training ratios - spanish financial entities and insurance ... · the spanish financial entities...
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2012 Survey
Training Ratios - Spanish
Financial Entities and
Insurance Companies
GREF?
Spanish Financial Entities and Insurance Companies Group
A non-profit Professional association
Mission
Challenges:
• Platform of thinking, anticipation and professional innovation.
• Place of exchange of information, of instruments and of
experiences
• Joint Search of solutions
• Forum of a profession in permanent action of learning and creativity.
Share best practices, experiences and tendencies among
the Spanish Financial Entities and Insurance Companies.
Associative life
Web: our channel of comunication
www.gref.org
o Open area
o Private area
Weekly bulletin :
o News of Training and Development
o News of the Banking sector
o News of the Insurance sector
o National coverage
o International coverage
o Interesting articles
o Interviews with a message
Associative life
Annual Meetings:
Twice a year:
o June
o Noviember
Our Goal: share better practices
Our Magazine GREF:
It´s edited twice a year, coinciding with our annual
meeting.
Associative life
Training Ratios:
Annual survey
Sectorial national reference, both in the managerial world and in the university student world.
Fundamental support for the positioning and spreading of GREF in specialized mass media.
index: • 1.Data and evolution
• 2. Scorecard
• 3. Qualitative analysis
• 3. Análisis Cualitativo
1.Data and evolution
Statistical representation
(per number of employees)
86,28%
13,65%
0,07%
bancos y cajas seguros resto
59,89% of the Spanish Financial Entities and Insurance Co.
(Source Bank of Spain and ICEA)
59,89 %
173.261 employees Vs 158.104 in 2011
% Wage bill dedicated to training
1,72 1,59
1,12 0,97
0,82 0,82
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
2007 2008 2009 2010 2011 2012
% Wage bill dedicated to training
1,72 1,59
1,12 0,97
0,82 0,82
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
2007 2008 2009 2010 2011 2012
100%
92%
56%
65%
48% 48%
% Wage bill dedicated to training For size of entity
0,82
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
<1500 1500-9000 >9000 todos
2011 2012
% Wage bill dedicated to training For size of entity
0,82
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
<1500 1500-9000 >9000 todos
2011 2012
Training Cost per employee 799
727
556 527
503 496€
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Training Cost per employee 799
727
556 527
503 496€
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
2007 2008 2009 2010 2011 2012
62%
91%
66% 63%
70%
100%
Training Cost per employee For size of entity
503 496
0
100
200
300
400
500
600
700
<1500 1500-9000 >9000 todos
2011 2012
Number of training hours per
trained employee
51h 51,9h
49,1h
42,9h
40,2h
37,1h
30
35
40
45
50
55
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Number of training hours
per trained employee
51h 51,9h
49,1h
42,9h
40,2h
37,1h
30
35
40
45
50
55
2007 2008 2009 2010 2011 2012
100%
73%
79%
84%
96%
102%
Number of training hours
per trained employee For size of entity
40,2 37,1
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
<1500 1500-9000 >9000 todos
2011 2012
Subsidies (public economic help) (€ per employee)
98,2€ 100,7€
96,8€ 99,9€
109,6€ 107,81€
50
60
70
80
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Average of training during
work hours
73 58 62 66
75 68
27 42 38 34
25 32
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012
% dentro de jornada %fuera de jornada
total amount of training
expenses
71 71 78 79 75 78
29 29 22 21 25 22
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012directa indirecta
2012 asistentes horas inversion
presencial 20% 44% 74%
on line 80% 56% 26%
total 100% 100% 100%
Methodology of the training
2012 attendees hours investment
face to face 20% 44% 74%
on line 80% 56% 26%
total 100% 100% 100%
2012 asistentes horas inversion
presencial 20% 44% 74%
on line 80% 56% 26%
total 100% 100% 100%
Methodology of the training
2012 attendances hours investment
face to face 20% 44% 74%
on line 80% 56% 26%
total 100% 100% 100%
2011 attendances hours investment
face to face 29% 41% 81%
on line 71% 58% 19%
total 100% 100% 100%
2012 asistentes horas inversion
presencial 20% 44% 74%
on line 80% 56% 26%
total 100% 100% 100%
2 areas of knowledge
2012 attendees hours investment
Languages face to face 93% 96% 99%
Languages on line 7% 4% 1%
Compliance face to face 6% 7% 50%
Compliance on line 94% 93% 50%
2012
Average cost
per employee
% employees
trained
Languages face to face 358 € 8,25% Languages on line 36 €
Compliance face to face 22 € 100% Compliance on line 1 €
Employees who attend a
training course
8,5
49
42
1er nivel 2do. Nivel otro personal
% Trained Staff
<1500 85,70%
1500-9000 88,93%
>9000 92,35%
todos 91,14%
diff 2011 +6,67
Top Mid Managers Rest of staff
Training
Department
Full time
internal
instructors
Part time
internal
instructors
(from other
departments)
<1500 2 0 14
1500-9000 5 5 258
>9000 20 18 398
todos 6 4 171 dif 2011 -2,30 -0,11 30
Employee Training and
Development Department
2. Scorecard
2012 s/2007
pon tus
datos
inversión s/masa salarial 0,82 48%
inversión media por empleado 496 € 62%
horas de formación por empleado
formado 37,1 73%
presencial 15,66
on line 21,41
% de empleados con f. en idiomas 8,25%
% de empleados con f. Normativa 100%
subvenciones 108 € 110%
horario jornada laboral 68%
inversión en formación directa 78,28
plantilla formada 91,14%
plantilla departamento formación 6
<1500 2
1500-9000 5
>9000 20
Scorecard Gref 2012 vs/2007 % Wage bill dedicated to training 0,82 48%
Training Cost per employee 496 € 62%
number of training hours per employee 37,1 73%
Face to face 15,66
on line 21,41
Average of employees in languages
training 8,25%
Average of employees in compliance
training 100%
Public economic help 108 € 110%
Average of training at work timetable 68%
% Investment direct cost 78% 110%
% logistic expenditures investment 22% 76%
Average of employees who attend a
training 91,14%
Employee Training and Develop.dept. 6
<1500 2
1500-9000 5
>9000 20
3. Qualitative analysis:
Impact of the training
Budget adjustment
Main training courses
Certificates and Master Programmes
e-learning
Use of new training methodologies
1.Impact of the Training:
Measure 83,3%
Satisfaction surveys 80%
Measurement in the sales 43,3%
Application of Skills and
Competences 16,67%
No measure 6,67%
2. Budget adjustment:
how to adapt to lower budget
More on-line training 47% Virtual Classes 23%
More internal Trainers 40%
Others:
* Better focus on the attend
* Less courses
* Control of direct/indirect costs
* Management of Providers.
* Reduction of the numbers of training hours.
* Increase of combined training (case of integration)
2. Budget adjustment:
my budget is unchaged or
increased from last year 26,67%
Areas where I spend the most Focus on Branches.
Private Banking and Insurances
Focus on the customer, managerial skills and compliance.
Languages and technical skills
Risk , Operations and Compliances
We have increased our budget due to integration training of the new
structure
Training for technology and commercial integration .
Training for mid level managers
3. Main training courses:
Areas with more impact 1/2
* Asesoría y Gestión de Carteras, programa en ventas.
* Formación presencial, e-learning, formación blended, formación a distancia,
formaciones de carácter magistral, estudios de casos, foros abiertos de discusión.
* Programas de Coaching, Inteligencia Corporal (estrés), Programas de Gestión de
Equipos.
* Módulos y practicas on line, formación practica en el propio puesto de trabajo,
sesiones presenciales de refuerzo..
* Gestores de Personas
* Formación para la red comercial y sus diferentes negocios. Liderazgo, gestión de
equipos y programas de especialización financiera.
* Programa de formación para Managers, Idiomas elearning.
* Nueva herramienta de gestión contable
* Entrenamiento de Habilidades Comerciales
* Prevención de Blanqueo de Capitales y Atención al cliente
* Comunidades de conocimiento
3. Main training courses: Areas with more impact 2/2
* Prácticas en la nueva Agenda Comercial y Programas derivados de obligaciones normativas
* Áreas: Riesgos / Normativa / Operativa
* Gran enfoque en formación interna
* Formación para la integración de Entidades
* Habilidades formativas a formadores internos. Diseño a demanda por parte de los empleados.
Programas de Dinamización Comercial para Gestores y Subdirectores (Coaching PNL)
* Uso de videoconferencia y webex
* Programa de Innovación para fomentar el pensamiento colaborativo e innovador entre los
empleados. Gestión de equipos de alto rendimiento. Gestión de Conflictos. Curso superior de gestión
Sanitaria. Formación técnica especializada para peritos.
* Formación para Mandos Intermedios
* Certificación interna Banquero Privado, Programas de Management para perfiles altos,
* Programas específicos para centro corporativo
* Programa de desarrollo para Predirectivos - Programa Superior de Estrategia, Programa formativo
para los puestos de front office.
4. Certificates and Master Programmes:
Certificates * EFPA España. Asesor Financiero Europeo
* CEVE Experto en Valoración de Empresas.
* MBTI Acreditación de Tipos de Personalidad. Metodología para fomentar
Equipos de Alto rendimiento
* Coaching Ejecutivo
* Diploma de Asesor Financiero del CEF.
* Acreditación para Agente Financiero Internacional (CIIA)
* Licencias MEFF
* DAF, CFA, FRM, CISA, CIA, CAIA , PMP y EFP
* European Finantial Advisor, Programa de Desarrollo Directivo
* Diploma Superior en Banca Privada y Analistas de Riesgos en Formación
* Certificaciones de Asesor Financiero
* Certificación Interna para Banqueros Privados
* Certificaciones de la Universidad de Barcelona. IEF - European Financial
Advanced
4. Certificates and Master Programmes:
Master Programmes
* Máster Executive en Asesoría Fiscal
* MBA
* Máster en Microfinanzas Universidad de Alcalá de Henares
* Máster Dirección Aseguradora ( ICEA)
* Máster en Desarrollo de habilidades Personales y Directivas
* Diploma en Asesoramiento financiero + Diploma Superior en
Banca Privada = Máster
* Máster en el Negocio Energético. Club español de la energía.
5. e-learning:
What are you doing to increase the participation in the
online courses?
* Envío de convocatorias de recordatorio.
* Constancia en la comunicación a las personas que no lo han hecho.
* Seguimiento por parte de los técnicos de formación.
* Cuestionarios de valoración focalizados en cada acción.
* Obligatoriedad de la formación e-learning antes de las presenciales.
* Diseñando acciones de menor duración.
* Cursos de carácter práctico y de aplicación directa para el desempeño.
* Mejora de la información en el portal de Formación.
* Superación de prueba de asimilación asociada para la obtención del título.
* Reforzamos continuamente los mensajes de la utilidad de la formación a través
de nuestra comunicación interna.
* Comunidades de conocimiento
6. Use of new training methodologies :
Dataconferences
(webex, etc) 40% Serious games
(Educational video games) 3% Programmes for mobile
devices 7% Communities of
knowledge 37%
2012 s/2007
pon tus
datos
inversión s/masa salarial 0,82 48%
inversión media por empleado 496 € 62%
horas de formación por empleado
formado 37,1 73%
presencial 15,66
on line 21,41
% de empleados con f. en idiomas 8,25%
% de empleados con f. Normativa 100%
subvenciones 108 € 110%
horario jornada laboral 68%
inversión en formación directa 78,28
plantilla formada 91,14%
plantilla departamento formación 6
<1500 2
1500-9000 5
>9000 20
Scorecard Gref 2012 vs/2007 % Wage bill dedicated to training 0,82 48%
Training Cost per employee 496 € 62%
number of training hours per employee 37,1 73%
Face to face 15,66
on line 21,41
Average of employees in languages
training 8,25%
Average of employees in compliance
training 100%
Public economic help 108 € 110%
Average of training at work timetable 68%
% Investment direct cost 78% 110%
% logistic expenditures investment 22% 76%
Average of employees who attend a
training 91,14%
Employee Training and Develop.dept. 6
<1500 2
1500-9000 5
>9000 20
We have adapted
and become leaner
and we are on our way up
... again
(with a little luck).
Thank you.