Crowd…

…funding Sammlung für gemeinnützige od kommerzielle Zwecke kein monetärer Rückfluss an Geldgeber …investing Kapitalaufbringung für kommerzielle Zwecke monetärer Rückfluss mit Investor vereinbart

• 2016 sammelten ö Plattformen mehr als 22,7 Mio EUR

• dadurch wurden 71 Projekte finanziert

• mehr als das Doppelte der Summen aus 2014 und 2015

• Plus von 14 Mio EUR

Crowdinvesting

• AltFG mit 1.9.2015 in Kraft

• seither 4x soviel gesammelt wie in der Zeit davor

• seit Bestehen der Plattformen 2013 wurden insgesamt 143 Projekte finanziert, 16 Projekte haben die Fundingschwelle nicht erreicht

Crowdinvesting

• Rahmen um KMUs mittels bestimmter Finanzierungsmodelle den Zugang zum Kapitalmarkt zu erleichtern

• Mindeststandards für Plattformbetreiber

AltFG – was regelt es?

• kleine und mittlere Unternehmen

• weniger als 250 Mitarbeiter

• Jahresumsatz höchstens 50 Mio

• Kapital fließt unmittelbar in operative Tätigkeit

• öffentliches Anbot an 150 oder mehr Anleger

Emittent

• Aktien • Anleihen • Geschäftsanteile an Kapitalgesellschaften u

Genossenschaften • Genussrechte • Nachrangdarlehen • stille Beteiligungen

Alternative Finanzierungsinstrumente

• Gesamtgegenwert Emission < 1,5 Mio

• Gesamtwert Einzelanleger ≤ 5.000 EUR innerhalb von 12

Monaten

• Gesamtgegenwert aller Emissionen innerhalb von 7 Jahren ≤ 5 Mio (sonst Prospektpflicht)

Zulässigkeit alt. Finanzierungsinstrumente

Emissionsvolumen Informationspflicht Finanzinstrument

< 100.000 keine alle

100.000 – 1,5 Mio Informationsblatt alle außer Aktien + Anleihen

250.000 – 1,5 Mio Prospekt Schema F Aktien + Anleihen

1,5 Mio – 5 Mio Prospekt Schema F alle

> 5 Mio Prospektpflicht alle

Informationspflichten

• eindeutig, ausreichend, verständlich

• Prüfung durch: Wirtschaftstreuhänder, Rechtsanwalt, Notar, Wirtschaftskammer, Unternehmensberater oder Vermögensberater

• Anleger + VKI

• 14 Tage Rücktrittsrecht ab Erhalt der Information

• an Betreiber der Plattform übermitteln

Informationsblatt

• reduzierte inhaltliche Anforderungen

• Gültigkeit 12 Monate

• Meldung + Hinterlegung ÖKB

• Meldung zu Emissionskalender (Wertpapiere)

• Billigung durch FMA (Wertpapiere)

• Prüfung durch Prospektkontrollor (Veranlagungen)

Prospekt Schema F

• Identität Emittent + Anleger feststellen

• Allgemeine Informationen über Plattform

• Veröffentlichung der Auswahlkriterien

• Veröffentlichung der Entgelte

• Hinweis auf Risikostreuung

Plattformen

• Schaffung von einheitlichen Qualitätsstandards

• Anlaufstelle

• Standesregeln • umfangreichere Informationserteilung • regelmäßige Weiterbildung • stärkere Transparenzregeln

• 13 Plattformen berechtigt Gütesiegel zu tragen

Fachausschuss

CROWDINVESTING

UNTERNEHMEN GEMEINSAM FINANZIEREN

23.03.2017 Paul Pöltner

KEEP CALM and DO

CROWDINVESTING

EINER FÜR ALLE, ALLE FÜR EINEN!

CROWDINVESTING MIT CONDA.AT

• Seit März 2013 konnten 70 Projekte erfolgreich finanziert werden

• Mehr als € 15 Mio. wurden von über 7.000 Crowdinvestoren in CONDA-Projekte investiert

• CONDA ist die erste, grenzübergreifende Crowdinvesting Plattform für

DACH und CEE

• Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Slowakei, Slowenien Liechtenstein

CONDA CROWDINVESTING CONDA CROWDINVESTING

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Start-up

4,5 % + Beteiligung

Unternehmenswert

KMU / Tourismus

Ab 4,5 % + Beteiligung EBIT

Immobilien

Ab 5,5 % + Beteiligung

Verkauf

3 Produkte

DIE MASSE MACHT‘S!

ERFOLGREICHE PROJEKTE

Neben einer hohen Reichweite erhalten Sie viel Aufmerksamkeit für Ihr Produkt.

Sie bekommen direktes Feedback von der Community.

Sie haben persönlichen Kontakt zu Kunden und Interessenten.

Mit den Investoren gewinnen Sie loyale Kunden und Markenbotschafter für Ihr Unternehmen.

VORTEILE FÜR UNTERNEHMEN

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Sie profitieren von den jährlichen Zinsen.

Sie partizipieren an der Wertsteigerung des Unternehmens.

Investoren bekommen spezielle Goodies von den Unternehmen.

Sie wissen genau, wo Ihr Geld hinfließt und haben direkten Kontakt zu den Unternehmern.

VORTEILE FÜR INVESTOREN

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Vermittelbarer Nutzen der Technologie oder des Projekts

Mehrwert durch Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Community-Aufbau

Proof of Concept, erste Kunden/Umsätze

Kapitalgesellschaft und Finanzbedarf > EUR 50.000

KRITERIEN FÜR UNTERNEHMEN

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Finanzierung gemeinsam mit bekannten Business Angels

techbold wurde vor 1,5 Jahren von Damian Izdebski und Fabian Zeeb mit folgender Idee gegründet: Demokratisierung der IT-Services Als digitaler Wegbegleiter ist es unser Anspruch IT-Services in höchster Qualität auch der Zielgruppe der Klein- und Mittelbetriebe zugänglich zu machen.

DIE IDEE HINTER TECHBOLD

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Schließung der Marktlücke nach dem DiTech Konkurs Nach dem Konkurs des Computerhändlers DiTech entstand am österreichischen Markt eine große Lücke. techbold hat es sich zur Aufgabe gemacht einen Teil dieser Marktlücke zu schließen, vor allem in zwei Bereichen: • Betrieb eines Computercenters für Hardwarereparaturen und –

aufrüstungen • Entwicklung und Assembling von individuellen Computern für Gaming,

Virtual Reality und andere professionelle Anwendungen

DIE IDEE HINTER TECHBOLD

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Fundingziel: EUR 500.000,00 Mögliche Beteiligung ab: EUR 100,00 Vertragslaufzeit: 5 Jahre Basiszinssatz: 4,5% Unternehmenswertbeteiligung: JA, am Laufzeitende

DAS ANGEBOT

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JETZT INVESTIEREN AUF CONDA.AT

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@CONDA_Austria

Paul Pöltner paul.poeltner@conda.at

„Happy Investing“

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Die Zukunft der Unternehmensfinanzierung

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Was ist „alternative Finanzierung“? Ganz einfach: www.finnest.com

2

Private + professionelle Anleger bieten einer Firma längerfristige, unbesicherte Nachrangdarlehen an. Im Durchschnitt > 5.000 € pro Investor.

Sammelt ca. 4 Wochen lang Angebote und wählt dann mit 1 Klick die besten aus (welche Summe bekomme ich zu welcher Verzinsung).

Unternehmen zahlt seinen Anlegern jährlich den vereinbarten Zinssatz und am Ende der Laufzeit (max. 6 Jahre) das Darlehen wieder zurück.

Unternehmen

= was Großkonzerne seit Jahrzehnten mit Unternehmensanleihen machen

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Immer mehr etablierte Unternehmen nutzen alternative Finanzierungen

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3

Biogena: > 2 Mio. €

Voelkel 1,4 Mio. €

Grüne Erde

Hotelkette Harry‘s Home: 0,4 Mio. €

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Finnest bietet diese moderne Form der Finanzierung an

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Emittenten auf www.finnest.com

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Sep.15 Okt.15 Jan.16 Apr.16 Jun.16 Sep.16 Nov.16 Jan.17 Mär.17

Transaktions-Volumen in Euro

Volumen

Finnest: die dynamische Plattform im DACH Raum www.finnest.com

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Start Sept 2015 ⎸13 Deals abgeschlossen ⎸> 7,5 Mio € gesammelt

Eur

o

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Voelkel: Größte Crowd-Transaktion für Unternehmen in DACH-Region bisher

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3/22/2017 6

1,8 Mio Euro gesammelt 1,4 Mio Euro zu 4% angenommen

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Finanzierung 2. Standbein neben klassischen Kredit Mezzaninekapital als Eigenkapitalersatz, das Bilanzstruktur stärkt Zinsen als Warengutscheine: senkt Kosten

Die Vorteile dieser Finanzierungsform www.finnest.com

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Einfach & günstig Vorbereitungszeit: 1 - 2 Wochen Kosten: Einmalig 2,75% der Finanzierungssumme

Marketing & Kundenbindung Kunden als Investoren = Kundenbindung zB Zinsen auf Kundenkarten gebucht

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VORBEREITUNG Unternehmen lädt Dokumente

auf die Plattform

Templates verfügbar: Jahresabschlüsse, Bonitäts-auskunft, Marketingbroschüre, Anlegerinfo, ...

Max. 2 Wochen

BOOKBUILDING Investoren bieten Darlehen

an

Das Unternehmen sieht den Angebotstand jederzeit in Echtzeit

ABSCHLUSS Unternehmen wählt die

attraktivsten Gebote aus

Verträge werden automatisch erstellt, Geld fließt direkt von Investoren zum Unternehmen (SEPA)

Voll automatisiert in 3 einfachen Schritten www.finnest.com

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3 - 4 Wochen 1 Klick

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Kompetenz & Erfahrung www.finnest.com

Günther Lindenlaub Gründer, 20 Jahre Kapitalmarkt-Manager

Joerg Bartussek Gründer, 15 Jahre eBay, T-Mobile, etc.

Manfred Hellar CTO, 10 Jahre CIO der Generali Vers.

Reinhard Hönig CSO, 25 Jahre Corporate Finance

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reinhard.hoenig@finnest.com +43 676 410 87 54