite du fait de l’écrêtement de la pointe

En contrepartie, montée en puissance d’unités de « back up » destinées à compenser l’intermittence de certaines sources : nécessité de faire évoluer la réglementation pour pouvoir rémunérer l’électricité ainsi produite

Sophistication de l’offre au client :• sur le modèle du forfait de téléphonie mobile, le client définit ce qu’il souhaite payer et le fournisseur

l’aide à respecter l’enveloppe pré-définie• valeur d’une offre intégrée énergie services• valeur d une offre intégrée énergie – services

Apparition de nouveaux acteurs sur le marché de la flexibilité (de la fourniture?)

Emergence possible d’un métier de gestionnaire de parc d’unités de production réparties


Emergence possible d un métier de gestionnaire de parc d unités de production réparties (toitures PV, électricité produite par micro – cogénération)

69

GDF SUEZ : NOTRE PROJETGDF SUEZ : NOTRE PROJET

Des actions à court terme pour préparer le mondedu smart grid

Mise en place de démonstrateurs GDF SUEZ participe à plusieurs projets et est partie prenante à un important projet en France : GreenLysy

Modélisation de réseauxGDF SUEZ dispose d’une forte compétence de R&D réseaux électriques via Tractebel Engineering, qui va être mobilisée pour préfigurer le monde du smart gridq p p g g

Elaboration d’offres de flexibilité afin de préparer les marchés de demainNos filiales américaine et britannique commercialisent des offres de flexibilité à nos clients industriels. Des projets sont en préparation en Francep j p p

Participation au développement du smart meteringLe Groupe dispose d’une technologie compétitive de transmission des données à distance, ainsi que des compétences en installation et en conseils d’éco-efficacité lui permettant de postuler à une place


de premier choix sur ce marché en voie de constitution.

71

GDF SUEZ, partenaire de nombreux projets pilotesen Europe

DRI/CRIGENBruxellesMicro-Grid et économies

d’énergie dans la North Tower(Smart Building)

Linear : projet géré par le distributeur flamand SLEM : exploitation de la flexibilité de sites industriels Smart Vision : test d'une

infrastructure globale de relève et pilotage électrique, gaz et

l i bâti t d

St DenisSt Quentinen Yvelines

Smart campus : Démonstrateur smart grid sur un

eau sur plusieurs bâtiments du Crigen

Move-in-Pure :Gestion des VE pour optimiser l’équilibre offre/demande

Grenoble

Lyon

Toulouse

Milan

FlorenceMontpellier

Smart ZAE : Démonstrateur

campus autonome en énergie

Tests d'équipements connectés (ENR, stockage électrique, VE…) et d'effacements

Toulouse Arezzo

Pilotes de télérelève eau à RIDER : Démonstrateur de

Smart ZAE : Démonstrateur smart grid à l'échelle d'une ZAE équipée par Cofely Ineo


Florence et Arezzo et eauet gaz près de Milan+ Pilote eau à Rostock (Allemagne)

bâtiments connectés et offres de services avancés

Enjeu des nouvelles offres :s’adapter aux futures attentes des clients

De nouvelles offres pour s’adapter aux nouvelles attentes des clients• Factures fondées sur la consommation réelle• Navigateur multi-fluide : alertes sur consommation, comparatifs, conseils personnalisés

sur économies potentielles, suivi de l’empreinte environnementale• Services à l’habitat : programmation, monitoring, contrôle à distance et maintenance

des équipements domestiquesdes équipements domestiques• Management du système énergétique des clients professionnels (industriels, hôpitaux, centres

commerciaux, etc.) : prise en charge des équipements de production décentralisée et de stockage, maintenance, demand side management

• Accompagnement des autorités locales dans leur intention de devenir des acteurs à part entière du développement durable : politique de transport, éco-quartiers, mesure de l’empreinte environnementale, tableau de bord de la ville intelligente


Conclusion

C’est l’avenir… à condition que plusieurs facteurs soient réunis(volonté politique d’aller vers des systèmes énergétiques plus verts, cadre réglementaire, augmentation des prix de l’énergie…)

A terme, un bouleversement du monde de l’énergie

GDF SUEZ est déjà positionné sur ce marché et développe des offres


LA GESTION INTELLIGENTE DES RÉSEAUX D’EAUDES RÉSEAUX D EAUPierre Andrade Directeur général adjoint de Lyonnaise des Eaux

L’expertise opérationnelle sur l’eau couplée avec l’utilisationde nouvelles technologies pour répondre aux enjeux des clients Environnement, santé, pilotage et optimisation des coûts

Exploitation de l’expertise sur les métiers de l’eau pour suivre les

Utilisation des nouvelles technologies d’information et de communication pour

Smart Environment

Grand cycle de l’eau

pévolutions des problématiques et les nouvelles attentes

paccroître la satisfaction clients avec des services plus performants et innovants

Traitement de nouvelles dimensions dans le monde de l’eau plus

Smart Water Energy

Smart WasteSmart Drinking

pen lien avec l’optimisation à tous les niveaux du cycle de l’eau

et la prise en compte des forts enjeux environnementaux

Smart Waste Water

Smart Drinking Water

Smart Metering & Devices


Petit cycle de l’eau

LDE dispose aujourd’hui de plusieurs atouts et actifs qui confortent cette orientation et confirment la pertinence de cette stratégie de développement

Récepteur Client finalRécepteurRéseau GPRS

Network

MDC MDM

OpérateurPositionnement d’intégrateur maîtrisant l’ensemble de la chaîne de valeur

Capacité de développement d’offres

Expertise opérationnelle dans les métiers de l’eau

Outils de restitution

Outils d’aide à la décision

Capteur

Capacité de développement d offres modulables avec différents niveaux de service

Expertise opérationnelle dans les métiers de l eauSolutions clés en main

Maturité sur l’offre smart meteringà la base de services intelligents

Plusieurs entités,différents partenariats

et une capacitéà se développer

1500

620

3600Collec.

Pro.

Part.

Nombre de compteursintelligents LDE(en milliers)


à se développerà l’international

30200230

1900360

620

2011 2016

Les attentes clients se concentrent autour de 5 enjeux majeurspour lesquels LDE répond avec des services Smart Drinking Water & Smart Waste Water

Plusieurs cibles clients

Gestionnairesde parcs

immobiliers

Clients particuliers

Collectivités locales Industries Agriculteurs

Bâtiments tertiaires ou communaux

Plusieurs cibles clients…

…à la recherche de solutions adaptées à leurs nouvelles attentes…

Suivre et piloter des données d’exploitation

Gérer et préserver le patrimoine et

Optimiser l’exploitation

éd i l

Préserver la santé, la sécurité

t l f t d

Réduire les impacts sur

dans différents domaines

pet de

consommation

pminimiser les

investissements

pour réduire les coûts

et le confort des citoyens

pl’environnement


…dans différents domaines

Eau potable Eaux usées

Comment les solutions que nous développons sur l’eau potable répondent aux enjeux actuels dans ce domaine?

Smart DrinkingWater


et de consommation

Gérer et préserver le patrimoine et minimiser les

investissements



Préserver la santé, la sécurité et le confort des

citoyens


l’environnementEnjeux globaux

Piloter en temps réel

les réseaux de

Optimiserla gestion

des installations

Optimiserles coûts

d’exploitation

Protéger la ressource en

eau en détectant

Assurer un approvisionne-

ment

Enjeux Spécifiques

S t D i ki les réseaux de production et de distribution d’eau

potable

des installations (usines,

réservoirs,et réseaux)

d exploitation en terme

d’énergie et de traitement

eau en détectant au plus tôt les fuites d’eau

sur le réseau

mentpermanent et la qualité de l’eau

distribuée


Moyens développés

Elaboration d’outils pour la modulation

de la pressiondans le réseau

Détecter, alerteret localiser

les fuites grâceà la surveillance

i lt é d

Elaboration d’une stratégie de pompage optimale

en fonction de la consommation

Prévoir la consommationen eau à partir

des historiques et ajusterà intervalles réguliers

l é i i f ti d

Élaboration de modèles couplés à des mesures afin de garantir la qualité de l’eau et de se prémunir contre le risque du

bi t i


simultanée de plusieurs secteursContrôle du process en

temps réel et changement de la stratégie de pompage

en cas de besoin

la prévision en fonction dela consommation réelle

bioterrorisme

Suivi des charges et contrôle des consommations pour

les particuliers

Modalités de fonctionnement Smart DrinkingWater

Acquisition et lecture en temps réel des données métrologiquesde niveau, de pression et de débit sur le réseau

1Capteurs de niveauet de débit, suivi des consommations électriques

et dans les réservoirs

2Anticipation en temps réel des consommations d’ d é

Anticipation des consommations et calcul du rendement de réseau à partir des données2 d’eau du réseau à partir des données acquises

3Calcul des consignesde gestion en vuede réduire les

Calcul des consignes pour une gestion

t ti t ti l3 de réduire les consommations d’énergie électrique

automatique et optimale du réseau d’eau

Localisation en temps réel des secteurs Calcul en temps réel


4 réel des secteurs susceptibles de présenter des fuites ou des risques de fuites

Calcul en temps réeldes rendementsde réseau

Plusieurs références opérationnelles Smart DrinkingWater

SEVESC VERSAILLESDUNKERQUE SEVESC, VERSAILLESMise en place d’un système intégré de surveillance du réseaude distribution

850 km de canalisations

DUNKERQUE Mise en place d’un système intégré de pilotage automatiquedu réseau et de réduction des consommations en électricité

Réduction moyenne comprise entre 5 et 15% 850 km de canalisations 90% de rendement Perte inférieure à 10 litres/heure

par kilomètre de canalisation

Réduction moyenne comprise entre 5 et 15%des consommations électriques : gain économique compris entre 50 k€ et 150 k€ par an selon la taille du système de production et distribution

Réduction d’une perte d’eau correspondant à la consommation d’une ville de 10 000 habitants avec un réseau à rendement élevé (supérieurà 80%), de 30 000 habitants si le


habitants si le rendement est faible

Enjeux des solutions Smart Waste Water Smart WasteWater

40% evapo-transpiration

L’urbanisation augmenteles risques

d’inondations

55%ruissellement

d inondations

25% i filt ti 5%

10% infiltration

peuprofonde

25% infiltration

10%ruissellement

Revêtementnatureldu sol

infiltration profonde

5% infiltration profonde

Couvertureimperméable

profonde

Les événements pluvieux

infiltration peu

profonde


du solà 75%-100% Les événements pluvieux

sont responsables à 50%de la pollution des rivières

Comment les solutions que nous développons sur les eauxusées répondent aux enjeux actuels dans ce domaine ?

Smart WasteWater


et de consommation

Gérer et préserver le patrimoine et minimiser les

investissements



Préserver la santé, la sécurité et le confort des

citoyens


l’environnementEnjeux globaux

Avoir une vision globale et

transparente du

Eviter desinvestissementspar une gestion

Optimiser la consommation

d’énergie du

Minimiser l’impact

du système

Adapter la gestiondu réseaux aux

risques d’inondation

Enjeux spécifiques

S t D i ki transparente du fonctionnement

du système d’assainissement

par une gestionoptimale

du patrimoineexistant

d énergie du réseau et des

usines de traitements

du système d’assainissement sur la qualité du milieu naturel

risques d inondationet limiter les

débordements surl’espace urbain


Moyens développés

Optimisationdes capacitésde stockage

des ouvragesd ét ti

Déclenchement du stockage au bon moment grâce aux prévisions pour éviter

les débordements et les déversementsdans les milieux naturels

Prévision de l’évolution hydraulique du système

d’assainissement pour en optimiser le fonctionnement

Diagnostic permanentet surveillance

de l’état des capteurs

Résultat sur interface


de rétentionpour éviter de

nouvelles constructions

Auto-surveillance des rejets au milieu naturel homme machine ergonomique

De la prévision météorologique à la qualité du milieu récepteur :une vision globale et transparente du fonctionnementdu système d’assainissement

Mété l i i d

Smart WasteWater

Acquisition et lecture des données métrologiques et météorologiques

1

Météorologie : images radar et pluviomètres

Métrologie réseau : mesures de niveau, débit et étatde fonctionnement

2Intégration des données et actualisation du

dèl d’ ti i ti

des équipements

Présentation en temps réel, via l’interface, d’une vision globale et transparentedu fonctionnement du2 modèle d’optimisation

3Calcul des consignesde gestion en vue

du fonctionnement du système d’assainissement

Situation courantevs tendanciel de éfé / ti i é3 de l’optimisation pour

chaque site de pilotage

Transmission

référence / optimisé

Pilotage automatique ou


4 des consignesaux sitesen pilotage

Pilotage automatique ou manuel des régulateurs : vannes et pompes

Plusieurs références opérationnellesParis

Smart WasteWater

460 km de canalisations principales 150 stations de contrôle Stockage existant insuffisant pour empêcher

la saturation : 300 000 m3 dans les canalisationset 900 000 m3 dans des réservoirs

Réduction moyenne du déversement d’eau usées de 15% à 30% : soit l’équivalent de lausées de 15% à 30% : soit l’équivalent de la production annuelle d’eaux usées d’une villede 120 000 habitants déversé dans la Seine

Amélioration de la capacité de traitementde 10% par anticipation de la période etdu volume à traiter : usine d’Achères

35% des déversements prévus dans le milieu

du volume à traiter : usine d Achères Anticipation des principaux débordements

6 heures à l’avance

Un investissement de 10 M€ pour éviter


35% des déversements prévus dans le milieu naturel à Clichy (Zone du Grand Paris)ont été évités (55 000 m3)

Un investissement de 10 M€ pour éviterà Paris d’investir 250 M€ dans l’acquisitionde 250 000 m3 en nouvelles capacités de stockage

Plusieurs références opérationnellesBordeaux

Smart WasteWater

41 pluviomètres connectés au radar météorologique local : déterminant l’intensité de la pluie

4000 paramètres concernant l’état et le fonctionnementdu système actualisés 24h/24 et 7jours/7

Réduction des volumes déversés dans le milieu naturel de 200 000 m3 supplémentaires traités par événement pluvieux (soit l’équivalent de la production annuelle d’eaux usées d’une ville de 60 000 habitantsannuelle d eaux usées d une ville de 60 000 habitants non déversée par événement dans la Garonne)

Economie d’investissement sur la constructionde bassins de stockage pour un montantde 150 à 200 M€


DU SMART GRIDA LA SMART CITYA LA SMART CITYThomas PeaucelleDirecteur général délégué de Cofely Ineo

SÉMINAIRE PRESSE

2-3 juillet 2012

Du numérique à l’intelligence ambiante

L’intelligence ambiante• Les TIC sous toutes leurs formes, (web 2.0, internet des objets, cloud computing, data centers,..) conduisent

à rendre communicants et interactifs des systèmes et des applications autrefois indépendants• La miniaturisation des capteurs autonomes en énergie et capables d’émettre un signal• La miniaturisation des capteurs autonomes en énergie et capables d émettre un signal

L’évolution des systèmes d’information et de communication• Systèmes capillaires• Systèmes ouverts : open source, open data• Systèmes en nuage

Les quatre composantes des systèmes de systèmesq p y y• La maîtrise des infrastructures et leur instrumentation• La maîtrise des réseaux opérés et non opérés : fibre, radio, satellite, GSM, NFC, CPL…• La collecte et le stockage des données : data center, hébergement, cloud computing• Visualisation, décision, applications métiers


Visualisation, décision, applications métiers

88

Le smart grid

L’énergie et l’intelligence ambiante : le smart grid

Ces notions d’intelligence ambiante et de smart grid peuventse concevoir à différents niveaux

• Un immeuble : smart building• Un immeuble : smart building

• Une zone d’activité économique : smart ZAE

• Un site industriel : smart industryUn site industriel : smart industry

• Un ensemble de bâtiments : smart campus, smart hospital


Un exemple de smart-grid à l’échelle d’une zone d’activité économiqueSmart ZAE à Toulouse

Un projet de recherche et développement innovantUn projet de recherche et développement innovantpour favoriser l’efficience énergétique des entreprises

Des innovations technologiques majeures

Des unités de stockage d’électricitéDes unités de stockage d électricité, des recharges de véhicules électriques, un bus à courant continu, des convertisseurs d’énergie à haut rendement et une solution de management de l’énergie Smart’eo


Un exemple de smart-grid à l’échelle d’une zone d’activité économiqueSmart ZAE à Toulouse

Concepteur et créateur de smart grids, Cofely Ineo pilote le projet Smart ZAEen partenariat avec Cirtem, Levisys et le laboratoire Laplace

Smart ZAE intègre les différentes facettes des réseaux du futur pour • Optimiser la gestion des énergies• Prévoir, suivre et optimiser l’utilisation de la production locale d’énergie renouvelable• Maîtriser les consommations et les appels de puissance

V l i é i t l fl ibilité té l il t d i t ll ti• Valoriser économiquement la flexibilité apportée par le pilotage des installationset le stockage de l’énergie

• Soutenir le réseau en cas de nécessité

Smart ZAE a été sélectionné par l’Ademe Smart ZAE a été sélectionné par l Ademecomme l’un des dix projets innovantsdes réseaux électriques intelligentsdans le cadre des Investissements d’Avenir


Des enjeux pour la ville: du smart grid à « La cité du futur »

Les villes représentent les 2/3 de la consommation énergétique mondiale

50 % de la population mondiale vit dans les villes et la prévision est de 60 % en 2030

Les villes concentrent l’ensemble des défis pour l’humanité• Santé, changement démographique• Energie, efficacité énergétique• Changement climatique, pollution• Mobilité et transport• Liberté et sécurité• Education


• Aspiration au bien-être

Une ville en réseauadaptée aux usages des citoyens et aux enjeux


Le pilotage dynamique de la ville Plateforme GDF SUEZ et services rendus


DYNAMIQUEQDE L’INNOVATIONET DE LA RECHERCHEET DE LA RECHERCHEMarc FloretteMembre du Comité exécutifDirecteur Recherche et Innovation

SEMINAIRE PRESSE

2-3 juillet 2012

L’innovation au cœur de la stratégie de GDF SUEZ

L’innovation et la technologie permettent au Groupe de construire des avantages concurrentiels sur le long terme

NOTRE ENGAGEMENT

Prix spécial du jurydes 4èmes Trophées duManagement de l’Innovationg

L’innovation peut être technologique,organisationnelle, sociétale, en ruptureou basée sur de l’amélioration continueL’INNOVATION

Management de l Innovationde BearingPoint en 2010GDF SUEZ primé poursa dynamique d’innovation

3 b ll hi t iou basée sur de l’amélioration continue,peut concerner nos offres ounos process internes, que ce soitdes innovations participatives oude nouveaux business models

L INNOVATIONSOUS TOUTESSES FORMES

avec 3 belles histoires : 1. GDF SUEZ « l’innovation

à tous les étages »

2. SUEZ Environnement « WIKTI :

Chez GDF SUEZ, nous croyons aux talents des collaborateurs du Groupe

de nouveaux business models

FAVORISER L’ESPRIT

un réseau d’hommes au servicede réseaux d’eau et d’assainissement »

3. Lyonnaise des Eaux « Zone Libellule : une innovation technique au service de l bi di ité t d t l


pet à leur esprit d’entreprendre

97

D’ENTREPRENDRE la biodiversité et des acteurs locaux ».

Une politique d’innovation dynamique

La politique d'innovation est déclinée dans toutes les brancheset dans les unités opérationnelles

Elle repose sur trois piliers• l'innovation stratégique qui est orientée vers des thèmes à moyen et long termel innovation stratégique qui est orientée vers des thèmes à moyen et long terme

et qui est pilotée par la Direction Recherche et Innovation, en concertationavec les branches

• l'innovation participative qui permet de rendre chaque collaborateur acteurp p q p qde l’innovation

• l’incubation qui crée un cadre favorable pour porter les idées vers leurs marchés


Chiffres clés de la Direction Recherche et Innovation (2011)

BELGIQUELABORELEC

FRANCECIRSEE*Le Pecq et Croissy

Les centres de R&D de GDF SUEZet Suez Environnement

LinkebeekCRIGENLa Plaine Saint-DenisCYLERGIEEcullyLyRE*Bordeaux

1 100 chercheurs9 centres de recherche

Bordeaux

Investissements en R&I :231 millions d’euros, 3 200 brevets

ETATS-UNISDENARD*(Degrémont

5 programmes corporateESPAGNECETAGUA (Agbar)*Barcelone

CHINESWRc (Shanghai Chemical Industry Park)*


& United Water)Richmond

*Centres de Suez Environnement

LABAQUA (Agbar)*Alicante

Shanghai

99

L’innovation strategique : les programmes corporate

La Direction Recherche et Innovation inscrit les programmes de recherche prospectifs dans le cadre de trois priorités stratégiques

• La production d’énergie décarbonée• La production d énergie décarbonée• La gestion intelligente de l’énergie et de l’environnement• Les chaînes gazières du futur

Les programmes portant sur les technologies du futur et fortement novateurs sont

• Ville et bâtiment de demain• Smart energy and environmentSmart energy and environment• Energies renouvelables• Captage et stockage du CO2

• GNL offshore et chaînes gazières du futur


L’innovation stratégique :le programme « ville et bâtiment de demain »

Le programme « ville et bâtiment de demain » a réalisé une étude prospective sur les modes de vie urbains en 2030. La construction de quatre scenarios contrastés doit permettreau Groupe d’évaluer l’impact des transformations urbaines à venir sur ses activités

Self City Castle city Planet city Patchwork city


L’innovation stratégique :le programme « smart energy & environment »

Né d’un partenariat entre plusieurs acteurs, le projet GreenLys viseà tester à Lyon et à Grenoble, pendant quatre ans le fonctionnementd’un système électrique intelligent en sollicitant la participation actived un système électrique intelligent, en sollicitant la participation activedes consommateurs, afin de mieux comprendre leur comportementet leur rapport à l’électricité

Le projet GreenLys prévoit de déployer des équipements de télé-services dans le but de• Favoriser la maîtrise de la demande d’énergie

• Optimiser la sécurité et l’équilibre des réseaux de distribution d’électricité

• Contribuer à la réduction des émissions de gaz à effets de serre

• Développer de nouveaux services pour aider les consommateurs à réaliser des économies d’énergie


L’innovation des centres de recherche : Crigen

La chaudière à haute modulation 0,8 – 12 KW

Le Groupe, en partenariat avec la société Vergne, a développé la première chaudièreà condensation pouvant moduler en temps réel de 0,8 à 12 kW

Modulation à très basse puissancet t é l l h dièet en temps réel : la chaudière

s’adapte aux besoins du logement

Séquences d’arrêt fortement réduites,qaugmentation du rendement

Commercialisée en France depuis février 2012


D l t d l’ d i

L’innovation des centres de recherche : Laborelec

Dessalement de l’eau de mer par osmose inverse :une nouvelle méthode plus écologique et moins coûteuse

L’osmose inverse est un procédé très efficace de dessalement qui nécessiteL osmose inverse est un procédé très efficace de dessalement qui nécessite cependant des améliorations techniques et financières. 2 nouvelles méthodes d’analyse ont été imaginées pour fournir les informations nécessairesà une meilleure compréhension des phénomènes et des donnéesp p

Un pré-traitement plus fiable et écologique :selon la qualité de l’eau, les dosages chimiquesq g qpeuvent être optimisés, pour préserverl’environnement et les équipements coûteuxcomme les membranes-filtres


Le dépôt d’un brevet est en cours

104

L’innovation participative

Une initiative concrète : les Trophées InnovationChaque année, les Trophées Innovation récompensentles projets internes liés aux sujets stratégiques pour GDF SUEZ

Près de 630 dossiers présentés en 2012 Issus des 6 branches du Groupe 8 catégories

• Techniques de terrain• Performances environnementales• Performances industrielles• Business développement• Action commerciale• Action commerciale • Activités de support • Recherche• Idées de nouveaux business


L’innovation participative

L’innovation dans les fonctions centralesDirection des Ressources humaines et Direction Recherche et Innovation

Démarche Open innovation avec les étudiants

Direction financièreGrand Prix pour le montage financier innovant dans le cadre du rapprochement de GDF SUEZ avec International Power aux Trophées Innovation 2011

Direction de la Stratégie et du Développement durableGDF SUEZ Rassembleurs d’Energies


L’innovation participative : GDF SUEZ Energie Europe

Smart Energy Box, « ma maison et mon énergie sous contrôle »

L S t E B t d éLa Smart Energy Box permet de gérerla consommation des appareils électriquesde sa maison, même à distance

Développement du confort et de la sécurité Obtention d’informations essentielles

en aval du compteur Economie d’énergie


Le capital investissement

Une démarche de capital-investissementpour profiter des innovations des startups

Les enjeux stratégiques sont• Mieux détecter les tendances du secteur• Enrichir notre veille technologique des solutions innovantes mises en œuvre

par les startups• Avoir accès à des partenariats avec les startups : échanges technologiques,

accords commerciaux avec les branches et prises de participation

Le Groupe est présent dans 8 fonds dont 2 américains


p p

108

ELECTRICITEELECTRICITE ANTICIPER LES TRANSFORMATIONS DU MIX ENERGETIQUEDU MIX ENERGETIQUEJean-Baptiste SéjournéDirecteur Production Electricité France

SEMINAIRE PRESSE

2-3 juillet 2012

Les mix énergétiques se transforment

Evolution importante à venir du paysage énergétique. En France, volonté de réduire la part du nucléaire de 75 à 50% en donnant la priorité au ENRde réduire la part du nucléaire de 75 à 50% en donnant la priorité au ENR

La création de nouveaux vecteurs de flexibilité est une nécessitéR t d l’ i t t éd ti d é i i d à ff t d• Respect de l’environnement et réduction des émissions de gaz à effet de serrecomme fil directeur

• Flexibilité au niveau de la production Pilotage centralisé des ENR et plus de flexibilité sur les centrales « classiques »sur les centrales « classiques »

• Flexibilité au niveau de la consommation nouveaux usages et « smart grids »


GDF SUEZ en France : un mix énergétique équilibréet faiblement carboné

Ces 3 dernières années, GDF SUEZ a le plus contribué à augmenter les capacités électriques de la France• Plus 30% de capacités installées, passant de 6 GW à 8 GW • Position de leader dans l’éolien

2 illi d d’ i ti d i 2008• 2 milliards d’euros investis depuis 2008

19%6% 14%12%

Mi-2008 Fin 2011NucléaireCCGTHydrauliqueEolien

13%63%27%47%

6 GW 8 GW

U dé l bi i d l ENR i i

EolienPhotovoltaïque


Un développement ambitieux dans les ENR qui va se poursuivre

111

GDF SUEZ poursuit son développement dans les ENRHydraulique : objectif +1500 MW

PÉRIMÈTRE DE LA MISE EN CONCURRENCE À L’HORIZON 2015(1)

DORDOGNE1 551 MW

EDF : 1 218 MWSHEM : 333 MW

Fin 2015

DORDOGNE1 551 MW

EDF : 1 218 MWSHEM : 333 MW

Fin 2015 LAC MORTLAC MORT

BEAUFORTIN(EDF)

128 MWFin 2015

Savoie, Haute-Savoie

BEAUFORTIN(EDF)

128 MWFin 2015

Savoie, Haute-Savoie

PÉRIMÈTRE DE LA MISE EN CONCURRENCE À L HORIZON 2015

Cantal, CorrèzeCantal, Corrèze

TRUYERE(EDF)

2 014 MWMi 2014

Aveyron, Cantal

TRUYERE(EDF)

2 014 MWMi 2014

Aveyron, Cantal

LAC MORT(EDF)10 MW

Fin 2013Isère

LAC MORT(EDF)10 MW

Fin 2013Isère

BISSORTE (EDF - ARC)

882 MWFin 2014Savoie

BISSORTE (EDF - ARC)

882 MWFin 2014Savoie

DRAC(EDF)

218 MW

DRAC(EDF)

218 MW10 concessions d l Al

BRILLANNE-LARGUE (EDF-

DURANCE)45 MW

Fin 2015

BRILLANNE-LARGUE (EDF-

DURANCE)45 MW

Fin 2015

218 MWMi 2014

Isère, Hautes-Alpes

218 MWMi 2014

Isère, Hautes-Alpes

dans les Alpes,le Massif centralet les Pyrénées

OSSAU(SHEM)303 MWFin 2013

Pyrénées-Atlantiques

OSSAU(SHEM)303 MWFin 2013

Pyrénées-Atlantiques

LOURON(SHEM)56 MW

Fin 2013

LOURON(SHEM)56 MW

Fin 2013

Alpes-de-Haute-

Provence

Alpes-de-Haute-

Provence

TET (SHEM)37 MW

Fin 2013

TET (SHEM)37 MW

Fin 2013


(1) Puissances officielles qui diffèrent des puissances installées en opération

Hautes-PyrénéesHautes-

PyrénéesFin 2013

Pyrénées-Orientales

Fin 2013Pyrénées-Orientales

Eolien terrestre : leader en France avec 1 GW installé

GDF SUEZ dispose du parc éolien installé le plus important en France• 1 091 MW installés au 30 juin 2012 (596 turbines, 105 parcs)• 126 MW en construction au 31 décembre 2011 (57 turbines, 8 parcs)


Notre objectif : doubler le parc éolien terrestre pour atteindre 2 GW en 2016

GDF SUEZ développe les énergies de demain :les énergies marines

Un projet commun Energie France – Direction de la Recherche et Innovation engagée depuis 2010• en France, un potentiel important et concentré• une convergence des technologies permettant

5 principaux gisements hydroliens en France, sources d’une énergie fatale, localisée et prédictibleRaz de Barfleur

une convergence des technologies permettantd’envisager des réalisations pilotes dès 2015

• un contexte national porteur

Un audit complet des technologiesdé l t

Héauts de Bréhat

en développement• Fin 2011 : choix d’un fournisseur de technologie

pour équiper une première ferme pilote à horizon 2015

Une démarche de développement engagée

Hydrolienne de 1 MW

23mpp g gpar Eole Génération• 2011 : deux sites présélectionnés représentant 80% du

potentiel hydrolien français, Basse Normandie et Bretagne• 2011 : démarrage des études de développement sur le site

du Raz Blanchard (courants raccordement environnement)


du Raz Blanchard (courants, raccordement, environnement) et prises de contact avec les parties prenantes

114

Le développement des ENR : oui, mais...

Des avantages certains…Leur caractère renouvelable

Pas d’émission de CO2

Possibilité de développer des filières industrielles

… mais un modèle à équilibrerDes énergies intermittentes qui nécessitent des moyens de production supplémentairesde back-up

Des développements de réseau importants nécessaires

Un impact croissant sur la facture d’électricité des clients


p

Les solutions innovantes de GDF SUEZ

Exploiter de façon performante et responsable le parc de production ENR,grâce au Centre de Conduite des ENR

Adapter l’outil de production pour disposer de nouveaux moyens de pointe

Apporter aux clients des solutions qui répondent à leurs besoins d’efficacité énergétique Apporter aux clients des solutions qui répondent à leurs besoins d efficacité énergétique

Développer des solutions de mobilité électrique innovantes Move in Pure® par la CNRp


Le Centre de Conduite des ENR (CCE) : la performanceau service de l’exploitation

Mission 2 : Téléconduite400 MW supervisés à mi 2012250 MW raccordés au CCESoit 194 turbines +

Mission 2 : TéléconduiteSi les contrats d’exploitation et de maintenance l’autorisent, le centre de conduite peut intervenir à distance sur les actifs de production d’énergies renouvelables

105 000 panneaux PV Mission 3 : Optimisation et prévisionGrâce à des statistiques standardisées, le centre de conduite produit des analyses destinées à l’exploitation-maintenance et à RTE (prévision sur le niveau d’électricité injectée sur le réseau)

Mission 1 : TélésurveillanceDes capteurs placés sur chaque panneau, é li t téolienne et poste d’évacuation de l’énergie vers le réseau électrique diffusent en continu et en temps réel des données sur


réel des données sur l’état des installations et la production d’énergie

Transformation d’une centrale de cogénération en unitéde pointeContexte :Contexte : Fin des contrats d’obligation d’achat d’électricité qui ont permis le développement du parc

de cogénération français Besoin croissant du système électrique français pour des actifs de pointe

Bâtiment administratif + magasinBâtiment administratif + magasinTransfo 11/63 kVTransfo 11/63 kVRachat de la

cogénérationde Montoir-de-

Bretagne (42 MW) et transformation

en turbine deArrêt et misesous cocon dupercotherme(productiond’eau chaude)

Arrêt et misesous cocon dupercotherme(productiond’eau chaude)

en turbine de pointe

Cheminée de by-passCheminée de by-pass


d eau chaude)d eau chaude) Echappement TG en cycle ouvert Echappement TG en cycle ouvert

Répondre aux besoins des clients B2B en matière d’efficacité énergétique

Une solution web de suivi et d’analyse de la performanceénergétique et environnementale des bâtiments

Une solution web assurant un suivi multi-

Une structure commune de services de « suivi énergétique et environnemental» pour le marché du B2B

Maîtrise desconsommations

Assistance àl’exploitation

Gestionpatrimoniale

Une solution web assurant un suivi multi-fluides, multi-usages et multi-sites

Un tableau de bord énergétique personnalisable permettant le suivi et

3 piliers de VERTUOZ

consommations l exploitation patrimoniale personnalisable permettant le suivi et l’analyse de la performance énergétique et environnementale


3 piliers de VERTUOZ

Move in Pure®, mobilité électrique 100 % renouvelable

Fournir en temps réel le véhicule électriqueFournir en temps réel le véhicule électriqueen énergie 100% renouvelable

Promouvoir la recharge intelligente pilotéePromouvoir la recharge intelligente pilotéeen fonction des énergies renouvelables intermittentestout en garantissant les besoins de chargementde l’utilisateur en optimisant les périodes de charge du véhicule

Développer des parcs de production d’énergie renouvelableproportionnellement aux consommations de la flotte

au sein de la plage de mise à disposition par l’utilisateur


proportionnellement aux consommations de la flotteassurant un impact environnemental nul de la flotte

STOCKAGE D’ENERGIE ET ECOGENERATEURSECOGENERATEURSJean-Paul ReichDirecteur scientifiqueDirection de la Recherche et de l’Innovation

SEMINAIRE PRESSE

2-3 juillet 2012

LE STOCKAGE D’ENERGIE, UN OUTIL DE FLEXIBILITE POUR L’AVENIR

SÉMINAIRE PRESSE

2-3 juillet 2012

Stockage = Flexibilité

Un stockage d’énergie est à la fois un consommateur flexibleet un producteur flexible• Consommateur flexible pendant les périodes de stockage• Producteur flexible pendant les périodes de déstockage

Déplacer Fournir Soutirerdes quantités d’électricité

d’une période à une autre

à la demande de l’électricité pendant une

durée donnée

à la demande de l’électricité pendant une

durée donnée

Le stockage d’énergie contribuera également à la réduction des émissions de gaz à effet de serre


g• Stockage des surproductions intermittentes d’ENR décarbonées

123

Une large gamme de solutions technologiquescouvrant un grand nombre de besoins


Convertir de l’électricité en un gaz combustible

Charbon ouhydrocarbure

Gazéification Désulfuration, déshydratation,

méthanisation du CO2,CCS du CO2 excédentaires

Méthane synthétique

Traitementde la biomasse Biogaz

Désulfuration, déshydratation, séparation du CO2 et

adaptation de la puissance calorifiqueBiométhane

Chaîne de production jusqu'à l'injection dans le réseau de gaz naturel

Énergie éolienne co-électrolyse Méthane théti

power2gaspower2gasg

(onshore, offshore)

Autres ENR + nucléaire

Electricité

Méthanation

Électrolyse

Méthane synthétique

injection d’hydrogène

ysynthétique


Sources fatales d’hydrogèney q

Stocker et transporter de l’électricité dans les réseauxde gaz naturel

L’hydrogène et le méthane peuvent facilement être transportés et stockés dans les réseaux existantsde ga nat relde gaz naturel

• Sans limite et sans restrictionpour le méthane

• En mélange (5 à 15%) avecdu gaz naturel pour l’hydrogène

• Création de synergies entre• Création de synergies entreles systèmes électriques et gaziers


Stockage de l’énergie, quel modèle économique ?

Produire de l’hydrogène ou du méthane de synthèse compétitif et créer de la valeur• Capter les « bonnes nouvelles » du marché sans subir les « mauvaises »• Tirer parti des surproductions d’ENR à faible coût marginal de production• Tirer parti des ressources en CO2 issues de la capture sur les installations industrielles

ou d’installations de biomasse pour créer un « gaz naturel renouvelable »• Tirer parti de la flexibilité des réseaux gaz vs faible flexibilité des réseaux électriques• Valoriser l’oxygène coproduite• Adresser l’ensemble du marché du gaz naturel dont le production d’électricité n’est qu’un segment

MWhÉ MWhÉq MWhde chaleur

1 MWhPCS de CH4(65kg)

ELECTROLYSEUR(rendement = ƞ)

Électricité= 1/ƞ MWh

227 kg d’eau

q MWhde chaleur

1 MWhPCS de CH4(65kg)

CONVERTISSEUR(rendement = ƞ)

Électricité= 1/ƞ MWh

146 kg d’eau


202 kg d’O2 202 kg d’O2178 kg de CO2

GDF SUEZ, un acteur engagé sur plusieurs projets

Conversion catalytique DIRECTE du CO2 Conversion catalytique INDIRECTE du CO21 2

CH4RÉACTEUR(catalyse)

CO2

H2

El t i itéEau

HydrocarburesRÉACTEURFISHER TROPSH

Eau

RÉACTEURRWGSEau

CO2

Syngas Syngas + H2

RWGS : reverse water gas shift reaction

Eff 60%

O2

ELECTROLYSEUR(alcalin, PEM, ...)

Eau

Electricité

O2

ElectricitéEau H2

ELECTROLYSEUR(alcalin, PEM, ...)

Conv. DIRECTE par électro-hydrogénation du CO2 Conv. INDIRECTE par électro-réduction du CO24 3

Electricité

CO2CH4

RÉACTEUR(catalyse)

Eau

Conduction protonique hydrogénase

CH4 Eff 75%Electricité ELECTRO-

HYDROGÉNATION

Eau O2

Electricité

GÉNÉRATEUR DIRECT DE VAPEUREau

O2Valeur d’eau + CO2

Eff 75%SyngasCO-ÉLECTROLYSE

HT°C


p q DIRECT DE VAPEUR

128

LES ECOGENERATEURS

SÉMINAIRE PRESSE

2-3 juillet 2012

Efficacité énergétique et énergie primaire

ENERGIE PRIMAIRE ENERGIE FINALECOEFFICIENTCONVERSION

x 2,58258 100

x 11 000 1 000

x 2,582 580 1 000


Energie disponible dans la nature avant toute transformation

EF EP :dépend des technologies

Energie consomméepour l’usage du client

Comparer les performances des technologies

Couplage ENR(solaire thermique

Economies d’énergie primaire par rapport à une chaudière standard

(solaire thermique, photovoltaïque…)

40%

50%Pile à combustible

Pompe à Chaleur moteur gazPompe à Chaleur absorption

20%

30%

Pompe à Chaleur moteur gazMini Cogénération

PAC hybride

10%

0%

Chaudière basse température

Ch diè t d d

Chaudière à condensation


1990 2000 2010 2020

0% Chaudière standard

Source: Crigen

Cogénération ou comment produire électricité, chauffage et eau chaude simultanément

Cogénération : production simultanée et dans un même processus d’énergie électriqueet de chaleur utileet de chaleur utile

production de chaleur et d’électricité sans perte

• Mini-cogénération : P élec < 250 kVA

• Micro-cogénération : P élec < 36 kVA• Micro-cogénération : P élec < 36 kVA

ECOGENERATEUR :


ECOGENERATEUR :Intégration d’une micro-cogénération dans une chaudière à condensation

Quelques exemples d’écogénérateurs

Modèle le plus déployé en Europe

Chaudière

M dèl l l dé l é J E Will

Moteur

Modèle le plus déployé au Japon : EcoWill


Premiers tests en France faits par GDF SUEZ

40 écogénérateurs en Rhône-Alpes

Démonstration sur le terrain de la pertinence de la solution écogénérateur afin de favoriser son développement

35 CLIENTS

écogénérateur afin de favoriser son développement• Economies d’énergie réalisées• Filière installation et maintenance• Raccordement au réseau électrique

Dé lé Déroulé• Choix du partenaire : Savelys (deux agences)• Préparation opérationnelle : printemps/été 2007• Installations d’octobre 2007 à mai 2008

Clients test• Maisons individuelles existantes• Remplacement de la chaudière par un écogénérateur• Ecogénérateur vendu par Savelys, avec maintenance


Produit installé : WhisperGen MKBV (développé en 2006)

134

GDF SUEZ - CRIGEN

Une opération qui a contribué au développement de la filière

Début d’une montéeen compétence

de la filière d’installation

Meilleure connaissance des besoins clients

(enquête) + éléments de coûts

Amélioration des procédures de

raccordement end h t d

Mesures performances et confort (bilans

énergétiques, profils d tiet de maintenance

en France(installation,

maintenance, exploitation)

vue du « rachat » de l’énergie injectée

de consommation clients, optimisation

de la régulation)

Economie moyenne : 150 € par an (10 %) grâce à une production électrique de 1 130 kWh

Consommation moyenne du parc : 19,8 MWh de gaz et 4,6 MWhd’électricité soit :• Baisse de la facture électrique de 22 %• Baisse de la facture de gaz de 4 %

Plus de la moitié (56 %) de l’électricité produite est


Plus de la moitié (56 %) de l électricité produite est autoconsommée par le client

Diminution de la pointe électrique au niveau local

Un produit naturellement « Smart grid »

Puissance moyenne (sur le panel mesuré) soutirée au du réseau, fin janvier 2011


Systèmes innovants testés

Machine à laver

Lave vaisselle GAINS DE 25%SUR ENERGIE

Etc : sèche-linge / frigo / … SUR ENERGIE

PRIMAIRE


Couplage à une voiture électrique

Les pistes d’avenir

Des rendements électriques croissants Produire plus d’électricité avec autant de gaz Produire plus d électricité avec autant de gaz Vers les piles à combustible

Généraliser les couplages innovants Electroménager Véhicule électrique Batteries


GAZ NON CONVENTIONNEL, RESSOURCES ET PERSPECTIVESRESSOURCES ET PERSPECTIVES Didier HolleauxDirecteur général de GDF SUEZ E&P International

ÉSÉMINAIRE PRESSE

2-3 juillet 2012

Gaz non conventionnel : nouvelle ressource gazière

Les gaz non conventionnels comprennent• le gaz de schiste • le gaz de réservoir compact

l d h b ( i )• le gaz de charbon (grisou)

Le gaz extrait est toujours du méthane, seule la rochedu gisement diffère


Un potentiel de 250 ans de consommation ?

Les ressources probables techniquement récupérables de gaz non conventionnel pourraient accroîtrede 40% les ressources mondiales de gaz naturel

Source : EIA 2011

• Le gaz de schiste se trouverait principalement aux Etats-Unis et en Chine, mais aussi en Argentine, au Mexique, en Afrique du Sud et au Canada

• L’Europe disposerait aussi d’un potentiel important

Aujourd’hui, la principale production se trouve aux Etats-Unis et au Canada


j , p p p Le gaz de schiste est bien réparti

• 48 bassins identifiés dans 32 pays, localisés dans des zones d’accès facile (à terre)

141

Ressources récupérables de gaz naturel

3Estimations en Tm3

TotalConv Non conv

Europe de l’Est & Eurasie : 174

OCDE Amérique du Nord : 122

47

Conv. Non conv.421 331

OCDE Europe : 45

q

76

208Asie/Pacifique : 128

Amérique latine : 75 conventionnel

gaz de réservoir compact

gaz de schiste


Afrique : 74 Moyen-Orient : 137

g

gaz de charbonTm3 = milliers de milliards de m3

Source: AIE

Perspectives sur les marchés régionaux

R é é bl d t l t t é i ( T 3) Ressources récupérables de gaz naturel par type et par région (en Tm3)Total Non conventionnel

Conventionnel Non conventionnel Réservoir compact Gaz de schiste Gaz de charbon

Europe Est /Eurasie 131 43 10 12 20Europe Est /Eurasie 131 43 10 12 20

Moyen-Orient 125 12 8 4 -

Asie/Pacifique 35 93 20 57 16

Amérique du Nord 45 77 12 56 9

Afrique 37 37 7 30 0

Amérique latine 23 48 15 33 -

Europe 24 21 3 16 2

421 331 76 208 47421 331 76 208 47

Etats-Unis : Développement très rapide. Le pays est devenu autosuffisant en gaz naturel et a développé des compétences techniques spécifiques

Source : AIE


Asie-Pacifique : pas de production commerciale significative avant 5 ans, hors gaz de charbon (Australie, Chine)

Europe / MENA / Amérique latine : très peu de production commerciale avant 2020 (4% max)

Gaz de schiste aux Etats-Unis

Les ingrédients du développement

• un domaine minier propriété de citoyens directement rétribués

• une géologie favorable

• une volonté politique forte (avantages fiscaux, financementde R&D…) )

• un réseau de gazoducs dense dans un marché dynamique

• une culture de l’exploration-production avec de nombreux acteurs

Production 2011 de gaz naturelacteurs

• un marché compétitif (opérateurs indépendants très réactifset de nombreux sous-traitants)

aux Etats-Unis

250 Gm3 de gaz conventionnel400 Gm3 de gaz non conventionnel


Gaz de schiste aux Etats-Unis

Des conséquences pérennes

• un changement radical de l’économie gazière des Etats-Unis

• des répercutions économiques : création de 600 000 emplois (1,6 million d’ici 2035)1

• l’accès à un gaz bon marché produit localement qui pourrait accroître la production industriellede 2,9% en 2017 et de 4,7% d’ici 20352

• la contribution annuelle de l'activité gaz non conventionnel au PIB devrait atteindre près de197 milliards USD en 2015 et 332 milliards USD2 en 2035

• les recettes publiques fournies par l'activité gaz non conventionnel devrait atteindre près deles recettes publiques fournies par l activité gaz non conventionnel devrait atteindre près de50 milliards USD en 2015 et va continuer à augmenter à près de 86 milliards USD d'ici 20352

• des répercutions environnementales : -7,7 % d’émission de GES depuis 2006,car les centrales électriques au charbon sont arrêtées au profit de centrales au gaz3


(1) Source: IHS CERA Alert(2) Source: IHS Global Insight(3) Source: AIE

é é

Gaz de schiste :un potentiel intéressant en France

Estimation des ressources techniquement récupérables en Europe (en Tm3)

4

5

6Source : EIA, 2011

0

1

2

3

4

0

La France pourrait disposer de “ 21 Lacq” dans son sous-sol : 5 000 milliards de m3 techniquement é é bl

France Allemagne Pays Bas Novège Grande-Bretagne

Danemark Suède Pologne Turquie Ukraine Lituanie RoumanieHongrieBulgarie

récupérables• Production de gaz cumulée du gisement de Lacq : 245 milliards de m3

Potentiel d’un siècle de consommation nationale dans notre sous-solC ti ll f i 50 illi d d 3


• Consommation annuelle française : 50 milliards de m3 par an• soit 10 milliards d’euros dans la facture énergétique française (ministère du Développement durable, décembre 2011)

146

Gaz de schiste : les émissions de gaz à effet de serre

Gaz vs. charbon 50% de moins de gaz à effet de serre (GES) en produisant de

l’électricité à partir de gaz naturel par rapport au charbon

Life-cycle GHG Emissionsfor Electricity Production

(Fleet baseload lbs CO2e/MWh)l électricité à partir de gaz naturel par rapport au charbon

L’essentiel des émissions provient de la combustionau moment de la consommation finale

G

2475

2000

2500

3000

(Fleet baseload - lbs CO2e/MWh)

Gaz de schiste vs. gaz conventionnel Les émissions de GES du bassin de Barnett (Texas) sont

similaires à celles liées à l’exploitation des ressources conventionnelles aux USA1

1140 1179 1162

500

1000

1500

Il a été estimé que dans le bassin de Marcellus l’augmentation des émissions de GES due à l’exploitation des gaz non conventionnels est de l’ordre de 3%2, par rapport au gaz conventionnel US National Energy Technology Laboratory, novembre 2010

0Coal Conventional

GasUnconventional

GasAverage Natural

Gas


(1) US National Energy Technology Laboratory comprehensive study, novembre 2010(2) Life cycle greenhouse gas emissions of Marcellus shale gas, Environmental Research

Letters (août 2011), Carnegie Mellon University

Conclusion

Les ressources techniquement récupérables de gaz de schiste pourraient accroître de 40% les ressources mondiales de gaz naturel

• La production de gaz non conventionnel représente aujourd’hui 56% de la production des Etats-Unis. La production a été multipliée par 14 au cours des dix dernières années

• Le potentiel de gaz de schiste estimé en Europe serait de 16 000 milliards de m3, soit plus de 30 ans de consommation de gaz de la zone EU 27 (incluant la Norvège)

• En Asie-Pacifique, les ressources techniquement récupérables de gaz de schiste sont évaluées à 57 000 milliards de m3

Ces estimations sont très préliminaires : le potentiel doit être confirmé par l’exploration du sous sol• Ces estimations sont très préliminaires : le potentiel doit être confirmé par l’exploration du sous-sol

En dehors des Etats-Unis et du Canada, la production de gaz de schiste devrait avoir un impact visible vers 2020 (Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique, MENA), si le potentiel est confirmé

Aucun élément ne conduit à penser que la production de gaz de schiste ne pourra pas être menée avec le même niveau de sécurité et de protection de l’environnement que les autres activités industrielles menées en Europe


UN MARCHÉ DU GNLEN MUTATIONEN MUTATIONDenis BonhommeDirecteur de la stratégie de GDF SUEZ LNG

ÉSÉMINAIRE PRESSE

2-3 juillet 2012

Un marché du GNL en forte croissance, porté par l’Asie

U hé di l d GNL d’ i 370 Mt 2020 ( t 241 Mt 2011) Un marché mondial du GNL d’environ ~370 Mtpa en 2020 (contre 241 Mtpa en 2011) Asie-Pacifique : 1er producteur d’ici 2020, 1er consommateur mondial Le commerce du GNL dépassera les échanges interrégionaux par gazoduc d’ici 2030

Croissance prévisionnelle de la demande de GNL par région2010-2020

∆ Mtpa TCAM300

350

400

Amérique du Nord 6,1 3,5%

Moyen-Orient 1,4 3,3%

Amérique latine 14,2 11,6%

E 30 9 4 1%100

150

200

250

300

220 mtEurope 30,9 4,1%

Asie hors OCDE 71,6 12,8%

Asie OCDE 20,8 1,9%0

50

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

135 mt


Source : CERA ,Global Redesign, décembre 2011

Part croissante du GNL dans le commerce de gaz naturel

150

Un marché en mutationLes principaux flux de GNL en 2000

USA (Alaska)BelgiqueFranceGrèceItalieEspagneTurquie

Japon

Asie72% du marché du GNL

55 mtpa

Trinité et Tobago Nigeria

AlgérieLibye

MalaisieBrunei

Porto RicoUSA

Corée du SudTaiwan

Abu DhabiOman Brunei

IndonésieAustralie

OmanQatar


Source : GIIGNL 2000

151

12 pays producteurs 11 pays importateurs


+ Norvège + Russie

+ Portugal

+ Koweit, EAU


135 mtpa

+ Portugal+ UK

+ Chine

+ Canada+ Rép. Dominicaine+ Mexique

Koweit, EAU+ Egypte

+ Yémen

+ Inde

+ Guinée Eq.

+ Pérou

+ Argentine


Source : GIIGNL, PFC, GDF SUEZ 2010

+ Argentine+ Brésil+ Chili

152


A i


+ Lituanie+ Pays-Bas+ Pologne

+ Bengladesh+ I d é i


225 mtpa

+ Bahrein

+ Indonésie+ Pakistan+ Philippines+ Singapour+ Sri Lanka+ Thaïlande+ Vietnam

+ Canada

+ USA

+ PNG

+ Jamaïque+ Vietnam+ Malaisie

+ Cameroun+ Mozambique

+ Afrique du Sud+ Brésil


Source : PFC, CERA, GDF SUEZ

153


GDF SUEZ, acteur de cette mutation

Forte croissance des ventes externes de GNL en 2011 :• + 27 %(1) avec 48 cargaisons• + 60 %(2) en Asie par rapport à 2010

Contrat de vente de 3,5 ans

depuis 9/201041 cargaisons

11/2011 :Contrat de vente d'un an en 20129 cargaisons

Participation de

9/2010 :Contrat de vente

de 4 ans à compter de 2013

8/2010 : livraison de la

1ère cargaison de GNL en Chine

44 cargaisons • + 60 %(2) en Asie par rapport à 2010 avec 25 cargaisons

Contrats de vente auprès de grands acteurs asiatiques : jusqu'à 138 cargaisons ( 8 4 Mt)(3)

Participation de 10% dans Petronet(terminaux de Dahej

et Kochi)

g

asiatiques : jusqu'à 138 cargaisons (~8,4 Mt)(3)

Inde : un nouveau marché prometteurpour les ventes de GNL de GDF SUEZ

5/2011 : Contrat de vente

de 3,5 ans à compter de 8/2012

41 cargaisons45 % dans la licence offshore

04/2012: Partenaire dans un projet de terminal méthanier flottant

2010 : inauguration

du bureau GNL de GDF SUEZ

Projet de liquéfaction de

Bonaparte LNG

Muara Bakau

06/2012 :Contrat de vente

en 2012

Une stratégie de développement dansle GNL axée sur les marchés en croissance


de GDF SUEZà Singapour

q2 Mtpa de GNL3 cargaisons

le GNL axée sur les marchés en croissance

(1) 43,6 TWh en 2011, contre 34,2 TWh en 2010 (2) 23,3 TWh en 2011, contre 14,6 TWh en 2010(3) Contrats signés avec Kogas, CNOOC, Petronas Petronet et PTT depuis septembre 2010 ; ventes entre 2010 et 2016

Un projet d’innovation majeure dans la liquéfactionBonaparte LNG, en Australie Avantages de la liquéfaction flottante:Avantages de la liquéfaction flottante:

• Valorisation de champs gaziers éloignés de 200 km des côtes • Réduction des coûts liés à la construction de pipeline pour une solution à terre• Construction de l’unité dans un chantier naval, permettant une réduction des coûts et des risques liés à la construction

de nombreux projets australiens• Réduction de l’empreinte environnementale• Possibilité de relocaliser l’unité de liquéfaction en fin de vie des champsq p

Une prouesse technologique / une expertise de GDF SUEZ• Adaptation de solutions traditionnelles à l’environnement maritime• Utilisation du savoir-faire acquis en regazéification flottante

3 h i ff h it é d l b i d Ti /B t 3 champs gaziers offshore situés dans le bassin de Timor/Bonaparte• GDF SUEZ détient 60% dans les champs de Petrel, Tern et Frigate,

aux côtés de Santos (40%)• 367 Mbep de réserves récupérables de gaz• Un projet intégré, de la production à la commercialisation de GNL

dans la région Asie-Pacifique

Un projet opéré par GDF SUEZ• Décision finale d’investissement : 2014• Début de la production : 2018• Capacité de production de GNL envisagée : ≥ 2 Mtpa


Des projets de liquéfaction diversifiés

Sempra Energy (USA)Un nouveau business model fondé sur le regroupementde la production des différents producteurs de la région

Transformation d’un terminal d’importation en usine de liquéfaction : accès à des capacités de liquéfaction

à coûts compétitifs

Le projet Cameroon LNG

Une usine de liquéfaction onshore dans le Suddu Cameroun (région de Kribi)

Réserves totales 2P réserves estimées à 3,8 TCF

à coûts compétitifs Conversion d’un terminal d’importation

de GNL en Louisiane en usine de liquéfaction Accord de services de liquéfaction (tolling) de 4 mtpa

en négociation avec Sempra Capacité : environ 3,5 mtpa

Plan de développement

en négociation avec Sempra GDF SUEZ s’approvisionnera sur le marché américain

Plan de développement Etude pre-FEED achevée

Partenaires

Etude FEED en cours - 3 trains de liquéfaction de 4 mtpa Mise en service : 2016

Partenaires


GDF SUEZ et la Société Nationale des Hydrocarbures Pré accords commerciaux signés avec 5 producteurs

de gaz

Opérateur : Sempra Energy

Clients : GDF SUEZ, Mitsubishi et Mitsui

De nouvelles solutions de regazéification

Mejillones (Chili) 2 i éifiMejillones (Chili)Un terminal de regazéification “fast track”

2 navires regazéifieurs

Une solution rapide et innovante pour répondreaux besoins d’approvisionnement du Nord du Chili

GDF SUEZ détient 2 méthaniers regazéifieurscapables de stocker transporter et regazéifier du GNLaux besoins d approvisionnement du Nord du Chili

Un projet développé en 24 mois Une unité flottante de stockage (FSU) ancrée

en permanence Une capacité de 5 5 millions de m3

capables de stocker, transporter et regazéifier du GNL Chacun de ces navires peut transporter

jusqu’à 145 000 m3 de GNL et peut émettrejusqu’à 21 millions de m3 de gaz naturel par jour

Une grande souplesse d’utilisation


Une capacité de 5,5 millions de mde gaz naturel par jour • comme méthanier traditionnel,

• comme unité flottante de regazéification

De nouveaux usages

Le GNL de niche Approvisionner des marchésde petites tailles ou isolés avecde petits méthaniers (moins

Aux Etats-Unis,le terminal d’Everett (Boston) fournit du GNL par camion à une trentainede clients (0,2 mt livré chaque année par camion - 10 000 chargements)

GDF SUEZ développe la fourniture de GNL à petite échelle en Europede 20 000 m3), des bargesou des camions

GDF SUEZ développe la fourniture de GNL à petite échelle en EuropeGDF SUEZ fournira à Gasnor 7,5 TWh de GNL à Zeebruggesur une période de 12 ans, à partir de 2013

Le GNL comme combustibleImportant potentiel comme combustible pour les bateauxou les poids lourds : De nouvelles contraintes de réduction des émissions de NOx

Un “ferry vert” à Harliguen,aux Pays-Bas

De premiers essais sur un poidset SOx par les bateaux

Une réglementation environnementale plus sévère en Europe/Asielourd roulant au GNL dans les Landes


Conclusion

é f é Un marché en forte évolution• 12 nouveaux pays exportateurs et 28 nouveaux pays importateurs entre 2000 et 2020• Une prépondérance de l’Asie

De nouveaux modes d’accès aux marchés• liquéfaction flottante navires regazéifieurs GNL de niche• liquéfaction flottante, navires regazéifieurs, GNL de niche…

De nouveaux usagesg• combustible pour camions ou navires…


Une flexibilité croissante offerte par le GNL

GDF SUEZ S’ENGAGE POUR UNE ÉNERGIE D’AVENIR :LE BIOMÉTHANELE BIOMÉTHANEAlain ColleDirecteur Business développementDirection commerciale et marketing Groupe

SEMINAIRE PRESSE

2-3 juillet 2012

Biogaz et biométhane – des atouts incontestables

Définitions• Biogaz : Gaz combustible issu d’une réaction biologique, la méthanisation

ou fermentation anaérobie (dégradation bactérienne de matières organiques, ( g g q ,en absence d’oxygène).

• Biométhane ou bio-CH4 : biogaz épuré (élimination des composés majeurscomme le CO2 et l’oxygène…)

A i lé t il é t l ê iti l t lAussi appelé « gaz vert », il présente la même composition que le gaz naturel

Des atouts incontestablesU d’ t déjà di ibl• Une ressource d’ores et déjà disponible

• Une production continue, 365 j/an, 24h/24• Des infrastructures de réseaux mobilisables et disponibles pour y injecter du biométhane• Des technologies matures, mais en processus d’innovation constante


Gisement et valorisation du biogaz

Effluents et résidus industriels Déchets fermentescibles de l’industrie

(abattoirs, transformation du lait, ...) Produits alimentaires invendus

Effluents et résidus agricoles Lisiers, fumiers, résidus de culture

Effluents et résidus urbains Fraction fermentescible

des ordures ménagères Biodéchets des collectivités

Biogaz brut

Produits alimentaires invendusdes grandes surfaces

Boues de stations d’épuration industrielles(1)

Boues de stations d’épuration des eaux usées(1)

Biodéchets des collectivités(cantines, marchés, ...)

ÉpurationTraitement « léger »Valorisation in situ

électricité cogénération chaleur Biométhanecarburant

Injection en réseauValorisation ex situlorsque le besoin de chaleur

Biométhane


Injection en réseau de gaz naturel

ou de carburant est distantde l’unité de production

(1) Biométhane produit à partir de boues de STEP n’est, à ce jour, pas injectable dans les réseaux de GrDF et GRTgaz

Le biogaz en Europe

La France3ème rang européen 6,1 TWh produit à fin 2009(1)

Total européen100 TWh

Biogaz de décharge


100 TWh

(1) Source : Eur’Observer 2010

Biogaz de stations d’épuration

Autres (ex. : biogaz agricole)

Poids économique et perspectives en France

En 2011 Aujourd’hui la France produit 7 TWh de biogaz

dont seulement 60 % sont valorisés sous forme de production de chaleur et/ou d’électricité(1)

7 TWhde biogaz

4 TWh chaleur / électricité

La valorisation sous forme de biométhanereste embryonnaire

g

non valorisés3 TWh

En 2020

A horizon 2020, la production de biogazen France pourrait atteindre 12 TWh(+ 40 % par rapport à 2011)En revanche la production de biométhanese situerait autour de 6 TWh(2)

chaleur /électricité5 TWh

1se situerait autour de 6 TWh(2)

• Le 1/3 du biométhane produit soit environ 2 TWhpourrait être d’origine agricole.

12 TWhde biogaz

6 TWh bi éth

non valorisé1TWh


6 TWh biométhane

Injectable dans le réseau(1) Source : club biogaz, 2010(2) Source : Ademe

Une mise en œuvre qui relève de l’économie circulaire

Production• Valorisation de déchets d’origines multiples qui peuvent être mélangés pour optimiser

la production énergétique réduire les émissions de gaz à effet de serre réduire les émissions de gaz à effet de serre

valoriser le potentiel énergétique des déchets

Acheminement• Biométhane peut être mélangé au gaz naturel car de même composition• Biométhane peut être mélangé au gaz naturel car de même composition• Une fois odorisé et contrôlé par l’opérateur, il peut être injecté dans le réseau de gaz naturel• Un large potentiel d’utilisation, y compris à distance du lieu de production

Valorisation Valorisation• Biométhane convient à tous les usages du gaz : domestiques, collectifs, tertiaires ou industriels• Directement utilisable dans les véhicules fonctionnant au gaz naturel• Peut être utilisé comme matière première pour produire de l’électricité verte


GDF SUEZ, idéalement positionnépour répondre aux enjeux du biométhane

GDF SUEZ est le seul acteur français présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur

Collecte, Production Epuration, Acheminement Commercialisation Consommationtri, préparation du gaz compression Acheminement Commercialisation Distribution

• SitaDegrémont

• Sita • GrDFGRTga

• GDF SUEZEnergies France

• GNVertCofel Se ices• Degrémont

• Lyonnaise des Eaux• Cofely Services

• GRTgaz Energies France • Cofely Sevices• GDF SUEZ

Energies France

• Tractebel Engineeringg g• Safège• Cofely Ineo

Capacité de GDF SUEZ à optimiser les projets grâce


• aux débouchés multiples au sein des métiers du Groupe• au fort ancrage territorial du Groupe et de ses filiales

Des projets de développement ambitieuxportés par GDF SUEZ

Un cadre réglementaire clair avec la détermination d’un tarif du biométhanepour injection dans le réseau

Des réalisations concrètes sur l’injection dans le réseau

Lille : une première en France : injection dans le réseau de GrDF du biométhane produitpar le centre de valorisation des déchets de Sedequin depuis 2011

• 108 000 tonnes de déchets fermentescibles valorisés provenant de l’ensemble de la métropole lilloise

SYDEME de Forbach : projet de valoriser le biométhane issu des déchets ménagers de la ville SYDEME de Forbach : projet de valoriser le biométhane issu des déchets ménagers de la villecomme carburant véhicule sur le site de Morsbach

• Construction et exploitation d’une station de distribution au gaz naturel véhicules (GNV)confiée à GNVert filiale de GDF SUEZ


confiée à GNVert, filiale de GDF SUEZ

167


La volonté de s’associer aux acteurs de la filièrepour développer les ressources• Partenariat avec la Fédération nationale des syndicats d‘exploitants agricoles (FNSEA)

en mai 2012, notamment pour :‒ le développement de projets‒ l’appui technique‒ et la mise en place de programmes de formation



Des projets sur l’injection de biométhane issu du traitementdes boues de station d’épuration des eaux usées

• Projet de la Lyonnaise des Eaux à Strasbourg : ‒ 400 m3/h de biogaz produit par la station d’épuration de Strasbourg‒ 200 à 250 m3/ de biométhane pourraient être injectés sur le réseau‒ 200 à 250 m / de biométhane pourraient être injectés sur le réseau‒ Construction prévue en 2013‒ Mise en service fin 2013

Projet présenté à l’Agence nationale de sécurité sanitaire comme pilotepour l’homologation de l’injection du biométhane issu de station d’épuration- soutenu par l’Union européenne


GDF SUEZ, un acteur majeur pour développer la filière

GDF SUEZ positionné sur l’ensemble de la chaîne de valeur du biométhaneGDF SUEZ, positionné sur l’ensemble de la chaîne de valeur du biométhane

Une offre verte conjointe à l’offre gaz naturelUne offre verte conjointe à l offre gaz naturel

Un levier pour les projets d’ancrages territoriaux en FranceUn levier pour les projets d ancrages territoriaux en France


LA CRÉATIVITÉ FINANCIÈRE AULA CRÉATIVITÉ FINANCIÈRE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DU GROUPEDU GROUPEIsabelle KocherDirecteur général adjoint, en charge des Finances

SEMINAIRE PRESSE

2-3 juillet 2012

La créativité financière au service du développementdu Groupe

11 milliards d’investissements par an

Un rating de catégorie A

Un développement international fort …

Dans une période de crise économique et financière forte


INTERNATIONAL POWER,une opération originale pour accroître l’expositiondu groupe aux marchés à forte croissancedu groupe aux marchés à forte croissance

SEMINAIRE PRESSE

2-3 juillet 2012

International Power 2011-2012Une transaction innovante et créatrice de valeur

2011Acquisition de 70%

2012Acquisition des 30% restantsq

d’International Powerq

d’International Power et délistingde la sociétéPrise de contrôle d’une société cotée

en Angleterre au travers d’un apport d’actifs avec une sortie limitée de

Une opération attendue, mais réalisée de façon anticipée par rapport à la fin

cash, sans précédent sur le marché britannique pour une opérationde cette taille

de façon anticipée par rapport à la fin du standstill


Prise de contrôle complète d’IP en moins de 2 ans

Etape 1 (2011) : première acquisition de 70% d’IP

Une structure de transaction sans précédent sur le marché britannique• Reverse take-over d’International Power (IP) au travers de l’apport d’actifs de GDF SUEZ Energy International et

d’une sortie limitée de cash par le versement d’un dividende exceptionnel de 1.7 Mds€

Une transaction ambitieuse et présentant une technicité certaine• Une transaction très complexe exécutée en un délai réduit (environ 6 mois entre l’annonce au 10 Août 2010

et le closing au 3 février 2011)• Une intégration bien anticipée par les deux entreprises au travers d’une préparation active en amont du closing• Une intégration bien anticipée par les deux entreprises au travers d une préparation active en amont du closing• La plus importante réorganisation interne du Groupe depuis la fusion SUEZ / Gaz de France• Une ingénierie financière complexe pour minimiser les impacts fiscaux du carve-out (taille significative des actifs

apportés (€21bn) au regard des actifs totaux du bilan de GDF SUEZ de 171 Mds€ au 31/12/2009)

Un mouvement stratégique majeur pour GDF SUEZ et une transaction créatrice de valeur• Une adéquation géographique et stratégique excellente, offrant d’importantes synergies opérationnelles et financières

(215 M€ avant impôts sur la période contre 197 M€ initialement prévus)


• La cristallisation de la valeur cachée de GDF SUEZ Energy International couplée au profil de croissance améliorédu nouvel ensemble IP Elargi a permis un re-rating du cours de bourse de GDF SUEZ

175

Une structure de transaction originale répondantaux objectifs de GDF SUEZ …

Une fusion amicale garantissant à GDF SUEZ la prise de contrôle avec une sortie limitée de cash• Apporter des actifs de GDF SUEZ Energy International à International Power en échange d’une participation

d’un nouvel ensemble International Power Elargi• Obtenir l’accord des actionnaires d’International Power en incluant une composante cash à l’offre (les actionnaires d’IP

ont reçu un dividende exceptionnel de 92p par action et conservé 30% du nouvel ensemble: International Power Elargi)

Un mouvement stratégique pour dynamiser les perspectives de croissance de GDF SUEZ• Positionner GDF SUEZ dans des pays à forte croissance (au travers des actifs d’IP notamment en Asie et au Moyen

Orient)• Acquérir des actifs hautement attractifs et poursuivre une stratégie de développement industriel• Améliorer la visibilité des actifs de la Branche Energie Europe et International (BEEI) au travers du nouvel ensemble

International Power Elargi coté au London Stock Exchange (afin d’éviter la suspension de la cotation d’International Power IP et GDF SUEZ ont dû publier des informations opérationnelles et financières concernant les actifs apportésPower, IP et GDF SUEZ ont dû publier des informations opérationnelles et financières concernant les actifs apportés, en faisant comme si ces derniers avaient été cotés sur le marché anglais depuis 3 ans)

Créer de la valeur pour les deux groupes d’actionnaires• Révéler la valeur cachée des actifs dans l’énergie à l’international de GDF SUEZ


Révéler la valeur cachée des actifs dans l énergie à l international de GDF SUEZ• Créer des synergies (197 M€ de synergies opérationnelles et financières annuelles étaient initialement attendues au

niveau d’International Power Elargi)

176

… mais soumise aux spécificités du marché britannique et aux contraintes de GDF SUEZ …

En cas de changement de contrôle (“reverse takeover”), le marché britannique priviligieles offres en cash pour les actionnaires et ne facilite pas l’apport d’actifs• Une majorité de transactions en cash sur le marché britanniqueUne majorité de transactions en cash sur le marché britannique

• Une prime élevée pour le changement de contrôle

Les contraintes de GDF SUEZ• Limiter la sortie de cash et préserver la solidité du bilan de GDF SUEZ

• Limiter le risque de contre-offre pour un actif aussi attractif tout en évitant de payer une prime d’acquisition significative

• Eviter la dilution des principaux actionnaires de GDF SUEZ

• Assurer la prise de contrôle tout en respectant les principes de gouvernance imposés par le marché britannique

• Répondre strictement aux critères d’investissements de GDF SUEZ


… et établissant sur le marché britannique un précédent de fusion importante à base d’un apport d’actifs

Caractéristiques unique de la transaction entre GDF SUEZ et International Power• Une taille sans précédent sur le marché britannique pour une fusion basée sur un apport d’actifs

Une structure innovante d’apport d’actifs sans avoir recours à une nouvelle société Newco• Une structure innovante d’apport d’actifs sans avoir recours à une nouvelle société « Newco »

• Prise de participation importante par GDF SUEZ (70%) et un niveau de contrôle élevé sur le boarddu nouvel ensemble IP Elargi

Injection de capital pour réduire la dette nette des actifs apportés• Optimisation de la prise de participation dans IP Elargi

• Consolidation complète d’IP Elargi dans les comptes de GDF SUEZ

• Accord de financement entre GDF SUEZ et IP permettant de supporter le développement futur d’IPgrâce à l’optimisation du coût de financement


Etape 2 (2012) : vers une intégration complète d’IP

Bilan des premiers pas d’une intégration réussie d’IP (Etape 1)• Une réussite en termes de nouveaux contrats et développements (par ex. Projet de géothermie en Indonésie (660Mw))• Les synergies planifiées au niveau d’IP ont été réalisées plus rapidement que prévu (135m€ d’ores et déjà réalisés

à la fin 2011 contre 90M€ initialement prévus) • Le rating d’IP a bénéficié du support de GDF SUEZ et est maintenant “Investment Grade” (upgrade de la notation

de BB à BBB- par S&P en février 2011)

Objectifs stratégiques pour GDF SUEZ d’une intégration complète d’IP (Etape 2)• Accélérer le développement dans les marchés croissant rapidement (de 40 à 50% des capex alloués aux marchés

en croissance contre 30% précédemment)• Optimiser et intégrer dans les marchés murs • Obtenir le contrôle d’un portefeuille international et diversifié

R f l t ib ti d ti ité d é lt t é t• Renforcer la contribution des activités avec des résultats récurrents• Capturer la totalité des bénéfices liés aux grands projets en développement • Simplifier et recentrer la structure du Groupe


Une ambition stratégique renforcée

Mise en œuvre de la transaction

Un contrôle à 100% d’IP au travers d’une offre attractive• Une offre entièrement en cash pour les 30% de parts restantes d’IP, recommandée par les Boards de GDF SUEZ et IP• Une offre de prix de 418p(1) incluant une prime de 19% sur le cours de l’action d’IP(2)• Une transaction se traduisant par un impact sur la dette nette de €8.4bn(3) et bénéficiant d’un financement équilibré

(1/3 par des dividendes en actions, 1/3 par de la dette et 1/3 par des cessions)

Une transaction structurée en tant que “Scheme of Arrangement” – un processus simple avec des résultats clairs• “Scheme of Arrangement”, approuvé par les actionnaires d’IP à l’assemblée générale du 07 Juin 2012• 29 Juin 2012 : paiement du dividende à IP; 2 Juillet 2012 : clôture

Principaux avantages du “Scheme of Arrangement”• Rapidité d’exécution (annonce le 16 avril et closing prévu le 2 juillet)• Assurance de 100% du contrôle • Delisting automatique d’IP (prévu pour le 2 juillet)

Une transaction attractive pour les actionnaires des deux groupes


(1) Dividende final 2011 de €6.6 centimes par action, payé à la date prévue(2) Cours moyen de l’action sur 3 mois se terminant le 28 mars 2012 (dernier jour ouvré avant le début de la Période d’Offre)(3) Transaction totale incluant des propositions appropriées d’obligations convertibles et de stock-options, ainsi que le write-off de la dette liée aux convertibles supposant une conversion complète

des obligations convertibles et sera compensé en partie par la possibilité offerte aux actionnaires de GDF SUEZ de souscrire au versement en actions proposé pour le solde du dividende 2011 et pour chaque acompte sur le dividende 2012 qui pourrait être décidé.

Une transaction qui, en deux étapes, crée de la valeur pour les actionnaires de GDF SUEZ

Simplification de la structure du Groupe• Diminution significative des intérêts minoritaires (-29% au P&L et -33% au bilan)

Augmentation de la présence dans les marchés à forte croissance et hors d’Europe• Augmentation des capacités nettes (de 78.2 GW en 2010 à 117.3 GW en 2011 post intégration d’IPR) et accélération

du développement dans les marchés croissants rapidement (de 40 à 50% des capex alloués aux marchés en croissance contre 30% précédemment)

Intégration complète à l’intérieur du Groupe Intégration complète à l intérieur du Groupe• Utilisation de la propriété totale• Intégration de la totalité des synergies (100% vs. 70%)• Accès à l’ensemble des résultats d’IP

Obj tif d i ti d l fl ibilité fi iè Objectif de maintien de la flexibilité financière• Maintenir le rating de catégorie “A”• Maintenir une politique attractive de dividendes (Y dividend ≥ Y-1 dividend)• Céder 3 Mds€ d’actifs additionnels


Une transaction cohérente avec la stratégie long-terme de GDF SUEZ

LE MONTAGE DU FINANCEMENT DE PROJETS À L’INTERNATIONALDE PROJETS À L INTERNATIONALComment financer des projets de plusieurs milliards de dollars dans le secteur de l’énergie dans les pays émergents ?

SEMINAIRE PRESSE

2-3 juillet 2012

Pourquoi faire du ‘financement de projet’ ?

C’est un mécanisme de partage des risques entre les parties qui réduit l’exposition des actionnaires - les pertes éventuelles sont limitées à hauteur de la quote-part du capital investi. Cela est fréquemment utilisé pour :

L hé é t• Les marchés émergents• Les projets dont les cash flows futurs sont prévisibles• Les secteurs dont les cadres régulatoire et contractuel sont stables Typiquement utilisé au Moyen-Orient, Asie et Amérique Latine dans nos métiers

Un taux d’endettement élevé optimise le retour sur investissements et la base taxable.

La maturité des emprunts est plus longue qu’en financement corporate classique (allant jusqu’à 25 ans) cela favorise la compétitivité des offres dans un marché international.

Il permet d’atténuer le risque politique grâce à la présence d’entités souveraines telles que les Agences de Crédit-Export (par exemple : Export Import Bank of the USA ou Coface) ou Agences Multilatérales (par exemple : la Banque Mondiale ou la Banque Européenne d’Investissement) qui dissuadent les nations hôtes à exproprier… et les obligent à respecter le système juridique et le cadre contractuel de l’investissement.


Dans le cas d’un partenariat - avec des partenaires financièrement moins solides - cela les aide à financer leur quote-part du projet.

183

La crise européenne a modifié le paysage des prêteurs… puisque la plupart des banques européennes de financement de projets ont disparu.

2006Middle East & African project finance loans 2011Middle East & African project finance loansMandated Lead Arranger Value $m No of Deals Mandated Lead Arranger Value $m No of Deals

1 HSBC (UK/HK) 1,649 13 HSBC (UK/HK) 2,755 102 Societe Generale (FR) 1,516 10 Turkiye Garanti bankasi (TU) 2,063 213 Credit Agricole (FR) 1,332 12 Banque Saudi Fransi ‐ BSF (Saudi Arabia) 1,576 64 Standard Chartered (UK) 1,306 12 Standard Chartered (UK) 1,469 115 Mitsubishi UJF (JAP) 1 205 9 BNP Paribas (FR) 1 417 9

2006 Middle East & African project finance loans 2011 Middle East & African project finance loans

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Mitsubishi UJF (JAP) 1,205 9 BNP Paribas (FR) 1,417 96 Gulf International Bank (Kuwait) 1,160 14 Deutsche Bank (GE) 1,251 47 Sumitomo Mitsui (JAP) 1,116 8 Credit Agricole CIB (FR) 1,213 78 BNP Paribas (FR) 969 9 Samba Financial Group (Saudi Arabia) 1,155 79 Citigroup Inc (US) 966 8 SG CIB (FR) 1,003 810 Mizuho (JAP) 790 9 Lloyds Banking Group (UK) 962 1

12,009 14,864

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Source : Project Finance Magazine 12,009 14,864

Fin 2007, environ 150 prêteurs étaient actifs dans le financement de projet. Après la faillite de Lehman, on dénombrait seulement une trentaine d’acteurs actifs - Européens et Japonais - dans le monde et tous secteurs confondus.

Avec la crise de l’Euro, les principales banques françaises, qui demeuraient des acteurs importants après la faillite de Lehman ont commencé à vendre certains de leurs actifs détenus en USD et plusieurs autres banques européennes ont réduit, voire arrêté, leurs activités de financement de projet.

Les principales banques japonaises ont accru leur appétit pour les financements long terme en USD.


La plupart des banques locales et régionales dans les marchés émergents ne semblent pas être affectées par la crise de l’Euro, et accroissent même leur intérêt pour le financement de projet.• Exemple : Afrique du Sud, Maroc, Arabie Saoudite

L’impact de la faillite de Lehman sur le prix des emprunts de financements de projets…

GCC IPP/IWPP P j t Fi iGCC IPP/IWPP Project Financings


• 2009/2010 représente le pic des prix à la suite de la faillite de Lehman.• Peu à peu les prix diminuent sans pour autant atteindre les niveaux antérieurs à la crise.

GDF SUEZ est une signature reconnue dans le marché du financement de projets

Projet GDF Suez % Montant de dette Sources

Maestrale - Italie 636 MW - éolien 100% 1200 MEUR Banques commerciales

Quelques exemples de financements de projets emblématiques

Fujairah 2 - EAU 2000 MW CCGT – 130 MIGD dessalement d’eau de mer

20% 2140 MUSD JBIC, banques commerciales

Jirau - Brésil 3750 MW - hydro 50% 7220 MBRL BNDES, banques commerciales

Marafiq – Arabie Saoudite 2741 MW CCGT – 176 MIGD dessalement d’eau de mer

20% 2771 MUSD KEIC, banques commerciales, financement islamiquedessalement d eau de mer financement islamique

Nous sommes certains de pouvoir relever les défis du marché de financement de projets :• Grâce à une équipe interne de plus de 100 conseillers/analystes financiers spécialisés dans l’évaluation de projet

et dans le financement de projets. Ces équipes sont localisées dans plus de 15 pays et bénéficient d’une très forte connaissancep j q p p p ydes activités du Groupe

• Capables de mettre en place des structures innovantes à des conditions compétitives• Avec un accès privilégié à un important réseau bancaire - le Groupe GDF SUEZ peut s’assurer d’un appui fort des banques

dans le financement de ses projets malgré une sélectivité accrue par les banquiers dans le choix de leurs investissementsAyant gagné plusieurs prix décernés par la presse spécialisée en financement de projets


• Ayant gagné plusieurs prix décernés par la presse spécialisée en financement de projets.

LA CRÉATIVITÉ DU GROUPE GDF SUEZ SUR LES MARCHÉS OBLIGATAIRESSUR LES MARCHÉS OBLIGATAIRES

SEMINAIRE PRESSE

2-3 juillet 2012

L’innovation et la créativité financière,

La gestion dynamique de la

Un profil de dette équilibré suite à la

un atout pour le développement

du Groupe

y qdette du Groupe

suite à l’évolution de sa taille bilancielle

qdiversification

(durée, devises) sur les marchés

obligataires

• Des opérations uniques et innovantes dans des marchés difficiles

Répondre aux besoins de (re)financement du Groupe, avec pour objectif de :

obligataires

GDF SUEZ est parmiles premiers Corporatesà profiter des fenêtres

• Une gestion dynamique et proactive de la dette obligataire à travers des opérations de LiabilityM t

• Garantir la liquiditédu Groupe

• Optimiser le coût de la dette

de marché depuisla ré-ouverture des marchés obligataires qu’il a initiéen 2008


Management

Des opérations uniques et innovantesdans des marchés difficiles

Le plus long placement jamais effectué par une entreprise en € 300M€ à 100 ans

Le plus long placement jamais effectué par une entreprise en GBP 700MGBP à 50 ans

La réouverture des marchés obligataires Corporate en Octobre 2008 avec la première opération C t E è l f illit d L h B thCorporate en Euro après la faillite de Lehman Brothers 1,9 Mds€ à 6 et 10 ans

La plus importante émission retail jamais réalisée par une entreprise sur le Benelux 750M€ à 6 750M€ à 6 ans

Une des plus grosses émissions d’un Corporate en Suisse 975M CHF à 4 ans


Une évolution rapide de la taille du bilan…

Evolution du bilan et de la dette du Groupe depuis 2008 (M€)

184 430

213 410

167 208 171 798184 430

47 58056 994

28 937 29 967 33 039 37 601

39 866 43 024 47 580


2008 2009 2010 2011

Total bilan Dette nette Groupe Dette brute Groupe

…nécessitant une gestion dynamiqueet créative de sa dette

Répondre aux besoinsde (re)financement du Groupe

Garantir la liquidité du Groupe

• Minimisation du risque

1. Accès à une grande variétéde marchés (devises : EUR, GBP, CHF, Yen, USD.. –

1

Optimiser le coût de la dette

de refinancement/liquidité via lissagede l’échéancier

types d’émission: privés , publiques, retails)

2. Opérations d’optimisation 2 Optimiser le coût de la dette

• L’optimisation des conditions de financement est un avantage compétitif pour le Groupe

• Recherche du meilleur équilibre maturité

p pde l’échéancier et du coût de la dette (liabilitymanagement)

2


• Recherche du meilleur équilibre maturité moyenne de la dette / coût de la dette

…aboutissant à un profil de dette équilibré à un coût très bas [avec un couple coût-durée très favorable]

E hé i d l d tt bli t i ( é i l t €)

2 500

3 000

Mill

ions

g ( q )

• Maturité de la dette nette : 11,2 ans

• Coût moyen de la dette brute: 4,5%

Echéancier de la dette obligataire (en équivalent €)

1 500

2 000

GBP

JPY

500

1 000

CHF

EUR

0


Pas de pic de refinancement

Accès à différent(e)s marchés/devises

Une durée moyenne élevée (des moyens pérennes)

Un coût moyen de la dette brute 4,5%

Parmi les corporates européens, GDF SUEZ a su démontrer depuis 2008 sa capacité à saisir les fenêtres de marché…

750 M€

45,000

1 500 M€

1 750 M€

1 000 M€

750 M€

xEmissions obligataires GDF Suez en Euro (M€)

Volume d’émissions obligataires mensuellespar des corporates européens (en M€)

30 000

35,000

40,000

300 M€

400 M€

20,000

25,000

30,000

1 000 M€

900 M€ 1 000 M€

1 000 M€

150 M€

1 000 M€

1 000 M€

5,000

10,000

15,000300 M€

1 000 M€

1 000 M€


-

5,000

sept.-08 déc.-08 mars-09 juin-09 sept.-09 déc.-09 mars-10 juin-10 sept.-10 déc.-10 mars-11 juin-11 sept.-11 déc.-11 mars-12

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SEMINAIRE PRESSE

2-3 juillet 2012

seminaire presseseminaire presse l’i … · seminaire presse 2-3 juillet 2012. direction...

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