t Н k-bp Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые...

27
TНK-BP Интернешнл Лтд. Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев 2012 года Москва, 30 октября 2012 года

Upload: ginger

Post on 06-Jan-2016

47 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

T Н K-BP Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев 2012 года. Москва, 30 октября 2012 года. ДОКЛАДЧИКИ. Джонатан Мьюир Главный финансовый директор. Пол Магвайр Старший вице-президент – Финансовый контролер. Геннадий Шуленко - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: T Н K-BP  Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев  2012  года

TНK-BP Интернешнл Лтд.Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев 2012 года

Москва, 30 октября 2012 года

Page 2: T Н K-BP  Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев  2012  года

ДОКЛАДЧИКИ

2

Джонатан Мьюир

Главный финансовый директор

Пол Магвайр

Старший вице-президент – Финансовый контролер

Геннадий Шуленко

Вице-президент по финансам и казначейству

Page 3: T Н K-BP  Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев  2012  года

3

Важная информацияНЕ ДЛЯ ОБНАРОДОВАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРЯМОГО ИЛИ КОСВЕННОГО, НА ТЕРРИТОРИИ США, В ТОМ ЧИСЛЕ – С ТЕРРИТОРИИ ДРУГОГО ГОСУДАРСТВА

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ ЗДЕСЬ, НЕ СОСТАВЛЯЕТ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ И НЕ ДОЛЖНА РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОДАТЬ ИЛИ ЭМИТИРОВАТЬ, ИЛИ КАК ПРЕДЛОЖЕНИЕ КУПИТЬ

ИЛИ ПРИОБРЕСТИ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТНК-ВР ЛТД. ("КОМПАНИЯ") ИЛИ ЕЕ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, РАВНО КАК И ПРЕДЛОЖЕНИЕМ

СОВЕРШИТЬ КАКИЕ-ЛИБО ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ. НИКАКАЯ ЧАСТЬ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА, РАВНО КАК И ФАКТ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ СОСТАВЛЯТЬ ОСНОВУ, РАВНО КАК И

ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В СВЯЗИ С КАКИМ БЫ ТО НИ БЫЛО ДОГОВОРОМ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫМ РЕШЕНИЕМ. МЫ НЕ ДЕЛАЕМ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ, ГАРАНТИЙ ИЛИ НЕ ПРИНИМАЕМ НА

СЕБЯ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, НИ ПРЯМЫХ, НИ КОСВЕННЫХ, В ОТНОШЕНИИ БЕСПРИСТРАСТНОСТИ, ТОЧНОСТИ, ПОЛНОТЫ ИЛИ ПРАВИЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В

НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, И НА НИХ НЕ СЛЕДУЕТ ПОЛАГАТЬСЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ. НИ КОМПАНИЯ, НИ КТО-ЛИБО ИЗ ЕЕ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ, КОНСУЛЬТАНТОВ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕ НЕСУТ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ВСЛЕДСТВИЕ НЕБРЕЖНОСТИ ИЛИ НА ИНОМ ОСНОВАНИИ) ЗА КАКИЕ-ЛИБО УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ КАКОГО-ЛИБО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА ИЛИ

СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ.

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ СОДЕРЖИТ "ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРА", К КОТОРЫМ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТАХ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ

ОГРАНИЧЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫМ ПРЕДШЕСТВУЮТ ЛИБО ЗА КОТОРЫМИ СЛЕДУЮТ, ЛИБО КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ СЛОВА "СЧИТАЕТ", "ОЖИДАЕТ", "РАССЧИТЫВАЕТ", "НАМЕРЕВАЕТСЯ", "БУДЕТ",

"МОЖЕТ БЫТЬ", "ПРОГНОЗИРУЕТ", "СТАЛ БЫ", "МОГ БЫ" ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЕ ФРАЗЫ, ЛИБО ИХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ. ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРА ВКЛЮЧАЮТ ИЗВЕСТНЫЕ И

НЕИЗВЕСТНЫЕ РИСКИ, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ПРОЧИЕ ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ, НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ТОМУ, ЧТО ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОКАЗАТЕЛИ ИЛИ

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИИ БУДУТ СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ БУДУЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЛИ ДОСТИЖЕНИЙ, ЯВНЫМ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМ ОБРАЗОМ ИЗЛОЖЕННЫХ В ТАКИХ

ЗАЯВЛЕНИЯХ ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРА, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ДОСТИЖЕНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ УРОВНЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ, РОСТА, ИЗДЕРЖЕК И СИНЕРГИИ ОТ НЕДАВНИХ ПРИОБРЕТЕНИЙ,

ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ЦЕН, СПОСОБНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ И ЛИЦЕНЗИЙ, ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ,

ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ, ВОЛАТИЛЬНОСТЬ РЫНКОВ КАПИТАЛА ИЛИ ЦЕНЫ НАШИХ АКЦИЙ, УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ, А ТАКЖЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОБЩЕЙ ДЕЛОВОЙ И

ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ.

ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРА ОСНОВАНЫ НА МНОГОЧИСЛЕННЫХ ДОПУЩЕНИЯХ, КАСАЮЩИХСЯ НАСТОЯЩИХ И БУДУЩИХ БИЗНЕС-СТРАТЕГИЙ КОМПАНИИ, А ТАКЖЕ СРЕДЫ, В КОТОРОЙ

КОМПАНИЯ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БУДУЩЕМ. ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРА СВЯЗАНЫ С РИСКАМИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЯМИ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ

КАСАЮТСЯ СОБЫТИЙ И ЗАВИСЯТ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, КОТОРЫЕ МОГУТ КАК ИМЕТЬ МЕСТО, ТАК И НЕ ИМЕТЬ МЕСТА В БУДУЩЕМ. ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРА ВЕРНЫ ТОЛЬКО НА ТУ ДАТУ,

В КОТОРУЮ ОНИ СДЕЛАНЫ, И КОМПАНИЯ ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ЗАЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО НЕ БЕРЕТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РАССЫЛКЕ КАКИХ-ЛИБО ОБНОВЛЕНИЙ ИЛИ ПОПРАВОК К ТАКИМ ЗАЯВЛЕНИЯМ

ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРА, СОДЕРЖАЩИМСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, С ЦЕЛЬЮ ОТРАЗИТЬ КАКИЕ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯ В ОЖИДАНИЯХ КОМПАНИИ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ, ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯ СОБЫТИЙ,

УСЛОВИЙ ИЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, НА КОТОРЫХ ОСНОВАНЫ ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ.

НИ КОМПАНИЯ, НИ КТО-ЛИБО ИЗ ЕЕ АГЕНТОВ, РАБОТНИКОВ ИЛИ КОНСУЛЬТАНТОВ НЕ НАМЕРЕН И НЕ ОБЯЗАН ДОПОЛНЯТЬ, ИЗМЕНЯТЬ, АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ИЛИ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ЗАЯВЛЕНИЯ

ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРА, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНА НА ДАТУ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА И МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ

Page 4: T Н K-BP  Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев  2012  года

Содержание

4

1. Обзор результатов деятельности

Основные показатели за 9 месяцев 2012 года

Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды

Разведка и добыча

Переработка и торговля

2. Финансовые результаты

Ключевые финансовые показатели

Отчетность по стандартам МСФО

Деловая среда

Чистая прибыль – 9 мес. 2012 г. по сравнению с 9 мес. 2011 г.

Выручка

Расходы

Налоги

Чистая прибыль - 3 кв. 2012 г. по сравнению с 2 кв. 2012 г.

Источники и направления использования денежных средств

Долг и ликвидность

Page 5: T Н K-BP  Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев  2012  года

Обзор результатов деятельности

Page 6: T Н K-BP  Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев  2012  года

Основные показатели за 9 месяцев 2012 года

6

Поступательное развитие, подкрепленное высоким свободным денежным потоком

• 2 024 тыс.барр.н.э./сут - общий объем добычи

нефти и газа*, увеличение на 2,8%

• 18% - доля новых месторождений в совокупной добыче жидких углеводородов по сравнению с 14% за 9 месяцев 2011 года

• Продвижение крупных проектов

Полномасштабная разработка проекта Роспан Строительство установки гидрокрекинга на

Рязанском НПЗ Налоговые льготы на разработку Ямальских

проектов

• 3,1 млн тонн – объемы розничной торговли, увеличение на 13%

• Рост производства качественной продукции,

производство топлив стандарта Евро-4 и Евро-5

увеличилось с 42% до 71%

• Перспективные результаты геологоразведки в

Бразилии

• Первый газ с месторождения Лан До на шельфе

Вьетнама - по графику и в рамках

предусмотренного бюджета

• 10,2 млрд долл. США - EBITDA

• 5,3 млрд долл. США – свободный денежный поток

Примечание: Все данные, содержащиеся в этой презентации, приведены за 9 мес. 2012 года в сравнении с 9 мес. 2011 г., если не указано иное

* С учетом аффилированных лиц

Page 7: T Н K-BP  Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев  2012  года

Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды

Коэффициент частоты регистрируемых травм – скользящее среднее за 12 месяцев

Частота разливов – скользящее среднее за 12 месяцев

7

9M12

Охрана труда и промышленная безопасность

• Снижение коэффициента совокупного регистрируемого травматизма* на 21%

• Снижение числа случаев с временной потерей трудоспособности** на 32%

• Отсутствие крупных ДТП по сравнению с 5 ДТП за аналогичный период прошлого года

Охрана окружающей среды

• Частота разливов нефти постоянно снижается:

– Показатель количества разливов на тысячу тонн добытой нефти снизился на 13%

– Количество тонн разлитой нефти на тысячу тонн добытой нефти снизилось на 33%

2008

feb

mar

apr

may

jun

july

aug

sen

oct

nov

dec.08

2009

feb

mar

apr

may

jun

jul

aug

sen

oct

nov

dec.09

2010

feb

mar

apr

may

jun

jul

aug

sen

oct

nov

dec.10

2011

feb

mar

apr

may

jun

jul

aug

sen

oct

nov

dec.11

2012

feb

mar

apr

may

jun

00.10.20.30.40.50.60.70.8

0,63

0,19

0,35

ЧРТ 2011 OGP *** среднее

2008

фев.08

мар.08

апр.08

май.08

июн.08

июл.08

авг.08

сен.08

окт.08

ноя.08

дек.08

2009

фев.09

мар.09

апр.09

май.09

июн.09

июл.09

авг.09

сен.09

окт.09

ноя.09

дек.09

2010

фев.10

мар.10

апр.10

май.10

июн.10

июл.10

авг.10

сен.10

окт.10

ноя.10

дек.10

2011

фев.11

мар.11

апр.11

май.11

июн.11

июл.11

авг.11

сен.11

окт.11

ноя.11

дек.11

2012

фев.12

мар.12

апр.12

май.12

июн.12

июл.12

авг.12

сен.12

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.048

0,02

0.122

0,006

Кол-во разливов на тыс.тонн добычиМасса разливов на тыс.тонн добычи

* Коэффициент совокупного регистрируемого травматизма (КСРТ) включает общее количество смертельных случаев, травм с временной потерей трудоспособности, случаев с ограничением трудоспособности или переводом на другую работу и случаев с оказанием медицинской помощи, согласно определениям Управления по охране труда и промышленной гигиене (OSHA).

** (СВПТ) Число случаев, приведших к временной потере трудоспособности на 200 тысяч отработанных человеко-часов.

*** OGP - Международная ассоциация производителей нефти и газа

9M12

Page 8: T Н K-BP  Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев  2012  года

Разведка и добыча: добыча и восполнение запасов

8

2 024 тыс. барр. н.э./ сут. - общий объем добычи углеводородов, увеличение на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

73% - коэффициент успешности поискового бурения; затраты на геологоразведку - 227 млн долл. США

Приобретение 4-х лицензий в Оренбурге и на Ямале с предварительно оцененными запасами около 470 млн барр.н.э.

Стратегия: Ресурсы Запасы Добыча

Page 9: T Н K-BP  Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев  2012  года

9

Разведка и добыча: добыча жидких углеводородов за 9 мес. 2012 г.

• 1 757 тыс. барр./сут. – добыча ЖУ с учетом

аффилированных компаний, увеличение на 1,4%

• Добыча ВЧНГ - 142 тыс. барр./сут., увеличение на 50%

• Добыча Уват - 129 тыс. барр./сут., увеличение на 24%

• Доля новых месторождений в совокупной добыче ЖУ -

18% по сравнению с 14% за 9 мес. 2011 г.

• Добыча ЖУ в Оренбурге - снижение на 0,7%

• Добыча ЖУ в Западной Сибири - снижение на 6,2%

добычи (7,4% за 9 мес. 2011 года**)

Добыча – рост продолжается

Новые м/р – вклад увеличивается

Зрелые м/р – задача стабилизации добычи

тыс. барр./сутки

Динамика добычи ЖУ с учетом аффилированных компаний

9M11

West Siberia

Orenburg

VCNG

TNK-UVAT

Rospan

Vietnam

Venezuela*

Slavneft

9M12

1732

1757.36717862607

(55)

(3)

(1)

(5)

+47

+25

+1

+16

9 мес. 2011 г.

Западная Сибирь

Оренбург

Верхнечонск-нефтегаз

ТНК-Уват

Роспан

Вьетнам

Венесуэла*

Славнефть

9 мес. 2012 г.

* Венесуэльская сделка заключена 10 июня 2011 г., добыча до этой даты не консолидирована

** Не скорректировано для OAO “Новосибирскнефтегаз” и OAO “Северноенефтегаз”

Page 10: T Н K-BP  Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев  2012  года

Разведка и добыча: Западная Сибирь

10

Эффективное управление заводнением

• Анализ системы заводнения – оптимизация закачки воды; в 2012 году будет выполнена оценка 30% от 4 000 ячеек заводнения

• Выполняется проект совершенствования организационного потенциала, включая оценку навыков, обучение и экспертную поддержку

Повышение эффективности бурения

• Наработка на отказ электрических центробежных насосов увеличена до 649 дней (по сравнению с 615 днями в 2011г.)

• Совместные проекты повышения эффективности бурения с низкой стоимостью с компаниями Baker Hughes, Schlumberger и Halliburton для оптимизации строительства скважин

Внедрение инновационных технологий

• 66 пилотных проектов (465 операций) планируются к завершению в 2012 году

• Концепция “актив будущего” – система мониторинга в режиме реального времени показателей эксплуатации месторождения внедрена на Самотлоре для дальнейшего использования на активах Оренбурга, Варьеганнефтегаз, ТНК-Нягань и ТНК-Уват

Успешное применение многоступенчатых ГРП в горизонтальных скважинах:

до 7 этапов ГРП 80 операций выполнено в январе - сентябре 2012 г.; дополнительная

добыча в объеме более 400 тыс. тонн в 2012 году Около 140 операций ГРП запланировано на 2012 год дебиты в 2-3 раза выше, чем при применении стандартной технологии ГРП передовая технология заканчивания скважин позволяет полностью

контролировать проведение нескольких стадий ГРП в цементируемом хвостовике

Темпы падения добычи снизились на 1,2% за 9 месяцев 2012 года по сравнению с 9 месяцами 2011 года

Page 11: T Н K-BP  Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев  2012  года

Ямал – новая крупная нефтеносная провинция с запасами в объеме 5,5 млрд баррелей (3Р)

11

• Сузунское – проектно-изыскательские работы будут завершены в 2012 году

• Русское – пробная транспортировка нефти автомобильным и ж/д транспортом в Нижневартовск для поставки по системе «Транснефть»

• Мессояха – начало добычи нефти; одобрение плана действий на 2013–2014 годы

• Тагульское – к базовой схеме освоения добавлены новые продуктивные пласты

• Русско-Реченское – определены уровни добычи газа/конденсата

• Завершены инженерные изыскания

• На 2013 год запланировано проведение пилотного проекта строительства нефтепровода

РАЗРАБОТКА

ИНФРАСТРУКТУРА – ПРОМЫСЛОВЫЙ ТРУБОПРОВОД

ДЕЙСТВУЩИЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ• Льгота по НДПИ

Русское – на срок эксплуатации Мессояха Русско-Реченское

• Льготы по экспортным пошлинам для сырой нефти

Сузунское Тагульское

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫПродление временного освобождения от НДПИ до 2022 г.

Сузунское Тагульское

• Единый механизм подсчета экспортной пошлины на сырую нефть – прозрачные и предсказуемые правила получения льгот

до 2022 г.

Page 12: T Н K-BP  Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев  2012  года

12

Разведка и добыча: реализация газа за 9 месяцев 2012 года

тыс. барр.н.э./сут

Динамика реализации газа, включая аффилированные компании

• 267 тыс. барр. н.э./сут. - объем продаж газа включая

аффилированные компании, увеличение на 12,8%

• 16 тыс. барр.н.э./сут. - объем продаж газа с активов во

Вьетнаме, самый большой вклад в динамику роста

Стабильный рост добычи

• 82% - утилизация ПНГ

• Соглашение с СИБУРом о переработке газа на СП

Юграгазпереработка продлено до 2026 года• Создано СП по переработке ПНГ на установке Загорская в

Оренбурге

Успехи в реализации крупных проектов

• Роспан – первый этап полномасштабной разработки

месторождений поддержан Советом директоров; 600 млн

долл. США - объем инвестиций в 4-м кв. 2012 года – 1-ом кв.

2013 года

• Переговоры о заключении долгосрочных соглашений по

продаже газа – с учетом роста добычи газа до 8,5 млрд куб. м

газа в 2016 году

Развитие коммерческой реализации газа

9M11

Rospan

West Siberia

Orenburg

Vietnam

Slavneft

Venezuela

9M12

236

267

+1

+6

+6

+16

+2

+0,1

9 мес. 2011 г.

Роспан

Западная Сибирь

Оренбург

Вьетнам

Славнефть

Венесуэла

9 мес. 2012 г.

Page 13: T Н K-BP  Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев  2012  года

13

Международные проекты: Вьетнам, Венесуэла, Бразилия

Вьетнам

Венесуэла

Бразилия

Ключевые показатели эффективности за 9 мес. 2012 г. ( доля ТНК-BP)

Добыча, млн. барр.

н.э.

EBITDA,млн долл.

США

Капвложения, млн долл.

США

Вьетнам 4,8 152 62

Венесуэла 7,5 -23 72

Бразилия 0 -52 56

• Начало добычи газа на месторождении Лан До 7 октября -

успешный ввод в эксплуатацию

• В условиях растущего производства отсутствуют травмы, сопровождающиеся временной потерей нетрудоспособности, и зарегистрированные разливы

• ПетроМонагас: рекордная добыча 140 тыс. барр./сут (совокупная добыча) после успешно проведенного комплекса буровых работ

• Хунин-6: началась первая добыча нефти в рамках официально запущенного в сентябре проекта по ранней добыче нефти

• Текущий негативный эффект по EBITDA в связи с дисконтированием задолженности PDVSA

• 2 газовые скважины успешно завершены бурением в 3-м квартале; газовая скважина HRT-9 - самый высокий дебит для скважин сухопутной части Бразилии

• Значительное улучшение эффективности бурения: на бурение скважины HRT-9 ушло 60 дней в сравнении со средним показателем 2011 года в 127 дней

• С компанией Petrobras подписано письмо о намерениях по монетизации газа

• Ключевой персонал занял свои позиции в офисе ТНК-ВР в Бразилии и командирован в HRT для организации проекта

Page 14: T Н K-BP  Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев  2012  года

Переработка и торговля: переработка

14

Стратегия: максимизация суммарной стоимости добычи

• 644 тыс. барр./сут. – объем переработки на российских НПЗ за 9 мес. 2012 года по сравнению с 654 тыс.барр. за 9 месяцев 2011 г.

• Маржа переработки 10 долл. США/барр. в 3 кв. 2012 года

• Успехи в производстве топлива стандарта Евро-5

• С 1 июля 2012 года дизель и бензины, произведенные на Саратовском НПЗ и ОАО «Славнефть-ЯНОС», соответствуют стандарту Евро-5

• Значительный рост выпуска топлив стандарта Евро-5 на Рязанском НПЗ

• Дополнительный эффект от деятельности в размере ок. 60 млн долл. США за счет дифференциации акцизных ставок

• Проект строительства установки гидрокрекинга на Рязанском НПЗ получил поддержку Совета директоров; другие крупные проекты реализуются по графику

1Q 2Q 3Q -

100

200

300

400

500

600

700

800

0

4

8

12

16

641

595 694 5

13

10

Об

ъем

пер

ераб

отк

и

неф

ти,

тыс.

бар

р/с

ут

Мар

жа

неф

теп

ерер

або

тки

, $/

бар

р.

Рост доли топлив стандартов Евро-4 и Евро-5

9M11 9M120

1020304050607080

42%

71%

Примечание: Доля топлив стандартов Евро-4 и Евро-5 от общей выработки бензинов и дизеля на российских НПЗ ТНК-ВР

%

9 мес. 2011 г. 9 мес. 2012 г.

Page 15: T Н K-BP  Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев  2012  года

Переработка и торговля: продажа, торговля и логистика, розница и B2B

15

Розничная продажа• Расширение присутствия на юге России –

консолидация активов СП ТНК-Юг, в том числе 121 АЗС и 11 нефтебаз

• Высокоприбыльные продажи сопутствующих товаров на АЗС принесли 193 млн долл. США выручки – увеличение на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

B2B• Прямые продажи «в крыло» авиаперевозчикам выросли до 74% в

сравнении с 42% за 9 месяцев 2011 года

• Рост продаж авиатоплива аэропортам в Новом Уренгое и Иваново

• На более чем 3 000 АЗС начаты продажи смазочных материалов премиум класса Valvoline

Продажа, торговля и логистика• Механизм ценообразования для оптовой продажи

бензинов и дизеля согласован с ФАС• Отгрузка сырой нефти по трубопроводу ВСТО выросла

на 26% до уровня 25 млн барр по сравнению с 9 месяцами 2011 г.

Объемы розницы в России – рост на 13%

th.litres per site daily

9m 2011 9m 20120.02.04.06.08.0

10.012.014.016.018.020.0

16.718.8

тыс. литров на 1 АЗС в

сутки

9 мес. 2011 г. 9 мес. 2012 г.

Page 16: T Н K-BP  Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев  2012  года

Финансовые показатели

Page 17: T Н K-BP  Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев  2012  года

Ключевые финансовые показатели

17

МСФО 9 мес. 2012 9 мес. 2011%

изменения

EBITDA 10,2 10,8 -6%

Чистая прибыль 5,7 6,6 -13%

Денежный поток от операционной деятельности

9,5 8,2 16%

Капвложения (органические) 4,0 3,5 14%

Коэфф. соотношения собственных и заемных средств (gearing)

17% 22%

млрд долл. США

Page 18: T Н K-BP  Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев  2012  года

9 мес. 2011 в соответствии с МСФО

18

• Данные за 9 мес. 2011 и 3 кв. 2011 были пересчитаны в соответствии с МСФО для сопоставимости

• Основные изменения касаются отложенных налогов, более подверженных влиянию изменений обменного курса согласно правилам МСФО

• «Зависимые общества» - переход Славнефти с доллара США на рубль в качестве функциональной валюты

(2%)

1%

2,31,8

(18%) (1%)

-

1

2

3

3 кв. 2011ОПБУСША

Пересчетотложенных

налогов

Зависимыеобщества

Учетзамещенияосновныхсредств

Прочее 3 кв. 2011МСФО

Чистая прибыль 3 кв. 2011 МСФО по сравнению с ОПБУ США

млрддолл.

(1%)

0%

6,8 6,6

(2%) (1%)

-

2

4

6

8

9 мес. 2011ОПБУСША

Пересчетотложенных

налогов

Зависимыеобщества

Учет замещенияосновных средств

Прочее 9 мес. 2011МСФО

Чистая прибыль 9 мес. 2011 МСФО по сравнению с ОПБУ США

млрддолл.

Page 19: T Н K-BP  Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев  2012  года

Деловая среда

19

9 мес. 2012 к 9 мес. 2011: Эффект отрицательного лага по пошлине компенсирован укреплением Юралс и благоприятным влиянием режима 60/66

• Цена Юралс выросла на 1% до 110,8 долл./барр.

• Отрицательный лаг по пошлине: 3,5 долл./барр.

• 1,5 долл./барр. положительный эффект режима 60/66 на показатель EBITDA в отношении имеющегося ресурса нефти

3 кв. 2012 к 2 кв. 2012: Улучшение конъюнктуры в результате положительного лага по пошлине и роста цены

• Цена Юралс выросла на 2% до 109,0 долл./барр.

• Положительный лаг по пошлине: 20,0 долл./барр.

9 мес. 2012 к 9 мес. 2011 и 3 кв. 2012 к 2 кв. 2012: положительный эффект ослабления среднего курса рубля на затраты

• 9 мес. 2012 средний курс – 31,1, снижение на 8%

• 3 кв. 2012 средний курс – 32,0, снижение на 3%

Укрепление рубля (курс 30,9) в конце 3 кв.:

0,5 млрд долл. увеличения прибыли - эффект квартал к кварталу на отложенные налоги по МСФО

25

30

35

Обменный курс на конец периода (руб./долл.)

1кв11 3кв11 4кв112кв11 1кв12 2кв12 3кв12

32,831,9

30,929,3

32,2

30,5

60

80

100

120

Цена

1кв11 2кв11 3кв11 4кв11 1кв12

Долл./барр. $110,8/барр.

Юралс

Справочная цена дляпошлины

$109,2/барр.

$109,0/барр.$106,5/барр.

Лаг по пошлине:+$7/барр.

Лаг по пошлине:-$13/барр.

2кв12 3кв12

Page 20: T Н K-BP  Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев  2012  года

Чистая прибыль – 9 мес. 2012 в сравнении с 9 мес. 2011

20

Рыночная конъюнктура:• Цена и лаг по пошлине: отрицательный эффект лага по пошлине

– 3,5 долл./барр., скомпенсирован положительным эффектом от режима экспортных пошлин 60/66 и ростом Юралс на 1%

• Курсовые разницы: положительное влияние ослабления рубля на затраты, а также положительный эффект курсовой разницы при расчете отложенных налогов

• Тарифы и налоги: преимущественно рост ставок НДПИ и акцизов (0,6 млрд долл.) и транспортных тарифов (0,2 млрд долл.), а также отмена льготны по экспортной пошлине для ВЧНГ в мае 2011 (0,2 млрд долл.)

Операционная эффективность:• Операционная деятельность: увеличение совокупной

добычи нефти и газа ТНК-ВР на 55 тыс. барр. н.э./сут (+2,8%) и льготы по НДПИ, скомпенсированные снижением переработки нефти на 6% и влиянием инфляции

• Разовые доходы и расходы: преимущественно обесценение ЛИНИКа в 1кв. 2012 (0,3 млрд долл.) и доходы от выбытия активов в 2011 году (0,3 млрд долл.), частично скомпенсированные доходом от выбытия новосибирских активов (0,1 млрд долл.) в 3 кв. 2012

(0,4)

0,7

(1,1)(0,6) (0,1)

6,65,7

0,40,2

-

2

4

6

8

9 мес. 2011 Цена - Рынок Цена - Лаг по пошлине

Курс. Разницы

Тарифыи налоговые

ставки

Операц. деятельность

Разовые доходы и расходы

Прочее 9 мес. 2012

млрд долл.

Page 21: T Н K-BP  Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев  2012  года

160

81114

93

106173

9296

97

117

Нефть - экспорт Нефть - Россия и СНГПродукты - Экспорт Продукты - Россия и СНГГаз, Продукты переработки и конденсат

Выручка

21

• Цена: рост выручки на 2%,

обусловленный ростом Юралс на 1,4%

• Объемы и структура продаж нефти и нефтепродуктов:

- увеличение на 10 млн барр. н.э. объемов реализации, обусловленное ростом собственной добычи нефти на 1,2% и распродажей запасов;

- структура продаж: снижение доли нефтепродуктов в основном из-за приостановки переработки на Линике с марта, частично нивелированное процессингом на Мозыре

• Прочая выручка:

Главным образом, 11 млн барр. н.э. увеличение продаж газа, продуктов газопереработки и конденсата, обусловленное ростом добычи (вкл. 4,8 млн барр. н.э. добычи во Вьетнаме)

9 мес. 2011 9 мес. 2012

• Рост объемов на 19 млн барр. н.э., или 4%

• Доля нефтепродуктов* составила 42% в 9 мес. 2012 в ср. с 46% в 9 мес. 2011

554 млн барр. н.э. 575 млн барр. н.э.

* Доля в суммарных продажах нефти и нефтепродуктов

10

20

30

40

50

9M11 Нефть Продукты Нефть Продукты Газ и Прочее 9M12

млрд долл.

Цена(+2%)44,5

Объемы и Структура

(+1%)

0,4

46,1

0,4 2,1

(1,5)0,2

Прочее(+1%)

Page 22: T Н K-BP  Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев  2012  года

Расходы

22

Транспортные расходы :

• Средневзвешенный рост тарифов Транснефти и ж/д транспорта на 7% скомпенсирован снижением курса рубля

• Рост затрат на 1% за счет изменения маршрутов и структуры продаж в связи с увеличением объемов нефти на экспорт по более прибыльным маршрутам

Динамика операционных и административных расходов отражает ослабление курса рубля, частично нивелированное инфляцией:

• Снижение затрат на 7% за счет снижения курса рубля

• Объем и структура: рост объемов добычи

• Прочие: затраты на эксплуатацию увеличившейся розничной сети отчасти скомпенсировались экономией от приостановки Линика

5,4 5,4

0

2

4

6

9 мес. 2011 Курс.разницы

Инфляцияи тарифы

Объем иструктура

Прочие 9 мес. 2012

Операционные и административные расходы

(7%) 5% 1% 1%

млрддолл.

3,1 3,1

0

1

2

3

4

9 мес. 2011 Курс.разницы

Тарифы Маршруты 9 мес. 2012

млрддолл. Транспортные расходы

1%7%(7%)

Page 23: T Н K-BP  Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев  2012  года

Налоги

23

Экспортные пошлины и налоги кроме налога на прибыль выросли на 7% до 22,6 млрд долл. в первую очередь по причине роста цены Юралс, а также отрицательного лага по пошлине• Повышение ставок НДПИ и акцизов

с 1 января 2012 г.• Льготы по НДПИ: поддержание уровня добычи

на выработанных месторождениях Оренбургской области и увеличение объемов добычи ВЧНГ (не облагается НДПИ)

• Объем, структура, прочее: в первую очередь увеличение объемов экспорта сырой нефти и соответствующий рост экспортных пошлин

Налог на прибыль уменьшился на 9% до 1,9 млрд долл. в основном из-за снижения налогооблагаемой прибыли и эффекта курсовой разницы при расчете отложенных налогов• Эффективная ставка за 9 мес. 2012 года

составила 22,8%, выше базовой ставки 20% в основном из-за невычитаемых расходов, в т. ч. расходов по обесценению Линика и операционных убытков украинских компаний, которые были частично компенсированы эффектом курсовой разницы на расчет отложенных налогов

22,5% 22,8%

0

5

10

15

20

25

Эфф. Ставка9 мес. 2011

Курсовые разницы Невычитаемые расходы ЛИНИКа

6 мес. 2012

Резерв по отложенному

налогу

Продажа Ковыкты9 мес. 2011

Прочие постоянные

разницы

Эфф. Ставка9 мес. 2012

% Ставка налога на прибыль%

21,122,6

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9 мес. 2011 Цена Лаг по пошлине

Ставка акциза

и НДПИ

Режим60/66

Экспортнаяпошлина

НДПИ Объем, структура,

прочее

9 мес. 2012

Экспортные пошлины и Налоги кроме налога на прибыльмлрддолл.

ЛьготыЗаконодательствоКонъюктура

Page 24: T Н K-BP  Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев  2012  года

Чистая прибыль – 3 кв. 2012 г. к 2 кв. 2012 г.

24

Рыночная конъюнктура:• Цена: рост Юралс на 2,5 долл./барр. (2%), рост

цены реализации нефти на внутреннем рынке на 24%, вследствие эффекта лага по пошлине

• Лаг по пошлине: положительный эффект – 20 долл./барр.

• Курсовые разницы: положительные эффекты значительного укрепления рубля на конец 3 кв. по сравнению с концом 2 кв. на отложенные налоги, а также более низкого среднего курса квартал к кварталу - на затраты

Операционная эффективность:• Операционная деятельность:

положительный эффект от реализации в 3 кв. ранее накопленных остатков нефти и нефтепродуктов, частично скомпенсированное снижением совокупной добычи на 29 тыс. барр. н.э./сут (-1,5%)

0,7

0,6 0,1

0,8

2,70,5

-

1

2

3

2 кв. 2012 Цена - Рынок Цена - Лаг по пошлине

Курс. Разницы Операц. деят-ть

3 кв. 2012

млрд долл.

Page 25: T Н K-BP  Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев  2012  года

Отчет о прибылях и убытках –3 кв. 2012 в сравнении с 3 кв. 2011

25

млрд долл.

3 кв.2012

3 кв.2011

Выручка 15,7 15,3 3%Реализация накопленных запасов в 3-м кв.2012 частичноскомпенсирована снижением цены Юралс (-2%)

Экспортные пошлины (3,9) (4,6) -15%

Положительный лаг по пошлине, снижение цены Юралс и положительный эффект режима 60/66 частично скомпенсированы увеличением продаж на экспорт

НДПИ и Акцизы (2,9) (2,9) -1%Снижение цены Юралс и объемов подакцизных продуктов компенсировано ростом ставок НДПИ и акцизов

Затраты (2,9) (2,9) -1%Обесценение рубля на 10% нивелировано увеличением в 3 кв. 2012 резерва по восстановлению окружающей среды

Прочее (1,7) (1,4) 23% Преимущественно увеличение закупок нефти и расходов на ГРР

EBITDA 4,3 3,5 25%

Амортизация (0,6) (0,5)

Налог на прибыль и прочее (1,0) (1,2)

Чистая прибыль* 2,7 1,8 53%

*Чистая прибыль к распределению мажоритарным акционерам

%Изменения

Page 26: T Н K-BP  Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев  2012  года

Источники и направления использования денежных средств

26

• Поступления от операционной деятельности (до оборотного капитала и платежей по налогу на прибыль) - 10,2 млрд долл. (за вычетом платежей по пошлинам и налогам, кроме налога на прибыль, в размере 22,6 млрд долл.)

• Капвложения: разработка месторождений, попутный газ, модернизация НПЗ и розничных сетей• Приобретения активов: геологоразведочные активы в Бразилии, приобретение ТЗК Кольцово,

частично компенсированные продажей новосибирских активов• Чистые заимствования: преимущественно выплата евробондов в размере 0,5 млрд долл. и проч.• Капитал: выкуп доли миноритарных акционеров ТНК-Юг

1,3

6,6

4,0

10,21,0

(1,7)

(4,1)(0,3)

(0,6)

(1,6) (0,2)

-

2

4

6

8

10

12

Ден. ср-ва и депозитына 31.12.11

Операц. деят-ть, искл. оборотн. кап-л

Уплаченныйналог на прибыль

Изменение в оборотном

капитале

Капвложения Свободныйденежный

поток

Приобретение активови прочее

Чистые заимствов.

Дивиденды Капитал Ден. ср-ва и депозиты на 30.09.12

млрд долл.

Операционнаядеятельность

Инвестиционнаядеятельность

Финансовая деятельность

5,3

1,3

Page 27: T Н K-BP  Интернешнл Лтд . Производственные и финансовые результаты за 9 месяцев  2012  года

Заемные средства и ликвидность

27

Заемные средства и кредитный портфель• В сентябре у клуба 9-ти международных

банков получен необеспеченный кредит в размере $675 млн.

• В сентябре по бразильскому аккредитиву(3)

выплачен второй платеж в размере $200 млн. • Коэффициент Gearing составляет 17%• Средний срок кредитного портфеля – 3,23 года

Ликвидность• Сохраняются хорошие показатели по остаткам

денежных средств• Доступно пять неиспользованных

подтвержденных кредитных линий на общую сумму в $440 млн.

• Сохраняется плавная динамика погашения

Рейтинги

• Рейтинги инвестиционной категории

• Сохраняются высокие кредитные показатели

(1) Финансовая задолженность и коэффициент Gearing рассчитаны в соответствии с МФСО(2) Задолженность по финансированию включает остаток задолженности по кредитным

договорам и евробонды(3) Представляет собой обязательства по отсроченному платежу в пользу HRT в связи с

приобретением активов в Бразилии

Финансовая задолженность TНK-BP(1)

  30.09.2012Факт

30.06.2012Факт

30.09.2011Факт

Финансовая задолженность, в том числе:

$8,3 млрд $8,0 млрд $7,8 млрд

- Задолженность по финансированию(2) $7,7 млрд. $7,2 млрд. $7,8 млрд.

- Аккредитив(3) $0,6 млрд $0,8 млрд. -

Коэффициент Gearing 17% 23% 22%

Фиксированный/ Плавающий 58%/42% 62%/38% 64%/36%

Деноминированные долл. США

100% 99% 97%

Долгосрочная / краткосрочная задолженность

84%/16% 84%/16% 86%/14%

Обеспеченный / необеспеченный 100%/0% 100%/0% 100%/0%

Ср. срок кредитного портфеля 3,23 года 3,53 года 3,84 года

Динамика погашения финансовой задолженности на 30 сентября 2012 г.

Q4 2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

133,333,333

736,904,7621,517,460,31

7

867,857,143

600,000,000 500,000,000

1,000,000,000 800,000,000

1,100,000,000

500,000,000

400 200

Letter of credit Bank debt EurobondsМлрд. долл США

АккредитивБанк. задолжен-ность

Евробонды