tendencias y proyecciones de la industria de turismo … · 2016-08-29 · derived from it) without...
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TENDENCIAS Y PROYECCIONES DE LA INDUSTRIA DE TURISMO Y VIAJES EN AUSTRALIA BRASIL CHINA COREA DEL SUR INDIA JAPOacuteN Y RUSIA
Un reporte compilado por Euromonitor International
para PromPeruacute
Marzo 2016
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Nuestros servicios
Investigacioacuten sindicada
Consultoriacutea
Red y cobertura amplia
Analistas en el campo en 80 paiacuteses
Perspectiva completa del mercado global
Datos comparables entre los mercados
Experiencia
Tendencias de los consumidores
Empresas y marcas
Categoriacuteas de productos y canales de distribucioacuten
Produccioacuten y cadenas de valor
Economiacutea y pronoacutesticos de crecimiento
iquestQuieacuten es Euromonitor International
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Red y cobertura de Euromonitor International
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Hotels Technology
Air Transport Car Rental Cruise
Client examplesINTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Viajes
Turismo receptivo
Alojamiento
Aquiler de autos
Actividades
Turismo emisivo
Perfiles del turista
Medios de transporte
Intermediarios
Venta online
Industria y demanda
Paiacuteshellip
Como destino
Paiacuteshellip
Como fuente de
la demanda
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Metodologiacutea de investigacioacuten de Euromonitor International
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Objetivos del Seminario
Brindar informacioacuten especializada y relevante de actoresclave de la industria del turismo
Presentar anaacutelisis de las tendencias y proyecciones de laindustria de turismo y viajes de Brasil Australia ChinaCorea del Sur India Japoacuten y Rusia
Presentar anaacutelisis de las caracteriacutesticas de estosmercados asiacute como las tendencias del consumidor entreotras variables significativas
Servir de fuente de informaciones para la toma dedecisiones por parte de las empresas de turismoparticipantes y profesionales de Promperuacute Turismo
Categoriacuteas cubiertas
Viaje
Paiacuteses cubiertos
Brasil
Australia
Corea del Sur
India
Japoacuten
Rusia
China
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Definiciones
Categoriacutea Definicioacuten
Viaje
Viaje es una industria que abarca mercados tan diversos como el
transporte (aeroliacuteneas ferrocarriles y compantildeiacuteas de ferry)
minoristas de viaje alojamiento atracciones turiacutesticas turismo de
salud y bienestar y alquiler de autos asiacute como los flujos de turismo
estaacutendar y gastos por turismo
Distribucioacuten DirectaSe refiere a las empresas proveedoras de servicio turiacutestico que
interactuacutean directamente con el cliente final
Intermediarios
Incluye a las agencias de viajes y operadores de turismo que actuacutean
como representantes de los proveedores facilitando toda la
informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Para Japoacuten y Corea del Sur Peruacute es el tercer paiacutes latinoamericano maacutes visitado en 2014
1 Arabia Saudita
140
53 Brasil
54 Meacutexico
91 Peruacute
1 Hong Kong
296
41 Meacutexico
46 Brasil
84 Peruacute1 China
206
40 Brasil
43 Meacutexico
64 Peruacute
1 EEUU
171
31 Meacutexico
35 Brasil
39 Peruacute
China
India
Corea del Sur
Japoacuten
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Peruacute es el cuarto destino latinoamericano para australianos en 2014
1 Turquiacutea
130
39 Republica
Dominicana
54 Cuba
90 Peruacute
Rusia
1 EEUU
233
2 Argentina
6 Chile
12 Peruacute
Brasil
1 EEUU
77
42 Argentina
45 Chile
50 Peruacute
Australia
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
TAMANtildeOS DE MERCADO
Demanda Potencial
La situacioacuten econoacutemica de algunos paiacuteses estaacute limitando las salidas
Seguridad virus Zika falta de conectividad y distancias afectan viajes a Peruacute y Latinoameacuterica
1
2
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
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DISTRIBUCIOacuteN
Proceso de Ventas
Raacutepido crecimiento de la venta moacutevil y online
Fuerte penetracioacuten de economiacutea compartida
(ej Uber y Airbnb)
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
3
4
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
CONSUMIDORES
Salidas desde China India y Corea del Sur impulsadas por consumidores joacutevenes
Los consumidores mayores empujan el crecimiento de las salidas desde Australia Japoacuten y Rusia
Los viajes de ocio continuacutean dominando las salidas por sobre los viajes de negocio
5
6
7
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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63345 34960 22566 19226 16597 14125 9351
164900
50400
26300 25600 2350019300
15800
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
China Rusia Japoacuten Corea del Sur Australia India Brasil
Valo
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US
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Nuacute
mero
de V
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(lsquo000)
Nuacutemero total y gastos viajes de salida por paiacutes 2014
China presenta el mercado maacutes grande y con niveles de gasto por viaje dentro de los maacutes altos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Gasto por
viaje
US$1416
Gasto por
viaje
US$1366Gasto por
viaje
US$1690
Gasto por
viaje
US$1165
Gasto por
viaje
US$2603
Gasto por
viaje
US$1442
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En China e India las salidas crecen alrededor de un 10 en 2014 debido al aumento de los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
CHINA
bull Las salidas crecieron un 10 en 2014 sostenidas por el crecimiento de la economiacutea que aumentoacute los ingresos disponibles para gastos de viajes
bull China seguida por el EUA y Rusia presentoacute el mayor crecimiento en teacuterminos absolutos del nuacutemero de salidas entre 2009 y 2014 (36 millones de salidas)
INDIA
bull Las salidas crecieron un 9 en 2014 impulsadas por una mayor base de consumidores urbanos con ingresos disponibles que empezaron viajar con mayor frecuencia Esta tendencia se mantuvo durante el 2015
COREA DEL SUR
bull Las salidas aumentaron un 8 en 2014 La mayor disponibilidad de aeroliacuteneas de bajo costo y la exposicioacuten a destinos extranjeros a traveacutes de los medios y las redes sociales son factores que contribuyeron al crecimiento
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Factores econoacutemicos en Rusia estaacuten afectando el turismo emisor desde este paiacutes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
RUSIA
bull En 2014 debido a la crisis econoacutemica y la caiacuteda del rublo los ingresos disponibles de los rusos se redujeron Debido al aumento de los costos de los viajes al extranjero las salidas se redujeron un 17 tendencia que durante el 2015 se agudizoacute por la situacioacuten poliacutetica y econoacutemica del paiacutes
bull Antes de la crisis econoacutemica durante el periacuteodo 2009-2014 Rusia tuvo el tercer lugar en crecimiento absoluto alcanzando 12 millones de salidas
BRASIL
bull Las salidas crecieron un 4 y alcanzaron 94 millones de viajes en 2014 En 2015 el crecimiento desaceleroacute en comparacioacuten al antildeo anterior debido a la incertidumbre econoacutemica del paiacutes
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El contexto econoacutemico de Australia y Japoacuten estaacuten desacelerando las salidas desde estos paiacuteses
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
AUSTRALIA
bull En 2014 el nuacutemero de viajes al exterior aumentoacute un 3 desacelerando en comparacioacuten al 53 de crecimiento registrado en 2013 Esto se debe principalmente a la depreciacioacuten del doacutelar australiano que encarecioacute los viajes
JAPOacuteN
bull Las salidas desde Japoacuten se desaceleraron en 2014 alcanzando un 13 de crecimiento (en 2013 alcanzoacute un 24) debido al debilitamiento del yen que encarecioacute los viajes al exterior
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Turismo emisor (2014)
Paiacutes
Salidas
totales (en
miles)
Ameacuterica Latinoameacuterica Peruacute
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total
(en
miles)
del total
de salidas
Ranking de los
paiacuteses
receptores
Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204
Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203
China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206
Corea del
Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200
India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194
Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206
Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207
Brasil es el uacutenico paiacutes donde las salidas a Peruacute representan maacutes del 1 de su turismo emisor
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Los viajes a Latinoameacuterica y a Peruacute son limitados para la mayoriacutea de los paiacuteses principalmente por
la gran distancia que existe
Ranking de los paiacuteses receptores se refiere al lugar que ocupa Peruacute dentro de las paiacuteses receptores
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2845
417 417 389 380
172 122
3185
449464 470 506
214 171
2
2
2
4
6
4
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Brasil Rusia Japoacuten Australia China Corea del Sur India
2014-2
019 T
CA
C
Nuacute
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s (
lsquo000)
Viajes a Latinoameacuterica por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Latinoameacuterica sigue aumentando su presencia como destino turiacutestico
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Campantildeas mundiales de marketing la recuperacioacuten econoacutemica en los mercados de
origen y la raacutepida mejora de la infraestructura turiacutestica seraacuten los motivos que generen
un crecimiento constante del turismo receptivo
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144
66
37
14 149
5
169
77
46
19 2010 7
33
5
5
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3
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1
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0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Brasil Japoacuten Australia Corea del sur China Rusia India
2014-2
019 T
CA
C
Nuacute
mero
de v
iaje
s (
lsquo000)
Viajes a Peruacute por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Se espera sigan aumentando los viajes hacia Peruacute desde todos los paiacuteses con un TCAC 2014-19 consolidado de 38
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Se espera que los viajes a Peruacute aumenten maacutes raacutepido que los viajes totales desde
estos paiacuteses ya que Peruacute auacuten es considerado un destino nuevo
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En China e India se espera un crecimiento significativo de los viajes al extranjero al aumentar los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
China
63 TCAC 2014-19
India
72 TCAC 2009-14
41 TCAC 2014-19
Corea del Sur
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Japoacuten y Australia son mercados maacutes maduros para el mercado de viajes pero continuaraacuten creciendo a tasas significativas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Rusia
01 TCAC 2014-19
Japoacuten
18 TCAC 2014-19
Brasil
21 TCAC 2014-19
Australia
39 TCAC 2014-19
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Latinoameacuterica podriacutea experimentar una raacutepida expansioacuten del virus del Zika
Nota actualizada al 5 de febrero de 2016
Incluye las transmisiones locales pero no las
importadas de viajes
Fuente Centro para el Control y la Prevencioacuten
de Enfermedades de los EE UU (CDC)
Paiacuteses de Latinoameacuterica
con transmisioacuten activa del
virus del Zika
El virus Zika ya ha impactado en
alguna medida al mercado de viajes
Los vuelos a las zonas afectadas
habiacutean caiacutedo un 34 al 19 de febrero
del 2016 desde que el CDC emitioacute su
advertencia el 15 de enero del 2016
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
El virus Zika podriacutea provocar la disminucioacuten de las salidas a Latinoameacuterica tal como la gripe aviar impactoacute en las salidas a Asia
-15
-10
-5
0
5
10
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25
30
35
2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via
jes
(c
rec
imie
nto
antilde
o a
antilde
o
)
Crecimientos en flujos de viaje para Asia Paciacutefico 2001-2006
Domeacutestico Salidas Llegadas
Siacutendrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
gripe aviar (H5N1)
Disminucioacuten viajes a Asia
Paciacutefico 87
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo podemos mirar lo
que ocurrioacute con casos de brotes comparables en Asia Paciacutefico
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Distribucioacuten Directa
Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea
directamente con el cliente final
Intermediarios
Agencias de viajes y operadores de turismo que
actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda
la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
(44)
$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
(36)
$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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8071
3833
50 53
24
2029
6267
50 47
76
0
10
20
30
40
50
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70
80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
d
el to
tal va
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ucioacute
n
Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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29
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49 50
66
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34
53
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20
30
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50
60
70
80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
d
el to
tal va
lor
dis
trib
ucioacute
n
Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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1
67
92
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75
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99
33
8
39
25
8
0
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30
40
50
60
70
80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
d
el to
tal va
lor
dis
trib
ucioacute
n
Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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24
60
77
5242
74
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40
23
4858
26
39
0
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70
80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
l to
tal d
el va
lor
Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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8892
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
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bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
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Economiacutea y pronoacutesticos de crecimiento
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Red y cobertura de Euromonitor International
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Hotels Technology
Air Transport Car Rental Cruise
Client examplesINTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Viajes
Turismo receptivo
Alojamiento
Aquiler de autos
Actividades
Turismo emisivo
Perfiles del turista
Medios de transporte
Intermediarios
Venta online
Industria y demanda
Paiacuteshellip
Como destino
Paiacuteshellip
Como fuente de
la demanda
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Metodologiacutea de investigacioacuten de Euromonitor International
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Objetivos del Seminario
Brindar informacioacuten especializada y relevante de actoresclave de la industria del turismo
Presentar anaacutelisis de las tendencias y proyecciones de laindustria de turismo y viajes de Brasil Australia ChinaCorea del Sur India Japoacuten y Rusia
Presentar anaacutelisis de las caracteriacutesticas de estosmercados asiacute como las tendencias del consumidor entreotras variables significativas
Servir de fuente de informaciones para la toma dedecisiones por parte de las empresas de turismoparticipantes y profesionales de Promperuacute Turismo
Categoriacuteas cubiertas
Viaje
Paiacuteses cubiertos
Brasil
Australia
Corea del Sur
India
Japoacuten
Rusia
China
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Definiciones
Categoriacutea Definicioacuten
Viaje
Viaje es una industria que abarca mercados tan diversos como el
transporte (aeroliacuteneas ferrocarriles y compantildeiacuteas de ferry)
minoristas de viaje alojamiento atracciones turiacutesticas turismo de
salud y bienestar y alquiler de autos asiacute como los flujos de turismo
estaacutendar y gastos por turismo
Distribucioacuten DirectaSe refiere a las empresas proveedoras de servicio turiacutestico que
interactuacutean directamente con el cliente final
Intermediarios
Incluye a las agencias de viajes y operadores de turismo que actuacutean
como representantes de los proveedores facilitando toda la
informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Para Japoacuten y Corea del Sur Peruacute es el tercer paiacutes latinoamericano maacutes visitado en 2014
1 Arabia Saudita
140
53 Brasil
54 Meacutexico
91 Peruacute
1 Hong Kong
296
41 Meacutexico
46 Brasil
84 Peruacute1 China
206
40 Brasil
43 Meacutexico
64 Peruacute
1 EEUU
171
31 Meacutexico
35 Brasil
39 Peruacute
China
India
Corea del Sur
Japoacuten
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Peruacute es el cuarto destino latinoamericano para australianos en 2014
1 Turquiacutea
130
39 Republica
Dominicana
54 Cuba
90 Peruacute
Rusia
1 EEUU
233
2 Argentina
6 Chile
12 Peruacute
Brasil
1 EEUU
77
42 Argentina
45 Chile
50 Peruacute
Australia
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
TAMANtildeOS DE MERCADO
Demanda Potencial
La situacioacuten econoacutemica de algunos paiacuteses estaacute limitando las salidas
Seguridad virus Zika falta de conectividad y distancias afectan viajes a Peruacute y Latinoameacuterica
1
2
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
DISTRIBUCIOacuteN
Proceso de Ventas
Raacutepido crecimiento de la venta moacutevil y online
Fuerte penetracioacuten de economiacutea compartida
(ej Uber y Airbnb)
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
3
4
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
CONSUMIDORES
Salidas desde China India y Corea del Sur impulsadas por consumidores joacutevenes
Los consumidores mayores empujan el crecimiento de las salidas desde Australia Japoacuten y Rusia
Los viajes de ocio continuacutean dominando las salidas por sobre los viajes de negocio
5
6
7
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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63345 34960 22566 19226 16597 14125 9351
164900
50400
26300 25600 2350019300
15800
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
China Rusia Japoacuten Corea del Sur Australia India Brasil
Valo
r R
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US
$ m
n)
Nuacute
mero
de V
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s
(lsquo000)
Nuacutemero total y gastos viajes de salida por paiacutes 2014
China presenta el mercado maacutes grande y con niveles de gasto por viaje dentro de los maacutes altos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Gasto por
viaje
US$1416
Gasto por
viaje
US$1366Gasto por
viaje
US$1690
Gasto por
viaje
US$1165
Gasto por
viaje
US$2603
Gasto por
viaje
US$1442
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En China e India las salidas crecen alrededor de un 10 en 2014 debido al aumento de los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
CHINA
bull Las salidas crecieron un 10 en 2014 sostenidas por el crecimiento de la economiacutea que aumentoacute los ingresos disponibles para gastos de viajes
bull China seguida por el EUA y Rusia presentoacute el mayor crecimiento en teacuterminos absolutos del nuacutemero de salidas entre 2009 y 2014 (36 millones de salidas)
INDIA
bull Las salidas crecieron un 9 en 2014 impulsadas por una mayor base de consumidores urbanos con ingresos disponibles que empezaron viajar con mayor frecuencia Esta tendencia se mantuvo durante el 2015
COREA DEL SUR
bull Las salidas aumentaron un 8 en 2014 La mayor disponibilidad de aeroliacuteneas de bajo costo y la exposicioacuten a destinos extranjeros a traveacutes de los medios y las redes sociales son factores que contribuyeron al crecimiento
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Factores econoacutemicos en Rusia estaacuten afectando el turismo emisor desde este paiacutes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
RUSIA
bull En 2014 debido a la crisis econoacutemica y la caiacuteda del rublo los ingresos disponibles de los rusos se redujeron Debido al aumento de los costos de los viajes al extranjero las salidas se redujeron un 17 tendencia que durante el 2015 se agudizoacute por la situacioacuten poliacutetica y econoacutemica del paiacutes
bull Antes de la crisis econoacutemica durante el periacuteodo 2009-2014 Rusia tuvo el tercer lugar en crecimiento absoluto alcanzando 12 millones de salidas
BRASIL
bull Las salidas crecieron un 4 y alcanzaron 94 millones de viajes en 2014 En 2015 el crecimiento desaceleroacute en comparacioacuten al antildeo anterior debido a la incertidumbre econoacutemica del paiacutes
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El contexto econoacutemico de Australia y Japoacuten estaacuten desacelerando las salidas desde estos paiacuteses
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
AUSTRALIA
bull En 2014 el nuacutemero de viajes al exterior aumentoacute un 3 desacelerando en comparacioacuten al 53 de crecimiento registrado en 2013 Esto se debe principalmente a la depreciacioacuten del doacutelar australiano que encarecioacute los viajes
JAPOacuteN
bull Las salidas desde Japoacuten se desaceleraron en 2014 alcanzando un 13 de crecimiento (en 2013 alcanzoacute un 24) debido al debilitamiento del yen que encarecioacute los viajes al exterior
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Turismo emisor (2014)
Paiacutes
Salidas
totales (en
miles)
Ameacuterica Latinoameacuterica Peruacute
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total
(en
miles)
del total
de salidas
Ranking de los
paiacuteses
receptores
Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204
Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203
China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206
Corea del
Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200
India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194
Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206
Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207
Brasil es el uacutenico paiacutes donde las salidas a Peruacute representan maacutes del 1 de su turismo emisor
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Los viajes a Latinoameacuterica y a Peruacute son limitados para la mayoriacutea de los paiacuteses principalmente por
la gran distancia que existe
Ranking de los paiacuteses receptores se refiere al lugar que ocupa Peruacute dentro de las paiacuteses receptores
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2845
417 417 389 380
172 122
3185
449464 470 506
214 171
2
2
2
4
6
4
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Brasil Rusia Japoacuten Australia China Corea del Sur India
2014-2
019 T
CA
C
Nuacute
mero
de v
iaje
s (
lsquo000)
Viajes a Latinoameacuterica por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Latinoameacuterica sigue aumentando su presencia como destino turiacutestico
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Campantildeas mundiales de marketing la recuperacioacuten econoacutemica en los mercados de
origen y la raacutepida mejora de la infraestructura turiacutestica seraacuten los motivos que generen
un crecimiento constante del turismo receptivo
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144
66
37
14 149
5
169
77
46
19 2010 7
33
5
5
7
3
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Brasil Japoacuten Australia Corea del sur China Rusia India
2014-2
019 T
CA
C
Nuacute
mero
de v
iaje
s (
lsquo000)
Viajes a Peruacute por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Se espera sigan aumentando los viajes hacia Peruacute desde todos los paiacuteses con un TCAC 2014-19 consolidado de 38
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Se espera que los viajes a Peruacute aumenten maacutes raacutepido que los viajes totales desde
estos paiacuteses ya que Peruacute auacuten es considerado un destino nuevo
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En China e India se espera un crecimiento significativo de los viajes al extranjero al aumentar los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
China
63 TCAC 2014-19
India
72 TCAC 2009-14
41 TCAC 2014-19
Corea del Sur
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Japoacuten y Australia son mercados maacutes maduros para el mercado de viajes pero continuaraacuten creciendo a tasas significativas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Rusia
01 TCAC 2014-19
Japoacuten
18 TCAC 2014-19
Brasil
21 TCAC 2014-19
Australia
39 TCAC 2014-19
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Latinoameacuterica podriacutea experimentar una raacutepida expansioacuten del virus del Zika
Nota actualizada al 5 de febrero de 2016
Incluye las transmisiones locales pero no las
importadas de viajes
Fuente Centro para el Control y la Prevencioacuten
de Enfermedades de los EE UU (CDC)
Paiacuteses de Latinoameacuterica
con transmisioacuten activa del
virus del Zika
El virus Zika ya ha impactado en
alguna medida al mercado de viajes
Los vuelos a las zonas afectadas
habiacutean caiacutedo un 34 al 19 de febrero
del 2016 desde que el CDC emitioacute su
advertencia el 15 de enero del 2016
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
El virus Zika podriacutea provocar la disminucioacuten de las salidas a Latinoameacuterica tal como la gripe aviar impactoacute en las salidas a Asia
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via
jes
(c
rec
imie
nto
antilde
o a
antilde
o
)
Crecimientos en flujos de viaje para Asia Paciacutefico 2001-2006
Domeacutestico Salidas Llegadas
Siacutendrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
gripe aviar (H5N1)
Disminucioacuten viajes a Asia
Paciacutefico 87
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo podemos mirar lo
que ocurrioacute con casos de brotes comparables en Asia Paciacutefico
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Distribucioacuten Directa
Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea
directamente con el cliente final
Intermediarios
Agencias de viajes y operadores de turismo que
actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda
la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
(44)
$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
(36)
$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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8071
3833
50 53
24
2029
6267
50 47
76
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
d
el to
tal va
lor
dis
trib
ucioacute
n
Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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66
29
70
49 50
66
47
34
71
30
51 50
34
53
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
d
el to
tal va
lor
dis
trib
ucioacute
n
Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
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75
1
67
92
61
75
92
25
99
33
8
39
25
8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
d
el to
tal va
lor
dis
trib
ucioacute
n
Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
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24
60
77
5242
74
61
76
40
23
4858
26
39
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
l to
tal d
el va
lor
Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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40
77
8892
63
8692
60
23
128
37
148
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
l to
tal d
el va
lor
Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
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34
93
82 85
6372 68
66
7
18 15
3728 32
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
l to
tal d
el va
lor
Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
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Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
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Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
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Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
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Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
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Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
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INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
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bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
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Nuestros servicios
Investigacioacuten sindicada
Consultoriacutea
Red y cobertura amplia
Analistas en el campo en 80 paiacuteses
Perspectiva completa del mercado global
Datos comparables entre los mercados
Experiencia
Tendencias de los consumidores
Empresas y marcas
Categoriacuteas de productos y canales de distribucioacuten
Produccioacuten y cadenas de valor
Economiacutea y pronoacutesticos de crecimiento
iquestQuieacuten es Euromonitor International
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Red y cobertura de Euromonitor International
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Hotels Technology
Air Transport Car Rental Cruise
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Viajes
Turismo receptivo
Alojamiento
Aquiler de autos
Actividades
Turismo emisivo
Perfiles del turista
Medios de transporte
Intermediarios
Venta online
Industria y demanda
Paiacuteshellip
Como destino
Paiacuteshellip
Como fuente de
la demanda
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Metodologiacutea de investigacioacuten de Euromonitor International
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Objetivos del Seminario
Brindar informacioacuten especializada y relevante de actoresclave de la industria del turismo
Presentar anaacutelisis de las tendencias y proyecciones de laindustria de turismo y viajes de Brasil Australia ChinaCorea del Sur India Japoacuten y Rusia
Presentar anaacutelisis de las caracteriacutesticas de estosmercados asiacute como las tendencias del consumidor entreotras variables significativas
Servir de fuente de informaciones para la toma dedecisiones por parte de las empresas de turismoparticipantes y profesionales de Promperuacute Turismo
Categoriacuteas cubiertas
Viaje
Paiacuteses cubiertos
Brasil
Australia
Corea del Sur
India
Japoacuten
Rusia
China
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Definiciones
Categoriacutea Definicioacuten
Viaje
Viaje es una industria que abarca mercados tan diversos como el
transporte (aeroliacuteneas ferrocarriles y compantildeiacuteas de ferry)
minoristas de viaje alojamiento atracciones turiacutesticas turismo de
salud y bienestar y alquiler de autos asiacute como los flujos de turismo
estaacutendar y gastos por turismo
Distribucioacuten DirectaSe refiere a las empresas proveedoras de servicio turiacutestico que
interactuacutean directamente con el cliente final
Intermediarios
Incluye a las agencias de viajes y operadores de turismo que actuacutean
como representantes de los proveedores facilitando toda la
informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Para Japoacuten y Corea del Sur Peruacute es el tercer paiacutes latinoamericano maacutes visitado en 2014
1 Arabia Saudita
140
53 Brasil
54 Meacutexico
91 Peruacute
1 Hong Kong
296
41 Meacutexico
46 Brasil
84 Peruacute1 China
206
40 Brasil
43 Meacutexico
64 Peruacute
1 EEUU
171
31 Meacutexico
35 Brasil
39 Peruacute
China
India
Corea del Sur
Japoacuten
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Peruacute es el cuarto destino latinoamericano para australianos en 2014
1 Turquiacutea
130
39 Republica
Dominicana
54 Cuba
90 Peruacute
Rusia
1 EEUU
233
2 Argentina
6 Chile
12 Peruacute
Brasil
1 EEUU
77
42 Argentina
45 Chile
50 Peruacute
Australia
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
TAMANtildeOS DE MERCADO
Demanda Potencial
La situacioacuten econoacutemica de algunos paiacuteses estaacute limitando las salidas
Seguridad virus Zika falta de conectividad y distancias afectan viajes a Peruacute y Latinoameacuterica
1
2
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
DISTRIBUCIOacuteN
Proceso de Ventas
Raacutepido crecimiento de la venta moacutevil y online
Fuerte penetracioacuten de economiacutea compartida
(ej Uber y Airbnb)
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
3
4
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
CONSUMIDORES
Salidas desde China India y Corea del Sur impulsadas por consumidores joacutevenes
Los consumidores mayores empujan el crecimiento de las salidas desde Australia Japoacuten y Rusia
Los viajes de ocio continuacutean dominando las salidas por sobre los viajes de negocio
5
6
7
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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63345 34960 22566 19226 16597 14125 9351
164900
50400
26300 25600 2350019300
15800
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
China Rusia Japoacuten Corea del Sur Australia India Brasil
Valo
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US
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Nuacute
mero
de V
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(lsquo000)
Nuacutemero total y gastos viajes de salida por paiacutes 2014
China presenta el mercado maacutes grande y con niveles de gasto por viaje dentro de los maacutes altos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Gasto por
viaje
US$1416
Gasto por
viaje
US$1366Gasto por
viaje
US$1690
Gasto por
viaje
US$1165
Gasto por
viaje
US$2603
Gasto por
viaje
US$1442
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En China e India las salidas crecen alrededor de un 10 en 2014 debido al aumento de los ingresos disponibles
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CHINA
bull Las salidas crecieron un 10 en 2014 sostenidas por el crecimiento de la economiacutea que aumentoacute los ingresos disponibles para gastos de viajes
bull China seguida por el EUA y Rusia presentoacute el mayor crecimiento en teacuterminos absolutos del nuacutemero de salidas entre 2009 y 2014 (36 millones de salidas)
INDIA
bull Las salidas crecieron un 9 en 2014 impulsadas por una mayor base de consumidores urbanos con ingresos disponibles que empezaron viajar con mayor frecuencia Esta tendencia se mantuvo durante el 2015
COREA DEL SUR
bull Las salidas aumentaron un 8 en 2014 La mayor disponibilidad de aeroliacuteneas de bajo costo y la exposicioacuten a destinos extranjeros a traveacutes de los medios y las redes sociales son factores que contribuyeron al crecimiento
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Factores econoacutemicos en Rusia estaacuten afectando el turismo emisor desde este paiacutes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
RUSIA
bull En 2014 debido a la crisis econoacutemica y la caiacuteda del rublo los ingresos disponibles de los rusos se redujeron Debido al aumento de los costos de los viajes al extranjero las salidas se redujeron un 17 tendencia que durante el 2015 se agudizoacute por la situacioacuten poliacutetica y econoacutemica del paiacutes
bull Antes de la crisis econoacutemica durante el periacuteodo 2009-2014 Rusia tuvo el tercer lugar en crecimiento absoluto alcanzando 12 millones de salidas
BRASIL
bull Las salidas crecieron un 4 y alcanzaron 94 millones de viajes en 2014 En 2015 el crecimiento desaceleroacute en comparacioacuten al antildeo anterior debido a la incertidumbre econoacutemica del paiacutes
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El contexto econoacutemico de Australia y Japoacuten estaacuten desacelerando las salidas desde estos paiacuteses
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
AUSTRALIA
bull En 2014 el nuacutemero de viajes al exterior aumentoacute un 3 desacelerando en comparacioacuten al 53 de crecimiento registrado en 2013 Esto se debe principalmente a la depreciacioacuten del doacutelar australiano que encarecioacute los viajes
JAPOacuteN
bull Las salidas desde Japoacuten se desaceleraron en 2014 alcanzando un 13 de crecimiento (en 2013 alcanzoacute un 24) debido al debilitamiento del yen que encarecioacute los viajes al exterior
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Turismo emisor (2014)
Paiacutes
Salidas
totales (en
miles)
Ameacuterica Latinoameacuterica Peruacute
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total
(en
miles)
del total
de salidas
Ranking de los
paiacuteses
receptores
Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204
Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203
China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206
Corea del
Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200
India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194
Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206
Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207
Brasil es el uacutenico paiacutes donde las salidas a Peruacute representan maacutes del 1 de su turismo emisor
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Los viajes a Latinoameacuterica y a Peruacute son limitados para la mayoriacutea de los paiacuteses principalmente por
la gran distancia que existe
Ranking de los paiacuteses receptores se refiere al lugar que ocupa Peruacute dentro de las paiacuteses receptores
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2845
417 417 389 380
172 122
3185
449464 470 506
214 171
2
2
2
4
6
4
7
0
1
2
3
4
5
6
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0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Brasil Rusia Japoacuten Australia China Corea del Sur India
2014-2
019 T
CA
C
Nuacute
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s (
lsquo000)
Viajes a Latinoameacuterica por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Latinoameacuterica sigue aumentando su presencia como destino turiacutestico
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Campantildeas mundiales de marketing la recuperacioacuten econoacutemica en los mercados de
origen y la raacutepida mejora de la infraestructura turiacutestica seraacuten los motivos que generen
un crecimiento constante del turismo receptivo
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144
66
37
14 149
5
169
77
46
19 2010 7
33
5
5
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3
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7
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0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Brasil Japoacuten Australia Corea del sur China Rusia India
2014-2
019 T
CA
C
Nuacute
mero
de v
iaje
s (
lsquo000)
Viajes a Peruacute por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Se espera sigan aumentando los viajes hacia Peruacute desde todos los paiacuteses con un TCAC 2014-19 consolidado de 38
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Se espera que los viajes a Peruacute aumenten maacutes raacutepido que los viajes totales desde
estos paiacuteses ya que Peruacute auacuten es considerado un destino nuevo
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En China e India se espera un crecimiento significativo de los viajes al extranjero al aumentar los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
China
63 TCAC 2014-19
India
72 TCAC 2009-14
41 TCAC 2014-19
Corea del Sur
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Japoacuten y Australia son mercados maacutes maduros para el mercado de viajes pero continuaraacuten creciendo a tasas significativas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Rusia
01 TCAC 2014-19
Japoacuten
18 TCAC 2014-19
Brasil
21 TCAC 2014-19
Australia
39 TCAC 2014-19
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Latinoameacuterica podriacutea experimentar una raacutepida expansioacuten del virus del Zika
Nota actualizada al 5 de febrero de 2016
Incluye las transmisiones locales pero no las
importadas de viajes
Fuente Centro para el Control y la Prevencioacuten
de Enfermedades de los EE UU (CDC)
Paiacuteses de Latinoameacuterica
con transmisioacuten activa del
virus del Zika
El virus Zika ya ha impactado en
alguna medida al mercado de viajes
Los vuelos a las zonas afectadas
habiacutean caiacutedo un 34 al 19 de febrero
del 2016 desde que el CDC emitioacute su
advertencia el 15 de enero del 2016
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
El virus Zika podriacutea provocar la disminucioacuten de las salidas a Latinoameacuterica tal como la gripe aviar impactoacute en las salidas a Asia
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via
jes
(c
rec
imie
nto
antilde
o a
antilde
o
)
Crecimientos en flujos de viaje para Asia Paciacutefico 2001-2006
Domeacutestico Salidas Llegadas
Siacutendrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
gripe aviar (H5N1)
Disminucioacuten viajes a Asia
Paciacutefico 87
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo podemos mirar lo
que ocurrioacute con casos de brotes comparables en Asia Paciacutefico
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Distribucioacuten Directa
Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea
directamente con el cliente final
Intermediarios
Agencias de viajes y operadores de turismo que
actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda
la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
(44)
$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
(36)
$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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8071
3833
50 53
24
2029
6267
50 47
76
0
10
20
30
40
50
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70
80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
d
el to
tal va
lor
dis
trib
ucioacute
n
Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
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66
29
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49 50
66
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34
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90
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
d
el to
tal va
lor
dis
trib
ucioacute
n
Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
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1
67
92
61
75
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99
33
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39
25
8
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100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
d
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dis
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ucioacute
n
Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
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60
77
5242
74
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23
4858
26
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0
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100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
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8892
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8692
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148
0
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100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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el va
lor
Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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34
93
82 85
6372 68
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7
18 15
3728 32
0
10
20
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60
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80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
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48
64
11
41
14
57
12
2
22
17
3
4 1
2
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10
105
7
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3422
67
51
41
14
49
1 28 6
38
10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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el va
lor
Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
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Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
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Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
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Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
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Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
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Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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(US
$ m
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
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Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
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INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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8880
70 68
82
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
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Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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2924
1014 14 14
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
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n)
Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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22 25 2521
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
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bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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aacutes d
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
Tel +56 2 2915 7200 x 7236
HelenSmitheuromonitorcl
Geana Barbosa
Consulting Group Business Development
Tel +56 2 2915 7200 x7234
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Fabiana Beregeno
Senior Client Consultant Sales
+1 (312) 922 1115 x8317
FabianaBeregenoeuromonitorcom
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Red y cobertura de Euromonitor International
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Hotels Technology
Air Transport Car Rental Cruise
Client examplesINTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Viajes
Turismo receptivo
Alojamiento
Aquiler de autos
Actividades
Turismo emisivo
Perfiles del turista
Medios de transporte
Intermediarios
Venta online
Industria y demanda
Paiacuteshellip
Como destino
Paiacuteshellip
Como fuente de
la demanda
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Metodologiacutea de investigacioacuten de Euromonitor International
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Objetivos del Seminario
Brindar informacioacuten especializada y relevante de actoresclave de la industria del turismo
Presentar anaacutelisis de las tendencias y proyecciones de laindustria de turismo y viajes de Brasil Australia ChinaCorea del Sur India Japoacuten y Rusia
Presentar anaacutelisis de las caracteriacutesticas de estosmercados asiacute como las tendencias del consumidor entreotras variables significativas
Servir de fuente de informaciones para la toma dedecisiones por parte de las empresas de turismoparticipantes y profesionales de Promperuacute Turismo
Categoriacuteas cubiertas
Viaje
Paiacuteses cubiertos
Brasil
Australia
Corea del Sur
India
Japoacuten
Rusia
China
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Definiciones
Categoriacutea Definicioacuten
Viaje
Viaje es una industria que abarca mercados tan diversos como el
transporte (aeroliacuteneas ferrocarriles y compantildeiacuteas de ferry)
minoristas de viaje alojamiento atracciones turiacutesticas turismo de
salud y bienestar y alquiler de autos asiacute como los flujos de turismo
estaacutendar y gastos por turismo
Distribucioacuten DirectaSe refiere a las empresas proveedoras de servicio turiacutestico que
interactuacutean directamente con el cliente final
Intermediarios
Incluye a las agencias de viajes y operadores de turismo que actuacutean
como representantes de los proveedores facilitando toda la
informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Para Japoacuten y Corea del Sur Peruacute es el tercer paiacutes latinoamericano maacutes visitado en 2014
1 Arabia Saudita
140
53 Brasil
54 Meacutexico
91 Peruacute
1 Hong Kong
296
41 Meacutexico
46 Brasil
84 Peruacute1 China
206
40 Brasil
43 Meacutexico
64 Peruacute
1 EEUU
171
31 Meacutexico
35 Brasil
39 Peruacute
China
India
Corea del Sur
Japoacuten
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Peruacute es el cuarto destino latinoamericano para australianos en 2014
1 Turquiacutea
130
39 Republica
Dominicana
54 Cuba
90 Peruacute
Rusia
1 EEUU
233
2 Argentina
6 Chile
12 Peruacute
Brasil
1 EEUU
77
42 Argentina
45 Chile
50 Peruacute
Australia
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
TAMANtildeOS DE MERCADO
Demanda Potencial
La situacioacuten econoacutemica de algunos paiacuteses estaacute limitando las salidas
Seguridad virus Zika falta de conectividad y distancias afectan viajes a Peruacute y Latinoameacuterica
1
2
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
DISTRIBUCIOacuteN
Proceso de Ventas
Raacutepido crecimiento de la venta moacutevil y online
Fuerte penetracioacuten de economiacutea compartida
(ej Uber y Airbnb)
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
3
4
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
CONSUMIDORES
Salidas desde China India y Corea del Sur impulsadas por consumidores joacutevenes
Los consumidores mayores empujan el crecimiento de las salidas desde Australia Japoacuten y Rusia
Los viajes de ocio continuacutean dominando las salidas por sobre los viajes de negocio
5
6
7
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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63345 34960 22566 19226 16597 14125 9351
164900
50400
26300 25600 2350019300
15800
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
China Rusia Japoacuten Corea del Sur Australia India Brasil
Valo
r R
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US
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n)
Nuacute
mero
de V
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s
(lsquo000)
Nuacutemero total y gastos viajes de salida por paiacutes 2014
China presenta el mercado maacutes grande y con niveles de gasto por viaje dentro de los maacutes altos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Gasto por
viaje
US$1416
Gasto por
viaje
US$1366Gasto por
viaje
US$1690
Gasto por
viaje
US$1165
Gasto por
viaje
US$2603
Gasto por
viaje
US$1442
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En China e India las salidas crecen alrededor de un 10 en 2014 debido al aumento de los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
CHINA
bull Las salidas crecieron un 10 en 2014 sostenidas por el crecimiento de la economiacutea que aumentoacute los ingresos disponibles para gastos de viajes
bull China seguida por el EUA y Rusia presentoacute el mayor crecimiento en teacuterminos absolutos del nuacutemero de salidas entre 2009 y 2014 (36 millones de salidas)
INDIA
bull Las salidas crecieron un 9 en 2014 impulsadas por una mayor base de consumidores urbanos con ingresos disponibles que empezaron viajar con mayor frecuencia Esta tendencia se mantuvo durante el 2015
COREA DEL SUR
bull Las salidas aumentaron un 8 en 2014 La mayor disponibilidad de aeroliacuteneas de bajo costo y la exposicioacuten a destinos extranjeros a traveacutes de los medios y las redes sociales son factores que contribuyeron al crecimiento
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Factores econoacutemicos en Rusia estaacuten afectando el turismo emisor desde este paiacutes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
RUSIA
bull En 2014 debido a la crisis econoacutemica y la caiacuteda del rublo los ingresos disponibles de los rusos se redujeron Debido al aumento de los costos de los viajes al extranjero las salidas se redujeron un 17 tendencia que durante el 2015 se agudizoacute por la situacioacuten poliacutetica y econoacutemica del paiacutes
bull Antes de la crisis econoacutemica durante el periacuteodo 2009-2014 Rusia tuvo el tercer lugar en crecimiento absoluto alcanzando 12 millones de salidas
BRASIL
bull Las salidas crecieron un 4 y alcanzaron 94 millones de viajes en 2014 En 2015 el crecimiento desaceleroacute en comparacioacuten al antildeo anterior debido a la incertidumbre econoacutemica del paiacutes
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El contexto econoacutemico de Australia y Japoacuten estaacuten desacelerando las salidas desde estos paiacuteses
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
AUSTRALIA
bull En 2014 el nuacutemero de viajes al exterior aumentoacute un 3 desacelerando en comparacioacuten al 53 de crecimiento registrado en 2013 Esto se debe principalmente a la depreciacioacuten del doacutelar australiano que encarecioacute los viajes
JAPOacuteN
bull Las salidas desde Japoacuten se desaceleraron en 2014 alcanzando un 13 de crecimiento (en 2013 alcanzoacute un 24) debido al debilitamiento del yen que encarecioacute los viajes al exterior
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Turismo emisor (2014)
Paiacutes
Salidas
totales (en
miles)
Ameacuterica Latinoameacuterica Peruacute
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total
(en
miles)
del total
de salidas
Ranking de los
paiacuteses
receptores
Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204
Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203
China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206
Corea del
Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200
India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194
Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206
Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207
Brasil es el uacutenico paiacutes donde las salidas a Peruacute representan maacutes del 1 de su turismo emisor
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Los viajes a Latinoameacuterica y a Peruacute son limitados para la mayoriacutea de los paiacuteses principalmente por
la gran distancia que existe
Ranking de los paiacuteses receptores se refiere al lugar que ocupa Peruacute dentro de las paiacuteses receptores
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2845
417 417 389 380
172 122
3185
449464 470 506
214 171
2
2
2
4
6
4
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Brasil Rusia Japoacuten Australia China Corea del Sur India
2014-2
019 T
CA
C
Nuacute
mero
de v
iaje
s (
lsquo000)
Viajes a Latinoameacuterica por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Latinoameacuterica sigue aumentando su presencia como destino turiacutestico
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Campantildeas mundiales de marketing la recuperacioacuten econoacutemica en los mercados de
origen y la raacutepida mejora de la infraestructura turiacutestica seraacuten los motivos que generen
un crecimiento constante del turismo receptivo
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144
66
37
14 149
5
169
77
46
19 2010 7
33
5
5
7
3
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Brasil Japoacuten Australia Corea del sur China Rusia India
2014-2
019 T
CA
C
Nuacute
mero
de v
iaje
s (
lsquo000)
Viajes a Peruacute por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Se espera sigan aumentando los viajes hacia Peruacute desde todos los paiacuteses con un TCAC 2014-19 consolidado de 38
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Se espera que los viajes a Peruacute aumenten maacutes raacutepido que los viajes totales desde
estos paiacuteses ya que Peruacute auacuten es considerado un destino nuevo
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En China e India se espera un crecimiento significativo de los viajes al extranjero al aumentar los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
China
63 TCAC 2014-19
India
72 TCAC 2009-14
41 TCAC 2014-19
Corea del Sur
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Japoacuten y Australia son mercados maacutes maduros para el mercado de viajes pero continuaraacuten creciendo a tasas significativas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Rusia
01 TCAC 2014-19
Japoacuten
18 TCAC 2014-19
Brasil
21 TCAC 2014-19
Australia
39 TCAC 2014-19
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Latinoameacuterica podriacutea experimentar una raacutepida expansioacuten del virus del Zika
Nota actualizada al 5 de febrero de 2016
Incluye las transmisiones locales pero no las
importadas de viajes
Fuente Centro para el Control y la Prevencioacuten
de Enfermedades de los EE UU (CDC)
Paiacuteses de Latinoameacuterica
con transmisioacuten activa del
virus del Zika
El virus Zika ya ha impactado en
alguna medida al mercado de viajes
Los vuelos a las zonas afectadas
habiacutean caiacutedo un 34 al 19 de febrero
del 2016 desde que el CDC emitioacute su
advertencia el 15 de enero del 2016
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
El virus Zika podriacutea provocar la disminucioacuten de las salidas a Latinoameacuterica tal como la gripe aviar impactoacute en las salidas a Asia
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via
jes
(c
rec
imie
nto
antilde
o a
antilde
o
)
Crecimientos en flujos de viaje para Asia Paciacutefico 2001-2006
Domeacutestico Salidas Llegadas
Siacutendrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
gripe aviar (H5N1)
Disminucioacuten viajes a Asia
Paciacutefico 87
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo podemos mirar lo
que ocurrioacute con casos de brotes comparables en Asia Paciacutefico
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Distribucioacuten Directa
Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea
directamente con el cliente final
Intermediarios
Agencias de viajes y operadores de turismo que
actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda
la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
(44)
$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
(36)
$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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8071
3833
50 53
24
2029
6267
50 47
76
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
d
el to
tal va
lor
dis
trib
ucioacute
n
Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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66
29
70
49 50
66
47
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34
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60
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80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
d
el to
tal va
lor
dis
trib
ucioacute
n
Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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1
67
92
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
d
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tal va
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dis
trib
ucioacute
n
Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
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60
77
5242
74
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23
4858
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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8892
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8692
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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34
93
82 85
6372 68
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3728 32
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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el va
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Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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500
1000
1500
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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2000
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6000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Va
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(US
$ m
n)
HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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8880
70 68
82
98
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20
30
40
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70
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90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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401
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40
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60
70
80
90
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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n)
Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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2924
1014 14 14
46
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
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Va
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n)
Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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22 25 2521
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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n)
Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
d
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aacutes d
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ntildeo
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
Tel +56 2 2915 7200 x 7236
HelenSmitheuromonitorcl
Geana Barbosa
Consulting Group Business Development
Tel +56 2 2915 7200 x7234
GeanaBarbosaeuromonitorcl
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+1 (312) 922 1115 x8317
FabianaBeregenoeuromonitorcom
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Hotels Technology
Air Transport Car Rental Cruise
Client examplesINTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Viajes
Turismo receptivo
Alojamiento
Aquiler de autos
Actividades
Turismo emisivo
Perfiles del turista
Medios de transporte
Intermediarios
Venta online
Industria y demanda
Paiacuteshellip
Como destino
Paiacuteshellip
Como fuente de
la demanda
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Metodologiacutea de investigacioacuten de Euromonitor International
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Objetivos del Seminario
Brindar informacioacuten especializada y relevante de actoresclave de la industria del turismo
Presentar anaacutelisis de las tendencias y proyecciones de laindustria de turismo y viajes de Brasil Australia ChinaCorea del Sur India Japoacuten y Rusia
Presentar anaacutelisis de las caracteriacutesticas de estosmercados asiacute como las tendencias del consumidor entreotras variables significativas
Servir de fuente de informaciones para la toma dedecisiones por parte de las empresas de turismoparticipantes y profesionales de Promperuacute Turismo
Categoriacuteas cubiertas
Viaje
Paiacuteses cubiertos
Brasil
Australia
Corea del Sur
India
Japoacuten
Rusia
China
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Definiciones
Categoriacutea Definicioacuten
Viaje
Viaje es una industria que abarca mercados tan diversos como el
transporte (aeroliacuteneas ferrocarriles y compantildeiacuteas de ferry)
minoristas de viaje alojamiento atracciones turiacutesticas turismo de
salud y bienestar y alquiler de autos asiacute como los flujos de turismo
estaacutendar y gastos por turismo
Distribucioacuten DirectaSe refiere a las empresas proveedoras de servicio turiacutestico que
interactuacutean directamente con el cliente final
Intermediarios
Incluye a las agencias de viajes y operadores de turismo que actuacutean
como representantes de los proveedores facilitando toda la
informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Para Japoacuten y Corea del Sur Peruacute es el tercer paiacutes latinoamericano maacutes visitado en 2014
1 Arabia Saudita
140
53 Brasil
54 Meacutexico
91 Peruacute
1 Hong Kong
296
41 Meacutexico
46 Brasil
84 Peruacute1 China
206
40 Brasil
43 Meacutexico
64 Peruacute
1 EEUU
171
31 Meacutexico
35 Brasil
39 Peruacute
China
India
Corea del Sur
Japoacuten
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Peruacute es el cuarto destino latinoamericano para australianos en 2014
1 Turquiacutea
130
39 Republica
Dominicana
54 Cuba
90 Peruacute
Rusia
1 EEUU
233
2 Argentina
6 Chile
12 Peruacute
Brasil
1 EEUU
77
42 Argentina
45 Chile
50 Peruacute
Australia
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
TAMANtildeOS DE MERCADO
Demanda Potencial
La situacioacuten econoacutemica de algunos paiacuteses estaacute limitando las salidas
Seguridad virus Zika falta de conectividad y distancias afectan viajes a Peruacute y Latinoameacuterica
1
2
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
DISTRIBUCIOacuteN
Proceso de Ventas
Raacutepido crecimiento de la venta moacutevil y online
Fuerte penetracioacuten de economiacutea compartida
(ej Uber y Airbnb)
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
3
4
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
CONSUMIDORES
Salidas desde China India y Corea del Sur impulsadas por consumidores joacutevenes
Los consumidores mayores empujan el crecimiento de las salidas desde Australia Japoacuten y Rusia
Los viajes de ocio continuacutean dominando las salidas por sobre los viajes de negocio
5
6
7
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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63345 34960 22566 19226 16597 14125 9351
164900
50400
26300 25600 2350019300
15800
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
China Rusia Japoacuten Corea del Sur Australia India Brasil
Valo
r R
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US
$ m
n)
Nuacute
mero
de V
iaje
s
(lsquo000)
Nuacutemero total y gastos viajes de salida por paiacutes 2014
China presenta el mercado maacutes grande y con niveles de gasto por viaje dentro de los maacutes altos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Gasto por
viaje
US$1416
Gasto por
viaje
US$1366Gasto por
viaje
US$1690
Gasto por
viaje
US$1165
Gasto por
viaje
US$2603
Gasto por
viaje
US$1442
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En China e India las salidas crecen alrededor de un 10 en 2014 debido al aumento de los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
CHINA
bull Las salidas crecieron un 10 en 2014 sostenidas por el crecimiento de la economiacutea que aumentoacute los ingresos disponibles para gastos de viajes
bull China seguida por el EUA y Rusia presentoacute el mayor crecimiento en teacuterminos absolutos del nuacutemero de salidas entre 2009 y 2014 (36 millones de salidas)
INDIA
bull Las salidas crecieron un 9 en 2014 impulsadas por una mayor base de consumidores urbanos con ingresos disponibles que empezaron viajar con mayor frecuencia Esta tendencia se mantuvo durante el 2015
COREA DEL SUR
bull Las salidas aumentaron un 8 en 2014 La mayor disponibilidad de aeroliacuteneas de bajo costo y la exposicioacuten a destinos extranjeros a traveacutes de los medios y las redes sociales son factores que contribuyeron al crecimiento
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Factores econoacutemicos en Rusia estaacuten afectando el turismo emisor desde este paiacutes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
RUSIA
bull En 2014 debido a la crisis econoacutemica y la caiacuteda del rublo los ingresos disponibles de los rusos se redujeron Debido al aumento de los costos de los viajes al extranjero las salidas se redujeron un 17 tendencia que durante el 2015 se agudizoacute por la situacioacuten poliacutetica y econoacutemica del paiacutes
bull Antes de la crisis econoacutemica durante el periacuteodo 2009-2014 Rusia tuvo el tercer lugar en crecimiento absoluto alcanzando 12 millones de salidas
BRASIL
bull Las salidas crecieron un 4 y alcanzaron 94 millones de viajes en 2014 En 2015 el crecimiento desaceleroacute en comparacioacuten al antildeo anterior debido a la incertidumbre econoacutemica del paiacutes
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El contexto econoacutemico de Australia y Japoacuten estaacuten desacelerando las salidas desde estos paiacuteses
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
AUSTRALIA
bull En 2014 el nuacutemero de viajes al exterior aumentoacute un 3 desacelerando en comparacioacuten al 53 de crecimiento registrado en 2013 Esto se debe principalmente a la depreciacioacuten del doacutelar australiano que encarecioacute los viajes
JAPOacuteN
bull Las salidas desde Japoacuten se desaceleraron en 2014 alcanzando un 13 de crecimiento (en 2013 alcanzoacute un 24) debido al debilitamiento del yen que encarecioacute los viajes al exterior
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Turismo emisor (2014)
Paiacutes
Salidas
totales (en
miles)
Ameacuterica Latinoameacuterica Peruacute
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total
(en
miles)
del total
de salidas
Ranking de los
paiacuteses
receptores
Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204
Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203
China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206
Corea del
Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200
India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194
Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206
Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207
Brasil es el uacutenico paiacutes donde las salidas a Peruacute representan maacutes del 1 de su turismo emisor
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Los viajes a Latinoameacuterica y a Peruacute son limitados para la mayoriacutea de los paiacuteses principalmente por
la gran distancia que existe
Ranking de los paiacuteses receptores se refiere al lugar que ocupa Peruacute dentro de las paiacuteses receptores
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2845
417 417 389 380
172 122
3185
449464 470 506
214 171
2
2
2
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0
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500
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1500
2000
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3000
3500
Brasil Rusia Japoacuten Australia China Corea del Sur India
2014-2
019 T
CA
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s (
lsquo000)
Viajes a Latinoameacuterica por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Latinoameacuterica sigue aumentando su presencia como destino turiacutestico
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Campantildeas mundiales de marketing la recuperacioacuten econoacutemica en los mercados de
origen y la raacutepida mejora de la infraestructura turiacutestica seraacuten los motivos que generen
un crecimiento constante del turismo receptivo
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144
66
37
14 149
5
169
77
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19 2010 7
33
5
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100
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140
160
180
Brasil Japoacuten Australia Corea del sur China Rusia India
2014-2
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s (
lsquo000)
Viajes a Peruacute por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Se espera sigan aumentando los viajes hacia Peruacute desde todos los paiacuteses con un TCAC 2014-19 consolidado de 38
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Se espera que los viajes a Peruacute aumenten maacutes raacutepido que los viajes totales desde
estos paiacuteses ya que Peruacute auacuten es considerado un destino nuevo
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En China e India se espera un crecimiento significativo de los viajes al extranjero al aumentar los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
China
63 TCAC 2014-19
India
72 TCAC 2009-14
41 TCAC 2014-19
Corea del Sur
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Japoacuten y Australia son mercados maacutes maduros para el mercado de viajes pero continuaraacuten creciendo a tasas significativas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Rusia
01 TCAC 2014-19
Japoacuten
18 TCAC 2014-19
Brasil
21 TCAC 2014-19
Australia
39 TCAC 2014-19
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Latinoameacuterica podriacutea experimentar una raacutepida expansioacuten del virus del Zika
Nota actualizada al 5 de febrero de 2016
Incluye las transmisiones locales pero no las
importadas de viajes
Fuente Centro para el Control y la Prevencioacuten
de Enfermedades de los EE UU (CDC)
Paiacuteses de Latinoameacuterica
con transmisioacuten activa del
virus del Zika
El virus Zika ya ha impactado en
alguna medida al mercado de viajes
Los vuelos a las zonas afectadas
habiacutean caiacutedo un 34 al 19 de febrero
del 2016 desde que el CDC emitioacute su
advertencia el 15 de enero del 2016
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
El virus Zika podriacutea provocar la disminucioacuten de las salidas a Latinoameacuterica tal como la gripe aviar impactoacute en las salidas a Asia
-15
-10
-5
0
5
10
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25
30
35
2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via
jes
(c
rec
imie
nto
antilde
o a
antilde
o
)
Crecimientos en flujos de viaje para Asia Paciacutefico 2001-2006
Domeacutestico Salidas Llegadas
Siacutendrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
gripe aviar (H5N1)
Disminucioacuten viajes a Asia
Paciacutefico 87
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo podemos mirar lo
que ocurrioacute con casos de brotes comparables en Asia Paciacutefico
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Distribucioacuten Directa
Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea
directamente con el cliente final
Intermediarios
Agencias de viajes y operadores de turismo que
actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda
la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
(44)
$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
(36)
$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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8071
3833
50 53
24
2029
6267
50 47
76
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30
40
50
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90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
d
el to
tal va
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dis
trib
ucioacute
n
Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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29
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49 50
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
d
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tal va
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dis
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ucioacute
n
Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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1
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100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
d
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dis
trib
ucioacute
n
Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
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5242
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4858
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
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34
93
82 85
6372 68
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3728 32
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
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70
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90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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el va
lor
Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
Va
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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8880
70 68
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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2924
1014 14 14
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
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n)
Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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22 25 2521
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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6 8 7 414
7 4
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100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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n)
Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
23
1411
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1513 14
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30
35
Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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aacutes d
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
Tel +56 2 2915 7200 x 7236
HelenSmitheuromonitorcl
Geana Barbosa
Consulting Group Business Development
Tel +56 2 2915 7200 x7234
GeanaBarbosaeuromonitorcl
Fabiana Beregeno
Senior Client Consultant Sales
+1 (312) 922 1115 x8317
FabianaBeregenoeuromonitorcom
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Viajes
Turismo receptivo
Alojamiento
Aquiler de autos
Actividades
Turismo emisivo
Perfiles del turista
Medios de transporte
Intermediarios
Venta online
Industria y demanda
Paiacuteshellip
Como destino
Paiacuteshellip
Como fuente de
la demanda
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Metodologiacutea de investigacioacuten de Euromonitor International
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Objetivos del Seminario
Brindar informacioacuten especializada y relevante de actoresclave de la industria del turismo
Presentar anaacutelisis de las tendencias y proyecciones de laindustria de turismo y viajes de Brasil Australia ChinaCorea del Sur India Japoacuten y Rusia
Presentar anaacutelisis de las caracteriacutesticas de estosmercados asiacute como las tendencias del consumidor entreotras variables significativas
Servir de fuente de informaciones para la toma dedecisiones por parte de las empresas de turismoparticipantes y profesionales de Promperuacute Turismo
Categoriacuteas cubiertas
Viaje
Paiacuteses cubiertos
Brasil
Australia
Corea del Sur
India
Japoacuten
Rusia
China
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Definiciones
Categoriacutea Definicioacuten
Viaje
Viaje es una industria que abarca mercados tan diversos como el
transporte (aeroliacuteneas ferrocarriles y compantildeiacuteas de ferry)
minoristas de viaje alojamiento atracciones turiacutesticas turismo de
salud y bienestar y alquiler de autos asiacute como los flujos de turismo
estaacutendar y gastos por turismo
Distribucioacuten DirectaSe refiere a las empresas proveedoras de servicio turiacutestico que
interactuacutean directamente con el cliente final
Intermediarios
Incluye a las agencias de viajes y operadores de turismo que actuacutean
como representantes de los proveedores facilitando toda la
informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Para Japoacuten y Corea del Sur Peruacute es el tercer paiacutes latinoamericano maacutes visitado en 2014
1 Arabia Saudita
140
53 Brasil
54 Meacutexico
91 Peruacute
1 Hong Kong
296
41 Meacutexico
46 Brasil
84 Peruacute1 China
206
40 Brasil
43 Meacutexico
64 Peruacute
1 EEUU
171
31 Meacutexico
35 Brasil
39 Peruacute
China
India
Corea del Sur
Japoacuten
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Peruacute es el cuarto destino latinoamericano para australianos en 2014
1 Turquiacutea
130
39 Republica
Dominicana
54 Cuba
90 Peruacute
Rusia
1 EEUU
233
2 Argentina
6 Chile
12 Peruacute
Brasil
1 EEUU
77
42 Argentina
45 Chile
50 Peruacute
Australia
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
TAMANtildeOS DE MERCADO
Demanda Potencial
La situacioacuten econoacutemica de algunos paiacuteses estaacute limitando las salidas
Seguridad virus Zika falta de conectividad y distancias afectan viajes a Peruacute y Latinoameacuterica
1
2
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
DISTRIBUCIOacuteN
Proceso de Ventas
Raacutepido crecimiento de la venta moacutevil y online
Fuerte penetracioacuten de economiacutea compartida
(ej Uber y Airbnb)
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
3
4
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
CONSUMIDORES
Salidas desde China India y Corea del Sur impulsadas por consumidores joacutevenes
Los consumidores mayores empujan el crecimiento de las salidas desde Australia Japoacuten y Rusia
Los viajes de ocio continuacutean dominando las salidas por sobre los viajes de negocio
5
6
7
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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63345 34960 22566 19226 16597 14125 9351
164900
50400
26300 25600 2350019300
15800
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
China Rusia Japoacuten Corea del Sur Australia India Brasil
Valo
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Nuacute
mero
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(lsquo000)
Nuacutemero total y gastos viajes de salida por paiacutes 2014
China presenta el mercado maacutes grande y con niveles de gasto por viaje dentro de los maacutes altos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Gasto por
viaje
US$1416
Gasto por
viaje
US$1366Gasto por
viaje
US$1690
Gasto por
viaje
US$1165
Gasto por
viaje
US$2603
Gasto por
viaje
US$1442
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En China e India las salidas crecen alrededor de un 10 en 2014 debido al aumento de los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
CHINA
bull Las salidas crecieron un 10 en 2014 sostenidas por el crecimiento de la economiacutea que aumentoacute los ingresos disponibles para gastos de viajes
bull China seguida por el EUA y Rusia presentoacute el mayor crecimiento en teacuterminos absolutos del nuacutemero de salidas entre 2009 y 2014 (36 millones de salidas)
INDIA
bull Las salidas crecieron un 9 en 2014 impulsadas por una mayor base de consumidores urbanos con ingresos disponibles que empezaron viajar con mayor frecuencia Esta tendencia se mantuvo durante el 2015
COREA DEL SUR
bull Las salidas aumentaron un 8 en 2014 La mayor disponibilidad de aeroliacuteneas de bajo costo y la exposicioacuten a destinos extranjeros a traveacutes de los medios y las redes sociales son factores que contribuyeron al crecimiento
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Factores econoacutemicos en Rusia estaacuten afectando el turismo emisor desde este paiacutes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
RUSIA
bull En 2014 debido a la crisis econoacutemica y la caiacuteda del rublo los ingresos disponibles de los rusos se redujeron Debido al aumento de los costos de los viajes al extranjero las salidas se redujeron un 17 tendencia que durante el 2015 se agudizoacute por la situacioacuten poliacutetica y econoacutemica del paiacutes
bull Antes de la crisis econoacutemica durante el periacuteodo 2009-2014 Rusia tuvo el tercer lugar en crecimiento absoluto alcanzando 12 millones de salidas
BRASIL
bull Las salidas crecieron un 4 y alcanzaron 94 millones de viajes en 2014 En 2015 el crecimiento desaceleroacute en comparacioacuten al antildeo anterior debido a la incertidumbre econoacutemica del paiacutes
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El contexto econoacutemico de Australia y Japoacuten estaacuten desacelerando las salidas desde estos paiacuteses
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
AUSTRALIA
bull En 2014 el nuacutemero de viajes al exterior aumentoacute un 3 desacelerando en comparacioacuten al 53 de crecimiento registrado en 2013 Esto se debe principalmente a la depreciacioacuten del doacutelar australiano que encarecioacute los viajes
JAPOacuteN
bull Las salidas desde Japoacuten se desaceleraron en 2014 alcanzando un 13 de crecimiento (en 2013 alcanzoacute un 24) debido al debilitamiento del yen que encarecioacute los viajes al exterior
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Turismo emisor (2014)
Paiacutes
Salidas
totales (en
miles)
Ameacuterica Latinoameacuterica Peruacute
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total
(en
miles)
del total
de salidas
Ranking de los
paiacuteses
receptores
Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204
Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203
China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206
Corea del
Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200
India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194
Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206
Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207
Brasil es el uacutenico paiacutes donde las salidas a Peruacute representan maacutes del 1 de su turismo emisor
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Los viajes a Latinoameacuterica y a Peruacute son limitados para la mayoriacutea de los paiacuteses principalmente por
la gran distancia que existe
Ranking de los paiacuteses receptores se refiere al lugar que ocupa Peruacute dentro de las paiacuteses receptores
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2845
417 417 389 380
172 122
3185
449464 470 506
214 171
2
2
2
4
6
4
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Brasil Rusia Japoacuten Australia China Corea del Sur India
2014-2
019 T
CA
C
Nuacute
mero
de v
iaje
s (
lsquo000)
Viajes a Latinoameacuterica por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Latinoameacuterica sigue aumentando su presencia como destino turiacutestico
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Campantildeas mundiales de marketing la recuperacioacuten econoacutemica en los mercados de
origen y la raacutepida mejora de la infraestructura turiacutestica seraacuten los motivos que generen
un crecimiento constante del turismo receptivo
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144
66
37
14 149
5
169
77
46
19 2010 7
33
5
5
7
3
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0
1
2
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5
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8
9
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Brasil Japoacuten Australia Corea del sur China Rusia India
2014-2
019 T
CA
C
Nuacute
mero
de v
iaje
s (
lsquo000)
Viajes a Peruacute por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Se espera sigan aumentando los viajes hacia Peruacute desde todos los paiacuteses con un TCAC 2014-19 consolidado de 38
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Se espera que los viajes a Peruacute aumenten maacutes raacutepido que los viajes totales desde
estos paiacuteses ya que Peruacute auacuten es considerado un destino nuevo
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En China e India se espera un crecimiento significativo de los viajes al extranjero al aumentar los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
China
63 TCAC 2014-19
India
72 TCAC 2009-14
41 TCAC 2014-19
Corea del Sur
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Japoacuten y Australia son mercados maacutes maduros para el mercado de viajes pero continuaraacuten creciendo a tasas significativas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Rusia
01 TCAC 2014-19
Japoacuten
18 TCAC 2014-19
Brasil
21 TCAC 2014-19
Australia
39 TCAC 2014-19
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Latinoameacuterica podriacutea experimentar una raacutepida expansioacuten del virus del Zika
Nota actualizada al 5 de febrero de 2016
Incluye las transmisiones locales pero no las
importadas de viajes
Fuente Centro para el Control y la Prevencioacuten
de Enfermedades de los EE UU (CDC)
Paiacuteses de Latinoameacuterica
con transmisioacuten activa del
virus del Zika
El virus Zika ya ha impactado en
alguna medida al mercado de viajes
Los vuelos a las zonas afectadas
habiacutean caiacutedo un 34 al 19 de febrero
del 2016 desde que el CDC emitioacute su
advertencia el 15 de enero del 2016
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
El virus Zika podriacutea provocar la disminucioacuten de las salidas a Latinoameacuterica tal como la gripe aviar impactoacute en las salidas a Asia
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via
jes
(c
rec
imie
nto
antilde
o a
antilde
o
)
Crecimientos en flujos de viaje para Asia Paciacutefico 2001-2006
Domeacutestico Salidas Llegadas
Siacutendrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
gripe aviar (H5N1)
Disminucioacuten viajes a Asia
Paciacutefico 87
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo podemos mirar lo
que ocurrioacute con casos de brotes comparables en Asia Paciacutefico
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Distribucioacuten Directa
Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea
directamente con el cliente final
Intermediarios
Agencias de viajes y operadores de turismo que
actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda
la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
(44)
$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
(36)
$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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8071
3833
50 53
24
2029
6267
50 47
76
0
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20
30
40
50
60
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80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
d
el to
tal va
lor
dis
trib
ucioacute
n
Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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29
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49 50
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90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
d
el to
tal va
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dis
trib
ucioacute
n
Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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1
67
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90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
d
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tal va
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dis
trib
ucioacute
n
Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
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5242
74
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4858
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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lor
Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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34
93
82 85
6372 68
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18 15
3728 32
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80
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100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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lor
Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
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48
64
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41
14
57
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22
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4 1
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41
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60
70
80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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tal d
el va
lor
Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
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bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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1411
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
Tel +56 2 2915 7200 x 7236
HelenSmitheuromonitorcl
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FabianaBeregenoeuromonitorcom
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Metodologiacutea de investigacioacuten de Euromonitor International
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Objetivos del Seminario
Brindar informacioacuten especializada y relevante de actoresclave de la industria del turismo
Presentar anaacutelisis de las tendencias y proyecciones de laindustria de turismo y viajes de Brasil Australia ChinaCorea del Sur India Japoacuten y Rusia
Presentar anaacutelisis de las caracteriacutesticas de estosmercados asiacute como las tendencias del consumidor entreotras variables significativas
Servir de fuente de informaciones para la toma dedecisiones por parte de las empresas de turismoparticipantes y profesionales de Promperuacute Turismo
Categoriacuteas cubiertas
Viaje
Paiacuteses cubiertos
Brasil
Australia
Corea del Sur
India
Japoacuten
Rusia
China
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Definiciones
Categoriacutea Definicioacuten
Viaje
Viaje es una industria que abarca mercados tan diversos como el
transporte (aeroliacuteneas ferrocarriles y compantildeiacuteas de ferry)
minoristas de viaje alojamiento atracciones turiacutesticas turismo de
salud y bienestar y alquiler de autos asiacute como los flujos de turismo
estaacutendar y gastos por turismo
Distribucioacuten DirectaSe refiere a las empresas proveedoras de servicio turiacutestico que
interactuacutean directamente con el cliente final
Intermediarios
Incluye a las agencias de viajes y operadores de turismo que actuacutean
como representantes de los proveedores facilitando toda la
informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Para Japoacuten y Corea del Sur Peruacute es el tercer paiacutes latinoamericano maacutes visitado en 2014
1 Arabia Saudita
140
53 Brasil
54 Meacutexico
91 Peruacute
1 Hong Kong
296
41 Meacutexico
46 Brasil
84 Peruacute1 China
206
40 Brasil
43 Meacutexico
64 Peruacute
1 EEUU
171
31 Meacutexico
35 Brasil
39 Peruacute
China
India
Corea del Sur
Japoacuten
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Peruacute es el cuarto destino latinoamericano para australianos en 2014
1 Turquiacutea
130
39 Republica
Dominicana
54 Cuba
90 Peruacute
Rusia
1 EEUU
233
2 Argentina
6 Chile
12 Peruacute
Brasil
1 EEUU
77
42 Argentina
45 Chile
50 Peruacute
Australia
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
TAMANtildeOS DE MERCADO
Demanda Potencial
La situacioacuten econoacutemica de algunos paiacuteses estaacute limitando las salidas
Seguridad virus Zika falta de conectividad y distancias afectan viajes a Peruacute y Latinoameacuterica
1
2
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
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DISTRIBUCIOacuteN
Proceso de Ventas
Raacutepido crecimiento de la venta moacutevil y online
Fuerte penetracioacuten de economiacutea compartida
(ej Uber y Airbnb)
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
3
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
CONSUMIDORES
Salidas desde China India y Corea del Sur impulsadas por consumidores joacutevenes
Los consumidores mayores empujan el crecimiento de las salidas desde Australia Japoacuten y Rusia
Los viajes de ocio continuacutean dominando las salidas por sobre los viajes de negocio
5
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7
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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63345 34960 22566 19226 16597 14125 9351
164900
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26300 25600 2350019300
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70000
China Rusia Japoacuten Corea del Sur Australia India Brasil
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Nuacutemero total y gastos viajes de salida por paiacutes 2014
China presenta el mercado maacutes grande y con niveles de gasto por viaje dentro de los maacutes altos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Gasto por
viaje
US$1416
Gasto por
viaje
US$1366Gasto por
viaje
US$1690
Gasto por
viaje
US$1165
Gasto por
viaje
US$2603
Gasto por
viaje
US$1442
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En China e India las salidas crecen alrededor de un 10 en 2014 debido al aumento de los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
CHINA
bull Las salidas crecieron un 10 en 2014 sostenidas por el crecimiento de la economiacutea que aumentoacute los ingresos disponibles para gastos de viajes
bull China seguida por el EUA y Rusia presentoacute el mayor crecimiento en teacuterminos absolutos del nuacutemero de salidas entre 2009 y 2014 (36 millones de salidas)
INDIA
bull Las salidas crecieron un 9 en 2014 impulsadas por una mayor base de consumidores urbanos con ingresos disponibles que empezaron viajar con mayor frecuencia Esta tendencia se mantuvo durante el 2015
COREA DEL SUR
bull Las salidas aumentaron un 8 en 2014 La mayor disponibilidad de aeroliacuteneas de bajo costo y la exposicioacuten a destinos extranjeros a traveacutes de los medios y las redes sociales son factores que contribuyeron al crecimiento
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Factores econoacutemicos en Rusia estaacuten afectando el turismo emisor desde este paiacutes
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RUSIA
bull En 2014 debido a la crisis econoacutemica y la caiacuteda del rublo los ingresos disponibles de los rusos se redujeron Debido al aumento de los costos de los viajes al extranjero las salidas se redujeron un 17 tendencia que durante el 2015 se agudizoacute por la situacioacuten poliacutetica y econoacutemica del paiacutes
bull Antes de la crisis econoacutemica durante el periacuteodo 2009-2014 Rusia tuvo el tercer lugar en crecimiento absoluto alcanzando 12 millones de salidas
BRASIL
bull Las salidas crecieron un 4 y alcanzaron 94 millones de viajes en 2014 En 2015 el crecimiento desaceleroacute en comparacioacuten al antildeo anterior debido a la incertidumbre econoacutemica del paiacutes
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El contexto econoacutemico de Australia y Japoacuten estaacuten desacelerando las salidas desde estos paiacuteses
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AUSTRALIA
bull En 2014 el nuacutemero de viajes al exterior aumentoacute un 3 desacelerando en comparacioacuten al 53 de crecimiento registrado en 2013 Esto se debe principalmente a la depreciacioacuten del doacutelar australiano que encarecioacute los viajes
JAPOacuteN
bull Las salidas desde Japoacuten se desaceleraron en 2014 alcanzando un 13 de crecimiento (en 2013 alcanzoacute un 24) debido al debilitamiento del yen que encarecioacute los viajes al exterior
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Turismo emisor (2014)
Paiacutes
Salidas
totales (en
miles)
Ameacuterica Latinoameacuterica Peruacute
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total
(en
miles)
del total
de salidas
Ranking de los
paiacuteses
receptores
Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204
Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203
China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206
Corea del
Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200
India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194
Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206
Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207
Brasil es el uacutenico paiacutes donde las salidas a Peruacute representan maacutes del 1 de su turismo emisor
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Los viajes a Latinoameacuterica y a Peruacute son limitados para la mayoriacutea de los paiacuteses principalmente por
la gran distancia que existe
Ranking de los paiacuteses receptores se refiere al lugar que ocupa Peruacute dentro de las paiacuteses receptores
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2845
417 417 389 380
172 122
3185
449464 470 506
214 171
2
2
2
4
6
4
7
0
1
2
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4
5
6
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8
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500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Brasil Rusia Japoacuten Australia China Corea del Sur India
2014-2
019 T
CA
C
Nuacute
mero
de v
iaje
s (
lsquo000)
Viajes a Latinoameacuterica por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Latinoameacuterica sigue aumentando su presencia como destino turiacutestico
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Campantildeas mundiales de marketing la recuperacioacuten econoacutemica en los mercados de
origen y la raacutepida mejora de la infraestructura turiacutestica seraacuten los motivos que generen
un crecimiento constante del turismo receptivo
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144
66
37
14 149
5
169
77
46
19 2010 7
33
5
5
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160
180
Brasil Japoacuten Australia Corea del sur China Rusia India
2014-2
019 T
CA
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Nuacute
mero
de v
iaje
s (
lsquo000)
Viajes a Peruacute por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Se espera sigan aumentando los viajes hacia Peruacute desde todos los paiacuteses con un TCAC 2014-19 consolidado de 38
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Se espera que los viajes a Peruacute aumenten maacutes raacutepido que los viajes totales desde
estos paiacuteses ya que Peruacute auacuten es considerado un destino nuevo
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En China e India se espera un crecimiento significativo de los viajes al extranjero al aumentar los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
China
63 TCAC 2014-19
India
72 TCAC 2009-14
41 TCAC 2014-19
Corea del Sur
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Japoacuten y Australia son mercados maacutes maduros para el mercado de viajes pero continuaraacuten creciendo a tasas significativas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Rusia
01 TCAC 2014-19
Japoacuten
18 TCAC 2014-19
Brasil
21 TCAC 2014-19
Australia
39 TCAC 2014-19
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Latinoameacuterica podriacutea experimentar una raacutepida expansioacuten del virus del Zika
Nota actualizada al 5 de febrero de 2016
Incluye las transmisiones locales pero no las
importadas de viajes
Fuente Centro para el Control y la Prevencioacuten
de Enfermedades de los EE UU (CDC)
Paiacuteses de Latinoameacuterica
con transmisioacuten activa del
virus del Zika
El virus Zika ya ha impactado en
alguna medida al mercado de viajes
Los vuelos a las zonas afectadas
habiacutean caiacutedo un 34 al 19 de febrero
del 2016 desde que el CDC emitioacute su
advertencia el 15 de enero del 2016
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
El virus Zika podriacutea provocar la disminucioacuten de las salidas a Latinoameacuterica tal como la gripe aviar impactoacute en las salidas a Asia
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via
jes
(c
rec
imie
nto
antilde
o a
antilde
o
)
Crecimientos en flujos de viaje para Asia Paciacutefico 2001-2006
Domeacutestico Salidas Llegadas
Siacutendrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
gripe aviar (H5N1)
Disminucioacuten viajes a Asia
Paciacutefico 87
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo podemos mirar lo
que ocurrioacute con casos de brotes comparables en Asia Paciacutefico
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Distribucioacuten Directa
Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea
directamente con el cliente final
Intermediarios
Agencias de viajes y operadores de turismo que
actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda
la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
(44)
$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
(36)
$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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8071
3833
50 53
24
2029
6267
50 47
76
0
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30
40
50
60
70
80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
d
el to
tal va
lor
dis
trib
ucioacute
n
Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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66
29
70
49 50
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47
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30
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80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
d
el to
tal va
lor
dis
trib
ucioacute
n
Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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1
67
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50
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90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
d
el to
tal va
lor
dis
trib
ucioacute
n
Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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5242
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100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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lor
Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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el va
lor
Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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34
93
82 85
6372 68
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3728 32
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100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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lor
Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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48
64
11
41
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51
41
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1 28 6
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10
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60
70
80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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tal d
el va
lor
Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
Tel +56 2 2915 7200 x 7236
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FabianaBeregenoeuromonitorcom
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Objetivos del Seminario
Brindar informacioacuten especializada y relevante de actoresclave de la industria del turismo
Presentar anaacutelisis de las tendencias y proyecciones de laindustria de turismo y viajes de Brasil Australia ChinaCorea del Sur India Japoacuten y Rusia
Presentar anaacutelisis de las caracteriacutesticas de estosmercados asiacute como las tendencias del consumidor entreotras variables significativas
Servir de fuente de informaciones para la toma dedecisiones por parte de las empresas de turismoparticipantes y profesionales de Promperuacute Turismo
Categoriacuteas cubiertas
Viaje
Paiacuteses cubiertos
Brasil
Australia
Corea del Sur
India
Japoacuten
Rusia
China
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Definiciones
Categoriacutea Definicioacuten
Viaje
Viaje es una industria que abarca mercados tan diversos como el
transporte (aeroliacuteneas ferrocarriles y compantildeiacuteas de ferry)
minoristas de viaje alojamiento atracciones turiacutesticas turismo de
salud y bienestar y alquiler de autos asiacute como los flujos de turismo
estaacutendar y gastos por turismo
Distribucioacuten DirectaSe refiere a las empresas proveedoras de servicio turiacutestico que
interactuacutean directamente con el cliente final
Intermediarios
Incluye a las agencias de viajes y operadores de turismo que actuacutean
como representantes de los proveedores facilitando toda la
informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Para Japoacuten y Corea del Sur Peruacute es el tercer paiacutes latinoamericano maacutes visitado en 2014
1 Arabia Saudita
140
53 Brasil
54 Meacutexico
91 Peruacute
1 Hong Kong
296
41 Meacutexico
46 Brasil
84 Peruacute1 China
206
40 Brasil
43 Meacutexico
64 Peruacute
1 EEUU
171
31 Meacutexico
35 Brasil
39 Peruacute
China
India
Corea del Sur
Japoacuten
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Peruacute es el cuarto destino latinoamericano para australianos en 2014
1 Turquiacutea
130
39 Republica
Dominicana
54 Cuba
90 Peruacute
Rusia
1 EEUU
233
2 Argentina
6 Chile
12 Peruacute
Brasil
1 EEUU
77
42 Argentina
45 Chile
50 Peruacute
Australia
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
TAMANtildeOS DE MERCADO
Demanda Potencial
La situacioacuten econoacutemica de algunos paiacuteses estaacute limitando las salidas
Seguridad virus Zika falta de conectividad y distancias afectan viajes a Peruacute y Latinoameacuterica
1
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
DISTRIBUCIOacuteN
Proceso de Ventas
Raacutepido crecimiento de la venta moacutevil y online
Fuerte penetracioacuten de economiacutea compartida
(ej Uber y Airbnb)
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
3
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
CONSUMIDORES
Salidas desde China India y Corea del Sur impulsadas por consumidores joacutevenes
Los consumidores mayores empujan el crecimiento de las salidas desde Australia Japoacuten y Rusia
Los viajes de ocio continuacutean dominando las salidas por sobre los viajes de negocio
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INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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63345 34960 22566 19226 16597 14125 9351
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China Rusia Japoacuten Corea del Sur Australia India Brasil
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Nuacutemero total y gastos viajes de salida por paiacutes 2014
China presenta el mercado maacutes grande y con niveles de gasto por viaje dentro de los maacutes altos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Gasto por
viaje
US$1416
Gasto por
viaje
US$1366Gasto por
viaje
US$1690
Gasto por
viaje
US$1165
Gasto por
viaje
US$2603
Gasto por
viaje
US$1442
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En China e India las salidas crecen alrededor de un 10 en 2014 debido al aumento de los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
CHINA
bull Las salidas crecieron un 10 en 2014 sostenidas por el crecimiento de la economiacutea que aumentoacute los ingresos disponibles para gastos de viajes
bull China seguida por el EUA y Rusia presentoacute el mayor crecimiento en teacuterminos absolutos del nuacutemero de salidas entre 2009 y 2014 (36 millones de salidas)
INDIA
bull Las salidas crecieron un 9 en 2014 impulsadas por una mayor base de consumidores urbanos con ingresos disponibles que empezaron viajar con mayor frecuencia Esta tendencia se mantuvo durante el 2015
COREA DEL SUR
bull Las salidas aumentaron un 8 en 2014 La mayor disponibilidad de aeroliacuteneas de bajo costo y la exposicioacuten a destinos extranjeros a traveacutes de los medios y las redes sociales son factores que contribuyeron al crecimiento
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Factores econoacutemicos en Rusia estaacuten afectando el turismo emisor desde este paiacutes
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RUSIA
bull En 2014 debido a la crisis econoacutemica y la caiacuteda del rublo los ingresos disponibles de los rusos se redujeron Debido al aumento de los costos de los viajes al extranjero las salidas se redujeron un 17 tendencia que durante el 2015 se agudizoacute por la situacioacuten poliacutetica y econoacutemica del paiacutes
bull Antes de la crisis econoacutemica durante el periacuteodo 2009-2014 Rusia tuvo el tercer lugar en crecimiento absoluto alcanzando 12 millones de salidas
BRASIL
bull Las salidas crecieron un 4 y alcanzaron 94 millones de viajes en 2014 En 2015 el crecimiento desaceleroacute en comparacioacuten al antildeo anterior debido a la incertidumbre econoacutemica del paiacutes
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El contexto econoacutemico de Australia y Japoacuten estaacuten desacelerando las salidas desde estos paiacuteses
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
AUSTRALIA
bull En 2014 el nuacutemero de viajes al exterior aumentoacute un 3 desacelerando en comparacioacuten al 53 de crecimiento registrado en 2013 Esto se debe principalmente a la depreciacioacuten del doacutelar australiano que encarecioacute los viajes
JAPOacuteN
bull Las salidas desde Japoacuten se desaceleraron en 2014 alcanzando un 13 de crecimiento (en 2013 alcanzoacute un 24) debido al debilitamiento del yen que encarecioacute los viajes al exterior
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Turismo emisor (2014)
Paiacutes
Salidas
totales (en
miles)
Ameacuterica Latinoameacuterica Peruacute
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total
(en
miles)
del total
de salidas
Ranking de los
paiacuteses
receptores
Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204
Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203
China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206
Corea del
Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200
India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194
Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206
Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207
Brasil es el uacutenico paiacutes donde las salidas a Peruacute representan maacutes del 1 de su turismo emisor
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Los viajes a Latinoameacuterica y a Peruacute son limitados para la mayoriacutea de los paiacuteses principalmente por
la gran distancia que existe
Ranking de los paiacuteses receptores se refiere al lugar que ocupa Peruacute dentro de las paiacuteses receptores
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2845
417 417 389 380
172 122
3185
449464 470 506
214 171
2
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Brasil Rusia Japoacuten Australia China Corea del Sur India
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019 T
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Viajes a Latinoameacuterica por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Latinoameacuterica sigue aumentando su presencia como destino turiacutestico
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Campantildeas mundiales de marketing la recuperacioacuten econoacutemica en los mercados de
origen y la raacutepida mejora de la infraestructura turiacutestica seraacuten los motivos que generen
un crecimiento constante del turismo receptivo
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144
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100
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180
Brasil Japoacuten Australia Corea del sur China Rusia India
2014-2
019 T
CA
C
Nuacute
mero
de v
iaje
s (
lsquo000)
Viajes a Peruacute por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Se espera sigan aumentando los viajes hacia Peruacute desde todos los paiacuteses con un TCAC 2014-19 consolidado de 38
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Se espera que los viajes a Peruacute aumenten maacutes raacutepido que los viajes totales desde
estos paiacuteses ya que Peruacute auacuten es considerado un destino nuevo
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En China e India se espera un crecimiento significativo de los viajes al extranjero al aumentar los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
China
63 TCAC 2014-19
India
72 TCAC 2009-14
41 TCAC 2014-19
Corea del Sur
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Japoacuten y Australia son mercados maacutes maduros para el mercado de viajes pero continuaraacuten creciendo a tasas significativas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Rusia
01 TCAC 2014-19
Japoacuten
18 TCAC 2014-19
Brasil
21 TCAC 2014-19
Australia
39 TCAC 2014-19
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Latinoameacuterica podriacutea experimentar una raacutepida expansioacuten del virus del Zika
Nota actualizada al 5 de febrero de 2016
Incluye las transmisiones locales pero no las
importadas de viajes
Fuente Centro para el Control y la Prevencioacuten
de Enfermedades de los EE UU (CDC)
Paiacuteses de Latinoameacuterica
con transmisioacuten activa del
virus del Zika
El virus Zika ya ha impactado en
alguna medida al mercado de viajes
Los vuelos a las zonas afectadas
habiacutean caiacutedo un 34 al 19 de febrero
del 2016 desde que el CDC emitioacute su
advertencia el 15 de enero del 2016
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
El virus Zika podriacutea provocar la disminucioacuten de las salidas a Latinoameacuterica tal como la gripe aviar impactoacute en las salidas a Asia
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via
jes
(c
rec
imie
nto
antilde
o a
antilde
o
)
Crecimientos en flujos de viaje para Asia Paciacutefico 2001-2006
Domeacutestico Salidas Llegadas
Siacutendrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
gripe aviar (H5N1)
Disminucioacuten viajes a Asia
Paciacutefico 87
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo podemos mirar lo
que ocurrioacute con casos de brotes comparables en Asia Paciacutefico
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Distribucioacuten Directa
Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea
directamente con el cliente final
Intermediarios
Agencias de viajes y operadores de turismo que
actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda
la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
(44)
$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
(36)
$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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8071
3833
50 53
24
2029
6267
50 47
76
0
10
20
30
40
50
60
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80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
d
el to
tal va
lor
dis
trib
ucioacute
n
Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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49 50
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30
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50
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80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
d
el to
tal va
lor
dis
trib
ucioacute
n
Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
d
el to
tal va
lor
dis
trib
ucioacute
n
Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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5242
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4858
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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el va
lor
Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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34
93
82 85
6372 68
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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el va
lor
Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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48
64
11
41
14
57
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2
22
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41
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1 28 6
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60
70
80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
l to
tal d
el va
lor
Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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500
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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lor
(US
$ m
n)
Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Va
lor
(US
$ m
n)
HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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8880
70 68
82
98
77
1220
30 32
18
2
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0
10
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
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FabianaBeregenoeuromonitorcom
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Definiciones
Categoriacutea Definicioacuten
Viaje
Viaje es una industria que abarca mercados tan diversos como el
transporte (aeroliacuteneas ferrocarriles y compantildeiacuteas de ferry)
minoristas de viaje alojamiento atracciones turiacutesticas turismo de
salud y bienestar y alquiler de autos asiacute como los flujos de turismo
estaacutendar y gastos por turismo
Distribucioacuten DirectaSe refiere a las empresas proveedoras de servicio turiacutestico que
interactuacutean directamente con el cliente final
Intermediarios
Incluye a las agencias de viajes y operadores de turismo que actuacutean
como representantes de los proveedores facilitando toda la
informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Para Japoacuten y Corea del Sur Peruacute es el tercer paiacutes latinoamericano maacutes visitado en 2014
1 Arabia Saudita
140
53 Brasil
54 Meacutexico
91 Peruacute
1 Hong Kong
296
41 Meacutexico
46 Brasil
84 Peruacute1 China
206
40 Brasil
43 Meacutexico
64 Peruacute
1 EEUU
171
31 Meacutexico
35 Brasil
39 Peruacute
China
India
Corea del Sur
Japoacuten
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Peruacute es el cuarto destino latinoamericano para australianos en 2014
1 Turquiacutea
130
39 Republica
Dominicana
54 Cuba
90 Peruacute
Rusia
1 EEUU
233
2 Argentina
6 Chile
12 Peruacute
Brasil
1 EEUU
77
42 Argentina
45 Chile
50 Peruacute
Australia
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
TAMANtildeOS DE MERCADO
Demanda Potencial
La situacioacuten econoacutemica de algunos paiacuteses estaacute limitando las salidas
Seguridad virus Zika falta de conectividad y distancias afectan viajes a Peruacute y Latinoameacuterica
1
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
DISTRIBUCIOacuteN
Proceso de Ventas
Raacutepido crecimiento de la venta moacutevil y online
Fuerte penetracioacuten de economiacutea compartida
(ej Uber y Airbnb)
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
3
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
CONSUMIDORES
Salidas desde China India y Corea del Sur impulsadas por consumidores joacutevenes
Los consumidores mayores empujan el crecimiento de las salidas desde Australia Japoacuten y Rusia
Los viajes de ocio continuacutean dominando las salidas por sobre los viajes de negocio
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INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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63345 34960 22566 19226 16597 14125 9351
164900
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70000
China Rusia Japoacuten Corea del Sur Australia India Brasil
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Nuacutemero total y gastos viajes de salida por paiacutes 2014
China presenta el mercado maacutes grande y con niveles de gasto por viaje dentro de los maacutes altos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Gasto por
viaje
US$1416
Gasto por
viaje
US$1366Gasto por
viaje
US$1690
Gasto por
viaje
US$1165
Gasto por
viaje
US$2603
Gasto por
viaje
US$1442
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En China e India las salidas crecen alrededor de un 10 en 2014 debido al aumento de los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
CHINA
bull Las salidas crecieron un 10 en 2014 sostenidas por el crecimiento de la economiacutea que aumentoacute los ingresos disponibles para gastos de viajes
bull China seguida por el EUA y Rusia presentoacute el mayor crecimiento en teacuterminos absolutos del nuacutemero de salidas entre 2009 y 2014 (36 millones de salidas)
INDIA
bull Las salidas crecieron un 9 en 2014 impulsadas por una mayor base de consumidores urbanos con ingresos disponibles que empezaron viajar con mayor frecuencia Esta tendencia se mantuvo durante el 2015
COREA DEL SUR
bull Las salidas aumentaron un 8 en 2014 La mayor disponibilidad de aeroliacuteneas de bajo costo y la exposicioacuten a destinos extranjeros a traveacutes de los medios y las redes sociales son factores que contribuyeron al crecimiento
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Factores econoacutemicos en Rusia estaacuten afectando el turismo emisor desde este paiacutes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
RUSIA
bull En 2014 debido a la crisis econoacutemica y la caiacuteda del rublo los ingresos disponibles de los rusos se redujeron Debido al aumento de los costos de los viajes al extranjero las salidas se redujeron un 17 tendencia que durante el 2015 se agudizoacute por la situacioacuten poliacutetica y econoacutemica del paiacutes
bull Antes de la crisis econoacutemica durante el periacuteodo 2009-2014 Rusia tuvo el tercer lugar en crecimiento absoluto alcanzando 12 millones de salidas
BRASIL
bull Las salidas crecieron un 4 y alcanzaron 94 millones de viajes en 2014 En 2015 el crecimiento desaceleroacute en comparacioacuten al antildeo anterior debido a la incertidumbre econoacutemica del paiacutes
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El contexto econoacutemico de Australia y Japoacuten estaacuten desacelerando las salidas desde estos paiacuteses
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
AUSTRALIA
bull En 2014 el nuacutemero de viajes al exterior aumentoacute un 3 desacelerando en comparacioacuten al 53 de crecimiento registrado en 2013 Esto se debe principalmente a la depreciacioacuten del doacutelar australiano que encarecioacute los viajes
JAPOacuteN
bull Las salidas desde Japoacuten se desaceleraron en 2014 alcanzando un 13 de crecimiento (en 2013 alcanzoacute un 24) debido al debilitamiento del yen que encarecioacute los viajes al exterior
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Turismo emisor (2014)
Paiacutes
Salidas
totales (en
miles)
Ameacuterica Latinoameacuterica Peruacute
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total
(en
miles)
del total
de salidas
Ranking de los
paiacuteses
receptores
Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204
Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203
China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206
Corea del
Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200
India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194
Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206
Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207
Brasil es el uacutenico paiacutes donde las salidas a Peruacute representan maacutes del 1 de su turismo emisor
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Los viajes a Latinoameacuterica y a Peruacute son limitados para la mayoriacutea de los paiacuteses principalmente por
la gran distancia que existe
Ranking de los paiacuteses receptores se refiere al lugar que ocupa Peruacute dentro de las paiacuteses receptores
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2845
417 417 389 380
172 122
3185
449464 470 506
214 171
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Brasil Rusia Japoacuten Australia China Corea del Sur India
2014-2
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Viajes a Latinoameacuterica por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Latinoameacuterica sigue aumentando su presencia como destino turiacutestico
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Campantildeas mundiales de marketing la recuperacioacuten econoacutemica en los mercados de
origen y la raacutepida mejora de la infraestructura turiacutestica seraacuten los motivos que generen
un crecimiento constante del turismo receptivo
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144
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Brasil Japoacuten Australia Corea del sur China Rusia India
2014-2
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lsquo000)
Viajes a Peruacute por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Se espera sigan aumentando los viajes hacia Peruacute desde todos los paiacuteses con un TCAC 2014-19 consolidado de 38
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Se espera que los viajes a Peruacute aumenten maacutes raacutepido que los viajes totales desde
estos paiacuteses ya que Peruacute auacuten es considerado un destino nuevo
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En China e India se espera un crecimiento significativo de los viajes al extranjero al aumentar los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
China
63 TCAC 2014-19
India
72 TCAC 2009-14
41 TCAC 2014-19
Corea del Sur
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Japoacuten y Australia son mercados maacutes maduros para el mercado de viajes pero continuaraacuten creciendo a tasas significativas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Rusia
01 TCAC 2014-19
Japoacuten
18 TCAC 2014-19
Brasil
21 TCAC 2014-19
Australia
39 TCAC 2014-19
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Latinoameacuterica podriacutea experimentar una raacutepida expansioacuten del virus del Zika
Nota actualizada al 5 de febrero de 2016
Incluye las transmisiones locales pero no las
importadas de viajes
Fuente Centro para el Control y la Prevencioacuten
de Enfermedades de los EE UU (CDC)
Paiacuteses de Latinoameacuterica
con transmisioacuten activa del
virus del Zika
El virus Zika ya ha impactado en
alguna medida al mercado de viajes
Los vuelos a las zonas afectadas
habiacutean caiacutedo un 34 al 19 de febrero
del 2016 desde que el CDC emitioacute su
advertencia el 15 de enero del 2016
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
El virus Zika podriacutea provocar la disminucioacuten de las salidas a Latinoameacuterica tal como la gripe aviar impactoacute en las salidas a Asia
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2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via
jes
(c
rec
imie
nto
antilde
o a
antilde
o
)
Crecimientos en flujos de viaje para Asia Paciacutefico 2001-2006
Domeacutestico Salidas Llegadas
Siacutendrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
gripe aviar (H5N1)
Disminucioacuten viajes a Asia
Paciacutefico 87
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo podemos mirar lo
que ocurrioacute con casos de brotes comparables en Asia Paciacutefico
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Distribucioacuten Directa
Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea
directamente con el cliente final
Intermediarios
Agencias de viajes y operadores de turismo que
actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda
la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
(44)
$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
(36)
$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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2029
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
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n
Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
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Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
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dis
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Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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8880
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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n)
Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
()d
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Va
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(US
$ m
n)
Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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22 25 2521
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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n)
Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
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6 8 7 414
7 4
13 13
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1523
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
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bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
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TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
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CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Para Japoacuten y Corea del Sur Peruacute es el tercer paiacutes latinoamericano maacutes visitado en 2014
1 Arabia Saudita
140
53 Brasil
54 Meacutexico
91 Peruacute
1 Hong Kong
296
41 Meacutexico
46 Brasil
84 Peruacute1 China
206
40 Brasil
43 Meacutexico
64 Peruacute
1 EEUU
171
31 Meacutexico
35 Brasil
39 Peruacute
China
India
Corea del Sur
Japoacuten
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Peruacute es el cuarto destino latinoamericano para australianos en 2014
1 Turquiacutea
130
39 Republica
Dominicana
54 Cuba
90 Peruacute
Rusia
1 EEUU
233
2 Argentina
6 Chile
12 Peruacute
Brasil
1 EEUU
77
42 Argentina
45 Chile
50 Peruacute
Australia
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
TAMANtildeOS DE MERCADO
Demanda Potencial
La situacioacuten econoacutemica de algunos paiacuteses estaacute limitando las salidas
Seguridad virus Zika falta de conectividad y distancias afectan viajes a Peruacute y Latinoameacuterica
1
2
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
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DISTRIBUCIOacuteN
Proceso de Ventas
Raacutepido crecimiento de la venta moacutevil y online
Fuerte penetracioacuten de economiacutea compartida
(ej Uber y Airbnb)
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
3
4
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
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CONSUMIDORES
Salidas desde China India y Corea del Sur impulsadas por consumidores joacutevenes
Los consumidores mayores empujan el crecimiento de las salidas desde Australia Japoacuten y Rusia
Los viajes de ocio continuacutean dominando las salidas por sobre los viajes de negocio
5
6
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INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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63345 34960 22566 19226 16597 14125 9351
164900
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26300 25600 2350019300
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50000
60000
70000
China Rusia Japoacuten Corea del Sur Australia India Brasil
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Nuacutemero total y gastos viajes de salida por paiacutes 2014
China presenta el mercado maacutes grande y con niveles de gasto por viaje dentro de los maacutes altos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Gasto por
viaje
US$1416
Gasto por
viaje
US$1366Gasto por
viaje
US$1690
Gasto por
viaje
US$1165
Gasto por
viaje
US$2603
Gasto por
viaje
US$1442
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En China e India las salidas crecen alrededor de un 10 en 2014 debido al aumento de los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
CHINA
bull Las salidas crecieron un 10 en 2014 sostenidas por el crecimiento de la economiacutea que aumentoacute los ingresos disponibles para gastos de viajes
bull China seguida por el EUA y Rusia presentoacute el mayor crecimiento en teacuterminos absolutos del nuacutemero de salidas entre 2009 y 2014 (36 millones de salidas)
INDIA
bull Las salidas crecieron un 9 en 2014 impulsadas por una mayor base de consumidores urbanos con ingresos disponibles que empezaron viajar con mayor frecuencia Esta tendencia se mantuvo durante el 2015
COREA DEL SUR
bull Las salidas aumentaron un 8 en 2014 La mayor disponibilidad de aeroliacuteneas de bajo costo y la exposicioacuten a destinos extranjeros a traveacutes de los medios y las redes sociales son factores que contribuyeron al crecimiento
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Factores econoacutemicos en Rusia estaacuten afectando el turismo emisor desde este paiacutes
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RUSIA
bull En 2014 debido a la crisis econoacutemica y la caiacuteda del rublo los ingresos disponibles de los rusos se redujeron Debido al aumento de los costos de los viajes al extranjero las salidas se redujeron un 17 tendencia que durante el 2015 se agudizoacute por la situacioacuten poliacutetica y econoacutemica del paiacutes
bull Antes de la crisis econoacutemica durante el periacuteodo 2009-2014 Rusia tuvo el tercer lugar en crecimiento absoluto alcanzando 12 millones de salidas
BRASIL
bull Las salidas crecieron un 4 y alcanzaron 94 millones de viajes en 2014 En 2015 el crecimiento desaceleroacute en comparacioacuten al antildeo anterior debido a la incertidumbre econoacutemica del paiacutes
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El contexto econoacutemico de Australia y Japoacuten estaacuten desacelerando las salidas desde estos paiacuteses
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
AUSTRALIA
bull En 2014 el nuacutemero de viajes al exterior aumentoacute un 3 desacelerando en comparacioacuten al 53 de crecimiento registrado en 2013 Esto se debe principalmente a la depreciacioacuten del doacutelar australiano que encarecioacute los viajes
JAPOacuteN
bull Las salidas desde Japoacuten se desaceleraron en 2014 alcanzando un 13 de crecimiento (en 2013 alcanzoacute un 24) debido al debilitamiento del yen que encarecioacute los viajes al exterior
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Turismo emisor (2014)
Paiacutes
Salidas
totales (en
miles)
Ameacuterica Latinoameacuterica Peruacute
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total
(en
miles)
del total
de salidas
Ranking de los
paiacuteses
receptores
Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204
Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203
China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206
Corea del
Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200
India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194
Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206
Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207
Brasil es el uacutenico paiacutes donde las salidas a Peruacute representan maacutes del 1 de su turismo emisor
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Los viajes a Latinoameacuterica y a Peruacute son limitados para la mayoriacutea de los paiacuteses principalmente por
la gran distancia que existe
Ranking de los paiacuteses receptores se refiere al lugar que ocupa Peruacute dentro de las paiacuteses receptores
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2845
417 417 389 380
172 122
3185
449464 470 506
214 171
2
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2
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3000
3500
Brasil Rusia Japoacuten Australia China Corea del Sur India
2014-2
019 T
CA
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lsquo000)
Viajes a Latinoameacuterica por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Latinoameacuterica sigue aumentando su presencia como destino turiacutestico
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Campantildeas mundiales de marketing la recuperacioacuten econoacutemica en los mercados de
origen y la raacutepida mejora de la infraestructura turiacutestica seraacuten los motivos que generen
un crecimiento constante del turismo receptivo
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144
66
37
14 149
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Brasil Japoacuten Australia Corea del sur China Rusia India
2014-2
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lsquo000)
Viajes a Peruacute por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Se espera sigan aumentando los viajes hacia Peruacute desde todos los paiacuteses con un TCAC 2014-19 consolidado de 38
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Se espera que los viajes a Peruacute aumenten maacutes raacutepido que los viajes totales desde
estos paiacuteses ya que Peruacute auacuten es considerado un destino nuevo
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En China e India se espera un crecimiento significativo de los viajes al extranjero al aumentar los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
China
63 TCAC 2014-19
India
72 TCAC 2009-14
41 TCAC 2014-19
Corea del Sur
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Japoacuten y Australia son mercados maacutes maduros para el mercado de viajes pero continuaraacuten creciendo a tasas significativas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Rusia
01 TCAC 2014-19
Japoacuten
18 TCAC 2014-19
Brasil
21 TCAC 2014-19
Australia
39 TCAC 2014-19
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Latinoameacuterica podriacutea experimentar una raacutepida expansioacuten del virus del Zika
Nota actualizada al 5 de febrero de 2016
Incluye las transmisiones locales pero no las
importadas de viajes
Fuente Centro para el Control y la Prevencioacuten
de Enfermedades de los EE UU (CDC)
Paiacuteses de Latinoameacuterica
con transmisioacuten activa del
virus del Zika
El virus Zika ya ha impactado en
alguna medida al mercado de viajes
Los vuelos a las zonas afectadas
habiacutean caiacutedo un 34 al 19 de febrero
del 2016 desde que el CDC emitioacute su
advertencia el 15 de enero del 2016
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
El virus Zika podriacutea provocar la disminucioacuten de las salidas a Latinoameacuterica tal como la gripe aviar impactoacute en las salidas a Asia
-15
-10
-5
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2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via
jes
(c
rec
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antilde
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antilde
o
)
Crecimientos en flujos de viaje para Asia Paciacutefico 2001-2006
Domeacutestico Salidas Llegadas
Siacutendrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
gripe aviar (H5N1)
Disminucioacuten viajes a Asia
Paciacutefico 87
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo podemos mirar lo
que ocurrioacute con casos de brotes comparables en Asia Paciacutefico
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Distribucioacuten Directa
Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea
directamente con el cliente final
Intermediarios
Agencias de viajes y operadores de turismo que
actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda
la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
(44)
$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
(36)
$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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8071
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50 53
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
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tal va
lor
dis
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ucioacute
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Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
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Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
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dis
trib
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n
Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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8880
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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1014 14 14
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
Tel +56 2 2915 7200 x 7236
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Geana Barbosa
Consulting Group Business Development
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+1 (312) 922 1115 x8317
FabianaBeregenoeuromonitorcom
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Para Japoacuten y Corea del Sur Peruacute es el tercer paiacutes latinoamericano maacutes visitado en 2014
1 Arabia Saudita
140
53 Brasil
54 Meacutexico
91 Peruacute
1 Hong Kong
296
41 Meacutexico
46 Brasil
84 Peruacute1 China
206
40 Brasil
43 Meacutexico
64 Peruacute
1 EEUU
171
31 Meacutexico
35 Brasil
39 Peruacute
China
India
Corea del Sur
Japoacuten
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Peruacute es el cuarto destino latinoamericano para australianos en 2014
1 Turquiacutea
130
39 Republica
Dominicana
54 Cuba
90 Peruacute
Rusia
1 EEUU
233
2 Argentina
6 Chile
12 Peruacute
Brasil
1 EEUU
77
42 Argentina
45 Chile
50 Peruacute
Australia
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
TAMANtildeOS DE MERCADO
Demanda Potencial
La situacioacuten econoacutemica de algunos paiacuteses estaacute limitando las salidas
Seguridad virus Zika falta de conectividad y distancias afectan viajes a Peruacute y Latinoameacuterica
1
2
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
DISTRIBUCIOacuteN
Proceso de Ventas
Raacutepido crecimiento de la venta moacutevil y online
Fuerte penetracioacuten de economiacutea compartida
(ej Uber y Airbnb)
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
3
4
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
CONSUMIDORES
Salidas desde China India y Corea del Sur impulsadas por consumidores joacutevenes
Los consumidores mayores empujan el crecimiento de las salidas desde Australia Japoacuten y Rusia
Los viajes de ocio continuacutean dominando las salidas por sobre los viajes de negocio
5
6
7
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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63345 34960 22566 19226 16597 14125 9351
164900
50400
26300 25600 2350019300
15800
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
China Rusia Japoacuten Corea del Sur Australia India Brasil
Valo
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US
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Nuacute
mero
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(lsquo000)
Nuacutemero total y gastos viajes de salida por paiacutes 2014
China presenta el mercado maacutes grande y con niveles de gasto por viaje dentro de los maacutes altos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Gasto por
viaje
US$1416
Gasto por
viaje
US$1366Gasto por
viaje
US$1690
Gasto por
viaje
US$1165
Gasto por
viaje
US$2603
Gasto por
viaje
US$1442
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En China e India las salidas crecen alrededor de un 10 en 2014 debido al aumento de los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
CHINA
bull Las salidas crecieron un 10 en 2014 sostenidas por el crecimiento de la economiacutea que aumentoacute los ingresos disponibles para gastos de viajes
bull China seguida por el EUA y Rusia presentoacute el mayor crecimiento en teacuterminos absolutos del nuacutemero de salidas entre 2009 y 2014 (36 millones de salidas)
INDIA
bull Las salidas crecieron un 9 en 2014 impulsadas por una mayor base de consumidores urbanos con ingresos disponibles que empezaron viajar con mayor frecuencia Esta tendencia se mantuvo durante el 2015
COREA DEL SUR
bull Las salidas aumentaron un 8 en 2014 La mayor disponibilidad de aeroliacuteneas de bajo costo y la exposicioacuten a destinos extranjeros a traveacutes de los medios y las redes sociales son factores que contribuyeron al crecimiento
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Factores econoacutemicos en Rusia estaacuten afectando el turismo emisor desde este paiacutes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
RUSIA
bull En 2014 debido a la crisis econoacutemica y la caiacuteda del rublo los ingresos disponibles de los rusos se redujeron Debido al aumento de los costos de los viajes al extranjero las salidas se redujeron un 17 tendencia que durante el 2015 se agudizoacute por la situacioacuten poliacutetica y econoacutemica del paiacutes
bull Antes de la crisis econoacutemica durante el periacuteodo 2009-2014 Rusia tuvo el tercer lugar en crecimiento absoluto alcanzando 12 millones de salidas
BRASIL
bull Las salidas crecieron un 4 y alcanzaron 94 millones de viajes en 2014 En 2015 el crecimiento desaceleroacute en comparacioacuten al antildeo anterior debido a la incertidumbre econoacutemica del paiacutes
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El contexto econoacutemico de Australia y Japoacuten estaacuten desacelerando las salidas desde estos paiacuteses
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
AUSTRALIA
bull En 2014 el nuacutemero de viajes al exterior aumentoacute un 3 desacelerando en comparacioacuten al 53 de crecimiento registrado en 2013 Esto se debe principalmente a la depreciacioacuten del doacutelar australiano que encarecioacute los viajes
JAPOacuteN
bull Las salidas desde Japoacuten se desaceleraron en 2014 alcanzando un 13 de crecimiento (en 2013 alcanzoacute un 24) debido al debilitamiento del yen que encarecioacute los viajes al exterior
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Turismo emisor (2014)
Paiacutes
Salidas
totales (en
miles)
Ameacuterica Latinoameacuterica Peruacute
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total
(en
miles)
del total
de salidas
Ranking de los
paiacuteses
receptores
Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204
Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203
China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206
Corea del
Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200
India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194
Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206
Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207
Brasil es el uacutenico paiacutes donde las salidas a Peruacute representan maacutes del 1 de su turismo emisor
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Los viajes a Latinoameacuterica y a Peruacute son limitados para la mayoriacutea de los paiacuteses principalmente por
la gran distancia que existe
Ranking de los paiacuteses receptores se refiere al lugar que ocupa Peruacute dentro de las paiacuteses receptores
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2845
417 417 389 380
172 122
3185
449464 470 506
214 171
2
2
2
4
6
4
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0
1
2
3
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500
1000
1500
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2500
3000
3500
Brasil Rusia Japoacuten Australia China Corea del Sur India
2014-2
019 T
CA
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lsquo000)
Viajes a Latinoameacuterica por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Latinoameacuterica sigue aumentando su presencia como destino turiacutestico
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Campantildeas mundiales de marketing la recuperacioacuten econoacutemica en los mercados de
origen y la raacutepida mejora de la infraestructura turiacutestica seraacuten los motivos que generen
un crecimiento constante del turismo receptivo
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144
66
37
14 149
5
169
77
46
19 2010 7
33
5
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140
160
180
Brasil Japoacuten Australia Corea del sur China Rusia India
2014-2
019 T
CA
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iaje
s (
lsquo000)
Viajes a Peruacute por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Se espera sigan aumentando los viajes hacia Peruacute desde todos los paiacuteses con un TCAC 2014-19 consolidado de 38
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Se espera que los viajes a Peruacute aumenten maacutes raacutepido que los viajes totales desde
estos paiacuteses ya que Peruacute auacuten es considerado un destino nuevo
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En China e India se espera un crecimiento significativo de los viajes al extranjero al aumentar los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
China
63 TCAC 2014-19
India
72 TCAC 2009-14
41 TCAC 2014-19
Corea del Sur
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Japoacuten y Australia son mercados maacutes maduros para el mercado de viajes pero continuaraacuten creciendo a tasas significativas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Rusia
01 TCAC 2014-19
Japoacuten
18 TCAC 2014-19
Brasil
21 TCAC 2014-19
Australia
39 TCAC 2014-19
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Latinoameacuterica podriacutea experimentar una raacutepida expansioacuten del virus del Zika
Nota actualizada al 5 de febrero de 2016
Incluye las transmisiones locales pero no las
importadas de viajes
Fuente Centro para el Control y la Prevencioacuten
de Enfermedades de los EE UU (CDC)
Paiacuteses de Latinoameacuterica
con transmisioacuten activa del
virus del Zika
El virus Zika ya ha impactado en
alguna medida al mercado de viajes
Los vuelos a las zonas afectadas
habiacutean caiacutedo un 34 al 19 de febrero
del 2016 desde que el CDC emitioacute su
advertencia el 15 de enero del 2016
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
El virus Zika podriacutea provocar la disminucioacuten de las salidas a Latinoameacuterica tal como la gripe aviar impactoacute en las salidas a Asia
-15
-10
-5
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5
10
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30
35
2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via
jes
(c
rec
imie
nto
antilde
o a
antilde
o
)
Crecimientos en flujos de viaje para Asia Paciacutefico 2001-2006
Domeacutestico Salidas Llegadas
Siacutendrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
gripe aviar (H5N1)
Disminucioacuten viajes a Asia
Paciacutefico 87
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo podemos mirar lo
que ocurrioacute con casos de brotes comparables en Asia Paciacutefico
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Distribucioacuten Directa
Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea
directamente con el cliente final
Intermediarios
Agencias de viajes y operadores de turismo que
actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda
la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
(44)
$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
(36)
$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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8071
3833
50 53
24
2029
6267
50 47
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
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Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
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Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
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Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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5242
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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1000
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2500
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
Va
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(US
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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8880
70 68
82
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80
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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401
11
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40
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60
70
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90
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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2924
1014 14 14
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
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Va
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n)
Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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22 25 2521
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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6 8 7 414
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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n)
Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
23
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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ntildeo
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
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Tel +56 2 2915 7200 x7234
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FabianaBeregenoeuromonitorcom
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Peruacute es el cuarto destino latinoamericano para australianos en 2014
1 Turquiacutea
130
39 Republica
Dominicana
54 Cuba
90 Peruacute
Rusia
1 EEUU
233
2 Argentina
6 Chile
12 Peruacute
Brasil
1 EEUU
77
42 Argentina
45 Chile
50 Peruacute
Australia
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
TAMANtildeOS DE MERCADO
Demanda Potencial
La situacioacuten econoacutemica de algunos paiacuteses estaacute limitando las salidas
Seguridad virus Zika falta de conectividad y distancias afectan viajes a Peruacute y Latinoameacuterica
1
2
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
DISTRIBUCIOacuteN
Proceso de Ventas
Raacutepido crecimiento de la venta moacutevil y online
Fuerte penetracioacuten de economiacutea compartida
(ej Uber y Airbnb)
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
3
4
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
CONSUMIDORES
Salidas desde China India y Corea del Sur impulsadas por consumidores joacutevenes
Los consumidores mayores empujan el crecimiento de las salidas desde Australia Japoacuten y Rusia
Los viajes de ocio continuacutean dominando las salidas por sobre los viajes de negocio
5
6
7
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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63345 34960 22566 19226 16597 14125 9351
164900
50400
26300 25600 2350019300
15800
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0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
China Rusia Japoacuten Corea del Sur Australia India Brasil
Valo
r R
eta
il (
US
$ m
n)
Nuacute
mero
de V
iaje
s
(lsquo000)
Nuacutemero total y gastos viajes de salida por paiacutes 2014
China presenta el mercado maacutes grande y con niveles de gasto por viaje dentro de los maacutes altos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Gasto por
viaje
US$1416
Gasto por
viaje
US$1366Gasto por
viaje
US$1690
Gasto por
viaje
US$1165
Gasto por
viaje
US$2603
Gasto por
viaje
US$1442
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En China e India las salidas crecen alrededor de un 10 en 2014 debido al aumento de los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
CHINA
bull Las salidas crecieron un 10 en 2014 sostenidas por el crecimiento de la economiacutea que aumentoacute los ingresos disponibles para gastos de viajes
bull China seguida por el EUA y Rusia presentoacute el mayor crecimiento en teacuterminos absolutos del nuacutemero de salidas entre 2009 y 2014 (36 millones de salidas)
INDIA
bull Las salidas crecieron un 9 en 2014 impulsadas por una mayor base de consumidores urbanos con ingresos disponibles que empezaron viajar con mayor frecuencia Esta tendencia se mantuvo durante el 2015
COREA DEL SUR
bull Las salidas aumentaron un 8 en 2014 La mayor disponibilidad de aeroliacuteneas de bajo costo y la exposicioacuten a destinos extranjeros a traveacutes de los medios y las redes sociales son factores que contribuyeron al crecimiento
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Factores econoacutemicos en Rusia estaacuten afectando el turismo emisor desde este paiacutes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
RUSIA
bull En 2014 debido a la crisis econoacutemica y la caiacuteda del rublo los ingresos disponibles de los rusos se redujeron Debido al aumento de los costos de los viajes al extranjero las salidas se redujeron un 17 tendencia que durante el 2015 se agudizoacute por la situacioacuten poliacutetica y econoacutemica del paiacutes
bull Antes de la crisis econoacutemica durante el periacuteodo 2009-2014 Rusia tuvo el tercer lugar en crecimiento absoluto alcanzando 12 millones de salidas
BRASIL
bull Las salidas crecieron un 4 y alcanzaron 94 millones de viajes en 2014 En 2015 el crecimiento desaceleroacute en comparacioacuten al antildeo anterior debido a la incertidumbre econoacutemica del paiacutes
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El contexto econoacutemico de Australia y Japoacuten estaacuten desacelerando las salidas desde estos paiacuteses
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
AUSTRALIA
bull En 2014 el nuacutemero de viajes al exterior aumentoacute un 3 desacelerando en comparacioacuten al 53 de crecimiento registrado en 2013 Esto se debe principalmente a la depreciacioacuten del doacutelar australiano que encarecioacute los viajes
JAPOacuteN
bull Las salidas desde Japoacuten se desaceleraron en 2014 alcanzando un 13 de crecimiento (en 2013 alcanzoacute un 24) debido al debilitamiento del yen que encarecioacute los viajes al exterior
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Turismo emisor (2014)
Paiacutes
Salidas
totales (en
miles)
Ameacuterica Latinoameacuterica Peruacute
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total
(en
miles)
del total
de salidas
Ranking de los
paiacuteses
receptores
Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204
Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203
China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206
Corea del
Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200
India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194
Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206
Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207
Brasil es el uacutenico paiacutes donde las salidas a Peruacute representan maacutes del 1 de su turismo emisor
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Los viajes a Latinoameacuterica y a Peruacute son limitados para la mayoriacutea de los paiacuteses principalmente por
la gran distancia que existe
Ranking de los paiacuteses receptores se refiere al lugar que ocupa Peruacute dentro de las paiacuteses receptores
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2845
417 417 389 380
172 122
3185
449464 470 506
214 171
2
2
2
4
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4
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0
1
2
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5
6
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500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Brasil Rusia Japoacuten Australia China Corea del Sur India
2014-2
019 T
CA
C
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lsquo000)
Viajes a Latinoameacuterica por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Latinoameacuterica sigue aumentando su presencia como destino turiacutestico
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Campantildeas mundiales de marketing la recuperacioacuten econoacutemica en los mercados de
origen y la raacutepida mejora de la infraestructura turiacutestica seraacuten los motivos que generen
un crecimiento constante del turismo receptivo
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144
66
37
14 149
5
169
77
46
19 2010 7
33
5
5
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3
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7
8
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0
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40
60
80
100
120
140
160
180
Brasil Japoacuten Australia Corea del sur China Rusia India
2014-2
019 T
CA
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mero
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iaje
s (
lsquo000)
Viajes a Peruacute por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Se espera sigan aumentando los viajes hacia Peruacute desde todos los paiacuteses con un TCAC 2014-19 consolidado de 38
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Se espera que los viajes a Peruacute aumenten maacutes raacutepido que los viajes totales desde
estos paiacuteses ya que Peruacute auacuten es considerado un destino nuevo
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En China e India se espera un crecimiento significativo de los viajes al extranjero al aumentar los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
China
63 TCAC 2014-19
India
72 TCAC 2009-14
41 TCAC 2014-19
Corea del Sur
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Japoacuten y Australia son mercados maacutes maduros para el mercado de viajes pero continuaraacuten creciendo a tasas significativas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Rusia
01 TCAC 2014-19
Japoacuten
18 TCAC 2014-19
Brasil
21 TCAC 2014-19
Australia
39 TCAC 2014-19
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Latinoameacuterica podriacutea experimentar una raacutepida expansioacuten del virus del Zika
Nota actualizada al 5 de febrero de 2016
Incluye las transmisiones locales pero no las
importadas de viajes
Fuente Centro para el Control y la Prevencioacuten
de Enfermedades de los EE UU (CDC)
Paiacuteses de Latinoameacuterica
con transmisioacuten activa del
virus del Zika
El virus Zika ya ha impactado en
alguna medida al mercado de viajes
Los vuelos a las zonas afectadas
habiacutean caiacutedo un 34 al 19 de febrero
del 2016 desde que el CDC emitioacute su
advertencia el 15 de enero del 2016
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
El virus Zika podriacutea provocar la disminucioacuten de las salidas a Latinoameacuterica tal como la gripe aviar impactoacute en las salidas a Asia
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via
jes
(c
rec
imie
nto
antilde
o a
antilde
o
)
Crecimientos en flujos de viaje para Asia Paciacutefico 2001-2006
Domeacutestico Salidas Llegadas
Siacutendrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
gripe aviar (H5N1)
Disminucioacuten viajes a Asia
Paciacutefico 87
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo podemos mirar lo
que ocurrioacute con casos de brotes comparables en Asia Paciacutefico
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Distribucioacuten Directa
Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea
directamente con el cliente final
Intermediarios
Agencias de viajes y operadores de turismo que
actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda
la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
(44)
$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
(36)
$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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8071
3833
50 53
24
2029
6267
50 47
76
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20
30
40
50
60
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80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
d
el to
tal va
lor
dis
trib
ucioacute
n
Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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49 50
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90
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
d
el to
tal va
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dis
trib
ucioacute
n
Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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1
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100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
d
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lor
dis
trib
ucioacute
n
Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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24
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5242
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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lor
Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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34
93
82 85
6372 68
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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48
64
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60
70
80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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el va
lor
Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
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116310
(211)
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(636)
$109284
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$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
Va
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(US
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
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Tel +56 2 2915 7200 x 7236
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
TAMANtildeOS DE MERCADO
Demanda Potencial
La situacioacuten econoacutemica de algunos paiacuteses estaacute limitando las salidas
Seguridad virus Zika falta de conectividad y distancias afectan viajes a Peruacute y Latinoameacuterica
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
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DISTRIBUCIOacuteN
Proceso de Ventas
Raacutepido crecimiento de la venta moacutevil y online
Fuerte penetracioacuten de economiacutea compartida
(ej Uber y Airbnb)
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
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CONSUMIDORES
Salidas desde China India y Corea del Sur impulsadas por consumidores joacutevenes
Los consumidores mayores empujan el crecimiento de las salidas desde Australia Japoacuten y Rusia
Los viajes de ocio continuacutean dominando las salidas por sobre los viajes de negocio
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INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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63345 34960 22566 19226 16597 14125 9351
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China Rusia Japoacuten Corea del Sur Australia India Brasil
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Nuacutemero total y gastos viajes de salida por paiacutes 2014
China presenta el mercado maacutes grande y con niveles de gasto por viaje dentro de los maacutes altos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Gasto por
viaje
US$1416
Gasto por
viaje
US$1366Gasto por
viaje
US$1690
Gasto por
viaje
US$1165
Gasto por
viaje
US$2603
Gasto por
viaje
US$1442
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En China e India las salidas crecen alrededor de un 10 en 2014 debido al aumento de los ingresos disponibles
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CHINA
bull Las salidas crecieron un 10 en 2014 sostenidas por el crecimiento de la economiacutea que aumentoacute los ingresos disponibles para gastos de viajes
bull China seguida por el EUA y Rusia presentoacute el mayor crecimiento en teacuterminos absolutos del nuacutemero de salidas entre 2009 y 2014 (36 millones de salidas)
INDIA
bull Las salidas crecieron un 9 en 2014 impulsadas por una mayor base de consumidores urbanos con ingresos disponibles que empezaron viajar con mayor frecuencia Esta tendencia se mantuvo durante el 2015
COREA DEL SUR
bull Las salidas aumentaron un 8 en 2014 La mayor disponibilidad de aeroliacuteneas de bajo costo y la exposicioacuten a destinos extranjeros a traveacutes de los medios y las redes sociales son factores que contribuyeron al crecimiento
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Factores econoacutemicos en Rusia estaacuten afectando el turismo emisor desde este paiacutes
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RUSIA
bull En 2014 debido a la crisis econoacutemica y la caiacuteda del rublo los ingresos disponibles de los rusos se redujeron Debido al aumento de los costos de los viajes al extranjero las salidas se redujeron un 17 tendencia que durante el 2015 se agudizoacute por la situacioacuten poliacutetica y econoacutemica del paiacutes
bull Antes de la crisis econoacutemica durante el periacuteodo 2009-2014 Rusia tuvo el tercer lugar en crecimiento absoluto alcanzando 12 millones de salidas
BRASIL
bull Las salidas crecieron un 4 y alcanzaron 94 millones de viajes en 2014 En 2015 el crecimiento desaceleroacute en comparacioacuten al antildeo anterior debido a la incertidumbre econoacutemica del paiacutes
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El contexto econoacutemico de Australia y Japoacuten estaacuten desacelerando las salidas desde estos paiacuteses
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AUSTRALIA
bull En 2014 el nuacutemero de viajes al exterior aumentoacute un 3 desacelerando en comparacioacuten al 53 de crecimiento registrado en 2013 Esto se debe principalmente a la depreciacioacuten del doacutelar australiano que encarecioacute los viajes
JAPOacuteN
bull Las salidas desde Japoacuten se desaceleraron en 2014 alcanzando un 13 de crecimiento (en 2013 alcanzoacute un 24) debido al debilitamiento del yen que encarecioacute los viajes al exterior
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Turismo emisor (2014)
Paiacutes
Salidas
totales (en
miles)
Ameacuterica Latinoameacuterica Peruacute
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total
(en
miles)
del total
de salidas
Ranking de los
paiacuteses
receptores
Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204
Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203
China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206
Corea del
Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200
India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194
Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206
Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207
Brasil es el uacutenico paiacutes donde las salidas a Peruacute representan maacutes del 1 de su turismo emisor
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Los viajes a Latinoameacuterica y a Peruacute son limitados para la mayoriacutea de los paiacuteses principalmente por
la gran distancia que existe
Ranking de los paiacuteses receptores se refiere al lugar que ocupa Peruacute dentro de las paiacuteses receptores
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2845
417 417 389 380
172 122
3185
449464 470 506
214 171
2
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Brasil Rusia Japoacuten Australia China Corea del Sur India
2014-2
019 T
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lsquo000)
Viajes a Latinoameacuterica por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Latinoameacuterica sigue aumentando su presencia como destino turiacutestico
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Campantildeas mundiales de marketing la recuperacioacuten econoacutemica en los mercados de
origen y la raacutepida mejora de la infraestructura turiacutestica seraacuten los motivos que generen
un crecimiento constante del turismo receptivo
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Brasil Japoacuten Australia Corea del sur China Rusia India
2014-2
019 T
CA
C
Nuacute
mero
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lsquo000)
Viajes a Peruacute por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Se espera sigan aumentando los viajes hacia Peruacute desde todos los paiacuteses con un TCAC 2014-19 consolidado de 38
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Se espera que los viajes a Peruacute aumenten maacutes raacutepido que los viajes totales desde
estos paiacuteses ya que Peruacute auacuten es considerado un destino nuevo
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En China e India se espera un crecimiento significativo de los viajes al extranjero al aumentar los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
China
63 TCAC 2014-19
India
72 TCAC 2009-14
41 TCAC 2014-19
Corea del Sur
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Japoacuten y Australia son mercados maacutes maduros para el mercado de viajes pero continuaraacuten creciendo a tasas significativas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Rusia
01 TCAC 2014-19
Japoacuten
18 TCAC 2014-19
Brasil
21 TCAC 2014-19
Australia
39 TCAC 2014-19
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Latinoameacuterica podriacutea experimentar una raacutepida expansioacuten del virus del Zika
Nota actualizada al 5 de febrero de 2016
Incluye las transmisiones locales pero no las
importadas de viajes
Fuente Centro para el Control y la Prevencioacuten
de Enfermedades de los EE UU (CDC)
Paiacuteses de Latinoameacuterica
con transmisioacuten activa del
virus del Zika
El virus Zika ya ha impactado en
alguna medida al mercado de viajes
Los vuelos a las zonas afectadas
habiacutean caiacutedo un 34 al 19 de febrero
del 2016 desde que el CDC emitioacute su
advertencia el 15 de enero del 2016
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
El virus Zika podriacutea provocar la disminucioacuten de las salidas a Latinoameacuterica tal como la gripe aviar impactoacute en las salidas a Asia
-15
-10
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2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via
jes
(c
rec
imie
nto
antilde
o a
antilde
o
)
Crecimientos en flujos de viaje para Asia Paciacutefico 2001-2006
Domeacutestico Salidas Llegadas
Siacutendrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
gripe aviar (H5N1)
Disminucioacuten viajes a Asia
Paciacutefico 87
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo podemos mirar lo
que ocurrioacute con casos de brotes comparables en Asia Paciacutefico
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Distribucioacuten Directa
Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea
directamente con el cliente final
Intermediarios
Agencias de viajes y operadores de turismo que
actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda
la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
(44)
$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
(36)
$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
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n
Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
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n
Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
d
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dis
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ucioacute
n
Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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el va
lor
Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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(US
$ m
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
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bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
Tel +56 2 2915 7200 x 7236
HelenSmitheuromonitorcl
Geana Barbosa
Consulting Group Business Development
Tel +56 2 2915 7200 x7234
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Fabiana Beregeno
Senior Client Consultant Sales
+1 (312) 922 1115 x8317
FabianaBeregenoeuromonitorcom
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
DISTRIBUCIOacuteN
Proceso de Ventas
Raacutepido crecimiento de la venta moacutevil y online
Fuerte penetracioacuten de economiacutea compartida
(ej Uber y Airbnb)
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
CONSUMIDORES
Salidas desde China India y Corea del Sur impulsadas por consumidores joacutevenes
Los consumidores mayores empujan el crecimiento de las salidas desde Australia Japoacuten y Rusia
Los viajes de ocio continuacutean dominando las salidas por sobre los viajes de negocio
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INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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63345 34960 22566 19226 16597 14125 9351
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China Rusia Japoacuten Corea del Sur Australia India Brasil
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Nuacutemero total y gastos viajes de salida por paiacutes 2014
China presenta el mercado maacutes grande y con niveles de gasto por viaje dentro de los maacutes altos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Gasto por
viaje
US$1416
Gasto por
viaje
US$1366Gasto por
viaje
US$1690
Gasto por
viaje
US$1165
Gasto por
viaje
US$2603
Gasto por
viaje
US$1442
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En China e India las salidas crecen alrededor de un 10 en 2014 debido al aumento de los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
CHINA
bull Las salidas crecieron un 10 en 2014 sostenidas por el crecimiento de la economiacutea que aumentoacute los ingresos disponibles para gastos de viajes
bull China seguida por el EUA y Rusia presentoacute el mayor crecimiento en teacuterminos absolutos del nuacutemero de salidas entre 2009 y 2014 (36 millones de salidas)
INDIA
bull Las salidas crecieron un 9 en 2014 impulsadas por una mayor base de consumidores urbanos con ingresos disponibles que empezaron viajar con mayor frecuencia Esta tendencia se mantuvo durante el 2015
COREA DEL SUR
bull Las salidas aumentaron un 8 en 2014 La mayor disponibilidad de aeroliacuteneas de bajo costo y la exposicioacuten a destinos extranjeros a traveacutes de los medios y las redes sociales son factores que contribuyeron al crecimiento
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Factores econoacutemicos en Rusia estaacuten afectando el turismo emisor desde este paiacutes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
RUSIA
bull En 2014 debido a la crisis econoacutemica y la caiacuteda del rublo los ingresos disponibles de los rusos se redujeron Debido al aumento de los costos de los viajes al extranjero las salidas se redujeron un 17 tendencia que durante el 2015 se agudizoacute por la situacioacuten poliacutetica y econoacutemica del paiacutes
bull Antes de la crisis econoacutemica durante el periacuteodo 2009-2014 Rusia tuvo el tercer lugar en crecimiento absoluto alcanzando 12 millones de salidas
BRASIL
bull Las salidas crecieron un 4 y alcanzaron 94 millones de viajes en 2014 En 2015 el crecimiento desaceleroacute en comparacioacuten al antildeo anterior debido a la incertidumbre econoacutemica del paiacutes
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El contexto econoacutemico de Australia y Japoacuten estaacuten desacelerando las salidas desde estos paiacuteses
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
AUSTRALIA
bull En 2014 el nuacutemero de viajes al exterior aumentoacute un 3 desacelerando en comparacioacuten al 53 de crecimiento registrado en 2013 Esto se debe principalmente a la depreciacioacuten del doacutelar australiano que encarecioacute los viajes
JAPOacuteN
bull Las salidas desde Japoacuten se desaceleraron en 2014 alcanzando un 13 de crecimiento (en 2013 alcanzoacute un 24) debido al debilitamiento del yen que encarecioacute los viajes al exterior
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Turismo emisor (2014)
Paiacutes
Salidas
totales (en
miles)
Ameacuterica Latinoameacuterica Peruacute
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total
(en
miles)
del total
de salidas
Ranking de los
paiacuteses
receptores
Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204
Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203
China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206
Corea del
Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200
India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194
Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206
Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207
Brasil es el uacutenico paiacutes donde las salidas a Peruacute representan maacutes del 1 de su turismo emisor
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Los viajes a Latinoameacuterica y a Peruacute son limitados para la mayoriacutea de los paiacuteses principalmente por
la gran distancia que existe
Ranking de los paiacuteses receptores se refiere al lugar que ocupa Peruacute dentro de las paiacuteses receptores
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2845
417 417 389 380
172 122
3185
449464 470 506
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Brasil Rusia Japoacuten Australia China Corea del Sur India
2014-2
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Viajes a Latinoameacuterica por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Latinoameacuterica sigue aumentando su presencia como destino turiacutestico
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Campantildeas mundiales de marketing la recuperacioacuten econoacutemica en los mercados de
origen y la raacutepida mejora de la infraestructura turiacutestica seraacuten los motivos que generen
un crecimiento constante del turismo receptivo
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144
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Brasil Japoacuten Australia Corea del sur China Rusia India
2014-2
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lsquo000)
Viajes a Peruacute por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Se espera sigan aumentando los viajes hacia Peruacute desde todos los paiacuteses con un TCAC 2014-19 consolidado de 38
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Se espera que los viajes a Peruacute aumenten maacutes raacutepido que los viajes totales desde
estos paiacuteses ya que Peruacute auacuten es considerado un destino nuevo
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En China e India se espera un crecimiento significativo de los viajes al extranjero al aumentar los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
China
63 TCAC 2014-19
India
72 TCAC 2009-14
41 TCAC 2014-19
Corea del Sur
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Japoacuten y Australia son mercados maacutes maduros para el mercado de viajes pero continuaraacuten creciendo a tasas significativas
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Rusia
01 TCAC 2014-19
Japoacuten
18 TCAC 2014-19
Brasil
21 TCAC 2014-19
Australia
39 TCAC 2014-19
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Latinoameacuterica podriacutea experimentar una raacutepida expansioacuten del virus del Zika
Nota actualizada al 5 de febrero de 2016
Incluye las transmisiones locales pero no las
importadas de viajes
Fuente Centro para el Control y la Prevencioacuten
de Enfermedades de los EE UU (CDC)
Paiacuteses de Latinoameacuterica
con transmisioacuten activa del
virus del Zika
El virus Zika ya ha impactado en
alguna medida al mercado de viajes
Los vuelos a las zonas afectadas
habiacutean caiacutedo un 34 al 19 de febrero
del 2016 desde que el CDC emitioacute su
advertencia el 15 de enero del 2016
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
El virus Zika podriacutea provocar la disminucioacuten de las salidas a Latinoameacuterica tal como la gripe aviar impactoacute en las salidas a Asia
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2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via
jes
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antilde
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antilde
o
)
Crecimientos en flujos de viaje para Asia Paciacutefico 2001-2006
Domeacutestico Salidas Llegadas
Siacutendrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
gripe aviar (H5N1)
Disminucioacuten viajes a Asia
Paciacutefico 87
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo podemos mirar lo
que ocurrioacute con casos de brotes comparables en Asia Paciacutefico
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Distribucioacuten Directa
Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea
directamente con el cliente final
Intermediarios
Agencias de viajes y operadores de turismo que
actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda
la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
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$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
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$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
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Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
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Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
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dis
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Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
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n)
Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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13
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16 16 15
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
d
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aacutes d
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4 a
ntildeo
s
de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
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Principales factores que impactan el mercado de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
CONSUMIDORES
Salidas desde China India y Corea del Sur impulsadas por consumidores joacutevenes
Los consumidores mayores empujan el crecimiento de las salidas desde Australia Japoacuten y Rusia
Los viajes de ocio continuacutean dominando las salidas por sobre los viajes de negocio
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INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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63345 34960 22566 19226 16597 14125 9351
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China Rusia Japoacuten Corea del Sur Australia India Brasil
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Nuacutemero total y gastos viajes de salida por paiacutes 2014
China presenta el mercado maacutes grande y con niveles de gasto por viaje dentro de los maacutes altos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Gasto por
viaje
US$1416
Gasto por
viaje
US$1366Gasto por
viaje
US$1690
Gasto por
viaje
US$1165
Gasto por
viaje
US$2603
Gasto por
viaje
US$1442
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En China e India las salidas crecen alrededor de un 10 en 2014 debido al aumento de los ingresos disponibles
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CHINA
bull Las salidas crecieron un 10 en 2014 sostenidas por el crecimiento de la economiacutea que aumentoacute los ingresos disponibles para gastos de viajes
bull China seguida por el EUA y Rusia presentoacute el mayor crecimiento en teacuterminos absolutos del nuacutemero de salidas entre 2009 y 2014 (36 millones de salidas)
INDIA
bull Las salidas crecieron un 9 en 2014 impulsadas por una mayor base de consumidores urbanos con ingresos disponibles que empezaron viajar con mayor frecuencia Esta tendencia se mantuvo durante el 2015
COREA DEL SUR
bull Las salidas aumentaron un 8 en 2014 La mayor disponibilidad de aeroliacuteneas de bajo costo y la exposicioacuten a destinos extranjeros a traveacutes de los medios y las redes sociales son factores que contribuyeron al crecimiento
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Factores econoacutemicos en Rusia estaacuten afectando el turismo emisor desde este paiacutes
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RUSIA
bull En 2014 debido a la crisis econoacutemica y la caiacuteda del rublo los ingresos disponibles de los rusos se redujeron Debido al aumento de los costos de los viajes al extranjero las salidas se redujeron un 17 tendencia que durante el 2015 se agudizoacute por la situacioacuten poliacutetica y econoacutemica del paiacutes
bull Antes de la crisis econoacutemica durante el periacuteodo 2009-2014 Rusia tuvo el tercer lugar en crecimiento absoluto alcanzando 12 millones de salidas
BRASIL
bull Las salidas crecieron un 4 y alcanzaron 94 millones de viajes en 2014 En 2015 el crecimiento desaceleroacute en comparacioacuten al antildeo anterior debido a la incertidumbre econoacutemica del paiacutes
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El contexto econoacutemico de Australia y Japoacuten estaacuten desacelerando las salidas desde estos paiacuteses
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AUSTRALIA
bull En 2014 el nuacutemero de viajes al exterior aumentoacute un 3 desacelerando en comparacioacuten al 53 de crecimiento registrado en 2013 Esto se debe principalmente a la depreciacioacuten del doacutelar australiano que encarecioacute los viajes
JAPOacuteN
bull Las salidas desde Japoacuten se desaceleraron en 2014 alcanzando un 13 de crecimiento (en 2013 alcanzoacute un 24) debido al debilitamiento del yen que encarecioacute los viajes al exterior
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Turismo emisor (2014)
Paiacutes
Salidas
totales (en
miles)
Ameacuterica Latinoameacuterica Peruacute
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total
(en
miles)
del total
de salidas
Ranking de los
paiacuteses
receptores
Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204
Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203
China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206
Corea del
Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200
India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194
Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206
Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207
Brasil es el uacutenico paiacutes donde las salidas a Peruacute representan maacutes del 1 de su turismo emisor
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Los viajes a Latinoameacuterica y a Peruacute son limitados para la mayoriacutea de los paiacuteses principalmente por
la gran distancia que existe
Ranking de los paiacuteses receptores se refiere al lugar que ocupa Peruacute dentro de las paiacuteses receptores
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2845
417 417 389 380
172 122
3185
449464 470 506
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Brasil Rusia Japoacuten Australia China Corea del Sur India
2014-2
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Viajes a Latinoameacuterica por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Latinoameacuterica sigue aumentando su presencia como destino turiacutestico
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Campantildeas mundiales de marketing la recuperacioacuten econoacutemica en los mercados de
origen y la raacutepida mejora de la infraestructura turiacutestica seraacuten los motivos que generen
un crecimiento constante del turismo receptivo
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Brasil Japoacuten Australia Corea del sur China Rusia India
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Viajes a Peruacute por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Se espera sigan aumentando los viajes hacia Peruacute desde todos los paiacuteses con un TCAC 2014-19 consolidado de 38
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Se espera que los viajes a Peruacute aumenten maacutes raacutepido que los viajes totales desde
estos paiacuteses ya que Peruacute auacuten es considerado un destino nuevo
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En China e India se espera un crecimiento significativo de los viajes al extranjero al aumentar los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
China
63 TCAC 2014-19
India
72 TCAC 2009-14
41 TCAC 2014-19
Corea del Sur
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Japoacuten y Australia son mercados maacutes maduros para el mercado de viajes pero continuaraacuten creciendo a tasas significativas
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Rusia
01 TCAC 2014-19
Japoacuten
18 TCAC 2014-19
Brasil
21 TCAC 2014-19
Australia
39 TCAC 2014-19
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Latinoameacuterica podriacutea experimentar una raacutepida expansioacuten del virus del Zika
Nota actualizada al 5 de febrero de 2016
Incluye las transmisiones locales pero no las
importadas de viajes
Fuente Centro para el Control y la Prevencioacuten
de Enfermedades de los EE UU (CDC)
Paiacuteses de Latinoameacuterica
con transmisioacuten activa del
virus del Zika
El virus Zika ya ha impactado en
alguna medida al mercado de viajes
Los vuelos a las zonas afectadas
habiacutean caiacutedo un 34 al 19 de febrero
del 2016 desde que el CDC emitioacute su
advertencia el 15 de enero del 2016
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
El virus Zika podriacutea provocar la disminucioacuten de las salidas a Latinoameacuterica tal como la gripe aviar impactoacute en las salidas a Asia
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2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via
jes
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rec
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antilde
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antilde
o
)
Crecimientos en flujos de viaje para Asia Paciacutefico 2001-2006
Domeacutestico Salidas Llegadas
Siacutendrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
gripe aviar (H5N1)
Disminucioacuten viajes a Asia
Paciacutefico 87
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo podemos mirar lo
que ocurrioacute con casos de brotes comparables en Asia Paciacutefico
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Distribucioacuten Directa
Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea
directamente con el cliente final
Intermediarios
Agencias de viajes y operadores de turismo que
actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda
la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
(44)
$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
(36)
$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
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2029
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
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Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
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Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
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Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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8880
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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90
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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2924
1014 14 14
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
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Va
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n)
Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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22 25 2521
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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6 8 7 414
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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n)
Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
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Tel +56 2 2915 7200 x 7246
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INTRODUCCIOacuteN
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TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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63345 34960 22566 19226 16597 14125 9351
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China Rusia Japoacuten Corea del Sur Australia India Brasil
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Nuacutemero total y gastos viajes de salida por paiacutes 2014
China presenta el mercado maacutes grande y con niveles de gasto por viaje dentro de los maacutes altos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Gasto por
viaje
US$1416
Gasto por
viaje
US$1366Gasto por
viaje
US$1690
Gasto por
viaje
US$1165
Gasto por
viaje
US$2603
Gasto por
viaje
US$1442
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En China e India las salidas crecen alrededor de un 10 en 2014 debido al aumento de los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
CHINA
bull Las salidas crecieron un 10 en 2014 sostenidas por el crecimiento de la economiacutea que aumentoacute los ingresos disponibles para gastos de viajes
bull China seguida por el EUA y Rusia presentoacute el mayor crecimiento en teacuterminos absolutos del nuacutemero de salidas entre 2009 y 2014 (36 millones de salidas)
INDIA
bull Las salidas crecieron un 9 en 2014 impulsadas por una mayor base de consumidores urbanos con ingresos disponibles que empezaron viajar con mayor frecuencia Esta tendencia se mantuvo durante el 2015
COREA DEL SUR
bull Las salidas aumentaron un 8 en 2014 La mayor disponibilidad de aeroliacuteneas de bajo costo y la exposicioacuten a destinos extranjeros a traveacutes de los medios y las redes sociales son factores que contribuyeron al crecimiento
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Factores econoacutemicos en Rusia estaacuten afectando el turismo emisor desde este paiacutes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
RUSIA
bull En 2014 debido a la crisis econoacutemica y la caiacuteda del rublo los ingresos disponibles de los rusos se redujeron Debido al aumento de los costos de los viajes al extranjero las salidas se redujeron un 17 tendencia que durante el 2015 se agudizoacute por la situacioacuten poliacutetica y econoacutemica del paiacutes
bull Antes de la crisis econoacutemica durante el periacuteodo 2009-2014 Rusia tuvo el tercer lugar en crecimiento absoluto alcanzando 12 millones de salidas
BRASIL
bull Las salidas crecieron un 4 y alcanzaron 94 millones de viajes en 2014 En 2015 el crecimiento desaceleroacute en comparacioacuten al antildeo anterior debido a la incertidumbre econoacutemica del paiacutes
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El contexto econoacutemico de Australia y Japoacuten estaacuten desacelerando las salidas desde estos paiacuteses
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
AUSTRALIA
bull En 2014 el nuacutemero de viajes al exterior aumentoacute un 3 desacelerando en comparacioacuten al 53 de crecimiento registrado en 2013 Esto se debe principalmente a la depreciacioacuten del doacutelar australiano que encarecioacute los viajes
JAPOacuteN
bull Las salidas desde Japoacuten se desaceleraron en 2014 alcanzando un 13 de crecimiento (en 2013 alcanzoacute un 24) debido al debilitamiento del yen que encarecioacute los viajes al exterior
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Turismo emisor (2014)
Paiacutes
Salidas
totales (en
miles)
Ameacuterica Latinoameacuterica Peruacute
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total
(en
miles)
del total
de salidas
Ranking de los
paiacuteses
receptores
Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204
Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203
China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206
Corea del
Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200
India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194
Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206
Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207
Brasil es el uacutenico paiacutes donde las salidas a Peruacute representan maacutes del 1 de su turismo emisor
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Los viajes a Latinoameacuterica y a Peruacute son limitados para la mayoriacutea de los paiacuteses principalmente por
la gran distancia que existe
Ranking de los paiacuteses receptores se refiere al lugar que ocupa Peruacute dentro de las paiacuteses receptores
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2845
417 417 389 380
172 122
3185
449464 470 506
214 171
2
2
2
4
6
4
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Brasil Rusia Japoacuten Australia China Corea del Sur India
2014-2
019 T
CA
C
Nuacute
mero
de v
iaje
s (
lsquo000)
Viajes a Latinoameacuterica por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Latinoameacuterica sigue aumentando su presencia como destino turiacutestico
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Campantildeas mundiales de marketing la recuperacioacuten econoacutemica en los mercados de
origen y la raacutepida mejora de la infraestructura turiacutestica seraacuten los motivos que generen
un crecimiento constante del turismo receptivo
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144
66
37
14 149
5
169
77
46
19 2010 7
33
5
5
7
3
8
0
1
2
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5
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7
8
9
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Brasil Japoacuten Australia Corea del sur China Rusia India
2014-2
019 T
CA
C
Nuacute
mero
de v
iaje
s (
lsquo000)
Viajes a Peruacute por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Se espera sigan aumentando los viajes hacia Peruacute desde todos los paiacuteses con un TCAC 2014-19 consolidado de 38
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Se espera que los viajes a Peruacute aumenten maacutes raacutepido que los viajes totales desde
estos paiacuteses ya que Peruacute auacuten es considerado un destino nuevo
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En China e India se espera un crecimiento significativo de los viajes al extranjero al aumentar los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
China
63 TCAC 2014-19
India
72 TCAC 2009-14
41 TCAC 2014-19
Corea del Sur
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Japoacuten y Australia son mercados maacutes maduros para el mercado de viajes pero continuaraacuten creciendo a tasas significativas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Rusia
01 TCAC 2014-19
Japoacuten
18 TCAC 2014-19
Brasil
21 TCAC 2014-19
Australia
39 TCAC 2014-19
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Latinoameacuterica podriacutea experimentar una raacutepida expansioacuten del virus del Zika
Nota actualizada al 5 de febrero de 2016
Incluye las transmisiones locales pero no las
importadas de viajes
Fuente Centro para el Control y la Prevencioacuten
de Enfermedades de los EE UU (CDC)
Paiacuteses de Latinoameacuterica
con transmisioacuten activa del
virus del Zika
El virus Zika ya ha impactado en
alguna medida al mercado de viajes
Los vuelos a las zonas afectadas
habiacutean caiacutedo un 34 al 19 de febrero
del 2016 desde que el CDC emitioacute su
advertencia el 15 de enero del 2016
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
El virus Zika podriacutea provocar la disminucioacuten de las salidas a Latinoameacuterica tal como la gripe aviar impactoacute en las salidas a Asia
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via
jes
(c
rec
imie
nto
antilde
o a
antilde
o
)
Crecimientos en flujos de viaje para Asia Paciacutefico 2001-2006
Domeacutestico Salidas Llegadas
Siacutendrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
gripe aviar (H5N1)
Disminucioacuten viajes a Asia
Paciacutefico 87
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo podemos mirar lo
que ocurrioacute con casos de brotes comparables en Asia Paciacutefico
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Distribucioacuten Directa
Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea
directamente con el cliente final
Intermediarios
Agencias de viajes y operadores de turismo que
actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda
la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
(44)
$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
(36)
$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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8071
3833
50 53
24
2029
6267
50 47
76
0
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20
30
40
50
60
70
80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
d
el to
tal va
lor
dis
trib
ucioacute
n
Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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66
29
70
49 50
66
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34
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20
30
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50
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70
80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
d
el to
tal va
lor
dis
trib
ucioacute
n
Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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1
67
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30
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90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
d
el to
tal va
lor
dis
trib
ucioacute
n
Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
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24
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77
5242
74
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4858
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100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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tal d
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lor
Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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8892
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8692
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90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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lor
Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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34
93
82 85
6372 68
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18 15
3728 32
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80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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el va
lor
Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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48
64
11
41
14
57
12
2
22
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4 1
2
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7
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3422
67
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41
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1 28 6
38
10
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40
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60
70
80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
l to
tal d
el va
lor
Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
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Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
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Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
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bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
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China Rusia Japoacuten Corea del Sur Australia India Brasil
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Nuacutemero total y gastos viajes de salida por paiacutes 2014
China presenta el mercado maacutes grande y con niveles de gasto por viaje dentro de los maacutes altos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Gasto por
viaje
US$1416
Gasto por
viaje
US$1366Gasto por
viaje
US$1690
Gasto por
viaje
US$1165
Gasto por
viaje
US$2603
Gasto por
viaje
US$1442
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En China e India las salidas crecen alrededor de un 10 en 2014 debido al aumento de los ingresos disponibles
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CHINA
bull Las salidas crecieron un 10 en 2014 sostenidas por el crecimiento de la economiacutea que aumentoacute los ingresos disponibles para gastos de viajes
bull China seguida por el EUA y Rusia presentoacute el mayor crecimiento en teacuterminos absolutos del nuacutemero de salidas entre 2009 y 2014 (36 millones de salidas)
INDIA
bull Las salidas crecieron un 9 en 2014 impulsadas por una mayor base de consumidores urbanos con ingresos disponibles que empezaron viajar con mayor frecuencia Esta tendencia se mantuvo durante el 2015
COREA DEL SUR
bull Las salidas aumentaron un 8 en 2014 La mayor disponibilidad de aeroliacuteneas de bajo costo y la exposicioacuten a destinos extranjeros a traveacutes de los medios y las redes sociales son factores que contribuyeron al crecimiento
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Factores econoacutemicos en Rusia estaacuten afectando el turismo emisor desde este paiacutes
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RUSIA
bull En 2014 debido a la crisis econoacutemica y la caiacuteda del rublo los ingresos disponibles de los rusos se redujeron Debido al aumento de los costos de los viajes al extranjero las salidas se redujeron un 17 tendencia que durante el 2015 se agudizoacute por la situacioacuten poliacutetica y econoacutemica del paiacutes
bull Antes de la crisis econoacutemica durante el periacuteodo 2009-2014 Rusia tuvo el tercer lugar en crecimiento absoluto alcanzando 12 millones de salidas
BRASIL
bull Las salidas crecieron un 4 y alcanzaron 94 millones de viajes en 2014 En 2015 el crecimiento desaceleroacute en comparacioacuten al antildeo anterior debido a la incertidumbre econoacutemica del paiacutes
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El contexto econoacutemico de Australia y Japoacuten estaacuten desacelerando las salidas desde estos paiacuteses
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AUSTRALIA
bull En 2014 el nuacutemero de viajes al exterior aumentoacute un 3 desacelerando en comparacioacuten al 53 de crecimiento registrado en 2013 Esto se debe principalmente a la depreciacioacuten del doacutelar australiano que encarecioacute los viajes
JAPOacuteN
bull Las salidas desde Japoacuten se desaceleraron en 2014 alcanzando un 13 de crecimiento (en 2013 alcanzoacute un 24) debido al debilitamiento del yen que encarecioacute los viajes al exterior
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Turismo emisor (2014)
Paiacutes
Salidas
totales (en
miles)
Ameacuterica Latinoameacuterica Peruacute
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total
(en
miles)
del total
de salidas
Ranking de los
paiacuteses
receptores
Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204
Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203
China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206
Corea del
Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200
India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194
Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206
Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207
Brasil es el uacutenico paiacutes donde las salidas a Peruacute representan maacutes del 1 de su turismo emisor
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Los viajes a Latinoameacuterica y a Peruacute son limitados para la mayoriacutea de los paiacuteses principalmente por
la gran distancia que existe
Ranking de los paiacuteses receptores se refiere al lugar que ocupa Peruacute dentro de las paiacuteses receptores
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2845
417 417 389 380
172 122
3185
449464 470 506
214 171
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Brasil Rusia Japoacuten Australia China Corea del Sur India
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Viajes a Latinoameacuterica por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Latinoameacuterica sigue aumentando su presencia como destino turiacutestico
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Campantildeas mundiales de marketing la recuperacioacuten econoacutemica en los mercados de
origen y la raacutepida mejora de la infraestructura turiacutestica seraacuten los motivos que generen
un crecimiento constante del turismo receptivo
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144
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37
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19 2010 7
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Brasil Japoacuten Australia Corea del sur China Rusia India
2014-2
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Viajes a Peruacute por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Se espera sigan aumentando los viajes hacia Peruacute desde todos los paiacuteses con un TCAC 2014-19 consolidado de 38
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Se espera que los viajes a Peruacute aumenten maacutes raacutepido que los viajes totales desde
estos paiacuteses ya que Peruacute auacuten es considerado un destino nuevo
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En China e India se espera un crecimiento significativo de los viajes al extranjero al aumentar los ingresos disponibles
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China
63 TCAC 2014-19
India
72 TCAC 2009-14
41 TCAC 2014-19
Corea del Sur
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Japoacuten y Australia son mercados maacutes maduros para el mercado de viajes pero continuaraacuten creciendo a tasas significativas
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Rusia
01 TCAC 2014-19
Japoacuten
18 TCAC 2014-19
Brasil
21 TCAC 2014-19
Australia
39 TCAC 2014-19
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Latinoameacuterica podriacutea experimentar una raacutepida expansioacuten del virus del Zika
Nota actualizada al 5 de febrero de 2016
Incluye las transmisiones locales pero no las
importadas de viajes
Fuente Centro para el Control y la Prevencioacuten
de Enfermedades de los EE UU (CDC)
Paiacuteses de Latinoameacuterica
con transmisioacuten activa del
virus del Zika
El virus Zika ya ha impactado en
alguna medida al mercado de viajes
Los vuelos a las zonas afectadas
habiacutean caiacutedo un 34 al 19 de febrero
del 2016 desde que el CDC emitioacute su
advertencia el 15 de enero del 2016
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
El virus Zika podriacutea provocar la disminucioacuten de las salidas a Latinoameacuterica tal como la gripe aviar impactoacute en las salidas a Asia
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via
jes
(c
rec
imie
nto
antilde
o a
antilde
o
)
Crecimientos en flujos de viaje para Asia Paciacutefico 2001-2006
Domeacutestico Salidas Llegadas
Siacutendrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
gripe aviar (H5N1)
Disminucioacuten viajes a Asia
Paciacutefico 87
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo podemos mirar lo
que ocurrioacute con casos de brotes comparables en Asia Paciacutefico
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Distribucioacuten Directa
Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea
directamente con el cliente final
Intermediarios
Agencias de viajes y operadores de turismo que
actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda
la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
(44)
$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
(36)
$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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8071
3833
50 53
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2029
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30
40
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80
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100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
d
el to
tal va
lor
dis
trib
ucioacute
n
Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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49 50
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100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
d
el to
tal va
lor
dis
trib
ucioacute
n
Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
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100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
d
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lor
dis
trib
ucioacute
n
Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
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5242
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4858
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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el va
lor
Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
Va
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(US
$ m
n)
Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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1000
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
Va
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(US
$ m
n)
HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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8880
70 68
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100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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iaje
s T
ota
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s
Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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tal d
e lo
s g
asto
s e
n a
ctivid
ad
es V
alo
r (U
S$ m
n)
Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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2924
1014 14 14
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
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En China e India las salidas crecen alrededor de un 10 en 2014 debido al aumento de los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
CHINA
bull Las salidas crecieron un 10 en 2014 sostenidas por el crecimiento de la economiacutea que aumentoacute los ingresos disponibles para gastos de viajes
bull China seguida por el EUA y Rusia presentoacute el mayor crecimiento en teacuterminos absolutos del nuacutemero de salidas entre 2009 y 2014 (36 millones de salidas)
INDIA
bull Las salidas crecieron un 9 en 2014 impulsadas por una mayor base de consumidores urbanos con ingresos disponibles que empezaron viajar con mayor frecuencia Esta tendencia se mantuvo durante el 2015
COREA DEL SUR
bull Las salidas aumentaron un 8 en 2014 La mayor disponibilidad de aeroliacuteneas de bajo costo y la exposicioacuten a destinos extranjeros a traveacutes de los medios y las redes sociales son factores que contribuyeron al crecimiento
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Factores econoacutemicos en Rusia estaacuten afectando el turismo emisor desde este paiacutes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
RUSIA
bull En 2014 debido a la crisis econoacutemica y la caiacuteda del rublo los ingresos disponibles de los rusos se redujeron Debido al aumento de los costos de los viajes al extranjero las salidas se redujeron un 17 tendencia que durante el 2015 se agudizoacute por la situacioacuten poliacutetica y econoacutemica del paiacutes
bull Antes de la crisis econoacutemica durante el periacuteodo 2009-2014 Rusia tuvo el tercer lugar en crecimiento absoluto alcanzando 12 millones de salidas
BRASIL
bull Las salidas crecieron un 4 y alcanzaron 94 millones de viajes en 2014 En 2015 el crecimiento desaceleroacute en comparacioacuten al antildeo anterior debido a la incertidumbre econoacutemica del paiacutes
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El contexto econoacutemico de Australia y Japoacuten estaacuten desacelerando las salidas desde estos paiacuteses
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
AUSTRALIA
bull En 2014 el nuacutemero de viajes al exterior aumentoacute un 3 desacelerando en comparacioacuten al 53 de crecimiento registrado en 2013 Esto se debe principalmente a la depreciacioacuten del doacutelar australiano que encarecioacute los viajes
JAPOacuteN
bull Las salidas desde Japoacuten se desaceleraron en 2014 alcanzando un 13 de crecimiento (en 2013 alcanzoacute un 24) debido al debilitamiento del yen que encarecioacute los viajes al exterior
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Turismo emisor (2014)
Paiacutes
Salidas
totales (en
miles)
Ameacuterica Latinoameacuterica Peruacute
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total
(en
miles)
del total
de salidas
Ranking de los
paiacuteses
receptores
Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204
Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203
China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206
Corea del
Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200
India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194
Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206
Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207
Brasil es el uacutenico paiacutes donde las salidas a Peruacute representan maacutes del 1 de su turismo emisor
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Los viajes a Latinoameacuterica y a Peruacute son limitados para la mayoriacutea de los paiacuteses principalmente por
la gran distancia que existe
Ranking de los paiacuteses receptores se refiere al lugar que ocupa Peruacute dentro de las paiacuteses receptores
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2845
417 417 389 380
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Viajes a Latinoameacuterica por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Latinoameacuterica sigue aumentando su presencia como destino turiacutestico
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Campantildeas mundiales de marketing la recuperacioacuten econoacutemica en los mercados de
origen y la raacutepida mejora de la infraestructura turiacutestica seraacuten los motivos que generen
un crecimiento constante del turismo receptivo
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Brasil Japoacuten Australia Corea del sur China Rusia India
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Viajes a Peruacute por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Se espera sigan aumentando los viajes hacia Peruacute desde todos los paiacuteses con un TCAC 2014-19 consolidado de 38
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Se espera que los viajes a Peruacute aumenten maacutes raacutepido que los viajes totales desde
estos paiacuteses ya que Peruacute auacuten es considerado un destino nuevo
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En China e India se espera un crecimiento significativo de los viajes al extranjero al aumentar los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
China
63 TCAC 2014-19
India
72 TCAC 2009-14
41 TCAC 2014-19
Corea del Sur
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Japoacuten y Australia son mercados maacutes maduros para el mercado de viajes pero continuaraacuten creciendo a tasas significativas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Rusia
01 TCAC 2014-19
Japoacuten
18 TCAC 2014-19
Brasil
21 TCAC 2014-19
Australia
39 TCAC 2014-19
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Latinoameacuterica podriacutea experimentar una raacutepida expansioacuten del virus del Zika
Nota actualizada al 5 de febrero de 2016
Incluye las transmisiones locales pero no las
importadas de viajes
Fuente Centro para el Control y la Prevencioacuten
de Enfermedades de los EE UU (CDC)
Paiacuteses de Latinoameacuterica
con transmisioacuten activa del
virus del Zika
El virus Zika ya ha impactado en
alguna medida al mercado de viajes
Los vuelos a las zonas afectadas
habiacutean caiacutedo un 34 al 19 de febrero
del 2016 desde que el CDC emitioacute su
advertencia el 15 de enero del 2016
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
El virus Zika podriacutea provocar la disminucioacuten de las salidas a Latinoameacuterica tal como la gripe aviar impactoacute en las salidas a Asia
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2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via
jes
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rec
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nto
antilde
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antilde
o
)
Crecimientos en flujos de viaje para Asia Paciacutefico 2001-2006
Domeacutestico Salidas Llegadas
Siacutendrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
gripe aviar (H5N1)
Disminucioacuten viajes a Asia
Paciacutefico 87
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo podemos mirar lo
que ocurrioacute con casos de brotes comparables en Asia Paciacutefico
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Distribucioacuten Directa
Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea
directamente con el cliente final
Intermediarios
Agencias de viajes y operadores de turismo que
actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda
la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
(44)
$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
(36)
$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
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Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
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Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
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Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
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Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
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Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
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Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
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INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
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bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
Tel +56 2 2915 7200 x 7236
HelenSmitheuromonitorcl
Geana Barbosa
Consulting Group Business Development
Tel +56 2 2915 7200 x7234
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Senior Client Consultant Sales
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FabianaBeregenoeuromonitorcom
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Factores econoacutemicos en Rusia estaacuten afectando el turismo emisor desde este paiacutes
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RUSIA
bull En 2014 debido a la crisis econoacutemica y la caiacuteda del rublo los ingresos disponibles de los rusos se redujeron Debido al aumento de los costos de los viajes al extranjero las salidas se redujeron un 17 tendencia que durante el 2015 se agudizoacute por la situacioacuten poliacutetica y econoacutemica del paiacutes
bull Antes de la crisis econoacutemica durante el periacuteodo 2009-2014 Rusia tuvo el tercer lugar en crecimiento absoluto alcanzando 12 millones de salidas
BRASIL
bull Las salidas crecieron un 4 y alcanzaron 94 millones de viajes en 2014 En 2015 el crecimiento desaceleroacute en comparacioacuten al antildeo anterior debido a la incertidumbre econoacutemica del paiacutes
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El contexto econoacutemico de Australia y Japoacuten estaacuten desacelerando las salidas desde estos paiacuteses
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
AUSTRALIA
bull En 2014 el nuacutemero de viajes al exterior aumentoacute un 3 desacelerando en comparacioacuten al 53 de crecimiento registrado en 2013 Esto se debe principalmente a la depreciacioacuten del doacutelar australiano que encarecioacute los viajes
JAPOacuteN
bull Las salidas desde Japoacuten se desaceleraron en 2014 alcanzando un 13 de crecimiento (en 2013 alcanzoacute un 24) debido al debilitamiento del yen que encarecioacute los viajes al exterior
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Turismo emisor (2014)
Paiacutes
Salidas
totales (en
miles)
Ameacuterica Latinoameacuterica Peruacute
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total
(en
miles)
del total
de salidas
Ranking de los
paiacuteses
receptores
Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204
Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203
China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206
Corea del
Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200
India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194
Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206
Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207
Brasil es el uacutenico paiacutes donde las salidas a Peruacute representan maacutes del 1 de su turismo emisor
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Los viajes a Latinoameacuterica y a Peruacute son limitados para la mayoriacutea de los paiacuteses principalmente por
la gran distancia que existe
Ranking de los paiacuteses receptores se refiere al lugar que ocupa Peruacute dentro de las paiacuteses receptores
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2845
417 417 389 380
172 122
3185
449464 470 506
214 171
2
2
2
4
6
4
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Brasil Rusia Japoacuten Australia China Corea del Sur India
2014-2
019 T
CA
C
Nuacute
mero
de v
iaje
s (
lsquo000)
Viajes a Latinoameacuterica por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Latinoameacuterica sigue aumentando su presencia como destino turiacutestico
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Campantildeas mundiales de marketing la recuperacioacuten econoacutemica en los mercados de
origen y la raacutepida mejora de la infraestructura turiacutestica seraacuten los motivos que generen
un crecimiento constante del turismo receptivo
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144
66
37
14 149
5
169
77
46
19 2010 7
33
5
5
7
3
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Brasil Japoacuten Australia Corea del sur China Rusia India
2014-2
019 T
CA
C
Nuacute
mero
de v
iaje
s (
lsquo000)
Viajes a Peruacute por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Se espera sigan aumentando los viajes hacia Peruacute desde todos los paiacuteses con un TCAC 2014-19 consolidado de 38
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Se espera que los viajes a Peruacute aumenten maacutes raacutepido que los viajes totales desde
estos paiacuteses ya que Peruacute auacuten es considerado un destino nuevo
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En China e India se espera un crecimiento significativo de los viajes al extranjero al aumentar los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
China
63 TCAC 2014-19
India
72 TCAC 2009-14
41 TCAC 2014-19
Corea del Sur
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Japoacuten y Australia son mercados maacutes maduros para el mercado de viajes pero continuaraacuten creciendo a tasas significativas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Rusia
01 TCAC 2014-19
Japoacuten
18 TCAC 2014-19
Brasil
21 TCAC 2014-19
Australia
39 TCAC 2014-19
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Latinoameacuterica podriacutea experimentar una raacutepida expansioacuten del virus del Zika
Nota actualizada al 5 de febrero de 2016
Incluye las transmisiones locales pero no las
importadas de viajes
Fuente Centro para el Control y la Prevencioacuten
de Enfermedades de los EE UU (CDC)
Paiacuteses de Latinoameacuterica
con transmisioacuten activa del
virus del Zika
El virus Zika ya ha impactado en
alguna medida al mercado de viajes
Los vuelos a las zonas afectadas
habiacutean caiacutedo un 34 al 19 de febrero
del 2016 desde que el CDC emitioacute su
advertencia el 15 de enero del 2016
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
El virus Zika podriacutea provocar la disminucioacuten de las salidas a Latinoameacuterica tal como la gripe aviar impactoacute en las salidas a Asia
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via
jes
(c
rec
imie
nto
antilde
o a
antilde
o
)
Crecimientos en flujos de viaje para Asia Paciacutefico 2001-2006
Domeacutestico Salidas Llegadas
Siacutendrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
gripe aviar (H5N1)
Disminucioacuten viajes a Asia
Paciacutefico 87
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo podemos mirar lo
que ocurrioacute con casos de brotes comparables en Asia Paciacutefico
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Distribucioacuten Directa
Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea
directamente con el cliente final
Intermediarios
Agencias de viajes y operadores de turismo que
actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda
la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
(44)
$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
(36)
$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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8071
3833
50 53
24
2029
6267
50 47
76
0
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20
30
40
50
60
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80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
d
el to
tal va
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dis
trib
ucioacute
n
Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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66
29
70
49 50
66
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34
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0
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20
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50
60
70
80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
d
el to
tal va
lor
dis
trib
ucioacute
n
Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
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1
67
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25
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50
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90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
d
el to
tal va
lor
dis
trib
ucioacute
n
Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
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5242
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4858
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100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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lor
Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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8892
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100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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el va
lor
Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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34
93
82 85
6372 68
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18 15
3728 32
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70
80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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el va
lor
Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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48
64
11
41
14
57
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2
22
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4 1
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7
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3422
67
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41
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1 28 6
38
10
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40
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60
70
80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
l to
tal d
el va
lor
Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
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bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
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FabianaBeregenoeuromonitorcom
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El contexto econoacutemico de Australia y Japoacuten estaacuten desacelerando las salidas desde estos paiacuteses
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
AUSTRALIA
bull En 2014 el nuacutemero de viajes al exterior aumentoacute un 3 desacelerando en comparacioacuten al 53 de crecimiento registrado en 2013 Esto se debe principalmente a la depreciacioacuten del doacutelar australiano que encarecioacute los viajes
JAPOacuteN
bull Las salidas desde Japoacuten se desaceleraron en 2014 alcanzando un 13 de crecimiento (en 2013 alcanzoacute un 24) debido al debilitamiento del yen que encarecioacute los viajes al exterior
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Turismo emisor (2014)
Paiacutes
Salidas
totales (en
miles)
Ameacuterica Latinoameacuterica Peruacute
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total
(en
miles)
del total
de salidas
Ranking de los
paiacuteses
receptores
Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204
Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203
China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206
Corea del
Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200
India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194
Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206
Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207
Brasil es el uacutenico paiacutes donde las salidas a Peruacute representan maacutes del 1 de su turismo emisor
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Los viajes a Latinoameacuterica y a Peruacute son limitados para la mayoriacutea de los paiacuteses principalmente por
la gran distancia que existe
Ranking de los paiacuteses receptores se refiere al lugar que ocupa Peruacute dentro de las paiacuteses receptores
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2845
417 417 389 380
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Brasil Rusia Japoacuten Australia China Corea del Sur India
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Viajes a Latinoameacuterica por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Latinoameacuterica sigue aumentando su presencia como destino turiacutestico
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Campantildeas mundiales de marketing la recuperacioacuten econoacutemica en los mercados de
origen y la raacutepida mejora de la infraestructura turiacutestica seraacuten los motivos que generen
un crecimiento constante del turismo receptivo
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Brasil Japoacuten Australia Corea del sur China Rusia India
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Viajes a Peruacute por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Se espera sigan aumentando los viajes hacia Peruacute desde todos los paiacuteses con un TCAC 2014-19 consolidado de 38
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Se espera que los viajes a Peruacute aumenten maacutes raacutepido que los viajes totales desde
estos paiacuteses ya que Peruacute auacuten es considerado un destino nuevo
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En China e India se espera un crecimiento significativo de los viajes al extranjero al aumentar los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
China
63 TCAC 2014-19
India
72 TCAC 2009-14
41 TCAC 2014-19
Corea del Sur
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Japoacuten y Australia son mercados maacutes maduros para el mercado de viajes pero continuaraacuten creciendo a tasas significativas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Rusia
01 TCAC 2014-19
Japoacuten
18 TCAC 2014-19
Brasil
21 TCAC 2014-19
Australia
39 TCAC 2014-19
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Latinoameacuterica podriacutea experimentar una raacutepida expansioacuten del virus del Zika
Nota actualizada al 5 de febrero de 2016
Incluye las transmisiones locales pero no las
importadas de viajes
Fuente Centro para el Control y la Prevencioacuten
de Enfermedades de los EE UU (CDC)
Paiacuteses de Latinoameacuterica
con transmisioacuten activa del
virus del Zika
El virus Zika ya ha impactado en
alguna medida al mercado de viajes
Los vuelos a las zonas afectadas
habiacutean caiacutedo un 34 al 19 de febrero
del 2016 desde que el CDC emitioacute su
advertencia el 15 de enero del 2016
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
El virus Zika podriacutea provocar la disminucioacuten de las salidas a Latinoameacuterica tal como la gripe aviar impactoacute en las salidas a Asia
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2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via
jes
(c
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antilde
o
)
Crecimientos en flujos de viaje para Asia Paciacutefico 2001-2006
Domeacutestico Salidas Llegadas
Siacutendrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
gripe aviar (H5N1)
Disminucioacuten viajes a Asia
Paciacutefico 87
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo podemos mirar lo
que ocurrioacute con casos de brotes comparables en Asia Paciacutefico
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Distribucioacuten Directa
Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea
directamente con el cliente final
Intermediarios
Agencias de viajes y operadores de turismo que
actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda
la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
(44)
$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
(36)
$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
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Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
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Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
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dis
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Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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35
Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
d
e la
po
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e m
aacutes d
e 6
4 a
ntildeo
s
de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
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Turismo emisor (2014)
Paiacutes
Salidas
totales (en
miles)
Ameacuterica Latinoameacuterica Peruacute
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total (en
miles)
del total de
salidas
Total
(en
miles)
del total
de salidas
Ranking de los
paiacuteses
receptores
Australia 165968 1945 12 3889 23 368 02 50204
Brasil 93509 5117 55 28451 304 1437 15 12203
China 633445 2786 4 3795 06 137 002 85206
Corea del
Sur192258 1800 9 1720 09 144 01 61200
India 141248 1236 9 1222 09 47 003 90194
Japoacuten 225657 4490 20 4165 18 662 03 40206
Rusia 349603 795 2 4166 12 89 003 89207
Brasil es el uacutenico paiacutes donde las salidas a Peruacute representan maacutes del 1 de su turismo emisor
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Los viajes a Latinoameacuterica y a Peruacute son limitados para la mayoriacutea de los paiacuteses principalmente por
la gran distancia que existe
Ranking de los paiacuteses receptores se refiere al lugar que ocupa Peruacute dentro de las paiacuteses receptores
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2845
417 417 389 380
172 122
3185
449464 470 506
214 171
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Brasil Rusia Japoacuten Australia China Corea del Sur India
2014-2
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lsquo000)
Viajes a Latinoameacuterica por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Latinoameacuterica sigue aumentando su presencia como destino turiacutestico
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Campantildeas mundiales de marketing la recuperacioacuten econoacutemica en los mercados de
origen y la raacutepida mejora de la infraestructura turiacutestica seraacuten los motivos que generen
un crecimiento constante del turismo receptivo
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144
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Brasil Japoacuten Australia Corea del sur China Rusia India
2014-2
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mero
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s (
lsquo000)
Viajes a Peruacute por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Se espera sigan aumentando los viajes hacia Peruacute desde todos los paiacuteses con un TCAC 2014-19 consolidado de 38
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Se espera que los viajes a Peruacute aumenten maacutes raacutepido que los viajes totales desde
estos paiacuteses ya que Peruacute auacuten es considerado un destino nuevo
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En China e India se espera un crecimiento significativo de los viajes al extranjero al aumentar los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
China
63 TCAC 2014-19
India
72 TCAC 2009-14
41 TCAC 2014-19
Corea del Sur
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Japoacuten y Australia son mercados maacutes maduros para el mercado de viajes pero continuaraacuten creciendo a tasas significativas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Rusia
01 TCAC 2014-19
Japoacuten
18 TCAC 2014-19
Brasil
21 TCAC 2014-19
Australia
39 TCAC 2014-19
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Latinoameacuterica podriacutea experimentar una raacutepida expansioacuten del virus del Zika
Nota actualizada al 5 de febrero de 2016
Incluye las transmisiones locales pero no las
importadas de viajes
Fuente Centro para el Control y la Prevencioacuten
de Enfermedades de los EE UU (CDC)
Paiacuteses de Latinoameacuterica
con transmisioacuten activa del
virus del Zika
El virus Zika ya ha impactado en
alguna medida al mercado de viajes
Los vuelos a las zonas afectadas
habiacutean caiacutedo un 34 al 19 de febrero
del 2016 desde que el CDC emitioacute su
advertencia el 15 de enero del 2016
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
El virus Zika podriacutea provocar la disminucioacuten de las salidas a Latinoameacuterica tal como la gripe aviar impactoacute en las salidas a Asia
-15
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2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via
jes
(c
rec
imie
nto
antilde
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antilde
o
)
Crecimientos en flujos de viaje para Asia Paciacutefico 2001-2006
Domeacutestico Salidas Llegadas
Siacutendrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
gripe aviar (H5N1)
Disminucioacuten viajes a Asia
Paciacutefico 87
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo podemos mirar lo
que ocurrioacute con casos de brotes comparables en Asia Paciacutefico
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Distribucioacuten Directa
Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea
directamente con el cliente final
Intermediarios
Agencias de viajes y operadores de turismo que
actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda
la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
(44)
$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
(36)
$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
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8071
3833
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2029
6267
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
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n
Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
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Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
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Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
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Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
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Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
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Viajes a Latinoameacuterica por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Latinoameacuterica sigue aumentando su presencia como destino turiacutestico
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Campantildeas mundiales de marketing la recuperacioacuten econoacutemica en los mercados de
origen y la raacutepida mejora de la infraestructura turiacutestica seraacuten los motivos que generen
un crecimiento constante del turismo receptivo
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Brasil Japoacuten Australia Corea del sur China Rusia India
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Viajes a Peruacute por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Se espera sigan aumentando los viajes hacia Peruacute desde todos los paiacuteses con un TCAC 2014-19 consolidado de 38
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Se espera que los viajes a Peruacute aumenten maacutes raacutepido que los viajes totales desde
estos paiacuteses ya que Peruacute auacuten es considerado un destino nuevo
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En China e India se espera un crecimiento significativo de los viajes al extranjero al aumentar los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
China
63 TCAC 2014-19
India
72 TCAC 2009-14
41 TCAC 2014-19
Corea del Sur
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Japoacuten y Australia son mercados maacutes maduros para el mercado de viajes pero continuaraacuten creciendo a tasas significativas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Rusia
01 TCAC 2014-19
Japoacuten
18 TCAC 2014-19
Brasil
21 TCAC 2014-19
Australia
39 TCAC 2014-19
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Latinoameacuterica podriacutea experimentar una raacutepida expansioacuten del virus del Zika
Nota actualizada al 5 de febrero de 2016
Incluye las transmisiones locales pero no las
importadas de viajes
Fuente Centro para el Control y la Prevencioacuten
de Enfermedades de los EE UU (CDC)
Paiacuteses de Latinoameacuterica
con transmisioacuten activa del
virus del Zika
El virus Zika ya ha impactado en
alguna medida al mercado de viajes
Los vuelos a las zonas afectadas
habiacutean caiacutedo un 34 al 19 de febrero
del 2016 desde que el CDC emitioacute su
advertencia el 15 de enero del 2016
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
El virus Zika podriacutea provocar la disminucioacuten de las salidas a Latinoameacuterica tal como la gripe aviar impactoacute en las salidas a Asia
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2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via
jes
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antilde
o
)
Crecimientos en flujos de viaje para Asia Paciacutefico 2001-2006
Domeacutestico Salidas Llegadas
Siacutendrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
gripe aviar (H5N1)
Disminucioacuten viajes a Asia
Paciacutefico 87
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo podemos mirar lo
que ocurrioacute con casos de brotes comparables en Asia Paciacutefico
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Distribucioacuten Directa
Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea
directamente con el cliente final
Intermediarios
Agencias de viajes y operadores de turismo que
actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda
la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
(44)
$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
(36)
$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
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Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
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Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
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dis
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Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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8880
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
d
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aacutes d
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ntildeo
s
de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
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Tel +56 2 2915 7200 x 7246
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Brasil Japoacuten Australia Corea del sur China Rusia India
2014-2
019 T
CA
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lsquo000)
Viajes a Peruacute por paiacutes 2014-2019
2014 2019 2014-19 TCAC
Se espera sigan aumentando los viajes hacia Peruacute desde todos los paiacuteses con un TCAC 2014-19 consolidado de 38
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Se espera que los viajes a Peruacute aumenten maacutes raacutepido que los viajes totales desde
estos paiacuteses ya que Peruacute auacuten es considerado un destino nuevo
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En China e India se espera un crecimiento significativo de los viajes al extranjero al aumentar los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
China
63 TCAC 2014-19
India
72 TCAC 2009-14
41 TCAC 2014-19
Corea del Sur
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Japoacuten y Australia son mercados maacutes maduros para el mercado de viajes pero continuaraacuten creciendo a tasas significativas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Rusia
01 TCAC 2014-19
Japoacuten
18 TCAC 2014-19
Brasil
21 TCAC 2014-19
Australia
39 TCAC 2014-19
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Latinoameacuterica podriacutea experimentar una raacutepida expansioacuten del virus del Zika
Nota actualizada al 5 de febrero de 2016
Incluye las transmisiones locales pero no las
importadas de viajes
Fuente Centro para el Control y la Prevencioacuten
de Enfermedades de los EE UU (CDC)
Paiacuteses de Latinoameacuterica
con transmisioacuten activa del
virus del Zika
El virus Zika ya ha impactado en
alguna medida al mercado de viajes
Los vuelos a las zonas afectadas
habiacutean caiacutedo un 34 al 19 de febrero
del 2016 desde que el CDC emitioacute su
advertencia el 15 de enero del 2016
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
El virus Zika podriacutea provocar la disminucioacuten de las salidas a Latinoameacuterica tal como la gripe aviar impactoacute en las salidas a Asia
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2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via
jes
(c
rec
imie
nto
antilde
o a
antilde
o
)
Crecimientos en flujos de viaje para Asia Paciacutefico 2001-2006
Domeacutestico Salidas Llegadas
Siacutendrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
gripe aviar (H5N1)
Disminucioacuten viajes a Asia
Paciacutefico 87
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo podemos mirar lo
que ocurrioacute con casos de brotes comparables en Asia Paciacutefico
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Distribucioacuten Directa
Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea
directamente con el cliente final
Intermediarios
Agencias de viajes y operadores de turismo que
actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda
la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
(44)
$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
(36)
$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
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Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
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Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
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Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
Tel +56 2 2915 7200 x 7236
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En China e India se espera un crecimiento significativo de los viajes al extranjero al aumentar los ingresos disponibles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
China
63 TCAC 2014-19
India
72 TCAC 2009-14
41 TCAC 2014-19
Corea del Sur
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Japoacuten y Australia son mercados maacutes maduros para el mercado de viajes pero continuaraacuten creciendo a tasas significativas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Rusia
01 TCAC 2014-19
Japoacuten
18 TCAC 2014-19
Brasil
21 TCAC 2014-19
Australia
39 TCAC 2014-19
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Latinoameacuterica podriacutea experimentar una raacutepida expansioacuten del virus del Zika
Nota actualizada al 5 de febrero de 2016
Incluye las transmisiones locales pero no las
importadas de viajes
Fuente Centro para el Control y la Prevencioacuten
de Enfermedades de los EE UU (CDC)
Paiacuteses de Latinoameacuterica
con transmisioacuten activa del
virus del Zika
El virus Zika ya ha impactado en
alguna medida al mercado de viajes
Los vuelos a las zonas afectadas
habiacutean caiacutedo un 34 al 19 de febrero
del 2016 desde que el CDC emitioacute su
advertencia el 15 de enero del 2016
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
El virus Zika podriacutea provocar la disminucioacuten de las salidas a Latinoameacuterica tal como la gripe aviar impactoacute en las salidas a Asia
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)
Crecimientos en flujos de viaje para Asia Paciacutefico 2001-2006
Domeacutestico Salidas Llegadas
Siacutendrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
gripe aviar (H5N1)
Disminucioacuten viajes a Asia
Paciacutefico 87
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo podemos mirar lo
que ocurrioacute con casos de brotes comparables en Asia Paciacutefico
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Distribucioacuten Directa
Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea
directamente con el cliente final
Intermediarios
Agencias de viajes y operadores de turismo que
actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda
la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
(44)
$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
(36)
$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
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Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
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Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
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Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
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Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
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Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
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Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
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Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
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Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
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INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
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Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
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bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
Tel +56 2 2915 7200 x 7236
HelenSmitheuromonitorcl
Geana Barbosa
Consulting Group Business Development
Tel +56 2 2915 7200 x7234
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Fabiana Beregeno
Senior Client Consultant Sales
+1 (312) 922 1115 x8317
FabianaBeregenoeuromonitorcom
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Japoacuten y Australia son mercados maacutes maduros para el mercado de viajes pero continuaraacuten creciendo a tasas significativas
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Rusia
01 TCAC 2014-19
Japoacuten
18 TCAC 2014-19
Brasil
21 TCAC 2014-19
Australia
39 TCAC 2014-19
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Latinoameacuterica podriacutea experimentar una raacutepida expansioacuten del virus del Zika
Nota actualizada al 5 de febrero de 2016
Incluye las transmisiones locales pero no las
importadas de viajes
Fuente Centro para el Control y la Prevencioacuten
de Enfermedades de los EE UU (CDC)
Paiacuteses de Latinoameacuterica
con transmisioacuten activa del
virus del Zika
El virus Zika ya ha impactado en
alguna medida al mercado de viajes
Los vuelos a las zonas afectadas
habiacutean caiacutedo un 34 al 19 de febrero
del 2016 desde que el CDC emitioacute su
advertencia el 15 de enero del 2016
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
El virus Zika podriacutea provocar la disminucioacuten de las salidas a Latinoameacuterica tal como la gripe aviar impactoacute en las salidas a Asia
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2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via
jes
(c
rec
imie
nto
antilde
o a
antilde
o
)
Crecimientos en flujos de viaje para Asia Paciacutefico 2001-2006
Domeacutestico Salidas Llegadas
Siacutendrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
gripe aviar (H5N1)
Disminucioacuten viajes a Asia
Paciacutefico 87
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo podemos mirar lo
que ocurrioacute con casos de brotes comparables en Asia Paciacutefico
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Distribucioacuten Directa
Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea
directamente con el cliente final
Intermediarios
Agencias de viajes y operadores de turismo que
actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda
la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
(44)
$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
(36)
$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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3833
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2029
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40
50
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100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
d
el to
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lor
dis
trib
ucioacute
n
Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
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el to
tal va
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ucioacute
n
Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
d
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dis
trib
ucioacute
n
Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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el va
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Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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$ m
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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s
Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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n)
Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
()d
el to
tal d
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iaje
s
Va
lor
(US
$ m
n)
Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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22 25 2521
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
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bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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aacutes d
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ntildeo
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
Tel +56 2 2915 7200 x 7236
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+1 (312) 922 1115 x8317
FabianaBeregenoeuromonitorcom
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Latinoameacuterica podriacutea experimentar una raacutepida expansioacuten del virus del Zika
Nota actualizada al 5 de febrero de 2016
Incluye las transmisiones locales pero no las
importadas de viajes
Fuente Centro para el Control y la Prevencioacuten
de Enfermedades de los EE UU (CDC)
Paiacuteses de Latinoameacuterica
con transmisioacuten activa del
virus del Zika
El virus Zika ya ha impactado en
alguna medida al mercado de viajes
Los vuelos a las zonas afectadas
habiacutean caiacutedo un 34 al 19 de febrero
del 2016 desde que el CDC emitioacute su
advertencia el 15 de enero del 2016
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
El virus Zika podriacutea provocar la disminucioacuten de las salidas a Latinoameacuterica tal como la gripe aviar impactoacute en las salidas a Asia
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2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06Via
jes
(c
rec
imie
nto
antilde
o a
antilde
o
)
Crecimientos en flujos de viaje para Asia Paciacutefico 2001-2006
Domeacutestico Salidas Llegadas
Siacutendrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
gripe aviar (H5N1)
Disminucioacuten viajes a Asia
Paciacutefico 87
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo podemos mirar lo
que ocurrioacute con casos de brotes comparables en Asia Paciacutefico
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Distribucioacuten Directa
Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea
directamente con el cliente final
Intermediarios
Agencias de viajes y operadores de turismo que
actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda
la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
(44)
$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
(36)
$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
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Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
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Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
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Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
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Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
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Tel +56 2 2915 7200 x 7236
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
El virus Zika podriacutea provocar la disminucioacuten de las salidas a Latinoameacuterica tal como la gripe aviar impactoacute en las salidas a Asia
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Crecimientos en flujos de viaje para Asia Paciacutefico 2001-2006
Domeacutestico Salidas Llegadas
Siacutendrome respiratorio
agudo severo (SARS) y la
gripe aviar (H5N1)
Disminucioacuten viajes a Asia
Paciacutefico 87
Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo podemos mirar lo
que ocurrioacute con casos de brotes comparables en Asia Paciacutefico
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Distribucioacuten Directa
Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea
directamente con el cliente final
Intermediarios
Agencias de viajes y operadores de turismo que
actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda
la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
(44)
$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
(36)
$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
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Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
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Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
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Alquiler de Auto
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Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
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Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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el va
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Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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8880
70 68
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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11
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395
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30
40
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60
70
80
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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n)
Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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2924
1014 14 14
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
()d
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Va
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(US
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n)
Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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22 25 2521
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29 2923
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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6 8 7 414
7 4
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26 24
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90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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alo
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n)
Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
d
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aacutes d
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ntildeo
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
Tel +56 2 2915 7200 x 7236
HelenSmitheuromonitorcl
Geana Barbosa
Consulting Group Business Development
Tel +56 2 2915 7200 x7234
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Senior Client Consultant Sales
+1 (312) 922 1115 x8317
FabianaBeregenoeuromonitorcom
INTRODUCCIOacuteN
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TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Distribucioacuten Directa
Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea
directamente con el cliente final
Intermediarios
Agencias de viajes y operadores de turismo que
actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda
la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
(44)
$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
(36)
$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
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Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
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Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
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Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
d
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aacutes d
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ntildeo
s
de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
Tel +56 2 2915 7200 x 7236
HelenSmitheuromonitorcl
Geana Barbosa
Consulting Group Business Development
Tel +56 2 2915 7200 x7234
GeanaBarbosaeuromonitorcl
Fabiana Beregeno
Senior Client Consultant Sales
+1 (312) 922 1115 x8317
FabianaBeregenoeuromonitorcom
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En general la oferta de servicios turiacutesticos se puede dividir en dos grandes canales distribucioacuten directa e intermediarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Distribucioacuten Directa
Empresa proveedora del servicio turiacutestico interactuacutea
directamente con el cliente final
Intermediarios
Agencias de viajes y operadores de turismo que
actuacutean como representantes de los proveedores facilitando toda
la informacioacuten sobre los servicios que se ofrecen
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
(44)
$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
(36)
$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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2029
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
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n
Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
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Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
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Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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el va
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Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
Tel +56 2 2915 7200 x 7236
HelenSmitheuromonitorcl
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Consulting Group Business Development
Tel +56 2 2915 7200 x7234
GeanaBarbosaeuromonitorcl
Fabiana Beregeno
Senior Client Consultant Sales
+1 (312) 922 1115 x8317
FabianaBeregenoeuromonitorcom
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Principales intermediarios (valor total de ventas de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Flight Centre
Travel Group Viagens
China International
Travel Service
Indian Railway
Catering amp
Tourism JTB Corp Biblio Travel Hanatour Service
$ 78191 (267)$20860
(122)$72623 (162) $27614 (115)
$143033
(194)
$17083
(76)$21350 (276)
Helloworld Flytour Grupo
Shanghai Chunqiu
Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT
$49522 (169)$17728
(104)$55870 (125)
$13523
(56)
$49640
(67)
$9711
(43)$11415 (148)
Carlson Wagonlit
Travel Australia Decolarcom
Ctripcom
International Yatra Online
Nippon Travel
Agency Tez Tour
Modetour
Network
$17130
(59)
$9998
(58)$52470 (117)
$10570
(44)
$40440
(55)
$8304
(37)
$11453
(148)
Expedia CWT Brasil
China Kanghui
Tourism Service
Cleartrip Travel
Services HIS Co Natalie Tours Lotte Group
$15065
(52)
$7186
(42)$25217 (56)
$6211
(26)
$40362
(55)
$8280
(37)
$5050
(65)
Priceline Group
TVLX Viagens e
Turismo
China CYTS Tours
Holding Ibibo Group Rakuten Travel Intourist VAO
Freedom Travel
Services
$9130
(31)
$4734
(28)
$23919
(53)
$4537
(19)
$36087
(49)
$8208
(36)
$2741
(35)
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$123470
(422)
$110579
(646)$218420 (487)
$176903
(740)
$426579
(580)
$173811
(771)$25216 (328)
Corea del Sur y Australia son los mercados maacutes concentrados con maacutes del 25 en las manos de un intermediario
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
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Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
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Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
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Alquiler de Auto
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Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
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Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
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Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
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bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
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Tel +56 2 2915 7200 x 7246
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Transporte Aeacutereo
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Transporte aeacutereo distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aeacutereo
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
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Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
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Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
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Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
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Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
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INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
Tel +56 2 2915 7200 x 7236
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FabianaBeregenoeuromonitorcom
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alojamiento
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Alojamiento distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
En China Rusia y Australia los alojamientos se compran a traveacutes de canales de distribucioacuten directa
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
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Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
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Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
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bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
Tel +56 2 2915 7200 x 7236
HelenSmitheuromonitorcl
Geana Barbosa
Consulting Group Business Development
Tel +56 2 2915 7200 x7234
GeanaBarbosaeuromonitorcl
Fabiana Beregeno
Senior Client Consultant Sales
+1 (312) 922 1115 x8317
FabianaBeregenoeuromonitorcom
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Alquiler de Auto
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Alquiler de auto distribucioacuten directa versus intermediarios (2014)
Directa Intermediarios
La distribucioacuten directa predomina en el alquiler de autos para todos los paiacuteses con excepcioacuten de Brasil
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
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Tel +56 2 2915 7200 x 7236
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Transporte Aeacutereo distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
Soacutelo en Australia y Japoacuten la compra de pasajes aeacutereos se realiza principalmente online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
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Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
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Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
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Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
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INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
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bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
Tel +56 2 2915 7200 x 7236
HelenSmitheuromonitorcl
Geana Barbosa
Consulting Group Business Development
Tel +56 2 2915 7200 x7234
GeanaBarbosaeuromonitorcl
Fabiana Beregeno
Senior Client Consultant Sales
+1 (312) 922 1115 x8317
FabianaBeregenoeuromonitorcom
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Alojamientos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando soacutelo un 8 de las ventas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
Tel +56 2 2915 7200 x 7236
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Tel +56 2 2915 7200 x7234
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FabianaBeregenoeuromonitorcom
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Alquiler de autos distribucioacuten online versus offline (2014)
Offline Online
La venta online de alquiler de autos y alojamiento estaacute menos desarrollada que el transporte aeacutereo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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500
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
Va
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(US
$ m
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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8880
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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2924
1014 14 14
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
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n)
Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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22 25 2521
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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6 8 7 414
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
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Ventas por dispositivos moacuteviles 2014
Aeroliacuteneas Directa Otros Transportes Directo Alquiler de Auto Directo
Alojamiento Directo Agencias Online Operadores
Aeroliacuteneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos moacuteviles
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Va
lor
(US
$ m
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Va
lor
(US
$ m
n)
HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
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INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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8880
70 68
82
98
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30 32
18
2
23
0
10
20
30
40
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60
70
80
90
100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
de
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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n)
Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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2924
1014 14 14
46
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100
Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
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Va
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(US
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n)
Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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22 25 2521
25
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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n)
Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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6 8 7 414
7 4
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4 4
0
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100
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
()
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ros V
alo
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S$ m
n)
Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
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bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
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Tel +56 2 2915 7200 x 7236
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Tel +56 2 2915 7200 x7234
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Brasil
bull La inestabilidad poliacutetica y econoacutemica tambieacuten afectoacute negativamente las ventas de intermediarios
bull Falta de confianza obstaculizadas ventas online
China
bull Las ventas online y dispositivos moacuteviles son claves para el crecimiento de los intermediarios gracias a la comodidad y los precios competitivos
India
bull Las ventas online mediante intermediarios estaacuten registrando un importante crecimiento impulsado por un mayor uso de la tecnologiacutea en los sectores urbanos y rurales de la India
Australia
bull El uso de intermediarios sobre todo de operadores disminuyoacute en 2014 a medida que los australianos prefirieron los destinos internos
Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad econoacutemica respectivamente
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
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Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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2924
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
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n)
Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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n)
Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
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bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
Tel +56 2 2915 7200 x 7236
HelenSmitheuromonitorcl
Geana Barbosa
Consulting Group Business Development
Tel +56 2 2915 7200 x7234
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Senior Client Consultant Sales
+1 (312) 922 1115 x8317
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Rusia
bull En 2014 las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores
Corea del Sur
bull Los intermediarios no soacutelo se beneficiaron del raacutepido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014 sino tambieacuten de la evolucioacuten de las reservas online
Japoacuten
bull Los proveedores directos estaacuten mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos
Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansioacuten del canal online
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
Tel +56 2 2915 7200 x 7236
HelenSmitheuromonitorcl
Geana Barbosa
Consulting Group Business Development
Tel +56 2 2915 7200 x7234
GeanaBarbosaeuromonitorcl
Fabiana Beregeno
Senior Client Consultant Sales
+1 (312) 922 1115 x8317
FabianaBeregenoeuromonitorcom
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Las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse
bull El consumidor cada vez maacutes se maneja por siacute mismo en sitios de aeroliacuteneas
de agencias online (Despegar Atrapalo) en sitios como Bookingcom Airbnb
etc
bull Oportunidades para agencias tradicionales
bull Segmento negocios
bull Tours de grupos y nichos de mercado (aventura salud gastronoacutemico
etc)
bull Paquetes personalizados En agencias online y sitios de aeroliacuteneas estaacuten
maacutes estandarizados
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
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Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
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En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
Tel +56 2 2915 7200 x 7236
HelenSmitheuromonitorcl
Geana Barbosa
Consulting Group Business Development
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GeanaBarbosaeuromonitorcl
Fabiana Beregeno
Senior Client Consultant Sales
+1 (312) 922 1115 x8317
FabianaBeregenoeuromonitorcom
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Las agencias de viaje online crecen maacutes que las tradicionales
bull Vuelos representan 50 de su facturacioacuten
bull Los maacutes relevantes son los vuelos internacionales
bull Ventaja sobre agencias tradicionales y aeroliacuteneas son los motores de
buacutesqueda que encuentran el mejor precio
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
(430)
Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
(156)
$13931
(74)
$8077
(25)
$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
(47)
$8120
(60)
$47091
(85)
$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
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En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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aacutes d
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
Tel +56 2 2915 7200 x 7236
HelenSmitheuromonitorcl
Geana Barbosa
Consulting Group Business Development
Tel +56 2 2915 7200 x7234
GeanaBarbosaeuromonitorcl
Fabiana Beregeno
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+1 (312) 922 1115 x8317
FabianaBeregenoeuromonitorcom
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Moacuteviles auacuten se usa maacutes para buscar que para comprar
bull 40 de las buacutesquedas pero solo 10-15 de las compras (objetivo es 40 en
un par de antildeos)
bull Razones
bull Mayor tranquilidad en el hogar donde antes de la decisioacuten final el cliente
desea mirar fotos recomendaciones etc
bull Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
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$107825
(336)
$40654
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Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
(158)
$41920
(309)
$128449
(233)
$16857
(90)
$90086
(281)
$23742
(145)
$16205
(195)
Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
(52)
$27224
(201)
$86058
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$16207
(99)
$516
(06)
Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
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$8120
(60)
$47091
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$9678
(52)
$3025
(09)
$11771
(72)
$503
(06)
Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
Rossiya
Aviakompaniya -
$7855
(33)-
$30525
(55)
$1950
(10)
$2870
(09)
$7114
(43)-
Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
$46731
(199)
$3418
(25)
116310
(211)
$118794
(636)
$109284
(340)
$64626
(393)
$33955
(408)
Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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8880
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Australia Brasil China India Japoacuten Corea del Sur
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Japoacuten Australia Corea del Sur Rusia China Brasil India
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
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Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
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Principales aeroliacuteneas (millones de USD de participacioacuten)
Australia Brasil China India Japoacuten Rusia Corea del Sur
Qantas Airways
TAM Linhas
Aeacutereas Air China Co Air India
All Nippon
Airways (ANA)
Aeroflot Russian
International Airlines Korean Air Lines
$119725
(511)
$54996
(405)
$143205
(260)
$25860
(138)
$107825
(336)
$40654
(248)
$32023
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Virgin Australia
Holdings
GOL Linhas
Aeacutereas
Inteligentes
China Southern
Airlines
Jet Airways
India
Japan Airline
Corp (JAL) Transaero AK Asiana Airlines
$37193
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Emirates Group
Azul Linhas
Aeacutereas
Brasileiras
China Eastern
Airlines
InterGlobe
Enterprises Skymark Airlines Sibir Avialinii Cebu Air
$12238
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Singapore
Airlines Ltd (SIA) Avianca-Taca Hainan Airlines SpiceJet Peach Aviation Utair Aviakompaniya AirAsia
$11083
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Malaysian Airline
System - Xiamen Airlines
Go Airlines
(India) JetStar Japan
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Aviakompaniya -
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Otras Otras Otras Otras Otras Otras Otras
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Australia Corea del Sur Brasil y Japoacuten presentan alta concentracioacuten de las aeroliacuteneas con +60 del mercado en soacutelo dos empresas
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Opera vuelos directos a Peruacute
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
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Tel +56 2 2915 7200 x 7246
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El modelo low cost avanza
bull Sky Airline migroacute al modelo low cost y lo va a profundizar Esto facilita viajes
entre paiacuteses y ciudades dentro de la regioacuten
bull En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos Desde enero
2016 los cobran Tuvo impacto en satisfaccioacuten cliente pero tambieacutenn en
ingresos
bull Proacuteximamente cobraraacuten tambieacuten las maletas despachadas y eleccioacuten de
asientos
bull Baja en costos y en precio del petroacuteleo les permitioacute bajar tarifas en un 40 en
2015 LAN debioacute adaptarse y tambieacuten bajoacute El plan es bajar auacuten maacutes los
precios en 2016 La baja de precios les permitioacute aumentar la tasa de
ocupacioacuten
bull La baja de precio no implica baja de calidad Para demostrarlo se certificaron
con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociacioacuten de
Transporte Aeacutereo Internacional (IATA)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
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Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
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INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
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En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
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Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
Tel +56 2 2915 7200 x 7236
HelenSmitheuromonitorcl
Geana Barbosa
Consulting Group Business Development
Tel +56 2 2915 7200 x7234
GeanaBarbosaeuromonitorcl
Fabiana Beregeno
Senior Client Consultant Sales
+1 (312) 922 1115 x8317
FabianaBeregenoeuromonitorcom
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La economiacutea compartida se ha extendido a nivel mundial debido a la adopcioacuten raacutepida y generalizada de la tecnologiacutea
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Tecnoloacutegico
(online moacutevil)
Econoacutemico (valor)
Social (autenticidad)
Elementos clave
de la economiacutea
compartida
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 gt 65
En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
Tel +56 2 2915 7200 x 7236
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Geana Barbosa
Consulting Group Business Development
Tel +56 2 2915 7200 x7234
GeanaBarbosaeuromonitorcl
Fabiana Beregeno
Senior Client Consultant Sales
+1 (312) 922 1115 x8317
FabianaBeregenoeuromonitorcom
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La industria de los viajes se combina bien con la economiacutea compartida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Economiacutea compartida en Turismo
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro
pero la legislacioacuten puede llegar a ser una barrera significativa
La economiacutea compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa uacutenicamente del
alojamiento y el transporte
El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen faacutecil acceso a la
tecnologiacutea y a Internet
Economiacutea compartida interaccioacuten entre dos o maacutes sujetos a traveacutes de medios digitalizados o no que satisface una necesidad real o
potencial a una o maacutes personas Por ejemplo Uber y Airbnb
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
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En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
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Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
Tel +56 2 2915 7200 x 7236
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Actores principales de la economiacutea compartida en el sector de los viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y hueacutespedes con maacutes de 2 millones de ofertas
Su mayor objetivo es ir maacutes allaacute de los principales mercados actuales centraacutendose en los viajeros de negocios y la expansioacuten internacional
Empresa de transporte compartido que opera con precios dinaacutemicos y que cuenta con una aplicacioacuten moacutevil para conectar a los pasajeros con los conductores autoacutenomos
Fundada en 2009 en San Francisco Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de maacutes de 60 paiacuteses a septiembre de 2015
HomeAway fundada en 2004 como CEH Holdings fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones Teniacutea 12 millones de ofertas en noviembre de 2015
Ha sufrido recientemente debido al raacutepido aumento de Airbnb
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
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CONSUMIDORES
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
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En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
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Geana Barbosa
Consulting Group Business Development
Tel +56 2 2915 7200 x7234
GeanaBarbosaeuromonitorcl
Fabiana Beregeno
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+1 (312) 922 1115 x8317
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Airbnb ventas anuales 2009-2014
Global Australia Rusia Latinoameacuterica
Airbnb alcanzoacute un TCAC de 252 entre 2009 y 2014
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia es el segundo
mercado maacutes grande de
Airbnb despueacutes de
Estados Unidos
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
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En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
httpswwwyoutubecomwatchv=r4L3yGCGLQk
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
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Consulting Group Business Development
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HomeAway ventas anuales 2009-2014
Global Australia
HomeAway obtuvo un crecimiento de 30 en 2014 alcanzando maacutes de 4800 millones de doacutelares
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Australia ocupa el cuarto
lugar luego de paiacuteses
como Estados Unidos y
Francia en HomeAway
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
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RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
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Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
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En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
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bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
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hellipy tienen tiempo y deseos de viajarhellip
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INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
Associate Consultant
Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
Tel +56 2 2915 7200 x 7236
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Geana Barbosa
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FabianaBeregenoeuromonitorcom
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Es una alternativa para quien busca precio Competencia para hoteles Budget
pero no para Middle Price y Luxury porque tiene mayores riesgos Hay
quienes buscan en un hotel seguridad y servicio
bull Riesgos de Airbnb
bull Compra y posterior cancelacioacuten
bull Falta de respuesta de duentildeos
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada
bull Sorpresas en llegada (jaboacuten papel higieacutenico)
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
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En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull No comunican la direccioacuten de la propiedad arrendada Ejemplo
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
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TAMANtildeOS DE MERCADO
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CONSUMIDORES
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
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Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
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En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
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bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
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RESUMEN EJECUTIVO
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Airbnb crece pero no es competencia directa
bull Cancelaciones cercanas a la fecha de partida
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
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En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
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bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
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RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
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Motivo de viaje 2014
Ocio Negocios
India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
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Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
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En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
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bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
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En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
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India y China son los paiacuteses que maacutes realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30 del total de viajes
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Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
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Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
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En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
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bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
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Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Muchas gracias
CONTACT DETAILSPamela Fernandez
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Gasto por tipo de actividades 2014
Atracciones Turismo Meacutedico Spas Compras
Los gastos de los viajeros de Brasil estaacuten dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones
INTRODUCCIOacuteN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMANtildeOS DE MERCADO | DISTRIBUCIOacuteN | CONSUMIDORES
Las atracciones incluyen el arte la cultura y el patrimonio casinos museos parques nacionales parques temaacuteticos y otros
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
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En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
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bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
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Segmentos por grupo de viaje de ocio 2014
Solos Parejas Familias Grupos Otros
En Brasil e India las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero
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Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
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En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
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bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
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En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
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bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
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Viajes por estacioacuten del antildeo 2014
Primavera Verano Otontildeo Invierno
Los consumidores tienden a viajar en los meses maacutes caacutelidos con excepcioacuten de viajeros indios y chinos
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Segmentos por ciclo de vida para ocio 2014
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En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
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Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios
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bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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Potencial los adultos mayores son cada vez maacuteshellip
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de la poblacioacuten que tiene maacutes de 64 antildeos
2010 2015 2020
Poblacioacuten de maacutes de 64 antildeos en MM (total 7 paiacuteses)
241 282 349+41 MM +67 MM
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Principales Recomendaciones
En el corto plazo (a partir de este antildeo) apuntar a mercados maacutes estables econoacutemicamente
bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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En China la poblacioacuten que maacutes viaja se encuentra bajo los 35 antildeos alcanzando maacutes del 60 del mercado
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bull Los viajeros de entre 25 y 34 antildeos son el motor de los viajes desde China India y Corea del Sur
bull Airbnb Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generacioacuten
Millennials
Consumidores maacutes joacutevenes
bull Los hijos han dejado el hogar y tienen un ingreso regular con menos responsabilidades por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes
bull Japoacuten y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros Sin embargo los australianos prefieren los viajes domeacutesticos
Baby Boomers
Jubilados
Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1946 y 1965
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bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
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Millennials grupo demograacutefico que sigue la generacioacuten X Incluye a las personas que nacen entre los antildeos 1980 y 2000s
Baby Boomers grupo demograacutefico que nacioacute durante los antildeos posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad
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Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
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Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
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bull Corea del Sur India Japoacuten y Australia son los paiacuteses que se espera tendraacuten mayor estabilidad los proacuteximos antildeos
Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre econoacutemica con estrategias de largo plazo (2 a 5 antildeos maacutes cuando su situacioacuten econoacutemica mejore)
bull Para Rusia Brasil y China Peruacute deberiacutea generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos paiacuteses Por ejemplo impulsar vuelos con menos escalas desde China
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Principales Recomendaciones
Apuntar a generaciones joacutevenes en paiacuteses en viacuteas de desarrollo
bull En China India Corea del Sur los consumidores maacutes joacutevenes son los que impulsan el crecimiento del turismo
bull Aumentar la promocioacuten y comunicacioacuten en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven Algunos ejemplos son Instagram Twitter Facebook Spotify Snpachat entre otros
Desarrollar canales online y los dispositivos moacuteviles
bull Peruacute tiene la oportunidad de mejorar su exposicioacuten como destino turiacutestico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los paiacuteses objetivo
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Posicionar a Peruacute como un destino de experiencias y compras
bull Parte del turismo emisor desde los paiacuteses en estudio viaja para visitar atracciones tales como arte cultura y patrimonio casinos museos naturaleza y parques temaacuteticos Peruacute tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio naturaleza y casino junto con la posibilidad de hacer compras
Posicionar a Peruacute como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de muacuteltiples destinos a Latinoameacuterica
bull Promover Peruacute como parte importante de los viaje con muacuteltiples destinos dentro de Latinoameacuterica ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de maacutes de un paiacutes
Principales Recomendaciones
INTRODUCCIOacuteN
RESUMEN EJECUTIVO
TAMANtildeOS DE MERCADO
DISTRIBUCIOacuteN
CONSUMIDORES
PREGUNTAS
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iquestPreguntas
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Tel +56 2 2915 7200 x 7246
PamelaFernandezeuromonitorcl
Helen SmithConsulting Manager
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Geana Barbosa
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+1 (312) 922 1115 x8317
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