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Situation mondiale de la production et du commerce des sciages résineux
Journée technique du résineux, 24 septembre 2004, La Rochelle, France
FA
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Situation de la production et du
commerce des sciages résineux au niveau
mondial
Ed PepkeResponsable du marché des produits
forestiersOrganisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) &
Commission économique pour l’Europe de l’ONU (UNECE)
Genève, Suisse
Situation mondiale de la production et du commerce des sciages résineux
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UNECE/FAO Section du bois
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Comité du bois
Commission européenne
de forêt
Situation mondiale de la production et du commerce des sciages résineux
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Sources des informations
• UNECE/FAO TIMBER base de donnés des produits forestiers
• UNECE/FAO Ressources forestières 2000
• FAOSTAT base de donnés des produits forestiers
• UNECE/FAO Bulletin de bois “Produits forestiers: Revue annuelle du marché, 2003-2004”
• Toute sur le web
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Objets de la présentation
• Situation mondiale de la consommation, production et commerce de sciages résineux
• Prévisions 2004 et 2005• Effets de l’agrandissement de la UE
– Marchés de sciages résineux– Ressources forestières
• Ressources forestières en Europe• Résultats de notre Revue annuelle des
marchés 2004• Conclusions et discussion
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Situation mondiale de la consommation, production et
commerce des sciages résineux
Situation mondiale de la production et du commerce des sciages résineux
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Consommation des sciages résineux
0
20
40
60
80
100
120
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Amérique du nord Europe Asie Amérique latine Russie Océanie Afrique
Million
m3
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Consommation mondiale: Top 102002 Million
m3
1 États-Unis 95.9
2 Japon 21.7
3 Canada 21.0
4 Allemagne 16.2
5 Gr. Bretagne 9.8
6 France 9.7
7 Russie 8.3
8 Chine 6.8
9 Italie 6.8
10 Brésil 5.5
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Production des sciages résineux
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60
80
100
120
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Amérique du nord Europe Asie Amérique latine Russie Océanie Afrique
Million
m3
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Production mondiale: Top 102002 Million
m3
1 États-Unis 61.9
2 Canada 56.6
3 Russie 16.9
4 Suède 16.4
5 Allemagne 15.9
6 Japon 14.0
7 Finlande 13.3
8 Autriche 10.2
9 France 7.8
10 Brésil 6.4
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Exportations des sciages résineux (volume)
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5
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15
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45
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Europe Amérique du nord Russie Amérique latine Océanie Asie Afrique
Million
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Exportations des sciages résineux (valeur)
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3
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Europe Amérique du nord Asie Afrique Amérique latine Océanie Russie
Million
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Exportations mondiale: Top 102002 Million
m3
1 Canada 36.0
2 Suède 11.5
3 Russie 8.6
4 Finlande 8.2
5 Autriche 6.3
6 Allemagne 3.9
7 Chili 2.3
8 Lettonie 2.3
9 N. Zélande 1.8
10 États-Unis 1.6
NB. Numéro 24, la France à 0.8 million m3
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Importations des sciages résineux (volume)
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Europe Amérique du nord Asie Afrique Amérique latine Océanie Russie
Million
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Importations des sciages résineux (valeur)
0
1
2
3
4
5
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Amérique du nord Europe Asie Afrique Amérique latine Océanie Russie
Million
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Importations mondiale: Top 102002 Million
m3
1 États-Unis 35.7
2 Japon 7.7
3 Gr.Bretagne 7.6
4 Italie 6.1
5 Allemagne 4.2
6 France 2.7
7 Pays Bas 2.5
8 Danemark 2.4
9 Espagne 2.1
10 Chine 1.8
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Prévisions européennes des sciages résineux,
2004 et 2005
(faites en septembre 2004 pour le Comité du bois qui aura lieu
le 5 octobre 2004)
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Prévisions du Comité du bois: Consommation des sciages résineux
96,6 mil. m3
7.8 mil. m3
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
2003 2004 2005
Indic
e (
2003=
100)
Etats-Unis Russie Finlande Polande Lettonie
0,3 mil. m3
0,6 mil. m3
5,8 mil. m3
NB. France 9,7 mil. m3
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Prévisions du Comité du bois: Production des sciages résineux
0.95
1
1.05
1.1
1.15
2003 2004 2005
Indic
e (
2003=
100)
Etats-Unis Russie Finlande Polande Lettonie
3,1 mil. m3
19,4 mil. m3
62,1 mil. m3
13,6 mil. m3
1,0 mil. m3
NB. France 7.8 mil. m3
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Prévisions du Comité du bois: Exportations des sciages résineux
0.95
1
1.05
1.1
1.15
2003 2004 2005
Indic
e (
2003=
100)
Russie Finlande Etats-Unis Polande Lettonie
11,6 mil. m3
0,8 mil. m3
1,7 mil. m3
6,7 mil. m3
0,7 mil. m3
NB. France 0.8 mil. m3
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Prévisions du Comité du bois: Importations des sciages résineux
0.9
1
1.1
1.2
1.3
2003 2004 2005
Indic
e (
2003=
100)
Etats-Unis Lettonie Finlande Polande Russie
5000 m3
36,2 mil. m3
0,3 mil. m3
0,4 mil. m3
0,3 mil. m3
NB. France, 2003, 2.8 mil. m3
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Agrandissement de la UE
UE15 + nouveaux UE10 = UE25
Quels effets sur les marchés de sciages
résineux?
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Union européenne 15
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Union européenne 25
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Union européenne 29
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Consommation annuelle par personne
(m3 ou tonnes/personne/an)
Produit UE 15 UE 10
Sciage 0.23 0.15
Panneaux de bois 0.12 0.11
Papier et carton 0.20 0.08
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Changements au commerce des produits forestières
• Plupart des changements ont été faits avant 2004 en préparation pour accession
• 80% des produits forestiers sont exportés déjà vers l’UE (90% des Pays baltes)
• Transport plus vite par les douanes = réduction des frais
• Réduction des barrières au commerce, y compris des taxes et droits (compensateur et anti-dumping)
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Changements sur le commerce et produits forestières
• Plus des infos du marchés• Régulations de commerce standardisées• Standards de qualité consistants• Échanges de main d’œuvre entre pays• Assistance financière de l’UE disponible
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Consommation de sciages résineux et sciages feuillus (UE 25)
010,00020,000
30,00040,00050,00060,00070,000
80,00090,000
100,000
1999 2000 2001 2002 2003
1,0
00 m
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Résineux Feuillus
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Consommation de sciages résineux
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
1999 2000 2001 2002 2003
1,0
00 m
3
UE/ AELE Autres pays d'Europe
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Production de sciages résineux
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
1999 2000 2001 2002 2003
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UE/ AELE Autres pays d'Europe
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Exportation de sciages résineux
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
1999 2000 2001 2002 2003
1,00
0 m
3
UE 15 UE 10
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Importation de sciages résineux
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
1999 2000 2001 2002 2003
1,00
0 m
3
UE 15 UE 10
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UE15 à l’UE25 - effets sur les ressources
forestières
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Surface des forêts
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
UE 15 UE 10
1,0
00 h
a
“Forêts disponibles pour la production du bois”
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Forêts résineux et feuillus
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
UE 15 UE 10
1,00
0 ha
Résineux Feuillus
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Ressources forestières en Europe
• Seulement 60% de la croissance annuelle sont exploité
• Volume des forêts augmente 1 million m3
quotidienne
• Surface des forêts augments par 500,000 hectares par an
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État des forêts européennes
• Ressources en augmentation• Santé et vitalité sont importantes• Aspect de forêt productif poursuit• Biodiversité surveillé• Plantations seulement 3%• Réserves des forêts 12%• Aspects sociaux-économiques importants
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Ressources forestières: Stock sur pied
010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000
Mill
ion
m3
Europe (41) Amérique dunord
CEI
Stock sur pied Accroissement brut Abattages
Source: UNECE/FAO Ressources forestières 2000.
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0100200300400500600700800900
1,000
Europe (41) Amérique dunord
CEI
Mill
ion
m3
Accroissement brut Abattages
Ressources forestières: Accroissement brut et abattages
annuels
Source: UNECE/FAO Ressources forestières 2000.
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Ressources forestières: Abattages annuels de l’accroissement brut
Europe-41 60%
UE-15 64%
Pays nordiques 72%
Pays baltes 50%
Europe de l’est 56%
Russie 16%
Amérique du nord
80%
Source: UNECE/FAO Ressources forestières 2000.
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Synthèse des ressources forestières
• Enlèvement inférieur a l’accroissement annuel• Grande variation en utilisation de
l’accroissement annuel• Stock sur pied en expansion en Europe• Surplus de bois en comparaison de la
demande• Augmentation des demandes sociaux sur les
forêts
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Résultats duProduits Forestiers: Revue annuelle
du marché, 2003-2004
par UNECE/FAO Section du bois, Genève
Disponible sur notre site du web, à la première page
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Politiques qui influencent les marchés de produits forestiers
• Exploitation illégale et commerce des produits qui en sont dérivés
• Bois énergie• Tarifs, droits et régulations de commerce• Promotion de bois• Besoin à soutenir recherche et
développement• Certification des forêts• Commerce de carbone
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Sciages résineux
• Globalisation des marchés• Niveaux de commerce, production et
consommation en pleine expansion• Forte augmentation de demande aux E-U.
Importations de l’Europe et ailleurs• Consommation du Japon en augmentation• Exportations européennes au Japon au niveau
record• Exportations de l’Europe de l’est et de la Russie
changent le look du marché global
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Sciages résineux
• Malgré la compétition, production nordique en expansion
• Demande de Chine a des effets de plus en plus profond
• Changement de régime aux E-U (du traitement de bois)
• Réduction de demande prévue pour les E-U en 2004
• Prix toujours fortes aux E-U en 2005
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Construction européenne
Source: Euroconstruct, 2004
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
2002 2003 2004p 2005p
% c
hange
Maisons individualles Renovations maisons
Construction industrielle Renovations industrielles
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Certification et produits certifiés
• 170 million hectares mondial• 90% dans la région de l’UNECE région• Achats publics stimulent le marché• Problèmes
– Manque d’accords entre quelques systèmes de certification
– Manque d’intérêt du consommateur final
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Forêts certifiées mondiales
47%
40%
6% 3% 2% 2%
Amérique du nord UE/ AELEOcéanie Amérique latineAutre Europe et CEI Afrique
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Conclusions
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Approvisionnement et demande:
Est-ce qu’il y a trop de croissance des forêts européennes?
Non.
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Nous ne poussons pas les marchés aussi vites que les
forêts.
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Solution: Par solidarité, nous devons pousser les marchés de bois.
• Avec les produits bien adaptés aux usages d’aujourd’hui et demain.
• Avec les nouveaux techniques, standards et normalisation.
• Par la coopération internationale entre les sociétés privés, les associations de commerce, les organisations, les gouvernements et les ONGs.
Mais, comment?
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Synthèse
• Marchés résineux divers et ils changent• Nouveau UE10 ne change pas le marché dans
l’avenir proche• Challenge pour le bois
– Augmenter le marché– Développer les nouveaux produits et
débouchés– Former les consommateurs à la gestion
durable, recyclabilité– Augmenter la confiance dans le bois
• Travaillons ensemble pour “pousser” les marchés !
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Questions et discussion
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forestiersUNECE/FAO Section de bois
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) &
Commission économique pour l’Europe de l’ONU (UNECE)
448 Palais des NationsCH-1211 Genève, Suisse
Téléphone +41 22 917 2872Fax +41 22 917 [email protected]
www.unece.org/trade/timber