tendencias del mercado europeo para productos orgánicos no ogm clear transparencia en las cadenas...
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tendencias del Mercado Europeo para Productos
Rosario Pajuelo
Encarando al mercado
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MERCADOGLOBAL
UE ?
Como insertarse? PROPUESTAS
Barrerasinvisibles
Tendencias y oportunidades
Mapa mundial de la Megabiodiversidad
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Realidad exportadora:
ADEX: 8,000 empresas exportadoras en 2015
5Empresas Exportadoras Monto Exportado
94.2%
83%
5.8%
17%
Grandes
Medianas, Pequeñas y Micro empresas
EUREGAP1997UK
BRC Global Standard
CODEX ALIMENTARIU
1963 RomaSLOW FOOD Italia 1984
SIAL, FI HI NI ption of the contents Salon del Chocolate, Fruit
Logistica
FAO-OMS
GlobalGAP 2007 Standares buenaspracticas agricolas
FAIR TRADEiMax Havelaar
Duh
FERIAS DE ALIMENTOS
EUROPA
Europa: hacedora de tendencias alimentos
Europa: hacedora de tendencias en cosmética
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Comprendiendo los desafíos
1. Mercado de alimentos
3. Propuestas
4. Click to add title in here
2. La cosmética natural
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1. EL NUEVO MERCADO INTERNACIONAL
Rediseño del mercado mundial de alimentos
Nuevas formas de
intercambios
Se redefine la demanda con
un nuevo consumidor
Comercio sostenible
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Los productos ecológicos dejan deser el CETERIS PARIBUS de laecuación, se vuelven los vectoresrelevantes.
El nuevo consumidor
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•Madurez•Milennials•Comer sano•Busca alimentos novedosos•Conciencia social•Huella ecológica
Los grupos de consumidores emergentes
EL NUEVO TIPO DE CONSUMIDOR.
No carne ni subproductos animales como lecho o huevossubcontents
Vegetariano flexible
VEGETARIANISMO
VEGANISMO
FLEXITARISMO
Title in here
Reinvindicacioens: Clean & Clear
CLEAN
No aditivos/No preservantes
Naturales
Orgánicos
No OGM
CLEAR
Transparencia en las cadenas de aprovisionamiento
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FREE FROMGLUTENLACTOSA
Sustitutos a la carne
Azúcar: enemigo número uno
Lanzamiento de nuevos desarrollos de productos“clean” crecen a doble digito
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Anuncio que nos dice algo…
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A partir del 2018 reducirá en 40% uso de azúcar en todas sus golosinas (chocolates, galletas)Una nueva forma de uso de un ingrediente NATURAL Y TRADICIONAL , será patentado.
Plantas son tendencia en el marketing del producto
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RAW : el crudismo
40 – 49 de temperatura para conservar enzymas
Ejemplo: cacao raw rico en magnesium y flavonoides
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TOP 2017:
Coco“Purple “
ALGASYuzu
Melaza de granada
Algas marinas
CADENA DE DISTRIBUCIÓN CLASICA
EMPRESA EXPORTADORA
INDUSTRIAPROCESADORA
CONSUMIDOR FINAL
TRADER(IMPORTADOR / BROKER)
DISTRIBUIDORES / MAYORISTA
SUPERMERCADOS-Canal HORECA-
PRODUCTOR
Redefiniendo canales de distribución
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Austria
“Bean to Bar”Productor - Cholatero
Los supermercados colaborativos vs los hipermercados
Gran distribución
Fuerza
supermercados cooperativos
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Bio-orgánicosPequeños agricultoresValores: respeto al medio ambiente
Agricultores organizados: una fuerza en aumento
•
2 600 empresas cooperativas agroindustriales
85,9 mil millones de Euros 2015•
40% de la cifra de negocios franceses
1 marca alimentaria sobre 3 es cooperativa
TRANSFORMADORES CON VALOR AGREGADO
DISTRIBUIDORES
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Barreras invisibles del mercado
Antes : barreras explicitas
• GATT - Ronda de Uruguay – bajamos aranceles
Hoy: S XXI barreras invisibles
• Facilitación del comercio gobiernos
• Estándares voluntarios
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aranceles
Exportador
Focus: seguridad alimentaria
Entorno :• 90’s: Europa afronta crisis y pánico
alimentario• ESB Vacas locas (1986 se inicia en
Reino Unido e infecta 200,000animales – prohibición de harinasanimales )
• OGM (maíz europeo y soja importada)• Trazabilidad y seguridad alimentaria
(en top de las preocupaciones de laUE).
Legislación Novel Foods
• “Novel Food” : alimentos o ingredientes que no registran uningreso ni un consumo “significativo” a la UE
antes del 15 de mayo 1997.
• Cualquier alimento o ingrediente que caiga dentro de estadefinición debe ser autorizado de acuerdo a la RegulaciónNovel Food (Reglamento CE No. 258/97) aprobado por elParlamento Europeo y el Consejo.
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QUINUA
Chenopodium quinoa
AMARANTHO o KIWICHA
Amaranthus caudatus
LUCUMA
Pouteria lucuma
UE: Alimentos de Biodiversidad autorizados
YACONSmallanthus sonchifolius
Elaboración: Rosario Pajuelo
UÑA DE GATO
Uncaria tomentosa
CAMU-CAMU
Myrciaria dubia
COPUAZU
Theobroma
grandiflorum
UE: Alimentos de Biodiversidad autorizados
Elaboración: Rosario Pajuelo
MAIZ MORADO
Zea Mays
GRAVIOLA
Annona muricata
CHIA
Salvia hispanica
otros
ALGARROBO
Prosopis pallida
Tanto grano como aceite son Novel Food. 5% maximo en panadería, 10% cuando es consumo directo semilla
UE: Alimentos de Biodiversidad considerados Novel Foods
Prohibición aplicable solo a las hojas. La fruta y pulpa si están permitidas
SACHA INCHI
Plukenetia Volubilis Linneo
Elaboración: Rosario Pajuelo
2009 Logra su Novel food, luego varias otras empresas aplican por la equivalencia sustantiva
MASHUA
Tropaeolum tuberosum
CAÑIHUA Chenopodium pallidicaule
ARRACACHA
Arracacia xanthorrhiza
AGUAJEMauritia flexuosa
UE: Alimentos de Biodiversidad INCIERTOS
Elaboración: Rosario Pajuelo
AGUAJEMauritia flexuosa
AJI AMARILLO
Capsicum baccatum
UE: Alimentos de Biodiversidad autorizados y Novel Foods
ESTEVIA
Stevia rebaudiana
SANGRE DE GRADO
Croton lechleri
COCHAYUYO
Gigartina Chamissoi
Elaboración: Rosario Pajuelo
Nuevo reglamento: 16 noviembre 2015
• Vigente en Enero 2018• Será más sencillo, rápido y eficiente • Trámites : 35 meses (actual) 12-18 meses• Crea sistema de autorización centralizado:
(EFSA) (Parma – Italia) • Evaluación científica del riesgo de los nuevos
alimentos. • Comisión Europea: gestionará expedientes y
presentará propuestas de autorización de nuevos alimentos que considere seguros.
Cambios relevantes
• Autorizará alimentos cuya estructuramolecular primaria ha sidointencionalmente modificada, hongos, algas, insectos, asi comoproductos de de la nanotecnologia.
• Los consumidores tendrán un mayorabanico de alimentos
• La industria agroalimentaria celebraeste nuevo reglamento !
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2. LA COSMETICA
RECUERDOS DE MI INFANCIA
“En los pueblos de la Sierra, desde siempre, las mujeres andinas han utilizado la saponina de quinoa para lavar sus ropas en los ríos y además para lavar sus largas cabelleras”.
“Los conocimientos tradicionales de los pueblos nativos sobre los usos de las plantas de la biodiversidad son la base de las” innovaciones” que hoy se irrogan los laboratorios del mundo”
EconómicoMedio
Ambiental
Saponina de
Quinoa
Enfoque integral que busca rentabilidad económica y social ( Metas al 2030 Desarrollo Sostenible ONU)
Industria de cosméticos y cuidados personales
US$170 mil millones
• 25% cosmética natural,
• categorías: cuidado de rostro 70%
• cuidado del cabello (20%)
• cuidado del cuerpo (10%)
Fuente: Federación de Empresas de Belleza de Francia
Extracto del Salvado de quinoa:
• El salvado de quinoa contienesaponinas y polyphenoles con propiedades exfoliantes del extractode salvado.
• CHIMEX, filial de L’Oreal, ha logradoprocedimiento de extracción porQuímica Verde
•
•
De los super foods a los “super incosmetics”
Cochinilla- carmín –colorantes
Almizcle –perfumes
Aceite de sacha inchi –cremas para
piel
Núcleo empresarial peruano biodiversidad-cosmética
• GB Corp - Q’iora• Rais Vida - Saysi• Corporación Life – extractos de quinoa• Starbrands• Laboratorios Portugal• Yanbal , Belcorp ??
• Institución: COPECOH
UN OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO
• Posicionar al Perú como :
“Cluster de Ingredientes Naturales o “InCosmetic Valley”
Para ello, debemos incorporar
BIODIVERSIDAD + BIOTECNOLOGIA Si no lo hacemos, Brasil o Colombia lo harán antes que nosotros
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3. PROPUESTAS
Que están haciendo nuestros competidores?
• En 2015 PromPerú incluye en sus campañas promocionalestermino “superfoods
• Apex Brasil, ProMexico, ProColombia no tienen una políticaexplícita de promoción de biocomercio
• El sector privado (Pymes) llevan la delantera al Estado. Su inteligencia comercial va mas rápido
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Propuestas para la agenda 2017
Nuevas Herramientas de Promoción Comercial:
• Promoción «cruzada», una gastronomía inclusiva
Gastronomía que impulse productos y no rostros
Ejemplos Gastronomía francesa = Champagne, queso camembert, trufas Gastronomía Italia= Vinagre Balsámico
Gastronomía peruana se asocia a nombres y platos
Pero NO a Productos : a aji amarillo, limón sutil
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Quinoa de Anjou: promoción inteligente
Presentaciones• Ingrédients :
100 grammes de quinoa blanc d’Anjou. 100 grammes de riz sauvage de Camargue long Domaine Bouchaud. 1 orange sanguine. 1 pomelo. 1 cuillère à soupe de graines de courge Celnat. 1 cuillère à soupe de graines de tournesol Celnat. 1 cuillère à soupe de pignons de pin Celnat. 6 cuillères à soupe d’huile d’olive vierge extra Alexis Muñoz. Sel et poivre. 1 endive blanche. 1 endive rouge. 1 quart de grenade. 1 avocat. Quelques pousses d’alfalfa.En savoir plus sur http://www.vogue.fr/beaute/nutrition/articles/recette-salade-quinoa-agrumes-avocat-maison-plisson-healthy-sain/47845#eI4isxHqA6kShFAk.99
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Propuestas para la agenda 2017
Nuevas Herramientas de Promoción Comercial:
• Marca País : ataquemos el problema desde una visión micro
• Posicionar una marca sectorial para alimentos que reflejenuestra vocación de liderazgos en biocomercio
• «PERU: Source of clean foods»
• Lograr que nuestros productos se coticen caro y eso se logracreando una demanda POR ADELANTADO.
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Propuestas para la agenda 2017-2030
Denominaciones de Origen que protejan biodiversidad
Al 2016: el Perú posee sólo 10
Pisco, Maíz Blanco Gigante de Cusco, Cerámica Chulucanas, Pallarde Ica, Café Villa Rica, Zapallo Loche, Café Machu Picchu, Macade Junin Pasco, Aceituna de Tacna, Cacao Amazonas.
Se conocen? Se han promocionado afuera? Las pocas queexisten se han hecho respetar? NO
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Propuestas para la agenda 2017-2030
Comunicación
• Hay que usar el leguaje que el mercado requiere :
Ej. Sial 2014 y 2016 lanzamiento “ceviche vegan-veggie”
ProEcuador – EcuadorExquisito- sólo de palmitos
• Redes sociales : el media tradicional vs “influencers” (El rol del community manager)
• Colgarnos de hashtags que sean trends: #flexitarism #freefrom#meatfree #cleanfood #veggielife #vegan
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Propuestas para la agenda 2017
Inteligencia comercial
• Implementar Intelligence Unitregionales (Centros de inteligencia) que provean pronósticos y no estadísticas históricas
• La inteligencia comercial debeprovenir de las OCEX
• Crear centros de documentación con información clave: fichas por productos, lista agentes de aduanas, calculo de costos DPA
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Nada reemplaza la presencia en los mercados, en las ferias, el contacto con el comprador, la visualización de productos.
Propuesta para la agenda 2017-2030
Una fuerza comercial externa poco optimizada
• OCEX deben dar conferencias DIARIAS en webbinars sobrerequisitos de mercado, tendencias, análisis de la competencia,transmisiones en vivo de ferias.
• OCEX deben ser los encargados de organizar afuera lasmisiones de Pymes ecológicas y convocar a compradores.
• Urge restructurar diagrama funcional. OCEX deben regresar aPromPerú para una mayor coordinacion.
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Propuestas para la agenda 2017-2030
Lanzamiento de una certificación del Estado Peruano de la economia sostenible, tradicional, limpia?
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Apertura de mercadosEn la UE: catastro de los nuevos alimentos aun no exportarlos y dedicar en ellos recursos para constituir dossiers
Propuestas para la agenda 2017
Ferias y Misiones • Hay que explorar más nichos
antes que otros lleguen. Nuevas ferias y salones (el primero en poner la mano marca territorio).
• Organizar misiones de prospección de productores
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Propuestas para la agenda 2017
Digitalizacion de la información
• Información de alimentos peruanos hay muy pocas en distintos idiomas. Hay que inundar las redes con información VERAZ que de solidez a nuestra oferta exportable.
Propuestas para la agenda 2017
Investigación y patentes
• Banco de Germoplamas para proteger semillas de plantas oriundas INIA / MINAG / Indecopi
• Comisión de Biopiratería
• Estado-universidades – centros de innovacion . No podemos diversificarsi no hay investigacion sobre principios activos de plantas.
• Patentes para aplicaciones en complementos alimenticios, cosmetica, medicina debe estar a cargo del Estado y luego cobrar regalias.
• Para Quinoa, sacha inchi, maca, uña de gato ya es algo tarde.
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Propuestas para la agenda 2017
Packaging y etiquetas : ofrecer este servicio a los exportadores
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Propuestas para la agenda 2017
• #SHETRADES Empoderamiento de las mujeres
• Jenny Salazar de INCAHUASI Andahuaylas y Pamela ACOPAGRO Juanjui- San Martin
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Propuesta para la agenda 2017
Red de distribuciónConvocar a la DIASPORAperuana que está en susegunda y tercera generación.Un peruano o hijo deinmigrante es un potencialimportador de productosecologicos.No sólo lo hará pensando enganar dinero sino también lohará con el corazón
MACA JUNIN : Cesar Tolentino
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Gracias!
Este rompecabezas lo tenemos que armar juntos
GRACIAS
No seguir perdiendo más oportunidades. En comercio no solo cuentan los aranceles!