textil confecciones peru. billions of dollars 4,519 partidas 180 mercados 7,473 exportadores ...

Textil confeccionesPERU

Billions of dollars

4,519 partidas

180 mercados

7,473 exportadores

Promedio de crecimiento anual 2010:

21% o US$ 3,540 millones por año.

2010

Indicadores de las exportaciones Peruanas

FOB (million US dollars)

5,426 MM +33%CHINA

3,320 MM +44%CANADA

2,505 MM +16%CAN

1,372 MM +88%CHILE

1,127 MM +84%MERCOSUR

286 MM +18%MEXICO7 MM -15%

SINGAPUR

EXPORTACIONES A MERCADOS INTERNACIONALES CON VIGENCIA DE FTA 2009 - 2010

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERÚ.

LA LIBERTAD

AMAZONAS198%

112%

MADRE DE DIOS313%

PUNO286%

325%

HUANCAVELICA113%

ICA118%

AYACUCHO476%

8 regiones duplicaron sus exportaciones 2006 -2010

REGIONES DEL PERU: 68% DEL TOTAL DE EXPORTACIÓN

4 Principales mercados metas:

Switzerland, China, Estados Unidos, Canada

AREQUIPA

175 189 235 293 308 389 458 446 487 597797

963 10911263

1449

1062 10721340

206 238 200247 203 165

201 158 151176

215

225279

344

399

341 388

530

12 14 2032 26 22 42 49 39

50

66

87

94

130

178

92 101

130

0

600

1200

1800

2400

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Confecciones punto Textiles Confecciones plano

• Exportación mundial: US$ 619 billones

• Ratio Perú: 0.25%

• Ranking Perú in el Mundo: 47º

Exportaciones de Textil confecciones Perú(US$ Millions)

Knitted apparel Woven apparel

Oportunidades• Prendas confeccionadas en algodon y fibras

de alpaca y sus diferentes variantes.• Comercialmente exitoso en la producción

de marcas internacionales como: Lacoste, Nautica, Liz Claiborne, Polo Ralph Lauren, entre otras.

Ventajas Comparativas• Materiales de alta calidad: Tangüis y Pima cotton• Exquisitas fibras de alpaca y vicuña • Alto calidad de mano de obra• Cultura exportadora en crecimiento

Exportaciones de Textil confecciones: Perú

(Market Share %)

Fuente: SUNAT.* IHH: Índice de diversificación de Mercados de Herfindahl – Hirschman** Mercados con valores exportados superiores a US$ 500 mil y productos con valores exportados superiores a US$ 100 mil.

EEUU concentra más del 70% de las exportaciones

Acelerado crecimiento de Venezuela

Crecimiento en mercados regionales y europeos.

Crisis e inicio de la recuperación de EEUU

Retroceso en Venezuela

Concentración (IHH) de las Confeccionesperuanas

Italia (+8 mills)

•T-shirts de algodón (+7 mills

Colombia

(+11 mills)

•T-shirts de algodón (+7 mills)

Argentina (+16 mills)

•Polo shirt hombres algodón (+ 6 mills)

•T-shirts algodón (+3 mills)

•Prendas bebe (+1 millón)

Brasil (+30 mills)

•Polo shirt hombres algodón (+11 mills)


•Suéter de algodón (+2 mills)

EE.UU (+115 mlls)

•Polo shirt hombres algodón (+56 mills)


• Polo shirt damas (+11 mills)

• T-shirts sintético (+9 mills)

Prendas: crecimiento de exportaciones por paises

* Period June 2010 - May 2011

Confecciones: productos con mayor crecimiento en valor*

Polo shirt sintético hombres (+6 mlls): EE.UU (+ 6 mills)

Polo shirt algodón damas (+5 mlls): EE.UU (+ 11 mills), Brasil (+2 mills), Reino Unido (+1 millón), Argentina (+1 millón)Camisas de algodón (+5 mills): República Dominicana (+1 millón), Argentina (+1 millón), Brasil (+1 millón)

Vestidos de algodón (+4 mills): EE.UU (+2 mills)

Blusas sintéticas(+4 mills): Venezuela (+2 mills)

Confecciones: Mercados con mayor crecimiento en valor*

Reino Unido (+7 mlls): Polo shirt hombres algodón (+4 mills), Polo shirt damas algodón (+1 millón)

Alemania (+6 mlls): Polo shirt hombres algodón (+4 mills), T-shirts algodón (+1 millón)

Chile (+5 mills): T-shirts de algodón (+2 mills), suéter sintético (+1 millón), polo shirt hombres (+1 millón)

Ecuador (+4 mills): Pantalones algodón damas (+1 millón), t-shirts de algodón (+1millón)

México (+3 mills): Polo shirt para caballero (+1 millón)

* Periodo junio 2010 – Mayo 2011

Principales productos confeccionados: T’shirts de algodón

(US$ Millions)

(US$ Millions)

Principales productos confeccionados: Polo camisero de algodón

(US$ Millions)

Principales productos confeccionados: Polos y blusas de damas de algodón

Confecciones: Empresas por nivel de exportación

Fuente: SUNAT.•Junio 2010 – Mayo 2011

• Empresas con exportaciones mayor que mil dólares

•1,771 empresas exportadoras

•El 61.9% de empresas exporta menos de US$ 100 mil y totalizó US$ 27 millones.

A(Más de US$ 10 mills)

B(De US$ 1 a 10 mills)

C(De US$ 100 mil a US$ 1

millón)

D(Menos de US$ 100 mil)

Cantidad de empresas

Segmentos Valor exportado

Confecciones: Concentración de empresas

Fuente: SUNAT.* Junio 2010 – Mayo 2011

• El 80.6% de las empresas exporta a uno o dos mercados.

• Venezuela es el principal destino de las empresas que exportan a un solo mercado,

en valor y cantidad de empresas.

(1,167 empresas)

Empresas que exportan soloa 1 mercado: 1,167

Confecciones: Continuidad de Empresas

1,829 empresas (Jun 2009-May 2010)

Periodo 2: Junio 2010 – Mayo 2011Periodo 1: Junio 2009 – Mayo 2010

Confecciones: Segmentación de empresas

Segmentos:A: Mas de US$ 10 millones.B: Entre US$ 1 y 10 millones.C: Entre US$ 100 mil y 1 millón.D: Menos de US$ 100 mil.

Segmento

A(24)

Segmento

B(126)

Segmento

C(527)

Segmento

D(1094)

8 33 102

16 81 278 563

1 23 75

0 11 124591

entrantes 456

0 17 185 447649

salientes

1771 empresas exportadoras

• Exportaciones Periodo 2: US$ 791 millones• Mercados: 57 • Part. Periodo 2: 61.1%• Var. Periodo 2/Periodo 1: 38.7%

Principales Mercados

Principales productos

T-shirts de algodón (US$ 278 mills): EE.UU (US$ 227 mills), Italia (US$ 12 mills), Brasil (US$ 9 mills), Canadá (US$ 6 mills)Polo shirt algodón hombres (US$ 239 mills): EE.UU (US$ 152 mills), Brasil (US$ 20 mills), Alemania (US$ 16 mills)Polo shirt algodón damas (US$ 80 mills): EE.UU (US$ 54 mills), Venezuela (US$ 8 mills), Brasil (US$ 4 mills)Suéter de algodón (US$ 44 mills): EE.UU (US$ 34 mills), Brasil (US$ 2 mills), Italia (US$ 1 millón)

Confecciones: Segmento A de empresas

Polo shirt sintético hombres (US$ 25 mills): EE.UU (US$ 18 mills)


• Exportaciones Periodo 2: US$ 311 millones• Mercados: 63• Part. Periodo 2: 24.0%• Var. Periodo 2/Periodo 1: -9.9%



T-shirts de algodón (US$ 92 mills): EE.UU (US$ 34 mills), Venezuela (US$ 22 mills), Colombia (US$ 10 mills)Suéter de algodón (US$ 20 mills): EE.UU (US$ 10 mills), Venezuela (US$ 3 mills), Alemania (US$ 3 mills)

Polo shirt de algodón damas (US$ 20 mills): Venezuela (US$ 12 mills), EE.UU (US$ 3 mills), Colombia (US$ 1 millón)Polo shirt de algodón hombres (US$ 17 mills): EE.UU (US$ 7 mills), Francia (US$ 3 mills), Argentina (US$ 2 mills)

Confecciones: Segmento B de empresas

Pantalones de algodón damas (US$ 14 mills): EE.UU (US$ 11 mills), Venezuela (US$ 2 mills)





T-shirts de algodón (US$ 36 mills): Venezuela (US$ 15 mills), EE.UU (US$ 6 mills), Bolivia (US$ 4 mills), Colombia (US$ 3 mills)Prendas para bebe algodón (US$ 9 mills): Venezuela (US$ 3 mills), EE.UU (US$ 2 mills)

Suéter de algodón (US$ 8 mills): EE.UU (US$ 3 mills), Argentina (US$ 1 millón), Venezuela (US$ 1 millón), Chile (US$ 1 millón)Polo shirt damas algodón (US$ 7 mills): Venezuela (US$ 4 mills), EEUU (US$ 1 millón)

Confecciones: Segmento C de empresas

Blusas de algodón (US$ 6 mills): Venezuela (US$ 3 mills), Colombia (US$ 1 millón)





T-shirts de algodón (US$ 4.9 mills): Venezuela (US$ 2 mills), EEUU (US$ 1 millón)

Suéter de pelo fino (US$ 1.8 mills): EEUU (US$ 0.6 mills), Japón (US$ 0.2 mills)

T-shirts sintéticos (US$ 1.3 mills): Chile (US$ 0.4 mills), EEUU (US$ 0.3 mills)

Suéter de algodón (US$ 1.3 millón): EEUU (US$ 0.5 mills), Chile (US$ 0.3 mills)

Confecciones: Segmento D de empresas

Prendas para bebe (US$ 1.2 millón): EEUU (US$ 0.4 mills), Chile (US$ 0.3 mills)


Promoción comercial

Textiles and Apparel

(trade fairs and commercial missions)

Muchas Gracias.Ing. Julian Benites

Consejero de nucleos empresariales de la Cámara de Comercio de LimaE-mail: [email protected]

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