SK △ △ △

2017. 2

2016년 4분기 경영실적

1

Disclaimers

본 자료에 포함된 경영 실적 자료는 SK네트웍스의 K-IFRS 연결 재무제표를 기준으로 작성하였으며, 향후 외부 감사인의 검토(감사)과정에서 변경될 수 있습니다. 1

비교 가능성 제고를 위하여 전기 사업부문별 정보를 당기 사업부문별 정보 기준에 따라

재 작성 하였습니다.

본 자료는 어떠한 경우에도 투자자들의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로

사용될 수 없음을 양지하시기 바랍니다.

2

3

2

Contents

첨부 4

Corporate Overview 1 3p

경영실적 Summary 3 10p

14p

성장 사업 2 7p

3

Biz 소개

성장 전략

Biz 구성 1

Corporate Overview

4

■ 정보통신

Mobile Device 도매

■ 에너지

석유제품 도/소매

1. Corporate Overview Biz 소개

유통 소비재 상사

■ Car Life

SK렌터카

SpeedMate(경정비)

■ Home Appliance

SK매직 (렌탈/생활가전)

■ Hotel & Resort

그랜드워커힐

비스타워커힐

Paradise(카지노) 임대

■ Trading

철강

화학

석탄

■ 자원

호주 석탄광산

5

Profitability

Car Home

Fuel

Growth

Low

High

Cash Cow

Star

“Car와 Home 영역 중심으로 렌탈 Business 확대 ”

Mobil Devices

“네트워크 기반 유통사업으로 안정적 수익 창출”

Rental

1. Corporate Overview 성장 전략

Distribution

6

1. Corporate Overview Biz 구성

62% 27%

11% 유통

상사

소비재

사업군 별 매출액

67%

16%

17% 유통

상사

소비재

사업군 별 영업이익

[’16년 末 기준]

7

Home Appliance(SK매직)

Car Life(SK렌터카/SpeedMate) 2 성장 사업

8

Biz 소개 SK매직

성장 방향

가전

Biz 개요 주요 사업 지표

CAGR 19%, (렌탈 47%, / 가전 6%)

<렌탈 신규계정 점유율>

<SK매직 계정 추이>

렌탈

“업계최초 직수형 정수기 출시(’15년) 및 판매인력 확충 통해 급성장 중”

<주요 가전 점유율>

*SK매직 별도기준

CAGR : 신규 57%, / 누적 29%

2,229 2,285 2,492

874 1,289 1,880

-

5,000

'14 '15 '16

렌탈

가전

3,103 3,574

4,372

(억원)

283 283 392

9.12%

7.92%

8.97%

-

500

'14 '15 '16

OP

OPM

(억원)

154

303 381

579

718

970

-

1,000

'14 '15 '16

신규

누적

7.0%

12.0% 14.0%

58.0% 53.0% 50.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

'14 '15 '16

SK매직

A社

B社

C社

37%

15%

30%

61%

20%

39%

13%

33%

62%

29%

가스레인지 전기레인지 전기오븐 식기세척기 전자레인지

15년

16년

(천계정)

<매출액>

<영업이익>

기술력 기반 차별화된 제품으로 시장 선도

- 업계최초 직수형(Tankless) 정수기 출시하며 시장 선도

손익

(계정수 기준) ‘15 ‘16 ’17(E)

직수형 비중 18% 24% 30%

SK매직 M/S 40% 42% 44%

전문 판매인력(MC) 확대 통한 판매채널 강화

- 기존 홈쇼핑 등에서 채널 다각화로 수익성 제고

SK그룹 시너지 통한 성장성 확보

- 스마트홈, IoT 등의 그룹 연계 사업모델 개발 가능

- 렌탈품목 다각화, 해외시장 진출 등 적극적 기회 모색

※ 출처 : SK네트웍스 내부 추정

※ 출처 : SK네트웍스 내부 추정

9

Biz 소개 Car Life

성장 방향

손익

신차 판매 채널로써의 자동차 렌탈사업 지속 확장

- 규모의 경제 실현으로 Upstream Bargaining Power 증대

Speedmate N/W 활용한 Total Automotive 서비스 제공

- 전국 700여개 SpeedMate 정비 네트워크 활용

- 수입차 부품 유통 및 수입차 정비 영역 확장

운전자 고객 확보 기반, 기존 사업 연계 서비스 가능

- Membership 고도화 등을 통한 다양한 서비스 제공

Biz 개요 주요 사업 지표

CAGR : 계 24%, 렌탈 37%, SM 7%

<SK렌터카 운영대수>

렌탈 “자동차 애프터마켓에서의 Role 확장”

제조 구매 유지/관리 매각

제조사 렌탈구매 주유/정비 중고차

Value Chain 확장

고객 Lock-in

SK렌터카/SpeedMate

2,204 2,377 2,543

2,409 3,411

4,526

-

7,500

'14 '15 '16

렌터카

SM

4,613 5,788

7,069

225 292 368

4.88% 5.04%

5.21%

-

500

'14 '15 '16

OP

OPM -

70,000

'14 '15 '16

장기

대형법인

단기

32,506

50,412

72,123

35%

54%

27%

61%

25%

63%

<전국 자동차 신규등록 대비 렌터카 등록 비중>

<렌터카 운영대수 기준 시장 M/S>

12.7% 12.2% 11.6%

26.6% 25.3% 25.3%

7.2% 9.3% 11.3%

0.0%

30.0%

'14 '15 '16

AJ렌터카 롯데 SKN

(대) ‘16 末 YoY

롯데 161,127 +23,450

AJ 73,716 +7,197

SK 72,123 +21,711

144 160 178

9.1% 9.6%

10.4%

-

200

'14 '15 '16

자동차 신규

등록대수(승용/승합)

렌터카 비중

※ 출처 : 국토해양부, 한국렌터카사업조합연합회, SK네트웍스

<매출액>

<영업이익>

※ 출처 : 한국렌터카사업조합연합회

10

3 경영실적 Summary ’16년 손익계산서

’16년 재무상태표

11

3. 영업 실적 Summary ’16년 손익계산서 (4분기/연간)

(단위 : 억원) 15 4Q 16 4Q 15년 16년

판매관리비 2,351 2,302 △50 (△2.1%) 9,047 8,532 △515 (△5.7%)

지분법손익 △24 △7 17 △85 △25 60

이자손익 △163 △166 △3 △729 △662 67

외환손익 △76 △62 14 △179 △158 21

기타손익 △170 △465 △295 325 △336 △661

(△58.2%)

△1,450 적자전환

전년대비

△720

△10,658

△726

(△5.5%)

(△6.6%)

△211 (△11.0%)

△723

184,576

10,958 10,232

1,911 1,700

1,243 519

195,234

730

세전이익 208 △171 △379 적자전환

당기순이익 104 △813 △917 적자전환

매출이익 2,992 2,831 △161 (△5.4%)

영업이익 641 530 △111 (△17.3%)

전년동기대비

매출액 49,898 52,142 2,244 (4.5%)

12

’16년 사업별 영업실적 3. 영업 실적 Summary

(단위 : 억원) 15 4Q 16 4Q 15년 16년

매출액 49,898 52,142 2,244 (4.5%) 195,234 184,576 △10,658 (△5.5%)

정보통신 14,237 15,288 1,052 (7.4%) 50,506 45,213 △5,293 (△10.5%)

Energy Marketing 18,754 18,951 197 (1.1%) 75,896 75,417 △479 (△0.6%)

Car-Life 1,592 1,922 329 (20.7%) 5,788 7,069 1,281 (22.1%)

상사 12,954 14,889 1,935 (14.9%) 54,957 53,823 △1,134 (△2.1%)

워커힐 665 630 △36 (△5.3%) 2,242 2,271 29 (1.3%)

SK매직 0 456 456 - 0 456 456 -

기타 1,695 6 △1,689 (△99.7%) 5,846 327 △5,519 (△94.4%)

영업이익 641 530 △111 (△17.3%) 1,911 1,700 △211 (△11.0%)

정보통신 388 333 △55 (△14.3%) 1,176 915 △261 (△22.2%)

Energy Marketing 153 183 30 (19.5%) 882 949 66 (7.5%)

Car-Life 100 103 3 (3.2%) 292 368 77 (26.4%)

상사 42 170 127 (301.9%) 330 458 128 (38.9%)

워커힐 97 43 △53 (△55.1%) 29 55 26 (88.5%)

SK매직 0 56 56 - 0 56 56 -

기타 △140 △359 △219 (△156.2%) △798 △1,101 △303 (△38.0%)

전년동기대비 전년대비

13

요약 재무상태표 3. 영업 실적 Summary

2015 末 2016 末 YoY

자산 82,032 86,212 4,180

현금 11,290 6,963 △4,327

매출채권 12,362 14,360 1,998

재고자산 11,417 5,509 △5,908

유형자산 36,239 39,849 3,610

기타자산 10,724 19,531 8,807

부채 56,838 62,017 5,179

매입채무 26,361 26,028 △333

차입금 24,730 27,443 2,713

순차입금 13,440 20,480 7,040

기타 5,747 8,546 2,799

자본 25,194 24,195 △999

부채 비율 226% 256% 31%

(단위:억원)

14

4 첨부 사업별 영업실적

주주구성

15

정보통신, 상사

실적 분석 및 전망 실적 분석 및 전망

(단위 : 천톤)

877 944 956

1,022 1,045 944 886 908

369 390 373 386 374 451 453 414

'15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q

화학 철강 (단위 : 천대) 2,099

1,888 1,995 1,889 1,905 1,712

1,374

2,180

1,887

1,662

1,822 1,838 1,797

1,613

1,322

2,119

'15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q

전체

스마트폰

정보통신 상사

12,592 11,704 11,973

14,237

11,159 10,590

8,176

15,276

매출액 및 영업이익 추이

187 203

397 388

209 198 176

333

'15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q

(단위 : 억원)

매출액 및 영업이익 추이

영업이익 매출액

13,280

15,128 13,595 12,954

12,217 13,178 13,539

14,889

117 126

45 42 85 86

117 170

'15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q

(단위 : 억원) 영업이익 매출액

단말기 판매량 추이 철강/화학 판매량 추이

4. 사업별 영업실적

철강 중동향 판매 확대 등으로 매출 및 영업이익 지속 증가 갤노트7 교체에 따른 판매량 일시적인 증가로 4분기 매출 및

영업이익 증가했으나, 향후 안정적 판매량 유지 전망

16

Energy & Car

Car Biz

매출액 및 영업이익 추이

1,228 1,386

1,582 1,593 1,634 1,691 1,822

1,922

35 55

102 100 69 82

114 103

'15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q

(단위 : 억원) 영업이익 매출액

사업별 매출액 추이

실적 분석 및 전망

렌터카 운영대수 증가 및 SpeedMate 사업확장으로 인한

매출액 성장 및 이익 증가 지속

532 565 617 663 612 593 661 677

696 820 964 930 1,022 1,098 1,161 1,245

'15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q

렌터카 경정비 (단위 : 억원)

4. 사업별 영업실적

EM

17,590

19,478 20,073

18,754 18,111

19,077 19,278 18,951

매출액 및 영업이익 추이

196 202

331

153 227 213

325

183

'15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q

(단위 : 억원) 영업이익 매출액

Network 현황

실적 분석 및 전망

주유소 수 ’15.4Q ’16.3Q ’16.4Q 동기대비 전기대비

직영

소유 252 250 250 △2 -

임차 256 261 264 +8 +3

소계 508 511 514 +6 +3

자영 2,389 2,374 2,354 △35 △20

합계 2,897 2,885 2,868 △29 △17

저유가에 따라 수요 점진적으로 증가하며 이익수준 향상

17

워커힐, SK매직

워커힐 SK매직

461 538

577 665

477

571 593 630

매출액 및 영업이익 추이

-56 5 -16

97

-30 32 10

43

'15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q

(단위 : 억원)

매출액 및 영업이익 추이

영업이익 매출액

775 872

932 995 1,005

1,049 1,124

1,193

70 36

78 98 111 91 102 88

'15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q

(단위 : 억원) 영업이익 매출액

사업별 매출액 추이

실적 분석 및 전망 실적 분석 및 전망

’15년 메르스 영향 이후 매출액 및 수익성 회복 中

(단위 : 억원)

1

512 567 586 620 600 604 632 656

263 305 346 375 405 445 492 537

'15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q

렌탈 가전

4. 사업별 영업실적

렌탈 Business 중심 매출 및 영업이익 지속 증가

사업별 매출액 추이

(단위 : 억원)

128 151 177 126 96 159 157 141 30 34 36

32 32 35 37 36

303 353 364 507

349 377 399 453

'15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q

호텔 임대 기타

*별도재무제표 기준

*별도재무제표 기준

18

지분 구조

2016 末 발행 보통주식수㈜ : 248,187,647

2016. 12. 31

주1) SK 39.1%, 특수관계인 1.1%

주2) 舊 주주협의회 잔여 지분 4.5% 포함

SK㈜ 등

40.2%

기관

20.1%

외국인

19.1%

개인

20.6%

주2)

주1)

5. 지분 구조