textile and garment industry in vietnam

64
Textile & Garment Industry in Vietnam Research on Garment Producers in Vietnam International Business Research Vietnam 2008 Ms. L. Buisman Ms. G.J. Wielenga Groningen August 15 th , 2008 University of Groningen, Faculty of Economics and Business

Upload: rsflaviano

Post on 20-Nov-2014

464 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  1

 Textile & Garment Industry in Vietnam Research on Garment Producers in Vietnam       International Business Research Vietnam 2008    Ms. L. Buisman Ms. G.J. Wielenga  Groningen  August 15th, 2008   University of Groningen, Faculty of Economics and Business 

Page 2: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  2 

Executive Summary  Vietnam is known to have an impressive and quickly developing textile and garment industry and low labor costs. These factors make it a possible interesting and attractive market for Dutch garment and fashion brands such as Bandolera. Bandolera is a Dutch fashion brand for women of 25‐60 years. Her collections are designed with special care, made out of high‐quality fabrics and use many details and accessories to provide women with trendy clothing. For her production she is already settled in China and India and now looking for extra sourcing possibilities in Vietnam. The goal of this report is to give an answer to the main question whether  it  is  interesting  for Bandolera to produce their garment  in Vietnam.   From  February  till  August  2008,  the  International  Business  Research  Project  of  the  University  of Groningen contained market research in Vietnam by order of Bandolera. The research was executed by  2  selected  business  students  of  the  Faculty  of  Economics  and  Business  and  supported  by  two assistant‐professors.  To  get  detailed  information  on  all  important  aspects,  both  desk‐  and  field research was executed, of which the later took place in Vietnam (May – June 2008).   To decide whether it is interesting for Bandolera to let their garment be produced in Vietnam, three requirements  are  of main  importance.  First  of  all,  the  fabrics  Bandolera wants  to  use  should  be available in Vietnam and of good quality. Secondly, the local garment producers have to be capable of producing fashionable garment with many details, for low order quantities ranging from 300 – 3.000  pieces and deliver everything within 90 days  in  the depot  in The Netherlands. Third and  last of all, Vietnamese legislations should not restrain the export of garment and good logistic services of should well represented for both shipment and airmail.   The fabrics available in Vietnam are mainly cotton, followed by polyester and silk. The garment sector needs up  to 200.000  tonnes of  cotton  for  its  export plans. The  current production does not meet more than 2% of this demand. Despite big investments by the government, the production of cotton is decreasing in the last couple of years due to low economic efficiency. The production of polyester only meets 4% of the national demand. Recently, big  investments have been made  in the polyester plants which should be able provide  in 50% of the national demand by 2012.   The silk production  in Vietnam is small and still in a traditional way. Compared to Japanese silk the quality is low. It turns out that Vietnam does not have  the machinery and capacity  to produce  silk  for  the  industry  to export. Overall, different sources confirm that the Vietnamese production of fabrics is insufficient to provide in the sector’s demand, making  it dependent on  import.  In terms of quality, Vietnam can provide  in low‐to‐mid level quality, but high quality fabrics still need to be imported from China, Taiwan, etc. It has to be noted that Vietnam is heavily investing in its fabric production capacity, but the focus is first of all on quantities and these plans also cope with many difficulties.   In general, most garment companies (70%) are located in the south of Vietnam, near the harbor and airport of Ho Chi Minh City.  In  total we visited 17 garment companies  in Vietnam. These company visits clarified that the focus of the sector is on massive quantities of low to mid‐level quality. These massive  quantities  are  needed  because  the  main  reason  for  customers  to  go  to  Vietnam  for production of garment is its low pricing. There are a lot of big quantities orders of low quality fabrics available for low prices, which has the interest of huge corporations mostly from the US. Although the machinery  in Vietnamese factories  is new and advanced, there  is  little market for the production of small, fashionable orders. Often Vietnamese garment producers will not accept low order quantities, because they need to keep their machines running and do not have the time to instruct the sewers on different production lines how to create many details. They realize high turnovers by producing large, simple  orders  for  low  prices.  None  of  the  companies  we  visited  could meet  all  requirements  of Bandolera.  The Vietnamese government is promoting the export of garment and therefore there is no restriction on the export of garment and very  little  legislation  influences the delivery times of garment orders. Next  to  that,  logistic services  in Vietnam are well  represented and accommodated. However,  there 

Page 3: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  3 

are some setbacks concerning the pricing methods. Bandolera prefers pricing on Cost & Freight (C&F), in which the producer takes care of all logistic matters until the delivery in the customers’ depot. One step down  is pricing on Freight on Board (FOB),  in which the producer takes care of the goods until they  are  on  board  of  the  ship.  Pricing  on  FOB  is  becoming more  common  in Vietnam,  but  is  still considered as a risky business. We have not found any producer willing to deliver orders on C&F base. Other barriers  exist  in  the more  informal  aspects  such  as  language  and  communication problems. These barriers make  it necessary  for a company such as Bandolera  to, when producing  in Vietnam, keep a close eye on the production to prevent mistakes and misunderstandings.  Based on the requirements of Bandolera  it  is difficult to find a fitting garment producer  in Vietnam. Vietnamese fabric plants are not able to produce middle‐to‐high quality fabrics, and often the quality is  not  stable.  Next  to  supplying  fabrics  from  other  foreign  countries  buttons,  sewing  threads, interlining, shoulder pads, and other embroidery are imported as well. Due to the fact that most must be sourced from other Asian countries, the lead/delivery time of garment as well as the cost price of garment  increases.  Furthermore,  Vietnamese  garment  companies  are  not  specialized  in  the production  of  detailed,  fashionable  garment  and  also  do  not  prefer  this  kind  of  orders.  At  this moment  there  is much  competition  in  the  textile  and  garment  industry  and  there  are many  big quantity orders available, guaranteeing salary and employment. Because of the bad fit on two of the three  investigated aspects, we can answer our main question negatively. All together, Vietnam does not appear as an interesting market for Bandolera to invest her time and energy in.   

Page 4: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  4 

 Preface 

 There is no doubt about it, Vietnam is booming. Since the adoption of the doi moi (“renewal”) policy in  the  late  1980s,  Vietnam’s  economy  has  shown  remarkable  growth.  Numerous  economic progressions have transformed the centrally planned economy into a market‐based one. Over the last five years Vietnam reached a steady average economic growth of 8 percent. When Vietnam joined the World Trade Organization in 2007, the international borders were officially opened and in that same year the amount of foreign investments doubled to 7.8 billion US dollars.   Vietnam has become a great potential  for  foreign  investors because of  its  crude oil production,  its richness  in  natural  gas  reserves  and  its  hardworking workforce with  low  labor  costs. All  together, Vietnam has  become one of Asia’s  best  economic  performers  and  is  often described  as  the  “new China.” This makes it an interesting business opportunity for Dutch companies.  From  February  till  August  2008,  the  International  Business  Research  Project  of  the  University  of Groningen contained market research in Vietnam for 11 Dutch companies. The report in front of you is  the  result of  the  research  for one of  those  companies: Bandolera,  a Dutch  fashionable  garment brand  for women.  The  research was  executed  by  2  selected  business  students  of  the  Faculty  of Economics and Business and supported by two assistant‐professors.   Goal of  this  report  is  to  give an  answer  to  the question whether  it  is  interesting  for Bandolera  to produce their garment in Vietnam. To do this, we looked at three aspects: (1) the availability of fabrics in Vietnam, (2) visiting and evaluating local garment producers on capability, and (3) the influence of legislations and  the availability of  logistic services. To get detailed  information on all  three aspects, both desk‐ and  field  research was executed, of which  the  later  took place  in Vietnam  (May –  June 2008).  During  our  stay  in  Vietnam we  visited  both  state‐owned  and  private  companies  and  held interviews with  different  experts  and  agents.  The  results  of  our  research  are  represented  in  this report.   For all the help we received during the research and the writing of the report, we would like to thank our assistant‐professors Mr. dr. K.J. Alsem and Mr. dr. T.W. de Boer. They have guided us  through many difficulties during our research and supported us with the writing of the report. In Vietnam we had many help when communicating with Vietnamese companies from our interpreters, Ms. Nguyen Thuy Vy and Ms. Nguyen Hong Chinh. Many thanks for all their help, without them we could not have gathered as much  information as we have. Finally we would  like  to  thank Mrs. Nghiem Lien Huong and Mr. Jos Langens for their help and hospitality during our stay  in HCMC. From them we received many important additional information, we otherwise would not have been able to find.    A  last word to all readers of this report; we have put much effort  in writing this report as clear and pleasant as possible. We hope you will find the information you are looking for. Enjoy!   August 2008, Groningen.   Lisette Buisman and Gerda Wielenga  

Page 5: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  5 

Content Executive Summary............................................................................................................................... 2 

Preface  4 

Content  5 

Chapter 1  Introduction..................................................................................................................... 7 

1.1   Bandolera............................................................................................................................. 7 

1.2  Purpose of research and research questions........................................................................ 8 

1.3  Conceptual Model................................................................................................................ 9 

1.4   Report set up ..................................................................................................................... 10 

Chapter 2  Methodology ................................................................................................................. 11 

2.1  General methodology ........................................................................................................ 11 

2.2   Criteria for selection of new garment producers................................................................ 11 

2.3  Decision Tree ..................................................................................................................... 14 

Chapter 3  The Vietnamese Fabric Market ...................................................................................... 16 

3.1   Current situation and trends in the Vietnamese fabric market .......................................... 16 

3.2  Overview main domestic production of fabrics.................................................................. 17 

3.3   Conclusion ......................................................................................................................... 18 

Chapter 4  The Vietnamese Garment Industry ................................................................................ 20 

4.1  Economy ............................................................................................................................ 20 

4.2   Export of textile and garment ............................................................................................ 21 

4.3   Overview of companies...................................................................................................... 21 

4.4  The Vietnam Textile and Apparel Association .................................................................... 22 

4.5    Future plans ...................................................................................................................... 22 

Chapter 5  Evaluation of Garment Producers .................................................................................. 24 

5.1  Description of visited garment companies and factories.................................................... 24 

5.2   Final evaluation of garment producers............................................................................... 32 

5.3  Comparisons to current producers of Bandolera................................................................ 35 

5.4  Excluded garment producers ............................................................................................. 35 

5.5  Experts and agents............................................................................................................. 36 

5.6  Conclusion ......................................................................................................................... 37 

Chapter 6  Logistics and Legislation............................................................................................... 391 

6.1   Legislation and rules about exporting garment to the EU ................................................ 391 

6.2   Pricing and payment ........................................................................................................ 391 

6.3  Logistic service companies Vietnam – The Netherlands ..................................................... 40 

6.4  Informal trade barriers in the Vietnamese garment industry ............................................. 41 

Page 6: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  6 

6.5  Conclusion ......................................................................................................................... 42 

Chapter 7  Conclusion and Recommendation ................................................................................. 43 

7.1   Conclusion ......................................................................................................................... 43 

7.2   Recommendation............................................................................................................... 44 

References  ...................................................................................................................................... 46 

Overview of Appendixes ..................................................................................................................... 47 

Appendix 1  Abbreviation List............................................................................................................ 48 

Appendix 2  Process of Fabric Production.......................................................................................... 49 

Appendix 3  Process of Garment Production ..................................................................................... 51 

Appendix 4  Maps of Vietnam ......................................................................................................... 526 

Appendix 4.1......................................................................................................Provinces of Vietnam  52 

Appendix 4.2  ........................................................................................... Industrial zones of Vietnam  53 

Appendix 5  Agenda in Vietnam and Contact Details ......................................................................... 54 

Appendix 5.1  ........................................................................................................ Agenda in Vietnam  54 

Appendix 5.2  .............................................................................................................. Contact Details  55 

Appendix 6  List of Rejected Garment Companies ............................................................................. 59 

Appendix 7   Checklist ........................................................................................................................ 62 

 

Page 7: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  7 

Chapter 1  Introduction  Bandolera  is a Dutch  fashion brand  for women of 25 – 60 years. The company  is searching  for new attractive sourcing places to improve her production process, possibly in Vietnam. In this first chapter we will  give more  information  about  the  company  and what  she  is  precisely  looking  for. We will continue  with  clarifying  the  purpose  of  the  research  and  its  research  questions.  This  is  further illustrated with a conceptual model. We conclude  the chapter with an outline of  the  set up of  the report.   

1.1   Bandolera Bandolera was established  in 1985 as an original wholesaler. Over  the  last 20 years, Bandolera has grown to an international ladies fashion brand. Their main market lies in Europe, but Bandolera also has selling points  in the United States  (US) and Canada. The brand Bandolera  is sold  in 40 different countries and Not The Same (NTS; an independent coordinated casual  line of Bandolera) is available in  30  countries. With  40%,  the  Netherlands  still  takes  care  of  the  biggest  part  of  the  turnover, followed by Belgium and Norway.   Bandolera sells over 1.5 million garments annually, representing a yearly turnover over € 50 million (year 2007). Worldwide Bandolera has more  than 2,400 points of  sale,  including  several Bandolera stand‐alone or  franchised shops and several shops  incorporated within department stores.  In  total, Bandolera  has  51  mono‐brand  Bandolera  stores  and  NTS  shops.  The  company  started  with establishing its own stores three years ago. Of the total turnover of 2007, more than 60% is exported to 25 countries. Over 2007, the turnover rate growth was 30%.   Quality management is very important for the company. The designing, buying of materials, making of patterns, planning and supervision of production all takes place at the head office in Rotterdam, The Netherlands. All materials are  tested  for quality,  shrinkage and wear ability. To  keep  the ability of bringing out 16 collections per year, the need for precise delivery dates and quick supply re‐orders is very  high.  Bandolera  therefore  needs  to  retain  control  over  the whole  process  from  designing  to logistics1.   Philosophy and market positioning Bandolera focuses on the young dynamic woman who leads an active life. Bandolera’s collection aims to  create  a  distinctive  image  which  is  trend  following,  while  offering  the  possibility  of  multiple combinations, but still providing an elegant and feminine feeling. To keep close track on  fashion trends, Bandolera has  its own trend watchers who are  following the international  fashion  scene. Next  to  that, Bandolera offers 16 collections a year, which  is a  flexible way  for  the  styling department  to keep close  track of  the  trends and  share  them with Bandolera’s customers. In short, Bandolera tries to combine high quality and service with a strong, trend following image.  Sourcing: suppliers in Turkey, India and China  Bandolera  is  already working with  garment  producers  in  Turkey,  China  and  India.  They  have  the longest and strongest relationship with the factory in Ünlu, Turkey. Bandolera has worked with them since  they  started. Of  the whole Bandolera collection, 50%  is produced  in Turkey. Bandolera  is  co‐owner of this factory, 20% of the production of this factory is for Bandolera. The relationship with this factory  is strong; they do not  just produce the garment, but also take care of small problems at the scene when  these occur  (for  instance  local  logistic problems). The  factory  in Ünlu  (Turkey) has 800 sewers. For Bandolera they mainly produce suits (blazers, pants, confection). The production of these is  still  cheaper  and  better  in  Turkey  then  in  Asia.  Bandolera’s  head  of  purchase  (Mrs.  P.  Punt‐Oldenhof)  visits  this  factory  together with  a  stylist  every  two weeks.  This  is mainly  to  check  the processes and to fit the fitting samples.  For the NTS brand, all garments are produced in Asia. Bandolera is cooperating with India and China for about 3½ years.  In relationship terms this  is still short. One of the difficulties with finding a new  1 www.bandolera.com, 4 March 2008

Page 8: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  8 

garment producer in Asian countries is the difference in language and culture. The Asian way of doing business  is not always as  straight  forward as  the Western way of doing business. Samples  that are shown by producers, for example, could be models that they do not make anymore, or even have not produced  in  their  own  factory.  It  has  taken  Bandolera  2  years  to  establish  a  real  open,  trustful relationship with their current producers in China and India. They visit the companies in China 2 to 3 times per year. First Bandolera visits the  factory, after that the factory will send the samples to the Netherlands where they will be checked on fit size. The factories in China are in Hongzou, ShangHai, Beijng and Hong Kong. They have the fastest delivery times and have the most and newest materials. The  factories  in China and  India usually have about 50/100 sewers. A  lot of  jackets are produced  in Asia. For  the  fitting of  the garment  from Asia,  the  samples are  flown  in by air. Fitting  ladies  in  the Netherlands will check if the sizes are correct. After that the samples are sent back to the factory. The usual process is that samples from Asia are sent forth and back by air, while the real production order is shipped over sea. This is necessary to catch the deadline of total delivery time of 90 days, but also results in € 400.000 ‐ 500.000 UPS costs per year. The total delivery time of 90 days is very tight and important for Bandolera to be able to bring out 16 collections per year. These 16 collections per year mean that they offer a new collection every 2/3 weeks. Therefore the first delivery time is usually the tightest and is sometimes send by air. In general, orders are placed per size and per color. Sizes range from 36 – 46. The average quantity per model of an order from Bandolera is 1.500 pieces (with ranges between 300 – 3.000 pieces, with pikes to 200 or 5.000 pieces). This order size does not differ over the different product groups (pants, blouses, etc.). Patterns are designed by Bandolera and send to the producer digitally.   Future plans In  the  first half year of 2008, 20 new mono brand  stores are opened  in  the Netherlands, Belgium, Germany,  Poland  and  Turkey.  The  brand  has  also  announced  a  new  start  in  the  United  States. Bandolera hopes that the development of activities in the US will lead to an important contribution to a  quick  growth  of  the  company worldwide.  In  the  second  half  of  this  year  another  20  stores  are planned  to open.   As every company, Bandolera  is  looking  for new ways  to  improve  its production process. Because of the great development of the textile industry and the low labor costs in Vietnam, Bandolera is hoping for a new sourcing place to support its future plans.  

1.2  Purpose of research and research questions The purpose of this research  is to provide Bandolera a solid report on base of which Bandolera will make  a well‐considered  decision whether  to  produce  garment  in  Vietnam.  At  the  same  time  the report will provide practical information about doing business in Vietnam (i.e. governmental laws and policy with regard to production and export of garment), which  is  relevant  for Bandolera when she decides to enter the Vietnamese fabrics and garment market.  We  are  looking  for  the  opportunities  for  Bandolera  to  produce middle‐to‐high  quality  garment  in Vietnam. Main aspects are whether fabrics are available in Vietnam (homemade), investigating which producers are able to produce the required garment of Bandolera, and also enquire practical things which  are  concerned  with  entering  the  Vietnamese  market.  The  above  mentioned  leads  to  the following problem statement:  

 Is it interesting for Bandolera to produce their garment in Vietnam? 

 To answer this question, we divided the subject  in 3 main research questions  (RQ). Each of them  is divided  in several sub questions  (SQ) which we will try to answer  in this  investigation. The research questions are also summarized in a conceptual model at the end of this paragraph.  RQ1  What is the availability of fabrics in Vietnam? This  research  question  provides  insight  in  the  different  kinds  of  fabrics  (yarns,  fabrics,  accessory, embroidery)  used  for  production  of  garment  products  of  Bandolera.  Bandolera  has  provided  the research time  information about the characteristics of the different kinds of yarns and fabrics which are used in their production/fashion line. Also an overview is given about the fabrics that are available in Vietnam, which of these are homemade and which of these are imported.  

Page 9: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  9 

 SQ1.1  What kind of fabrics does Bandolera in general use for the production of her collections? SQ1.2  What kinds of fabrics are available  in Vietnam (divided by homemade fabrics and  imported 

fabrics)? SQ1.3   What is the delivery time of the homemade and imported fabrics?  SQ1.4   How can  fabrics  in Vietnam be  characterized  in  terms of quality compared  to  surrounding 

exporting Asian countries?   RQ2  Can Vietnamese garment producers meet the selection criteria provided by Bandolera? This research question provides  insight  in the Vietnamese market of fabrics and garment producers. An extensive list of Vietnamese textile and garment producers will be put together. A checklist is used to evaluate each producer whether  it  is an  interesting company  for Bandolera  to do business with. This  checklist  uses  grades  to  assess  for  example  the  capacity,  quality,  references  and  the  level  of English of the local producer. The companies with the most potential are visited in Vietnam and again evaluated with  a  checklist  of  criteria.  Contact  information  of  the  visited  companies  is  included  in Appendix 5.2 of this report.   SQ2.1  Which local producers are advised to us by our contact persons? SQ2.2  Do Vietnamese garment producers have the capacity, machinery, experience and certificates 

to produce for Bandolera? SQ2.3  Are Vietnamese garment producers able to produce fashionable garment products similar to 

the current Bandolera collection? SQ2.4  Are additional items and accessories (such as buttons and YKK‐zippers) available in Vietnam? SQ2.5  What is the production time and estimated price of counter and fitting samples? SQ2.6  With which  lead  times  and  payment  terms  for  complete  orders  do  Vietnamese  garment 

producers in general work?  RQ3  Which Vietnamese  legislations and  logistic services  influence the export of garment  to The Netherlands? This  research question provides  insight  into  the practical execution of  the  research  in  the case  that Bandolera wants to do business with a Vietnamese producer.  SQ3.1  What do Vietnamese  legislations specify about the export of different kinds of Vietnamese 

garment products to the EU? SQ3.2  Which  local  producers  are  available  to  facilitate  in matters  of  logistics?  For  example,  are 

Western companies such as UPS/DHL represented in Vietnam? SQ3.4  What are the costs and delivery times of logistic services from Vietnam to the Netherlands? 

(Airmail and shipping?)  

1.3  Conceptual Model To mark  the boundaries of our  research, we  created a  conceptual model  (see  figure 1.1 below)  in which we simplify the Vietnamese textile and garment market. The conceptual model represents the main  concepts  and  their  relationships which  are of  significance  to Bandolera  and  about which we collected information. The model can be read from left to right, divided in three parts. Starting at the left  side of  the model, we begin our  research with  the availability of  fabrics,  yarn  and accessories (RQ1).  The  second  ‘column’  focuses  on  the  Vietnamese  production  lines  (RQ2).  The  third  column represents  the  subject  of  RQ3  where  the  influence  of  legislations  and  the  availability  of  logistic services are attended.  

Page 10: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  10 

 Figure 1.1   Conceptual model                        

1.4   Report set up The  report  is divided  in  7  chapters, of which  the  first  gives  an  introduction of  the purpose of  the research.  In  chapter  2  the  general  methodology  and  the  specific  manner  of  data  collection  is described. The 3rd  chapter describes  the availability and quality of  fabrics and  fabric production  in Vietnam. In chapter 4 we give a description of the general Vietnamese garment industry with current statistics and future plans. Chapter 5 gives an overview of the relevant company visits, compared with Bandolera’s current suppliers and some main conclusions about the availability of potential garment producers  in  Vietnam.  In  the  6th  chapter we  give more  information  about  logistics  and  legislation concerning  the  export  of  garment  from  Vietnam  to  The  Netherlands.  We  end  the  report  with conclusions and recommendations for Bandolera in chapter 7.   

Accessories

Yarn

Production lines 

Fabric

Accessories

Legislation

Government

Order Shipment 

Sample(s) Airmail

BandoleraYarn

Production lines 

Fabric

Page 11: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  11 

Chapter 2  Methodology  

2.1  General methodology The  research  was  conducted  in  two  phases;  the  desk  research  in  the  Netherlands  and  the  field research in Vietnam. The desk research was executed from February 2008 till May 2008. In this part of the  research  information about  the Vietnamese  textile and garment  industry was  collected on  the internet. A  first  selection  of  garment  producers was made  through  the  use  of  5  different  lists2  of garment producers. These producers were e‐mailed and if no response was received, a telephone call was made to get in contact with the companies. Through this way we reached out to 80 companies, of which 20 responded and 17 appointments were made. A different way to get more knowledge about the Vietnamese  textile and garment  industry was  to build  relationships with useful contact persons and experts. In the Netherlands, we received information from Mr. Westland and Mr. Vrieswijk about their experience with export and logistic matters from Vietnam to The Netherlands. We also received information  from  Mr.  Marsman  about  his  experience  with  importing  garment  from  Vietnam. Furthermore we found two theses, though which we reached two old PhD‐students, one in HCMC and one in Hanoi. With both contact persons we made appointments in Vietnam. We also got in contact with the University of HCMC and a Dutch garment producer that has been active  in the Vietnamese garment industry since 1986. In desk research phase of the research we were able to get in touch with 5 contact persons and experts in Vietnam and 3 in The Netherlands.   From the 5th of May 2008 till the 06th of June 2008 field research was executed in Ho Chi Minh City (3 weeks) and Hanoi (2 weeks). In this part of the research data was collected through  interviews with garment  producers  and  experts,  and  through  company  and  factory  visits  of  selected  garment producers. The focus was on the areas in or nearby the centers of both cities, at least within 2 hours driving.  In HCMC  this contains  the provinces Ho Chi Minh, Binh Duong  (and Long An).  In Hanoi  this contained the province Hanoi and some surrounding provinces. In total we were able to build relationships with 11 contact persons and experts who  lead us to 17 possibly interesting companies. Of these we were able to contact 11 companies. In total we visited 17 companies and interviewed 7 contact persons or experts.   

2.2   Criteria for selection of new garment producers Bandolera provided the research team with criteria selections to search for potential suppliers. These criteria  are  demands  Bandolera  sets  for  all  her  producers  and which  producers  should  be  able  to fulfill. General criteria such as the capacity, machinery, export experience and certificates (ISO) of the company will give details about the company’s business. These are usually displayed in the company’s profile.  Based  on  the  information  in  these  profiles,  companies were  selected  for  a  company  and factory visit. During  these visits  the criteria discussed below were checked. Below,  the  criteria and how these are evaluated during a company visit are discussed.   Company profile Capacity: The maximum capacity of a producer  is not very  important,  it  is more  important whether they can make 10.000 pieces per month (minimum requirement).  Because the quantity of Bandolera orders  lie within the range of 300 – 3.000 pieces,  it  is  important that producers are able to produce these  small  orders.  The  average  per  model  is  1.500  pieces,  which  can  be  used  to  make  price comparisons.  Data collection: During the interview questions are asked about the capacity per model, the capacity per month or year of the factories, the size of current orders, the number of workers in the factories and the number of production lines.   Machinery: The kind of machinery that is used in the factory shows what skills the company has inside and which  kind  of  activities  they  have  to  outsource.  For  example,  the  presence  of  spinning  lines, weaving  looms,  knitting machines,  dyeing machines,  sewing machines  and  embroidery machines show which kind of fabric and garment can be made.   2 See references Chapter 8

Page 12: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  12 

Data collection: When visiting the  factory, machines are checked whether they are  fully used and  if not, what  explanation  this  has.  It  is  a  bad  signal  if  there  is,  for  example,  a  layer  of  dust  on  the machinery. Next  to  that  it  is  important  to  check what  kind  of machinery  they  have  and  use.  The brands of these machines are written down.  Export  experience:  The  experience  of  Vietnamese  companies with  exporting  to western  countries (preferably they export to the EU, but if not they should at least export to the US). Producers that do not already export are not potential, because then they are not familiar with the process of exporting and dealing with English speaking customers.  Data collection: In the interview, questions are asked for which customers they produce and to which countries they export. While walking around in the factory and looking at samples in the showroom, labels  of  garment  are  checked  for  familiar  brands.  The  ability  to work with  foreign  countries  also becomes clear in how well the communication is going during the interview. We check this by judging the grade of English of the contact person and whether or not it is necessary to use a linguist   ISO norms: The ISO 9001 certificate  is a standard to check the organization of the company, but the use of  it  should not be overestimated.  ISO 9001  is one of  the  standards  in  the  ISO 9000  family of standards for quality management systems. ISO 9000 is maintained by the International Organization for  Standardization  and  is  administered  by  accreditation  and  certification  bodies.  Some  of  the requirements in ISO 9001 include (1) a set of procedures that cover all key processes in the business, (2) monitoring  processes  to  ensure  they  are  effective,  (3)  keeping  adequate  records,  (4)  checking output  for defects, with appropriate and corrective action where necessary,  (5)  regularly  reviewing individual  processes  and  the  quality  system  itself  for  effectiveness,  and  (6)  facilitating  continual improvement.  ISO  9001  certification  does  not  guarantee  that  the  company  delivers  products  of superior  (or even decent) quality.  It  just certifies that the company engages  internally  in paperwork prescribed by the standard. Some companies use the ISO 9001 certification as a marketing tool.  Data collection: During the  interview, questions are asked about the presence of ISO 9000, ISO 9001 and SA 8000 certificates. Usually certificates like ISO are publicly displayed.   Fabrics  In the research we search  for all kind of  fabrics and garment. Strong requirement  is  that producers work with middle‐to‐high quality  fabrics and  can  supply  these  fabrics. The  focus  thus  lies on  good quality  fabrics,  not  cheap  ones.  The  processing  of  good  fabrics  is more  complex.  To  have  short delivery times, fabrics should be produced in Vietnam and not imported from China. Because delivery times are short, fabrics should be available in just a few days. If fabric has to be imported, it takes at least a few days to cross the border. Because Bandolera works with a tight schedule, they stress on precise delivery dates and quick  supply  re‐orders. Bandolera  starts her process of designing a new collection with the  fabric. The fabric  is the  first  input and with this  fabric they design a new model. Therefore Bandolera is searching for special fabrics of good to, preferably, high quality. Next to that, it is also very  important that the quality of the fabrics  is stable. The quality Bandolera  is  looking for  is middle price level, not at the budget‐end and also not at the high‐end price level. The producers have to be able to show with what kind of  fabric they are working with and can  find. They almost never have fabrics in stock. Bandolera mostly uses its own colors, therefore fabrics have to be dyed specially for Bandolera´s production.  Data collection: When visiting the companies, questions will be asked about which kind of fabrics the companies work with and where they get there fabrics from. When asking about the delivery times of the fabrics, the focus  lies on fabric from scratch (before the dyeing takes place), because Bandolera often uses her own dyeing colors. Another important aspect of fabrics is the quality, this is difficult to check. Therefore we ask questions,  take pieces of  fabric and we also ask  if quality of  the  fabrics  is stable. In a later stadium, these fabrics can be re‐checked for quality by Bandolera.   Garment Bandolera is looking for the production of all kinds of product groups; t‐shirts, jeans, blouses, etc. The only  garment  product  group  Bandolera  is  not  interested  in  is  underwear.  Every  factory  is  usually specialized  in one product group,  for example they are only specialized  in making  jeans. But  if they can make  blazers,  they  usually  also  are  able  to produce blouses.  If  factories make many different product groups, then these will be separate divisions with a different manager you have to deal with. 

Page 13: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  13 

Bandolera  collections  are  not  simple,  but  mainly  have  detailed  and  complex  designs.  Some embroidery has  to be done by  hand.  Therefore  the products  are  very  labor  intense.  Interesting  is whether Vietnamese garment producers are specialized in one specific garment group and if this fits with  the Bandolera  style. Producers have  to already be  familiar with  the kind of garment products that Bandolera is looking for, they should not have to develop it.  Data collection: As mentioned most companies specialize  in one kind of product group. Important  is what kind of garment the company is specialized in, which they can produce and which they produce at  the  moment.    Furthermore  questions  are  asked  about  which  brands  of  yarn,  interlining  and shoulder pads they work with. A good brand for yarn is COATS. A good tool to judge a company is to check  whether  they  understand  the  product  specifications  of  Bandolera,  if  they  have  their  own laundry and also if they are able to print digitally sent patterns. When visiting the factory and judging samples from the showroom a better insight can be given of the quality of lining, shoulder pads and workmanship.    Accessories  Not only the fabrics should be available, but also the zippers and the buttons. It is a prior requirement that  they  work  with  YKK  zippers.  These  are  the  only  zippers  which  can  be  guaranteed  to  work correctly. The buttons Bandolera is working with varies with the season.  Data collection: During the interview questions are asked with what kind of accessories the company is working. Zippers have to be  from the brand YKK. Furthermore  it  is  important to ask  for a sample book of the buttons the company is working with. Usually every producer has its own brand and there is no well known brand of buttons. Best would be to get a sample book of buttons, but this can also be copied. With blazers it is important to ask what kind of shoulder pads they use. Producers should be able to show what kind of buttons, shoulder pads interlining they work with. For embroidery and prints we ask whether the company can make them in their own factories or if they have to outsource them. During  the visiting of  the  factory, we check with what kind of machines  the embroidery and prints are made.  Samples For  fitting  of  the  garment  from  Asia,  the  samples  are  delivered/send  by  air.  The  experience  of Bandolera with  Asian  suppliers  is  that  they  usually  do  not  charge  costs  for  the  first  sample.  The making  of  the  first  sample  (proto‐type)  usually  takes  21  days.  Before  a  whole  order  is  placed, Bandolera asks for 50 salesroom samples. After this the proto‐sales take place in about 2 months. Data collection: When visiting the factory, it should be possible to ask whether a B‐choice (a rejected product) can be given to us. The making of the  first sample  (the proto‐type) usually takes about 21 days.  This  sample  should be without  costs. Before  a whole order  is placed, Bandolera  asks  for  50 salesroom samples. Usually the costs of these samples should be about 150% of the production price. Furthermore we ask  if  they have a  separate  sample  room and  if  yes, what  is  the  capacity and  the number of employees working there. When looking at samples in the showroom it is important to ask whether they made a production order of these samples and if this took place recently. The samples of Bandolera will be demonstrated at the end of the interview. We will use these to ask them if they can make similar garment and if yes, we also ask for an estimation of the production price.  Delivery times The lead time of Bandolera’s production order has a maximum of 90 days, within which the garment should be delivered in stock in Rotterdam. On average it takes 2 weeks (14 days) to produce the fabric and 4 weeks (28 days) to ship the garment. That leaves 48 days to finish the garment. If the delivery time cannot be handled, the products can be flown  in by air but the question  is  if this  is affordable. There  are  different  prices  in which  deals  and  contracts  can  be made.  Pricing  on  CMPT  base  only includes  the  price  of  total  product,  inclusive  fabric,  sewing  thread,  buttons  and  sewing  of  the garment. Pricing on FOB base means free on board, this means that the producer will deliver until the Vietnamese border. Bandolera  requires C&F pricing,  this  includes  freight until Bandolera’s  stock  in Rotterdam.  Therefore  all  logistics  from  producer  until  the Netherlands  should  be  arranged  by  the supplier.  In  the  Netherlands,  Bandolera  works  with  the  logistics  company  Unique  Logistics.  They arrange all distribution within the Netherlands. Data collection: Different questions are asked about the delivery times during the interview. Important delivery times are the delivery times of the fabric, 

Page 14: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  14 

of the proto‐type and also that of the total production order. Furthermore we ask questions about the manner of logistics, pricing and exporting. These usually are expressed in CMPT, FOB and C&F prices.   

2.3  Decision Tree To  give  an  answer  to  the main  question whether  it  is  interesting  for  Bandolera  to  produce  their garment  in Vietnam, we  created a  ‘decision  tree’  (see below). The  tree  is divided  in 3 hierarchies, depicted with 3 different colors. To give a positive answer on the main question, all questions in the pink  boxes  below  should  be  answered with  a  ‘yes’.  From  left  to  right  these  pink  boxes  relatively represent  the  research  questions  1‐3.  The  answers  given  on  these  questions  depend  on  the information found about the questions in the green boxes in the lowest level of the tree.  

Page 15: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  15

Figure 2.1   Decision tree research Bandolera – ‘Is it interesting for Bandolera to produce their garment in Vietnam?’  

Page 16: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  16

Chapter 3  The Vietnamese Fabric Market  As mentioned in chapter 1, Bandolera is looking for all kinds of high‐quality fabrics. In this chapter we give insight in the availability of fabrics in Vietnam. In paragraph 3.1 we start with an overview of the current  situation and  trends  in  the Vietnamese  fabric market.  In paragraph 3.2 we will discuss  the fabric production of three main fabrics in Vietnam. We end the chapter with a conclusion in which we give answer to research question 1.   

3.1   Current situation and trends in the Vietnamese fabric market The Vietnamese textile and garment industry has long time been under influence of the communistic system.  Its  current  situation  and  the  trends  in  the  industry  are  influenced  by  their  relatively  late international  start. As explained more  clearly by Mr. Toan  (owner of Yen Bien Company  in Hanoi), “Vietnam did not export garment until there was an open policy in 1986. Therefore the production of fabrics at the beginning was poor. After the open policy, the production started to increase bit by bit. But  the production  is mainly  for massive quantities, which are needed because  the main  reason  for customers to go to Vietnam for production of garment is its low pricing”. These massive quantities and the economic growth in general have helped the Vietnamese garment industry to expand (and keep expanding) rapidly.   Currently Vietnam still relies on substantial imports of fibers, yarns, fabrics and garment accessories. In 2004 the value of  imports of  fibers, yarns,  fabrics and garment accessories reached 4,601 million U.S. dollars (USD), which is more than double the 2,284 million USD worth of these imports in 2000. Compared to the 1,089 million USD worth of imports in 2000, the imports of cotton, yarn and fabrics tripled to 3,722 million USD in 2006. The most important import item is fabric, upon which Vietnam's garment  industry  is  heavily  dependent.  In  2006  fabric  imports  were  worth  2.954  million  USD, compared with only 761,3 million USD in 2000. Fabric imports rose in value by 288 percent over the six‐year  period.  The  Vietnamese  government  has  a  clear  strategy  of  increasing  the  supply  of domestically produced  inputs such as raw cotton, yarns,  fabrics and garment accessories. Vietnam’s overall aim is to reduce the import content to less than 25 percent by 20103.  Table 3.1 Import value per year (US dollars x 1.000) Import/Year  2000  2004  2006Fibers, Yarn, Fabric and accessories  2.284  4.601 

Cotton, yarn and fabrics  1.089    3.722Fabrics  761.300    2.954.000 Machinery investments – Investment in modern machinery has increased in recent years. During 2006 the  industry  added  171.720  new  spindles  and  5.840  open‐end  rotors.  This  followed  an  extended period  of  expansion  during  the  ten‐year  period  of  1997‐2006, when  840.132  spindles  and  19.784 open‐end  rotors were obtained.  In  the weaving sector  the  industry added 6.012  shuttle  less  looms during 1997‐2006, of which 1.357 alone were added to the  industry's capacity  in 2006 following the addition of 476 looms in 2005. These figures are summarized in table 3.2 which shows that Vietnam is moving towards more modern manufacturing technology.   Table 3.2 Machinery investments per year (US dollars) Investments / Year  1997 ‐ 2006  2005  2006 Spindles  840.132    171.720 Open‐end Rotors  19.784    5.840 Shuttle less Looms  6.012  476  1.357  The  textile  and  clothing  industry  has  also  managed  to  attract  a  substantial  amount  of  foreign investment. The  largest  foreign  investor  in  the Vietnamese  textile  and  clothing  industry  is  Taiwan, followed by South Korea and Hong Kong. However, looking at the total foreign direct investment (FDI)  3 http://www.just‐style.com, 9th June 2008

Page 17: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  17 

in Vietnam,  the  textile and  clothing  industry only gets a very  small piece of  it. Most of  the  foreign investments are made in Vietnam’s crude oil fields and the Vietnamese finance and banking industry4.  

3.2  Overview main domestic production of fabrics The  Vietnamese  export  of  textiles  and  garment  continues  to  grow.  The  Trade  Information  Center estimates a 1.7 billion U.S. dollars export of Vietnamese textile and garment during the first 4 months of 2008. This is a year‐on‐year rise of almost 39 percent5. In the meantime, the garment sector copes with a chronic shortage of materials  for  its production. Garment experts say that to earn 7.7 billion U.S. dollars from exports in 2007, the sector spent 5.3 billion U.S. dollars importing raw materials6.   On the question where to find fabrics in Vietnam, we received the answer from Mr. Manning, owner of apparel agency/supplier Indo Pride International in HCMC. He informed us that “all fabrics can be found within 2 hours drive from HCMC. At macro scale, most fabric is to be found in South Vietnam.” Different sources have  independently  informed us that “the  fabrics available  in Vietnam are mainly cotton, followed by polyester and silk” (Mr. Toan, owner of Yen Bien Company  in Hanoi). Below we will discuss the production and availability of these three types of fabrics in Vietnam separately.  Cotton Three out of the four agents and experts we interviewed, informed us that cotton is the main fabric available  in Vietnam. Due to the rapid development of the Vietnamese garment sector, the demand for cotton has increased drastically. However, according to the report of the Voice of Vietnam (VOV), Vietnam’s cotton acreage has been reduced in 2008 to 6,000 ha and only produces 2,600 tonnes7. The garment sector’s demand  is about 160,000 tonnes of cotton and needs up to 200.000 tonnes for  its export  plans.  The  current  production  of  2,600  tonnes  therefore  doesn’t  even meet more  than  2 percent of the garment sector’s demand. The 2001‐2010 cotton development program has been set up to expand the cotton acreage to 150,000ha, which should produce approximately 80,000 tonnes.  These plans have great difficulty reaching their goal. The cotton acreage has been shrinking year on year. The Dak Lak province  for example, has a  large acreage under cotton cultivation  in the Central Highlands. However, the acreage has downsized from 16.000ha in 2002 to 9.000ha  in 2003, 4.000ha in  2004  and  still  decreased  after  2004.  The main  cause  of  the  continuing  shrinkage  in  the  cotton acreage  is  its  low economic efficiency. Farmers are  selecting other  short‐term cash crops of higher economic values to grow, such as maize and soybeans rather than cotton. On average, cotton growers need 3.5‐4 million Vietnamese Dong (VND) to invest in 1ha of cotton to yield a ton of seeds and earn just 3 million VND. Meanwhile, when they grow maize, which yields 5 tonnes/ha, they can earn up to 10 million VND.  In 2004  the Vietnam Cotton Company even proposed  that  the government  should stop  cultivating  cotton  in  the  flood‐prone Mekong River delta and  adjust  the  cotton acreage  from 80.000ha to 50.000ha by 2010. Despite these difficulties, the Vietnamese Textile and Garment Group (VINATEX)  set  its mind  to  create  45.000‐50.000 new hectares of  cotton  growing  area by  2010.  To realize this goal, they developed cotton plantations  in Ninh Thuan, Binh Thuan, Dak Lak, Quang Ngai and Dong Nai provinces8.  Polyester/synthetic fibers According  to  different  news  articles,  the  polyester  production  in  Vietnam  is  increasing  and  big investments are made. At present (2008), the supply of polyester fiber produced by foreign‐invested and  private  factories  nationwide  only  meets  around  4  percent  of  the  Vietnamese  demand.  The VINATEX and  the Vietnam National Oil and Gas Group  (PetroVietnam)  recently have  jointly poured over  125  million  USD  into  the  development  of  facilities  for  producing  polyester  fiber  from petrochemical products  at  the Hai  Phong‐based Dinh Vu  Industrial  Park.  They plan  to meet  15‐20 percent of the national demand for polyester fiber by 2009 and 50 percent by 2012. The VINATEX and  4 http://www.vietpartners.com, 10th June 2008 5 http://english.peopledaily.com.cn, 10th June 2008 6 http://english.vietnamnet.vn, 19th May 2008 7 http://english.vietnamnet.vn, 19th May 2008 8 www.vinatex.com, 19th May 2008 

 

Page 18: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  18 

PetroVietnam have  called  for  foreign  investors  to build  three  polyester  fiber  factories  in  southern Dong Nai and Binh Duong provinces.   We received more information about the production of polyester from Mr. Toan, owner of Yen Bien Company  in Hanoi. He  told us  that  “Taiwanese and Malaysian manufacturers produce polyester  in Vietnam but only for reason of export. Thai Tuan is a well known fabric producer in Vietnam (mainly for  polyester),  but  their  fabric  is  expensive  in  local  terms.” We  visited  the  Thai  Tuan  Textile  and Garment Corporation at the 9th of May 2008. In Vietnam the company is well known for its production of polyester fabrics. They specialize in producing jacquard, plain from polyester, spandex and viscose, using technologies transferred from Japan and the EU. Thai Tuan supplies a variety of fabrics, of which most  is exported  to surrounding Asian countries. Their capacity  is 15 million meters  fabric per year with 1.500 workers employed. The delivery time of their fabrics is 50‐60 days by ship. In high peaks in the business the delivery can take about 70 days. We took different samples with us to give Bandolera insight in the Vietnamese level of quality.  Silk The Vietnamese silk production has a  long history  in which Vietnamese silk was produced  locally for royal families or people of rank. Vietnam’s province Ha Tay, was known as the biggest and oldest silk production centre in Vietnam. The most popular and biggest village was and still  is Van Phuc, 10 km south of the centre of Hanoi. Van Phuc Village, now has 730 households with 1.600 people earning a living  by weaving  silk.  The  village  stocks  a wide  variety  of  silk  products,  and  ships  goods  all  over Vietnam,  as  well  as  exported  overseas.  Fabric made  of  50%  silk,  75%  silk  or  100%  silk  is  priced depending  on  the  quality  of  pattern  and  fabric  thickness.  Statistics  show  that  785  of  all  1.343 households in Van Phuc commune take part in the craft. Silk sales generate about 1.6 million USD and make  up  63%  of  the  commune's  economy  each  year. Given  that  each  power‐loom  generates one weaving job, the craft village can create more than 1.000 jobs each year9.   We visited Van Phuc on the 3rd of June. In the village we visited 2 homes where we were showed the process  of making  silk  and  the  silk market. Many  shops  sell  garment,  ties,  and  other  accessories. ‘White yarn/silk’ costs about 150.000 VND (9 USD) per meter. Their product capacity is not high, they can  i.e. make 4,5 meters  (is 9  roles of yarn) per day. This  concerns  the  thicker  silk, which  is more expensive because more cocoons and more labor are needed for production. Plus it’s more difficult to put on a role. Silk from the Van Phuc village is not exported for commercial ends. Cocoons are sourced from the Ha Dong province: Dan Phuong (Hoai Duc). There is a small silk production  in Vietnam, but still in a traditional way and of low quality. Japanese silk has higher quality because they have thinner yarn and better machines. Vietnam does not have the machinery and capacity to produce silk for the industry to export. These findings were in line with what we already heard during our interview with Mr. Manning (owner of apparel agency/supplier Indo Pride International in HCMC). He told us that, in Vietnam you can find “…some silk, but this market is very narrow. The average Vietnamese does not buy silk (to expensive) and the silk is not as fine as that from Japan or even as that from china.   

3.3   Conclusion  The first research question considers the availability of fabrics in Vietnam. In this conclusion we try to answer this question and its sub questions. Sub question 1.1 (What kind of fabrics does Bandolera in general use for the production of her collections?) has been discussed in chapter 2. Bandolera design process  starts with  special  fabrics of preferably  high  quality.  Furthermore,  it  is  important  that  the quality of the fabrics is stable.  The sub question 1.2 discussed  the availability of  fabrics  in Vietnam. The question  is “What kind of fabrics are available in Vietnam? Which are produced domestically and which have to be imported?” Concluding  from  the  information as described  in  this  chapter we  can  conclude  that most  common fabric  found  in Vietnam  is  cotton. There  is  some production of polyester and  silk, but  there  is not much and the quality  is worse  than that of competing, surrounding Asian countries. All  fabrics  that can’t  be  bought  from  the  local market  are  imported.  This  certainly  counts  for  high  quality  fabrics 

9 http://english.vietnamnet.vn, 27th May 2008

Page 19: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  19 

which still need to be  imported from countries  like Thailand, Taiwan, etc. Although the government plans to expand the production of fabrics with incentives the production of cotton is decreasing due to  low economic efficiency. Furthermore,  the demand  for  low quality, high quantity  fabrics  is much bigger than the request for special fabrics of good quality.   Sub question 1.3 discussed  the delivery times of the  fabrics.  Information about delivery times were received during company visits. In general the delivery time of fabrics  imported from China, Taiwan, Korea, etc is 4‐10 days if the fabric is available. When companies also produce their own fabrics, the time to produce them is on average 21‐28 days. We have little information about the delivery time of domestically produced fabric, but the best estimation  is about 2‐5 days  if the fabric  is available. The last sub question focuses on the comparison of the quality of fabrics produced in Vietnam, compared to  the  surrounding  exporting Asian  countries.  The  information we  conducted during our  literature study  as well  as  the  information we  received  in Vietnam  self  points  to  a  low‐to‐mid  level  quality fabrics. Compared to surrounding Asian countries, Vietnamese fabrics are of lesser quality. In terms of quality, Vietnam cannot compete with countries such as China, Taiwan or Japan. Although Vietnam is heavily  investing  in  its fabric production capacity, these still face many difficulties and the market  is unstable. 

  

Page 20: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  20 

Chapter 4  The Vietnamese Garment Industry  With  a  good  insight  in  the  Vietnamese  fabrics  industry,  this  chapter  focuses  on  the  Vietnamese garment  industry.  In 4.1 we give a general overview of  the Vietnamese economy. This paragraph  is followed by a focus on the export of the textile and garment industry in 4.2. In paragraph 4.3 we give a  rough overview of  the  textile  and  garment enterprises  settled  in Vietnam. Many enterprises  are member of  the VITAS: a non‐governmental umbrella association working  in  the  field of  textile and garment industry in Vietnam. Their roles and future plans will be described in paragraphs 4.4 and 4.5. In 4.6 a short conclusion will be given about the Vietnamese garment industry.   

4.1  Economy Over the  last many years, Vietnam textile and garment  industry has witnessed strong development. Products made  in  Vietnam  have  penetrated  to  the world market,  thus  it was  contributing  to  the economic development of the country. The export values increased rapidly, and this sector is one of the  industries  that  is  for many consecutive years  ranked very high  in terms of key export products. The industry counts near 2.000 companies who have in total more than 2 million workers. Over many years, the industry continuously invested and changed equipment and technology to meet the market demand and to improve its competiveness.   In general there are two major  factors which contribute to Vietnam’s remarkable performance. The first  is the transition of central planning to an open‐market system and the second  is the  increasing integration between  regions and countries by becoming a member of  the Association of Southeast Asian Nations  (ASEAN),  ASEAN  Free  Trade  Area  (AFTA)  and  the World  Trade Organization  (WTO). These 2 factors are strongly related to each other. The Vietnamese textile and garment industry made significant  achievements,  thanks  to  the  above  mentioned  factors  and  the  political  stability.  The industry  employs  a  large  labor  force,  with  low  labor  cost.  Thanks  to  the  open  door  policy,  the government of Vietnam  took bold  reform measures  to promote  the economic development of  the country.  In 1995, Vietnam became a member of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Vietnam actively participated in all activities of this organization and step by step integrated into the regional and global economy for the benefit of the country (and region). On 1 January 1996 Vietnam officially joined  the  Commonly  Effective  Preferential  Tariff  (CEPT)  and  implemented  the  AFTA  with  the roadmap of ten years (1996 – 2006). In that period all tariff on textile and garment products is down to 0 – 5% only.  Given the current trend of economic globalization and integration of countries around the world, the competition  is hard  in gaining market share. Vietnam  (and other developing countries) has  to cope with  many  difficulties:  it  is  currently  less  developed  in  terms  of  machinery  and  equipment, technology, and  labor skills. Other difficulty  is the high  inflation (2007: 16%10) and economic growth (2007: 8,5%11). Besides this,  labor costs are becoming more competitive. There are many workers  in this sector,  so companies compete with each other  to get  (the best) workers. On  the other side,  it could be possible that in future labor costs are getting less important when there is more demand for technical skills. However, nowadays economies of scale play an important role in all of these activities.   Vietnam’s accession to the WTO on 11 January 2007 brings significant opportunities to the garment exporters. They are not restricted anymore by export quota’s (quantity restriction). However the WTO brings  opportunities  to  enter  markets  of  all  countries,  and  therefore  competition  among  the exporters is becoming tougher.   

10 www.iht.com, 5th June 2008 11 www.english.vietnamnet.vn/biz, 5th June 2008 

Page 21: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  21 

4.2   Export of textile and garment In  short,  the  textile  and  garment  sector  has  made  a  remarkable  contribution  to  the  economic development  of Vietnam. With  nearly  2 million  people  involved,  the  industry  contributes  8,2%  to Vietnam’s  industrial  value, 5 billion USD or 16,5%  to  the  country’s export  turnover  for  the year of 2006. In table 4.1 an overview of the total textile and garment export of Vietnam is given.   Table 4.1 Total Textile and Garment Export 1997 – 200612    1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 Value (USD million)  1.349  1.351  1.747  1.892  1.962  2.752  3.654  4.386  4.838  5.834 Growth rate (%)  17,3  0,1  29,3  8,3  3,7  40,3  32,8  20,0  10,3  20,6 

 Export growth  since 2001 has been  steep.  It was particularly  strong  in 2003 at 33% and  in 2002 at 40%, but growth slowed  in 2005 to  just 10%. This was due mainly to the fact that quotas restricting imports  from other Asian countries were eliminated at the beginning of the year, but  imports  from Vietnam into the USA ‐ Vietnam's largest export market ‐ were still subject to quotas. US retail buyers therefore turned to countries such as China and  India  for their clothing.  In 2006, however, the USA implemented safeguard quotas on several categories of Chinese textiles and clothing, with the result that  buyers  returned  to  Vietnam.  As  a  result,  Vietnamese  exports  soared  by  20,6%  to USD  5.834 million.  As mentioned before Vietnam joined the WTO in 2007,  and the USA was obliged to remove all quotas on  textile and  clothing  imports  from  the  country.   The  removal of quotas boosted US demand  for Vietnamese clothing, especially for lower‐end products.  In Table 4.2 an overview  is given of  the export divided  to  several markets: EU, US,  Japan, or other countries.  Table 4.2 Textile and Garment Export (by market)13   EU  US  Japan  Others  Total USD (million) 2006  21%  52%  11%  16%  5.834 2005  16%  56%  13%  15%  4.838 2004  18%  57%  13%  12%  4.836 2003  18%  55%  14%  13%  3.654 2002          2.752  Vietnam plans to double the value of its textile and garment exports from USD 4.8 billion in 2005 to USD 10 billion, according to a new report by Textiles Intelligence. At the same time it hopes to double the number of people working  in the  industry from 2 million to 4 million workers. Vietnam’s textile and garment industry plans to achieve these targets by streamlining production and thereby reducing unit costs to boost  international competitiveness. On the way towards achieving  its 2010 objective, the industry has set an export target for 2007 of USD 7 billion14.   

4.3   Overview of companies As mentioned before there are on average 2.000 textile and garment companies in Vietnam. In table 4.3 an overview is given of the companies split up by locations or by product categories. Especially in the South of Vietnam  (near HCMC) most enterprises  (70%) are established.  In  the North are  (near Hanoi)  10%  of  the  companies  located,  and  in  the  rest  and  Central  Vietnam  the  other  20%  are established.  In Appendix 4 a map of the provinces of Vietnam  is attached.  In Vietnam are 50 state‐owned  companies,  the  others  are  limited  liability  companies,  joint  stock  companies,  and  private companies (on average 1.500). The remaining enterprises are (foreign) investment projects and joint ventures.    

12 Vietnam Textile and Apparel Association, Directory 2006, p.9 13 Vietnam Textile and Apparel Association, Quality – Credibility, 2007 14 www.just‐style.com, 4th June 2008 (article of 8th August 2007) 

Page 22: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  22 

Table 4.3 Number of enterprises (updated 2006)15 By location  By product categories Ho Chi Minh City      1090 Hanoi City      157 Dong Nai province    142 Binh Duong province    116 Long An province     27 Da Nang city and surroundings  55 Others        364 

Materials and spinning    96 Woven        382 Non‐woven      6 Garment      1446 Accessories      35 Services        265  

 The main difference between state‐owned companies and private companies  is the decision‐making process and the size of the company.  In state‐owned companies the decision‐making  is rather slow. This is because these companies are really big, and that there is much more hierarchy than in private companies.  In  these  enterprises  there  is more decentralization,  like  less hierarchy,  faster decision‐making process, and having the possibility to decide on your own. Many  garment  factories  cooperate with  another  factory.  They  have  ‘subcontracts’. Most  factories cannot  do  every  activity  to  finish  a  garment  product.  That  is  a main  reason why  companies  have subcontracts and why they are more dependent of each other.   

4.4  The Vietnam Textile and Apparel Association The  Vietnam  Textile  and  Apparel  Association  (VITAS)  is  a  non‐governmental  umbrella  association working in the field of textile and garment industry in Vietnam. They have 15 branches in Vietnam and in total 635 members. These members account for 70% of the total capacity of the industry.  The  role  of  VITAS  is  to  promote  business  and  investment  cooperation  as  well  as  exchanging information among members, between members, and the outside. Furthermore, VITAS represents its members and  consults  the State and Government bodies  that are  relevant and comforting policies and mechanisms  relating  to  the development of  the Textile and Garment  industry  in Vietnam. The VITAS  is  representing  the Vietnam  textile  and  garment  industry  in  international  organizations  and tries to be a bridge of cooperation between the domestic industry and the outside world. The VITAS also supports foreign companies in looking for Vietnamese textile and garment producers.  One of the biggest members of VITAS is The Vietnam Textile and Garment Group (VINATEX), which is the biggest group of companies in the field of textile and garment in Vietnam. It has over 90 member companies in Vietnam which together cover activities from spinning, knitting, weaving, and dyeing to finishing.  The  total  labor  force  of  the  VINATEX  is  nearly  100.000  employees  and  another  35.000 employees work  in  joint‐ventures with  foreign  and  local  partners.  The  production  capacity  of  the VINATEX  is 100.000  tons of  spun  yarn, 250 million  square meters of  fabrics,  350 million pieces of woven garment, 80 million pieces of knitting, 200 million pieces of garment, and 15.000 tons of raw cotton (data from 200616).  The VITAS  gives  advice  to  the  government,  and  together with  the big  stakeholders  they  set  some plans for future to increase development, competition, and export. In the next paragraph those plans are described.  

4.5    Future plans The  industry needs government support  to accelerate  its development  to shorten  the gap  to other large  exporters  in  the world.  Together with  the VITAS  the  government made  investment  plans  to increase exports. To achieve those goals the government came up with two main policy objectives: (1) shift  the  focus  in  garment manufacturing  from  CMT  (cut, make  and  trim)  to  FOB (free  on  board) production,  and  (2)  increase  the  domestic  content  of  garment  production  by  investing  in  cotton production, and  in  spinning and weaving  facilities. The  government has also  identified  three other aims for the industry: 

15 Vietnam Textile and Apparel Association, Quality – Credibility, 2007 16 Vietnam Textile and Apparel Association, Quality – Credibility, 2007 

Page 23: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  23 

1. The industry must build on its existing reputation for high quality by moving from the lower end of the market to the mid‐range and the high end of the market. 

2. The  industry  must  become  more  efficient  in  the  sourcing  of  materials.  This  should  be achieved by: 

‐ increasing Vietnamese fabrics production; ‐ implementing more efficient import sourcing methods; ‐ achieving further vertical integration by adding upstream capacity. 

3.  The competency and productivity of the industry must be increased by enhancing research, training and development. 

 The  government  is  planning  to  invest  around USD  3  billion  in  developing  the  textile  and  garment sector during  the  run‐up  to 2010.  It  is envisaged  that USD 180 million will be  spent on projects  to expand  raw material  supplies, USD  2.27 billion on  textile  and dyeing projects, USD  443 million on garment projects, and USD 200 million on trade centers and personnel training.  Meanwhile, state‐owned VINATEX plans to invest over USD 1 billion in 24 key expansion projects from 2006  to  2010.  According  to  VINATEX,  these  projects  aim  to  develop  production  and  distribution systems, fashion design and infrastructure. One  sector  targeted  for  expansion  is  raw  cotton  production.  To  process  the  additional  cotton produced, VINATEX plans to invest USD 26,7 million in the construction of five new cotton processing mills during the next two years in a bid to satisfy demand for raw materials from the country's textile producers.  Further  down  the  supply  chain,  VINATEX  expects  to  produce  over  400 million  square meters of fabric per annum by 2010, including 270 million square meters for export. There are also projects of  the  industry with  the goal  to  invest  in upgrading  the productivity. These special programs are  in  line with the  industrial strategies and the WTO‐framework. These programs include: 

‐ Investment in raw material development; ‐ Investment in fiber production; ‐ Investment in cloth weaving; ‐ Investment in knitting development; ‐ Investment in developing color printing, dyeing and finishing; ‐ Investment in producing synthetic cloth; ‐ Investment in producing industrial textiles; ‐ Investment in mechanical industry for textile and garment; ‐ Investment in environment protection and social responsibility; ‐ Investment in producing garment accessories. 

 The Vietnamese textile and garment sector is rapidly catching up with surrounding countries such as China and Taiwan. The  investments of the government and the  low  labor costs attract many foreign investors  and  customers.  However,  earlier  investment  plans  of  the  Vietnamese  government  have often  shown  to  go wrong  or  get mixed  up  at  the  implementation  phase  due  to  lack  of  funds  or planning  and  communication  problems.  At  the moment  high  inflations  and  economic  growth  are affecting the Vietnamese  industries negatively. Another problem  is that many  industries  in Vietnam are developing faster than the infrastructure, causing logistic difficulties.  

Page 24: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  24 

Chapter 5  Evaluation of Garment Producers  In this chapter we will give an overview of the visited garment producers  in Vietnam. As mentioned before we  visited 17  companies both  state‐owned  and private  companies.  In  general  state‐owned companies  have  a  very  large  production  capacity  and most  of  the  times  they  only  produce  basic garment  (with  less  details  and  embroidery).  In  general,  small  orders  are more  easily  accepted  by private companies which are more flexible in making detailed garment. In the first paragraph we give a description of the visited companies. In paragraph 5.2 we evaluate the companies potentiality based on  5  prior  requirements.  Because  we  did  not  have  price  estimations  from  all  companies  for  all samples, we did not take the price level in consideration in this evaluation. General price comparisons are made  in paragraph 5.3 with Bandolera’s current producers.  In paragraph 5.4 we shortly discuss the excluded companies and the reason for rejection. The chapter ends with a general conclusion on the Vietnamese garment market.  

5.1  Description of visited garment companies and factories Of each garment producer we give a short overview of the company visit  in which we first discuss a few details about the establishment of the company, their export experience, the fabrics they work with, and the kind of garment products they (can) make. After that we give a short summary of the key details of the company: capacity, certificates, customers, factory capability, use of other materials and delivery times. We conclude every company description with the payment terms and minimum order quantity they and a conclusion. It must be noticed that a couple of companies miss some details on which they will be compared to others. There are three main reasons why this happened. Firstly, there were  some  company  visits  during which  the  companies were  not  able  to  answer  all  of  our questions. Another reason is that during some company visits there was simply no time to ask about all criteria selections. And last of all, there were some selection criteria of Bandolera that we received after we already visited some companies (i.e. minimum order quantity).  Complete  reports of  interviews/observations are on  the attached DVD,  including  the directories of this presented report.  1. AGTEX 28 COMPANY  Agtex  is a  state owned company, established  in 1975.  In HCMC  they have 6  factories,  in  total  they have 5.500 employees. Of the total production, 60% is exported to the US, 20% to the EU, and about 10% to other Asian countries.  At Agtex  they make  fabrics and garment. Of  the  fabric production  they have a spinning capacity of 100% cotton combed yarn, T/C yarn. Furthermore, they have a weaving capacity to make high quality wool, wool blend, T/C, T/R and 100% cotton fabric. Dyeing is done in their own fabric, they dye high quality wool, wool blend, T/C, T/R, 100% cotton fabric. They can produce fine fabrics until a weight of 500 gram. Micro‐fibers are  imported  from Thailand. 100%  cotton yarn  is produced  in own  factory, polyester and woolen yarn are imported from Korea. The washing of garment is outsourced. For the garment, they are specialized in making jackets, trousers, lady suits and blazers.   Capacity:  men’s  shirts  and  ladies’  blouses  (3 million  pcs/per  year),  Trousers  and  pants  (2 

million pcs/ per year), Uniform  (3 million sets/ per year), Men’s and  ladies’ suit  (1 million sets/ per year) and Sport suit (500.000 sets/per year  

Certificates:  ISO 9001:2000  Customers:  United  Colours  of  Beneton  (pants),  Alfred Dunner  (jackets)  and Dorthoty  Perkins 

(jackets for USD $10‐12).  Factory:    spinning, weaving, dyeing, cutting, sewing, finishing  Other materials:  interlining (Korea); shoulder pads (UK); YKK and YBS zippers; buttons sourced local Delivery times:  micro  fibers:  30 days;  Interlining: 15 days;  Shoulder pads:  20 days.  Production of 

proto‐type  takes 5 – 7 days; production of  fitting  sample 2 days; production  lead time is 30 days.  

 

Page 25: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  25 

They mainly work with FOB pricing. Minimum order quantity is 1.000 pcs, minimum per color is 1.000 meters of fabric.  Conclusion: this  is possibly a potential company because of the  jackets and suits they can make, but we have not  seen very  special  fabrics or embroidery machines. Also  this  is a  state‐owned  company which usually guarantees that they only take big orders. They have sent us fabrics which we will send to Bandolera for further judgment.  2. CHOLIMEX GARMENT JOINTSTOCK COMPANY Established  in 1986, belongs  for 50%  to  the  government and  is  for 50% a  joint  stock  company.  In HCMC  they have 2  factories, but  they  also have  subcontracts with other  factories.  They  have  500 workers  in  1  factory,  in  total  700/800 workers.  They  export  to  Europe,  (The Netherlands,  France, Germany, Russia, Hungary, Bulgaria), the US, Canada and some Asian countries. Main fabrics they work with are cotton and denim. They source  it partly  local, and also  import from China. For high quality  fabrics, the customer has to supply the  fabric. For  the garment, they mainly produce pants, jeans and also shirts. They are specialized in sewing (they have 800 sewing machines).   Capacity:  1 line/400 pcs/day Certificates:  ISO 9001:2000, SA8000 Factory:  printing, weaving, sewing Other materials:  YKK zippers Customers:  Nike, Wallmart, Steve & Barry´s denim, raider jean co, Dickies, Adidas,   Lee sports, 

Pierre Cardin Delivery times:  normally  it  takes  40  days  to  import  fabric  from  China.  Other  information  not 

available  They usually work with CMPT prices, but they also work with FOB pricing. Minimum order quantity of trousers is 6.000 pcs.  Conclusion: this is not a potential company, because their minimum order quantity is too high.   3. DONG PHUONG KNITTING COMPANY (DOPIMEX) DOPIMEX  is a  state‐owned  company, established  in 1973. Now  they have 2  factories: knitting, and dyeing & sewing. They will expand the sewing factory to have a total of 3 factories. Current number of employees  is 700. They export  to  the US 40%; EU 30%: Germany  (2  customers), England, Holland, Switzerland. They produce both fabrics and garment.  The fabrics they produce are of middle‐quality. Most of the yarns are sourced in Vietnam. Sometimes it is imported from Korea (higher quality). The fabrics they produce are elasthan, spandex, cotton, and polyester. They import MELAND YARN from Korea.  Main garment products are knitted products  like  t‐shirts, polo‐shirts,  fleece, and uniforms. Printing, embroidery, washing are all subcontracted. Accessories are bought from local market.   Capacity:  3.000.000 pcs/year (sewing capacity) Certificates:  ISO 9001:2000 Customers:  US: Target, JC Penney, C&L; Holland: TNT (polo‐shirts).  Factory:    cutting, dyeing, knitting, sewing Other materials:  YKK zippers, Meland Yarn Delivery times:  Meland Yarn import from Korea takes 20 days. Making proto sample takes 3‐7 days. 

First (sample) order: 30 days, next orders 40‐60 days per part. With 4 colors and 6 sizes it takes 90 days for the first part of the order. Next parts of the order take 60 days.  

 Pricing  is usually on FOB  (80%), but can also be done on CMP  (20%). They can also do on C&F/CIF (they did this before for the US). Minimum order quantity  is 30.000 pcs. They think that an order of 5.000 pcs with 2 or 3 colors is very small.  

Page 26: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  26 

Conclusion: based on  the above mentioned  this  is not a potential  company because  their minimum order quantity is too high.  4. DUY THINH COMPANY, LTD This company has in total 3 factories and about 750 workers. The head office is in HCMC, but they also have offices in Shanghai and Thailand. This company supplies garment to the local market and export it mainly  to  the US. They can weave  the yarns  to  fabrics. Fabrics  they use are cotton  (20/40 gms), elasthan and polyester.  They source the fabrics local, but do also import the fabrics from China and Thailand (higher quality). Main product we saw are shirts. To place an order customers have to book space  in  advance:  3  –  6  months  before.  This  is  because  many  buyers  from  China  move  their production order to Vietnam. At the moment their factory capacity is occupied until September 2008.   Capacity:  500.000 pcs/month (shirts) Certificates:  no ISO norms Customers:  mainly warehouses, Vanity, 2AmazeU Factory:    weaving, cutting, sewing, finishing, printing Other materials:  YKK zippers; buttons sourced local Delivery times:  7‐10 days  to make counter sample. Production of complete order depends on  the 

quantity; 30‐60‐90 days (fabric+ CMPT+ thread + button+ printing+ packing).  Pricing  is  done on  FOB  terms.  Their  Payment  term  is  T/T  30%  deposit,  70% before  shipment.  The minimum order quantity is 3.000 pcs with a minimum of 1.000pcs/color.   Conclusion:  this  company  is  only  potential  for  production  of  simple  shirts  in  larger  quantities, we haven’t seen any detailed fashionable garment.   5. HOA MY TRADING‐SERVICE & MANUFACTURE COMPANY, LTD. This  company produces underwear  for men and women and also underwear dresses. Main  fabrics they use for the production of underwear is cotton and polyester, and sometimes silk. They produce underwear  for  the higher  segment of  the  industry. The  largest part of  their products  is  sold  in big warehouses in Japan. Some of their products are produced for the local market. They do not export to the US or the EU.  The capacity of their factory is about 20.000 pieces per week. They have about 50 employees working in  their  factory. They also have  their own cutting  room and a design  team of about 8 people. They mainly  import  their  fabrics  from Taiwan and  for the  rest use some  local  fabric suppliers. The home made fabrics are of moderate and not always stable quality.   Conclusion: this is not a potential company, because Bandolera is not interested in underwear.   6. MAI LAN ANH GARMENT AND TRADING CO., LTD. This private company is established in 1990. They have 2 factories and about 700 workers in factory. The visited factory has 5 lines. The other has 10, of which 3 lines are reserved for Japan and the other 7 are used for the US customer. Mai Lan Anh exports to the EU (30%), US (50%) and Japan (20%). Fabrics they are working with are denim, which  is  imported  from China, Hong Kong and some  from Taiwan (higher quality and higher price). They produce mainly pants for women: denim jeans. They do also  khaki  trousers.  They  only  make  garment.  They  can  make  denim  jackets,  but  prefer  pants. Embroidery and washing/laundry is done by sub‐contractor.   Capacity:  100.000 pcs/month Certificates:  no ISO norms Customers:  C&A (Germany) Factory:    cutting, sewing, spinning, knitting Other materials:  YKK  zippers;  buttons  imported  from  China;  COATS;  also many  accessory  sourced 

local Delivery times:  based on 5.000 pcs  fabric delivery  (Taiwan/China) takes 1 month;  if  fabric  in store 

shipment takes 9/10 days  

Page 27: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  27 

Pricing is on CMPT, FOB or C&F. The minimum order quantity is 5.000 pcs/model.  Conclusion: this is not a potential company, because the minimum order quantity is too high.  7. MINH ANH CORPORATION Company established  in 2001 (renamed  in 2007). They export to US (35%), Japan (20%), Taiwan and Europe  (40%).  In  Europe  they  export  to  Spain,  Paris,  Italy, Belgium.  They  have  1  factory with  150 workers and they use 8 workshops outside their factory for extra sewing of garment. The printing and embroidery is done by subcontractor.  Most of the fabrics are bought from a fabric supplier  in Vietnam. Some  is  imported  from China and Taiwan. They only work with knitted fabric. Not from Korea, because delivery times are too high. Main used fabrics are spandex and cotton. The (cotton) rib they use is 1x1 and 2x2. They do not work with polyester anymore. They mainly produce simple, basic garment like polo’s and shirts.   Capacity:  basic garment 200.000‐400.000 pcs/month, non‐basic garment 100.000 pcs/month Certificates:  no ISO norms Customers:  JC Penny, Polo, Canada Houses  Factory:    cutting, sewing and finishing Other materials:  COATS (sourced from Phong Phu), Interlining sourced local Delivery times:  proto sample 1 day; import of fabrics from China takes 2 months; dyeing yarn takes 

45 days; required lead time is 30 days  They mostly work on FOB base, but they say that pricing on C&F base is also possible.   Conclusion: this  is not a potential company because they do not have ISO norms and do not produce detailed clothes.  8. NHA BE GARMENT JOINT‐STOCK COMPANY (NHABECO) The joint‐stock company is established in 1957. They have over 12.000 workers and 27 factories (15 in HCMC, rest in provinces which are 1 – 4 hours driving from HCMC). Turnover of 2007 was 170 million USD. They export to EU (35‐45%), US (45‐50%), Japan (15%) and local market. EU export countries are Germany, France and UK. Fabrics are imported from China, Korea, Taiwan, Pakistan, Bangladesh and sometimes even Italy. They also source fabrics local. However, these are not of high quality, it is just ‘acceptable’. Quality of  the used  fabrics  is  stable.  Fabrics  used  are polyester  (imported  and  local), polar fleece, cotton (local and imported from Bangladesh, Pakistan) and knitted fabrics.  NHA BE  is mainly  specialized  in  suits and pants  for  suits. They do not make  small, detailed orders because  they have  to keep  the machinery  running and buy bigger quantities of  fabric. They have a laundry factory (washing) at 1,5 hours driving from HCMC.   Capacity:  5 million pcs of shirts, jackets and coats per year; 1 million sets of ladies and men’s 

suit per year; 5,5 million fashion garment per year Certificates:  ISO 9001:2000, ISO‐9002 Customers:  C&A, Fifth Avenue, Zara, Tayroma, NewLook, C.K., Colombia Sportswear, Perry Ellis, 

Wallmart Factory:    cutting, sewing, finishing, washing Other materials:  COATS;  Interlining: Kufner, Freudenberg, Picardie and PCC  (local  interlining  is used 

for  simple  not  important  parts  of  the  garment);  shoulderpads:  HELSA,  SANKEI (Japan) and local; YKK, YKK and YCC zippers; buttons of Ruby and sourced local from many suppliers 

Delivery times:  import of fabrics takes 50 days; sample lead time is 1 week; product lead time is 30‐45 days. 

 They only do FOB prices, but C&F is possible. Minimum order quantity is 2.000 pcs.  Conclusion: this could possibly be a potential company if Bandolera is willing to do an order for suits or pants for suits without too many details.   

Page 28: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  28 

9. PHONG PHU CORPORATION Phong Phu Corporation is established in 1968. It is a state‐owned company and is one of the biggest textile  companies  in  the  industry with  5.000 workers,  and  nearly  80 million  USD  of  annual  sales turnover. They produce yarns, towels, denim fabrics, garments and sewing threads of all kinds. They do only cutting and sewing. Main garment product  is basic denim  jeans  (cotton denim,  straight denim,  twill, khaki, calico) with specializations  in manufacturing denim with  fashion  values  as  slub,  crosshatch  and  jacquard.  They cannot do a lot of detail, they do not print on denim.  Since 1988 they have a  joint‐venture with COATS Plt of England. They also have a modern spinning mill with  the  technologies of Muratec and Rieter. They say  that  the quality of  fabric used  is stable. They do not import fabrics, delivery time when not in stock is 15 days. They export for 30‐40 % to Japan, 50% to US and 10% to other countries. Exporting countries  in the EU are Germany, France and Belgium.  They have export experience of 5 years, but they do not have experience with exporting small fashionable orders. In future they want to expand and keep 1‐2 lines for fashionable orders.   Capacity:  6 million jeans/year Certificates:  ISO 9001:2000, NF EN ISO 9002:1994 Factory:  spinning (3 factories), weaving (2; 1 for fabric and 1 for furry towels), finishing and 

dyeing (1) and make garment (2). Located in HCMC, Hanoi, Danang and Nha Trang. Other materials:  COATS; YKK zippers Customers:  DKNY, Benneton, ENYU, OKD Delivery times:  garment  production  30  days  if  fabric  available;  45‐60  days  including  fabric 

production; making sample 5 days; after approval it takes 10 days to start the order which takes 15‐30 days to cut and sew only; shipment to The Netherlands 25 days 

 The pricing for export is based on FOB and C&F. Minimum order quantity is 10.000 or 20.000.  Conclusion:  Phong  Phu  is  a  company which  offers  high  quality  products. However,  their minimum order requirement is too high for Bandolera. Otherwise it could have been a potential company.  10. PHUONG DONG GARMENT JOINT‐STOCK COMPANY Phuong  Dong  was  established  10  years  ago  and  is  a member  of  the  VINATEX.  They  have  4.000 workers. In total they have 8 factories (3.500 machines) and they have 1 factory for women’s fashion. They make pants, shirts, skirts, jackets and dresses (small orders). We did not see them producing it all.  They only work with woven fabrics. Fabric is imported (60%) from China, Pakistan, Taiwan, Malaysia, Indonesia  and  Sweden.  Fabrics  which  they  source  local  (40%)  is  100%  cotton,  70%  cotton/30% polyester, spandex and elasthan. Imported fabrics are mainly cotton, polyester and 100% nylon. They do not work with wool and silk. About  linen they are not sure. Fabric suppliers are Tung Shin Fabric Company, Wool  Italy,  and  for washing  (also  stonewashing)  they  have  subcontract with Do  Thanh Company. Accessories  and  elastics  are  sourced  local.  For dyeing  it  is not  clear, but  is probably no activity of Phuong Dong because they only produce garment. The level of English speaking was below average, because the manager was not available.  Capacity:  large Certificates;  ISO 9001:2000, SA8000 Factory:  cutting, sewing, finishing. Printing inside and  subcontract Other materials:   COATS; Interlining: PCC, Kuffner, Chargeur; shoulderpads: local; YKK zippers Customers:  Nike  ACG,  ProJob  (Sweden),  Columbia  Sports,  SJB  Active,  Chiros,  Boys  Scouts  of 

America,  Titanium, Nautica,  PerryEllis, Grand  Slam,  Eddie Bauer, Worthington,  LA Conduct (kids) 

Delivery time:  importing  fabric  from China  to HCMC by  sea 1‐2 months; making proto  sample 1 week, for 50 pcs this is 1‐2 weeks 

 Pricing is on C&M, CMT, FOB and C&F. Minimum order quantity is 3.000 pcs and 1.000 pcs/color.  

Page 29: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  29 

Conclusion: this company is only potential for basic cloths or suits  11. PROTRADE GARMENT CORPORATION LTD. Garment Export Enterprise situated  in the Binh Duong Province. They have many factories and each has  its own specialization. They are specialized  in woven products and focus mainly on  jeans, casual pants and shirts. They showed very good samples (brand names: Marveus, Express design studio, Lei denim jeans) including many details (belt, prints, glitters).  They have 2.500 workers. They have excellent work conditions and all new employees get a training of 35 days in their own training institute.  They export to the US (30%: AMF, NF Polyester, Express, Pacific Sunwear). Exporting countries in the EU (65%) are Germany, France, UK, and Sweden. Fabrics are imported from Korea, Japan and Taiwan.  They only work with woven fabrics like cotton, polyester and denim. We saw big stocks of fabric. They source a  little  local. Production of denim  jeans  (including embroidery)  looks  really good. Also  lining and  interlining are of good quality.   We  saw production of  rib  trousers  (Abercrombie) and blouses (Marks & Spencer), mainly for males. Also for women, but only when it is simple/basic. Also shirts are produced  here.  Protrade  has  a  partnership  with  Alan  lee  Washing  Company  LTD.  This  washing company is 15 minutes driving from Protrade.   Capacity:  jeans  200.000  pcs/month;  casual  jeans  180.000  pcs/month;  shirts  300.000 

pcs/month Certificates:  ISO 9001:2000 Factory:    cutting, sewing, finishing, designing, embroidery Other materials:  YKK zippers, COATS Customers:  Marks & Spencer, Decathlon, Tchibo, Refuge, Abercrombie, JC Penney, Kohl’s, Walt 

Disney, Sears, Haggar Delivery times:  no information available at the moment of the interview, because the interview was 

part of the visit of the University of HCMC at this company  Pricing is based on FOB. They do not have experience with C&F, but maybe can do in future. There is no minimum order quantity (from 100 – 200 pcs to 1 million). They can also do small orders.  Conclusion:  this  could  be  a  potential  company  for  Bandolera.  They  have  good  specialties  in embroidery.  12. SAIGON 3 GARMENT JOINT‐STOCK COMPANY (GATEXIM) Saigon 3 is established in 1986. From that time they focused on jackets and sportswear, but now their main focus is on making (denim) jeans and (khaki) pants. They have in total 6 (sewing) factories with 33  sewing  lines  (2.600 machines). The  factories are divided between different customers. Saigon 3 Garment  Company  has  a  fashion  centre:  they  design  garment  for  local market.  They  have  2.800 workers in factory.  They export to USA 40%, EU 5%, Japan 50% and 5% to others. There is less export to Europe because customers in Europe order too small and too detailed quantities. They export 10 million pcs/year. You have to reserve production lines for 6 months or you have to place order 6 months in advance.  This company only makes garment, mainly  jeans and pants. They only work with woven  fabrics, no knitted fabrics. They prefer to make pants with a maximum of 5 pockets. Otherwise it is too detailed. They can do embroidery, but outside (subcontract). Fabric  is  imported (80%) from Japan, Hong Kong, China, Taiwan (denim, khaki, canvas, poplin). Local (20%)  they  supply  the  same  fabrics but with  less quality. Local  fabric  suppliers  in Vietnam are TCE, Pangnim, Choorgnaw  (all Korean of origin) and Phong Phu  (company we also  visited). Most of  the time fabrics are in stock.  Capacity:  600.000 pcs/month Certificates:  ISO 9001:2000 Factory:    cutting, sewing, finishing Other materials:  interlining: Kufner, BCC, Vilene  (all  imported) and some  local; COATS  (delivered by 

Phong Phu); YKK and HKK zippers; buttons sourced from Hong Kong (Kudhom, also located in Italy and Sweden) 

Page 30: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  30 

Customers:  Arizona, Esprit/EDC, Levi’s (for many years), DKNY, Boy Friend Jeans, UniQLO , Style up,  Emilio  Shorts,  Stockholm  (Sweden), Columbia, C&A, Nike,  JC  Penney,  Tropical Sportswear 

Delivery times:  import fabrics from China or Taiwan takes 4 days by sea;  If supplier does not have fabrics  in stock  it takes an extra 2 weeks; Production  lead time  for 20.000 pcs  is 4 weeks;  Making  first  sample  4  days  (including  washing    subcontract);  Making fitting samples 4‐14 days 

 The  pricing  is  only  on  CMP  and  FOB.  C&F  is  possible  in  future when  relationship  is  established. Minimum order quantity  is 5.000 pcs per  style/color. Smaller orders are acceptable when you also place orders of >5.000 pcs. Usually the orders of Europe are smaller because of the many details.  Conclusion:  this  can  be  a  potential  company  for  Bandolera,  but  only  for  pants without  too many details. Chance exists that they don’t want to produce for Bandolera, because the orders are too small.   13. THANH CONG TEXTILE GARMENT JS COMPANY This company is established in 1976. Thanh Cong produces fabrics and garment. In total they have 7 factories  and  5.500 workers.  Their  recent  turnover  is USD  65 million/year.  They  export  to  the US (60%), EU (15%) and Japan (25%). They export mainly shirts (like EDC/Esprit), knitted uniforms. They also sell at local market.  They use many fabrics: combed cotton, polyester, viscose, TC/CVC, polyester/viscose yarn, OE 100% cotton yarn, and slub yarn for giving special effects on fabrics. The weight of the fabrics they produce is from 20‐60 gms. This is the finest they can do. They can make woven fabrics and knitted fabrics, but cannot make woven garment because they do not have the machinery for that. Fabrics they  import are mostly from COOLMARK® (Taiwan), others are sourced local. They say that quality of the fabrics is stable. According to Mr. Duy Thai of HCMC University the quality of fabrics  is mid‐level. The knitted fabric for EDC is imported from Hong Kong. Printing and washing is subcontracted. However they can only do simple design printing. Buttons are imported and dyed in their own company. Accessories are sourced at the local market. Garment they make  are mainly  shirts.  They  cannot make  jeans.  They  only  can make  garment  of  knitted  fabrics. Cotton is the main fabric for garment.  Capacity:  large Certificates:  ISO 9001:2000, SA8000 Factory:  spinning  lines,  weaving  looms,  knitting  machines,  dyeing,  sewing,  finishing, 

embroidery Other materials:  YKK zippers; Interlining: Freudenberg, Vilene;  Customers:  EU: EDC, Melcosa, Marubeni, Visconti, H.T. Hughes, Canada House; US: Columbia, 

Eddie Bauer, Haggar, JC Penney Delivery times:  if fabric not in stock at supplier delivery time is 60 days; dyeing takes 3 days; proto‐

types 3 days  if  fabric  is available  (capacity  sample  room 300 pcs/month); product lead  time  45  days  till  shipment  (based  on  1.000‐20.000  pcs);  Shipment  30  days (costs are USD 2.500) 

 Pricing is mostly on FOB, but C&F is also possible. Minimum order quantity is 1.000 pcs/color.  Conclusion:  this company  is  interesting  for shirts  like EDC/Esprit, but we haven’t seen anything with many details and according to our contact person quality of the fabrics is mid‐level.   14. THANG LOI INTERNATIONAL GARMENT JSC (VIGATEXCO) This company  is established  in 1959. They are a state‐owned company and  the main products they offer are woven fabrics, bed sheets, jackets (Dockers), shirts, pants, and nurse uniforms. They have 3 factories and there are working on average 1.050 employees.  Most garment is sold on the local market, but they also export (is increasing). They export to the US market  for  60/70%,  and  to  the  EU  for  30%  (mainly  Germany,  3rd  producer  of  Thang  Loi),  other exporting countries are Island, Japan, and Hong Kong.  

Page 31: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  31 

Thang Loi only makes woven fabrics themselves. They  import pro‐material from Africa. Furthermore they import from China, Thailand and Korea. Main fabrics are imported with stable quality. The order repeats all  the  time.  It  takes 7 days  to  import  fabrics  from Thailand  to HCMC. They  import 20.000 meters.   Capacity:  247.000 pcs/month Certificates:  ISO 9002:1994, SA 8000:1997 Factory:    cutting, sewing, finishing Other materials:  YKK zippers; accessories, lables, interlining, sewing thread, buttons all sourced local Customers:  Dockers, Hangar, Dickies, Mervin, Nautica, PNG, Puma, Pacific Trail Delivery times  7 days to import fabrics (20.000m. from Thailand);  They especially do CMPT price, but in future they will do FOB. They want to be less dependent on the customer and provide the fabrics by their selves.   Conclusion:  this  is not a potential company. They are mainly specialized  in uniforms and don’t have experience with producing fashionable (women’s) fashion.  15. VIET FASHION COMPANY (NINOMAXX) This  fashion  company,  established  in  1998,  has  64  shops  in  Vietnam  and  2  shops  in  the US.  This company  is  leading  the  Vietnamese  fashion  (casual wear,  22% market  share)  industry,  and  is  still expanding. They want to open shops in foreign countries but they also want to produce fashion cloths for  other  companies without  using  their  brand  name.  Their  brand  is  the most  used  and  sold  in Vietnam. Ninomaxx has a factory  in HCMC, district Vinh Loc,  industrial zone (C18 Vinh Loc  Industrial zone, 2F street ) which has 13 production lines. They have 1.000 workers, of which 600 in factory. Ninomaxx wants to produce for other brands and she is developing this for the near future. Now they already deliver for other brands in Germany and Italy since 2006. They mainly use fabrics like denim, cotton,  polyester  and  linen.  Fabrics  are  imported  from  Thailand,  Korea, Hong  Kong  and  some  are sourced  local. Quality  of  fabrics  is  very  good  because  they  have  a  reputation  of  the  best,  leading garment fashion store in the industry in Vietnam. They  are  specialized  in women’s  fashion.  They mainly  sell  jeans,  casual wear,  t‐shirts.  Printing  is outsourced, but they can attach pearls by tailor. They do embroideries in own factory.   Capacity:  1,2‐1,4 million pcs/year Certificates:  no certificates Factory:    cutting, sewing, finishing, embroidery Other materials:  YKK zippers; buttons local sourced,  Customers:  O’Neill (sport clothes), GIODANO in Italy (jeans & khaki pants)  Delivery times:  no information available  Pricing  is on FOB. They do not do C&F, but maybe  in  future when  they have more experience with exporting.  Minimum order quantity is 1.000 pcs, but they can also do orders ranging from 500‐3.000 pcs. They can make everything: of  simple pieces  they  can make 2.000‐3.000 pcs/week, of complex pieces  (i.e.  the  black/white  dress  of  Bandolera  summer  2008  collection)  they  can  make  2.000 pcs/week.   Conclusion:  this company can be  interesting because  they already produce  fashionable garment  for women with  some details. Downside  is  that  their main business  is producing and  selling  their own brand in Vietnam.    16. VIET THANG GARMENT JOINT‐STOCK COMPANY (VIGACO)  Viet Thang was established  in 1991 and became a private  company  in 2005. Viet Thang has 1.500 workers. They have 6 factories; one for spinning and weaving, one for dyeing and finishing and 4 for garment. The different factories work together but do not belong to the same company. Viet Thang mainly produces wrinkle free pants and shirts and blouses for men. They export about 30% to the EU (UK, Spain and Germany) and 40% to the US.  

Page 32: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  32 

They  can  produce  fabrics  until  weight  50  grams.  Good  quality  fabrics  are  imported  from  China, Thailand, Korea, and Japan. Fabrics they work with are cotton, polyester, T/R. In future they are going to work with elasthan. They do not use silk, wool and linen. They only work with woven fabrics, they cannot make  knitted  garment.  At  this moment  they  produce  shirts,  blouses  and  pants.  They  do produce fashionable garment, but only for local market and they do not want to export these kind of garment. They are not able to do stonewashing for the trousers.  Capacity:  300.000 pcs/month  Certificates:  ISO 9001:2000, ISO 14100; SA 8000 Customers:  Jack Wolfskin, Seiden Sticker, John Harris, Canada (C&A), Piere Cardin, Vossen & Co 

(Belgium), Lonneker Textiles BV (The Netherlands), Gruppo Coin Spa (Italy) Factory:    spinning, weaving, dyeing, cutting, sewing, finishing Other materials:  YKK zippers; accessory sourced local; buttons sourced local; metal buttons imported  Delivery times:  fit  sample  1 week  (if  fabric  available);  import  fabric  from China 30 days; product 

lead time 30‐45 days  Pricing  is on CMPT or FOB. They can also do C&F. The minimum order quantity  is 1.500 pcs/color. However, than it is required that there is placed an order of at least 5.000 pcs. 3.000 pcs is possible, but then pricing is higher.  Conclusion:  this  is not a potential company, because  they produce only  large batches and were not able to show production of garment for women.  17. VIET THY FASHION COMPANY, LTD This  company  is  established  in  1995.  They  have  100 workers,  but  the  employment  is  not  stable, because it is hard to get workers in HCMC. They have over 30 sub‐factories. At the moment Viet Thy Fashion exports  to Spain, Sweden, Brazil  and a  little  to  Japan. Fabrics  they use are  imported  from Taiwan, Korea, Hong Kong (30%), and sourced local (70%). Yarn is imported from Korea (Toonkook). They work with knitted  fabrics: cotton and khaki. Garment products they make are children’s wear, shirts and pullovers. Mainly knitted products: knitted shirts and khaki trousers. The washing, printing and accessories are done in different sub‐factories.   Capacity:  5.000‐10.000 shirts/month; 600.000 pcs/year Certificates:  no ISO norms (expected next year) Factory:    cutting, sewing, finishing Other materials:  COATS; Interlining: Freudenberg, Wendler (Hong Kong), I&A (Vietnam) Customers:  New  Portland,  New  Mix  USA,  Ruehl  no  925  Greenwich  St.  New  York  City,  No 

Boudaries L/G, Pahladium Sweden, Asia Bay (USA), Gimeno (Spain), Bibitas Delivery times:  make fabrics takes 3‐4 weeks; product lead time (incl. making fabric) 5.000 pcs in 2 

months,  10.000  pcs  in  3 months;  proto  1 week,  dyeing  fabric  2 weeks;  delivery imported fabrics 3 weeks, shipment 5 months (costs USD 1.500) 

 Conclusion: this is not a potential company, because the company is not able to make very fashionable garment, many activities are outsourced and the level of English is poor.   

5.2   Final evaluation of garment producers Bandolera has given many criteria to select potential garment producers. Of these criteria, 5 can be regarded as prior conditions. In this paragraph the garment producers will be evaluated on these prior conditions and  their potential. We will discuss  these 5 conditions and  summarize  the  scores of  the companies in table 5.1.  

1. Communication The grade/level of English of  the  contact person we  spoke of  the garment  company. The grade of English ranges from: ‐‐ (poorly) to ++ (very good).   

Page 33: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  33 

2. Minimum order quantity Each  garment  factory  has  a minimum  order  quantity  which  judges  if  an  order will  be  accepted. Quantities showed in the column are ‘per style/model’.  

3. Capability of factory Most visited garment producers outsource several activities related to finishing the garment product. This  could  include  dyeing  (if  they  also  produce  their  own  fabric), washing,  embroidery,  attaching buttons and zippers, and printing. In table 5.1 the following abbreviations are used: D   : dyeing W   : washing E  : embroidery A   : attaching buttons/zippers P  : printing  

4. Export experience Strong requirement  in evaluating garment producers  is that they have experience with exporting to foreign countries, especially Europe and the US. In table 5.1 is showed the percentage of export to the EU and the US.   In  the  column  we  show  the  number  of  sources  who  recommended  the  garment  producer.  This column is followed by another one which contains the names of the persons who recommended the garment producer.   

Page 34: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  34

Table 5.1 Judgment of Vietnamese garment producers       Capability of factory  Export    

     

Communication Minimum order 

quantity  D  W  E  A  P  EU  USA 

Recommended by number of contact 

persons 

Potential company

  1  28 Company /  AGTEX28  ++  1.000  +  ‐  ‐  +  ‐  60%  20%  0  Y    2  Cholimex Garment Joinstock Company 

/ Trading ‐ Service Enterprise ++  6.000  ‐      +  +  +  +  1  N  University 

3  Dong Phuong Knitting Company (DOPIMEX) 

‐  30.000  +  ‐  ‐  +  ‐  40%  30%  0  N    

4  Duy Thinh Company, ltd.  ++    +  ‐      +  +  +  0  N    5  Hoa My Trading‐Service & 

Manufacture Company, ltd. ‐     ‐  ‐  +  +  ‐  ‐  ‐  1  N  University 

6  Mai Lan Anh Garment and Trading Company 

++  5.000  ‐  ‐  ‐  +  ‐  30%  50%  1  N  Mrs. Huong 

7  Minh Anh Corporation  ++     ‐  ‐  ‐  +  ‐  35%  40%  1  N  University 8  Nhabe Garment Company (NHABECO)  +  2.000  ‐  +  +  +  +  40%  50%  1  Y  VITAS 

9  Phong Phu Corporation  ++  10.000 or 20.000 

   ‐  ‐  +     +  +  1  N  Mrs. Huong 

10  Phuong Dong  ‐  3.000    ‐  ‐      +  +  2  N  University, Mrs. Huong 

11  Protrade Garment Company,ltd.  +  100‐200     ‐  +  +     65%  30%  1  Y  University 

12  Saigon 3 Garment Joint‐Stock Company (GATEXIM) 

++  5.000    ‐  ‐      5%  40%  2  Y  Interpreter, VITAS 

13  Thanh Cong Textile Garment JS Company 

++  1.000  +  ‐  +     +  15%  60%  1  Y  University 

14  Thang Loi International Garment JSC (VIGATEXCO) 

+          +    30%  65%  0  N    

15  Viet Fashion Company (Ninomaxx)  +  500 or 1.000        +  +     100%  0%  1  Y  Interpreter 16  Viet Thang Garment Joint‐Stock 

Company (VIGACO) +  3.000  +  ‐  ‐  +    30%  40%  1  N  University 

17  Viet Thy Fashion Company, ltd.  ‐     ‐  ‐  ‐        ‐  ‐  0  N    

Page 35: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  35 

5.3  Comparisons to current producers of Bandolera In this paragraph the visited garment companies are compared to the current garment producers of Bandolera. Nowadays Bandolera’s garment is produced in China and India. They also have a factory in Turkey, but we do not compare with this country, because this factory is situated in a total different area. Comparisons will be made on availability of fabrics, quality and price.  As mentioned in chapter 3, less and less fabrics are produced in Vietnam. Most fabrics are imported from other Asian countries such as China  (Hong Kong), Taiwan, Korea or  Japan. This  is because  the fabrics  abroad  are  of  higher, more  stable  quality  than  the  homemade  fabrics  (low‐to‐middle  level quality). This is probably due to the less advanced machinery and the low production of fabric sources in Vietnam. The mainly used fabrics, for export as well as local market, are cotton, spandex/elasthan, denim, and polyester.  For  local market  sometimes  linen and  silk are also used. A weakness of  the Vietnamese  textile and garment  industry  is  that  there  is such a small production of  (middle‐to‐high quality) fabrics. Therefore the industry stays dependent of other foreign fabric suppliers.   Concluding,  compared  to  China  and  India,  homemade  fabrics  are  of  less  and  unstable  quality.  If Bandolera has  the  intention  to  let  their  garment be produced  in Vietnam,  they  should  import  the fabrics.  Pricing of garment products We asked  the visited garment producers  to estimate  the FOB price of  some  samples of Bandolera. Price estimations of Bandolera garment is showed in table 5.2 and for the NTS garment it is showed in table 5.3. There must be made  some  remarks before  showing  the  tables, because we do not have price estimations of all factories of all items: 

1. During the first week we had just 3 samples to show to the producer; 2. It happened many times that producers just can make one piece (shirt or trouser / knitted or 

woven) of garment, so they cannot estimate prices of all samples; 3. When we noticed that it is not a potential company for Bandolera we did not show samples 

and did not ask price estimations; 4. Having short time resulted in not being able to ask price estimations. 

  Table 5.2 Price comparisons (in USD) of Bandolera garment (non‐disclosure)  Table 5.3 Price comparisons (in USD) of NTS garment (non‐disclosure)  Although we do not have price  estimations  from  every  company or  for  every  sample,  the  general conclusion  that we  can draw  from  table 5.2 and 5.3  is  that  the price  level of Vietnamese garment producers is significantly lower than the prices of Bandolera’s current producers. Probably this is due to  the  low  labor  costs  of  Vietnamese workers,  and  due  to  the  economies  of  scale  factories  have because of  the  large productions. Also  should be  taken  in consideration  that  the above mentioned FOB  prices  are  estimations  based  on  the minimum  order  quantities  of  the  companies.  Also  the exchange rate euro – USD  is very positive  for Europe, and has also  indirect  (positive) effects on the FOB prices for Bandolera.  

5.4  Excluded garment producers During our desk  research  in The Netherlands as well as our  field  research  in Vietnam we excluded many garment  factories  from our  research.  In The Netherlands main  reasons were  that we cannot communicate with the companies because they do not speak English, or we could not get in contact with them. E‐mails failed to be delivered, websites did not work, and we also cannot reach them by phone. However, during the desk research companies were rejected because they have no experience with women fashion or export. In total we excluded 50 companies during our desk research.  

Page 36: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  36 

During  the  field  research  we  excluded  many  garment  factories  based  on  their  minimum  order quantity. If their minimum order quantity is above 1.000 – 2.000 we did not visit the companies. Our interpreter  helped  us  in  selecting  the  right  companies  by  calling.  We  checked  some  rejected companies  of  the  desk  research  and  checked  new  companies  which  were  i.e.  recommended  by experts/agents. In total we rejected 65 companies during our desk and field research. In Appendix 6 there is a list of the companies we excluded. Concluding, main reasons of exclusions are the same as the criteria displayed in table 5.1.  

5.5  Experts and agents Besides  the  company visits, we also  interviewed  several experts and agents about  the Vietnamese garment  industry.  During  our  stay  in  Ho  Chi  Minh  City  we  contacted  lecturer  Duy  Thai,  of  the department of Textile Engineering at the University of Technology in HCMC. He helped us finding and visiting different garment producers. He already warned us at day one that “…it is a difficult process to find  a  garment  producer,  especially  when  you  want  to  use  local  fabrics.  Factories  cannot  offer everything,  including middle‐to‐high  quality  fabrics  and  accessories.  Vietnamese  producers  cannot guarantee that the quality will be stable”.   We  interviewed Mr.  Toan  (owner  of  Yen  Bien  Company)  in  Hanoi.  He  has  13  years  of  business experience  and  gives  us more  information  about where  to  find  a  producer  for  the  production  of fashionable orders. According  to him, “Vietnamese garment producers can produce  the garment of Bandolera, but  these will be private, small companies  in which  they often do not speak English and which need all materials to be delivered”. Usually there will be maybe one or two who can speak a little English, but they will not have experience with export. “If Bandolera wants to let their garment be produced in Vietnam they should find someone who can arrange the right companies for them and also the materials. If Bandolera can tell the companies where to buy the fabric from, this should not be a  problem”. He  explains  that  the  production  is  “mainly  for massive  quantities  of  low  to mid‐level quality. These massive quantities are needed because the main reason for customers to go to Vietnam for production of garment  is  its  low pricing. There are a  lot of big quantities of  low quality  fabrics available for low prices, which has the interest of huge corporations mostly from the US”.   Mr. Toan has and sometimes still cooperates with Mr. J. Somers (owner of private company Venture International in Hanoi). He started his business in Vietnam 25 years ago and knows the business quite well. He stopped producing  fashion orders, because “you mainly cope with the small quantities and quick turns around. Next to that, the lead time is longer because you have to supply a lot, for example fabrics  and buttons”.  To produce  fashionable orders of  small  size,  “…you  have  to  look  for  a  small private  entrepreneur  (max.  250 machines)  and  you  should  not work with  a  state‐owned  company because everything where  is dealt with goes very slowly”. He warned us that “…fabrics of middle‐to‐high quality still need to be imported. Many big companies move to Vietnam because of the low labor costs (selling prices), but they still buy the fabrics in China”.  From a more  formal perspective, we  spoke with Mr.  Le Van Dao  (vice  chairman of  the VITAS). He provided us with general, macro information about the textile and garment sector. In this interview it became clear that Vietnam is especially interesting for the U.S., because of its need for high quantities for  low  prices.  Huge  American  corporations  even  go  factory  hopping  to  search  for  the  cheapest producer. This is in big contrast to most European companies who experience great difficulty looking for a producer that will produce small quantities of high quality for them. The most important aspect in this search is finding and sustaining a good relationship with the factory.   Overall, the agents and experts that we contacted paint a similar picture. The search for a good, fitting garment  producer  for  fashionable  garment  is  constraint  by  aspects  as  quantity,  price,  (un)stable quality and import of fabrics and accessories.  

Page 37: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  37 

5.6  Conclusion Summarizing  Chapter  5  it  can  be  stated  that  the  fabrics made  in  Vietnam  are  of  low‐to‐medium quality. That is why almost all exporting garment factories we visited import their fabrics from foreign countries as China, Hong Kong, Taiwan and Korea.   Research  question  2  asks  the  question  whether  Vietnamese  garment  producers  can  meet  the selection  criteria provided by Bandolera. With  the  information of  this  chapter we  can  answer  this question. Sub question 2.1, which companies are advised to us by our contact persons, was already answered  in  table  5.1.  Sub  question  2.2  asks  whether  Vietnamese  garment  producers  have  the capacity, machinery,  experience  and  certificates  to  produce  for  Bandolera.  In  general  Vietnamese garment  producers  do  have  the  capacity  and machinery  to  produce  fashionable  cloths.  There  are many  high  (technical)  skilled  people who  can make  the  garment,  but  the  order  size  is  of  decisive influence in accepting an order (minimum order quantity of Bandolera is 500 pcs/model). They want the machines  keep  running  and  therefore  detailed  garment  is  not  preferable,  and  often  rejected. Producing  fashionable  cloths  take  a  longer  production  time, more  labor  and workers  need more exercise  to  make  the  garment.  However,  letting  basic  garment  be  produced  in  Vietnam  with  a minimum order size of 5.000 – 10.000 is possible.  We  have  not  visited  companies  that  were  already  producing  garment  similar  to  Bandolera’s collections.  This  gives  answer  to  sub  question  2.3;  Vietnamese  garment may  be  able  to  produce fashionable garment products similar to the current Bandolera collection, but we have not seen them producing it.   Sub question 2.4 focuses on the availability of additional items and accessories, such as buttons and YKK‐zippers. Besides that fabrics of middle‐to‐high quality should be  imported, Vietnamese garment producers  source  all  kind of accessory. Many additional  items are  sourced  locally, but Vietnamese garment producers also use (and import) international brands as YKK zippers, COATS (sewing thread), Kufner, Freudenberg and Vilene (interlining). We can conclude that additional items are available, for example YKK has an office in Vietnam, but items such as fashionable buttons are still mainly imported from China or Taiwan.   Sub question 2.5 focuses on the production time and estimated price of counter and fitting samples. These  differ  per  company  and  are  all  described  in  the  company  visits  and  tables  5.2  and  5.3. On average the production time  is within the time  limit of 60 days and estimated prices are  lower than Bandolera’s  current prices.  In general  the production  lead  time of  garment  is about 30 – 45 days. Importing  the  fabrics  or  making  the  fabrics  ranges  from  5–30  days.  Depending  on  the  kind  of shipment  to The Netherlands,  the  lead  time  is about 25–30 days. Concluding, Vietnamese garment producers are able to deliver the products in time. This gives partly answer to sub question 2.6, which focuses on the lead times and payment terms for complete orders Vietnamese garment producers in general work with. Most payment terms Vietnamese garment producers work with are CMPT or FOB prices. Bandolera is used to work with payment terms on C&F based pricing. This is highly unusual in Vietnam.   In paragraph 5.5 experts and agents generally concluded that quantity, price,  (un)stable quality and import  of  fabrics  and  accessories  play  a main  role  in  deciding  and  finding  a  garment  producer  in Vietnam. Their opinions are in line with the findings of the factory visits.  The  ‘minimum  order  quantity’  is  of  decisive  influence  in  determining  which  company  could  be potential for Bandolera. Looking at the market trends and the economic development of this industry in Vietnam,  it  is very difficult  for Bandolera  to  find a producer who can make the garment product (from sourcing fabric till finishing the product). However, when looking at the price comparisons with Bandolera’s  current producers  show  that at a  financial  level,  the Vietnamese market  shows a  very interesting picture. Vietnamese garment producers have significantly  lower prices, even  if they have to  import  fabrics and accessories.  Information about  the  financials  in  this  report  is based on price estimations given by Vietnamese garment producers. To make valid price comparisons, more research 

Page 38: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  38 

or  experience  is  necessary.  If  Bandolera  decides  to  explore  the  Vietnamese market  and  take  for granted some restrictions we can recommend the five most potential companies for Bandolera: 

‐ Agtex 28 ‐ Viet Fashion Company (Ninomaxx) ‐ Protrade Garment Company, ltd. ‐ Saigon 3 Garment Joint‐Stock Company (GATEXIM) ‐ Thanh Cong Textile Garment JS Company 

Page 39: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  39 

 

Chapter 6  Logistics and Legislation  In  this  chapter we  give  insight  in  relevant  legislation  and  the  available  logistic  services  to  export garment  from Vietnam to The Netherlands.  In the  first paragraph 6.1 we discuss the  legislation and rules about exporting garment to the EU. In paragraph 6.2 we discuss the pricing of garment and used payment  terms  in more  detail.  Paragraph  6.3  gives  an  overview  of  the  logistic  service  companies positioned in Vietnam providing express services to The Netherlands. In paragraph 6.4 we give some practical insights in how to do business in The Vietnamese garment industry. We conclude the chapter with a conclusion in which we answer the third research question.  

6.1   Legislation and rules about exporting garment to the EU If Bandolera  is able  to  find a  satisfying  garment producer Vietnam,  the  cooperation between both companies can turn into a long‐term relationship. Bandolera does not have the intent to invest in the development of the production for Bandolera in Vietnam. The intended cooperation with a potential garment producer  is one of placing orders only.  This  cooperation  starts by placing  the  first order, which is done by agreeing on the deal and signing the contract. There are few formalities needed for establishing a contract.   Vietnamese  factories  have  a  business  certificate  legislation  to  export.  Currently,  the  textile  and garment sector is encouraged by the government to export its products. There are no restrictions on the export of garment products, which have made it simple for Vietnamese enterprises to arrange the export of their products. They can deal directly with the Customs Department. Vietnamese factories have a GSP Form A. GSP stands for Generalize System of Preference. With this GSP Form A certificate producers have a  lower tax compared to normal. With the certificate, the export tax  for  jacket and trousers  is only 10%. Without the GSP Form the export tax  is 14 or15 %. To arrange the export, the documents are sent by the producer to (1) the Bank for LC payment and (2) to the buyer to show to the  customs  department  when  goods  arrive.  Furthermore  the  GSP  form  should  be  sent  to  the Chamber of Commerce and Industry. The export part and sending of required documents to the right institutions  is arranged on the Vietnamese side and  is no different than the procedure of exporting any  other  product.  Any  Vietnamese  company  with  export  experience  will  be  able  to  arrange  all necessary documents.   

6.2   Pricing and payment  There  are  an  estimated  250  private  manufacturers  and  90  state‐owned  enterprises  producing garments  in  Vietnam.  The majority  of  private  firms make  garments  for  the  Cut‐Make‐Trim  (CMT) business. CMT entails that the customer is supplying all of the raw materials, accessories and sewing threads, if necessary. The company then cuts, and sews the fabric (often of an industrial nature) and makes up the  finished products which are  then returned  to the customer.  In some cases  firms deal directly with buyers, while  in others  they  rely on  sub‐contracts  from  state‐owned enterprises. The CMT process adds as little as 20 percent to the value of the final product since the manufacturer/sub‐contractor does not source the fabric, i.e., the agent/buyer delivers the pattern, fabric and trimmings to the local manufacturer/subcontractor who then constructs the garment. The manufacturer or the agent  then  re‐exports  the  finished  product17. A more  extended  version  is  payment  of  CMPT  (Cut, Make, Pack, and Trim) terms, which only adds a packing service.   Producing garments on FOB (Free On Board) terms requires the producer to deliver goods on board a vessel designated by the buyer. The seller fulfills its obligations to deliver when the goods have passed over the ship's rail. When used in trade terms, the word "free" means the seller has an obligation to deliver  goods  to  a  named  place  for  transfer  to  a  carrier.  Producing  garments  for  FOB  business generates significantly higher margins since the manufacturer sources the fabric him/herself and,  in some cases, contributes to the pattern design. However, due to the skills and capital  required, FOB business is still too risky for most private and state‐owned Vietnamese producers. Contracts involving  17 http://www.byte‐software.com, 2nd June 2008

Page 40: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  40 

international transportation often contain abbreviated trade terms that describe matters such as the time and place of delivery and payment, when the risk of  loss shifts from the seller to the buyer, as well as who pays the costs of freight and insurance.   Bandolera usually works on Cost and Freight (C&F) terms, which means that the seller delivers when the goods pass the ship’s vessel (or truck/vessel/airplane) at the named port of shipment.  The seller takes care of all costs and freight necessary to bring the goods to the named port of destination. The risk of  loss of or damage to the goods, as well as any other additional costs due to events occurring after the time of delivery, is for the buyer. C&F terms require the seller to clear the goods for export18.  

6.3  Logistic service companies Vietnam – The Netherlands  In  total  Vietnam  offers  over  30  enterprises  that  deliver  services  in  logistics,  shipment  and transportation. In the 2008 membership directory of the European Chamber of Commerce in Vietnam we  found  8  large  enterprises  and  21  small  and medium  enterprises  operating  in  the  logistics  and transportation services. Of the 8 large enterprises, we have contacted three well known couriers that provide express and logistic services, namely DHL, Fed Ex and TNT. We will discuss them below.   DHL is the Deutsche Post World Net brand. This is a global market leader of the international express and  logistics  industry,  specializing  in  customized  solutions. DHL offers expertise  in express,  air  and ocean  freight, overland  transport,  contract  logistics  solutions as well as  international mail  services. The network of DHL  is  internationally  linked to more than 220 countries and territories.  In Vietnam they  have  around  350  employees,  with  their  Country  office  in  HCMC  and  their  Branch  office  in Hanoi19. Boxes send by air have a maximum size of 66x49x38 cm. which has a volume of 16 kg. The costs of sending such a box from Vietnam to The Netherlands are about 383,09 US$. Bandolera mainly uses boxes with sizes 60x40x40 cm with a weight of 10 kg. DHL customers can also provide their own boxes. The costs of sending a box with a volume of 10 kg from Vietnam to The Netherlands are about 301,59 US$.  Boxes will  be  delivered within  2‐3  days,  but  in  the weekends  and with  holidays  the package can arrive a few days later. Payment executed by the customer in a foreign country can occur through account number. When the package  is picked up  in Vietnam from home or office, the costs should be paid directly.  Fed  Ex  Corporation  is  a  logistics  services  company,  based  in  the  United  States.  FedEx  provides customers  and  businesses  worldwide  with  a  broad  portfolio  of  transportation,  e‐commerce  and business services. Fed Ex has more than 290,000 employees and contractors worldwide. The average daily volume is more than 7.5 million shipments for express, ground, and freight. Fed Ex serves more than 220 countries and territories,  including every address  in the United States. The Fed Ex website has  over  15 million  visitors monthly; more  than  3 million  package  tracking  requests  daily  and  15 million packages shipped via FedEx Ship Manager monthly. Fed Ex air services are supported with 671 aircraft, covering more than 375 airports served worldwide20. Boxes provided by Fed Ex have sizes of 60x40x35 cm or 70x46x35 cm. For a volume of 10 kg,  they use boxes with 41x34x27 cm  sizes. The costs of sending such a box without a contract from Vietnam to The Netherlands are about US$160,‐ + 22%  petrol  tax.  In  total  the  costs  of  sending  a  box  of  41x34x27  cm  to  the  Netherlands  will  be US$195,20. Boxes will be delivered within 2‐3 days if there is no delay at the airport. For payment, the customer  can  give  his/her  account  number which will  be  checked  by  Fed  Ex.  Payment  from  this account number happens when package is arrived at place of destination. When the package is picked up  in  Vietnam  from  home  or  office,  the  costs  should  be  paid  directly.  Fed  Ex  can  only  arrange transport by air, not by sea.   TNT is a global express and logistic service. TNT offers network infrastructures in Europe and Asia and is expanding operations worldwide. TNT serves more than 200 countries has about 500 employees in Vietnam. TNT is head quartered in the Netherlands and has established a joint venture, TNT–Viettrans Express Company  Ltd.  in  1997. At  the moment  they have  operations  in  23  cities  and provinces  in 

18 http://www.alphatrans.com, 2nd June 2008 19 http://www.dhl.com, 4th June 2008 20 http://www.fedex.com, 4th June 2008

Page 41: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  41 

Vietnam. TNT‐Viettrans  is a  subsidiary of TNT Global which  is one of  the  four  leading couriers  that provide express, logistics and international mailing services21. Boxes delivered by TNT for shipment by air with a volume of about 10 kg have sizes of 50x40x30 cm. Customers can also provide their own boxes. The costs of sending such a box from Vietnam to The Netherlands are about US$269,86. This is a fast delivery service and will deliver the package within 2‐3 days. TNT can also provide the customer with a slow delivery service  in which the package will be delivered within about 7 days. The costs of sending a box with this slow delivery service from Vietnam to The Netherlands are about US$148, 83. Payment under  signed contract can be done  through an account at  the end of  the month or  right away. Without  a  signed  contract,  the  costs  can be paid  in  cash when  the package  is picked up  in Vietnam from home or office. TNT does not ship packages by sea.  Concluding  from  the  information  given  above, we  can  recommend  TNT  as  a  good  express  service giving  the  best  price.  This  company  has  a  lot  of  experience with  national  as well  as  international express and logistic services and has a high reputation.   For  the  shipment  of  large  orders  by  sea,  Bandolera  is  already  cooperating with  Unique  Logistics. Unique Logistics BV started in 1994 as forwarding agent at Schiphol airport and is in this capacity part of Unique Logistics  International (ULI). Unique Logistics has 55 offices worldwide, covering over 200 countries. They offer customers a complete pack of  logistic services, acting  independently  from  the Netherlands. Unique Logistics  is already active  in exporting goods from Vietnam to the Netherlands. Transport by sea  from HCMC to Rotterdam takes about 32 days, by air transport takes about 24‐48 hours. Unique  Logistics  can provide Bandolera with  shipment of  large orders  from Vietnam  to The Netherlands, should Bandolera decide to sign a contract with a Vietnamese garment producer.   

6.4  Informal trade barriers in the Vietnamese garment industry As mentioned earlier, there  is a high  labor competition going on  in Vietnam due to  low  labor costs, and the increasing demand for more technical skilled workers. The workforce is young and mobile and a  trend  of  ‘job  hopping’  is  developing.  This makes  it  difficult  for  enterprises  to maintain  a  stable, capable workforce.   About how to do business in Vietnam it is mainly important to establish a good relationship with the seller. Although  the Vietnamese garment  industry  is a busy one,  the people are open,  friendly and well willing to start a new interesting business relationship. However, there are some difficulties. Just like  ‘job hopping’ there  is also a trend noticed that big customers  ‘hop’ between garment  factories, because they search for the lowest price. Garment factories are aware of this, building a relationship will take time. Because the Vietnamese garment market  is mainly ruled by big customers,  it  is more difficult for smaller (mainly European) customers to build a relationship. Because of the boom in the industry, Vietnamese business people are becoming more and more  ‘short‐term minded’ and  it can be  very  difficult  to  arrange  meetings.  When  established,  meetings  or  appointments  should  be confirmed numerously to avoid them to be forgotten.   In a few of our interviews we received more practical information about the way of doing business in the Vietnamese  garment  industry. Mr.  J.  Somers  (Venture  International),  advices  to  avoid working with  state‐owned  companies,  because  “they  are  slow,  especially  in  making  decisions.  Private companies  can  decide  themselves  and  are much  faster. When  selecting  a  garment  producer,  they should be visited to check whether it is possible to build a relationship”.  According  to Mr. M. Manning  (Indo Pride  International)  the Vietnamese “do business  the way  they drive a motor bike. They turn and turn, cut off,  just for a few minutes extra time spare. It takes very hard work to achieve good quality  in Vietnam. Some of the best  looking factories  in Vietnam are the worst to deal with. Contracts do not mean much to the Vietnamese. State owned companies are the worst to deal with. The VINATEX is a very large organization, owning 80% of the market. This is a very difficult organization to get  in and also very difficult to get  in good relationship with. The  longer you are  dealing with  them,  the  less  they  are willing  to  do  business.  They  are mostly  just  interested  in getting one deal”.   

21 www.tnt.com, 4th June 2008

Page 42: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  42 

6.5  Conclusion  The third research question stated the following question: Which Vietnamese legislations and logistic services influence the export of garment to The Netherlands? Sub  question  3.1  about  which  Vietnamese  legislations  influence  the  export  of  different  kinds  of Vietnamese  garment  products  to  the  EU,  can  be  answered  shortly. As  described  in  paragraph  6.1 there  is no restriction on the export of garment and very  little  legislation exists. The government  is promoting  the  export  of  garment  and  therefore  there  is  no  barrier  formed  by  formalities  and documents.   Sub question 3.2 focuses on the availability of Vietnamese companies and logistic services to facilitate in matters of  logistics. Paragraph 6.2 and 6.3 have displayed that  for most private and state‐owned Vietnamese  producers  it  is  still  too  risky  to  take  responsibility  of  financing  the  transport  of  the products until they are  on board of the shipping vessel. Doing business on FOB is becoming more and more the regular terms of pricing, but doing business on the, by Bandolera requested, C&F pricing is yet highly unusual  in Vietnam. However, reliable, well known couriers such as DHL, Fed Ex and TNT are represented in Vietnam and offer quick delivery of smaller packages by air.   Sub question  3.3  focuses  on  the  costs  and delivery  times  of  logistic  services  from Vietnam  to  the Netherlands. By air we have concluded that delivery times all are within 2‐3 days. Costs for shipment of boxes with volumes of about 10 kg range between US$301 and US$149. DHL has been found to be the most expensive courier and TNT the cheapest option.   The  chapter  concludes  with  some  information  on  the  informal  trade  barriers  in  the  Vietnamese garment industry. Concluding from this chapter we can see that the Vietnamese garment industry has some barriers which make it difficult for a company such as Bandolera to do business. Although there are no restrictions on the  legal side of the deal,  in practice we see that many companies still find  it risky to do business on FOB pricing, not to mention the C&F pricing. Therefore the matters of logistics can become a barrier, the need for more agents or enterprises to arrange the  logistics can result  in delay, which  can deliver big problems  in Bandolera’s  tight delivery  schedules. Furthermore we  see that  there are  informal  trade barriers  in Vietnam. Because employment  in  the  textile and garment industry  is high and the work force  is mobile, garment producers can have trouble to find and keep good workers. Next  to  that,  the  different Vietnamese way  of  doing  business  and  the  low  level  of English has a  good  change of  resulting  in misunderstandings. All  together we  see a mixed of both negative and positive results on the third research question, but in the light of the results on the first and the second research question we do not recommend Bandolera to do business in Vietnam.  

Page 43: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  43 

Chapter 7  Conclusion and Recommendation  In this chapter we will  first give our conclusion of the executed research  in the textile and garment market  in Vietnam. After that, we will give recommendations to Bandolera about the production of garment in Vietnam.  

7.1   Conclusion During our field research  in Vietnam we had many appointments. During the first 3 weeks  in Ho Chi Minh City we had 19 appointments, of which 17 appointments with garment producers. In Hanoi we mostly had appointments with contact persons who gave us market  information.  In  total we had 8 contact  persons: Mr.  Dao  Duy  Thai  from  the  HCMC  University, Mrs.  Ngiem  Huong who wrote  a relevant thesis about the Vietnamese garment industry,  Ms. Nga and Mr. Cuong who wrote a thesis about  the  difference  between  state‐owned  and  private  companies  in  the  Vietnamese  garment industry, Mr. Le Van Dao as Vice Chairman of the VITAS, Mr. Somers who is owner of private company Venture International, Mr. Manning who is owner of apparel agency/supplier Indo Pride International, Mr. Toan who is owner of Yen Bien Company and Mrs. Phan Thi Dieu Ha of the Ministry of Industry & Trade – department of textile and engineering. 

 We visited state‐owned companies as well as private companies. Main difference is that the decision‐making  process  in  private  companies  is much  faster.  The  decision‐making  process  in  state‐owned companies is more controlled by hierarchy, and in general produce higher quantities.    Most garment companies (70%) are located in the south of Vietnam. The provinces Dong Nai and Binh Duong are both (industrial) development zones where new factories are established. These locations are within 2 hours driving from the centre of Ho Chi Minh City, where also the harbor (and airport) is located. This  is an advantage  for short deliver  times  to  the harbor/airport  for export of garment as well  as  import  of  fabrics  (or  other materials)  etc.  In Hanoi  and  the  province  Long  An  10%  of  the garment companies are  located. These are mainly  specialized  in children’s wear and working wear. Women fashion is not made in this region.   At  this moment  there  is much  competition  in  the  textile  and  garment  industry  in  Vietnam.  This industry  employs  a  large  labor  force  (over  2 million workers), with  low  labor  costs,  and which  is abundant in skilled manual labor. There is also a trend noticed that people do ‘job hopping’, even to other kind of industries. The advantage of abundant and cheap labor will become less important and less attractive over time, when there  is more demand for technical skills. Nowadays the Vietnamese textile and garment industry is less developed in terms of machinery and equipment, technology, and labor skills, compared to other Asian countries. The fact that people  in this  industry are not specialized  in making detailed garment  is related to the above mentioned subjects. Garment  factories namely do not have the resources and materials, and capital to invest into machinery needed for producing ‘fashion cloth’.  Besides the above mentioned, the Vietnamese factories are not able to make/produce middle‐to‐high quality fabrics. This  is because they cannot control the quality of fabrics on their own. The quality  is low and not stable. When fabrics of middle‐to‐high quality are needed, these are imported from China and Taiwan (also Korea and Japan). The Vietnamese production of the main fabrics (such as cotton, polyester and silk) are insufficient and of  low quality  to  fulfill the needs of the  local garment producers. The production of some  fabrics  is even  decreasing,  despite  of  big  investments  by  the  government.  Therefore  it  seems  likely  that Vietnam will stay dependent on fabrics from surrounding Asian countries for the next couple of years.   Next to supplying fabrics from other foreign countries buttons, sewing threads,  interlining, shoulder pads, and other embroidery are imported as well. These could also be sourced local. Sometimes the supplier cooperates with a  foreign company as Coats. Also the brands, Kufner, Freudenberg, Vilene are  noticed  here.  Due  to  the  fact  that  most  must  be  sourced  from  other  Asian  countries,  the lead/delivery time of garment as well as the cost price of garment increases.  

Page 44: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  44 

Especially for European countries it is difficult to enter the Vietnamese garment market because they order most of the times small quantities. Besides that, they have quick turn‐a‐rounds (Bandolera has 16  collections  per  year)  and want  also  high  quality.  For American  customers  it  is  easier  to  find  a producer because they want big quantities  for  low prices. Also experts, agents, the VITAS and even the government notice the problem that  it  is much more difficult  for European companies to  find a Vietnamese  garment  producer.  They  do  notice  the  problem,  but  at  this  moment  there  are  no concrete plans to solve this.   In the textile and garment  industry  is a certain  ‘business culture’ noticed. Companies want to make high  turnovers  with  high  profit  margins.  Therefore  they  prefer  large  batches/quantities  of  basic garment with less details/embroidery. Because of these activities they can keep the machines running and realize economies of scale. Garment producers also prefer that the customer supplies all. Pricing on  FOB  is  becoming more  common,  but  is  still  considered  as  a  risky  business.  Let  stand  the  C&F pricing method preferred by Bandolera. We also noticed by observations and interviews that people in  the  North  of  Vietnam  are  more  conservative  and  pragmatic.  You  have  to  remind  people continuously of appointments you have made with them. General informal trade barriers in forms of language and communication problems have a negative influence on the ease of doing business with Vietnamese producers. The level of English is sometimes very poor and Vietnamese will rather give a random answer  than admitting not  to understand  the question or not  knowing  the answer  to  the question.   

7.2   Recommendation It seems to be that there are two niches in the garment industry. One small niche which is focused on small quantities/high prices and one big niche which is focused on high quantities/low prices. Within these  niches  you  can  distinguish  the  private  companies  and  state‐owned  companies.  Especially private  companies  are  smaller  and  are  possible more  willing  to  produce  fashionable  clothes  for Bandolera. However it should be taken in consideration that in these companies the level of English is low, they have no or  little experience with export, and that Bandolera has to supply the fabrics and accessories. It is also difficult to find the right private company, because they do not have a website or are no member of the VITAS.  If Bandolera wants a Vietnamese garment producer who can produce orders of 5.000 – 10.000 pieces of basic cotton shirts or basic jeans, they can also contact state‐owned companies. However there is a chance  that  their order would be  rejected because  it  is  too  small. US companies prevail  in  this big niche and place orders of >100.000 pieces. Even if Bandolera let their garment be produced in a state‐owned  company and  the  company arranges  the  import of middle‐to‐high quality  fabrics, pricing  in Vietnam  is cheaper  than  in China and  India  (based on price estimations). However,  if Bandolera  let their garment be produced in Vietnam, the import of fabrics and accessories can increase the deliver times. Probably they can arrange everything in 90 days, but in the worse case scenario these 90 days can be crossed.  Besides the order quantities, a strong requirement of Bandolera  is that garment producers can take care  of  all  the  extra  activities  related  to  producing  garment:  (producing)  fabric,  buttons,  zippers, embroidery,  accessories,  printing, washing,  and  arranging  export.  In  Vietnam we  did  not  see  any company who can offer all these activities by themselves. Fabrics of middle‐to‐high quality are most of  the  times  (90%)  imported,  and  all  the  other  activities besides  cutting,  sewing  and  finishing  the product, are outsourced. Based on  the  requirements we got several advices  from different persons and companies that Bandolera should go to Hong Kong (or the areas within 800 km from Hong Kong). Bandolera is already participating in the Chinese and Indian market.   Based on the above mentioned we do not recommend Bandolera to let their garment be produced in Vietnam.  This  mainly  applies  for  the  fashionable  products  (with  many  details).  Bandolera  could produce basic garment in Vietnam, but risks the fact that not all garment producers will accept their small  order  quantities  for  a  reasonable  price. Moreover,  when  producing  in  Vietnam,  it  will  be necessary to keep a close eye on the production, because language and cultural difference might lead 

Page 45: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  45 

to mistakes and misunderstandings. Therefore we believe  that Bandolera  should  consider  carefully whether she wants to invest time and energy in entering this new and still unstable market.   

Page 46: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  46 

 

References  Books 

‐ Vietnam Textile and Apparel Association, Directory 2006 ‐ Vietnam Textile and Apparel Association, Quality – Credibility, 2007 

  First selection used lists of companies 

‐ Directory  of  companies  in  Vietnam  (Business  in  Asia.com)  –  Textile  and  garments (www.business‐in‐vietnam.net/vietnam/exporttextile.html) 

‐ http://itpc.hochiminhcity.gov.vn/en/directory/section4_chapter/textiles ‐ List of members of Vinatex (received from Mrs. Nghiem Huong) ‐ Mekong research, company directory – garments (www.mekongsources.com/industry9.htm) ‐ http://asemconnectvietnam.gov.vn/highquality/Det%20may‐giay%20dep.htm) 

 Report VITAS 

‐ Vietnam Textile and Garment  Industry plays a  very  important  role  in  the Economy of our Country  –  Presented  by  Mr.  Le  van  Dao,  Vice  Chairman  Vietnam  Textile  and  Apparel Association (VITAS) 

Theses: ‐ Nghiem Lien Huong  (2006), “Work culture, gender and class  in Vietnam  : ethnographies of 

three garment workshops in Hanoi”, Universiteit van Amsterdam. ‐ Nguyen  Manh  Cuong  (2004),  “Does  ownership  matter  to  enterprise  performance?:  a 

comparative  study of private and  state enterprises  in Vietnam’s  textile‐garment  industry”, Thesis, Institute of Social Studies, The Hague.  

 Websites articles 

‐ http://english.vietnamnet.vn ‐ http://findarticles.com ‐ http://moeaitc.tier.org.tw ‐ http://vietnamnews.vnanet.vn ‐ http://zoek.volkskrant.nl/artikel?text=kleding%20vietnam&FDOC=0&SORT ‐ www.2.gtz.de/vietnam ‐ www.alphatrans.com ‐ www.byte‐software.com ‐ www.business‐in‐asia.com ‐ www.delvnm.ec.europa.eu ‐ www.english.vietnamnet.vn/biz ‐ www.euromonitor.com ‐ www.fibre2fashion.com/news ‐ www.iht.com ‐ www.just‐style.com  ‐ www.textilenepal.com/garment ‐ www.thingsasian.com ‐ www.vfabric.com/sgtextile ‐ www.vietpartners.com ‐ www.vinatex.com ‐ www.wikipedia.com 

       

Page 47: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  47 

 

Overview of Appendixes  1. Abbreviation list 2. Process of fabric production 3. Process of garment production 4. Map of provinces of Vietnam 5. Agenda in Vietnam and contact details of visited companies/contact persons 6. List of rejected garment companies 7. Checklist  

Page 48: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  48 

 Appendix 1  Abbreviation List 

 C&F    Cost and Freight CIF    Cost, Insurance and Freight CMP    Cutting, Making and Packing CMPT    Cutting, Making, Packing and Trimming EU    Europe FOB    Free on Board HCMC    Ho Chi Minh City ISS    International Social Studies US    United States of America VITAS    Vietnam Textile and Apparel Association VN    Vietnam    YKK    International  recognized  zipper  Brand

Page 49: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  49 

 

Appendix 2  Process of Fabric Production  Weaving  is  the process of making cloth,  rugs, blankets, and other products by crossing  two sets of threads over and under each other. Weavers use threads spun from natural fibers like cotton, silk, and wool  and  synthetic  fibers  such  as  nylon  and Orlon.  But  thin,  narrow  strips  of  almost  any  flexible material  can  be  woven.  People  learned  to  weave  thousands  of  years  ago  using  natural  grasses, leafstalks, palm leaves, and thin strips of wood.    Today weaving  ranks  as  a major  industry  in many  countries. Weaving  is  often  completed  on  high speed  looms. But weaving  is not  limited  to cloth and  textile products. Weaving plays an  important part in the manufacture of screens, metal fences, and rubber tire cord. Craft workers also use varied fibers to weave baskets and hats.   Spinning  is an ancient  textile art  in which plant, animal or  synthetic  fibers are  twisted  together  to form yarn. Characteristics of spun yarn vary based on the material used, fiber length and alignment, quantity of fiber used, and degree of twist. A modern technique to spin is the use open end, or rotor, spinning. The principal behind the technique is similar to a clothes dryer spinning full of sheets. If you could open the door and pull out a sheet, it would spin together as you pulled it out. Sliver from the card goes into the rotor, is spun around into yarn and comes out, wrapped up on a package, all ready to  go  to  the next  step.  Several design of  rotors  are  in use by different manufacturers of  spinning equipment and are specialized for different types of fibers.  knitting  is  a method by which  thread or  yarn may be  turned  into  cloth. Knitting  consists of  loops called stitches pulled through each other. The active stitches are held on a needle until another loop can be passed through them. Different yarns and knitting needles may be used to achieve different end products, by giving the final piece different color, texture, weight, or integrity  Machine Processing: yarn formation The machines used for different fibers vary slightly  in the  initial steps, but once the fiber  is ready to spin the process and machinery is pretty much universal. Slight changes are made depending on the coarseness of the fiber or yarn desired.  The cotton boll is white, roughly spherical and fluffy. After being harvested, the cotton is sent through a cotton gin because the seeds have to be removed before carding. A modern day cotton gin  looks similar to a carding machine,  in that the fiber goes through many different rollers. The teeth on the gin are different from those on a carding machine. The ginning process removes the seeds from the cotton fiber. The first cotton gin was produced by Eli Whitney.  At this point, the ginned cotton is normally put into bales, and shipped to the cotton mill. When the cotton comes out of a bale, it is all packed together and still contains vegetable matter. In order to fluff up the cotton and remove the vegetable matter, the cotton is sent through a picker. A picker  looks similar to the carding machine and the cotton gin, but  is slightly different. The cotton is fed into the machine and gets beaten with a beater bar, to loosen it up. The cotton then collects on a screen and gets fed through various rollers, which serve to remove the vegetable matter. The cotton comes off the picking machine  in  large bats, and  is then taken to carding machines. The carders line up the fibers nicely to make them easier to spin. The carding machine consists mainly of one big roller with smaller ones surrounding it. All of the rollers are covered in small teeth, and as the cotton progresses further on the teeth get finer (i.e. closer together). The cotton  leaves the carding machine in the form of a sliver; a large rope of fibers.  Next, several slivers are combined. Each sliver will have thin and thick spots, and by combining several slivers  together a more  consistent  size  can be  reached. Since  combining  several  slivers produces a very thick rope of cotton fibers, directly after being combined the slivers are separated  into rovings. These  rovings  are  then  what  are  used  in  the  spinning  process.  Generally  speaking,  for machine processing a roving is about the width of a pencil.  

Page 50: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  50 

 Spinning:  The spinning machines stake the roving, thin  it and twist  it, creating yarn. The roving  is pulled off a bobbin and  fed  through  some  rollers, which are  feeding at  several different  speeds. This  thins  the roving at a consistent rate. If the roving was not a consistent size, then this step could cause a break in the yarn, or could jam the machine. The yarn is twisted through the spinning of the bobbin it is rolled on, exactly like a spinning wheel but just in a different configuration. This process was improved in the 1950s with the invention of the Wilson Yarn Clearer.   

Page 51: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  51 

 

Appendix 3  Process of Garment Production  In this appendix we give a quick overview of an average production flow of garment making. First the garment  is designed and a pattern  is made and marked. The pattern  is digitized  into a garment CAD system which directs plotters and cutters. Then the pattern is used to cut fabric which is sewn into the finished garment. In general there can be distinguished 9 steps:  1. First samples are made. This includes; testing washing effect, checking color shading and washing 

effect, making samples, summit for customer approval and washing process records; 2. Fabric lots separation. Washing fabric for separating fabric lots. Recording and work with garment 

factory to separate garments according to color shading and shrinkage; 3. Making first lot in bulk production, analyze color shading and washing effect;  4. Receiving garments and pre‐washed inspection;  5. Pre‐treatment;  6. Wet processes;  7. Rinse and drying;  8. Final inspection;  9. Packing and delivery.  

Page 52: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  52 

 Appendix 4 Maps of Vietnam 

 

Appendix 4.1  Provinces of Vietnam22 

  

22 www.wikipedia.com

Page 53: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  53 

 

Appendix 4.2   Industrial zones of Vietnam23 

23 www.business‐in‐asia.com/vietnam

Page 54: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  54 

 

Appendix 5  Agenda in Vietnam and Contact Details  

Appendix 5.1  Agenda in Vietnam  

Appointments in Ho Chi Minh City (5 ‐ 23 May 2008)          

Date & Time  Company name  Contact persons at company Monday  5‐May  09.00AM  HCMC University of Technology, 

Department of Textile Engineering Msc. Dao Duy Thai, Mrs. Nguyen Le Nga 

    11.00AM  Hoa My Trading‐Service & Manufacture Company, ltd. 

Mr. Bui Luong Hoa, Mrs. Ngo Thi Ngoc My 

Tuesday  6‐May        Wednesday  7‐May  07.30AM  Meeting Becamex IDC Corp. ‐ Binh 

Duong Province Mr. Vo Son Dien 

    02.00PM  Viet Thy Fashion Company, ltd.  Mr. Nguyen Tuong Vu Thursday  8‐May  10.00AM  Thanh Cong Textile Garment JS 

Company Mrs. Pham Thi Kim Loan, Mrs. Dang Thi Ngoc Bich 

    11.30AM  Thang Loi International Garment JSC (VIGATEXCO) 

Mr. Tran van Tan 

    02.00PM  Duy Thinh Company, ltd.  Mr. Phung Dung     07.00PM  Nghiem Huong (contact person)   Friday  9‐May  09.00AM  Cholimex Garment Joinstock 

Company / Trading ‐ Service Enterprise 

Mrs. Le Thanh Xuan 

      11.00AM  Thai Tuan Textile & Garment Company (fabrics producer) 

Mrs. Nguyen Thi Ngoc Truong 

         

Date & Time  Company name  Contact persons at company 

Monday  12‐May        Tuesday  13‐May  09.30AM  Phong Phu Corporation  Mrs Nguyen Thi Anh Hong 

    03.00PM Nhabe Garment Company (NHABECO)  Mr. Nguyen Huu Tam 

Wednesday  14‐May  09.30AM  28 Company /  AGTEX28  Mr. Nguyen Thanh Hai 

    02.00PM Viet Thang Garment Joint‐Stock Company (VIGACO)  Mr. Tran Duc Dinh 

Thursday  15‐May  08.30AM Dong Phuong Knitting Company (DOPIMEX) 

Mr. Nguyen Tuyen Quang, Mr. Phan Minh Dung 

    05.30PM Nghiem Huong (contact person) / Mai Lan Anh (company)  Mrs. Duong Thi Bich Lan 

Friday  16‐May  09.00AM  Minh Anh Corporation  Mrs. Christina Nguyen       11.00AM  Phuong Dong  Mrs. Nguyen Thi Kim Dung 

         

Date & Time  Company name  Contact persons at company Monday  19‐May        Tuesday  20‐May  07.00AM  Protrade Garment Company,ltd.  Mr. Ngo Hung Quy (Peter)     02.00PM  Indo Pride International, ltd.  Mr. Marcus W. Manning Wednesday  21‐May  09.00AM  Saigon 3 Garment Joint‐Stock 

Company (GATEXIM) Mrs. Phan Thi Kim Hong 

Thursday  22‐May  09.00PM  Viet Fashion Company (Ninomaxx)  Mrs. Nguyen Ha Nhu Lieu, Mr. Nguyen Thanh Luan 

Friday  23‐May          

  

Page 55: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  55 

 

Appointments in Hanoi* (26 May ‐ 06 June 2008)          

Date & Time  Company name  Contact persons at company Monday  26‐

May 09.30AM  VITAS  Mr. Le Van Dao 

    06.00PM  Dutch Embassy  Ambassador Mr. Haspel Tuesday  27‐

May 09.00AM  Venture International  Mr. J. Somers (senior), Mr. J.F. 

Somers (junior) 

Wednesday  28‐May 

      

Thursday  29‐May 

09.00AM  Ministry of Industry and Trade, Export‐Import department 

Mrs. Phan Thi Dieu Ha 

Friday  30‐May 

        

         

Date & Time  Company name  Contact persons at company Monday  31‐

May       

Tuesday  1‐Jun  09.00AM  Visit to 'Van Phuc Village' (silk village)       02.00PM  Dutch Embassay   Wednesday  2‐Jun  08.30AM  Yen Bien Company  Mr. Toan Thursday  3‐Jun        Friday  4‐Jun          

         *No many company visits in Hanoi because of negative advice of many contact persons/experts  of the garment market      

 

Appendix 5.2  Contact Details In the contact list only the name of the contact person, including their mobile number and e‐mail address are shown. Complete information can be found on the attached business cards.  List of addresses of visited factories:  AGTEX28 – 28 Company, HCMC Nguyen Thanh Hai, assistant for R&D Dept. Mobile  : 0919 976 065 Email  : [email protected] Website : www.agtex.com.vn  Cholimex Garment Jointstock Company, Trading – Service Enterprise, HCMC Mrs. Le Thanh Xuan, sale executive Mobile  : 0906 836 365 Email  : [email protected] Website : www.cholimexgarment.com  Dong Phuong Knitting Company, HCMC Nguyen Tuyen Quang, director Mobile  : 0906 639 068 Email  : [email protected]  Phan Minh Dung, deputy manager sales and marketing dept Mobile  : 0903 397 367 Email  : [email protected] – [email protected] Website : www.dongphuong.com.vn 

Page 56: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  56 

  Duy Thinh Company, HCMC Mr. Phung Dung, CEO Mobile  : 0903 939 648 Email  : [email protected] Website : www.duythinh.com.vn  Hao My Trading‐Service & Manufacture Company, HCMC Bui Luong Hoa, director Mobile  : 0918 030 258 Email  : [email protected] Website : www.hoamy‐underwear.com.vn   Mai Lan Anh Garment and Trading Company, HCMC Duong Thi Bich Lan, manager assistant Mobile  : 0908 227 783 Email  : [email protected] – [email protected] Website : www.mailananh.com   Minh Anh Corporation, HCMC Christina Nguyen, sales Mobile  : 0916 306 060 Email  : [email protected]  Nhabe Garment Company, HCMC Mr. Nguyen Huu Tam, team manager Mobile  : 0903 706 438 Email  : [email protected] Website : www.nhabe.com.vn   Ninomaxx, Viet Fashion Company, HCMC Phu Trách Tuong Hieu Mobile  : 0983 279 038 Email  : [email protected]  Website : www.ninomaxx.com.vn   Phong Phu Trading & Investment Promotion Joint Stock Corporation (PPP), HCMC Mrs. Nguyen Thi Anh Hong, marketing executive Mobile  : 0908 262 890 Email  : [email protected] Website : www.phongphupromotion.com   Phuong Dong Garment Joint‐Stock Company, HCMC Nguyen Thi Kim Dung, merchandiser Mobile  : 0983 869 184 Email  : [email protected]  Protrade Garment Company, HCMC Mr. Ngo Hung Quy – Peter, marketing manager Mobile  : 0913 657 376 Email  : [email protected] Website: www.protradegarment.com  Saigon 3 Garment Joint‐Stock Company, HCMC Phan Thi Kim Hong, trading manager Mobile  : 0918 397 707 

Page 57: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  57 

Email  : [email protected] Website : www.saigon3.com.vn  Thai Tuan Textile & Garment Company, HCMC Nguyen Thi Ngoc Truong, deputy export manager Mobile  : 0913 925 035 Email  : [email protected] – [email protected] Website : www.thaituanfashion.com   Thang Loi International Garment JSC, HCMC Tran Van Tan, merchandiser of planning import‐export dept. Mobile  : 0903 698 032 Email  : [email protected] – [email protected] – [email protected]   Thanh Cong Textile Garment JS Company, HCMC Mrs. Dang Thi Ngoc Bich, export director Mobile  : 0918 101 536 Email  : bich,[email protected] Mrs. Pham Thi Kim Loan, export executive Mobile  : 0909 461 145 Email  : [email protected] Website: www.thanhcong.com.vn  Viet Thang Garment Joint Stock Company, HCMC Tran Duc Dinh, vice manager of business dept. Mobile  : 0903 310 006 Email  : [email protected] – [email protected]  Website : www.vietthang.com   Viet Thy Fashion Company, HCMC Mr. Nguyen Tuong Vu, director Mobile  : 0903 910 952 Email  : [email protected] Website : www.vietthy.com   List of addresses of contact persons (experts)  Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), department of textile engineering Mr. Dao Duy Thai, lecturer Mobile  : 0918 189 345 Email  : [email protected]  Indo Pride Internationa., HCMC Mr. Marcus W. Manning, managing director Phone  : (84) 8 830 0404 Email  : [email protected] Website : www.indoprideapparel.com  Institute for Social Studies, Hanoi Mrs. Duong Thi Nga Mobile  : 0912 440 508 Email  : [email protected] – [email protected]  Ministry of Industry and Trade, Hanoi Phan Thi Dieu Ha, deputy director general, export – import department Phone  : (84.4) 2 205 437 

Page 58: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  58 

Email  : [email protected]   Vietnam Textile & Apparel Association (VITAS), Hanoi Mr. Le Van Dao, vice chairman Mobile  : 0913 219 514 Email  : [email protected] – [email protected] Website : www.vietnamtextile.org.vn   Yen Bien Company LTD, Hanoi Mr. Nguyen Khanh Toan, director Mobile  : 0903 444 019 Email  : [email protected] Website : www.garment.vn   

Page 59: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  59

Appendix 6  List of Rejected Garment Companies  

North of Vietnam    

        

   Company name  Place 

no e‐mail or telephone reply / webiste error 

no English speaking 

too big minimum order quantity 

no women fashion 

produces fabrics 

1  Asia Queen Silk Company  Hanoi  X             2  Binh Minh Company  Hanoi  X          3  Chien Thang Garment Company (CHIGARMEX)  Hanoi  X             4  Dap Cau Garment Company (DAGARCO)  Bac Ninh Town  X          5  Dong Xuan Knitting Company (DOXIMEX)  Hanoi  X             6  Duc Giang Garment Company (DUGACO)  Hanoi  X          7  Fsilk  Hanoi  X             8  Hanoi Textile‐Garment Company (HANOSIMEX)  Hanoi  X          9  Ha Noi Industrial Canvas Textile Co. (HAICATEX)  Hanoi  X             

10  Ho Guom Joint‐ Stock Garment Company  Hanoi  X          11  Hoa Viet Synthetic Fiber Co. Ltd.  Hanoi  X             12  Hoang Thi Loan Knitting Company   Vinh City  X  X    X    13  Hop Thanh Company  Thai Binh  X             14  Hung Yen Garment Company (HUGARCO)  Hung Yen Town      X  X    15  March 8 Textile Company (EMTEXCO)  Hanoi  X             16  Nam Dinh Garment Company (NAGACO)  Nam Dinh City  X          17  Nam Dinh Textile Company (NATEXCO)  Nam Dinh City  X             18  Nguyen Hoang Exim Company  Hanoi      X  X    

19  Song Hong Garment Company  Nam Dinh  X             20  Thang Long Garment Company (THALOGA)  Hanoi  X          21  Trade & Service Company No 1 (TRASCO)  Hanoi  X             22  Vinh Phu Textile Company (VITEXCO)  Viet Tri City  X             

     

Page 60: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  60

Central Vietnam    

        

   Company name  Place 

no e‐mail or telephone reply / webiste error 

no English speaking 

too big minimum order quantity 

no women fashion 

produces fabrics 

23  Danang Textile  Da Nang  X             24  Danang Silk and Agricultulutal Company  Da Nang  X          25  Hoa Tho Textile‐Garment Company (HOTEXCO)  Da Nang  X             26  Hue Textile Company (HUTEXCO)  Hue City  X          27  March 29 Textile & Garment Company  Da Nang  X             28  Nhat Hoa Silk  Da Nang  X          29  Nha Trang Textile Company (NHATEXCO)  Nha Trang City  X             

  

South of Vietnam    

        

   Company name  Place 

no e‐mail or telephone reply / webiste error 

no English speaking 

too big minimum order quantity 

no women fashion 

produces fabrics 

30  AN PHUOC Garment, Embroidery & Shoes Co., Ltd.  HCMC           X    31  Bach Tuyet Cotton Corporation  HCMC        X    32  Binh Dinh Export Textile & Garment Company  HCMC  X             33  D.K Saigon NCCK. Wear  HCMC  X          34  Doc Lap Garment Company (DOLIMEX)  HCMC  X             35  Dong A Textile Company (DATEXCO)  HCMC  X          36  Dong Nai Garment Company (DONAGAMEX)  HCMC        X       37  Dong Nam Textile Company (DONATEXCO)  HCMC      X      38  Dong Tien Import‐Export Company (DOTIMEX)  Can Tho              X 39  Fashion Trading Manufacturing  HCMC  X          40  Garment Company No. 10 (GARCO‐10)  HCMC  X             41  Gia Dinh Textile  HCMC  X          42  Hoa Binh Garment Company (PEGARIMEX)  HCMC  X             43  Hung Nga Fashion Company  HCMC  X          44  Hung Thanh Dat Company  HCMC           X    45  Hung Xuong Company  HCMC  X          46  Huu Nghi Garment Company (HUGAMEX)  HCMC           X    

Page 61: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  61

47  Legamex company  HCMC          X 48  My Nga Garment Co.  HCMC  X             49  Nghe Phong Textile Company  HCMC          X 50  Ninh Binh Garment Company  HCMC  X             51  Phan Tiet Garment Company  Phan Tiet  X          52  Phuoc Long Textile Company (FULTEX)  HCMC        X       53  Phuong Nam Garment Company (FUNAGAMEX)  HCMC  X          54  Saigon Textile‐Garment Co. (TEXGAMEX)  HCMC  X             55  Saigon Wool & Trading Corporation  HCMC  X          56  Sao Mai Corporation  Dong Thap  X             57  Senti Fashion (ladies)  HCMC  X          58  Thoi Trang Han Co.  HCMC  X             59  Traly Jute Company (TRAJUCO)  Thai Binh City  X          60  Viet Hung Company  HCMC  X             61  Viet Tien Garment Company ‐ VTEC  HCMC      X      62  Vietnam Blanket ‐ Wool Company (BLATEX)  HCMC  X             63  Vietnam Cotton Company (VCC)  HCMC  X          64  Vietsun Co.,ltd  HCMC           X  X 65  Vinh Hung Textile Garment Pte  HCMC  X             

   

Page 62: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  62

Appendix 7  Checklist  This checklist is used during all the company (factory) interviews/visits. On the attached DVD the checklists per factory are included.  Criteria judgement of Vietnamese garment producers      rating     yes/no 1  2  3  4  5   General               Visited the head office              when + address, (and accompanied by lecturer?) Visited the factory              when + address, (and accompanied by lecturer?) Do they have a company profile?              if yes, include attachment Pricing on FOB               Pricing on CMPT               Pricing on C&F               Produces garment (finished)               Produces textiles/fabrics               Number of workers               Production capacity per week              specify kind of garment <‐> period Production capacity per model              specify kind of garment <‐> period What kind of machinery do they have              specify brandnames of machinery spinning lines               weaving looms               knitting machines               dyeing machines               finishing machines               sewing machines               multi‐head embroidering machines               other machines               

is it al working               How clean is the factory               Do they work organized               ISO 9001:2000               ISO 14000               SA 8000               

Page 63: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  63

           Communication/Internationalization               Grade of English               Use of linguist               

Export to the EU/US              specify which countries Who are their customers              specify the companies 

               Fabrics/Textiles               Which fabrics are they working with              specify, take samples of fabrics Are textiles homemade               What is the quality              middle price level, not cheap shit, not high end price level Is quality stable               Do they have inventory of homemade textiles               

Are textiles imported               Is quality stable               Imported from China?              specify from which companies Also from other countries?              specify from which countries, and which companies Deliver times when textiles are not in stock               

               Garment               Which kind of garment do/can they make              specify Do they understand our product specifications               Which brand of yarns do they use to stitch              specify Which brand of interlining do they work with              specify ('plakvaseline') What is the quality of the lining              voering' ‐‐> if sample, judged by Bandolera What is the quality of the shoulderpads/which brand              if sample, judged by Bandolera What is the quality of the workmenship              if sample, judged by Bandolera Do they have a own laundry(garment washed)               Do they make patterns by thereselfs               if yes, on which computersystem?or by hand?              specify if no, who is making them?customer?                              Accesoires/Trims               Which accesory are they working with              specify 

Page 64: Textile and Garment Industry in Vietnam

International Business Research Vietnam 2008 – Bandolera  64

Do they use YKK zippers               What kind of buttons do they use              specify, maybe with pictures                Samples               Do they have a sample room               How many people are working there               How big is capacity of sample room               

Can they show us samples               Can they also show the current production               

Are they making new samples               Did they make a production of these samples               

How many proto's can they make in 1 day              specify amount Can they make samples for us               Do they send it to Bandolera?               

Can we take samples with us (i.e. B‐choice)                              Deliver times               Deliver times of fabric when not in stock               Deliver times from scratch              (means from the beginning of drawing till final production sample) Deliver time of proto within 21 days?               Total production deliver time within 90 days?              if no, specify                Pricing               Prices of already produced articles              specify, and compare with China/India Prices of our productspecifications based on 1500 pcs.              specify, and compare with China/India                Concluding               General interpretation of the factory               Pictures made of factory?               Pictures made of different styles of garment?               Potential company for Bandolera?