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ORACLE Series / Oracle E-Business Suite Manufacturing & Supply Chain Management / Gerald, King, Natchek / 3379-1 / Chapter1

Table of Contents

PART IIntroduction

1 Introduction to Oracle Manufacturing and Supply Chain Products . . . . . . . . . . . . . . . . 3Enterprise Business Flows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Identification/Creation of Demand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Communication of Design Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Communication of Demand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Materials and Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Money . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Oracle E-Business Suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Oracle Customer Relationship Management (CRM) . . . . . . . . . . . . . . . . 6Oracle Manufacturing and Supply Chain Management . . . . . . . . . . . . . . 6Oracle Financials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Inter-Enterprise Collaboration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Manufacturing Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Discrete Manufacturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Repetitive Manufacturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Flow Manufacturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Supply Chain Stocking Strategies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Engineer-To-Order (ETO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Make-To-Order (MTO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Assemble-To-Order (ATO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Pick-To-Order (PTO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Make-To-Stock (MTS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Choosing a Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Overview of Oracle Manufacturing Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Oracle Inventory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Oracle Bills of Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Oracle Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Oracle Work in Process (WIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Oracle Manufacturing Scheduling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Oracle Flow Manufacturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Oracle Cost Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Oracle Quality Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

v

P:\010Comp\Oracle8\379-1\fm.vpMonday, November 26, 2001 12:57:47 PM

Color profile: Generic CMYK printer profileComposite Default screen

Overview of Supply Chain Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Manufacturing and Supply Chain Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Supply Chain Execution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Oracle Demand Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Oracle Master Scheduling/MRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Oracle Advanced Supply Chain Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Order Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Oracle Pricing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Oracle Release Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Oracle Shipping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Oracle Warehouse Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Oracle Purchasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Oracle Supplier Scheduling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

PART IIDesign and Manufacturing Engineering

2 Enterprise Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Enterprise Structure Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Global Enterprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Enterprise Structure Modeling in Oracle Applications . . . . . . . . . . . . . . . 30

Multi-Org . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Organization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Corporate Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Security Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Business Group (BG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Set of Books . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Legal Entity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Cross Organization Reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Operations Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Operating Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Customer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Supplier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Supply Chain Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Inventory Organization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Distribution Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Manufacturing Plant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Shipping Networks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Organization Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Subinventory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Stock Locator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Assigning Staging Lanes to Dock Doors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3 Managing Items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Product Lifecycle Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Item Master Organization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Master Items Versus Organization Items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

vi Oracle E-Business Suite Manufacturing & Supply Chain Management

ORACLE Series / Oracle E-Business Suite Manufacturing & Supply Chain Management / Gerald, King, Natchek / 3379-1 / FrontMatter



Defining an Item . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Item Templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Item Attributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Item Attribute Controls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Status Attributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Item-Defining Attributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Attribute Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Item Relationships and Cross-References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69Item Revisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Categorizing Items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Category Codes and Category Sets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Category Set Assignment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Default Category Sets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Item Catalogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Item Deletion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76Items Open Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Item . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76Customer Item . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

4 Managing Bills and Routings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Bill of Material Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81Bill of Material Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82Phantom Subassemblies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Defining a Bill of Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Copying Bills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Sharing Bills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88Checking for Bill Loops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88Mass Changing Bills of Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88The Entire Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89Bill Compare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90Deleting Bills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91Product Families . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91Co-Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93BOM Business Object . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96Workday Calendar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Manpower and Machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100Departments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108Routing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108Flow Routing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113Network Routings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Logical Data Model of Manpower, Machines, and Methods . . . . . . . . . . 116Routing Business Object . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Table of Contents vii




5 Design Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121Developing Prototypes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Engineering Items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122Engineering Bills and Routings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Accessing Engineering Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Transferring to Manufacturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Engineering Change Orders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126ECO Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Defining ECOs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130ECO Approval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131Accessing ECOs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Rescheduling ECOs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136Implementing ECOs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137Canceling ECOs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137Using ECOs for Mass Changes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138Use-up ECOs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138ECO Business Object API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

6 Assemble to Order and Pick to Order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Configure To Order Environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Market Orientation versus Stocking Strategies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146ATO/PTO Scenarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146The ATO/PTO Business Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Setup for ATO/PTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148Ongoing Activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Forecasting and Master Scheduling ATO Models/Items . . . . . . . . . . . . . . 158Enter Sales Order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Select Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Managing the Configuration Item . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160Manufacturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165Pick Releasing and Confirming Shipments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166Invoicing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

The Oracle Configurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

7 Manufacturing Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169Process Layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170Product Layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170Line Layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Final Assembly Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171Feeder Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171Product Synchronization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Line Design Process and Factors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171Designed Daily Rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Flow Rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Takt Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174Number of Line Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174Operation Times . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

viii Oracle E-Business Suite Manufacturing & Supply Chain Management




Total Product Cycle Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176Line Output Levels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Designing Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183Defining Flow Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183Graphical Line Designer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185Mixed Model Map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187Operational Method Sheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Building Quality into the Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192Pre-Operation Inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192Control Charts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Quick Changeover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192Line Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Line Flow Rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193Line Linearity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

PART IIISupply Chain Planning

8 Planning Fundamentals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199Basic Planning Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Recognition of Demand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200Gross to Net Calculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202Recommendations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203Bill of Material Explosion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Planning Cycles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203Forecasting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Forecast Terminology and Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205Generating Forecasts from Historical Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207Open Forecast Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209Forecast Entries API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210Forecast Consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210Aggregate Forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215Forecast Explosion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Master Scheduling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216Master Demand Schedules and Master Production Schedules . . . . . . . . . 217Master Schedule Load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218Open Master Schedule Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219Reviewing the Master Schedule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220Schedule Relief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221Two-Level Master Scheduling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221Capacity Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Planning for Engineering Changes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227Effectivity Dates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227Engineering Change Orders (ECOs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227Schedule Date Changes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Discrete versus Repetitive Planning Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228Repetitive Production Concepts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229Repetitive Planning Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Table of Contents ix




Repetitive Schedule Allocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234Repetitive Schedule Implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234Configuring Repetitive Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Kanban Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235Kanban Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235Kanban Calculations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237Generating and Implementing Kanban Plans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Planning Parameters and Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239Planning Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239MRP Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240Item and BOM Attributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240Planning Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

9 Demand Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249Demand Planning Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

What Demand Planning Does . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251Demand Planning User Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251Demand Planning Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252Demand Planning Terminology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Understanding the Demand Planning Environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253Understanding Demand Planning Roles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Demand Planning Integration Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254Planning Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254Planner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254Planning Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Configuring Oracle Demand Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254Demand Planning Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255Demand Planning Hierarchies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255Demand Planning Levels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255Demand Planning Hierarchy Levels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255Defining Events . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256Defining Introductions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257Defining the Instances and Organizations to Be Collected from . . . . . . . 257

Defining Demand Plans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257Defining Demand Plan Headers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Demand Planning Administrator Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261Setting Up Oracle Express System Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261Managing Predefined Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261Managing Demand Plan Assignments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262Setting Scenario Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263Tracking the Progress of a Demand Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Understanding the Demand Planning Cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265Understanding Where the Source Data Comes from . . . . . . . . . . . . . . . . 266Running Collections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267Pulling Information from the Planning Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267Reviewing Baseline Forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268Adjusting Forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268Submitting Forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

x Oracle E-Business Suite Manufacturing & Supply Chain Management




Reviewing Aggregate Forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270Publishing Forecasts to the Source Instance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270Getting Feedback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

10 Single Organization Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275Types of Plans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276Defining Plan Names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Plan Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278Generating the MRP Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Controlling Plan Generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281Reviewing the MRP Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282Planner Workbench . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

Planning Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283Reviewing Planning Exceptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283Supply and Demand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284Pegged Supply and Demand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285Implementing Planning Recommendations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286The Horizontal Material Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288Item Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288Walking Up and Down a Bill of Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288The Enterprise View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290Capacity Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290Resource and Capacity Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Simulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292Copying a Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293Simulation Scenarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294Simulation Modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294Comparing Simulated Scenarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

Technical Overview of the Planning Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296Memory-based Snapshot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297Memory-based Planner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297Inter-Process Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298Concurrent Manager Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

11 Advanced Supply Chain Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301What’s Different? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

Multiorganization Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302Constraints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303Optimization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303Holistic Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303Plan Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304Integrated Performance Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Modeling the Supply Chain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306Multiple Organization Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306Multiple Sourcing Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306Assignment Hierarchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Table of Contents xi




Sourcing and Assignment APIs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314Global SCP and Subset Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314Master Scheduling the Supply Chain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

Constraint-based Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314Enabling Constraint-based Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315Types of Constraints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315Modeling Supplier Capacity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

Optimized Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318Optimization Objectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

ASCP Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321Create Planning Flexfields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321Defining Instances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322Demand Priority Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322Defining the Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

Data Collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325Types of Collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326Running Collections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

Running the Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328The ASCP Planner Workbench . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

Left Pane (Navigator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328Right Pane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329Additional Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334Display Preferences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337Typical Scenarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

Simulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339Simulation Scenarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339Simulation Modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339Comparing Simulated Scenarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

Performance Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341Key Performance Indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341Exception Messages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

PART IVSupply Chain Execution

12 Order Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347Basic Order Flows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348Setting Up an Efficient Order Desk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

Defining the Items You Sell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348Defining the Customers You Sell To . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357Deciding How to Process Outbound Orders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360Setting Up Standard Content for Order Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . 370Release Management Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372Freight and Special Charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374Taxation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374Enforcing Credit Policies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376Compensating Your Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

xii Oracle E-Business Suite Manufacturing & Supply Chain Management




Creating a Global Picture of Availability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378Global Order Promising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378Order Promising Terminology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380Configuring Sources of Supply and Demand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380Setting Profile Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

Entering and Managing Orders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382Using the Order Organizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382Entering Sales Orders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383Managing Availability and Delivery Commitments . . . . . . . . . . . . . . . . . 396Acknowledging Customers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401Making Updates to Large Numbers of Orders and Lines . . . . . . . . . . . . . 401Invoicing Orders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401Processing Returns and Requests for Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402Special Order Flows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409

13 Procurement Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411Solutions for Requisitioners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

Internet Requisitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412Setting Your Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416Administering Catalogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416Forms-based Requisitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418

Strategic Sourcing and Supply-based Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425Supplier Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425Requests for Quotations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427Quotations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428Sourcing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

AutoCreate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435Finding Requisitions in the Requisition Pool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436Adding Lines to Target Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436

Purchase Orders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437Major Purchase Order Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439

Finding Purchase Orders with Purchase Order Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441Entering Search Criteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441Viewing Search Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441

Entering and Maintaining Purchase Orders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442Purchase Order Header Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442Purchase Order Line Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444Price Breaks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445Shipments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446

Supplier Scheduling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447Defining Bucket Patterns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447Defining Schedule Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447Creating the Schedule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449Managing Cumulative Quantities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451Communicating the Schedule to Suppliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

Table of Contents xiii




Internet Supplier Portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453Supply-based Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453Purchasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453Receiving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453Invoices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

Configuring Oracle Purchasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454Locations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454Buyers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454Approval Groups and Their Assignments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454Adding Notes to Purchasing Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455Purchasing Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456Requisition Templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458Document Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459Line Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459Periods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459Purchasing Workflows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460Important Item Attributes for Purchasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465

Importing Requisitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465Submitting Requisition Import . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466Requisition Import Interface Table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466Create Document Workflow Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467

14 Receiving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469Managing Inbound Shipments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470

Receipts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471Finding Expected Receipts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472Receipt Headers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473Receipt Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473Express Receiving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475Unordered Receipts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475

Receiving Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476Finding Receipts to Transact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476Inspecting Receipts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476Delivery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476

Reviewing Receiving Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477Transaction Header Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477Transaction Line Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477Correcting Receiving Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477Returns to Vendor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

Managing Shipments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478Receiving Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

15 Inventory and Warehouse Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481Units of Measure (UOM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483Material Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484

Transaction Source Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484Transaction Actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484

xiv Oracle E-Business Suite Manufacturing & Supply Chain Management




Transaction Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484Transaction Reasons and Corrective Actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485Cost Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485Material Status Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486Executing Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488Move Orders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490Material Workbench . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492Movement Statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492

Managing Lots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493Lot Attributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494Lot Splitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494Lot Merging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494Lot Genealogy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495

Managing Serialized Items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496Serial Attributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496Serial Genealogy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497

On-Hand Balances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497The Quantity Tree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498Reservations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

Implementing Consigned Inventory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500The Rules Framework . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Business Objects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501Strategies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503Strategy Assignments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505Strategy Search Order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507Where Used Inquiries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508Rules Logical Data Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509

Applications of the Rules–Strategy–Business Object Framework . . . . . . . . . . . . . 509Applications of the Standalone Rules Framework . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509

Inventory Accuracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512ABC Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512Cycle Counting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515Physical Inventory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518

Inventory Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519Min–Max Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520Reorder Point Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521Replenishment Counting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522Replenishment Tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523

Data Field Identifiers in Barcode Scanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523Attribute-Level DFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523Region-Level DFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524The DFI String . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524

Compliance Labeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524Container Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527

License Plate Numbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529Cartonization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531Container Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534

Table of Contents xv




Task Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536Task Type Assignment Engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536Task Dispatching Engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538Warehouse Control Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538

Receiving and Putaway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539Creating Receipts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540Putaway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541Implementing Opportunistic Cross-Docking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542

The Order Fulfillment Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543Dock Scheduling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543Pick Methodologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543Wave Picking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546Pick Execution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548Loading the Vehicle from the Staging Lane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550

Currently Loaded Tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551Kanban Materials Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551

Pull Sequences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553Kanban Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556Graphical Kanban Workbench . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560Kanban Execution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

Open Interfaces and Application Programming Interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566

16 Manufacturing Execution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570

Information Flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570Material Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572Scheduling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573Production Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576

Configuring Oracle Work in Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577WIP Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578WIP Accounting Classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580Shop Floor Statuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580Labor Rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581Profile Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581

Defining Jobs and Production Schedules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582Discrete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582Repetitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588Flow Manufacturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590Assemble to Order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594Configure to Order (CTO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595Work Order Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596

Material Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596Material Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596Component Issues and Returns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598Backflushing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599By-Product Recovery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601Phantom Assemblies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601Open Transaction Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602

xvi Oracle E-Business Suite Manufacturing & Supply Chain Management




Shop Floor Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602Dispatch Reports and Job Paperwork . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602Move Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603Discrete Workstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605Open Move Transaction Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607Using Shop Floor Statuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608Outside Processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609Rework Production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612Assembly Scrap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615

Manufacturing Scheduling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615Configuring Oracle Manufacturing Scheduling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615Execution Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617Scheduler Workbench . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618

Resource Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621Auto-Charging Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621Resource Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622Open Resource Transaction Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624Outside Processing Charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625

Oracle Shop Floor Management System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625Configuring OSFM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626Lot Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628

Completions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631Completing Discrete Jobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632Completing Repetitive Schedules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633Work Order-less Completions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634

Closing and Purging Jobs and Schedules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638Closing Discrete Jobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638Purging Jobs and Schedules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639

WIP Costing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640Standard Costing in WIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640Average Costing in WIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641Flow Manufacturing Costing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642OSFM Costing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643Cost Transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643

17 Outbound Logistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645Oracle Shipping Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646

Terminology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646Shipping Activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647

Configuring Oracle Shipping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649Shipping Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649Freight Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651Transportation Calendars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652Shipping Exceptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653Containers and Item Relationships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653

Table of Contents xvii




Pick Release . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654Online Pick Release . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654Concurrent Pick Release . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655Release Through the Shipping Transactions Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655Move Orders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656Order Cancellations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656

Shipping Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656Query Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656

Data Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659Shipping Entities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660Shipping Actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670

PART VSupport Functions

18 Costing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673Setting Up Costing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675

Costing Organizations and Children Organizations . . . . . . . . . . . . . . . . 676Item Attributes for Costing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676Structure of Item Costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676

Defining and Viewing Item Costs and Transaction Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684Defining Item Costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684Viewing Item Costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685Mass Editing Costing Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688Copying Costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688Accounting for Value Movements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688Viewing Transaction Costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690Processing Costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691

Costing Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692Standard Costing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692Average Costing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701Cost Layering Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708Periodic Costing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711

Period Close . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717

19 Quality Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719Collection Elements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720

Collection-Element Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720Defining Collection Elements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721Collection-Element Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723Collection-Element Specification Limits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724Quality Actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724Collection-Element Actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727Collection-Element Alert Actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729Launch a Workflow Action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730Associating Output Variables with Actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730

xviii Oracle E-Business Suite Manufacturing & Supply Chain Management




Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732Specification Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732Defining Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732

Collection Plans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734Collection-Plan Elements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735User-Defined Formulas Using Assign a Value Actions . . . . . . . . . . . . . . 735Associating Collection Plans with Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736

Collecting Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737Direct Data Collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738Data Collection During Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738Collection Import . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738Mobile Quality Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739

Analysis Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739Copying Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739Pareto Charts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740Histograms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742Trend Charts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743Control Charts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745Descriptive Statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749

Statistical Process Control (SPC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749Process Capability Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750

Cp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750Cpk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751Conducting a Process Capability Study . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753

20 Pricing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755Defining Price Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757

Price List Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757Administering Price Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758Price Qualifiers—Setting Up Rules of Eligibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759Qualifier Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760

Modifiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760Modifier Summary Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762Combining Discounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763Defining the Subject of the Modifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765Discount and Charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766Defining Other Types of Discounts and Sales Incentives . . . . . . . . . . . . . 767Formula-based Pricing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769Agreements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770

Overview of the Pricing Flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770Extending Oracle Pricing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772

Setting Up Qualifiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773Setting Up New Pricing Attributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773Defaulting Rules in Pricing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774

Brief Technical Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774Specification of the Calculate Price API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775Main Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776

Table of Contents xix




PART VIBusiness Intelligence

21 Business Intelligence for Manufacturing and Supply Chain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779Business Intelligence Technologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780

Personal Home Page and Oracle Portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780Balanced Scorecard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782Activity-based Costing and Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783Performance Management Framework (PMF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783Performance Management Viewer (PMV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784Discoverer Worksheets and End User Layer (EUL) . . . . . . . . . . . . . . . . . 784Business Views and View Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785Enterprise Data Warehouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786

Business Intelligence Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787Supply Chain Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787Manufacturing Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790Purchasing Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798

22 Case Study: Neptune Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799Design and Manufacturing Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800

Enterprise Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800Managing Items, Bills, and Routings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801Design Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804Assemble-to-Order and Pick-to-Order Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805Manufacturing Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805

Supply Chain Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807Demand Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807Advanced Supply Chain Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808

Supply Chain Execution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810Order Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810Supply Base and Procurement Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811Inbound Logistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812Inventory and Warehouse Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814Manufacturing Execution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816Outbound Logistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817

Support Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817Cost Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818Quality Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819Pricing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819

Business Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823

xx Oracle E-Business Suite Manufacturing & Supply Chain Management


